Última fase del TLCAN: beneficios e implicaciones para consumidores e industriales del campo 2007
Anuncio
La última fase del TLCAN: beneficios e implicaciones para consumidores e industriales del campo Objetivo Medir el impacto que la desgravación del 2008 tendrá sobre consumidores y productores dentro de estos mercados y otros relacionados mediante una metodología robusta basada en datos duros. Hacer propuestas de política pública para maximizar los beneficios de TLCAN y minimizar impactos negativos. Evitar politizar la discusión de la última fase del TLCAN que es del interés a todos los mexicanos Metodología Analizar beneficios y retos de integración de mercados agroindustriales de Norteamérica Vía 2 modelos Recomendaciones de Políticas Públicas para maximizar beneficios del TLCAN Recomendaciones de Políticas Públicas para mitigar efectos a grupos afectados Logística Tecnología Curvas de costos Acopio Reconversión Modelo de Equilibrio General Mayor apertura Marketing Política espejo azúcar Re escalamiento Fortalecer acceso a mercados Resultados Generales 1. En el maíz el mercado no sufrirá ninguna consecuencia ya que el mercado ya esta integrado desde hace 10 años. 2. Para el frijol el efecto es incierto ya que los frijoles mexicanos y norteamericanos compiten por calidad y no por precio en 2 variedades 3. En el caso del azúcar 40% del azúcar estándar presentará costos mayores a los precios del azúcar Norteamericana. Resultados Generales 4. Para los 3 productos interrumpir el TLCAN perjudicaría a todos los mexicanos, disminuyendo sus ingresos y encareciendo los precios de todos los bienes no sólo de estas cadenas. 5. Los más afectados serían los mexicanos más pobres, que obtiene un 15% de su ingreso del autoconsumo mientras destinan el 30% del mismo a la alimentación. Resultados Generales: Interrumpir TLCAN disminuye bienestar social y encarece los insumos Escenario reduciendo importaciones; maíz en 5MTM, 200 KTM de azúcar y 80 KTM de frijol Cambio en ingresos Bienestar* Cambio en precios relativos Ingresos Agrícolas** *Medición de bienestar agregado a través de la curva de utilidad social de Samuelson-Bergson. **Ingreso Sector primario = suma de valor de productos y factores solamente del sector primario y agroindustrias Lo que afecta otras cadenas cómo los cárnicos (especialmente pollo) por su alta dependencia en maíz Cambio % en consumo derivado de un aumento de 1% en el precio del maíz (1) Consumo por habitante de bienes básicos Gramos per capita diarios Pollo Pollo Huevo Puerco Puerco Res Frijol (1) Utilizando dos pasos y aislando efecto ingreso. Se excluyó huevo y res por falta de información y resultados pocos significativos respectivamente. Fuente: IMCO con datos Secretaría de Economía y Banco de México y Estimating a Demand System with Nonnegativity Constraints: Mexican Meat Demand Golan Amos, Perloff Jeffrey M. and Shen Zhihua Edward, 2000 El caso de maíz El mercado de maíz ya esta integrado por la importación vía cupos libres de arancel Importaciones de maíz en México Millones ton Fuente: SIAP y SE (libre de arancel) Sin embargo el 2008 llega en buen momento para los productores mexicanos Costos Maíz en Guadalajara 2007 Chiapas Edo Mexico Tamaulipas Michoacan Sinaloa Jalisco Precio de indiferencia 2,973 % de mercado Transporte Fuente: FIRA, ASERCA Transporte + Almacenamiento Costos Totales Por ello, urge invertir en biotecnología, para mejorar productividad y precios en mercados locales Gráfica Costos de maíz en Guadalajara (efecto tecnología) Pesos - ton Precio de indiferencia 2,973 Curva con biotecnología Fuente: IMCO con datos ASERCA Chiapas Edo Mexico Tamaulipas Michoacan Jalisco Sinaloa Disminución de costos 14% Aumento de producción 13% % de mercado Curva original La biotecnología en maíz impacta al resto de los cultivos, disminuyendo los precios relativos de los factores, excepto por transporte Cambio en el uso de factores e insumos para la producción de maíz 10% Cambio en cantidades producidas 14% 12% 7.8% 5% 0% -5% Capital -10% -15% -10.7% Trab Transporte Agua -9.4% -9.0% Semilla Fertiliz. Pesticida Tierra Log y Alm -9.0% -9.3% -9.5% -6.1% -20% -25% 10% 8% 6% 6.6% 2% 0% ´Maíz Cambio en precios relativos de los factores de la producción e insumos del sector primario Caña Frijol Trigo Cambio en precios relativos 7.2% 8.0% 140.5% 150% 7.6% 4% -26.4% -30% 12.5% 10.5% 6.0% 4.0% 100% 2.0% 50% 0.0% -4.8% 0% Capital -50% -6.2% -7.4% Trab Transporte Agua -9.4% -8.3% 2.3% -1.1% Semilla Fertiliz. Pesticida Tierra Log y Alm -15.7% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% Maíz Caña -1.5% Frijol -6.1% Trigo El alza de precios en EU es preocupante por lo que se debe explorar la posibilidad de diversificar importaciones de terceros países Mayor competencia entre principales compradores de maíz de EU Precios Maíz Argentino en México 2006 Pesos ton 1. 2. 3. 8,000 6,735 7,000 6,000 Factores que podrían favorecer esta negociación 5,000 4,000 3,000 2,000 Tailandia Medio Oriente España 3,237 1,877 Menores costos de transporte Migrar menos producción de maíz a soya en el corto plazo Mayor productividad de Sinaloa y Jalisco vía tecnología 1,000 Precio en Mex + Tarifa Precio + transporte Precio Argentina 0 Fuente: IMCO con datos de INEGI y Secretaría de Economía Arancel actual de 194% El caso del frijol El frijol norteamericano compite más por calidad que por precio en el mercado Mexicano representado cerca de 10% del consumo nacional Precio central de abastos frijol Negro Pesos kilo Centrales de abasto Diferencial 2007 = 51% Precio central de abastos frijol Pinto Pesos kilo Centrales de abasto Diferencial 2007 = 16% La disminución del 11.8% en arancel no es suficiente para hacerlos más baratos Fuente: SNIM Por ello el fin del TLCAN no implica un alto riesgo en precio. El problema esta en las distorsiones del mercado nacional negro imp Cambio de 8.6% negro imp 2008 Pinto imp 2008 20.0% 40.0% Trasnporte + Almacenamiento Precio prod frijol negro Chihuahua Sinaloa Nayarit Frijol Negro Mx Zacatecas Durango Pesos - tonelada 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 0.0% Costos Frijol en Cd de México 2007 60.0% Costos Totales 80.0% 100.0% % de mercado •Curva construida con origen frijol Centrales de abasto DF considera consumo de 300 mil toneladas Fuente: SIAP Se estimo el arancel de 2007 de 11.8% El suo de semillas certificadas y mejoradas puede traer beneficios importantes al mejorar la productividad en 25% en promedio Pesos - tonelada Costos Frijol en Cd de México 2007 negro imp negro imp 2008 Pinto imp 2008 Disminuye costo 14% Curva con tecnología Chihuahua Nayarit Sinaloa Zacatecas Durango Frijol Negro Mx Curva original Aumenta producción 18% % de mercado •Promedio ponderado anual 2006 •Curva construida con origen frijol Centrales de abasto DF considera consumo de 300 mil toneladas Fuente: FIRA, SIAP Se estimo el arancel de 2007 de 11.8% 17 También la integración de productores en asociaciones puede generar economías de escala; el productor promedio tiene 4 hectárea Programa piloto de re-escalamiento en Sonora (FIRA) Porcentaje de ahorro en costo total 17% TAAC=2.2% Para lograr lo anterior se deben promover: Agricultura por contrato Garantías de financiamiento Cobertura de precios Asistencia técnica Seguro agrícola Fuente: FIRA La solución para algunos de largo plazo es la reconversión, pensados bajo la lógica de densidades económicas y otros como: Productividad Relativa México/EU Segmentación de la producción agrícola en México >1 A 20 productos 36 Mill ton 3.1 Mill Ha 11.7 ton/Ha B 11 productos 67 Mill ton 3.6 Mill Ha 18.3 ton/Ha 1 C <1 44 productos 49Mill ton 11Mill Ha 4.5 ton/Ha <1 10 productos 19 Mill ton D 6 Mill Ha 3.2 ton/Ha 1 >1 Ingresos y riesgos Otras actividades (pecuarias, forestales, acuícolas) Potencial agroecológicos Acceso a mercados Tecnología para alternativas productivas Zonas libres de plagas y enfermedades a la brevedad. Producción relativa México/EU Fuente: CNA, Desempeño Económico del Sector Agrícola. Taller de Trabajo con SAGARPA Septiembre 2003. McKinsey & Company, Inc También urge invertir en mejoras de transporte dadas las diferencias de precios en frijol en centrales de abasto Pesos kilo Centrales de abasto Fuente: SNIM 2006 Precios en frijol pinto nacional 2006 Diferencia de 72% El caso del azúcar Alrededor del 40% del azúcar estándar (1.4 MTM) no es competitiva en el mercado TLCAN 2008 Precios y costos de azúcar estándar Ajustando diferencias de calidad Pesos por tonelada 18,000 16,000 No es un azúcar crudo, pero tampoco es un refinado, y por ello tiene problemas para venderse afuera de México 14,000 12,000 10,000 FormaMax 8,000 14max= FormaMin 6,000 14min 11max 4,000 11min 2,000 0 0% 10% 20% 30% Fuente: IMCO con datos de FORMA, USDA y COAAZUCAR 40% 50% 60% 70% 80% 90% En cambio el azúcar refinada es más competitiva, sólo 10% estará en riesgo al 2008 Pesos por tonelada Precios y costos de azúcar refinado ajustando diferencias de calidad 12,000 Entre un 10 y un 15% del azúcar refinado mexicano no es competitivo en costos, mercado Midwest es muy estrecho, debe venderse a C14+refinación 10,000 8,000 MidwestMax MidwestMin=FormaMax FormaMin 14max 14min 11max 6,000 4,000 11min 2,000 0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% *Los precios de azúcares crudos de los contratos futuros 14 NYBOT (EUA) y 11 NYBOT (Mercado Mundial) han sido ajustados para considerar costos de refinación. Fuente: IMCO con datos de FORMA, USDA y COAAZUCAR 100% En el 2008 se espera que los precios y calidades converjan… Antes del 2008 ILUSTRATIVO Menor oportunidad de arbitraje intertemporal Después del 2008 Precios 1er semestre del 2o semestre del año año Precio mexicano de azúcar Calidades Fuente: IMCO Azúcar estándar Polaridad 99.4-99.5% Color oscuro 1er semestre del 2o semestre del año año Precio mexicano de azúcar Azúcar cruda a granel Polaridad 98% Color oscuro ó Azúcar refinado Polaridad 99.9% Color blanco … que México importe azúcar de EU en algunas temporadas (mejores precios y mayor disponibilidad) Disponibilidad de edulcorantes per cápita, México y EUA Kilos de edulcorantes per cápita, valor crudo 70 65 60 55 50 45 40 EUA México Fuente: EUA: USDA, Foreign Agricultural Service, PSD database. México: IMCO, con datos de INEGI, COAAZUCAR, CNIAA y USDA-FAS-PSD. 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 1978 1976 1974 1972 1970 1968 1966 35 Al igual que en los otros cultivos se requiere invertir en tecnología… Toneladas de caña por hectárea ILUSTRATIVO Riego tecnificado y var mejoradas +D=31% Toneladas de azúcar por hectárea +D=11% Riego tecnificado y var mejoradas Fuente: IMCO Producción nacional (MTM) … y tambíen tener mayor acceso a mercado, mediante una Política Espejo a la de los EU que permita acceso a azúcares mundiales Precio Azúcar crudo dlls/ton 463 Precios Futuros de azúcar Contratos (11, 14 y 5) Centavos de dll la libra 221.8 Promedio mundial Promedio México - EUA La cuota EUA de importaciones es previa al TLCAN EUA y Canadá pueden obtener azúcares del mercado mundial, lo cual no puede hacer México Fuente: USDA y NYBOT La consecuencia de la protección de los mercados de edulcorantes y energía en México es aislar las llamadas a la producción de bioenergía Llamada a salirse del azúcar hacia los mercados de energía Esquemas de protección Precios bajos de azúcar Preferencia del monopolio estatal por los hidrocarburos Oportunidades de negocio en el mercado de energía y oxigenantes Así como propiciar rentas económicas en una cuantía importante para algunos Precios de azúcar, dólares por tonelada ILUSTRATIVO 700 600 600 485 500 400 300 216.49 200 100 0 Mercado mundial Materia prima EUA Exceso costo MP México Transformación Precios del mercado mundial a octubre 2007, contrato de futuros #11 NYBOT. Precios del mercado EUA contrato #14 (promedio septiembre-noviembre). Estimativo del promedio del precio FORMA LAB ingenio Exceso costo T Propuestas de política • Soluciones económicas Cañeros socios del ingenio, utilidad con base en participación accionaria Reestructuración del contrato Ley y reducción de personal Medidas de eficiencia energética en la fábrica Medidas de eficiencia en campo Impuestos al uso como edulcorante y subsidio al uso energético • Los obstáculos para reestructurar este sector son eminentemente políticos Recomendaciones para los 3 Por lo que es clave fortalecer la competencia en el sector logística e implementar medidas como: Costos de logística en maíz en México Recomendaciones en Logística Mayor competencia en transporte y almacenes generales de deposito facilitar proceso de concesión de almacenes generales de deposito Más información de transporte Des chatarrizar Dirimir conflictos ferroviarios Mayor Inversión Incentivos para formalizar a hombre-camión 40% 32 Fuente: IMCO con datos de Minsa Otras Medidas necesarias para maíz, frijol y azúcar Maíz Frijol Azucar Financiamiento Programas multianuales de crédito Seguros generalizados (Evitar Riesgo Moral) Esquema de aseguramiento al ingreso TAAC=2.2% Marketing Azul, rojo Variedades Azucares de especialidad Deshidratado, enlatado Bolsas 1-1.5 t Investigación sobre mercados nicho Valor agregado empaques, estampas, limpieza etc. Otros Promover la modernización de los Registros Públicos de Comercio y de la Propiedad 33 Fuente: IMCO con información Pro Agro, Sagarpa, AMSDA Conclusiones Conclusiones Maíz.- Los transgénicos son clave, ya que están a la mano y reducen costos en 14% y aumentan producción en 13%. Frijol.- solución a largo plazo la re-conversión productiva. Azúcar.- las soluciones son políticas y dependen de: Reducir costo de la mano de obra (reformas al Contrato Ley del 2007 primer paso) Consolidación y modernización tecnológica de ingenios. Asociación mercantil entre cañeros e industriales, dejando la discusión del precio de la materia prima. Conclusiones TLCAN es cada día más necesario Beneficia a todos los CONSUMIDORES mexicanos especialmente los más pobres Crea nuevas e importantes oportunidades de negocio para PRODUCTORES Transfiere Agua Fuente:CNA ASERCA y FAO Miles de ton Carne de exportación 162% 934% Consumo y Producción de maíz en México Millones de ton La última fase del TLCAN: beneficios e implicaciones para consumidores e industriales del campo
