Reporte Sector Automotor Mercado de Mexico

 ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C.
VEHÍCULOS LIGEROS COMERCIALIZADOS EN ABRIL DE 2010
LA
COMERCIALIZACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES LIGEROS DURANTE ABRIL DE 2010 FUE DE 60 MIL
POR CIENTO SUPERIOR A LO REGISTRADO EN 2009 CUANDO SE VENDIERON 51 MIL 394 VEHÍCULOS.
432
UNIDADES, CIFRA
17.6
LAS VENTAS ANUALIZADAS FUERON DE 757 MIL 466 UNIDADES EN ABRIL DE 2010, ES DECIR LA SUMA DE LOS DOCE ÚLTIMOS MESES
(MAYO DE 2009 A ABRIL DE 2010). ESTE REGISTRO ES INFERIOR EN 18.1% RESPECTO AL MISMO LAPSO DE 2009 CUANDO SE CERRÓ
CON 925 MIL 338 VEHÍCULOS.
RESPECTO AL ACUMULADO DE 12 MESES INMEDIATO ANTERIOR (ABRIL 2009 A MAR 2010), LAS VENTAS AUMENTARON 1.21%.
1
ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C.
FACTORES DE IMPACTO NEGATIVO EN EL CONSUMIDOR
SERIE ANUALIZADA DE 1999 A 2010
MILES DE UNIDADES
Desconfianza y
Importación
indiscriminada endeudamiento
del consumidor
Crisis
internacional
1,200
1,150
1,100
1,050
1,000
950
900
850
800
750
700
650
600
99-02
02-04
04-05 05-06 06-07 07-08 09-10
2
ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C.
FUENTE: ELABORADO POR AMDA.
FINANCIAMIENTO
EL CRÉDITO PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CONTINUÓ DESCENDIENDO DURANTE MARZO DE 2010 AL REPORTARSE 33 MIL 117
UNIDADES FINANCIADAS, 4.3% MENOS QUE EN EL MISMO MES DE 2009, LO QUE EQUIVALE A MIL 505 VEHÍCULOS MENOS.
ESTOS DATOS MUESTRAN QUE LA PARTICIPACIÓN DEL CRÉDITO EN EL TOTAL DE LOS VEHÍCULOS COMERCIALIZADOS CONTINÚA A LA
BAJA, TODA VEZ QUE DE ENERO A MARZO DEL PRESENTE AÑO CUBRIERON EL 48.3% DEL TOTAL, MIENTRAS QUE EN EL MISMO PERIODO
DE 2009 ALCANZÓ EL 56.3 POR CIENTO.
PORCENTAJE DE UNIDADES FINANCIADAS RESPECTO A LA COMERCIALIZACIÓN
ENERO A MARZO
Concepto
% Respecto al total de ventas
2009*
2010*
56.3%
48.3%
Fuente: AMDA con información de JATO Dynamic.
*Nota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia.
Concepto
Ventas menudeo
Unidades financiadas
% Respecto al total de ventas
2005
2006
2007
2008
2009
1,131,768
701,325
62.0%
1,139,718
703,354
61.7%
1,099,866
696,086
63.3%
1,025,520
604,657
59.0%
754,918
400,250
53.0%
3
ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C.
VEHÍCULOS LIGEROS COMERCIALIZADOS EN ABRIL DE 2009 Y 2010
Camiones pesados 1 incluye: F450, F550, Silverado HD y Kodiak.
EN
EL CUARTO MES DE 2010 LOS SEIS SEGMENTOS REGISTRARON UNA TENDENCIA POSITIVA RESPECTO A ABRIL DE 20099, EN
CONJUNTO GENERARON 60 MIL 432 UNIDADES, MIL 38 ADICIONALES, EQUIVALENTE A 17.6% MÁS QUE EN PERÍODO SIMILAR DE 2009.
LOS SUBCOMPACTOS CERRARON CON UN CRECIMIENTO DE 25.6% Y 3 MIL 545 UNIDADES MÁS COMERCIALIZADAS; LOS COMPACTOS
AUMENTARON 23.2% CON 3 MIL UNIDADES MÁS; LOS VEHÍCULOS DE LUJO, CON 549 UNIDADES MÁS, CRECIERON UN 26.3%; LOS
AUTOS DEPORTIVOS REGISTRARON UN INCREMENTO DE 66.1% Y 252 UNIDADES MÁS, AUN CUANDO SU PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL ES
RELATIVAMENTE BAJA; USO MÚLTIPLE AUMENTÓ 9.6%, CON MIL 19 AUTOMOTORES MÁS; Y CAMIONES LIGEROS CRECIÓ 5.9%, LO QUE
SIGNIFICÓ UNA COLOCACIÓN ADICIONAL DE 671 UNIDADES. LAS UNIDADES SUPERIORES A 3.5 TONELADAS INCLUIDAS EN EL REPORTE
REGISTRARON TAMBIÉN UN COMPORTAMIENTO ASCENDENTE DE 1 POR CIENTO.
4
ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C.
COMERCIALIZACIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS Y TASAS DE CRECIMIENTO 2007 - 2010
En los meses de abril
90,000
80,000
Acumulado enero a abril
400,000
83,103
355,235
350,000
75,020
70,000
60,432
60,000
300,000
250,000
51,394
50,000
246,878
249,426
200,000
40,000
30,000
347,060
-3.7%
10.8%
-38.2%
17.6%
150,000
-1.3%
-2.3%
-28.9%
1%
2007
2008
2009
2010
100,000
20,000
10,000
50,000
0
0
2007
2008
2009
2010
FUENTE: ELABORADO POR AMDA.
5
ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C.
VEHÍCULOS LIGEROS COMERCIALIZADOS DE ENERO A ABRIL DE 2009 Y 2010
AL CONCLUIR LOS PRIMEROS CUATRO MESES DE 2010, LA COMERCIALIZACIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS CRECIÓ 1% EN COMPARACIÓN
CON EL MISMO PERIODO DE 2009. SE VENDIERON 249 MIL 426 VEHÍCULOS, EQUIVALENTE A 2 MIL 548 UNIDADES MÁS. SÓLO LOS
SEGMENTOS DE COMPACTOS Y AUTOS DEPORTIVOS REGISTRARON CRECIMIENTO DE 14.4 Y 34.6%, CADA UNO.
ESTOS RESULTADOS COLOCAN AL MERCADO EN UNA POSICIÓN SOLAMENTE SUPERIOR A LA REGISTRADA EN 1999 Y POR DEBAJO DE
LAS VENTAS DE 2000 PARA ESTE MISMO PERIODO.
2009
Subcompactos
Compactos
De Lujo
Deportivos
Usos Múltiples
Camiones ligeros
Camiones pesados
Total
1
Estructura
%
2010
Estructura
%
Variación
Absoluta
Relativa
73,301
29.69
73,106
29.31
-195
-0.3%
58,036
23.51
66,406
26.62
8,370
14.4%
10,011
4.06
9,816
3.94
-195
-1.9%
1,674
0.68
2,253
0.90
579
34.6%
51,047
20.68
48,932
19.62
-2,115
-4.1%
51,985
21.06
48,231
19.34
-3,754
-7.2%
824
246,878
CAMIONES PESADOS 1 INCLUYE: F450, F550, SILVERADO HD Y KODIAK.
0.33
682
100.00
249,426
0.27
100.00
-142
2,548
-17.2%
1.0%
VENTAS MENSUALES DESESTACIONALIZADAS
COMPARADO CON EL MES PRECEDENTE, EN ABRIL LAS VENTAS DISMINUYERON 7.6%, CON LO QUE SE DEJARON DE COLOCAR 4 MIL
982 UNIDADES. SOLAMENTE LOS SEGMENTOS DE LUJO, DEPORTIVOS Y CAMIONES PESADOS DE MÁS DE 3.5 TONELADAS REGISTRARON
TASAS POSITIVAS.
Unidades comercializadas
2010
Segmento
Subcompactos
Compactos
De lujo
Deportivos
Usos múltiples
Camiones ligeros
Camiones pesados 1
Total
Mar
19,596
16,631
2,558
557
13,145
12,760
167
65,414
Variación
Abr
Unidades
Porcentaje
17,396
-2,200
-11.2%
15,943
-688
-4.1%
2,636
78
3.0%
633
76
13.6%
11,592
-1,553
-11.8%
12,039
-721
-5.7%
193
26
15.6%
60,432
-4,982
-7.6%
CAMIONES PESADOS 1 INCLUYE: F450, F550, SILVERADO HD Y KODIAK.
6
ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C.
COMERCIALIZACIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS LIGEROS DE 2005 A 2010.
UNIDADES
Comercialización de vehículos ligeros
Unidades
Año
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Ene
93,299
96,227
97,673
96,844
69,664
64,064
Feb
89,444
89,079
86,058
86,995
61,578
59,516
Mar
89,483
96,871
96,484
80,118
64,242
65,414
Abr
86,426
77,877
75,020
83,103
51,394
60,432
May
83,962
86,459
84,752
85,823
53,438
Jun
84,897
87,083
80,460
81,421
55,973
Jul
85,000
83,067
83,102
85,324
56,443
Ago
90,626
90,936
88,572
86,119
58,926
Sep
91,078
92,077
86,545
76,617
58,505
Oct
Nov
Dic
89,999 100,755 146,799
97,468 102,200 140,374
97,180 97,670 126,350
83,306 78,553 101,297
67,881 64,913 91,961
Total anual
1,131,768
1,139,718
1,099,866
1,025,520
754,918
249,426
TASAS DE CRECIMIENTO
Crecimiento real
Año
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
7.1%
5.5% -5.2% 7.7%
1.8%
5.0%
0.6%
9.4% 12.1% -1.5%
3.1% -0.4% 8.3% -9.9% 3.0%
2.6% -2.3% 0.3%
1.1%
8.3%
1.5% -3.4% -0.4% -3.7% -2.0% -7.6% 0.0% -2.6% -6.0% -0.3%
-0.8% 1.1% -17.0% 10.8%
1.3%
1.2%
2.7% -2.8% -11.5% -14.3%
-28.1% -29.2% -19.8% -38.2% -37.7% -31.3% -33.8% -31.6% -23.6% -18.5%
-8.0% -3.3% 1.8% 17.6%
Nov
1.4%
1.4%
-4.4%
-19.6%
-17.4%
Dic
0.1%
-4.4%
-10.0%
-19.8%
-9.2%
Anual
3.3%
0.7%
-3.5%
-6.8%
-26.4%
EL
PRONÓSTICO DE CIERRE PARA ABRIL DE 2010 REALIZADO POR AMDA FUE DE 60 MIL 556 MIL UNIDADES, MOSTRANDO UN MARGEN DE
VARIACIÓN DE 0.2% EN EL MES Y DE 0.03 % EN EL ACUMULADO ANUAL RESPECTO A LA CIFRA REAL.
Ene
Pronóstico
Real
66,185
64,064
Feb
59,115
59,516
Mar
63,640
65,414
Abr
60,556
60,432
Ene-Mar Variación acum.
249,496
249,426
-0.03%
7
ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C.
RANKING DE MARCAS ENERO – ABRIL DE 2010
AL MES DE ABRIL DE 2010, NISSAN MANTIENE EL PRIMER LUGAR DE VENTAS CON UN 23.8% DE PENETRACIÓN, SEGUIDO POR GM CON
19.2% DEL MERCADO NACIONAL, VOLKSW AGEN 13.6%, FORD CON 10%, CHRYSLER CON EL 9.7%, TOYOTA TIENE EL 5.5% Y HONDA
4.6% DEL MERCADO. ESTAS SIETE MARCAS COMERCIALIZAN EL 86.4% DEL TOTAL DE VEHÍCULOS EN MÉXICO.
LAS 10 EMPRESAS CON MAYOR CAÍDA EN EL PERÍODO DE REFERENCIA FUERON: BENTLEY (80%), PORSCHE (42.6%), JAGUAR
(37.3%), ACURA (27.5%), SUBARU (27.4%), TOYOTA (22.2%), PEUGEOT (21.6%), FORD (15.7%), SMART (14.1%) Y MITSUBISHI
(11%).
COMPARADO
CON EL MES PRECEDENTE, AUMENTÓ DE 10 A 14 EL NÚMERO DE MARCAS QUE LOGRARON RESULTADOS POSITIVOS
RESPECTO A IGUAL PERÍODO DE 2009 CON INCREMENTOS QUE VAN DE 3.7 A 49.7 POR CIENTO
PARTICIPACIÓN DE LAS MARCAS DE MAYOR VOLUMEN
13.6%
23.8%
4.6%
5.5%
9.7%
19.2%
10.0%
NISSAN
GENERAL MOTORS
13.6%
VOLKSWAGEN
FORD
CHRYSLER
TOYOTA
HONDA
OTROS
FUENTE: ELABORADO POR AMDA.
8
ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C.
COMERCIALIZACIÓN POR MARCAS ACUMULADO A ABRIL DE 2009 Y 2010
UNIDADES
ENE-ABR
1
2009
MARCA
NISSAN
GENERAL MOTORS
VOLKSWAGEN
FORD
CHRYSLER
TOYOTA
HONDA
MAZDA
SEAT
MITSUBISHI
RENAULT
SUZUKI
PEUGEOT
MERCEDES BENZ
BMW
AUDI
FIAT
LINCOLN
MINI
ACURA
VOLVO
ISUZU
SMART
SUBARU
LAND ROVER
PORSCHE
JAGUAR
BENTLEY
TOTAL
47,861
43,895
36,332
29,626
26,621
17,506
12,199
6,631
4,291
4,632
3,921
1,895
2,542
1,729
1,610
1,393
824
656
520
721
286
226
284
277
161
183
51
5
246,878
% DEL
TOTAL
19.4%
17.8%
14.7%
12.0%
10.8%
7.1%
4.9%
2.7%
1.7%
1.9%
1.6%
0.8%
1.0%
0.7%
0.7%
0.6%
0.3%
0.3%
0.2%
0.3%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
100.0%
ENE-ABR
1
2010
59,327
47,922
33,868
24,979
24,168
13,621
11,351
7,382
4,160
4,121
4,066
2,670
1,993
1,914
1,829
1,582
880
840
718
523
428
328
244
201
173
105
32
1
249,426
% DEL
TOTAL
23.8%
19.2%
13.6%
10.0%
9.7%
5.5%
4.6%
3.0%
1.7%
1.7%
1.6%
1.1%
0.8%
0.8%
0.7%
0.6%
0.4%
0.3%
0.3%
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
VARIACION
ABSOLUTA RELATIVA
11,466
24.0%
4,027
9.2%
-2,464
-6.8%
-4,647
-15.7%
-2,453
-9.2%
-3,885
-22.2%
-848
-7.0%
751
11.3%
-131
-3.1%
-511
-11.0%
145
3.7%
775
40.9%
-549
-21.6%
185
10.7%
219
13.6%
189
13.6%
56
6.8%
184
28.0%
198
38.1%
-198
-27.5%
142
49.7%
102
45.1%
-40
-14.1%
-76
-27.4%
12
7.5%
-78
-42.6%
-19
-37.3%
-4
-80.0%
2,548
1.0%
FUENTE: ELABORADO POR AMDA. 1 INCLUYE CAMIONES PESADOS.
9
ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C.
COMERCIALIZACIÓN POR MARCAS EN LOS MESES DE ABRIL DE 2009 Y 2010
UNIDADES
MARCA
NISSAN
GENERAL MOTORS
VOLKSWAGEN
FORD
CHRYSLER
TOYOTA
HONDA
MAZDA
RENAULT
SEAT
MITSUBISHI
SUZUKI
BMW
MERCEDES BENZ
AUDI
PEUGEOT
FIAT
LINCOLN
MINI
ACURA
ISUZU
VOLVO
SMART
LAND ROVER
PORSCHE
SUBARU
JAGUAR
BENTLEY
TOTAL
ABRIL 2009
1
8,640
8,672
8,402
6,775
6,056
3,769
1,953
1,296
993
1,138
1,001
355
476
334
202
428
202
94
130
172
60
52
62
16
37
73
5
1
51,394
% DEL
TOTAL
16.8%
16.9%
16.3%
13.2%
11.8%
7.3%
3.8%
2.5%
1.9%
2.2%
1.9%
0.7%
0.9%
0.6%
0.4%
0.8%
0.4%
0.2%
0.3%
0.3%
0.1%
0.1%
0.1%
0.0%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
100.0%
ABRIL 2010
1
14,141
11,588
8,643
5,987
5,307
3,170
2,656
2,068
1,281
1,141
1,005
574
479
439
405
396
214
207
192
151
140
82
61
38
32
31
4
0
60,432
% DEL
TOTAL
23.4%
19.2%
14.3%
9.9%
8.8%
5.2%
4.4%
3.4%
2.1%
1.9%
1.7%
0.9%
0.8%
0.7%
0.7%
0.7%
0.4%
0.3%
0.3%
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
100.0%
VARIACION
ABSOLUTA
5,501
2,916
241
-788
-749
-599
703
772
288
3
4
219
3
105
203
-32
12
113
62
-21
80
30
-1
22
-5
-42
-1
-1
9,038
RELATIVA
63.7%
33.6%
2.9%
-11.6%
-12.4%
-15.9%
36.0%
59.6%
29.0%
0.3%
0.4%
61.7%
0.6%
31.4%
100.5%
-7.5%
5.9%
120.2%
47.7%
-12.2%
133.3%
57.7%
-1.6%
137.5%
-13.5%
-57.5%
-20.0%
-100.0%
17.6%
FUENTE: ELABORADO POR AMDA. 1 INCLUYE CAMIONES PESADOS.
10
ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C.
VEHÍCULOS COMERCIALIZADOS DE ENERO A ABRIL DE 1995 A 2010
UNIDADES
Enero a abril
Segmento
1995
Subcompactos
28,224
Compactos
27,021
De lujo
5,474
Deportivos
4,415
Uso múltiple
10,431
Camiones ligeros
24,377
1
Camiones pesados
724
Total 100,666
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
20,653 35,195 63,608 64,909 83,352 103,835 134,193 138,796 154,281 148,734 132,498 106,053 102,772 73,301 73,106
24,238 35,799 55,804 49,075 75,936 91,267 86,413 71,359 71,300 67,619 69,897 86,183 78,123 58,036 66,412
5,758
4,087
7,894
7,957 12,799 14,119 15,450 13,595 13,433 12,926 14,479 15,161 15,981 10,011
9,810
3,179
1,913
2,247
1,457
2,296
1,781
3,271
3,276
2,002
2,319
2,555
2,579
2,181
1,674
2,253
11,779 15,851 23,043 21,100 29,868 34,509 37,401 40,437 52,419 68,078 70,360 72,905 74,848 51,047 48,932
21,146 28,648 41,385 37,537 47,161 43,825 45,993 44,693 51,082 55,481 67,330 70,315 71,534 51,985 48,231
979
1,063
1,331
1,851
1,484
1,758
1,888
2,138
2,023
3,269
2,935
2,039
1,621
824
682
87,732 122,556 195,312 183,886 252,896 291,094 324,609 314,294 346,540 358,426 360,054 355,235 347,060 246,878 249,426
400,000
Vehículos comercializados enero a abril
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
CAMIONES PESADOS 1 INCLUYE: F450, F550, SILVERADO HD Y KODIAK.
11
ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C.
VEHÍCULOS COMERCIALIZADOS EN LOS MESES DE ABRIL DE 1995 A 2010
UNIDADES
Abril
Segmento
1995
Subcompactos
Compactos
De lujo
Deportivos
Uso múltiple
Camiones ligeros
1
Camiones pesados
Total
1996
2,938 4,073
2,738 5,404
313 1,141
329
594
1,583 3,076
3,389 5,342
34
248
11,324 19,878
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
9,174
9,991
1,046
417
4,058
7,665
263
32,614
15,174
12,263
1,988
613
5,151
8,800
278
44,267
15,383
12,836
1,795
313
5,190
9,530
627
45,674
18,106
17,143
2,799
462
7,043
10,667
422
56,642
20,837
17,826
2,789
349
8,111
10,227
388
60,527
32,254
19,096
3,798
768
9,303
12,312
470
78,001
31,130
15,490
3,166
1,100
9,294
10,366
383
70,929
34,322
16,504
3,121
522
12,944
12,292
519
80,224
33,858
16,028
3,342
629
16,888
14,818
864
86,427
27,586
15,226
3,483
480
15,354
15,067
681
77,877
22,139
17,780
3,056
501
15,256
15,837
451
75,020
24,714
17,941
3,741
557
17,742
17,994
414
83,103
13,851
12,943
2,087
381
10,573
11,368
191
51,394
17,396
15,943
2,636
633
11,592
12,039
193
60,432
CAMIONES PESADOS 1 INCLUYE: F450, F550, SILVERADO HD Y KODIAK.
100,000
Vehículos comercializados en abril
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
12
ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C.
VENTAS PROMEDIO MENSUALES
ENERO A ABRIL 2004 A 2010
UNIDADES
100,000
86,635
89,607
90,014
88,809
86,765
90,000
80,000
61,720
70,000
62,357
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
FUENTE: ELABORADO POR AMDA.
13
ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C.
COBERTURA DE MERCADO POR SEGMENTOS
ENERO - ABRIL 2009
21%
30%
1%
20%
Subcompactos
Compactos
De Lujo
4%
Deportivos
24%
Uso Múltiple
Camiones ligeros
ENERO – ABRIL 2010
19%
20%
Subcompactos
29%
1%
Compactos
27%
4%
De Lujo
Deportivos
Uso Múltiple
Camiones ligeros
14
ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C.
VEHÍCULOS LIGEROS DE MAYOR VENTA A ABRIL DE 2010
Modelo
Tsuru
Aveo
Chevy 3 pts
Chevy 4 pts
Gol sedán
Resto segmento
Total
SUBCOMPACTOS
Marca
Unidades % del Segmento
Nissan
GM
GM
GM
VW
18,986
8,345
6,191
4,662
4,572
30,350
73,106
26%
11%
8%
6%
6%
43%
100%
COMPACTOS
Modelo
Jetta 4 pts
Tiida sedán
Bora
Sentra 2.0
Mazda 3
Resto segmento
Total
DE LUJO
Modelo
Marca
Accord
Camry
Altima
Serie 3
A4
Resto segmento
Total
Honda
Toyota
Nissan
BMW
Audi
Modelo
Marca
Journey
CR-V
Captiva Sport
Escape
Urvan carga
Resto segmento
Total
Chrysler
Honda
GM
Ford
Nissan
Marca
VW
Nissan
VW
Nissan
Mazda
Unidades % del Segmento
11,973
10,048
7,807
6,620
4,266
25,692
66,406
18%
15%
12%
10%
6%
39%
100%
DEPORTIVOS
Unidades % del Segmento
1,505
1,133
941
622
464
5,151
9,816
15%
12%
10%
6%
5%
52%
100%
Modelo
León
Mustang
Camaro
Cooper S
Chalenger
Resto segmento
Total
USO MÚLTIPLE
Seat
Ford
GM
Mini
Chrysler
Unidades % del Segmento
513
480
436
288
93
443
2,253
23%
21%
19%
13%
4%
20%
100%
CAMIONES
Unidades % del Segmento
3,935
3,465
2,738
2,405
2,248
34,141
48,932
Marca
8%
7%
6%
5%
5%
69%
100%
Modelo
Marca
Chasis Largo
Ranger Crew Cab
Tornado Pickup
Pick Up D C
F350
Resto segmento
Total
Nissan
Ford
GM
Nissan
Ford
Unidades % del Segmento
5,820
3,182
3,172
2,585
2,741
30,731
48,231
12%
7%
7%
5%
6%
63%
100%
FUENTE: ELABORADO POR AMDA. NO INCLUYE CAMIONES PESADOS (F450, F550, SILVERADO HD Y KODIAK).
15
ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C.
LOS 10 MODELOS MÁS VENDIDOS
EN
LA FACTURACIÓN ACUMULADA AL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2010, EL TSURU CONTINÚA EN EL PRIMER LUGAR DEL MERCADO
MEXICANO CON 7.6% DE PARTICIPACIÓN, SEGUIDO DEL JETTA CON 4.8%, TIIDA MUESTRA UNA PENETRACIÓN DE 4% QUE LO
POSICIONA EN TERCER LUGAR CON UN CRECIMIENTO DE 111.8% RESPECTO A SIMILAR PERÍODO DE 2009, AVEO OCUPA LA CUARTA
POSICIÓN CON 3.4%, BORA CON 3.1% ESTÁ EN LA QUINTA POSICIÓN, SEGUIDO DE SENTRA DE NISSAN CON 2.7% DEL MERCADO,
CHEVY 3 PUERTAS CON 2.5%, CHASIS LARGO ALCANZÓ 2.3%, CHEVY 4 PUERTAS CON 1.9% DEL TOTAL NACIONAL Y POR ÚLTIMO,
CON 4 MIL 572 UNIDADES, GOL SEDÁN CON PORCENTAJE DE 1.8 POR CIENTO.
LOS DIEZ MODELOS DE MAYOR VENTA EN EL MERCADO MEXICANO EN 2010 ACUMULARON 85 MIL 24 UNIDADES, LO QUE SIGNIFICA UNA
COBERTURA DEL 34.2% DEL TOTAL DE VEHÍCULOS LIGEROS COMERCIALIZADOS EN EL PERÍODO.
Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Modelo
Tsuru
Jetta 4 ptas
Tiida sedan
Aveo
Bora
Sentra 2.0
Chevy 3 pts
Chasis Largo
Chevy 4 pts
Gol sedán
Marca
Segmento
Nissan
VW
Nissan
GM
VW
Nissan
GM
Nissan
GM
VW
Subcompactos
Compactos
Compactos
Subcompactos
Compactos
Compactos
Subcompactos
Camiones
Subcompactos
Subcompactos
Unidades
18,986
11,973
10,048
8,345
7,807
6,620
6,191
5,820
4,662
4,572
% del
Mercado
Variación
anual
7.6%
4.8%
4.0%
3.4%
3.1%
2.7%
2.5%
2.3%
1.9%
1.8%
12.8%
5.8%
111.8%
14.2%
22.2%
59.9%
40.8%
10.8%
0.5%
20.5%
FUENTE: ELABORADO POR AMDA.
16
ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C.
COMPARATIVO DE VEHÍCULOS LIGEROS COMERCIALIZADOS EN MERCADO INTERNO DE ALGUNOS PAÍSES
UNIDADES
Abril
País
Estados Unidos
Brasil
Alemania
Italia
Canadá
España
México
Argentina
Acumulado
2010
2009
% Var
982,302
261,922
259,414
159,971
149,658
93,637
60,432
48,359
819,692
224,403
379,626
189,661
143,931
67,214
51,394
38,915
2010
19.8%
16.7%
-31.7%
-15.7%
4.0%
39.3%
17.6%
24.3%
2009
3,528,093
1,012,419
929,824
827,336
476,910
379,804
249,426
222,519
% Var
3,023,833
866,515
1,247,716
729,884
428,500
265,207
246,878
186,799
16.7%
16.8%
-25.5%
13.4%
11.3%
43.2%
1.0%
19.1%
FUENTE: ELABORADO POR AMDA CON INFORMACIÓN DE AUTOMOTIVE NEWS, FENABRAVE, VDIK, FEDERAICPA, DESROSIERS, ANFAC, AMIA Y ACARA.
ESPAÑA SÓLO INCLUYEN TIPO TURISMO.
43.2%
50.0%
40.0%
19.1%
16.7% 16.8%
30.0%
11.3%
20.0%
13.4%
1.0%
10.0%
0.0%
-10.0%
-20.0%
-30.0%
-25.5%
Alemania México
Canadá
Italia
EU
Brasil
Argentina España
17
ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C.
COMPORTAMIENTO DIFERENTES MERCADOS ANTE CRISIS INTERNACIONAL
DATOS ANUALIZADOS
BRASIL , CANADÁ Y MÉXICO EN
ESTADOS UNIDOS EN MILES DE
MILES DE UNIDADES
UNIDADES
18.000
15.000
12.000
9.000
6.000
3.000
0
CANADÁ
MÉXICO
BRASIL
ESTADOS UNIDOS
FUENTE: ELABORADO POR AMDA.
18
ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C.
TENDENCIA EN LAS TASAS DE CRECIMIENTO
ACUMULADO ENERO DE 2009 A ABRIL DE 2010
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
MÉXICO
-40%
-50%
Ene Feb
09
Mar
Alemania
Canadá
España
Abr
May Jun
Jul
Ago Sept Oct
Nov
Brasil
México
Argentina
Dic
09
Ene Feb Mar
10
Abr
Italia
Estados Unidos
FUENTE: ELABORADO POR AMDA.

ALEMANIA CONTINÚA CON TENDENCIA NEGATIVA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE.

MÉXICO REGISTRÓ INCIPIENTE CRECIMIENTO DE 1 POR CIENTO.
19
ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C.
PRODUCCIÓN TOTAL DE VEHÍCULOS LIGEROS
ENERO - ABRIL DE 2010 VS. 2009
UNIDADES
800,000
2009
2010
76.6%
692,718
700,000
84.6%
577,547
600,000
500,000
392,221
400,000
312,939
300,000
45.3%
200,000
100,000
79,282
115,171
0
Mercado interno
Exportación
Producción total
FUENTE: ELABORADO POR AMDA.
20
ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C.
EVOLUCIÓN DE LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS POR REGIÓN DE ORIGEN
ENERO DE 2007 A ABRIL DE 2010
UNIDADES
Mercado
2009
2008
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E
F
M
A
M
J
2010
J
A
S
O
N
D
E
F
M
M
TLCAN
27,308 24,745 21,654 22,586 19,627 18,078 19,474 19,091 17,355 19,338 19,381 24,845 15,166 12,984 13,781 11,840 11,993 11,852 10,735 12,880 12,336 14,824 13358 20,508 12,136 11,454 13,337 12,358
UE
6,219 5,221 4,702 4,841 6,033 6,462 6,323 6,088 5,643 5,482 5,554 6,319 4,712 4,829 5,041 4,635 4,958 5,835 5,841 6,391 5,129 5,359 4671 6,852 4,800 4,286
5,331 4,658
MERCOSUR 12,862 11,208 9,708 9,402 9,769 9,419 9,711 10,921 8,867 8,223 8,828 12,067 9,547 8,242 7,262 5,930 6,426 6,590 5,959 6,042 6,003 6,454 5516 7,520 7,396 6,763
7,173 6,158
ASIA
15,913 14,134 13,605 14,349 15,615 14,637 15,662 13,891 11,777 12,628 11,072 14,598 10,776 10,051 10,021 7,546 7,948 8,782 9,200 9,106 9,412 10,719 11500 17,603 11,773 10,529 10,099 9,166
TOTAL
62,302 55,308 49,669 51,178 51,044 48,596 51,170 49,991 43,642 45,671 44,835 57,829 40,201 36,106 36,105 29,951 31,325 33,059 31,735 34,419 32,880 37,356 35,045 52,483 36,105 33,032 35,940 32,340
90,000
2007
2010
2009
2008
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
E
F
M
A M
J
J
A
ASIA
FUENTE: ELABORADO POR AMDA.
S
O
N
D
E
F
M
A M
J
J
MERCOSUR
A
S
O
N
D
E
F
UE
M
A M
J
J
A
S
O
N
D
E
F
M
A
TLCAN
21