Noroeste sustentable (Presentación)
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“No nos fue heredada por nuestros padres, sino prestada por nuestros hijos” Alternativa Competitiva para el Desarrollo de la región Noreste de México “No nos fue heredada por nuestros padres, sino prestada por nuestros hijos” Alternativa Competitiva para el Desarrollo de la región Noreste de México “No nos fue heredada por nuestros padres, sino prestada por nuestros hijos” S A L S A O T D S I N I V C E A R Alternativa Competitiva para Z P I M M I S INI A M I de la región C N el CDesarrollo E U E S N Noreste de México CO Entender las implicaciones potenciales ambientales y tradeoffs   Asegurar su viabilidad económica  Diseñar alternativas plausibles Identificar principales motivadores de las actuales prácticas   Reflexionar sobre si las prácticas actuales son o no sustentables  Identificar los activos que dan competitividad turística a la región N.O.  Describir la relación entre medioambiente y competitividad económica Objetivo de la presentación, el día de hoy… 4. Aspectos económicos de un desarrollo alternativo 3. Diseñando una mejor solución 2. Sostenibilidad de actuales practicas turísticas en el N.O. 1. Competitividad económica y medioambiente La presentación de hoy  Empresas, regiones (y países) están relacionados con la competencia global  Expectativas de inversionistas imponen límites a opciones de políticas públicas  Facilidad mayor de comparar competitividades y mayor transparencia en la movilización de capital  Las regiones que sistemáticamente ofrecen mejores condiciones son juzgadas como más competitivas y son premiadas con mayores flujos de inversiones  En la economía globalizada…  Las barreras para el comercio, la inversión y la inmigración son bajas  La creciente competencia impone dificultades a los jugadores lentos  Incentivos premian a los competidores innovadores y ágiles La competitividad es critica para asegurar crecimiento en la economía global        Corto, mediano y largo plazo Corto Plazo obligaciones fiscales  Corrupción  No respeto a derechos laborales  …  Facilidad para evadir  Posibilidad para contaminar Flujo de Capitales Mejor tecnología Ventaja competitiva Educación Superior Activos únicos Responsabilidad Social Efectividad fiscal … Buenas y malas formas de atraer capital La habilidad de una región para atraer y retener inversiones I II X Sectores económicos con potencial IX Relaciones internacionales benignas VIII Gobiernos eficientes y eficaces VII Sectores precursores de clase mundial VI Mercados de factores eficientes V Sistema político estable y funcional IV Macroeconomía estable III Sociedad incluyente, preparada y sana Manejo sustentable del medio ambiente Sistema de derecho confiable y objetivo  Sabemos que los Factores que influyen en la competitividad son …   La competitividad es definida como… Marco conceptual de IMCO muestra importancia del manejo medioambiental 0 25 50 75 100 Fuente: IMCO Competitividad internacional en manejo sustentable del ambiente 41/45 41/45 0 25 50 75 100 9 Competitividad regional en manejo sustentable del ambiente 14 15 18 20 México y la región N.O. no son competitivos en el factor medioambiental Noruega Colombia Suiza Irlanda Dinamarca Brasil Canadá Reino Suecia Bolivia Austria Costa Rica Alemania Honduras Perú Francia Holanda Hungría Polonia Nicaragua Guatemala Chile Australia EUA R. Checa Finlandia Argentina Malasia Japón Corea del Portugal Tailandia España Venezuela El Salvador Grecia Bélgica Italia Rusia Turquia México China Sudáfrica Israel India Aguascalientes Queretaro Morelos Quintana Roo Colima Tlaxcala Chiapas Guerrero Sinaloa Yucatán Veracruz Campeche Tabasco Nayarit Baja California Sur Chihuahua Oaxaca Sonora Tamaulipas Baja California Puebla Michoacán Durango México Distrito Federal Coahuila San Luis Potosí Nuevo León Guanajuato Jalisco Zacatecas Hidalgo Consumo Salud Empleo PROSPERIDAD Educación Bienestar Flujo de Capitales Competitividad Estabilidad Productividad Economías competitivas entran en un círculo virtuoso Sector particular Menos corrupción Importante detectar y entender fortalezas y debilidades competitivas para desarrollar estrategias efectivas de largo plazo  Circunstancias especiales pueden tener un impacto significativo  Ubicación  Clima  Condiciones de conflicto  Condiciones especificas también influyen  Socioeconómicas, geográficas, ambientales  Recursos y activos no están distribuidos uniformemente  Escasez / abundancia  Actividad A es mas productiva que B (al mismo costo) Sin embargo, no todas las regiones pueden ser competitivas de la misma manera  Aspectos económicos de un desarrollo alternativo  Diseñando una mejor solución  Sostenibilidad de actuales practicas turísticas en el N.O.  Competitividad económica y medioambiente La presentación de hoy  Gran potencial de desarrollo (turismo y residencias secundarias)  Cercanía a los mercados más ricos del mundo (CA, AR, ricos baby-boomers)  Fácil acceso desde Estados Unidos  Disponibilidad repentina de terrenos donde desarrollar bienes raíces  Costo de mano de obra y tierra muy competitivo  Valiosos activos medioambientales  Ecosistema milenario en equilibrio – dependiente de agua fresca  Gran diversidad biológica  Equilibrio precario (el agua fresca es muy escasa)  Gran parte de la región se encuentra aún virgen  Baja densidad poblacional  Poca infraestructura  Economía rural basada en pesca y actividades rurales  Geográficamente distante del resto de México El N.O. de México tiene circunstancias y características únicas Fuente: SEMARNAT Areas desarrolladas están cerca de los santuarios 2001 2006 Fuente: IMCO con date de INEGI TCPA 30,847 Puerto Peñasco Tijuana-Ensenada 100 600 1,100 1,600 2,100 2016 5.4% 01-10 2021 5.3% 01-20 Los Cabos Mazatlán-Teacapán 2011 2031 5.8% 01-30 San Blás - N. Vallarta B. Mag.-S.Ignacio 2026 Número de cuartos disponibles (2001 – 2040) Presión turística incrementará Turismo y medioambiente se encuentran potencialmente en colisión 100 = 2001 2041 6.4% 01-40 344,011 La Paz-Loreto 2036 Fuente:  Hábitos de Consumo del Turismo Nacional para el Periodo Vacacional de Semana Santa (2005) , de SECTUR.  Hábitos de Consumo del Turismo Nacional para el Periodo de Verano (2005), de SECTUR.  Encuesta Urbana de Turismo Doméstico en Hogares (2001), de INEGI/SECTUR.  Por lo que toca a los turistas internacionales, se ha utilizado información contenida en la siguiente fuente:  Perfil del Turista Internacional Aéreo (2002 y 2004, de SECTUR)  Actividades principales son  Baños de sol, jetsky, deportes acuáticos y golf  Carreras por el desierto y las dunas (turista de RV)  Compras  Poco interés en la naturaleza y la cultura  Turistas Extranjeros  83.4% de USA (26.6% California y 14.7% Texas)  54% Playa & sol (& golf)  Promedio $54 US/día (pero puede ser menos RV – Puerto Peñasco) y Para comida (34%) y transporte (28%), principalmente y Estadía en hoteles con todo incluido (39%) o residencias privadas (38%)  Turistas Nacionales  Playa & sol (41%) y visitas familiares (24%)  82% gastan $10- 60 US/día Naturaleza de los turistas presenta una carga ecológica significativa y pocos ingresos Fuente: INEGI 4* 5* 3* 2* 1* 0% 0% 2005 20% 20% 2004 40% 40% 2003 60% 60% 2002 80% 80% 2001 100% 5* 2001 4* 2002 3* 2003 2* 2004 1* 2005 Oferta en la región noreste (tourista-noche) 100% Demanda en la región noreste (tourista-noche) Golf Marina Areas verdes Albercas +Desechos solidos +Agua fresca +… Con el tiempo, la demanda de los consumidores ha favorecido la creación de hoteles más lujosos, lo cual genera mayor presión sobre los recursos naturales Inversión $500,000 US/ hoyo - Payback: 7.4 años FONATUR * Tijuana-Ensenada, San Ignacio, Los Cabos, La Paz-Loreto, Puerto Peñasco, San Blás-Nuevo Vallarta y Mazatlán-Teacapán ** residentes y turistas - El número total de turistas es de 4.5 millones / año Fuente: SECTUR; INEGI, http://golfmagazine.com.mx/camposb.htm ,  Concepto adecuado → golf en mayor atractivo coherente con la región  Ocupa 72 has – Lo “verde” es más de lo mismo y no es propio de la región  Campo con un paisaje de la región – Único y mayor incentivo  y Aséptico (tratada 91.8% + potable 8.2%) – Costo 2.6-5 MM MXN (localidad) y Lo mejor (tratada 45% + potable 7% + del mar 48%) Pasto “Paspal”  En región N.O.* un campo de golf no es imprescindible para atraer turismo  20 campos (205 país) para 10,948 practicantes** (41,952 país)  Hay campos suficientes para 1.98 veces los jugadores actuales  Golfistas: 3.89 o/oo (> 0.52 o/oo país pero < 120 o/oo de EUA)  Green-fee promedio es de 750 MXN (<803.62 país)  Sólo 0.05% realiza viajes con intención de practicar Golf y el 0.052% lo juega  Tecnología adecuada presenta campo “aséptico” en temas de agua  Consume 500,000 m3 / año (18 hoyos) El campo de golf sólo se justifica en aquellas situaciones en las que se dispone de la correcta tecnología y concepto L.C. Hoy Maz S.B. P.P Maz L.P. P.P. Maz. L.P. L.C. Tij-Ens Maz Maz Tij-Ens S.B. S.I. Tij-Ens P.P. S.B. 2030 Fecha de colapso S.B. 2020 S.B. L.C. P.P. Fuente: IMCO, con Gabriel Cuadri y colegas (del análisis del incremento esperado de turismo en cada corredor, y del análisis de mas de 200 diferentes activos y definiciones de la demanda promedio de los hoteles convencionales Agua potable Aguas residuales Urbanización RMP Piaxtla- Urias AICA Huizache Camainero Desechos sólidos Ciprinodon macularious (perro pequeño) Sibon annulifera (serpiente) Indispensable 8/150 activos más frágiles en la región Grande Media Poca Momento y activos que colapsan con los desarrollos convencionales (por corredor) 2040 L.C. P.P. El proceso en curso está destruyendo activos vitales de forma acelerada Importancia de los activos 9 10.5 12 13.5 2001 2002 2003 2004 2005 Demanda en la región noreste (tourista-noche) Empleo PIB 75 100 125 150 2005 1,460,388 Employment 2004 988,624 GDP 2003 41,671,208 2002 37,243,443 2001 Datos básicos del sector turismo en la región noreste (índice) Muchos argumentarían que este es el precio que hay que pagar por el desarrollo… Fuente: INEGI Millones 10.2% 2.8% 01-05 TCPA Fuente: IMCO con datos del INEGI 29,000 2005 38,000 PIB / Empleo 2004 PIB/Empleo 2003 3,400 PIB / Turista-noche 2002 3,900 2001 PIB/Turista-noche 70 75 80 85 90 95 100 Datos compuestos del sector turismo en la región noreste (índice) -6.7% -3.7% 01-05 TCPA … pero este llamado “desarrollo” es también económicamente poco atractivo ya que, en el margen, tanto el ingreso como los salarios están disminuyendo, … Fuente: IMCO con datos de bibliografias 25,376 31,717 2005 Sewage (000 m3/ yr) 2004 94,651 300,980 2003 101,382 2002 81,088 2001 Aguas no tratadas vertidas en el mar Desechos sólidos Agua fresca Superficie Agua fresca (000 m3/ yr) 72,234 Desechos sólidos (ton/yr) 227,617 Superficie (ha) 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 Demanda ambiental del sector turístico en la región noreste (índice) Directa e indirecta 5.73% 6.99% 7.23% 5.74% 01-05 TCPA … a la vez que la presión sobre el medioambiente continúa aumentando. Se necesita una mejor solución  Aspectos económicos de un desarrollo alternativo  Diseñando una mejor solución  Sostenibilidad de actuales practicas turísticas en el N.O.  Competitividad económica y medioambiente La presentación de hoy 2 1 externalidades Menores externalidades Perfil turista sustentable Menores externalidades Perfil infraestructura sustentable Perfil turista convencional externalidades Perfil infraestructura convencional 3 4 3 Menos externalidades Tecnología convencional Menos externalidades Mejor esquema posible Menos externalidades Competitividad Sostenibilidad Temporal / solución costosa externalidades Desarrollo no sustentable Esquema típico en la región noreste externalidades Tecnología inteligente Tecnología convencional (4 elementos definen el problema / solución) No es posible llegar al 100% del esquema sostenible, pero una mejor participación, es mejor Hay soluciones ambientales más adecuadas. La oferta crea su propia demanda. Tecnología juega un papel fundamental y Enfoque fundamental en crecimiento y Inspiración en legislación federal (muy general) Desarrollo de legislación de turismo y  Incentivos a nivel municipal favorecen “más de lo mismo”  Sin estrategia de desarrollo urbano  Visión de desarrollo sin tener en cuenta la realidad sustentable (i.e. agua)  Enfoque de corto plazo: “La próxima administración lo arreglará” Â Sin normas estéticas. El crecimiento es casual  > Clara amenaza de canibalización Muy homogenizado (concepto de franquicia) > No sustentables 29 escalas marinas y sus correspondientes ubicaciones con golf y actividades de playa como principal atractivo 200 2 1 1 1 1 1 1 1 1/5 2 30 slips 1 Ha. 22 Ha. 0.1 Ha. 0.036 Ha y 2 Ha de mar 20 Ha. En mar 7 Ha. Superficie ocupada Objetivo: maximizar el flujo de turistas y Afirman sostenibilidad ambiental, pero existen casos de ecocidio (ej. manglares) y y  Incentivos Federales  Concepto de corredor turístico (Mar de Cortés) Concepto Habitaciones Restaurantes Lavandería Piscina para adultos Piscina para niños Gimnasio Lobby-bar Sala de usos múltiples Estacionamiento (200cajones) Campo de golf Canchas de tenis Marina Actividades náuticas Cantidad Configuración promedio de hotel convencional en región N.O. Para que esto suceda, los incentivos a nivel gobierno deben cambiar Permisos de construcción sin disponer servicios básicos (i.e. agua, basura)  Rentabilidad de proyectos convencionales con sustentabilidad ~ 5.6% (3.6-7.8)*  Costo de las externalidades están ocultos, pasivos contingentes  Burbuja de precios implícita ~ 70% basada en economías sustentables*  * Costo de capital en sector turístico en US es en promedio 6.3% real (website de prof. Damoradan NYU) Precio venta actual de $30 US/ m2 / precio de venta del ejido a $2-6 US / m2   El boom de los bienes raíces premia a los especuladores Rentabilidad de proyectos actuales < 0   Autoridades municipales responden a la demanda de generación de empleo Rentabilidad de proyectos convencionales ~ 6.2% (4.0-8.5)*   Retorno económico favorece paquetes convencionales No se exige el pago de externalidades ambientales o sociales   La legislación actual crea incentivos perversos Incentivos económicos también conducen a replicar la “infraestructura convencional” y no desarrollar soluciones conceptuales o tecnológicas más sustentables.  y Locales actúan como guías, chefs, artesanos, promotores (>$15,000 US/yr) y El empleo extranjero es menor Desarrollo sustentable y Extranjeros: en chefs, gerentes, entrenadores de golf, tenis (>$ 25,000 US/año) y Los locales: en servicio doméstico, mayordomos, jardineros (< $ 7,800 US/año)  La población local se enfoca en el dinero fácil a corto plazo  Desarrollo convencional  No se explora la rentabilidad del desarrollo sustentable  Los planes de negocios tienen a estar enfocados en el corto plazo  Todo vendido antes de empezar  Largo plazo < 2 años  Los inversionistas surfean la ola, no la moldean (no hay visionarios) El actual boom de los bienes raíces está muy sesgado hacia el corto plazo y “más de lo mismo” 20 1 1 1 Sin embargo, el potencial de ingresos es 20 veces mayor al de sol y playa Creciendo 20% al año  Consecuencias sociales tampoco son tomadas en cuenta  Trabajadores temporales ≥ Población local: fuente de conflictos  Cuando los proyectos finalicen, muchos no se van  Sin infraestructura, escuelas y hospitales para atender a nueva población   y Sólo 442 negocios (< 5%) y 1% de los ingresos por turismo provienen de actividades sustentables  El desconocimiento, un gran tema  Viajar a áreas naturales de relativa baja población, con el objetivo especifico de estudiar, admirar, disfrutar el paisaje, su flora y fauna salvaje, así como sus manifestaciones culturales (pasadas y presentes) encontradas en esas áreas Lascurain, pionero en ecoturismo en México  La mayoría de los negocios en la región noreste no son medioambientalmente sustentables Concepto Habitaciones Restaurante Sala de usos múltiples Zona para acampar y/o estacionamiento Cantidad 2 Ha 0.3 Ha Superficie ocupada Configuración promedio de hotel sustentable en región N.O. Todo lo anterior va en contra de un modelo de infraestructura sustentable Sibon annulifera (serpiente) L.C. Hoy Maz S.B. P.P Maz L.P. P.P. Maz. L.P. L.C. Tij-Ens Maz Maz Tij-Ens S.B. S.B. S.B. S.I. Tij-Ens P.P. S.B. P.P. 2030 Fecha de colapso S.B. L.C. 2020 L.C. P.P. P.P. Fuente: IMCO, con Gabriel Cuadri et al (del análisis del incremento esperado de turismo en cada corredor, y del análisis de más de 200 diferentes activos y definiciones de a demanda promedio de los hoteles convecionales Agua potable Aguas residuales Urbanización RMP Piaxtla- Urias AICA Huizache Camainero Desechos sólidos Ciprinodon macularious (perro pequeño) 8/150 activos más frágiles en la región Indispensable Grande Media Poca Momento y activos que colapsan con los desarrollos sustentable (por corredor) Conceptos sustentables retrasarían la degradación Importancia de los activos 2040 Tij-Ens. L.C. P.P. S.I. L.C. S.B. P.P. S.B. Fuera del rango de estudio: Colapsará Colapsarán despué después del 2040  La presión social será muy grande  Ejidatarios: sin tierras ni empleo  Bajos salarios  Marginalización  Colapso del mercado inmobiliario  Precios bajando  Explosión de la burbuja  Ventas de “sálvese quien pueda”  Municipios en banca rota  Turismo enfocado en sector de bajo presupuesto/mercado de masas  Ambientalmente  Acuíferos secos o salados –campos de golf, crecimiento poblacional, uso intensivo  Costas contaminadas y menor diversidad biológica – ecosistemas rotos  Manglares destruidos  Paisajes destruidos Si todo sigue igual, en el medio plazo, la región empeorará  El sector privado y las ONG´s deben ser agentes de cambio  Desarrollar proyectos pilotos con sentido (replicables), coherentes con las premisas del desarrollo sustentable  Basado en el esfuerzo conjunto entre los interesados  Las leyes estatales deben ser modificadas y reforzadas  Reforzar la importancia de prácticas ambientales sustentables  Crear adecuados incentivos financieros (internalizar externalidades)  La educación debe reforzar los temas ambientales  Las políticas de competitividad de los gobiernos locales deben reflejar sustentabilidad  Los asuntos fiscales deben ser mas transparentes  La participación de las ONG´s y las organizaciones sociales es vital  Se requieren planes urbanísticos y normas de estética  Las áreas verdes deben crecer más rápido que las zonas urbanas  Los desechos sólidos deben ser separados y reciclados  Dada la fragilidad ambiental, se requieren planes de emergencia y contingencia Los daños causados pueden ser revertidos si se cambian las reglas  Aspectos económicos de un desarrollo alternativo  Diseñando una mejor solución  Sostenibilidad de actuales practicas turísticas en el N.O.  Competitividad económica y medioambiente La presentación de hoy •Propietarios de hoteles •% ingresos Socios •La mayoría locales •Parejas •Protagonistas •Agreguen valor Staff •Tarifas •Disfruten de una experiencia única Turista Sostenible Ambientalmente Comunidad •Tierra •No especulación Fundación •Construcción •Operación •Promoción Operador •Conservación •Vigilancia ONG´s Recomendamos desarrollar un proyecto piloto que tome en cuenta a todos los interesados / afectados y 10% de la tierra desarrollada y 90% restante como amortiguador  Características principales  Fácil de replicar – circunstancias estándares: precio tierras, m.o y materiales …  Financieramente atractivo  Maximiza el valor agregado de los locales y activos ambientales – verdaderos protagonistas  Ejecutable en el corto plazo – tiempo juega en contra de la región  Separa la propiedad de la tierra, la operación y la infraestructura de alojamiento  Manejado por un operador turístico de alta calidad  La conservación de la tierra a cargo de una ONG.  Suficientemente grande como para ser significativo, 1,000 hectáreas, y suficientemente pequeño como para ser replicado El objetivo del proyecto piloto será el de desarrollar una solución ganar-ganar de largo plazo para la región y para todos los involucrados Continúa  Operador  20 suites a $96 KUS (±10%), por una propiedad ~ 120 m2  Club & alberca: $360 KUS (±10%), cubriendo ~ 450 m2  5 cabañas para locales a $32 KUS (±10%), en propiedad ~ 80 m2  Caminos, marina, instalaciones desalinización y tratamiento de desechos a $600 KUS (±10%)  2 zodiacs, kayacs, scuba y equipos de buceo a $200 KUS (±10%)  Promoción a $125 KUS (rango estimado: $0–250KUS)  Socios (beneficiarios de los derechos de propiedad de los bienes raíces)  Derechos a perpetuidad por 7% de los ingresos + 4 semanas de estancia gratis  Pago de alrededor de $100 KUS (o hasta $150 KUS)  Fundación (o fideicomiso de inversión)  Inversión en tierra: pago ~ $6 MM USD (3-9 rango estudiado)  Retorno > US T-Bill.: 5.5% (5-6% rango estudiado) Los aspectos económicos del proyecto piloto hacen sentido $1,600 US/m2 Continues  Otros  Temporada: 10 meses (incl las 4 semanas) - 2 meses de mantenimiento o clima  Costo de los alimentos y bebidas:$ 60 US/día/huésped y $40 US/día/empleado  Horizonte del Plan de Negocios: 15 años (Depreciación y amortización no considerada)  Legal: Debido al estatus de extranjero de los dueños, un esquema de tiempo compartido es lo recomendable  Costo de los huéspedes  Precio: $350 US/persona/noche (300-400)  1.8 por habitación  Ocupación: 65% (1er.año) y 75% (del 2do año en adelante) (±10%)  Staff @ $2,400 US/ mes – 0.5 por suite  La ONG recibe 4% del valor de la tierra para conservación Los aspectos económicos del proyecto piloto hacen sentido (con’t) Source: INEGI -10.0% Análisis de sensibilidad 8.0 .000 .250 .500 .750 1.000 escenarios 128,484 Trials .36 .03 Número de personas promedio por recamara Indice de ocupabilidad del 1er año Principales variables vs. Rendimiento operador 2.96 0.7 .44 4.9 1.66 - Precio promedio por noche por persona 23.1 Operador turistico 12.4 - 4 .50 4.2 Socios - 5 Indice de ocupabilidad 2° al 10° año 4.0 ONG - -.61 5.5 Fundación Costo de los derechos TIR (%) Elemento Caja a los Recuperación Inv. Inic 15 años (años) (MM US$) (MM US$) Probabilidad  Resultados Financieros 10.0% 50.0% Certaintyis 2.57% from -Infinityto 0.0% % 30.0% Reverse Cumulative Cumulativa reversa Forecast: TIR IRROperador operator Forecast Rendimiento del operador Los aspectos económicos del proyecto piloto hacen sentido (con’t) Debe hacerse un estudio de mercado para verificar la hipótesis 70.0% 0 128484 592 Outliers Frecuencia Turismo actual lleva a un sendero medioambiental en decadencia La oferta es fácilmente replicable en otras áreas del mundo con mejores activos Falla en basarse en la naturaleza única y distintiva del Mar de Cortés Sin embargo, la escala y el crecimiento del actual desarrollo turístico tiene mucha inercia  Para cambiar esta tendencia es indispensable alterar incentivos  Sumamente difícil (utilidades muy atractivas de corto plazo)  Capacidad de hacer cumplir las leyes son débiles y pocos desarrolladas  Los gobiernos municipales focalizan resultados de corto plazo y en trabajos de menor valor añadido  Modelos alternativos pueden mejorar la degradación medioambiental  Recomendamos realizar pilotos escalables  Comprobar el tamaño potencial del mercado para soluciones ambientales amigables  Comunicar, comunicar, comunicar!     la región no es económicamente sostenible ni competitivo  Los hallazgos encontrados sugieren que el actual sendero de desarrollo de Conclusiones y próximos pasos “No nos fue heredada por nuestros padres, sino prestada por nuestros hijos” S A L S A O T D S I N I V C E A R Alternativa Competitiva para Z P I M M I S INI A M I de la región C N el CDesarrollo E U E S N Noreste de México CO
