R o b e r to B is a n g G u s t a v o B u r a c h ik J o r g e K a tz ( e d .) H a c ia d e u n n u e v o o r g a n iz a c ió n m o d e lo in d u s tr ia l El sector manufacturero argentino en los años 90 A lia n z a E d ito r ia l CEPAL - United Nations University Press 65 KAT K atz, J o r g e H a cia u n n u e v o m o d e lo d e o r g a n iz a c ió n in d u strial : e l s e c to r m a n u fa ctu re ro a r g e n tin o e n lo s a ñ o s 9 0 / J o r g e K a tz, R o b e r to B is a n g y G u s t a v o B u r a c h ik . - I s e d . B u e n o s A ires - A lian za, 1995. 3 2 0 p . ; 2 0 x 1 3 cm . - (A lia n z a e stu d io ; 2 7 ) IS B N 9 5 0 -4 0 -0 1 4 1 -6 I. B isa n g , R o b erto - II. B u rach ik , G u sta v o - III. T ítu lo - 1. O r g a n iz a c ió n Industrial U n ite d N a tio n s U n iv ersity P ress T h e U n ite d N a tio n s U n iversity 5 3 -7 0 , J in g u m a e 5 -c h o m e S h ib u y a -k u , T o k y o 150 Japan © © C o m isió n E c o n ó m ic a para A m érica Latina y e l C aribe ( cepal), N a c io n e s U n id a s, S a n tiago d e C h ile, 1995 A lia n za E ditorial, S.A., B u e n o s A ires, 1995 M o r e n o 3 3 6 2 - (1 2 0 9 ) B u e n o s A ires Fax (5 4 1) 8 6 4 -0 4 3 4 H e c h o e l d e p ó s ito q u e m arca la le y 1 1 .7 2 3 Im p r e so e n A rgen tin a - P r in te d in A r g e n tin a INDICE Primera parte................................. 11 capitulo i U n a v is ió n d e c o n ju n to d e l d e sa r r o llo in d u strial d e la R e p ú b lica A rgen tin a ................................................................................. 1. In tr o d u c c ió n ........................................................................................... 2. La e ta p a su stitu tiva y e l p e r ío d o c o n te m p o r á n e o v is to s d e s d e u n a p e r sp e c tiv a co m p a ra tiv a ............................. 13 13 3. 20 Los a ñ o s 1990 ....................................................................................... 27 A p é n d ic e ........................................................................................................... 29 CAPITULO II P ro d u c to , e m p le o , fo r m a c ió n d e c a p ita l y p r o d u c tiv id a d lab oral e n e l se c to r m a n u fa c tu r e r o ............................ 1. El p r o d u c to g lo b a l e in d u strial ................................................... 35 35 2. El e m p le o ................................................................................................ 3. La fo r m a c ió n d e cap ital ................................................................... 40 50 4. La p r o d u ctiv id a d d e la m a n o d e o b r a ..................................... 66 CAPITULO III Las e x p o r ta c io n e s in d u stria les ......................................................................... 75 1. In tr o d u c c ió n ........................................................................................... 75 2. El c r e c im ie n to d e la s e x p o r ta c io n e s in d u stria les .............. 78 3. A ju stes a l c ic lo o a m p lia c ió n 4. d e la c a p a c id a d e x p o r ta d o r a .......................................................... 88 A m o d o d e r e s u m e n .......................................................................... 92 7 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 8 CAPITULO r v L os g r a n d e s g r u p o s c o r p o r a tiv o s e n e l e s c e n a r io m a n u fa ctu re ro a r g e n tin o ................................................. 95 1. I n t r o d u c c i ó n ............................................................................................. 2. L os g r u p o s e c o n ó m ic o s e n la A r g e n tin a ................................... 95 98 3. 4. 5- E v o lu c ió n r e c ie n te ................................................................................ O rg a n iz a c ió n : d e la e m p r e sa fam iliar al h o ld in g ................ A c tiv id a d e s p r o d u c t i v a s ..................................................................... 108 114 121 6. A s p e c to s te c n o -p r o d u c tiv o s ............................................................ 131 7. In se r c ió n in te r n a c io n a l ...................................................................... 156 8. C o n c lu s io n e s ........................................................................................... 175 CAPITULO V U n a in te rp re ta ció n g lo b a l d e lo s p r o c e s o s d e r ee str u c tu r a ció n in d u strial d e la A rg en tin a c o n te m p o r á n e a ... 1. 2. I n t r o d u c c i ó n ............................................................................................. U n m o d e lo in terp reta tiv o s e n c illo .............................................. 177 177 179 S e g u n d a parte L os n u e v o s e s c e n a r io s se c to r ia le s ................................................................. 197 CAPITULO VI La r ee str u c tu r a ció n d e l a p a r a to p r o d u c tiv o e n la ind ustria d e a c e ite s v e g e t a l e s ............................................................... 201 1. El c u a d r o g e n e r a l d e situ a c ió n ..................................................... 201 2. Los fa c to r e s e x p l i c a t i v o s ................................................................... 204 3- La n a tu ra leza “sis té m ic a ” d e l c a m b io estru ctu ral ............... 206 4. A m o d o d e c o n c lu s ió n ...................................................................... 208 CAPITULO VII La r ee str u c tu r a ció n d e l ap a ra to p r o d u c tiv o e n la in d u stria fa r m a c é u tica y fa r m o q u ím ica ......................................... 1. d e l s e c to r fa r m a c é u tic o e n lo s a ñ o s 6 0 y 7 0 ......................... 2. 209 El m o d e lo d e o r g a n iz a c ió n in d u strial 209 El m o d e lo fa r m a c é u tic o y fa r m o q u ím ic o c o n te m p o r á n e o ................................................. 212 3. El n u e v o m a r co regu latorio: s u s ca ra cterística s e im p a c to ........................................................... 223 4. N u e v a s e str a te g ia s y c o n d u c ta s e m p r e s a r ia s ......................... 233 índice 9 CAPITULO VIII La r eestru ctu ra ció n d e l ap arato p r o d u c tiv o e n la ind ustria a u to m o tr iz .................................................................................. 1. 2. In tr o d u c c ió n ............................................................................................. 243 T res “fa s e s ” o “m o m e n to s ” e n e l d e sa r r o llo e v o lu tiv o d e l se c to r a u to m o tr iz .......................................................................... T 243 246 er cer a parte In ter re la cio n e s e n tr e lo m a c ro y lo m ic r o e c o n ó m ic o . Im p a cto d e la ap ertura y d e s r e g u la c ió n d e la e c o n o m ía s o b r e e l c o m p o r ta m ie n to d e l a p a r a to p r o d u c t i v o .............................. 269 CAPITULO IX Im p a c to d e la p o lític a m a c r o e c o n ô m ic a s o b r e la estru ctu ra y c o m p o r ta m ie n to d e l se c to r m a n u fa ctu re ro a r g e n t in o .................... 273 La su ste n ta b ilid a d d e l largo p la z o d e la p r e se n te estru ctu ra in d u strial 1. In tr o d u c c ió n ............................................................................................ 2. 273 N atu raleza d e las f u n c io n e s d e p r o d u c c ió n y o tr o s fa c to r e s d e te r m in a n te s d e la s r e la c io n e s e n tr e lo m a c r o y l o m ic r o e c o n ó m ic o ........................................ 3. d e la in d u stria a rg en tin a .................................................................... 4. 282 La su ste n ta b ilid a d futura d e l ap arato in d u strial c o n t e m p o r á n e o ....................................... 5. 278 Los v ín c u lo s m ic r o /m a c r o e n e l á m b ito 300 Los g r a n d e s te m a s d e p o lític a in d u strial d e cara a l fu tu ro .................................................................................... B ib l io g r a f ía 303 309 La in v e s tig a c ió n so b r e la q u e s e b a s a e s t e lib ro h a s id o r ea liza d a p o r e l d o c to r J o r g e K atz y lo s lic e n c ia d o s G u sta v o B u ra ch ik y R o b erto B is a n g , a partir d e u n p r o y e c t o P I D /B ID d e l C o n s e j o N a c io n a l d e I n v e s t ig a c io n e s C ie n tífic a s y T é c n ic a s (C O N IC E T ) d e la R e p ú b lic a A rgen tin a. El e s tu d io c o n tó , a d e m á s, c o n e l a p o y o fin a n c ie r o d e l In sti­ tu te for N e w T e c h n o lo g ie s (IN T E C H ) d e la s N a c io n s U n id a s, r a d ica d o e n M aastricht, H o la n d a . La p r e s e n te v e r s io n d e l trabajado h a s id o p rep arad a, d u ra n te lo s p rim ero s m e s e s d e 1995, p o r e l Dr. J o r g e K atz e n la CEPAL, S a n tia g o d e C h ile, d o n d e a c tu a lm e n te s e d e s e m p e ñ a c o m o fu n c io n a r io d e la D iv isió n d e D e sa r ro llo P ro d u c tiv o y E m presarial. Las o p in io n e s v ertid a s e n e s te te x to s o n d e carácter e stric ta m en te p e r so n a l y e n n a d a c o m p r o m e te n a la s in stitu c io n e s m e n c io n a d a s. P R IM E R A P A R T E CAPITULO I U N A V IS IO N D E C O N J U N T O D E L D E SA R R O L L O IN D U S T R IA L D E LA R E P U B L IC A A R G E N T IN A 1. INTRODUCCION En el curso de los tres últimos lustros la sociedad argentina ha co­ menzado a experimentar una profunda transformación estructural, pu­ diéndose decir que en la actualidad se encuentra en plena fase de transición hacia un nuevo modelo de desarrollo capitalista, claramente diferente del que tomara forma durante la etapa de la denominada “es­ trategia sustitutiva”. Hacia fines de los años 1970 el país experimentó un abrupto dete­ rioro de su equilibrio externo.1 El mismo tuvo su origen en el alza de las tasas internacionales de interés, en la caída de los términos del in­ tercambio y en el racionamiento —prácticamente la desaparición, de­ beríamos decir— de financiamiento extemo. 1 Conviene tener presente que dicha crisis coyuntural venía a sumarse a un proceso de carácter estructural de gradual pérdida relativa de dinamismo del mo­ delo sustitutivo. Dicha pérdida se experimentaba ya desde m ediados de los años 1970 y puede ser explicada por hechos tales como el paulatino agotamiento de la dem anda excedente por durables de consum idores con que nuestro país emerge de la Segunda Guerra Mundial, así como p or la rápida expansión de la frontera tecnológica internacional que se registra en los años 1970 en función del descubrimiento y la difusión de productos, procesos y tecnologías de organiza­ ción de base microelectrónica. En poco tiempo dicha expansión de la frontera técnica universal tornó obsoleto parte del capital tecnológico acumulado en años anteriores por numerosas firmas locales en el marco de tecnologías de base elec­ tromecánica. Dicho capital tecnológico se fue gestando en base a esfuerzos tec­ nológicos domésticos de carácter “adaptativo” y a la acumulación de experiencia productiva a nivel de planta fabril. Véase J. Katz, 1988 y 1993. 13 14 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz Dicha situación trajo aparejada la necesidad de un fuerte ajuste es­ tructural. El mismo se inició con la devaluación de la moneda local, la caída del salario real y la contracción del nivel de actividad económica interna. Como consecuencia de lo anterior una fuerte presión inflacio­ naria fue penetrando en el tejido económico nacional y gradualmente comenzó a afectar el comportamiento de los agentes económicos indi­ viduales, tanto públicos como privados. El horizonte de planeamiento de los mismos se fue reduciendo y su aversión al riesgo creció a medi­ da que se profundizaban el desequilibrio macroeconômico y la conflictualidad social.2 El desequilibrio en la esfera externa rápidamente se propagó al ámbito fiscal, ante la caída en la recaudación tributaria, por un lado, y la absorción por parte del Estado de la deuda externa priva­ da, por otro. El aumento descontrolado del déficit fiscal — 15% del p b i en 1975— trajo aparejado un fuerte recrudecimiento del proceso infla­ cionario, el que adoptó un carácter explosivo en diversas oportunida­ des a lo largo de la década de los años 1980. Además de surplus co­ mercial para volver a llevar al equilibrio al sector extemo, el país tenía ahora también que generar un mayor surplus primario para cubrir el desbalance de las cuentas fiscales y la subsiguiente propagación del desequilibrio real en función de la histéresis financiera. Los mecanismos financieros y monetarios de propagación de la in­ flación fueron múltiples y la capacidad de los distintos gobiernos para controlarlos sin duda fue distinta, tanto en función de la eficacia del paquete de medidas monetarias y fiscales empleado en cada caso, co­ mo también de la capacidad de negociación política y de gestión admi­ nistrativa que cada elenco gubernamental pudo alcanzar. Los fracasos en el manejo de la política macroeconômica fueron notorios y en el curso de pocos años el país transitó a través de dos hiperinflaciones que marcaron fuertemente tanto la trama institucional de la sociedad 2 Estos son tam bién años de profunda crisis en el ámbito de lo político-so­ cial. El grado de represión instrum entado desde el ámbito del Estado crece considerablem ente a partir de 1975 y alcanza niveles verdaderam ente inéditos en la historia nacional tras el golpe militar de marzo de 1976, el q u e ha sido visto por economistas locales com o u n intento de disciplinamiento del p odero­ so movimiento obrero que el país desarrolla en la inmediata postguerra. Véase, en este sentido: A. Canitrot: “Teoría y práctica del liberalismo. Política antiinfla­ cionaria y apertura económica en la Argentina, 1976-81”, Desarrollo Económico Ns 83, Vol. 21, Buenos Aires, 1981. Una visión de conjunto del desarrollo industrial de la República Argentina 15 c o m o e l c o m p o r ta m ie n to d e lo s a g e n te s e c o n ó m ic o s in d iv id u a le s. La ta sa d e in v e r s ió n s e con trajo r e d u c ié n d o s e p r á c tic a m en te a la m itad d e su v a lo r h istó r ico , e l g r a d o d e in certid u m b re c r e c ió sig n ific a tiv a m e n te y la v o la tilid a d d e io s “g r a n d e s p r e c io s ” d e la e c o n o m ía a c a b ó p o r d e s ­ truir la b a s e m ín im a d e c o n fia n z a so b r e la q u e s e a sie n ta n lo s co n tra ­ to s e c o n ó m ic o s d e tod a c o m u n id a d . El m a rco in stitu c io n a l s e p o b ló d e m e c a n is m o s in d e x a to r io s , o p o r tu n is m o y c o n d u c ta s ren tística s a m e d i­ d a q u e fu e c r e c ie n d o la pu ja d istrib u tiva al in terior d e la so c ie d a d . La p e r f o r m a n c e g lo b a l d e la e c o n o m ía se d e te r io r ó m a r ca d a m e n te y ta m ­ b ié n lo h ic ie r o n e l p atrón d istrib u tiv o y e l n iv e l d e b ie n e sta r a lc a n z a d o p o r v a sto s s e c to r e s d e l p aís. Los in te n to s d e d e s in d e x a r la e c o n o m ía fu e r o n v a r io s p e r o tam ­ b ié n fu e r o n n u m e r o s o s lo s fr a c a so s y e l p a ís s ig u ió in sta la d o e n u n ré­ g im e n d e “alta in fla c ió n ” q u e d u r ó p r á c tic a m en te h asta la s p o strim e ría s d e la d é c a d a d e lo s a ñ o s 1980. En m arzo d e 1991 e l C o n g re so N a c io n a l s a n c io n ó la Ley d e C on ver­ tibilidad. Ésta d e b e v e r se c o m o u n n u e v o in te n to d e e sta b iliz a c ió n m a ­ c r o e c o n ô m ic a , ah ora a c o m p a ñ a d o d e e sfu e r z o s m á s p r o fu n d o s e n m a te ­ ria d e r e fo r m a d e l r é g i m e n d e i n c e n t i v o s y d e la s i n s t i t u c i o n e s regu latorias p r e v a le n te s e n e l m e d io loca l. A u m en ta e l g r a d o d e apertura d e la e c o n o m ía a la c o m p e te n c ia extern a, s e d e sr e g u la n m ú ltip les m er­ c a d o s y s e a van za e n la p riv a tiza ció n d e a c tiv o s d e l se c to r p ú b lic o e n c a m p o s c o m o te le c o m u n ic a c io n e s, transp orte, e n e rg ía , y p u erto s. El tip o d e c a m b io n o m in a l a p a r e ce fijad o p o r le y y s ó lo p u e d e se r m o d ific a d o c o n a p r o b a c ió n d e l P arlam ento, e sta n d o e l B a n c o Central o b lig a d o a g a ­ rantizar la b a s e m on etaria d e la e c o n o m ía c o n reservas g e n u in a s. C o n len titu d prim ero, y c o n m a y o r fu erza e n 1992 y 1993, c o m ie n ­ z a n a o b ser v a r se sig n o s d e rev ita liza ció n d e l aparato p ro d u ctiv o . El p r o ­ d u c to bruto s e e x p a n d e c a si 30% e n s ó lo tres a ñ o s a partir d e u n a situa­ c ió n d e fu erte su b u tiliza c ió n d e la c a p a c id a d instalad a. S im u ltá n ea m en te s e o b ser v a u n a le v e r ec u p er a ció n d e l a h orro y la in v e rsió n así c o m o u n a grad u al e x p a n s ió n d e las e x p o r ta c io n e s m anu factu reras, y cierta m ejora e n lo s a n i m a l s p irits e m p resa rio s. Sin em b a rg o , y p e s e a q u e e x is te e v i­ d e n c ia d e q u e la p ro d u ctiv id a d m ed ia d e d iv e rso s se c to r e s ind ustriales ha e x p e r im e n ta d o u n sig n ifica tiv o in c re m en to e n a ñ o s r ec ie n te s, n o re­ su lta o b v io to d a v ía q u e e l m ism o se a su fic ien te — n i b ie n d istrib u id o a lo largo d e l ap arato p r o d u ctiv o p o r ram as, ta m a ñ o s d e em p r esa y r e g io ­ n e s d e l país— c o m o para asegu rar u n p r o c e s o d e c r e c im ie n to a u to so ste n id o y u n a d istrib u ció n equitativa d e lo s b e n e fic io s d e l m ism o e n e l fu ­ 16 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz turo in m e d ia to . El p a ís s ig u e m a n te n ie n d o u n g ra d o c o n sid e r a b le d e in ­ certid u m b re a cerca d e su e q u ilib r io m a c r o e c o n ô m ic o e n la m e d id a e n q u e e l m ism o p a r e c e d e p e n d e r fu e r te m e n te d e l flujo d e fin a n c ia m ie n to e x te r n o a n te la d e b ilid a d to d a v ía clara d e su p r o c e s o d o m é s tic o d e a h o ­ rro e in versión . El “r ec u e rd o ” d e e sc e n a r io s in fla cio n a rio s y d e c o n d u c ­ tas in d ex a to r ia s s ig u e a ú n m a r c a d o e n las fu n c io n e s d e c o m p o r ta m ie n to d e lo s a g e n te s e c o n ó m ic o s in d iv id u a le s. Las n u e v a s c o n d ic io n e s e n q u e s e d e s e m p e ñ a la ind ustria m a n u ­ factu rera — retraso c a m b ia d o , c a íd a d e p r e c io s r ela tiv o s d e tr a n sa b le s v is à v is n o tr a n sa b le s, a lto s c o s t o s d e in s u m o s b á s ic o s c o m o e n e rg ía , tra n sp o rte o t e le c o m u n ic a c io n e s , e tc.— h a n id o m in a n d o la — h istóri­ c a m e n te — frágil c a p a c id a d c o m p e titiv a d e d iv e r sa s ram as m a n u fa c tu ­ reras — c o m o , p o r e je m p lo , te x tile s , c e lu lo s a y p a p e l, b ie n e s d e cap ital, y o tr o s — y e llo su g ie r e q u e u n a p arte n o in sig n ific a n te d e l ap a ra to p r o d u c tiv o p o d ría req u erir a p o y o s e le c t iv o y tratam ien to d ife r e n c ia l e n fe c h a p r ó x im a s i s e d e s e a p r eserv a r — a u n q u e m á s n o fu era p arcial­ m e n te — su s o b r e v iv e n c ia e n la p r e se n te c o y u n tu ra . H asta a q u í u n a p o s ib le lectu ra d e la “h istoria” m a c r o d e a ñ o s re­ c ie n te s . O b v ia m e n te la m ism a h a c e a b str a c c ió n d e in n u m e r a b le s d e ta ­ lle s p e r o m u estra , a g r a n d e s r a sg o s, e l c ic lo a g r e g a d o d e ca íd a y r e c u ­ p e r a c ió n d e la e c o n o m ía d e las ú ltim a s d o s d é c a d a s. R esu lta c la r o , s in e m b a r g o , q u e m á s a llá d e l a n te r io r d is c u r s o m a ­ c ro , q u e d a otra im p o r ta n te “h isto r ia ” “m e s o ” y c n ic r o e c o n ó m ic a q u e co n ta r, r e la c io n a d a c o n lo s c a m b io s q u e h a n id o su fr ie n d o las e m p r e ­ s a s , l o s m e r c a d o s — d e c a p it a l, d e r e c u r s o s h u m a n o s c a lif ic a d o s , e tc .— y la s in s titu c io n e s d e n u estra s o c ie d a d . La o r g a n iz a c ió n y c o m ­ p o r ta m ie n to d e firm as p articu lares, s e c to r e s e n te r o s d e a c tiv id a d , in sti­ tu c io n e s , e tc . e s tá c a m b ia n d o y e llo c o n s titu y e s in d u d a u n fa sc in a n te c a p ítu lo d e la h istoria e c o n ó m ic a n a c io n a l q u e a ú n n o h a s id o e n te r a ­ m e n te e sc r ito . E n o tr o s té r m in o s , la estru ctu ra p r o d u ctiv a y e l m o d o d e o r g a n iz a c ió n s o c ia l d e la p r o d u c c ió n e s tá n s u fr ie n d o u n a fu e r te m u ta c ió n estru ctu ra l q u e r ec la m a se r e x p lo r a d a c o n c ie r to d e ta lle . En e s t e n iv e l p a r e c e c la r o q u e la d é c a d a d e lo s a ñ o s 1 9 8 0 , y c o n m á s ra­ z ó n a ú n e l ú ltim o lu stro d e la h istoria in d u strial d e n u e s tr o p a ís, p u e ­ d e d e sc r ib ir se c o m o u n g ig a n te s c o p r o c e s o d e “d e s tr u c c ió n c r e a tiv a ” d e n a tu ra le za s c h u m p e te r ia n a 3 e n e l q u e u n n u e v o o r d e n in stitu c io ­ 3 En su Teoría del desarrollo económico Schumpeter considera el siguiente tipo de innovaciones como inductoras de un fenóm eno de “destrucción creati­ Una visión de conjunto del desarrollo industrial de la República Argentina 17 n al, r e g u la to r io y d e o r g a n i 2a c ió n d e la p r o d u c c ió n c o m ie n z a a g e sta r ­ s e e n e l m e d io lo c a l y a p a r e c e n h o y e n d ía e n fr a n c o p r o c e s o d e c o n ­ s o lid a c ió n . La c o n c e n tr a c ió n in d u strial ha a u m e n ta d o , u n p e q u e ñ o n ú ­ c le o d e g r a n d e s g r u p o s c o r p o r a tiv o s d e c a p ita l d o m é s tic o h a q u e d a d o e n c o n tr o l d e u n a parte im p o r ta n te d e l ap a ra to p r o d u c tiv o y d e la in ­ fraestructura d e s e r v ic io s p riv a tiza d a p o r e l E sta d o . N u e v a s a lia n z a s e str a té g ic a s e n tr e d ic h o s g r u p o s c o rp o r a tiv o s, e l se c to r d e firm as tran s­ n a c io n a le s y la b a n c a extran jera e s tá n to m a n d o form a e n la a c tu a lid a d y e x p a n d ie n d o s u rad io d e a c c ió n e n la e s c e n a p r o d u c tiv a lo c a l. D i­ v e r s a s firm as extran jeras e s tá n b u s c a n d o r e p o s ic io n a r s e e n e l m e r c a d o d o m é s t ic o a n te lo s c a m b io s q u e g r a d u a lm e n te s e v a n p r o d u c ie n d o e n m ateria d e ap ertu ra y d e s r e g u la c ió n d e la e c o n o m ía , fr en te a la p e r s­ p e c tiv a d e c a m b io s e n e l r é g im e n d e p r o p ie d a d ind u strial, e tc .4 E s o b v io , s in e m b a r g o , q u e n o t o d o e l a p a r a to p r o d u c tiv o lo c a l e s ­ tá r e a c c io n a n d o d e la m ism a m an era s ie n d o e ll o a sí ta n to e n tr e ram as d e ind ustrias, firm as al in terior d e c a d a ram a, r e g io n e s d e l p a ís, e tc . A raíz d e e llo e l g r a d o d e h e te r o g e n e id a d estru ctu ral e stá c r e c ie n d o s ig ­ n ifica tiv a m en te a l interior d e la so c ie d a d . A lg u n a s ram as, firm as o re­ g io n e s e stá n r e a c c io n a d o “h a c ia a d e la n te ” — e s to e s , b u s c a n d o n u e v o s m o d e lo s d e o r g a n iz a c ió n d e l trabajo y d e g e s t ió n e m p r e sa r ia — , e n ta n to q u e otras ram as, firm as o r e g io n e s n o lo g r a n salir a ú n d e su le ­ ta rg o y e n fr en ta n u n a clara a m e n a z a d e e x tin c ió n . Las p rim eras e stá n g r a d u a lm e n te tran sitan d o h a c ia la p r o d u c c ió n e n “tie m p o rea l”, ra cio ­ n a liz a n d o su s p r o c e s o s p r o d u c tiv o s, a d e c u a n d o su m a n a g e m e n t y las r e la c io n e s c o n p r o v e e d o r e s , su b c o n tr a tista s y s in d ic a to s a través d e n u e v a s fo r m a s d e co n tr a ta c ió n e n tan to q u e la s otras s ig u e n aferradas va": a) la introducción de un nuevo bien o producto, b) la introducción de nuevos métodos de producción, c) la apertura de nuevos mercados, d) la con­ quista de nuevas fuentes de abastecimiento de materias primas, e) la reorgani­ zación de una dada industria en términos de una nueva morfología de merca­ do. Cabe poca duda de que varias de estas transformaciones aparecen en la base misma del proceso de mutación estructural que sufre hoy la República Ar­ gentina. 4 Resulta frecuente encontrar en la prensa económica internacional artícu­ los describiendo el nuevo interés que despierta la República Argentina en la com unidad de negocios. Dos ejemplos de este tipo de artículos p u ed en encon­ trarse en las ediciones del 18 de mayo y del 26 de abril del994 del Journal o f Commerce describiendo el renovado interés de firmas norteamericanas por las agroindústrias locales y por el sector productor de calzado deportivo. 18 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz a la v ie ja b a s e p r o d u c tiv a , t e c n o ló g ic a y o r g a n iz a c io n a l d e d é c a d a s p r e y ia s s in sa b e r r e a lm e n te c ó m o en fren ta r e l futu ro. El p r o p ó s ito d e e s te trabajo e s ju sta m en te e l d e e x a m in a r a lg u n o s d e e s t o s te m a s m icr o y “m e s o ” e c o n ó m ic o s . En té r m in o s g e n e r a le s p arecería q u e la n u e v a eta p a d e d e sa r r o llo c ap italista q u e e l p a ís ha c o m e n z a d o a transitar está a so c ia d a , p o r u n la d o , a la m á s rápida e x p a n s ió n d e a c tiv id a d e s in te n siv a s e n r ec u r so s n a tu ra les y d e m e n o r v a lo r a g r e g a d o d o m é s tic o . Los r ecu rso s n atu rales h a n c r e c id o sig n ifica tiv a m e n te e n c a n tid a d y c a lid a d e n las ú ltim as d é ­ c a d a s y c o n stitu y e n h o y e l b a s a m e n to d e u n a im p ortan te ind ustria d e c o m m o d itie s in d u stria les d e u s o d ifu n d id o e n lo s q u e A rgen tina a p a r e c e a h o ra c o m o p a ís e x p o r ta d o r . N o s r efe rim o s a ram as ta les c o m o p e tr o ­ q u ím ica , sid eru rgia, c e lu lo s a y p a p e l, a lu m in io o a c e ite s v e g e ta le s . D e s ­ d e e l p u n to d e vista d e n u e str o se c to r e x te r n o e s te tram o d e l ap arato p r o d u c tiv o tie n e g r a n sig n ific a c ió n , a u n q u e s in d u d a la tie n e m e n o s d e s d e la p e r sp e c tiv a d e l e m p le o , d e l v a lo r a g r e g a d o d o m é s tic o y d e l d e sa r r o llo d e c a p a c id a d te c n o ló g ic a in tern a e n ram as d e alto d in a m is­ m o in tern a cio n a l. Por o tr o lad o, la n u e v a e ta p a d e d e sa r r o llo cap italista p a r e c e e sta r ta m b ié n a so c ia d a a u n a n u e v a fa s e d e e x p a n s ió n d e ram as d e p r o d u c c ió n e n las q u e la apertura e x te r n a d e la e c o n o m ía d e a ñ o s r e c ie n te s n o h a s id o d e l m ism o n iv e l d e p r o fu n d id a d q u e para e l resto d e la ind ustria — e l se c to r a u tom otriz, p o r e je m p lo — o e n se c to r e s e n lo s q u e e x is te d e m a n d a e x c e d e n te e n e l m e r c a d o d o m é s tic o — c o m o e s e l d e lo s e q u ip o s te le fó n ic o s — o e l d e lo s d u ra b les d e c o n s u m id o r e s e n lo s q u e la e s ta b iliz a c ió n m a c r o e c o n ô m ic a y la baja d e la tasa d e in ­ te ré s real h a n in d u c id o fu e r te s in c r e m e n to s d e la d e m a n d a interna. Es im p ortan te o b ser v a r q u e , p e s e a tratarse d e se c to r e s m ayoritariam en te d ir ig id o s a l m e r c a d o d o m é s tic o lo s m is m o s s e h a lla n in v o lu c r a d o s e n u n fu erte p r o c e s o d e reestru ctu ración y m o d e r n iz a c ió n d e las p la n ta s fab riles y d e las e stra teg ia s d e m a n a g e m e n t, lo q u e trae ap arejad o u n im p o rta n te a u m e n to d e su e fic ie n c ia o p e r a tiv a .5 N o e stá n e x e n to s d e 5 En el debate contem poráneo, y sobre todo bajo ia influencia de trabajos recientes del Banco Mundial como es el East A sian Miracle difundido en 1994, se ha dado gran im portancia a la apertura exportadora como mecanismo de in­ ducción de la m odernización tecnológica doméstica. Sin negar la im portancia de ello, y la significación de los ejemplos de Corea o Taiwan, vale la pena o b ­ servar que el m ercado doméstico también puede actuar como fuente de incen­ tivos en esta misma dirección. Una visión de conjunto del desarrollo industrial de la República Argentina 19 e s t o s p r o c e s o s lo s cierres d e fábricas, las fu s io n e s , y o tr o s h e c h o s q u e a fe c ta n la m o r fo lo g ía d e l m e r c a d o y e l g r a d o d e c o n c e n tr a c ió n e c o n ó ­ m ica p r e v a le n te e n lo s m ism o s. J u n to a lo a n terior ta m b ié n resalta e n la e s c e n a c o n te m p o r á n e a la c o n tr a c c ió n d e a c tiv id a d e s p r o d u ctiv a s rela tiv a m e n te in te n siv a s e n v a ­ lo r a g r e g a d o d o m é s tic o , e n e s fu e r z o s d e in g e n ie r ía d e plan ta y d e m a ­ y o r im p a c to so b r e la c a p a c id a d te c n o ló g ic a lo ca l, c o m o p u e d e n ser, p o r e je m p lo , la s ram as p r o d u cto r a s d e b ie n e s d e cap ital. L os e s fu e r z o s d e in v e s t ig a c ió n y d e s a r r o llo d e p r o d u c t o s y p r o c e s o s p r o d u c tiv o s n u e v o s sin d u d a h a n d ism in u id o , y las firm as lo c a le s p a r e c e n ah ora m á s p r o c liv e s a o p e r a r c o n lic e n c ia s in te r n a c io n a le s y c o n u n m á s alto c o n te n id o d e in s u m o s im p o r ta d o s — e s t o e s , m á s c e r c a d e l e n sa m b la je fin a l d e p r o d u c to s q u e d e la fa b r ica c ió n d e p artes y c o m p o n e n t e s — q u e lo q u e lo h ic ie r a n otrora. O b v ia m e n te n o e s rig u ro sa m en te n e c e s a ­ rio q u e e s to sig a s ie n d o a sí e n e l futu ro, p e r o p a recería q u e para c o n ­ trarrestar e sta te n d e n c ia “natu ral” d e l p r o c e s o d e aju ste y reestru ctu ra­ c ió n d e l ap arato p r o d u c tiv o s e req u erirían e s fu e r z o s d e c a p a c ita c ió n y reciclaje d e lo s r ec u r so s h u m a n o s , d e g e n e r a c ió n y d ifu s ió n d e n u e v o s c o n o c im ie n to s te c n o ló g ic o s , d e in c o r p o r a c ió n d e n o r m a s y e stá n d a r e s in te r n a c io n a le s d e c o n tr o l d e ca lid a d , e tc . q u e n o p a r e c e n esta r o c u ­ rrien d o a u n ritm o a d e c u a d o e n la p r e s e n te co y u n tu ra . ¿Q ué im p a c to tie n e e sta tra n sfo r m a ció n estru ctu ral a n iv e l d e las d ife r e n te s ram as d e industria? ¿Podría p e n s a r s e q u e la s m ism a s tie n e n d istin ta “se n s ib ilid a d relativa” a n te c a m b io s e n e l r é g im e n d e in c e n ti­ v o s y e n e l m a rco reg u la to rio e n fu n c ió n d e la distin ta natu raleza d e su s fu n c io n e s d e p r o d u c c ió n , d e s u s d ife r e n te s estru ctu ras d e p r o p ie ­ d a d , o d e l p r e d o m in io e n las m ism a s d e e m p r e sa s p e q u e ñ a s, m e d ia n a s o grandes? Estas y otras p r e g u n ta s a so c ia d a s se r á n a q u í e x a m in a d a s e n u n in te n to p o r con stru ir u n a h istoria m icr o y “m e s o ” e c o n ó m ic a d e l p r o c e s o d e tran sform ación estru ctu ral q u e v iv e e l p a ís y d e l tip o d e p o lític a s p ú b lic a s q u e e l m ism o reclam a d e cara al futu ro. E s o b v io q u e e l c o m p o n e n t e in e rc ia l d e u n p r o c e s o d e transfor­ m a c ió n estru ctu ral d e e s te tip o n e c e s a r ia m e n te d e b e s e r g r a n d e y n o p u e d e se r s im p le m e n te ig n o r a d o . M u c h a s d e la s p la n ta s fa b riles d e lo s a ñ o s I 9 6 0 e s tá n to d a v ía e n fu n c io n a m ie n to y r ec la m a n u n a fu e r te d o ­ s is d e r ev ita liz a c ió n y m o d e r n iz a c ió n si s e p r e te n d e h a c e rla s su ste n ta b le s e n la p r e s e n te c o y u n tu ra . Es p o r e llo q u e c o m e n z a m o s n u estra e x p o s ic ió n d e l p r o c e s o d e tr a n sfo r m a ció n estru ctu ral q u e v iv e h o y la e c o n o m ía A rgen tin a p o n ie n d o e n p e r sp e c tiv a lo o c u r r id o e n la “pri­ Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 20 m e ra fa s e ” d e l p r o c e s o s u s titu tiv o — e s to es, la q u e a b a rc a la e ta p a I 96O - I 975 c o n la p e rfo rm a n c e , c la ra m e n te p e o r, q u e e l s e c to r m a n u ­ fa c tu r e r o lo g ra e n lo s tre s lu s tro s s u b s ig u ie n te s , e s to es, e n e l p e r ío d o 1 9 7 5 -1 9 9 0 — . E n ta n to q u e la p r im e r a d e s c rib e u n a d e la s e ta p a s m á s e x ito s a s d e la h is to r ia in d u s tr ia l d e n u e s tr o p a ís la s e g u n d a h a c e r e fe ­ r e n c ia a u n a fa se d e c o n tr a c c ió n y re e stru ctu ra c ió n d e l a p a ra to p r o ­ d u c t iv o lo c a l. C ó m o , y e n q u é d ir e c c ió n , o c u r r e d ic h a r e e s tr u c tu r a c ió n y e n q u é m e d id a la m is m a re s p o n d e a l r é g im e n p re v a le n te d e in c e n t i­ v o s , s e rá o b je to d e e s tu d io e n e ste tra b a jo . E n e l c u rs o d e la p re s e n te d é c a d a , y a p a r t ir d e l P la n d e C o n v e rti­ b ilid a d d e 1991, la e c o n o m ía v u e lv e a r e to m a r u n r á p id o r it m o e x p a n ­ s iv o , r e c u p e r a n d o e n tre s a ñ o s la p é rd id a p r o d u c tiv a d e to d a la d é c a d a a n te r io r . N u e v a m e n te e n e sta e ta p a se o b s e rv a u n c a m b io s ig n ific a tiv o d e lo s s e c to re s q u e lid e r a n e l c r e c im ie n to , v o lv ie n d o a se r la s ra m a s p ro d u c to ra s d e d u ra b le s d e c o n s u m id o r e s y d e v e h íc u lo s y a u to p a rte s la s q u e c re c e n a tasas m u y s u p e rio re s a la s d e l p r o m e d io d e l a p a ra to in d u s t r ia l. Las ra m a s p r o d u c to r a s d e c o m m o d itie s d e u s o d if u n d id o — p e tr o q u ím ic a , c e lu lo s a y p a p e l, a lu m in io — a tra v ie s a n , e n c a m b io , u n p e r ío d o d e escasa in v e r s ió n y d e fr a n c o d e c a im ie n to d e l a n im a l sp irits e m p re s a rio . ¿Hasta d ó n d e esta n u e v a r e e s tr u c tu r a c ió n d e l a p a ra ­ t o p r o d u c t iv o d e p e n d e d e lo s c a m b io s q u e c o n te m p o rá n e a m e n te se e s tá n in t r o d u c ie n d o e n lo s m a rc o s r e g u la to r io s y e n e l r é g im e n d e i n ­ c e n tiv o s c o n q u e o p e r a la e c o n o m ía ? ¿C uáles s o n la s n u e v a s p re g u n ta s d e p o lític a in d u s t r ia l q u e to d a e sta n u e v a fe n o m e n o lo g ía p la n te a d e c a ra a l fu tu ro ? E n s u c e s iv o s c a p ítu lo s d e e ste tr a b a jo ir e m o s p re s e n ta n ­ d o m a te r ia l e m p í r ic o e id e a s a n a lític a s p a ra d is c u tir e s to s te m a s c o n c ie r to d e ta lle . 2, L A E T A P A S U S T IT U T IV A Y EL P E R IO D O C O N T E M P O R A N E O V IS T O S D E S D E U N A P E R S P E C T IV A C O M P A R A T IV A D e s d e u n a p e rs p e c tiv a d e la rg o p la z o , la d é c a d a 1 9 6 4 -1 9 7 4 a p a re ­ c e c o m o u n a e ta p a d e fr a n c o é x ito e x p a n s iv o e n e l m a rc o d e la h is to ­ r ia e c o n ó m ic a lo c a l, p a rtic u la r m e n te e n lo q u e a ta ñ e a la p r o d u c c ió n in d u s tr ia l (J. K a tz y B . K o s a c o ff, 19 8 9). A l re s p e c to , d ic e n L u c a n g e lli y S o u r ro u ille : “ E l a ñ o 1 9 7 4 m a rc a u n p u n to c u lm in a n te e n la h is to ria r e ­ c ie n te d e la in d u s tr ia a rg e n tin a . Se c ie r ra a llí u n p e r ío d o d e o n c e a ñ o s d u ra n te e l c u a l la p r o d u c c ió n m a n u fa c tu re ra c r e c ió a l r it m o m á s a lto y Una visión de conjunto del desarrollo industrial de la República Argentina 21 s o s te n id o d e lo s ú ltim o s c in c u e n ta a ñ o s ” 0 . L u c a n g e lli y J. Sou n o u ille , 1 9 8 0 ). E n e fe c to , lo s tra b a jo s p re v ia m e n te c ita d o s , y o tro s e s tu d io s d e la é p o c a ( p o r e je m p lo , J. K a tz y E. A b lin , 1 9 7 8 ) m u e s tra n q u e d u ra n te d i­ ch a década: i) E l p r o d u c to in d u s tr ia l h a b ía c r e c id o s in in te r r u p c io n e s a u n a tasa a n u a l d e l 7%. ii) La p r o d u c t iv id a d d e l tra b a jo se h a b ía in c r e m e n ta d o a u n a tasa d e l iii) E l e m p le o in d u s t r ia l se e sta b a e x p a n d ie n d o a u n a tasa d e l 5% a n u a l. 2% a n u a l. E n 1 974 d ic h o s e c to r d e la e c o n o m ía a b s o rb ía m á s d e u n m illó n y m e d io d e p e rs o n a s . iv ) E l c r e c im ie n to d e la p r o d u c tiv id a d d e l tra b a jo e s ta b a p o s itiv a m e n te a s o c ia d o a la e x p a n s ió n d e lo s s a la rio s m e d io s y n e g a tiv a m e n te c o rr e la c io n a d o c o n lo s p re c io s r e la tiv o s d e la s d is tin ta s ra m a s d e in d u s tria y, p o r ú ltim o , v) Las e x p o rta c io n e s d e m a n u fa c tu ra s d e o r ig e n in d u s tr ia l h a b ía n c re ­ c id o s ig n ific a tiv a m e n te e n c a m p o s c o m o m á q u in a s - h e r r a m ie n ta , m a q u in a r ia a g ríc o la , e q u ip o s e s p e c ia le s p a ra la in d u s tr ia d e la a li­ m e n ta c ió n , e tc . T a m b ié n se o b s e rv a u n in c ip ie n te p ro c e s o d e v e n ­ ta d e te c n o lo g ía lo c a l b a jo la fo rm a d e p la n ta s “ lla v e e n m a n o ” , l i ­ c e n c ia s , e tc . c o m e r c ia liz a d a s p o r f ir m a s lo c a le s e n e l m a r c o la tin o a m e r ic a n o ( A b lin y K a tz , 1978). L o s g rá fic o s l 6 y 2 m u e s tra n la e v o lu c ió n d e estas v a ria b le s e n e l p e r ío d o 19 6 4-1 9 7 4 . Este b u e n d e s e m p e ñ o d e l s e c to r in d u s tr ia l se tr a d u jo e n u n c o n s i­ d e ra b le a u m e n to d e su p a r tic ip a c ió n r e la tiv a d e n tr o d e l v a lo r a g re g a d o g e n e ra d o p o r la e c o n o m ía n a c io n a l; su p o rc e n ta je p a s ó d e 2 4 ,9 7 e n 6 La serie de em pleo que aparece en el gráfico 1 fu e construida en base a los valores de los años I960, 1964, 1970, 1973 y 1974. Los años faltantes fu e ro n interpolados según las tasas acum ulativas anuales registradas entre los dos ex­ trem os de cada uno de los tres períodos que fu e necesario com pletar. 7 Las cuentas nacionales base I960 no son estrictam ente com parables y fá­ ciles de em palm ar con las de base 1970. Estas últim as son las que se han usado a los efectos d e l cálculo presentado en el texto, e xtra p o la n d o h a d a atrás la par­ ticip a ció n de la in d u stria en el p ro d u cto agregado en base a las variaciones anuales de la serie tom ada a precios de I960. Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 22 P r in c ip a le s a g r e g a d o s in d u s t r ia le s P e r ío d o 1 9 6 0 - 1 9 7 4 Año —■— Producto — i— Em pleo — Producti v. laboral Gráfico 1: D esem peño del sector in d u stria l en el p e río d o 1964-74. Fuente : P ro d u cto b ru to in d u s tria l, bcra . Los datos de e m p le o surgen de L. Beccaria, 1989E x p o r ta c io n e s A ñ o s 1964 y 1974 4000 p 3500 ja , | 3000 o 2500 to «O => 2000 <D M 1500 c & 1000 2 500 0 1964 1974 Ano ■ ■ T o ta le s ■■ Industriales JSiS Manuf. origen ind. G ráfico 2: E x p o rta c io n e s to ta le s , in d u s tria le s y m a n u fa c tu ra s de o rig e n in d u s tria l en 1964 y 1974. F uente : cepal (1986 y 1992). Una visión de conjunto del desarrollo industrial de la República Argentina 23 1 964 a 2 8 ,4 e n 1974. A l m is m o tie m p o , la s e x p o rta c io n e s m a n u fa c tu re ­ ra s d e o r ig e n in d u s tr ia l c re c e n s ig n ific a tiv a m e n te c o m o p o rc e n ta je d e l p ib m o s tra n d o q u e la e s tru c tu ra p r o d u c tiv a c o m ie n z a e fe c tiv a m e n te a in te rn a c io n a liz a rs e . E l p a n o ra m a p re v ia m e n te d e s c rito c o n tra s ta d ra m á tic a m e n te c o n e l q u e e x h ib e la e c o n o m ía A r g e n tin a e n g e n e ra l, y e l s e c to r m a n u fa c tu re ­ r o e n p a rtic u la r, d u ra n te la e ta p a p o s te r io r , 1 9 7 4-1 9 9 0 . E n e fe c to , d u ­ ra n te e sto s l 6 a ñ o s e l p r o d u c to b r u t o in d u s tr ia l se co n tra jo a p r o x im a ­ d a m e n te u n 2 5 % — lo q u e e q u iv a le a u n a ta sa a n u a l d e 1,9% — . E l e m p le o in d u s tria l, e n ta n to , c a y ó m á s d e 4 0 % lo q u e im p lic a u n r itm o a n u a l d e d e c re c im ie n to d e l 3,7% . E n 1990 e l s e c to r m a n u fa c tu re r o o c u ­ p a u n o s 3 0 0 .0 0 0 o b re ro s y e m p le a d o s m e n o s q u e e n 1974. P a ra d ó jic a m e n te , la p r o d u c t iv id a d la b o ra l, s ig u ió c r e c ie n d o d u r a n ­ te e sto s a ñ o s a u n q u e lo h a ce e n fu n c ió n d e q u e e l e m p le o m a n u fa c tu ­ r e r o c a e m á s r á p id o q u e e l p r o d u c to . A lo la r g o d e d ic h o s tre s lu s tro s la p r o d u c tiv id a d la b o ra l c re c ió a l 1,8% a n u a l, c ie rta m e n te u n a tasa m e ­ n o r q u e la a lc a n z a d a p o r la in d u s tria m a n u fa c tu re ra e n la d é c a d a 1 9 6 41974. E l g rá fic o 3 n o s m u e s tra e l c u a d ro d e s itu a c ió n d e l p e río d o 19741990. P r in c ip a le s a g r e g a d o s in d u s t r ia le s P e r io d o 1 9 7 0 - 1 9 9 0 Año — Producto Gráfico 3: F uente: — i— Obreros ocupados —*— Producto por hombre E v o lu c ió n d e l s e c to r in d u s t r ia l e n e l p e r ío d o 19 7 4-1 9 9 0 . in d e c . <■ 24 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz C o m o c o n s e c u e n c ia d e e s te p ro c e s o d e d e te r io r o d e l s e c to r in d u s ­ tr ia l, s u p a r tic ip a c ió n e n e l p r o d u c t o b r u to g lo b a l c a y ó d e s d e 28% d e 1 9 7 4 a 22% e n 1 9 8 5 y a 2 1 % e n 1990. E n e sto s 16 a ñ o s , la in d u s tr ia d e ­ jó d e p r o d u c ir u n o s 1 2 .0 0 0 m illo n e s d e d ó la re s d e v a lo r a g re g a d o t o ­ m a d o s a p re c io s c o rrie n te s . P a s a n d o d e l p la n o g lo b a l a l te rr e n o s e c to ria l p o d e m o s id e n tif ic a r c o n g ra n d e s tra z o s la n a tu ra le z a d e l c a m b io e s tru c tu r a l q u e s u b y a c e b a jo lo s in d ic a d o re s g lo b a le s p re v ia m e n te e x a m in a d o s . E llo n o s m o s ­ tra rá e n q u é á re a s d e la p r o d u c c ió n m a n u fa c tu re ra h u b o d e g a n a rs e y p e rd e rs e te r r e n o r e s p e c tiv a m e n te e n u n a y o tr a e ta p a d e l d e s a rr o llo in ­ d u s tria l d e n u e s tro país. E n este s e n tid o e l p e r ío d o 1 9 6 4 -1 9 7 4 m u e s tra q u e e l p ro c e s o d e c r e c im ie n to in d u s tr ia l e s ta b a lid e r a d o p o r lo s s e c to re s m e ta lm e c á n ic o s , q u ím ic o s y p e tr o q u ím ic o s q u e , e n c o n ju n to , c o n s titu ía n 52% d e l p r o ­ d u c to b r u t o in d u s tria l. La p r im e r a d e estas a c tiv id a d e s c o n c e n tra b a la m a y o r p a rte d e l e m p le o y d e l v a lo r a g re g a d o m a n u fa c tu re ro , a b a rc a n ­ d o c a si u n t e r c io d e la p r o d u c c ió n in d u s tria l. La a c tiv id a d m a n u fa c tu re ­ ra m á s im p o r ta n te , e n t é r m in o s d e o c u p a c ió n y d e v a lo r a g re g a d o — la ra m a a u to m o tr iz — , p e rte n e c ía a l b lo q u e m e ta lm e c á n ic o y s in d u d a a c ­ tu a b a d u ra n te e s o s a ñ o s c o m o v e rd a d e ro “ m o t o r ” d e l c r e c im ie n to e c o ­ n ó m ic o y te c n o ló g ic o d e n tr o d e l a p a ra to p r o d u c t iv o n a c io n a l.8 J u n to a l c o m p le jo m e ta lm e c á n ic o ta m b ié n la ra m a q u ím ic a a p a re c e c o m o “ s e c to r e s tre lla ” e n d ic h o s a ñ o s . E fe c tiv a m e n te é sta fig u r a c o m o la d e m a y o r in te n s id a d d e c a p ita l p o r o b r e r o o c u p a d o y, a la v e z , c o ­ m o la d e m a y o r p r o d u c tiv id a d a b s o lu ta d e to d a la in d u s tria . A d e m á s , e l c o m p le jo q u ím ic o se m o s tra b a c o m o e l d e m a y o r e x p a n s ió n r e la tiv a e n tre 1964 y 1974; g a n ó 4 p u n to s d e p a r tic ip a c ió n e n e l v a lo r a g re g a d o in d u s tria l, a u m e n ta n d o e n 4 0 % e l n ú m e r o d e e s ta b le c im ie n to s p r o d u c ­ to re s y e n 7 0 % e l p e rs o n a l o c u p a d o . Su p r o d u c c ió n c r e c ió a u n a tasa 8 Vale la pena observar q u e la radicación d e l sector au tom o triz — que co­ m ienza en 1954 pero que en realidad tom a fuerza recién en 1959-64— co n stitu ­ ye la prim era experiencia lo ca l de p ro d u cció n m etalm ecánica en series largas. Esto reclam a técnicas m uch o más estrictas de co n tro l de calidad y de m anejo de subcontratistas que las que hasta ese m om ento se conocían en el contexto dom éstico. El im pacto que to d o esto tu vo sobre el desarrollo de la capacidad tecnológica dom éstica constituye una externalidad de enorm e im p ortancia que co n frecuencia es dejada de la d o en los análisis sobre la “ ineficiencia estática” asociada a la im p la n ta ció n lo ca l de esta rama industrial. Una visión de conjunto del desarrollo industrial de la República Argentina 25 d e l 10% a n u a l. D o s s u b s e c to re s q u ím ic o s e x h ib ie r o n u n c o m p o r t a ­ m ie n to d e s ta c a d o ; e l d e lo s p r o d u c to s fa rm a c é u tic o s y m e d ic in a le s y e l d e lo s a rtíc u lo s d e p lá s tic o . E n e ste p la n o — e l d e la s d ife re n c ia s in te r in d u s tr ia le s e n lo q u e a ta ñ e a l r it m o d e c r e c im ie n to d e l p r o d u c to — e l p e r ío d o 1 9 7 4 -1 9 9 0 , m u e s tra u n a c o in c id e n c ia im p o r ta n te c o n e l a n te r io r , d a d a p o r la c o n t i­ n u id a d d e l p ro c e s o e x p a n s iv o e n e l c a m p o q u ím ic o - p e tr o q u ím ic o , p e ­ r o re v e la u n a d ra m á tic a d ife r e n c ia c o n la e ta p a 1 9 6 0 -7 4 re la c io n a d a c o n la fu e rte c o n tra c c ió n d e lo s b lo q u e s m e ta lm e c á n ic o y te x til. E n e fe c to , tra s re p re s e n ta r c o m o d ijé ra m o s c e rc a d e la te rc e ra p a r­ te d e l v a lo r a g re g a d o in d u s tr ia l e n to d o e l p e r ío d o 1 9 6 4 -1 9 7 4 e l s e c to r m e ta lm e c á n ic o s ó lo re g is tra u n a p a r tic ip a c ió n d e l 22% e n 1984 y d e 18% e n 1990. E n m a te ria d e e m p le o in d u s tr ia l su p a r tic ip a c ió n cae d e l 3 3 % e n 1974 a l 2 6 % e n 1984, a ñ o d e l ú ltim o d a to c e n s a l. C o n tra s ta n d o c o n e llo , e l o t r o s e c to r p u ja n te d e la d é c a d a 1 9 6 41974 — e l d e la s a c tiv id a d e s q u ím ic a s y p e tro q u ím ic a s — c o n tin u ó su r it m o e x p a n s iv o e n la e ta p a 1 9 7 4-1 9 9 0 , p e ro e n e ste c a s o se tra ta f u n ­ d a m e n ta lm e n te d e l s e c to r p e tr o q u ím ic o , a le n ta d o p o r lo s n u e v o s d e s ­ c u b r im ie n to s d e p e tr ó le o y g a s q u e o c u rr e n e n e l c u rs o d e lo s a ñ o s 8 0 .9 Este s e c to r e n c o n ju n to pasa d e 13 p u n to s p o rc e n tu a le s d e l v a lo r a g re g a d o in d u s tr ia l e n 1974 a 20 p u n to s d e l m is m o e n 1990. E n s u m a , e n 1984, e l s e c to r m e ta lm e c á n ic o h a b ía p e r d id o e l a m ­ p lio p r e d o m in io y p o d e r d e a rra s tre q u e m o s tra ra e n a ñ o s a n te rio re s , q u e d a n d o c o m o te rc e ro e n im p o r ta n c ia d e s p u é s d e l c o m p le jo q u ím i­ c o - p e tr o q u ím ic o y la in d u s tria a lim e n ta ria '. A d e m á s , e n tre la s p rim e ra s a c tiv id a d e s in d u s tria le s e n té rm in o s d e v a lo r a g re g a d o , a p a re c ía n se c­ to re s q u e ha sta e n to n c e s h a b ía n te n id o u n a p a r tic ip a c ió n m u c h o m ás re d u c id a ; e n 1 984 la ra m a d e m a y o r im p o r ta n c ia fu e la d e r e fin a c ió n d e p e tró le o , le s e g u ía e n im p o r ta n c ia la s id e ru r g ia y , s ó lo e n te rc e r lu ­ g a r, e l s e c to r a u to m o triz . E n o tro s té rm in o s : ya las in d u s tria s d e p ro c e ­ 9 La expansión — autónoma — de la frontera de recursos naturales que el país experim enta en los años 1980 m uchas veces pasa desapercibida en el de­ bate económ ico local. O curre lo m ism o con e l hecho de que dicha expansión obedece a acciones encaradas una o dos décadas antes p o r firm as del sector p ú b lic o com o y p f o Gas d e l Estado, o p o r instituciones públicas co m o i n t a o c o n e a . Las externalidades aquí presentes son con frecuencia negadas p o r quie­ nes p ro p o n e n una v is ió n extrem adam ente crítica d e l ro l d e l Estado com o “ m o ­ to r” de la econom ía durante la etapa de la ind u stria liza ció n sustitutiva. 26 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz s o h a b ía n c o m e n z a d o a te n e r s ig n ific a tiv o p e s o a m e d ia d o s d e lo s 8 0 e n ta n to q u e la s ra m a s m e ta lm e c á n ic a s p e rd ía n te rr e n o r e la tiv o . T a l c o ­ m o v e re m o s lu e g o e s te m o v im ie n to in te r in d u s tr ia l s u p o n e u n a tra n s ­ f o r m a c ió n e s tru c tu r a l c o n tra e l v a lo r a g re g a d o d o m é s tic o y e n fa v o r d e u n u s o m á s in te n s iv o d e lo s re c u rs o s n a tu ra le s . E u fe m ís tic a m e n te p o ­ d ría m o s d e c ir q u e la e s tru c tu ra p r o d u c tiv a se e s ta b a m o v ie n d o h a c ia R ic a rd o e n lu g a r d e h a c e rlo h a c ia S c h u m p e te r. D e s a g re g a n d o a ú n m á s n u e s tra ó p tic a d e o b s e rv a c ió n y b a ja n d o p a ra e llo a l p la n o e s tric ta m e n te m ic r o e c o n ó m ic o lle g a m o s a c o m p r e n ­ d e r q u e e l p r o c e s o d e m u ta c ió n e s tru c tu ra l a q u e h a c e m o s re fe re n c ia se c o n fo r m a d e h is to ria s d e é x ito y fra c a s o — < le g ra n e x p a n s ió n o d e o c a s o y d e s a p a r ic ió n — d e firm a s in d iv id u a le s y d e g ru p o s e c o n ó m ic o s p a rtic u la re s . A s í, la p é rd id a d e p a r tic ip a c ió n re la tiv a d e la in d u s tria m e ta lm e c á n ic a e s c a s a m e n te p u e d e c o m p re n d e rs e s in h a c e r re fe re n c ia ú l ­ tim a a la c ris is y e v e n tu a l d e s a p a ric ió n d e l m e rc a d o lo c a l d e g ra n d e s fir m a s — y g r u p o s c o rp o r a tiv o s — c o m o G e n e r a l M o to rs , S iam D iT e lla , O liv e tti, C itro e n , e tc ., o a la d ra m á tic a r e d u c c ió n o p e ra tiv a y e v e n tu a l ta k e o ver p o r p a rte d e te rc e ra s e m p re s a s — o g ru p o s fin a n c ie ro s — d e fir m a s c o m o F ia t, R o q u e V a s a lli o T u r r i. A su v e z , ta m p o c o p o d e m o s d e ja r d e n o ta r q u e la fu e rte e x p a n s ió n s id e rú r g ic a h a e s ta d o in d is o lu ­ b le m e n te a s o c ia d a a l g ra n é x it o d e firm a s y g ru p o s e c o n ó m ic o s c o m o A c in d a r o S id e rc a ( T e c h in t) , y a l fra c a s o d e firm a s c o m o A c e ro s B ra g a ­ d o , S o m isa (e s ta ta l), e tc ., e n ta n to q u e la h is to r ia p e tro q u ím ic a m a l p o ­ d ría c o n ta rs e s in u n a re fe re n c ia e x p líc ita a l fu e rte p ro c e s o e x p a n s iv o d e Ip a k o , In d u p a , P e tro q u ím ic a B a h ía B la n c a (e s ta ta l) o P e tro q u ím ic a G e n e r a l M o s c o n i (e s ta ta l), e n tre o tra s .10 S a b e m o s r e la tiv a m e n te p o c o a ce rc a d e lo s te m a s p re v ia m e n te e n u ­ m e ra d o s y n o h a y d u d a a c e rc a d e la n e c e s id a d u rg e n te d e e s tu d ia r y c o m p r e n d e r m á s a fo n d o m ú ltip le s c u e s tio n e s d e ín d o le m ic ro e c o n ó m ic a re la c io n a d a s c o n la r e e s tru c tu ra c ió n d e l a p a ra to p r o d u c tiv o y c o n lo s c a m b io s q u e se e s tá n o p e ra n d o e n e l m o d e lo d e o r g a n iz a c ió n in ­ d u s tr ia l d e n u e s tro p a ís. E l A p é n d ic e 1 n o s ilu s tra s o b re a lg u n o s d e e s­ 10 El cuadro 1 presentado en el A péndice de este capítulo nos ilustra acerca d e lo s c a m b io s o c u r r id o s e n e l p la n o m ic r o e c o n ó m ic o a te n d ie n d o al su rg im ie n to y /o desaparición, a los take overs, etc. de firm as particulares y /o grandes grupos económ icos. Nos muestra, asim ismo, que el sector servicios ha id o ganando terreno relativo dentro de la econom ía nacional. Una visión de conjunto del desarrollo industrial de la República Argentina 27 to s te m a s y sus d e riv a c io n e s e n lo q u e a ta ñ e a e s tru c tu ra d e l a p a ra to in d u s t r ia l c o n te m p o rá n e o . 3. LO S A Ñ O S 1990 La h is to ria d e lo s a ñ o s 1990 m u e s tra u n a n u e v a y fu e rte d is c o n ti­ n u id a d c o n e l p a s a d o . La L e y d e C o n v e r tib ilid a d a p ro b a d a p o r e l C o n ­ g re s o N a c io n a l e n m a rz o d e 1991, e l r e fin a n c ia m ie n to d e la d e u d a e x ­ te rn a y la a b ru p ta ca íd a d e la tasa d e in te ré s in te rn a c io n a l, s u m a d o s a la r e a p a r ic ió n m a s iv a d e fin a n c ia m ie n to e x te rn o , p r o d u c e n u n d ra m á ti­ c o c a m b io e n la a tm ó s fe ra m a c r o e c o n ô m ic a e in s titu c io n a l e n q u e se d e s e n v u e lv e la e c o n o m ía n a c io n a l ( D a m ill e t a l., 1 9 9 3). E l n iv e l d e a c­ t iv id a d e c o n ó m ic a c re c e c e rc a d e 30% e n tre 1990 y 1993, c o n e l s e c to r m a n u f a c t u r e r o e x p a n d ié n d o s e t a m b ié n a ta sa s d e l o r d e n d e l 10% a n u a l. E l p ro c e s o in fla c io n a r io s u fre u n a fu e r te d e s a c e le ra c ió n e n ta n to q u e , tra s la e x p a n s ió n d e lo s in g re s o s tr ib u ta r io s , la s c u e n ta s fis c a le s re c u p e r a n u n n iv e l d e d e s a h o g o q u e n o h a b ía n e x p e rim e n ta d o p o r v a ­ ria s d é c a d a s . J u n to a lo a n te r io r se a v a n z a c o n ra p id e z e n la a p e rtu ra d e la e c o ­ n o m ía , e n la d e s re g u la c ió n d e d iv e rs o s c a m p o s d e a c tiv id a d e c o n ó m i­ c a y e n la p r iv a tiz a c ió n d e a c tiv o s d e l s e c to r p ú b lic o , m o d ific a n d o d ra ­ m á t ic a m e n t e y d e m a n e r a p r á c t ic a m e n t e ir r e v e r s ib le e l m a rc o in s titu c io n a l y e l ré g im e n d e in c e n tiv o s e n q u e o p e ra n lo s a g e n te s e c o ­ n ó m ic o s in d iv id u a le s . E l s e c to r m a n u fa c tu r e r o c o m ie n z a g r a d u a lm e n te a m o s tr a r lo s e fe c to s d e estas tra n s fo rm a c io n e s e n e l m a n e jo d e la m a c ro e c o n o m ia y d e l m a rc o in s titu c io n a l y r e g u la to r io . Pese a q u e la tasa d e in v e r s ió n a ú n n o h a r e c u p e ra d o sus n iv e le s h is tó ric o s — e n 1991 y 1992 se o b ­ s e rv a n a lta s tasas d e c r e c im ie n to d e e sta v a ria b le , 25% y 31% re s p e c ti­ v a m e n te , p e ro s o b re la b a se d e u n n iv e l a b s o lu to a p e n a s s u p e r io r a la m ita d d e lo s v a lo re s h is tó ric o s — re s u lta c la ra u n a c ie rta r e v ita liz a c ió n e n lo s e s fu e rz o s d e m o d e r n iz a c ió n y u p g ra d in g d e u n g ra n n ú m e r o d e p la n ta s fa b rile s . Pese a e llo to d a v ía n o es o b v ia la c o n c re c ió n d e n u e ­ v o s g ra n d e s p ro g ra m a s d e e x p a n s ió n y / o c r e a c ió n d e n u e v a c a p a c id a d in s ta la d a e n e l á m b ito in d u s tria l. N u e v a m e n te s o n la s ra m a s m e ta lm e c á n ic a s — p ro d u c to ra s d e a u ­ to m ó v ile s , a u to p a rte s , d u ra b le s d e c o n s u m id o r e s , e q u ip o s d e te le f o ­ n ía , e tc .— las q u e v u e lv e n a lid e r a r e l p r o c e s o e x p a n s iv o e n lo s tre s Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 28 ú lt im o s a ñ o s , r e to m a n d o e l p a p e l d e “ m o to r e s ” d e l c r e c im ie n to , q u e tu v ie r a n e n lo s a ñ o s I9 6 0 . Es im p o r ta n te c o m p r e n d e r , s in e m b a rg o , q u e e sta v e z m u c h a s d e e sta s p la n ta s m e ta lm e c á n ic a s e s tá n e m b a rc a ­ d a s e n u n p r o f u n d o p r o c e s o d e r e e s tr u c tu r a c ió n d e su s e s tra te g ia s c o m p e titiv a s d e la r g o p la z o , m o d if ic a n d o su s re s p e c tiv o s m o d e lo s d e o r g a n iz a c ió n d e l tra b a jo , d e p la n e a m ie n to d e la p r o d u c c ió n , e tc . e n e l m a r c o d e u n a g ra d u a l t r a n s ic ió n h a c ia e l m u n d o d e la m a n u fa c tu ra f le x ib le . E l ju s t in tim e, la s té c n ic a s d e “ c a lid a d to ta l” , lo s n u e v o s m o ­ d e lo s d e r e la c io n a m ie n to c o n p ro v e e d o re s , s u b c o n tra tis ta s y s in d ic a ­ to s , e l g lo b a l so u rcin g , e tc . e s tá n s ie n d o im p la n ta d o s e n u n s ig n ific a ti­ v o e s fu e rz o d e a g g io r n a m e n to té c n ic o y e s tra té g ic o ( K o s a c o ff, 1 9 9 3 ). Es im p o r ta n te v e r q u e m u c h a s d e e sta s p la n ta s e s tá n e x p a n d ie n d o s u p r o d u c c ió n b á s ic a m e n te c o n v is ta s a l m e rc a d o d o m é s tic o , p e r o e sta v e z e n e l m a r c o d e u n a s itu a c ió n m á s e x p u e s ta a la c o m p e te n c ia e x ­ te rn a q u e lo q u e o c u r r ie r a d u r a n te la p r im e r a fa se d e la in d u s tr ia liz a ­ c ió n s u s titu tiv a .11 M ie n tra s lo a n te r io r e stá o c u r r ie n d o e n e l c a m p o d e las in d u s tria s m e ta lm e c á n ic a s , v a ria s d e la s ra m a s p ro d u c to ra s d e “c o m m o d itie s ” in ­ d u s tria le s q u e lid e r a r o n la r e e s tr u c tu r a c ió n d e la in d u s tria e n lo s a ñ o s 1980 — c e lu lo s a y p a p e l, a lu m in io , e tc .— m u e s tra n s ig n o s d e d e c a i­ m ie n to p r o d u c tiv o y d e escasa v o lu n t a d in v e rs o ra , así c o m o r e d u c id o s e s fu e rz o s d e m a n te n im ie n to f a b r il y d e u p g ra d in g d e la c a p a c id a d in s ­ ta la d a (J. S c h v a rz e r, 1993; S. G o re n s te in , 1 994). Estas ra m a s e x h ib e n u n c re c ie n te d e s a lie n to o r ig in a d o ta n to e n la d ific u lta d q u e e x p e rim e n ta n p a ra c o n fr o n ta r e l im p a c to d e la a p e rtu ra e x te rn a d e la e c o n o m ía , c o ­ m o e l e n c a re c im ie n to q u e s u frie r a n e n sus in s u m o s b á s ic o s tra s la d e s ­ re g u la c ió n d e lo s m e rc a d o s p e tro le r o s , g a s ífe ro s , e tc . T a m b ié n lo s b a ­ jo s p re c io s in te r n a c io n a le s d e 1 9 9 2 y 1993 h a n c o n t r ib u id o e n e s ta d ir e c c ió n p o r tra ta rs e d e b ie n e s e n lo s c u a le s e l país fu n c io n a c o m o u n m e r o “ t o m a d o r d e p re c io s ” e n m e rc a d o s m u n d ia le s a lta m e n te c o m p e t i­ tiv o s . La tasa in te rn a d e r e to r n o a la in v e r s ió n h a b a ja d o y la fu tu r a e x ­ p a n s ió n d e e s to s s e c to re s a p a re c e h o y c o m o fu e rte m e n te c o m p r o m e ti­ da. 11 En realidad estamos en presencia de u n m o d e lo de apertura externa re­ lativa m e n te im p e rfe c to d o n de e l im p o rta d o r es, generalm ente, la m ism a firm a q u e pro d u ce y d is trib u y e en el m ercado dom éstico, razón p o r la que p u e de — d e n tro de ciertos lím ites— “ m an e ja r” la contestabilidad del su stitu to im p o r ­ ta d o en el m e d io local. Una visión de conjunto del desarrollo industrial de la República Argentina 29 S a b e m o s r e la tiv a m e n te p o c o a ce rca d e lo s te m a s b re v e m e n te e x ­ p u e s to s e n p á g in a s p re v ia s . E n e l c u rs o d e e ste tra b a jo h a b re m o s d e p r o f u n d iz a r e n m u c h o s d e e llo s tr a ta n d o d e b r in d a r u n a in te r p r e ta c ió n d e c o n ju n to d e l p ro c e s o d e tr a n s fo r m a c ió n e s tru c tu r a l q u e v iv e n u e s tra in d u s tria . C o n c e n tra re m o s n u e s tra a te n c ió n e n lo s a ñ o s 1 980 y e n e l e x a m e n d e l im p a c to q u e la a p e rtu r a e x te m a d e la e c o n o m ía , la d e s re ­ g u la c ió n d e la a c tiv id a d e c o n ó m ic a y la p r iv a tiz a c ió n d e lo s a c tiv o s d e l s e c to r p ú b lic o e stá te n ie n d o e n la a c tu a lid a d , e s to es, e n lo s p rim e r o s a ñ o s d e la d é c a d a d e lo s 1990. La o rg a n iz a c ió n d e la p r o d u c c ió n y e l c o m p o r ta m ie n to d e la s fir m a s y la s in s titu c io n e s a sí c o m o e l p a tr ó n d e c o m p e titiv id a d e x te rn a d e n u e s tra e c o n o m ía e s tá n c a m b ia n d o e n re s ­ p u e s ta a las n u e v a s s e ñ a le s m a c ro e c o n ô m ic a s y a l n u e v o r é g im e n d e in c e n tiv o s h o y im p e ra n te s e n e l p a ís, y e ste tra b a jo c o n s titu y e u n in ­ te n to d e e s tu d ia r c ó m o lo e s tá n h a c ie n d o y q u é g ra d o d e s u s te n ta b ilid a d fu tu ra s u b y a c e b a jo to d o e l e je rc ic io d e “c r e a c ió n d e s tru c tiv a ” y m u ta c ió n e s tru c tu ra l e n q u e e stá e m b a rc a d a n u e s tra s o c ie d a d . A P E N D IC E E l c u a d ro 1 n o s ilu s tra — a p a r tir d e la c o m p a r a c ió n e n tre e l u n i­ v e rs o d e la s 30 p rim e ra s e m p re s a s s e g ú n v o lu m e n d e v e n ta s e n 1973 y 1990— a c e rc a d e lo m u c h o q u e h a c a m b ia d o e l e s c e n a rio m ic r o e c o n ó ­ m ic o lo c a l e n e l c u rs o d e estas d o s d é ca da s. Pese a q u e e l c u a d ro es d e d if í c il le c tu ra n o s p e rm ite d e s ta c a r a l­ g u n o s ra s g o s in te re s a n te s d e l p r o c e s o d e t r a n s fo r m a c ió n e s tr u c tu r a l q u e v e n im o s e x a m in a n d o . N o s a y u d a a v e r, p o r e je m p lo , c u á le s d e las p rin c ip a le s 30 e m p re s a s , s e g ú n s u s v e n ta s e n 1990, y a in te g ra b a n e l ra n k in g d e las m a y o re s 30 fir m a s d e p la z a e n 1973 y c u á le s s ó lo h a n a c c e d id o a d ic h o ra n k in g e n lo s ú ltim o s a ñ o s. A l p r im e r g r u p o p e rte n e c e n tre s s u b c o n ju n to s c la ra m e n te d e f in i­ dos: i) E l d e las e m p re s a s a u to m o tric e s F iat, F o rd y R e n a u lt q u e , a u n q u e in te g ra n d o a s o c ia c io n e s d is tin ta s y b a jo n o m b re s d ife re n te s p e rm a ­ n e c e n e n las p rim e ra s p o s ic io n e s d e l lis ta d o . ii) E l d e lo s d o s g ra n d e s p r o d u c to re s d e cigarrillos, M a s s a lin P a rtic u ­ la re s y N o b le z a P ic a rd o . Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 30 C u a d ro 1 30 e m p re s a s 1973 y 1990 C o m p a r a c ió n d e l lis ta d o d e la s p rim e ra s d e v e n ta s e n tre s e g ú n v o lu m e n R a n k in g d e Em presas 1973 _________ R a n k in g d e Empresas 1 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Fiat Autom otores Shell Petróleo Ford Autom otores Esso Petróleo Acindar Autom otores Autom otores Chrysler Sasetru Alim entos Molinos Alimentos IKA Renault Autom otores Nobleza Cigarrillos General Motors Automotores Safrar Autom otores Swift Alim entos Alpargatas Textil Propulsora Siderúrgica Mercedez Benz Automotores Santa Rosa Siderúrgica G ood Year Neumáticos Celulosa Papel SanCor Alim entos Duperial Petroquímica D ucilo Textil Sade Constructora Pirelli Neumáticos I nsa Alim entos IBM Com putación Ledesma Azucarera Siam D i Telia Prds. Eléctrs. O livetti Maq. Oficina Massalin y Celasco Cigarrillos MN MN MN MN N MN N N MN* N MN MN MN N N MN N MN N N MN MN N MN MN MN N N MN N Petróleo Petróleo Cigarrillos Cigarrillos Siderúrgica Alim entos Autom otores Alim entos Siderúrgica Autom otores Alim entos Computación Alim entos Comercio Autom otores Petróleo Siderúrgica Textil Petróleo Comercio Petróleo Petroquímica Petróleo Comercio Alimentos Petroquímica Comercio Comercio Alimentos MN MN N N N MN MN N N MN N MN N N MN N N N MN 25 26 27 28 29 Shell Esso Nobleza Picardo Massalin Partie. Siderca Cargill Sevel SanCor Acindar Renault Molinos IBM Mastellone El Hogar Obrero Autolatina Bridas Aluar Alpargatas Amoco Emiliana de exp. Pérez Companc Pasa Astra Tiendas Tía Indo Duperial Carrefour Disco Arcor 30 Sade Constructora N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 N N N MN MN MN N N Fuente: R evista M ercado n ú m e ro s 263 y 8 8 6 .12 12 Se ha e xclu íid o d e l listado a las empresas estatales de servicios. Las que h u b ie ra n fig u ra d o en el listado son, en 1973: ypf, Somisa, Segba, Entel, Ferroca­ rriles Argentinos, Gas d e l Estado, cap , Agua y Energía, elma , Aerolíneas A rg e n ti­ nas. En 1990: ypf , Segba, Gas d e l Estado, Agua y Energía, Somisa, Lotería Na­ cional, A e ro lín ea s A rg e n tina s, elma , Ferrocarriles A rg e n tino s, E ncotel, O bras Una visión de conjunto del desarrollo industrial de la República Argentina iii) 31 E l d e la s g ra n d e s fir m a s m u ltin a c io n a le s in v o lu c ra d a s e n la p r o ­ d u c c ió n y refin a ció n d e p etró leo , S h e ll y Esso. D e b e m o s a g re g a r a las n a c io n a le s A c in d a r ( g r u p o A c e v e d o ), M o li­ n o s y A lp a rg a ta s ( B u n g e y B o r n ), S a n C o r y Sade (P é re z C o m p a n c ) y a la s e x tra n je ra s D u p e r ia l ( IC I, G r a n B re ta ñ a ), In s a ( C a rg ill, E sta d o s U n i­ d o s ) e IBM (E s ta d o s U n id o s ). U n s e g u n d o g r u p o se in te g ra c o n fir m a s q u e s ó lo e n lo s ú ltim o s a ñ o s h a n in g re s a d o a l to p e d e l lis ta d o d e la s e m p re s a s q u e m ás fa c tu ­ r a n e n la e c o n o m ía n a c io n a l. La in fo r m a c ió n m u e s tra d o s s u b c o n ju n to s d e “ r e c ié n lle g a d o s ” : i) Las g ra n d e s c a d e n a s c o m e r c ia le s E l H o g a r O b re r o , T ie n d a s T ía , C a rre fo u r, D is c o y E m ilia n a d e E x p o r ta c ió n . ii) Las p e tro le ra s B rid a s ( g r u p o B u lg h e r o n i) , P é re z C o m p a n c ( g r u p o d e l m is m o n o m b r e ), A s tra y A m o c o y la p e tro q u ím ic a Pasa (P é re z C o m p a n c ). H a y q u e a ñ a d ir e n este g r u p o a la s firm a s d e la a lim e n ta c ió n A rc o r, e l g r u p o M a s te llo n e y la a c e ite ra In d o ( p e r te n e c ie n te a l g r u p o m u ltin a ­ c io n a l La C o n tin e n ta l) y a la fir m a A lu a r, p r o d u c to r a d e a lu m in io . U n a in te r p r e ta c ió n m u y g e n e r a l d e la e v id e n c ia p ro v is ta p o r e l c u a d ro a n te r io r p e rm ite id e n t if ic a r v a rio s h e c h o s d e in te ré s p o s te r io r ­ m e n te e x p lo r a d o s e n este lib r o : E n tre e llo s , lo s s ig u ie n te s : a) La c o n tin u id a d q u e m u e s tra e l lid e r a z g o in d u s tr ia l e je rc id o p o r las e m p re s a s m u ltin a c io n a le s d e l c o m p le jo a u to m o triz , q u e p e rd u ra y c o n tra s ta c o n la fu e rte c o n tr a c c ió n s u frid a p o r e l c o n ju n to d e l b lo ­ q u e m e ta lm e c á n ic o . b) La in c u r s ió n d e lo s “ g ra n d e s g ru p o s e c o n ó m ic o s ” e n la e x p lo ta ­ c ió n y r e fin a c ió n d e p e tr ó le o c o n la lle g a d a , p o r esta v ía , a las p r i­ m e ra s p o s ic io n e s d e l ra n k in g d e v e n ta s e n lo s a ñ o s “90. T a m b ié n , e l c re c im ie n to y a s c e n so e n la ta b la d e o tra s firm a s p e tro le ra s d e g r a n p o rte . Sanitarias. Q u e dó fuera de la n ó m in a ta m b ié n la empresa (privatizada en 1973) Italo. Las siglas “M N ” significan que la firm a es una m ultinacional, m ientras que “ N ” señala a las firm as de capital na cio n al y “M N *” representa una empresa conform ada p o r capitales locales y extranjeros. Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 32 c) La in c lu s io n e n la n ó m in a d e lo s q u e m á s fa c tu ra n , p o r p r im e r a v e z , d e g ra n d e s e s ta b le c im ie n to s c o m e rc ia le s , lo c u a l re fle ja u n fe ­ n ó m e n o q u e se rá c o m e n ta d o m á s a d e la n te e n e ste e s tu d io : e l d e la fu e rte e x p a n s ió n d e lo s s e rv ic io s d e n tr o d e la o fe rta a g re g a d a . d) La m a y o r p a rte d e lo s g r u p o s e m p re s a rio s q u e p e rm a n e c e n e n e l to p e d e la ta b la h a n a tra v e s a d o p o r u n a g ita d o p ro c e s o d e f u s io ­ n e s c o n o tra s fir m a s d e s im ila r n iv e l o h a n a d q u ir id o e m p re s a s m e n o re s , s ie n d o e llo p a rte d e l p ro c e s o d e c o n c e n tr a c ió n q u e h a id o s u fr ie n d o la in d u s tr ia lo c a l. E ste s e ría e l ca so , p o r e je m p lo , d e la s e m p re s a s a u to m o tric e s . La f ir m a F ia t-S e v e l, e n la a c tu a lid a d p o s e e u n 3 0 % d e la fá b ric a d e c a m io ­ n e s Iv e c o ( p o s ic ió n 2 0 8 d e l ra n k in g e n 1 9 9 0 ) y se h a fu s io n a d o c o n P e u g e o t. C o n tro la , a d e m á s, a la fir m a M o to r e s C ó rd o b a q u e fa b ric a lo s m o to r e s p a ra e l g ru p o . D e ig u a l m o d o , la m u ltin a c io n a l F o rd , se u n ió c o n V o lk s w a g e n p a ra c o n fo r m a r A u to la tin a . V o lk s w a g e n , p o r su p a rte , e n tr ó a la n u e v a a s o c ia c ió n c o n la p la n ta q u e a d q u ir ió a C h ry s le r, f i r ­ m a q u e se r e tir ó d e l p a ís h a c ia fin e s d e lo s 70. L o m is m o o c u r r ió e n e l r u b r o d e lo s c ig a rr illo s ; N o b le z a a d q u ir ió a P ic a rd o q u e e s ta b a e n la p o s ic ió n 52 d e l ra n k in g e n 1973 p a ra c o n f o r ­ m a r la h o y p o d e ro s a fir m a N o b le z a P ic a rd o . E l o t r o g ra n p r o d u c t o r d e c ig a rr illo s , M a s s a lin P a rtic u la re s , se fo r m ó a p a r tir d e la fu s ió n d e M a s s a lin y C e la s c o y P a rtic u la re s , q u e se e n c o n tra b a e n la p o s ic ió n 6 8 d ie ­ c is ie te a ñ o s a trá s. O t r o ca s o in te re s a n te e s e l d e la in d u s tr ia s id e rú rg ic a ; la fir m a S a n ­ ta R osa fu e a d q u ir id a p o r A c in d a r . T a m b ié n , la p r o d u c c ió n d e tu b o s c o n c o s tu ra q u e re a liz a b a S ia m D i T e lia fu e a d q u ir id a p o r e l g r u p o T e ­ c h in t. Y la p la n ta D á lm in e ( p o s ic ió n 4 4 e n 1 9 7 3 ) es la q u e h o y e x p lo ta S id e rc a , ta m b ié n d e l g r u p o T e c h in t. La p e rm a n e n c ia e n e l to p e d e la ta b la ta m b ié n se d io a tra v é s d e a d q u is ic io n e s e n la in d u s tria lá c te a ; e l g r u p o M a s te llo n e a d q u ir ió la s fir m a s La S e re n ís im a y La V a s c o n g a d a ( p o s ic ió n 131 e n 19 7 3). E n e l s e c to r p e tr o q u ím ic o , la fir m a Pasa (e ra 67 e n 1 9 7 3 ) v io c r e ­ c e r s u s ta n tiv a m e n te la p a r tic ip a c ió n d e l g r u p o P é re z C o m p a n c e n su p a q u e te a c c io n a rio . e) U n n ú m e r o c o n s id e ra b le d e e m p re s a s m u ltin a c io n a le s c o n tra jo s ig ­ n ific a tiv a m e n te su p e s o e n e l a p a ra to in d u s t r ia l o d ir e c ta m e n te a b a n d o n ó e l p a ís d u ra n te lo s a ñ o s 1980. Una visión de conjunto del desarrollo industrial de la República Argentina 33 N u e v a m e n te la ra m a a u to m o tr iz p re s e n ta v a rio s e je m p lo s . A l y a m e n c io n a d o ca s o d e C h ry s le r d e E s ta d o s U n id o s ( q u e v e n d ió sus a c ti­ v o s a la a le m a n a V o lk s w a g e n ) d e b e a g re g a rs e la G e n e ra l M o to r s (E s ta ­ d o s U n id o s ) y S a fra r (P e u g e o t, F ra n c ia ). A l re tira rs e d e l p a ís, e sta fir m a v e n d ió la lic e n c ia a la a c tu a l S e ve l p e ro la s in s ta la c io n e s q u e d a r o n fu e ­ ra d e a c tiv id a d p o r la rg o s a ñ o s . La fir m a a le m a n a M e rc e d e z B e n z se c o n tra jo s ig n ific a tiv a m e n te a la p o s ic ió n 6 9 d e l ra n k in g e n 1990. T a m b ié n e n e l c o m p le jo m e ta lm e c á n ic o , d e b e m e n c io n a rs e e l ca so d e la fir m a O liv e t t i ( Ita lia ) q u e a b a n d o n ó to d a a c tiv id a d p r o d u c tiv a e n n u e s tro país, m a n te n ie n d o s ó lo u n a r e p r e s e n ta c ió n c o m e rc ia l. Las n o rte a m e ric a n a s S w ift, G o o d y e a r y D u c ilo y la ita lia n a P ire lli, e n lu g a re s d e s ta c a d o s e n 1973, c a y e ro n a p re c ia b le m e n te e n e l ra n k in g d e 1990. E n re s u m e n : la in fo r m a c ió n m ic ro e c o n ó m ic a d e 1973 y 1990 n o s d e s c rib e u n e s c e n a rio s u m a m e n te f lu id o e n e l q u e re s a lta n ta n to e l in ­ g re s o d e n u e v o s g ru p o s e c o n ó m ic o s a l ra n k in g d e la s 3 0 m a y o re s f i r ­ m a s d e p la z a , c o m o la d e s a p a r ic ió n d e o tro s . T ra s d ic h o s é x ito s y fr a ­ ca so s s u b y a c e n c o m p le ja s h is to ria s d e ta k e overs e m p re s a rio s , fu s io n e s , a c u e rd o s in te r fir m a s p a ra e l lic é n c ia m ie n to c r u z a d o y la e x p lo t a c ió n c o n ju n ta d e l m e rc a d o , e tc . A l in t e r io r d e e ste c o m p le jo p ro c e s o d e r e e s tr u c tu r a c ió n re s a lta la g ra d u a l e x p a n s ió n d e g ra n d e s g r u p o s e m ­ p re s a rio s d e c a p ita l n a c io n a l y la p é rd id a d e p re s e n c ia d e l s e c to r tra n s ­ n a c io n a l d e la in d u s tria . C o n ju n ta m e n te c o n e llo se o b s e rv a ta m b ié n u n in c ip ie n te fe n ó m e n o d e d e s in d u s tr ia liz a c ió n , y su c o n tra p a rtid a , la rá p id a e x p a n s ió n re la tiv a d e l s e c to r s e rv ic io s . CAPITULO II PRODUCTO, EMPLEO, FORMACION DE CAPITAL Y PRODUCTIVIDAD LABORAL EN EL SECTOR MANUFACTURERO E n e ste c a p í t u lo e x a m in a r e m o s c o n m a y o r d e ta lle e l c o m p o r t a ­ m ie n to a g re g a d o d e l s e c to r m a n u fa c tu re r o d e s d e m e d ia d o s d e lo s a ñ o s 1 9 7 0 ha sta e l p re s e n te . C o m e n z a m o s e s tu d ia n d o la e v o lu c ió n d e l p r o ­ d u c to g lo b a l p a ra p a s a r lu e g o a l á m b it o d e la p r o d u c c ió n in d u s tria l. 1. E L P R O D U C T O G L O B A L E IN D U S T R IA L 1 .1. C a m b io s en el n ivel y e stru c tu ra d e l p r o d u c to g lo b a l El pbi d e n u e s tro p a ís e v id e n c ia u n c la r o fe n ó m e n o d e e s ta n c a ­ m ie n to e n lo s tre s lu s tro s q u e v a n d e s d e 1975 h a sta 1990. E n e fe c to , d e s d e la s e g u n d a p a rte d e la d é c a d a d e lo s a ñ o s 70 y h a sta lo s in ic io s d e la p re s e n te , la e c o n o m ía a rg e n tin a n o lo g ra in c r e m e n ta r d e m a n e ra s o s te n id a su p r o d u c c ió n d e b ie n e s y s e rv ic io s , e n c o n tr á n d o s e e n 1990 c o n n iv e le s d e p r o d u c c ió n a p e n a s s u p e rio re s a lo s d e 15 a ñ o s a n te s. P o r e l c o n tra r io , e n tre 1991 y 1993, y a rra n c a n d o d e u n a s itu a c ió n d e fu e rte s u b u tiliz a c ió n d e la c a p a c id a d in s ta la d a , e l p r o d u c t o b r u t o in t e r ­ n o se e x p a n d e p rá c tic a m e n te e n u n te rc io . E l c u a d ro d e e s ta n c a m ie n to d e la e ta p a 1 9 7 5 -1 9 9 0 n o d e b e lle v a r ­ n o s a p e n s a r, s in e m b a rg o , q u e e l c a m b io e s tru c tu r a l e s tu v o a u s e n te d e l e s c e n a rio e c o n ó m ic o n a c io n a l d u ra n te e so s a ñ o s. T a l c o m o v e re ­ m o s a c o n tin u a c ió n , c o n ju n ta m e n te c o n e l e s ta n c a m ie n to d e l pbi se re ­ g is tra n e n e s o s tre s lu s tro s v a rio s c a m b io s e s tru c tu ra le s d e im p o r ta n c ia q u e es p re c is o id e n tific a r . E l p r im e r o d e e llo s se re fie re a l g ra d u a l a u ­ m e n to e n e l ín d ic e d e a p e rtu ra e x te rn a q u e e x h ib e n u e s tra e c o n o m ía . E l s e g u n d o está a s o c ia d o a l fe n ó m e n o d e “ d e s in d u s tr ia liz a c ió n ” — o 35 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 36 “ te rc ia r iz a c ió n ”— q u e v iv e la s o c ie d a d lo c a l. V e a m o s b re v e m e n te a m ­ b a s c u e s tio n e s . E l d e n o m in a d o “ c o e fic ie n te d e a p e rtu r a ” d e la e c o n o m ía — e s to es, la s u m a d e e x p o rta c io n e s m á s im p o r ta c io n e s d iv id id a s p o r e l p r o d u c t o b r u t o in te r n o — s u fre u n s ig n ific a t iv o a u m e n to e n lo s a ñ o s 1980. E n e fe c to , e l m is m o o s c ila b a e n e l e n to r n o a l 17% d e l pbi e n e l p e r ío d o 1 9 7 0 -1 9 7 6 y c re c e a p a r tir d e 1 977 a lc a n z a n d o u n v a lo r p r o m e d io d e 2 6 % p a ra to d a la e ta p a 1 9 7 5-1 9 9 0 . E l a u m e n to d e l c o e fic ie n te d e a p e rtu ra se o r ig in a e n h e c h o s d if e ­ re n te s q u e c o n v ie n e tra ta r s e p a ra d a m e n te p e s e a q u e e n c o n ju n to im ­ p lic a n q u e la b a la n z a c o m e r c ia l v a g ra d u a lm e n te a d q u ir ie n d o u n m a y o r p e s o r e la tiv o e n p r o p o r c ió n a l p b i. E n e fe c to , e n 1 977 d ic h o c o e fic ie n te c re c e e n f u n c ió n d e la fu e rte e x p a n s ió n c o n ju n ta d e e x p o rta c io n e s e im p o r ta c io n e s , p e ro a p a r tir d e a llí las “fu e n te s ” d e l in c r e m e n to e n e l c o e fic ie n te d e a p e rtu ra d ifie r e n s u s ta n tiv a m e n te . E n 1 978 é ste está p r i­ m o r d ia lm e n te “ e x p lic a d o ” p o r la e x p a n s ió n d e e x p o rta c io n e s d e n u m e ­ ro s a s firm a s q u e b u s c a n c o n tra c íc lic a m e n te e s c a p a r a la re c e s ió n d o ­ m é s tic a y c o lo c a n sus e x c e d e n te s p r o d u c tiv o s e n e l e x te r io r . E llo se v u e lv e a r e p e t ir e n 1981-83- E n 1979 y 1980, e n c a m b io , e l a lto ín d ic e d e a p e rtu ra re fle ja e l fu e rte a u m e n to d e la s im p o r ta c io n e s e n re s p u e s ta a l re tra s o c a m b ia r io q u e re g is tra la e c o n o m ía e n e so s añ o s. A m é n d e l a u m e n to e n e l c o e fic ie n te d e a p e rtu ra e x te rn a ta m b ié n o b s e rv a m o s q u e e l c o m e r c io e x t e r io r a rro ja s a ld o s p o s itiv o s h a sta f e ­ c h a s r e la tiv a m e n te re c ie n te s y q u e e l ta m a ñ o d e lo s m is m o s v a c re ­ c ie n d o e n p r o p o r c ió n a l p bi p rá c tic a m e n te h a sta fin a liz a r la d é c a d a p a ­ s a d a . E n c o n s e c u e n c ia , la s v a r i a c i o n e s d e l s a ld o d e la b a la n z a c o m e r c ia l tie n e n u n p e s o c a d a v e z m a y o r e n la d e te r m in a c ió n d e la s v a ria c io n e s d e l p b i. J u n to a la m a y o r a p e rtu ra e x te rn a d e la e c o n o m ía las se rie s a g re ­ g a d a s id e n tific a n ta m b ié n u n a c la ra c o n tra c c ió n d e l s e c to r p r o d u c t o r d e b ie n e s — p a rtic u la r m e n te d e la in d u s tr ia m a n u fa c tu re ra — e n fa v o r d e l s e c to r p r o d u c t o r d e s e rv ic io s . Este fe n ó m e n o d e “ d e s in d u s tr ia liz a ­ c ió n ” y “ te rc ia r iz a c ió n ” d e la e c o n o m ía n a c io n a l p a re c e h a b e r c o m e n ­ z a d o h a c ia m e d ia d o s d e lo s 70, m o m e n to e n q u e a m b o s r u b r o s se re ­ p a r te n c a s i p o r ig u a l su p a r tic ip a c ió n e n e l p b i. A p a r tir d e a llí y h a sta 19 9 0, la p r o d u c c ió n d e b ie n e s d e n tr o d e l a g re g a d o g lo b a l c e d ió e s p a ­ c io e n fa v o r d e la p a r tic ip a c ió n d e lo s s e rv ic io s e n a lr e d e d o r d e 8 p u n ­ to s p o rc e n tu a le s re s p e c to d e la s itu a c ió n in ic ia l, O b v ia m e n te e s to r e fle ­ ja ta n to u n p r o b le m a d e c a n tid a d e s c o m o d e p re c io s re la tiv o s e n la Producto, empleo, formación de capital y productividad laboral. 37 m e d id a e n q u e lo s b ie n e s n o tra n s a b le s c o n e l e x t e r io r se h a n id o e n ­ c a re c ie n d o e n n u e s tro m e d io a lo la rg o d e lo s ú ltim o s 15 a ñ o s. In v e s tig a n d o e s te te m a e n m a y o r d e ta lle o b s e rv a m o s q u e e l r e tr o ­ c e s o d e la p r o d u c c ió n d e b ie n e s re fle ja e s e n c ia lm e n te e l d e te r io r o d e la in d u s tria m a n u fa c tu re ra y d e l s e c to r d e la c o n s tru c c ió n . La ca íd a d e a m b o s s e c to re s se c o m p e n s a c o n la e x p a n s ió n re g is tra d a p o r la a g r i­ c u ltu ra y la m in e ría . L o a n te r io r e x p lic a p o r q u é e l s e c to r in d u s tr ia l v e d e c re c e r su p a r ­ t ic ip a c ió n re la tiv a e n la p r o d u c c ió n d e b ie n e s d e s d e 28 ,3% e n 1974 a m e n o s d e l 2 1 % e n 1990. A p a r t ir d e 1991 p re s e n c ia m o s u n f u e r te re v iv a l d e la a c tiv id a d p ro d u c tiv a . E n e fe c to , e l p r o d u c t o b r u to m u e s tra u n a e x p a n s ió n d e c a ­ s i 30% e n s ó lo tre s a ñ o s. E l s e c to r m a n u fa c tu re r o c re c e a l m is m o r itm o q u e la e c o n o m ía e n su c o n ju n to a u n q u e e n té rm in o s re la tiv o s s ig u e h a c ié n d o lo m á s d e s p a c io q u e e l s e c to r s e rv ic io s . E ste ú lt im o c o n tin ú a g a n a n d o te rr e n o d e n tr o d e l pbi a g re g a d o . Se in te r r u m p e a q u í u n a la rg a e ta p a d e e s ta n c a m ie n to d e la p r o d u c c ió n m a n u fa c tu re ra p e r o la in d u s ­ tr ia n o lo g ra a ú n r e c u p e r a r p o s ic io n e s re la tiv a s d e n tr o d e l p r o d u c to b r u t o g lo b a l. H a b ie n d o h a s ta a q u í e x a m in a d o e l c a m b io e n e l p e s o re la tiv o d e la o fe rta d e b ie n e s , p o r u n la d o , y d e s e rv ic io s , p o r o t r o — e id e n tific a ­ d o ta n to e l m á s r á p id o c r e c im ie n to d e e sto s ú ltim o s — así c o m o ta m ­ b ié n la p é rd id a d e p a r tic ip a c ió n re la tiv a d e la in d u s tria m a n u fa c tu re ra d e n tr o d e l c o n ju n to , p a s a m o s a e s tu d ia r a h o ra lo s c a m b io s q u e se r e ­ g is tra n e n la e s tru c tu ra in te rn a d e l p r o d u c to in d u s tria l. 1.2. C a m b io s en la estru ctu ra d e l p r o d u c to in d u stria l E n esta s e c c ió n e x a m in a re m o s lo s c a m b io s o c u rr id o s e n la c o m p o ­ s ic ió n d e la p r o d u c c ió n in d u s t r ia l e n tre p r in c ip io s d e la d é c a d a d e l 1970 y 1990 p a ra te rm in a r c o n u n a b re v e re fe re n c ia a lo o c u r r id o e n a ñ o s re c ie n te s , e s to es e n lo q u e v a d e la d é c a d a d e l 90. A n te s d e e n tra r e n m a te ria se ju s tific a la s ig u ie n te a c la ra c ió n : e n tre 1975 y 1990 e l p r o d u c to in d u s tr ia l d is m in u y e ca si u n 25% . R e su lta así fa c tib le q u e u n d e te r m in a d o s e c to r d e la p r o d u c c ió n in d u s tr ia l h a y a m e jo r a d o su p a r tic ip a c ió n r e la tiv a d e n tr o d e l a g re g a d o s in h a b e r e x p e ­ r im e n ta d o c re c im ie n to a lg u n o o a u n d e n tr o d e u n c u a d ro c o n tra c tiv o , p e r o d e m e n o r m a g n itu d q u e la d e l c o n ju n to d e l s e c to r m a n u fa c tu re ro . Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 38 E s así q u e v a ria s ra m a s d e la in d u s tr ia re p re s e n ta n h o y u n a m a y o r p r o ­ p o r c ió n d e l v a lo r a g re g a d o in d u s tr ia l q u e h a c e 20 a ñ o s s in h a b e r p r o ­ ta g o n iz a d o u n p ro c e s o d e c r e c im ie n to o , in c lu s o , lu e g o d e a ñ o s d e r e ­ la t iv o e s ta n c a m ie n to . L o s re g is tro s e s ta d ís tic o s d e l bcra r e v e la n lo s ig u ie n te : E n p r im e r lu g a r, c re c e la p a r tic ip a c ió n d e l r u b r o A lim e n to s y B eb i­ d a s q u e tra s e x p lic a r a p ro x im a d a m e n te e l 20% d e l v a lo r a g re g a d o p o r la in d u s tria h a s ta fin e s d e lo s a ñ o s ’7 0 in c r e m e n tó su p a r tic ip a c ió n a l 2 6 ,7 % e n 1990. U n s e g u n d o s e c to r q u e h a g a n a d o im p o r ta n c ia es e l d e la In d u s­ tr ia Q u ím ic a . E n este s e c to r a p ro x im a d a m e n te 14% d e l p r o d u c to b r u to in d u s tria l, q u e se m a n tu v o d u ra n te la d é c a d a d e l 70, se h a a m p lia d o a l 2 0 % e n 1990. F in a lm e n te , h a m e jo r a d o la p a r tic ip a c ió n re la tiv a d e la In d u stria S id erú rg ica e n e l v a lo r a g re g a d o in d u s tria l. C o m o e n lo s d o s ca so s a n ­ te rio re s , e l c a m b io se p ro d u c e a c o m ie n z o s d e l d e c e n io d e lo s 80; es e n e so s a ñ o s q u e su p o rc e n ta je c re c e d e s d e p o c o m á s d e 5 % h a sta c e r­ c a d e l 9% a lc a n z a d o e n 1990. A d ife re n c ia d e e sto s tre s ca so s — e n q u e h a a u m e n ta d o la p a r t ic i­ p a c ió n re la tiv a d e l s e c to r e n e l p r o d u c t o in d u s tria l— la e x p e rie n c ia d e lo s s e c to re s te x tile s y m e ta lm e c á n ic o s h a s id o e x a c ta m e n te la o p u e s ta , o b s e rv á n d o s e u n a m a rc a d a r e tr a c c ió n a b s o lu ta y re la tiv a . E n e fe c to , la In d u stria Textil p a s ó d e e x p lic a r a lg o m á s d e l 12% d e l v a lo r a g re g a d o in d u s tr ia l a m e d ia d o s d e la d é c a d a d e l 70 a s ó lo 9 ,5 % e n 1 9 9 0 .13 L o m is m o o c u r r ió c o n e l S ector M eta lm ecá n ico , q u e s u fr ió u n a c o n tra c c ió n m u y s ig n ific a tiv a q u e lo lle v ó d e u n a p a r tic ip a ­ c ió n c e rc a n a a l 30% h a sta 1 980 a u n a d e 17 ,9% e n 1990. P o r e l fu e rte p e s o q u e a m b a s ra m a s tie n e n d e n tr o d e la a c tiv id a d in d u s tr ia l su , m a r ­ c a d a c o n tra c c ió n c o n s titu y e u n a d e la s p r in c ip a le s “e x p lic a c io n e s ” d e l re tro c e s o d e l s e c to r m a n u fa c tu re r o e n su c o n ju n to . Este es, s in d u d a , 13 Debem os notar, sin em bargo, que tras estos núm eros se oculta una cierta “ ilu s ió n estadística” originada en el cam bio d e l m odelo de org a n iza ció n in d u s­ tria l del sector te xtil. Sin duda ha aum entado en los últim os años la subcontra­ ta ció n de procesos relativam ente intensivos en el uso de m ano de obra que en los años 1970 se llevaban a cabo in house. En otros térm inos, ha bajado el gra­ do de in te g ra ció n vertical de los establecim ientos registrados p o r la estadística censal y aum entado la subcontratación en el cam po “in fo rm a l” de la econom ía. Esto es, en parte, lo que refleja el dato de e m pleo d e l área te xtil. Producto, empleo, formación de capital y productividad laboral. 39 u n te m a im p o r ta n te d e la h is to ria in d u s tr ia l d e n u e s tr o p a ís d e a ñ o s re ­ c ie n te s . E n c a p ítu lo s p r ó x im o s d e e s te e s tu d io e x a m in a r e m o s e n m a ­ y o r d e ta lle e ste te m a . Las a c tiv id a d e s lig a d a s a la m e ta lm e c á n ic a d e ja r o n d e c re c e r e n 1974. A p a r t ir d e a llí, in ic ia n u n a e ta p a d e e s ta n c a m ie n to q u e d u ra h a s­ ta 1980 y d e fr a n c o re tro c e s o d e a llí e n m á s h a sta 1 9 9 0. A p a r tir d e es­ te ú lt im o a ñ o , y s o b re to d o tra s la a p lic a c ió n d e l P la n d e C o n v e r tib ili­ d a d e n 1991, la s in d u s tria s p ro d u c to ra s d e a u to m ó v ile s , a u to p a rte s y d u ra b le s d e c o n s u m id o r e s e n g e n e ra l v u e lv e n a e x p e r im e n ta r u n a n u e ­ v a fa s e e x p a n s iv a . T a l c o m o v e re m o s p o s te r io r m e n te la m is m a in v o lu ­ c ra p r o fu n d o s c a m b io s e n la o rg a n iz a c ió n d e l tr a b a jo a n iv e l d e las p la n ta s fa b rile s y n u e v a s e s tra te g ia s y c o m p o r ta m ie n to s e m p re s a rio s e n lo q u e h a c e a c o n te n id o d e im p o r ta c io n e s d e la p r o d u c c ió n lo c a l, p a ­ tro n e s d e s u b c o n tr a ta c ió n , re la c io n e s la b o ra le s , e tc. T a m b ié n la in d u s tria te x til c r e c ió h a sta 1974, a ñ o e n q u e c o m ie n z a u n a d e c lin a c ió n p e rs is te n te q u e n o se re v ie rte , a u n q u e sí se m o d e ra , a p r in c ip io s d e lo s 80. A l ig u a l q u e e l s e c to r a u to m o tr iz y d e a u to p a rte s , la s ra m a s te x tile s p ro ta g o n iz a n u n p r o f u n d o p ro c e s o d e re e s tru c tu ra ­ c ió n d u ra n te e l c u rs o d e lo s a ñ o s 1980 e l q u e in c lu s o está a s o c ia d o a su re lo c a liz a c ió n g e o g rá fic a e n e l e s p a c io te r r it o r ia l d e la R e p ú b lic a A r ­ g e n tin a . E n re s u m e n , lo s d is tin to s s e c to re s q u e c o n fo r m a n la in d u s tria m a ­ n u fa c tu r e ra h a n id o c a m b ia n d o s ig n ific a tiv a m e n te e n p e s o re la tiv o a l in t e r io r d e l a g re g a d o . Las in d u s tria s te x tile s y m e ta lm e c á n ic a s h a n a tra ­ v e s a d o u n c la r o p ro c e s o d e d e s in te g r a c ió n a s o c ia d o , p o r u n la d o , a la c o n tra c c ió n d e l m e rc a d o in te r n o y, p o r o tro , a l g ra d u a l a u m e n to d e las im p o r ta c io n e s d e d u ra b le s d e c o n s u m id o re s , a u to m ó v ile s y te x tile s q u e re g is tra n u e s tra s o c ie d a d e n lo s a ñ o s 1980. E l r e tro c e s o d e estas d o s ra ­ m a s d e in d u s tr ia e x p lic a e n b u e n a m e d id a la p é r d id a d e p e s o r e la tiv o d e la p r o d u c c ió n in d u s tr ia l a g re g a d a e n e l p r o d u c t o b r u to n a c io n a l. C o n tra r ia m e n te a lo a n te r io r , o tro s s e c to re s d e la in d u s tria fu e ro n g a n a n d o te rr e n o d e n tr o d e l a p a ra to in d u s tr ia l a lo la r g o d e lo s a ñ o s 1980. P e rte n e c e n a esta c a te g o ría la ra m a s id e rú r g ic a y las in d u s tria s q u ím ic a s y p e tro q u ím ic a s . T a m b ié n lo h a c e la in d u s tria a lim e n ta r ia a u n c u a n d o ésta m u e s tra u n a u m e n to “ p a s iv o ” d e p a r tic ip a c ió n e n e l v a lo r a g re g a d o in d u s tr ia l, d a d o q u e e l m is m o o c u rr e n o y a e n f u n c ió n d e u n c r e c im ie n to a b s o lu to d e la c a p a c id a d in s ta la d a y e l p r o d u c to s e c to ria l s in o p o r e l h e c h o d e q u e su p r o d u c c ió n c a y ó m e n o s q u e la d e l c o n ­ ju n t o d e la in d u s tria . Los s e cto re s q u ím ic o - p e tr o q u ím ic o y s id e rú rg ic o , 40 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz e n c a m b io , h a n g a n a d Q p e s o r e la tiv o e n e l v a lo r a g re g a d o in d u s tr ia l p e r o s o b re la b a s e d e u n c r e c im ie n to s ig n ific a tiv o d e la c a p a c id a d in s ­ ta la d a y d e la p r o d u c c ió n a lo la r g o d e to d a e sta e ta p a . V e m o s , p u e s , q u e e l a p a ra to d e p r o d u c c ió n in d u s tr ia l se m u e v e e n lo s 1 9 8 0 a f a v o r d e in d u s tria s p r o d u c to ra s d e c o m m o d itie s in d u s tria le s d e u s o d if u n d id o , in te n s iv a s e n c a p ita l y p o c o u tiliz a d o r a s d e m a n o d e o b ra . S im u ltá n e a m e n te lo h a c e e n c o n tra d e la s ra m a s m e c á n ic a s p r o ­ d u c to r a s d e d u ra b le s d e c o n s u m id o r e s y b ie n e s d e c a p ita l. D ic h o p a tr ó n v u e lv e a e x p e r im e n ta r u n c a m b io d e g ra n im p o r ta n ­ c ia e n lo q u e v a d e la c o r r ie n te d é c a d a . T ra s la a p lic a c ió n d e l P la n d e C o n v e r t ib ilid a d s o n las in d u s tria s d e d u ra b le s d e c o n s u m id o r e s y m á s p a r tic u la r m e n te a ú n las ra m a s d e v e h íc u lo s y d e a u to p a rte s la s q u e l i ­ d e ra n n u e v a m e n te e l p ro c e s o e x p a n s iv o , c o m o lo h ic ie r a n e n lo s a ñ o s d e I 9 6 0 e in ic io s d e lo s 1970. T a l c o m o se in d ic a m á s a rr ib a — y se e x a m in a e n d e ta lle p o s te r io r m e n te — e s ta n u e v a fa se e x p a n s iv a o c u rr e e n e l m a rc o d e u n a p r o fu n d a tr a n s fo r m a c ió n e n la o rg a n iz a c ió n d e l tr a b a jo a n iv e l d e e s ta b le c im ie n to f a b r il y d e c a m b io s e n la e s tra te g ia d e m e rc a d o d e la s firm a s q u e p r o ta g o n iz a n e ste p ro c e s o . Las ra m a s p r o d u c to r a s d e c o m m o d itie s in d u s tria le s , e n c a m b io , a tra v ie s a n u n a e ta p a d e g ra n d e c a im ie n to q u e p o n e e n te la d e ju ic io su s u s te n ta b ilid a d d e la r g o p la z o . A m b o s te m a s s e rá n e s tu d ia d o s e n d e ta lle a lg o m á s a d e la n te e n la p re s e n te m o n o g ra fía . 2. EL EM PLEO 2 .1 . E l p a n o r a m a g lo b a l E l S e c to r M a n u fa c tu re r o A r g e n tin o o c u p a b a e n 1990 a 1,2 m illo n e s d e p e rs o n a s tra s h a b e r e m p le a d o c e rc a d e u n m i l l ó n y m e d io e n 1 9 7 4 .14 E n o tro s té rm in o s , e n lo s q u in c e a ñ o s q u e v a n d e s d e 1 974 h a s­ ta 1 990 la in d u s tr ia e x p u ls ó a p ro x im a d a m e n te a 3 0 0 m il o b re ro s y e m ­ 14 En m ateria de e m pleo aparece co n toda crudeza la e norm e d e b ilid id del sistema estadístico nacional. Los datos de 1974 son de o rige n censal — más allá de las d ificultades de reco le cció n que d ich o censo tuviera— en tanto q ue los datos de 1990 p ro v ie n e n de la Encuesta de Hogares. O bviam ente, la coraparab ilid a d de ambas bases de datos dista de ser perfecta, debiéndose to m a r los núm eros m encionados co n cierta cautela. Producto, empleo, formación de capital y productividad laboral.. 41 p le a d o s . La re a c tiv a c ió n q u e e x p e rim e n ta e l a p a ra to p r o d u c t iv o e n tre 19 9 0 y 1 994 h a te n id o e sca sa r e p e r c u s ió n s o b re e l n iv e l d e e m p le o s ie n d o é ste e n la a c tu a lid a d le v e m e n te s u p e r io r a l d e 1990. P a ra e l c o n ju n to d e la e c o n o m ía la ta sa d e d e s e m p le o a b ie rto d e 1 9 9 4 — ca si 10% d e la pea— c o n s titu y e u n a s itu a c ió n a n o rm a lm e n te a lta d e d e s e ­ q u ilib r io e s tru c tu ra l. La d é ca d a d e lo s a ñ o s 7 0 se in ic ia c o n u n n o ta b le in c r e m e n to d e la d e m a n d a d e e m p le o in d u s tria l q u e n o es m ás q u e u n a p ro lo n g a c ió n d e l c ic lo a s c e n d e n te in a u g u ra d o a p e n a s s u p e ra d a la re c e s ió n d e 1962-1963Este p ro c e s o d e a b s o rc ió n d e o b re ro s y e m p le a d o s fu e lid e r a d o p o r e l e s tra to d e g ra n d e s e s ta b le c im ie n to s fa b rile s y a c o m p a ñ a d o — a u n r itm o m e n o r — p o r e l s e c to r d e las p e q u e ñ a s y m e d ia n a s em p re sa s. Se p la n te a e n la lite r a tu r a e c o n ó m ic a n a c io n a l q u e la e x p a n s ió n d e l e m p le o in d u s tr ia l d e lo s in ic io s d e la d é c a d a d e l 70 a p a re c e c o m o s o b re d im e n s io n a d a s i se c o m p a r a c o n lo s v a lo re s o c u p a c io n a le s e s p e ­ ra d o s e n f u n c ió n d e l r it m o a l q u e v e n ía n c r e c ie n d o h is tó ric a m e n te la p r o d u c c ió n y la p r o d u c tiv id a d in d u s tr ia l. E n o tro s té rm in o s , se a firm a q u e la e la s tic id a d d e l e m p le o e n r e la c ió n c o n la p r o d u c c ió n in d u s tr ia l c re c e s ig n ific a tiv a m e n te e n d ic h o s a ñ o s. E n e fe c to , la tasa d e c r e c im ie n to d e l p r o d u c to in d u s tr ia l e n e l p e ­ r ío d o 1 9 70-1972, d e 13%, fu e a c o m p a ñ a d a p o r u n a e x p a n s ió n d e l e m ­ p le o m a n u fa c tu re r o d e l 5 % 15 E s to a rro ja u n a e la s tic id a d d e l e m p le o c o n re s p e c to a l p r o d u c to d e 0 ,4 1 . E n 1 9 7 3 -1 9 7 4 se re g is tra u n im p o r ta n te a u m e n to e n e l r it m o d e c re c im ie n to d e la p r o d u c c ió n in d u s tr ia l c o m o c o n s e c u e n c ia d e la n o ta ­ b le m e jo ra d e lo s s a la rio s re a le s y d e u n a re a c c ió n fa v o ra b le a la p o lí t i­ c a d e in c e n tiv o s a la e x p o r t a c ió n . 16 E s to r e fo r z ó e l in c r e m e n to d e l e m ­ p le o . Si se to m a e l p e r ío d o 1 9 7 2 -7 4 se a p re c ia q u e las d o s v a ria b le s a l­ c a n z a n u n c r e c im ie n to d e a lr e d e d o r d e l 8,5 % lo q u e lle v a ría a p e n s a r q u e la e la s tic id a d d e l e m p le o re s p e c to a l p r o d u c to h a b ría a u m e n ta d o h a s ta a lc a n z a r p rá c tic a m e n te u n v a lo r u n ita rio . N o p o d e m o s d e ja r d e o b s e rv a r, s in e m b a rg o , q u e d ic h a e x p a n s ió n 15 M ientras no se in d iq u e lo contrario, las estadísticas sobre n iv e l de a ctivi­ dad, em pleo y p ro d u c tiv id a d en la in d u stria son tomadas de la Encuesta T ri­ m estral del indec . 16 “ Industrialización, m ercado de trabajo y d istrib u ció n del in greso” , Luis Beccaria, 1989, cepal. 42 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz d e l e m p le o o c u rr e e n e l m a r c o d e u n n u e v o p e r ío d o d e g o b ie r n o p e ­ ro n is ta e n la h is to ria n a c io n a l. Las e ta p a s a n te rio re s d e a d m in is tr a c ió n p e ro n is ta e s tu v ie ro n in d is o lu b le m e n te lig a d a s a l a u m e n to e n e l p o d e r r e la tiv o d e n e g o c ia c ió n d e la s e n tid a d e s s in d ic a le s y a la c a íd a e n e l r it m o d e e x p lo t a c ió n d e la fu e rz a d e tra b a jo , fe n ó m e n o q u e v u e lv e a re p e tirs e e n e s te ca s o y q u e s in d u d a a fe c ta d e m a n e ra c r u c ia l e l c o m ­ p o r ta m ie n to e m p r e s a rio e n m a te ria d e e m p le o e n a ñ o s s u b s ig u ie n te s , ta l c o m o v e re m o s a c o n tin u a c ió n . E n lo s p r im e r o s a ñ o s d e la d é c a d a d e l 70 e l p r o d u c to in d u s t r ia l y e l e m p le o c re c e n c o n ju n ta m e n te . La r e la c ió n e n tre e sta s d o s v a ria b le s s u fre u n a b r u p to c o r te e n 1975- E n e se a ñ o , la p r o d u c c ió n in d u s tr ia l c a e p e r o e l e m p le o e n lu g a r d e b a ja r c o n ju n ta m e n te c o n e l n iv e l d e a c tiv id a d re g is tra u n im p o r ta n te in c r e m e n to . E ste m o v im ie n t o in v e r s o d e u n a y o tra se rie lle v ó a v a rio s e c o n o ­ m is ta s n a c io n a le s a d e s c r ib ir d ic h o m o m e n to d e la h is to ria e c o n ó m ic a n a c io n a l c o m o u n p u n to d e “ s o b r e e m p le o ” .17 D iv e r s o s e s tu d io s r e a liz a d o s s o b re e s te fe n ó m e n o h a n o f r e c id o m e d ic io n e s c u a n tita tiv a s y e x p lic a c io n e s e c o n ó m ic a s y p o lític a s a c e rc a d e l te m a . P o r lo g e n e ra l, lo s tra b a jo s e s tá n b a s a d o s e n la m is m a fu e n te in fo r m a tiv a (E n c u e s ta In d u s tr ia l d e l in d e c ) p a ra m e d ir o c u p a c io n e s p e ­ ro h a n u tiliz a d o d ife re n te s s u p u e s to s a c e rc a d e la e la s tic id a d d e l e m ­ p le o c o n r e la c ió n a l p r o d u c to in d u s tria l. A sí, A . C a n itr o t18 p r o p o n e t o m a r c o m o re fe re n c ia la e la s tic id a d d e 1980-1981 ( d e 0 ,6 6 ) p a ra c a lc u la r c u á l d e b e ría h a b e r s id o la c a íd a e n e l e m p le o c o r r e s p o n d ie n te a la r e d u c c ió n re g is tra d a e n la p r o d u c c ió n e n 1975- D e e sta fo rm a , esa c ifr a (2 ,3 % ) se s u m a a l a u m e n to e fe c tiv o e x ­ p e rim e n ta d o p o r e l e m p le o e n 1975 (4 ,5 % ) p a ra o b te n e r u n m o n to t o ­ ta l d e “s o b re e m p le o ” d e 6 ,8 % , p o rc e n ta je q u e está r e fe r id o a l v o lu m e n d e e m p le o in d u s tria l e x is te n te e n e l a ñ o a n te rio r. D ié g u e z y G u e r c h u n o ff, p o r su p a rte , s u p o n e n u n a e la s tic id a d d e 0 ,7 c o n la q u e e s tim a n u n n iv e l d e s o b re e m p le o d e c a s i 7%. 17 H . Diéguez y P. G u e rc h u n o ff detectan tam bién la presencia de sobreem ­ pleo en el sector p ú b lico , “ La dinám ica d e l m ercado la b o ra l urbano en la A r­ gentina, 1976-1981”, Desarrollo Económico Ns 93, a b ril-ju n io 1984. 18 “ La po lítica de apertura e co n óm ica (1976-1981) y sus efectos sobre e l em pleo y el salario. U n estudio m acro e co n ô m ico ”, M in isterio de Trabajo de la Nación, D ire cció n N acional de Recursos H um anos y Em pleo, 1983. Producto, empleo, formación de capital y productividad laboral. La c e pa l 1? 43 h a re a liz a d o sus c á lc u lo s e n b a se a u n c o e fic ie n te d e e la s tic id a d d e 0 ,3 , q u e re fle ja ría e l c o m p o r ta m ie n to e m p le a d o r d e la in ­ d u s tria d u r a n te d é c a d a s a n te rio re s a lo s a ñ o s 1970. A p lic a n d o d ic h o ín ­ d ic e a l in c r e m e n to d e l p ro d u c to in d u s tr ia l e n tre 1970 y 1975 se e s tim a c u á l d e b e ría h a b e r s id o e l n iv e l d e e m p le o e n este ú lt im o a ñ o . La c o m ­ p a ra c ió n e n tre la o c u p a c ió n re a l y la a sí c a lc u la d a p e rm ite e s tim a r u n “ s o b r e e m p le o ” d e l 13%. M á s a llá d e la m a g n itu d n u m é r ic a d e l fe n ó m e n o , h a y c o n s e n s o a c e rc a d e q u e la c o y u n tu r a d e m e d ia d o s d e la d é c a d a d e l 7 0 e n c o n tr ó a la s e m p re s a s in d u s tria le s “ e x c e d id a s ” e n su c a p a c id a d “ n o r m a l” d e a b s o rc ió n o c u p a c io n a l. ¿Cuál p o d ría s e r la e x p lic a c ió n d e e ste h e ch o ? E l a u g e a lc a n z a d o p o r la a c tiv id a d s in d ic a l e n 1 975 c o n s titu y e , se­ g u ra m e n te , la e x p lic a c ió n m á s p la u s ib le d e l fe n ó m e n o o b s e rv a d o . Los e le v a d o s ín d ic e s d e a u s e n tis m o la b o r a l20 p r o b a b le m e n te in d u je r o n a la s e m p r e s a s a in c o r p o r a r p e r s o n a l a d ic io n a l p a ra s o s te n e r n iv e le s a c e p ta b le s d e u t iliz a c ió n d e la c a p a c id a d in s ta la d a . Pese a q u e e l p r o ­ d u c to in d u s tr ia l se c o n tra e e n 1 975 e l p o d e r d e lo s s in d ic a to s p a re c e h a b e r d is u a d id o a la s e m p re s a s d e d e s p e d ir g e n te fo rz á n d o la s a s o s te ­ n e r p la n te le s o c u p a c io n a le s m a y o re s q u e lo s “ d e s e a d o s ” .21 E n tre 1 9 7 6 y 1982 se p r o d u c e u n a fu e rte c o n tra c c ió n d e l e m p le o 19 “ La e v o lu c ió n d e l em pleo y los salarios en e l corto plazo. El caso argenti­ no 1970-1983” , cepal, Doc. de Trab. N3 14, 1985. 20 D ieguez y G e rch u n o ff h an explicado el aum ento d e l ausentism o en la in d u stria en aq u el p e ríodo com o resultado de u n replanteo de la co m p o sició n de l tie m p o de trabajo p o r parte d e l trabajador in d ivid u a l. Lo que habría o c u rri­ do, según estos autores, es u n desplazam iento de horas de trabajo ofrecidas a la industria hacia lo s servicios con el fin de m ejorar el ingreso real. El carácter “ p ro te g id o ” d e l em pleo in d u stria l (alto costo d e l despido, p ro te cció n legal y sin d ica l d e l trabajador in d ivid u a l, etc.) habría p e rm itid o — s in costo para el tra­ bajador— esta reasignación de su tie m p o real de trabajo. 21 Esto no es más que una hipótesis. No queda d e l to d o claro p o r qué, en el contexto de una am plia y to ta l libertad de m aniobra que im pera tras el golpe m ilita r de 1976, los empresarios no e lim in a ro n e l em pleo redundante. C a n itro t p ro p o n e com o exp lica ció n el hecho de que h u b o una p re sió n e xp lícita de las autoridades m ilitares para q ue aquellos evitaran una p o lítica masiva de despi­ dos q ue h u b ie ra lle va d o a reanim ar la efervescencia social y a re co n stitu ir un p o lo de o p o s ic ió n al régim en con eje en los sindicatos. Las empresas, p o r su parte, estaban en co n d icio n es de a fro n ta r el so b re d im e n sion a m ie n to de los planteles obreros gracias al drástico deterioro de los salarios reales que sigue al go lp e m ilita r de marzo de 1976. 44 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz in d u s tr ia l. E n e fe c to , e n tre a m b o s e x tre m o s e l n ú m e r o d e o b re r o s o c u ­ p a d o s e n la in d u s tr ia se r e d u jo e n c a s i u n 30% . E n esta n u e v a e ta p a , se o b s e rv ó u n p ro c e s o in v e rs o a i d e s o b re e m p le o d e 1975; la c o n tra c c ió n d e lo s p la n te le s d e p e rs o n a l fu e m u c h o m a y o r a lo té c n ic a m e n te ju s tif i­ c a b le p o r la c a id a d e la p r o d u c c ió n y e l s o b re e m p le o p r e v io . 22 D ic h o e n o tro s té rm in o s , é s to s s o n a ñ o s d e fu e rte a u m e n to d e la p r o d u c t iv id a d la b o ra l. S in e m b a rg o , a ra íz d e q u e la m e jo r a d e p r o d u c ­ t iv id a d la b o r a l n o a fe c ta p o r ig u a l a la s d iv e rs a s ra m a s d e in d u s tria o a lo s d iv e rs o s e s tra to s fa b rile s c la s ific a d o s p o r ta m a ñ o d e p la n ta , la d is ­ p e r s ió n re la tiv a e n tre s e c to re s y firm a s d e d is tin to ta m a ñ o a u m e n ta s ig ­ n ific a tiv a m e n te d u ra n te e s to s a ñ o s. S u b ra y e m o s lo e s e n c ia l d e n u e s tro a rg u m e n to : 1975 p a re c e h a b e r s id o u n a ñ o c la r o d e “ s o b re e m p le o ” e n e l e s c e n a rio m a n u fa c tu re r o lo ­ c a l. E l a lto g r a d o d e p re s ió n s in d ic a l n o s re s u lta la e x p lic a c ió n m ás ra ­ z o n a b le d e lo o c u r r id o e n ese m o m e n to e n té r m in o s d e fa lta d e a ju s te d e lo s p la n te le s o p e ra rio s . R e c ié n e n 1 977 c o m ie n z a u n g ra d u a l p r o c e ­ s o d e e lim in a c ió n d e l “s o b r e e m p le o ” , e l q u e p a re c e ría h a b e r c u lm in a ­ d o r e c ié n h a c ia 1983- E n tre 1 977 y 1983 la p r o d u c t iv id a d la b o ra l c r e c ió s ig n ific a tiv a m e n te p e r o lo h iz o d e m a n e ra a lta m e n te d ife re n c ia d a e n tre ra m a s in d u s tria le s y firm a s d e d ife re n te ta m a ñ o . E n s u m a , la d é c a d a d e lo s a ñ o s 70 p o d r ía d iv id ir s e , e n lo q u e h a ce a l c o m p o r ta m ie n to d e l e m p le o in d u s tria l, e n d o s p e río d o s n ítid a m e n te d ife re n c ia d o s ; u n o d e e x p a n s ió n h a sta 1 975 y o tr o d e c o n tra c c ió n a p a r t ir d e e n to n c e s h a sta 1 9 8 2 .23>24 A d ic io n a lm e n te , la s e g u n d a d e estas e ta p a s a lb e rg a d o s c o m p o ­ n e n te s q u e c o n v ie n e s e p a ra r d a d o s sus d is tin to s s ig n ific a d o s y o ríg e ­ 22 Esto surge de u n cálculo realizado p o r O rsatti en base a una elasticidad de l e m pleo en relación con e l p ro d u cto de 0,4 que es la estimada p o r el bcra para el p e río d o 1970-1972. 23 El tip o de em pleo in d u stria l que capta la Encuesta T rim estral del indec se refie re — com o se indica en el A nexo I— a los obreros directam ente ligados al proceso p ro d u c tiv o . Excluye, p o r lo tanto, a em pleados, profesionales y té cn i­ cos que son retenidos p o r las empresas cuando éstas enfrentan restricciones de dem anda en el co rto plazo. De esto se deduce q ue — com o sugiere O rsatti— , de haberse m e d id o la re d u cció n d e l e m pleo in d u stria l a p a rtir de 1976 in c lu ­ y e n d o al p e rsonal que sólo p a rticip a in d irectam ente en el proceso p ro d u ctivo , la caída habría sido menor. 24 O rsatti estima en cerca de 376.000 los puestos de trabajo elim inados p o r e l sector m anufacturero entre 1975 y 1981. Producto, empleo, formación de capital y productividad laboral. 45 n e s : e l p r im e r o h a c e a la e lim in a c ió n d e l “ s o b re e m p le o ” q u e q u e d a ra e n e l s is te m a c o m o r e s u lta d o d e lo s a ñ o s d e g o b ie rn o p e ro n is ta y e l s e g u n d o se re fie re a l a u m e n to d e la p r o d u c tiv id a d d e l tr a b a jo q u e re ­ s u lta d e l a u m e n to d e la in v e r s ió n q u e se re g is tra a p a r tir d e 1977. Este ú lt im o te m a será e x p lo r a d o c o n m a y o r d e ta lle a lg o m ás a d e la n te e n e s te m is m o c a p ítu lo . E n tre 1983 y 1990 e l e m p le o in d u s t r ia l m a n tie n e u n a le v e te n d e n ­ c ia d e c lin a n te a u n q u e , a d ife re n c ia d e lo s d o s “ m o m e n to s “ a n te rio re s , la c a íd a fu e n o ta b le m e n te m á s s u a v e . T a m p o c o la r e a c tiv a c ió n d e la p r o d u c c ió n in d u s tr ia l d e l p e r ío d o 1 9 9 0 -1 9 9 3 p a re c e h a b e r te n id o e fe c ­ t o a lg u n o s o b re la o c u p a c ió n . La c o m b in a c ió n d e l a u m e n to e n la tasa d e a c tiv id a d d e la p o b la c ió n e c o n ó m ic a m e n te a c tiv a y d e l e sca so p o ­ d e r d e a b s o rc ió n o c u p a c io n a l d e l s e c to r m a n u fa c tu re r o e n a ñ o s r e c ie n ­ te s e x p lic a q u e la tasa d e d e s o c u p a c ió n m e d id a p o r la e n c u e s ta d e h o ­ g a re s a u m e n ta ra s ig n ific a tiv a m e n te e n tre 1 990 y 1993 lle g a n d o a l 10% d e la pea e n e ste ú lt im o a ñ o y s u p e ra n d o h o lg a d a m e n te esos n iv e le s e n e l G ra n B u e n o s A ire s , R o s a rio y o tro s á m b ito s d e c o n c e n tr a c ió n d e la a c tiv id a d in d u s tria l. 2 .2 . C am bios en la e stru c tu ra se c to ria l d e l em p leo 2 .2 .1. C a m b io s e n la c o m p o s ic ió n s e c to ria l d e l e m p le o in d u s tr ia l C o n ju n ta m e n te c o n la c a íd a d e l n iv e l d e e m p le o a b s o lu to , la e ta p a 1 9 7 5 -1 9 9 0 n o s m u e s tra ta m b ié n u n a fu e rte tr a n s fo r m a c ió n ta n to e n e l p la n o in te rs e c to r ia l c o m o e n lo q u e h a c e a la u b ic a c ió n d e la m asa o c u p a d a s e g ú n e s tra to s d e ta m a ñ o . E x a m in e m o s a m b o s te m a s, c o m e n ­ z a n d o p o r e l a s p e c to s e c to ria l. i) La estru ctu ra o c u p a c io n a l in tersecto ria l E l e s tu d io d e las m o d ific a c io n e s e n la e s tru c tu ra in te rs e c to r ia l d e l e m p le o se v e d if ic u lt a d o p o r la fa lta d e in fo r m a c ió n d e base. E n e fe c ­ to , se ca re c e a n iv e l n a c io n a l d e s e rie s a g re g a d a s ( n o m u é s tra le s ) d e e m p le o in d u s tr ia l, d is c r im in a d a s p o r ra m a d e a c tiv id a d y q u e a b a r ­ q u e n , d ig a m o s , la s d o s ú ltim a s d é c a d a s . P ara e x p lo r a r estas c u e s tio n e s se r e q u ie r e e n to n c e s c r u z a r d is tin ta s fu e n te s d e in fo r m a c ió n y r e a liz a r a lg u n o s s u p u e s to s q u e n o s p e rm ita n “ e m p a lm a r ” d a to s d e d is t in to o rig e n . Se p a rte a q u í d e lo s d a to s s o b re Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 46 p e rs o n a l a s a la ria d o r e g is tr a d o p o r lo s C e n s o s E c o n ó m ic o s d e 1 9 7 4 y 19 8 5, q u e c o n s titu y e n e l ú n ic o d a to g lo b a l d e c a p ta c ió n d ir e c ta d e q u e se d is p o n e e n e l s is te m a e s ta d ís tic o n a c io n a l. Para e l e s tu d io d e lo s c a m b io s e n la e s tru c tu ra o c u p a c io n a l m á s a llá d e l d a to c e n s a l — es d e ­ c ir , p a ra e x t e n d e r la s e rie h a s ta 1990— se p r o y e c ta r o n la s c ifra s d e 1 9 8 4 c o n e l ín d ic e d e O b r e r o s O c u p a d o s p o r la In d u s tr ia q u e p r o v e e la E n c u e s ta In d u s tr ia l d e l In s t it u t o N a c io n a l d e E s ta d ís tic a s y C e n s o s ( in d e c ), o b te n ié n d o s e así s e rie s s o b re e l n ú m e r o d e p e rs o n a s o c u p a d a s ( e n lu g a r d e n ú m e r o s ín d ic e s ) p o r a g ru p a c ió n in d u s tr ia l, e s to es a 3 d í ­ g ito s d e a g re g a c ió n d e la C la s ific a c ió n In te r n a c io n a l U n ifo r m e ( c n u ) , p a ra e l p e r ío d o 1 9 8 4 -1 9 9 0 . D ic h o d a to es e l q u e lu e g o se c o m p a ra c o n e l n ú m e r o d e o b r e r o s y e m p le a d o s r e p o r ta d o p o r ca d a a g ru p a c ió n e n o p o r t u n id a d d e l C e n s o d e 1973S in e m b a r g o , e l r e le v a m ie n t o m u e s tr a l d e l in d e c s ó lo c u b r e la s 1.500 u n id a d e s p r o d u c tiv a s d e m a y o r ta m a ñ o , ra z ó n p o r la q u e n o s h a p a re c id o m a s re a lis ta to m a r lo s d a to s ce n s a le s d e e m p le o d e 1973 y d e 1984 s ó lo p a ra e l e s tra to d e e s ta b le c im ie n to s m á s g ra n d e s , es d e c ir, a q u e l q u e a g ru p a a la s e m p re s a s d e m á s d e 100 e m p le a d o s . H e m o s tr a ta d o d e e sta m a n e ra d e c o m p a t ib iliz a r d o s bases d e d a to s d e d is t in to o r ig e n y d e u t iliz a r la s c ifra s a b s o lu ta s d e in fo r m a c ió n o c u p a c io n a l d e lo s c e n s o s , p o r u n la d o , y n ú m e r o s ín d ic e d e la e n c u e s ta d e l in d e c , por o tr o , a f in d e o b te n e r u n a e x tr a p o la c ió n d e la o c u p a c ió n p o r ra m a p r o ­ d u c tiv a a lo la r g o d e l tie m p o . S ig u ie n d o e l p r o c e d im ie n to p re v ia m e n te d e s c rito , a rrib a m o s a u n a m a tr iz o c u p a c io n a l q u e se in ic ia c o n e l d a to c e n s a l d e 1973 y c u b re la e ta p a 1 9 8 4 -1 9 9 0 . S o b re la b a se d e d ic h a in fo r m a c ió n e x tra e m o s la s s i­ g u ie n te s c o n c lu s io n e s : D o s g ra n d e s c o n ju n to s d e ra m a s in d u s tr ia le s r e d u c e n m a r c a d a ­ m e n te su p a r tic ip a c ió n e n e l e m p le o e n tre 1973 y 1990. E lla s s o n , p o r u n la d o , las q u e c o n fo r m a n e l c o m p le jo m e ta lm e c á n ic o y , p o r o tro , la s q u e in te g ra n e l c o m p le jo te x til. V e a m o s m á s e n d e ta lle lo o c u r r id o . - E l c a s o d e l c o m p le jo m e ta lm e c á n ic o La p a r tic ip a c ió n d e e ste c o n ju n to d e ra m a s p r o d u c tiv a s e n e l e m ­ p le o in d u s tr ia l a lc a n z a b a a p o c o m á s d e l 3 2 % e n 1973- T ra s u n a e ta p a d e a c tiv a e x p u ls ió n d e m a n o d e o b ra su p a r tic ip a c ió n e n e l e m p le o i n ­ d u s tr ia l d e 1990 m u e s tra u n a c a íd a d e ca si 8 p u n to s p o rc e n tu a le s . Se­ g ú n n u e s tra s e s tim a c io n e s se tra ta d e la p é r d id a d e u n o s 9 4 .0 0 0 p u e s ­ Producto, empleo, formación de capital y productividad laboral. 47 to s d e tra b a jo . U n a n á lis is m á s d e s a g re g a d o p e r m ite e s ta b le c e r q u e ca si la s tre s c u a rta s p a rte s d e e sta r e d u c c ió n e n e l e m p le o se e x p lic a p o r la c o n tra c c ió n d e lo s p la n te le s o p e ra rio s e n la s ra m a s d e C o n s tru c c ió n d e M a te ria l d e T ra n s p o rte ( a u to m ó v ile s , c a m io n e s , e tc .) y d e C o n s tru c c ió n d e M a q u in a ria n o E lé c tric a (m o to re s , tu rb in a s , m a q u in a r ia p a ra la a g ri­ c u ltu ra , e tc .).25 - E l ca s o d e l c o m p le jo t e x til E l c o n ju n to d e a c tiv id a d e s te x tile s , q u e re p re s e n ta b a n a p r in c ip io s d e lo s a ñ o s ’7 0 c e rc a d e l 15% d e l e m p le o in d u s tr ia l to ta l, p a s a ro n a o c u p a r a p ro x im a d a m e n te 13% d e l m is m o e n 1990. D e trá s d e e ste d a to se e n c u e n tra e l h e c h o d e q u e , d e s p u é s d e l b lo q u e m e ta lm e c á n ic o , e l s e c to r te x t il fu e , e n v a lo re s a b s o lu to s , e l p r in c ip a l e x p u ls o r d e a s a la ria ­ d o s d e la in d u s tria m a n u fa c tu re ra . Los re s u lta d o s d e n u e s tra s e x tr a p o ­ la c io n e s p e r m ite n a fir m a r q u e e n tre 1973 y 1990 lo s e s ta b le c im ie n to s te x tile s d e m a y o r ta m a ñ o e x p u ls a ro n e n c o n ju n to c e rc a d e 35 0 0 0 asa­ la ria d o s . D e esta c ifra , m á s d e l 8 0 % p r o v in o d e la s ra m a s d e d ic a d a s a l H ila d o , T e jid o y A c a b a d o d e T e x tile s . A d ife re n c ia d e las a n te rio re s , tre s g ra n d e s a g ru p a c io n e s in d u s tr ia ­ le s a u m e n ta n su p a r t ic ip a c ió n re la tiv a e n e l e m p le o . E n u n c a s o es p o r q u e la in d u s tr ia a b s o rb e g e n te e n té rm in o s a b s o lu to s e n ta n to q u e e n lo s o tro s d o s la m e jo ra re la tiv a o b e d e c e a q u e se e x p u ls a m a n o d e o b ra a u n m e n o r r it m o q u e e l q u e re g is tra la in d u s tr ia m a n u fa c tu re ra c o m o u n to d o . N o s re fe r im o s a: - L a s in d u s tria s d e M in e ra le s n o M e tá lic o s y d e P u lp a y P a p e l q u e h a n a m p lia d o e n v a lo r a b s o lu to sus p la n te le s la b o ra le s e n tre 1973 y 1990 c o n s titu y é n d o s e , s e g ú n n u e s tra s p ro y e c c io n e s , e n lo s ú n ic o s d o s ca so s d e a u m e n to d e l n ú m e r o a b s o lu to d e a s a la ria d o s e n tre lo s a ñ o s m e n c io n a d o s . - L a In d u s tr ia d e la A lim e n ta c ió n . Este s e c to r g a n a 6 p u n to s p o r ­ c e n tu a le s d e n tr o d e l to ta l d e o c u p a c ió n in d u s tr ia l e n tre 1990 y 1973 p e r o lo h a c e g ra c ia s a q u e re d u c e sus p la n te le s o p e ra r io s a u n m e n o r r it m o q u e e l q u e e x h ib e la in d u s tria e n su c o n ju n to . 25 In fo rm a c ió n de carácter periodístico sugiere que la U n ió n O brera M eta­ lúrgica habría p e rd id o más de 100 m il afiliados en la etapa aquí exam inada lo cual daría relativa validez a la estim ación aquí presentada. Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 48 - L a s in d u s tria s Q u ím ic a , S id e rú rg ic a y d e la M a d e ra h a n m a n te n id o su p a rtic ip a c ió n d e n tr o d e l a g re g a d o o , lo q u e es lo m is m o , h a n r e d u c i­ d o e l e m p le o e n ig u a l p r o p o r c ió n q u e e l to ta l d e l s e c to r m a n u fa c tu re ro . P a s e m o s a h o ra a e x a m in a r e l te m a d e l e m p le o s e g ú n ta m a ñ o s d e p la n ta in d u s tria l. 2 .2 .2. C a m b io s e n la c o m p o s ic ió n d e l e m p le o in d u s tr ia l s e g ú n ta m a ñ o s d e p la n ta E l a n á lis is d e l e m p le o p o r ta m a ñ o s d e p la n ta s ó lo p u e d e s e r r e a li­ z a d o e n b a s e a la in f o r m a c ió n c e n s a l. Esta a g ru p a a la s e m p re s a s e n seis e s tra to s q u e d if ie r e n p o r e l n ú m e r o d e e m p le a d o s a q u e d a n tra ­ b a jo ; e n tre 1 y 5 p e rs o n a s , d e 6 a 10, e n tre 11 y 50, d e 51 a 100, e n tre 101 y 3 0 0 y , fin a lm e n te , e s ta b le c im ie n to s d e m á s d e 3 0 0 in d iv id u o s . A p a r t ir d e d ic h a in f o r m a c ió n y a e fe c to s d e s im p lif ic a r n u e s tro a n á lis is h e m o s re a g r u p a d o lo s e s ta b le c im ie n to s e n tre s g ra n d e s e stra to s; u n o “ p e q u e ñ o ” (h a s ta 50 p e rs o n a s o c u p a d a s p o r p la n ta ) , o t r o “ m e d ia n o ” ( e n tr e 51 y 100 e m p le a d o s ) y fin a lm e n te u n o “g ra n d e ” q u e in c lu y e a to d o s lo s e s ta b le c im ie n to s d e m ás d e 100 p e rs o n a s . H e c h o e s to , p r o s e g u im o s c o n la c o m p a r a c ió n d e lo s d a to s c e n s a ­ le s d e e m p le o p a ra c a d a u n o d e e sto s e s tra to s .26 A q u í la c o m p a r a c ió n e s e n tre 1 973 y 1 984 y n o 1 990 c o m o e n la s e c c ió n a n te r io r . Los re s u l­ ta d o s m u e s tra n c o n c la r id a d q u e la a b s o rc ió n d e o b re r o s y e m p le a d o s o c u rr e en la s p la n ta s “p e q u e ñ a s" y “m e d ia n a s ” en ta n to q u e son los es­ ta b le c im ie n to s “g r a n d e s ” lo s q u e e x p u lsa n g en te. M ie n tra s lo s p rim e r o s e x p a n d e n e n u n 24% y 17% re s p e c tiv a m e n te sus p la n te le s o c u p a c io n a les, lo s s e g u n d o s lo s re d u c e n e n u n 9% . V a le la ¡sena r e c o r d a r q u e e l c á lc u lo se r e fie r e a l p e r ío d o in te rc e n s a l — 1 9 7 3 -1 9 8 4 — r a z ó n p o r la q u e lo s n ú m e r o s n o s o n e n te ra m e n te c o m p a ra b le s c o n lo s d e n u e s tra p r o y e c c ió n d e l e m p le o h a sta 1990 e n base a lo s ín d ic e s o c u p a c io n a le s d e l in d e c y lo s d a to s c e n s a le s d e 1984 q u e c itá ra m o s p re v ia m e n te . A m ­ b a s bases d e d a to s d e b e n m a n e ja rs e s e p a ra d a m e n te y c o n fin e s d if e ­ re n te s . 26 Excepto p o r la fo rm a en que se han agrupado los establecimientos, este análisis no d ifie re d e l realizado en Beccaria y Yoguel, “A puntes sobre la e vo lu ­ c ió n del e m pleo in d u stria l en e l p e ríodo 1973-1984” , Desarrollo Económico, N0 108, enero-m arzo de 1988. Producto, empleo, formación de capital y productividad laboral. 49 La o b s e rv a c ió n d e lo s d a to s a n iv e l d e ra m a s c o n firm a — c o m o y a se h a e s ta b le c id o e n tra b a jo s a n te rio re s — 27 q u e la s a c tiv id a d e s in d u s ­ tr ia le s q u e h a n d is m in u id o e l e m p le o s o n a q u e lla s e n la s q u e p r e d o m i­ n a n lo s e s ta b le c im ie n to s d e g ra n ta m a ñ o , m ie n tra s q u e e n a q u e lla s q u e lo h a n in c re m e n ta d o se re g is tra u n a m a y o r p re s e n c ia r e la tiv a d e e sta ­ b le c im ie n to s m e d ia n o s y p e q u e ñ o s . A l p r im e r c o n ju n to p e rte n e c e , p o r e je m p lo — a d e m á s d e la s y a c o ­ m e n ta d a s ra m a s s id e rú rg ic a y d e m a te r ia l d e tra n s p o rte — la in d u s tria d e l ta b a c o — ú n ic a s u b ra m a d e la a g ru p a c ió n “ A lim e n to s y B e b id a s ” q u e re d u c e e l e m p le o — q u e es a q u e lla d o n d e lo s g ra n d e s e s ta b le c i­ m ie n to s tie n e n u n m a y o r p e s o r e la tiv o r e s p o n d ie n d o p o r ca s i e l 90% d e l t o ta l d e lo s a s a la ria d o s ta b a c a le ro s . I d é n tic o ca so e s e l d e la f a b r i­ c a c ió n d e te x tile s ( h ila d o , te jid o y a c a b a d o d e fib ra s te x tile s ) — ú n ic a a g ru p a c ió n d e la in d u s tria te x t il q u e d is m in u y e e l n ú m e r o to ta l d e asa­ la ria d o s — y a la v e z la m ás d o m in a d a p o r lo s g ra n d e s e s ta b le c im ie n to s ( q u e e m p le a n a c a si e l 60% d e lo s a s a la ria d o s d e la a g ru p a c ió n ). O tro s ca s o s d e r e d u c c ió n d e l e m p le o e n a c tiv id a d e s c o n c la r o p r e d o m in io d e la s p la n ta s g ra n d e s se e n c u e n tr a n e n la in d u s tria q u ím ic a d o n d e la s tre s a g r u p a c io n e s q u e lo r e d u c e n ( q u í m ic o s in d u s tria le s , p in tu r a s y m e d ic a m e n to s y re fin e ría s d e p e tr ó le o ) s o n a la v e z la s q u e p re s e n ta n u n m a y o r p r e d o m in io d e lo s e s ta b le c im ie n to s g ra n d e s . L o m is m o p u e ­ d e o b s e rv a rs e e n la s id e ru rg ia y , m ás m o d e ra d a m e n te , e n la m e ta lm e c á n ic a . Si se tie n e e n c u e n ta q u e e n e l p r o m e d io d e la in d u s tria las p la n ta s g ra n d e s o c u p a n a l 52% d e lo s a s a la ria d o s se v e rá q u e lo s m e n ­ c io n a d o s s e c to re s se e n c u e n tr a n fra n c a m e n te d o m in a d o s p o r ese t ip o d e e m p re s a s ; e n la s id e ru rg ia la s g ra n d e s p la n ta s o c u p a n e l 89% d e lo s a s a la ria d o s , e n la fa b ric a c ió n d e m a te r ia l d e tra n s p o rte e l 6 8 % y e n la in d u s tr ia d e l ta b a c o e l 90% . E n e l g r u p o d e las in d u s tria s c o n p r e d o m in io d e p e q u e ñ a s y m e ­ d ia n a s e m p re s a s y q u e t u v ie r o n u n c o m p o r ta m ie n to e m p le a d o r m á s a c tiv o e n c o n tra m o s a la in d u s tr ia d e l c u e ro ( d o n d e las P y m e s o c u p a n a l 4 2 % d e lo s a s a la ria d o s ) y la d e lo s p r o d u c to s d e p lá s tic o (5 6 % ). R e­ c o rd e m o s q u e p a ra e l p r o m e d io d e la in d u s tria , la s P y m e s o c u p a n a l 3 6 % d e lo s a s a la ria d o s . 27 Beccaria y Yoguel, 1988 y “ El em pleo en la industria: ajuste al ciclo y he­ terogeneidad in te rn a ” , Documento de Trabajo Ns 6, Proyecto G o b ie rn o A rg e n tino-PNUD-oiT AR G /87/003. M in isterio de Trabajo y Seguridad Social, D ire cció n N a cional de Recursos Hum anos y Em pleo, 1987. Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 50 E ste fe n ó m e n o h a d a d o c o m o r e s u lta d o u n a u m e n to d e la p a r t ic i­ p a c ió n d e lo s e s ta b le c im ie n to s m e d ia n o s y p e q u e ñ o s e n e l e m p le o a s a la ria d o in d u s tr ia l e n tre lo s a ñ o s 1973 y 1984. E n e fe c to , m ie n tra s , e n c o n ju n to , e n 1973, la s p la n ta s m e d ia n a s y p e q u e ñ a s o c u p a b a n a u n 3 1 % d e lo s a s a la ria d o s in d u s tria le s , e n 1 984 e ste p o rc e n ta je se in c r e ­ m e n tó a l 38% . Este c a m b io h a s id o p a r tic u la r m e n te a g u d o e n la in d u s ­ t r ia q u ím ic a d o n d e lo s e s ta b le c im ie n to s m e d ia n o s y p e q u e ñ o s p a s a ro n d e o c u p a r e l 33% d e lo s a s a la ria d o s e n 1 973 a l 4 5 % e n 1984; e n la m e ­ ta lm e c á n ic a d o n d e ese p o rc e n ta je v a rió d e 3 9 % e n 1 973 a 50% e n 1 984 y e n la in d u s tria te x t il d o n d e lo s e s ta b le c im ie n to s g ra n d e s p e r d ie r o n 10 p u n to s p o rc e n tu a le s d e su p a r tic ip a c ió n e n e l e m p le o a s a la ria d o a fa ­ v o r d e lo s d e m e n o r ta m a ñ o re la tiv o . 3. L A F O R M A C IO N D E C A P IT A L E n e s ta s e c c ió n e x a m in a re m o s lo s te m a s re la c io n a d o s c o n la f o r ­ m a c ió n d e c a p ita l, ta n to a n iv e l a g re g a d o c o m o p o r ra m a s d e in d u s tria . C o m e n z a m o s id e n tific a n d o lo s “ h e c h o s e s tiliz a d o s ” c e n tra le s d e e sta p ro b le m á tic a . 3-1- Los “h ech os estilizad o s" cen tra les E n lo q u e a ta ñ e a l p ro c e s o d e fo r m a c ió n d e c a p ita l lo s “ h e c h o s e s­ t iliz a d o s ” c e n tra le s d e la s ú ltim a s d o s d é c a d a s p u e d e n re s u m irs e d e la s ig u ie n te m a n e ra : a) Las tasas d e a h o r r o e in v e r s ió n e x p e r im e n ta r o n u n a a b ru p ta c a íd a e n e l c u rs o d e lo s a ñ o s 1980. S o b re e l f in a l d e d ic h a d é c a d a la s m is m a s a lc a n z a b a n a s ó lo a lg o m á s q u e la m ita d d e su v a lo r h is tó ­ r ic o e n lo s a ñ o s I9 6 0 y 1970 (G . E s c u d e y S. G u e rb e r o ff, 19 9 0). b) La e s tru c tu ra in te rn a d e la in v e r s ió n fu e c a m b ia n d o e n e l tie m p o , c a y e n d o m ás m a rc a d a m e n te la in v e r s ió n b ru ta e n m a q u in a ria s y e q u ip o s q u e la c o r r e s p o n d ie n te a e d if ic io s y c o n s tru c c io n e s (S. G o ld b e r g y B . Ia n c h ilo v ic i, 1986, 1 9 8 7). c) La in v e r s ió n p ú b lic a e n c o n s tru c c io n e s h a t e n d id o h a c ia o b ra s d e in fra e s tru c tu ra d e g ra n p o rte — p o r e je m p lo , re p re s a s h id r o e lé c tr i­ cas— , d e la rg o s p e río d o s d e m a d u r a c ió n y b a jo s ín d ic e s d e r e c u ­ Producto, empleo, formación de capital y productividad laboral. 51 p e ra c ió n d e la in v e rs ió n . M á s a llá d e la s d e m o ra s h a b id a s p o r s o ­ b re lo s c r o n o g ra m a s p re v is to s d e c o n s tru c c ió n y p u e s ta e n m a rc h a d e d ic h a s o b ra s , la c a íd a d e la r e la c ió n a g re g a d a p r o d u c to /c a p ita l e ra a p r io r i p re v is ib le . d) La p r o p o r c ió n d e e q u ip a m ie n to e x tra n je r o d e n tr o d e l c o n ju n to d e la in v e r s ió n e n e q u ip o s d u ra b le s d e p r o d u c c ió n s u fre u n m a rc a d o in c r e m e n to s o b re e l f in a l d e lo s a ñ o s 70, e s p e c ia lm e n te e n 19791981 y v u e lv e a h a c e rlo c o n te m p o rá n e a m e n te , e n 1 9 9 2-9 4 . E n a m ­ b o s ca s o s la a p re c ia c ió n d e la m o n e d a lo c a l y la c o n tra c c ió n d e la in d u s tr ia d o m é s tic a d e b ie n e s d e c a p ita l h a n e s ta d o a s o c ia d o s a e ste te m a ( D . A z p ia z u y B . K o s a c o ff, 1992). e) La in v e r s ió n e n m a q u in a ria s y e q u ip o s d e la d é c a d a d e lo s a ñ o s 80 n o m u e s tra u n p a tr ó n e q u ilib r a d o d e d is t r ib u c ió n in te rin d u s tr ia l, c o m o ta m p o c o e n tre e s ta b le c im ie n to s d e d is t in to ta m a ñ o . P o r e l c o n tra r io , la m is m a se c o n c e n tra e n u n o s p o c o s s e c to re s y , a l in te ­ r io r d e é sto s, e n p o c a s p la n ta s fa b rile s a lta m e n te in te n s iv a s e n ca ­ p it a l ( D . A z p ia z u y B . K o s a c o ff, 1992). 0 E n a ñ o s m á s re c ie n te s — 1990-93— a s is tim o s a u n a fu e rte r e v ita li­ z a c ió n d e la tasa d e in v e rs ió n , la q u e s i b ie n c re c e a c e le ra d a m e n te n o a lc a n z a a r e c u p e r a r to d a v ía lo s v a lo re s h is tó ric o s d e lo s a ñ o s p r e v io s a la c ris is d e la d e u d a , g) La im p o r ta c ió n d e e q u ip o s d e c a p ita l a u m e n ta m a rc a d a m e n te e n lo s ú ltim o s a ñ o s , h e c h o q u e s u g ie re q u e la in d u s tria está tra n s ita n d o p o r u n a n u e v a fase d e m e jo ra s y d e m o d e rn iz a c io n e s p a rc ia le s d e la c a p a c id a d in s ta la d a . N o p a re ce , s in e m b a rg o , se r ésta to d a v ía u n a e ta p a e n la q u e e l a p a ra to p r o d u c tiv o e s tu v ie ra e n fra n c a e x p a n s ió n a travé s d e la in s ta la c ió n d e p la n ta s fa b rile s n u e va s. S on a ú n esca­ sos lo s g ra n d e s p ro y e c to s d e in v e rs ió n a u n c u a n d o lo s tak e overs, las fu s io n e s e m p re s a ria s así c o m o las c o m p ra s d e e s ta b le c im ie n to s fa b rile s p re e x is te n te s — p a rtic u la rm e n te a tra v é s d e lo s títu lo s d e ca­ p ita liz a c ió n d e la d e u d a e x te rn a — h a n s id o c ie rta m e n te n u m e ro s o s . D e s d e esta p e rs p e c tiv a a s is tim o s a u n fu e rte p ro c e s o d e c o n c e n tra ­ c ió n d e la p ro p ie d a d y a lo s in ic io s d e n u e v a s fo rm a s d e a s o c ia c ió n e n tre e l c a p ita l b a n c a rio y fin a n c ie ro — n a c io n a l e in te rn a c io n a l— y lo s g ra n d e s g ru p o s c o rp o ra tiv o s d o m é s tic o s . H a s ta a q u í, y d e m a n e ra b re v e , e l c o n ju n to d e “ h e c h o s e s tiliz a d o s ” e n lo q u e a f o r m a c ió n d e c a p ita l se re fie re . E n la s p á g in a s q u e s ig u e n e x a m in a m o s m ás d e te n id a m e n te e l m a te r ia l e m p ír ic o d is p o n ib le . Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 52 3-2 . La in versio n a g re g a d a U n a d e la s c o n s e c u e n c ia s m á s n o to r ia s d e la c ris is d e la d e u d a , d e l d e s e q u ilib r io m a c r o e c o n ô m ic o y d e l r é g im e n d e a lta in f la c ió n q u e se in s ta la e n la e c o n o m ía d o m é s tic a d e s d e m e d ia d o s d e lo s a ñ o s 1970 es la fu e rte y p e rs is te n te d is m in u c ió n d e l m o n to d e re c u rs o s q u e e l p a ís d e s tin a a la in c o r p o r a c ió n d e n u e v a m a q u in a r ia y e q u ip o s d e p r o d u c ­ c ió n y a la c o n s tr u c c ió n y m a n te n im ie n to d e la in fra e s tr u c tu r a fís ic a e x is te n te . E l g rá fic o 4 n o s ilu s tra a l re s p e c to m o s tr a n d o la e v o lu c ió n d e la in ­ v e r s ió n b ru ta in te rn a c o m o p r o p o r c ió n d e l p r o d u c to b r u t o in te rn o . 30 25 20 15 10 5 0 1980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Año Gráfico 4: La in v e rs ió n b ruta en el p e ríodo 1980-1994 Fuente: Argentina en Crecimiento. M in iste rio de Econom ía, Buenos Aires, 1994. La in f o r m a c ió n d is p o n ib le s u g ie re la e x is te n c ia d e a l m e n o s c u a tro g ra n d e s p e río d o s e n lo q u e a a c u m u la c ió n d e c a p ita l se re fie re . E l p r i­ m e r o d e e llo s — n o in c lu id o e n la g rá fic a — a b a rc a la d e n o m in a d a “ e ta ­ p a s u s titu tiv a ” . D u r a n te lo s a ñ o s 19Ó0 y c o m ie n z o s d e lo s 1970, la i n ­ v e r s ió n o s c iló e n tre 20 y 2 5 % d e l p r o d u c to , a c o m p a ñ a n d o a l c r e c im ie n to d e l p r o d u c to y d e la p r o d u c tiv id a d d e l tra b a jo . Esta e x p a n ­ Producto, empleo, formación de capital y productividad laboral. 53 s ió n se d e tu v o a p r in c ip io s d e lo s a ñ o s 70. E l p r o d u c to in d u s t r ia l c o n t i­ n u ó su r itm o a s c e n d e n te h a sta 1974 p e ro su c r e c im ie n to se d e s a c e le ró e n r e la c ió n c o n e l a u m e n to d e la fu e rz a la b o ra l p o r lo q u e la p r o d u c ti­ v id a d d e l tr a b a jo d e jó d e c re c e r d e s d e lo s in ic io s d e la d é c a d a . A lg o s e m e ja n te o c u r r ió c o n la in v e rs ió n , q u e e n 1971 c u lm in a u n a fa se e x ­ p a n s iv a in ic ia d a e n lo s 60. Si se e x c lu y e n lo s a ñ o s 1 977 y 1 9 7 8 c o m o e x c e p c io n a le s — y lo s m is m o s c ie rta m e n te lo s o n e n la m e d id a e n q u e la a u to r id a d e c o n ó m ic a d e c id e e n ese m o m e n to u t iliz a r la a p e rtu ra e x ­ te rn a d e la e c o n o m ía c o m o fa c to r d is c ip lin a d o r d e la c o n d u c ta e m p r e ­ sa ria y a ta l e fe c to a d e la n ta e n e l t ie m p o e l c ro n o g r a m a a n u n c ia d o d e r e d u c c ió n d e a ra n c e le s p a ra la im p o r ta c ió n d e b ie n e s d e c a p ita l, d e ­ s e n c a d e n a n d o c o n e llo u n a fu e rte c o rr ie n te d e im p o r ta c ió n d e e q u ip o s d u ra b le s d e p r o d u c c ió n — lo q u e q u e d a e n p ie es la im a g e n d e u n n i­ v e l b a jo y re la tiv a m e n te e s ta b le d e in v e rs ió n e n tre 1972 y 1981; d u ra n ­ te e so s 9 a ñ o s la tasa d e v a r ia c ió n d e la in v e r s ió n b ru ta es p rá c tic a ­ m e n te c e ro , o s c ila n d o la m is m a e n to r n o a l 1 8 /2 0 % d e l pbi. T ra s la s d o s e ta p a s a n te r io r e s — c r e c im ie n to e n lo s a ñ o s I 9 6 0 y d e s a c e le ra c ió n e n lo s 70 — s o b re v in o u n a d ra m á tic a c a íd a d e la in v e r ­ s ió n d u ra n te la d é c a d a d e lo s 80, q u e sí e stá re fle ja d a e n e l g rá fic o 4. E n e fe c to , d e s d e 1981 la in v e rs ió n , y e l a h o rr o in te rn o , ta n to p ú b lic o c o m o p riv a d o , in ic ia n u n c ic lo c o n tra c tiv o q u e — e x c e p to p o r la b re v e r e c u p e r a c ió n in d u c id a p o r e l P la n A u s tra l d e m e d ia d o s d e la d é c a d a d e l 80 — h a c e n q u e e n 1990 la s tasas d e a h o rr o in te r n o y d e in v e r s ió n fu e r a n e s c a s a m e n te s u p e rio r e s a la m ita d d e sus re s p e c tiv o s v a lo re s h is tó ric o s . E n tre 1980 y 1990 la c a íd a d e d ic h a s se rie s o c u r r ió a u n r it ­ m o m e d io s u p e r io r a l 10% a n u a l. F in a lm e n te , u n a c u a rta y ú lt im a e ta p a e n lo q u e a c o m p o r ta m ie n to d e la in v e rs ió n se re fie re a b a rc a e l p e r ío ­ d o 1 9 9 0-1 9 9 4 . E l a h o r r o in te r n o v u e lv e a c re c e r, s ie n d o e n 1993 16% d e l pbi, e n ta n to q u e la in v e r s ió n — a h o ra m a y o r ita ria m e n te p riv a d a — v u e lv e a s u p e ra r e l 20% d e l pbi. Pese a q u e a ú n n o se lle g a a la s tasas d e a h o rr o e in v e r s ió n a n te rio re s a la c ris is d e la d e u d a re s u lta c la ra la r e v e r s ió n d e la te n d e n c ia c o n tra c tiv a d e lo s 80. 3 3- La estru ctu ra d e la in versió n a g re g a d a P a s a n d o a h o ra d e l n iv e l a la e s tru c tu ra d e la in v e r s ió n b ru ta re s u l­ ta in te re s a n te e x a m in a r, p o r u n la d o , la p a r tic ip a c ió n r e la tiv a d e l s e c to r p ú b lic o vis à vis e l p r iv a d o a l in te r io r d e la m is m a y , p o r o tro , la q u e Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 54 d is c r im in a e n tre in v e r s ió n e n e q u ip o s d u ra b le s d e p r o d u c c ió n e in v e r ­ s ió n e n c o n s tru c c io n e s . E l c o rte p ú b lic o / p r iv a d o m u e s tra q u e e l a lto n iv e l d e in v e rs ió n b r u ­ ta d e la d é c a d a d e lo s a ñ o s 1970 está a s o c ia d o a u n a e le v a d a p a rtic ip a ­ c ió n d e la in v e r s ió n p ú b lic a . E n e fe c to , ésta n o h a b ía a lc a n z a d o e n n in ­ g ú n a ñ o d e la d é c a d a d e l 70 v a lo re s s u p e rio re s a l 4 0 % d e la in v e rs ió n to ta l, p e r o a p e n a s in s ta la d o e l G o b ie r n o M ilit a r e n 1976, se a c e le ró fu e rte m e n te e n r e la c ió n c o n la re a liz a d a p o r e l s e c to r p r iv a d o lle g a n d o a r e p re s e n ta r 4 7 % d e la in v e rs ió n to ta l e n 1 978 y m a n te n ié n d o s e e n n i­ v e le s r e la tiv a m e n te a lto s h a sta e l re c a m b io in s titu c io n a l d e 1983- E sto re fle ja e l h e c h o d e q u e e l G o b ie r n o M ilita r h u b o d e e n c a ra r g ra n d e s o b ra s d e in fra e s tr u c tu r a v ia l y e n e rg é tic a , la q u e n o rm a lm e n te in v o lu c ra e x te n s o s p e río d o s m a d u r a tiv o s y b a jo s in d ic a d o re s m a rg in a le s d e p r o ­ d u c to /c a p ita l. E l s e g u n d o c o rte — e s to es, e l q u e d iv id e e n tre in v e r s ió n e n e q u i­ p o s d u ra b le s d e p r o d u c c ió n e in v e r s ió n e n c o n s tru c c io n e s — r e v e la q u e lo s a ñ o s 1 9 7 8 -1 9 8 0 , d e a lta tasa d e in v e rs ió n , c o rr e s p o n d e n a u n p e r ío d o e n e l q u e p re p o n d e ra la in c o r p o r a c ió n d e m a q u in a r ia y e q u i­ p o s im p o r ta d o s ,28 p o r s o b re la in v e r s ió n e n c o n s tru c c io n e s . A lg o s im i­ la r v u e lv e a o c u r r ir e n a ñ o s re c ie n te s — 19 9 0-9 3 — e n q u e m á s d e l 25% d e la in v e r s ió n a n u a l c o rr e s p o n d e a im p o r ta c io n e s d e m a q u in a ria s y e q u ip o s q u e h a n p a s a d o d e 1,5 m ile s d e m illo n e s d e d ó la re s e n 1991 a m á s d e 4 ,0 m il m illo n e s d e d ó la re s e n 1993E x a m in a d o s h a s ta a q u í ta n to e l n iv e l c o m o la e s tru c tu ra d e la in ­ v e r s ió n a g re g a d a c o rr e s p o n d e a h o ra e s tu d ia r e n m a y o r d e ta lle la c o n ­ d u c ta in v e rs o r a d e l s e c to r m a n u fa c tu re r o s e g ú n ra m a s d e in d u s tria , ta ­ m a ñ o d e e s ta b le c im ie n to s , e tc . A f in d e a v a n z a r e n e sta d ir e c c ió n , y a n te la n o to r ia fa lta d e in fo r m a c ió n o f ic ia l e n la m a te ria , h e m o s tra b a ja ­ d o c o n la in f o r m a c ió n q u e n o s o fre c e la E n c u e s ta s o b re In v e rs io n e s I n ­ d u s tria le s re a liz a d a p o r c epal . La m is m a c u b re m u y b ie n lo s e s ta b le c i­ m ie n to s in d u s tr ia le s “ g ra n d e s ” y p e r m ite o b te n e r e v id e n c ia e m p ír ic a a c e rc a d e la c o n d u c ta in v e rs o ra d e e s te g r u p o d e e m p re s a s . V a le la p e ­ n a o b s e r v a r q u e la s m is m a s a b s o r b e n b u e n a p a rte d e la in v e r s ió n a n u a l q u e se re a liz a e n e l p a ís. A l e x a m e n d e d ic h a in fo r m a c ió n n o s v o lc a m o s a c o n tin u a c ió n . 28 En 1977 la m ayo r parte de la nueva m aquinaria a d q uirid a fu e de fa b rica ­ c ió n nacional; en 1980, en cam bio, p re d o m in ó la im p o rta c ió n de equipos en el co n texto de una situ a ció n cam biaria sum am ente fa vo ra b le a estas operaciones. Producto, empleo, formación de capital y productividad laboral. 55 3-4. El p a tró n d e inversión in dustrial en los añ os 8 0 La ú n ic a in f o r m a c ió n d e s a g re g a d a r e fe r id a a in v e r s ió n fís ic a p o r e s ta b le c im ie n to f a b r il p r o v ie n e d e l tr a b a jo d e c a m p o e fe c tu a d o p o r D . A z p ia z u y B . K o s a c o ff29 s o b re la base d e u n a m u e s tra d e 6 5 0 e s ta b le ­ c im ie n to s m a n u fa c tu re r o s d e g ra n ta m a ñ o d u r a n te e l p e r ío d o 1 9 8 3 88.3° La m u e s tra e x a m in a d a d a c u e n ta d e u n o s U $S 9 -5 0 0 m illo n e s d e in v e r s ió n fís ic a , lo q u e c o n s titu y e c e rc a d e l 8 0 % d e la in v e r s ió n in d u s ­ t r ia l a g re g a d a o c u r r id a d u ra n te d ic h o s a ñ o s . A l in t e r io r d e d ic h a m u e s ­ tra e x a m in a m o s a c o n t in u a c ió n v a rio s te m a s . 3 .4 .1 . C o m p o s ic ió n s e c to ria l d e la in v e r s ió n in d u s tr ia l E l c u a d r o 2 m u e s tra q u e , d e l t o t a l d e in v e r s ió n c a p ta d a p o r la m u e s tra , c a s i e l 60% fu e r e a liz a d o p o r e m p re s a s p e rte n e c ie n te s a l se c­ t o r q u ím ic o - p e tr o q u ím ic o y a l d e la s in d u s tria s m e tá lic a s básicas, q u e c o m p r e n d e la p r o d u c c ió n s id e rú rg ic a ( p r o d u c c ió n d e h ie r r o y a c e ro ) y d e m e ta le s n o fe rro s o s ( p r in c ip a lm e n te a lu m in io ) . Cuadro 2 E s tru c tu ra s e c to ria l d e la in v e r s ió n e n a c tiv o s fijo s a c u m u la d a d u ra n te e l p e r ío d o 1 9 8 3 -1 9 8 8 Inversión acum ulada 1983-88 A lim entos, b ebidas y tabaco Textiles, confecciones y cu ero M adera y M uebles Papel, im prenta y publicacio n es P roductos quím icos M inerales n o m etálicos Industrias m etálicas básicas M etalm ecánica O tras m anufacturas T otal inversión encuesta En m iles de U$S % 1.190.898 12,5 3,8 360.192 30.999 0,3 609.564 6,4 4.425.773 294.971 46,4 1.301.402 3,1 13,6 1.161.953 12,2 165671 1,7 9.541.423 100,0 29 Azpiazu, D. y Kosacoff, B., 1992. 30 Q uerem os expresar nuestro agradecim iento a los autores p o r franquear­ nos el acceso a este valioso m aterial antes de su p u b lica ció n form al. Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 56 L o s s e c to re s d e l c o m p le jo m e ta lm e c á n ic o , a lim e n tic io y t e x t il d a n c u e n ta , p o r su p a rte , d e m e n o s d e l 30% d e l m o n t o to ta l in v e r tid o . Es­ to s d a to s r e a fir m a n e l lid e r a z g o q u e e n la d é c a d a d e lo s a ñ o s 80 a s u ­ m e n la s ra m a s p ro d u c to ra s d e c o m m o d itie s in d u s tria le s y e l d e c a im ie n ­ t o r e la tiv o q u e e x p e r im e n ta n la s in d u s tria s m e ta lm e c á n ic a s y te x tile s d u r a n te e s o s m is m o s a ñ o s. 3 .4 .2 . In c id e n c ia d e l ré g im e n d e in c e n tiv o s s o b re la c o n d u c ta in v e rs o ra D iv e r s o s tra b a jo s ^ 1 d a n c u e n ta d e la e n o rm e im p o r ta n c ia q u e tu ­ v ie r a n lo s d is tin to s re g ím e n e s d e p r o m o c ió n u tiliz a d o s p o r la a u to r id a d e c o n ó m ic a d e s d e m e d ia d o s d e lo s a ñ o s 1 970 e n la c o n fig u r a c ió n d e l p a tr ó n d e d e s a rr o llo in d u s tr ia l q u e to m a fo r m a a lo la r g o d e la d é c a d a d e lo s a ñ o s 1980. E n e fe c to , lo s d if e r im ie n to s im p o s itiv o s , la s d e s g ra v a c io n e s fis c a le s d e d iv e rs a ín d o le y o tro s s u b s id io s d ir e c to s fu e r o n e x ­ p líc ita m e n te u tiliz a d o s d e s d e m e d ia d o s d e lo s a ñ o s 1 970 p a ra a tra e r n u e v a s in v e rs io n e s h a c ia la s in d u s tria s p ro c e s a d o ra s d e re c u rs o s n a tu ­ ra le s , c o m o s o n la p e tro q u ím ic a , e l a lu m in io , la s id e ru r g ia o la c e lu lo s a y p a p e l. D ic h o s s u b s id io s im p lic a r o n fu e rte s tra n s fe re n c ia s d e re c u rs o s d e s ­ d e e l E s ta d o h a c ia u n r e d u c id o g r u p o d e g ra n d e s c o n g lo m e r a d o s e c o ­ n ó m ic o s d e c a p ita l n a c io n a l q u e a l a m p a r o d e l n u e v o r é g im e n d e in ­ c e n tiv o s h u b o d e e r ig ir e n e l m e d io lo c a l m o d e rn a s p la n ta s in d u s tria le s d e a lta in te n s id a d d e c a p ita l y d e b u e n n iv e l te c n o ló g ic o vis à vis e l e s­ ta d o d e l a rte in te rn a c io n a l. D ic h a s p la n ta s e s ta b a n d e s tin a d a s a p r o d u ­ c ir c o m m o d itie s in d u s tria le s d e u s o d if u n d id o p a ra e l m e rc a d o d o m é s ­ tic o . E n e l c u rs o d e p o c o s a ñ o s esas p la n ta s y sus r e s p e c tiv o s g ru p o s e c o n ó m ic o s p r o p ie ta r io s a d q u ir ie r o n p o s ic io n e s d e lid e r a z g o d e sus re s p e c tiv o s m e rc a d o s . C o m o p u e d e v e rs e e n e l c u a d ro 3, s o b re u n v a ­ lo r d e U $S 8 .6 0 0 m illo n e s d e in v e r s ió n e je c u ta d a e n tre 1983 y 1988, U $ S 2 .5 0 0 m illo n e s — c a s i e l 30% — se r e a liz ó g o z a n d o d e b e n e fic io s p ro m o c io n a le s . Pese a q u e la p a rte p ro m o c io n a d a d e la n u e v a in v e r s ió n re s u lta s in d u d a s ig n ific a tiv a , e l p a p e l c r u c ia l d e lo s in c e n tiv o s t r ib u t a r io s e m e rg e a ú n m á s c la r o s i se c o n s id e ra q u e d e la s 30 n u e v a s p la n ta s 31 Véase, p o r ejem plo, Azpiazu, D., 1986 y 1988. Producto, empleo, formación de capital y productividad laboral. 57 c o n s tru id a s e n tre 1983 y 1 9 8 8 p o r la s e m p re s a s e n c u e s ta d a s , 29 se b e ­ n e fic ia r o n d e d e s g ra v a c io n e s im p o s itiv a s y o tra s p re rro g a tiv a s p r o m o ­ c io n a le s . D e l m is m o m o d o , d e la s 133 ra d ic a c io n e s d e p la n ta s s u b s i­ d ia r ia s d e e m p r e s a s y a e x is t e n te s , 1 2 8 lo h ic ie r o n a l a m p a r o d e re g ím e n e s p ro v in c ia le s d e p r o m o c ió n d e la in v e r s ió n — q u e se s u m a ­ b a n a lo s re g ím e n e s n a c io n a le s — lo s q u e lle v a r o n a n u m e ro s a s firm a s d e p la z a a r e lo c a liz a r lo s tra m o s fin a le s d e s u s r e s p e c tiv o s p ro c e s o s p ro d u c tiv o s e n d iv e rs a s re g io n e s e l in t e r io r d e l p a ís c o n e l e x c lu s iv o f i n d e c a p tu r a r b e n e fic io s im p o s itiv o s . Cuadro 3 T ip o s d e p ro y e c to s d e in v e r s ió n e je c u ta d o s e n tre 1983 y 1988. In c id e n c ia d e la p r o m o c ió n in d u s tria l Tipos de Proyecto Proyectos con Prom oción Proyectos sin Prom oción N“ Ns Nueva planta 29 Radicación subsidiaria32 128 A m p lia ció n de la capacidad 96 Actualización tecnológica 10 Reparación y m antenim iento 1 Obras civiles (excluye energía) 5 Renovación de equipos 16 Obras civiles energéticas Tratam, efluentes y segur. industrial 1 Ad q u isició n de planta industrial Otros Total 286 Miles de U$S Miles de USS Total de Proyectos Ns Miles de USS 1.070.207 245.006 1 5 688 7.509 30 133 1.070.895 252.515 1.121.340 14.517 418 160 3.068.530 477.410 514 170 4.189.870 491.927 35 149 335.525 150 335.560 48.343 34.079 266 822 62 499.048 1.395.781 74.334 271 838 62 547.391 1.429.860 74.334 21 23 10.325 24 10.346 12 34 37.256 184.053 12 34 37.256 184.053 6.090.458 2.238 8.624.006 2.533.548 1.952 32 Se trata de la capacidad p ro d u ctiva erigida al am paro de los regímenes p rovinciales de p ro m o c ió n de San Luis, San Juan, Catamarca y La Rioja. Se las diferencia del ítem “nueva p la n ta ” d e b id o a que suele tratarse de filia le s de em ­ presas, dedicadas más b ie n a u n segmento d e l proceso p ro d u ctivo . 58 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz Es in te re s a n te o b s e rv a r q u e la e s tru c tu ra d e b e n e fic io s p r o m o c io ­ n a le s r e c ib id a p o r lo s d is tin to s s e c to re s in d u s tria le s r e p r o d u c e f ie lm e n ­ te e l p a tr ó n d e e s p e c ia liz a c ió n p r o d u c tiv a h a c ia e l q u e g ira ra e l s e c to r m a n u fa c tu re r o a r g e n tin o d u ra n te lo s a ñ o s 1980, y q u e ya fu e ra d e s c rito e n p á g in a s a n te rio re s d e e ste e s tu d io . E l n u e v o ré g im e n d e in c e n tiv o s in d u jo la in s ta la c ió n d e n u e v a c a p a c id a d in s ta la d a e n s e c to re s q u e a p a r t ir d e a llí se tr a n s fo r m a r o n e n n ú c le o s d in á m ic o s d e e x p a n s ió n d u ­ ra n te to d a la d é c a d a d e lo s a ñ o s 1980. E n o tro s té rm in o s : e l r é g im e n d e in c e n tiv o s ju g ó u n r o l fu n d a m e n ta l e n la c o n fig u r a c ió n d e l n u e v o p a tr ó n d e e s p e c ia liz a c ió n p r o d u c tiv a q u e la in d u s tria a d q u ie r e e n lo s a ñ o s 1980. L o a n te r io r s u rg e c la ra m e n te d e l c u a d ro 4. D e lo s U $S 2 .5 00 m illo ­ n e s d e in v e r s ió n a m p a ra d a e n re g ím e n e s p ro m o c io n a le s q u e p re s e n ta n la s e m p re s a s e n c u e s ta d a s , la s d o s te rc e ra s p a rte s c o rr e s p o n d e n a p r o ­ y e c to s re a liz a d o s p o r fir m a s p e rte n e c ie n te s a lo s s e c to re s q u ím ic o - p e tr o q u ím ic o y d e la s in d u s tria s m e tá lic a s b á sica s ( s id e r u r g ia y a lu m in io ) . E l te rc e r s e c to r, p o r la r e le v a n c ia d e lo s m o n to s p ro m o c io n a d o s , es e l d e c e lu lo s a y p a p e l. C o m o p u e d e v e rs e , e l g ru e s o d e la in v e r s ió n p r o m o c io n a d a e n n u e v a s p la n ta s fu e re a liz a d o e n e l s e c to r q u ím ic o p e tr o q u ím ic o y e n e l p a p e le r o . P o r o t r o la d o , la s ra m a s in d u s tria le s q u e m á s in te n s a m e n te u t iliz a r o n lo s re g ím e n e s p r o v in c ia le s d e p r o m o c ió n p a ra la r a d ic a c ió n d e filia le s s o n n u e v a m e n te la q u ím ic a - p e tr o q u ím ic a , la m e ta lm e c á n ic a y la d e in d u s tria s m e tá lic a s b á sica s. F in a lm e n te , s o n o tra v e z lo s s e c to ­ re s líd e re s d e l c o m p le jo q u ím ic o y d e l s id e rú r g ic o lo s q u e e n c a ra ro n la m a y o r p a rte d e lo s p ro y e c to s p a ra a m p lia c ió n d e c a p a c id a d c o n ta n d o c o n lo s b e n e fic io s d e a lg ú n s is te m a d e p r o m o c ió n . 3 -4 .3 . O r ig e n d e lo s n u e v o s e q u ip o s U n h e c h o d e s ta c a b le h a s id o e l fu e rte a u m e n to d e l c o m p o n e n te im p o r ta d o d e la in v e r s ió n e n m a q u in a r ia h a c ia fin e s d e lo s a ñ o s 7 0 e n re s p u e s ta a la a p r e c ia c ió n d e la m o n e d a n a c io n a l. E n e fe c to , d e s d e p r in c ip io s d e ese d e c e n io lo s e q u ip o s im p o r ta d o s v e n ía n p e r d ie n d o p o s ic ió n c o m o p o rc e n ta je d e l to ta l d e l g a sto e n n u e v o s b ie n e s d e c a p i­ ta l; d e l 3 0 % q u e re p re s e n ta b a n e n 1970 s u fr ie r o n u n a d is m in u c ió n p e r ­ m a n e n te h a sta a lc a n z a r c e rc a d e l 20% h a c ia m e d ia d o s d e la d é c a d a . La p o lític a c a m b ia r ia in s tru m e n ta d a p o r e l g o b ie rn o m ilita r , q u e fa v o re c ió Cuadro 4 Tipos de Proyecto Total 31 32 33 39 Total 2.715 1.070.207 245.006 35 16.513 43.881 20.075 60.372 91.171 557.295 81.613 1.121.340 2.596 14.517 48.539 22.596 62.603 17.566 10.000 250.879 10.028 688.111 61.335 37.264 41.116 2.639 60.471 249.771 1.504 530 36 38 34 37 9.887 35 35 6.312 2.299 46.044 11.108 14.521 48.343 2.138 34.079 21 21 laboral.. Nueva planta Radicación subsidiaria Am pliación de la capacidad Actualización tecnológica Reparación y m antenim iento Obras civiles (excluye energía) Renovación de equipos Obras civiles energéticas Tratam, efluentes y segur, industrial Adquisición de planta industria Otros Producto, empleo, formación de capital y productividad La in v e r s ió n p r o m o c io n a d a s e g ú n s e c to r in d u s tr ia l y t ip o d e p r o y e c to ( e n m ile s d e dóla re s)3 3 116.250 135.222 12.639 321.378 1.059.782 117.571 601.176 166.815 2.715 2.533.548 33 Los códigos de los distintos sectores industriales son los siguientes: 31 es A lim e n to s, bebidas y tabaco; 32 es T extiles, confecciones y cuero; 33 es M adera y m uebles; 34 es Papel, im prenta y editoriales; 35 es Industrias quím icas; 36 es M inerales no m etálicos; 37 es Industrias metálicas básicas; 38 es Productos m etálicos, m aq uinaria y e quipos, y 39 es O tras industrias m anufactureras y construcciones industriales. en Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 60 u n in te n s o f lu jo d e im p o r ta c io n e s , a le n tó la c o m p r a d e m a q u in a r ia im ­ p o rta d a , p r o v o c a n d o u n r á p id o a u m e n to d e su p a r tic ip a c ió n h a sta a l­ c a n z a r ca s i e l 60% e n 1981. L u e g o d e la s fu e rte s d e v a lu a c io n e s c a m b ia ­ r ia s e n q u e d e s e m b o c ó la e s tr a te g ia g u b e r n a m e n t a l d e m a n e jo m o n e ta r io d e l b a la n c e d e p a g o s la p a rte im p o r ta d a d e la in v e r s ió n a n u a l fu e d e c re c ie n d o h a sta r e to r n a r a la s m a g n itu d e s d e p r in c ip io s d e lo s 70. Cuadro 5 C o m p o s ic ió n d e la in v e r s ió n e n m a q u in a r ia y e q u ip o s e g ú n o r ig e n d e lo s b ie n e s In v e rs ió n e n M a q u in a ria y E q u ip o N acion al Im portado P ro m e d io d e l a g re g a d o 1983-88 71,3 28,7 M ue stra d e 6 50 em presas 52,0 45,3 3.4 .4 . C o n c e n tr a c ió n d e la in v e r s ió n E n e l c u a d ro 6 se m u e s tra q u e e l g a s to e n n u e v o s a c tiv o s fijo s n o se re p a rte u n ifo r m e m e n te e n tre las e m p re s a s d e d is tin to s ta m a ñ o s . E n e fe c to , m á s d e l 7 0 % d e l to ta l d e la in v e r s ió n re le v a d a fu e e fe c tu a d a p o r ta n s ó lo e l 20% d e la s e m p re s a s , la s d e m a y o r ta m a ñ o . E sto v u e lv e a r e fo r z a r e l a rg u m e n to d e u n a c re c ie n te h e te r o g e n e id a d e s tru c tu r a l a l d e m o s tr a r q u e e l n iv e l d e in v e r s ió n p o r e m p re s a c re c e s ig n ific a tiv a ­ m e n te a m e d id a q u e a u m e n ta e l ta m a ñ o d e la s in s ta la c io n e s . C o m o lo m u e s tra e l c u a d ro , e n e l p e r ío d o 1 9 8 3-8 8 la s fir m a s m á s g ra n d e s h a n in v e r t id o u n p r o m e d io d e p o c o m ás d e U $S 100 m illo n e s ( lo q u e h a ce u n a m e d ia d e U $S 17 m illo n e s a n u a le s p o r e s ta b le c im ie n to ), m ie n tra s q u e la s m á s p e q u e ñ a s s ó lo h a n in v e r tid o e n p r o m e d io u n o s U $S 3 ,6 m illo n e s c a d a u n a ( lo q u e a rro ja u n a m e d ia d e m a y p o r a ñ o ). 600 m il d ó la re s p o r f i r ­ Producto, empleo, formación de capital y productividad laboral. 61 Cuadro 6 D is tr ib u c ió n d e la in v e r s ió n e n a c tiv o s fijo s d e l p e r ío d o 1 9 8 3-1 9 8 8 e n tre lo s d is tin to s ta m a ñ o s d e e m p re s a s Cantidad de Firmas Número Pequeñas34 % Inversión Total Miles de U$S % Inversión p o r empresa Miles de U$S Pequeñas=100 164 28,6 597.429 6,3 3.643 Mediano-pequeñas 184 32,1 1.005.140 10,5 5.463 150 Medianas 108 18,8 1.050.502 11,0 9.727 267 Medianas-grandes 74 12,9 2.066.603 21,7 27.927 767 Grandes 44 7,7 4.821.749 50,5 109.585 3.008 574 100,0 9.541.423 100,0 16.623 456 Total 100 A d e m á s d e lo a n t e r io r ta m b ié n r e s u lta c la r o q u e lo s re g ím e n e s p ro m o c io n a le s h a n a c tu a d o c o m o u n e le m e n to a c e le ra d o r d e l p ro c e s o d e c o n c e n tr a c ió n e c o n ó m ic a q u e r e fle ja n lo s d a to s h a sta a q u í c o n s ig ­ nados. E n e fe c to , e l m is m o p a tr ó n q u e m u e s tra u n m a y o r d in a m is m o in ­ v e r s o r p o r p a rte d e la s e m p re s a s a m e d id a q u e a u m e n ta su ta m a ñ o , re a p a re c e c u a n d o se a n a liz a n la s in v e rs io n e s p ro m o c io n a d a s . C o m o lo m u e s tra e l c u a d ro 7, c a s i e l 5 8 % d e lo s m o n to s d e in v e r ­ s ió n re le v a d o s p o r la e n c u e s ta c o rr e s p o n d ió a e m p re s a s g ra n d e s o m e ­ d ia n a s -g ra n d e s . P e ro la in v e rs ió n p r o d u c tiv a n o s ó lo e s tu v o fu e rte m e n te c o n c e n ­ tra d a e n lo s e s ta b le c im ie n to s in d u s tria le s d e m a y o r ta m a ñ o s in o , a d e ­ m ás, e n lo s g ra n d e s g r u p o s e c o n ó m ic o s n a c io n a le s o e x tra n je ro s . E n e fe c to , c o m o s u rg e d e l c u a d ro 8, e l 75% d e la in v e r s ió n re a liz a d a p o r la s 6 5 0 firm a s e n c u e s ta d a s c o rr e s p o n d e a e m p re s a s tra n s n a c io n a le s o q u e p e rte n e c e n a a lg u n o d e lo s G ra n d e s G r u p o s E c o n ó m ic o s d e c a p i­ ta l d o m é s tic o . H a y q u e d e s ta c a r e l r o l fu n d a m e n ta l d e e sto s c o n g lo m e ­ ra d o s d e c a p ita l n a c io n a l q u e e x p lic a n c a s i e l 3 8 % d e la in v e r s ió n re le - 34 C onviene aclarar que las referencias al tam año de las empresas sólo vale en el contexto de la m uestra de los 650 m ayores establecim ientos industriales del país. Por lo tanto, cuando se alude a empresas “pequeñas” esto no necesa­ riam ente significa que se trata de firm as pequeñas para el p ro m e d io industrial. Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 62 C u a d ro 7 La in v e r s ió n p r o m o c io n a d a s e g ú n e l ta m a ñ o d e la s fir m a b e n e fic ia d a s ( e n m ile s d e d ó la re s ) Tipos de Proyecto Nueva planta Pequeñas Med.-Peq. Medianas Med.-Gr. Grandes Total 334.323 121.811 84.214 405.659 124.200 1.070.207 40.997 74.225 46.892 26.835 56.057 245.006 42.447 74.366 147.103 244.657 612.767 1.121.340 9-397 5.120 Radicación subsidiaria Am pliación de la capacidad Actualización tecnológica 14.517 Reparación y m antenim iento 35 35 Obras civiles (excluye energía) 46.646 1.697 48.343 18.685 786 34.079 21 21 Renovación de equipos 14.608 Obras civiles energéticas Tratam, efluentes y segur, industrial Adquisición de planta industrial Otros Total 432.410 345.130 285.833 677.151 793.024 2.533.548 v a d a y q u e h a n m o s tr a d o u n a fu e rte e x p a n s ió n d u ra n te to d a la e ta p a 1 9 7 5-1 9 9 0 . E s to s c a p ita le s h e g e m o n iz a n lo s g ra n d e s p ro y e c to s d e in v e r s ió n — e s e n c ia lm e n te , e n n u e v a s p la n ta s fa b rile s — re a liz a d o s e n e l s e c to r q u í m ic o - p e tr o q u í m ic o y e n e l d e la s in d u s tria s m e tá lic a s b á s ic a s ( s i­ d e r u r g ia y a lu m in io ) a sí c o m o e n c e lu lo s a y p a p e l o a c e ite s v e g e ta le s . Producto, empleo, formación de capital y productividad laboral... 63 Cuadro 8 C o m p o s ic ió n d e la in v e r s ió n s e g ú n t ip o d e e s tru c tu ra e m p re s a ria M ile s d e U$S % G randes g ru p o s e c o n ó m ic o s 3.568.899 37,4 Em presa n a c io n a l in d e p e n d ie n te 1.124.129 11,8 Em presa e xtra n je ra d iv e rs ific a d a y / o inte g ra d a 2.331.338 24,4 Resto de em presas transnacionales 1.237.346 13,0 Em presas estatales 1.279.711 13,4 T o ta l 9.541.423 100,0 R e s u m ie n d o -, n u e s tro a n á lis is d e p á g in a s p re v ia s p e rm ite e x tra e r u n a s e rie d e c o n c lu s io n e s re la tiv a s a l p a tr ó n d e in v e r s ió n d e lo s a ñ o s 1980, e s p e c ia lm e n te e n lo q u e a ta ñ e a la c o m p o s ic ió n s e c to ria l d e la m is m a , y a l p a p e l q u e d e s e m p e ñ a ra n lo s in s tru m e n to s d e p r o m o c ió n in d u s tr ia l c o m o d e te rm in a n te s d e l e s q u e m a d e e s p e c ia liz a c ió n s e g u id o p o r la in d u s tria m a n u fa c tu re ra lo c a l d u ra n te e l c u rs o d e la d é c a d a p a ­ sada. E l a n á lis is d e la in fo r m a c ió n m u e s tra l in d ic a lo s ig u ie n te : 1. La c o m p o s ic ió n s e c to ria l d e la in v e r s ió n m u e s tra q u e la s ra m a s m á s d in á m ic a s e n té rm in o s d e in v e r s ió n e n e l c u rs o d e la d é c a d a d e lo s a ñ o s 1980 f u e r o n a q u e lla s d e d ic a d a s a la p r o d u c c ió n d e c o m m o d ities in d u s tria le s d e u s o d if u n d id o , b á s ic a m e n te e l s e c to r p e tr o q u ím ic o y e l s id e rú r g ic o ( h ie r r o y a c e ro ), d e p r o d u c c ió n d e a lu m in io y d e c e lu lo s a y p a p e l. T o d a s estas a c tiv id a d e s p r o d u c t i­ v a s s o n in te n s iv a s e n c a p ita l y b a s a n su c o m p e titiv id a d e n la d is ­ p o n ib ilid a d d e re c u rs o s n a tu ra le s d e a lta c a lid a d e n e l m e d io lo c a l. 2. L o s in c e n tiv o s p ro m o c io n a le s a p a re c e n c o m o u n d e te r m in a n te d e p e s o e n la in v e rs ió n d e l p e r ío d o a lc a n z a n d o c e rc a d e l 30% d e la in v e r s ió n e n a c tiv o s fijo s re a liz a d a p o r la s e m p re s a s re le v a d a s . A su ve z , d e l to ta l d e lo p ro m o c io n a d o , c a s i e l 70% fu e c a n a liz a d o a tra v é s d e re g ím e n e s s e c to ria le s , e s e n c ia lm e n te e l q u e b e n e fic ió a l s e c to r q u í m ic o - p e tr o q u ím ic o y a l d e la in d u s tria p a p e le ra . L o s e s tí­ m u lo s p ro m o c io n a le s p a re c e n h a b e r c u m p lid o u n r o l m u y im p o r ­ ta n te e n la d e te r m in a c ió n d e la c o n fig u r a c ió n s e c to ria l q u e a d o p ta la in d u s tria m a n u fa c tu re ra e n e l c u rs o d e lo s a ñ o s 1980. 3. L o s lla m a d o s G r a n d e s G r u p o s E c o n ó m ic o s d e c a p ita l n a c io n a l 64 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz a p a re c e n c o m o titu la re s d e c a s i u n a c u a rta p a rte d e la in v e rs ió n a c u m u la d a d e l p e r ío d o re le v a d o , e n ta n to q u e o t r o 2 0 % se c o n ­ c e n tra e n e m p re s a s e x tra n je ra s “ d iv e rs ific a d a s ” .35 3 .5 . E l p a tr ó n d e in versió n d e los a ñ o s 1 9 9 0 T ra s to c a r u n “ p is o ” h is tó r ic o e n 1990 d e s ó lo 1 4 ,2 % d e l pbi la in ­ v e r s ió n a n u a l se r e c u p e ra a lc a n z a n d o 21% e n 1993- E ste fe n ó m e n o es a c o m p a ñ a d o p o r u n a g ra d u a l r e c u p e r a c ió n d e la in v e r s ió n e x tra n je ra d ir e c ta q u e h a b ía c a íd o s ig n ific a tiv a m e n te e n e l c u rs o d e la d é c a d a p a ­ sa d a . A l ig u a l q u e e n 1 9 7 8 -8 0 , e n q u e la a p re c ia c ió n c a m b ia ria in d u jo a u n a fu e rte e x p a n s ió n d e la im p o r ta c ió n d e m a q u in a r ia s y e q u ip o s d e l e x te rio r , é s ta c r e c ió rá p id a m e n te e n im p o r ta n c ia a l in t e r io r d e la in ­ v e r s ió n b ru ta a n u a l, e n 1 992 y 1993- E n e fe c to , e n 1993 la im p o r ta c ió n d e m a q u in a r ia y e q u ip o s a lc a n z ó a 4,1 m ile s d e m illo n e s d e d ó la re s , tra s h a b e r s id o 3 1 0 0 e n 1 992 y 1.500 e n 1991, re s p e c tiv a m e n te . T a l c o m o c o rr e c ta m e n te lo in d ic a D . C h u d n o v s k y e n u n a n o ta re ­ c ie n te “ e ste es e l a r g u m e n to o fic ia l m ás c o n v in c e n te p a ra d e s e s tim a r la s c rític a s a l c r e c ie n te d é f ic it c o m e r c ia l ( q u e e x h ib e la e c o n o m ía ) y p o n e r d e r e lie v e q u e la s e m p re s a s a rg e n tin a s se e s tá n r e e q u ip a n d o c o n la m e jo r te c n o lo g ía d is p o n ib le p a ra m e jo r a r su c o m p e titiv id a d , lo q u e d e b e ría tr a d u c ir s e e n u n m e jo r d e s e m p e ñ o e x p o r ta d o r a m e d ia n o p la z o ” ( C h u d n o v s k y , 1994). A h o r a b ie n , y a u n a d m itie n d o la im p o r ta n c ia d e l “ a r g u m e n to o f i ­ c ia l” , e x is te n a l m e n o s d o s c o n s id e ra c io n e s q u e ju z g a m o s c o n v e n ie n te r e a liz a r e n r e la c ió n c o n e s te te m a : p rim e r o , es im p o r ta n te o b s e rv a r q u e n o se re g is tra la a p a r ic ió n d e u n n ú m e r o s ig n ific a tiv o d e n u e v a s p l a n ­ ta s fa b r ile s e n la e c o n o m ía s in o q u e m ás b ie n e s ta m o s e n p re s e n c ia d e m ú l t i p l e s p r o g r a m a s d e “ r a c io n a liz a c ió n ” ... q u e lle v a n a in c o r p o r a r e q u ip o s m á s m o d e r n o s e n p la n ta s “ v ie ja s ” . “ E sto s p e r m itir í a n ... a u ­ m e n ta r la p r o d u c t iv id a d f a b r il p e r o n o e fe c tu a r u n ( g r a n ) s a lto te c n o ló ­ g ic o ” ( C h u d n o v s k y , 1 9 9 4). Este es u n te m a d e v it a l im p o r ta n c ia a la h o ra d e d is c u tir la s u s te n ta b ilid a d fu tu r a d e l a p a ra to in d u s tr ia l c o n te m ­ p o rá n e o . Pese a q u e la in v e r s ió n fís ic a m u e s tra s ig n o s c la ro s d e re v ita liz a c ió n , p e rm a n e c e e n p ie la p re g u n ta s o b re si e l a c tu a l p ro c e s o d e 35 Según la n o m enclatura establecida en D. A zpiazu y B. Kosacoff, 1992. Producto, empleo, formación de capital y productividad laboral. 65 m o d e r n iz a c ió n — b a sa d o p r im o r d ia lm e n te e n u n a e stru c tu ra in d u stria l "vieja”y d e p o c a v ita lid a d c o m p etitiv a — s e rá s u fic ie n te c o m o p a ra m e ­ jo r a r la p e n e tr a c ió n r e la tiv a d e n u e s tra p r o d u c c ió n in d u s tr ia l e n lo s m e rc a d o s m u n d ia le s e n m a g n itu d c o m p a tib le c o n la s n e c e s id a d e s d e n u e s tro e q u ilib r io e x te m o , o s i la m e jo ra d e c o m p e t itiv id a d r e la tiv a d e ­ m a n d a ría a c c io n e s m á s p r o fu n d a s d e r e fo r m a e n la b a se p ro d u c tiv a , te c n o ló g ic a y o rg a n iz a c io n a l d e la s o cie d a d ? S e g u n d o , e s im p o r t a n t e c o m p r e n d e r q u e la r e v ita liz a c ió n d e la p r o d u c tiv id a d d o m é s tic a n o d e p e n d e s o la y e x c lu s iv a m e n te d e la in ­ c o r p o r a c ió n d e n u e v o s e q u ip o s d e c a p ita l. Es c la r o q u e ju n to a a q u e ­ llo s — e in c lu s o a n te s q u e la in v e r s ió n fís ic a , e n m u c h o s casos— se d e ­ b e n e n c a ra r p ro g ra m a s r e la c io n a d o s c o n la r e c a lific a c ió n y u p g ra d in g d e la m a n o d e o b ra f a b r il y e l m a n a g e m e n t e m p re s a rio , c o n e l d e s a rro ­ llo d e la c a p a c id a d te c n o ló g ic a d o m é s tic a e n m a te ria d e in g e n ie ría d e d is e ñ o d e p r o d u c to s y d e u tiliz a c ió n d e n o rm a s y e s tá n d a re s in te rn a ­ c io n a le s d e c a lid a d , c o n la a p e rtu r a d e n u e v o s m e rc a d o s in te rn a c io n a ­ le s — C h in a o e l s u d e s te a s iá tic o , p o r e je m p lo — y c o n m u c h o s o tro s c a m p o s d o n d e e l c a m b io te c n o ló g ic o “d e s in c o r p o r a d o " y d e c a rá c te r s is té m ic o c u m p le u n p a p e l c r u c ia l a la h o ra d e e x p lic a r las v e n ta ja s c o m p a ra tiv a s d in á m ic a s d e to d a s o c ie d a d . A s í c o m o la s se ñ a le s d e p re ­ c io s p a re c e n e s ta r a c tu a n d o e n la d ir e c c ió n c o rre c ta e n lo q u e h a ce a la r e v ita liz a c ió n d e la tasa d e in v e rs ió n , n o re s u lta o b v io p a ra e l o b s e r­ v a d o r q u e lo e s té n h a c ie n d o a d e c u a d a m e n te e n c a m p o s c o m o lo s a n ­ te rio r m e n te m e n c io n a d o s e n lo s q u e a b u n d a n la s e x te m a lid a d e s y lo s “ b ie n e s p ú b lic o s ” . Estos s o n to d o s te m a s d e g ra n im p o r ta n c ia q u e e s­ tá n r e c ib ie n d o escasa c o n s id e ra c ió n e n e l a c tu a l e s q u e m a d e p o lític a p ú b lic a . Esta ú lt im a p a re c e e s ta r p o n ie n d o e x c e s iv a fe e n e l fu n c io n a ­ m ie n to d e lo s m e rc a d o s c o m o d e te rm in a n te s d e la c o n d u c ta e m p re s a ­ ria , o lv id a n d o la p re s e n c ia d e m ú ltip le s ra z o n e s d e fra c a s o d e l m e c a ­ n is m o d e p r e c io s a llí d o n d e im p e r a n r e t o r n o s c r e c ie n te s a e sc a la , im p e rfe c ta in f o r m a c ió n y e x te m a lid a d e s e in a p r o p ia b ilid a d e s d e d iv e r ­ sa ín d o le . V o lv e r e m o s a m u c h o s d e e sto s te m a s e n e l c a p ítu lo f in a l d e e sta m o n o g ra fía a l e x a m in a r la c u e s tió n d e la s u s te n ta b ilid a d d e la rg o p la z o d e la p re s e n te tra n s fo r m a c ió n e s tru c tu ra l. E n e l ín te rin , n o s q u e ­ d a p o r e x p lo r a r a h o ra e l te m a d e la p r o d u c tiv id a d la b o ra l, a l c u a l n o s d e d ic a m o s a c o n tin u a c ió n . Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 66 4. L A P R O D U C T IV ID A D D E L A M A N O D E O B R A 4 .1 . In tro d u c c ió n L a p r o d u c t iv id a d d e l tr a b a jo e n e l s e c to r m a n u fa c tu r e r o a r g e n tin o e x p e r im e n t ó u n c r e c im ie n to d e g ra n s ig n ific a c ió n e n la d é c a d a 1 9 6 4 1 9 7 4 . C o m o v ié r a m o s a n te r io r m e n te , e l v a lo r a g re g a d o p o r o b r e r o o c u p a d o e n e l á re a in d u s tr ia l c r e c ió e n e so s a ñ o s a r a z ó n d e c a s i u n 6% a n u a l. C o n tra r ia m e n te a e sta e x p e r ie n c ia la p r o d u c tiv id a d la b o r a l a v a n z ó m u c h o m á s d e s p a c io e n lo s tre s lu s tr o s s ig u ie n te s — 1 9 7 5 1990— a lc a n z a n d o d ic h o ín d ic e u n v a lo r a n u a l d e s ó lo 1,7% . E n f e ­ c h a s m a s r e c ie n te s — 1 9 9 0 -9 3 — la p r o d u c t iv id a d la b o r a l d e l s e c to r m á s m o d e r n o d e n u e s tra in d u s tr ia h a b ría n u e v a m e n te c r e c id o a ta sa s re la tiv a m e n te a lta s a u n q u e e x is te la im p r e s ió n d e q u e e s to e s ta ría le ­ jo s d e c o n s t it u ir u n fe n ó m e n o g e n e r a liz a d o a tra v é s d e to d a la e s tru c ­ tu r a p r o d u c tiv a . C o m o v e re m o s e n e sta s e c c ió n , n o es s ó lo e l r it m o d e c r e c im ie n to d e la p r o d u c t iv id a d la b o ra l q u e e x p e rim e n ta u n c a m b io d e g ra n s ig n i­ fic a c ió n e n tre la p r im e r a y la s e g u n d a fa se d e l p ro c e s o s u s titu tiv o , s in o q u e ta m b ié n las “fu e n te s ” u o ríg e n e s d e d ic h o s a u m e n to s d ifie r e n m a r ­ c a d a m e n te . E n r e la c ió n c o n e l te m a d e las “ fu e n te s ” u o ríg e n e s d e l a u m e n to d e p r o d u c t iv id a d s a b e m o s q u e la m is m a p u e d e p r o v e n ir ta n to d e l a u ­ m e n to e n la d o ta c ió n d e c a p ita l p o r h o m b r e e m p le a d o c o m o d e c a m ­ b io s te c n o ló g ic o s “ n o in c o r p o r a d o s ” e n lo s e q u ip o s . E n e ste ú lt im o c a ­ s o e l a u m e n to d e la p r o d u c t iv id a d la b o ra l e stá a s o c ia d a a m e jo ra s e n la o rg a n iz a c ió n d e l tra b a jo , e c o n o m ía s d e e s c a la y, d e m a n e ra m á s g e ­ n e ra l, “ a p r e n d iz a je ” te c n o ló g ic o re s u lta n te d e la a c u m u la c ió n d e e x p e ­ r ie n c ia a n iv e l d e la p la n ta fa b ril. Pese a la fr a g ilid a d d e la in fo r m a c ió n e s ta d ís tic a d is p o n ib le h e m o s c r e íd o in te re s a n te c o m e n z a r e sta s e c c ió n m o s tr a n d o la d ife re n te in c i­ d e n c ia q u e e l c a m b io te c n o ló g ic o “ in c o r p o r a d o ” vis à vis e l ‘ d e s in c o r ­ p o r a d o ” h a n te n id o e n u n a y o tra e ta p a d e la h is to ria in d u s tr ia l a r g e n ti­ n a d e a ñ o s re c ie n te s . E n ta l s e n tid o , es in te re s a n te o b s e rv a r q u e e n e l p e r ío d o 1 9 7 5-1 9 9 0 y a u n a p e s a r d e la m a rc a d a c a íd a q u e s u fre e l r it ­ m o d e in v e rs ió n in d u s tr ia l e n e l p a ís, la r e la c ió n c a p ita l/tr a b a jo c re c e c a s i u n 75% c o m o r e fle jo d e l d ra m á tic o p ro c e s o d e e x p u ls ió n o c u p a c io n a l q u e p ro ta g o n iz a la in d u s tria . D ic h o c r e c im ie n to d e la d o ta c ió n d e c a p ita l p o r h o m b r e o c u p a d o — s u p e r io r a l 3 ,0% a n u a l— “ e x p lic a r ía ” Producto, empleo, formación de capital y productividad laboral. 67 — s ig u ie n d o m é to d o s c o n v e n c io n a le s d e c á lc u lo p o r v ía d e u n a f u n ­ c ió n a g re g a d a d e p r o d u c c ió n d e t ip o C o b b -D o u g la s — p rá c tic a m e n te la to ta lid a d d e l a u m e n to o b s e rv a d o d e p r o d u c t iv id a d la b o ra l, d e ja n d o es­ c a s o m a rg e n p a ra e l c a m b io te c n o ló g ic o “ n o in c o r p o r a d o ” , es d e c ir, a q u e l d e t ip o o r g a n iz a c io n a l o a s o c ia d o a l a p re n d iz a je d e p la n ta . C o n tra s ta n d o c o n e ste p a n o ra m a , e l p e r ío d o 1 9 6 4 -1 9 7 4 ta m b ié n m u e s tra u n a r e la c ió n c a p ita l/tr a b a jo e n a u m e n to , p e ro e n e ste ca so la p r o d u c tiv id a d la b o r a l c re c e m u c h o m á s r á p id o — a u n 6 % a n u a l a c u ­ m u la tiv o — d e ja n d o a m p lio m a r g e n p a ra e l c a m b io te c n o ló g ic o “ d e s in ­ c o rp o r a d o ” , e s to es, p a ra las m e jo ra s d e p r o d u c tiv id a d q u e n o se “e x ­ p lic a n ” (e s ta d ís tic a m e n te ) p o r e l a u m e n to d e la d o ta c ió n d e c a p ita l p o r h o m b r e . E s to im p lic a q u e u n a f r a c c ió n im p o r ta n t e d e l a u m e n to d e p r o d u c tiv id a d — m á s d e l 50% b a jo s u p u e s to s “ n o rm a le s ” d e c á lc u lo 36— p r o v ie n e d u ra n te e s o s a ñ o s d e m e jo ra s e n la o r g a n iz a c ió n d e l tra b a jo , d e a p re n d iz a je te c n o ló g ic o a n iv e l d e p la n ta f a b r il, e tc. ¿Cuál p o d ría s e r la e x p lic a c ió n m á s p la u s ib le d e e s ta m a rc a d a d ife r e n c ia e n la s “ fu e n te s ” u o ríg e n e s d e l a u m e n to d e p r o d u c tiv id a d e n u n o y o t r o p e ­ río d o ? E n n u e s tra o p in ió n , p a rte d e la e x p lic a c ió n d e b e b u sca rse p o r e l la d o d e la s ra m a s in d u s tria le s q u e p ro ta g o n iz a n e l c r e c im ie n to e n u n a y o tra e ta p a y e n la n a tu ra le z a d e la s fu n c io n e s d e p r o d u c c ió n q u e c a ­ ra c te riz a n a ca d a u n a d e la s m is m a s . V e a m o s s e g u id a m e n te e l p o rq u é d e n u e s tra a rg u m e n ta c ió n . E n e l p e r ío d o 1 9 6 4 -1 9 7 4 e l r o l d in á m ic o d e n tr o d e l a p a ra to in d u s ­ tr ia l lo c u m p le n , p rim o r d ia lm e n te , las a c tiv id a d e s m e ta lm e c á n ic a s , e n la s q u e e l a u m e n to d e p r o d u c t iv id a d la b o ra l d e p e n d e s ig n ific a tiv a m e n ­ te d e lo s e s fu e rz o s d e o r g a n iz a c ió n d e l tra b a jo y d e in g e n ie ría “ a d a p ta tiv a ” re a liz a d o s e n la m is m a p la n ta fa b r il, a d e m á s , p o r s u p u e s to , d e la m o d e r n id a d d e l e q u ip a m ie n to c o n q u e tra b a ja n lo s o p e ra rio s . E je m p lo d e e llo s o n las ra m a s d e p r o d u c c ió n d e m á q u in a s -h e rra m ie n ta , e q u i­ p o s d e u s o a g ríc o la , a u to m ó v ile s , b ie n e s d e c a p ita l, e tc. D ic h a s ram a s d e in d u s tria a lb e rg a n , p o r lo g e n e ra l — e x c e p c ió n h e c h a d e la in d u s tria a u to m o triz — firm a s “ m e d ia n a s ” o a u n “ p e q u e ñ a s ” re la tiv a m e n te in te n ­ siva s e n e l u s o d e re c u rs o s h u m a n o s c a lific a d o s d e d ic a d o s a ta re a s d e 36 Nos referim os a los supuestos convencionales del análisis neoclásico de “ co ntabilidad d e l crecim ie n to ” , esto es, retornos constantes a escala, rem unera­ ció n de factores en base a la p ro d u c tiv id a d m arginal y una fu n c ió n de p ro d u c­ ció n con elasticidad constante y u n itaria de sustitución entre factores. 68 Roberto Bisang, Gustavo Burachík y Jorge Katz o r g a n iz a c ió n y m é to d o s d e tra b a jo , o p t im iz a c ió n y b a la n c e o d e l la y o u t d e p la n ta , in g e n ie ría d e p r o d u c to , e tc .57 A d ife r e n c ia d e e llo , y e n e l m a rc o d e u n a c o n tr a c c ió n im p o r ta n te d e l p r o d u c t o m a n u fa c tu r e r o a g re g a d o , u n a s p o c a s ra m a s d e in d u s tria — y p la n ta s e s p e c ífic a s a l in t e r io r d e e lla s — re g is tra n u n p ro c e s o d e rá ­ p id a e x p a n s ió n e n tre 1 975 y 1990. E sta m o s h a b la n d o , e n r ig o r d e v e r ­ d a d , d e p o c o s s e c to re s d e a c tiv id a d e c o n ó m ic a — s id e ru rg ia , p e tr o q u í­ m ic a , p u l p a y p a p e l , a l u m i n i o y a c e it e s v e g e t a le s y d e f ir m a s e s p e c ífic a s a l in t e r io r d e lo s m is m o s , a lta m e n te in te n s iv a s e n e l u s o d e c a p ita l p o r h o m b r e e m p le a d o , c o n p la n ta s d e p ro c e s o c o n t in u o d e d i­ c a d a s a la p r o d u c c ió n d e c o m m o d itie s in d u s tria le s , o sea, p r o d u c to s t o ­ ta lm e n te e s ta n d a riz a d o s , d o n d e n o h a y m a y o r m a rg e n p a ra la in g e n ie ­ ría “ a d a p ta tiv a ” o p a ra lo s e s fu e rz o s d e d is e ñ o y m e jo r a d e p ro d u c to s o d e o r g a n iz a c ió n d e l tra b a jo — . Es e n d ic h o s s e c to re s in d u s tria le s d o n ­ d e e m e rg e n , e n lo s a ñ o s 1 9 8 0 u n a tre in te n a d e fá b ric a s n u e v a s e n la e c o n o m ía q u e c a m b ia n e l “ e s ta d o d e l a rte ” lo c a l e n e l c a m p o d e la s d e n o m in a d a s in d u s tria s “ d e p ro c e s o ” . E n u n b u e n n ú m e r o d e ca so s la p la n ta in d u s tr ia l n u e v a fu e a d q u ir id a “ lla v e e n m a n o ” p o r c o n tra tis ta s in te r n a c io n a le s . S o n p la n ta s m a c h in e -p a c e d d o n d e la p r o d u c t iv id a d d e l tra b a jo e stá b á s ic a m e n te d a d a p o r e l p ro c e s o e m p le a d o y n o p o r la d e s tre z a d e l o p e r a r io o p o r la o r g a n iz a c ió n d e la s ta re a s. Esta d ife r e n c ia e n la n a tu ra le z a ú lt im a d e l “ m o d e lo ” d e c r e c im ie n ­ t o d e u n a y o tra e ta p a d e la h is to ria in d u s tr ia l a r g e n tin a es lo q u e — e n n u e s tra o p in ió n — “e x p lic a r ía ” la s d ife re n c ia s e n e l r o l q u e lo “ in c o r p o ­ r a d o ” y lo “ d e s in c o r p o r a d o ” h a n te n id o c o m o “fu e n te s ” a lte rn a tiv a s d e a u m e n to d e la p r o d u c t iv id a d d e l tra b a jo . A m é n d e lo a n te r io r , estas d i­ fe re n c ia s ta m b ié n “ e x p lic a r ía n ” p o r q u é e l c r e c im ie n to d e la p rim e r a e ta p a fu e m á s “ h o r iz o n t a l” — e n e l s e n tid o d e q u e se d if u n d ió a m p lia ­ m e n te e n e l e s tra to d e “ p e q u e ñ a s ” y “ m e d ia n a s ” e m p re s a s — e n ta n to q u e e l d e l p e r ío d o 1 9 7 5 -1 9 9 0 fu e r e la tiv a m e n te m á s s e le c tiv o y c o n ­ c e n tra d o e n u n o s p o c o s “ n ic h o s ” d e l a p a ra to p r o d u c tiv o . P o ca s f á b r i­ 37 D iversos estudios realizados en plantas fa b rile s m etalm ecánicas sobre fines de la década de los años 1970 e in icios de los 80 revelan que cerca de 2/3 d e l aum ento observado de p ro d u ctivid a d a lo la rgo d e l tie m p o p ro vie n e n del flu jo de c o n o c im ie n to s te c n o ló g ic o s ‘in c re m é n ta le s ’ q u e lo s e le n c o s de in g e n ie ría de fá b ric a p r o d u c e n en f u n c ió n d e “ a d a p ta r” y / o “ m e jo r a r ” productos, procesos p ro d u ctivo s y rutinas de organización del trabajo traídas d e l exterior. Véase, en este sentido: J. Katz 1974 y 1978. Producto, empleo, formación d e capital y productividad laboral. 69 cas n u e v a s , re la tiv a m e n te d ife re n c ia d a s d e l c o n ju n to d e l s e c to r m a n u ­ fa c tu re r o ta n to p o r su d o ta c ió n d e c a p ita l p o r h o m b r e c o m o p o r su p r o d u c tiv id a d p o r p e rs o n a o c u p a d a , c o n s titu y e n e l e je d e l p ro c e s o d e in d u s tr ia liz a c ió n d e la e ta p a 1 9 7 5-1 9 9 0 . A d e m á s d e e x a m in a r la s “ fu e n te s ” u o ríg e n e s d e l c r e c im ie n to e n la p r o d u c tiv id a d a g re g a d a n o s p a re c e n e c e s a rio e x a m in a r a h o ra d ic h o fe ­ n ó m e n o e n u n m a rc o in te rin d u s tr ia l. A ta l e fe c to e l c u a d ro 9 n o s m u e s tra lo s a u m e n to s o b s e rv a d o s e n la p r o d u c tiv id a d d e l tra b a jo e n u n o y o tr o p e r ío d o a n iv e l d e g ra n d e s d iv is io n e s in d u s tria le s — e s to es, a tre s d íg ito s d e a g re g a c ió n d e la C la ­ s ific a c ió n I n d u s tr ia l U n ifo r m e ( c iiu ). C u a d ro 9 Aumentos en la productividad del trabajo por divisiones industriales (tasas anuales acumuladas) Período Sector Industrial 1964-1974 1974-1990 Alimentos, bebidas y tabaco 1,6 2,0 Textiles, confecciones y cuero 4,2 1,6 Q uím ico y petroquím ico 5,0 2,8 9,8 -0,3 Siderúrgico Metalmecánico 3,8 Fuente: Para el p eríodo 1964-74 se to m a ro n datos de J. Lucangelli y J. Sourrouille ( op. cit. 1989) en tanto que e l p e río d o 1975-90 se calculó en base a la En­ cuesta In d ustria l de i n d e c . R e a firm a n d o n u e s tro a n á lis is d e p á g in a s p re v ia s , e l C u a d ro 9 n o s m u e s tra q u e : Prim ero, e fe c tiv a m e n te , e l s e c to r m e ta lm e c á n ic o c o n s titu y e e l e je d e l d in a m is m o m a n u fa c tu re r o d e la d é c a d a 1964-74. Su p r o d u c tiv id a d re la tiv a c re c e m u y p o r a rrib a d e l p r o m e d io d e l s e c to r in d u s tria l, a u n a tasa d e c a s i 10% p o r a ñ o , lo c u a l h a b la s in d u d a d e u n a p e rfo r m a n c e e x c e p c io n a l e n e l e s c e n a rio lo c a l. 70 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz S egu ndo, e l e je d e l d in a m is m o in d u s tr ia l se tra n s fie re e n la e ta p a 1 9 7 5 -9 0 a i c a m p o s id e rú r g ic o y a l q u ím ic o - p e tr o q u ím ic o . E n e l m a r c o d e u n a s itu a c ió n e n la q u e la p r o d u c tiv id a d la b o r a l c re c e m u c h o m á s d e s p a c io q u e e n la e ta p a a n te r io r , la ra m a m e ta lm e c á n ic a c e d e su p a ­ p e l d in á m ic o a o tr o s s e c to re s d e in d u s tria e n lo s q u e — c o m o y a se d i ­ je ra — u n p u ñ a d o d e n u e v a s p la n ta s in d u s tria le s e n tra e n o p e r a c ió n a fin e s d e lo s 70 e in ic io s d e la d é c a d a d e lo s 8 0 . E l d u a lis m o y la h e te ­ r o g e n e id a d e s tru c tu r a l a u m e n ta n m a rc a d a m e n te e n e s te m o m e n to e n la m e d id a e n q u e la in v e r s ió n d e c a p ita l y la s m e jo ra s d e p r o d u c t iv i­ d a d se c o n c e n tr a n e n u n n ú m e r o r e d u c id o d e g ra n d e s p la n ta s fa b rile s . O t r o p la n o e n e l q u e la c o m p a r a c ió n in t e r in d u s tr ia l n o s p e r m ite id e n t if ic a r “ ra s g o s e s tiliz a d o s ” im p o r ta n te s d e l p ro c e s o d e r e e s tr u c tu r a ­ c ió n in d u s tr ia l d e lo s a ñ o s 1 9 8 0 se re fie re n o y a a la tasa d e c r e c im ie n ­ t o d e la p r o d u c tiv id a d s in o a la p r o d u c tiv id a d m e d ia p o r s e c to r to m a d a c o n re s p e c to a la p r o d u c t iv id a d m e d ia d e la in d u s tr ia c o m o u n to d o . E l c u a d ro 10 n o s b r in d a in fo r m a c ió n e n e ste s e n tid o : C u a d ro 1 0 P r o d u c tiv id a d re la tiv a p o r s e c to r re s p e c to d e la p r o d u c tiv id a d m e d ia d e la in d u s tria m a n u fa c tu re ra S ecto r In d u s tria l 1964 1974 114 83 Q u ím ic o y P e tr o q u ím ic o 195 S id e rú rg ic o A lim e n to s , b e b id a s y ta b a c o T e x tile s , c o n fe c c io n e s y c u e ro M e ta lm é c a n ic o P r o m e d io d e la in d u s tria 1985 1990 99 88 97 79 88 94 187 225 220 158 l6 3 151 148 94 104 86 64 100 100 100 100 Fuente : Idem , cuadro 9- E l C u a d ro 10 id e n tific a v a rio s rasg o s d e in te ré s d e l e s c e n a rio in t e r ­ in d u s tr ia l d e n u e s tro país. P o r u n la d o , e l m is m o re v e la q u e e n té rm i­ n o s a bsolu tos ta n to la S id e ru rg ia c o m o e l s e c to r Q u ím ic o - P e tr o q u ím ic o e x h ib e n u n a p r o d u c t iv id a d p o r h o m b r e o c u p a d o s ig n ific a tiv a m e n te m á s a lta q u e la in d u s tria e n su c o n ju n to . E llo , s in d u d a , e stá fu e r te ­ Producto, empleo, formación de capital y productividad laboral. 71 m e n te a s o c ia d o a la m ás a lta d o ta c ió n d e c a p ita l p o r p e rs o n a q u e ca ­ ra c te riz a a esta s a c tiv id a d e s , e n su m a y o r p a rte d o m in a d a s p o r p la n ta s d e g ra n p o rte , d e p ro c e s o c o n tin u o y e s c a s a m e n te u tiliz a d o ra s d e g e n ­ te. P o r o t r o la d o , e l c u a d ro re v e la ta m b ié n — d e s d e o tra p e rs p e c tiv a — e l fu e r te d in a m is m o te c n o ló g ic o d e l s e c to r m e ta lm e c á n ic o e n la e ta p a 1 9 6 4-7 4 , q u e y a c o m e n tá ra m o s p re v ia m e n te . Las c ifra s d a n c u e n ta d e l h e c h o d e q u e e n e so s a ñ o s la p r o d u c c ió n m e c á n ic a e fe c tiv a m e n te p r o ­ ta g o n iz a u n r á p id o p ro c e s o d e m e jo r a d e su p r o d u c t iv id a d re la tiv a , u b ic á n d o s e a l p r o m e d ia r lo s a ñ o s 1970 p o r a rrib a d e la p r o d u c tiv id a d m e d ia d e la in d u s tria e n su c o n ju n to . T a m b ié n o b s e rv a m o s la d ra m á ti­ ca p é rd id a d e p o s ic io n e s q u e d ic h o s e c to r e x p e rim e n ta e n lo s 15 a ñ o s p o s te rio re s , es d e c ir, e n tre 1975 y 1990. H a s ta a q u í h e m o s e x a m in a d o e l te m a d e la p r o d u c tiv id a d d e sd e u n a p e rs p e c tiv a d e la rg o p la z o , e s to es, p e n s a n d o e n g ra n d e s p e río d o s d e t ie m p o y c o m p a r a n d o s e c to re s in d u s tria le s . C a b e o tra fo r m a d e e x ­ p lo r a r e l f e n ó m e n o d e la p r o d u c t iv id a d y es p re s ta n d o a te n c ió n a lo s s u c e s iv o s “ m o m e n to s " c o y u n tu r a le s q u e s u fre e l p ro c e s o e v o lu tiv o d e l s e c to r m a n u fa c tu re r o . A e llo n o s d e d ic a m o s a c o n tin u a c ió n . 4 .2 La p r o d u c tiv id a d en el p e río d o 1 9 7 5 -9 0 L o q u e la lite r a tu r a e c o n ó m ic a lo c a l h a id e n tific a d o c o m o e l “ so - b r e e m p le o ” d e 1975 p u e d e se r v is to c o m o u n a c a íd a g e n e ra liz a d a d e la p r o d u c t iv id a d d e l tra b a jo e n e l s e c to r in d u s tria l, o c u r r id a e n tre 1973 y 1974. D ic h a c a íd a es s e g u id a p o r u n a e s p e c ta c u la r r e c u p e r a c ió n q u e , s in d u d a , in v o lu c r a u n fu e rte a u m e n to d e la in te n s id a d d e l tra b a jo . A m b o s fe n ó m e n o s n o s o n in d e p e n d ie n te s d e la e n o rm e tra n s fo rm a ­ c ió n in s titu c io n a l q u e s u fre e l p a ís e n e l e n to r n o d e d ic h o s a ñ o s, p r i­ m e ra m e n te c o n e l a rr ib o d e l te rc e r p e r ío d o d e g o b ie r n o p e ro n is ta y, p o s te r io r m e n te , c o n e l m a s iv o fe n ó m e n o r e p r e s iv o q u e d e v ie n e a p a r ­ t ir d e l g o lp e m ilit a r d e m a rz o d e 1976. E n e fe c to , a lo la rg o d e l p e r ío ­ d o 19 7 6-8 0 e l p r o d u c to p o r o b r e r o o c u p a d o e n la in d u s tria e x p e rim e n ­ tó u n in c r e m e n to d e l 35% lo q u e e q u iv a le a u n a tasa a n u a l a c u m u la d a d e c a s i e l 8% . Y , a d e m á s , la r e d u c c ió n e n e l n ú m e r o d e p u e s to s d e tra ­ b a jo e s tu v o a c o m p a ñ a d a p o r u n in c r e m e n to e n la c a n tid a d d e h o ra s tra b a ja d a s p o r o b re r o . Éstas c r e c ie r o n m ás d e l 9% e n tre 1975 y 1980. E n s u m a , lu e g o d e l p e r ío d o d e a ju ste , p e rm a n e c ie ro n e n la s p la n ­ ta s fa b rile s m e n o s p e rs o n a s o c u p a d a s p e r o re a liz a n d o u n a jo m a d a d e 72 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz tr a b a jo m á s p ro lo n g a d a y lo g r a n d o — in d iv id u a lm e n te — u n m a y o r v o ­ lu m e n fís ic o d e p r o d u c c ió n p e r cá p ita . D e b e a n o ta rs e , e n to n c e s , c o m o u n o d e lo s p r in c ip a le s e fe c to s d e la p o lític a e c o n ó m ic a in s ta la d a a p a r tir d e m a r z o d e 1 9 7 6 e l p r o n u n c ia ­ d o d e s c e n s o d e lo s c o s to s la b o ra le s e n fre n ta d o s p o r la in d u s tria . E n r e a lid a d é s to s h a b ía n c o m e n z a d o a d e c lin a r e n 1975 p e r o tu v ie r o n u n a c a íd a m u y b ru s c a e n 1976 p a ra m a n te n e rs e e n n iv e le s b a jo s h a sta p r in ­ c ip io s d e lo s a ñ o s 80. E n 1 983 h u b o u n r e p u n te d e lo s c o s to s la b o ra le s p e r o lo s ig n if ic a t iv o d e s d e e l p u n to d e v is ta d e l c a m b io e s tru c tu ra l es q u e a q u é llo s y a n o v o lv ie r o n a s e r lo q u e e ra n a n te s d e 1975; d e h e ­ c h o e n 1 9 8 2 lo s c o s to s la b o ra le s e ra n la m ita d d e lo q u e h a b ía s id o e n 1 975 ( c epal , 1 9 8 5 ). E l a u m e n to d e la p r o d u c tiv id a d d e l tr a b a jo o p e r a d o e n la in d u s ­ tr ia d u r a n te la s e g u n d a m it a d d e lo s a ñ o s 7 0 fu e lo g r a d o e n d o s e ta ­ p a s: la p r im e r a a b a rc a e l a ñ o 1 9 7 7 y e s tu v o e n c a m in a d a a la e lim in a ­ c ió n d e l “ s o b r e e m p le o ” q u e e l s e c to r a rra s tra d e l ú lt im o b ie n io d e g o b ie r n o p e ro n is ta , c a ra c te r iz a d o p o r u n f o r t a le c im ie n to d e la a c t iv i­ d a d s in d ic a l. E llo e s s e g u id o p o r u n a s e g u n d a e ta p a — e n tre 1 9 7 8 80— d o n d e e l a u m e n to d e p r o d u c tiv id a d la b o r a l p a re c e r e s p o n d e r m á s a u n m e c a n is m o 'c o n v e n c io n a l d e e x p a n s ió n d e la d o ta c ió n d e c a p ita l p o r o b r e r o o c u p a d o . E n a p o y o d e e sta v is ió n p o d e m o s c ita r e l s ig n if ic a t iv o in c r e m e n to e n la im p o r ta c ió n d e b ie n e s d e c a p ita l q u e se o b s e rv a e n 1 9 7 8 -1 9 8 0 . C o m o y a h e m o s v is to e n n u e s tra s e c c ió n d e d i­ c a d a a in v e r s ió n , h a c ia e l f in a l d e la d é c a d a d e lo s a ñ o s 1 970 la in v e r ­ s ió n e n m a q u in a r ia y e q u ip o im p o r t a d o a lc a n z a n iv e le s in é d it o s s i c o m p a r a m o s c o n la d é c a d a d e l 70. E l p u n to m á x im o d e e s te p r o c e s o d e fu e r te a u m e n to d e l sto c k d e c a p ita l fu e 1 9 8 0 y , e n m e n o r m e d id a , 1981. E n re s u m e n : d e s d e u n a p e rs p e c tiv a d e la r g o p la z o , p o d r ía n r e c o ­ n o c e rs e m e c a n is m o s d is tin to s e n lo q u e a ta ñ e a la s fu e rz a s q u e e x p li­ c a n e l a u m e n to d e la p r o d u c tiv id a d la b o r a l e n lo s a ñ o s 1970 y 1980: - E ta p a p re 1975: a p a re c e a q u í e n p le n a v ig e n c ia e l m o d e lo e x te n ­ s iv o d e la “ p rim e r a e ta p a s u s titu tiv a ” , e n e l q u e la b ase d e c r e c im ie n to está c e n tra d a e n e l c o m p le jo m e ta lm e c á n ic o y e n u n a e x te n s a n ó m in a d e firm a s p e q u e ñ a s y m e d ia n a s . - E ta p a d e “ s o b re e m p le o ” : es e ste u n m o m e n to d e d e s e q u ilib r io e n e l m e r c a d o d e tr a b a jo s ig n a d o p o r u n fu e r te a u m e n to e n e l p o d e r s in d ic a l. B a ja la f le x ib ilid a d e n lo s m e rc a d o s d e tr a b a jo y c re c e e l a u - Producto, empleo, formación de capital y productividad laboral. 73 s e n tis m o y la s “ p a ra d a s d e p la n ta ” o rig in a d a s e n e l e n ra r e c im ie n to d e la s re la c io n e s s in d ic a le s . E ste “ c lim a ” se in s ta la e n 1 9 7 4-1 9 7 5 . - E ta p a d e l a ju s te : lo s p la n te le s o p e ra r io s se re d u c e n s in q u e to d a ­ v ía se re g is tre n a u m e n to s s ig n ific a tiv o s e n la in te n s id a d d e c a p ita l p o r h o m b r e . Este “ m o m e n to ” a b a rc a e l b ie n io 1 9 76-1977. - S u s titu c ió n d e c a p ita l p o r tra b a jo . Y a a p a r tir d e 1 978 se o b s e rv a u n s ig n ific a tiv o p ro c e s o d e in c o r p o r a c ió n d e e q u ip o s y u n a u m e n to d e la r e la c ió n c a p ita l/tr a b a jo r e la c io n a d o e llo c o n la g ra d u a l a p re c ia c ió n c a m b ia ria q u e v iv e la e c o n o m ía n a c io n a l. E l fe n ó m e n o c o b ra fu e rz a a p a r t ir d e 1979 y se e x tie n d e h a sta 1981. L o s n u e v o s y m a y o re s n iv e le s d e p r o d u c tiv id a d d e l tra b a jo p o s te ­ rio re s a 1 9 8 2-1 9 8 3 fu e r o n o b te n id o s ta n to a tra v é s d e u n a p ro fu n d iz a c ió n d e la r e la c ió n c a p ita l/tr a b a jo c o m o p o r v ía d e u n a in te n s ific a c ió n d e l p ro c e s o d e tra b a jo q u e v a to m a n d o c u e r p o a m e d id a q u e lo s m e r­ c a d o s la b o ra le s v a n r e c o b r a n d o c ie rta “ n o r m a lid a d ” tra s e l p e r ío d o d e r e p r e s ió n m ilit a r e n tre 1 9 7 6 y 1979. Es im p o r ta n te a g re g a r q u e e l n u e ­ v o e q u ip a m ie n to in t r o d u c id o e n tre 1 979 y 1981 s ó lo lle g ó a s e r p a rc ia l­ m e n te u t iliz a d o e n la m e d id a e n q u e h a c ia 1982 la e c o n o m ía v o lv ía a u n e s c e n a rio re c e s iv o y d e c a íd a e n la d e m a n d a in te rn a . E l a u m e n to d e la p r o d u c t iv id a d h a b ría s id o , e n to n c e s , u n a m e z c la d e h e c h o s d e ín d o le p o lític a — “ s o b re e m p le o ” in ic ia l, e le v a d a s tasas d e a u s e n tis m o fa b r il, in f le x ib ilid a d e n lo s m e rc a d o s la b o ra le s p a ra p e r m itir la a d e c u a c ió n d e lo s p la n te le s o c u p a c io n a le s a l e s ta d o d e la d e m a n d a in te rn a , “s o b re a ju s te ” d e lo s n iv e le s d e e m p le o u n a v e z q u e u n n u e v o m a r c o in s titu c io n a l— léase, g o lp e m ilit a r d e m a rz o d e 1 976 e in te rv e n ­ c ió n d e lo s s in d ic a to s p o r p a rte d e la s n u e v a s a u to rid a d e s — lo p e r m i­ t ió , e tc .— y d e in t r o d u c c ió n d e n u e v o s e q u ip o s d e c a p ita l y re e s tru c tu ­ r a c ió n d e la s p la n ta s fa b rile s , p a rtic u la r m e n te e n m o m e n to s e n q u e se p ro d u c e u n a fu e rte a p re c ia c ió n c a m b ia ría s o b re e l fin a l d e lo s 70 y c o ­ m ie n z o s d e la d é c a d a d e lo s a ñ o s 1980. 4.3■ P r o d u c tiv id a d la b o r a l en la e ta p a 1 9 9 0 -1 9 9 3 E n la e ta p a 1 9 9 0 -1 9 9 3 e l r á p id o a u m e n to d e l v o lu m e n fís ic o d e p r o d u c c ió n y e l g e n e ra liz a d o e s fu e rz o a h o r r a d o r d e m a n o d e o b ra q u e re s u lta fa c tib le id e n tific a r a t o d o lo la rg o d e l e s p e c tro in d u s tria l, d e v ie ­ n e n e n u n n u e v o e im p o r ta n te in c r e m e n to d e la p r o d u c t iv id a d la b o ra l. 74 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz E llo es e s p e c ia lm e n te c ie r to e n la s ra m a s d e p r o d u c c ió n m e ta lm e c á n ic a — a u to m ó v ile s , a u to p a rte s , d u ra b le s d e c o n s u m id o r e s , e q u ip o s d e te le c o m u n ic a c io n e s — d o n d e se o b s e rv a n d ra m á tic o s in c r e m e n to s d e l v o lu m e n fí s ic o d e p r o d u c c ió n c o n e sca sa in c o r p o r a c ió n d e n u e v o s o p e ra rio s , o a u n c o n r e d u c c io n e s a b s o lu ta s , c o m o p a re c e se r e l c a s o e n e l á m b ito d e la s p la n ta s d e e q u ip o s te le fó n ic o s . E l fu e rte in c r e m e n to d e im p o r ta c io n e s d e e sto s tre s a ñ o s m u e s tra u n in u s u a l c o m p o n e n te d e m a q u in a ria s y e q u ip o s lo q u e lle v a a p e n ­ s a r e n p ro c e s o s d e s u s titu c ió n d e c a p ita l p o r tra b a jo y e n in c r e m e n to s e n la d o t a c ió n d e c a p ita l p o r h o m b r e , a c o m p a ñ a d o d e p ro c e s o s d e m o d e r n iz a c ió n y u p g ra d in g d e la s p la n ta s fa b rile s . C o n ju n ta m e n te c o n lo a n te r io r — q u e in v o lu c r a b á s ic a m e n te e l h a rd w a re fís ic o — ta m b ié n re s u lta e v id e n te e l e s fu e rz o r e c ie n te m e n te e m p r e n d id o p o r u n g ra n n ú m e r o d e e s ta b le c im ie n to s in d u s tria le s e n e l c a m p o d e l so ftw a re o r ­ g a n iz a tiv o y d e p la n e a m ie n to e s tra té g ic o d e la p r o d u c c ió n . La g ra d u a l tr a n s ic ió n h a c ia la “ m a n u fa c tu ra f le x ib le ” a tra v é s d e la in c o r p o r a c ió n d e n o c io n e s d e “ju s to a t ie m p o ” , “ c a lid a d t o ta l” y g lo b a l so u rc in g está o c u r r ie n d o e n e l m e d io lo c a l, c o n e l c o n s ig u ie n te im p a c to s o b re la p r o d u c t iv id a d m e d ia d e l a p a ra to p r o d u c tiv o . E l fe n ó m e n o es a ú n d e ­ m a s ia d o re c ie n te c o m o p a ra p e r m it ir u n a n á lis is m á s p o r m e n o r iz a d o d e su d is t r ib u c ió n e n tre ra m a s d e in d u s tria , ta m a ñ o s d e p la n ta , r e g io ­ n e s d e l país, e tc. o d e su s c o n s e c u e n c ia s e n té rm in o s d e a h o r r o r e la ti­ v o d e m a n o d e o b ra o d e c o m p e tit iv id a d d o m é s tic a e in te rn a c io n a l. La m a g n itu d , d if u s ió n y s u s te n ta b ilid a d d e la rg o p la z o d e e ste fe n ó m e n o c o n s titu y e , s in d u d a , u n o d e lo s in te rro g a n te s c e n tra le s d e la A r g e n tin a c o n te m p o rá n e a . U n fra c a s o im p o r ta n te e n e ste fr e n te s e g u ra m e n te d e ­ b ilita r ía e l e q u ilib r io e x te r n o d e l m o d e lo m a c r o e c o n ô m ic o y lo s lo g r o s a lc a n z a d o s e n a ñ o s re c ie n te s e n m a te ria d e e s ta b iliz a c ió n y r e fo r m a e s­ tr u c tu r a l d e l a p a ra to in s titu c io n a l y p r o d u c tiv o . E l é x ito , s in e m b a rg o , n o n e c e s a ria m e n te d e b e ría lle v a r n o s a o lv id a r q u e s u b s is te n c o m p le jo s p ro b le m a s d e e m p le o , e q u id a d d is tr ib u tiv a y g o b e r n a b ilid a d q u e e l m o d e lo a c tu a lm e n te e n c o n s o lid a c ió n n o p a re c e e s ta r e n f r e n t a n d o a d e c u a d a m e n te . E n e s to s p la n o s re s u lta e v id e n te la n e c e s id a d d e n u e ­ v a s fo rm a s d e p o lític a p ú b lic a h o y e sca sa m e n te d is c u tid a s e n e l m e d io lo c a l. CAPITULO III LAS E X P O R T A C IO N E S IN D U ST R IA L E S 1. IN T R O D U C C IO N U n o d e lo s c a m p o s e n lo s q u e e l p ro c e s o d e in d u s tr ia liz a c ió n d e la R e p ú b lic a A r g e n tin a h a d e s p e rta d o m a y o re s c rític a s y c o m e n ta r io s a lo la r g o d e la s ú ltim a s d é c a d a s es a q u e l r e la c io n a d o c o n la c o m p e t itiv i­ d a d e x te rn a d e n u e s tr o a p a ra to p r o d u c tiv o y c o n e l r it m o a l q u e e l p a ís h a lo g r a d o e x p a n d ir su s e x p o rta c io n e s d e p r o d u c to s m a n u fa c tu ra ­ d o s . A u n c o n te m p o rá n e a m e n te e l d é fic it q u e e x h ib e la b a la n z a c o m e r ­ c ia l y e l r itm o re la tiv a m e n te le n to a l q u e se e x p a n d e n la s v e n ta s in te r ­ n a c io n a le s d e n u e s tro s p r o d u c to s in d u s tria le s c o n s titu y e , p a ra m u c h o s o b s e rv a d o re s , e l v e rd a d e r o ta ló n d e A q u ile s d e l p ro c e s o d e tr a n s fo r ­ m a c ió n e s tru c tu r a l d e la rg o p la z o q u e v iv e n u e s tra s o c ie d a d . S in e m b a r g o — y a u n s in s e r d e la e s p e c ta c u la r id a d d e l fe n ó m e n o e x p o r ta d o r c o re a n o , ta iw a n é s o in c lu s o b ra s ile ñ o — c a b e p o c a d u d a d e q u e e n e l c u rs o d e la s ú ltim a s tre s d é c a d a s se h a id o p r o d u c ie n d o u n c a m b io im p o r ta n te e n esta m a te ria e n e l m e d io lo c a l. La e x p r e s ió n m á s c la ra d e e llo es e l g ir o q u e h a n id o e x p e rim e n ta d o d iv e rs a s ra m a s d e in d u s tr ia h a c ia u n a a c titu d m á s e x p o rta d o ra y h a c ia n u e v o s m e c a n is ­ m o s y fo rm a s d e in s e rc ió n e n e l c o m e r c io in te rn a c io n a l. E l p r o p ó s ito d e este c a p ítu lo es e l d e e x p lo r a r c o n c ie r to d e ta lle e ste h e c h o y e l d e m o s tr a r q u e la e x p lic a c ió n d e l m is m o n o es s e n c illa , n i d e p e n d e e x c lu ­ s iv a m e n te d e fa c to re s d e n a tu ra le z a m a c ro e c o n ô m ic a . A n te s b ie n , y s in n e g a r la im p o r ta n c ia q u e e n e ste s e n tid o tie n e u n a d e c u a d o m a n e jo d e lo s “ g ra n d e s p r e c io s ” d e la e c o n o m ía y d e l r é g im e n d e in c e n tiv o s , n o s re s u lta c la ro q u e lo s d e te r m in a n te s “ m e s o ” y m ic r o e c o n ó m ic o s c u m ­ p le n u n p a p e l fu n d a m e n ta l a la h o ra d e e x p lic a r p o r q u é d e te rm in a d a s ra m a s d e in d u s tr ia — y firm a s p a rtic u la re s d e n tr o d e a q u e lla s — h a n lo ­ 75 76 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz g r a d o e x p a n d ir s u s v e n ta s in te rn a c io n a le s y c o n s o lid a r su p o s ic ió n e n m e rc a d o s e x te rn o s e n ta n to o tra s n o h a n lo g r a d o h a c e rlo a u n o p e r a n ­ d o e n c o n d ic io n e s r e la tiv a m e n te se m e ja n te s . C o m o m u e s tra n lo s c u a d ro s 11, 12 y 13 p re s e n ta d o s a c o n tin u a ­ c ió n la e c o n o m ía a rg e n tin a y , m á s p a rtic u la r m e n te a u n , su s e c to r m a ­ n u fa c tu r e ro , h a e x p e rim e n ta d o a lo la r g o d e las ú ltim a s tre s d é c a d a s u n p ro c e s o im p o r ta n te d e e x p a n s ió n d e 1» c a p a c id a d e x p o rta d o ra . Si b ie n e sta te n d e n c ia se o b s e rv a y a e n e l p e r ío d o 1 9 64-74, re s u lta m á s m a rc a d a e n la e ta p a 1 9 7 5 -1 9 9 0 , s o b re t o d o s i se tie n e e n c u e n ta q u e m u c h o s o t r o s in d ic a d o r e s d e p e r f o r m a n c e d e la e c o n o m ía n a c io n a l e v o lu c io n a r o n n e g a tiv a m e n te . C u a d ro 11 E x p o r ta c io n e s to ta le s e in d u s tria le s d e o r ig e n a g ro p e c u a rio o in d u s tria l. ( E n m illo n e s d e U $ S c o rr ie n te s .) Industriales 1964 1974 1990 Totales Total MOA 1.410,4 715,7 2.354,6 9.298,2 612,1 103,6 1.547,3 5.374,2 807,3 3.924,0 3.930,7 12.352,6 F uentes: El año 1964 fu e tom ado de de Bisang y Kosacoff, 1992. cepal, MOI 1986. Los años 1974 y 1990 surgen E n té rm in o s d e tasas a n u a le s d e c r e c im ie n to la s c ifra s a n te rio re s d e s c rib e n u n p ro c e s o e x p a n s iv o m á s d in á m ic o q u e e l d e la e c o n o m ía e n su c o n ju n to , a u n q u e — c o m o ya se h a b ía m e n c io n a d o — n o d e la e s p e c ta c u la rid a d d e l q u e e x h ib e n C o re a , T a iw á n o B ra s il. E n o tro s té r ­ m in o s , la s e x p o rta c io n e s to ta le s , y la s d e o r ig e n m a n u fa c tu re r o d e n tr o d e l c o n ju n to , v a n g a n a n d o p e s o r e la tiv o d e n tr o d e la a c tiv id a d e c o n ó ­ m ic a n a c io n a l. Las exportaciones industriales 77 Cuadro 12 Tasas anuales acumuladas de crecimiento de las exportaciones totales e industriales Totales Industriales 1964-74 10,8 12,6 1974-90 7,4 9,0 Fuente: Realizado en base a los datos d e l cuadro 11. E ste h e c h o n o c a m b ia m a y o r m e n te e n lo s ú ltim o s d o s o tre s a ñ o s. E n e fe c to , e n tre 1990 y 1993 la s e x p o rta c io n e s in d u s tria le s c o n tin ú a n c r e c ie n d o a u n q u e n o d e m a n e ra e s p e c ta c u la r, h a sta to ta liz a r u n v a lo r c e rc a n o a lo s 14 m il m illo n e s d e d ó la re s e n 1994. E s ta b le c id o lo a n te r io r c o n v ie n e te n e r p re s e n te q u e la c o m p o s i­ c ió n o e s tru c tu ra d e la s e x p o rta c io n e s h a id o c a m b ia n d o a tra v é s d e l tie m p o , r e fle ja n d o la s v a ria c io n e s q u e fu e s u fr ie n d o e l a p a ra to p r o d u c ­ t iv o c o n e l d e v e n ir d e lo s a ñ o s . E n e fe c to , d e n tr o d e la s e x p o rta c io n e s d e m a n u fa c tu ra s , se v e r ific a u n im p o r ta n te c re c im ie n to r e la tiv o d e las q u e s o n d e o r ig e n e s tric ta m e n te in d u s tr ia l ( m o i) vis à vis la s q u e p r o ­ v ie n e n d e la tr a n s fo r m a c ió n d e in s u m o s a g ro p e c u a rio s (m o a ). C o m o p u e d e v e rs e e n e l c u a d ro 13, la s d e l p r im e r g r u p o n o h a n d e ja d o d e g a n a r te rr e n o d e n tr o d e l a g re g a d o , y a d e s d e e l p e río d o 1964-74. Cuadro 13 P a r tic ip a c ió n d e la s e x p o rta c io n e s in d u s tria le s e n la s to ta le s y d e la s M O I e n la s in d u s tria le s to ta le s % Industriales en Totales 1964 1974 51 60 1990 75 % moi en Industriales 15 34 42 Fuente: Elaboración en base a los datos del cuadro 11. S in e m b a rg o , c o m o m o s tr a re m o s a lo la r g o d e e ste c a p ítu lo , e l c a m b io e n la c o m p o s ic ió n d e la s e x p o rta c io n e s in d u s tria le s a lb e rg a a l 78 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz m e n o s d o s fa c e ta s a p a re n te m e n te c o n tra d ic to ria s . P o r u n la d o , e l y a m e n c io n a d o a u m e n to d e p a r tic ip a c ió n d e la s moi d e n tr o d e la s e x p o r ­ ta c io n e s in d u s tria le s . P e ro , p o r o tr o , u n m a rc a d o p ro c e s o d e “ d e s -s o fis tic a c ió n ” r e la tiv a d e l “ m ix ” d e p r o d u c to s e x p o rta d o s , a s o c ia d o a l h e c h o d e q u e la s ra m a s in d u s tria le s q u e v a n g a n a d o te rr e n o d e n tr o d e l c o n ­ ju n t o d e e x p o rta c io n e s tie n e n u n m e n o r c o n te n id o r e la tiv o d e e s fu e r­ z o s d e in g e n ie ría y v a lo r a g re g a d o d o m é s tic o . Id e n t if ic a d o y a d e m a n e ra in tr o d u c to r ia e l c a m b io q u e se o p e ra ta n to e n e l n iv e l c o m o e n la e s tru c tu ra d e la s e x p o rta c io n e s a g re g a d a s e in d u s tria le s d e n u e s tro p a ís d u ra n te la s ú ltim a s tre s d é c a d a s , c o rre s ­ p o n d e a h o ra d e s a g re g a r e l f e n ó m e n o a n iv e l d e ra m a s d e in d u s tr ia a f in d e c o m p r e n d e r m á s a f o n d o q u ie n e s s o n lo s g ra n d e s g a n a d o re s y p e rd e d o re s d e e ste p ro c e s o y e n q u é m e d id a e l m is m o r e ñ e ja la tra n s ­ f o r m a c ió n e s tr u c tu r a l q u e e n o tr o s p la n o s e s tá s u f r ie n d o e l a p a ra to p r o d u c t iv o n a c io n a l. 2. E L C R E C IM IE N T O D E LAS E X P O R T A C IO N E S IN D U S T R IA L E S 2 .1 . E l in c re m e n to d e la p r o d u c c ió n e x p o rta d a E l c u a d r o 14 n o s m u e s tra la p r o p o r c ió n d e l pbi a g re g a d o y d e l p r o d u c t o d e lo s d is tin to s s e c to re s in d u s tria le s q u e se d e s tin a b a a lo s m e rc a d o s e x te rn o s e n e l p e r ío d o 1 9 7 3-7 7 tris à tris 1986-90. C o m o p u e d e v e rs e , e n lo s tre s lu s tro s q u e v a n d e sd e 1975 a 1990 la e c o n o m ía a rg e n tin a to m a d a e n su co n ju n to e x p e rim e n ta u n le v e in c r e ­ m e n to d e su p ro p e n s ió n e x p o rta d o ra , p e ro e l s e c to r in d u s tria l p rá c tic a ­ m e n te d u p lic a la fr a c c ió n d e su p r o d u c c ió n v e n d id a e n e l e x te rio r. A u n c u a n d o o b v ia m e n te h a y d ife re n c ia s e n tre ra m a s p ro d u c tiv a s , to d a s e lla s e ra n h a c ia e l f in d e la d é c a d a p a s a d a m á s p ro p e n s a s a e x ­ p o r ta r q u e a m e d ia d o s d e lo s a ñ o s 70. E n n iv e l a b s o lu to las in d u s tria s d e la a lim e n ta c ió n y t e x t il c o n ti­ n ú a n s ie n d o la s m á s v o lc a d a s a la e x p o rta c ió n . S in e m b a rg o , d e b e r e ­ s a lta rs e e l fu e rte in c r e m e n to d e la p r o p e n s ió n a e x p o r ta r d e la in d u s ­ tr ia p ro d u c to ra d e m e t a le s ( s id e r u r g i a y a lu m in io ) , cuya p a rte d e s tin a d a a m e rc a d o s e x te rn o s h a s id o e n 1 9 8 6-9 0 ca si c u a tro v e c e s lo q u e e ra a p r in c ip io s d e lo s a ñ o s 7 0 . O tr o ca so q u e m e re c e s e r d e s ta c a ­ d o e s e l d e l s e c to r q u ím ic o - p e tr o q u ím ic o e n e l q u e m á s q u e se d u p lic a e n e s o s a ñ o s la p r o p e n s ió n a e x p o rta r . Las exportaciones industriales 79 Cuadro 14 Coeficientes de exportación (promedios quinquenales)38’39 de las distintas ramas de industria 1973-77 Economía Total 4,8 Total Industria 7,4 Alimentos Textil Madera y Muebles Papel y productos de papel Química-Petroquímica Minerales no Metálicos Industrias Metálicas Básicas Metalmecánica 14,3 8,1 0,2 3,0 3,1 1,3 3,7 5,6 1986-90 5,9 14,4 23,3 15,3 3,0 5,1 7,7 3,8 15,2 9,5 Fuente : Realizado en base a datos de Bisang y Kosacoff, 1992. A h o r a b ie n , es o b v io q u e e l f e n ó m e n o o b s e rv a d o p u e d e p r o v e n ir d e d o s h e c h o s b ie n d is tin to s . P o r u n la d o , d e u n a c o n d u c ta c o n tra -c í­ c lic a , e s to es, e x p o r ta r m á s a n te la c a íd a d e la d e m a n d a in te rn a . P o r o t r o la d o , la s m a y o re s v e n ta s e x te rn a s p o d ría n o c u r r ir c o n u n s im u ltá ­ n e o a u m e n to d e la s v e n ta s d o m é s tic a s . Este ú lt im o c a s o está, o b v ia ­ m e n te , m ás a s o c ia d o a la e x p a n s ió n fís ic a d e la c a p a c id a d in s ta la d a q u e e l p r im e r o . E l c u a d ro 15 n o s a p o rta e v id e n c ia c o m p le m e n ta r ia so ­ b re e sta c u e s tió n . La m is m a n o s p e rm ite d is tin g u ir e n tre a q u e llo s ca so s e n lo s c u a le s e l a u m e n to d e la s e x p o rta c io n e s e s tu v o a c o m p a ñ a d o d e u n a e x p a n s ió n d e la p r o d u c c ió n d e a q u e llo s o tro s e n lo s q u e e l in c r e - 38 C onviene dejar sentado que las estimaciones de coeficientes de e xporta­ ció n padecen de u n sesgo hacia la subestim ación que en algunos casos puede ser de cierta im portancia. La d isto rsió n p ro vie n e d e l hecho de que la m ayoría de las empresas industriales no cargan a sus clientes externos el m ism o p recio que fija n para el m ercado local. Asi, m ientras el v a lo r total de p ro d u c c ió n resul­ ta de va lu a r los bienes fabricados con los precios domésticos, el va lo r de las exportaciones surge de valuarlos con precios más bajos, a veces la m itad o la tercera parte de su p recio local. 39 En la in d u stria d e l papel, el lustro 1976-80 om ite el dato de 1977, que se aparta com pletam ente de los valores razonables para este sector. 80 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz Cuadro 15 P r o d u c to b r u t o to ta l y d e lo s d is tin to s s e c to re s in d u s tria le s . E n n ú m e r o s ín d ic e p r o m e d io 1 9 8 6 -1 9 9 0 re s p e c to a 1 9 7 3-7 5 = 100 1973-77 1986-90 Economía Total Total Industria Alim entos Textil 100 103 84 Industria de la Madera 100 100 100 100 Papel y productos de papel 100 Química-Petroquímica Minerales no Metálicos Industrias Metálicas Básicas 100 100 100 Metalmecánica 100 F uente.- Elaboración p ro p ia en base a datos d e l 103 63 54 80 112 72 128 64 bcra . m e n t ó d e e x p o rta c io n e s o c u r r e c o m o c o m p e n s a c ió n d e la c a íd a d e la d e m a n d a in te rn a . E n e fe c to , e l c u a d ro n o s m u e s tra q u e p a ra e l to ta l d e la e c o n o m ía , e l a u m e n to d e l c o e fic ie n te d e e x p o r ta c io n e s o c u r r e e n e l m a r c o d e u n a s itu a c ió n d e e s ta n c a m ie n to d e la p r o d u c c ió n . L a in d u s tr ia , e n c a m b io , e x p o r ta m á s a fin e s d e lo s 8 0 q u e a p r i n ­ c ip io s d e lo s 70, p e r o e l v a lo r to ta l d e la p r o d u c c ió n m a n u fa c tu re r a — y la m a g n it u d d e la d e m a n d a in te r n a — s o n m e n o r e s e n e se m o ­ m e n t o q u e 20 a ñ o s a n te s . O b v ia m e n te la id e a d e u n a r e a c c ió n a n t ic í ­ c lic a n o p u e d e s e r re c h a z a d a fr e n te a e s te c u a d r o d e s itu a c ió n . D o s im p o r ta n te s e x c e p c io n e s a e ste p a tr ó n g e n e ra l d e c o m p o r ta ­ m ie n to s o n e l s e c to r q u ím ic o y p e t r o q u í m ic o y e l d e la p r o d u c c ió n d e m e ta le s , a c to re s d e s ta c a d o s d e l p ro c e s o d e r e e s tr u c tu r a c ió n in d u s tr ia l q u e v iv e e l p a ís e n lo s a ñ o s 1 970 e in ic io s d e lo s 80. E n lo s o tro s se c­ to re s in d u s tria le s , e n c a m b io — a u n q u e e x is te n ca so s p u n tu a le s d e f i r ­ m a s p a rtic u la re s c o n c o n d u c ta s d is ím ile s q u e , s in e m b a r g o d e s a p a re ­ c e n e n e l p r o m e d io d e la ra m a — e l a u m e n to d e la s e x p o r ta c io n e s p a re c e m á s b ie n u n r e p la n te o d e la e s tra te g ia d e c o m e r c ia liz a c ió n d e u n v o lu m e n d e p r o d u c c ió n r e la tiv a m e n te f ijo o , in c lu s o , e n p ro c e s o d e c o n tra c c ió n . Se in te n ta d e s tin a r a l m e r c a d o e x te m o to d a a q u e lla p r o ­ d u c c ió n q u e n o p u e d e s e r a b s o rb id a p o r la d e m a n d a d o m é s tic a . 81 Las exportaciones industriales La d ife re n c ia e n tre e sta s d o s s itu a c io n e s d e b e q u e d a r c la ra . E n e l p r im e r ca so , la a c tiv id a d se e x p a n d e , se c o n s tru y e n u e v a c a p a c id a d p r o d u c tiv a y e s to p e rm ite a c c e d e r a e c o n o m ía s d e e sca la y a té c n ic a s d e fa b ric a c ió n m ás m o d e rn a s y e fic ie n te s . D e la n u e v a c a p a c id a d e r ig i­ d a , p ro p o rc io n e s crecien tes s o n d e s tin a d a s a la e x p o rta c ió n . E n e l se­ g u n d o , la s fá b ric a s e n c u e n tr a n d ific u lta d e s p a ra u b ic a r su s p ro d u c to s e n e l m e rc a d o lo c a l y , a n te la n e c e s id a d d e m a n te n e r n iv e le s a d e c u a ­ d o s d e u t iliz a c ió n d e la c a p a c id a d y a in sta la d a , r e c u r r e n a la e x p o r ta ­ c ió n . P o d e m o s a v a n z a r a u n m á s e n la e x p lo r a c ió n d e e sta h ip ó te s is q u e s u g ie re la p re s e n c ia d e r e to r n o s c re c ie n te s a e sca la e n la s ra m a s e x ­ p a n s iv a s m o s tr a n d o q u e lo s s e c to re s d e la p r o d u c c ió n q u ím ic a , s id e ­ r ú r g ic a y d e a lu m in io f u e r o n lo s q u e m á s in c r e m e n ta ro n la p r o d u c t iv i­ d a d d e l tr a b a jo e n e l p e r í o d o 1 9 7 5 -1 9 9 0 . E l s ig u ie n te c u a d r o ilu s tr a e sta a firm a c ió n . C u a d ro 1 6 P r o d u c tiv id a d d e l tr a b a jo e n lo s d is tin to s s e c to re s in d u s tria le s . P r o m e d io d e l q u in q u e n io 1986-90, to m a n d o e l p r o m e d io 1 9 7 3 -7 5 c o m o b a se Productividad Promedio 1986-90 (1973-75=100) Promedio Industria Alim entos 138 137 134 Textil Papel 106 Química-petroquímica Industrias Metálicas Básicas 161 220 Metalmecánica 123 Fuente: Elaboración p ro p ia en base a datos d e l indec . S in e m b a rg o , n o d e b e m o s p e r d e r d e v is ta e l o r ig e n e x tre m a d a ­ m e n te a g re g a d o d e lo s d a to s s o b re lo s q u e se a p o y a n estas r e fle x io n e s h e c h o q u e d e m a n d a u n a e x p lo r a c ió n m á s d e ta lla d a q u e e n c a ra m o s a c o n tin u a c ió n . 82 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 2.2. E l desem peño expo rta d o r d e los distintos sectores in dustriales O bservem os ahora cóm o han evolucionado las exportaciones d e las distintas actividades manufactureras. Para este análisis recurriremos a la com paración entre el volum en prom edio exportado durante los quinquenios d e 1974-78 y 1986-90. Al nivel más agregado de las llamadas “divisiones” industriales es clara la fuerte expansión d e las exportaciones d e las actividades quím i­ co-petroquím icas y de los sectores productores de metales (hierro, ace­ ro y aluminio). Estos d os rubros han casi sextuplicado el volum en de exportación entre los dos lustros comparados. En el otro extrem o de la tabla de posiciones, el gran perdedor en materia de exportación es el b loq u e m etalm ecánico, cu y o esfu erzo exportador fue, en el lustro 1986-90 un 30% m enor al d el período 1974-78. El conjunto d e ramas li­ gadas a la actividad textil y a la industria de la alimentación, tradicio­ nalmente primeras en el ra n k in g de sectores exportadores, muestran un d esem p eñ o sumam ente pobre; incrementaron el volum en de sus ventas externas, pero lo hicieron a un ritmo m enor que el prom edio d e la industria, por lo que, aunque siguen siendo los dos sectores de m ayor valor absoluto de ventas internacionales, su participación en el total se deteriora. Vayamos ahora a un plano más desagregado para identificar cuá­ les han sido las ramas industriales que se destacan por el crecimiento d e sus ventas al exterior. El cuadro 17 nos ilustra acerca d e este punto. El cuadro incluye a todas las ramas que han tenido un crecimiento superior al 100% entre los dos lustros exam inados, es decir, que com o mínimo, han duplicado el volum en de sus exportaciones, pero excluye a todas aquellas cuyo valor de exportaciones en valores constantes no hayan alcanzado en ninguno d e los dos lustros los U$S 25 m illones anuales en promedio. Estos datos muestran el origen del gran dinamis­ m o del sector quím ico y de las industrias metálicas básicas. En efecto, d e las on ce ramas de mayor crecim iento d e las exportaciones, siete pertenecen a estos dos bloques industriales. Es interesante notar que tanto los tres primeros grupos industriales que aparecen en el cuadro, com o la gran mayoría de las ramas restan­ tes, tenían exportaciones inferiores a los U$S 25 m illones anuales (pro­ m edio) en el período 1974-78. Esto significa que la lista de los sectores d e mayor crecim iento de las exportaciones industriales se com p one predominantemente de rubros que han experim entado un proceso de Las exportaciones industriales 83 C uadro 1 7 Sectores industriales de mayor crecimiento de las exportaciones. Promedios de los períodos 1974-78 y 1986-90 Tasa d e c r e c im ie n to R am a 1 9 8 6 -9 0 /1 9 7 4 -7 8 P lá s tic o s y re sin a s s in té tic a s 1.629 M e ta le s n o fe rro s o s ( a lu m in io ) 1.356 S usta n cia s q u ím ic a s in d u s tria le s b ásicas 6 92 A c e ite s y grasas v e g e ta le s 514 D e riv a d o s d e l p e tr ó le o 502 In d u s tria s b á sica s d e h ie r r o y a c e ro 443 P ro d u c to s q u ím ic o s n .c .o .p . 390 T e jid o s d e fib ra s te x tile s 277 C u e ro s c u rtid o s 138 Fuente: E la b o r a c ió n e n b a s e a la s e s ta d ís tic a s c ita d a s . expansión de su capacidad exportadora sólo en los últim os 15 años, es decir que inauguran flujos de producción destinados a otros países en actividades productivas n uevas para la industria local o que eran desa­ rrolladas en pequeñas escalas y destinadas casi exclusivam ente al mer­ cado interno. Lo que explica la irrupción de estas líneas de producción entre las de mayor aumento de las exportaciones es, en general, la puesta en marcha durante los años 80 de algunos grandes estableci­ m ientos industriales que han desarrollado una agresiva política expor­ tadora. Diremos más al respecto en la siguiente sección. Sin embargo, no todas las ramas d e mayor crecimiento de las ex ­ portaciones son “recién llegadas". En primer lugar hay que mencionar a los aceites vegetales que ya eran el segundo rubro de exportación de manufacturas en el período 1974-78. Lo mismo vale para las exporta­ ciones de productos siderúrgicos (industrias básicas de hierro y acero) y, aunque en m enor medida, para las de sustancias químicas industria­ les básicas. Lo que todas estas actividades económ icas tienen en com ún es el escaso grado de sofisticación que suponen sus procesos productivos. Dejaremos también este tópico para una sección posterior. La contracara de este proceso de expansión en actividades producti­ vas en las que la industria local no presentaba una tradición exportado- Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 84 ra, es el deterioro de la capacidad exportadora en otras ramas manufac­ tureras en las que el país ya incursionaba firmemente en exportaciones en los años 70. Esto se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro 18 Sectores industriales que más han reducido sus exportaciones entre el quinquenio 1974-78 y el 1986-90 C a íd a p o r c e n tu a l R am a M o lie n d a d e le g u m b re s y c e re a le s ( e x c e p to tr ig o ) 1 9 8 6 -9 0 /1 9 7 4 -7 8 8 4,0 M a q u in a r ia y e q u ip o p a ra la a g ric u ltu r a 7 2,0 E la b o r a c ió n y re fin a c ió n d e a z ú c a r 66,0 Im p r e n ta y e n c u a d e m a c ió n 6 4,0 A u to m o to r e s 62,0 P re n d a s d e v e s tir d e p ie l 2 7,0 C a m e s p re p a ra d a s 20,0 M a q . y e q . (e x c e p to ia e ié c tr.) 19,0 M a q . y e q . e s p e c ia le s p / la in d . (e x c . p / tra b a ja r lo s m e ta le s y la m a d e ra ) P ro d u c to s lá c te o s Té 17,0 16,0 0,1 Fuente: E la b o r a c ió n e n b a s e a la s e s ta d ís tic a s d e e x p o r t a c ió n y a c ita d a s . El cuadro muestra todas las ramas que han registrado un deterioro del valor absoluto de sus exportaciones entre los dos períodos analiza­ dos. Hay q ue destacar, además, que todas las actividades que integran esta nómina mantenían niveles de exportación que en ningún caso ba­ jaban de lo s U$S 20 m illones anuales (prom edio) en el quinquenio 1974-78. Esto quiere decir que el cuadro identifica actividades en las cuales la industria mostraba algún grado de especialización, expresada e n un sosten id o flujo exportador y que interrumpen su proceso de consolidación y pierden terreno en el conjunto de las exportaciones in­ dustriales. Entre los casos más notables, y com o ya se anunciaba en un análisis más agregado, aparecen las exportaciones d el bloque metalm e­ cánico, destacándose las de maquinaria y equipo especiales para la in­ dustria y para la agricultura adem ás de los automotores. Obviamente esta e s la contracara del fenóm eno antes examinado, Las exportaciones industriales 85 esto es, el de las ramas de mayor crecimiento exportador. En primer lugar, observam os aquí un apartamiento de los rubros tradicionales en los cuales la industria había edificado una cierta capacidad exportadora hacia líneas productivas nuevas o hasta entonces sólo orientadas hacia el mercado interno. En segundo lugar, que en el paso de una situación a la otra, la canasta d e manufacturas que exporta nuestra industria pierde contenido de trabajo e ingeniería local. En efecto, a la fuerte contracción de las ramas productoras de bienes de capital debe agre­ garse, las confecciones de prendas d e vestir y los productos d e im­ prenta, todos caracterizados por un alto contenido de mano de obra doméstica (calificada y no calificada). Tal com o se adelanta en capítulos previos de este trabajo la etapa 199O-I993 muestra un nuevo auge exportador en el cam po de las in­ dustrias metalmecánicas, protagonizado por la rama automotriz y de autopartes. Es importante com prender que detrás de este fenóm eno operan al m enos dos hechos de gran importancia que no pueden pa­ sar desapercibidos. Por un lado, la enorm e transformación que están sufriendo contem poráneam ente los establecim ientos fabriles del sector, por vía de la transición a la “manufactura flexible”, a la organización d e la producción “justo a tiem po” y a la introducción d e conceptos de “calidad total”, “global so u rc in g ”, etc. en el accionar cotidiano de las firmas. Por otro lado, a la presencia de un régimen de incentivos “he­ cho a medida” d e la industria, la que p uede importar bienes interme­ dios, subconjuntos, etc. — y aumentar así el contenido d e importacio­ nes d e su producción— contra un cronograma — sólo parcialmente cum plido— d e exportaciones com pensatorias. Podría decirse que la política industrial del gobierno apuesta aquí a la reestructuración y reinserción internacional del sector en el m edio y largo plazo, otorgan­ d o para ello rentas m onopólicas de corto plazo a cam bio de un crono­ grama ambiguo de com prom isos empresarios. 2.3■ Cam bio en la com posición d e las exportaciones industriales 40 Como ya anticipamos en la introducción de este capítulo, la es­ tructura exportadora de fines de los años 1980 se diferencia de la que regía a m ediados de los años 70 en dos aspectos: 40 P a ra e l a n á lis is d e la e s tr u c tu r a d e la s e x p o r t a c io n e s se u t iliz a la s e r ie d e v a lo r e s c o rrie n te s . Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 86 • • en una distinta participación de ias manufacturas de origen indus­ trial y agropecuario, lo q ue refleja una pérdida d e p eso de la agroindústria en favor de productos más típicamente industriales provenientes d e sectores de la industria pesada; un retroceso de los sectores tradicionales de la alimentación, la in­ dustria textil y la meta [mecánica en favor de la siderurgia (hierro y acero), el aluminio y los productos petroquímicos. Examinemos un p oco más detalladamente estos cambios, •< Las manufacturas de origen agropecuario ( m o a ) representaban en 1974 las dos terceras partes d e las exportaciones industriales totales del país. Esto surgía d el enorm e p eso d e la producción y exportación agroindustrial en la actividad económ ica global. El rubro más impor­ tante lo constituía la exportación de carne, que explicaba el 20% de las ventas externas d e todo el sector manufacturero en el quinquenio 1974-78. Eran m uy importantes también las exportaciones de aceites vegetales, azúcar y harinas. Aunque las exportaciones de aceites vegetales ampliaron significa­ tivamente su participación en el total, la fuerte expansión de las ventas externas de manufacturas provenientes de los sectores siderúrgico, de aluminio y petroquímico (es decir, de actividades no agropecuarias si­ no típicamente industriales) alteró el claro predom inio de la agroindús­ tria. D e hecho, entre los grupos industriales que más han incrementa­ do sus exportaciones predom inan am pliamente las manufacturas de origen industrial. En efecto, las únicas líneas de exportación de manu­ facturas de origen agropecuario con un comportamiento expansivo de gran magnitud han sido las ramas productoras de aceites vegetales y subproductos y las de cueros curtidos. Esto se vio reforzado por la significativa contracción sufrida por al­ gunos de los rubros agroindustriales tradicionales en términos de ex ­ portaciones. En primer lugar, las ventas al exterior de carne tuvieron un crecimiento m ucho más lento que el prom edio de las exportaciones industriales al punto que en el quinquenio 1986-90 su participación apenas alcanzó el 10%. El caso del azúcar es más dramático aún; las exportaciones de este producto, de gran importancia a m ediados de los 70, no llegan a explicar el 1% del total en el lustro 1986-90. Final­ mente, las exportaciones de harinas, que en 1974-78 eran casi el 3% d el total, en 1986-90 descendieron a un 0,2%. Las exportaciones industriales 87 Esta tendencia se ha acentuado notablem ente durante los años 1989-90 p ese a que en valor absoluto las exportaciones de productos asociados a la actividad agroindustrial todavía explicaban más de la mitad del total. La contracara de esta caída de las exportaciones de algunos sectores tradicionales ligados a la industria de la alimentación es el crecimiento de las ventas al exterior de productos provenientes de la industria pesa­ da. En efecto, este es el caso de las sustancias químicas industriales bási­ cas, los derivados del petróleo y los plásticos y resinas sintéticas, por el lado de los químico-petroquímicos y de los productos siderúrgicos y de aluminio por el lado de las industrias metálicas básicas. El material hasta aquí presentado nos permite mostrar los dos as­ pectos en que se expresa el cam bio en la estructura de las exportacio­ n es industriales, colum na vertebral tradicional del sector externo argen­ tino. Ello se refleja en la caída de la participación del sector de la alimentación en nuestras ventas internacionales. Por otro lado, el pro­ ceso de dism inución del nivel de sofisticación de las exportaciones in­ dustriales, se expresa en el retroceso del bloque metalmecánico, cuyas principales causas son la disminución de las exportaciones de bienes de capital, maquinaria agrícola y máquinas especiales para la industria en general. Este último fenóm eno — o sea, el retroceso en términos del conte­ nido de trabajo calificado y de ingeniería local de las exportaciones in­ dustriales— constituye un fenóm eno más general que ha afectado a varios sectores. Surge nítidamente en los siguientes casos: • • • • En la industria textil, con la virtual desaparición de uno de sus ru­ bros de mayor elaboración; el calzado. En la industria maderera, con el aumento de la participación de la exportación de maderas en detrimento de la de m uebles termina­ dos. En la industria papelera, con la mayor importancia que adquieren los despachos de papel a costa de las exportaciones de productos de las imprentas y editoriales. En la industria química, a partir de la dism inución que sufren las exportaciones de m edicam entos y productos farm acéuticos y la expansión de los productos de la refinación de petróleo, escasa­ m ente utilizadoras de trabajo local. Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 88 3. AJUSTES AL CICLO O AMPLIACION DE LA CAPACIDAD EXPORTADORA Una v ez descritos los principales cam bios cuantitativos observados en el nivel y la com posición de las exportaciones industriales, nos abo­ carem os a un análisis más “explicativo” de lo ocurrido. Detrás de las estadísticas y m ediciones presentadas, cobran forma em presas de gran porte cuya aparición en el escenario industrial explica en parte los cam b ios aquí identificados. D iscutirem os en ton ces, brevem ente, el nuevo perfil exportador de nuestra industria desde el punto de vista de la creación de nueva capacidad instalada. Q uerem os identificar en qué casos el buen d esem peño exportador estuvo asociado a cam bios de largo plazo. Estas transformaciones se caracterizan por la aparición de nueva capacidad productiva que cuen­ ta con un nivel de eficiencia más alto, que puede provenir tanto de re­ cursos naturales en los cuales el país presente ventajas comparativas com o del em p leo d e tecnologías más m odernas o de la operación en plantas d e mayor escala. Este aumento de capacidad exportadora debe entonces estar aso­ ciado a hechos tales como: a) Incorporación de nuevas plantas que tienen un coeficiente de e x ­ portaciones más alto que el prom edio sectorial. b) A m p l i a c i o n e s d e la c a p a c i d a d i n s t a l a d a e x i s t e n t e y u n m a y o r v u e l ­ c) Reestructuración d e la capacidad productiva ya existente y d e la estrategia exportadora de la firma. c o h a c i a la e x p o r t a c i ó n d e l i n c r e m e n t o p r o d u c t i v o a lc a n z a d o . E s i m p o r t a n t e d i s t i n g u i r e s te t i p o d e t r a n s f o r m a c io n e s — q u e i n v o l u ­ c r a n u n m a y o r c o m p o n e n t e e s t r u c t u r a l d e v u e l c o h a c ia e l e x t e r i o r — de o t r a s c o n d u c t a s e x p o r t a d o r a s q u e n o s u p o n e n la c r e a c i ó n d e n u e v a c a ­ p a c i d a d in s t a l a d a d e d i c a d a a e l l o n i c a m b i o s e n la e s t r a t e g ia e m p r e s a r ia de la r g o p la z o en e s ta d i r e c c i ó n . E s to s s e r í a n c a m b i o s d e c o rto p la z o r e a l i z a d o s s i n m a y o r a l t e r a c i ó n d e la c a p a c i d a d in s t a la d a y c o n e l p r o p ó ­ s i t o d e c o l o c a r a f u e r a s a ld o s d e p r o d u c c i ó n n o a b s o r b i d o s p o r e l m e r c a ­ d o l o c a l . L a a c t i v i d a d e x p o r t a d o r a n o s e a s ie n t a e n e s to s c a s o s s o b r e la b a s e d e c o m p e t i t i v i d a d g e n u i n a g a n a d a m e d i a n t e i n n o v a c i o n e s t é c n ic a s o c a m b i o s d e e s c a la s i n o q u e n o r m a l m e n t e i n v o l u c r a v e n t a s r e a liz a d a s a c o s t e m a r g i n a l c o n e l p r o p ó s i t o d e a p r o v e c h a r e l e q u i p o d is p o n i b l e . Las exportaciones industriales 89 Veam os estos temas con mayor detalle exam inando situaciones e s­ pecíficas a nivel de plantas y productos. La primera rama que se destaca por el crecimiento de sus exporta­ ciones es la de materias primas para la fabricación de plásticos, indus­ tria que pertenece al com plejo petroquímico. En efecto, las estadísticas muestran que los despachos al extranjero de estos materiales se expan­ den notablemente en 1982. El grueso de este aumento corresponde a exportaciones de polietileno (principalmente de baja densidad) que crecen espectacularmente en ese año debido a la puesta en marcha de las dos plantas de p o l i s u r en el flamante Polo Petroquímico de Bahía Blanca. En 1987 se registra un nuevo salto, asociado al incremento de las exportaciones de polietileno y al inicio d e una corriente considera­ ble de exportaciones — hasta entonces casi inexistente— de Policloruro de Vinilo (pvc) en otra d e las plantas ( i n d u p a ) recién inauguradas del Polo Petroquímico de Bahía Blanca. A partir de estas firmas el país exporta hacia 1990 unos 200 m illones de dólares en resinas sintéticas que se utilizan para la fabricación de materiales plásticos. El rubro siguiente, el d e metales no ferrosos refleja, esencialmente, las exportaciones de alum inio en bruto. El factor determ inante del com portamiento de esta rama debe buscarse en el rápido aumento de las exportaciones por parte de la empresa a l u a r , que inició sus activi­ dades en 1974. Tras exportar por primera vez en 1978 por valor de U$S 8 millones, sus envíos al exterior pasaron a U$S 57 m illones en 1979, a 90 m illones en 1980 y a 114 millones en 1981. El valor de las exportaciones de la rama, en consecuencia, casi se triplica en 1978, vuelve a triplicarse en 1979 y se multiplica por 2,4 en 1980. Así, de los p oco más de U$S 7 m illones exportados en 1977 se llega a U$S 140 m illones tres años más tarde. En 1988, las ventas al exterior del sector volvieron a ascender otro escalón al atravesar el nivel de los U$S 200 m illones anuales, cifra alrededor de la cual oscilaban en 1990. En tercer lugar por el crecimiento de sus exportaciones está el sec­ tor de las sustancias químicas básicas, esencialm ente el ciclohexano, el p-xileno, los xilenos mezcla, el tolueno, el negro d e humo, el estireno y el isopropanol. Los primeros cuatro son productos petroquímicos lla­ m ados básicos y son fabricados por la empresa Petroquímica General M osconi ( p g m ) . De éstos, los primeros dos sólo son producidos por PGM que los exporta íntegramente por no existir en el país plantas in­ dustriales para su procesam iento com o materia prima de bienes petro­ químicos más elaborados. Los xilenos mezcla y el tolueno son también Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 90 elaborados por otras dos plantas ( pasa y dgfm de Campana) y parte de la producción tiene com o destino el mercado interno. El estireno es tam bién un básico y el isopropanol e s un interm edio y am bos son ofrecidos en mercados de un solo productor. Sin embargo, en contras­ te con los tres casos anteriores, las exportaciones de esta rama se en ­ cuentran notablem ente diversificadas. D e hecho, los cuatro productos m encionados sólo cubren en 1986, el 28% de las exportaciones d e la rama. Toda una gama de otros productos quím icos en su gran mayoría de muy escaso contenido de valor agregado son también vendidos al exterior. La cuarta rama industrial, según la tasa de crecimiento de sus ex ­ portaciones, es la correspondiente a los aceites vegetales y subproduc­ tos,41 último eslabón del p oderoso com plejo oleaginoso, de gran vigor y desarrollo en nuestro país en los últimos 15 años. Los productos que se destacan son, en orden de importancia, los pellets d e soja, los acei­ tes de girasol y de soja y los pellets d e girasol. Hasta m ediados de los años 70, las exportaciones d e este sector rondaban los 250 m illones de dólares. Como producto de una mejora de los precios internacionales, las exportaciones crecieron hasta alcanzar los 760 m illones en 1982. La puesta en marcha durante los años 1980 de una generación de plantas fabriles nuevas explica el salto de las ventas al exterior que en 1990 al­ canzaron los 2.200 m illones de dólares, casi la cuarta parte de las ex ­ portaciones totales de manufacturas de nuestro país. A este sector de la agroindústria dedicam os un capítulo particular en la Segunda Parte de este estudio. En el quinto lugar en la tabla de las ramas que más han expandido su volum en de exportación se encuentra la de los productos de la refi­ nación de petróleo. Este rubro ha venido mejorando el valor de sus ventas al exterior sin interrupción desde m ediados de los años 70, no obstante lo cual se suele coincidir en caracterizarlas com o marginales. D e hecho, nuestro país ha sido durante toda aquella década un impor­ tador neto de casi todos los derivados del petróleo. En 1981 estas im­ portaciones se interrumpieron y se com enzó con una fuerte corriente exportadora, básicamente de fuel oil y gas oil. Durante la primera mi­ tad de los años 80 las ventas al exterior de derivados tuvieron un creci­ 41 S e lla m a s u b p r o d u c t o s a la s s u s t a n c i a s s ó lid a s d e l g r a n o l u e g o d e la e x t r a c c i ó n d e l a c e i t e . que quedan Las exportaciones industriales 91 m iento muy fuerte hasta sobrepasar los 500 m illones de dólares anua­ les (en 1981 se superaron los 600 millones). En 1986, mientras por un lado las restricciones financieras de ypf llevaron a reducir la extracción d e crudo, por el otro el aumento de la actividad económ ica con su consecuente incremento en la demanda por com bustibles redujo los saldos exportables. La caída de los precios internacionales, además, no hacía rentable la producción de excedentes para la exportación. Aun así, en 1989 se exportaron por este concepto 260 millones de dólares. En el caso del principal producto de exportación, el fuel oil, la oferta interna ha venido retrocediendo desde 1980 pero el coeficiente de ex ­ portaciones que rondaba el 4% hacia fines d e los 70 se incrementó no­ tablemente a principios d e la década siguiente hasta superar en algu­ nos años el 20%. El último caso que analizaremos aquí es el de la siderurgia de hie­ rro y acero cuyos productos más frecuentes de exportación son los ca­ ños de acero sin costura, la palanquilla y las chapas y el alambrón de acero. Aquí el flujo exportador surge com o resultado de un complejo p ro ceso d e reestructuración d el m ercado siderúrgico local basado esencialm ente en la integración vertical de las dos principales empre­ sas nacionales (Acindar y Siderca) en base al nuevas tecnologías de re­ ducción directa y a la introducción de otras mejoras técnicas en distin­ tas p a rtes d e l p r o c e so p r o d u c tiv o . E stos im p o r ta n tes ca m b io s ocurrieron en la segunda mitad de la década d el 70 y se combinaron con un fuerte subsidio fiscal a estas empresas. Hacia fines de esa déca­ da y principios de la siguiente, la consolidación y crecimiento de estas firmas, sumados al estancamiento de la demanda interna conformaron las condiciones para un decidido vuelco hacia la exportación. En 1989, las ventas al exterior de productos siderúrgicos de hierro o acero su­ maron unos 930 m illones de dólares. Si bien es cierto que ha habido un proceso general de reestructu­ ración que ha afectado m uchos aspectos de la organización industrial, d e los m étodos de producción, etc., los casos de fuerte transformación ocurridos en los últimos 20 años y que parecen claves para delinear el actual perfil industrial son los anteriormente exam inados. En la si­ guiente sección presentamos las principales conclusiones de nuestro análisis y los puntos en com ún que aparecen en los casos de éxito ex ­ portador que hem os comentado. Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 92 4. A MODO DE RESUMEN D el material presentado hasta aquí surgen algunas conclusiones de tipo general: a) b) c) Se observa que los cam bios ocurridos en el nivel y com posición d e las exportaciones industriales han dado paso a una canasta de productos exportados cuyo contenido de mano de obra e ingenie­ ría local e s m enor que el que regía a m ediados de los años 70. Co­ m o ya se vio, las principales líneas de exportación de la industria se conforman de productos d e la agroindústria o de la industria pesada que se caracterizan por un alto grado de estandarización. En gran parte de los casos se observa una com binación recursos naturales de alto tenor d e calidad y alguna forma de subsidio gu­ bernamental, com o eje de las condiciones de competitividad que facilitan o permiten la inserción externa. Los rubros que han gana­ d o terreno dentro d e las exportaciones de manufacturas se carac­ terizan por haber sido beneficiarios de los distintos regímenes de prom oción tanto a las inversiones — petroquímica, y siderurgia, etc.— com o a las exportaciones — aceites, etc.— . En este sentido parece claro que el desarrollo de la capacidad exportadora en e s­ tos sectores no ha sido un fenóm eno independiente de los d ese­ quilibrios fiscales que han caracterizado al desem peño m acroeco­ nôm ico nacional. En efecto, los diferimientos im positivos y otros subsidios a la exportación otorgados a estos sectores líderes de las exportaciones durante la última década y m edia han tenido un enorm e costo fiscal socialm ente solventado. Al mismo tiempo, e s­ tos productores basan su competitividad en el em pleo de insum os básicos com o el gas, los derivados del petróleo o la tierra en los cuales nuestro país cuenta con ventajas comparativas en términos de calidad o costo. En todos los casos el Sector Público ha genera­ d o un flujo considerable de externalidades en términos de crea­ ción de recursos hum anos calificados, conocim ientos tecnológicos, "extensionismo” industrial, etc. que fueron oportunamente capta­ d os por empresas del ámbito privado. Se observa la aparición en los años 1980 de nueva capacidad pro­ ductiva generalmente instalada para sustituir importaciones abaste­ ciendo un mercado interno que finalmente no tuvo el crecimiento esperado. Las nuevas plantas presentan m étodos productivos mo- P e tro q u ím ic a A lu m in io x A c e ite s básica v e g e ta le s X X R e fin a c ió n d e p e t r ó le o S id e ru rg ia X F ib ra s C u e ro s te x tile s c u r tid o s X in d u s tria le s A p e rtu r a d e n u e v a s p la n ta s Q u ím ic a A m p lia c ió n d e p la n ta s y a in s ta la d a s X X Las e x p o r ta c io n e s Cuadro 19 Factores determinantes y sectores industriales d e m ayor dinam ism o exportador A u m e n to p r o d u c tiv id a d e n p la n ta s e x is te n te s : V ía n u e v o s e q u ip o s y e c o n o m ía s d e e scala : X X X X V ía c a m b io s o rg a n iz a c io n a le s C a íd a d e la d e m a n d a lo c a l x X X D is p o n ib ilid a d d e re c u rs o s n a tu ra le s : D e s c u b r im ie n to X O r g a n iz a c ió n d e l tra b a jo X F a c to re s in s titu c io n a le s ; P r o m o c ió n in d u s tr ia l x X X X X A p o y o fis c a l (P E E X ) x X X X X E s tru c tu ra a ra n c e la ria P re y p o s tfin a n c ia c ió n X X In fra e s tru c tu r a (p u e rto s , e tc .) X x X X X X X S uO > 94 d) e) Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz dernos y escalas similares a las que utilizan los productores de los países más industrializados. Las actividades que dom inan hoy la tabla de exportaciones de ma­ nufacturas son industrias d e proceso continuo que, por otra parte, son relativamente nuevas en la historia industrial del país. Muchas d e ellas corresponden a insumos industriales que, com o ya se dijo, presentan un alto grado de estandarización y, por lo tanto, escasa complejidad tecnológica. En el caso de los aceites vegetales, don­ d e Argentina presentaba ya en los 70 un flujo importante de e x ­ portaciones, el aum ento de la capacidad exportadora de los años 80, estuvo basado en plantas sumamente m odernas que trajeron aparejada la desaparición d e toda una generación, más antigua, de establecim ientos fabriles. Los agentes económ icos fundamentales d e este n uevo escenario exportador son los llam ados Grandes Grupos Económ icos Nacio­ nales, conglom erados de empresas que han protagonizado un cre­ cim iento espectacular durante los últimos 20 años y que controlan las principales em presas exportadoras del país. En nuestro próxi­ m o capítulo exam inaremos con detalle el comportamiento e c o n ó ­ m ico de las últimas décadas de este nuevo e importante actor del escenario manufacturero local. El cuadro 19 nos brinda un resumen porm enorizado del fenóm eno aquí estudiado. La complejidad de la trama de factores explicativos sólo puede ser adecuadamente captada a nivel de “estudios d e caso”. Es por ello que en la Segunda Parte d e este libro se examinan con mayor detalle dis­ tintos escenarios sectoriales en los que se puede apreciar lo específico e idiosincrásico d e cada cam po particular de industria y la compleja trama de variables m icro/m acroeconóm icas que inciden sobre la con ­ ducta empresaria en cada caso. CAPITULO IV L O S G R A N D E S G R U P O S C O R P O R A T IV O S E N EL E S C E N A R I O M A N U F A C T U R E R O A R G E N T I N O 42 1. INTRODUCCION El presente capítulo exam ina los rasgos económ icos y tecno-productivos más relevantes de los conglom erados em presarios de capital nacional que operan, preponderantemente, e n el sector manufacturero argentino. Encuentra su razón de ser en la creciente relevancia que, contem poráneam ente, alcanzan estas organizaciones en la econom ía local. Los Grupos Económ icos aparecen com o una forma definida de organización de la producción. Se trata, sin duda, de una figura difusa que, al igual que la firma individual tiene m uchas aristas y posibilida­ des de definición. Aun así resulta posible identificar algunos rasgos g e­ nerales: a) Inicialmente se trata de entidades que agrupan a dos o más em ­ presas que mantienen autonomía en la toma de decision es cotidia­ nas y que funcionan com o unidades independientes de genera­ ción de beneficios. b) La coordinación entre las decisiones d e las firmas parte de un ente central. c) La existencia de un ente central y d e em presas q ue operan coordi­ nadamente sustituye a los m ecanism os de mercado por algún mo- 42 El p r e s e n te c a p itu lo c o n s titu y e u n a v e rs ió n r e d u c id a d e u n tra b a jo m a y o r p r e p a r a d o p o r e l L ic . R o b e r t o B i s a n g c o m o s u b c o n t r a t o d e l P r o y e c t o 0 3 0 9 d e l P r o g r a m a b i d - c o n ic e t, A rg e n tin a . 95 96 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz d élo d e “jerarquías". Esto es, existen “reglas d e juego” intrínsecas a la organización. d) El cum plimiento de las “reglas de juego” y el respeto por las jerar­ quías apunta a la obtención de objetivos com unes de mediano y largo plazo sobre la base de una estrategia preestablecida. e) En términos de actividades pueden diferenciarse dos tipos de fun­ ciones: a) las operativas (d e cada firma) y b) las corporativas (del ente central). 0 Funcionalm ente existen dos formas polares de orientación de las actividades: especialización versus diversificación. En la primera de ellas las empresas operan articuladamente a partir de un conjunto d e productos coligados técnicamente, en un intento por captar los beneficios de las escalas y las externalidades del proceso en cada firma. Su eje es la especialización. En la segunda, exhiben — por diversas razones— un alto grado d e diversificación d e actividades, pero funcionan armónicamente bajo una coordinación central. La ventaja está localizada en la existencia d e una agencia de coordi­ nación que genera externalidades a todos los com p onentes del grupo. En suma se trata de un m ecanism o de acción coordinado entre fir­ mas que internaliza funciones de mercado y opera con mayor eficien­ cia (definida por reducción de costos, m aximización d e producción, m enor riesgo, etc.) privada. La consolidación de estas formas de organización de la producción en el escenario argentino constituye un hecho relativamente reciente y forma parte de las m odificaciones de mayor profundidad que, a lo lar­ g o de las últimas décadas, se han producido en la estructura y funcio­ namiento de la econom ía nacional. T eniendo com o telón d e fondo un nuevo contexto internacional, la transformación del m odelo de organi­ zación industrial local — aún en plena gestación— afecta a la casi tota­ lidad de los aspectos económ icos. Tom ando com o referencia el m ode­ lo previo, es dable constatar — entre otros aspectos— una redefinición del rol desem peñado por la industria en la econom ía, el replanteo de su inserción internacional, com o asimismo la consolidación de cambios sectoriales de significación en su com posición. L o s g r a n d e s g ru p o s c o rp o ra tiv o s e n e l e s c e n a r io m a n u f a c tu r e r o a rg e n tin o 97 Centrando la atención en el sector manufacturero estas modifica­ ciones tienen su contrapartida en el plano microeconómico contrastan­ do nítidamente con el perfil vigente durante el modelo sustitutivo. Este giraba en torno a cuatro grandes “tipos” de empresas — las estatales, las grandes de capital nacional, las transnacionales y, finalmente, las pequeñas y medianas de capital local— cada una de las cuales opera­ ba con una lógica tecno-productiva diferente e idiosincrásica. ¿Cuál es el panorama a inicios de los años noventa? A grandes rasgos se verifica que la pérdida de importancia de las empresas estatales es reemplazada —en algunas actividades producti­ vas claves— por el accionar de los grupos económicos ( g e ) . Todo pa­ rece indicar que éstos —junto con las remozadas subsidiarias de las empresas transnacionales— serán los agentes centrales del futuro desa­ rrollo manufacturero del país. A nivel de empresas estatales, las últimas dos décadas marcaron el ocaso de su relevancia en el plano productivo. En un largo proceso que se inició con su desfinanciamiento y endeudamiento extemo, len­ tamente fueron perdiendo importancia en el espectro productivo local. Posteriormente, y ya en el marco de un fuerte proceso inflacionario y de virtual quiebra financiera del sector público, las firmas estatales no pudieron mantener un mínimo nivel de inversiones, no ya para seguir el ritmo de cambio tecnológico de sus respectivas áreas de actividad si­ no, incluso, para mantenerse en funcionamiento con un mínimo acep­ table de eficiencia operativa. Como resultado de ello en el último lustro se produjo — privatiza­ ciones mediante— una masiva retirada del Estado como empresario, a tal punto que —a excepción parcial de la petrolera estatal— se prevé una casi nula participación a partir de 1994 de este tipo de empresas en el plano industrial, especialmente a nivel nacional. También las e t replantearon profundam ente su accionar, aunque en este caso ello está más asociado a profundas redefiniciones de la estrategia global de las respectivas casas matrices (G. Bezchinsky y B. Kosacoff, 1993) que a decision es independientes de las subsidia­ rias locales. Varias abandonaron años atrás e l mercado dom éstico en tanto que otras replantearon su operatoria en vistas a integrarse a las corrientes com erciales m undiales de sus casas matrices. Finalmente el espectro de pequeñas y medianas empresas sufrió un serio retroceso en forma conjunta con la desintegración de algunos sectores productivos (F. Gatto y G. Yoguel, 1993)- 98 R o b e r t o B is a n g , G u s t a v o B u r a c h ik y J o r g e K a tz En todo este cuadro de reestructuración de la base productiva sur­ ge un conjunto acotado de grandes grupos económicos —la mayoría de ellos de capital nacional— que va camino a convertirse en actor central del desarrollo manufacturero local. En varios casos dichos grupos em­ presarios mantienen fuertes vinculaciones con el sistema bancario y re­ conocen como origen empresas medianas de la década de los años se­ tenta, muy vinculadas al aparato estatal. Es decir, en un sendero que obviamente reconoce excepciones, estas organizaciones pueden ser vi­ sualizadas como una etapa moderna y contemporánea del proceso de acumulación y crecimiento de un núcleo acotado de empresas media­ nas que se iniciaron y/o consolidaron durante los años de la industriali­ zación sustitutiva. Otros, los menos, datan del período agroexportador. Por su relevancia económica — potenciada por su participación en los procesos de privatización— estos grupos aparecen como uno de los actores centrales del modelo en consolidación en la Argentina, te­ niendo particular importancia en el sector industrial. El objetivo del presente capítulo es el de identificar los rasgos eco­ nómicos y tecno-productivos centrales de este tipo de organizaciones y brindar una visión panorámica del papel preponderante que las mis­ mas juegan en el desarrollo industrial contem poráneo de nuestro país,43 2. LOS GRUPOS ECONOMICOS EN LA ARGENTINA 2.1. Introducción A lo largo de esta sección consideraremos “grupo económico” a aquel conformado por un ente de decisión —que controla parcial o to­ talmente el paquete accionario— 44 y varias firmas que operan en acti­ 43 E l e s tu d io o r ig in a l s o b r e e l q u e e s tá b a s a d o e l p r e s e n te c a p ítu lo in c lu y e a e s t a a l t u r a d e la a r g u m e n t a c i ó n u n a e x t e n s a s e c c i ó n t e ó r i c a e x a m i n a n d o a s ­ p e c to s c o n c e p tu a le s d e l te m a q u e n o s o c u p a . D ic h a s e c c ió n h a s id o a q u í e lim i­ n a d a p o r r a z o n e s d e e s p a c io y c o n tin u id a d d e p r e s e n ta c ió n d e l c a so a rg e n tin o , d e b i e n d o e l le c to r in te r e s a d o r e m itir s e a l tr a b a jo o rig in a l. 44 E l lo n o n e c e s a r i a m e n t e i m p l i c a t e n e r m á s d e l 5 0 % d e l o s v o t o s s i n o q u e d e p e n d ie n d o d e la c o n c e n t r a c i ó n d e l o s d e m á s a c c i o n i s t a s e l c o n t r o l p u e d e o c u rrir c o n p o rc e n ta je s m e n o re s . L o s g r a n d e s g ru p o s c o r p o r a tiv o s e n e l e s c e n a r io m a n u fa c tu re ro a rg e n tin o 99 vidades económicas — relacionadas o no— ,45 Los casos considerados se corresponden — a excepción de Celulosa Argentina— con g e que operan primordialmente en el campo industrial, desechándose aquellos dedicados a las actividades primarias y /o los servicios.46 Antes de entrar en materia creemos conveniente efectuar algunas consideraciones respecto a los ¡imites de los grupos al momento de efectuar el presente análisis. En primer lugar, el proceso de privatiza­ ción en marcha en la economía argentina como asimismo otros cam­ bios en el marco regulatorio local, indujeron, en el último bienio, cam­ bios de importancia en los paquetes accionarios de algunas firmas. A grandes rasgos, las modificaciones operadas en el marco regulatorio local —especialmente en lo atinente a las ventas de empresas estata­ les— derivó en una casi masiva transferencia de activos públicos (cuyo mínimo ha sido estimado en el entorno a los 20 mil millones de dóla­ res) hacia el sector privado en un corto lapso de dos o tres años. En algunos casos se trató de desprendimientos de activos de empresas que siguen siendo estatales (como y p f y las refinerías y algunas áreas petroleras), mientras que en otros se enajenó la empresa completa (o bien una creada a d hoc con los activos de una empresa pública, pero con una reducción importante de sus pasivos). En no pocos casos las adquisiciones respondieron a la intención de captar rentas de corto plazo. Como resultado de ello, luego de un período de enajenación de los principales activos estatales, parece vislumbrase una etapa de rea­ comodamiento de las firmas adquiridas, proceso que en la mayoría de los casos, se produce entre los propios grupos empresarios 47 En virtud de ello, necesariamente se cuenta con una aproximación al objeto de 45 E l lo e x c l u y e , p o r e j e m p l o , l a c o n c e p c i ó n d e r e d e s d e e m p r e s a s q u e c o n c a p ita le s in d e p e n d ie n te s o p e r a n c o o rd in a d a m e n te . 46 La in c lu s ió n d e C e lu lo s a A rg e n tin a r e s p o n d e a s u s o r íg e n e s (c a p ita le s n a c i o n a l e s ) y a la p a r t i c i p a c i ó n m i n o r i t a r i a q u e a ú n e s t o s c o n s e r v a n e n v a r i a s e m p re s a s d e e s te g ru p o h o y lid e ra d o p o r e l C itib a n k . E n v a r io s o tr o s c a s o s e x is te n p a r tic ip a c io n e s d e c a p ita le s e x tra n je ro s , p e r o e l c o n tr o l e s tá e n m a n o s d e lo s s o c io s lo c a le s . C a b e e f e c tu a r u n a m e n c ió n p a r tic u la r s o b r e e l g r u p o T e ­ c h in t; s i b i e n s u s o r í g e n e s s o n c a p ita l e s ita lia n o s , s u p e r m a n e n c i a e n e l p a ís p o r m á s d e c in c o d é c a d a s tin o s — —ergo la s e g u n d a g e n e ra c ió n d e d u e ñ o s s o n a rg e n ­ y la m a y o r í a d e la f a c t u r a c i ó n e f e c t u a d a e n l a A r g e n t i n a l o a s i m i l a n a u n g r u p o lo c a l. 47 Si b ie n e x i s t e n c a m b io s d e p r o p i e d a d e s d e firm a s d e lo s g r u p o s a d q u ir i­ d a s e n e l p r o c e s o d e p r i v a t i z a c i ó n y / o d e o t r a s d e d a t a p r e v i a , t o d o p a r e c e ín - 100 R o b e r t o B is a n g , G u s t a v o B u r a c h i k y J o r g e K a tz análisis, promediando el primer semestre de 1993, que puede presen­ tar algunos cambios en un futuro cercano. En segundo lugar la infor­ mación recabada tiende a cubrir a las empresas principales de los ge, como asimismo sus controladas societariamente. Es más endeble cuan­ do se refiere a las firmas vinculadas (con participación accionaria pero no necesariamente con el control), como también las controladas por controladas, y /o aquellas que dependen (no del holding central sino) de personas que, además, son accionistas principales de holdings que nuclean a varias firmas. Como resultado de ello si bien puede accederse a información sobre ventas, activos, etc., es prácticamente imposible desglosar la participación correspondiente con el poder que realmente tiene el grupo sobre este conjunto de firmas.48 Adicionalmente, es po­ sible que existan empresas controladas por los grupos que, al no estar constituidas como sa, escapan al sistema de información de libre acce­ so, con lo cual no son captadas en el presente trabajo. En suma, se trata de una aproximación — de mínima— a un objeto de análisis de características cambiantes en aspectos marginales pero en clara consolidación en sus rasgos centrales. La información básica del presente trabajo está referida a quince g e , considerados los más relevantes tanto económ ica com o estratégica­ m ente en la econom ía argentina.4? El análisis d e aspectos más específi­ co s se circunscribe a este universo; en cam bio, cuando se trata de al­ gu nos tem as generales — com o ventas, em p leo, com ercio exterior y d ic a r — c o m o s e e x a m in a rá p o s te rio rm e n te — q u e s o n m a rg in a le s e n e l c o n te x ­ t o d e la m a g n i t u d q u e t i e n e n a c t u a l m e n t e e s t o s c o n g l o m e r a d o s y q u e , e n t o d o c a s o , a p u n t a n a m e j o r a r la l ó g i c a p r o d u c t i v a d e l a r g o p l a z o . 48 A s í, p o r e j e m p l o p a r t i c i p a c i o n e s m e n o r e s a l 5 0 % n o s i g n i f i c a n n e c e s a r i a ­ m e n t e la e x c l u s i ó n d e l m a n e j o d e l a f ir m a ; a m e n u d o e x i s t e n c a s o s d e p a r t i c i ­ p a c ió n in fe rio re s a l 5 0 % e n e m p r e s a s q u e a s u v e z c o n tr o la n e l p a q u e te m a y o r ita r io d e o tr a s f irm a s , c o n lo c u a l s e e s c a l o n a e l c o n t r o l c o n u n a p a r t ic i p a c ió n n o r e l e v a n t e ; e n o t r o s c a s o s s e m e z c l a n la s p o s e s i o n e s d e a c c i o n e s a t í t u l o p e r ­ s o n a l c o n o tr a s d e la s e m p r e s a s . F in a lm e n te c a b e m e n c i o n a r e l c a s o d e p a r t ic i­ p a c io n e s m in o r ita r ia s c u y a r a z ó n d e s e r d e b e b u s c a r s e e n lo s b e n e fic io s q u e e lla s r e p o r t a n , o e n la p o s ib il id a d d e c o n t a r c o n p a r t i c i p a c i ó n e n la to m a d e a l ­ g u n a s d e c i s i o n e s q u e la s i n v o l u c r e n c o m o p r o v e e d o r e s a tra v é s d e te rc e ra s c o m p a ñ ía s c o n tro la d a s . 49 p a le s P a r a e s to s c a s o s s e c u e n t a c o n d a t o s d e s a g r e g a d o s r e f e r i d o s a la s p r in c i­ e m p re s a s q u e in te g ra n c a d a g ru p o , la s a c tiv id a d e s q u e d e s a r ro lla n , s u a ñ o d e in ic ia c ió n , v e n ta s , c o m e r c io e x te rio r, e m p l e o y e s ti m a c io n e s s o b r e lo s a c t i v o s y p a s i v o s t o t a l e s . S e t r a t a , e n la c a s i t o t a l i d a d d e l o s c a s o s , d e i n f o r m a ­ L o s g r a n d e s g r u p o s c o rp o ra tiv o s e n e l e s c e n a r io m a n u f a c tu r e r o a rg e n tin o 101 niveles de endeudamiento— , se le adicionan otros 25 conglomerados. Resulta impreciso el número de grupos no considerados en el presente estudio que tengan relevancia en el terreno productivo,50 pero en ge­ neral se estima que ausencia no invalida las conclusiones generales. 2.2. Indicadores globales: Una a p ro xim a ció n a la m a g n itu d de los conglom erados económ icos en la A rg en tin a Los 35 grupos económicos examinados alcanzaron, en 1992, un ni­ vel de facturación mínimo de I 6.6OO millones de dólares. Si se incluye la información referida a la facturación no sólo de empresas controla­ das sino también a las vinculadas (en la parte proporcional correspon­ diente a la participación accionaria), la cifra ronda los 25.000 millones de dólares.51 (Cuadro 20) La relevancia de esta cifra puede evaluarse con relación a-, a) la producción industrial total (habida cuenta de la actividad de estos gru- c io n e s q u e s u r g e n d e lo s e s ta d o s c o n ta b le s d e la s fir m a s y s e r e f ie r e n a lo s a ñ o s 1 9 9 2 y 1 9 9 3 . A e llo s e s u m a n o tr a s in f o r m a c io n e s s e c u n d a r ia s r e f e r id a s a l o s n i v e l e s d e e n d e u d a m i e n t o e n m o n e d a e x t r a n j e r a , la c e l e b r a c i ó n d e a c u e r ­ d o s s o c ie ta r io s c o n e m p r e s a s e x tr a n je r a s , la p a r t i c i p a c i ó n d e lo s g r u p o s e n lo s r e c i e n te s p r o c e s o s d e p r iv a tiz a c ió n , e tc . C a b e a c o t a r q u e la in e x is te n c ia d e in ­ f o r m a c ió n s is te m a ti z a d a a l r e s p e c t o c o m o a s im is m o la f a lta d e e s tu d i o s r e c i e n ­ te s s o b r e e s te f e n ó m e n o e n la A r g e n tin a , o b l i g a n a l u s o d e b a s e s d e d a t o s d e d iv e rs o s o r íg e n e s , n o s ie m p r e c o h e r e n te s e n la f o r m a y e l p e r ío d o d e re c o le c ­ c ió n . S e tra ta , e n t o d o c a s o , d e c o n s tr u i r u n m a p a d e i n f o r m a c ió n a p e l a n d o a d iv e rs a s f u e n te s s o b r e u n f e n ó m e n o q u e — c a b e e n f a tiz a r — h a to m a d o re le ­ v a n c ia e n la s ú ltim a s d é c a d a s y s e e n c u e n tr a s u je to , c o tid ia n a m e n te , a c a m b io s d e c ie rta s ig n ific a c ió n . 50 S e h a re le v a d o la e x i s t e n c i a d e a l m e n o s o tr a d e c e n a d e g r u p o s q u e o p e r a n e n e s ta s á r e a s d e a c tiv id a d p e r o n o s e d is p o n e d e in f o r m a c ió n s u fic ie n ­ t e c o m o p a r a i n c o r p o r a r l o s e n e l p r e s e n t e e s t u d i o . E n t r e e l l o s s e m e n c i o n a n a: W e r t h e i n ( t e x t i l , b a n c o s , s e g u r o s y a g r o ) , inta ( t e x t i l ) , K a r a t e x ( t e x t i l ) , J o r g e A n ­ to n i o ( p e s c a , a c e r o ) , J. M in e tti ( c e m e n to /c o n s tr u c c io n e s ) , V ic e n tin (a c e ite s ) , M o r e n o (a c e ite s ), FV ( s a n ita rio s ), T a u ra le s ( m e ta lm e c á n ic a /c o n s tr u c c io n e s ) , B ag le y ( a lim e n to s ) , S a n M a rtín d e l T a b a c a l ( a lim e n to s ) , M h e le m (c a lz a d o ), RB ( m e ta lu rg ia ) , A tlá n tid a ( e d ito r ia le s ) , e tc . 51 ta l— D e e s t e c á l c u l o s e e x c l u y e B u n g e y B o r n — u n o s 1 3 .0 0 0 m i l l o n e s e n t o ­ d a d o q u e e l g r u e s o d e d ic h a c ifra s e g e n e r a e n e l e x t e r io r y c o m o ta l n o f o r m a p a r t e d e l p r o d u c t o lo c a l. R o b e r t o B is a n g , G u s t a v o B u r a c h ik y J o r g e K a t 2 102 C uadro 2 0 Indicadores generales de los principales grupos económicos. Argentina 1992-1993 G ru p o In fo rm a­ A ctiv id ad c ió n al: P rin cip al V en ta s (1 ) A cin d a r 3 0 /0 6 /9 3 S id e ru rg ia /s e rv ic io s 539.165 A lp arg atas 3 1 /1 2 /9 2 C a lz a d o /te x tile s /p e s c a 428.706 A lim e n to s /a g ro p e c u a rio 618.090 A rco r 1993 A rte G ráfico Arg. 3 0 /1 2 /9 2 Im p re n ta y Edit. 361.902 A stra 3 1 /1 2 /9 2 E n e r g ia /p e tro q ./s e rv ic io s 422.107 (a m p lia d a s 9 0 0 .0 0 0 ) A u ro ra- B G H 3 0 /1 2 /9 2 A rt. p a ra e l h o g a r 310.000 B. R o g g io 1992 C o n s tru c c io n e s /s e rv ic io s 182.500 B e m b e rg 1993 B e b id a s /a lim e n to s 650.300 B rid as 3 1 /1 2 /9 2 B unge y B om 1992 P e tr ó le o / p e s c a / serv ic io s A lim e n to s /C o m e rc io 345.IOO 1.750.000 (a m p lia d a s 13.000.000) cm 3 1 /0 5 /9 3 P a p e l/c o m u n ic a c io n e s /v a rio s CEPA 3 1 /1 2 /9 2 A lim en to s 113-893 CEPAL 3 0 /0 6 /9 3 A lu m in io /n e u m á tic o s 404.212 COFAL 3 0 /1 2 /9 2 A u to m o triz C a te n a 1993 C o m . d e l P lata 3 1 /1 2 /9 2 C o rc e m a r 3 0 /0 6 /9 3 DyS 1993 200.355 1.283-634 (a m p lia d a s 1.600.000) B e b id a s 250.000 E n e rg ía /c o m u n ic a c . 737.754 (a m p lia d a s 1.300.000) C e m e n to 81.998 T e x til/s e rv ic io s 240.000 430.275 F o rta b a t 3 1 /1 2 /9 2 C e m e n to /a g ro /s e rv ic io s G ar. y Z o rra q u ín 3 0 /0 6 /9 3 P e tro q ./a g ro p e c ./s e rv ic io s 311.057 G atic 3 0 /1 2 /9 2 C a lz a d o 316.011 H uancayo 3 0 /0 5 /9 2 A lim e n to s 254.232 Lab. B ag ó 3 0 /0 6 /9 2 Lab. m e d ic in a l 170.783 1992 Lab. m e d ic in a l 139.193 3 0 /0 3 /9 3 A lim e n to s /p a p e l 177.134 3 0 /0 6 /9 3 P a p e l y c e lu lo s a 3 0 /1 2 /9 2 L ácteos Lab. R o e m m e rs L e d esm a M assu h sa M astello n e H nos. 99-273 638.542 M eller 1993 T e x tile s /c o m u n ic a c io n e s 215.000 M o ren o 1992 A ceites v e g e ta le s 420.500 P e ñ a flo r 1992 B e b id a s 295.500 103 L o s g r a n d e s g r u p o s c o r p o r a tiv o s e n e l e s c e n a r io m a n u fa c tu re ro a rg e n tin o Cuadro 2 0 Indicadores generales de los principales grupos económicos. Argentina 1992-1993 (con tin uación) E x p o rt. (2 ) Im p o rtac. (2 ) E m p le o A ctivo P asiv o T o tal T o tal N e to (3 ) (1) (1 ) P atrim . (1 ) 23.900 57.300 6.580 1.373.608 448.859 50.7 5 0 52.200 14.500 736.988 358.096 378.918 41.0 0 0 54.000 8 .300 395.628 100.529 259.099 0 s /i 1.417 s /i s /i s /i 18.400 3.600 1.830 669.198 265.974 402.841 924.749 1.114 s /i s /i s /i s /i s /i 0 s /i s /i 218.000 86.000 132.800 2.235 19.984 1.870 206.848 52.180 154.664 80.664 8.298 3.100 970.895 347.529 623.336 395.965 s /i 13-500 s /i s /i s /i s /i s /i 350 1.200.000 350.000 850.000 104.500 0 s /i 91.557 51.290 40.267 68.840 78.330 2.979 386.535 67.676 318.859 145.000 288.200 7.530 629.895 464.535 156.958 s/i s /i s /i s /i s /i s /i 213.000 s /i s /i 484.012 306.601 167.897 200.781 0 0 705 274.475 73.694 s /i s /i s /i s /i s /i s /i 1.000 0 2.237 310.191 122.336 174.910 65.000 35.000 1.950 570.052 316.298 253.754 317 9.100 7.458 176.763 96.389 80.373 79.700 4.231 2.328 197.316 119.009 58.489 55.116 2.500 17.758 841 84.381 28.348 4.790 9.891 729 s /i s /i s /i 19.000 5.900 5.100 424.941 31.653 393.288 336 12.500 1.052 512.541 202.080 294.460 0 70.871 4.341 s /i s /i 126.127 0 s /i s /i s /i s/i s /i 305.753 0 510 s /i s /i s /i 12.836 590 3.083 s /i s /i 153.192 104 R o b e r t o B is a n g , G u s t a v o B u r a c h i k y J o r g e K a tz Cuadro 2 0 Indicadores generales de los principales grupos económicos. Argentina 1992-1993 (continuación) G ru p o In fo rm a ­ A ctividad c ió n al: P rin cip al V en tas (1 ) P é re z C o m p a n c 3 1 /0 8 /9 3 E n e rg ía /c o m u n ic a c ./a g ro 9 1 7 .490 (a m p lia d a s 3-900.000) P e s c a rm o n a 1992 C o n s tru c c io n e s /s e rv ic io s 300.000 R. M o n tic h 1993 M e ta lu rg ia 117.000 R.B. 1993 M e ta lu rg ia 195.000 R ic h ard 1992 P e tro q u ím ic a 287.800 SA La N a c ió n 3 0 /1 2 /9 2 Im p re n ta e Ed. SOCM A 3 1 /1 2 /9 2 A u to m o triz /c o n s tru c . S an co r 3 0 /1 2 /9 2 L ácteo s 1992 L ácteos Suc A W illin er 127.777 1.850.000 (a m p lia d a s 3 .850.000) 407.050 88.816 T e c h in t 3 1 /0 3 /9 3 S id e m r./C o n s t/C o m u n ic . U rq u ia 3 1 /1 2 /9 2 A ceites v e g e ta le s 327.649 Z a n e lla 3 0 /0 6 /9 3 M o to s /p e s c a /e le c tro d o m . 139.400 TOTAL 1.800.000 (a m p lia d a s 2 .500.000) 18.945.198 (a m p lia d a s 24.234.213) Notas; (1 ) E n m iles p e s o s d e la fe c h a d e c ie rre d e b a lan ce. (2 ) En m iles d e d ó la re s . (3 ) U n id a d e s. Los d a to s d e c o m e rc io e x te rio r d e P. C o m p a n c , G yZ , A lp a rg a ta s, B rid a s y T e c h in t s o n e s ­ tim a d o s e n b a s e a d a to s d e la s p r in c ip a le s e m p re s a s re g istra d o s e n 1992 En el c o n c e p to d e v e n ta s a m p lia d a s se in c lu y e a las e m p re s a s v in c u la d a s d e a c u e r d o c o n e s tim a c io n e s e fe c tu a d a s p o r la s p ro p ia s e m p re s a s. E n e l to ta l s e e x c lu y e a B u n g e y B o m d a ­ d o q u e el g r u e s o d e su s e m p re s a s s e g e n e ra n e n firm as ra d ic a d a s e n el e x te rio r. E n el c a s o d e D yS ( G r u p o C a sa T ía) se c o n s id e ra n ú n ic a m e n te la s a c tiv id a d e s in d u s tria le s. F uente : E la b o ra c ió n p r o p ia s o b r e la b a s e d e l B an c o d e D a to s d e l A re a d e D e s a rro llo In d u s tria l d e la O ficin a d e la cepal e n B u e n o s A ires. S e c o n s id e ra n ú n ic a m e n te L o s g r a n d e s g r u p o s c o rp o ra tiv o s e n e l e s c e n a r io m a n u f a c tu r e r o a rg e n tin o 105 C uadro 2 0 Indicadores generales de los principales grupos económicos. Argentina 1992-1993 (con tin u ación ) E x p o rt. Im p o rta c . E m p le o A ctivo P asiv o T o tal T o tal N e to (3) (1 ) (1) Patrim . (2 ) (2) 280.000 85.000 9.875 2.302.612 1.136.048 1.165.564 25.000 10.842 5.500 s /i s /i 317.287 0 s /i 840 s /i s /i s /i s /i s /i 280 s /i s /i s /i 18.970 0 s /i s /i s/i s /i (1) 0 s /i 1.130 s /i s /i 119.550 183.600 660.732 21.400 1.092.480 714.170 378.072 9 .8 3 3 22.214 6 .500 s /i s /i 313.485 852 s /i s /i 69.768 s /i 0 s /i . 450 .0 0 0 320.371 19.000 s /i s /i 182.008 0 485 s /i s /i s /i 3.100 12.900 664 136.709 83.525 44.797 2.789.111 1.851.812 158.816 106 R o b e r t o B is a n g , G u s t a v o B u r a c h ik y J o r g e K a tz píos); y, b) los mercados espiecíficos en los que opieran estas organiza­ ciones. En el primero de los casos, si bien no se cuenta con estadísticas actualizadas del valor bruto de producción industrial una estimación lo ubica en el entorno de 105 000 millones de dólares con lo cual este conjunto de g e explicaría aproximadamente (según el criterio de factu­ ración del cuadro precedente) entre un 15 y un 25 % el total. Parece en cambio ser mucho más relevante la importancia de es­ tos grupos cuando el análisis se concentra a nivel sectorial, especial­ mente de las ramas más dinámicas de la economía. Así, por ejemplo, s o c m a y c o f a l controlan aproximadamente 2 / 3 partes de las ventas to­ tales del sector automotriz; Fortabat — Loma Negra— y en menor me­ dida Corcemar, controlan una porción aún mayor del mercado del ce­ mento; Alindar y Techint —en sus respectivos mercados— controlan más del 90% de la producción siderúrgica; algo similar ocurre en el sector papelero con Celulosa, Ledesma y Massuh, mientras que la pre­ sencia de c i p a l en el mercado del aluminio primario es prácticamente excluyente. A su vez, Ipako controla el 58% del mercado de piolietileno de baja y alta densidad, Quilmes ocupa el 72% del mercado de la cer­ veza, mientras que Roemmers y Bagó son líderes en facturación del mercado farmacéutico (con elevadas participaciones en submercados específicos).52 La presencia de y p f en el mercado petrolero resta importancia a los gm pos que opieran en esta área. No obstante ello, Pérez Companc, Bridas y a s t r a están teniendo una activa y creciente participación en submercados espiecíficos. Más aún, en un mercado recientemente des­ regulado, Pérez Companc ya controla casi el 20% de la extracción total de crudo del país. Una rápida revisión del pierfil de los g e revela la existencia de tres categorías. La primera de ellas — integrada pior Bunge y Bom, Techint, Pérez Companc, c o f a l y s o c m a — supiera largamente los 1.000 millones de dólares de facturación anual, cifra que se incrementa notablemente si se consideran las ramificaciones secundarias de los grupos. La se­ gunda categoría de conglomerados — aproximadamente una docena de firmas— exhibe niveles de facturación de entre 400 y 1.000 millo­ 52 S o b r e la p a r t i c i p a c i ó n d e l o s g r u p o s e c o n ó m i c o s — p r e v i a a l a s p r i v a t i z a ­ c io n e s -— e n c u a tr o a c tiv id a d e s s e le c c io n a d a s — a c e r o , p a p e l, c e m e n to y p e t r o ­ q u ím ic a — p u e d e c o n s u lta r s e a E. B a s u a ld o y D . A z p ia z u (1 9 8 9 ). Los grandes grupos corporativos en el escenario manufacturero argentino 107 nes de dólares anuales por grupo. Finalmente el tercer grupo —unas 20 organizaciones— tienen facturaciones con un piso de 100 millones de dólares y un techo de 400 millones. Desde el punto de vista de la integración al comercio internacio­ nal de estos conglomerados de firmas, la información relevada señala un nivel de exportaciones de 2.448 millones de dólares para 1992 contra un registro de importaciones para el mismo año de 1.851 mi­ llones de dólares. Como resultado de ello, el conjunto de estas em­ presas tiene un saldo positivo del orden de los 597 millones de dóla­ res/año. A su vez, la contrastación de exportaciones e importaciones res­ pecto de los niveles totales de facturación revela un coeficiente de ex­ portación ubicado en torno del 15%, mientras que el referido a impor­ taciones escasamente supera el 11%. Este posicionamiento de los conglomerados locales aparece en primera instancia como diferenciado de los indicadores registrados por la industria en su conjunto en el año 1992. Una estimación, correspon­ diente a la Div 3 de la cnu —Industria manufacturera—, indica que las colocaciones argentinas en el exterior para estos rubros fueron de 8.101 millones de dólares, mientras que las importaciones de la misma Div ciiu treparon a 14.114 millones de dólares. Ello arroja un déficit co­ mercial para la actividad industrial levemente superior a los 6.000 mi­ llones de dólares. Contrastando estos guarismos globales de la activi­ dad manufacturera con los registros estimados para el conjunto de 35 ge surge que: • el 30,2% de las exportaciones industriales corresponde a estos conglomerados de firmas;53 sus importacÍQ*es no representan más del 13,1% del total de las importaciones de productos manufacturados; mientras en su totalidad la industria exhibe un déficit de más de 6.000 millones de dólares, este conjunto de GE tiene un superávit de casi 600 millones de dólares. • • 53 E l p o r c e n ta je tie n e u n a le v e s o b re e s tim a c ió n d a d o que B yB e x p o rtó — v ía B u n g e y B o m C o m e r c ia l— u n o s 1 3 0 m illo n e s d e d ó la r e s d e g r a n o s , p e ­ r o q u e e s c o m p e n s a d o e n e x c e s o p o r la e x c l u s i ó n d e a l g u n o s g r u p o s a g r o i n d u s tria le s c o n fu e rte o r ie n ta c ió n e x p o rta d o ra . Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 1 08 Una rápida revisión sobre las conductas individuales —que exami­ naremos en más detalle en el acápite referido a la internacionalización de los grupos— muestra grandes heterogeneidades como resultado tasto de sus perfiles productivos y de sus estrategias de posiciona­ miento internacional como del marco regulatorio que afecta a los res­ pectivos mercados. C o m p le m e n ta r ia m e n te , una e s tim a c ió n de lo s n iv e le s de ocupa­ c i ó n i n d i c a q u e e s ta s f i r m a s t i e n e n u n a d o t a c i ó n u b i c a d a e n e l e n t o r n o d e la s 1 4 5 m i l p e r s o n a s , q u e e n p r i n c i p i o — y s i e m p r e h a c i e n d o la s a l­ v e d a d s o b r e la fa lta d e in f o r m a c ió n q u e o b lig a a e f e c tu a r e s tim a c io n e s de c a rá c te r o r ie n ta tiv o — r e p r e s e n ta r ía n a lg o m enos d e l 10% del em ­ p le o in d u s t r ia l. Finalmente en el intento por esbozar el perfil general de estos conglomerados empresarios, cabe efectuar algunas precisiones respec­ to a los niveles de activos que controlan. La inexistencia de informa­ ción para algunos casos relevantes, como asimismo la cobertura in­ completa impide un cálculo preciso sobre el particular. No obstante en los casos de mayor relevancia, las cifras de activos totales superan lar­ gamente los 2.000 millones de dólares.54 3- E V O L U C I O N R E C IE N T E De los casos examinados, a excepción de Bunge y Born y Alpar­ gatas, la casi totalidad de los grupos tiene su origen en la denominada primera fase de la sustitución de importaciones.55 Sus comienzos se remontan a emprendimientos acotados de cor­ te individual efectuados por parte de inmigrantes y/o hijos de inmi­ grantes. Técnicamente su punto de partida fue la presencia de indivi­ duos con escasa formación en el medio que posteriormente los contarían como líderes en sus mercados. En general, se trata de em­ 54 C u a tro d e lo s c in c o c o n g lo m e ra d o s m á s r e le v a n te s ti e n e n m e n o s d e 5 décadas de a n tig ü e d a d e in ic ia lm e n te c o m e n z a r o n s u s a c tiv id a d e s c o n un c a p ita l m ín im o . 55 E n e l tr a b a jo o r ig in a l s e in c lu y e in f o r m a c ió n d e ta lla d a p a r a c a d a u n o d e lo s g r u p o s m á s r e l e v a n te s . P o r r a z o n e s d e e s p a c i o la m is m a n o f o r m a p a r t e d e e s ta p re s e n ta c ió n . Los grandes grupos corporativos en el escenario manufacturero argentino p re s a s q u e 109 p a r t ie r o n d e u n a c t iv o m u y r e d u c id o e n t r e lo s a ñ o s 1 9 3 0 y 1 9 5 0 .5 6 O b v ia m e n te h a y e x c e p c i o n e s a e s ta r e g l a d a d a s p o r la p r e s e n c ia d e g r u p o s q u e t u v ie r o n u n a p o r t e in ic ia l d e c a p ita l d e c ie r t a m a g n itu d — c a s o B u n g e o T e c h i n t — . E n e s t o s c a s o s , a d e m á s , e s r e le v a n t e l a p r e ­ s e n c ia d e a c e ita d o s c o n t a c to s c o n lo s m e r c a d o s in t e r n a c io n a le s e n d o s n iv e l e s : e l b a n c a r i o / f i n a n c i e r o / c o m e r c i a l y e l t e c n o l ó g i c o . I n i c i a l m e n t e y h a s t a b i e n e n t r a d a la d é c a d a d e l o s a ñ o s c i n c u e n t a no e x h ib ía n u n d e s a r r o llo d e s ta c a d o . S i b ie n e r a n m u lt ie m p r e s a s — y s ie m p r e a e x c e p c ió n d e A lp a r g a ta s y B u n g e — s u s n iv e le s d e fa c t u r a ­ c i ó n e r a n í n f i m o s c o m p a r a d o s c o n l o s a c t u a le s ( r o n d a b a n e n e l e n t o r ­ n o d e lo s 2 0 m illo n e s d e d ó la r e s ) . E n a lg u n o s c a s o s e l s u r g im ie n t o d e u n a e ta p a d e r á p id a e x p a n s ió n puede a tr ib u ir s e a un e je m p lo : e l in t e n t o de c a m b io a p e rtu ra im p o r ta n te d e l m a rc o d e l m e rc a d o p e t r o le r o r e g u la to r io . Por a lo s c a p ita le s p r i v a d o s o p e r a d o a i n i c i o d e l o s a ñ o s s e s e n t a s u b y a c e b a j o la h i s t o r i a e x p a n s iv a d e B r id a s , c n p c , A s tr a , T e c h in t ( in d ir e c t a m e n t e ) y G y Z . D e e s ta f o r m a , p a r a u n s u b c o n j u n t o d e e ll o s , la l ó g i c a d e d e s a r r o ­ llo in ic ia l p a r e c e e m p a re n ta r s e c o n u n a en la e x p l o t a c i ó n m e z c la d e d e r e c u r s o s n a tu r a le s y d u c t i v a p r o p i a . E s ta s u e r t e d e r e l a c i ó n e n t r e p r o d u c tiv a ” y c r e c im ie n t o e m p r e s a r io se a c c e s o d ife r e n c ia l c ie r t a c a p a c id a d t e c n o - p r o “ e x p a n s i ó n d e la f r o n t e r a r e p lic a r á d é c a d a s m á s ta rd e c o n e l g a s , la p e s c a y la s o le a g in o s a s . E n c a m b i o , e l s u r g i m i e n t o d e o t r o c o n j u n t o d e g r u p o s e s tá a s o c i a ­ do a la m a r c h a d e l m e r c a d o i n t e r n o d e b ie n e s f i n a l e s . S u s a u g e s / d e ­ p r e s io n e s e s tá n c la r a m e n te r e la c io n a d o s c o n lo s p r o c e s o s d e a p e r t u r a /c ie r r e de la e c o n o m ía . S in c ie r t a m e d id a , B u n g e y B o m 56 d u d a , A c in d a r , A r c o r , A lp a r g a ta s y , e n f o r m a n p a r t e d e e s te c o n j u n t o d e e m p r e - P o r e je m p lo , F. M a c r i — d e l g r u p o s o c m a c o m ie n z a e n 1951 c o n u n a p e ­ q u e ñ a c o m p a ñ ía c o n s tr u c to r a , m ie n tr a s q u e e n e l ca s o d e A r c o r , e l d u e ñ o o r i ­ g in a l p o s e ía — a e sa fe c h a — u n a p a n a d e ría . A lg o s im ila r o c u r r e c o n lo s fu n d a ­ d o r e s d e c o f a l — u n a u t o p a r t is t a — , P é r e z C o m p a n c — u n t r a n s p o r t is t a d e p e t r ó le o c o n b a rc a z a s d e s g u a z a d a s e n E s ta d o s U n id o s a fin a le s d e la S e g u n d a G u e r r a M u n d ia l— , B rid a s — u n c o m e r c ia n te d e ra m o s g e n e ra le s d e u n p u e b lo d e l i n t e r io r d e S a n ta Fe— , A n te lo — u n r e c t if ic a d o r d e a u t o m ó v ile s d e v e n id o e n fa b r ic a n te d e a m o r tig u a d o r e s — y A c in d a r — d o s e m p r e s a rio s lig a d o s a la c o n s ­ tr u c c ió n q u e a n te la a u s e n c ia d e h ie r r o r e d o n d o d e c id e n e n la d é c a d a d e l c u a ­ re n ta , i n ic ia r su p r o d u c c ió n e n b a s e a c h a ta rra — . 110 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz sas. Más aún, sus lógicas de expansión —creando empresas para cubrir áreas coligadas con su producción central— guardan una relación casi perfecta con la inexistencia de mercados competitivos en dichas pro­ ducciones (ya sea porque no había empresas o bien por el carácter monopólico de las existentes). En suma y sin abundar sobre el particular no es aventurado afir­ mar que la acción estatal —directa como productor o indirecta como diseñador de políticas— incidió fuertemente sobre la conformación ini­ cial de los conglomerados. Las vías de influencia fueron, casi con ex­ clusividad herramientas de política global y recién muy entrados los años setenta, algunas de corte sectorial y/o regional. A juzgar por el relato de algunas historias empresarias y por las fechas de ingreso de las nuevas firmas, todo indica que hasta bien en­ trados los años sesenta, se trataba de empresas dinámicas, pero con escaso porte económico si se los comparaba con emprendimientos equivalentes a nivel mundial. En esta etapa, que podría caracterizarse como fundacional, los crecimientos apuntaban a consolidar la capaci­ dad productiva en mercados acotados y específicos (en los cuales te­ nían una alta participación) antes que a expandirse a través de la crea­ ción/cooptación de nuevas firmas.57 En esa dirección cabe señalar que varios grupos —Acindar, Techint, Loma Negra, Bridas y Astra— con­ trolaban empresas que operaban en mercados sobredemandados exhi­ biendo un acelerado crecimiento. En otras palabras, eran la contracara empresaria de los desequilibrios productivos de algunos sectores cla­ ves de la economía (acero, cemento, papel, aluminio, petroquímica, etc.). Guardan sí, en la casi totalidad de los casos, una estrecha relación con los mecanismos de protección arancelaria e incluso con algunas políticas sectoriales específicas (nuevamente, como las de desarrollo si­ derúrgico, papelero, etc.). Por el contrario y teniendo como referencia algunas experiencias internacionales, no parecen verificarse casos de emprendimientos exi­ tosos basados en crecimientos explosivos asociados con desarrollos tecnológicos propios.58 Como contrapartida en los “saltos” en el creci­ 57 L as e x c e p c io n e s s o n e s c a s a s y p a r e c e n in d ic a r e l s e n d e r o q u e a ñ o s m á s ta r d e s e g u ir ía n lo s a c tu a le s g r u p o s e c o n ó m ic o s . B u n g e y B o rn , A lp a rg a ta s y e l g r u p o D i T e lla s o n lo s e j e m p l o s m á s d e s ta c a d o s . 58 E s ta a c t i t u d e s c o m p a t i b l e c o n e l p e r f i l t e c n o - p r o d u c t i v o d e l a s a c t i v i d a - Los grandes grupos corporativos en el escenario manufacturero argentino 111 miento de los grupos siempre está presente alguna variación (o utiliza­ ción ad-hoc) del marco regulatorio. En ese sentido, el impacto del aparato regulatorio aparece reforza­ do en la segunda “oleada” de crecimiento —vía absorción/creación de firmas— operado, entre inicios de los setenta y mediados de los ochenta, en varias direcciones: a) Por la presencia de leyes promocionales sectoriales (siderurgia, petroquímica, papel, etc.) que incidieron en el establecimiento de nuevas firmas para cubrir el desarrollo de algunos sectores bási­ cos. Nótese que en esta instancia no ingresaron en mayor medida los grupos tradicionales vinculados a los recursos naturales. Es el mundo de las firmas satélites asociadas con los polos petroquími­ cos ( c n p c , GyZ, etc.), las siderúrgicas (Acindar, Aluar, Techint, S a d e —indirectamente como constructora—), las papeleras (Celu­ losa, Papel Prensa, etc.) y las cementeras (casi exclusivamente Fortabat). En algunos casos específicos —como Acindar, Celulosa, y Forta­ bat— el acceso diferencial a los mecanismos promocionales per­ mitió, además, el crecimiento de las empresas a través de la absor­ ción (fusión) de competidores que fueron incorporados a su actividad como plantas industriales y no como empresas indepen­ dientes.59 Es decir que el proceso de expansión multifirma se ba­ só, preponderantemente, en la absorción de empresas ya creadas que operaban como competidoras en el mercado. No siguió, en todo caso, la lógica esbozada por Chandler, en la cual las empre­ sas se vuelven conglomerados a partir de desprendimientos de su actividad original. b) La existencia de regímenes promocionales regionales rápidamente aprovechados por empresas líderes que, para captar sus benefi­ c ie s p r i n c i p a l e s d e l o s g r u p o s . E n e f e c t o , e n l a m e d i d a e n q u e é s t o s o r i e n t e n s u s o p e r a c io n e s h a c ia p r o d u c c io n e s p r im a r ia s o a a q u e lla s s u s te n ta d a s p o r te c ­ n o lo g í a s m a d u r a s , s e a c o t a n la s p o s i b i l i d a d e s d e e x p a n s i o n e s f u tu r a s e n e s a d i­ r e c c ió n . 59 L os c a s o s p o r a n to n o m a s ia d e e s te tip o d e s e n d e r o s d e e x p a n s ió n s o n t a n t o l o s d e B u n g e y B o r n a i n i c i o s d e s i g l o c o n la p r o d u c c i ó n d e h a r i n a s , c o ­ m o la d e A c i n d a r e n l a s e g u n d a m i t a d d e l o s o c h e n t a e n e l m e r c a d o s i d e r ú r g i ­ c o . A l r e s p e c to p u e d e n c o n s u lta r s e S c h v a r z e r J. (1 9 8 7 ) y A c in d a r (1 9 8 8 ). 112 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz cios, descentralizaron parte de sus producciones generando un gran número de firmas radicadas en dichos espacios geográficos. c) El mecanismo de apertura del mercado de capital operado a fines de los setenta, cuyo ciclo llega hasta la actualidad. Hay dos planos convergentes en esta temática: ;El primero relacionado con la mayor libertad para la actividad fi­ nanciera local —desde la reforma de 1977— que permitió la am­ pliación —vía fusiones, compras y demás mecanismos— de las in­ cipientes actividades bancarias de algunos de estos grupos. El caso del Banco Río es un claro ejemplo de ello; algo similar ocurre con el BiBA y los desaparecidos Banco Los Andes y bir. La segunda se relaciona con la posibilidad de libre endeudamiento externo en épocas del ministro J. Martínez de Hoz, especialmente luego de la derogación que establecía plazos mínimos; entre otros efectos ya analizados en la literatura (Basualdo, 1987) ello impulsó rápidamente la creación de compañías internacionales como rease­ guro del mecanismo de captación-colocación de fondos, incidien­ do en la creación de firmas que apuntalaron el aspecto financiero de algunos grupos (caso Pérez Companc, Bridas, etc.). d) Los procesos de endeudamientos externos —en el fin de los años 1970— y los posteriores mecanismos de estatización y repago pri­ vado —incluida la capitalización de la deuda—. Como resultado, ya a mediados de los ochenta se perfilaba la con­ solidación de un nuevo conjunto de conglomerados de empresas. Finalmente la tercera “ola” de incorporación/creación de firmas tiene una clara asociación con el replanteo del rol del Estado ocurrido desde mediados de los años ochenta. Nótese que el mismo —entre otros rasgos— afecta algunas áreas sensibles al interés operativo de es­ tas organizaciones empresarias: a) el nivel de apertura de la economía (ergoreplantea la estrategia de acumulación basada en el mercado local y/o el internacional y su ubicación en términos de actividades sujetas —o no— al comercio internacional afectando los liderazgos de mercado); b) la presencia pública en el control de algunos recursos naturales —como el gas, el petróleo, la minería y la pesca— sujetos previa­ mente a control y explotación estatal; c) la participación del Estado en el campo de la producción donde Los grandes grupos corporativos en el escenario manufacturero argentino 113 ya operaba vía empresas estatales (tanto a nivel de servicios como de bienes industriales). Un tema clave es sin duda, la virtual retira­ da estatal de los sistemas de infraestructura básica (especialmente los servicios públicos). Sumado a ello, la incorporación de nuevos recursos al sistema productivo local (descubrimiento de las reservas gasíferas; replanteo de las legislaciones de concesión de pesca; la introducción de la soja co­ mo práctica de doble cultivo e incluso el impulso a la actividad fores­ tal) abrió nuevas oportunidades de negocios a los incipientes conglo­ merados de firmas. De esta manera, tanto el proceso de privatización de firmas como las nuevas reglas acerca de la posesión privada y la explotación de algu­ nos recursos naturales, inducen a un revivalde los grupos en lo atinente a la incorporación/creación de nuevas firmas. Sin embargo este proceso guarda claras diferencias con la anterior “ola" de nuevas firmas. Por un lado, se produce en el marco de un escenario internacional totalmente distinto tanto a nivel productivo como financiero. El nuevo contexto tiende hacia la globalización productiva y, fundamentalmente, financiera. Por otro, las formas en que se producen los procesos de privatiza­ ción —contenidas no en marcos regulatorios específicos englobados en políticas industriales sino en los pliegos de licitación claramente in­ fluidos por la lógica financiera de corto plazo orientada a lograr el equilibrio fiscal— afectan en particular el dinamismo del proceso de conformación de los grupos y su proyección futura. Un caso revelador de ello es la idea inicial de licitar empresas pero a grandes firmas y no abrir el capital de la empresas a privatizar al mer­ cado de capitales; otro dato orientativo en esa dirección lo constituye la obligación de presentar —en algunos casos— a “operadores" extranjeros como integrantes del consorcio adjudicatario induciendo, de esta forma, a esquemas de articulación productiva con firmas extranjeras.60 60 N u e v a m e n t e e l m a r c o r e g u l a to r io i n c id e s o b r e la c o n f o r m a c ió n d e l p e r f il t e c n o - p r o d u c t i v o d e l o s g r u p o s . A s í c o m o e n l o s l l a m a d o s a l i c i t a c i ó n p a r a la c o n s tr u c c ió n d e a lg u n a s p la n ta s d e in s u m o s in d u s tr ia le s e n lo s a ñ o s s e te n ta s e r e q u e r ía u n ta m a ñ o m ín im o y u n a te c n o lo g ía p r o b a d a , e n lo s a c tu a le s p lie g o s e n a l g u n o s c a s o s s e r e q u i e r e la e x i s t e n c i a d e o p e r a d o r e s in t e r n a c i o n a le s c o n e x p e r i e n c i a e n la a c tiv id a d a p riv a tiz a r. 114 Robeito Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz Simultáneamente con esta especie de evolución en la conforma­ ción de los ge locales, cambios no menos relevantes para este conjun­ to acotado de actores económicos se producen a nivel societal. Recor­ demos que, salvo excepciones, surgieron entre 1930 y 1950 y en la casi totalidad de los casos, se identificaron con una propiedad familiar y más específicamente con un empresario (o un núcleo muy reducido de ellos) (Agostino Roca —Techint—; Alejandro Bulgheroni —Bri­ das—; Fulvio Pagani —Arcor-; Gruneissen —-astra—; Jorge y Carlos Pérez Companc; Manuel Acevedo —Acindar—; Manuel Madanes — Aluar—, etc.). La casi totalidad de ellos dejó la dirección de sus empresas entre mediados de los años setenta y ochenta; su reemplazo implicó un cambio generacional y organizacional —de manera simultánea con las sucesivas “oleadas” de incorporación de firmas y desafíos empresa­ rios— tendiente a la incorporación/conformación de elencos profesio­ nales en la dirección de estas organizaciones. En otras palabras y siem­ pre respetando la posibilidad de asincronías en tiempos y experiencias específicas, al análisis de los casos parece revelar que esta tercera “ola” de crecimiento de los ge —además de enfrentar un entorno local e in­ ternacional claramente distinto— es simultáneo con una creciente profesionalización en el “management” empresario que ha ido reempla­ zando —con distintos ritmos y grados de conflicto interno— a los dueños-directores-empresarios de las primeras etapas de los grupos por los actuales elencos profesionales de dirección con crecientes gra­ dos de independencia y descentralización. Sin embargo, en el grueso de los casos examinados, la mayoría del capital accionario se concen­ tra aún en familias acotadas. De esta forma, los actuales conglomerados de empresas son el re­ sultado de un incompleto proceso evolutivo que —salvo excepcio­ nes— se inició en el período sustitutivo y que contemporáneamente se constituye en una tipología relevante en el contexto de los actores eco­ nómicos de la Argentina. 4. ORGANIZACION: DE LA EMPRESA FAMILIAR AL HOLDING Inicialmente cabe distinguir dos planos donde se verifica la organi­ zación de los conglomerados de firmas. El primero de ellos se refiere a la conformación jurídica de los mismos —es decir a la tenencia de ac­ Los grandes grupos corporativos en el escenario manufacturero argentino 115 ciones—, mientras que el segundo se asocia con las relaciones funcio­ nales entre las distintas firmas que componen el grupo o entre una (o varias firmas) centrales y el resto de las empresas. En el primero de los aspectos, la casi totalidad de los grupos está organizada sobre la base de una estructura piramidal con clara depen­ dencia de una firma productora “madre” o directamente de un holding. Esto es, existe una compañía madre —dueña de las acciones— con di­ versas estructuras jurídicas (holding, fundación, sociedad anónima con control familiar) de la cual dependen, en mayor o menor medida, las restantes compañías. En algunos casos (Bunge y Bom, Quilmes, Alpargatas) el holding central tiene sede en algún país del exterior que opera con un siste­ ma impositivo laxo. Se trata, en todos los casos de evitar la doble im­ posición: la inicial sobre la operatoria de la compañía y la secundaria sobre el beneficio neto de los accionistas del holding central por el patrimonio y/o las ganancias ex-post que hayan tributado como fir­ mas. En unos pocos casos la compañía central o el holding está asocia­ do a una sola persona. Por el contrario, la existencia de segundas y terceras generaciones en el esquema familiar —sumado a las enajena­ ciones/compras y acceso de socios minoritarios— encuentra en el hol­ ding o la s a o la Fundación la manera de repartir convenientemente las acciones. Ninguna de estas compañías madres opera abierta al ingreso de capitales privados. Sólo algunas de las empresas controladas ingresa­ ron oportunamente a la Bolsa de Comercio. Aún así los porcentajes en manos de terceros por lo general no superan el 30%. Desde una perspectiva teórica el camino hacia la centralización del capital no parece, en ese aspecto, haber seguido la dinámica descrita por autores de cuño marxista a través de la extensión de empresas vía cooptación de s a . El proceso de privatización trajo algunas modificaciones al esque­ ma. Varios de los Grupos habían ingresado tempranamente al mercado financiero internacional, hecho que les permitió la constitución de Fondos para invertir en la Argentina. Cuando se produce la desregula­ ción de la economía y los procesos de privatización, estos Fondos —a menudo comandados por el grupo local, pero conformados por diver­ sos capitales amparados tras la figura de los bancos asociados— finan­ ciaron parte de las adquisiciones de los GE. En otras palabras, si bien 116 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz nominalmente aparecen los grupos argentinos como adquirentes de empresas públicas, ello no necesariamente implica la real posesión de las mismas por parte de las firmas locales. Posiblemente este rasgo contribuya a los frecuentes cambios de propiedades posteriores al pro­ ceso inicial de privatización. Como no puede ser de otra forma, en es­ tos casos estas compañías tienen —como se verá posteriormente— asiento en el exterior en países con sistemas impositivos benévolos pa­ ra las inversiones financieras proveniente del exterior. En el segundo de los temas —es decir la forma operativa/organi­ zacional del grupo— se han producido variantes de significación en los últimos años. Inicialmente muchos de estos grupos operaron durante varios años con estructuras fuertemente verticalizadas cuyo extremo superior coincidía con la figura del socio fundador o de la primera generación que le siguió en el mando. Obviamente esta etapa fue tempranamente superada por los grupos de mayor antigüedad —Bunge, Alpargatas, etc.—, pero parece haberlo sido más recientemente —a juzgar por los casos examinados— en aquellos que mayor dinamismo exhibieron a lo largo de la última década. Los primeros signos de cambio en la forma organizacional apare­ cen en los años ochenta cuando se produce la primera “oleada” de nuevas empresas controladas a partir de los mecanismos de promoción industrial. La propia génesis de este mecanismo predeterminaba en cierta medida la organización del grupo; en efecto, el grueso de los mecanis­ mos promocionales planteaba —entre otros beneficios— la posibilidad de integrar el capital de la nueva firma en base a diferimientos imposi­ tivos asociados con la operatoria de emprendimientos ya existentes. En otros casos y a nivel de regímenes sectoriales, el nuevo emprendimiento requería la existencia de experiencias previas en el sector y/o de fir­ mas ya constituidas que respaldaran las inversiones. A ello cabe sumar la acción de firmas ya establecidas que captaban oportunidades de mercado o bien que se veían obligadas a cooptar firmas como parte de pago del sistema de quiebras. El resultado de estas circunstancias fue la existencia de una firma madre —generalmente dedicada a la producción central que había ori­ ginado el conglomerado de firmas— que controlaba accionariamente los emprendimientos/absorciones posteriores. A menudo, se verificaba la existencia de parte del capital controlado por la firma madre junto Los grandes grupos corporativos en el escenario manufacturero argentino 117 con aportes individuales de los socios fundadores de la firma origi­ nal.61 Obviamente el esquema probó no ser estático ni aceptable ante los desafíos que implicó el crecimiento de los g e ocurrido desde me­ diados de los ochenta y fuertemente acelerado con el proceso de rede­ finición productiva del Estado. Por su magnitud económica, el número de firmas involucradas en cada caso62 y en algunos grupos, la diversi­ dad de actividades, este esquema comenzó a plantear serios problemas funcionales. En términos de Williamson ello originó elevados costos transaccionales internos a las compañías. Su eclosión da lugar a la revisión —en la mayoría de los casos— de la forma de organización de estos conglomerados. Ejemplos de esta tónica son, la temprana constitución de s o c m a como holding controlan­ te del denominado grupo Macri en 1976, la organización de Arcor co­ mo holding —que hasta poco antes de desaparecer su dueño fundador operaba como una empresa absolutamente centralizada en su adminis­ tración—, el reacomodamiento de Pérez Companc, las modificaciones introducidas por Acindar, Loma Negra y Corcemar, entre otros. Los grupos más antiguos —Bunge, Alpargatas, etc.—, tampoco son indemnes a esta tónica, aunque probablemente esto responda a los de­ safíos asociados con el nuevo marco regulatorio local y las condiciones internacionales. En efecto, asociados tradicionalmente a la producción de alimentos, textiles o calzados destinados, casi con exclusividad, al mercado local, la inicial depresión de fines de los ochenta y la poste­ rior reactivación en el marco de un mercado abierto a la competencia externa indujeron al replanteo de las estrategias tanto de las firmas en lo tecno-productivo como de la organización en su conjunto. 61 S ig u ie n d o e sta ló g ic a , e l g r u e s o d e la in f o r m a c ió n d e s o c ie d a d e s c o n t r o ­ la d a s y / o v in c u la d a s a p a re c e e n e l b a la n c e d e la c o m p a ñ ía c e n tr a l. 62 Q u iz á s u n o d e lo s ra s g o s q u e m a y o r e s p r o b le m a s c o m e n z a b a a p r e s e n ­ t a r e ra e l s u r g im ie n t o d e g r u p o s d e n t r o d e lo s g r u p o s d e b id o a la a d q u is ic ió n d e “ p a q u e te s ” d e fir m a s c o m o a la f o r m a a n á r q u ic a d e fu n c io n a m ie n t o in ic ia l. E n v a r io s c a s o s e llo re s p o n d ía a la e x is te n c ia d e u n a c o m p a ñ ía m a d r e ( p r o d u c ­ t iv a ) y a lg u n a f ir m a in v e rs o r a , d e s d e la c u a l s e e fe c tu a b a n la s a m p lia c io n e s h a ­ c ia o tr a s e m p re s a s . U n c a s o , p o r d e m á s e lo c u e n te , s in d u d a e s e l d e P é re z C o m p a n c , q u e d e p e n d ie n d o d e la C o m p a ñ ía N a v ie r a P é re z C o m p a n c te n ía d o s s u b g r u p o s e n s u in t e r io r : s a d e ( y u n c o n ju n to d e fir m a s d e p e n d ie n te s a s o c ia d a s c o n e l in g r e s o d e d ic h a f ir m a a P é re z C o m p a n c o c u r r id o e n 1 9 7 6 ) y e l B a n c o R ío ( t a m b ié n c o n u n e x te n s o c o n ju n t o d e fir m a s c o n tr o la d a s ) . Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 118 Ambos perfiles contaron para su reorganización con asistencia ex­ terna —local e internacional—, incluso incorporando management proveniente del exterior. “Acindar contrató a Elliot Jacques, el mayor experto mundial en análisis organizacional, para ayudarla a reestructu­ rarse. Pérez Companc está trabajando con McKinsey para reorganizar sus negocios en el país.”6^ Algo similar ocurrió con Bunge y Born (consultora McKinsey), Corcemar (Holderbank Administración y Ase­ sorías s a ) y con Sociedad Comercial del Plata, Arcor, c i p a l y Alparga­ tas. Si bien cada caso refleja una estructura particular —asociada tanto a la historia familiar como al perfil operativo del grupo— existen en principio alguna líneas comunes de forma de organización. El análisis somero de algunos casos permite delinear algunas características de la reorganización que enumeramos seguidamente: • Los casos examinados cuentan con una organización estable y profesionalizada que reemplaza a la jerarquía vertical empresaria altamente personalizada que las firmas tenían un par de décadas atrás. En la casi totalidad de ellos, la presidencia (y en algunos la vice­ presidencia ejecutiva) es ejercida por la segunda o tercera genera­ ción de los fundadores; esto es, por individuos que representan aún el control familiar sobre el grupo. En cambio, el grueso de los cargos siguientes —las direcciones de las divisiones y/o de otras funciones comunes del holding— están en manos de profesionales que si bien pueden ser de larga data en la empresa (e incluso te­ ner participación accionaria minoritaria) no son parte de la familia controlante del grupo. En otros términos, los cargos operativos, es­ tán en manos de profesionales. La estructura funciona sobre la base de una cúpula directriz de la cual dependen vicepresidencias ejecutivas. De éstas a su vez de­ penden dos tipos de estructuras: a) la primera referida a las Divi­ siones y b) la segunda relacionadas a funciones comunes a todas las empresas del grupo. Por lo general las divisiones de negocios se agrupan de acuerdo a cierta lógica tecno-productiva: energía; gas y petróleo, acero, inge­ • • • 63 E l E conom ista (1 9 9 3 ). Los grandes grupos corporativos en el escenario manufacturero argentino 119 niería y construcciones, etc. Es decir se agrupan tratando de inter­ nalizar la captación de sinergias al interior de la firmas y con ello tratar de reducir costos (operativos y transaccionales en la termino­ logía de Williamson), ganar en seguridad e implementar estrategias de expansión de largo plazo. Obviamente toda expansión —como la ocurrida en el proceso de privatización— replantea eventual­ mente la cantidad de divisiones pero no afecta la lógica global de intercambio interno. Del análisis de algunos balances se desprende una activa coopera­ ción interna en términos de compra venta de partes y servicios en­ tre sí. En otras palabras, las firmas tienden a internalizar algunas producciones y servicios reemplazando con ello su articulación in­ termedia con el mercado.64 Este marco de funcionamiento tiene como base el concepto de descentralización de las actividades al interior de los grupos, esto es, por lo general cada una de las divisiones e incluso las empre­ sas operan como centros independientes de generación de benefi­ cios sujetos a la coordinación general. Pero, sin duda, desde una perspectiva comparativa con el pasado, las mayores sorpresas aparecen al examinar las denominadas fun­ ciones corporativas de los grupos. Si bien ello no es aún generalizable al conjunto de los grupos, en varios casos se constata su exis­ tencia, aun con denominaciones diferentes. Las mismas cubren un amplio e impreciso rango de actividades que van desde la forma­ ción de recursos humanos hasta el planeamiento estratégico de me­ diano plazo. Búsqueda de nuevos negocios, conformación de gru­ pos operativos para negocios puntuales, arbitraje de fondos líquidos entre empresas del grupo, asesoría legal, y relaciones institucionales son algunas de las funciones que diferencian estas organizaciones • 64 S o b r e e s te te m a n o s e c u e n t a c o n m á s in f o r m a c ió n q u e la r e g i s t r a d a e n l o s b a l a n c e s r e f e r i d a a la s r e l a c io n e s d e c o m p r a / v e n t a y e n d e u d a m i e n t o e n t r e la s e m p r e s a s c o n t r o la d a s y e v e n t u a l m e n t e la s v in c u la d a s . C o n ta r c o n u n m a p a d e t a l l a d o d e e s ta tr a m a r e q u e r i r ía e x a m in a r la to t a li d a d d e lo s b a l a n c e s d e u n g r u p o p a r a e s ta b le c e r to d o s lo s c irc u ito s d e c o n e x ió n in te r n a . N o o b s ta n t e y s i e m p r e a tí tu lo ilu s tr a tiv o y s i n p r e t e n s i ó n d e s e r g e n e r a liz a d o s , e x i s t e n e n v a ­ r io s c a s o s e n c a d e n a m ie n to s in te rn o s : s ia t — tu b o s p a ra d u c to s — re la c io n a d a c o n T e c h in t — in g e n ie r ía e n c o n s tr u c c io n e s — ; A c in d a r y s u s c o n tr o la d a s e n S a n L u is ; P r o p u l s o r a ( c h a p a f i n a l ) y A c e r o s P a r a n á ( c h a p a g r u e s a e n c a l i e n t e c o m o i n s u m o ) ; A l p a r g a t a s , l a s d e s m o t a d o r a s d e a l g o d ó n y la s h i l a n d e r í a s , e t c é t e r a . 120 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz de las empresas independientes. Pero en este caso, el volumen de los recursos que manejan, como asimismo la información y la capa­ cidad de arbitraje interno de recursos, hacen que éste sea uno de los núcleos de generación de beneficios, aunque los mismos se ma­ terialicen a nivel de la empresas individuales. Operan a su vez como verdaderas unidades generadoras de nue­ vas oportunidades de negocios cuyo eje central es maximizar el valor de una serie de activos —varios de ellos intangibles— que le otorgan superioridad sobre otras firmas. Quizás uno de los ejemplos más destacados de esta operatoria de maximización de información-posibilidades financieras-creación de nuevas oportunidades de negocios sean los grupos de trabajo consti­ tuidos para ingresar a las privatizaciones. Conformados en varios ge, estos mini equipos captan y generan información —económica y de ingeniería financiera— que luego se potencian en posteriores presenta­ ciones a licitaciones. Información sobre mercado, estrategias de complementación de largo plazo, controles cruzados de mercados, y —es­ pecialmente— la ingeniería financiera para acceder con porciones mínimas de capital al control de firmas de gran envergadura económi­ ca son algunos de los temas que se destacan como integrantes de esta “tecnología blanda” asociada a la forma de organización de los ge. En muchos de estos casos estas operaciones involucran un aceita­ do contacto con operadores extranjeros —tanto financieros como tecno-productivos— hecho que pone de relevancia el valor estratégico de esta función dentro de la estructura de los GE. Por lo demás ello es co­ herente con el creciente grado de globalización de la economía. Ejemplos de similar perfil pueden observarse cuando alguno de estos grupos accede a licitaciones internacionales ya sea de obras de ingeniería, exploración/explotación petrolera y operaciones triangula­ das de comercio. Sintetizando, con diversos grados de complejidad, la casi totalidad de los grupos examinados cuenta con formas de organización tendien­ tes a mejorar la eficiencia del grupo en su conjunto y a maximizar la explotación de algunos activos intangibles asociados precisamente a la forma de conglomerado (tamaño, complementación interna, sinergia entre producciones conexas, etc.). También en este plano los conglo­ merados parecen —a juzgar por algunas experiencias puntuales— des­ cribir una trayectoria evolutiva, asociada además con el dilema espe- Los grandes grupos corporativos en el escenario manufacturero argentino 121 cialización/diversificación. En esa dirección, y siempre atento al tipo de actividad central que desarrollan, la fase inicial de especialización —con expansiones verticales u horizontales— se condice con estructu­ ras centralizadas; pero a medida que se amplía el “mix” de actividades, comienzan a aparecer demandas de funciones específicas de coordina­ ción a niveles superiores. Necesariamente ello, junto con otros facto­ res, incide sobre la conformación de esquemas organizacionales que contemplen necesariamente funciones corporativas. 5. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 5.1 Evolución La casi totalidad de los grupos económicos se articuló inicialmente sobre la base de una (o una familia acotada) actividad específica. Bun­ ge y Born con el comercio de granos; Alpargatas con la producción de calzado; Techint con las construcciones metálicas y la producción de acero; Acindar con la producción siderúrgica; f a t e con los neumáticos; Pérez Companc, Astra y Bridas con la explotación y refinación de pe­ tróleo son los casos más destacados (estos tres casos se iniciaron inclu­ so como prestadores de servicios de la actividad petrolera). Por lo ge­ neral y en particular en aquellos casos dedicados a actividades netamente industriales, los orígenes reconocen varias décadas de retra­ so respecto de las primeras experiencias industriales exitosas en dichas actividades a escala mundial. En otras palabras, a nivel microeconómi­ co, reproducen el fenómeno del desarrollo tardío. A partir de esta base tecno-productiva, a posterioricomienzan las incorporaciones/creaciones de nuevas firmas de acuerdo con las etapas mencionadas previamente. De acuerdo con la información referida a una quincena de g e pueden esbozarse distintas lógicas de crecimiento (que pueden superponerse en un grupo a lo largo de su historia): a) un conjunto de grupos tendió a expandirse horizontalmente ya sea generando empresas gemelas a la ya existente o adquiriendo otras competidoras. El objetivo consiste en captar porciones crecientes del mercado. A menudo respaldados por los proyectos promocio­ nales y en el marco de un laxo sistema jurídico de ley antimonopólica, los casos más relevantes parecen ser Loma Negra —que 122 Robeito Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz controla más dei 75% de la capacidad instalada para la producción de cemento—, Acindar —que absorbió a varias firmas para contro­ lar más del 90% del mercado de los productos no planos—, y Bunge y Bom en sus primeras etapas en el caso de las harinas y, recientemente, en algunos otros alimentos (mayonesa, aceites co­ mestibles, etc.). b) En otros casos, en cambio, la lógica de expansión, apuntó a com­ pletar diversos pasos de la cadena productiva que tiene como eje articulador a la empresa central. Estos movimientos tendientes a la integración vertical abarcan tanto las actividades ubicadas entre los proveedores como aquellas “aguas abajo” incluyendo la comercia­ lización. En ese sentido existen múltiples ejemplos en los casos examinados. Las empresas automotrices controlan a (y, en un ca­ so, tiene su origen en) firmas autopartistas que producen partes claves de sus productos finales. Simultáneamente, tanto sevel co­ mo ciPAL cuentan con empresas relacionadas con la comercializa­ ción; en la primera de ellas gira en torno de la administración de los círculos de ahorro previo, mientras que en la segunda se le su­ man, además, un gran número de concesionarias. Lateralmente ambas controlan las compañías de seguro. Mecanismos de integración vertical similares aparecen en otros grupos como cnpc, astra y Bridas donde a la extracción de petró­ leo se le adicionan compañías dedicadas a los servicios petroleros, el transporte, la refinación y en algunos casos las redes de estacio­ nes de servicio. Pero sin duda el exponente máximo de crecimiento cubriendo —con empresas propias— cada uno de los tramos de la función agregada de producción es arcor. Cartón, enzimas, glucosa, lác­ teos y pvc son entre otros algunos de los campos que cubren las firmas controladas y que tienen como destino final abastecer las necesidades de un número acotado de productores de bienes fi­ nales relacionadas con las golosinas y otros alimentos.65 65 S i g u i e n d o a N . L e f t ( 1 9 7 8 ) , p o d r í a a f i r m a r s e q u e la l ó g i c a d e c r e c i m i e n t o d e e s t e g r u p o e s u n e j e m p l o d e la i n t e r p r e t a c i ó n q u e e f e c tú a e s te a u t o r p a r a la s e c o n o m í a s m e n o s d e s a r r o ll a d a s . E n lo s u s t a n ti v o a r g u m e n ta q u e a la s r a z o ­ n e s c ita d a s h a b i tu a l m e n te c o m o s u s te n ta d o r a s d e lo s c o n g lo m e r a d o s e c o n ó m i­ c o s d e b e n s u m á r s e le s o tra s e s p e c ífic a s d e la s e c o n o m ía s c o n m e r c a d o s p o c o d e s a r r o l l a d o s q u e d e v i e n e n e n e l e v a d o s c o s t o s t r a n s a c c i o n a l e s d e la s f i r m a s a l Los grandes grupos corporativos en el escenario manufacturero argentino c) 123 Los procesos de expansión, en casi todos los casos derivaron en cierto grado de diversificación de la producción. A excepción de unos pocos casos, los Grupos replican estos esquemas de capta­ ción de extemalidades monetarias en líneas de producción (o divi­ siones) claramente diferenciadas entre sí. Energía, petroquímica, construcciones y agro aparecen como las “especializaciones” de cnpc; siderurgia, finanzas, ingeniería, construcciones y comunica­ ciones, son las áreas de Techint; automóviles, construcciones y servicios de limpieza son los campos de operatoria de socma. Con diversas variantes, pero siguiendo la misma lógica, el esque­ ma se repite en varios casos más. Todo indica que existe a su vez una empresa que es la “cabeza” de cada una de estas “especializaciones”. Así, cnpc, por un lado tiene a la Compañía Naviera como eje de una serie de actividades; el Banco Río como columna de otro conjunto de emprendimientos y sade como articulador de sus actividades ingenieriles y de construcción. Sobre estos emprendimientos centrales se articu­ lan expansiones buscando ganancias de escala, ya sea por integración vertical —hacia atrás y hacia adelante— u horizontal en la búsqueda de control del mercado. En los casos más evolucionados cuando comienza la aparición de divisiones productivas se pone en marcha otro mecanismo de ganan­ cias tecno-económicas asociadas con funciones comunes a todas las di­ visiones. En este caso y acorde con los procesos de reorganización el tamaño del conglomerado como el rasgo de bien público de algunos insumos claves —la información, el acceso financiero a terceras fuen­ tes, el arbitraje financiero interno, la capacitación del management— operan como determinantes de una nueva lógica de sustento de los grupos como forma de organización. Finalmente cabe considerar la posibilidad, a menudo reafirmada con casos concretos, de ingresos a actividades con carácter netamente rentístico ya sea por ganancias de capital —saliendo del negocio rápi­ damente— o manteniéndolo sencillamente como una inversión de cor­ r e l a c io n a r s e c o n e l e n t o r n o . E n o tr a s p a l a b r a s , e s p o s i b l e q u e la in e x is te n c ia d e s u b c o n tr a ta c ió n flu iid a ( e s to e s c o m p e titiv a e n p r e c io s , c a lid a d y e n tr e g a ) d e d e t e r m i n a d o s i n s u m o s h a y a i n c i d i d o — j u n t o c o n o t r o s f a c t o r e s c o m o la s r e g u ­ la c io n e s d e a l g u n o s m e r c a d o s y lo s s is te m a s d e p r o m o c i ó n — q u e a d q u ir ió e l d e s a rro llo d e A rco r. s o b r e la f o r m a 124 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz te financiero o impositivo (dadas algunas desgravaciones en emprendi­ mientos específicos). Una rápida revisión de las actividades de las compañías más rele­ vantes induce a pensar que estas son las principales lógicas que han transitado los grupos locales en las últimas décadas. No parece, en cambio, encontrarse ejemplos sobre casos de conformación de grupos como resultado de crecimiento rápido de una firma con el consecuente problema organizacional (el paso de la forma M en términos de Chandler), ni tampoco de la generación de firmas siguiendo los efectos de captación de desarrollos tecnológicos propios al estilo de algunas experiencias asiáticas. Por el contrario, la lógica parece ser la compra (o en todo caso la creación “incentivada” públicamente) de firmas en campos complementarios o que puedan generar una nueva línea autó­ noma de negocios. A modo de síntesis y siempre utilizando el trazo grueso dada la he­ terogeneidad de casos, todo indica que en una primera etapa —coinci­ dente con organizaciones piramidales controladas por los fundadores y/o sus primeras generaciones— las expansiones fueron signadas pre­ ponderantemente por la especialización bajo la lógica de la articulación horizontal —empresas que operan en idénticos mercados—, vertical — ’’aguas arriba y/o abajo” o en empresas técnicamente coligadas—. Pero posteriormente, por diversas razones —desde el tamaño del mercado y los diferenciales de tasas de beneficio entre sectores hasta los rasgos del aparato regulatorio— el escenario parece estar dominado por la diversificación, pero ahora bajo un modelo organizacional que incluye un peso creciente de las funciones corporativas. 5-2. Actividades económicas La identificación de las actividades donde los grupos centran su operatoria aparece como un dato de relevancia, al menos, desde tres planos complementarios: a) la generación de valor agregado; b) su re­ lación con el tejido productivo y con ello la posibilidad de expandir sus efectos (económicos y tecnológicos) de manera indirecta sobre el resto de la economía; c) la posibilidad de generar desde la actividad central, externalidades tecnológicas que incidan sobre la dinámica de expansión posterior del conglomerado. Advirtiendo nuevamente que se trata de datos de ventas que en el Los grandes grupos corporativos en el escenario manufacturero argentino 125 mejor de los casos cubren la totalidad de las firmas controladas pero no las vinculadas y que se desechan las actividades bancarias dada su incompatibilidad de forma de facturación —esto es están subvaluadas en contra de la participación de los servicios—66 en este caso el uni­ verso de análisis se restringe a 14 grupos (se excluye un caso dado que no se cuenta con una aproximación de la desagregación de su fac­ turación y además presenta varias modificaciones en sus activos duran­ te 1993) cuya facturación su¡aera los 11 mil millones de dólares. La estimación de las actividades —ver cuadro 21— hacia las cuales se orientan estos grupos indica: a) El sector automotriz lidera con comodidad el ordenamiento de las actividades seguido por la siderurgia —acero y aluminio— y el sector alimentación. b) En cuarto lugar califica el complejo energético, donde se ha pro­ ducido uno de los mayores avances en el último bienio al amparo de la privatización petrolera y gasífera. c) Claramente distanciadas del resto aparecen las actividades de inge­ niería y construcciones metálicas así como las actividades petro­ químicas. d) Finalmente a un nivel inferior aparece el sector pesquero y comu­ nicaciones y navegación. Este perfil sucinto permite extraer una primera conclusión prelimi­ nar sobre el tipo de actividades donde operan preponderantemente los grupos: para las actividades industriales los guarismos rondan los 8.000 millones de dólares, con lo cual el sector energético y el agropecuario 66 S o b r e e l p a r t i c u l a r c a b e e f e c t u a r a l g u n a s p r e c i s i o n e s . P o r u n l a d o , l a s c i­ f r a s d e f a c t u r a c i ó n c o r r e s p o n d e n e n la m a y o r ía d e lo s c a s o s a l a ñ o 1 9 9 2 , p e r í o ­ d o e n e l c u a l n o s e h a b í a e f e c t u a d o l a t r a n s f e r e n c i a d e l o s s e r v i c i o s a la s e m ­ p r e s a s p r iv a d a s . P o r o tro , e x is te n p o c o s c a s o s d o n d e e l c o n tr o l to ta l d e lo s s e r v i c i o s p r i v a t i z a d o s s e e n c u e n t r e e n m a n o s d e u n s o l o g r u p o . E n r e a l i d a d la s e m p r e s a s p riv a tiz a d a s d e m a y o r ta m a ñ o (te le fó n ic a s , a e ro n a v e g a c ió n , a g u a s c o ­ r r ie n te s y c lo a c a s , a lg u n a s d is tr ib u id o r a s d e g a s , e tc .) e n e l r u b r o s e rv ic io s tie ­ n e n c o n tr o l m a y o rita rio p o r p a r te d e c a p ita le s e x tra n je ro s . F in a lm e n te e n a lg u ­ n o s c a s o s lo s s e r v ic io s p r iv a tiz a d o s s o n u ti liz a d o s e n p a r t e p o r la p r o p i a firm a c o m o i n s u m o c o n l o c u a l s u f a c t u r a c i ó n i n g r e s a e n l a d e l p r o d u c t o f in a l. Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 126 Cuadro 21 Estimaciones de las Areas de Actividades de los grupos seleccionados. Argentina 1992 (en miles de pesos) G ru p o Facturación Energía A g rop e ­ Total y gas cuario Pesca A lim e n ­ C em ento tos Siderur­ gia A rc o r 478 0 8 7 0 3450 0 336560 0 0 A lp a rg a ta s 428706 0 0 40460 0 0 0 A c in d a r 539165 0 0 0 4 06 7 1 2 A s tra 422 6 0 7 355746 0 0 0 0 B rid a s 345 1 0 0 265 1 6 6 689 7 5 0 0 0 y B o rn 1750000 0 296 5 3 8 0 1 04 7534 0 0 C IP A L 402 2 1 2 0 0 0 0 10000 3 05 3 4 7 COFAL 1283634 0 0 0 0 0 0 F o rta b a t 430 2 7 5 0 0 0 344 2 2 0 0 G y Z 311 0 5 7 0 0 0 0 1850000 605 0 0 0 0 0 917917 516571 33913 0 0 0 0 0 0 0 0 Bunge SOCMA P é re z C om panc U r q u ia 327649 0 327 6 4 9 0 T e c h in t 1800000 90000 0 0 0 0 1 10 0000 TO TAL 1 1286409 1287983 333901 109435 1711743 354 2 2 0 1 81 2 0 59 N o ta : E n e l c a s o d e B yB e l c o m e r c io d e g r a n o s s e in c lu y e e n A g ro p e c u a r io . P a ra c ip a l lo s n e u m á tic o s s e in c lu y e n e n a u to m o to r e s . 0 s ig n ific a q u e n o s e d e t e c tó a c tiv id a d e n d ic h a á re a , m ie n tr a s q u e e l e s p a c io e n b la n c o s ig n ific a q u e n o p u d o id e n tif ic a r s e la f a c tu r a c ió n e n d ic h a p r o d u c c ió n . Fuente: E la b o ra c ió n p r o p ia s o b r e la b a s e d e l B a n c o D e s a r r o l l o I n d u s t r i a l d e la O f i c i n a d e l a d ic h a p ro d u c c ió n . cepal d e D a to s d e l A re a d e e n B u e n o s A ir e s , f a c t u r a c i ó n e n Los grandes grupos corporativos en el escenario manufacturero argentino 127 Cuadro 21 Estimaciones de las Areas de Actividades de los grupos seleccionados. Argentina 1992 (en miles de pesos) (continuación) Q uím . y Textiles Petroquím Calza­ A u to ­ C omunicac. Const, e M etalm e­ Sin cía-, do m o triz y Naveg. Ingeniería cánica sificar 0 0 0 0 0 0 0 138 0 7 7 0 146 2 4 7 168237 0 0 21371 0 52391 0 0 0 0 0 0 132453 32100 0 0 0 11300 0 1961 9571 0 0 0 0 1388 4 09 9 2 8 107302 0 0 0 111302 0 0 0 8 68 6 5 0 0 0 0 0 0 1 28 3 6 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86055 166970 21500 0 0 0 0 481 8 8 95899 0 0 1 37 7868 33000 0 378632 3 41 6 7 0 0 0 136693 151883 0 446 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 0 0 0 150000 150000 652736 253549 168237 2 74 8 3 6 7 527554 198188 1192848 158193 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 128 como asimismo el pesquero aparecen como secundarios en la prefe­ rencia de estos grupos.67 Con referencia a la subestimación de las actividades de servicios y teniendo en cuenta que los de mayor relevancia son controlados por compañías extranjeras, aún suponiendo que se haya excluido una por­ ción relevante de los mismos, difícilmente ello pueda desplazar la rele­ vancia que tienen las actividades manufactureras. En otras palabras, aun incorporando a los servicios, las evidencias numéricas indican que las actividades industriales siguen siendo el eje de los ingresos de los grupos económicos.68 Cabe finalmente efectuar una serie de consideraciones respecto de la presencia de actividades financieras al interior de estos grupos. Ini­ cialmente las mismas pueden agruparse en dos tipos de entidades: a) aquellas que sirven de soporte financiero a actividades marginales del grupo; b) casos donde el negocio financiero adquiere autonomía propia co­ mo actividad del grupo. Es común que la primera tipología se encuentre asociada a empre­ sas productoras de bienes finales que actúen como facilitadores finan­ cieros. Los casos de los círculos de ahorro previo en las automotrices, las compañías financieras que otorgan prendas automotrices y/o las compañías de seguros son ejemplos de esta tipología.® 67 M á s a ú n , s i s e c o n s i d e r a n l o s v e i n t e g r u p o s r e l e v a d o s e n la s e g u n d a p a r ­ te d e l c u a d r o 1 — c o n v e n ta s u b ic a d a s e n e l e n to r n o d e 8 m il m illo n e s d e d ó la ­ re s a n u a le s — e s p r o b a b l e q u e l a p r e p o n d e r a n c i a d e la p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l s e a a ú n m a y o r . E n e s e s e n t i d o c o m p u t a n d o la s v e n t a s d e M a s te llo n e , S a n c o r , Q u ilm e s , P e ñ a f lo r , H u a n c a y o , W illin e r, c epa y L e d e s m a , la m a y o r ía d e la s a c ti­ v i d a d e s d e l o s g r u p o s s e c e n t r a r í a e n la p r o d u c c i ó n a l i m e n t i c i a . D e l o s g r u p o s r e s t a n t e s s ó lo B . R o g g io s e d e d i c a a lo s s e r v ic io s y h a t e n i d o u n a a c tiv a p a r t ic i­ p a c ió n e n e l p r o c e s o d e c a p ta c ió n d e e m p r e s a s v ía p r iv a tiz a c ió n ( s u b te r r á n e o s y c o rre d o re s c a rre te ro s ). 68 E n c a m b io e s a lta m e n te p ro b a b le q u e — d a d o e l t ip o d e e m p re s a s e s ta ta ­ le s e n a je n a d a s — la n u e v a “ o le a d a ” d e in c o r p o r a c io n e s d e fir m a s te n g a m a y o r p r e p o n d e r a n c ia d e a c tiv id a d e s d e s e rv ic io s p o r s o b re la s n e ta m e n te in d u s tr ia le s . 69 L os g ru p o s m á s r e le v a n te s tie n e n a p o y o s fin a n c ie ro s e n e s a d ire c c ió n . La e x p a n s ió n e n e l c o n s u m o o p e r a d a e n e l ú ltim o b ie n io in c e n tiv ó s u s a c tiv id a d e s e in c lu s o s e p r o y e c ta n n u e v o s e im p o r ta n te s a v a n c e s e n e s a d ire c c ió n , c o m o e l Los grandes grupos corporativos en el escenario manufacturero argentino 129 Por el contrario, la actividad bancaria per se no parece ser una constante en los grupos locales. En ese sentido tanto ByB, Techint, co­ mo Astra, GyZ, Arcor e incluso Alpargatas (se retiró del Banco Francés) no tienen participación relevante en entidades bancarias. Existen dos excepciones que parecen confirmar la regla. Una está constituida por una serie más o menos prolongada de experiencias fa­ llidas recientes de catapultar el crecimiento de un grupo en base a la captación de fondos vía el control de bancos propios. En historias re­ cientes, los casos del Banco de los Andes, y el bir, por un lado y el BiBA, por el otro, son ejemplos fallidos de acumulación de activos a tra­ vés de la facilidad financiera. Hubo otros intentos —como los de Macri y el Banco Italia a inicio de los ochenta— que tampoco fructificaron. La restante, en cambio, se corresponde con la operatoria del Ban­ co Río —actualmente el mayor banco privado del país— controlado por el grupo Pérez Companc. Su origen se remonta a una pequeña compañía a inicios de los años sesenta que fue evolucionando —absorbiendo Bancos (como Delta, Rural, Ganadero y otros)— hasta convertirse en líder en su actividad. Más aún, a lo largo de la última década comenzó a operar como un “sub-holding” dentro del holding Pérez Companc, internacionalizando rápidamente sus operaciones. A poco de profundizar en el análisis sectorial de las actividades desarrolladas por los g e surgen algunos rasgos destacables. Conside­ rando exclusivamente la información del Cuadro 21, y siguiendo el or­ den de las actividades por columnas, cabe señalar: La reciente expansión de los grupos en al área energética tiene co­ mo telón de fondo un proceso de desregulación, por el cual —cu­ riosamente— se fijaron —vía licitación internacional— condiciones respecto a las áreas de explotación, precios de algunos productos claves, mecanismos de utilización de peaje de gasoductos y oleo­ ductos, etc. Finalmente luego de las privatizaciones y adjudicacio­ nes de áreas de explotación, aún con la presencia de una empresa estatal que controla el mercado, éste sigue teniendo una alta dosis de regulación.70 B a n c o p ro y e c ta d o e n tre el g ru p o oo fal (A n te lo ) y la gm d e d i c a d o e x c lu s iv a ­ m e n te a l m e r c a d o d e la s p r e n d a s a u to m o tric e s . 70 R e s u lta d ifíc il e s ta b le c e r e l s e n t i d o y s ig n o f in a l d e ta le s r e s tr ic c io n e s . P e r o a lg u n o s in d ic a d o r e s — c o m o lo s d if e r e n c ia le s e n e l p r e c io f in a l r e s p e c to Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 130 • • • • • Agro, pesca y alimentos operan en general como sectores desregu­ lados, más allá de la existencia de algunos precios mínimos de im­ portación para algunos productos de este último sector. Sin duda, funcionan en este caso tanto las ventajas asociadas con los recur­ sos naturales como el fácil acceso a tecnologías de primera línea —que por lo general no integran el conjunto de aquellas señala­ das como de punta—. Cemento, comunicaciones y navegación y construcciones e inge­ niería metálica integran un conjunto de actividades que ya sea por razones específicas de los productos o por la existencia de legisla­ ciones regulatorias (como en comunicaciones) pueden considerar­ se en una primera instancia como escasamente transables a nivel internacional. Por su parte tanto en siderurgia como en petroquímica, textiles y calzado, si bien el criterio general es de libre mercado, en varios productos específicos existen restricciones paraarancelarias (que adoptan la forma de derechos antidumping y/o precios de impor­ tación). Finalmente la principal actividad —automotriz— cuenta con un ré­ gimen de producción particular que, entre otras características, permite condiciones especiales para las importaciones —de partes y productos finales— efectuadas por las empresas terminales. A su vez plantea, para ciertos segmentos de mercado, la existencia de cupos de importación. Adicionalmente a ello la totalidad de los servicios privatizados cuenta con un mecanismo regulatorio ad-hoc contenido en su ma­ yor parte en los pliegos de licitación. Concesiones, tarifas, meca­ nismos de ajustes de precios e incluso acceso a precios diferencia­ les para algunos insumos son, entre otros, indicadores del escaso grado de competencia existente en estas áreas. De esta forma todo parece indicar que los conglomerados econó­ micos, aún manteniéndose en el mercado manufacturero tienden a ubicarse en aquellas producciones donde por naturaleza o por inter­ vención pública existen menores grados de competencia. Por exclu­ d e lo s in te r n a c io n a le s — in d ic a ría n q u e p a ra b ie n e s tra n s a b le s y h o m o g é n e o s c o m o s o n g a s y p e t r ó le o e l m e r c a d o e s tá le jo s d e f u n c io n a r n o r m a lm e n te . Los grandes grupos corporativos en el escenario manufacturero argentino 131 sión no apuntan el grueso de su operatoria a ramas intensivas en el uso de tecnología —no hay emprendimientos masivos en electrónica, biotecnología, cerámicos o nuevos materiales— ni tampoco parecen conformar redes articuladas de producción con múltiples subcontratistas. En este sentido, aun excluyendo las producciones siderúrgicas, pe­ troquímicas y cementeras, aquellas como las textiles, los calzados e in­ cluso la metalmecánica no parecen utilizar con preponderancia la subcontratación de terceros, sino que restringen sus relaciones a em­ presas controladas y/o —como en el caso automotriz— a proveedores internacionales. ¿Cuál es, en síntesis, la visión agregada de la actividad de los prin­ cipales conglomerados empresarios argentinos? Matizado siempre por la heterogeneidad de casos, todo indica que la respuesta es una com­ binación de diversificación por líneas productivas, con predominio de algunas actividades industriales, pero bajo el denominador común de enfatizar en aquellas áreas donde existan mayores posibilidades de cuasi rentas asociadas a mercados no plenamente transables interna­ cionalmente o bien relacionadas con la explotación de recursos natu­ rales. 6. ASPECTOS TECNO-PRODUCTTVOS Los temas referidos a los aspectos tecno-productivos de los grupos económicos pueden ser examinados a dos niveles. El primero se refiere a la conformación de redes de producción —correspondientes a actividades específicas— cuya aceitada coordina­ ción implicaría una serie de ganancias tecno-productivas respecto a la operatoria individual de las empresas. En otras palabras, la acción “cooperativa" (impuesta en este caso vía control societario) de las fir­ mas que componen el conglomerado contribuye a disminuir los costos transaccionales y op>eracionales del conjunto. En ese sentido, la defini­ ción de roles, la administración del conjunto y la coordinación de ta­ reas entre otras actividades implican por sí mismas una adecuada tec­ nología organizacional independientemente de la excelencia operativa de cada una de las unidades que conforman el grupo económico. El segundo de los planos se refiere a la eficiencia técnica de las di­ versas empresas (y dentro de éstas de cada una de las plantas indus­ triales) que componen los g e . 132 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz Sin duda, un hecho casi obvio en este caso es la eventual dispari­ dad que puede existir al interior del grupo entre las diversas empresas, más aún si se considera el caso local donde en los últimos años se produce un crecimiento explosivo por la incorporación de firmas esta­ tales muchas de las cuales operaban lejos de los mejores estándares in­ ternacionales. Desde esta perspectiva y sin que esto suponga una evaluación de­ tallada del posicionamiento tanto de los grupos como de las empresas en forma individual, se pretende solamente esbozar precisiones que permitan, al menos, delinear algunas aristas del tema. Solamente en ca­ sos puntuales —de difícil generalización— se ahondará en la evalua­ ción del posicionamiento de las firmas. 6.1. Acerca de la eficiencia tecno-productiva de losgrupos comoforma de organización de laproducción Centrando el análisis en el primero de los aspectos —esto es la vi­ sión de los grupos como conjunto de firmas— cabe señalar a título orientativo algunos indicios sobre el perfil y las conductas de los ge. Sin duda el eje central del nuevo perfil está asociado con el tama­ ño que desde el punto de vista económico han alcanzado estas organi­ zaciones. Se trata de grupos que anualmente tienen un giro comercial de varios cientos de millones de dólares que permite: a) El acceso a sistemas de créditos internacionales capaces de solven­ tar procesos de incorporación de activos físicos de cierta magnitud. A diferencia de lo ocurrido varias décadas atrás —y con otro marco regulatorio— la magnitud económica de los grupos permite su ac­ ceso directo a las fuentes de financiamiento internacional y con ello elimina una de las barreras para integrase en mayor medida a los mercados externos. Alineados dentro de una visión demandpullesta conducta obliga a un rápido aggiomamento de la ingenie­ ría financiera, ahora en abierta competencia a nivel internacional. b) En algunos casos, la magnitud actual de los grupos es el resultado de varias décadas de acumulación de acervos tecnológicos y eco­ nómicos, que, entre otros méritos, tiene la bondad de permitir un contacto directo con los proveedores internacionales de tecnolo­ Los grandes grupos corporativos en el escenario manufacturero argentino 133 gía. En efecto, casi tres décadas de operación y montaje de plan­ tas en las firmas petroleras, petroquímicas, siderúrgicas y papele­ ras, derivó en un cúmulo de conocimientos acerca del producto tecnológico y de los agentes internacionales que permite una rá­ pida interconexión con las fuentes de provisión internacional. En otras palabras y aun a sabiendas de las dificultades emergentes al tratar de cuantificar estos activos, puede afirmarse que para este conjunto de empresas, así como se produjo una acumulación de corte económico, también se verifica otra a nivel de conocimiento del mercado tecnológico mundial. Es probable que en esta área se verifiquen las mayores sinergias de operar a grandes escalas. Obviamente en este caso el tema tiene marcadas heterogeneidades por diversos motivos. Pero sin duda existe uno central que incide sobre la evolución futura del conjunto-, el tipo de actividad de la empresa inicial. En esa dirección, en la medida que el conglomera­ do tenga como epicentro actividades técnicamente complejas, la adopción de tecnologías —aunque tardía— pone en funcionamien­ to una larga serie de mecanismos de aprendizaje, hecho que incidi­ rá sobre el sendero tecnológico de largo plazo. A modo de ejem­ plo, un conglomerado cuya actividad inicial es la metalmecánica final o la química fina desarrolla más acervos tecnológicos propios que otros casos donde la competitividad de la firma radicó en la explotación de recursos naturales. Desde esta perspectiva, y sin ánimo de evaluar individualmente a cada conglomerado, una vi­ sión global —que surge de los Cuadros 20 y 21— indica la escasa presencia de estas organizaciones en actividades tecnológicamente de avanzada. Por el contrario, parecen primar, al menos en número de casos, las actividades tecnológicamente más sencillas —y con menos posibilidades de spillover— asociadas generalmente con las primeras transformaciones de productos primarios y/o los recursos energéticos. Siendo así, no sorprende que: *) las ventajas de los conglomerados se asocie a las denominadas funciones corporativas (en desmedro de las productivas); **) la diversificación sea el cami­ no elegido en la expansión de los conglomerados.71 71 N o e s a v e n t u r a d o a f ir m a r q u e la c o n j u n c i ó n d e a m b o s e le m e n t o s , g u a r ­ d a c ie r ta r e l a c ió n c o n c ie rta t e n d e n c i a m e ra d o s. rent seeking d e a lg u n o s d e e s to s c o n g lo ­ 134 c) Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz En esa dirección, la existencia de “funciones corporativas" estables dentro de los organigramas de los grupos aparecen como los ca­ nales formales por donde se materializa la generación/captación de sinergias asociadas con el carácter de público de algunos bie­ nes —como la información, algunas tecnologías de uso difundióle al interior del grupo como las administrativas/organizacionales, los contactos empresarios, el acceso al crédito, la información sobre mercados e incluso las marcas y el prestigio—. Obviamente todo ello es internalizable en el grupo y no de libre acceso a terceras instituciones económicas. Todo ello induce a pensar que la consolidación de estas formas de organización de la producción tiende a generar —bajo ciertas condi­ ciones— cierta excelencia —difícilmente mensurable— volcada con mayor énfasis en aspectos no estrictamente productivos (como la fi­ nanciación, comercialización e incluso la organización) pero con even­ tuales impactos sobre ella. Cabe finalmente enfatizar sobre otro tema que relaciona el tama­ ño de estos conglomerados y su evolución futura en vista a los proce­ sos de globalización de la producción. Sin internarse en el análisis de las condiciones de dicho ingreso (áreas de actividad, posibilidades de crecimientos, formas de articulación, etc.), las magnitudes y el dina­ mismo de algunos de estos conglomerados los habilita a ingresar al mundo de los negocios internacionales desde un posicionamiento cla­ ramente superior al que registraban las empresas argentinas líderes un par de décadas atrás. Esto es, con estas magnitudes de acervos econó­ micos —e incluso de management, parece superarse (condición nece­ saria y no suficiente, cabe aclarar) una de las barreras para iniciar el ingreso a procesos de globalización que trasciendan los habituales mecanismos de acumulación basados en el espacio local. 6.2. Acerca de laeficienciade lasfirmas A nivel de las firmas individuales, especialmente cuando el análi­ sis se ubica en las plantas productivas, evaluaciones tendientes a deter­ minar la excelencia de las mismas rápidamente conducen a la compa­ ración con parámetros internacionales. En ese sentido, productividad de la mano de obra y el capital, tamaño de las plantas y esfuerzos en Los grandes grupos corporativos en el escenario manufacturero argentino 135 investigación y desarrollo endógenos, son, entre otros, indicadores que siempre tienen como punto de comparación la conducta de otras fir­ mas que operan en el escenario internacional. Antes de avanzar en esta dirección resulta útil precisar algunos conceptos al respecto. En la casi totalidad de las actividades industria­ les pueden visualizarse al menos tres niveles distintos de empresas desde la óptica tecno-productiva. El primero de ellos está conformado por una elite de firmas que efectúan ingentes gastos en IyD para modi­ ficar constantemente aspectos sustantivos de sus tecnologías (de pro­ ducto o de proceso). Por lo general operan varias plantas con tecnolo­ gías de distintas edades y complejidades, entre las cuales sobresalen algunas por su eficiencia (habitualmente las de última generación) que incorporan los avances emergentes de las experiencias ganadas con la operación de las que le preceden. No pudiendo desechar al resto, en­ tre otros motivos por los eventuales elevados costos de salida, las plan­ tas más eficientes cubren, por lo general, una porción marginal del mercado y adaptan sus precios al promedio (y no fijan las condiciones de mínimo precio). A grandes rasgos estas plantas indican el sendero que seguirá la industria en los años siguientes, pero por sí mismas no constituyen el “estado del arte” del grueso de la industria. El segundo grupo —mayoritario y por ende formador de las con­ diciones del mercado— está compuesto por empresas que perdieron recientemente el liderazgo o bien por productores cuyo objetivo es captar una tecnología y, en un muy corto plazo, operarla eficientemen­ te. Es decir son followerseficientes pero con desarrollos propios que no van más allá de mejoras menores y/o de adaptación al entorno lo­ cal. Es altamente probable que sea este conjunto de firmas quienes im­ pongan las condiciones de funcionamiento del mercado (incluso el mundial) en términos de precios, calidades, etc. Finalmente las empresas que —por diversas razones— difieren sustancialmente del segundo grupo tienden a conformar un conjunto cuya supervivencia queda acotada a la existencia de protecciones es­ peciales —de diversa justificación— y/o a mecanismos específicos de articulación del mercado —prestigio, control sobre la comercialización, compensación intrafirma, etc.—. Obviamente se trata de un grupo al menos considerado vegetativo con escasas posibilidades de liderar un proceso autónomo de desarrollo. Cabe señalar que las firmas pueden encontrar un sustento de com­ petitividad en el acceso preferencial al abastecimiento de insumos, ca­ 136 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz paces de morigerar desventajas evidenciadas en el aspecto estrictamen­ te productivo, como asimismo que las calificaciones de las firmas en las categorías mencionadas previamente están sujetas a frecuentes va­ riaciones. Donde ubicar a las empresas de los ge —consideradas individual­ mente— en este perfil de firmas. Recordando que se trata de aproximaciones a una realidad com­ pleja una primera observación gira en tomo a la virtual inexistencia de firmas que se encuentren entre la elite innovadora internacional dedi­ cada a la IyD de forma masiva. Ni las empresas alimenticias de primer nivel local ni las siderúrgicas y/o las petroquímicas en principio se en­ cuentran embarcadas en desarrollos de tecnologías de producto o de proceso ubicadas en el terreno productivo-experimental donde operan las líderes mundiales. Más aún, hasta donde se dispone de informa­ ción, prácticamente ningún grupo instaló plantas nuevas, y menos aún desarrolló técnicas o productos sustancialmente distintos de los vigen­ tes en el plano internacional, en el curso del último lustro. Un trabajo reciente —orientado hacia la industria petroquímica—72 confirma esta percepción- el gasto que efectúan las grandes firmas del área supera largamente a la facturación total de las principales firmas argentinas pertenecientes a los grupos examinados. Por ejemplo, BASF, Hoecht, Bayer, ici, Du Pont y Dow gastan entre el 5 y 10% de sus ven­ tas en IyD, guarismos que traducidos a dólares significan un gasto anual de entre 873 y 1.394 millones de dólares en estas actividades. Recordemos que en el caso local aún sumando las actividades de ByB, y GyZ no se superan los 700 millones de dólares de ventas anuales. Obviamente con este perfil el tipo de actividades locales de IyD se orientará hacia procesos de optimización y eliminación de cuellos de botella y no hacia cambios tecnológicos “mayores”. Situaciones muy parecidas pueden encontrarse en las industrias si­ derúrgica y automotriz. En cambio es factible identificar algunas empresas que califican para el segundo de los grupos especialmente cuando el análisis se efectúa en aquellas plantas establecidas en la Argentina a partir de la segunda mitad de los años setenta. Las plantas nuevas se corresponden con un núcleo acotado de 72 D . C h u d n o v sk y , A. L ó p ez y F. P o r t a (1 9 9 3 ). Los grandes grupos corporativos en el escenario manufacturero argentino emprendimientos que fueron motorizados por los principales encuentran en dos tipos de actividades: 137 ge y se a) aquellas que, habiendo sido el talón de Aquiles de la estrategia sustitutiva, contaron con regímenes promocionales específicos en los años 1970. Acero, aluminio, papel, petroquímica y cemento son las áreas relevantes donde se produjeron estos —escasos en el contexto global— procesos de inversiones en nuevas plantas in­ dustriales; 73 b) emprendimientos asociados con expansiones en la frontera produc­ tiva local de recursos naturales con una clara inserción en el merca­ do mundial. A menudo asociadas con capitales extranjeros estos avances —ubicados en las producciones de aceites vegetales, pesca y pasta de papel— no se caracterizan por el dominio de tecnologías sofisticadas y su oferta internacional es relativamente difundida. Algunas evidencias permiten aseverar que este núcleo acotado de firmas —que son a su vez un subconjunto de las plantas industriales de los grupos— no operan, contemporáneamente, muy distanciadas de los niveles promedios del mercado internacional. En esa dirección al­ gunas evidencias serían las siguientes: a) Tamaño yproducto Una breve revisión de las principales plantas industriales puestas en funcionamiento desde inicios de los años setenta indica que, a grandes rasgos, las mismas se corresponden con tamaños que escasa­ mente difieren de los observables en otros países del mundo. Apelan73 S o b r e la e v o l u c i ó n d e la s in v e r s i o n e s i n d u s tr i a le s p u e d e v e r s e D . A z p ia - z u ( 1 9 9 3 ) . S o b r e u n a e s t i m a c i ó n d e la s i n v e r s i o n e s d e l a s p r i n c i p a l e s e m p r e s a s e n la A r g e n ti n a e n t r e 1983 y 1 9 8 8 , e l a u to r s e ñ a la q u e d e l to ta l in v e r tid o e l 3 7 ,4 % c o r r e s p o n d i ó a c o n g l o m e r a d o s e m p r e s a r i o s . 1 1 9 e m p r e s a s p e r t e n e c i e n ­ te s a e s ta s o r g a n i z a c i o n e s in v i r t ie r o n e n d i c h o l a p s o p o c o m á s d e 3 .5 0 0 m illo ­ n e s d e d ó la r e s , m i e n tr a s q u e 2 4 6 f irm a s i n d e p e n d i e n t e s d e c a p ita l n a c io n a l e s ­ c a s a m e n te s u p e r a r o n lo s 1 .1 2 0 m illo n e s d e d ó la r e s . E llo s ig n if ic a q u e e n p r o m e d i o lo s e m p r e n d im ie n to s d e lo s g r u p o s e c o n ó m ic o s — u n o s 3 0 m illo n e s d e d ó la re s — su p e ra ro n a m p l i a m e n t e a l d e l a s f i r m a s p r i v a d a s — 4 ,5 m i l l o ­ n e s d e d ó la r e s — , s u s t e n t a n d o la h i p ó t e s i s d e in v e r s i o n e s r e l a t i v a m e n t e i m p o r ­ ta n te s e n e m p r e n d im ie n to s a c o ta d o s . 138 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz do a la opinion de los propios empresarios —en términos de identifi­ car el tamaño de su planta visa visel de aquellas que consideren co­ mo sus referentes en otros países del mundo— los datos del cuadro 22 reflejan que tanto las firmas papeleras como las petroquímicas, siderúr­ gicas, y las aceiteras no difieren sustancialmente de los parámetros in­ ternacionales. Obviamente el tema debe ser mediatizado ya que se trata de apro­ ximar la conducta de conglomerados de firmas a través de datos co­ rrespondientes a algunas plantas industriales de algunas empresas. En ese sentido, los datos del cuadro precedente deben ser considerados como tentativos, dado que solamente en unos pocos casos se puede afirmar que se corresponden con plantas relevantes al interior de cada conglomerado. La apelación a análisis más detallados a nivel sectorial permite confirmar tanto la hipótesis del escaso rezago —en el caso de las plan­ tas nuevas— como su disparidad con otras del mismo grupo pero de mayor antigüedad. Refiriéndose a la actividad celulósica-papelera en un reciente tra­ bajo se expresa: “En relación con la producción de pastas en Argenti­ na, no sólo observamos una baja capacidad promedio sino también una alta concentración productiva. De tal modo que si excluimos a las tres plañías más modernas y que concentran el 52% de la capacidad instalada del subsector (Papel Prensa —110.000 t/año; Papel del Tucumán —100.000 t/año y Alto Paraná —240.000 t/año) la escala media desciende a 19 000 t/año”. “En el subsector papelero las insuficiencias de escala se hacen más evidentes aún. El tamaño medio de las plantas es 3 veces inferior al de Brasil y más de 10 veces inferior al que se ob­ serva en los principales países productores” (N. Bercovich y M.Chidiak, 1992). En la industria siderúrgica, los dos emprendimientos centrales de Acindar y Siderca operan a niveles compatibles con los estándares pro­ medios internacionales. No ocurre lo mismo con las plantas de menor porte —dedicadas a la terminación de productos— controladas por Acindar (por lo demás descentralizadas geográficamente), ni tampoco con la recientemente privatizada Aceros Paraná. Un perfil similar se observa en la industria petroquímica donde claramente se distinguen distintas “generaciones” de plantas industria­ les. A grandes rasgos las plantas instaladas en la década de los años sesenta presentan severos desvíos respecto de los parámetros interna­ Los grandes grupos corporativos en el escenario manufacturero argentino 139 cionales en lo que hace a tamaño. En cambio, los desarrollos efectua­ dos desde la década de los años ochenta articulados sobre la base de PGM y PBB, como otros independientes, tienen escalas más cercanas a los estándares internacionales (De Santiago y otros, 1989). Por lo general estos productos tienen niveles de calidad estandari­ zados compatibles con los internacionales y en varios casos se alcan­ zan las respectivas normas internacionales. Pero este posiciona miento se ve en parte oscurecido por el perfil de las producciones donde se verifica este achicamiento del gap res­ pecto de los competidores internacionales: se trata, como se desprende del cuadro, de actividades muy ligadas al comercio internacional con una escasa diferenciación simultáneamente con un inadecuado desa­ rrollo de las actividades de mayor complejidad que le siguen en la ca­ dena productiva. En otras palabras, su eventual excelencia productiva encuentra su techo en las competitivas condiciones del mercado inter­ nacional y no se potencian en otras actividades de mayor complejidad que las cuentan como sus insumos principales. Por el contrario, a medida que el análisis se oriente hacia produc­ ciones de bienes finales —como el caso de las automotrices, las manufacturadoras finales de la siderurgia, las textiles, algunos electrónicos e incluso las construcciones metálicas— el gap crece considerablemente sugiriendo condiciones iniciales desfavorables en el plano tecnológico difícilmente descontables con cambios menores locales o minimizables a través de mecanismos monetarios. En otras palabras, si la escala local es sustancialmente menor que la internacional mayor es la necesidad de contar con otros argumentos (espúreos o no) que posibiliten la competitividad de las firmas. b) Productividadfísicade losfactores No existen estudios sistematizados y globales acerca de la produc­ tividad física de este núcleo de plantas. No obstante ello algunas esti­ maciones relativamente recientes indicarían que algunos casos puntua­ les no difieren sustancialmente de los parámetros internacionales y que, en todo caso, por su magnitud pueden ser atribuidos a las especi­ ficidades de las plantas. De acuerdo con datos puntuales todo parece indicar que la reacti­ vación de los últimos años, sumado a la incorporación de inversiones marginales y cambios organizacionales permitió mejorar la productivi- Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 140 Cuadro 22 Comparación internacional de plantas industriales de empresas seleccionadas A ño P la n t a I n s ta ­ P a r t. G ru p o A c e i t. G r a l D e h e z a A c e ro s C a rte llo n e SA A c in d a r 1974 s /i 19770 V ta s P ro d u c to -% - la c ió n U r q u ia 65 C a rte llo n e s /i A c. v e g e ta le s E s tr u c tu r a s A c in d a r 75 A cero s A lp a rg a ta s s /i A lp a rg a ta s s /i T e x til A lp a rg a ta s s /i A lp a rg a ta s 35 C a lz a d o A lto P a r a n a 1982 C e l u l o s a A rg s /i P a s ta /p a p e l A lu a r 1974 CIPAL s /i A lu m in io P é re z C o m p a n c s /i Q u ím ic o B em b erg 55 B e b id a s s /i COFAL s /i A u to m o to re s s /i C a rb o c lo r sa C e rv . Q u ilm e s CIADEA F r ic t R o t G ra fa sa G ra fa la r sa s /i 1992 ANTELO s /i A m o rtig u a d . 1926 B u n g e y B o rn 6 ,5 T e x til 1985 B u n g e y B o rn s /i T e x til In d u fre n s /i A n te lo s /i F re n o s K ic s a s /i CIPAL 17 P e rfil/a lu m . L a m in f e r s /i A c in d a r 3 M assu h 1962 M assu h s /i Papel M o lin o s s /i B yB 45 A lim e n to s P e r f il e s P apel del T ucum an 1981 B rid a s s /i Papel P a p e l P re n sa 1982 C la rín /N a c ió n s /i Papel P e c o m NEC 1982 P é re z C o m p a n c s /i E le c tró n ic a P e tro k e n 1992 B r id a s s /i P e t r o q . B a h í a B la n c a 1981 G yZ s /i P e tro q . “ P e tro q . C u y o 1988 P é re z C o m p a n c s /i P e tro q u im . CEPA s /i Ju g o s 1981 G yZ s /i P e tro q u im . s /i G yZ 15 E le c tro d o m . P in d a p o y P o lis u r S a ia r s /i S ancor 1985 S ancor s /i L e c h e e n p o lv o Sancor s /i S ancor s /i Q ueso s /i SOCMA s /i A u to m o to re s T e c h in t s /i A cero s A lp a rg a ta s s /i T e x til Sevel sa S id e r c a T e j. A rg . N o r e s t e 19780 s /i N o ta: (■) a m p lia d a s s u s ta n c ia lm e n te e n tr e 1976 y 1978. F u en te E la b o ra c ió n p r o p ia s o b r e la B ase d e D a to s d e l A rea d e D e s a rro llo In d u s tria l d e la O fic in a d e la CEPAL e n B u e n o s A ires. Los grandes grupos corporativos en el escenario manufacturero argentino 141 Cuadro 22 Comparación internacional de plantas industriales de empresas seleccionadas (continuación) C a p a c id a d In s ta la d a U n id a d A rg e n tin a B ra s il O tro B r a s il / O tro / P a ís A r g e n t. A r g e n t. Tn 1000000 600000 1000000 0 ,6 0 0 ,0 0 Tn 2000 15000 25000 7 ,5 0 1 2 ,5 0 Tn 900000 650000 1200000 0 ,7 2 1 ,3 3 Km 15000 72000 103200 4 ,8 0 6 ,8 8 P a re s 5175000 4500000 s /i 0 ,8 7 s /i Tn 245000 1000000 335000 4 ,0 8 1 ,3 7 Tn 171000 190000 190000 1 ,1 1 1 ,1 1 Tn 93600 39000 300000 0 ,4 2 3 ,2 1 0 ,9 4 H its 4780000 6500000 4500000 1 ,3 6 U n id a d e s 150000 300000 423000 2 ,0 5 3 ,0 1 U n id a d e s 1500000 2700000 12800000 1 ,8 0 Km 13200 55000 s /i 4 ,1 7 8 ,5 3 s /i Km 9600 8200 s /i 0 ,8 5 s /i 450000 2600000 s /i 5 ,7 8 s /i U n id a d e s Tn 17157 38500 s /i 2 ,2 4 s /i Tn 80000 300000 1000000 3 ,7 5 1 2 ,5 0 Tn 32400 180000 180000 5 ,5 5 5 ,5 5 Tn 300000 330000 600000 1 ,1 0 2 ,0 0 1 ,0 6 Tn 96000 s /i 100000 s /i Tn 140000 140000 220000 1 ,0 0 1 ,5 7 U n id a d e s 240000 300000 4000000 1 ,2 5 1 6 ,6 7 Tn 100000 100000 100000 1 ,0 0 1 ,0 0 Tn 245000 s /i 700000 0 ,0 0 2 ,8 6 1 ,4 3 Tn 70000 260000 100000 3 ,7 1 Tn 70000 200000 s /i 2 ,8 6 s /i Tn 80000 s /i 120000 s /i 1 ,2 2 2 ,7 9 U n id a d e s 4300000 12000000 12000000 2 ,7 9 Tn 70000 45000 105000 0 ,6 4 1 ,5 0 Tn 2100 6600 13000 3 ,1 4 6 ,1 9 3 ,1 1 U n id a d e s 136000 300000 423000 2 ,2 1 Tn 660000 650000 800000 0 ,9 5 1 ,1 8 Km 10300 94000 6 ,4 1 9 ,1 3 66000 142 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz dad respecto a los estándares de fines de los años ochenta. Queda por considerar cómo califican estas condiciones cuando el punto de refe­ rencia es el mercado internacional.74 En el mundo de la siderurgia los rendimientos de las empresas Acindar y Siderca, en los procesos de reducción y aceración, no sólo alcanzaron los niveles estándares internacionales sino que superaron largamente (en el entorno del 30%) los registros medios contenidos en los catálogos originales de los equipos. Obviamente ello deriva en un incremento en la capacidad operable con el consecuente incremento de la productividad de la mano de obra. En este último plano cabe destacar que la reactivación del mercado local indujo a un incremento sustancial de la producción que ante el mantenimiento (e incluso re­ ducción) de los planteles laborales significa un notable aumento de la productividad media de la mano de obra (A. Azpiazu y R. Bisang, 1992). Más aún incluso considerando sectores específicos de las plan­ tas integradas —como la planta de reducción directa— los indicadores horarios se cuentan entre los más eficientes a nivel mundial para ese tipo de tecnología (que por lo demás ingresó al mercado a inicios de los años setenta y fue rápidamente captada por las dos firmas privadas líderes argentinas).75 Algo similar ocurre en la planta productora de aluminio primario —Aluar—, donde los incrementos en el rendimiento de la mano de obra y en la producción por hora de las cubas creció en alrededor de un 30% (R. Bisang, 1993). Un estudio sobre su productividad física ubi­ ca convenientemente a la firma en el escenario de las principales em­ 74 E s i l u s t r a t i v o e l p u n t o d e v i s t a d e l p r e s i d e n t e d e C e l u l o s a A r g e n t i n a “E s ­ tá b a m o s p r o d u c ie n d o 20 tn / h o m b r e p o r a ñ o y h o y lle g a m o s a la s 6 0 t/h o m b r e , a u n q u e n o e s ta m o s e n lo s n iv e le s in te rn a c io n a le s : n o s f a lta n 2 0 to n e la d a s m á s, q u e a l c a n z a r e m o s a f i n e s d e 1 9 9 4 ”. R e c o r d a n d o q u e e s t a p l a n t a i n t e g r a e l g r u ­ p o d e a q u e l l a s i n g r e s a d a s e n l o s a ñ o s s e t e n t a a l m e r c a d o , la f r a s e s i n t e t i z a l o q u e p a r e c e s e r u n c o m p o r ta m ie n to g e n e ra l: m e jo r a s s u s ta n tiv a s r e s p e c to a l p a ­ s a d o , p e r o a ú n n o s u fic ie n te s c o m o p a r a c o m p e tir e x ito s a m e n te e n e l m e r c a d o e x t e r n o ( q u e p o r lo d e m á s e s a l ta m e n te c o m p e ti tiv o p a r a p r o d u c t o s p o c o d if e ­ re n c ia d o s ), 75 Prensa Económica ( 1 9 9 4 ) . S o b re el p o s ic io n a m ie n to d e la s p la n ta s s id e r ú r g ic a s a rg e n tin a s e n e l c o n t e x t o i n t e r n a c i o n a l p u e d e v e r s e R. B i s a n g ( 1 9 8 9 ) d o n d e s e i l u s t r a s o b r e e l p r o c e s o d e r á p i d a c a p t a c i ó n d e la s te c n o lo g í a s d e r e d u c c i ó n d e l m i n e r a l y f u n ­ d ic ió n p o r h o r n o s e lé c tric o s d e u ltr a p o te n c ia a d o p ta d a s p o r A c in d a r y S id e rc a e n s u s a m p l i a c i o n e s d e lo s a ñ o s 1 9 7 7 -7 9 - Los grandes grupos corporativos en el escenario manufacturero argentino 143 presas productoras mundiales (Commodities Research Unit, 1991) En ambos casos —siderurgia y aluminio— las plantas son relevantes en la facturación global de los respectivos grupos. No se cuenta con estimaciones de los rendimientos físicos de las plantas petroquímicas más recientes pertenecientes a los ge —caso Polisur, Ipako, Petroquímica Cuyo e incluso la propia Petroquímica Bahía Blanca— pero a juzgar por la opiniones de las empresas en el caso de las plantas de reciente data, sus performances no difieren sustancial­ mente de los niveles internacionales. Un perfil similar puede conside­ rarse para la industria celulósica y papelera especialmente para las plantas erigidas en los años ochenta. Finalmente, tanto las aceiteras como las pesqueras operan con ren­ dimientos estándares compatibles con los registrados en Estados Uni­ dos y otros países productores. En estos casos, la menor sofisticación de proceso y producto tiende a desplazar la competitividad hacia fac­ tores relacionados con el entorno (transporte, mercado de las semillas, permisos de capturas, sistemas de financiación y logística, etc.). Sobre el caso de las empresas aceiteras cabe destacar que su expansión local comienza en la segunda mitad de los años setenta, a partir de algunas experiencias tecno-productivas previas en otros aceites vegetales (maní y en menor medida girasol). Impulsadas por la demanda internacional del producto y el favorable tratamiento impositivo local, las empresas productoras instalaron plantas industriales de porte y tecnología acorde con los niveles internacionales. Más aún, en varios casos se cuentan entre las de mayor capacidad instalada del mundo superando el pro­ medio de las empresas norteamericanas.7^ Sin embargo el mejor posicionamiento de este conjunto de plantas industriales —que en algunos casos es el eje central de los grupos— de­ ber ser evaluado a la luz del tipo de producto hacia el que orientan su actividad. A excepción de algunos aceros especiales, se trata de commoditiesinternacionales enfrentados al competitivo mercado internacional. En suma, desde la óptica del conjunto se trató de la instalación de algunas plantas que se destacaron del promedio del parque industrial local sobre la base de la importación del grueso de la tecnología y los equipos y un posterior esfuerzo de aprendizaje y mejora local. Sin du­ da, este núcleo de plantas comparte con algunas subsidiarias de em- 76 El c a p ítu lo s e x to d e e s te tra b a jo e x p lo r a d e te n id a m e n te e s te te m a . 144 R oberto Bisang, G ustavo B urachik y Jo rg e Katz p r e s a s m u ltin a c io n a le s , e l c o n ju n to m á s m o d e r n o t e c n o -p r o d u c tiv a m e n te h a b la n d o d e l se c to r in d u strial a r g en tin o . P er o u n a rápida m irada so b re e l c o n ju n to d e las p lan tas in d u striales p e r te n e c ie n te s a las d istin tas firm as q u e c o m p o n e n lo s ge p a r e ce in d icar q u e e l u n iv e r so e x a m in a d o p r e v ia m e n te si b ie n p u e d e se r c o n sid e r a d o im p ortan te e n lo in d iv id u a l c u b re s ó lo u n a parte d e l co n ju n to . M ás allá d e lo s d a to s r e lev a d o s e n térm in o s d e tam añ o d e l c u a d r o 22 n o s e c u e n ­ ta c o n in fo r m a ció n acerca d e su p o s ic io n a m ie n to te c n o ló g ic o . E n té r m in o s d e l ta m a ñ o d e plan ta, a lg u n o s c a s o s in d ic a n u n a n o ­ ta b le d ista n cia r e s p e c to d e lo s p a rá m etro s in te r n a c io n a le s, a ú n in c lu s o p ara a q u e lla s d e d ic a d a s a p r o d u c c io n e s a so c ia d a s c o n e l se c to r p rim a ­ rio. O cu rre q u e d ife r e n c ia s d e ta m a ñ o d e m á s d e 10 v e c e s , u b ic a d a s e n s e c to r e s d o m in a d o s p o r la s e sc a la s y e q u ip a m ie n to s c o n varias d é ­ c a d a s d e a n tig ü e d a d in d u c e n a s u p o n e r la e x is te n c ia d e fu e r te s d e s ­ v en ta ja s in ic ia le s r e s p e c to d e l o s p a r á m e tr o s in te r n a c io n a le s. El te m a p a r e c e co b r a r m á s r e le v a n c ia si s e le a d ic io n a n a lg u n a s firm as e sta ta le s r e c ie n te m e n te p riv a tiza d a s — q u e p o r d iv e r s o s m o tiv o s n o h a b ía n e f e c ­ tu a d o in v e r s io n e s e n la ú ltim a d é c a d a — . U n a p articu lar m e n c ió n m e r e c e n — p o r su r e le v a n c ia y p erfil— la s e m p r e s a s c e n tr a le s q u e c o n f o r m a n lo s g r u p o s A n te lo y so c m a . Las p la n ta s in d u str ia le s in ic ia le s p r o v ie n e n d e la d é c a d a d e lo s a ñ o s s e s e n ­ ta; fu s io n e s — F ia t/P e u g e o t— y a m p lia c io n e s si b ie n m o d ific a r o n e l e s ­ p e c tr o e stá n le jo s d e c o n fo r m a r greenfield id e a d o s d e n tr o d e la ló g ic a m o d e r n a d e la ind ustria a u to m o tr iz — lín e a s d e m o n ta je c o n e le v a d o s y a c e ita d o s siste m a s d e su b c o n tr a ta c ió n c o o r d in a d o s d e s d e u n a cen tra l c o n gran c a p a c id a d d e m o d ific a r e l “m ix ” d e p r o d u c c ió n — s in o m á s b ie n a d a p ta c io n e s a a lg u n o s d e e s to s c o n c e p t o s so b r e la b a s e d e e q u i­ p o s d e m á s d e tres d é c a d a s d e a n tig ü e d a d .77 E n lo su sta n tiv o , si b ie n e fe c tu a r o n p r o c e s o s d e in v e r s io n e s e in ­ c o r p o r a c io n e s d e te c n o lo g ía s b la n d a s, e n g e n e r a l o p e r a n d e n tr o d e l p e r fil d e p la n ta s a le ja d a s d e la e s c a la ó p tim a d e p r o d u c c ió n , m á s o r ie n ta d a s h a c ia la d iv e r s ific a c ió n .78 O b v ia m e n te e llo , s u m a d o a otras características estru ctu ra le s d e largo p la z o — c o n fo r m a c ió n d e r e d e s d e 77 El capítulo octavo de este estudio examina el tema automotriz con ma­ yor detalle. 78 En el caso de Sevel el tema tiene una variante adicional: dado que esta firma originalmente surge como la fusión de Peugeot y Fiat, cuenta con dos plantas industriales de distinto nivel de modernidad y eficiencia. Los g ran d es g ru p o s co rp o rativ o s e n el escen ario m anufacturero argentino 145 su b c o n tr a ta ció n , lo c a liz a c ió n , e tc .— a fe c ta n e g a tiv a m e n te la p r o d u cti­ v id a d d e a m b a s firm as.79 E ste p erfil c o m p a r a tiv o d e trazo g r u e s o c o n e l e s c e n a r io in tern a­ c io n a l n o im p id e sin e m b a r g o c o n sta ta r q u e lo s c a m b io s estru ctu ra les o c u r rid o s e n e l se c to r tie n d e n a d e lin e a r u n m o d e lo a c tu a l q u e im p li­ c a , e n a lg u n o s a s p e c to s , u n m e n o r retraso r e s p e c to d e a ñ o s p r e v io s.80 In ic ia lm e n te c a b e m e n c io n a r q u e a m b o s g r u p o s m a n tie n e n u n a flu id a p r o v isió n d e t e c n o lo g ía d e p r o c e s o y fu n d a m e n ta lm e n te d e p r o d u c to c o n su s s o c io s — Fiat y R en au lt— . E n lo s ú ltim o s a ñ o s , y e n u n p r o c e ­ s o q u e tie n e c o m o m a r co c a m b io s n o m e n o r e s e n e l p la n o regu latorio — te n d ie n d o h a c ia u n a m e n o r in te g r a c ió n c o n p artes lo c a le s y u n a m a­ y o r c o m p le m e n ta c ió n e x ter n a e n b a s e a in te rc a m b io s c o m p e n s a d o s — a m b a s firm as r ed u je ro n su “m ix ” d e p r o d u c c ió n y c e n tra r o n su s la n z a ­ m ie n to s e n p r o d u c to s n o m u y a le ja d o s d e lo s e stá n d a r e s m u n d ia les. A d em á s, al in g resa r a m e c a n is m o s d e c o m p e n s a c ió n — e x p o r ta c ió n /im ­ p o r ta c ió n — ta n to s u s e m p r e sa s c o n tr o la d a s c o m o lo s d e m á s au top artistas aggiomaron su p r o d u c c ió n c o m o ú n ic a altern ativa d e in gresar al m e r c a d o g l o b a liz a d o . M ás a ú n , c a s o s c o m o la fá b r ic a d e m o to r e s (socMA/Fiat) c o r m e c e s d e r e c ie n te d ata y c o m o tal o p e r a c o n e stá n d a ­ res in te r n a c io n a le s.81 S in d u d a e llo m o d ific a e l e s q u e m a p r e v io ya q u e s i b ie n r e d u c e e l 79 Apelando a las comparaciones internacionales y siempre advirtiendo que se contrasta el resultado de dos funciones de producción distintas cabe señalar que Sevel emplea unas 29 horas/hombre para construir un coche, mientras que c i a d e a lo hace en poco menos d e 20. Algunas informaciones in­ ternacionales indican que las empresas japonesas y alemanas de primera línea emplean entre 11 y 13 horas. 80 En la Memoria y Balance de 1992 c i a d e a informa que redujo el número de horás dedicadas a la fabricación de un automóvil de 22,8 en 1991 a 18,8 en 1992. 81 Esto forma parte de una lógica global que tiende a optimizar prioritaria­ mente la producción de autopartes sobre la automotriz. Todo parece indicar que el sector automotriz necesariamente debe integrarse a espacios ampliados sobre la base de especialización de modelos y fuerte intercambio de autopar­ tes. Es a partir de ello que se explica el sentido de las modernizaciones que desde mediados de los ochenta se llevan a cabo prioritariamente en la produc­ ción de autopartes. Castos como las inversiones en Mat. Tandil, ila s a o Fric Rot e incluso la propia instalación de corm ec forman parte de esta lógica general que necesariamente afecta el perfil tecnológico del sector (B. Kosacoff, J. Todesca y A. Vispo, 1991). 146 R oberto Bisang, G ustavo B urachik y Jo rg e Katz e s fu e r z o t e c n o ló g ic o d e a d a p ta c ió n para p r o d u c ir c o c h e s a e s c a la y c o n r a sg o s lo c a lista s, in d u c e a su v e z a la in c o r p o r a c ió n d e p r o d u c to s y p r o c e s o s d e p r o d u c c ió n a c o r d e s c o n lo s e stá n d a r e s in te r n a c io n a le s. S in te tiz a n d o , d e las c o n s id e r a c io n e s p r e v ia s y sie m p r e e n e l p la n o p r e su n tiv o p o r tratarse d e u n f e n ó m e n o m u y a m p lio , su je to a e x c e p ­ c io n e s y a ú n e n p le n a e v o lu c ió n , c a b e ex traer las p rim eras c o n c lu s io ­ n e s s o b r e a lg u n o s a s p e c t o s d e l p o s ic io n a m ie n to y la c o n d u c ta d e lo s g e e x a m in a d o s: a) A l in terio r d e lo s g r u p o s c o n v iv e n — m á s a ú n d e s p u é s d e la “o le a ­ d a ” d e p r iv a tiz a c io n e s— d istin to s e s ta d io s d e d e sa r r o llo y p o s ic io ­ n a m ie n to te c n o ló g ic o e n tr e lo s c u a le s s o b r e s a le n a lg u n o s e m p r e n d i m i e n t o s p o r su e x c e le n c i a y o tr o s p o r s u s d e f i c i e n c i a s . P o r e je m p lo , u n g r u p o p u e d e c o n ta r c o n u n a firm a c o m o S id erca c o n ­ sid e r a d a e n tr e las c in c o m á s e fic ie n te s d e su tip o a n iv e l m u n d ia l y A c e r o s P araná o F e r r o e x p r e so P a m p e a n o c o n d e sfa s a je s in ic ia le s m u y sig n ifica tiv o s. b) La s u p e r v iv e n c ia d e las firm as y / o p la n ta s m e n o s e fic ie n te s e n e l p e r ío d o d e r e c o n v e r s ió n g u ard a u n a alta d e p e n d e n c ia d e la c o n ­ fo r m a c ió n g lo b a l d e l g r u p o y su a r tic u la ció n c o n e l r esto d e las a c ­ tiv id a d e s. E ntre otras r a z o n e s e llo p u e d e d e b e r s e a: • la e x is t e n c ia d e q u e b r a n to s q u e s o n c o m p e n s a d o s al in terio r d e l g r u p o p o r p la n ta s m á s e fic ie n te s; • q u e las firm as d eficita ria s fo r m e n parte d e p r o c e s o s d e p r o d u c ­ c ió n q u e d ilu y a n e sta s in e fic ie n c ia s e n e l p r o d u c to fin a l so b r e la b a s e d e p a r tic ip a c ió n e n m e r c a d o s fin a le s n o tr a n sa b le s, e l c o n tr o l d e las r e d e s d e c o m e r c ia liz a c ió n , e tc . P or e je m p lo , e s p r o b a b le q u e la p lan ta p r o d u cto r a d e P a p e l P ren sa n o in te g re n e c e s a r ia m e n te la e lite d e la s p la n ta s in d u str ia le s m á s e f ic ie n t e s d e la A rgen tin a y g u a r d e c ie rto retraso r e s p e c to d e lo s p a r á m e ­ tro s in te rn a cio n a le s; n o o b s ta n te e llo al e sta r in teg ra d a a la p r o ­ d u c c ió n d e p e r ió d ic o s — r e c o r d e m o s q u e tres d e lo s d ia r io s m á s r e le v a n te s d e la A rgen tin a s o n a la v e z lo s a c c io n ista s p rin ­ c ip a le s d e la firm a— y al se r é s t o s n o tr a n sa b le s p e r m ite n q u e la p la n ta p u e d a op erar. A lg o sim ilar ocu rre c o n L e d e sm a d o n d e la in te g r a c ió n c o n e l c o m p le jo a z u c a r e r o le b rin d a la m ateria p rim a a c o s t o c e r o ( e l b a g a z o d e c a ñ a d e azú car); • q u e las firm as o p e r e n d ir ec ta m en te e n m e r c a d o s d e p r o d u c to s n o c o m e r c ia d o s in te r n a c io n a lm e n te . Sin d u d a e sta tip o lo g ía d e Los g ra n d e s g ru p o s co rp o rativ os e n el escen ario m anufacturero argentino 147 firm as e stá in tegrad a p o r v arias d e la s e m p r e sa s r e c ie n te m e n te p rivatizad as, q u e p a sa r o n a m a n o s d e lo s g e lo c a le s. C a so s c o ­ m o 4ps d e ferrocarriles y a lg u n a s c e n tr a le s e n e r g é tic a s in teg ra n e sta categoría; • la p r e se n c ia d e m a r c o s r eg u ia to r io s e s p e c íf ic o s q u e p e r m ita n e l a c c e s o a c u a s i ren tas m o n e ta ria s c a p a c e s d e su b sa n a r e n e x c e ­ s o la s m e n o r e s p r o d u c tiv id a d e s física s. En tal s e n tid o c a b e re­ c o rd a r a lg o q u e s e e x p r e s a r a a l in ic io d e l p r e s e n te c a p ítu lo : u n a parte su sta n tiv a d e lo s in g r e s o s d e lo s g r u p o s p r o v ie n e tan ­ to d e m e r c a d o s n o tra n sa b les p o r las características d e lo s p r o ­ d u c to s c o m o d e o tr o s q u e a ú n e n e l m a rco d e l lla m a d o p r o c e s o d e d e sr e g u la c ió n d e la e c o n o m ía c u e n ta n c o n m e c a n is m o s re­ g u ia to r io s e s p e c ífic o s . P or su m a g n itu d e c o n ó m ic a h a y d o s c a s o s q u e s e d e sta c a n clara­ m e n te d e lo s d e m á s y c o n v ier ten , a e m p r e sa s q u e n o calificarían n e c e s a ­ riam en te c o m o c o m p e titiv a s e n e l m e r c a d o in tern acion al, e n e x c e le n te s p ro d u cto ra s d e b e n e fic io s e c o n ó m ic o s : e l se c to r te le c o m u n ic a c io n e s y las e m p r esa s a u tom otrices. En e l prim ero d e e llo s y a ú n c o n sid e r a n d o q u e s e en c u e n tr a n e n u n p r o c e s o d e m o d e r n iz a c ió n , e l p arq u e te le fó n i­ c o d e la A rgen tina guarda u n c o n sid e r a b le retraso r e sp e c to d e los n iv e ­ le s in tern acion ales; sin em b a r g o , a partir d e u n a ser ie d e c o n d ic io n e s fi­ jadas e n lo s p lie g o s d e lic ita ció n — referid as al n iv e l d e las tarifas c o m o al virtual m o n o p o lio d e e x p lo ta c ió n d u ran te la c o n c e s ió n — e sta s e m p r e ­ s a s e x h ib e n u n o d e lo s m a y o r es ín d ic e s d e ren tabilidad d e las firm as lo ­ c a le s. U n p erfil p a r e c id o p a r e c e registrarse e n lo s d o s g r u p o s a u to m o tr i­ c e s lo c a le s. Se traía — c o m o s e e x p r e sa r a p r e v ia m e n te — d e p la n ta s in ­ d u str ia le s q u e e n lo su sta n tiv o r e s p o n d e n a la ló g ic a d e la su stitu c ió n d e lo s a ñ o s seten ta: u n ta m a ñ o c la r a m e n te in ferio r al ó p tim o in tern a­ c io n a l y u n a o r g a n iz a c ió n d e la p r o d u c c ió n d iv e r g e n te d e la a d o p ta d a p o r la ind ustria líd er in tern a cio n a l. A u n c o n s id e r a n d o q u e la rea ctiv a ­ c ió n d e l m e r c a d o d e l ú ltim o b ie n io te n d ió a m origerar la d isp a rid a d re­ g istrad a e n tre la p r o d u c tiv id a d lo c a l y la in te rn a cio n a l — a la v e z q u e s e registra u n a d ism in u c ió n d e l n ú m e r o d e m o d e lo s e n la b ú s q u e d a d e u n a m a y o r r a cio n a lid a d e c o n ó m ic a — y q u e s e h a n o b te n id o m ejoras e n la p r o d u ctiv id a d d e lo s fa c to r e s, s e trata d e p la n ta s q u e ten d rían s e ­ rias d ific u lta d e s para c o m p e tir e n c o n d ic io n e s d e e c o n o m ía abierta a m e n o s q u e s e co n v irtiera n lisa y lla n a m e n te e n e n sa m b la d o r e s d e u n R oberto Bisang, G ustavo B urachik y Jo rg e K atz 148 n ú m e r o a c o ta d o d e m o d e lo s . A partir d e e s t e p a n o ra m a , n o c a b e d u d a q u e u n a p a rte su sta n cia l d e la ren ta b ilid a d d e a m b o s g r u p o s — socma y coFAL— 82 e stá fu e r te m e n te a so c ia d a c o n la v ig e n c ia d e u n r é g im e n a u ­ to m o triz q u e p e r m ite u n e le v a d o c o n te n id o d e p a rtes im p o r ta d a s, u n a r a n c el su p e r io r a l p r o m e d io d e lo s b ie n e s in d u stria les y la p o s ib ilid a d d e im p ortar p r o d u c to s te rm in a d o s c o n u n a r a n c el c la r a m e n te in fe rio r a l q u e d e b e a b o n a r u n im p o r ta d o r c o m ú n — q u e p o r lo d e m á s e stá s u ­ je to a c u o ta s— . c) A p a r e c e c o m o p r o b a b le q u e lo s c a s o s q u e n o in g r e s e n d e n tr o d e e s ta s d o s g r a n d e s tip o lo g ía s — o p e r e n b a jo c o n d ic io n e s d e e c o n o ­ m ía ab ierta, p e r o s u s e stá n d a r e s te c n o ló g ic o s le s p e r m ita n so p o rta r e s a s itu a c ió n o b ie n reg istr en c o n s id e r a b le s gap te c n o -p r o d u c tiv o s p e r o o p e r e n , p o r r a z o n e s e s p e c ífic a s o p o r e l m a r co r egu latorio, c o n e s c a s a p r e sió n d e la o fe rta im p o rta d a — s e e n c u e n tr e n s o m e t i­ d a s a u n a in te n sa p r e s ió n para e fe c tu a r u n r á p id o p r o c e s o d e re­ c o n v e r s ió n o b ie n se r e n a je n a d a s. 6.3- Algunas consideraciones adicionales M ás allá d e a lg u n a s im p r e s io n e s s o b r e e l e s ta d o a c tu a l d e l p o s ic io n a m ie n to d e lo s g r u p o s y s u s e m p r e sa s e n e l p la n o te c n o -p r o d u c tiv o , c a b e fin a lm e n te e fe c tu a r a lg u n a s c o n s id e r a c io n e s s o b r e la d in á m ic a q u e a d q u ie r e e s te p r o c e s o ta n to e n b a s e a l p a s a d o r e c ie n te ( c o in c id e n ­ te c o n la in sta la c ió n d e las p la n ta s d e in s u m o s in d u str ia le s) c o m o a a l­ g u n o s p r o y e c to s fu tu ros. El p u n to d e c o n tr a sta c ió n e s la ló g ic a d e lin e a d a p o r la s e m p r e s a s p e q u e ñ a s y m e d ia n a s q u e h a b ía n a lc a n z a d o su c é n it a in ic io s d e lo s a ñ o s se te n ta e n e l m arco d e la ú ltim a e ta p a d e l p r o c e s o su stitu tiv o . P a rtien d o d e te c n o lo g ía s retrasadas, e s ta ló g ic a in d ic a b a q u e lo s p e ­ q u e ñ o s p r o d u c to r e s e fe c tu a r o n u n p r o c e s o d e a p r e n d iz a je e im p le m e n t a c ió n d e c a m b io s m e n o r e s t e n ie n d o c o m o t e ló n d e f o n d o u n m e r c a d o p e q u e ñ o y a lta m en te p r o te g id o . 82 En los balances cerrados a fines de 1992 sus resultados positivos anuales rondan los 80 millones de dólares vendiendo menos de 150 mil automóviles por año. Los gran d es g ru p o s co rp o rativ o s e n el escen ario m anufacturero arg en tin o 149 E n c o n tr a p o sic ió n , e l p u n to d e partida a c tu a l e s e l c o n g lo m e r a d o d e firm as c o n n iv e le s d e fa c tu ra c ió n total su sta n c ia lm e n te su p e rio r es. O b v ia m e n te e llo in d u c e a p e n sa r e n u n a c o n d u c ta d ife r e n c ia l q u e p u e ­ d e a p ro x im a rse e x a m in a n d o su c o m p o r ta m ie n to a lo la rg o d e l p r o c e s o d e e x p a n s ió n a través d e lo s e m p r e n d im ie n to s in d u str ia le s q u e m e n ­ c io n á r a m o s p r e v ia m e n te . En e s e s e n tid o , e s t o s e m p r e n d im ie n to s e x h ib e n a lg u n o s p a rá m e­ tros c o m u n e s d e in sta la c ió n y fu n c io n a m ie n to q u e p e r m ite n id en tificar r a sg o s d e la c o n d u c ta te c n o ló g ic a d e lo s g r u p o s e n e s t a s activ id a d es: a) El n ú c le o d e la te c n o lo g ía — e s to e s e l d is e ñ o d e la fu n c ió n d e p r o d u c c ió n , lo s e q u ip o s y u n m ín im a a siste n c ia in ic ia l— p r o v in o d e l e x terio r. P o r lo g e n e r a l s e trata d e te c n o lo g ía s a lta m en te p r o ­ b a d a s a d q u irid a s a o p e r a d o r e s in te r n a c io n a le s d e p rim era lín ea . A g r a n d e s r a sg o s y e n p r o p o r c io n e s v a ria b les, la c a p a c id a d lo c a l se cir cu n scr ib ió a las o b r a s d e infraestructura y e n a lg u n o s c a so s, al d e s p ie c e d e las c o m p r a s y su c o m p le m e n ta c ió n e n la n u e v a p la n ­ ta. Se d e s c o n o c e la e x is te n c ia d e e m p r e n d im ie n to s e fe c tu a d o s e n su m a y o r p arte p o r t é c n ic o s lo c a le s p e r te n e z c a n — o n o — a la e m ­ p resa fu n d a d o ra . En o tra s p alab ras e l c u e r p o b á s ic o d e la t e c n o lo ­ gía p r o v in o d e l ex terio r. (R. B isa n g , 89; A. L ó p ez, 93; N. B e r c o v ic h y M. C h id iak, 9 2 ). E n v a r io s c a s o s — e s p e c ia lm e n te e n las e m p r e sa s p e tr o q u ím ic a s— la form a d e a c c e s o a e s a s te c n o lo g ía s fu e la a s o c ia c ió n c o n e m p r e ­ sa s in te r n a c io n a le s q u e o p e r a b a n e n d ic h a s a c tiv id a d e s d e s d e h a ­ cía v a rio s a ñ o s. b) A posteriori d e la in sta la c ió n , v arias d e e sta s p la n ta s e fe c tu a r o n e s ­ fu e r z o s t e c n o ló g ic o s — c a ta lo g a d o s c o m o m e n o r e s d e s d e la p e r s­ p e c tiv a g lo b a l — te n d ie n te s tan to a o b te n e r lo s p a r á m e tr o s in tern a­ c io n a le s d e p r o d u c tiv id a d in d ic a d o s e n lo s e q u i p o s o r ig in a le s , m ejorarlos y / o a m p lia r e l “m ix ” d e p r o d u c c ió n . Para e llo , las e m ­ p r e sa s s e b a sa ro n ta n to e n a lg u n o s g r u p o s p r o p io s d e d esa rro llo — sie m p r e m u y e m p a r e n ta d o s c o n la o p e r a tiv id a d diaria d e las fir­ m a s y a m e n u d o a le ja d o s d e las tareas d e in v e s tig a c ió n a so c ia d a s c o n n u e v o s p r o c e s o s y / o p r o d u c to s— c o m o e n o r g a n is m o s d e l se c to r p ú b lic o . En e s t e ú ltim o p la n o , e l c a s o d e m a y o r relev a n cia fu e la e x p e r ie n c ia d e la P lan ta P ilo to Q u ím ic a y e l P o lo P etro q u í­ m ic o , A u n a sí, la e v id e n c ia em p írica d is p o n ib le r e v e la q u e lo s e s ­ fu e r z o s a d a p ta tiv o s d e cierta m a g n itu d q u e d a n a c o ta d o s a u n n ú ­ R oberto Bisang, G ustavo B urachik y Jorge Katz 150 m e r o r e d u c id o d e c a so s; p o r lo g e n e r a l, e l p a tr ó n a p u n ta a c a m ­ b io s d e e s c a s a sig n ific a c ió n — g e n e r a lm e n te a n iv e l d e o p tim iz a ­ c ió n d e p r o c e s o s — q u e a c o ta n fu e r te m e n te e l e v e n tu a l spill over d e e sta a c tiv id a d so b r e e l r esto d e lo s s e c to r e s e c o n ó m ic o s . c) T r a tá n d o se d e in s u m o s in d u stria les d e u s o d ifu n d id o o d e commo­ dities d e o r ig e n prim ario, e s to s p r o d u c to s r á p id a m e n te a lca n za r o n l o s e s tá n d a r e s in te r n a c io n a le s, m á s a ú n si s e c o n s id e r a q u e lo s m e r c a d o s e x te r n o s s o n ( o h a n s id o e n u n p a s a d o r e c ie n te ) e l d e s ­ tin o o b lig a d o d e u n a p arte su sta n c ia l d e la p r o d u c c ió n . C o m o ta le s y para a q u e llo s q u e p r o v ie n e n d e l c a m p o e str ic ta m e n te ind ustrial a lc a n z a n la s r e sp e c tiv a s n o r m a s in te r n a c io n a le s d e c alid ad . d) E n v a r io s c a s o s e x istía n c a p a c id a d e s t e c n o ló g ic a s p revias, a sí c o ­ m o a v a n c e s e n p r o d u c c io n e s c o n e x a s . A lg u n a s p e tr o q u ím ic a s, las p a p e le r a s y las sid e r ú r g ic a s su r g ie r o n c o m o e x t e n s io n e s c o m p le ­ m e n ta ria s d e e s q u e m a s d e p r o d u c c ió n p r e v io s. A sí S id erca y A c in ­ d a r o p e r a b a n e n lo s tram os fin a le s d e las p r o d u c c io n e s sid e r ú r g i­ c a s d e s d e la d é c a d a d e lo s c in c u e n ta , P a p e l P re n sa a p a r e cía c o m o la c o m p le m e n t a c ió n d e la p r o d u c c ió n d e p e r ió d ic o s , C e lu lo sa c o n la p r o d u c c ió n d e p a sta d e p a p e l, R o e m m er s c o n la p r o d u c c ió n d e p r in c ip io s a c tiv o s (M ap rim ed ), e n tr e o tr o s in sta la n su s p la n ta s c o ­ m o in te n to s d e a v a n c e s e n la in te g r a c ió n d e su s e s q u e m a s p r o d u c ­ tiv o s. Es d e c ir q u e lo s a v a n c e s s e e n m a r c a n e n s e n d e r o s e v o lu ti­ v o s q u e le j o s d e s e r f e n ó m e n o s p u n t u a le s a p a r e c e n c o m o a c u m u la tiv o s a lo largo d e l tie m p o . En o tr o s c a s o s — c o m o A lu ar o P a p e l d e l T u c u m á n — s e trata d e e m p r e n d im ie n to s d e s v in c u la d o s d e s u s a c tiv id a d e s p r e v ia s o las p e s q u e r a s d e B rid as (H a r e n g u s) y A lp argatas (A lp e sc a ) p e r o c o n b a s e s e m p r esa r ia s só lid a s . e) En a lg u n a s e x p e r ie n c ia s p ro d u ctiv a s — c o m o e l p a p e l d e diario, e l a lu m in io prim ario y las e m p r esa s p e tr o q u ím ica s— lo s in stru m en tos le g a le s d e p r o m o c ió n p r e v eía n la c o n str u c c ió n d e c a p a c id a d e s in s­ taladas p red eterm in ad as q u e , p o r lo g e n era l, e ra n c o m p a tib le s c o n lo s está n d a re s v ig e n te s e n lo s a ñ o s seten ta y e n v arios c a so s in d u ­ c ía n a las firm as a v o lca r e x c e d e n te s a lo s m e r c a d o s e x t e m o s , d a d o lo e x ig u o d e lo s c o n su m o s lo ca le s. En otras palab ras, e n e s to s e m ­ p r e n d im ie n to s la in e x isten cia d e p r o b le m a s d e e sc a la e s tu v o a so c ia ­ d a al perfil d e l m a rco regu latorio q u e r o d e ó su su rg im ien to . . E n su m a la e x p a n s ió n d e lo s a ñ o s o c h e n ta s e b a s ó e n la im p o r ta ­ c ió n d e te c n o lo g ía — se le c tiv a e n m u c h o s c a s o s y e le g id a so b r e la b a s e Los g ran d es g ru p o s co rp o rativos e n el escen ario m anufacturero argentino 151 d e e x p e r ie n c ia s p rev ia s— a partir d e la c u a l s e in icia u n p r o c e s o — e n a lg u n o s c a s o s c o n a p o y o d e in stitu c io n e s p ú b lica s— d e c a m b io s m e ­ n o r e s q u e p erm itían n o s ó l o o p e r a r e fic ie n te m e n te la p lan ta s in o a d e ­ m á s m ejorar lo s r e n d im ie n to s e stá n d a r e s. P er o c a b e d e sta c a r q u e s e trata d e p r o d u c c io n e s, p o r lo g e n e r a l, seria d a s, su ste n ta d a s p o r t e c n o ­ lo g ía s m ad u ras y d e a m p lia d ifu s ió n e n e l c o n t e x to in tern a cio n a l. En virtu d d e e llo su im p a c to so b r e e l e s p a c io p r o d u c tiv o lo c a l e s lim itad o y su c o m p e titiv id a d in te rn a cio n a l e stá fu e r te m e n te c o n d ic io n a d a p o r e l p r e c io d e a lg u n o s fa c to r e s c la v e s (e n e r g ía , m a n o d e ob ra , estru ctu ra im p o sitiv a , e tc.). A l a m p a r o d e l m a y o r ta m a ñ o a lc a n z a d o p o r lo s c o n g lo m e r a d o s d e e m p r e sa s ( e c o n ó m ic o y d e d o m in io d e a c e r v o s t e c n o ló g ic o s p r e v io s), e sta te n d e n c ia a a b a s te c e r se d e te c n o lo g ía s e n lo s m e r c a d o s e x te r n o s — d e form a se le c tiv a — p a r e c e v e r s e reforzad a c o n la n u e v a “o le a d a ” d e in c o r p o r a c ió n d e firm as a so c ia d a c o n la s p r iv a tiz a cio n es. En e fe c to e n v arios c a s o s — p o r im p o s ic ió n d e lo s p lie g o s d e lic ita ció n — n e c e s a ­ ria m en te s e in c o rp o ra n o p e r a d o r e s té c n ic o s d e l e x terio r. D e e sta form a — y c o m o p u e d e v e r s e e n e l c u a d r o 23— s e c o n s o lid a la te n d e n c ia a e s ta b le c e r a c u e r d o s so c ie ta r io s ( c o m o u n a d e las fo r m a s d e c a p ta c ió n d e te c n o lo g ía ) c o n firm as d e c a p ita l extran jero. E n e s a d ir e c c ió n y a sí c o m o la s a c eiter a s, varias p a p ele ra s, sid erú r­ g ic a s y p e tr o q u ím ic a s a d q u ir ie r o n la te c n o lo g ía b á sic a d e o fe r e n te s in ­ te r n a c io n a le s e n la s e g u n d a fa se d e la in d u str ia liza c ió n su stitu tiva, e n e l in ic io d e lo s n o v e n ta e l aggiomamento d e las e x e m p r e s a s e sta ta les tie n e u n alto c o m p o n e n te d e te c n o lo g ía e x ter n a . Se trata n u e v a m e n te d e o p e r a d o r e s in te r n a c io n a le s d e prim era lín e a a lo s c u a le s a c c e d e n lo s g e c o m o u n a d e m o str a c ió n d e su c a p a c id a d d e in te r a c c ió n in tern a­ c io n a l. ¿S u p on e e s to q u e lo s g r u p o s lo c a le s — c o n las o b v ia s h e te r o g e n e i­ d a d e s — n o d is p o n e n d e e q u ip o s p r o p io s d e IyD? A lg u n a in fo r m a c ió n c a p ta d a r e c ie n te m e n te in d ic a q u e , e n g e n e r a l a n iv e l d e plan ta, t o d o s lo s g r u p o s c u e n ta n c o n p e q u e ñ o s e q u ip o s d e ­ d ic a d o s a e sta s tareas. A e x c e p c ió n d e d o s firm as, e s to s n o su p e r a n las 100 p e r so n a s , m ien tras q u e e l g r u e so s e u b ic a e n tr e 30 y 50 p e r so n a s. E n su c o n ju n to y para u n a trein ten a d e e m p r e sa s p e r te n e c ie n te s a lo s g r u p o s m á s r elev a n tes, s e c o n fo r m a u n c o n ju n to d e u n a s 1.0 0 0 p e r s o ­ n a s so b r e u n total d e e m p le o d e p o c o m á s d e 3 0 .0 0 0 , e s to e s e l p e r s o ­ n a l c a lific a d o d e d ic a d o a IyD n o su p eraría e l 3,5% d e l total. V é a se a e s te r e s p e c to e l C u ad ro 24. C u a d ro 23 A l g u n a s a s o c i a c i o n e s d e lo s g r u p o s e m p r e s a r i o s l o c a l e s c o n f i r m a s e x t r a n j e r a s Compañía Internacional GASCO Italgas Houston Industries Inc Electricité de France Psi Resources/ Chilectra Iowa Intertate Railroad Canac Railway Origen Francia E. Unidos E. Unidos España E. Unidos Chile E. Unidos E. Unidos Venezuela E. Unidos E. Unidos E. Unidos Francia China Italia Italia España Bélgica Chile Italia E. Unidos Francia USA/Chile E. Unidos USA Compañía local Actividad Aguas Argentinas (scp) Aluplata ( c n p c ) Argentine Private Devel. Trust Astra - YPF Vizcacheras ( a s t r a ) Central Argentino (B Roggio) Central Costanera ( c n p c ) Centra! Guemes (Acindar) Cía. General de Combustibles CNPC c n p c - YPF El Tordillo c n p c - YPF El Tordillo c n p c - YPF Puesto Hernandez Agua potable Manufac. metálicas Inversiones COFAL Copedeca (Bridas) CORMEC ( sOCMa ) Dist. de Gas Cuyana ( socma) Dist. Gas del Litoral (GyZ) Dist. Gas del Litoral (GyZ) Dist. Gas del Noroeste (Cartellone) Dist. Gas Centro ( socma) e d e la p (Techint) Edenor (Astra) EDESUR (CNPC) Ferroexpreso Pampeano (Techint) Ferrosur (Fortabat/ Acindar) " Ferrocarril Electricidad ” ”” Petróleo Extrae, petróleo " " Automotriz Pesca Motores Transporte de gas Distr. de gas ” ” 11 Electricidad ” ” Ferrocarril “””” Partie. % del capit. extr. 28 50 s/i 50 s/i 50 25 28 50 20 12.6 40 33 50 s/i 25 20% del consorcio 40 40 25 49 25 8 2 0 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz Lyonnais des Eaux Dumez Crow Corn CFl/Midland Bank Repsol SA Burlington Northern Railroad Endesa Duke Power Co Quintana Petroleoum Corpoven SA Pet. Santa Fe Energy Development Co Oxy Co Regis Renault China Nat. Fisheries Fiat Spa Societá Italiana per il Gas Iberdrola Tractebel Compañía Internacional Gas natural s d g Samaho Koopers Carnea ( a r g ) g a m e sa British Gas Mexpetrol s a Miles Amcorp s a Agra Co NEC Shell Cable et Radio Alcatel Sirti Spa Novacorp International Enron Western Union Service Waste Management Sintel Fiat Bell South/Motorola Origen España Corea E. Unidos Canadá España UK México E. Unidos Sudafrica E. Unidos Japon E. Unidos Francia Francia Italia E. Unidos E. Unidos E. Unidos E. Unidos España Italia E. Unidos Compañía local Actividad Gas Nat. Bs As Norte ( s c p ) Harengus (Bridas) Ipako (GyZ) Distribue, de gas Pesca Petroquímica Manufac. aluminio Autopartes Dist. gas Ext. de petróleo Enzimas Minería Agropecuaria Telefonía Petroquímica Telefonía Comunicaciones Sev. telefónicos Transporte de gas Dist. gas Servicios de Comp. Limpieza Telefonñia Seguros Telefonía KICSA (CIPAL) Matric. Austral ( c o f a l ) (Astra/cNPc) Mexpetrol Argentina (Astra) m il a r (Arcor) Minera Mincorp ( c n p c ) Pecom Agrá ( cnpc) Pecom NEC ( cnpc) Petroken (GyZ) Telecom ( cnpc) Telettra/ Alcatel (Techint Telsys ( cnpc) Trans. Gas del Norte s a (Tech/scp) Transp. Gas del Sur ( cnpc) m e tro g a s it r n (so c M A )a ) Manliba ( s o c m a ) sic tel ( socm a ) r im a c o ( so c m a ) Movicom ( s o c m a ) Partie. % del capit. extr. 51 s/i s/i fusión 50 40 s/i s/i 49 s/i s/i 51 s/i 51 50 25 25 s/i 41 s/i s/i s/i Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de: Banco de Datos del Area de Desarrollo Industrial de la Oficina de la cepal en Buenos Aires, Ministerio de Economía “Informe sobre Privatizaciones al 31/12/1992” Buenos Aires 1993. Revista Apertura, Nro. 43, Mayo 1993. Los grandes grupos corporativos en el escenario manufacturero argentino C u a d ro 23 A l g u n a s a s o c i a c i o n e s d e l o s g r u p o s e m p r e s a r i o s l o c a l e s c o n f i r m a s e x t r a n j e r a s (c o n tin u a c ió n ) R oberto Bisang, G ustavo B urachik y Jo rg e Katz 154 C u a d ro 2 4 Personal o c u p a d o e n IyD. E m presas seleccio n a d a s. A ñ o 1992 — u n id a d es y p orcen tajes— Empresa Ac. Gral. Deheza Acindar Alba Aluar CIADEA Urquía Acindar ByB Cofal Arcor Arcor Bridas Antelo FATE CIPAL ARCOR SA ARCOR SA Bridas Frict Rot Frig Rioplatense Gatic IMPSA Indufren Lab. Bagó Metalurgia Tandil Papel Prensa Parafina del Plata COFAL Huancayo Gatic Pescarmona Antelo Bago COFAL Clarín/Nación SC del Plata CNPC PASA Peñaflor Peñaflor Petroq. de Cuyo CNPC Petroq. Río III ByB Pbilco Ushuaia SOCMA Polisur GyZ Quilmes Quilmes Química Montpellier Bagó Roemmers Roemmers Sevel SOCMA Telettra Techint Zanella Zanella Total Total IYD % Partie, en Vtas Total 540 1336 1045 1209 2247 637 683 6303 1113 365 1050 650 844 600 356 698 433 190 965 358 267 319 868 388 1294 422 729 4446 190 664 7 42 69 40 18 20 38 150 3 15 13 15 151 60 11 9 7 4 33 4 8 85 4 28 6 45 56 20 21 1,30 3,14 6,60 3,31 0,80 3,14 5,56 2,38 0,27 4,11 1,24 2,31 17,89 10,00 3,09 1,29 3,70 3,68 0,41 9,22 1,50 2,51 9,79 1,03 2,16 1,42 6,17 1,26 10,53 3,16 62.0 75.3 8.4 61.5 s/i s/i 76.8 82.0 21.8 4.5 s/i 65.0 40.1 3.2 75.1 s/i s/i 2.4 s/i s/i s/i s/i 8.6 s/i 48.5 9.5 87.5 66.5 s/i 81.2 31209 998 3,19 Mano de Obra Grupo 16 F u e n t e : Elaboración propia sobre la Base de Datos del Area de Desarrollo Industrial de la Oficina de la c e p a l en Buenos Aires. Los g ran d es g ru p o s co rp o rativ os e n el escen ario m anufacturero argentino 155 A u n c o n s id e r a n d o q u e e s te in d ic a d o r e s s o lo u n a a p r o x im a c ió n a lo s e s f u e r z o s d e d e sa r r o llo te c n o ló g ic o e n c a r a d o s p o r las firm as, e s te p a r e c e d e lin e a r u n p a tr ó n d e c o m p o r ta m ie n to b a s a d o en: a) la r e a liz a c ió n d e e s fu e r z o s te c n o ló g ic o s siste m a tiz a d o s a n iv e l d e b) lo s gru p o s; e l n o in v o lu c r a m ie n to e n tareas d e Iy D d e p r o d u c to s y / o p r o c e s o s c) u n id o a la im p o r ta c ió n d e lo s c o m p o n e n te s c en tr a le s d e la t e c n o ­ nuevos a e sc a la intern acion al; lo g ía y su m a d o a la e x is te n c ia d e s o c io s e x te r n o s su m in istra d o re s d e te c n o lo g ía , lo s e le n c o s t é c n ic o s lo c a le s p a r e c e n d e d ic a d o s a la a d a p ta c ió n y o p tim iz a c ió n d e p r o c e s o s y / o a la in tr o d u c c ió n d e c a m b io s m e n o r e s e n la in g e n ie r ía d e p r o d u cto . E n su m a, a d ife re n c ia d e la ló g ic a p revia, to d o p a r e c e in d icar q u e lo s g e — y a s e a p o r ta m a ñ o , c o n e x io n e s in te r n a c io n a le s, a c u e r d o s s o c ie ta le s c o n firm as extranjeras, e tc .— tie n d e n a o p e r a r c o m o u su a r io s d e te c n o lo g ía s p ro v ista s p o r u n m e r c a d o e x te r n o m á s flu id o (para su s r e q u e r im ie n to s ) d e d ic a n d o e s fu e r z o s m a r g in a le s a su o p tim iz a c ió n tan ­ to a n iv e l o p e r a tiv o c o m o d e e n s a m b le c o n la s d e m á s p r o d u c c io n e s d e l g r u p o . T e n d ie n d o a in teg ra rse a u n m e r c a d o a m p lia d o p riorizan la c a p ta c ió n d e te c n o lo g ía s p r o b a d a s p o r so b r e su g e n e r a c ió n interna. En e s t e p la n o y c o n fo r m e a su ta m a ñ o , d e sa r r o llo p r e v io y c o n o c im ie n to s té c n ic o s , a p a r e c e n c o m o e x c e le n t e s c o m p r a d o r e s d e te c n o lo g ía in ter­ n a c io n a l y “a d a p ta d o r e s” d e la m ism a al m e d io loca l. En su d in á m ic a y p r o b a b le m e n te a s o c ia d o al m o m e n to d e fu erte in c o r p o r a c ió n d e n u e v a s firm as, a p u n ta n a d e m á s a in corp orar te c n o lo ­ g ía s b la n d a s — d e lib re d ifu s ió n y e s c a s o r eq u e r im ie n to d e cap ital— e n la b ú sq u e d a d e o p tim iz a c ió n d e l fu n c io n a m ie n to d e l c o n ju n to d e a cti­ v id a d e s d e lo s g r u p o s. E llo s e refiere a lo s a s p e c to s o r g a n iz a c io n a le s — y sie m p r e r e s p e ta n d o la e x is te n c ia d e h e te r o g e n e id a d e s — p o r d iv e r ­ sa s r a z o n e s p r e fie r e n recurrir a “e x p e r to s ” e x te r n o s a la o r g a n iz a c ió n a n te s q u e d esarrollarlos in te rn a m en te. F in a lm e n te y a e x c e p c ió n d e u n par d e c a s o s a isla d o s — r e la c io n a ­ d o s c o n la p e tr o q u ím ica , la sid eru rgia y e n m e n o r m e d id a e l p a p e l— n o e x is te n c o n ta c to s p e r m a n e n te s y d e gran sig n ific a c ió n e n tr e e s to s c o n g lo m e r a d o s d e firm as y lo s e n te s o fic ia le s e n c a r g a d o s d e la g e n e r a ­ c ió n /d ifu s ió n d e te c n o lo g ía ; p o r e l con trario to d o in d ic a q u e para e s te p erfil d e a g e n te e c o n ó m ic o — h a b itu a d o a o p e r a r e n m e r c a d o s in tern a­ 156 R oberto Bisang, G ustavo B urachik y Jo rg e Katz c io n a le s — lo s in te r lo c u to r e s v á lid o s s o n lo s g r a n d e s p r o v e e d o r e s in ter­ n a c io n a le s d e te c n o lo g ía , v a r io s d e lo s c u a le s l o s c u e n ta n c o m o s o c io s e n e m p r e n d im ie n to s lo c a le s y / o e x te r n o s. 7. INSERCIO N INTERNACIONAL El p r o c e s o d e a r tic u la ció n d e lo s c o n g lo m e r a d o s e c o n ó m ic o s n a ­ c io n a le s c o n e l e s c e n a r io in te rn a cio n a l c o n stitu y e e n la m ayoría d e lo s c a s o s u n f e n ó m e n o d e larga data. Su m a te r ia liz a c ió n s e m a n ifiesta e n tres p la n o s c o m p le m e n ta r io s: a) la s c o rr ie n te s c o m e r c ia le s b) e l flu jo d e c a p ita le s ( e s p e c ia lm e n t e e n su u s o c o m o fu e n te lo c a l d e fin a n c ia c ió n ) c) las in v e r s io n e s d ir ec ta s e n e l exterior, y a se a e n e l p la n o fin a n c ie ­ ro, p r o d u c tiv o y / o e stric ta m en te c o m e r c ia l. T ie n e , c o m o te ló n d e f o n d o , u n p r o c e s o d e c r e c ie n te in te r a c c ió n c o n lo s m e r c a d o s e x te r n o s , e n b a s e al ta m a ñ o q u e c o n te m p o r á n e a ­ m e n te a d q u ie r e n e s t o s c o n g lo m e r a d o s . 71. Comercio exterior R e c o r d a n d o lo e x p r e s a d o in ic ia lm e n te , lo s g r u p o s s e le c c io n a d o s d e a c u e r d o c o n su o p e r a to ria p r e p o n d e r a n te m e n te in d u strial y d e c a p i­ tal lo c a l s o n r e s p o n s a b le s d e c a si 2 .5 0 0 m illo n e s d e e x p o r ta c io n e s y p o c o m á s d e 1.8 5 0 m illo n e s d e d ó la r e s d e im p o r ta ció n , c o n lo c u a l arrojan — e n 1992— u n s a ld o p o s itiv o d e su in te ra c ció n c o n e l e x te r io r d e l o r d e n d e lo s 6 0 0 m illo n e s d e d ó la r es. Esta fo to g ra fía d e l c o n ju n to — c la r a m en te d iv e r g e n te d e l c o m p o r ta ­ m ie n to d e l se c to r in d u strial e n su c o n ju n to q u e e x h ib e u n sa ld o d e u ­ d o r d e c a si 6 .0 0 0 m illo n e s d e d ó la r e s— e n c u b r e v ariad as h e t e r o g e n e i­ d a d e s e n tr e lo s g r u p o s. Su id e n tific a c ió n p e r m ite d e lin e a r u n p rim er p a n o r a m a c o m p le m e n ta r io d e lo s s e c to r e s d o n d e e sta s o r g a n iz a c io n e s e n c u e n tr a n — b ajo las a c tu a le s c o n d ic io n e s lo c a le s e in te r n a c io n a le s— su e s p e c ia liz a c ió n . P o r e l la d o d e las e x p o r ta c io n e s, u n p rim er c o n ju n to e stá c o n fo r ­ Los g ran d es g ru p o s co rp o rativ o s e n el escen ario m anufacturero arg en tin o 157 m a d o p o r g r u p o s c u y o e je d e a c tiv id a d e stá e m p a r e n ta d o c o n lo s re­ c u r so s p rim arios. Sin d u d a g r u p o s c o m o U rqu ía o cepa a p a r e c e n lid e ­ ran d o e s te c o n ju n to c o n c o e fic ie n te s d e e x p o r ta c ió n su p e r io r e s a l 70%; c o n v a lo r e s m e n o r e s — e n e l e n to r n o d e l 30%— a p a r e c e n P érez C o m ­ p a n c, Astra, B rid as y C o m ercia l d e l Plata, c o m o fru to d e la s c o lo c a c io ­ n e s d e p r o d u c to s p e tr o q u ím ic o s , p e tr ó le o y p e sc a . C o m p le m e n ta r ia m e n te , u n s e g u n d o c o n ju n to e x h ib e c o e f ic ie n te s d e e x p o r ta c ió n u b ic a d o s en tre e l 10 y e l 20%, a la v e z q u e s e m a n ifies­ tan c o m o a c tiv o s im p o rta d o res. E stos g r u p o s (S e v e l, A n te lo , cipal , A l­ p argatas) — d e d ic a d o s e n su c a si to ta lid a d a a c tiv id a d e s n e ta m e n te in ­ d u s t r ia l e s — e x h i b e n c o m o t a l e s f u e r t e s d é f i c i t s e n s u r e l a c i ó n c o m e r c ia l c o n e l exterior, e s p e c ia lm e n te c u a n d o m ira m o s las activid a­ d e s m e ta lm e cá n ic a s. F in alm en te, para u n a p o r c ió n relev a n te d e e s to s c o n g lo m e r a d o s d e firm as, lo s m e rc a d o s e x ter n o s o c u p a n u n a ínfim a p o r c ió n d e su s ven tas. P ro b a b lem e n te a fecta d a s p o r e l d in a m ism o e v id e n c ia d o p o r e l c o n su m o in tern o e n e l b ie n io 1990-92 y su m a d o a las características p ro p ia s d e e sc a sa m e n te tran sab les d e a lg u n o s p r o d u cto s — c o m o e l c e m e n to , c o n s ­ tru ccio n es— y / o se r v ic io s, g r u p o s c o m o Q u ilm e s, SanCor, M astellon e, B. R oggio, lo s laboratorios R oem m ers y B a g ó y G atic y las ed itoriales Clarín y N a c ió n e x h ib e n m ín im o s c o e fic ie n te s d e e x p o r ta ció n . A lg u n o s d e e sto s g r u p o s — c o m o Lom a N egra, Q u ilm e s y lo s lab oratorios m e d ic i­ n a le s— ta m p o c o m u estran u n g ra d o e le v a d o d e im p o r ta cio n e s. En otras palabras, su á m b ito d e activid ad e s ca si e x c lu siv a m e n te e l m erc a d o lo ­ cal. En c a m b io , o tro s c a so s, c o m o las d o s e m p r esa s lácteas, s o n fu ertes im p ortad oras, a v a la d a s — c ircu n sta n cia lm en te— tan to p o r la d em a n d a lo ca l c o m o p o r las p o sib ilid a d e s d e a c c e s o a m ateria prim a externa. D e e s ta fo rm a u n a p rim era a p r o x im a c ió n a l te m a in d ic a q u e si b ie n e sta s o r g a n iz a c io n e s s o n su p eravitarias c o n e l e x terio r, e llo res­ p o n d e a u n c o n ju n to m u y a c o ta d o d e c a s o s — q u e a su v e z s o n lo s d e m a y o r p e s o e c o n ó m ic o — . C o m p le m e n ta r ia m e n te a e s te a n á lisis — p r o b a b le m e n te a lg o s e s g a ­ d o p o r lo s p r o b le m a s d e c a p ta c ió n d e in fo r m a ció n — , c a b e e x a m in a r la c o n d u c ta d e firm as — p e r te n e c ie n te s a e s to s g r u p o s— e n lo referid o a su c o m e r c io e x terio r. U n c o n ju n to d e firm as e x h ib e u n a o p eratoria c la ­ r a m en te d iv e r g e n te c o n la e v id e n c ia d a p o r la m ayoría d e lo s g ru p o s. A sí lo p a r e c e n con firm ar la c o n d u c ta d e u n a trein ten a d e firm as in ­ d u str ia le s q u e e n , su c o n ju n to , c o lo c a n e n e l e x te r io r c a s i 2 .0 0 0 m illo ­ n e s d e d ó la r e s y s o n las r e s p o n s a b le s d e im p o r ta c io n e s p o r p o c o m á s R oberto Bisang, G ustavo B urachik y Jo rg e Katz 158 d e 1 .6 0 0 m illo n e s d e d ó la r e s. El a n á lisis d e l b a la n c e c o m e r c ia l d e e sta s e m p r e s a s — c u a d r o 25— resulta p o r d e m á s ilustrativo; la id e n tific a c ió n d e su s a c tiv id a d e s c o m o a sim ism o d e s u s o r íg e n e s p e r m ite ajustar e l p e r fil d e e s p e c ia liz a c ió n e x te r n a d e e sta s o r g a n iz a c io n e s. P o c o m á s d e la m itad d e las firm as e x h ib e n s a ld o s c o m e r c ia le s p o ­ s itiv o s. E stas firm as, e n c a b e z a d a s p o r la s a c e ite r a s y a e x c e p c ió n d e Si­ d erca , s e d e d ic a n a a c tiv id a d e s v in c u la d a s d e form a d irecta y / o in d i­ recta ( c o m o la p e tr o q u ím ic a ) a las fa v o r a b le s d o ta c io n e s d e r ec u r so s n a tu ra les lo c a le s . S e c ir c u n sc r ib e n a la s e x p o r ta c io n e s d e a c e ite s , p e s ­ ca, p e tr ó le o y s u s d e r iv a d o s y a lg u n o s p r o d u c to s p e tr o q u ím ic o s . In d i­ v id u a lm e n te e x h ib e n u n alto c o e fic ie n te d e e x p o r ta c ió n , a la v e z q u e su r e q u e r im ie n to d e p r o d u c to s im p o r ta d o s e s m ín im o . E ste p a n o ra m a , le n ta m e n te tie n d e a o s c u r e c e r s e si s e c o n s id e r a q u e s e trata, e n g e n e ­ ral y sie m p r e c o n la e x c e p c ió n d e Sid erca, d e a c t iv i d a d ^ g e n e r a d o r a s d e p o c o v a lo r a g r e g a d o y e s c a s a m e n te p a s ib le s d e se r in te g ra d a s a re­ d e s d e su b c o n tr a ta c ió n . A p o c o d e rela cio n a rla s c o n a lg u n o s a s p e c to s tratad os e n e l a c á p ite a n terior su rg e u n a c o r r e s p o n d e n c ia c a si p e r fec ta c o n las p la n ta s in d u stria les in sta la d a s e n las ú ltim a s d o s d é c a d a s y q u e m a n tie n e n u n m e n o r retraso r e s p e c to d e lo s e stá n d a r e s in te r n a c io n a ­ les. A m e d id a q u e s e a v a n z a e n g r a d o s d e c o m p le jid a d in d u strial y s e a c e n tú a la p r e p o n d e r a n c ia d e e m p r e sa s c o n m á s a n tig ü e d a d c o m ie n ­ z a n a a p a r e ce r lo s s a ld o s n e g a tiv o s e n su r e la c ió n c o m e r c ia l c o n e l e x ­ terior. Se trata c a si p e r fe c ta m e n te d e la con tracara d e l g r u p o p r e v io . A m e d id a q u e s e in g r esa al terren o e stric ta m en te in d u strial — a le já n d o se d e las p o s ib ilid a d e s d e r ec u r so s n a tu ra les a b u n d a n te s y b a ra to s y c o ­ m o con tracara d e l p erfil te c n o ló g ic o — e n p r o d u c c io n e s d e a lto v a lo r a g r e g a d o y e v e n tu a le s g e n e r a d o r a s d e e x te r n a lid a d e s a través d e to d o e l tejid o in d u strial lo s s a ld o s se to m a n fu e r te m e n te n e g a tiv o s; lo s c a s o s m á s r e le v a n te s s e u b ic a n e n las p r o d u c c io n e s d e b ie n e s fin a les. S ob re e s t e ú ltim o p u n to c a b e se ñ a la r q u e , e n p r in c ip io y a juzgar p o r e s te re­ d u c id o n ú c le o d e firm as, lo s e le v a d o s c o e fic ie n te s d e im p o r ta c ió n s o ­ b re v e n ta s revelaría u n a te n d e n c ia h a cia e l r e e m p la z o d e su b c o n tr a ta ­ c ió n lo c a l p o r im p o r ta c ió n d e p a r te s y p ie z a s ( y / o p r o d u c to s te rm in a d o s). E n su m a , t o d o in d ic a q u e e n c o n ju n to lo s g e tie n d e n a c o n c en tra r u n a parte r e le v a n te d e su o p e r a to ria e n lo s m e r c a d o s lo c a le s. En u n m a r co d e fu e r te s h e te r o g e n e id a d e s , la p r e se n c ia d e u n a trein ten a d e firm as c o n c la r o im p a c to so b r e las c o rr ie n te s d e c o m e r c io in d icaría u n a Los g ra n d e s g ru p o s co rp o rativ o s e n el escen ario m anufacturero arg en tin o 159 v in c u la c ió n q u e so la m e n te tie n e s a ld o s p o s itiv o s e n p r o d u c c io n e s m u y r e la c io n a d a s c o n e l se c to r p rim ario, m ien tra s q u e e v id e n c ia fu e r te s d e ­ se q u ilib r io s a m e d id a q u e s e in g r esa a a c tiv id a d e s d e a lto v a lo r a g r eg a ­ d o y c o m p le jid a d te c n o -p r o d u c tiv a . C o n e s te p erfil resulta d ifícil afir­ m ar q u e e s t o s c o n g lo m e r a d o s d e e m p r e sa s s e e n c u e n tr a n in se r to s e n r e d e s d e c o m e r c io in te rn a cio n a l q u e a v a le n su in g r e so a la g lo b a liz a ­ c ió n d e l c o m e r c io m u n d ia l. Si b ie n p u e d e n e n c o n tr a rse a lg u n o s c a s o s a is la d o s — G atic y A lpargatas e n c a lz a d o y / o las e m p r e sa s a u to m o tr ic e s e n las a u to p a rte s— to d o in d ic a q u e la in se r c ió n c o m e r c ia l r e s p o n d e a lo s p a tr o n e s tr a d icio n a le s c o n u n fu erte a c e n to e n p r o d u c to s p o c o d i­ fe r e n c ia d o s c é r c a n o s p r o d u c tiv a m e n te a lo s r ec u r so s natu rales. 7.2. Relaciones financieras El p r o c e s o d e in te g r a c ió n d e e s t e c o n ju n to d e e m p r e sa s al c o m e r ­ c io in te r n a c io n a l form a p a rte d e u n a c o r r ie n te e n id é n tic a d ir e c c ió n q u e in c lu y e e l flu jo d e c a p ita le s. E n o tr a s p alab ras, a sí c o m o e l d e s a ­ rrollo y la c o n s o lid a c ió n d e lo s g r u p o s in c id e so b r e su in te m a c io n a liz a ­ c ió n a n iv e l d e m e r c a d o s d e p r o d u c to s , a lg o sim ilar o cu rre e n e l c a m ­ p o fin a n c ie r o . E n e s t e á m b ito — p u n ta d e la n z a e n lo s p r o c e s o s d e g lo b a liz a c ió n d e la e c o n o m ía m u n d ia l— ta m b ié n lo s g e m u estra n u n c la r o d in a m ism o . El p r o c e s o d e in se r c ió n e x te r n a tie n e — a d e m á s d e la v o lu n ta d d e lo s g r u p o s— d o s p la n o s d o n d e e n lo s ú ltim o s a ñ o s s e h a n p r o d u c id o g r a n d e s m o d ific a c io n e s. El p rim ero d e e llo s s e refiere al m a r co ju ríd ico q u e r o d e a la p o s i­ b ilid a d d e in g resa r s in m a y o r es trabas a lo s m e r c a d o s d e c r é d ito s inter­ n a c io n a le s . En e s e s e n tid o , te n ie n d o c o m o p u n to d e partida la reform a fin a n c ier a d e l a ñ o 1977, le n ta m e n te s e h a n id o d e s a c tiv a n d o la s trabas para q u e firm as p rivad as a c c e d a n sin r estr ic c io n e s al e n d e u d a m ie n to e x te r n o , c o m o a sim ism o a c o lo c a r f o n d o s e n e l exterior. E n otras p a la ­ bras, e l siste m a le g a l a r g e n tin o o p e r a c o n te m p o r á n e a m e n te e n la d ir ec ­ c ió n d e d ism in u ir al m á x im o la s fro n tera s e c o n ó m ic a s e n e l m e rc a d o d e c a p ita le s. E n s e g u n d o lu g a r y t e n ie n d o c o m o te ló n d e fo n d o la a p lic a c ió n d e n u e v a s t e c n o lo g ía s e n e s to s n e g o c io s — articu la d a s p o r la in form áti­ c a — , la b aja e n la tasa d e in te ré s in te rn a cio n a l o p e r a d a e n lo s ú ltim o s a ñ o s in c en tiv a la lib re c ir cu la ció n , e s p e c ia lm e n te e n d ir e c c ió n u n ív o c a Cuadro 25 I n s e r c i ó n i n te r n a c io n a l d e la s p r in c i p a l e s f ir m a s d e l o s g r u p o s e c o n ó m i c o s . A r g e n tin a 1992. - m ile s d e p e s o s , d ó l a r e s y p o r c e n t a j e s - Empresa G rupo Ventas Expor. Impor. Saldo E x p ./ Vtas. Im p ./ Vtas. 126035 71493 0 71493 56,72 0 ,0 0 Urquía 327649 282008 7000 275008 86,07 2,14 A ceros Paraná T ech in t 415296 73953 105872 -31919 17,81 25,49 Acindar Acindar 406712 23900 57300 -33400 5,88 14,09 Alba SA ByB 147596 2700 28359 -25659 1,83 19,21 Alpargatas Alpargatas 428706 34825 52215 -17390 8,12 12,18 A lpesca Alpargatas 21867 15745 0 15745 72,00 0 ,0 0 Aluar CIPAL 248647 54340 74080 -19740 21,85 29,7 9 Arcor Arcor 340017 3 6900 51400 -14500 10,85 15,12 Astra -c a p sa Astra 319899 1300 0 1300 0,41 0 ,0 0 Atanor ByB 115032 15658 17000 -1342 13,61 14,78 Bridas Bridas 265266 10416 5312 5104 3,93 2,00 ByB O leagin osa ByB 131500 129600 0 129600 98,56 0 ,0 0 CIADEA COFAL 1142810 142300 288200 -145900 12,45 25,22 Cía. Nav. Pérez C om panc P erez C om panc 396500 33810 2600 31210 8,53 0 ,6 6 FATE CIPAL 86865 7500 2594 4906 8,63 2,99 Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz ByB Aceitera Gral D e h e z a Roberto A ceite Santa Clara Em presa G rupo H arengus Bridas M olinos Río d e la Plata ByB Ventas Expor. Impor. (continuación) Saldo E x p ./ Vtas. Im p ./ Vtas. 68975 60015 1455 58560 87,01 2,11 770721 152742 19269 133473 19,82 2,50 PASA P érez C om panc 156215 65600 25100 40500 41,99 16,07 P ec o m Agrá P érez C om panc 131204 110000 0 110000 83,84 0,00 51600 21772 0 21772 42,19 0,00 Pet. Río III ByB P etroken G yZ 29570 11800 2933 8867 39,91 9,92 P hilco SOCMA 121836 0 62820 -62820 0,00 51,56 P olib u ten os A rgentinos Bridas 9597 5719 0 5719 59,59 0,00 Polisur GyZ 125031 40995 19365 21630 32,79 15,49 Propulsora T ech in t 328333 35948 135169 -99221 10,95 41,17 Sevel SOCMA 1377868 183677 650732 -477055 13,33 47,95 Siderca T echint 418745 302148 75864 226284 72,16 18,12 8510092 1926864 1694639 232225 22,60 19,90 Total F u e n te : Elaboración propia so b re la base d e l B anco d e D atos d e l Area d e D esarrollo Industrial d e la O ficina d e la c e p a l e n B u e n o s Aires. Los grandes grupos corporativos en el escenario manufacturero argentino Cuadro 25 In serción internacional d e las p rincip ales firmas d e lo s g ru p os e c o n ó m ic o s. Argentina 1992 — m iles d e p e so s, dólares y porcen tajes— R oberto Bisang, G ustavo B urachik y Jorge Katz 162 h a c ia la A rg en tin a d a d o lo s d ife r e n c ia le s d e ta sa s d e in terés. Es p r o b a ­ b le q u e a e llo s e a d ic io n e n c a p ita le s d e r e s id e n te s a r g e n tin o s e n e l e x ­ terior q u e r e in g r e s e n b ajo las n u e v a s c o n d ic io n e s d e la e c o n o m ía . A ju zg a r p o r la e v id e n c ia em p írica d is p o n ib le lo s ge s o n a c to r e s d e pri­ m era lín ea d e e s te p r o c e s o . S u m a d o a e s t o s e le m e n t o s c o n te x tú a le s , e l ta m a ñ o q u e h a n id o a d q u ir ie n d o lo s g e y su r ela c ió n c o n e l m e r c a d o d e c a p ita le s d o m é s ti­ c o , la “in te r n a liz a c ió n ” d e a lg u n a s f u n c io n e s b an carias y fin an cieras, la s d e m a n d a s a so c ia d a s a la m a y o r n e c e s id a d d e c a p ita l d e trabajo d a ­ d a p o r la r e a c tiv a c ió n d e l c o n s u m o lo c a l y las n e c e s id a d e s a d ic io n a le s d e fin a n c ia c ió n r e la c io n a d a s c o n lo s p r o c e s o s d e p r iv a tiz a ció n te n d ie ­ r o n a “in te rn a cio n a liza r ” las fu e n te s d e a b a s te c im ie n to d e c a p ita le s p a ­ ra lo s GE. S ob re e s te ú ltim o te m a — la r e la c ió n m e r c a d o fin a n c ie r o /p r o c e s o d e p r iv a tiz a ció n — c a b e d e sta c a r q u e lo s m e c a n is m o s d e lic ita c ió n in­ te rn a cio n a l c o n te n id o s e n lo s p lie g o s o b lig a r o n a las e m p r e sa s licita n ­ te s a e fe c tu a r u n m in u c io s o d e sa r r o llo d e in g e n ie r ía fin an ciera d a d a la m a g n itu d d e lo s a c tiv o s e n a je n a d o s p o r p arte d e l E stad o y la b r e v e d a d d e l tie m p o e n q u e s e e fe c tu ó . T o d o e llo fu e c o m p le jiz a d o c o n la p o s i­ b ilid a d d e in clu ir títu lo s d e la d e u d a p ú b lic a (in te rn a y e x ter n a ) a r g e n ­ tin a q u e “flo ta b a n ” e n e l m e r c a d o s e c u n d a r io in te rn a cio n a l. D e s d e la ó p tic a o r g a n iz a c io n a l e sta in g e n ier ía e s p e c ífic a fu e u n a d e las tareas d e la parte n o p r o d u c tiv a d e lo s g e y e n m u c h o s c a s o s s e c o n stitu y ó e n u n a s p e c to c la v e e n e l é x it o d e l a c c e s o a e m p r e s a s p rivatizad as. R e to m a n d o al a n á lisis d e lo s a s p e c t o s c e n tr a le s ta n to e l c r e c im ie n ­ to e v id e n c ia d o p o r lo s g r u p o s c o m o lo s c a m b io s o p e r a d o s e n e l e n to r ­ n o reg u la to r io lo c a l y e n e l m e r c a d o d e c a p ita le s in te rn a cio n a l c o n d u ­ c e n a u n a c r e c ie n t e “in te r n a c io n a liz a c ió n ” d e la s p r in c ip a le s firm as, e s p e c ia lm e n te e n lo a tin e n te a la c a p ta c ió n d e fo n d o s . El a s p e c t o m á s so b r e sa lie n te d e e s te p r o c e s o e s la m a g n itu d q u e a d q u ie r e n a lg u n a s o p e r a c io n e s d e c a p ta c ió n d e f o n d o s p o r p arte d e e s ta s e m p r e sa s . S o la m e n te c o n s id e r a n d o la c o lo c a c ió n d e e u r o b o n o s 83 Como ejemplo de ello puede citarse el caso del Banco Río como inte­ grante del grupo Pérez Companc, las compañías financieras y los círculos de ahorro controlados por los grupos automotrices, etc. Menos formalizados y pro­ bablemente con menor relevancia que en años anteriores, otro circuito en esta temática lo constituyen las “mesas de dinero” que funcionaron en la mayoría de las principales empresas de los grupos económicos. Los g ran d es g ru p o s co rp o rativ o s e n el esc e n a rio m an u factu rero argentino 163 y / u o b lig a c io n e s n e g o c ia b le s e n e l m e r c a d o in tern acion al, a lo largo d e 1 9 91-93 , u n c o n ju n to a c o ta d o d e e m p r e sa s p e r te n e c ie n te s a e s to s g r u p o s s e e n d e u d ó p o r a lg o m á s d e I . 6OO m illo n e s d e d ó la r e s . La m a g n itu d d e a lg u n o s c a s o s p u n tu a le s r ev e la la c a si n u la p o s ib ilid a d d e d e p e n d e r d e l m e r c a d o lo ca l e n e l a b a s te c im ie n to d e fo n d o s: 260 m illo ­ n e s para A cindar; c a si 400 m illo n e s para P ér ez C o m p a n c y c a si 200 m i­ llo n e s para L om a N e g ra .84 C o m o s e d e s p r e n d e d e l c u a d r o 26 s e trata d e in fo r m a c ió n p arcial y referida so la m e n te a u n a form a d e e n d e u d a m ie n to e x te r n o , p o r lo c u a l s e c o n stitu y e e n u n a e stim a c ió n d e m ín im a d e la a rticu la ció n d e lo s g r u p o s c o n e l m e r c a d o d e c a p ita le s in te rn a cio n a l.85 A u n así, lo s d a to s p e r m ite n e s b o z a r a lg u n o s lin c a m ie n to s d e l n u e ­ v o e sq u em a : a) La m a g n itu d d e las c o lo c a c io n e s d e d e u d a in d iv id u a l su p e r a n lar­ g a m e n te las p o s ib ilid a d e s d e a b s o r c ió n d e l m e r c a d o lo c a l d e c a p i­ tales. R e c u é r d e se q u e e n la B o lsa d e C o m e r c io d e B u e n o s A ires s e n e g o c ia n d ia ria m en te v a lo r e s q u e o s c ila n a lr e d e d o r d e lo s 5 0 /7 0 m illo n e s d e d ó la r e s.8^ 84 Se utiliza esta información a fin de preservar la homogeneidad de la fuente mencionada en el cuadro. Otras informaciones más completas indican que el endeudamiento externo por esta vía autorizado por la Comisión Nacio­ nal de Valores alcanza a 6OO millones de dólares en el caso de Pérez Companc; 300 millones en el caso de Acindar y Astra 100 millones de dólares. 85 Tampoco han sido incluidas las emisiones efectuadas por empresas pri­ vatizadas en las cuales ios grupos tienen una participación relevante. Cabe mencionar por ejemplo, una colocación de 100 millones emitida por Aguas Ar­ gentinas, los 250 millones de Telefé y los 200 millones de Telecom ( C la rín , 1993). 86 Resulta interesante examinar algunos datos de uno de los grupos econó­ micos que más ha crecido en base a su participación en las privatizaciones: la Sociedad Comercial del Plata. En un proceso muy concentrado de adquisicio­ nes el titular de la firma expresa: “Analizamos cuales nos interesaban más pero después vinieron todas juntas. Si optábamos por una sola y no ganábamos, perdíamos todas las demás”. El resultado fue un elevado endeudamiento segui­ do por una posterior reconversión de la deuda y el desprendimiento de activi­ dades sin una lógica interna de funcionamiento de largo plazo. En el primero de los planos la sociedad incorporó en 1993 casi 300 millones de dólares distri­ buidos de la siguiente forma: 77 millones por suscripción de acciones públicas; 100 millones de O N simples y 120 millones de colocaciones de o n en el exte- R oberto Bisang, G ustavo B urachik y Jorge Katz 164 C u a d ro 2 6 E n d eu d am ien to privado extern o. C asos seleccio n a d o s* — m illo n es d e dólares—- Empresa Tipo Acindar Acindar Acindar Acindar Alba (ByB) Alpargatas Alpargatas Astra Bridas Bridas Com. del Plata CP Progam ON ON ON ON ON Euro CP ON ON Eurobond Eurobond/ON ON Eurobonds Eurobond Eurobond/ON ON ON Eurobond ON ON ON Euro CP Eurobond ON IMPSA Invernad (Acindar) Loma Negra (Fortabat) Molinos (ByB) panam ( cnpc) PASA ( cnpc) Pérez Companc Petr. San Jorge Pluspetrol SAIAR (GyZ) Sideco ( socma) Siderca (Techint) Tecpetrol (Techint) Total N o ta : * Incluye Monto 100 30 50 50 10 94 40 100 85 50 80 30 30 185 81 15 25 300 45 71 10 50 60 60 Fecha Emisión 4-92 10-92 6-93 12-91 01-90 08-90 05-93 06-92 04-93 02-92 03-92 08-93 10-91 01-93 01-91 08-92 12-91 08-91 12-92 11-89 12-92 08-93 11-91 06-93 Bancos Intervinientes Medefin- Lazar Feeres J P Morgan ABN-Amro J P Morgan Deustche Bank J P Morgan Chemical Bank Citibank Chase mb Chase mb First Boston Vescort Partners COMAFl Chase mb Merril Lynch/Frances Bco. Río Merril Lynch Frances Morgan/Chase M B Credit Lyonnais Bco. Río Bco. Francés Lazard Freres Bco. Río Chase mb 1651 solamente algunas empresas de los Grupos económicos. Se excluyen las deudas contraidas por las empresas privatizadas, aunque las mis­ mas tengan participación de los ge . N o se incluyen otras deudas extemas tomadas a través de sistemas de créditos comerciales. F uente : Elaboración propia sobre la Base de Datos del Area de Desarrollo Industrial de la Oficina de la cepai en Buenos Aires. Los g ran d es g ru p o s co rp o ra tiv o s e n el escenario m an u factu rero arg en tin o b) 165 A u n c o n s id e r a d a s e n té r m in o s in d iv id u a le s, v a ria s d e e sta s c o lo c a ­ c io n e s — q u e , reiteram os, s o n d e m ín im a— su p e r a n la c a p a c id a d p r e sta b le d e lo s b a n c o s q u e o p e r a n e n e l á m b ito lo ca l. En tal s e n ­ tid o c a b e se ñ a la r q u e la cartera d e c r é d ito s d e l m a y o r b a n c o p riva­ d o d e l p a ís — e l B a n c o Río— a lca n za 2 .1 0 0 m illo n e s d e d ó la r es. C o n sid e r a n d o u n B a n c o m e d io d e la p la z a lo ca l, la s d e m a n d a s d e c r é d ito s d e m á s d e 2 0 0 m illo n e s a g o ta ría n s u s p o s ib ilid a d e s d e c o ­ lo c a c ió n c o n u n s o lo c lie n te d e e sta m agn itu d ; la v e rd a d e ra m a g ­ n itu d d e l fe n ó m e n o a p a r e c e a n te la p o s ib ilid a d d e q u e la m ayoría d e c id a e n d e u d a r s e lo c a lm e n te . c) E stas c o lo c a c io n e s s e e fe c tú a n e n m e r c a d o s in te r n a c io n a le s, lid era­ d a s p o r b a n c o s d e prim era lín ea . En otras p alab ras lo s in te rlo cu to ­ r es fin a n c ie r o s d e lo s g r u p o s e n e s to s c a s o s s o n o p e r a d o r e s inter­ n a c io n a le s líd e r e s q u e a c tú a n c o m p e tit iv a m e n t e e n e l m e r c a d o in te rn a cio n a l d e c a p ita le s. E n e s a d ir e c c ió n , tie n e s e n tid o la c r e ­ c ie n te im p o r ta n c ia q u e s e le o to r g a a la c a lific a c ió n d e r ie sg o q u e la s e n tid a d e s in te r n a c io n a le s e fe c tú a n s o b r e lo s p r in c ip a le s c o lo c a - d) d o r e s d e d e u d a e n lo s m e r c a d o s in te r n a c io n a le s. E n id é n tic a d ir e c c ió n — la in se r c ió n e n lo s m e r c a d o s d e c a p ita l in ­ te rn a cio n a l— o p e r a n a lg u n o s in te n to s d e in gresar a las B o lsa s d e C o m e r c io d e lo s m e r c a d o s d e la s e c o n o m ía s cen tra les. La e m p r e sa p io n e r a fu e Q u ilm e s q u e o p e r a e n la B o lsa d e P arís d e s d e 1914; d e s d e 1 9 3 4 lo h a c e a d e m á s e n la d e L u x e m b u rg o . A stra c o tiz a e n la B o lsa d e G in eb ra d e s d e 1928, m ien tras q u e S o c ie d a d C o m ercial d e l Plata lo h a c e e n Z urich d e s d e 1945- E n lo s ú ltim o s c in c o a ñ o s , otras e m p r e sa s in g r esa ro n al m e r c a d o d e c a p ita le s n o r te a m e r ic a n o . O p e r a n d o e n u n m e r c a d o para g r a n d e s a c c io n ista s y s in la su p e r ­ v is ió n d e la SEC (S e c u r ity a n d E x c h a n g e C o m iss io n ) — e l Portal— lo s c a s o s d e P é r e z C o m p a n c , A lpargatas y S o c ie d a d C om ercia l d e l Plata lid er a n e sta te n d e n c ia .87 rior. Por otra parte en el segundo semestre de 1993 se deshizo de algunos acti­ vos que eran complementarios a su perfil energo/petroquímico de mediano plazo: su participación en Telefónica (85 millones de dólares), en Durlok (4,5 millones), en Philco (otros 5 millones), en c a b t e l (incluyendo sus compañías controladas; por casi 3 millones) y la Droguería Suizo Americana (6,5 millones de dólares) ( P an oram a, 1994). 87 Otras empresas como Acindar, Astra y Bridas efectúan gestiones para ac­ ceder a idénticos mercados. Cabe señalar que ya cotizan además de las men- R oberto Bisang, G ustavo B urachik y Jo rg e Katz 166 E n su m a , e x is te u n a te n d e n c ia h a cia la in te m a c io n a liz a c ió n d e la c a p ta c ió n d e f o n d o s p o r parte d e la s p r in c ip a le s e m p r e s a s d e lo s g e lo ­ c a le s . E llo g u a r d a u n a clara r e la c ió n ta n to c o n lo s r e c ie n te s p r o c e s o s d e e n d e u d a m ie n to d e lo s g r u p o s c o m o c o n la rápida g lo b a liz a c ió n d e lo s m e r c a d o s fin a n c ie r o s in te r n a c io n a le s ( f e n ó m e n o e n a l c u a l s e in te ­ g r a n lo s g e lo c a le s ). F in a lm e n te a la s c o r r ie n te s c o m e r c ia le s y fin a n c ier a s s e le a d ic io ­ n a n e m p r e n d im ie n to s q u e in v o lu c r a n in v e r s io n e s d ir ec ta s e n e l e x t e ­ rior, y a se a e n e l área p r o d u ctiv a o d e m e n o r n iv e l e n e l p la n o c o m e r ­ c ia l y / o fin a n c ie r o . 7-3- Producción, comercio y finanzas R a z o n e s d e d iv e rsa ín d o le h a n in c id id o para q u e la c a si tota lid a d d e lo s g e h a y a n c o n c r e ta d o — c o n d istin ta s in te n s id a d e s y a n iv e le s p r o d u c tiv o s, c o m e r c ia le s y / o fin a n c ie r o s— ■ p r o c e s o s d e in v e r s io n e s d i­ rec ta s e n e l ex ter io r . (V é a se , C u ad ro 2 7 ) Sin d u d a , lo s g r u p o s d e m á s larga d ata — B u n g e y B o r n y A lp arga­ tas— 88 lle v a n la d e la n te r a e n e s e p la n o , a u n q u e a q u e llo s q u e le s ig u ie ­ r o n c r o n o ló g ic a m e n te y e v id e n c ia r o n lo s c r e c im ie n to s m á s d in á m ic o s e n las ú ltim a s d é c a d a s , n o le v a n a la saga. R esu lta d ifíc il c u a n tifica r — m á s a llá d e l n ú m e r o d e e m p r e s a s y u n a so m e r a d e s c r ip c ió n d e la s a c tiv id a d e s q u e r ea liz a n — la m a g n itu d e c o n ó m ic a d e e s t o s e m p r e n d im ie n to s . La in fo r m a c ió n d is p o n ib le in ­ d ic a q u e e x is t e n d o s c a s o s d o n d e la fa c tu r a c ió n d e e m p r e s a s ra d ica ­ d a s e n te r c e r o s p a ís e s s o n d e sig n ific a c ió n : e l p r im er o d e lo s c a s o s e s B u n g e y B o m , d o n d e d iv e r s a s f u e n te s e s tim a n q u e s o la m e n te u n 15% d e la fa c tu r a c ió n d e l g r u p o p r o v ie n e d e la A r g en tin a , m ien tra s q u e e l r e s to e s g e n e r a d a e n e l r e s to d e lo s p a ís e s d o n d e o p e r a e s te g r u p o cionadas en el texto y p f , b a e s a , Banco de Galicia, Telefónica y Telecom en el mercado de los Estados Unidos (aunque no en la Bolsa sino en los mercados electrónicos como el Portal o el Nasdaq). C la rín (1993, b) y La Nación (1993). 88 Otros casos no considerados en el presente estudio — como el desapare­ cido Grupo Di Telia, el Grupo Tornquist y el caso de algunos empresarios indi­ viduales como Grassi (fundiciones), Vasalli (maquinaria agrícola) y/o de varias empresas de ingeniería, también exhibieron tempranos movimientos de expan­ sión hacia terceros mercados especialmente aquellos cercanos geográficamente. Los g ran d es g ru p o s co rp o rativ o s e n el escen ario m an u factu rero argentino 167 (a lc a n z a n d o a u n o s 1 1 .0 0 0 m illo n e s d e d ó la r e s ). M e n o r e n m a g n itu d , p e r o ta m b ié n c o n u n a c r e c ie n te in te r n a c io n a liz a c ió n e n lo a tin e n te a s u s fu e n t e s d e in g r e s o s e s e l g r u p o T e c h in t. D e a c u e r d o c o n e s tim a ­ c io n e s d e la e m p r e sa , a p r o x im a d a m e n te u n 25% d e lo s in g r e s o s to ta ­ l e s p r o v ie n e n d e la a c tiv id a d e n te r c e r o s p a ís e s (T e ch in t, 1 9 9 3 \ Para lo s c a s o s r e sta n tes, s i b ie n p u e d e n te n e r im p o r ta n c ia e n té r m in o s d e a c tiv id a d e s e s p e c ífic a s , lo s in g r e s o s fa c tu r a d o s e n e l e x te r io r n o s o n u n a p o r c ió n r e p re se n ta tiv a d e la s v e n ta s to ta le s d e l g r u p o . C o n e s te p a n o ra m a g lo b a l, c a b e in d agar las á rea s d e a c tiv id a d h a ­ c ia las q u e s e o r ie n ta n e sta s o p e r a c io n e s y d e a llí inferir a lg u n a s d e su s m o tiv a c io n e s. P r o d u c c ió n , c o m e r c ia liz a c ió n y fin a n z a s s o n la s tres a c tiv id a d e s h a c ia las q u e s e d irig en e s to s e m p r e n d im ie n to s . E n e l p r im er o d e lo s r u b ro s h a y d o s varian tes: • U n a se r ie d e in v e r s io n e s e fe c tu a d a s e n e l e x te r io r o r ie n ta d a s a la e x p lo t a c ió n d e r iq u e z a s n a tu ra le s. S in d u d a s o b r e s a le n lo s e m ­ p r e n d im ie n to s p e tr o le r o s d e P é r e z C o m p a n c , A stra, B rid as, e tc . o b t e n id o s a través d e lic ita c io n e s in te r n a c io n a le s, e n m u c h o s c a ­ s o s a s o c ia d o s c o n e m p r e s a s lo c a le s y / o c o n o p e r a d o r e s d e te r c e ­ ros p a íse s. E n g e n e r a l s o n e m p r e n d im ie n to s d e la ú ltim a d é c a d a y fo r m a n parte d e l p r o c e s o d e c r e c im ie n to in te rn o d e l g r u p o in sc r i­ b ié n d o s e a d e m á s e n lo s p r o c e s o s d e d e s r e g u la c ió n d e las e c o n o ­ m ía s h a c ia d o n d e s e d ir ig e n e sta s in v e r s io n e s ( p a ís e s la tin o a m e r i­ c a n o s , o d e la e x urss). • E m p r e n d im ie n to s p r o d u c tiv o s e fe c t u a d o s p r e v ia m e n te a la crisis d e lo s a ñ o s o c h e n ta , e n e l m a rco d e las e c o n o m ía s cerrad as e in s­ c rip to s e n la te n d e n c ia d e c o m p le ta r e l c ic lo d e m a d u ra c ió n e f e c ­ tu a d o p o r la s firm as e n e l p la n o lo c a l.89 En a lg u n o s c a s o s — c o m o A rcor, B u n g e y A lpargatas e n e l á m b ito d e lo s p a ís e s la tin o a m er i­ c a n o s — a p u n ta r o n a r ep lica r e n lo s n u e v o s e s p a c io s cierta s v e n ta ­ jas q u e h a b ía n d e sa r r o lla d o lo c a lm e n te e n v ista s a captar lo s b e n e ­ fic io s d e l p r o te g id o m e r c a d o lo ca l. E n o tr o s, c o m o lo s c a s o s d e T e ch in t e n Italia o d e B u n g e a n iv e l m u n d ia l, la e stra teg ia a p u n tó a a m p liar e l m e r c a d o s o b r e la b a se d e la sin e r g ia g e n e r a d a p o r s u s 89 Se inscriben dentro de la lógica descripta en diversos trabajos contenidos en Ablin el al. (1985). Cuadro 2 7 I n v e r s io n e s d ir e c t a s e n e l e x te r io r d e l o s g r u p o s e c o n ó m i c o s a r g e n t in o s Año Empresa Acindar Acindar Acindar Alpargatas Alpargatas Alpargatas Alpargatas Alpargatas Arcor Arcor Arcor Arcor Astra Astra Astra Astra Astra Astra Bridas Bridas Bridas Bunge y Bom Comercialización ” ” Brasil Uruguay Chile Chile Suiza Suiza Brasil Uruguay Paraguay Chile Uruguay Brasil México Estados Unidos Panamá Brasil Perú Islas Vírgenes Islas Vírgenes Turkemistam Perú España 1990 1991 1991 1983 1985 1983 1986 1890 1976 1981 1990 1980 s/i s/i 1987 s/i s/i s/i s/i 1992 1980 s/i Acindar do Brasil Acindar Uruguay Acindar Comercial Chile Comercial Textil Exportex Ansalt Alpargatas Ansalt São Paulo Alpargatas Fab. Uruguaya de Alpargata Comercialización Comercialización Finan./Holding Comercialización Calzado/textil Producción alimentos » ” » Extrae, de petróleo Transp. de petróleo Financiera Extrae, de petróleo ” ” Holding Extrae, de petróleo Extrae, de petróleo Alimentos ARCOPAR Alimentos i n d a l Van Dam Nechar Alimentos Mexpetrol Canopus International Corp. Gemelos SA Astrafor do Brasil Astra Andina Phillips Petroleum Bridas Energy Co Yashlar (joint venture) BEPSA Bunge Ibérica Burachik y Jorge Katz País Bisang, Gustavo Actividad Roberto Grupo Económico País Año Empresa Bunge y Bunge y Bunge y Bunge y Bunge y Bunge y Bunge y Bunge y Bunge y Bunge y Bunge y Bunge y Bunge y Bunge y Bunge y Bunge y Bunge y Bunge y Alimentos Aceites vegetales Alimentos Alimentos Alimentos Alimentos/comercial Inmobiliaria Comercial Textil Aceites Vegetales Alimentos s/i Finanzas s/i Alimentos Alimentos Alimentos Alimentos Comecialización Autopartes Autopartes Finanzas Australia España Perú Venezuela Brasil Paraguay Brasil Estados Unidos Brasil Perú Alemania Bélgica Suiza Suiza Bélgica Francia Canadá Países Bajos Brasil Chile Chile Luxemburgo s/i s/i 1943 s/i 1905 1943 1928 s/i 1928 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i Bunge Industrial Arlesa Molinos Santa Rosa Molinos Venezuela Molinos Santista Molinos del Paraguay Lubeca Inmobiliaria Bunge Co Grafanor Aceites Sidur Bunge SA Sipef Surfin Financiera Bunge SA Bunge SA Bunge Co Bunge of Canada Royal Bunge Cía Olivera Andrade Ind. e Conj. Mecánicos Aconcagua Ind. Automotriz Francomecamica Investolux Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom Born Bom Born Born Born Bom Bom COFAL COFAL COFAL Comercial del Plata argentino Actividad manufacturero Grupo Económico Los grandes grupos corporativos en el escenario Cuadro 2 7 I n v e r s i o n e s d ir e c ta s e n e l e x t e r i o r d e l o s g r u p o s e c o n ó m i c o s a r g e n t i n o s (con tinu ación ) Cuadro 2 7 I n v e r s i o n e s d i r e c t a s e n e l e x t e r io r d e lo s g r u p o s e c o n ó m i c o s a r g e n t in o s (c o n tin u a c ió n ) Comercial del Plata Comercial del Plata Comercial del Plata Comercial del Plata Comercial del Plata Comercial del Plata Garovaglio y Zorraquín Garovaglio y Zorraquín Garovaglio y Zorraquín Garovaglio y Zorraquín Pérez Compamc Pérez Companc Pérez Companc Pérez Companc Pérez Companc Pérez Companc Pérez Companc Pérez Companc Pérez Companc Pérez Companc Pérez Companc Pérez Companc Televisión Agroquímicos Químicos Extrae, petróleo Televisión Finanzas Electrodomésticos Electrodomésticos Comercialización Finanzas Construcciones Ing. industrial Comunicaciones Holding Extrae, de petróleo Inversiones Ing. industrial Ing. industrial Bancos Bancos Bancos Extrae, de petróleo Chile Chile Chile Nigeria Chile Luxemburgo Brasil Chile Panamá Estados Unidos Chile Colombia Rep. Dominicana s/i Venezuela Liechtentain Rep. Dominicana Ecuador Uruguay Panamá Estados Unidos Bolivia Año s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i Empresa Cable Chile Agar Gross Andina Parafina del Pacífico NIPOL SA Sgo. Televisión por Cable Invar SA Saiar do Brasil Hometech Cheminter City Investment Incorporated S a d e Chile S a d e Colombia Data Proceso Dominicana Inter Río Holding Enterprises Corpoven SA Pecon Inversiones Sade Dominicana Sadelmi Ecuatoriana Riobank Uruguay Banco Río Panamá Banco Río New York PEMSA Burachik y Jorge Katz País Bisang, Gustavo Actividad Roberto Grupo Económico País Año Empresa Pérez Companc Pérez Companc Pérez Companc Pérez Companc Pérez Companc Pérez Companc Finanzas Banco Bancos Comunicaciones Bancos Construcciones Constructora Construcciones Aumotriz Comunicaciones Automotriz Comunicaciones Finanzas Finanzas Holding Finanzas Ing. industrial Ing. industrial Ing. industrial Const, metálicas Finanzas Siderurgia s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 1990 1990 1990 s/i s/i 1952 Argentine Private Develp. Trust Banco Río Londres Banco Río Georgentown Data Comunication Panamá Banco Rio París s a b e Eng. Construcciones s o c m a Corporation Sideco Americana Sevel Uruguay Abiatar Sevel Uruguay Proceda Brasil Margall Finance Ind Investment Inc San Faustin Techint Financial Co Giustina International Breda Techint Machine Casagrande Techint Siderca Milán Siderca International SOCMA. SOCMA SOCMA SOCMA SOCMA SOCMA Techint Techint Techint Techint Techint Techint Techint Techint Techint Techint UK Islas Vírgenes Panamá Francia Panamá E. Unidos E. Unidos Uruguay Uruguay Uruguay Brasil s/i E. Unidos Panama s/i Italia Italia Italia Italia Panamá México TAMSA argentino Actividad manufacturero Grupo Económico Los grandes grupos corporativos en el escenario Cuadro 2 7 I n v e r s i o n e s d i r e c ta s e n e l e x t e r i o r d e l o s g r u p o s e c o n ó m i c o s a r g e n t i n o s (c o n tin u a c ió n ) Cuadro 27 I n v e r s i o n e s d ir e c ta s e n e l e x te r io r d e l o s g r u p o s e c o n ó m i c o s a r g e n t in o s (c o n tin u a c ió n ) Año Empresa Techint Techint Techint Techint Techint Techint Techint Techint Techint Techint Techint Techint Techint Techint Techint Techint Techint Techint Tubos Construe, metálicas ” USA Italia China Arabia Saudita Italia USA Italia Brasil Italia Italia Italia México Italia Italia México Uruguay Panamá Panamá s/i 1988 s/i s/i s/i s/i s/i 1947 1992 1992 1992 1954 1990 1945 s/i s/i s/i s/i TPT Pomini Siderca Beiging Siderca Dubai Acciaerie e Ferrieri Lombarde Siderca Corp Fitecomint Techint Eng SA Brasil Techosp Dielve Acqua Techint México Comercialización Inversora Inversora Inversora Ing industrial Servicios médicos Envases de vidrio Limpieza Construcciones Ing. industrial Ing. industrial Ing. industrial Inversora Inversora Finanzas CEI Techint Milano COME! SA San Faustín Uruguay Finma Techint Finaciera Corp. Elaboración propia sobre la base de datos de Bisang R. Fuch M, y Kosacoff B. “Internacionalización y desarrollo indus­ trial: Inversiones externas directas de empresas industriales argentinas”. Doc. de Trabajo Nro. 43. Oficina de la c e p a l en Buenos Aires, Febrero de 1992. Banco de datos del Área de Desarrollo Industrial de la Oficina de la c e p a l en Buenos Aires. F u e n te : Burachik y Jorge Katz País Bisang, Gustavo Actividad Roberto Grupo Económico Los g ran d es g ru p o s co rp o ra tiv o s e n el escenario m anufacturero arg en tin o 173 o p e r a c io n e s o r ig in a le s. F in a lm en te la c o n s o lid a c ió n d e a lg u n o s d e e s t o s e m p r e n d im ie n to s — a so c ia d a ta n to c o n la d in á m ic a d e lo s tercero s m e r c a d o s c o m o c o n las c o n d ic io n e s g e n e r a le s d e la e c o ­ n o m ía a rg en tin a — fu e d e lin e a n d o e l perfil d e e m p r e s a s m u ltin a ­ c io n a le s para e s t o s g r u p o s. Sin á n im o d e in g r esa r e n u n a n á lisis d e ta lla d o d e las r a z o n e s d e ta le s e m p r e n d im ie n to s e x te m o s ,? 0 e n e l c a s o d e lo s ge e l te m a tie n e — c o m o e n o tra s e x p e r ie n c ia s in te r n a c io n a le s d e d e sa r r o llo s ta rd ío s— cierta r e la c ió n c o n la d in á m ic a d e c r e c im ie n to in te r n o . En e fe c t o , si e l ta m a ñ o d e m e r c a d o e s in c o m p a tib le c o n la s p o s ib ilid a d e s d e e x p a n ­ s ió n d e l GE, s e p r o d u cir á u n d o b le e fe c to : d iv e r s ific a c ió n d e a c tiv id a ­ d e s e n e l e s p a c io lo c a l y / o in v e r s io n e s e x te r n a s e n a c tiv id a d e s p le n a ­ m e n te c o n s o lid a d a s e n e l m e r c a d o in tern o. O tro c a m p o d e e x p a n s ió n fu e e l e s ta b le c im ie n to d e o fic in a s c o ­ m e r c ia le s ya s e a c o m o m e c a n is m o d e a p o y o a las e x p o r ta c io n e s , c o m o fa cilitad or d e im p o r ta c io n e s, c o m o su ste n ta d o r d e sis te m a s d e a siste n ­ c ia p o s v e n ta y / o c o m o e stra teg ia d e in se r c ió n d e la rg o p la z o . C laros e je m p lo s d e e m p r e sa s c o m e r c ia le s e n a p o y o d e la s c o r r ie n te s d e c o ­ m e r c io s o n lo s a v a n c e s e fe c tu a d o s e n O rie n te p o r T e c h in t (v ía Sid er­ c a ), p o r A cin d ar e n C h ile, B rasil y U ru g u a y y p o r A lp a rg a ta s e n B rasil y e n Su iza (p ara to d a e l área e u r o p e a ). U n c a s o particu lar, s in d u d a , lo c o n stitu y e la in t e m a c io n a liz a c ió n d e lo s la b o r a to rio s m e d ic in a le s ar­ g e n tin o s e n lo s p a ís e s la tin o a m e r ic a n o s c o m o fo rm a d e e s ta b le c e r c a ­ n a le s d e d istr ib u ció n “c a u tiv o s ” para su s p r o p io s p r o d u c to s d e m arca y para las m aterias p rim as fa r m a c é u tica s e la b o r a d a s p o r s u s in sta la c io n e s fa rm o q u ím ica s. P ero sin d u d a , d o n d e s e ha p r o d u c id o u n a n o ta b le e x p a n s ió n e n la a ctiv id a d e n e l e x te r io r e n la ú ltim a d é c a d a h a s id o e n e l área d e las fin a n za s. En u n p r o c e s o al q u e c o n tr ib u y e ro n las v a r ia b le s c o n d ic io n e s fin a n c ier a s o p e r a d a s e n la A rgen tin a d e s d e la im p le m e n ta c ió n d e la “tablita cam biaria" h a sta la a ctu a lid a d y la a b u n d a n te liq u id e z in tern a­ c io n a l d e lo s ú ltim o s a ñ o s , la c a si totalid ad d e lo s g r u p o s c u e n ta c o n e m p r e n d im ie n to s d e e s te tip o , fa v o r e c id o s e n a lg u n o s c a s o s — c o m o e l d e P ér ez C o m p a n c — p o r la e x is te n c ia d e b a n c o s d e r e le v a n c ia e n tr e 90 Que pueden consultarse en un previo trabajo más extenso sobre el tema (R. Bisang, M. Fuch y B. Kosacoff, 1991). R oberto Bisang, G ustavo B urachik y Jorge Katz 174 s u s e m p r e s a s c o n tr o la d a s.91 R esu lta d ifícil a c c e d e r a d a to s q u e a v a le n c o m e n ta r io s a c e r c a d e la o p e r a to ria d e e s t o s e m p r e n d im ie n to s , p o r lo c u a l in g r e s a n d o a l terr en o d e la s e s p e c u la c io n e s p u e d e afirm arse q u e o p e r a n c o m o “c a p ta d o r e s ” d e c a p ita le s d e s tin a d o s a d iv e r s o s fin e s. U n a altern a tiv a e s la f in a n c ia c ió n d e o p e r a c io n e s d e c o r to p la z o e n o p e r a c io n e s d e e s p e c u la c ió n fin a n ciera e n e l m e r c a d o a r g en tin o . O tra p o s ib ilid a d e s la c a p ta c ió n d e c a p ita le s in te r n a c io n a le s d e s ti­ n a d o s a in v e r s io n e s a e fe c tu a r e n la A rgen tin a. En e s ta ú ltim a d ir e c ­ c ió n , e s a lta m e n te fa c tib le q u e parte d e e s o s f o n d o s in te g r e n lo s p r o c e ­ s o s d e p r iv a tiz a c ió n . E n e s a d ir e c c ió n la c o n s t it u c ió n d e e m p r e s a s in v e rso ra s e n p a ís e s c o n tratam ien tos im p o sitiv o s b e n ig n o s o p e r a c o ­ m o c o le c to r a d e f o n d o s d e te rc er o s para a p lica r se e n lo s p r o c e s o s d e p r iv a tiz a c ió n . En a lg u n o s c a s o s a is la d o s — T e ch in t, P é r e z C o m p a n c , G yZ y S o c ie d a d C o m e rc ia l d e l Plata— e x is te n e v id e n c ia s d e q u e e sta s c o m p a ñ ía s in v e rso ra s fu n c io n a n c o m o s o c ie d a d d e a g lu tin a c ió n d e d i­ v e r s o s c a p ita le s para su in v e r s ió n e n la A rgen tin a. F in a lm e n te , e n la c a s i to ta lid a d d e lo s g r u p o s — e s p e c ia lm e n t e e n a q u e llo s d e m a y o r m a g n itu d — la tr a n sn a c io n a liz a c ió n d e la s c o m p a ­ ñ ía s g u a r d a u n a e str e c h a r e la c ió n c o n e l te m a im p o sitiv o d e la d o b le im p o s ic ió n . En e s a d ir e c c ió n tratan do d e e v ita r e l d o b le p a g o d e im ­ p u e s to s — u n o c o m o e m p r e s a y o tro c o m o a c c io n ista p o r lo s resu lta­ d o s n e t o s d e la e m p r e sa s— lo s g r u p o s h a n c o n stitu id o h o ld in g e n p a í­ s e s c o n tr a ta m ie n to s im p o s itiv o s lá b ile s h a c ia lo s c u a le s c o n flu y e n las p r in c ip a le s e m p r e sa s . San F au stín para T ech in t, A lp argatas A n sa lt para A lp argatas, B u n g e e n Suiza; T e c h in t F in an ciera C orp para T e c h in t y P ec o n I n v e r s io n e s s o n a lg u n a s d e las c o m p a ñ ía s h o ld in g situ a d a s e n P a­ n a m á , L iec h te n stein , S u iza y / o Islas V ír g e n e s in scrip tas d e n tr o d e e sta ló g ic a d e in te m a c io n a liz a c ió n . S in te tiza n d o , lo s ge lo c a le s , sim u ltá n e a m e n te c o n su c o n s o lid a c ió n p r o d u c tiv a in tern a v a n d e lin e a n d o su in se r c ió n e n la s n u e v a s c o r r ie n ­ te s d e g lo b a liz a c ió n d e la e c o n o m ía . En e l m arco d e u n p r o c e s o s e c u e n c ia l, y a s e a p o r r a z o n e s in tern as c o m o p or la d in á m ic a d e l p r o c e ­ 91 Experiencias menos felices parecen haber sido la del grupo Banco biba y sus controladas ubicadas en Panamá y los casos del Banco de Intercambio Regional y del Banco Los Andes. En todos bancos operaban como ejes de grupos económicos en formación en el sector industrial. Bridas con el desaparecido los casos, los con intereses Los g ran d es g ru p o s corporativos e n el escen ario m an u factu rero argentino 175 s o in tern a cio n a l, esta in se r c ió n tie n e v e lo c id a d e s y p r o fu n d id a d e s d ife ­ r e n c ia le s s e g ú n s e trate d e flu jo d e b ie n e s o d e c a p ita le s. En e l p rim ero d e lo s c a so s, y c o n u n s a ld o p o s itiv o (a u n q u e h e t e r o g é n e o en tre ge ), la in se r c ió n ex ter n a se b a sa e n la c o lo c a c ió n d e p r o d u c to s caracteriza­ d o s p o r su m a d u re z te c n o ló g ic a y / o su c o m p e titiv id a d b a sa d a e n re­ c u r so s n atu rales. S ó lo e x c e p c io n a lm e n te p a r e c e n in tegrarse a “r e d e s” m u n d ia le s d e p r o d u c c ió n c o n in te r c a m b io s e x p o r ta c ió n /im p o r ta c ió n d e m an era c o m p lem e n ta r ia . En c a m b io , la in te g r a c ió n p a r e c e se r m á s d in á m ic a e n e l m e rc a d o d e c a p ita le s, fa v o r e c id a ta n to p o r su virtu al y p le n a g lo b a liz a c ió n c o m o p o r c ir cu n sta n c ia s a so c ia d a s a la e s p e c ific i­ d a d d e l m e d io lo c a l (m e r c a d o d e c a p ita le s p e q u e ñ o , apertura irrestricta a l flu jo d e c a p ita le s, d ife r e n c ia le s d e ta sa s d e in te ré s lo c a l/in te r n a c io ­ nal, e tc ). La m a g n itu d e c o n ó m ic a a lc a n z a d a p o r a lg u n o s g e a p a r e ce , ta n to a n iv e l d e flujo d e c o m e r c io c o m o d e capital, c o m o u n e le m e n to c la v e q u e in d u c e a su c r e c ie n te in se r c ió n e x tern a . 8. CONCLUSIONES El d e sa r r o llo y la c o n s o lid a c ió n d e lo s g e lo c a le s — c o n su s e s p e c i­ fic id a d e s e n té r m in o s d e a c tiv id a d e s y n iv e le s d e o r g a n iz a c ió n — d a c o m o r esu lta d o u n claro m e jo r a m ien to d e la e fic ie n c ia m ic r o e c o n ó m ic a d e s d e e l p u n to d e vista e stric ta m en te p riv a d o . Es p r o b a b le q u e e s te p erfil te c n o -p r o d u c tiv o (a u n c o n s u s h e te r o g e n e id a d e s ) sig n ifiq u e u n m e jo r p o s ic io n a m ie n to r e s p e c to d e l “e s t a d o d e l arte” in te rn a cio n a l vis a vis e l a lc a n z a d o e n d é c a d a s a n terio res, a u n c u a n d o e n c o n ju n to la m e d ia lo c a l e s té a ú n alejad a d e lo s s e g m e n t o s m á s c o m p e titiv o s a n i­ v e l in tern a cio n a l. El d e s a fío p a sa p o r articular e s te m e jo r p o s ic io n a m ie n to te c n o -p r o ­ d u c tiv o d e lo s ge lo c a le s para in sertarse m ejor e n e l p la n o in te rn a cio ­ n a l y red u cir d e m an era su ste n ta b le la b r e ch a te c n o -p r o d u c tiv a q u e s e ­ para al p a ís c o n la frontera té c n ic a y p r o d u c tiv a in tern a cio n a l. E n otras p a la b ra s la c u e s tió n c en tral e s la a r tic u la ció n d e cierta e fic ie n c ia m icro a n iv e l d e e sta s o r g a n iz a c io n e s e m p r esa r ia s c o n lo s p e r file s d e a c u m u ­ la c ió n y c r e c im ie n to d e la s o c ie d a d e n su c o n ju n to a la rg o p la z o . C aso con tra rio e l c r e c im ie n to d e u n c o n ju n to — im p o rta n te p e r o a c o ta d o — d e a g e n te s e c o n ó m ic o s tie n e p r im o rd ia lm e n te c o m o su s te n to m e c a n is­ m o s d e r ed istrib u ció n interna. El tem a abre u n a am p lia g a m a d e p r e g u n ta s e n e l p la n o d e la p o li- R oberto Bisang, G ustavo B urachik y Jo rg e Katz 176 tica in d u strial y tie n e c o m o p u n to d e partida la p r e o c u p a c ió n in icia l d e reo rien ta r la a c tiv id a d d e lo s ge d e s d e e stra te g ia s rent seenking, en sec­ to r e s d e e s c a s o p r e d ic a m e n to té c n ic o , fo c a liz a d o s p r e p o n d e r a n te m e n te al m e r c a d o lo c a l, e s c a s a m e n te tr a n sa b le s ( e n m u c h o s c a s o s d e m a n e r a artificial) y e x c e s iv a m e n t e d iv e rsific a d a s, h a c ia u n p e r fil altern ativo. En u n p r o c e s o d e c o n str u c c ió n d e v en ta ja s g e n u in a s, q u e r esca te la s p o ­ te n c ia lid a d e s a c tu a les, é s te d e b e r ía p iv o te a r so b r e u n m a y o r g r a d o d e e s p e c ia liz a c ió n , c o n c r e c ie n te o r ie n ta c ió n h a c ia a c tiv id a d e s d e m a y o r c o m p le jid a d t e c n o ló g ic a , m a y o r spill over so b r e e l r esto d e lo s s e c to r e s y e s p a c io s d e in s e r c ió n e n la s c o r r ie n te s m á s d in á m ic a s d e c o m e r c io in te rn a cio n a l. Es d e c ir d e b e r ía , p o r u n la d o , a p u n ta r a la g e n e r a c ió n e n d ó g e n a a e sta s o r g a n iz a c io n e s — a p r o v e c h a n d o la m a g n itu d d e lo s a c e r v o s t e c n o - e c o n ó m ic o s q u e p o s e e n — d e g a n a n c ia s g e n u in a s d e c o r te te c n o ló g ic o y, p o r o tro , a g e n e r a r m e c a n is m o s d e su d ifu s ió n s o ­ b r e e l resto d e lo s a g e n te s e c o n ó m ic o s . R e p e n sa r e l tem a d e s d e e sta ó p tic a — la p r e se n c ia d e a c to r e s e c o ­ n ó m ic o s c o n d in á m ic a s d e fu n c io n a m ie n to y p o te n c ia lid a d e s d istin ta s a la s v ig e n te s d u ra n te d é c a d a s p rev ia s— in d u c e al u s o d e n u e v a s h e ­ rram ien tas d e p o lític a in d u strial, articu la d a s in e lu d ib le m e n te s o b r e la b a s e d e a c c io n e s h o r iz o n ta le s, c o n m e c a n is m o s d e c o n tr o l y u n a clara s u je c ió n al m a n te n im ie n to d e lo s e q u ilib r io s m a c r o e c o n ô m ic o s y la s n u e v a s r e g la s d e g lo b a liz a c ió n . CAPITULO V UNA INTERPRETACION GLOBAL DE LOS PROCESOS DE REESTRUCTURACION INDUSTRIAL DE LA ARGENTINA CONTEMPORANEA 1. IN T R O D U C C IO N En c a p ítu lo s p r e v io s d e e s te trabajo h e m o s e x a m in a d o d iv e r s o s a s ­ p e c t o s d e la performance d e la rg o p la z o d e l se c to r m a n u fa ctu re ro Ar­ g e n tin o e n tres “m o m e n to s ” c la r a m en te d ife r e n c ia d o s d e su d e sa r r o llo e v o lu tiv o . El p r im er o d e e llo s — 1 9 6 4 -7 4 — d e s c r ib e u n p e r ío d o d e fran ca e x p a n s ió n , lid er a d a p o r la in d u stria m e ta lm e c á n ic a y p o r la p r o d u c ­ c ió n d e d u r a b le s d e c o n s u m id o r e s y b ie n e s d e c a p ita l. El v o lu m e n fí­ s ic o d e p r o d u c c ió n , e l e m p le o y la p r o d u c tiv id a d la b o r a l c r e c e n s o s ­ t e n i d a m e n t e a lo l a r g o d e e s o s a ñ o s g e s t á n d o s e u n i m p o r t a n t e d e sa r r o llo d e la c a p a c id a d t e c n o ló g ic a d o m é s tic a . El a p a r a to in d u s ­ trial v a g r a d u a lm e n te to r n á n d o s e m á s s o fis tic a d o y c o m p le jo a través d e l tie m p o y c o m ie n z a e v e n t u a lm e n te a in te r n a c io n a liz a r se a tra v és d e e x p o r ta c io n e s d e b ie n e s y s e r v ic io s d e c r e c ie n te c o m p le jid a d té c ­ n ic a e n tr e l o s q u e c a b e m e n c io n a r la s m á q u in a s h e r r a m ie n ta , l o s e q u ip o s d e u s o a g r íc o la , la s m á q u in a s e s p e c ia le s p ara la in d u str ia d e la a lim e n ta c ió n , p o r u n la d o , y la s p la n ta s in d u str ia le s c o m p le t a s , e n ­ tr e g a d a s “lla v e e n m a n o ”, la s lic e n c ia s y lo s s e r v ic io s d e a s is te n c ia té c n ic a a la p r o d u c c ió n a d q u ir id o s p o r e m p r e s a r io s d e d iv e r s o s p a í­ s e s la tin o a m e r ic a n o s, p o r otro. La s e g u n d a fa se o “m o m e n to ” c u b r e lo s tres lu str o s q u e v a n d e s ­ d e 1975 h a sta 1990. Esta e s u n a e ta p a d r a m á tica m e n te d istin ta d e la an terior. Se c o m b in a n a q u í u n n o to r io fr a c a so e n e l m a n e jo d e la p o lí­ tica m a c r o e c o n ô m ic a y e l c a m b io e n e l r é g im e n d e in c e n tiv o s p r e v a le n te s e n la s o c ie d a d para d ar p a s o a u n a fu e r te c o n tr a c c ió n d e l pbi y d e la p r o d u c c ió n m an u fa ctu rera a c o m p a ñ a d o s d e u n a m a rca d a r e e s - 177 178 R oberto Bisang, G ustavo B urachik y Jo rg e Katz tr u c tu ra c ió n d e i ap a ra to p r o d u c tiv o h a c ia lo s se r v ic io s y la s a c tiv id a ­ d e s n o c o m e r c ia b le s c o n e l e x ter io r , p o r u n la d o y h a c ia in d u stria s m e n o s d e m a n d a n te s d e trabajo c a lific a d o e in s u m o s d e in g e n ie r ía n a ­ c io n a l, p o r o tro . R e p r esen ta tiv a d e e s te p r o c e s o d e m u ta c ió n e str u c tu ­ ral h a c ia in d u str ia s r e la tiv a m e n te m á s in te n siv a s e n r e c u r so s n a tu ra le s y m e n o s e m p le a d o r a s d e r e c u r so s h u m a n o s c a lific a d o s e s la e x p a n ­ s ió n d e la p r o d u c c ió n p e tr o q u ím ic a , sid eru rg ia , d e c e lu lo s a y p a p e l, a c e it e s v e g e t a le s , h arin as d e p e s c a d o , e tc . q u e to m a form a so b r e e l fi­ n a l d e lo s a ñ o s 1 9 7 0 y c o m ie n z o s d e lo s 80. S im u ltá n e a m e n te c o n lo a n te r io r s e p r o d u c e la c o n tr a c c ió n d e l c o m p le j o m e ta lm e c á n ic o q u e fu e r a e l se c to r “e str e lla ” d u ra n te las d o s d é c a d a s an terio res. L os e s fu e r z o s d e e sta b iliz a c ió n m a c r o e c o n ô m ic a y d e reform a e s ­ tructural q u e d e m an era im p e r fe c ta e l p a ís c o m ie n z a a im p le m e n ta r h a c ia la m itad d e lo s a ñ o s 8 0 a d q u ie r e n p r o fu n d id a d y c o n siste n c ia re­ c ié n h a c ia e l fin al d e d ic h a d é c a d a y c o m ie n z o s d e la p r e se n te , parti­ c u la r m e n te e n a s o c ia c ió n al P lan d e C o n v er tib ilid a d d e 1991 • D ic h o s e sfu e r z o s, y e l d r a m á tico c a m b io q u e lo s m is m o s s u p o n e n e n las s e ñ a le s m a c r o e c o n ô m ic a s, e n e l m a rco r eg u la to r io y e n e l r ég i­ m e n d e in c e n tiv o s p r e v a le n te e n la s o c ie d a d , p o n e n e n m arch a e l ter­ c e r y ú ltim o “m o m e n to ” d e tr a n sfo r m a ció n d e l ap arato p r o d u c tiv o al q u e h ic ié r a m o s m e n c ió n p r e v ia m e n te . E ste s e h alla a u n e n p le n a fa s e d e a fia n z a m ie n to y c o n s o lid a c ió n . N u e v a m e n te s o n a q u í las ram as d e l c o m p le jo m e ta lm e c á n ic o p r o ­ d u c to r a s d e v e h íc u lo s y d u r a b le s d e c o n s u m id o r e s las q u e v u e lv e n a to m a r e l lid e r a z g o d e l p r o c e s o e x p a n s iv o e n tan to q u e las in d u strias p r o d u c to r a s d e commodities in d u str ia le s q u e p r o ta g o n iz a r a n la fa s e d e a u g e y m o d e r n iz a c ió n d u ra n te lo s a ñ o s 8 0 en tra n e n u n p e r io d o d e e s ­ ta n c a m ie n to y franca c o n tr a c c ió n d e l animal spirits e m p r e sa r io . El p r o p ó s ito d e e s te c a p ítu lo e s e l d e b rin d ar u n a in te r p r e ta c ió n d e c o n ju n to d e to d o e s te c o m p le jo p r o c e s o s e c u e n c ia l d e c a m b io s e s ­ tru ctu ra les y e l d e r e fle x io n a r a c er ca d e lo s r a sg o s “e s tiliz a d o s ” c en tr a ­ le s q u e n u e s tr o ap a ra to d e p r o d u c c ió n in d u strial h a id o a c u m u la n d o a tra v és d e l tie m p o , c o m o s e ñ a le s in d e le b le s d e l tra n scu rso d e la h is to ­ ria. U na in terp retació n glo b al d e los p ro ceso s d e reestru ctu ració n industrial. 2. 179 U N M ODELO INTERPRETATIVO SENCILLO 2.1. 1950-1975■ La primera fase o "momento" del modelo sustitutivo N u e s tr o p a ís e m e r g e d e la S e g u n d a G u erra M u n d ia l c o n fu e r te d e m a n d a e x c e d e n t e p o r d u r a b le s d e c o n s u m id o r e s y b ie n e s d e c a p i­ tal, tras la rg o s a ñ o s d e in te r r u p c ió n d e im p o r ta c io n e s. A l m ism o tie m ­ p o , lo h a c e e n e l m a r co d e u n a e c o n o m ía m u y p o c o ab ierta h a c ia e l e x te r io r q u e ju z g a r a z o n a b le c o lo c a r tarifas ad valorem d e p r o te c c ió n e x te r n a d e l o r d e n d e l 300% , o p r o h ib ic ió n lisa y llan a d e im p o r ta ció n , c o m o in c e n tiv o “natu ral’’ para in d u c ir la p r o d u c c ió n lo c a l d e b ie n e s in d u stria les. A m é n d e d e m a n d a e x c e d e n t e y d e u n a lto g r a d o d e p r o te c c ió n e x ter n a , la p o lític a in d u strial d e la é p o c a o to r g a u n rol p r e p o n d e r a n te al fin a n c ia m ie n to s u b s id ia d o — a tasas d e in te ré s n e g a tiv a — a la s lla­ m a d a s “in d u strias d e in te ré s n a c io n a l”, q u e e n b u e n a m e d id a s o n ra­ m a s p r o d u cto r a s d e b ie n e s fin a le s o d e in s u m o s r e la c io n a d o s c o n in ­ d u str ia s d e la d e f e n s a . El B a n c o d e F o m e n t o I n d u s tr ia l ( B a n a d e , p o s te r io r m e n te ) y e l ia p i (In stitu to A r g en tin o d e P r o m o c ió n d e l Inter­ c a m b io ) a p a r e c e n c o m o las in stitu c io n e s p r o to típ ica s d e la é p o c a e n ­ c a rg a d a s d e a p o y a r y orien ta r la e x p a n s ió n ind ustrial. Las F u erzas Ar­ m a d a s y lo s S in d ic a to s ta m b ié n d e s e m p e ñ a n u n p a p e l c ru cia l e n la c o n fo r m a c ió n d e l m o d e lo a lta m e n te c o rp o ra tiv o y lo ca lista d e o r g a n i­ z a c ió n in d u strial q u e s e g e sta d u ra n te d ic h o s a ñ o s. D ic h o m a r co in stitu c io n a l y d e m e r c a d o — d e m a n d a e x c e d e n te , e s c a s a o n u la c o m p e te n c ia e x t e m a , fu e r te s s u b s id io s a la in v e rsió n , e tc .— y, p o r s o b r e to d o , m a rca d a s c a re n c ia s e n lo q u e h a c e a in fo rm a ­ c ió n te c n o ló g ic a y r ec u r so s h u m a n o s c a lifica d o s, así c o m o u n tejid o in ­ du strial su m a m e n te in m a d u ro y p la g a d o d e c a m p o s e n lo s q u e sim p le ­ m e n t e n o e x is t e n p r o v e e d o r e s l o c a l e s , i n d u c e n a la a p a r ic ió n d e p la n ta s fab riles c a rg a d a s d e m ú ltip le s r a sg o s id io sin c r á sic o s a sí c o m o d e u n m o d e lo d e o r g a n iz a c ió n in d u strial y d e fu n c io n a m ie n to in stitu ­ c io n a l e s p e c ia lm e n te “lo ca lista ”, c a r g a d o d e in e fic ie n c ia s y p o c o p r o c li­ v e a in tegrarse c o m p e titiv a m e n te e n e l m u n d o . En lo q u e h a c e a las p la n ta s in d u stria les e n s í r esa lta n varias características q u e c o m e n ta m o s a co n tin u a c ió n : a) la r ed u c id a e sc a la o p e r a tiv a d e lo s e s ta b le c im ie n to s fab riles, b) e l alto g r a d o d e in te g r a c ió n vertical d e lo s m ism o s, 180 c) d) e) 0 Roberto Bisang, G ustavo B urachik y Jo rg e Katz la inflexibilidad de la organización del trabajo y de las relaciones laborales, la naturaleza primordialmente “adaptativa” de los esfuerzos tecno­ lógicos locales que dichas plantas llevan a cabo con el fin de me­ jorar su p e r fo r m a n c e operativa, la amplitud del “m ix” de producción elaborado y lo reducido del lote típico de fabricación, la obsolescencia de los diseños de producto y de los equipos de fabricación originalmente empleados, etc. En todos y cada uno de estos planos la firma local exhibe ras­ gos particulares que habrían de afectar significativamente su producti­ vidad inicial, su “sendero” dinámico de aprendizaje intertemporal y la suma sistémica de externalidades y efectos sinérgicos que el con­ junto del aparato industrial estuvo en condiciones de generar y difun­ dir. Este cuadro microeconómico se aleja drásticamente del m odelo “estilizado” del equilibrio competitivo y también lo hace, com o es o b ­ vio del m undo del B i g P u s h a la R. Rodan o del de los eslabonamien­ tos productivos a la Hirschman. A diferencia del primero, la industria­ lización local se caracteriza por la ausencia de mercados — de capital, de tecnología, de recursos humanos calificados, etc.— p or la imper­ fecta inform ación tecnológica disponible por parte de los agentes económicos, p or la escasa competencia interna y el alto grado de protección externa prevalentes, por la ausencia de financiamiento ex­ terno, etc. A diferencia del segundo, el proceso doméstico de indus­ trialización — no así el del sudeste asiático— aparece com o incapaz de captar en toda su magnitud los beneficios de las complementariedades estratégicas, de las externalidades y del cambio tecnológico en­ dógeno, en la medida en que las insuficientes escalas de planta y el alto grado de integración vertical de las producciones locales impidió el acceso a las ventajas de la especialización y de los retornos cre­ cientes. Todos estos factores llevaron a que el proceso de desarrollo industrial de nuestro país fuera encerrándose en una diversidad de rasgos idiosincrásicos que eventualmente se transformaron en fuentes de bloqueo para su internacionalización y su sustentabilidad de largo plazo. Veamos algunos de estos temas con mayor detalle: U na in terp retació n glo b al d e los p ro ceso s de reestructuración in d u strial. 181 P rim e ro , los tamaños de planta instalados fueron francamente pe­ queños, con frecuencia no mucho más que un 1/10 de un tamaño de planta de país desarrollado (Katz y colaboradores, 1986). S e g u n d o , tanto el la y o u t de fábrica como la organización del tra­ bajo originalmente adoptados fueron más producto de la imperfecta in­ formación de empresarios que recién se iniciaban en la vida industrial — y que solo disponían para ello de conocimientos “cuasi-artesanales”— que consecuencia de un adecuado proceso de planeamiento de la producción y de la organización del trabajo. La gran mayoría de los establecimientos fabriles que emerge en di­ chos años lo hace a partir de pequeñas plantas de reparación y mante­ nimiento de equipos importados, y surge a efectos de sostener en fun­ cionamiento la maquinaria existente o de producir localmente — por vía de la copia o el reverse e n g in e e rie n g — nuevas “generaciones” de máquinas ya largamente conocidas en el escenario internacional. La falta de planos constructivos, la ausencia de conocimientos tecnológi­ cos de proceso, de tecnología de organización y métodos de trabajo o de planeamiento de la producción, etc. resultan proverbiales a lo largo de esos años. Obviamente todo ello describe un escenario de organi­ zación industrial más frágil e inmaduro que el de países desarrollados y u n cuadro de funcionamiento económico diferente al que imagina el modelo ortodoxo convencional (Katz, 1986; Berlinski, 1986; Castaño et a l , 1986, etc.). Tercero, los establecimientos industriales a que hacemos referencia surgen casi invariablemente con el objetivo de abastecer el mercado interno. La propensión de la comunidad empresaria a exportar es nula o sumamente baja en ese entonces y la política industrial de la época no plantea objetivos explícitos en esta dirección. Esta parece haber si­ do una diferencia esencial con la política industrial de los países del sudeste asiático, donde las metas de exportación y de desarrollo tecno­ lógico independiente emergen m uy temprano como eje central del mo­ delo regulatorio que el sector público logra imponer a los industriales a cambio de los subsidios otorgados (Amsdem, 1990; Westphal, 1989, Lin, 1993, etc.). De todas maneras es claro que la calidad de la produc­ ción doméstica está lejos de satisfacer los estándares internacionales y que no es solamente un problema de tipo de cambio y precios relati­ vos lo que impide aumentar las ventas en el exterior de durables de consumidores, textiles, etc., sino un complejo conjunto de variables que definen el rezago relativo de la industria local vis à vis el “estado 182 R oberto Bisang, G ustavo B urachik y Jorge Katz dei arte” internacional y que involucran el diseño y grado de actualiza­ ción de productos, su calidad y terminación, el service ofrecido, etc. T o d o ello impide una mayor penetración en los mercados mundiales. C u a rto , en u n gran número de casos el inicio del proceso sustitutivo se produce en el marco de una situación de m onopolio y con au­ sencia de “contestabilidad” externa a raíz del período bélico. Tam bién en este plano la política industrial de países com o Japón o Corea (Freeman, 1989; Kim, 1990) parece haber sido significativamente distin­ ta de la aplicada localmente en la medida en que en nuestro caso no se trató de incentivar la competencia al interior del mercado doméstico entre diferentes grupos nacionales. Solo varios años más tarde, y tras el ingreso de nuevos productores al mercado atraídos por las altas rentas involucradas en la etapa inicial de la sustitución de importaciones, di­ cha situación de m onopolio tendió a modificarse, transformándose m u­ chos de estos mercados en escenarios de competencia imperfecta con diferenciación de producto. En otros términos: el rol de la competencia como factor disciplinador de la conducta empresaria parece haber sido sumamente débil en el medio latinoamericano vis à vis lo observado en otras latitudes. Q u in t o , la fragilidad del tejido industrial global forzó a muchos de los nuevos establecimientos fabriles a operar con un elevado grado de integración vertical, es decir, autoabasteciéndose de partes, piezas, componentes, etc. que en un escenario industrial más maduro segura­ mente hubieran sido adquiridas a r m s le n g th de terceras empresas es­ pecializadas. Ello, sin duda, tuvo efectos negativos desde el punto de vista de las economías de especialización alcanzadas y abrió excesiva­ mente el “m ix” de tareas encaradas a nivel de cada establecimiento fa­ bril. Los efectos sinérgicos fueron desde este punto de vista menores que los potencialmente alcanzables. La reducida escala de planta y el alto grado de integración vertical trajeron aparejadas múltiples formas de ineficiencia estática y baja pro­ ductividad física inicial. A su vez, la precaria organización del trabajo, y los la y o u t de fábrica cuasi-artesanales derivaron en una elevada inci­ dencia de “tiempos muertos” — o d o w n t im e operativo— y, consiguien­ temente, en una baja velocidad de rotación del capital empleado. Por una y otra causa los costos domésticos de producción comenzaron siendo significativamente más altos que los vigentes a escala interna­ cional para productos semejantes, aun cuando el salario local fuera só­ lo una fracción del salario de países desarrollados. U na in terp retació n global d e los p ro c e so s d e reestructuración industrial. 183 Sexto, en adición a lo anterior — que se refiere básicamente al m o­ delo de organización de la producción y a los métodos de trabajo em­ pleados— debemos también comprender que las plantas locales co­ menzaron fabricando durables de consumidores y bienes de capital fuertemente rezagados respecto al “estado del arte” internacional. Dise­ ños de producto con 10, 15 o más años de antigüedad fueron las pri­ meras “generaciones” de productos localmente fabricadas en automo­ tores, máquinas herramienta, equipos de capital para la industria textil o de la alimentación, etc. En otros términos, la planta fabril prototípica de la primera etapa de la industrialización sustitutiva debe imaginarse como una entidad suma­ mente particular, alejada del “estado del arte” internacional y sobrecar­ gada de rasgos “localistas” que fueron bloqueando la captación de eco­ nomías de escala y de especialización así como también su capacidad competitiva internacional. De igual forma, las instituciones y el marco regulatorio de la etapa sustitutiva hicieron poco para que el empresario doméstico saliera del estrecho marco del mercado local y se viera indu­ cido a confrontar los riesgos de la innovación y la competencia externa. Sin embargo, y pese a lo anterior, muchos de los nuevos estableci­ mientos fabriles surgidos a lo largo de dichos años dedicaron esfuerzos y recursos a la mejora de equipos y productos, a la fabricación de má­ quinas especiales “adaptadas” a sus necesidades, al “balanceo” y ade­ cuación del la y o u t de la planta originalmente instalada, al entrenamien­ to de personal, etc. Comenzaron a partir de dichos esfuerzos endógenos de ingeniería de planta a moverse a lo largo de un sendero “lo c a liz a d o ” de " a p re n d iz a je ” (Stiglitz, 1969) de carácter dinámico que habría de ir aumentando su productividad global y mejorando gradualmente su ca­ pacidad competitiva internacional. Es importante notar que el efecto di­ námico a que nos referimos no sólo se fue reflejando en exportaciones de un creciente nivel de complejidad tecnológica (E. Ablin et. al, 1985; »S. Lall, 1983; S. Teitel y F. Thoum i, 1984) sino también en una gradual caída de la protección nominal externa 0 . Lucangelli, 1984). En otros términos, y aun a pesar de que por los múltiples proble­ mas previamente examinados la planta industrial “representativa” de la primera fase de la industrialización sustitutiva debe imaginarse en el caso local como sumamente alejada del “estado del arte” internacional en términos de productividad de los factores, modernidad del “m ix” de productos ofrecidos, grado de integración vertical, etc. no por ello de­ bemos olvidar que a partir de su creación misma dicho establecimiento 184 R oberto Bisang, G ustavo B urachik y Jo rg e Katz comenzó a transitar a lo largo de un “sendero” dinámico de “aprendi­ zaje tecnológico” propio que le permitió mejorar gradualmente su pro­ ductividad en función del mejoramiento de su capacidad tecnológica interna y de los esfuerzos domésticos de ingeniería (Katz, 1986). Los esfuerzos tecnológicos locales demandaron la gradual incorpo­ ración a la firma de recursos humanos calificados y la creación de de­ partamentos de ingeniería dedicados a “producir” unidades incremén­ tales de conocimientos tecnológicos n u e v o s p a r a la f ir m a . Los mismos tuvieron un fuerte impacto tanto sobre la productividad fabril com o so­ bre la competitividad — doméstica e internacional— de los estableci­ mientos que los llevaran a cabo. Es más, la evidencia empírica disponi­ ble indica que allí donde el ritmo de aprendizaje tecnológico local resultó ser mayor que la velocidad de cambio de la frontera tecnológi­ ca internacional, el proceso dinámico hasta aquí descrito permitió gra­ dualmente cerrar la brecha relativa de costos y productividad con que se iniciaran los productores locales, haciendo eventualmente posible la exportación de bienes y servicios de creciente sofisticación tecnológica — incluida la exportación de plantas completas “llave en m ano” y el otorgamiento de licencias sobre tecnologías de producto y proceso de desarrollo propio. P a r i p a s u con lo anterior también los niveles de pro­ tección externa fueron gradualmente cayendo como reflejo de la me­ nor necesidad de barreras frente a la competencia externa. C on obvias diferencias, originadas en la naturaleza de la firma involucrada, en la rama industrial, etc. este ha sido, a grandes rasgos, el escenario “evolu­ tivo” de la primera fase de la industrialización sustitutiva. Tam bién de­ pendiendo en mayor o m enor medida de la firma o el sector involucra­ do nuestro análisis permite comprender por qué firmas particulares o ramas completas de industria fueron eventualmente logrando un ma­ yor grado de competitividad internacional y lograron penetrar en terce­ ros mercados. Pese a lo anterior, y a medida que fue desapareciendo el acicate proveniente de la demanda excedente de los años de la postguerra, el ritmo de crecimiento industrial se fue tornando menos espectacular y eventualmente el sector manufacturero entró en un p la te a u hacia me­ diados de la década de los años 1970 que claramente muestra los lími­ tes del modelo local vis à vis el ritmo de expansión de la frontera tec­ nológica internacional. Argumentaremos algo más adelante que en esos mismos años di­ cha frontera técnica universal entra en una fase de rápidos cambios y U na in terp retació n glo b al d e los p ro c e so s d e reestru ctu ració n industrial. 185 de notoria revitalización en función del descubrimiento y la difusión de productos y procesos de base microelectrónica, lo cual agrava aun más el fenómeno endógeno de retardamiento estructural que la indus­ tria local ya experimenta desde la mitad de los años 1970. La política industrial del inicio de los años 70 intenta contrarrestar dicho proceso de agotamiento de la primera fase sustitutiva. Para ello introduce un fuerte cambio en el régimen de incentivos impulsando la inversión hacia ramas capital intensivas — como son la petroquímica, siderurgia, celulosa y papel, etc. Aparece aquí la raíz última del proceso de reestructuración indus­ trial que nuestro país comienza a experimentar desde mediados de los años 70 y que continúa, con más fuerza aún, en la primera mitad de los 80. En nuestra próxima sección examinamos con mayor detalle este tema. 2 .2 . 1 9 7 5 -1 9 9 0 . L a tra n s ic ió n h a c ia el m u n d o d e los commodities in d u s tria le s Desde mediados de los años setenta comienza a aparecer en el es­ cenario local una nueva “generación” de plantas fabriles de gran porte, altamente intensivas en capital y actualizadas tecnológicamente en lo que a tamaños de fábrica y tecnologías de proceso se refiere, destina­ das a producir productos petroquímicos, siderúrgicos, celulosa y papel, aluminio, aceites vegetales, etc. El cuadro 28 tomado de un reciente trabajo de J. Schvarzer (1993) brinda información en este sentido. La microeconomia de este tipo de establecimiento fabril es signifi­ cativamente diferente de la que discutiéramos previamente en relación con las plantas del complejo metalmecánico. Se trata, por lo general, de fábricas de proceso continuo, producto-específicas, en las que el rit­ mo de funcionamiento es m a c h in e -p a c e d — esto es, está dado por subprocesos básicos de la tecnología empleada, como pueden ser la cola­ da continua en una planta siderúrgica, el “tiempo de residencia” de la materia prima en la torre de destilación de una planta petroquímica, etc.— y existe m uy poca flexibilidad e x p o s t para alterar la ingeniería de producto o la tecnología de producción. El equipamiento es alta­ mente específico, la secuencia de subprocesos es escasamente altera­ ble y existe poco margen para reducir “tiempos muertos” y para cam- 186 R oberto Bisang, G ustavo B urachik y Jo rg e Katz C u a d ro 2 8 Plantas productoras de co m m o d itie s industriales de instalación reciente Rama/Empresa A ñ o de puesta en marcha Observaciones Celulosa y Papel Alto Paraná Papel Prensa Papel de Tucumán 1982 1980 1983 Planta tínica, nueva Planta única, nueva Planta única, nueva Siderca 1976 1976: Reducción directa 1988: Nuevo laminador Acindar 1979 1979; Reducción directa 1981: Fusión con Santa Rosa y Gurmendi 1983: Ampliación del laminador 1989: Reestructuración de planta Somisa 1985 I 96I: Primer alto homo 1974: Segundo alto homo 1985: Planta de colada continua 1978 1983 1980 Planta única, nueva Planta nueva Pto. Madryn Expansión y modernización 1988 Reconversión destilería Ensenada 1974 1990 1980 1981 1981 1983 1986 1986 1988 Planta nueva, Ensenada Complejo oleofinas Planta nueva Ampliación planta Plantas nuevas (dos) Planta nuera, Ensenada Plantas nuevas (tres) Expansión de planta Planta única, nueva Siderurgia Aluminio Aluar Uboldi Kicsa Petróleo YPF Petroquímica Gral. Mosconi Río Tercero Bahía Blanca Polisur/lpako Copetro Indupa (Bahía Blanca) PASA Petroquímica Cuyo F u e n te : J. S c h v a rz e r: op. cit., Desarrollo Económico, o c tu b re , 1993. U na in terp retació n g lobal d e los p ro c e so s d e reestructuración industrial. 187 biar el orden de las tareas. Se trata, también, de plantas m uy capital-in­ tensivas cuyo punto de equilibrio se alcanza con niveles de utilización sumamente elevados, usualmente superiores al 80% de la capacidad fí­ sica instalada y que, simultáneamente, ocupan m uy poca gente, pri­ mordialmente en tareas de control de procesos. Com o consecuencia de lo anterior el valor agregado doméstico de este tipo de fábricas, así como sus eslabonamientos con el resto del aparato productivo — “aguas arriba” o “aguas abajo” de las plantas procesadoras en sí mismas— resultan relativamente bajos, generándose escenarios de “enclave” en los que las empresas tienen escaso contacto con el medio en que operan (S. Gorenstein, 1993). Intuitivamente podemos comprender que estamos ante un modelo de organización industrial diametralmente distinto del que se asocia a la expansión del complejo metalmecánico donde la tecnología es la ­ b o u r-p a c e d — la “cadencia” o ritmo de avance de la “línea” de produc­ ción está dada por las destrezas del elenco humano que la opera y por la organización del trabajo en subprocesos de ensamble o montaje de subconjuntos— el equipamiento muchas veces es de naturaleza uni­ versal o de uso múltiple, la flexibilidad operativa es mucho mayor y la presencia de cambios en el diseño de productos “hechos a medida” del cliente son factibles y frecuentes (Katz, 1986). Las diferencias entre uno y otro tipo de modelo de organización industrial no se limitan exclusivamente al ámbito fabril. En el caso de las plantas de “c o m m o d itie s industriales” estamos, por lo general, ha­ blando de establecimientos de gran porte, afectados por fuertes econo­ mías de escala, en los que el reducido tamaño del mercado local solo admite el funcionamiento de u n — o a veces dos— establecimientofs) de escala adecuada. Las situaciones de monopolio — u oligopolio— re­ sultan en consecuencia frecuentes, bloqueando ello la posibilidad de que la competencia entre proveedores en el mercado doméstico actúe como un factor disciplinador de la conducta empresaria. En adición a lo anterior, y tal como hemos tenido oportunidad de ver en capítulos previos, se trata de establecimientos industriales en los que el subsidio promocional ha sido de gran significación (Azpiazu, 1988)92 y en los que la propiedad está concentrada en un reducido número de grandes 92 D. Azpiazu: “La promoción de la inversión industrial en la Argentina. Efectos sobre la estructura industrial 1974-87”. c e p a l , D ocum ento de trabajo N* 27, 1988) 188 R oberto Bisang, G ustavo B urachik y Jorge Katz conglomerados de capital nacional que adquirieron u n papel prepon­ derante en la escena industrial doméstica en el curso de los años 1980.93 Pese a que gran parte de estos establecimientos no fueron conce­ bidos para funcionar com o plataformas de exportación terminaron siéndolo en los años 1980 en función de la contracción de la demanda interna y de la ya mencionada restricción tecnológica proveniente del alto nivel de utilización de la capacidad instalada que es necesario en este tipo de plantas fabriles para alcanzar el punto de equilibrio econó­ mico de la ecuación de costos. A raíz de lo anterior el peso relativo de las exportaciones de c o m m o d itie s industriales crece significativamente dentro de las exportaciones moi en el curso de dicha década. Es importante observar que la radicación de estas plantas fabriles productoras de c o m m o d itie s industriales de uso difundido fue, por lo general, inducida por subsidios promocionales a la inversión física ini­ cial así como por marcos regulatorios especialmente diseñados como para garantizar la rentabilidad de la operación corriente de la planta fa­ bril. Esto último muchas veces se ha expresado a través de precios de insumos intermedios — gas, por ejemplo, en el caso de la industria p e ­ tro q u ím ic a , o energía eléctrica, en el caso del aluminio— fuertemente subsidiados y ciertamente menores que los que otros usuarios debie­ ron pagar por dichos insumos en el mercado doméstico — o por con­ tratos del tipo “coste y costas” que permitían a la firma funcionar como subcontratista con un retorno garantizado a su inversión,Sl/* Los esfuerzos de apertura de la economía a la competencia exter­ na, de desregulación de la actividad económica y de privatización de 93 A título de ejemplo veamos qué es lo que ha ocurrido en esta materia en el campo petroquímico. “En 1981 cinco grupos (Garovaglio-Zorroaquin, Ri­ chard, Bunge y Bom, Pérez Companc y Astra) representaban el 10% de la pro­ ducción sectorial. En 1990 esa participación había subido al 52%”, Andrés Ló­ pez, “Ajuste estructural y estrategias empresarias en la industria petroquímica argentina”, Desarrollo Económ ico, 1994, pág. 517. Evidencia similar podría citar­ se en otros campos de industria. 94 Este era, claramente, el caso de Petroquímica Bahía Blanca abasteciendo de etileno a las plantas satélites del complejo a través de un sistema de esta ín­ dole que le permitía recuperar la inversión en un plazo de 12 años con una ta­ sa de retorno del 20%. Véase, S. Gorenstein, “El complejo petroquímico Bahía Blanca. Algunas reflexiones sobre sus implicancias espaciales", Desarrollo Eco­ nómico, Enero-marzo, 1993. U na in terp retació n g lobal d e los p ro c e so s de reestructuración industrial. 189 los activos del sector público encarados a partir de 1991 modifican de manera significativa el modelo de generación y apropiación de rentas que tuviera vigencia a lo largo de toda la década de los años 1980 en muchas de estas industrias de proceso. Ello, sin duda, lleva a un drásti­ co cambio en las expectativas empresarias y abre un interrogante im ­ portante relacionado con la tasa de inversión y el ritmo de moderniza­ ción tecnológica de m uchos de estos sectores productivos. Esta cuestión nos introduce de lleno en el dilema principal de política in­ dustrial que el país confronta en la actualidad en el campo de los c o m ­ m o d itie s industriales. Las expectativas de rentabilidad de la comunidad empresaria, y los modelos de organización y comportamiento de las ramas de co m m o d itie s industriales que el país montara sobre la base de dichas expectativas, están contemporáneamente en un dramático proceso de modificación. En las nuevas circunstancias institucionales y de precios relativos que viven estos sectores industriales dicha rentabili­ dad no está de manera alguna asegurada y, por ende, tampoco lo está el ritmo de nuevas inversiones que hoy por hoy resultan necesarias si el país habrá de asegurar la sustentabilidad de largo plazo de muchas de estas ramas de industria.95 En algunos campos el proceso de take­ overs y fusiones empresarias ha continuado en fechas recientes buscan­ do recrear nuevas formas de integración vertical y de control sobre las fuentes de aprovisionamiento de los insumos intermedios — gas, ener­ gía, transporte, puertos, etc.— que permitan revitalizar la alicaída tasa de retorno a la inversión y volver así a avanzar hacia una nueva etapa de u p g r a d in g y modernización de las plantas fabriles, que en muchos casos tienen ya una década o más de antigüedad y en no pocos casos han recibido esfuerzos de mantenimiento de menor profundidad que los necesarios. Este proceso está lejos de haber concluido, razón por la cual la situación contemporánea no puede suponerse como de equili­ brio de largo plazo. Las entradas y salidas de grupos empresarios en los diversos mercados y la reubicación de los distintos actores tras la 95 En rigor de verdad, y a falta de una política industrial adecuada al hecho de fondo que aquí se discute, la respuesta “indirecta" de la política pública está siendo la del uso de la legislación antidumping como instrumento de salva­ guarda de las empresas locales en campos como celulosa y papel, petroquími­ ca o siderurgia. Obviamente esto puede constituir un paliativo de cono plazo pero en ningún caso debería pensarse como el sustituto adecuado de una polí­ tica sectorial por parte de la autoridad pública. R oberto Bisang, G ustavo B urachik y Jo rg e Katz 190 consolidación de las nuevas reglas del juego seguramente habrá de continuar en años venideros hasta tanto se logre definir un nuevo “ré­ gim en” de funcionamiento más cercano a las señales de precios y ex­ pectativas de rentabilidad del mercado mundial. En el ínterin estos sec­ tores deben imaginarse com o viviendo en un proceso transicional hacia un nuevo régimen de organización industrial claramente distinto del que determinara su expansión en la década de los años 1980. Es obvio que cada rama productiva del ámbito de los c o m m o d itie s indus­ triales presenta una problemática particular e idiosincrásica, que no es del caso examinar en detalle en esta oportunidad.96 2.3■ Los a ñ o s I 99O: u n a n u e v a fa s e de e x p a n s ió n m e ta lm e c á n ic a Ta l com o señaláramos previamente, la República Argentina vive contemporáneamente un nuevo período de fuertes transformaciones estructurales. Las mismas están asociadas, por un lado, al programa de estabilización macroeconômica lanzado por el gobierno en conjunción con la Ley de Convertibilidad de 1991 y, por otro, con el conjunto de medidas de desregulación de la actividad económica, apertura de la economía a la competencia externa y privatización de activos del sec­ tor público que el país ha implementado en fecha reciente. Concom itantemente con lo anterior Argentina atraviesa en la actualidad un pe­ ríodo de gran bonanza en lo que atañe a financiamiento extemo y tasas de interés relativamente bajas. A nivel macroeconômico las cifras agregadas muestran una p e r fo r ­ m a n c e exitosa. Esta se expresa en una fuerte desaceleración de la in­ flación acompañada de una notable recuperación del nivel de activi­ dad económica, de las tasas de ahorro e inversión — las que pese a todo no han vuelto todavía a sus niveles de precrisis de la deuda— y 96 Existen detallados estudios sectoriales que nos ayudan a comprender la problemática de varias de las ramas productoras de commodities industriales. Por ejemplo, para el sector siderúrgico: (Bisang, 1986); para la rama petroquí­ mica (Andrés López, 1994; S. Gorenstein, 1993; D. Chudnovsky et al., 1993); para la industria de la celulosa y papel (N. Bercovich, 1994), etc. Algunas de las enseñanzas provenientes de estos estudios son retomadas en el capítulo final de esta monografía, en un intento por identificar las preguntas de política pú­ blica que estas industrias nos plantean de cara al futuro. U na in terp retació n glo b al d e los p ro c e so s d e reestru ctu ració n industrial. 191 del equilibrio fiscal. El panorama es menos alentador cuando presta­ mos atención a temas de empleo, equilibrio externo y equidad distri­ butiva, esta última tanto a nivel intersectorial como interregional. La ta­ sa de desocupación se mantiene inusualmente alta (Beccaria, 1994), las importaciones han crecido mucho más que las exportaciones — gene­ rando un abultado déficit de cuenta corriente— y la distribución fun­ cional y espacial del ingreso no registra mejoras que se condigan con las tasas espectaculares de recuperación de la actividad productiva y que permitan — aunque fuera parcialmente— corregir el deterioro del patrón distributivo de los años 1980. Tras este panorama agregado subyace una compleja realidad m i­ cro y “meso” económica que reclama ser examinada. Parece claro que el nuevo régimen de incentivos — dados por una economía más abier­ ta a la competencia externa, más desregulada, y con menos participa­ ción del Estado como productor de bienes y/o servicios— y las nuevas señales macroeconômicas provenientes de una economía estabilizada afectan de manera diferente a las distintas ramas de industria y están induciendo conductas diferenciales entre las mismas que hasta aquí han sido poco examinadas en la literatura profesional. Veamos algunos de estos efectos diferenciales: 1. 2. 3. La caída en la tasa de interés real está induciendo una fuerte y re­ novada expansión en la demanda de durables de consumidores ta­ les como automóviles, electrodomésticos, equipos de telefonía y telecomunicaciones, etc. La apertura externa de la economía ha llevado a que los precios relativos de estos mismos bienes cayeran drásticamente. A diferencia del panorama relativamente alentador — gran expan­ sión de demanda y caída de precios relativos— que muestran di­ versas ramas del campo metalmecánico, la desregulación de la economía y la convergencia hacia el patrón de precios internacio­ nales en el ámbito de los bienes intermedios y los co m m o d itie s de uso difundido, ha derivado en una caída de la tasa de rentabilidad y del “a n im a l sp irits” empresario en sectores tales como celulosa y papel, petroquímica, aluminio, etc. En un primer plano observamos, entonces, que la estabilización macro y la apertura de la economía han producido una revitalización de la producción y caída de precios relativos en algunos bienes dura­ 192 R oberto Bisang, G ustavo B urachik y Jo rg e Katz bles, prototípicos de la temprana industrialización sustitutiva — las ra­ mas metalmecánicas— en tanto que la desregulación de la actividad económica y la eliminación de los regímenes especiales de subsidio han perjudicado la rentabilidad y el a n i m a l spirits de otros núcleos empresarios, en especial aquellos asociados a las ramas productoras de “commodities” montadas durante el proceso de reestructuración de la economía de los años 1980. Sin embargo, la cosa no acaba aquí. La expansión de ramas mecá­ nicas — especialmente automóviles y autopartes, pero también en me­ nor medida los electrodomésticos y los productores de equipos de te­ lefonía— está ocurriendo en base a un modelo de organización de la producción a nivel de planta fabril, y de inserción comercial interna­ cional, bien distinto al prevalente anteriormente. En efecto, muchos de los establecimientos productivos de estas ra­ mas en expansión están en mayor o menor grado realizando esfuerzos de reestructuración de sus “funciones de producción”, incorporando diversos conceptos inherentes a la “manufactura flexible” tales como la producción “justo a tiempo”, la “calidad total”, etc. En forma lenta co­ mienzan a difundirse en estas ramas productivas nuevos patrones de comportamiento en lo que hace al empleo de normas y estándares in­ ternacionales como las iso 9000 o las gmp norteamericanas, en la medi­ da en que las plantas locales van insertándose en mercados internacio­ nales como subcontratistas y proveedores de partes y subconjuntos de sistemas mayores integrados transnacionalmente. Dichas plantas están dejando de ser establecimientos productores de bienes finales con un m uy bajo contenido de importaciones y están poco a poco volcándose al modelo de firma ensambladora de com po­ nentes importados. A la pequeña planta terminal para el mercado local — proveniente de la etapa sustitutiva— se agrega ahora una planta de mucho mayor porte productora de componentes y subconjuntos, que es la que verdaderamente gana economías de escala, reestructurándose totalmente la naturaleza del “negocio”, sus fuentes de rentabilidad, y su potencialidad de crecimiento en base a la internacionalización. La firma tiende ahora a ser u n subcontratista de un sistema mayor, o red de alcance multinacional. Este proceso no es automático ni está exento de costos. Es aquí donde aparece en toda su dimensión el fenómeno schumpeteriano de la “creación destructiva” prototípico del desarrollo capitalista. Las plan­ tas y las empresas deben modificar profundamente su operatoria, con­ Una in terp retació n glo b al d e los p ro ceso s d e reestructuración industrial. 193 cebir el proceso productivo de una manera diametralmente distinta de lo que lo hicieran en el pasado. Se trata ahora de organizar la produc­ ción como “flujo” “justo a tiempo”, evitando los inventarios, los stocks de materiales en curso de elaboración típicos de la organización “paso a paso” con que se había funcionado hasta el presente. Se traita, tam­ bién, de optimizar el o u ts o u rc in g de partes y componentes, ganando economías de costo, grados de especialización y tiempo. Se debe redu­ cir el “mix” de productos fabricados a fin de evitar “tiempos muertos” originados en las “paradas” de la línea y en los cambios en las ordenes fabricadas. La diversidad de opciones — que sin duda constituye un importante factor de competitividad comercial— puede lograrse ahora por vía de la importación de versiones diferenciadas del bien ofrecido, sin recurrir necesariamente a la producción local del mismo. Esta op­ ción — de complementar la producción local, hoy menos diversificada, con importaciones que permiten completar la “gama” o “línea” de pro­ ductos comercializada localmente— resulta favorecida por la naturale­ za “sucia” de la apertura externa de la economía que ha ido tomando forma en años recientes. En efecto, dado que con frecuencia es el mis­ mo productor local el que actúa como importador y distribuidor en el m edio dom éstico de las unidades terminadas traídas del exterior — aprovechando así su red de ventas y mantenimiento y otorgando las garantías correspondientes de service al consumidor— éste tiene am­ plia oportunidad de regular los precios domésticos de los sustitutos im ­ portados. El caso automotriz constituye un ejemplo de este tipo de si­ tuaciones, aunque ciertamente no es el único.97 Mientras esta transformación — en las firmas y en la organización y comportamiento de los mercados— está ocurriendo en el campo de las ramas metalmecánicas, el m undo de los co m m o d itie s industriales vive una realidad bastante diferente. Se avanza aquí en la privatización de los activos del sector público, lo que está llevando a un aumento de la concentración económica y a la conformación de nuevas formas de in­ tegración vertical que involucran no solo a las plantas procesadoras en sí sino a las ferrovias, la energía y los puertos requeridos para la pro­ ducción y exportación de dichos co m m o d itie s. Es importante ver que — salvo experiencias m uy puntuales— las plantas industriales pertene97 Véase, en este sentido, B. Kosacoff, Jorge Todesca y Adolfo Vispo: “La transformación de la industria automotriz argentina. Su integración con el Bra­ sil”, Docum ento de Trabajo N “ 40, c e p a l , Buenos Aires, 1991- 194 R oberto Bisang, G ustavo B urachik y Jo rg e Katz cientes a estas ramas productivas no han registrado grandes inversio­ nes en años recientes en la medida en que: a) los precios internaciona­ les de los c o m m o d itie s industriales se han mantenido bajos hasta 1994, y b ) los cambios desregulatorios domésticos han desalentado los pro­ yectos de inversión en nueva capacidad instalada y la estrategia de in­ tegración “aguas arriba” o “aguas abajo” de las plantas hoy existentes. A l mismo tiempo, los programas de privatización de los activos del sector público han contribuido a lo anterior al llevar al c r o w d in g o u t — o expulsión— de la inversión privada del campo de los bienes co­ merciables internacionalmente, ante la elevada tasa de retomo implíci­ ta en el campo de los no cofnerciables. Este proceso tiene, sin embar­ g o , u n lím ite c la ro al q u e la e c o n o m ía se va a ce rca n d o contemporáneamente y que está dado por el eventual agotamiento de los activos privatizables. Suponiendo que cerca de una cuarta parte de la inversión bruta anual se destina hoy a este tipo de opciones surge com o pregunta legítima ¿cuál será el destino de esos recursos una vez que la presente etapa privatizadora llegue a su fin? Debemos recordar que aquí subyace también un incentivo adicional dado por el uso de los papeles devaluados de la deuda extema (Fuch, 1993) como parte de pago por la recompra de activos existentes. Tam bién la rentabilidad implícita en este tipo de operaciones ha caído ante la valorización de dichos papeles en los mercados secundarios. Llegados a este punto de la argumentación estamos en condicio­ nes de resumir nuestra discusión referida al período actual. Decíamos al iniciar esta sección que entre las fuertes preocupaciones que evoca el actual proceso de reestructuración de la economía argentina aparece la del equilibrio de su sector externo.98 En tanto que las importaciones han experimentado una fuerte expansión, las exportaciones no han se­ guido una trayectoria semejante y solo han crecido de manera más modesta. Tam bién se estarían diversificando, pero este es u n fenóme­ 98 Dejaremos sin examinar aquí Jos temas de empleo y equidad distributiva — tanto en el plano espacial o geográfico como en el de la distribución funcio­ nal del ingreso— que nos llevarían por caminos distintos a los cubiertos por es­ te trabajo. El que no examinemos dichas cuestiones no indica que no las crea­ mos cruciales desde el punto de vista de la gobernabilidad futura de la sociedad argentina. Recientes episodios del ámbito político-institucional revelan que la importancia de estos temas no puede ser soslayada simplemente suponiendo que el mecanismo de mercado se hará cargo de ellos de manera adecuada. U na in terp retació n glo b al d e los p ro c e so s d e reestru ctu ració n industrial. 195 no acerca del cual se carece de información y sobre el que serían ne­ cesarios nuevos estudios que muestren en qué productos ello está ocu­ rriendo, para qué mercados, con qué grado de sustentabilidad y dina­ mismo de largo plazo, etc. En todo caso parecería que el ritmo de aparición de nuevas firmas y de consolidación de nuevas capacidades de exportación no es lo suficientemente grande como para albergar grandes expectativas. Las señales expansivas que muestra el aparato productivo se con­ centran — mayoritariamente— en ramas productivas d ir ig id a s a l m e r­ c a d o in te r n o más allá de que, para poder importar componentes y subconjuntos muchas firmas estén obligadas a exportar c o m p e n s a to ria ­ m ente. Esto último puede ayudar, pero en los hechos solo constituye un sustituto m uy pobre por una adecuada estrategia y política exporta­ dora decidida a explotar la dinámica del mercado internacional mon­ tando una organización y un m a n a g e m e n t para ello, tanto a nivel pú­ blico como privado. Faltan los instrumentos y los programas a nivel macroeconômico, pero también faltan las acciones “meso” y microeconómicas a nivel de cámaras empresariales, instituciones académicas y tecnológicas — inti, conea, inta, etc.— o asociaciones empresariales, que permitan ir construyendo una trama institucional “madurativa” en esta materia. Las ramas de c o m m o d itie s industriales, por su parte, están atrave­ sando una etapa de escasos incentivos a la expansión de planta y a la exportación. En estas condiciones, el potencial desequilibrio externo sobre el que está asentado contemporáneamente el aparato producti­ vo corre peligro de no ser un hecho transitorio sino más estructural.99 E n múltiples direcciones el actual modelo de crecimiento parece recla­ mar acciones sistémicas que confronten de manera más directa la baja 99 Dos hechos permiten, sin embargo, albergar expectativas positivas en es­ te campo. Por un lado, la proyectada expansión de las exportaciones de gas y petróleo previstas para años venideros una vez concluidos los gasoductos ac­ tualmente en construcción hacia Chile y Brasil. Por otro lado, el dramático im­ pacto de arrastre que sobre el aparato productivo local tendría una futura ace­ leración del ritmo de crecimiento de la economía brasileña. El incremento de importaciones que dicha expansión habría de generar constituye sin duda un acicate de gran importancia para el desarrollo futuro de nuestro aparato pro­ ductivo. Hasta dónde nuestro sector manufacturero está en la actualidad sen­ tando las bases para esto es una cuestión que despierta más dudas e interro­ gantes que certezas y tranquilidad. 196 R oberto Bisang, G ustavo B urachik y Jo rg e Katz productividad relativa de nuestros establecimientos fabriles y apoyen la recalificación de operarios y m a n a g e m e n t, los esfuerzos tecnológi­ cos y de ingeniería, etc. lo que hoy por hoy se necesita para sobrevi­ vir en el agresivo clima competitivo internacional. Parecería que ni en tiempo ni en forma el libre juego del mercado está en condiciones de proveer lo que la estructura productiva doméstica está requiriendo en este sentido. SEGUNDA PARTE LOS NUEVOS ESCENARIOS SECTORIALES Capítulos anteriores de este estudio han examinado el proceso de reestructuración industrial de la República Argentina en u n nivel relativa­ mente agregado, intentando brindar al lector una visión de conjunto de lo ocurrido pero sin entrar en aspectos pormenorizados de los nuevos modelos de organización industrial en franco proceso de consolidación en áreas particulares del campo manufacturero. Es obvio, sin embargo, que las experiencias sectoriales difieren significativamente y que se torna necesario “bajar” al plano sectorial — y aun al del comportamiento de firmas individuales— si hemos de comprender acabadamente qué es lo que está ocurriendo en términos de cambios profundos en el m o d u s o p e r a n d i del aparato productivo. La morfología y comportamiento de las firmas, los mercados y las insti­ tuciones están en franco proceso de transformación y es realmente po­ co lo que sabemos al respecto de todo ello. Para poder avanzar hacia una discusión, por demás necesaria, de estrategia industrial y de instru­ mentos y políticas públicas en la materia, resulta necesario proseguir hacia el terreno de lo “meso” y microeconómico y esto es lo que inten­ taremos hacer a lo largo de los tres capítulos que siguen. Examinaremos tres “historias” sectoriales que muestran lo específi­ co e idiosincrásico de cada campo industrial y reafirman la necesidad de un marco analítico capaz de salir de las grandes generalizaciones y penetrar en los detalles sectoriales que son los que en última instancia deciden la forma como cada estructura particular reacciona a los es­ fuerzos de carácter macroeconômico que la autoridad lleva a cabo pa­ ra modificar el régimen de incentivos y el marco regulatorio en el que se desarrolla la actividad productiva. Recién tras la discusión pormeno­ rizada de la estructura productiva recibida y de sus rasgos “estilizados” 199 200 R oberto Bisang, G ustavo B urachik y Jo rg e Katz centrales resulta factible avanzar — lo hacemos en la Tercera Parte del libro— hacia una exploración micro-macro en la que se identifiquen los distintos senderos dinámicos de reacción de diferentes ramas pro­ ductivas ante cambios en las señales macroeconômicas y en el régimen de incentivos prevalentes en la sociedad. CAPITULO VI LA REESTRUCTURACION DEL APARATO PRODUCTIVO EN LA INDUSTRIA DE ACEITES VEGETALES 1. EL C U A D R O GENERAL D E S ITU A C IO N La industria de aceites vegetales y subproductos oleaginosos (e n lo esencial, harinas y pellets) registra en años recientes un espectacular incremento de producción e inversión en nuevas plantas fabriles. Los granos de soja y girasol son los que han cobrado gran importancia. Su industrialización en gran escala comienza a tomar fuerza a mediados de los años 70. Debe enfatizarse la marcada orientación exportadora de esta ex­ pansión; el coeficiente de exportaciones se duplicó — de 39% a 80%— entre 1972-1974 y 1984-1986 y el de harinas aumentó casi un 50% — de 66% a 91%— en el mismo período. En 1989, se exportó el 87% del total de la producción de aceites de soja y prácticamente toda100 la de sus pellets. En cuanto al girasol, se vendieron al exterior el 64% del volum en producido de aceite y el 96% del de pellet. El consumo local de estos productos ha sufrido un notorio deterioro y permanece hoy en niveles m uy reducidos. Excep­ tuando al aceite de girasol, un cuarto de cuya producción se destina al mercado doméstico, los demás productos (principalmente aceite de so­ ja y pellets de soja y de girasol) casi no son comercializados-internamente. En efecto, el consumo aparente de aceite de girasol se redujo del 77% (de la producción total del período) promedio para 1970-1979 al 24% en 1989. El de aceite de soja llegó a representar el 35% de la 100 Las estadísticas revelan para 1989 una exportación de pellets de soja su­ perior al volumen total producido en ese año. La inconsistencia surge de la li­ quidación de existencias acumuladas de años anteriores. 201 202 R oberto Bisang, G ustavo B urachik y Jo rg e Katz producción total pero apenas alcanzó el 10% en 1989- En cuanto a los subproductos, u n 32% de los de soja se consumía internamente en prom edio en 1970-1979; en 1989 su comercialización local ha sido prácticamente nula. Los subproductos del girasol, por su parte, pasaron de un consumo aparente del 20% promedio en 1970-1979 al 4% en 1989. En contraste, la importancia económica de las exportaciones de estos productos salta a la vista; en 1989, las ventas al exterior de acei­ tes vegetales alcanzó los U$S 860 millones, de los cuales el 84% se compone de girasol y soja. Asimismo, las exportaciones de pellets (de los subproductos de la molienda del grano, el más importante) fueron de aproximadamente U$S 1.217 millones, más de un 98% de los cuales correspondió a soja. El complejo oleaginoso en su conjunto exportó (excluyendo el grano) en 1989 unos U$S 2.200 millones en aceites y subproductos, algo así como un 23% de las exportaciones totales, un 28% de las exportaciones industriales totales y casi la mitad de las ex­ portaciones manufactureras de origen agropecuario. El crecimiento del sector ha estado asociado, desde sus comien­ zos, a la actividad exportadora. Los fuertes aumentos de precios inter­ nacionales de los aceites y subproductos, registrados en 1973 y 1976, fueron u n estímulo fundamental para la expansión del área sembrada tanto en soja como en girasol. Este incremento del cultivo oleaginoso se concretó a costa de los cereales, particularmente del maíz, que cedió a la soja las tierras más productivas de la pampa argentina. El exceso de capacidad de procesamiento de semilla existente a principios de la década del 70, fue cediendo a medida que mayores volúmenes de materia prima ingresaban a la industria para su exporta­ ción en forma de aceites y subproductos. Hacia finales de aquel dece­ nio y comienzos del siguiente, colmada la capacidad de molienda, el grano debió ser exportado como tal. Esta situación explica y preanun­ cia la aparición de nuevas plantas fabriles que habría de ocurrir hacia comienzos de los años 80.101 Esto fue estableciendo el creciente predo­ minio de las exportaciones de aceites y subproductos sobre las del gra­ no sin procesar. 101 El grueso de los establecimientos (cerca del 70%) pertenece actualmente a capitales nacionales, aunque la participación de firmas extranjeras ha ido in­ crementándose fuertemente a lo largo de la década del 80. La reestru ctu ració n del ap arato p ro d u ctiv o e n la industria d e aceites vegetales 203 En cuanto a los mercados de destino de estas exportaciones debe destacarse su alta concentración en un reducido grupo de países com­ pradores. En el siguiente cuadro mostramos la participación de los pri­ meros cuatro países en los volúmenes adquiridos de cada uno de los cuatro principales rubros de la industria procesadora de oleaginosos en el año 1989C u a d ro 2 9 Producto Aceite de soja Aceite de girasol Pellet de soja Pellet de girasol Mercados Principales Irán, URSS, Bangladesh, China Pop. Turquía, Holanda, México URSS, Holanda, Bélgica, Bulgaria Holanda URSS, % 58 63 78 75 Elaboración propia en base a datos del A n u a rio Estadístico de Oleagino­ sas (año 1989) de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina. F u e n te : U n rasgo que nos recuerda el origen primario de estos bienes es el deterioro del poder adquisitivo de las exportaciones en el mercado mundial en los años 80. En efecto, si se revisan las series de precios en moneda constante102 de los aceites de soja y girasol durante los últi­ mos 20 años, se aprecian dos etapas claramente definidas. La primera, que abarca toda la década del 70, muestra precios bastante estables al­ rededor de los 300 U$S/ton. U n notable pico, entre 1973 y 1975, inte­ rrumpe la monotonía de la cotización real de estos productos. La se­ g u n d a etapa, que recorre la década d e l 80, señala u n declive persistente que llega hasta nuestros días. Tam bién en los 80, se ha pro­ ducido un repunte entre 1983 y 1985-103 La evolución de los precios de los dos tipos de aceite ha sido en todo momento m uy similar, excepto por la mayor resistencia del girasol a caer en el declive de los 80 en el que la soja se instala ya en 1978. Este comentario puede resumirse en 102 Esto es, deflactadas por el índice de precios mayoristas de Estados Unidos con base 1970. 103 Esta mejora en los precios ha sido bastante moderada en términos reales. En el pico de 1984 el precio del aceite de soja apenas superaba al mínimo de la década del 70 registrado en 1972. 204 R oberto Bisang, G ustavo B urachik y Jo rg e Katz f la siguiente observación; en 1989 ambos aceites se cotizaban a un va­ lor real un 50% inferior al de 1970. 2. LOS FACTO R ES EXP LICATIVO S Pasando ahora a los factores explicativos del rápido crecimiento de esta industria y de sus exportaciones en los años 1980, distinguire­ mos tres elementos fundamentales:304 i. El gran aumento de la producción local de granos ocurrido a prin­ cipios de los años 70, especialmente de soja y en menor medida gira­ sol. Esta expansión se basa en la aplicación y difusión de numerosas innovaciones tecnológicas con gran impacto sobre los rendimientos p or hectárea tales como la utilización de semillas híbridas y nuevas va­ riedades genéticas, uso intensivo de agroquímicos y mayor mecaniza­ ción de las tareas. El papel del i n t a (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) es fundamental en este plano. N o sólo en soja y girasol, sino en una enorme gama de otros cultivos y productos del sector pri­ mario la labor de investigación y desarrollo de nuevos conocimientos agronómicos y las tareas de extensionismo llevadas a cabo por el i n t a tienen un rol fundamental en la explicación de los dramáticos aumen­ tos de productividad global y de rendimientos físicos p o r hectárea sembrada que se observó en los años 1980 a lo largo de todas las pro­ ducciones primarias (Obschatco, 1992). ii. El dinamismo de la demanda mundial de aceites y subproductos. La existencia de condiciones de mercado favorables aparece como un elemento fundamental para la expansión de estos rubros en particular y para el planeamiento de nuevas inversiones en su procesamiento in­ dustrial. En este sentido, el aumento de los precios mundiales de 1973 y 1975 y la notable estabilidad (en moneda constante) de las cotizacio­ nes internacionales en el resto de la década del 70, constituyen u n fac­ tor explicativo clave. iii. Las políticas de comercio exterior aplicadas internamente. El caso 104 La clasificación de estos elementos como factores explicativos del boom oleaginoso fue extraída del trabajo de Graciela Gutman y Silvio Feldman “La in­ dustria aceitera en la Argentina. Un caso de expansión productiva orientada al mercado mundial”, publicado com o parte del Docum ento de Trabajo Ne 32 de la Oficina de c e p a l en Buenos Aires. La reestru ctu ració n del a p a ra to pro d u ctiv o e n la industria d e aceites v egetales 205 de la industria aceitera se diferencia de otras industrias de gran éxito exportador por su casi nula participación como beneficiaria de los re­ gímenes de promoción industrial que estuvieron vigentes desde media­ dos de la década del 70. Las transferencias del Estado provinieron ex­ clusivamente de instrumentos ligados al estímulo a las exportaciones, pero no hubo diferimento impositivo como incentivo a la instalación de nuevas plantas, como sí lo hubo en petroquímica, siderurgia o celu­ losa y papel. Hasta 1976 existía prohibición lisa y llana para la exportación del grano, lo que operaba como estímulo para su molienda local.105 A par­ tir de aquel año y hasta 1980, la industria aceitera gozó de un régimen de reembolsos que, junto a la certeza de la existencia de oferta sufi­ ciente de materia prima, dio sustento a la gran expansión aceitera de esos años. Desde 1980, un sistema de aranceles diferenciales para el grano y para el aceite reemplazó a los reembolsos. Dicho diferencial, que surge de los mayores derechos de exportación aplicados al grano en relación con los que rigen para el aceite, fue bajando a través del tiempo. U n elemento crucial de la política de comercio exterior que ha sig­ nificado un fuerte estímulo a las exportaciones de la industria aceitera fue el acceso, en un contexto de alta tasa de interés real doméstica, a los programas de prefinanciación de exportaciones otorgado por el Banco Central de la República Argentina. Este régimen — inicialmente concebido exclusivamente para la exportación de artículos de alto va­ lor agregado— permitió no sólo captar fondos de bajo costo financiero para adelantar las inversiones necesarias para la producción anual de granos sino que dio lugar, además, a la formación de excedentes que se apartaron del circuito productivo en busca de rentas especulativas en el sistema financiero. Aparece aquí una vía informal, pero m uy im­ portante, de subsidio a la producción aceitera. 105 A la ya de por sí mayor competencia por el grano (entre el industrializador local y el comprador extranjero) que planteó esta medida, se sumó el in­ cremento de los subsidios agrícolas europeos que reforzaba el poder de com­ pra de los productores de esa región en relación con la industria aceitera doméstica. No obstante, la oferta de grano se incrementó de tal manera que no surgieron problemas de abastecimiento de materia prima para la industria acei­ tera doméstica. Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 206 3. LA NATURALEZA “SISTÊMICA” DEL CAM BIO ESTRUCTURAL U n a s e r ie d e fa c to r e s c o n v e r g e n y c o la b o r a n e n la m a ter ia liz a ció n d e l p r o fu n d o p r o c e s o d e c a m b io estru ctu ral. E n e fe c to , u n im p o r ta n te flu jo d e in v e r s io n e s s e c o n c r e ta h acia p r in c ip io s d e lo s a ñ o s 80, e s p e c í ­ fic a m e n te d e s tin a d o a in c re m en ta r la c a p a c id a d e x p o r ta d o r a . La e x p a n s ió n p r o d u ctiv a d e e sta ind ustria s e refleja e n e l b r u sc o a u m e n to d e la c a p a c id a d d e p r o c e s a m ie n to d e las in sta la c io n e s , lo c u a l s e realiza c o n n u e v a s , m á s m o d e r n a s y m á s g r a n d e s p la n ta s fa b riles y c o n la m o d e r n iz a c ió n d e m u c h a s d e la s e x is te n te s .106 La d e s a p a r ic ió n d e m u c h a s p la n ta s c h ic a s y o b s o le t a s c o m p le ta e l c u a d r o d e fu e r te c o n c e n tr a c ió n té c n ic a q u e e x h ib e e sta in d u stria e n l o s 80. P o r su p arte, la clara o r ie n ta c ió n e x p o r ta d o r a q u e a d o p ta e l se c to r altera e l n iv e l d e in te g r a c ió n vertical d e las p la n ta s (la e x p o r ta c ió n s e r ea liza cru d a — s in refinar— p r á c tic a m en te e n su to ta lid a d y a g r a n e l — sin e n v a sa r — ) y resalta la im p o rta n cia d e c o n ta r c o n in sta la c io n e s p r o p ia s d e e m b a r q u e e stim u la n d o la lo c a liz a c ió n d e las fá b rica s cer ca d e lo s p u e r to s d e d e s p a c h o . D e h e c h o , la s e m p r e s a s a c e ite r a s h a n te n ­ d id o a in tegrarse “h a c ia a d e la n te ”, p articu larm en te h a c ia la c o m e r c ia li­ z a c ió n , e l a lm a c e n a m ie n to y la infraestructura d e tr a n sp o rte d e l g r a n o y d e l p r o d u c to . In teresa d e sta c a r a q u í la p r o life ra c ió n d e m e c a n is m o s d e in te r d e ­ p e n d e n c ia e n tr e las firm as lo q u e s e ha tr a d u c id o e n la a p a r ic ió n d e te n d e n c ia s c o o p e r a tiv a s y e n la a p a r ició n d e m ú ltip le s fo r m a s d e sin e r ­ g ia al in terio r d e la in d u stria o e n e l v ín c u lo e n tr e e s ta y o tra s in stitu ­ c io n e s d e l á m b ito n a c io n a l. S ig u ie n d o e s ta lín e a an alítica, id e n tific a m o s a l m e n o s d o s p la n o s e n lo s q u e s e h a n d e sa r r o lla d o e l c a m b io te c n o ló g ic o y la reestru ctu ra­ c ió n d e la in d u stria a c e ite r a c o n d iv e r s o s c o m p o n e n t e s c o o p e r a t iv o s q u e v a le la p e n a resaltar. E n c a d a u n o d e e llo s s e h a n id o d e sa r r o lla n ­ d o fo r m a s d e in te r d e p e n d e n c ia y la c o n s o lid a c ió n d e u n te jid o o tram a d e r e la c io n e s in te re m p r esa ria s q u e fo r m a n p arte in d is o lu b le d e la d in á ­ m ica d e l p r o c e s o m a d u ra tiv o q u e v iv e e l se c to r . i. L a te c n o lo g ía d e p r o c e s o . A l r e s p e c to , h a s id o d e c is iv o e l p a s o d e la m o lie n d a d e la se m illa c o n p r e n sa (té c n ic a e m in e n te m e n te m e c á n i­ 106 Prácticam ente la totalidad d e las plantas industriales activas en 1988 fue­ ron construidas en las décad as del 70 y el 80. La reestructuración del aparato productivo en la industria de aceites vegetales 207 c a ) a l p r o c e s o d e e x tr a c c ió n c o n s o lv e n te ( e n b a s e a u n p r in c ip io q u í­ m ic o ) y e l in c r e m e n to su sta n c ia l e n las e s c a la s d e p lan ta. U n a firm a d e in g e n ie r ía d e c a p ita le s b e lg a s, D e sm e t, c o n str u y ó m á s d e l 90% d e la s p la n ta s a c e ite r a s d e l b o o m o le a g in o s o . Esta c o m p a ­ ñ ía, rad icad a e n e l p a ís e n 196 9 , s e ha c o n s titu id o e n e l n ú c le o cen tral d e d ifu s ió n d e l p r o g r e s o t e c n o ló g ic o al in terio r d e la in d u stria term inal c u y o d e sa r r o llo h a a c o m p a ñ a d o d u ra n te y a m á s d e d o s d é c a d a s. A c­ tu a n d o al p r in c ip io c o n p la n o s d e in g e n ier ía p r o v isto s p o r su c a sa m a ­ triz, D e s m e t a r g e n tin a r e v e la u n in te r e sa n te p r o c e s o m a d u ra tiv o e l q u e se refleja e n la c r e c ie n te p a r ticip a c ió n d e lo s in g e n ie r o s lo c a le s e n la c o n f e c c ió n y d is e ñ o d e e q u ip o s . La s e c u e n c ia d e a b a s te c im ie n to té c n ic o c o m ie n z a c o n la d e m a n ­ d a d e p la n ta s p o r p arte d e lo s in v e r s o r e s lo c a le s y d e s e m b o c a e n u n a r e d d e m e d ia n o s y p e q u e ñ o s ta lle r e s m e ta lú r g ic o s q u e p r o v e e n a D e s m e t d e lo s e q u i p o s y p a r te s. La e m p r e s a b e lg a h a e x p a n d id o gra­ d u a lm e n te e s t e c o n ju n to d e p r o v e e d o r e s q u e a lc a n z a h o y a u n o s 3 0 e s t a b le c im ie n t o s m e ta lú r g ic o s . Las e stric ta s n o r m a s d e c o n tr o l d e c a li­ d a d im p u e s ta s p o r la c o n str u c to r a h a n o p e r a d o c o m o u n a p r e s ió n p a ­ ra e l in c r e m e n to d e la e fic ie n c ia e n e s t o s ta lle re s, n o t á n d o s e e n la a c ­ tu a lid a d s e n s ib le s m e jo r a s e n a s p e c t o s c r u c ia le s d e la fa b r ic a c ió n d e l e q u i p o c o m o s o n , p o r e je m p lo , la s so ld a d u r a s. La m ism a D e s m e t c o n str u y ó ta m b ié n la infraestru ctura d e trans­ p o r te e n v a r io s d e lo s p u e r to s q u e la m a y o ría d e e s ta s e m p r e s a s p o ­ s e e n para d e s p a c h a r su p r o d u c c ió n . H a c o n s tr u id o , e n tr e o tr o s, e l p u e r to d e p r o p ie d a d c o n ju n ta “T e rm in a l 6 ”, q u e c o n s titu y e u n j o i n t v e n tu r e en tre v a r io s p r o d u c to r e s para la e x p lo ta c ió n c o n ju n ta d e insta­ la c io n e s p ortu arias. E sto n o s ó l o m u e str a q u e la in d u stria s e integra v e r tic a lm e n te h a c ia lo s se r v ic io s, s in o ta m b ié n q u e lo h a c e d e m anera c o o p e r a tiv a , in tr o d u c ie n d o u n a m o d a lid a d o r g a n iz a tiv a p r e v ia m e n te d e s c o n o c id a e n e l sector. T e rm in a d o e l c ic lo d e c o n str u c c ió n m a siv a d e p la n ta s a c eitera s, D e s m e t s e d e d ic a h o y a tareas d e a siste n c ia té c n ic a d e p la n ta y a la m e jo ­ ra d e p r o c e s o s. ii. L a s te c n o lo g ía s te r c ia r ia s . E ste rubro c o m p r e n d e to d a s la s m ejoras e in n o v a c io n e s o cu rrid a s e n la s a c tiv id a d e s d e e n v a s e , a lm a c e n a je y c o n s e r v a c ió n , tran sp orte, in fo r m a ció n , d istr ib u ció n , fin a n c ia c ió n y c o ­ m e r c ia liz a c ió n d e a c e ite s v e g e ta le s . E n e s te c a m p o s e v e rific a n n o v e ­ d o s a s fo r m a s d e c o o r d in a c ió n in terem p resa ria s d e stin a d a s a cap tar lo s b e n e fic io s d e la c o o p e r a c ió n . Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 208 4. A M O D O D E CO N C LU SIO N A d ife r e n c ia d e l c a s o p e tr o q u ím ic o o sid e r ú r g ic o la e x p a n s io n e x ­ p o rta d o ra e n a c e ite s v e g e ta le s n o p r o v ie n e d e u n a c a íd a d e la d e m a n d a in tern a y d e e le v a d o s ín d ic e s d e su b u tiliz a c ió n d e la c a p a c id a d in sta la ­ d a d isp o n ib le . La d ism in u c ió n d e l c o n s u m o lo c a l s ó lo fu e c o a d y u v a n te e n la m e d id a e n q u e lib eró v o lú m e n e s in c r e m é n ta le s d e u n a p r o d u c ­ c ió n q u e d e to d a s fo rm a s sie m p r e e x c e d ió c o n sid e r a b le m e n te lo s re­ q u e r im ie n to s d e l m e r c a d o loca l. Esta o b s e r v a c ió n n o s p a r e c e cru cial ya q u e d e fin e e l carácter estru ctu ral d e l d e sa r r o llo e x p o r ta d o r d e e s te s e c ­ tor d e la agroin d ú stria. En e fe c to , m ien tra s otras in d u strias term in aron e le v a n d o s u s c o e f ic ie n te s d e e x p o r ta c ió n c o m o sa lid a in e lu d ib le a la re­ c e s ió n d o m é stic a d e lo s a ñ o s 80, la s n u e v a s p la n ta s a c eiter a s c o n stru i­ d a s d u ra n te e s a d é c a d a fu e r o n c o n c e b id a s d e s d e su in ic io c o n e sc a la s a d e c u a d a s para e l a b a ste c im ie n to d e m e r c a d o s e x te r n o s y c o n t e c n o lo ­ g ía s se m e ja n te s ai e s ta d o d e l arte in tern acion al. R esalta ta m b ié n e l h e c h o d e q u e e l d e sa r r o llo d e l se c to r ha e sta d o a s o c ia d o a n u m e r o s o s e f e c to s d e “e n c a d e n a m ie n to ” “h a cia a b a jo ”, in ­ v o lu c r a n d o a la ind ustria p ro d u cto ra d e e q u ip o s para las p la n ta s a c e i­ teras, d e t e c n o lo g ía s d e p r o c e s o y d e s e r v ic io s d e tra n sp o rte y d istrib u ­ c ió n d e l p r o d u c to . En e s to s c a m p o s h a n a p a r e c id o n u m e r o s o s m e c a n is m o s c o o p e r a tiv o s d e gran e f e c to sin é r g ic o . C A P I T U L O V II LA REESTRUCTURACION DEL APARATO PRODUCTIVO EN LA INDUSTRIA FARMACEUTICA Y FARMOQUIMICA107 1. EL M O D ELO D E O R G A N IZ A C IÓ N INDUSTRIAL DEL SECTOR FARMACÉUTICO EN LOS A Ñ O S 6 0 Y 7 0 E n u n e s tu d io r e a liz a d o d e m e d ia d o s d e lo s a ñ o s 7 0 u n o d e lo s a u to r e s d e l p r e s e n te trabajo (K atz, 1 9 7 4 ) d e sc r ib ía e l c u a d r o in stitu c io ­ n a l y r eg u la to r io v ig e n te a e s e e n to n c e s e n e s t e c a m p o d e la p r o d u c ­ c ió n in d u strial d e n u e s tr o p a ís h a c ie n d o r efe re n c ia a la d istin ta c o n d u c ­ ta m ic r o e c o n ó m ic a d e la s e m p r e sa s d e c a p ita l n a c io n a l v is á v is e l d e la s su b sid ia r ia s lo c a le s d e g r a n d e s g r u p o s tr a n sn a c io n a le s. Las c o m p a ­ ñ ía s d e c a p ita l n a c io n a l b a sa b a n su estra te g ia d e m e r c a d o e n u n m á s r á p id o ritm o d e la n z a m ie n to d e n u e v o s p r o d u c to s al m e rc a d o , d e d i­ c a n d o m a y o r a te n c ió n a las c o m b in a c io n e s d e d r o g a s c o n o c id a s , y e m ­ p le a n d o u n m a y o r g a sto u n ita r io d e c o m e r c ia liz a c ió n q u e las firm as extran jeras. Su a p r o v isio n a m ie n to d e m aterias p rim a s fa r m a c é u tica s g e ­ n e r a lm e n te s e h a c ía e n p a ís e s q u e n o r e c o n o c ía n p a te n te s d e p r o d u c to e n e l área fa rm a céu tica — c o m o Italia, E sp a ñ a o H u n gría— y p o r lo ta n to ocu rría a u n c o s to sig n ific a tiv a m e n te m e n o r q u e e l q u e resu ltab a d e là c o m p r a d e m aterias p rim as a “p r e c io s d e tra n sfe re n c ia ” intracorp o r a c ió n m u ltin a c io n a l q u e era c o m o o p e r a b a n la s su b sid ia r ia s lo c a le s d e lo s g r u p o s tr a n sn a cio n a le s. A d ife r e n c ia d e lo anterior, la s su b s id ia ­ rias d e firm as tr a n sn a c io n a le s cen tra b a n su e stra teg ia d e m e r c a d o e n e l la n z a m ie n to d e u n a m a y o r p r o p o r c ió n d e “m o n o d r o g a s ”, e fe c tu a n d o 107 El presente trabajo constituye una versión reducida de un estudio m ás extenso realizado p o r Jo rg e Katz y G ustavo Burachik a solicitud de la Secretaría de Planeam iento del Ministerio de Econom ía de la República Argentina. 209 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 210 u n m e n o r n ú m e r o d e la n z a m ie n to s a n u a le s d e n u e v o s p r o d u c to s, m e ­ n o r e s g a sto s u n ita r io s d e c o m e r c ia liz a c ió n e im p o r ta n d o la s m aterias p rim a s a c tiv a s d e su s r e s p e c tiv a s c a s a s m atrices. Es im p o r ta n te c o m p r e n d e r q u e la c o n v iv e n c ia d e e s t o s d o s m o d e ­ lo s d e c o m p o r ta m ie n to m ic r o e c o n ó m ic o s ó lo era p o s ib le e n fu n c ió n d e l particu lar m a r c o in stitu c io n a l y r eg u la to r io e n q u e o p e r a b a la in ­ d u stria fa r m a c é u tica lo c a l e n la e ta p a q u e e s ta m o s e x a m in a n d o . T res r a sg o s d e d ic h o m o d e lo r eg u la to r io r esa lta n c o m o fa c to r e s d e te r m in a n te s d e la c o n d u c ta em p r esa r ia , p a rticu la rm en te e n lo q u e s e refiere al c o m p o r ta m ie n to d e las firm as d e c a p ita l n a c io n a l. D ic h o s ras­ g o s son : a) El c a rá c ter s u m a m e n te im p e r fe c to — lé a s e , e s c a s a m e n te tra n sp a ­ rente y v ic ia d o d e c o r r u p c ió n — d e l m e c a n is m o d e o to r g a m ie n to d e c e r tific a d o s p e r m itie n d o e l la n z a m ie n to d e n u e v o s p r o d u c to s al m e r c a d o . En e llo e sta b a o b v ia m e n te in v o lu c r a d o e l E stad o, a tra­ v é s d e la Secretaría d e S a lu d P ú b lica , p e r o ta m b ié n e l n ú c le o d e e m p r e s a s d e c a p ita l d o m é s tic o q u e u su fr u c tu a b a d e l sistem a . b) El n o r e c o n o c im ie n to p o r p arte d e la le g is la c ió n — y la jurispru­ d e n c ia lo c a l— d e p a te n te s d e p r o d u c to e n e l c a m p o fa r m a c é u tico . c) El a lto n iv e l d e p r o te c c ió n a ran celaria — o , p r o h ib ic ió n lisa y llana d e im p o r ta c ió n e n a lg u n o s c a s o s — para la p r o d u c c ió n d o m é stic a d e m a teria s p rim as fa r m a c é u tica s. T o m a d o s c o n ju n ta m e n te , e s t o s tres r a sg o s d e l r é g im e n r eg u la to r io in d u jer o n la c o n fo r m a c ió n d e u n m o d e lo d e o r g a n iz a c ió n in d u strial e n e l q u e la s firm as d e c a p ita l n a c io n a l e n c o n tr a r o n v ia b le — y s u m a m e n ­ te ren tab le— c o p ia r te m p r a n a m e n te e n e l “c ic lo d e l p r o d u c to ” m o lé c u ­ la s r e c ie n te m e n te d e sc u b ie r ta s e n lo s p a ís e s in n o v a d o r e s y en trar al m e r c a d o d o m é s t ic o c o n e s p e c ia lid a d e s p r o p ia s d e m arca c u y o d e sa r r o ­ llo fa r m a c é u tic o e fe c tu a b a n e n e l p a ís c o n s u s p r o p io s e le n c o s d e far­ m a c ó lo g o s , b io q u ím ic o s , etc. E n a lg u n o s c a s o s — lo s m e n o s — d ic h a s firm as d e c a p ita l n a c io n a l in te g r a b a n v e r tic a lm e n te su o p e r a to r ia lo c a l h a c ia la p r o d u c c ió n d e p r in c ip io s a c tiv o s e n p la n ta s q u ím ic a s m u ltip r o p ó sito r ela tiv a m e n te p e ­ q u e ñ a s . C o n p r o c e s o s p r o d u c tiv o s d e sa r r o lla d o s y p u e s to s a p u n to e n s u s p r o p io s la b o r a to rio s, e sta s e m p r e s a s p r o d u c ía n e n lín e a s d is c o n ti­ n u a s p e q u e ñ o s v o lú m e n e s d e m aterias p rim as fa r m a c é u tica s para su a u to c o n s u m o . La m a y o r ía d e la s c o m p a ñ ía s d e c a p ita l n a c io n a l, sin La reestructuración del aparato productivo en la industria farmacéutica. 211 e m b a r g o , n o lle g ó a a v a n za r h a sta e s e n iv e l d e in te g ra c ió n vertical y s o l o o p t ó p o r fabricar e s p e c ia lid a d e s fin a le s so b r e la b a s e d e p r in c i­ p io s a c tiv o s im p o rta d o s. En sum a: la e v id e n c ia d is p o n ib le su g ie r e q u e d u ran te la fa s e d e c o n stitu c ió n d e esta industria e n n u estro p a ís s e c o n s o lid ó u n m o d e lo d e o r g a n iz a c ió n industrial e n e l q u e las firm as d e capital n a c io n a l s e b e ­ n e ficia ro n d e u n m arco in stitu c io n a l y regu latorio q u e le s perm itió u n a rápida e x p a n s ió n e n r ela ció n c o n las su b sid iarias d e e m p r esa s transna­ c io n a le s y e l logro d e altas tasas d e ren tabilidad . Este sistem a regu latorio c o m p r en d ía una d é b il p r o te c c ió n d e lo s d e r e c h o s d e p r o p ie d a d in d u s­ trial, u n a au torid ad sanitaria q u e a n te la m a n ip u la c ió n d e lo s lab orato­ rios d e capital n a c io n a l o to r g a b a a e s t o s a c c e s o p referen cia l a lo s certifi­ c a d o s d e n u e v o s p r o d u c t o s 108 y , f i n a l m e n t e , a l t o s a r a n c e l e s d e im p o r ta ció n q u e perm itían e l fu n c io n a m ie n to d e p lan tas m u ltip r o p ó sito d e sín te sis qu ím ica q u e p e s e a te n e r d e s e c o n o m ía s d e e sc a la d e b id o a su r ed u c id o tam añ o, eran e c o n ó m ic a m e n te v ia b les. D ic h a s p lan tas p ro ­ d u c ía n e se n c ia lm e n te para e l a u to c o n s u m o d e las firm as in volu crad as. El se c to r a lc a n z ó u n rápido p r o c e s o e x p a n s iv o d u ran te tod a la d é ­ ca d a d e lo s a ñ o s I9 6 0 y, d e m an era in c ip ie n te , c o m e n z ó u n d é b il p r o c e ­ s o d e in tern a cio n a liza ció n so b re fin e s d e la m ism a. En e fe c to , e l se c to r fa r m a c é u tico lo ca l e x h ib e u n cie rto flujo e x p o r ta d o r — particularm ente e n lo q u e h a c e a m aterias prim as a n tib ióticas— q u e alcan za a u n o s U$S 7 m illo n e s e n 1966 y lle g a a lo s 4 0 m illo n e s d e d ó la r es e n lo s a ñ o s 1980. C asi la m itad d e esta cifra c o r r e s p o n d ió a la e x p o r ta c ió n d e sa le s anti­ b ió tic a s p or parte d e Sq u ib b , P fizer, A m erican C yanam id, L epetit q u e in stalaron plan tas d e fe rm e n ta c ió n e n e l país. E xam in ad a la e ta p a in icia l d e c o n stitu c ió n d e e sta ind ustria e n lo s a ñ o s d e la in m e d ia ta p o stg u erra , c o r r e s p o n d e ah ora p asar al e s tu d io d e lo a c o n te c id o e n e s te c a m p o d e la p r o d u c c ió n ind ustrial e n fe c h a 108 En 1984, al hacerse cargo el Ministerio de Salud Pública de la N ación un n uevo elenco de gobierno electo dem ocráticam ente, fue p osib le observar que, frente a un prom edio histórico de aproxim adam ente 300 certificados anuales autorizando el lanzamiento de n uevos productos, en el último año del gobier­ no militar — 1983— éste había concedido la inusual cifra de 2.600 certificados en el m arco de un procedim iento altam ente teñido d e corrupción. D ado que dich os certificados so n v erd adero s títulos de propied ad q u e no p u e d e n ser an ulados sim plem ente p or decreto, lo actuado en 1983 en los hechos decidía el com portam iento del m ercado al m en os para los cinco años subsiguientes. Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 212 m a s r e c ie n te . Para e llo d istin g u ir e m o s e n tr e lo o c u r rid o e n e l c a m p o d e las e s p e c ia lid a d e s fin a le s , p o r u n la d o , y e n e l área d e la s m aterias p rim a s fa r m o q u ím ica s, p o r otro. 2. EL M O D ELO FARMACEUTICO Y FARM O QUIM ICO C O NTEM PO R ANEO 2.1. La in dustria d e especialidades m edicinales El m e r c a d o d e e s p e c ia lid a d e s fa r m a c é u tica s d e la R e p ú b lica Ar­ g e n tin a e stá c o n fo r m a d o p o r c e r c a d e 3 0 0 la b o r a to rio s p r o d u c to r e s. Sin e m b a r g o , la m a y o ría d e e s ta s e m p r e sa s s ó lo c o m e r c ia liz a u n o s p o ­ c o s p r o d u c to s, d e tal fo r m a q u e lo s 100 m a y o r e s la b o ra to rio s c u b r e n p r á c tic a m en te e l 90% d e l total d e la s v e n ta s. Las v e n ta s to ta le s d e m e d ic a m e n to s su p e ra r o n e n 1991 lo s 2 .1 0 0 m illo n e s d e d ó la r e s ,1® d e lo s c u a le s e l 92% c o r r e s p o n d e a v e n ta s b ajo r ec eta y e l r e s to a lo s p r o d u c to s d e lib re e x p e n d io . El c r e c im ie n to d e l v a lo r c o m e r c ia liz a d o e n lo s ú ltim o s a ñ o s ha s i­ d o c o n sid e r a b le ; 6,9% e n e l b ie n io 1 9 8 8 -1 9 9 0 y n ad a m e n o s q u e 38% e n tr e 1991 y 1992. D e b e m o s o b serv a r, sin e m b a r g o , q u e e sta s tasas m á s q u e reflejar u n a e x p a n s ió n d e l v o lu m e n fís ic o d e p r o d u c c ió n m u e str a n u n p r o c e s o c o m b in a d o d e a u m e n to d e p r e c io s y d e a p r e c ia c ió n c a m b ia ría . E n e fe c to , la e v o lu c ió n d e la s u n id a d e s físic a s p o n e e n e v id e n c ia e l im p r e ­ s io n a n te p r e d o m in io d e l e f e c t o p r e c io s so b r e e l d e c a n tid a d e s: e l a u ­ m e n to e n e l v a lo r d e v e n ta s p r e v ia m e n te m e n c io n a d o para e l b ie n io 1 9 8 8 -1 9 9 0 s e p r o d u jo c o n c o m ita n te m e n te c o n u n a c a íd a d e l v o lu m e n fís ic o d e l 10% y e l sa lto e sp e c ta c u la r d e l v a lo r d e v e n ta s en tre 1991 y 1 9 9 0 — 38%— s e registra c o n u n in c r e m e n to d e s ó lo 16% e n la s u n id a ­ d e s física s p r o d u c id a s p o r la ind ustria. Esta s itu a c ió n s e refleja e n la e v o lu c ió n d e l p r e c io m e d io d e l s e c ­ tor q u e era d e U $ S 3 ,2 e n 198 8 , U $S 3 ,8 e n 1990 y U $S 4 ,6 e n 1991 y s u p e r a h o lg a d a m e n te lo s 5 d ó la r e s e n 1994. Si s e to m a u n p e r ío d o d e c o m p a r a c ió n m á s e x t e n s o la s ta sa s s o n a ú n m á s im p r e s io n a n te s. E ntre 1983 y 1991, e l v a lo r d e las v e n ta s h a 109 V aluados los productos a precios de fábrica. La reestructuración del aparato productivo en la industria farmacéutica. 213 c r e c id o e n u n 91% (8,4% a c u m u la tiv o a n u a l) y la s u n id a d e s p r o d u cid a s u n 33% (3,6% a c u m u la tiv o a n u a l), lo q u e h a lle v a d o a u n in c r e m e n to d e l p r e c io m e d io d e 44%. El a b a s te c im ie n to lo c a l d e m e d ic a m e n to s, a d ife r e n c ia d e m u c h o s p a íse s e n v ía s d e d e sa r r o llo , s e realiza c a si e x c lu s iv a m e n te e n b a s e a p r o d u c c ió n n a c io n a l. El g r a d o d e c o n c e n tr a c ió n p r e v a le n te e n e sta in d u stria n o e s alto si se lo m ira a n iv e l a g r e g a d o d e l se c to r y c o m p a r a tiv a m e n te c o n otras ram as d e in d u stria;110 e n 1991 la s prim eras cu atro firm as d a b a n c u e n ta d e l 20% d e las v e n ta s y las p rim eras 8 lle g a b a n al 30%. La c o n c e n tr a c ió n n o p a r e c e se r h o y m u y d istin ta a la q u e e x istía , p o r e je m p lo , e n 1983- P er o si la e x a m in a m o s d isc r im in a n d o s e g ú n e l o r ig e n d e l c a p ita l su rg e u n d a to in teresa n te. Las p rim eras 4 firm as d e cap ital n a c io n a l p a sa r o n d e co n tro la r 13% d e l m e r c a d o a c e r c a d e 18% en tr e 1983 y 1991- En c a m b io , e l c u arteto d e la s m a y o r e s firm as d e c a ­ pital extran jero con trajo su p a r ticip a c ió n relativa d e l 13% a l 11%. D e h e c h o , la d istr ib u ció n d e l m e rc a d o v ig e n te e n 1983, 58% para las firm as d e c a p ita l ex tran jero y 42% para las d e c a p ita l n a c io n a l, e s, e n 1991, e x a c ta m e n te la in versa. Q u iz á s e l fe n ó m e n o estructural m á s r elev a n te d e s d e e l p u n to d e vista d e la tr a n sfo r m a ció n q u e su fre la m o r fo lo g ía d e m e r c a d o d e e s te se c to r e n lo s ú ltim o s tres lu stro s s e refiere a la p é r d id a d e p r e se n c ia re­ lativa d e l se c to r d e c a p ita l extran jero e n e l c o n ju n to d e la o ferta d e m e d ic a m e n to s. D ic h o f e n ó m e n o e s p articu larm en te fu e r te e n e l c a s o d e las firm as d e o r ig e n n o r tea m erica n o . A fin e s d e lo s a ñ o s 7 0 y d u ran te lo s 80 s e retiraron d e l m e r c a d o lo c a l im p o r ta n te s e m p r e sa s m u ltin a c io n a le s d e o r ig e n e s ta d o u n id e n s e c o m o S q u ib b , U p jo n h , Lilly, Sm ith K lin e a n d F r e n c h , S e a r le , M ea d J o h n s o n y M erck Sh arp & D o h m e . 110 D ebem os notar, sin em bargo, que la industria se divide en m ás de 30 “clases terapéuticas” — o subm ercados— diferentes entre sí en lo que hace al grado de sustitución de los productos, d esde el punto de vista de la dem anda. Antibióticos y antidepresivos serían, por ejemplo, d o s clases terapéuticas d e las que registran m ayores ventas anuales y es obvio que, entre ellas, la sustituibilidad es prácticam ente nula. En otros términos, so n en realidad dos m ercados farm acéuticos absolutam ente diferenciados. Ai interior de cada “clase terapéuti­ c a ” el grado de concentración económ ica aum enta dram áticam ente siendo sólo dos o tres firm as las que controlan la casi totalidad de las ventas. 214 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz A lg u n a s d e e s ta s c o m p a ñ ía s cerraron s u s p la n ta s e la b o r a d o r a s d e m a ter ia s p rim as fa r m a c é u tica s — S q u ib b y E. Lilly, p o r e je m p lo — y c e ­ d ie r o n su lín e a d e p r o d u c to s a o tra s firm as — n a c io n a le s o e x tra n je ­ ras— . En g e n e r a l, la lín ea d e m e d ic a m e n to s d e m arca d e la firm a q u e d e ja e l m e r c a d o p ie r d e p a r tic ip a c ió n e n e l m ism o e n lo s a ñ o s s u b s i­ g u ie n t e s al retiro d e la e m p r e sa titular d e lo s m ism o s. Esta e s la e x p li­ c a c ió n d e la ab ru p ta ca íd a d e p a r tic ip a c ió n relativa q u e e x h ib e n las fir­ m a s d e c a p ita l n o r te a m e r ic a n o q u e p a s a n d e c o n tr o la r c er ca d e l 22% d e l m e r c a d o é tic o e n 1982 a s o l o e l 9,5% d e l m ism o h a c ia fin a le s d e lo s 80. Las firm as d e o r ig e n a le m á n y s u iz o ta m b ié n p e r d ie r o n cierta p r e ­ s e n c ia e n e l m e r c a d o , p e r o e n n in g ú n c a s o e n la m a g n itu d c o n q u e lo h ic ie r o n las d e l g r u p o n o r te a m e r ic a n o . A l ig u a l q u e lo q u e y a v e n ía o c u r r ie n d o d e s d e é p o c a s an terio res, la p érd id a relativa d e p o s ic io n e s p o r parte d e l se c to r d e c a p ita l e x tra n ­ jero e stá a so c ia d a al m e n o r ritm o d e la n z a m ie n to d e p r o d u c to s n u e v o s p o r a ñ o y al c o n s ig u ie n te im p a c to n e g a tiv o q u e e llo tie n e s o b r e la re­ c o m p o s ic ió n d e l p r e c io p r o m e d io p o r lab o ra to rio . En e fe c to , to m a n d o c o m o e je m p lo e l q u in q u e n io c o m p r e n d id o e n tr e 1980 y 198 5 , o b s e r v a ­ m o s q u e e n tr a n al m e r c a d o fa r m a c é u tic o n a c io n a l 1.5 7 7 n u e v o s p r o ­ d u c to s d e lo s c u a le s s ó lo 544 fu e r o n la n z a d o s p o r firm as d e c a p ita l e x ­ tranjero, e n ta n to q u e lo s 1 .0 3 3 resta n tes c o r r e s p o n d e n a la n z a m ie n to s d e firm as d e c a p ita l n a c io n a l. P o r otra parte, e l p r e c io p r o m e d io d e lo s p r o d u c to s q u e tie n e n en tre 0 -1 2 m e s e s d e v id a c u a d r u p lic a e l p r e c io m e d io d e la ind ustria e n ta n to q u e e l p r e c io p r o m e d io d e lo s m e d ic a ­ m e n t o s q u e t ie n e n e n tr e 0 y 2 4 m e s e s l o d u p lic a . S u m a n d o a m b o s e f e c t o s — e s to e s, e l e fe c to p r e c io s y e l e f e c t o n u e v o s la n z a m ie n to s— q u e d a clara la e x p lic a c ió n d e p o r q u é las e m p r e s a s d e c a p ita l n a c io n a l g a n a n te rr en o siste m á tic a m e n te d e n tr o d e l r a n k in g d e v e n ta s d e la in ­ du stria, al m e n o s hasta m e d ia d o s d e la d é c a d a p a sa d a . D e n tr o d e e s e e s q u e m a s o n las firm as d e o r ig e n n o r te a m e r ic a n o la s q u e m á s te rr en o r ela tiv o p ie r d e n s ie n d o e llo ín te g r a m e n te c a p ita liz a d o p o r e m p r e sa s l o ­ c a le s . El m e jo r d e s e m p e ñ o c o n ju n to d e las firm as d e cap ital n a c io n a l e n r e la c ió n c o n la s m u ltin a c io n a le s s e é v id e n c ia ta m b ié n e n la e v o lu c ió n d e lo s p r e c io s m e d io s . En e fe c to , las p rim eras h a n c o n s e g u id o m a n te ­ n e r u n p r e c io m e d io siste m á tica m e n te su p e r io r a l d e las se g u n d a s , m o s ­ tra n d o e n 1993 u n v alor d e U$S 5,3 e n e l c a s o d e las firm as d e ca p ita l lo c a l con tra u n o c e r c a n o a lo s U$S 4 para la s e m p r e sa s extranjeras. La reestructuración del aparato productivo en la industria farmacéutica.. 215 Esta d ife r e n c ia e s m á s m arcad a si la c o m p a r a c ió n s e realiza s ó lo en tre la s cu a tro firm as n a c io n a le s y la s cu a tro extran jeras d e m a y o r v o ­ lu m e n d e v e n ta s. El p rim er g r u p o ha a u m e n ta d o su p r e c io m e d io d e U $S 4 a U $S 5,1 y a U $S 5 ,9 en tre 1983, 1 9 8 8 y 1991 e n ta n to q u e las d e l s e g u n d o g r u p o h a n su frid o u n d e te r io r o d e s d e U $ S 3 ,4 e n 1983 a U $S 2 ,9 e n 1991- C o m o p u e d e a p recia rse, e n 1991 las cu a tro firm as n a ­ c io n a le s m á s im p o r ta n te s te n ía n u n p r e c io p r o m e d io q u e d u p lic a b a al d e las cu atro firm as extran jeras d e m a y o r p orte. P e s e a lo anterior, v a le la p e n a o b se r v a r q u e n o to d a s la s firm as d e cap ital ex tra n jero h a n p e r d id o terren o p o r igu al. En e fe c to , si e n lu ­ gar d e tom ar las cu a tro p rim eras firm as d e l r a n k in g — c o m o s e h a c e e n e l párrafo an terio r— to m a m o s las firm as q u e m á s a u m e n ta r o n e l v alor d e s u s v e n ta s e n tr e 1988 y 1991, o b s e r v a r e m o s q u e n o s o n p o c a s las firm as d e c a p ita l extran jero “m e d ia n a s-g r a n d e s” q u e lo g ra n r e c o m p o ­ n e r su p r e c io p r o m e d io y a sí gan ar p o s ic io n e s d e n tr o d e l r a n k in g d e la ind ustria e n fe c h a rela tiv a m e n te r ec ie n te . H asta a q u í h e m o s p r e sta d o a te n c ió n a la e v o lu c ió n r e c ie n te d e la ind ustria n a c io n a l d e e s p e c ia lid a d e s m e d ic in a le s a te n d ie n d o a lo o c u ­ rrido c o n p r e c io s y c a n tid a d e s y m iran d o e n particu lar lo q u e h a c e a la p a r ticip a c ió n relativa e n tr e firm as n a c io n a le s y extran jeras. C o r re sp o n ­ d e ah ora e x a m in a r e l p r o c e s o e v o lu tiv o d e la ind ustria farm o q u ím ica , e s to e s , d e l se c to r p r o d u cto r d e m aterias p rim as fa r m a c é u tica s o p rin ci­ p io s a c tiv o s. 2 .2 . L a in d u s tr ia d e m a te r ia s p r i m a s f a r m a c é u ti c a s N o s e d is p o n e d e d a to s a c er ca d e l v a lo r d e p r o d u c c ió n d e m a te ­ rias prim as fa r m a c é u tica s e in te rm e d ia rio s d e s ín te s is para la fab rica­ c ió n d e a q u e lla s. N o o b sta n te , s e c a lc u la q u e h a c ia m e d ia d o s d e la d é ­ ca d a d e l 8 0 — é p o c a d e a u g e d e e s te s u b s e c to r — s e p r o d u cía n e n e l p a ís u n a s 3 0 0 to n e la d a s d e p r in c ip io s a c tiv o s fa r m a c é u tico s. T o m a n d o u n p r e c io m e d io d e U $S 1 0 0 /k g , e l v a lo r d e p r o d u c c ió n d e a q u e l p e ­ r ío d o p o d ría e stim a r se e n u n o s U $S 30 m illo n e s, d e lo s c u a le s cer ca d e l 50% era fa b r ic a d o e n la m a y o r d e las p la n ta s fa r m o q u ím ica s lo c a ­ les; L ap lex-M ap rim ed . La ram a e la b o r a d o r a d e p r in c ip io s a c tiv o s d e u s o fa r m a c é u tic o atraviesa e n n u e s tr o s d ía s u n sig n ifica tiv o p r o c e s o d e co n tra cció n ; las p r in c ip a le s p la n ta s s e e n c u e n tr a n e n u n a situ a c ió n d e cierre in m in e n te . 216 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz E n té rm in o s g e n e r a le s p u e d e afirm arse q u e la m ism a en fr en ta c r e c ie n ­ te s d ific u lta d e s d e c o m p e titiv id a d y q u e su fu tu ro a p a r e c e c o m o fu e r te ­ m e n te c o m p r o m e tid o e in c ie r to e n e l a c tu a l m a r co d e baja p r o te c c ió n a ran celaria y apertura d e la e c o n o m ía . C o m o e n otras ram as p r o d u cti­ v a s, la d e m aterias p rim a s fa r m a c é u tica s m u estra u n c la r o r e p lie g u e e n e l v a lo r a g r e g a d o d o m é s t ic o y u n a fu e r te e x p a n s ió n e n e l c o n te n id o d e im p o r ta c io n e s d e la p r o d u c c ió n n a c io n a l. A p a re ce c o m o u n h e c h o g e n e r a liz a d o e l c ierre d e lín e a s d e p r o d u c c ió n y la r e d u c c ió n d e l n ú ­ m e r o d e p a s o s d e s ín te s is q u ím ic a e n c a r a d o s lo c a lm e n te e n a q u e lla s lí­ n e a s d e fa b r ica c ió n q u e a ú n s e m a n tie n e n activas. En 1983 — ú ltim o a ñ o para e l q u e s e c o n o c e n cifras d e sc r ip tiv a s d e la infraestructura física d e l se c to r — e l c u a d r o d e situ a c ió n era e l si­ g u ie n te : Cuadro 3 0 L aboratorios d e c a p ita l n a c io n a l p r o d u c to r e s d e m aterias p rim as fa r m o q u ím ica s. A rgen tin a, 1983 Equipo Planta Piloto (litros) Laboratorio Microsules Laplex Syntial Bagó Plusquimia Gramon F u en te: Equipo Producción (litros) Vidrio inoxid. Vidriado Inoxid. 500 150 600 100 13 40 5 15 30 62 s/d s/d 280 200 J. Katz, 1984. 45 29 150 1 15 Secaderos Fuerza motriz (kg) Estáticos Fluido K W 600 200 2.000 1.000 3.000 300 4 lechos 1.100 500 200 30 50 60 75 20 40 0 0 0 0 0 0 Personal Mil frig. I&D 18 6 s/d s/d 30 35 5 28 15 27 10 17 Prod. 40 90 s/d 15 5 s/d La reestructuración del aparato productivo en la industria farmacéutica. 217 C u adro 3 1 P er so n a l d e n iv e l terciario y té c n ic o o c u p a d o e n tareas d e I& D y e n e l m a n e jo d e la p lan ta fa rm o q u ím ica . A rgen tina, 1983Departamentos Laboratorios Investigación Analítico Biológico Microbiológico Farmacológico Toxicológico 5 Producción Piloto Industrial Otros Bioterio Servicios generales Profesionales Técnicos 25 11 5 7 7 5 15 35 6 8 7 11 14 100 36 2 16 13 2 F u e n t e : Secretaría de Ciencia y Técnica, en b ase a inform ación provista por la Cám ara Argentina de Productores d e D rogas Farm acéuticas ( c a p d r o f a r ) , 1983. E x a m in a r em o s se g u id a m e n te la e v o lu c ió n d e la p r o d u c c ió n lo c a l d e m aterias p rim as fa r m a c é u tica s se p a r a n d o fe r m e n ta c ió n d e sín te sis q u ím ic a , y a q u e a m b o s c o n stitu y e n “fu n c io n e s d e p r o d u c c ió n ” fu e r te ­ m e n te d isím ile s. A. FERM ENTACION La ind ustria d e la fe r m e n ta c ió n an tib ió tica , q u e c o m e n z ó su d e s a ­ rrollo e n n u e str o p a ís e n lo s a ñ o s 50 y 60, p rá ctica m en te h a d e ja d o d e e x istir e n fe c h a r e c ie n te . La fe r m e n ta c ió n a n tib ió tic a s e rad ica e n e l p a ís e n lo s a ñ o s 50, fu n d a m e n ta lm e n te a partir d e u n g r u p o d e firm as tr a n sn a c io n a le s atraí­ d a s p o r e l in c e n tiv o d e la p r o te c c ió n e x ter n a . En u n a prim era in sta n cia la barrera c o n s is tió e n la p r o h ib ic ió n lisa y llan a d e im p o r ta c ió n la q u e fu e e lim in a d a p o c o s a ñ o s m á s tarde y su stitu id a p o r u n a tasa a d v a lo ­ re m d e p r o te c c ió n e x te r n a q u e o r ig in a lm e n te lle g ó al 300% . La prim era Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 218 e n in c o rp o ra r se a l m e r c a d o fu e la firm a n o r te a m e r ic a n a S q u ib b , q u e lo g r ó c o n d ic io n e s d e m o n o p o lio d u ran te lo s p r im er o s a ñ o s d e su o p e ­ ratoria lo ca l, s ie n d o su in g r e s o s e g u id o — a ñ o s m á s tarde— p o r otras firm as n o r te a m e r ic a n a s c o m o P fizer, L epetit, A m e ric a n C yan am id . Ú lti­ m o e n entrar al m e r c a d o d e la fe r m e n ta c ió n a n tib ió tica f u e e l lab orato­ rio d e c a p ita l n a c io n a l B a g ó . La eta p a d e in sta la c ió n d e la industria fu e se g u id a p o r u n e x t e n s o p e r ío d o m ad u rativo q u e c u b r ió la d é c a d a d e l 60 y la prim era parte d e lo s a ñ o s 70. D u ran te e ste p e r ío d o s e d e sa r r o lló u n a im p ortan te c a p a c i­ d a d te c n o ló g ic a lo c a l e n e l c a m p o d e la fe rm e n ta c ió n a n tib iótica. Se e x ­ p a n d ie r o n y c o n so lid a r o n g r u p o s d e d esa rro llo d e p r o c e s o s e n cad a una d e las p lan tas, lo q u e p erm itió m ejorar su sta n cia lm e n te lo s r en d im ie n to s físic o s a lc a n z a d o s p o r lo s e q u ip o s d e p r o d u c c ió n y g r a d u a lm e n te incursio n a r e n a c tiv id a d es d e e x p o r ta c ió n d e a n tib ió tico s a granel. Sin e m b a r g o , e n la s e g u n d a m itad d e la d é c a d a d e lo s a ñ o s 70 s e p r o d u jo u n a b r u sca a c e le r a c ió n d e l ritm o d e c a m b io te c n o ló g ic o a e s ­ c a la m u n d ia l e n e s te c a m p o d e la p r o d u c c ió n in d u strial f e n ó m e n o q u e la s p la n ta s lo c a le s n o p u d ie r o n rep licar e n su in teg rid a d r eg istr á n d o se u n c r e c ie n te retraso rela tiv o y a d e s d e e s a é p o c a . E ste p r o c e s o d e d e te r io r o rela tiv o s e p e r c ib e c o n c la rid a d y a a fi­ n e s d e lo s a ñ o s 7 0 y c o m ie n z o s d e lo s 80. Entre 1980 y 1 9 8 2 d e ja r o n d e o p e r a r y s e d e sm a n te la r o n cu atro d e las c in c o p la n ta s d e fe rm e n ta ­ c ió n a n tib ió tica e x is te n te s e n e l país, c e r r á n d o se a sí u n c ic lo d e tres d é c a d a s d e d e sa r r o llo d e la ind ustria d e p r in c ip io s a c tiv o s a n tib ió tic o s q u e c o n v ie n e e x a m in a r c o n c ie r to d e ta lle . La prim era y m á s im p o r ta n te d e las p la n ta s d e fe r m e n ta c ió n q u e h u b o d e o p e r a r e n e l p a ís s e ra d icó e n 1 9 4 9 y p e r te n e c ió a la e m p r e sa m u ltin a c io n a l n o r te a m e r ic a n a Sq u ib b . D ic h a r a d ic a c ió n fu e e l resu lta d o d e u n a n e g o c ia c ió n e n la c u a l e l g o b ie r n o n a c io n a l d e c id ió o to r g a r a e sta e m p r e sa c o n d ic io n e s m o n o p ó lic a s , c er ra n d o la im p o r ta c ió n d e p e ­ n icilin a. Entre 1 9 5 2 y I 9 6 0 s e rad ica ro n e n e l p a ís otras tres p la n ta s d e fer­ m e n ta c ió n : L epetit, P fizer y A m e ric a n C y an am id . E n lo s a ñ o s 6 0 s e s u ­ m ó la d e B a g ó . Es in te re sa n te o b ser v a r q u e A rgen tin a in g r esa e n e s te c a m p o d e la p r o d u c c ió n in d u strial c o n u n r e z a g o d e a p r o x im a d a m e n te u n a d é c a d a r e s p e c to a la fron tera te c n o ló g ic a in te rn a cio n a l, y a q u e la s p rim eras p la n ta s p r o d u c to r a s d e p e n ic ilin a e n e l m u n d o d a ta n d e 1940. L os e q u ip o s d e fe r m e n ta c ió n traíd os al p a ís e n lo s a ñ o s in ic ia le s La reestructuración del aparato productivo e n la industria farmacéutica. 219 d e im p la n ta c ió n d e la ind ustria n o d ife ría n su sta n c ia lm e n te d e lo s in­ te r n a c io n a le s. D ic h a se m e ja n z a in icia l n o s e lo g ra m a n te n e r p o r m u c h o tie m p o ya q u e p o c o s a ñ o s m á s tarde lo s ta m a ñ o s p r o to típ ic o s d e p la n ­ ta p r e v a le n te s e n e l m u n d o h a n c r e c id o h asta triplicar la e sc a la o p e r a ti­ v a d e lo s e q u ip o s lo c a le s. L os ta m a ñ o s d e lo s fe r m e n ta d o r e s lo c a le s in sta la d o s e n e s e e n to n ­ c e s o sc ila n e n tr e lo s 20 m3 — B a g ó in stala 5 d e d ic h o s e q u ip o s — y lo s 6 0 m3 q u e e s la e sc a la d e lo s in sta la d o s p o r S q u ib b . P fizer, C yan am id y L ep etit in stalaron fe r m e n ta d o r e s d e 3 0 /3 5 m 3 r e s p e c tiv a m e n te d u ran te su e ta p a d e r a d ic a c ió n e n e l m e d io lo ca l. V ale la p e n a h a c e r notar q u e s ó lo p o c o s a ñ o s m a s tarde, G ist Bro­ c a d e s o p e r a b a e n H o la n d a c o n fe rm e n ta d o r e s m u c h o m a y o r es — 150 m 3— y la e sc a la p rototípica e u r o p e a s e u b ica b a e n e l e n to r n o d e lo s 80 m 3 p o r ferm entador. Este f e n ó m e n o ilustra claram en te e l p ro b lem a d e las d e s e c o n o m ía s e s tá tic a s d e e s c a la q u e s e a c u m u la n a raíz d e l bajo rit­ m o d e r e p o sic ió n d e lo s e q u ip o s lo c a le s, q u e s o lo ten ía n p o r fu n c ió n e l a b a stec im ie n to d e l m e rc a d o d o m é s tic o b ajo fu ertes barreras arancelarias. El m o d e lo su stitu tivo n o h u b o d e g en e ra r p r e sio n e s n i in c e n tiv o s c o m o para q u e la r e p o sic ió n te c n o ló g ic a ocurriera a l ritm o in tern acion al. E n o tr o s p alab ras, p e s e a arrancar c a s i e n ig u a ld a d d e c o n d ic io n e s e n r e la c ió n c o n lo s ta m a ñ o s in te r n a c io n a le s, la fu e r te e x p a n s ió n d e las e s c a la s o p e r a tiv a s e n lo s p a ís e s d e sa r r o lla d o s — e x p a n s ió n q u e s e h a c e e fe c tiv a a partir d e la s n u e v a s in v e r s io n e s y d e la r e p o s ic ió n d e e q u i­ p o s o b s o le to s — v a g r a d u a lm e n te d e ja n d o e n d e sv e n ta ja relativa a lo s e s ta b le c im ie n to s lo c a le s p r o d u c to r e s d e m aterias p rim as a n tib ióticas. El p r e d o m in io d e la o r ie n ta c ió n h a c ia e l m e r c a d o in te rn o q u e m ostrab a e l se c to r p o n ía u n te c h o a la v o lu n ta d e m p r esa r ia d e in v e r sió n , v o lv ie n d o in v ia b le u n ritm o d e c a m b io estru ctu ral d e l se c to r q u e sig u ie ra d e c er ­ c a e l v e r tig in o so p r o g r e s o e x p e r im e n ta d o p o r la s e s c a la s d e p r o d u c ­ c ió n a n iv e l in tern a cio n a l. P a se m o s a h o ra d e l p la n o d e la e stá tica d e l ta m a ñ o fabril al d e la d in á m ic a d e l c a m b io t e c n o ló g ic o (W a n g , 1979). T o d a p la n ta d e fe r m e n ta c ió n d e b e n e c e s a r ia m e n te co n ta r c o n u n e le n c o p r o fe sio n a l d e d ic a d o al m e jo r a m ie n to y d e sa r r o llo d e p r o c e s o s. La industria d e m aterias p rim as a n tib ió tic a s s e b a sa e n p r o c e s o s d e fer­ m e n ta c ió n , e x tr a c c ió n , p u r ific a c ió n y c r ista liz a c ió n q u e r e q u ie r e n la p r e se n c ia d e p r o fe sio n a le s d e d istin ta s d isc ip lin a s e n tareas d e m ejora y o p tim iz a c ió n d e lo s m é to d o s d e trabajo, lo s p r o c e s o s ex tra c tiv o s y d e p u rifica c ió n , e tc. Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 220 C a b e p o c a d u d a a c e r c a d e l h e c h o d e q u e e l c o n o c im ie n t o t e c n o ­ l ó g i c o in c r e m e n ta l d e r iv a d o d e l o s e s f u e r z o s d e m e jo r a m ie n t o d e p r o c e s o s p e r m itió a u m e n ta r s ig n ific a tiv a m e n te l o s r e n d im ie n t o s e n c a d a u n a d e la s e ta p a s p r o d u c tiv a s y m ejorar a sí la p r o d u c tiv id a d g l o ­ b a l d e la in d u stria d u ra n te e l p e r ío d o a q u í e x a m in a d o . Sin e m b a r g o , e l ritm o d e c a m b io t e c n o ló g ic o d e la s p la n ta s lo c a le s n o a c o m p a ñ ó d e c e r c a al q u e s e r eg istr a b a e n lo s e s ta b le c im ie n to s d e lo s p a ís e s m á s d e sa r r o lla d o s . E n s o lo p o c o s a ñ o s lo s r e n d im ie n to s in te r n a c io n a le s e n la e ta p a ferm en ta tiv a c r e c ie r o n e sp e c ta c u la r m e n te . Las 150 u n id a d e s p o r m ilili­ tro q u e s e o b te n ía n e n lo s p r im er o s a ñ o s d e im p la n ta c ió n d e e s ta in ­ du stria p a sa r o n a 15-000 e n lo s a ñ o s 60, 4 0 .0 0 0 u n a d é c a d a m á s tarde y a lca n za r o n la s 6 0 .0 0 0 u n id a d e s p o r m ililitro e n lo s a ñ o s 80. M e n o s e s p e c ta c u la r m e n te q u e e n la a c tiv id a d ferm en ta tiv a , tam ­ b ié n la s f a s e s p o s te r io r e s d e e x tr a c c ió n , p u rifica c ió n , e tc . m u e str a n im ­ p o r ta n te s m ejoras e n lo s p r o c e s o s p r o d u c tiv o s. T a m b ié n a q u í — a u n ­ q u e p a r tie n d o d e r e n d im ie n to s s im ila r e s a lo s in te r n a c io n a le s — la s p la n ta s lo c a le s p e r d ie r o n g r a d u a lm e n te c o m p e titiv id a d relativa e n rela ­ c ió n a la te c n o lo g ía d e v a n gu ard ia. E ste f e n ó m e n o s e a c e n tu ó e n la d é c a d a d e l 70. Los r e n d im ie n to s lo c a le s lle g a r o n a u b ic a r se e n las 20 a 2 5 .0 0 0 u n id a d e s d e p e n ic ilin a p o r m ililitro, p e r o n u n c a lle g a r o n a su p e r a r e sta m arca q u e c o m o v e ­ m o s e stá y a m u y le jo s d e lo s r e n d im ie n to s in te r n a c io n a le s. La fron tera te c n o ló g ic a in tern a cio n a l, m ien tra s tan to, registrab a u n a fu e r te a c e le r a ­ c ió n q u e las p lan tas lo c a le s n o a lca n za r o n a rep rod u cir. E llo fu e a sí a u n a p e sa r d e q u e to d a s y c a d a u n a d e las firm as in s­ ta la d a s lo c a lm e n te c o n stitu y e r o n e q u ip o s p r o fe sio n a le s para e l m ejo ra ­ m ie n to d e p r o c e s o s. In v e s tig a d o r e s d e l c a m p o d e la fe r m e n ta c ió n c o in c id e n e n p u n tu a ­ lizar q u e e l a u m e n to o b s e r v a d o d e p r o d u c tiv id a d g lo b a l q u e registra la in d u stria e n e l m u n d o e n e s e m o m e n to e m e r g e c o m o e l resu lta d o d e la in te r a c c ió n d e m ejoras in tr o d u c id a s e n m ú ltip le s c a m p o s d e la q u í­ m ica, la b io q u ím ic a , la física, la g e n é tic a , la in g e n ie r ía m e c á n ic a , etc. En o tr o s térm in o s, e l c o n ju n to d e lo q u e s e ha d a d o e n llam ar e l S iste­ m a In n o v a tiv o n a c io n a l h u b o d e in teractuar para q u e d ic h o sa lto d e la fron tera té c n ic a in te r n a c io n a l e fe c tiv a m e n te ocu rriera. E. V a n d a m m e , d e l L aboratorio d e M ic ro b io lo g ía G en e r a l d e la U n iv e r sid a d d e G h en t, B é lg ic a , al estu d ia r la e v o lu c ió n d e l p r o c e s o p r o d u c tiv o d e G ist B r o ca ­ d e s e sc r ib e : “El a u m e n t o e n la p r o d u c tiv id a d e s c o n s id e r a d o c o m o La reestructuración del aparato productivo en la industria farmacéutica. 221 p r o v e n ie n te d e la in te r a c c ió n d e r esu lta d o s o b te n id o s e n e l c a m p o d e la s c e p a s, in ó c u lo s , m e d io s , e q u ip o s , c o n tr o le s d e a lim e n ta c ió n , c o n ­ tro les d e p a r á m e tr o s físic o s , e t c .” (V a n d a m m e, 1984). T al v e z s e a e sta la e x p lic a c ió n m á s r a zo n a b le d e p o r q u é a p a r e c e u n cie rto f e n ó m e n o d e r eta r d a m ien to r elativo e n e l ritm o d e c a m b io te c n o ló g ic o q u e a lc a n z a n las p la n ta s lo c a le s v is à v is la s d e lo s p a íse s in d u strializad os. E n e f e c to , la m a sa crítica — o n e tw o r k — d e p r o fe sio ­ n a le s d e d iv e r sa s d is c ip lin a s q u e d e b e actuar para a lc a n z a r m e jo r a s su sta n tiv a s d e la p r o d u c tiv id a d , n o p a r e c e h a b er se a lc a n z a d o e n e l m e ­ d io loca l. T a m p o c o p a r e c e h a b e r se lo g r a d o e l “c lim a ” a d e c u a d o d e in ­ te r a c c ió n en tre e l a p a r a to p r o d u c tiv o y e l siste m a c ie n tífic o -te c n o ló g ic o n a c io n a l, e l q u e resu lta cru cial e n la historia e v o lu tiv a d e lo s p a íse s c e n tr a le s. E ste tip o d e e x te r n a lid a d e s y d e e f e c t o s s in é r g ic o s d e retr o a lim en ta ció n n o p a r e c e n h a b e r s id o fá c ile s d e c o n s e g u ir e n n u estro p a ís e n e l q u e m u c h a s d e las d isc ip lin a s c ie n tífica s o te c n o ló g ic a s re­ q u er id a s n o h a b ía n a ú n d e s p e g a d o sig n ifica tiv a m e n te y e n e l q u e la fr a g m e n ta c ió n e in c o h e r e n c ia d e la p o lític a industrial, p o r u n la d o , y d e l sistem a c ie n tífic o -te c n o ló g ic o , p o r otro, fracasaron e n lograr q u e la in d u stria e x p a n d ie r a s u s h o r iz o n te s in te r n a c io n a le s y , c o n c o m ita n te m e n te , m ejorara su b a s e te c n o ló g ic a a u n ritm o c o h e r e n te c o n lo q u e esta b a s u c e d ie n d o e n la e s c e n a in tern acion al. O tro s d o s e le m e n t o s q u e a p o r ta r o n a la p é r d id a d e p o s ic io n e s d e la in d u stria d e fe r m e n ta c ió n a n tib ió tic a lo c a l fu e r o n e l fu e r te g r a d o d e in certid u m b re m a c r o e c o n ô m ic a q u e s e in sta ló e n la e c o n o m ía d o ­ m é stic a a partir d e la s e g u n d a m ita d d e lo s a ñ o s 7 0 — q u e sin d u d a a fe c tó e l ritm o d e in v e r s io n e s d e l se c to r — y la p o lític a cam b iaria s e ­ g u id a p o r e l g o b ie r n o m ilitar d e s d e fin e s d e 1978. E stas d o s c ir c u n s­ ta n cia s c o la b o r a r o n a d e te rio ra r a ú n m á s la d e p o r s í e n d e b le p o s ic ió n c o m p e titiv a d e la s p la n ta s lo c a le s d e fe r m e n ta c ió n . La in e sta b ilid a d m a c r o e c o n ô m ic a a f e c t ó n e g a t iv a m e n t e e l ritm o d e r e n o v a c ió n d e e q u ip o s m ien tras q u e la a p r e c ia c ió n d e la m o n e d a n a c io n a l to r n ó re­ la tiv a m e n te m á s c o n v e n ie n t e la im p o r ta c ió n d e m a ter ia s p rim as a n ti­ b ió tica s q u e la p r o d u c c ió n lo ca l. La su erte e sta b a e c h a d a y e n lo s in ic io s d e la d é c a d a d e lo s a ñ o s 1980 p rá c tic a m en te la to ta lid a d d e las p la n ta s lo c a le s d e fe r m e n ta c ió n h u b o d e cerrar s u s pu ertas. Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 222 B . SINTESIS Q UIM ICA El p r o c e s o d e d e c lin a c ió n d e l se c to r p r o d u cto r d e m a teria s p rim as a n tib ió tic a s f u e a c o m p a ñ a d o p o r e l su r g im ie n to d e v a ria s p la n ta s d e s ín te s is q u ím ic a d e tip o m u ltip r o p ó sito y d e e sc a la r ela tiv a m e n te p e ­ q u e ñ a . Se d e s ta c a n e n tr e é s ta s las d e M ap rim ed (R o e m m e r s) y B iofarm a (G a d o r ), q u e s e fu e r o n a g r e g a n d o a las p o c a s q u e y a e x is tía n c o n an te r io r id a d e n e s te c a m p o . La m ic r o e c o n o m ia d e e s te tip o d e e sta b le c im ie n to s e s r a d ic a lm e n ­ te d istin ta d e l s u b s e c to r d e fe r m e n ta c ió n h asta a q u í e stu d ia d o : s e trata, g e n e r a lm e n te , d e p la n ta s p e q u e ñ a s — q u e e n m u c h o s c a s o s s o lo a lc a n ­ z a n e l ta m a ñ o d e lo q u e se r ía u n a p lan ta p ilo to e n u n p a ís d e sa r r o lla ­ d o — , r e la tiv a m e n te fle x ib le s d e s d e e l p u n to d e v ista d e l “m ix ” d e p r o ­ d u c to s q u e p u e d e n fabricar y c o n r ea c to re s d e r ed u c id a c a p a c id a d . S u e le n ab arcar u n a m p lio “m ix ” d e p r o d u c to s q u e e la b o r a n e n lo ­ te s c h ic o s , n o r m a lm e n te para a u to c o n s u m o e n su s p r o p ia s e s p e c ia lid a ­ d e s d e m arca. S o n p la n ta s q u e p r o d u c e n m a teria s p rim a s n o v e d o s a s e n e l e s c e n a r io m u n d ia l, d e a lto p r e c io u n ita r io y d e e le v a d o m a r k - u p e n las q u e n o in c id e sig n ific a tiv a m e n te la d e sv e n ta ja d e r iv a d a d e la s d e s e c o n o m ía s d e e sc a la o r ig in a d a s e n e l r e d u c id o ta m a ñ o fabril y e n lo s lo te s p e q u e ñ o s d e p r o d u c c ió n e la b o r a d o s. En las fa s e s in ic ia le s d e l “c ic lo d e p r o d u c to ” n o e x is t e e n r ea lid a d o fe rta d is p o n ib le a e sc a la m u n d ia l — y a q u e e l d u e ñ o d e la n u e v a m o lé c u la n o s a le a o fr ec er la e n m e r c a d o a b ierto — s ie n d o e llo lo q u e in d u c e a l e m p r e sa r io lo c a l a fabricarla para su p r o p io a b a s te c im ie n to . El fu n c io n a m ie n to e x it o s o d e e s te tip o d e e s ta b le c im ie n to p r o d u c ­ tor d e p r in c ip io s a c tiv o s d e p e n d e c r u c ia lm e n te d e la c o p ia tem p ran a e n e l c ic lo d e p r o d u c to d e u n a m o lé c u la r e c ie n te m e n te d e sc r ip ta e n la literatura in te rn a cio n a l. Para e s t o s e req u iere d e u n e q u ip o d e q u ím i­ c o s , b io q u ím ic o s, fa r m a c ó lo g o s, e tc. c a p a z d e lograr e n p o c o tie m p o u n p r o c e s o p r o p io d e s ín te s is d e la m o lé c u la y u n a rutina in d u strial d e fa b r ic a c ió n q u e le p e r m ita n a la e m p r e sa e la b o ra r c a n tid a d e s r elativa­ m e n te p e q u e ñ a s d e la d r o g a e n c u e s tió n y lle g a r e n b a s e a e llo al m e r ­ c a d o d e e s p e c ia lid a d e s c o n m a rca s p r o p ia s d e fábrica. E x a m in a d a h asta a q u í la d istin ta n atu raleza d e la s p la n ta s d e sín te ­ s is q u ím ic a v is à v is a q u e lla s otras d e p r o d u c c ió n d e a n tib ió tic o s g e n é ­ r ic o s p or v ía d e la fe r m e n ta c ió n , p o d e m o s cerrar la p r e s e n te s e c c ió n c o n u n b r e v e r e s u m e n d e c o n c lu sio n e s: La reestructuración del aparato productivo en la industria farmacéutica. a) 223 A la n ó m in a d e p la n ta s d e sín te sis q u ím ic a e x is te n te e n e l p a ís al p r in c ip io d e la d é c a d a d e l 8 0 s e a g r e g a n u n a s p o c a s p la n ta s fabri­ le s m á s e n a ñ o s r e c ie n te s. Se d e s ta c a n lo s c a s o s d e M aprim ed, B íofarm a, e tc. M ap rim ed e x p a n d ió e n u n o s 35 m il litros la c a p a c i­ d a d d e p r o d u c c ió n fa r m o q u ím ica d e la firm a R o e m m er s. Esta e m ­ p r e sa c o n stitu y e , sin d u d a , e l m á s im p o r ta n te c o m p le jo fa rm o q u ím i c o d e l p a ís y r e ú n e e n s í m is m a c e r c a d e la m ita d d e la c a p a c id a d in sta la d a e n e s te c a m p o d e la p r o d u c c ió n industrial. b) El g r a d o d e u tiliz a c ió n d e la c a p a c id a d in sta la d a e s bajo. Las p la n ­ ta s m á s im p o r ta n te s d e l se c to r — L ap lex, M aprim ed, B a g ó — h a n d isc o n tin u a d o e n fe c h a r e c ie n te u n g r a n n ú m e r o d e lín e a s d e p r o ­ d u c c ió n , in c lu s o e n rubros d e p e s o c o m o e l d e la a m o x ic ilin a o e l d e la ranitid in a, q u e e n su m o m e n to r ep r e se n ta r o n r e n g lo n e s sig ­ n ific a tiv o s d e la oferta d o m é stic a d e m aterias p rim a s farm oq u ím ic a s. Las firm as p a r e c e n e sta r c o n c e n tr a n d o su s e s fu e r z o s e n u n m e n o r n ú m e r o d e p r o d u c to s, a b a n d o n a n d o o tr o s q u e y a n o resu l­ ta n r en ta b les e n e l n u e v o c u a d r o d e p r o te c c ió n aran celaria y tip o c) d e c a m b io real q u e e x h ib e e l país. Las p la n ta s h a n y a r e d u c id o e l p e r so n a l d e p r o d u c c ió n p e r o e n g e n e r a l s e o b s e r v a in te r é s p o r m a n te n e r lo s r ec u r so s h u m a n o s c a ­ lific a d o s d e l á rea d e fa r m a c o lo g ía y d e sa r r o llo d e n u e v o s p r o d u c ­ to s d a d o e l a lto c o s to d e r e p o s ic ió n q u e lo s m is m o s in v o lu cra n . d) E sta r ee str u c tu r a c ió n in d u str ia l p a r e c e s e r la r e s p u e s ta al fu erte c a m b io q u e h a id o e x p e r im e n ta n d o e n a ñ o s r e c ie n te s e l m arco re­ g u la to r io e in stitu c io n a l d e l se c to r . El e s tu d io d e d ic h o s c a m b io s c o n stitu y e e l te m a c en tra l d e n u estra s d o s p r ó x im a s s e c c io n e s . 3. EL N U E V O MARCO REGULATORIO: SU S CARACTERISTICAS E IMPACTO E n la s e c c ió n a n terior h e m o s d e sc r ito e l m o d e lo m ic r o e c o n ó m ic o d e c o m p o r ta m ie n to y e l m a r có reg u la to r io p r o to típ ic o d e la e ta p a su stitutiva, e s t o e s , d e s d e la in m e d ia ta p o stg u e rr a h asta lo s a ñ o s 1980. Al ig u a l q u e o tr o s c a m p o s d e la v id a e c o n ó m ic a n a c io n a l e l se c to r farm a­ c é u t ic o y fa r m o q u ím ico a sí c o m o su m a r co r eg u la to r io g e n e r a l h a n e x ­ p e r im e n ta d o u n fu erte p r o c e s o d e tr a n sfo r m a ció n e n lo s a ñ o s 1980. La ap ertura e x ter n a d e la e c o n o m ía , la d e s r e g u la c ió n d e la activ i­ d a d e c o n ó m ic a y la r e v ita liz a ció n d e la c o m p e te n c ia , u n m a y o r p a p e l a Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 224 la lib ertad in d iv id u a l d e e le c c ió n , etc. a p a r e c e n c o m o lo s p ila res f ilo s ó ­ f ic o s b á s ic o s s o b r e lo s q u e s e a sie n ta la n u e v a o r to d o x ia e n m ateria d e p o lític a p ú b lic a . En la p r e se n te s e c c ió n e x a m in a r e m o s lo s e le m e n t o s b á s ic o s d e l n u e v o e s c e n a r io r e g u la to r io y d e o r g a n iz a c ió n in d u strial q u e g r a d u a lm e n te fu e r o n to m a n d o fo r m a e n e s te c a m p o d e la a c tiv i­ d a d p r o d u ctiv a n a c io n a l. A l m e n o s c in c o g r a n d e s te m a s d e l n u e v o e s c e n a r io reg u la to rio r e ­ q u ie r e n s e r e stu d ia d o s. T al c o m o s e v erá , t o d o s y c a d a u n o d e e llo s in ­ c id e s o b r e e l c o m p o r ta m ie n to e m p r e s a r io s ie n d o n e c e s a r io e v a lu a r a q u í su im p a c to . D ic h o s te m a s son : • La e lim in a c ió n d e l c o n tr o l d e p r e c io s e n e l c a m p o d e lo s m e d ic a ­ • La p r o m u lg a c ió n y r e g la m e n ta c ió n d e l d e c r e to 150, d e sim p lific a ­ c ió n d e l m e c a n is m o d e a c c e s o a lo s n u e v o s c e r tific a d o s d e p r o ­ • La a p r o b a c ió n parlam en taria d e u n a n u e v a le y d e p a te n te s. • • La r e d u c c ió n d e la p r o te c c ió n aran celaria. El a v a n c e e n e l p r o c e s o d e c o n fo r m a c ió n d e l M ercosur. m e n to s. d u c to . 3-1- El proceso de liberación d e precios en el cam po de los m edicam entos V arias d é c a d a s d e p r e c io s c o n tr o la d o s e n e l c a m p o d e lo s m e d ic a ­ m e n to s fu e r o n d eja d a s atrás m e d ia n te la im p le m e n ta c ió n d e tres n o r ­ m a s le g a le s q u e v ie r o n la lu z e n m e n o s d e 12 m e s e s en tre fin e s d e 1 9 8 9 y fin e s d e 1990. Las tres r e s o lu c io n e s tu v ie r o n u n im p a c to lib era liz a d o r c r e c ie n te y lle v a r o n a u n m a r ca d o in c r e m e n to e n e l p r e c io rela ­ tiv o d e lo s m e d ic a m e n to s y, sim u ltá n e a m e n te , d e la ren ta b ilid a d d e la in d u stria d e e s p e c ia lid a d e s fa rm a céu tica s. E n v ista s d e lo a n terior s e s u p u s o q u e la a m p lia c ió n d e la o ferta d o m é s tic a d e m e d ic a m e n to s hab ría d e actu ar c o m o e le m e n to d isc ip lin a d o r d e la c o n d u c ta e m p r esa r ia y s e p r o sig u ió a la e lim in a c ió n d e tra­ b a s a la im p o r ta c ió n y la r e d u c c ió n d e a r a n c e le s a fin d e a u m e n ta r la p r e s ió n c o m p e titiv a im p e ra n te e n e s te m e rc a d o . E n m a y o d e 1991 a través d e l d e c r e to 9 0 8 s e im p la n tó la a u to r iza ­ c ió n d e im p o r ta c io n e s d e m e d ic a m e n to s p r o v e n ie n te s d e p a ís e s c o n c o n d ic io n e s d e c o n tr o l d e c a lid a d “ig u a le s o m e jo r e s” q u e las lo c a le s. La S u b secretaría d e S alu d P ú b lica te n ía 3 0 d ía s para e x p e d ir s e a cer ca La reestructuración del aparato productivo en la industria farmacéutica. 225 d e l o to r g a m ie n to d e l p e r m is o d e im p o r ta c ió n . Si n o d ic ta m in a b a e n e s e p la z o las e s p e c ia lid a d e s m e d ic in a le s im p o r ta d a s p o d ía n c o m e r c ia li­ zarse a u to m á tic a m e n te . El d e c r e to e sta b le c ía e l registro a u to m á tic o d e t o d o m e d ic a m e n to q u e ya s e e s tu v ie s e c o m e r c ia liz a n d o e n e l p a ís y s e e n c u e n tr e registra­ d o a n iv e l n a c io n a l. El m sa s — M in isterio d e Salu d y A c c ió n S ocial— d isp o n ía d e 4 0 d ía s para e x p e d ir s e so b re la so lic itu d d e registro, v e n c i­ d o s lo s c u a le s é s te s e o b te n ía e n form a au tom ática. El o b je tiv o era a m p lia r las fr a n q u ic ia s d e im p o r ta c ió n para p r e s io ­ nar s o b r e lo s p r e c io s d o m é s t ic o s d e lo s m e d ic a m e n to s q u e , s e g ú n la S u b secretaría d e In du stria, su p e r a b a n a lo s v ig e n te s e n , p o r e je m p lo , C h ile o Brasil. El a r g u m e n to o fic ia l era q u e , relajadas las r estr ic c io n e s a la im p o r ta ció n , m u c h o s la b o r a to rio s p e q u e ñ o s s e v o lca r ía n a la im ­ p o r ta c ió n y e llo ten d ría u n e fe c to d isc ip lin a d o r s o b r e lo s p r e c io s d o ­ m é stic o s. 3 -2 . E l d e c r e to 1 5 0 y s u r e g la m e n ta c ió n Esta n o rm a fu e im p u e sta p o r e l P o d e r E jecu tivo N a c io n a l e l 2 3 d e e n e r o y r eg la m en ta d a e l 20 d e abril d e 1992. Es in te re sa n te d e sta c a r q u e la p r o m u lg a c ió n d e e s te d e c r e to o cu rre e n e l m a rco d e u n a agria d isc u s ió n e n tr e la au to rid a d e c o n ó m ic a y la ind ustria o r ig in a d a e n lo q u e a q u ella in terp retó c o m o u n a r e sp u e sta “c o n c e r ta d a ” p o r las firm as d e l se c to r e n m ateria d e a u m e n to s d e p r e c io s. E ste d e c r e to p r e te n d e am p lia r la o ferta p o te n c ia l d e m e d ic a m e n to s y dejar q u e la lib re e le c c ió n d e l c o n su m id o r s e tran sform e e n e l e le ­ m e n to r eg u la d o r p o r e x c e le n c ia p r e v a le n te e n e s te m e r c a d o . Para e llo in tr o d u c e v a ria s m o d ific a c io n e s d e im p o r ta n c ia e n tr e la s q u e d e b e n m e n c io n a r s e las sig u ie n te s: A. R egistro d e m e d ic a m e n to s S e e sta b le c e la c r e a c ió n d e u n R egistro E sp ec ia l e n e l M in isterio d e S alu d y A c c ió n S o cia l ( m s a s ) d o n d e d e b e r á n in scrib irse la s e s p e c ia lid a ­ d e s m e d ic in a le s o fa r m a c é u tica s para q u e s e a a u to riza d a su c o m e r c ia li­ z a c ió n . La r e g la m e n ta c ió n o r d e n a la in sc r ip c ió n a u t o m á ti c a d e la s e s p e - 226 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz c ia lid a d e s m e d ic in a le s a u to r iza d a s e n e l m o m e n to d e la p r o m u lg a c ió n d e l d e c r e to . E ste c a p ítu lo d e l d e c r e to p r e se n ta u n a in n o v a c ió n im p o rta n te q u e c o n s is te e n la in sc r ip c ió n a u to m á tic a e n e l registro d e la a u to r id a d s a ­ nitaria n a c io n a l d e a q u e llo s m e d ic a m e n to s a u to r iz a d o s e n c u a lq u ie ra d e lo s s ig u ie n te s p a íse s: E sta d o s U n id o s, J a p ó n , S u e c ia , C o n fe d e r a c ió n H elv é tic a , Israel, C an adá, A ustria, A le m a n ia , Francia, R e in o U n id o , P aí­ s e s B ajos, B é lg ic a , D in a m a rca , E sp añ a e Italia, c o n e l r eq u isito d e p r e ­ se n ta r la c e r tific a c ió n o fic ia l v ig e n te d e d ic h a a u to r iz a c ió n . Se e x ig e a d e m á s la c er tific a ció n d e q u e e l p r o d u c to s e e stá c o m e r c ia liz a n d o e n a lg u n o d e lo s p a ís e s d e la lista c o n lo q u e s e p r e te n d e e vitar e l registro a u to m á tic o d e d r o g a s im p o r ta d a s q u e , a u n q u e in scrip ta s e n a lg u n o d e lo s p a ís e s m e n c io n a d o s , s o n p r o d u c id a s e n n a c io n e s d o n d e n o s e rea­ liz a n e stric to s c o n tr o le s san itarios. El o b j e tiv o im p líc ito e s r e d u c ir e l tie m p o d e e v a lu a c ió n d e lo s n u e v o s p r o d u c to s a s e r in tr o d u c id o s al m e r c a d o — a p r o v e c h a n d o e l e s ­ fu e r z o e v a lu a to r io y a e fe c tu a d o p o r la a u to r id a d san itaria d e lo s p a ís e s d e sa r r o lla d o s— , fa v o r e c e r e l a u m e n to d e la c o m p e te n c ia y d ism in u ir la “e d a d ” p r o m e d io d e la ca n a sta d e m e d ic a m e n to s c o m e r c ia liz a d o s e n e l p aís. B . P re sc r ip c ió n y e x p e n d io d e m e d ic a m e n to s g e n é r ic o s La otra n o v e d a d sig n ifica tiv a r esid e e n la c o n f e c c ió n y p u b lic a c ió n d e d o s listad os: e l d e lo s g e n é r ic o s y e l d e las e s p e c ia lid a d e s m e d ic in a ­ le s au to riza d a s. E ste ú ltim o p r e se n ta la n ó m in a d e e s p e c ia lid a d e s agru ­ p a d a s s e g ú n e l lis ta d o d e g e n é r ic o s a u to r iz a d o s q u e c o n fo r m a n su c o n te n id o . En la r e g la m e n ta c ió n s e in form a, m á s e s p e c ífic a m e n te , q u e lo q u e s e d e n o m in a L istado T e r a p é u tic o , c o n te n d r á u n a c la s ific a c ió n fa r m a c o ló g ic a y u n ín d ic e a lfa b é tic o d e n o m b r e s g e n é r ic o s c o n s u s c o ­ r r e sp o n d ie n te s m arcas c o m e r c ia le s e n las d istin ta s fo r m a s fa rm a céu ti­ c a s a g r u p a d a s s e g ú n d o s is y c o n c e n tr a c ió n , q u e será a c tu a liz a d o tri­ m e stra lm e n te y q u e m ostrará lo s p r e c io s s u g e r id o s d e v e n ta al p ú b lic o . Se p r o p ic ia e n e s te c a s o ta n to u n m ejor a c c e s o a la in fo r m a ció n p o r parte d e m é d ic o s , fa r m a c é u tic o s y c o n s u m id o r e s , c o m o u n a m á s fá c il p e n e tr a c ió n d e la c o m p e te n c ia d e g e n é r ic o s s o b r e lo s p r o d u c to s d e m arca. M e d id a s d e esta ín d o le h a n sid o y s o n u tiliz a d a s e n la a c tu a lid a d La reestructuración del aparato productivo en Ia industria farmacéutica. 227 e n d iv e r s o s p a ís e s d e l m u n d o , c o n e l p r o p ó s ito d e a c eler a r e l a v a n c e d e lo s p r o d u c to s g e n é r ic o s e in trod u cir a sí m e d id a s d e c o n te n c ió n d e c o s t o s e n t o d o e l área d e la sa lu d . E n particular, la E n m ie n d a d e 1984 in tr o d u c id a p o r e l C o n g r e so d e lo s E sta d o s U n id o s tie n e e x a c ta m e n te e s e p r o p ó s ito (M . O lso n , 1 9 9 1 ). E n e s te terren o, la o b lig a to r ie d a d d e l u s o d e lo s n o m b r e s g e n é r i­ c o s p o r parte d e l p r o fe sio n a l m é d ic o , e n u n c ia d a e n e l te x to d e l d e c r e ­ to 150 c o n stitu y e , sin d u d a , e l m a y o r in te n to p o te n c ia l d e d esarrollar la c o m p e te n c ia e n tr e p r o d u c to s y d e e lim in a c ió n d e la s ren tas p r o v e n ie n ­ te s d e la d ife r e n c ia c ió n p o r m arcas. Las b o c a s d e e x p e n d io — s e g ú n lo e s t a b le c e la n orm a— d e b e r á n o fr e c e r al p ú b lic o las e s p e c ia lid a d e s m e d ic in a le s q u e c o r r e s p o n d a n al n o m b r e g e n é r ic o p rescrip to. La e q u iv a le n c ia en tre e l g e n é r ic o y la e s ­ p e c ia lid a d m e d ic in a l será e sta b le c id a e n b a s e al L istado T e ra p éu tic o q u e — c o m o ya s e c o m e n tó — el m sa s s e c o m p r o m e te a p u b lica r y reac- tu a lizar p e r ió d ic a m e n te . D u ra n te la e ta p a d e r e g la m e n ta c ió n d e l d e c r e to 150 s e p u s o d e m a n ifie s to e l a n ta g o n is m o q u e lo s p r in c ip a le s la b o ra to rio s d e p la z a tie­ n e n p o r e l te m a d e lo s g e n é r ic o s y e l fu e r te im p a c to q u e lo s lo b b ie s c o r p o r a tiv o s lo g ra n fr e c u e n te m e n te a lca n za r e n e s te c a m p o . E n lo s h e ­ c h o s la p r e sió n d e d ic h o s lo b b ie s c o rp o r a tiv o s — p la sm a d a e n e l e sp ír i­ tu d e la r e g la m e n ta c ió n d e l d e c r e to — te r m in ó p o r dilu ir e l e fe c t o o r ig i­ n a lm e n te p r e v isto p o r la n o rm a al perm itir al m é d ic o la p r e sc rip c ió n , ju n to a l n o m b r e d e l g e n é r ic o , d e u n a m arca c o m e r c ia l. Se recurre para e llo al su b te r fu g io d e la d o b le firm a d e l p r o fe sio n a l e l q u e e n lo s h e ­ c h o s q u e d a a sí lib re para recetar p r o d u c to s d e m arcas y, p o r e n d e , s u ­ je to al m e c a n is m o c o n v e n c io n a l d e v e n ta s — v ía v isita d o r e s m é d ic o s— p r e fer id o p o r lo s lab o ra to rio s fa r m a c é u tico s. P o r o tr o la d o , e s p o c o o n ad a lo q u e s e d ic e a c er ca d e c ó m o s e ­ rán tratadas la s “c o m b in a c io n e s te r a p é u tic a s” — m e z c la s d e d o s o m á s p r in c ip io s a c tiv o s c o n o c id o s — c o n im p o rta n te p a r ticip a c ió n e n e l m er­ c a d o lo ca l. En u n e s tu d io r e c ie n te d e l In tern a tio n a l C o n su ltin g S erv ices (íes, 1 9 9 2 ) s e in d ic a q u e so b r e u n a m u estra d e 2 .7 4 2 m e d ic a m e n to s e x a m in a d o s — q u e e s e l total d e p r o d u c to s c o m e r c ia liz a d o s p o r las m a­ y o r e s 120 e m p r e s a s d e l sector-— e l 53,7% s o n p o lifá rm a c o s, lo q u e re­ v e la la e n o r m e im p o r ta n c ia d e e s te g r u p o d e p r o d u c to s d e n tr o d e l a g r e g a d o y su n atu raleza d e b ie n e s n o c o m e r c ia b le s — o s o lo m u y im ­ p e r fe c ta m e n te c o m e r c ia b le s— in te rn a cio n a lm e n te. El h e c h o d e q u e lo s la b o ra to rio s d e c a p ita l n a c io n a l s e a n relativa- Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 228 m e n te m á s in te n s iv o s q u e las tr a n sn a c io n a le s e n e l e x p e n d io d e p o lifá r m a c o s abre u n in te rr o g a n te im p o r ta n te a c er ca d e l im p a c to d ife r e n ­ c ia l e n tr e e m p r e s a s q u e e l d e c r e to 150 hab ría d e te n e r e n e l futu ro y al e f e c t o q u e e llo ten d ría so b r e la m o r fo lo g ía d e l m e r c a d o e n lo s p r ó x i­ m o s a ñ o s. C. C o m e r c io e x ter io r Se au toriza a lab oratorios, h o s p ita le s p ú b lic o s , c lín ic a s y sa n a to rio s p r iv a d o s, o b r a s s o c ia le s , farm acias y d r o g u e r ía s a im portar a q u e lla s e s ­ p e c ia lid a d e s m e d ic in a le s q u e fig u r e n e n e l reg istro d e l m sa s. El im p o r ­ ta d o r d e b e realizar e l c o n tr o l d e c a lid a d e n e l p a ís e n su s p r o p io s la b o ­ ratorios o e n lo s d e a lg ú n tercero a u to r iz a d o p o r e l M inisterio. La im p o rta ció n d e m e d ic a m e n to s seg u irá las n orm as d e l r ég im en d e d e s p a c h o a p laza sin a u to r iza c ió n d e u so . La a u torid ad sanitaria in s p e c ­ cion ará e l p r o d u c to d en tro d e lo s 5 d ía s d e su arribo al país, lu e g o d e la n o tific a c ió n d e la lleg a d a a su s d e p ó s ito s a q u e s e ob lig a al im portador. Las a u to rid a d es d e b e r á n e x p e d ir s e d e n tr o d e lo s 3 0 d ía s corrid os, lu e g o d e lo s c u a le s e l im p ortad or está a u to r iza d o a c o m er cia liz a r el p rod u cto. Si e l m e d ic a m e n to im p o r ta d o p r o v ie n e d e u n v e n d e d o r extran jero q u e n o e s e l fab rican te, e l im p o rta d o r d e b e r á acred itar e l o r ig e n d e fa ­ b r ica c ió n . La au to rid a d sanitaria s e tom ará 5 d ía s para verificar q u e la partid a im p o rta d a c o r r e s p o n d e a u n registro v ig e n te . Los im p o r ta d o r e s p o d r á n r ee n v a sa r p r o d u c to s a g ran el para su e x ­ p e n d io y v e n ta sie m p r e q u e r e a lic e n e l fr a c c io n a m ie n to e n la b o ra to rio s e n c u a d r a d o s e n las n o rm a s v ig e n te s . Q u e d a lib e r a d a la e x p o r t a c ió n d e e s p e c ia lid a d e s m e d ic in a le s y o tr o s p r o d u c to s d e la ind ustria fa rm a céu tica . H a b ie n d o h a sta a q u í d isc u tid o d iv e r s o s a s p e c to s q u e h a c e n al d e ­ c r e to 150 c o n tin u a m o s c o n o tr o s te m a s d e l n u e v o m a rco reg u la to rio p r e v a le n te e n e l á m b ito fa r m a c é u tico y fa r m o q u ím ic o . 3 3■ M o d if ic a c ió n d e lo s a r a n c e le s d e im p o r ta c ió n La estru ctu ra arancelaria su frió u n a m o d ific a c ió n e n d o s e ta p a s. La prim era fu e in tro d u cid a c o n la r e s o lu c ió n d e l M in isterio d e E c o n o m ía 1 4 0 2 d e l 2 8 d e d ic ie m b r e d e 1990. La s e g u n d a su rg e d e la r e s o lu c ió n La reestructuración del aparato productivo en la industria farmacéutica.. 229 d e l M in isterio d e E c o n o m ía 86, d e fe b r e r o d e 1991. C o n esta n o r m a se e lim in a to d a p r o te c c ió n aran celaria a la m a yoría d e lo s p r o d u cto s, s e a n m aterias p rim as o p r o d u c to s te rm in a d o s. S ó lo u n r e d u c id o g r u p o d e p r o d u c to s p e r m a n e c e c o n u n a r a n c el d e l 11%. 3.4. Patentes d e invención El c a m b io e n la le g is la c ió n so b r e p a te n te s q u e s e d isc u te a c tu a l­ m e n te e n n u estro p a ís d e b e se r v isto e n e l m a rco d e la d is c u s ió n in ter­ n a c io n a l q u e e n e s te s e n tid o s e h a e n ta b la d o e n a ñ o s r e c ie n te s e n e l c o n t e x to d e l g a t t . La m ism a , s in e m b a r g o , s e o r ig in a e n u n c o m p le jo f e n ó m e n o d e la rg o p la z o r e la c io n a d o c o n la c a íd a e n la tasa intern a d e r e t o m o d e lo s g a s to s d e in v e s tig a c ió n y d e sa r r o llo q u e lle v a n a c a b o lo s g r a n d e s la b o ra to rio s in n o v a d o r e s a e sc a la m u n d ial. A raíz d e e llo , y a n te s d e v o lc a m o s a e stu d ia r la e s p e c ific id a d d e l c a s o lo c a l c r e e m o s c o n v e n ie n te e fec tu a r u n a b r e v e d is c u s ió n d e carácter g e n e r a l so b r e e l o r ig e n ú ltim o d e l tem a q u e s e e stá d is c u tie n d o c o n te m p o r á n e a m e n te e n m ateria d e p a te n te s fa rm a céu tica s. Los d a to s d isp o n ib le s referid os al la n z a m ie n to d e n u e v o s p r o d u cto s fa rm a céu tico s e n e l e sc e n a r io m u n d ia l reflejan una dram ática caíd a d e l ritm o in n o v a tiv o d e esta industria e n la se g u n d a m itad d e la d é c a d a d e lo s a ñ o s I9 6 0 . La literatura e c o n ó m ic a y fa rm acológica d e lo s a ñ o s 70 a b u n d a e n e stu d io s q u e d isc u te n las ca u sa s d e d ic h o fe n ó m e n o . Para a lg u n o s (P . d e H a en , 1975) la e x p lic a c ió n estriba e n e l a g o ta ­ m ie n to — “d eplition " , e n la literatura an g lo sa jo n a — d e l sto c k d e p o sib ili­ d a d e s in n o v a tiv a s y e n e l d e sp la z a m ie n to d e lo s c a m p o s te ra p éu tic o s e x p lo r a d o s — d e s d e e l área a n tiin fe cc io sa e n lo s a ñ o s 5 0 hacia la d e lo s a n tih ip erten siv o s, las d ro g a s para e l sistem a n e r v io so central, e tc. e n lo s 7 0 y 80— . Para o tro s (S. P eltzm an , 1973), la caíd a d e l ritm o in n o v a tiv o s e o r ig in ó e n e l a u m e n to d e lo s c o n tr o le s regu latorios — e sp e c ia lm e n te e n lo q u e atañ e a in v e stig a c ió n clín ica e n las fa se s III y IV relacion ad as c o n to x ic id a d c ró n ic a , fa r m a c o g e n é tic a , e tc .— q u e e l fd a (F o o d a n d D rug A dm inistration) in tr o d u c e tras la E nm ien d a K efau ver d e 1962. La in fo r m a ció n esta d ística d isp o n ib le m u estra c o n clarid ad la ca íd a d e l ritm o in n o v a tiv o a q u e h a c e r efe re n c ia n u estro párrafo anterior. R e­ fir ié n d o s e e s p e c ífic a m e n te a l c a s o n o r te a m e r ic a n o lo s d a to s m u estra n q u e m ien tras a c o m ie n z o s d e lo s a ñ o s 5 0 en trab an al m e r c a d o farm a­ c é u tic o n o r te a m e r ic a n o u n o s 4 0 0 p r o d u c to s n u e v o s p o r a ñ o — su m a n ­ Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 230 d o m o n o d r o g a s , d u p lic a c io n e s , c o m b in a c io n e s y n u e v o s d o s a je s— e l total d e la n z a m ie n to s s ó lo a lca n za b a a u n o s 6 0 p r o d u c to s a n u a le s a c o ­ m ie n z o s d e lo s a ñ o s 70. A u n q u e s e o b se r v a u n cierto in c r e m e n to e n lo s a ñ o s p o ste r io r e s, e l ritm o d e la n z a m ie n to s n u n c a v o lv ió a lo s n iv e le s d e la in m ed ia ta p ostgu erra. D iv e rso s a u to res h a n e x a m in a d o la r ela ció n e x is te n te en tre la caíd a d e largo p la z o e n e l ritm o in n o v a tiv o d e la industria y la ren ta b ilid a d d e lo s g a sto s d e in v e stig a c ió n y d esa rro llo q u e realizan lo s lab o ra to rio s in ­ n o v a d o r e s. (C lym er, 1969; F reem an y A so c ia d o s, 1973; G ra b o w sk i, 1976, e tc .). En tanto q u e lo s g a sto s d e IyD r eq u e rid o s para p o n e r e n e l m e rc a ­ d o u n a n u e v a m o lé c u la o p r in c ip io a c tiv o su p e r a n e n la actu a lid a d lo s 150 m illo n e s d e d ó la r es e s ta d o u n id e n s e s , e l c ro n o g ra m a d e r ec u p er a ­ c ió n d e la in v e r sió n se ha v u e lto m á s c o m p le jo s ie n d o n e c e s a r io s a p r o ­ x im a d a m e n te 10 a ñ o s para r e c o g e r lo s frutos d e l e sfu e r z o in n o v a tiv o d a ­ d a s las tasas n o r m a les d e in terés v ig e n te s e n e l m erca d o . A p arte d e las d istin ta s r e a c c io n e s e m p r esa r ia s q u e e sta s itu a c ió n h a d e s e n c a d e n a d o — r e d u c c ió n d e lo s g a s to s d e Iy D e n e l c a s o d e cierta s firm as, la n z a m ie n to m á s te m p r a n o d e p r o d u c to s n u e v o s e n p a í­ s e s c o n m e n o r c o n tr o l r eg u la to rio , e n otras, a b a n d o n o d e la e x p lo r a ­ c ió n d e la fron tera b io m é d ic a e n u n a s terceras, e tc . (K atz, 1 9 7 4 b )— s e o b se r v a ta m b ié n q u e h a a u m e n ta d o e l c e lo d e lo s g r a n d e s la b o r a to rio s in n o v a d o r e s por: a ) e x te n d e r la v id a ú til d e las p a te n te s d e in v e n c ió n y, b ) a u m e n ta r e l g r a d o d e co b ertu ra q u e las m ism a s a lc a n z a n in tern a ­ c io n a lm e n te p r e s io n a n d o a lo s g o b ie r n o s d e p a ís e s c o n u n a le g is la c ió n — y u n a ju risp ru d en cia — “d é b il” e n e sta m ateria para q u e in tr o d u z c a n c a m b io s d e fo n d o e n s u s r e s p e c tiv a s le g is la c io n e s , y e n e l m o d u s o p e ­ r a n d s d e su s c o r te s d e justicia. En e l p r im er o d e lo s p la n o s — e s to e s, e n lo q u e h a c e a la e x t e n ­ s ió n d e la v id a ú til d e las p a te n te s— e l lo b b y c o rp o r a tiv o a lc a n z ó é x ito a partir d e l A cta d e R esta u ra c ió n q u e e l S e n a d o n o r te a m e r ic a n o a p r o ­ b ó e n 1984, e x t e n d ie n d o la v id a ú til d e las m ism a s e n a lr e d e d o r d e c in c o a ñ o s (K atz, 1988; M .O lso n , 1 9 9 1 ). Se r e c o n o c e a s í la in c id e n c ia q u e e l in c r e m e n to e n e l c o n tr o l r eg u la to r io h a te n id o tras la E n m ie n d a K efa u v er d e 1962 s o b r e la d u r a c ió n d e l p e r ío d o d e in v e s tig a c ió n y d e ­ sa rro llo q u e la s firm as d e b e n c u m p lim en ta r a fin d e sa tisfa c er lo s re ­ q u e r im ie n to s d e se g u r id a d y e fic a c ia im p u e s to s p o r e l f d a . E n e l s e g u n d o d e d ic h o s p la n o s — e s to e s, e n lo q u e h a c e a la e x ­ t e n s ió n d e lo s d e r e c h o s d e m o n o p o lio e n la e s c e n a in te r n a c io n a l— la c o n d u c ta co rp o ra tiv a s e h a e x p r e s a d o a través d e u n a c r e c ie n te m ili- La reestructuración del aparato productivo en la industria farmacéutica. 231 ta n c ia d e la s in stitu c io n e s rep re se n ta tiv a s d e l se c to r tr a n sn a cio n a l — tí­ p ic a m e n te la p m a , P h a r m a ce u tica l M a n u fa ctu rers A s so c ia tio n , d e lo s E sta d o s U n id o s — y d e la Secretaría d e C o m e r c io d e d ic h o p a ís e n fa­ v o r d e u n a le g is la c ió n d e p a te n te s m á s “fu e r te ” q u e proteja u n ifo r m e y u n iv e r sa lm e n te lo s d e r e c h o s d e p r o p ie d a d d e lo s la b o ra to rio s in n o v a ­ d o r e s. E ste e s e l c o n te x to g e n e r a l e n e l q u e d e b e m o s u b ica r e l d e b a te q u e e n to r n o a la p a te n ta b ilid a d fa r m a c é u tica ha a p a r e c id o e n fe c h a s r e c ie n te s ta n to e n e l m e d io lo c a l c o m o e n p a ís e s c o n u n a p ro b lem á tica p a r e c id a c o m o p u e d e n s e r E sp añ a, C h ile, M é x ic o o Brasil. E n e l c a s o e s p e c íf ic o d e la A rgen tin a e l P o d e r E jecu tivo N a c io n a l h a e n v ia d o r e c ie n te m e n te u n p r o y e c to d e le y al P a rla m en to q u e p r e ­ te n d e r ee m p la z a r a la v ieja la L ey 111, d e 1864. El d e b a te ha a d o p ta d o ca ra cterística s p articu larm en te agrias y a ú n n o e s cla ro e l c a m in o final q u e n u e str o p a ís hab rá d e recorrer e n e l fu tu ro e n e s te c a m p o e s p e c ífi­ c o d e l q u e h a c e r p o lític o . A d e m á s d e l p r o y e c to d e l p e n , e x is t e n a c u e r d o s m u ltila tera les e n m ateria d e p r o p ie d a d in te le ctu a l — e l T ratado d e la C o n v e n c ió n d e P a­ rís d e 1 8 6 3 q u e A rgen tin a firm ó d u ra n te la p r e sid e n c ia d e l g e n e r a l O n ga n ía , e l a c u e r d o T rip s d isc u tid o r e c ie n te m e n te e n e l Gatt, la n orm ati­ v a e sta b le c id a e n e l m arco d e l A c u e r d o d e C artagen a (D e c is ió n 311 y 3 1 3 ), e tc .— q u e c o n d ic io n a n la le g is la c ió n so b r e p a te n te s q u e e v e n ­ tu a lm e n te h ab rá d e se r a d o p ta d a e n e l m e d io loca l. C o n c lu id o a q u í n u estro e x a m e n d e l tem a p a te n te s c o n tin u a m o s c o n e l e s tu d io d e l q u in to , y ú ltim o , d e lo s n u e v o s tem as in stitu cio n a les y reg u la to r io s relev a n tes para e l se c to r fa rm a céu tico y fa rm o q u ím ico local. 3-5■ M e r c o s u r 111 El T ratado d e A su n c ió n d e l 26 d e m a rzo d e 1991 e sta b le c e la c o n sti­ tu c ió n d e l M ercosu r p o r parte d e A rgentina, Brasil, P aragu ay y U ruguay. A e f e c t o s d e la p r e se n te d is c u s ió n h e m o s c r e íd o c o n v e n ie n te in ­ clu ir u n b r e v e lista d o d e c u e s tio n e s g e n e r a le s d e l T ratado q u e a d q u ie - 111 El estudio original que diera pie para el presente capítulo incluye una versión m ás extensa que la aquí contenida sob re el tema M ercosur. Por razones de espacio h em os preferido presentar aquí una versión m ás reducida de esta temática. Roberto Bisang, Gustavo Burachtk y Jorge Katz 232 r e n r e le v a n c ia para e l d e b a te e n e l c a m p o e s p e c íf ic o d e lo fa rm a céu ti­ c o y fa r m o q u ím ic o . I. El p ro g ra m a d e lib e r a c ió n c o m e r c ia l E ste c u e r p o d e n o r m a s e s t a b le c e u n a s e c u e n c ia d e c r e c ie n te d e p r e fe r e n c ia s s o b r e e l a r a n c el para te r c e r o s p a ís e s e x p r e s a d a e n c o e fi­ c ie n te s d e d e sg r a v a c ió n q u e irán r e d u c ie n d o lo s d e r e c h o s d e im p o rta ­ c ió n para e l c o m e r c io en tre lo s cu a tr o p a ís e s sig n a ta r io s h asta an u lar­ l o s p o r c o m p l e t o a f i n e s d e 1 9 9 4 . L a s l is t a s d e e x c e p c i ó n a la p r e fe r e n c ia reg io n a l, c o m p u e s ta s d e p r o d u c to s para lo s c u a le s to d a v ía s e a p lic a e l a r a n c el v ig e n te para te r c e r o s m e r c a d o s v a n r e d u c ié n d o s e e n fo rm a p a u ta d a a ñ o a a ñ o . II. El R é g im e n G e n e r a l d e O r ig e n ( r g o ) Lo a n terior e x p lic a e l h e c h o d e q u e u n a d e la s d is c u s io n e s m á s im p o r ta n te s a n iv e l d e l tráfico d e m e r c a d e r ía s en tre lo s p a íse s firm an­ te s e s la q u e d e b e d e fin ir lo s r e q u isito s q u e p e r m ite n d eterm in ar c u á ­ l e s se r á n lo s p r o d u c to s q u e recib irán e l trato d e o rig in a r io s d e u n p a ís d e l M ercosu r y q u e p o r lo ta n to s e b e n e fic ia r á n d e l e s q u e m a lib eralizad o r a c o r d a d o . L os p r o d u c to s c o m e r c ia liz a d o s en tre lo s p a ís e s sig n a ta ­ r io s d e b e r á n , para g o z a r d e las lib e r ta d e s d e l m e r c a d o c o m ú n , certifi­ c a r su o r ig e n fr en te a lo s o r g a n ism o s d e s ig n a d o s a tal e fe c to . III. Las p r e fe r e n c ia s o to r g a d a s a te r c e r o s p a ís e s O tro fa cto r q u e a d q u ie r e im p o r ta n c ia e s e l d e la barrera d e p r o te c ­ c ió n ara n cela ria q u e reglará e l c o m e r c io d e c a d a u n o d e lo s p a ís e s m ie m b r o s para c o n terceras n a c io n e s y q u e q u ed a rá atad a cu an titativa­ m e n te a l n iv e l d e p r o te c c ió n e x ter n a d e l M erco su r e n su co n ju n to . IV. La a r m o n iz a c ió n n orm ativa En lo r efe re n te al se c to r fa r m a c é u tic o y fa r m o q u ím ic o , e l S u b gru ­ p o d e T rabajo d e N o rm a s T é c n ic a s tie n e u n a s u b c o m is ió n referid a a P r o d u c to s para la Salud. En e l m a rco im p u e sto p o r la s n e g o c ia c io n e s p o lític a s las in d u strias p r o d u cto r a s d e d r o g a s y d e m e d ic a m e n to s d e lo s cu a tro p a íse s sig n a ta - La reestructuración del aparato productivo e n la industria farmacéutica. 233 r io s s e e n c u e n tr a n e n la fa s e d e n e g o c ia c ió n a v a n z a d a d e u n p r o y e c to d e a c u e r d o secto ria l. U n tem a c en tra l d e d ic h o a c u e r d o secto ria l h a c e a la p o te n c ia l c r e a c ió n d e u n r eg istr o c o m ú n d e d r o g a s y m e d ic a m e n ­ t o s e n tr e lo s p a ís e s sign atarios. E n la práctica la s d e sg r a v a c io n e s aran­ c ela ria s n o s o n o p e r a tiv a s si e n lo s h e c h o s e l r eq u isito d e a p r o b a c ió n p o r p arte d e las a u to r id a d e s san itarias d e c a d a p a ís fu n c io n a c o m o u n a m e d id a paraarancelaria q u e traba la im p o r ta c ió n .112 L le g a d o s a e s t e p u n to d e n u estra e x p lo r a c ió n d e lo m u c h o q u e h a c a m b ia d o e l m a r co reg u la to r io y e l r é g im e n d e in c e n tiv o s q u e s u b y a c e b ajo la o p era to ria d e l se c to r fa r m a c é u tico y fa r m o q u ím ic o n a c io n a l p a ­ r e c e c o n v e n ie n te p reg u n ta rse c ó m o h a e s t a d o r e a c c io n a n d o e l ap arato p r o d u c tiv o a e s to s te m a s. A l e x a m e n d e d ic h a p r e g u n ta n o s d e d ic a m o s a c o n tin u a c ió n . 4. NU EVAS ESTRATEGIAS Y C O N D U C T A S EMPRESARIAS E stu d ia re m o s p rim ero a lg u n a s d e las tr a n sfo r m a cio n e s e n m arch a e n e l se c to r tr a n sn a cio n a l d e la in d u stria para v o lc a r n o s lu e g o al c a s o d e las e m p r e sa s d e c a p ita l n a c io n a l. 4.1. N uevas estrategias y con du ctas en el sector tran sn acion al El e sc e n a r io in stitu c io n a l y reg u la to r io v ig e n te d u ran te la s d é c a d a s d e l 6 0 y 7 0 n o h a s id o e s p e c ia lm e n te fa v o r a b le a la e x p a n s ió n d e las firm as fa rm a céu tica s tr a n sn a c io n a le s q u e o p e r a n e n n u e str o p a ís. D e ­ ja n d o d e la d o c a s o s p a r t i c u l a r e s 113 e s e v id e n te q u e e l se c to r extran jero d e la ind ustria e n fr e n tó d u ran te e s o s a ñ o s la a g r esiv a c o m p e te n c ia d e 112 “El M ercosur en el Período de Transición. Funcionam iento institucional, participación em presaria e im pacto sob re el com ercio", Gloria Worcel, D o cu ­ m ento d e Trabajo N® 44, m ayo de 1992. c e p a l . 113 Entre los que p u e d e m encionarse el descubrim iento de la insulina hum a­ na p o r parte d e Ely Lilly con la consiguiente pérdida de interés de esta firma p or su planta local de elaboración de insulina bovina a la reestructuración in­ ternacional de Merck, Sharp and D ohm e que desem b ocó en el cierre de su s fá­ bricas en México y Grecia — entre otras— y la venta de su planta farm acéutica local a la firma nacional Sidus. 234 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz u n a v e in te n a d e firm a s d e c a p ita l n a c io n a l q u e h a lla ro n p r o p ic io e l “clim a in stitu c io n a l” d e l se c to r para lograr u n a rápida e x p a n s ió n relati­ v a y c o n so lid a r su p o s ic ió n e n lo s p r im er o s p u e s to s d e l r a n k in g d e v e n ta s d e l m ism o . Se e x p lic a a sí p or q u é du ran te e s e p e r ío d o m u c h a s firm as extran je­ ras fu e r o n p e r d ie n d o in terés e n e l m e r c a d o lo c a l m o str a n d o to d o s o a l­ g u n o d e lo s sig u ie n te s sín tom as: a u se n c ia d e in v e rsio n es, b ajos g a sto s d e m a n te n im ie n to d e la infraestructura p rod u ctiva d isp o n ib le , cierres d e plan ta c o n transferencia d e lín ea s d e p r o d u c to s a terceras e m p r esa s, e tc. U n a p r e g u n ta in te r e sa n te para h a c e r s e e n e s te p u n to d e n u estra a r g u m e n ta c ió n e s p o r q u é e l g r u p o d e firm as d e o r ig e n e s ta d o u n id e n ­ s e h u b o d e sufrir m á s m a r ca d a m e n te e sta p r o b le m á tic a q u e s u s p a r e s e u r o p e a s — las e m p r e s a s su iz a s, a le m a n a s, e tc .— d o n d e la p é r d id a d e p o s ic io n e s r ela tiv a s e x is tió p e r o fu e m e n o s sign ificativa. Lo c ie r to e s q u e firm as c o m o Squibb; Pfizer; U p joh n ; Lilly; A m erican C yan am id ; Lepetit; Smith; K lin e a n d F rench; M erck; Sh arp a n d D o h m e ; e tc . p e r d ie ­ ro n terren o siste m á tic a m e n te d u ran te las d é c a d a s d e l 6 0 y 70, e n a lg u ­ n o s c a s o s h asta tornar c o m p le ta m e n te a n tie c o n ó m ic a su p e r m a n e n c ia e n e l m e r c a d o lo ca l. En e l c u r so d e lo s ú ltim o s a ñ o s e l clim a in stitu c io n a l e n q u e ha fu n c io n a d o e l se c to r h a id o su fr ie n d o tr a n sfo r m a cio n e s d e im p o rta n cia . D e m a n e r a len ta la s e x p e c ta tiv a s e n la s firm as d e c a p ita l e x tra n jero h a n id o c a m b ia n d o , ta n to a n iv e l d e la s g e r e n c ia s lo c a le s c o m o d e las o fic in a s in te r n a c io n a le s a las q u e , e n ú ltim a in sta n cia , a q u e lla s d e b e n ren dir c u e n ta d e s u s o p e r a c io n e s . U n m e r c a d o r ela tiv a m e n te g r a n d e — u n d é c im o d e l m u n d o s e g ú n d a to s d e 1992— , e sta b ilid a d m a c r o e c o n ô m ic a , apertura e x ter n a , lib er ­ tad d e p r e c io s, u n p r e c io p r o m e d io a lto s e g ú n e stá n d a r e s in te r n a c io n a ­ le s, a u to m a tic id a d e n e l o to r g a m ie n to d e c er tific a d o s d e n u e v o s p r o ­ d u c t o s y la in m in e n t e p r o m u lg a c ió n d e u n a l e y d e p a t e n t e s q u e im p o n d rá e l r e s p e to p o r la p r o p ie d a d in te le c tu a l e n e l c a m p o d e lo s p r o d u c to s fa r m a c é u tic o s c o n fig u r a n , sin d u d a , u n c o n ju n to “fu e r te ” d e in c e n tiv o s y e llo h a lle v a d o a q u e m u c h a s d e e sta s firm as recalificaran a A rgen tin a e n té r m in o s d e su r ie sg o -p a ís y d e su atractivo e c o n ó m ic o p o te n c ia l d e m e d io y la rg o p la z o . N o s o n p o c a s las g e r e n c ia s d e l s e c ­ tor tr a n sn a cio n a l q u e h a n e fe c tu a d o e sta r e c a lific a c ió n e n fe c h a r e c ie n ­ te y q u e e n fu n c ió n d e e llo h a n c o m e n z a d o a rescatar v ie jo s ( y n u e ­ v o s ) p l a n e s d e m e j o r a m ie n t o d e p la n ta y d e in v e r s ió n e n n u e v a c a p a c id a d in sta la d a q u e te n ía n a r c h iv a d o s d e s d e la rg o tie m p o atrás. La reestructuración del aparato productivo en la industria farmacéutica. 235 D u ra n te n u e s tr o e s tu d io d e c a m p o h e m o s r e c o g id o e v id e n c ia d e e stra te g ia s altern ativas c o m o la s q u e a c o n tin u a c ió n s e m e n c io n a n . P or u n la d o e s tá n a q u e lla s firm as q u e h a b ía n a b a n d o n a d o e l p a ís e n a ñ o s r e c ie n te s y r e c o n sid e r a n ah ora la p o s ib ilid a d d e su retorno. U p jo h n y M erck, Sharp a n d D o h m e a p a r e c e n c o m o c a s o s d e e s te tipo. A c to s e g u id o e n c o n tr a m o s la situ a c ió n d e a q u e lla s e m p r e sa s q u e in te n ta n e n la a c tu a lid a d r ec u p er a r p o s ic io n e s d e m e r c a d o p e r d id a s a lo la rg o d e lo s ú ltim o s a ñ o s y q u e e n c a ra n para e llo p ro g ra m a s d e m e ­ jo r a m ie n to d e s u s p la n ta s fa b riles. P fizer e s u n e je m p lo d e e s te tip o d e situ a c ió n . E n tercer lu g a r e stá n las firm as q u e tie n e n p la n e s im p o r ta n te s d e e x p a n s ió n a tr a v és d e la c o n s tr u c c ió n d e n u e v a s p la n ta s fa r m a c é u tica s y la in c o r p o r a c ió n d e a c tiv o s físic o s. L os c a s o s d e G la x o A rgen tin a y S c h e r in g P lo u g h s o n r ep re se n ta tiv o s d e e s t e g r u p o . La p rim era d e e sta s firm as e stá a p u n to d e c o m p le ta r la c o n str u c c ió n d e u n a n u e v a p lan ta d e sín te sis q u ím ic a para la e la b o r a c ió n d e a n tib ió tic o s c o n u n a in v e r ­ s ió n c e r ca n a a lo s 10 m illo n e s d e d ó la r es. E s im p o r ta n te o b ser v a r q u e e n n in g u n o d e lo s c a s o s m e n c io n a d o s s e h a m a n ife sta d o in te ré s p o r e x p a n d ir la c a p a c id a d d e p r o d u c c ió n d e p r in c ip io s a c tiv o s . A d ife r e n c ia d e las p la n ta s te rm in a les d e p r o d u c c ió n d e m e d ic a m e n to s — q u e e s tá n trabajand o a c tu a lm e n te a p le n a c a p a c i­ d a d — las p o c a s in sta la c io n e s q u e e l se c to r tr a n sn a cio n a l p o s e e para la p r o d u c c ió n d e m aterias p rim as fa r m o q u ím ic a s — e n su gran m ayoría p la n ta s d e s ín te s is q u ím ic a y a q u e las d e fe r m e n ta c ió n h a n s id o cerra­ d a s d u ran te e l c u r so d e la d é c a d a p a sa d a — s e e n c u e n tr a n fu e r te m e n te su b u tiliz a d a s al d ía d e h o y . N o s e h a n d e te c ta d o p la n e s d e revitalizac ió n d e las m ism a s n i, m e n o s aú n , d e e x p a n s ió n , d e la c a p a c id a d in s­ talada. Se p e r c ib e , e n c a m b io , a lg ú n in te ré s p o r realizar lo c a lm e n te ciertas tareas d e fa r m a c o lo g ía c lín ic a d e fa se III e n las c u a le s A rgen tin a estaría e n c o n d ic io n e s d e o fr e c e r r ec u r so s h u m a n o s c a lific a d o s a u n c o s t o re­ la tiv a m e n te b a jo . F u era d e e s to , la s firm a s d e c a p ita l ex tra n je r o n o m u e str a n n in g u n a v o lu n ta d d e realizar lo c a lm e n te e s f u e r z o s d e in v e sti­ g a c ió n y d e sa r r o llo e n las e ta p a s m á s tem p ra n a s d e l p r o c e s o e x p lo r a ­ torio, e s t o e s , e n fa se s I y II. El atraso rela tiv o d e n u e str o p a ís e n e s te c a m p o e s m u y m arcad o. N u e v a m e n te e n lo q u e s e refiere a fá r m a c o s fin a les, s e ap recia q u e la m a y o r p e n e tr a c ió n b u sc a d a e n e l m e r c a d o lo c a l p o r parte d e l se c to r tr a n sn a cio n a l p u e d e a lca n za rse d e d o s form as: d e m an era d irecta — e s Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 236 d e c ir , a u m e n ta n d o lo s e s fu e r z o s d e c o m e r c ia liz a c ió n d e la m ism a e m ­ p r e sa — o d e m a n e r a ind irecta, e s t o e s, p o r v ía d e a c u e r d o s d e c o m a r ­ k e tin g c o n te rc er a s c o m p a ñ ía s, p articu la rm en te c o n la s d e c a p ita l n a ­ c io n a l q u e d e b a n s a lir a a p r o v is io n a r s e d e n u e v o s p r o d u c to s para revitalizar su “cartera” o p e r a tiv a . S o n varias la s firm as d e e s te g r u p o q u e p u e d e n o fr e c e r u n fu erte p r e stig io d e p la z a y u n im p o rta n te c a n a l d e c o m e r c ia liz a c ió n in te g ra d o p o r u n a n u m e r o sa fu e r za d e v isita d o r e s m é d ic o s . E ntre la s e m p r e s a s lo c a le s q u e e s tá n e x p lo r a n d o a c tiv a m e n te e l c a m p o d e l c o m a r k e tin g c o n firm as d e l s e c to r tr a n sn a cio n a l p u e d e n c i­ tarse lo s c a s o s d e , p o r e je m p lo , B a g ó , R o e m m e r s y G a d o r c u y o s e le n ­ c o s d e v isita d o r e s m é d ic o s r o n d a n o su p e r a n las 1 0 0 p e r so n a s. P or e l la d o m u ltin a c io n a l a p a r e c e n G la x o A rgen tin a, P fizer y S ch erin g P lo u g h c o m o c o m p a ñ ía s q u e y a e stá n in c u r sio n a n d o e n e s te tip o d e a c u e r d o s. U n a m e n c ió n aparte e n e sta s e c c ió n m e r e c e e l tem a d e l M ercosur. El g r a d o d e a v a n c e a lc a n z a d o p o r lo s g r u p o s té c n ic o s cuatripartito s e n to r n o a la n e g o c ia c ió n d e im p o r ta n te s p a r á m e tr o s c o m o so n , p o r e je m p lo , e l a r a n c el e x te r n o c o m ú n o las p o lític a s d e tratam ien to n a c io n a l a e m p r e sa r io s y p r o d u c to s p r o c e d e n te s d e lo s p a íse s sig n a ta ­ rios, p a r e c e to d a v ía e s c a s o . Sin e m b a r g o , resu lta in te re sa n te o b ser v a r q u e s o n varias las firm as d e l se c to r ex tra n jero q u e y a s e e n c u e n tr a n e la b o r a n d o e str a te g ia s d e in te g r a c ió n r e g io n a l to m a n d o la p r e se n c ia p o t e n c ia l d e l m e r c a d o b r a sile ñ o c o m o u n d a to d e in te r é s e n su p rogra­ m a c ió n . La b ú s q u e d a d e u n a p o lític a u n ific a d a d e p r o d u c c ió n y c o m e r ­ c ia liz a c ió n d e m e d ic a m e n to s fin a le s e n B rasil y A rg en tin a s u p o n e h o ­ m o g e n e iz a r c er tific a d o s, fo r m a s d e p r e se n ta c ió n , m arcas, e tc . t o d o lo c u a l r e q u ie r e tie m p o y e s fu e r z o s d e c o n c e r ta c ió n al in terior d e la c o r ­ p o r a c ió n . A lg u n a s e m p r e s a s — S c h e r in g P lo u g h , B o e r in g h e r , G la x o — p a r e ­ c e n h a b e r to m a d o la d e la n te ra e n e s te p r o c e s o d e r eestru ctu ra ció n e n fu n c ió n d e l m e r c a d o reg io n a l. O tras p e r m a n e c e n m á s e s c é p tic a s a la e sp e r a d e s e ñ a le s m á s d e fin id a s q u e rea firm en la in te n c ió n d e lo s p a í­ s e s sig n a ta r io s p o r crear u n n u e v o c o n ju n to d e in stitu c io n e s su p r a n a c io n a le s c a p a c e s d e regu lar la o p e r a to ria g lo b a l. N o h a y q u e o lv id a r e n e s te se n tid o la e x p e r ie n c ia d e l p r o c e s o d e in te g r a c ió n e n e l c a m p o d e lo s m e d ic a m e n to s e n la C o m u n id a d E c o ­ n ó m ic a E u ro p ea , q u e e n s e ñ a q u e e l p r o g r e s o h a c ia u n a p o lític a c o m ú n e s le n to y e stá p la g a d o d e c o m p le jid a d e s q u e e n e l c a s o la tin o a m er ica ­ n o n i siq u ier a h a n c o m e n z a d o a p o n e r s e e n d isc u s ió n . La reestructuración del aparato productivo en la industria farmacéutica. 237 En resu m en : e l se c to r ex tra n jero d e la in d u stria p a r e c e e sta r v i­ v ie n d o u n a e ta p a d e cierta e u fo r ia sig n a d a p o r e x p e c ta tiv a s p o s itiv a s r e s p e c to al futu ro. El n u e v o m a r co r e g u la to r io e in stitu c io n a l — a u n q u e n o s e c o n o z c a to d a v ía e l carácter d e fin itiv o d e la le y d e p a te n te s— m ejora s e n s ib le m e n te su p o s ic ió n e n r e la c ió n c o n la s firm as d e c a p ita l n a c io n a l lo c u a l c o m ie n z a a m a n ife sta rse e n p la n e s d e in v e rsió n , m a ­ y o r e s e s fu e r z o s d e m a n te n im ie n to y u p g r a d in g d e p lan ta, in te n c io n e s d e llevar a c a b o lo c a lm e n te tareas d e fa r m a c o lo g ía c lín ic a d e fa s e III, u n a m a y o r in c lin a c ió n p o r e l o to r g a m ie n to d e lic e n c ia s y la e fe c tiv iz a c ió n d e a c u e r d o s d e c o m a r k e tin g c o n e m p r e sa s lo c a le s, etc. El m a y o r in te r é s q u e s e o b s e r v a e n e s te se c to r d e la ind ustria p o r e l m e r c a d o d e fá r m a c o s fin a le s n o s e e x tie n d e a l c a m p o d e las m aterias p rim as farm a­ c é u tic a s, territorio e n e l q u e n o s e d e te c ta n p la n e s d e e x p a n s ió n d e la c a p a c id a d in stalad a. El M ercosu r c o m ie n z a a se r o b je to d e in te r é s d e s ­ d e e l p u n to d e vista d e la estra te g ia d e largo p la z o a u n q u e a ú n s o n p o c a s las firm as q u e h a n t o m a d o m e d id a s e fe c tiv a s e n r ela c ió n c o n e l fu tu ro m e r c a d o c o m ú n . 4 .2 . N u e v a s e s tr a te g ia s e n e l s e c to r d e c a p it a l n a c io n a l T a m b ié n e n e l g r u p o d e e m p r e s a s d e c a p ita l n a c io n a l s o p la n v ie n t o s d e c a m b io . La fo r m a e n q u e e s t e g r u p o d e e m p r e s a s o p e r ó d u ra n te la s ú ltim a s d o s d é c a d a s a p a r e c e h o y c o m o fu e r te m e n te c u e s ­ tio n a d a y para e n fr e n ta r la n u e v a s it u a c ió n v a n a p a r e c ie n d o n u e ­ v a s e stra te g ia s, n u e v a s m o d a lid a d e s d e a s o c ia c ió n c o n e l c a p ita l e x ­ tran jero, m o d if ic a c io n e s e n e l g r a d o d e in t e g r a c ió n v e r tic a l d e la s p la n ta s, e tcé ter a . En r ela c ió n c o n e l g r a d o d e in te g r a c ió n vertical d e la s p la n ta s far­ m a c é u tic a s s e o b se r v a q u e , b ajo lo s e fe c to s d e l n u e v o m a rco r eg u la to ­ rio, las p r in c ip a le s firm as n a c io n a le s esta ría n r e d u c ie n d o la p r o p o r c ió n d e m aterias p rim as lo c a lm e n te fa b rica d a s y su stitu y é n d o la s p o r p rin ci­ p io s a c tiv o s im p o r ta d o s. E n las lín e a s d e p r o d u c c ió n d e m aterias p rim as fa r m a c é u tica s q u e s e m a n tie n e n e n a ctivid ad , p o r su parte, e l v a lo r a g r e g a d o lo c a l estaría r e d u c ié n d o s e al o p tar las e m p r e sa s p o r la im p o r ta ció n d e in te rm e d ia ­ rios d e sín te sis e n p a s o s m á s te m p r a n o s d e la c a d e n a d e su b p r o c e s o s . E n otras palabras, e x is te e v id e n c ia d e q u e las firm as n a c io n a le s q u e e la b o r a n m aterias p rim as fa r m a c é u tica s e s tá n r e d u c ie n d o su s e s fu e r z o s Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 238 e n e l p la n o d e la sín te sis q u ím ic a y c o n c e n tr á n d o s e p r e d o m in a n te m e n ­ te e n lo s tr a m o s fin a le s d e l p r o c e s o d e fa b rica ció n . D e ig u a l form a q u e e n e l se c to r d e la s e m p r e sa s tr a n sn a cio n a le s, e l se c to r d e c a p ita l n a c io n a l e x h ib e u n a lto g r a d o d e su b u tiliz a c ió n e n s u s p la n ta s p r o d u c to r a s d e m a teria s p rim a s p e r o , e n con trap artid a, e x ­ h ib e u n u s o p le n o d e s u s in sta la c io n e s para la fa b r ica c ió n d e m e d ic a ­ m e n to s. E n su m a , la n ó m in a d e m aterias p rim a s e la b o r a d a s e n e l p a ís p o r e m p r e sa s d e c a p ita l n a c io n a l h a d ism in u id o c o n s id e r a b le m e n te e n e s te ú ltim o tie m p o . A d em á s, s e h a n r e d u c id o lo s p a s o s d e s ín te s is r ea liza ­ d o s lo c a lm e n te e n la p r o d u c c ió n d e a q u e lla s d r o g a s q u e n o s e h a n d is ­ c o n tin u a d o . U n fa c to r a d ic io n a l q u e e s tá a fe c t a n d o c o n t e m p o r á n e a m e n te la c o n d u c ta im p o rta d o ra d e las firm as lo c a le s ha sid o la r e c ie n te ca íd a d e lo s p r e c io s in te r n a c io n a le s d e u n e x t e n s o n ú m e r o d e m aterias p rim as fa r m a c é u tica s. E sto lle v ó a q u e , in c lu s o e n rubros e n lo s q u e la p r o ­ d u c c ió n lo c a l d e p r in c ip io s a c tiv o s h a b ía a d q u ir id o c ie r to v o lu m e n — a m o x ic ilin a , ranitidina, e tc .— , a p a r e cier a r e c ie n te m e n te u n fu erte d e ­ sin c e n tiv o a la p r o d u c c ió n d o m é s tic a e n r e la c ió n c o n la im p o r ta ció n . O b v ia m e n te la e v o lu c ió n r e c ie n te d e l tip o d e c a m b io a g r e g a u n fa cto r a d ic io n a l e n e s t e s e n tid o . E n lo q u e a ta ñ e a la p r o d u c c ió n d e m e d ic a m e n to s, resu lta cla ro q u e e l im p a c to d e l n u e v o m a r c o r e g u la to r io tendrá d istin to s e f e c to s s o ­ bre las e m p r e sa s. H a y a p r o x im a d a m e n te u n a v e in te n a d e firm as d e c a p ita l n a c io n a l, e n tr e m e d ia n a s y g r a n d e s, q u e a p a r e c e c o m o su m a m e n te a ctiva e n la b ú s q u e d a d e n u e v a s fo r m a s d e a s o c ia c ió n c o n las e m p r e sa s d e l se c to r extran jero. La to m a d e lic e n c ia s y lo s a c u e r d o s d e c o m a r k e tin g e m e r ­ g e n c o m o d o s m o d a lid a d e s n o v e d o s a s d e in te ra c ció n q u e s e o b s e r v a n r e c u r r e n te m e n te . En g e n e r a l la firm a lo c a l p a r e c e se r la q u e to m a e l rol a c tiv o e n la b ú s q u e d a d e s o c io s e n e l c a m p o tra n sn a cio n a l. R o e m m er s v in c u lá n d o ­ s e a G la x o ; A rgen tia y B a g ó a P fizer, e tc . s o n e je m p lo s q u e ilu stran e s ­ ta te n d e n c ia . R e c ie n te m e n te , las firm as B a g ó y G a d o r h a n a c o r d a d o la to m a d e lic e n c ia s para la c o m e r c ia liz a c ió n lo c a l d e C e fix in a (u n a c e fa lo sp o r in a d e ú ltim a g e n e r a c ió n ), d e la firm a F ujisaw a, in tr o d u c ie n d o p o r prim era v e z e n e l m e r c a d o n a c io n a l p r o d u c to s d e o r ig e n ja p o n és. Está c la r o q u e la s firm a s d e c a p ita l n a c io n a l a p o r ta n a e s te g é n e ­ ro d e a s o c ia c io n e s s u e x p e r ie n c ia d e c o m e r c ia liz a c ió n c o n e l c o n s i- La reestructuración del aparato productivo en la industria farmacéutica. 239 g u íe n te p o d e r d e p e n e tr a c ió n e n e l m e r c a d o d e m e d ic a m e n t o s d e m arca. Sin e x c lu ir lo q u e s e m e n c io n a e n e l párrafo anterior, ta m b ié n e s d e e sp e r a r q u e las e m p r e sa s d e c a p ita l n a c io n a l a u m e n te n su in terés p o r a b a s te c e r e l m e rc a d o d e g e n é r ic o s . F irm as c o m o A rgen tia o M icrosu le s, q u e tr a d icio n a lm e n te h a n d e d ic a d o u n a b u e n a parte d e s u s n e ­ g o c io s al m e r c a d o in stitu c io n a l y p ú b lic o d e g e n é r ic o s se g u r a m e n te av a n za rá n a ú n m á s p o r e s te c a m in o . O tras e m p r e sa s, tr a d icio n a lm e n te “m a rq u ista s” c o m o B a g ó , se g u r a m e n te b u sc a rá n u n n u e v o e q u ilib r io e n la c o m p o s ic ió n d e su s v e n ta s, p r e sta n d o g r a d u a lm e n te a lg o m á s d e a te n c ió n q u e h asta ah ora al m e r c a d o d e g e n é r ic o s . P o r o tr o la d o , e l im p a c to d e l n u e v o m a rco reg u la to rio e n e l tram o d e e m p r e sa s p e q u e ñ a s p o d ría se r sig n ifica tiv a m e n te m á s se r io e n tér­ m in o s d e cierres, fu s io n e s d e firm as, e tc . En té rm in o s g e n e r a le s , e sta s c o m p a ñ ía s c o m e r c ia liz a n u n a ca n a sta d e p r o d u c to s d e m a y o r “e d a d ” p r o m e d io y d e m e n o r im p o rta n cia te ra p éu tic a q u e la s e m p r e sa s “m e ­ d ia n a s-g r a n d e s” hasta a q u í e x a m in a d a s. C a recen , a d e m á s, d e la ven taja q u e p r o v e e u n a m arca c o n o c id a e n e l m e r c a d o y u n fu e r te c a n a l d e c o m e r c ia liz a c ió n — p r in c ip a le s a c tiv o s in ta n g ib le s s o b r e lo s q u e s e a p o y a r á n la s e m p r e sa s n a c io n a le s d e m a y o r p o rte— . Sin d u d a m u c h a s e m p r e s a s p e q u e ñ a s so b r e v iv ir á n e n p e q u e ñ o s n ic h o s d e m e r c a d o , p e r o e n té rm in o s g lo b a le s e s d e e sp e r a r q u e e n e l tram o d e p e q u e ñ o s la b o r a to rio s n a c io n a le s te n g a lu gar u n im p o rta n te p r o c e s o d e c o n c e n tr a c ió n e c o n ó m ic a c o n e l c o n s ig u ie n te cierre d e e s ­ ta b le c im ie n to s m argin ales. A m é n d e lo s c a m b io s p r e v isib le s e n e l se c to r p r o d u c to r d e m e d i­ c a m e n to s ta m b ié n e s d a b le d e esp e r a r q u e la m o d ific a c ió n e n m arch a e n e l ap a ra to reg u la to rio e in stitu c io n a l d e l se c to r d e r iv e e n m o d ific a ­ c io n e s e n la c a d e n a d e c o m e r c ia liz a c ió n , e s to e s , e n d r o g u e r o s y far­ m a cia s. S ig u e n a c o n tin u a c ió n a lg u n o s c o m e n ta r io s e n e s te se n tid o . 4.3■ Los c a m b io s e n e l á m b ito d e la c o m e r c ia liz a c ió n d e m e d ic a m e n to s El p r o c e s o d e c a m b io registrad o e n e l á m b ito d e la c o m e r c ia liz a ­ c ió n d e m e d ic a m e n to s in c lu y e la a p a r ició n d e n u e v o s a g e n te s e c o n ó ­ m ic o s . En e l e sc e n a r io actu a l p u e d e n r e c o n o c e r s e c o m o e le m e n to s n o ­ v e d o so s : 240 a) Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz La c r e a c ió n d e las M a n d a ta r i o s d e F a r m a c ia : e sta s s o n e m p r e sa s in te rm e d ia ria s q u e c o n c e n tr a n la r e p r e se n ta c ió n d e las o b r a s s o c ia ­ le s y d e lo s p r e p a g o s m é d ic o s — o s e a , d e las e n tid a d e s q u e e n u l­ tim a in sta n cia r e p re se n ta n a la d e m a n d a d e m e d ic a m e n to s — an te la s fa rm a cia s (la o ferta). Estas o r g a n iz a c io n e s h a n a lc a n z a d o e n f e ­ c h a r e c ie n te u n e n o r m e p o d e r d e n e g o c ia c ió n a partir d e d ic h o rol d e in te r m e d ia c ió n , p o d e r q u e a p lic a n al lo g r o d e m e jo r e s c o n d i­ c io n e s d e c o m p r a a n te las d rogu erías. b) A lg u n o s d e lo s g r a n d e s d r o g u e r o s n a c io n a le s e s tá n r e s p o n d ie n d o a e sta n u e v a te n d e n c ia d e l m e r c a d o a tra v és d e la c r e a c ió n d e su s p r o p ia s c a d e n a s d e f a r m a c i a s q u e ta m b ié n c o n e c ta n a o b r a s s o ­ c ia le s, p r e p a g o s m é d ic o s , e tc . E stas n u e v a s r e d e s d e c o m e r c ia liz a ­ c ió n — a m é n d e g a n a r e c o n o m ía s d e e sc a la — in te n ta n am p liar e l “m ix ” tr a d ic io n a lm e n te o f r e c id o p o r las fa r m a c ia s e in c o r p o r a r u n a e x t e n s a g a m a d e o tr o s p r o d u c t o s — ju g u e te r ía , c o s m é tic a , e tc .— e n lo s q u e e l m a r g e n d e c o m e r c ia liz a c ió n s e a m a y o r q u e e n e l c a s o d e lo s m e d ic a m e n to s , d o n d e d ic h o m a r g en ha c a íd o sig n ific a tiv a m e n te e n a ñ o s r e c ie n te s. P o r otra parte, y a e fe c to s d e c o n s o lid a r la o p e r a to ria d e d ic h a s “r e d e s ” d e c o m e r c ia liz a c ió n , e s ­ ta s n u e v a s firm as e s tá n o to r g a n d o f in a n c ia m ie n to a la s farm acias q u e a d h ie r e n al program a a fin d e q u e m o d e r n ic e n y a d e c ú e n s u s in s ta la c io n e s a lo s n u e v o s p a tr o n e s d e c o m e r c ia liz a c ió n . El p r in c i­ p io e s la u n ifo r m id a d d e c a d e n a s c o m e r c ia le s m e d ia n te e l siste m a d e f r a n q u ic ia s y la d iv e r s if ic a c ió n d e la o fe r ta ( c o n e l m o d e lo d r u g s to r e ). J u n to a lo s c a m b io s p r e v ia m e n te e x a m in a d o s e n lo q u e a ta ñ e a l o s e s t a b le c im ie n to s p r o d u c to r e s d e m e d ic a m e n to s fin a le s y m aterias p r im a s fa r m a c é u tica s, e s t o s ú ltim o s r e fe r id o s al c a n a l d e c o m e r c ia liz a ­ c ió n — e s t o e s , a fa rm a cia s y d r o g u e r ía s— c o n s titu y e n u n fe n ó m e n o r e la tiv a m e n te n u e v o e n n u estro m e d io y p o r lo ta n to a ú n e n fra n co p r o c e s o d e c o n s o lid a c ió n . La a p a r ic ió n d e u n n u e v o a ctor e n la e s c e ­ n a fa r m a c é u tica — la M andataria d e F arm acias— a b re u n im p o r ta n te c o n ju n to d e p r e g u n ta s r e la c io n a d a s c o n la p a r tic ip a c ió n q u e e s te a cto r fin a lm e n te h ab rá d e a lca n za r d e n tr o d e l total d e r e c u r so s q u e m an eja e l se c to r . Es o b v io q u e e l in g r e s o d e e s t e n u e v o a c to r d e m a n d a rá e l r e a c o m o d a m ie n to d e t o d o s lo s resta n tes, so b r e to d o e n v ista s a q u e e l s e c to r p a r e c e h a b e r lle g a d o a u n p l a t e a u e n té r m in o s d e v e n ta s q u e resu ltará s u m a m e n te d ifícil c o n tin u a r e x p a n d ie n d o e n e l futu ro. Si e llo La reestructuración del aparato productivo en la industria farmacéutica. 241 e s a sí lo s r e sta n tes a c to r e s d e l m e r c a d o d e b e r á n resig n a r parte d e s u p a r tic ip a c ió n relativa a fin d e h a c e r lu g a r para e s te n u e v o in teg ra n te d e la trama se c to r ia l y e llo s e g u r a m e n te h ab rá d e e x a c e r b a r la puja d istrib u tiva q u e tr a d ic io n a lm e n te s e ha o b s e r v a d o al in terior d e e sta ram a p ro d u ctiv a . En r esu m en , y tal c o m o y a se c o m e n tó , e l n u e v o c u a d r o r eg u la to ­ rio resulta m á s fa v o r a b le al d e sa r r o llo d e l se c to r d e c a p ita l extran jero q u e p r o b a b le m e n te a p r o v e ch a rá esta situ a c ió n para recu p era r p o s ic io ­ n e s d e m e rc a d o p e r d id a s d u ran te lo s ú ltim o s v e in te a ñ o s . A lto s p r e ­ c io s , e sta b ilid a d m a c r o e c o n ô m ic a , a u to m a tic id a d e n e l o to r g a m ie n to d e c e r tific a d o s y p a te n ta b ilid a d d e p r o d u c to s fa r m a c é u tic o s co n fig u r a n u n c u a d r o c o n gran atractivo para e s e se c to r d e la industria. A d ic io n a l­ m e n te , si la n u e v a le g is la c ió n d e p a te n te s ad m itiera la p r o te c c ió n d e l p i p e l i n e in n o v a tiv o d ic h o im p a c to fa v o r a b le sería a ú n m á s m arcad o. E n e l se c to r d e e m p r e s a s p e q u e ñ a s e s p r o b a b le q u e s e registre u n in c r e m e n to d e lo s c ie rr e s ju n to c o n las fu s io n e s y lo s ta k e overs. El m e r c a d o d e p r o d u c to s g e n é r ic o s c o n stitu y e u n a o p c ió n para a lg u n a s d e e sta s firm as. P a rece p la u sib le u n in m in e n te a u m e n to d e l g ra d o d e c o n c e n tr a c ió n d e e sta ind ustria p o r vía d e l cierre d e m u c h a s c o m p a ­ ñ ía s p e q u e ñ a s d e co rte fam iliar. A p arte d e lo s te m a s ya m e n c io n a d o s , la d e s r e g u la c ió n y apertura d e la e c o n o m ía está d a n d o p a s o a otro c o n ju n to d e r e p e r c u sio n e s m u y im p o r ta n te s para e l fu tu ro d e l se c to r . Entre e llo s v a le la p e n a m e n c io ­ n ar lo s sig u ien tes: a) El p r e v isib le a v a n c e d e lo s g e n é r ic o s . b) la a p a r ic ió n d e u n a g a m a d e n u e v o s a g e n te s e c o n ó m ic o s — d e s ­ d e im p o r ta d o r e s d e m a teria s p rim a s fa r m a c é u tic a s h a sta las M an datarias d e F arm acia— q u e g r a d u a lm e n te h a b rá n d e recla m a r s u r e s p e c tiv a p a r tic ip a c ió n e n lo s r e c u r so s g e n e r a le s q u e m a n eja e l se c to r . c) P a re ce claro, fin a lm e n te , q u e e l n u e v o e s q u e m a d e o r g a n iz a c ió n in d u strial d eja m e n o s m a r g en para e l d e sa r r o llo d e u n a ind ustria fa rm o q u ím ica lo c a l e n la q u e e l p a ís p o d ría h a b e r a lc a n z a d o v e n ­ tajas c o m p a r a tiv a s d e carácter d in á m ic o d a d a la riq u e za d e su s re­ c u r so s n a tu ra les y la c a lific a c ió n d e su s rec u r so s h u m a n o s. H asta q u é p u n to e l c o n s u m id o r fin a l sald rá b e n e fic ia d o c o n e l n u e v o c u a d r o r eg u la to r io y r é g im e n d e in c e n tiv o s e s to d a v ía d ifícil d e 242 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz c o n testa r. E n lo s h e c h o s la e lim in a c ió n d e l c o n tr o l d e p r e c io s ha se r v i­ d o para q u e lo s m ism o s a u m e n ta r a n sig n ific a tiv a m e n te y la apertura e x ter n a d e la e c o n o m ía n o traíd o a p a reja d o u n e f e c t o d isc ip lin a d o r c o ­ m o e l q u e p r e v e ía la a u to r id a d e c o n ó m ic a p o r tratarse d e b ie n e s d e m u y im p erfecta tra n sa b ilid a d in tern a cio n a l. C A P I T U L O V III LA REESTRUCTURACION DEL APARATO PRODUCTIVO EN LA INDUSTRIA AUTOM OTRIZ114 1. IN T R O D U C C IO N La ram a a u to m o tr iz a traviesa c o n te m p o r á n e a m e n te u n a p ro fu n d a tr a n sfo r m a ció n estru ctu ral e n e l m e d io lo c a l. D ic h a tr a n sfo r m a ció n in ­ v o lu c r a n o s ó l o la g e s tió n e m p r esa r ia y e l m o d e lo d e o r g a n iz a c ió n d e l trab ajo fab ril d e c a d a e s ta b le c im ie n to e n p a r ticu la r s in o t a m b ié n la m o r fo lo g ía y c o m p o r ta m ie n to d e lo s m e r c a d o s — d e v e h íc u lo s , a u to p a r te s e in s u m o s e n g e n e r a l— , e l m a rco r eg u la to r io e in stitu c io n a l y e l m o d e l o d e in s e r c ió n d e n u e s tr o a p a r a to p r o d u c tiv o e n e l m e r c a d o m u n d ia l. A fin d e e x a m in a r e l p r o c e s o e v o lu tiv o s e g u id o p o r e sta ram a d e in d u stria e n e l tie m p o d iv id ir e m o s su h istoria e n tres “e ta p a s ” o “m o ­ m e n to s h istó r ic o s”. La prim era d e e lla s c o m p r e n d e la d é c a d a d e su im ­ p la n ta c ió n e n e l m e d io lo ca l, e s t o e s, e l p e r ío d o 1 9 5 5 -6 5 . La s e g u n d a e ta p a abarca la d é c a d a s u b s ig u ie n te y d e sc r ib e e l c o m p le jo p r o c e s o d e “d e c a n ta c ió n ” d e la ind ustria a u to m o tr iz h a cia su m o r fo lo g ía d e m erca ­ d o c o n te m p o r á n e a e n q u e tres g r a n d e s g r u p o s c o r p o r a tiv o s s e rep ar­ te n e l m e r c a d o in tern o . E ste p r o c e s o in v o lu c ra e l c ierre d e m ú ltip le s e s ta b le c im ie n to s fa b riles, lo s ta k e -o v e r s d e u n a s firm a s p o r otras y la fu e r te c o n c e n tr a c ió n té c n ic a y e c o n ó m ic a d e la ind ustria. F in a lm en te, la tercera y ú ltim a e ta p a e s la c o n te m p o r á n e a y a b arca to d o e l p r o c e s o d e r e e str u c tu r a ció n q u e e s te se c to r e stá su fr ie n d o e n la o r g a n iz a c ió n d e l trabajo fabril, e n las e stra te g ia s d e m a n a g e m e n t y e n su p a tr ó n d e in s e r c ió n in te r n a c io n a l, p a r tic u la r m e n te e n r e la c ió n c o n B ra sil y e l 114 Este capítulo fu e escrito con la colaboración d el Lic. M iguel Lengyel, cuya participación se agradece. 243 244 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz M ercosur. El r a sg o e v o lu tiv o c en tra l d e e sta tercera fa s e e s la g ra d u a i d ifu s ió n d e p rá ctica s d e “ju sto a tie m p o ”, “c a lid a d to ta l” e tc. e n e l p ia ­ n o d e la o r g a n iz a c ió n d e l trabajo d e p lan ta y d e la ap ertura c o m e r c ia l e x te r n a d e s d e la p e r sp e c tiv a d e las e str a te g ia s d e m e r c a d o d e las fir­ m a s in v o lu c ra d a s. M ás q u e u n a ind ustria term in al, p r o d u cto r a d e a u to ­ m ó v ile s p ara e l m e r c a d o d o m é s t ic o — c o m o lo fu era a n te r io r m en te — é sta e s c a d a v e z m a s u n a in d u stria “au to p a rtista ” q u e p r o d u c e m o to r e s, c a ja s-p u e n te , y o tr o s s u b c o n ju n to s “m a y o r e s” para u n m e r c a d o e x te r n o g lo b a liz a d o . C o n c o m ita n te m e n te e n sa m b la e im p orta a u to m ó v ile s para cu brir la d e m a n d a d o m é stic a . Esta v a g r a d u a lm e n te c o n v e r g ie n d o al p a tr ó n d e m o d e r n id a d in te r n a c io n a l y a b a n d o n a n d o e l m u n d o alta ­ m e n te id io sc in c r á sic o d e l “F ord F a lc o n ” c o n e l q u e n u estra s o c ie d a d c o n v iv ie r a p o r c a si tres d é c a d a s. Esta c a ra c ter iza c ió n e n tres “m o m e n to s ” o “e ta p a s ” n o r e s p o n d e s o lo a u n in te ré s d e r ec o n s tr u c c ió n h istórica. En rigor d e verd a d , y d a ­ d o q u e s ó lo u n a s p o c a s p la n ta s n u e v a s d e p r o d u c c ió n d e a u to p a rte s h a n s id o c o n str u id a s e n fe c h a s r e c ie n te s, la ind ustria e n la a c tu a lid a d — y to d a su n u e v a estra teg ia d e in se r c ió n in te rn a cio n a l— a p a r e c e c o ­ m o fu e r te m e n te c o n d ic io n a d a p o r e l p a s a d o , e s to e s , p o r las in sta la c io ­ n e s física s y lo s m o d e lo s o r g a n iz a c io n a le s d e la e ta p a d e “arra n q u e”. L os a ju stes y las m ejoras d e la c a p a c id a d in sta la d a — ta n to e n té rm in o s d e “so ftw a r e ” c o m o d e “h a r d w a re ”— e x is t e n y s o n sig n ific a tiv o s a la h ora d e m e d ir c a m b io s e n p r o d u c tiv id a d p>ero e s o b v io q u e lo s “sa lto s ” c u a lita tiv o s im p o r ta n te s — c o m o e s e l c a s o , p o r e je m p lo , d e las n u e v a s p la n ta s e x p o r ta d o r a s d e v e h íc u lo s d e M é x ic o e n H e r m o sillo o R a m o s A risp e— in v o lu c r a n in v e r s io n e s físic a s y c a m b io s o r g a n iz a c io n a le s d e u n o r d e n d e m a g n itu d s u p e r io r a lo s o b s e r v a d o s lo c a lm e n te . P o r r a z o n e s q u e d isc u tir e m o s e n d e ta lle e n p á g in a s s u b s ig u ie n te s la in d u stria a u to m o tr iz q u e s e d e sa r r o lló e n e l m e d io lo c a l ha te n id o u n a lto c o m p o n e n t e “lo c a lis ta ” e id io s in c r á s ic o q u e s e refleja, e n tr e o tra s c o sa s, e n la n atu raleza d e lo s l a y o u t d e p la n ta in sta la d o s, e n la g a m a d e p r o d u c to s fa b r ica d o s, e n la d iv e r sid a d d e l “m ix ” d e p r o d u c to s o fr e c id o s , e n lo s m é to d o s d e trabajo e m p le a d o s , e n la n atu raleza d e la s r e la c io n e s sin d ic a le s , e tc . D ic h o s r a sg o s d e m a n d a r o n — y fu e r o n a su v e z r etr o a lim e n ta d o s p o r — u n flu jo siste m á tic o d e e s fu e r z o s te c n o ­ ló g ic o s lo c a le s e n m ateria d e in g e n ie r ía d e d is e ñ o d e p r o d u c to s, d e a d a p ta c ió n d e p r o c e s o s p r o d u c tiv o s y d e m é to d o s d e o r g a n iz a c ió n d e l trabajo, e tc . d e carácter a lta m en te “lo c a liz a d o ” — e s to e s , p lan ta y p r o ­ d u c to -e s p e c ífic o s — q u e , p e s e a se r n e c e s a r io s e im p o r ta n te s d e s d e e l La reestructuración del aparato productivo e n la industria automotriz 245 p u n to d e vista d e la p r o d u c tiv id a d fabril, fu e r o n d ific u lta n d o c a d a v e z m á s la in s e r c ió n in te r n a c io n a l d e n u e str a p r o d u c c ió n in d u stria l. En otras palab ras, se g u ir m e jo r a n d o e l F ord F a lc o n — e n sty lin g , te c n o lo ­ g ía s d e p r o d u c c ió n y m é to d o s d e trabajo— s in d u d a p u d o h a b er sid o r en ta b le d e s d e e l p u n to d e v ista p riv a d o , y a u n ú til para n u estra s o c ie ­ d a d , p e r o n o n e c e s a r ia m e n te n o s p o s ic io n a b a c o m o u n a ind ustria d e c r e c ie n te c o m p e titiv id a d e n e l m u n d o . S o n ju sta m en te m u c h o s d e e s to s r a sg o s id io sin c r á s ic o s y “p a ís -e s ­ p e c íf ic o s ” lo s q u e a c tu a lm e n te la ind ustria e stá e n p r o c e s o d e p e r d e r e n e l m arco d e u n g r a d u a l f e n ó m e n o d e r eestru ctu ra ció n p r o d u ctiv a y d e r ein ser ció n in te rn a cio n a l. U n p e q u e ñ o n ú c le o d e n u e v a s p la n ta s fa­ b riles p r o d u cto r a s d e a u to p a r te s y su b c o n ju n to s, p ro g r a m a d a s a e sc a la in te rn a cio n a l e stá lid e r a n d o e s te p r o c e s o d e a g g io r n a m e n to d e l se c to r y d e p é r d id a d e l cariz lo ca lista d e la p r o d u c c ió n n a c io n a l. El r esto d e la op era to ria e m p r esa r ia ta m b ié n s e e stá m o d ific a n d o para ad a p ta rse a lo anterior. La p r o d u c c ió n d e v e h íc u lo s te rm in a d o s para e l m e r c a d o d o m é s tic o — q u e e s c a s a m e n te tie n e e s c a la c o m o para a lb erg a r a lo s tres g r a n d e s g r u p o s e c o n ó m ic o s q u e h o y s e d isp u ta n su cob ertu ra— se c o n c e n tr a e n u n “m ix ” d e p r o d u c to s m e n o s a m p lio y m á s a c tu a liz a d o q u e a n te r io r m en te p e r o , a l m is m o tie m p o , s e m u e v e m á s h a cia e l e n ­ sa m b le d e c o m p o n e n te s im p o r ta d o s q u e h a c ia la fa b r ic a c ió n lo c a l d e p artes, p ie z a s y su b c o n ju n to s, lo s q u e a h o ra s o n c r e c ie n te m e n te c o m ­ p r a d o s e n e l e x te r io r e n e l m a r co d e u n a n u e v a estra te g ia d e “a p r o v i­ sio n a m ie n to g lo b a l” ( o g l o b a l s o u r c in g e n la jerga actu a l d e l se c to r ). A n te la r e d u c c ió n d e l “m ix ” d e fa b r ic a c ió n lo c a l la “g a m a ” d e p r o d u c ­ to s y v a r ie d a d e s d e p r e s e n ta c ió n d e u n d a d o p r o d u c to s e sa tisfa c e p o r v ía d e la im p o r ta ció n d e v e h íc u lo s te rm in a d o s, q u e a h ora c o n stitu y e p arte im p o r ta n te d e la n u e v a e str a te g ia d e m e r c a d o d e lo s g r a n d e s g r u p o s co rp o ra tiv o s q u e d o m in a n e s t e m e rc a d o . En to d o e s te e s c e n a ­ rio la g e n e r a c ió n lo ca l d e c o n o c im ie n to s t e c n o ló g ic o s — p articu larm en ­ te d e in g e n ier ía d e p r o d u c to — tie n e u n p a p e l su m a m e n te e s c a s o , cier­ ta m en te m e n o r q u e lo q u e fu era e n e l an terio r “m o d e lo ” d e d e sa r r o llo d e la ind ustria a u to m o tr iz e n la e ta p a su stitu tiva. En otras p alab ras, n o s e n c a m in a m o s h acia u n n u e v o tip o d e e sta b le c im ie n to in d u strial e n e l c a m p o a u tom otriz, h a c ia u n n u e v o c u a d r o in stitu c io n a l y d e r e la c io n e s sin d ica les, h acia u n a n u e v a m o r fo lo g ía y c o m p o r ta m ie n to d e lo s m er­ c a d o s, q u e lo s q u e e sta ram a p r o d u ctiv a tuviera e n d é c a d a s an teriores. H asta d ó n d e la r ee str u c tu r a ció n d e l se c to r e stá o c u r r ie n d o d e m an era satisfactoria y c u á l e s e l v e r d a d e r o g r a d o d e su ste n ta b ilid a d futura d e l Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 246 n u e v o m o d e lo d e in d u stria a u to m o tr iz q u e e l p a ís e s tá im p la n ta n d o c o n u n g r a d o n o d e s p r e c ia b le d e a p o y o fisc a l y d e fin a n c ia m ie n to c o ­ m u n itario, c o n s titu y e s in lu g a r a d u d a s u n a p r e g u n ta d e gran r e le v a n ­ c ia q u e in te n ta r e m o s e x a m in a r d e m an era b r e v e e n la s p á g in a s fin a le s d e e sta s e c c ió n . 2. TRES “FASES” O “M O M ENTO S” EN EL DESARROLLO EVOLUTIVO DEL SECTOR AU TO M O TRIZ 2 .1 . L a im p l a n t a c ió n o r i g i n a l d e e s ta i n d u s tr ia e n e l m e d io lo c a l Tras h a b e r c o n s titu id o s o l o 2,5% d e l pbi in d u strial e n 1951 la ram a a u to m o tr iz c r e c ió v e r tig in o sa m e n te h asta a b so r b e r 10,3% d e l m ism o e n 1965- Entre 1 9 5 8 y 1 9 6 4 la tasa a n u a l d e e x p a n s ió n fu e d e l 24% p o r a ñ o . En 1 9 5 0 e l p a ís te n ía 5 6 h a b ita n tes p o r v e h íc u lo — y a m p lia d e ­ m a n d a e x c e d e n t e — tasa q u e h a c ia la m itad d e lo s a ñ o s 1970 h ab ía c a í­ d o a s ó lo 6 o 7 h a b ita n te s p o r a u to m ó v il. D e ja n d o d e la d o e l c a s o d e d in fia — D ir e c c ió n N a c io n a l d e Fabri­ c a c io n e s e I n v e s tig a c io n e s A e ro n á u tic a s — q u e a partir d e la F ábrica M ilitar d e A v io n e s c r e a d a e n 1 9 2 7 h ab ía p r o d u c id o h a sta 1 9 5 8 u n o s 13 0 0 0 “rastrojeros” y p la n e a b a p ro d u cir u n a s 2 .0 0 0 u n id a d e s a n u a le s d e u n s e d a n d e 2 p u er ta s — e l G raciela— 115 la fa b r ic a c ió n d e a u to m ó ­ v ile s e n n u e str o m e d io c o m e n z ó c o n la r a d ic a c ió n d e In d u strias K aiser A rgen tin a (ik a ) q u e p r o d u jo p r im er a m en te la E stan ciera y e l J e e p W illis y a lg o m á s tard e lo s a u to m ó v ile s d e p a sa jer o s K aiser C arab ella, B er­ g a n tín , R e n a u lt D a u p h in e y T o rin o . H acia 1 9 5 8 oca p r o d u c ía e n e l p a ís unos 26.000 v e h íc u lo s a n u a le s. 115 N uevam ente s e p o n e de manifiesto aquí el p a p e l central q u e las Fuerzas Arm adas d e la República Argentina tuvieran en el tem prano m odelo d e indus­ trialización q u e el país implanta en la inmediata postguerra. Tal com o en el cam po siderúrgico, de explotación del petróleo, en la petroquím ica o en el ám ­ bito del aluminio, tam bién en el cam po automotriz la industria ap arece en sus orígenes em parentada con el aparato militar del país. La form ación d e recursos hum anos calificados — d esde obreros torneros y matriceros h asta operarios de m ontaje— com enzó en dichos establecim ientos constituyendo luego una clara externalidad p ara el conjunto del sistem a productivo. La reestructuración del aparato productivo e n la industria automotriz 247 K aiser c o n stitu y ó la prim era e x p e r ie n c ia n a c io n a l d e p r o d u c c ió n d e “g r a n d e s s e r ie s” e n e l c a m p o m e ta lm e c á n ic o . Esta form a d e p r o d u c ­ c ió n tie n e r a sg o s te c n o ló g ic o s su m a m e n te p a rticu la res q u e e s c o n v e ­ n ie n t e record ar, a u n q u e s ó lo s e a b r e v e m e n t e , a fin d e c o m p r e n d e r a d e c u a d a m e n te e l im p a c to q u e e l e s ta b le c im ie n to d e e sta firm a tu v o s o b r e e l m e d io ind ustrial n a c io n a l e n e s o s a ñ o s . E ste tip o d e plan ta fa­ bril req u ier e u n a lto n iv e l d e e sta n d a r iz a c ió n y n o r m a liz a c ió n d e p ie ­ z a s y su b c o n ju n to s; la “lín e a ” d e p r o d u c c ió n recla m a u n p la n e a m ie n to r ig u ro so h asta e l n iv e l d e lo s m ic r o m o v im ie n to s d e l o p erario; s e re­ q u ie r e n d e c e n a s d e p r o v e e d o r e s e s p e c ia liz a d o s trab ajan d o c o m o su b c on tratistas in d e p e n d ie n te s ; lo s lím ite s d e to ler a n c ia y e l c o n tr o l d e c a ­ lid a d s o n e x tr e m a d a m e n te r ig u ro so s, lo q u e ta m b ié n o c u r re c o n lo s c r o n o g r a m a s d e e n tr eg a d e lo s p r o v e e d o r e s d e in su m o s, e tc . T o d o s e s ­ to s r a sg o s s o n c o n d ic ió n s in e q u a n o n para u n a a d e c u a d a c a p ta c ió n d e la s e c o n o m ía s d e e sc a la q u e s u b y a c e n b ajo e s te tip o d e p lan ta fabril y para a lca n za r u n a a c e p ta b le tasa d e u tiliz a c ió n d e e q u ip o s “d e d ic a d o s ” c a r o s ta les c o m o so n , p o r e je m p lo , la s “m á q u in a s transfer” y la s m á sc a ­ ras e s p e c ia le s d e m e c a n iz a d o . Es e n f u n c ió n d e e s t o q u e lo s d ep arta­ m e n to s d e in g e n ier ía d e fábrica, d e o r g a n iz a c ió n y m é to d o s , d e p la­ n e a m ie n to d e la p r o d u c c ió n , e tc ., a d q u ie r e n gran im p o rta n cia e n e s te tip o d e plan tas. A h ora b ie n , e l g r u p o K aiser, e n d e sa p a r ic ió n e n lo s E sta d o s U n i­ d o s a l m o m e n to d e d e c id ir su r a d ica c ió n e n A rgen tin a, n o c o n ta b a ya c o n d e p a r ta m e n to s d e in g e n ier ía e n su p a ís d e o r ig e n q u e le p erm itie­ ran brind ar a la su b sid iaria lo c a l u n a b a s e te c n o ló g ic a a d e c u a d a e n tér­ m in o s d e p la n o s p o r p ie z a s , p la n o s d e c o n ju n to , e tc . T a m p o c o d is p o ­ n ía d e te c n o lo g ía s d e p r o c e s o y m é to d o s d e fa b r ic a c ió n a d e c u a d o s a la e s c a la lo c a l d e p r o d u c c ió n , q u e r ep re se n ta b a e s c a s a m e n te 1 /1 0 d e la e s c a la o p e r a tiv a d e u n a p lan ta a u to m o tr iz e n e l m u n d o d e sa rro lla d o . E sto fo r z ó a la firm a lo c a l a form ar e q u ip o s té c n ic o s p r o p io s e n u n a e x te n s a g a m a d e a c tiv id a d e s té c n ic a s y d e in g e n ie r ía , q u e ib a n d e s d e e l d is e ñ o d e p r o d u c to h asta e l d e sa r r o llo d e su b con tratistas, p a ­ s a n d o p o r la a u to fa b ric a ció n d e in n u m e r a b le s b ie n e s d e cap ital, instru­ m e n t o s d e m e d ic ió n a d h oc, d is p o s itiv o s , m á sc a r a s d e m e c a n iz a d o , e tc . Los d o s m o d e lo s q u e la e m p r e sa fa b r ic ó in ic ia lm e n te — la Estan­ c ie ra y e l J e e p — req u irieron u n n ú m e r o im p o r ta n te d e m atrices q u e d e b ie r o n se r p r o d u c id a s e n e l p a ís. A s im ism o , y a fin d e estand arizar p a r te s y su b c o n ju n to s e n tr e a m b o s m o d e lo s c o m o form a d e gan ar cier­ tas e c o n o m ía s d e e sc a la , la firm a recurrió d e s d e e l c o m ie n z o al r ed ise- 248 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz ñ o lo c a l d e b a stid o re s, e je s traseros y d e la n te r o s , siste m a s d e transm i­ s ió n , e tc ., a sí c o m o a la fa b r ic a c ió n lo c a l d e l in stru m en ta l para m e c a n i­ zar e le m e n t o s c o m u n e s a lo s d istin to s m o d e lo s . J u n to a la te c n o lo g ía d e p r o d u c to y a la in g e n ier ía d e fa b r ic a c ió n y m é to d o s , K aiser ta m b ié n d e sa r r o lló lo c a lm e n te la te c n o lo g ía d e o r g a n i­ z a c ió n y p la n e a m ie n to d e la p r o d u c c ió n . A d ife r e n c ia d e , p o r e je m p lo , e l c a s o d e W o lk s w a g e n B rasil, K a iser n o m ig r ó in te r n a c io n a lm e n te arrastrand o c o n s ig o a s u s p r o v e e d o r e s tr a d icio n a le s d e l p a ís d e o r ig e n . E llo, y la falta d e p r o v e e d o r e s lo c a le s d e b u e n n iv e l, lle v ó a e sta firm a a o r g a n iza r se c o n u n a lto g r a d o d e in te g r a c ió n vertica l y a en carar d e partida u n e s fu e r z o im p o r ta n te d e d e sa r r o llo d e p r o v e e d o r e s lo c a le s. La a u s e n c ia in icia l d e su b c o n tr a tis ta s e s p e c ia liz a d o s , la falta d e c o stu m b r e p o r parte d e las firm as lo c a le s d e o p e r a r c o n rutinas e stric ­ ta s d e c o n tr o l d e c a lid a d y c r o n o g r a m a s d e e n tr e g a s y la p o lític a g u ­ b e r n a m e n ta l d e e x ig ir u n r á p id o p r o c e s o d e in te g r a c ió n n a c io n a l fo r z a ­ r o n a la firm a a in te g r a r v e r t ic a lm e n t e d is t in to s s u b p r o c e s o s q u e p r o b a b le m e n te n o h u b iera o p ta d o p o r cu brir e n m e d io s in d u str ia lm e n ­ te m á s m a d u ro s o d o n d e la p o lític a in d u strial n o h u b ie ra p u e s to u n a r estr icc ió n tan m arcad a so b r e e l c o e fic ie n te d e fa b r ica c ió n n a c io n a l. C o n ju n ta m e n te c o n lo a n terior d e b e m o s c o m p r e n d e r q u e las p la n ­ ta s a u to m o tr ic e s q u e s e rad icaron e n la A rgen tin a e sta b a n le jo s d e te ­ n e r la e sc a la y la o r g a n iz a c ió n d e l trabajo d e firm as d e l m u n d o d e s a ­ rrollad o. En m ateria d e te c n o lo g ía s d e fa b r ica c ió n , las p la n ta s lo c a le s e sta b a n m u c h o m e n o s a u to m a tiz a d a s y te n ía n u n “m ix ” d e p r o d u c c ió n m á s a m p lio q u e las d e lo s p a ís e s d e sa r r o lla d o s, las q u e e n g e n e r a l te n ­ d ía n a e sp e c ia liz a r se p o r m o d e lo s y “lín e a s ” d e p r o d u c c ió n . M u c h a s m á s tareas la b o r p a c e d , u n a e sc a la d e p r o d u c c ió n q u e era s ó l o u n a p e q u e ñ a fr a c c ió n d e la p r e v a le n te e n lo s p a ís e s d e sa r r o lla d o s, u n “m ix ” d e p r o d u c c ió n m á s a m p lio y u n n iv e l d e in te g r a c ió n vertical m a y o r q u e lo s o b s e r v a b le s e n e l m u n d o in d u str ia liza d o a c a b a r o n p o r in d u c ir la in sta la c ió n d e e sta b le c im ie n to s fa b riles e n lo s q u e e l d o w n tim e o p e r a tiv o — o tie m p o s m u e r to s— y lo s tie m p o s d e fa b r ica c ió n e n g e n e r a l fu e r o n m u c h o m a y o r e s q u e lo s q u e s e p o d ía o b se r v a r e n e s e m o m e n to e n p a ís e s in d u str ia lm e n te m á s m a d u ro s. E sto e x p lic a , p o r u n la d o , la e n o r m e d ificu lta d d e c o m p a r a r u n o y o tro tip o d e e s ta b le c i­ m ie n to fabril y, p o r e l otro, la m e n o r p r o d u c tiv id a d lo c a l y la m á s baja v e lo c id a d d e r o ta c ió n d e l cap ital in v e rtid o q u e c aracterizaron la o p e r a ­ toria lo ca l, c o m p a r a d a c o n la d e p a ís e s m á s m ad u ros. E n sín te sis, la s p lan tas a u to m o tr ic e s q u e s e in sta la r o n e n la A rg én - La reestructuración del aparato productivo en la industria automotriz 249 tin a h acia fin e s d e lo s a ñ o s 1 9 5 0 y c o m ie n z o s d e lo s I 9 6 0 n o s ó lo fu e ­ r o n a lta m en te particu lares p o r su e s c a la o p e r a tiv a , p o r su te c n o lo g ía d e p r o c e s o s y p o r su o r g a n iz a c ió n y d iv isió n s o c ia l d e l trabajo, sin o q u e a d e m á s tu v ie r o n q u e recrear e n e l m e d io lo c a l u n a sign ificativa c a n tid a d d e te c n o lo g ía s d e p r o d u c to , d e p r o c e s o y d e o r g a n iz a c ió n d e l trabajo y p la n e a m ie n to d e la p r o d u c c ió n q u e s im p le m e n te n o e sta b a n d is p o n ib le s para e lla s. La e s tr e c h e z d e l m e r c a d o d o m é s tic o y la in e x is ­ te n c ia d e p la n e s d e e x p o r ta c ió n e n e sta prim era e ta p a d e fu n c io n a ­ m ie n to d e l se c to r h ic ie r o n q u e e l “m ix ” d e p r o d u c c ió n s e fu era a m ­ p l i a n d o tras l o s a ñ o s i n i c i a l e s e n l o s q u e s e c u b r ió la d e m a n d a e x c e d e n te . E llo a fe c tó e l m o d e lo d e o r g a n iz a c ió n in d u strial q u e h u b o d e ge sta rse d e s d e e l in ic io d e la p r o d u c c ió n a u to m o tr iz e in c id ió n e g a ­ tiv a m en te so b r e lo s tie m p o s r e a le s d e u tiliz a c ió n d e lo s e q u ip o s y la v e lo c id a d d e r o ta ció n d e l c a p ita l e m p le a d o . El r esu lta d o fu e q u e la in ­ dustria au to m o triz lo c a l te r m in ó o p e r a n d o c o n u n a te c n o lo g ía “s u b ó p tim a” d e p r o d u c c ió n y d e o r g a n iz a c ió n d e l trabajo, y u n a in g e n ier ía l o ­ c a l d e d ic a d a e n gran m e d id a a r e s o lv e r lo s p r o b le m a s te c n o ló g ic o s d e u n a e sc a la in a d e c u a d a d e fáb rica y u n a o r g a n iz a c ió n in d u strial su m a ­ m e n te frágil e inm adu ra. S e su m a r o n a s í d e s e c o n o m ía s e s tá tic a s y d i ­ n á m i c a s d e e sc a la y d e o r g a n iz a c ió n in d u strial q u e fu e r o n b lo q u e a n d o la p o s ib ilid a d d e salir d e l e s tr e c h o c ír cu lo d e l m e r c a d o d o m é stic o . U n a b r e v e r efe re n c ia c u an titativa p e r m ite ilustrar lo d ic h o p r e v ia ­ m e n te . Para fabricar a n u a lm e n te u n o s 1 2 .0 0 0 a u to m ó v ile s , u n a firm a c o m o Siam D i T elia e m p le a b a e n e s t o s a ñ o s u n p la n te l o p e r a rio d e a p r o x im a d a m e n te 3-500 p e r so n a s . E llo in d ic a u n a p r o d u c tiv id a d m ed ia a n u a l d e a lr e d e d o r d e 3 v e h í c u lo s p o r p e r s o n a o c u p a d a , fr e n te a e s tá n d a r e s in te r n a c io n a le s q u e q u in tu p lic a b a n lo s n iv e le s d e r e n d i­ m ie n to a lc a n z a d o s lo c a lm e n te . A sí c o m o e n e l p la n o in d iv id u a l d e la firm a la situ a c ió n lo c a l reu ­ n ió d e partida r a sg o s a b s o lu ta m e n te “lo c a lista s” e id io sin c r á tic o s, tam ­ b ié n e n lo q u e h a c e a la m o r fo lo g ía y c o m p o r ta m ie n to d e l m e r c a d o y al fu n c io n a m ie n to d e l ap arato reg u la to r io e in stitu c io n a l la situ a c ió n l o ­ c a l fu e su m a m e n te particu lar. C o n v ie n e b r e v e m e n te ten erla p r e se n te . E n 1958 e l g o b ie r n o d e l d o c to r Arturo F ro n d izi a p r o b ó la le y 1 4 .7 8 0 para e l tra tam ien to d e l c a p ita l extran jero. D e n tr o d e l m a r co d e d ich a ley , e l d e c r e to p r e sid e n c ia l 3 6 3 9 d e m a r zo d e 1959 e s ta b le c ió las c o n ­ d ic io n e s e s p e c ífic a s para la r a d ic a c ió n d e c a p ita le s e n la ram a a u to m o ­ triz d u ran te lo s c in c o a ñ o s su b s ig u ie n te s, fija n d o u n c a le n d a r io rápida­ m e n te c r e c ie n te d e in te g r a c ió n n a c io n a l. E n r e sp u e sta a e sta le g isla c ió n Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 250 s e p r e se n ta r o n 2 5 p r o p u e s ta s d e in v e r s io n a la Secretaría d e Industria, la q u e c a recía p o r e s e e n t o n c e s d e c a p a c id a d té c n ic a para e v a lu a r y s e le c c io n a r p r o y e c t o s d e in v e r sió n , a sí c o m o d e u n p la n te o c la r o d e p o lític a in d u strial q u e le p erm itiera e x ig ir u n q u i d p r o q u o d e l se c to r e m p r e sa r io e n té r m in o s d e c o m p e titiv id a d lo c a l, e x p o r ta c io n e s y e s ­ fu e r z o s t e c n o ló g ic o s lo c a le s, c o m o e fe c tiv a m e n te lo g r ó h a c e r lo e l e le n ­ c o r eg u la to r io d e p a ís e s c o m o C orea o T a iw a n . (A m s d e n , 19 9 3 ). El re­ s u lt a d o f u e q u e 21 e s t a b l e c i m ie n t o s fa b r ile s f u e r o n a p r o b a d o s e in icia r o n su o p e r a c ió n e n I 9 6 0 para u n m e r c a d o in fe rio r a lo s 10 0 .0 0 0 a u to m ó v ile s a n u a le s . F ord y G en e r a l M otors o b tu v ie r o n p o c o tie m p o m á s tarde d e c r e to s p r e s id e n c ia le s e s p e c ia le s q u e a u to r iz a b a n su rad ica­ c ió n y p erm itía n a e s ta s e m p r e s a s o p e r a r c o n u n c r o n o g r a m a m e n o s e stric to d e in te g r a c ió n n a c io n a l d e p artes y p ie z a s q u e e l q u e d e b ía n c u m p lir e l r esto d e la s firm as a p r o b a d a s p o r la a u to r id a d regu latoria. E sto s h e c h o s r e v e la n d o s fe n ó m e n o s q u e e s c o n v e n ie n te resaltar: p o r u n la d o , la e x tr e m a fragilid ad in stitu c io n a l d e la a g e n c ia esta ta l e n ­ c a rg a d a d e fo r m u la r e im p le m e n ta r la p o lític a industrial; p o r e l otro, la p o s ib ilid a d d e q u e e n m e r c a d o s q u e o p e r a n b ajo u n r é g im e n d e c o m ­ p e te n c ia im p e r fe c ta la c o n d u c ta o lig o p ó lic a d e la s firm as g e n e r e , e n s i­ tu a c io n e s d e fa le n c ia in stitu c io n a l c o m o la a q u í d escrita , e x c e s o s d e c a p a c id a d in sta la d a y fu e r te s d e se q u ilib r io s d e alto c o s to so c ia l. D e las 21 firm as e n o p e r a c ió n e n I 9 6 0 m u c h a s fu e r o n d e ja n d o e l m e r c a d o e n a ñ o s s u b s ig u ie n te s a través d e u n largo y c o s t o s o p r o c e s o d e c o m p r a s/fu s io n e s /q u ie b r a s /c ie r r e s fab riles, e tc. T o d o e ll o reafirm a la irracion a­ lid a d d e l c u a d r o o r ig in a l d e o r g a n iz a c ió n in d u strial y d e l r é g im e n r e g u ­ la to rio q u e la in d u jo . T al c o m o lo m u estra e l c a s o d e lo s p a ís e s d e l s u d e s te a siá tico la crítica n o d e b e h a c e r se e x te n s iv a a la r e g u la c ió n p e r se, s in o a l m o d o p articu la rm en te in e p to c o m o la m ism a f u e h e c h a e n e l m e d io lo ca l. A d e m á s d e l in g r e s o e x c e s iv o d e firm as a l m e r c a d o e n e l m o m e n to d e la im p la n ta c ió n d e e sta ram a ind ustrial — y d e l e sp e r a b le p r o c e s o d e c o n c e n tr a c ió n e c o n ó m ic a q u e a q u é l v a tic in a b a — , o tr o r a sg o d e c ru cia l im p o r ta n c ia e n la c o n fo r m a c ió n in icia l d e l m e r c a d o fu e la p r o ­ h ib ic ió n total d e im p o r ta c io n e s q u e rigió h asta 1976, m o m e n to e n q u e s e im p la n tó u n a tarifa d e im p o r ta ció n lig a d a a la c ilin d r a d a y al p e s o d e la u n id a d traída d e s d e e l exterior. La tarifa n o m in a l fu e d e a lr e d e ­ d o r d e l 200% , o s e a m á s d e cu atro v e c e s e l p r o m e d io d e tarifas n o m i­ n a le s q u e regía e n e s e e n t o n c e s para e l r esto d e la e c o n o m ía . H a cia la m itad d e lo s a ñ o s I9 6 0 c u lm in ó lo q u e a q u í d e sc r ib im o s La reestructuración del aparato productivo en la industria automotriz 251 c o m o la “d é c a d a d e im p la n ta c ió n ” d e l se c to r . E s im p o r ta n te señ a la r a lo s e fe c to s d e e s te e s tu d io q u e m u c h o s d e la s r a sg o s a lta m en te “lo c a ­ lista s” q u e la in d u stria d esarrolla e n d ic h a e ta p a p e r sistie r o n a través d e lo s a ñ o s y h a n lle g a d o h a sta e l p r e se n te c o n d ic io n a n d o e l se n d e r o d e d e sa r r o llo d e l se c to r , s u s p o s ib ilid a d e s y lim ita c io n e s .11^ A m é n d e lo a n terior — q u e h a c e fu n d a m e n ta lm e n te al m o d e lo d e o r g a n iz a c ió n in d u strial in ic ia lm e n te im p la n ta d o e n e l m e d io au tom otriz lo c a l— resu lta n e c e s a r io a g reg a r lo sig u ie n te : P rim e ro , e sta industria “n a c ió ” c o n u n a lto c o n t e n id o d e im p o r ta c io n e s d e p artes y c o m p o ­ n e n te s. Se h a e s tim a d o q u e , e n p r o m e d io , c a d a u n id a d fab ricad a e n e s o s a ñ o s req u irió c e r c a d e 9 0 0 d ó la r e s d e in s u m o s im p o r ta d o s, lo q u e e x p lic a q u e d e s d e s u s in ic io s é sta h a y a s id o u n a ram a p ro d u ctiv a c o n u n b a la n c e d e d iv isa s a lta m e n te d eficita rio . S e g u n d o , d e s d e e l p u n to d e v ista d e l d is e ñ o d e p r o d u c to s y d e l “h a r d w a r e ” u tiliz a d o e n las p la n ta s fab riles, e sta ram a in d u strial n a c ió c o n u n r e z a g o te c n o ló g ic o d e m á s d e u n a d é c a d a r e s p e c to al e s ta d o d e l arte in te r n a c io n a l. El e q u ip a m ie n to u n iv e r s a l d e lo s p u e s t o s in d iv id u a le s d e trab ajo (p o r e je m p lo , s o ld a d o r e s y s o p le te s d e pin tu ra m a n u a le s), e l tran sp orte m a ­ n u a l d e partes y p ie z a s a l in terior d e la p lan ta, y s ó l o u n a m e c a n iz a ­ c ió n m u y parcial d e la s e c c ió n d e m on taje, ca ra cteriza b a n a la te c n o lo ­ g ía o p e r a tiv a in ic ia l e n ta n to q u e e l l a y o u t d e la p la n ta fabril era su m a m e n te d ife r e n te d e l q u e las m ism a s firm as u s a b a n para e s e e n to n ­ c e s e n su s r e s p e c tiv o s p a ís e s d e o r ig e n . P e s e a la s m o d ific a c io n e s y e l u p g r a d in g d e p la n ta in tr o d u c id o s u b s is te n a m p lia s z o n a s d e la te c n o ­ lo g ía d e p r o c e s o s d o n d e e l r e z a g o e s to d a v ía h o y su p e r io r a u n a d é c a ­ d a r e s p e c to a l e s ta d o d e l arte in te r n a c io n a l. T ercero, p e s e al r e z a g o 116 En un reciente trabajo Harley Shaiken cita a un funcionario de Autolatina (Brasil) diciendo: “Uno tiene una planta ya establecida. T o das su s capacidades operativas están allí plasm adas y están diseñ adas para operar d e acuerdo con un cierto sistem a... D ebem os esperar hasta el m om ento preciso en que una nueva gran inversión n os permita cam biar profundam ente la manera de hacer las cosas" (traducción propia). En realidad no ha habido gran des nuevas inver­ sion es en las plantas autom otrices argentinas d e sd e su tem prana radicación en los 60, aun cuando sí han aparecido plantas nuevas y fuertem ente a g g io m a d a s con el estado del corte internacional en autopartes, com o m otores, cajas-puente y otras. V éase: H. Shaiken e I. Mankita, Technology a n d Work O rganization in L atin A m erican M otor Vehicle Industries, trabajo presentado en el sem inario so ­ b re reorganización industrial y com petitividad internacional organ izado p o r c e p a l / id r c en Term as del Corazón, Chile, en junio d e 1994. Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 252 t e c n o ló g ic o y a la m e n o r p r o d u c tiv id a d físic a d e ias p la n ta s lo c a le s , la r e n t a b i li d a d e m p r e s a r ia f u e s u m a m e n t e a l ta d e s d e lo s o r íg e n e s m is­ m o s d e la in d u stria h asta n u e str o s d ía s, y c o n tin ú a s ié n d o lo e n la a c ­ tu a lid a d . Sin d u d a in c id ió para q u e e llo s e a a sí e l e le v a d o n iv e l d e p r o ­ t e c c ió n e x te r n a d e q u e g o z ó e l s e c to r y lo s a lt o s p r e c io s — s e g ú n e stá n d a r e s in te r n a c io n a le s— q u e a lc a n z a n lo s v e h íc u lo s e n e l m e r c a d o lo ca l. 2 .2 . E ta p a II: D e c a n ta c ió n , c ie r r e s f a b r i l e s y tak e o v e r s E n e l lu stro s u b s ig u ie n te (1 9 6 4 -6 8 ) o b s e r v a m o s sim u ltá n e a m e n te la c a íd a d e la in v e r s ió n a g r e g a d a y u n a fu erte c o n fr o n ta c ió n in terem p resaria e n to r n o a la p a r tic ip a c ió n relativa d e c a d a firm a e n e l m e rc a d o . V arias e m p r e sa s p e q u e ñ a s d e c a p ita l n a c io n a l d e b ie r o n a b a n d o n a r e l m e r c a d o tras la r e c e s ió n d e I 962- I 963, m ien tra s q u e o tra s c o m o Siam D i T e lia e In du stria A u to m o triz Santa F e fu e r o n a d q u ir id a s, y p o ster io r ­ m e n te c e n a d a s , p o r K aiser y Fiat r e s p e c tiv a m e n te e n e l m a r c o d e a c ­ c io n e s d e ta k e o v e r su m a m e n te a g r e siv o s. H a cia fin e s d e la d é c a d a s ó ­ l o q u e d a b a n e n f u n c i o n a m i e n t o 9 p la n t a s p r o d u c t o r a s , h a b i e n d o c r e c id o sig n ific a tiv a m e n te la c o n c e n tr a c ió n té c n ic a y e c o n ó m ic a e n e l se c to r . El lid e r a z g o d e l m e r c a d o , q u e d u ra n te la p rim era d é c a d a e s tu v o e n m a n o s d e K aiser ( lu e g o iKA-Renault), p a s ó s o b r e e l fin a l d e e sta e ta ­ p a a Fiat y Ford. El c a s o d e Siam D i T elia e s q u iz á s e l q u e ilustra m á s c la r a m en te e l p o r q u é la so b r e v iv e n c ia d e las firm as d e c a p ita l n a c io n a l s e to r n ó c r e ­ c ie n te m e n te in v ia b le y la ind ustria p a s ó a se r u n a ram a c r e c ie n te m e n te d o m in a d a p o r g r a n d e s e m p r e s a s extran jeras c o n m a y o r c a p a c id a d te c ­ n o ló g ic a , o r g a n iz a c io n a l y fin a n c ier a q u e la q u e para e s e e n to n c e s h a ­ b ía n lo g r a d o a cu m u la r la s e m p r e sa s d e c a p ita l n a c io n a l. V e a m o s b r e ­ v e m e n te e s te tem a. La p lan ta a u to m o tr iz d e l g r u p o D i T elia e m e r g ió c o m o u n su b p r o ­ d u c to d e l fu e r te p r o c e s o e x p a n s iv o e n e l c a m p o m e ta lm e c á n ic o q u e e sta firm a iniciara e n la d é c a d a d e lo s a ñ o s 1940 y q u e in v o lu c r ó e l la n z a m ie n to d e s u c e s iv o s p r o d u c to s n u e v o s , p a s a n d o p o r las m á q u in a s d e p a n a d e ría , lo s b o m b e a d o r e s d e n afta, la s h e la d e r a s d o m é s tic a s y c o m e r c ia le s , e tc. La p lan ta a u to m o tr iz D i T elia n o e m e r g ió c o m o u n e s ta b le c im ie n to fabril in d e p e n d ie n te s in o q u e c o n s titu y ó u n a “e x t e n ­ s ió n ” d e to d a s e s a s m ú ltip le s p r o d u c c io n e s a n te r io r es. C a reció ta n to d e La reestructuración del aparato productivo en la industria automotriz 253 u n m a n a g e m e n t p r o fe sio n a l d e fo r m a c ió n au to m o triz c o m o d e d e p a r ­ ta m e n to s té c n ic o s e s p e c ia liz a d o s . Esta falta d e m a n a g e m e n t p r o fe sio n a l e x p lic a p o r q u é e l d is e ñ o d e l l a y o u t o r ig in a l d e la fábrica au to m o triz a sí c o m o su t e c n o lo g ía o r g a n iza tiv a fu e r a n e stric ta m en te “a r te sa n a le s”, m á s p r o p ia s d e u n g r u p o e m p r e sa r io fam iliar d ir ec ta m en te ad m in istra­ d o p o r su d u e ñ o q u e d e u n a e m p r e sa d e gran e n v e rg a d u r a c a p a z d e m an ejar u n a t e c n o lo g ía d e gran c o m p le jid a d organ izativa. La entrada d e l g r u p o D i T e lia al se c to r au to m o triz se p ro d u jo ca si c o m o u n a c o n tin u id a d d e su p r e v ia d e d ic a c ió n a la p r o d u c c ió n d e m o ­ to n e ta s. Para d ic h a p r o d u c c ió n D i T elia o p e r ó c o n u n a lic e n c ia italiana In o c e n ti y c u a n d o d ic h a firm a d e c id ió in cu rsio n a r e n e l c a m p o a u to ­ m otriz (so b r e la b a se d e u n a lic e n c ia in g le s a d e la B ritish M otor C o r p o ­ ra tion ) “arrastró” al g r u p o D iT ella a to m a r ta m b ié n u n a lic e n c ia bm c pa­ ra o p e r a r lo c a lm e n te . D ic h a lic e n c ia in v o lu c r ó ta n to la te c n o lo g ía d e p r o d u c to c o m o la lín ea d e fa b r ica c ió n , q u e fu e ad q u irid a a p r o v e e d o ­ r es d e la firm a in g lesa . Las m á s fu e r te s d e sv e n ta ja s para e l g r u p o lo c a l s e d ie r o n e n e l p la ­ n o d e l fin a n c ia m ie n to y e l d e la o r g a n iz a c ió n d e la p r o d u c c ió n . El c r é ­ d ito d e p r o v e e d o r e s e x te r n o s, p o r u n la d o , y e l p a g o al c o n ta d o d e lo s c o n c e s io n a r io s p o r v e h íc u lo s q u e a ú n d e b ía n se r fa b r ica d o s, p o r otro, fu e r o n lo s d o s m e c a n is m o s d e fin a n c ia m ie n to q u e p e r m itier o n a e sta firm a h a c e r se d e c a p ita l d e trabajo e n u n m e d io e n e l q u e n o e x istía u n m e r c a d o d e c a p ita le s c a p a z d e p r o v e e r lo s rec u r so s n e c e s a r io s para la e x p a n s ió n d e la firm a. La falta d e u n m e r c a d o d o m é s tic o d e c a p ita ­ le s a p a r e c e a q u í c o m o u n a lim ita c ió n in stitu c io n a l im p o r ta n te d e l c a s o local. El ín d ic e d e in te g r a c ió n n a c io n a l d e la p r o d u c c ió n d e e sta p lan ta fu e su m a m e n te e le v a d o y s u s p r o b le m a s d e o r g a n iz a c ió n d e l trabajo su m a m e n te im p ortan tes. Así, la p lan ta lo ca l s u m ó fu e r te s d e fic ie n c ia s e n e l p la n o d e la o rg a ­ n iz a c ió n y p la n e a m ie n to d e la p r o d u c c ió n , d ificu lta d es d e fin a n c ia m ie n ­ to, u n e le v a d o ín d ic e d e in te g r a c ió n n a c io n a l, y fu e r te s d e s e c o n o m ía s d e e sc a la o rig in a d a s e n la a u to fa b ric a ció n d e n u m e r o sa s partes y s u b ­ c o n ju n to s. Estas d e b ilid a d e s s e p u s ie r o n d e m a n ifiesto a partir d e la cri­ sis d e 1962 y tras e l in g r e s o a l m e r c a d o d e Ford y G en er a l M otors. Estas firm as m ostraron d e s d e e l c o m ie n z o u n a clara su p erio rid a d organ izativa y fin an ciera y, a d ic io n a lm e n te , lo g ra r o n a u to r iza c ió n d e l g o b ie r n o para o p e r a r c o n u n m á s b ajo c o n te n id o d e in te g ra c ió n n a c io n a l, lo q u e fa v o ­ r e c ió la ren tab ilid ad g lo b a l d e s u s r e sp e c tiv a s in v e r s io n e s al p o d e r im - Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 254 portar partes y su b c o n ju n to s d e s d e su s r e s p e c tiv a s c a sa s m a trices d u ­ ran te su s p r im er o s a ñ o s d e p a r ticip a c ió n e n e l m e r c a d o d o m é stic o . Y a a partir d e 1 9 6 5 e l g r u p o D iT ella c o m e n z ó a p e r cib ir q u e le s e ­ ría im p o sib le e n fren ta r c o m p e titiv a m e n te a la s g r a n d e s firm as n o r te a ­ m erica n a s, y b u s c ó a so c ia r se c o n e l g r u p o K aiser. A n te e l fr a ca so d e e s ta s tratativas, D i T elia te r m in ó v e n d ie n d o e l p a q u e te a c c io n a r io a d i­ c h a firm a e n 1 9 6 7 -6 8 . P o c o tie m p o m á s tarde, y tras h a b er lle v a d o a la q u ie b r a a D i T elia tras u n g r a v e d e s a c u e r d o e n la e v a lu a c ió n d e l o s a c ­ tiv o s r ec ib id o s, la p r o p ia K aiser r esu ltó ad q u irid a p o r e l g r u p o R en au lt q u e h a b ía a c tu a d o h a sta e s te e n to n c e s c o m o su licen ciatario. T al c o m o p u e d e v e r s e , la ram a a u to m o tr iz e x p e r im e n tó h a c ia m i­ ta d y fin e s d e lo s a ñ o s I 9 6 0 u n m a r ca d o p r o c e s o d e r eestru ctu ra ció n e n e l q u e a u m e n tó e l g r a d o d e c o n c e n tr a c ió n e m p resa ria , a b u n d a r o n lo s ta k e o v e r s y, fin a lm e n te , se c o n s o lid ó e l c o n tr o l d e la m ism a p o r p arte d e g r a n d e s g r u p o s tr a n sn a cio n a le s. E sto s c a m b io s e n e l c o m p o r ta m ie n to y m o r fo lo g ía d e l se c to r n o a g o ta n , sin e m b a r g o , la d e s c r ip c ió n d e lo o c u r rid o e n la ram a a u to m o ­ triz d u ran te la “s e g u n d a ” fa se d e d e sa r r o llo q u e e s ta m o s d e sc r ib ie n d o . A lo an terio r d e b e a g r eg a r se la in tr o d u c c ió n d e a lg u n a s in n o v a c io n e s r e le v a n te s ta n to e n la te c n o lo g ía d e p r o c e s o s c o m o d e p r o d u c to p o r parte d e las c o m p a ñ ía s líd er e s, k a , p o r e je m p lo , in trod u jo e n 19Ó5 e n su p la n ta d e m o to r e s e l p rim er e q u ip o “tran sfer” a u to m á tic o para la p r o d u c c ió n d e ta p a s d e cilin d r o s, lo q u e le p e r m itió a c eler a r su sta n ­ c ia lm e n te e l p r o c e s o d e fa b r ica c ió n e n la s e c c ió n m o to r e s, e lim in a n d o m a n o d e ob ra d e la m ism a . D e s p u é s d e 1967, c u a n d o R en au lt to m ó e l c o n tr o l d e la e m p r e sa , e l p r o c e s o d e in tr o d u c c ió n d e n u e v a s m á q u in a s y d e c a m b io s d e p r o c e s o s e in te n sific ó p e r o b á s ic a m e n te so b r e la m is­ m a p la n ta o r ig in a l. La ah ora d e n o m in a d a IKA-Renault r e e m p la z ó d u ra n ­ te e s to s a ñ o s e l m é to d o m a n u a l d e p in ta d o d e carro cería s p o r las c a b i­ n a s a u to m á tic a s d e pin tu ra, in c o r p o r ó e n su p lan ta d e fu n d ic ió n d e m a trices m o d e r n a m aq u in aria c o n siste m a s a u to m á tic o s para la m a n i­ p u la c ió n d e m a ter ia le s y la d e sc a r g a d e p artes, e in tro d u jo e q u ip o s a u ­ t o m á tic o s para c o n tr o l d e c a lid a d e n d iv e r s a s á r e a s d e p r o d u c c ió n . Fiat, p o r su parte, a d o p tó e n e s te p e r ío d o in n o v a c io n e s sim ila r e s e n su p la n ta d e p in ta d o , a la p ar q u e in c o r p o r ó m aq u in aria a u to m á tic a e s p e ­ c ia l e n e l m e c a n iz a d o b á s ic o d e c o m p o n e n t e s y p r e n sa s d e e s ta m p a d o m e c á n ic o m á s ráp id as e n su p lan ta d e arm ad o. N u e v a m e n te , s e trata d e l u p g r a d in g g r a d u a l d e p la n ta s y a e x is te n te s y n o d e in v e r s io n e s d e c a p a c id a d in sta la d a n u ev a . La reestructuración del aparato productivo en la industria automotriz 255 Entre 1 9 6 9 y 1 9 7 3 ta n to e s ta s firm as c o m o F o rd im p le m e n ta r o n n u e v o s c a m b io s e n la o r g a n iz a c ió n d e la p r o d u c c ió n e n s u s p la n ta s d e m o to r e s y d e m o n ta je c o n m o tiv o d e la in tr o d u c c ió n d e a u to m ó v ile s d e ta m a ñ o m e d ia n o . El la n z a m ie n to d e l R e n a u lt 12, d e lo s m o d e lo s 1 2 8 y 125 e n e l c a s o d e Fiat, y d e l T a u n u s e n e l d e F ord req u iriero n la a d a p ta c ió n y r e c o n v e r s ió n d e las o p e r a c io n e s d e m e c a n iz a d o para la p r o d u c c ió n d e m o to r e s d e c u a tr o c ilin d r o s y la reestru ctu ra ció n d e las lín e a s d e e n sa m b la je . Estas firm as ta m b ié n in c o rp o ra r o n a lg u n o s e q u i­ p o s “d e d ic a d o s ” y c o m e n z a r o n a d esarrollar cierta e s p e c ia liz a c ió n p o r lín e a s d e m o d e lo s . Es im p ortan te d estacar, s in e m b a r g o , q u e n in g u n a d e las in n o v a ­ c io n e s d e p r o d u c to y p r o c e s o d e sc r ita s sir v ie ro n para m o d ifica r radical­ m e n te lo s ra sg o s id io sin c rá tic o s q u e la ind ustria au tom otriz lo c a l a d q u i­ riera e n s u s a ñ o s in ic ia le s d e r a d ic a c ió n e n n u e s tr o m e d io . P or e l contrario, las in n o v a c io n e s m e n c io n a d a s fu e r o n in c o rp o ra d a s “aditiva­ m e n te ” e n lo s la y o u ts d e plan ta e x is te n te s sin q u e m ed iara u n a reorga­ n iz a c ió n p ro d u ctiv a sign ificativa. En c o n s e c u e n c ia , la ind ustria a u to m o ­ triz c o n tin u ó e x h ib ie n d o e n e s to s a ñ o s b a jo s n iv e le s d e au to m a tiza ció n , red u c id a s e sc a la s d e p r o d u c c ió n , am p lia d iv e rsid a d d e l “m ix ” p r o d u ci­ d o , y a lto s tie m p o s d e fa b r ica c ió n — t o d o s ra sg o s q u e y a traía d e s d e su s a ñ o s d e im p la n ta c ió n — . S ig u ió s ie n d o e s e n c ia lm e n te u n a industria m o n ta d a para sa tisfa cer e l m e r c a d o in tern o. D e s d e fin e s d e lo s a ñ o s 1970 y d u ran te lo s a ñ o s 1 9 8 0 e l m e rc a d o au to m o triz a r g en tin o e x p e r im e n tó u n a p ro fu n d a co n tr a cc ió n , q u e r ed u ­ jo a m e n o s d e 100 m il a u to m ó v ile s p o r a ñ o lo p r o d u c id o y c o m er cia li­ z a d o lo c a lm e n te . S im u ltá n ea m e n te e l rá p id o a v a n c e d e las te c n o lo g ía s d e “m anu factu ra fle x ib le ” d e o r ig e n ja p o n é s s u m ió a las p r in c ip a le s fir­ m a s a u to m o tr ice s e u r o p e a s y n o rtea m erica n a s e n u n a dram ática crisis d e pérd id a d e c o m p e titiv id a d q u e le s fo r z ó a reestructurar rad icalm en te s u s p lan tas fa b riles y su m a n a g e m e n t para transitar d e s d e e l m u n d o d e la e le c tr o m e c á n ic a al m u n d o d e la e le ctr ó n ic a , d e s d e la o r g a n iza c ió n d e la p r o d u c c ió n “p a s o a p a s o ” y c o n sto c k s é in v en ta rio s a la p ro d u c­ c ió n j u s t in tim e o e n “tie m p o rea l” c o n in v e n ta r io s d e a p e n a s u n a s p o ­ c a s horas. Esta tr a n sic ió n fu e u n p r o c e s o a lta m e n te trau m ático q u e e n n in g ú n c a s o s e lo g r ó so b r e lle v a r sin g r a v e s c o n flic to s sin d ic a le s ,117 sin in ver­ 117 Véase, en este sentido, el grave proceso de confrontación sindical que deb e confrontar Fiat en Italia cuando decide, e n 1981, robotizar significativa­ Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 256 s io n e s m u ltim ilio n á r ia s e n “h a r d w a r e ” y sin u n a m a siv a reestru ctu ra­ c ió n ad m in istrativa y d e p la n e a m ie n to d e la p r o d u c c ió n . En n o p o c a s o p o r tu n id a d e s — v é a s e e n e s te s e n tid o lo s c a s o s d e G .M . o d e Fiat—la s c a s a s m a tric es s e v ie r o n o b lig a d a s a v e n d e r o cerrar su b sid ia r ia s e n d iv e r s o s p u n to s d e l p la n e ta para p o d e r h a c e r s e d e c a sh f l o w c o n e l q u e fin a n cia r la reestru ctu ra ció n d e su o p era to ria c en tra l o s im p le m e n ­ te p o r q u e e l g r a d o d e d e s o r g a n iz a c ió n y tu r b u le n c ia d e su c a sa m atriz le s im p e d ía o c u p a r se d e su s p la n ta s “p e r ifé ric a s”. T al c o m o v e r e m o s a c o n tin u a c ió n , la su m a d e la crisis d e l m e r c a ­ d o lo c a l — y la n e c e s id a d d e en carar e l “n e g o c io ” a u to m o tr iz d e otra m a n era — m á s e l “c lim a ” d e ree str u c tu r a ció n q u e la ind ustria v iv e a e s ­ c a la m u n d ia l, c o n s titu y e n lo s d e s e n c a d e n a n te s c e n tr a le s d e l p r o c e s o d e tr a n sfo r m a ció n estru ctu ral q u e la in d u stria a u to m o tr iz a rg en tin a h a c o m e n z a d o a transitar e n a ñ o s r e c ie n te s. V e a m o s a lg u n o s d e lo s “h e ­ c h o s e stiliz a d o s ” m á s sa lie n te s d e e s te p r o c e s o : 2 .3 . E l e s c e n a r io a u t o m o tr iz c o n te m p o r á n e o El c a m b io d e g o b ie r n o d e m a r zo d e 1 9 7 6 y e l p rogram a d e a p e r tu ­ ra e x te r n a d e la e c o n o m ía q u e e l e le n c o m ilitar im p u ls ó d e s d e fin e s d e 1 9 7 8 m a r ca r o n u n cla ro co rte e n la h istoria in d u strial d e l p aís. El se c to r a u to m o tr iz registró e l im p a c to d e d ic h o c o r te c o n to d a in te n sid a d , c o ­ m o v e r e m o s e n e sta s e c c ió n . C o m e n z a r e m o s p o r reseñ a r lo q u e o c u ­ rrió e n e l e s c e n a r io in d u strial g e n e r a l, p a ra lu e g o e x a m in a r e l c a s o a u ­ to m o triz e n particular. El g o b ie r n o m ilitar in te n tó d e s r e g u la r y abrir la e c o n o m ía a p o ­ y á n d o s e e n u n a m a siv a r e p r e s ió n s o c ia l y e n la in te r v e n c ió n d e lo s s in d ic a t o s . R e su lta fr e c u e n t e d is tin g u ir d o s e t a p a s d ife r e n te s e n e l p r o g r a m a d e p o lític a e c o n ó m ic a a p lic a d o p o r las a u to r id a d e s m ilita ­ res. La p rim era d e e lla s c u b r ió e l p e r ío d o 1 9 7 6 -7 8 y s e d e n o m in ó e t a ­ p a d e l “sin c e r a r m e n to d e la e c o n o m ía ”. La m ism a a rra n có c o n u n a re ­ d u c c ió n y c o n g e la m ie n to d e sa la r io s a u n n iv e l e q u iv a le n t e al 60% d e lo q u e é s t o s a lc a n z a r o n e n 1 9 7 5 , u n a r e d u c c ió n d e la tarifa m e d ia d e m e n t e s u s p la n t a s y e x p u ls a r m ile s d e o p e r a r i o s d e s u s p la n t a s fa b r ile s . D i c h o p ro ces o a f e c t a t a m b i é n a lo s e m p l e a d o s y té c n ic o s — “blue collar" workers— q u e t a m b i é n v e n p r o f u n d a m e n t e m o d i f i c a d o s u p a p e l e n la p r o d u c c i ó n a n t e e l a v a n c e d e lo s s is te m a s C A D / C a m q u e in t e g r a n d i s e ñ o y m a n u f a c t u r a . La reestructuración del aparato productivo e n la industria automotriz 257 im p o r ta c io n e s d e l 93% a l 52%, y la e lim in a c ió n d e l s is te m a d e c a m ­ b io s m ú ltip le s y r e s tr ic c io n e s a la im p o r ta c ió n . El n iv e l d e a c tiv id a d e c o n ó m ic a c o m e n z ó a r e c u p e r a r s e a c o m ie n z o s d e 197 7 , a ñ o q u e fi­ n a liz ó c o n u n c r e c im ie n to d e l p b i d e l 5 % , u n fu erte in c r e m e n to d e e x ­ p o r ta c io n e s y u n s a ld o p o s it iv o d e la c u e n ta c o r r ie n te e x te r n a a c o m ­ p a ñ a d o p o r u n a u m e n to d e r e se r v a s in te r n a c io n a le s. Tras u n a m a siv a d e v a lu a c ió n , la e c o n o m ía p a r e c ía r e a c o m o d a r s e a u n o d e s u s a c o s ­ tu m b ra d o s m o v im ie n to s c íc lic o s . Sin e m b a r g o , e l ín d ic e d e in fla c ió n s ig u ió s ie n d o d e a lr e d e d o r d e l 150% a n u a l y c o n s ig n o s d e a c e le r a ­ c ió n e n e l s e g u n d o se m e s tr e d e 1 9 7 7 , lo q u e lle v ó a l g o b ie r n o a u n n u e v o c a m b io d e e str a te g ia in sp ir a d o e s ta v e z e n e l m a n e jo m o n e t a ­ rio d e l b a la n c e d e p a g o s . La p r e m isa d e esta e stra te g ia era q u e la s tasas d e in te ré s y d e in fla ­ c ió n d o m é s tic a c o n v e r g e r ía n h a c ia lo s v a lo r e s in te r n a c io n a le s e n u n c o n te x to d e total ap ertura a l m o v im ie n to d e b ie n e s y c a p ita le s c o n e l ex terio r. La e sp e r a d a c o n v e r g e n c ia n o o c u r rió y, e n lu g a r d e e llo , la s o b r e v a lu a c ió n d e l p e s o s u m a d a a la e x is te n c ia d e altas ta sa s d e in te ­ r és real, a la r e d u c c ió n d e a r a n c e le s a la im p o r ta ció n , y a la c o n tr a c ­ c ió n d e l m e r c a d o in te rn o — d e b id o ta n to a la ca íd a d e la d e m a n d a in ­ te rn a c o m o a la c o m p e t e n c ia c r e c ie n t e d e s u s titu to s im p o r ta d o s — term in aron su p e r a n d o to d a p o s ib ilid a d d e aju ste c o m p e titiv o p o r parte d e l e m p r e sa r ia d o lo c a l. En 198 1 , y e n e l m a r co d e u n a c r e c ie n te in c er ­ tid u m b re c o n r e s p e c to al p o s ib le m a n te n im ie n to d e la e stra teg ia a n tiin ­ flacion aria v ig e n te , s e p r o d u jo e l c a m b io d e a u to r id a d e s. La e c o n o m ía e sta b a e n p le n a r e c e s ió n y la situ a c ió n d e l b a la n c e d e p a g o s m ostrab a s ig n o s cla r o s d e d e te rio ro . P e s e a la d e v a lu a c ió n d e la m o n e d a lo c a l, la c r e c ie n te in certid u m b re in d u jo u n a fu g a d e c a p ita le s q u e a lc a n z ó a c a ­ si 1 0 .0 0 0 m illo n e s d e d ó la r e s e n 1981. La situ a c ió n se c to r ia l A d e m á s d e l e s c e n a r io m a c r o e c o n ô m ic o d e sc r ito , o tr o s fa c to r e s d e n a tu ra leza se c to r ia l e in stitu c io n a l tu v ie r o n e fe c t o so b r e e l d e sa r r o llo d e la ind ustria a u to m o tr iz d u ra n te e s t o s a ñ o s . En fe b r e r o d e 1 9 7 9 e l g o b ie r n o p r o m u lg ó u n n u e v o r é g im e n a u to m o tr iz ( le y 2 1 .9 3 2 ) q u e al­ te ró su sta n c ia lm e n te e l m a r c o reg u la to r io b ajo e l q u e h a b ía o p e r a d o tr a d icio n a lm e n te e sta ram a ind ustrial. P e s e a q u e y a d e s d e 1976 las a u ­ to r id a d e s e c o n ó m ic a s e s tu v ie r o n em preñ adas e n bajar lo s a r a n c e le s d e Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 258 im p o r ta c ió n — r e d u c c ió n q u e s e e f e c t iv iz ó m á s te m p r a n a m e n te e n o tr o s c a m p o s d e la p r o d u c c ió n industrial— , la s n e g o c ia c io n e s c o n e l s e c to r a u to m o tr iz s e p r o lo n g a r o n p o r c a s i d o s a ñ o s . F in a lm e n te , e l n u e v o r é g im e n s u p r im ió la p r o h ib ic ió n d e im p o r t a c io n e s y fijó lo s a r a n c e le s para a u to m ó v ile s y v e h íc u lo s utilitarios e n b a s e a u n c r o n o ­ gra m a d e c r e c ie n te q u e e s ta b le c ió u n 95% y 65% r e s p e c tiv a m e n te para 197 9 , g u a r ism o s q u e s e r ed u c ir ía n al 55% y 45% e n 1982. D ic h o r ég i­ m e n a u to r izó s im u ltá n e a m e n te e l in c r e m e n to d e l c o n te n id o d e im p o r ­ ta c io n e s e n lo s v e h íc u lo s fa b r ica d o s, e lim in ó las r estr ic c io n e s s o b r e in ­ te g r a c ió n v e rtica l e n e l “m ix ” p r o d u c id o , e s ta b le c ió la r e g u la c ió n d e las im p o r ta c io n e s p o r “c a te g o r ía ” d e v e h íc u lo y n o p o r m o d e lo , red u jo la s tarifas d e im p o r ta c io n e s para p a rtes y su b c o n ju n to s, a b r ió la p o s ib ili­ d a d d e l in g r e s o d e n u e v a s firm as a l m e rc a d o , y a d m itió lo s a c u e r d o s d e c o m e r c io c o m p e n s a d o intrafirm a. El e s c e n a r io m a c r o e c o n ô m ic o a n a liz a d o p r e v ia m e n te (ta sa d e in te ­ r és real m u y alta, fu e r te r ev a lu a c ió n d e l p e s o , c a íd a d e a r a n c e le s d e im p o r ta c ió n , c r e c ie n te c u p o d e v e h íc u lo s im p o r ta d o s, e tc .), s u m a d o a la c o n tr a c c ió n d e l m e r c a d o d o m é s tic o , e l n u e v o e n c u a d r e le g a l p la n ­ te a d o p o r e l r é g im e n a u to m o tr iz d e 1 9 7 9 y, fin a lm e n te , e l p r o c e s o d e r e o r g a n iz a c ió n q u e la in d u stria c o m e n z a b a a sufrir a e sc a la m u n d ia l a n te la e x p a n s ió n ja p o n e s a y la irru p ció n y gra d u a l d ifu s ió n d e la “m a ­ n u factu ra fle x ib le ”, p u sie r o n e n m arch a u n a tr a n sfo r m a ció n p r o fu n d a e n e l se c to r a u to m o tr iz n a c io n a l. V e a m o s a c o n tin u a c ió n u n lista d o d e lo s “h e c h o s e s t iliz a d o s ” m á s relevantes.- a ) C ierres, f u s io n e s , a b a n d o n o d e l m e r c a d o lo c a l y o tr a s a c c io n e s e m p r e s a r ia s q u e a fe c ta r o n e l g r a d o d e c o n c e n tr a c ió n té c n ic a y e c o n ó m ic a d e la in d u s tr ia E n e s te p la n o s e o b s e r v a l o sig u ie n te : a ) la a d q u is ic ió n e n 1 9 7 8 d e C h rysler F eb re A rgen tin a p o r parte d e V o lk s w a g e n , firm a q u e lo g r ó a sí en trar al m e r c a d o n a c io n a l p e r o a partir d e u n a p la n ta su m a m e n te re­ z a g a d a d e s d e e l p u n to d e v ista t e c n o ló g ic o y c o n u n a p a r tic ip a c ió n m e n o r al 10% d e l m e r c a d o total; b ) la f u s ió n d e sa fra r (P e u g e o t ) c o n Fiat C o n c o r d e n 197 9 , lo q u e d io lu g a r al n a c im ie n to d e S e v e l A rg en ti­ n a. Esta n u e v a firm a s e in ic ió c o n u n a p a r tic ip a c ió n a p r o x im a d a d e l 25% d e l m e r c a d o d o m é s t ic o y p r e se n ta c o m o n o v e d a d im p o r ta n te e n La reestructuración del aparato productivo en la industria automotriz 259 e l e sc e n a r io a u to m o tr iz n a c io n a l la in c o r p o r a c ió n al c o n tr o l e c o n ó m ic o (p e r o n o te c n o ló g ic o ) d e la n u e v a firm a d e l g r u p o Macri, u n o d e gran ­ d e s g r u p o s d e c a p ita l n a c io n a l e n fra n co p r o c e s o d e d e sa r r o llo e n la e s c e n a d o m é stic a c o n te m p o r á n e a ; c ) e l cierre e n 1978 d e G en er a l M o­ tors A rgen tina, e m p r e sa q u e h acia c o m ie n z o s d e lo s a ñ o s 1970 lle g ó a c o n tr o la r e l 15% d e l m e r c a d o in te rn o p e r o q u e al m o m e n to d e retirarse s ó lo c o n ta b a c o n e l 10% d e l m ism o; d ) e l cierre e n 1 9 7 9 d e C itroën Ar­ g e n tin a , firm a q u e h a c ia 1 9 7 6 c o n tr o la b a a p r o x im a d a m e n te e l 9% d e l m e r c a d o d o m é s tic o . A lg ú n tie m p o m á s tarde Sal Lari — u n a firm a d e a u to p a r te s m e d ia n a d e c a p ita l n a c io n a l— in te n tó r eto m a r e l e s p a c io a b a n d o n a d o p o r C itroën , h a c ié n d o s e c a rg o d e s u s a c tiv o s, p e r o fracasó e n d ic h o in ten to . Las r a z o n e s d e c a d a u n a d e e s ta s d e c is io n e s d e firm as in d iv id u a le s d e a b a n d o n a r e l m e r c a d o s o n c o m p le ja s y d ife r e n te s. E n a lg u n o s ca ­ s o s , la crisis p o r la q u e a tr a v esó la c a sa m atriz r esp e ctiv a h a c ia fin e s d e la d é c a d a p a sa d a e in ic io s d e la p r e se n te fu e u n d e te r m in a n te cen tral d e lo o c u r rid o lo c a lm e n te . L os c a s o s d e C h rysler (q u e a raíz d e s u s c u a n tio sa s p é r d id a s in te r n a c io n a le s en tre 1 9 7 8 y 1981 s e v io o b lig a d a a v e n d e r su s p la n ta s e n E u ro p a y A m érica Latina), F ord ( q u e ta m b ié n a tr a v esó u n a crisis se m e ja n te c o n p é r d id a s c e r c a n a s a lo s 1.5 0 0 m illo ­ n e s d e d ó la r e s e n 1 9 8 0 ), y Fiat ( q u e e n e l m a r co d e u n p r o fu n d o p r o ­ gram a d e r eo r g a n iz a c ió n a e s c a la m u n d ia l d e c id ió v e n d e r e n 1982 al g r u p o M acri u n a p o r c ió n sig n ifica tiv a d e su s a c tiv o s fís ic o s r a d ica d o s e n A rg en tin a ) s e e n c u a d r a n d e n tr o d e e s ta situ a c ió n . E n o tr o s c a s o s la p o s ic ió n m u y d e b ilita d a d e la su b sid ia ria lo c a l e n e l m e r c a d o d o m é s ti­ c o e s lo q u e e x p lic a la d e c is ió n d e la ca sa m atriz. Errores e n la g a m a d e lo s p r o d u c to s e le g id o s para lle v a r a l m e r c a d o y u n “m ix ” d e p r o ­ d u c to s “v ie jo s” fu e r o n c r u c ia le s e n la c risis lo c a l d e g r u p o C hrysler, e l c u a l s e e n c o n tr a b a a l m o m e n to d e su cierre e n p le n o p r o c e s o d e c o n ­ tr a cc ió n e n su p a r ticip a c ió n relativa e n e l m e rc a d o . D istin to fu e e l c a s o d e C itroen . In c a p a c id a d d e la firm a para c o m p r e n d e r e l program a d e apertura fin a n ciera im p le m e n ta d o p o r e l g o b ie r n o h a cia fin e s d e 1978 y e l im p a c to q u e é s te ten d ría s o b r e la tasa d e in terés, u n id o al h e c h o d e q u e é sta era u n a firm a q u e o p e r a b a c o n v a r io s m e s e s d e sto ck s, d e ­ term in aron su in c a p a c id a d para se g u ir a d e la n te e n e l n u e v o e n c u a d r e . La n e c e s id a d d e c o n ta r c o n in v e r s ió n “fr e sc a ” e n la p lan ta in d u strial a fin d e a g g i o m a r e la te c n o lo g ía d e p r o c e s o s y e l u s o a ltern ativo d e d i­ c h o s f o n d o s q u e la c a sa m atriz id e n tific ó e n d ic h o m o m e n to tu v ie ro n u n rol c la v e e n e l c a s o d e G e n e r a l M otors. E stas firm as, c o m o h e m o s Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 260 v isto , d e c id ie r o n e n e s o s a ñ o s v e n d e r s u s in sta la c io n e s y a b a n d o n a r e l m e r c a d o . La e x p lic a c ió n d e lo o c u r r id o p u e d e b u sc a rse e n la m icro p e ­ r o n o d e b e m o s o lv id a r q u e e n c a d a c a s o particu lar e x is te u n a h istoria id io sin c r á s ic a q u e sin d u d a a g r e g a “e x p lic a b ilid a d ” a las c ir cu n sta n c ia s m acro. b ) A u m e n to s e n e l c o m p o n e n te d e im p o r ta c io n e s y c a m b io s e n la f u n c i ó n d e p r o d u c c i ó n d e l a i n d u s t r i a a u t o m o t r i z lo c a l U n a r e s p u e sta clara d e la s firm as a l program a d e ap ertura e x te r n a p u e s t o e n m arch a p o r e l g o b ie r n o m ilitar fu e la d e a u m e n ta r e l c o m ­ p o n e n t e im p o r ta d o d e c a d a a u to m ó v il fab ricad o, e l q u e m á s q u e s e d u p lic ó e n tr e 1 9 7 6 y 1981, p a s a n d o d e U $S 4 5 0 a m á s d e U $S 1 .0 0 0 e n p r o m e d io , p o r au to . El n ú m e r o d e u n id a d e s term in ad as traíd as d e l e x ­ terior sa ltó d e 2 .0 0 0 v e h íc u lo s e n tr e 1971 y 1975 a c a si 1 4 0 .0 0 0 u n id a ­ d e s e n tr e 1 9 7 6 y 1981 a lc a n z a n d o 12% d e l v o lu m e n g lo b a l c o m e r c ia li­ z a d o . La a d q u i s i c i ó n d e p a r t e s y c o m p o n e n t e s t a m b i é n c r e c i ó e s p e c ta c u la r m e n te lle g a n d o c a si a lo s 1.5 0 0 m illo n e s d e d ó la r e s e n tr e 1 9 7 6 y 1981. A raíz d e to d o e llo e l d é fic it c o m e r c ia l d e l se c to r s e e x ­ p a n d ió a c e le r a d a m e n te e n e s te p e r ío d o h asta a lca n za r lo s 8 0 0 m illo n e s d e d ó la r e s a n u a le s , e x c lu id a la im p o r ta c ió n d e v e h í c u lo s te r m in a ­ d o s .118 E s im p o r ta n te se ñ a la r q u e e l r e su lta d o n e g a tiv o d e l se c to r e n m a ­ teria d e b a la n c e c o m e r c ia l s e m a n tu v o d u ra n te lo s a ñ o s s u b s ig u ie n te s a la d é b â c le e c o n ó m ic a d e la e ta p a m ilitar e n 198 2 . A u n q u e e n e s e a ñ o s e reim p la n ta r o n las r e s tr ic c io n e s a la im p o r ta c ió n d e v e h íc u lo s term i­ n a d o s , n o s e m o d ific a r o n su sta n c ia lm e n te lo s m á r g e n e s d e c o n te n id o im p o r ta d o p o r v e h íc u lo fa b r ic a d o lo c a lm e n te q u e h a b ía n s id o e s t a b le ­ c id o s e n e l r é g im e n a u to m o tr iz d e 1979- E sto, y e l g r a d u a l a g g i o m a m e n to d e la g a m a d e v e h íc u lo s p r o d u c id a lo c a lm e n te , fu e lle v a n d o a q u e la p r o d u c c ió n n a c io n a l s e e fec tu a r a e s ta b le m e n te c o n u n m a y o r c o n te n id o u n ita rio d e im p o r ta c io n e s, h e c h o q u e u n id o a u n a ¡perfor­ m a n c e e x p o r ta d o r a r e la tiv a m e n te p o b r e e x p lic a q u e e l b a la n c e c o m e r ­ c ia l d e l se c to r co n tin u a r a s ie n d o n e g a tiv o . P e s e a q u e la m a g n itu d d e l 118 C ardoso, Javier, “Ph ases in the D evelopm ent o f the Automative Industry in A rgentina”. T esis de M aestría en Ciencia, T ecn ología e Industrialización, sPRUL-Universidad d e Sussex. La reestructuración del aparato productivo e n la industria automotriz 261 s a ld o n e g a tiv o e n las c u e n ta s e x te r n a s bajara e n la prim era p arte d e lo s 8 0 , e l m ism o ha v u e lto a c r e c e r d e m a n e r a ab ru p ta e n fe c h a r e c ie n te a raíz d e l fu erte in c r e m e n to d e las im p o r ta c io n e s d e s d e B rasil.119 Y a d e m a n e r a e sta b le la in d u stria p a r e c e e sta r a fia n z á n d o s e e n u n m o d e lo p r o d u c tiv o m á s c e r c a n o a l m o n ta je d e c o m p o n e n t e s y s u b c o n ju n to s im p o r ta d o s q u e a la fa b r ica c ió n lo c a l d e l o s m ism o s, c o m o lo fu e r a e n e l p a s a d o . Lo q u e a q u í d e n o m in a m o s tr a n sic ió n d e la “c u ltu r a ” d e l F ord F a lc o n a u n e s tilo d e in d u stria a u to m o tr iz m á s a g g i o m a d a c o n e l m u n d o p a r e c e se r u n a te n d e n c ia irreversib le q u e n o s aleja d e l m o d e lo id io sc in c r á sic o d e in d u stria a u to m o tr iz d e la e ta p a su stitutiva. c) C a m b io s e n e l “m ix " d e p r o d u c t o s o fr e c id o s a l m e r c a d o y e n la e s tr a te g ia c o m e r c ia l/p r o d u c tiv a d e la s f i r m a s a u to m o tr ic e s C o n c o m ita n te m e n te c o n e l c a m b io a n te s m e n c io n a d o e n la s fu n ­ c io n e s d e p r o d u c c ió n d e l se c to r ta m b ié n s e o b s e r v a u n a clara tran sfor­ m a c ió n e n la estra te g ia p r o d u c tiv o /c o m e r c ia l d e las firm as d e p la z a . A n te la n e c e s id a d d e r en o v a r e l e n v e je c id o p a rq u e d e m o d e lo s o fr e c i­ d o s e n n u e s tr o m e d io la s e m p r e s a s c o m e n z a r o n a m o v e r se u p m a r k e t e n la s e g u n d a m itad d e lo s a ñ o s 1980, a m p lia n d o e l “m ix ” d e m o d e lo s y v e r s io n e s c o m e r c ia liz a d a s e n b a s e a u n a estra te g ia c o m b in a d a d e p r o d u c c ió n lo c a l y d e im p o r ta c io n e s c o m p le m e n ta r ia s q u e p erm itieran o fr e c e r a la v e n ta u n a “g a m a ” m á s a m p lia d e p r o d u c to s. E sto h a te n id o a l m e n o s d o s c o n s e c u e n c ia s im p o r ta n te s. La prim era r e la c io n a d a c o n e l fu n c io n a m ie n to d e la p la n ta fabril y la s e g u n d a c o n e l te m a d e la fo r m a c ió n d e p r e c io s y e l g r a d o d e “c o n te sta b ilid a d ” q u e e x h ib e e l 119 Mientras que el déficit com ercial alcanzó a 250 millones de dólares en 1987 (y representó un prom edio d e 200 millones de dólares durante el período 1984-88), en 1990 se redujo a alrededor de 80 m illones de dólares. La recesión d e 1988-89, al reducir la im portación d e veh ículos term inados y de partes y com ponentes, constituye parte de la explicación del m enor déficit comercial. Otra parte de la explicación deb e b uscarse en el com prom iso asum ido por las firmas terminales de equilibrar su balance d e divisas en el intercambio con Bra­ sil — que representa en ese m om ento cerca d e una tercera parte del com ercio exterior de la ram a automotriz— hecho que se traduce en q u e el saldo negati­ vo acum ulado para Argentina en el bienio 1989-1990 alcanza a solo 3 millones de dólares. A diferencia de ello el déficit crece abruptam ente entre 1992 y 1994. 262 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz m e r c a d o a u to m o tr iz io ca l. En r e la c ió n c o n lo p r im er o resalta e l h e c h o d e q u e e l “ta m a ñ o m e d io d e lo t e ” fa b r ic a d o e n p la n ta se g u r a m e n te s e r ed u jo al a m p lia r se e l “m ix ” d e p r o d u c to s o fr e c id o s al m e r c a d o .120 P a­ r e c e r a z o n a b le s u p o n e r q u e e ll o h a d e b id o d erivar e n u n m a y o r d o w n t im e o p e r a tiv o , e n m á s c a m b io s d e p r o g r a m a s e in stru m en tal, e tc . c o n e l c o n s ig u ie n t e im p a c to n e g a tiv o so b r e la e fic ie n c ia té c n ic a d e c a d a e s ­ ta b le c im ie n to . P o r o tr o la d o , al se r e l m ism o p r o d u c to r lo c a l e l q u e recurre a la im p o r ta c ió n d e u n id a d e s te rm in a d a s a fin d e “c o m p le ta r ” la “g a m a ” d e p r o d u c to s o fr e c id o s al m e r c a d o s e g e n e r a u n a su e r te d e ap ertura im ­ p e r fe c ta d e l se c to r a la c o m p e te n c ia e x te r n a ya q u e la firm a tie n e fle x i­ b ilid a d c o m o para jugar c o n u n a p o lític a d e d isc r im in a c ió n d e p r e c io s “d o s ific a n d o ” e l v e r d a d e r o g r a d o d e “c o n te sta b ilid a d ” q u e e l su stitu to im p o r ta d o tie n e so b r e e l m e r c a d o d o m é s t ic o .121 d) I n v e r s io n e s " m e jo ra tiv a s" y g r a d o d e a c tu a li z a c i ó n te c n o ló g ic a d e la s p l a n t a s f a b r i l e s lo c a le s El flujo a n u a l d e in v e r s io n e s d e e s ta in d u stria r e v e la u n a dram ática ca íd a a m e d ia d o s d e la d é c a d a d e lo s a ñ o s 1970, y a term in a d a s la s fa ­ s e s d e im p la n ta c ió n y d e c a n ta c ió n d e la m ism a q u e e x a m in á r a m o s e n s e c c io n e s p r e v ia s d e e s te trabajo .122 R e c ié n a c o m ie n z o s d e la d é c a d a s ig u ie n te — 1 9 8 0 -8 2 — ■s e o b s e r ­ 120 El análisis se b asa en cifras pu b licadas en el Informe Anual d e a d e f a . 121 D icen al respecto K osacoff et al.: “...P o r último deb e recordarse que en la anterior etapa aperturista la posibilidad d e im portación de vehículos termina­ dos no im plicó autom áticam ente la convergencia d e precios a los niveles inter­ nacionales. Tam bién se com prueba que las unidades im portadas tienden a ve­ ces a adoptar un p ric in g d e gam a alta au nque técnicam ente no pertenezcan a lo s extrem os upscale del m ercado m undial”. V éase: B. Kosacoff, J. T ed esca y A. Vispo: “La transform ación de la industria automotriz argentina. Su integración con Brasil”, D ocum ento d e Trabajo N ú 40, c e p a l , B u en os Aires, Argentina, 1991. 122 Dicha inversión representó 1,4% de la inversión bruta del país durante el período 1970-74 para declinar luego a só lo 0,3% entre 1975 y 1979. En 1976 la inversión d e la industria terminal alcanzó su punto m ás bajo en la década, con una cifra aproxim ada a los 40 millones de dólares, para subir a partir de enton­ ces hasta alcanzar un pico de 225 m illones de dólares en 1980. V éase, B. K osa­ coff et al., op. cit., c e p a l , B uen os Aires, 1991, pág. 10. La reestructuración del aparato productivo en la industria automotriz 263 v a u n p r in c ip io d e r e c u p e r a c ió n d e la in v e r s io n física, a s o c ia d o e llo a u n p r o c e s o d e a g g i o m a m e n t o t e c n o ló g ic o p arcial q u e las firm as e m ­ p r e n d ie r o n e n r e s p u e sta a lo s d e s a fío s p la n te a d o s p o r la p o lític a d e ap ertu ra a las im p o r ta c io n e s d e l g o b ie r n o m ilitar y a l y a m e n c io n a d o te m a d e la s o b r e v a lu a c ió n cam b iaría o b s e r v a b le e n e s o s a ñ o s , La n e ­ c e s id a d d e en fr en ta r e l r eto d e la c o m p e te n c ia e x te r n a lle v ó a la s ter­ m in a le s a in tro d u cir in n o v a c io n e s d e p r o d u c to — la n z a m ie n to d e n u e ­ v o s m o d e lo s y tv -s ty lin g d e lo s v ie jo s— y e n te c n o lo g ía s d e p r o c e s o s — m o d e r n iz a c ió n y a u to m a tiz a c ió n d e á r e a s d e pin tu ra, in te g r a c ió n v e rtica l d e la fa b r ic a c ió n d e c o m p o n e n t e s p lá stic o s, r o b o ts d e s o ld a ­ du ra, e tc .— Los v ie jo s la y - o u t d e fábrica fu e r o n p a r c ia lm en te m o d e r ­ n iz a d o s y r e m o z a d o s a fin d e in co rp o ra r e s ta s in v e r s io n e s , p e r o p rá c­ tic a m e n te e n n in g ú n c a s o s e lle g ó a la c o n s tr u c c ió n d e p la n ta s n u e v a s la s q u e c ie r ta m e n te in v o lu c r a n o tr o o r d e n d e m a g n itu d e n m ateria d e in v e r s io n e s fís ic a s .123 C o n sid e ra n d o a las firm as in d iv id u a lm e n te o b se r v a m o s lo sigu ien te: C o n m o tiv o d e l la n z a m ie n to d e l R e n a u lt 1 8 e n 1981 d ic h a firm a in c o r p o r ó p r e n sa s, e q u i p o s d e so ld a d u r a , y talad ros a u to m á tic o s, a sí c o m o d o s m á q u in a s “tr a n sfe r ” a u to m a tiz a d a s p r o g r a m a b le s para la p r o d u c c ió n d e l n u e v o m o to r d e 1 4 0 0 c c. E ste r e e q u ip a m ie n to p e r m i­ tió a la firm a a lc a n z a r m a y o r f le x ib ilid a d p r o d u c tiv a y r ed u c ir “tie m ­ p o s m u e r to s” y m a n o d e o b r a d e m a n te n im ie n to . R en a u lt ta m b ié n in ­ c o r p o r ó n u e v a s t e c n o lo g ía s d e p r o c e s o y e q u ip o s d e c o n tr o l a u to m á tic o e n s u p la n ta d e fu n d ic ió n , lo q u e le a s e g u r ó m a y o r e s n i­ v e le s d e c a lid a d e n la p r o d u c c ió n d e c o m p o n e n t e s c e n tr a le s d e lo s v e h íc u lo s c o m o s o n lo s b lo c k s y ta p a s d e c ilin d r o , lo s d is c o s d e fr e n o , e tc . En 1981 R e n a u lt a d q u ir ió d o s p r e n sa s a u to m á tic a s d e alta v e lo c i­ d a d . El m o n to d e e s ta s in v e r s io n e s h a s id o e stim a d o e n e l o r d e n d e lo s 160 m illo n e s d e d ó la r e s. 123 A proxim adam ente en eso s años — 1986— Ford instala en Hermosillo, M é x ic o , u n a p la n ta n u e v a d e e s ta m p a d o y p r o d u c c ió n d e a u to m ó v ile s destinada a producir para el m ercado norteamericano. La m ism a incorpora el “estado del arte” en materia automotriz y su costo alcanza a ios 500 m illones de dólares, aproxim adam ente. Las m odernizaciones fabriles a que aquí hacem os referencia involucran inversiones im portantes pero no alcanzan la magnitud de la cifra anterior ni incorporan al parqu e industrial dom éstico plantas nuevas portadoras de un sistem a productivo “de frontera”. Para ia com paración con el caso m exicano, véase: Shaiken y Harley, op. cit. 264 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz La estra te g ia d e F ord s e c e n tr ó e n a u m e n ta r la e s p e c ia liz a c ió n p r o ­ d u c tiv a d e s u s p la n ta s e in tr o d u c ir in n o v a c io n e s o r g a n iz a c io n a le s , a n ­ te s q u e e n u n c a m b io m u y a m b ic io s o d e e q u ip o s y m a q u in a ria s. La fir­ m a c o n str u y ó u n a p lan ta para la p r o d u c c ió n d e c a m io n e ta s y c a m io n e s — s e p a r a n d o a s í lo s p r o c e s o s d e a r m a d o d e v e h íc u lo s c o m e r c ia le s y a u to m ó v ile s — a la q u e in c o r p o r ó a lg u n a s in n o v a c io n e s t e c n o ló g ic a s c o m o e q u ip o s d e so ld a d u r a a u to m á tic a c o n tr o la d o s e le c tr ó n ic a m e n te , e m p r e n d im ie n to q u e in v o lu c r ó u n a in v e r s ió n c e r ca n a a l o s 170 m illo ­ n e s d e d ó la r e s. P o r o tr o la d o , F ord c o m e n z ó a im p le m e n ta r lo s d e n o ­ m in a d o s “c ír c u lo s d e c a lid a d ” c o n la in te n c ió n d e m ejorar las r e la c io ­ n e s la b o r a le s e n la s p la n ta s e in crem en ta r, d e e sta form a, la e fic ie n c ia p r o d u c tiv a .124 V o lk s w a g e n , p o r su parte, a u to m a tiz ó e l p r o c e s o d e pin tu ra y r e e q u ip ó la p la n ta q u e a d q u ir ió a C h rysler F evre A rgen tina, in c o r p o r a n d o m aq u in a ria d e so ld a d u r a y te s te o e le c tr ó n ic o . F in a lm en te, sev el in tr o d u ­ jo e n 1 9 7 9 n u e v o s m e c a n is m o s d e e n sa m b la je y e q u ip a m ie n to a u to m á ­ tic o a fin d e in icia r la p r o d u c c ió n d e l P e u g e o t 505 a c o m ie n z o s d e lo s a ñ o s 1 9 8 0 .125 E sto s e s fu e r z o s d e a c tu a liz a c ió n te c n o ló g ic a p o r p arte d e la s term i­ n a le s s e a c e n tu a r o n h a cia m e d ia d o s d e lo s a ñ o s 1980, te n ie n d o c o m o r a sg o c en tra l la a u to m a tiz a c ió n c r e c ie n te d e l p r o c e s o d e so ld a d u r a d e c a rro cería s m e d ia n te la in c o r p o r a c ió n d e r o b o ts y m o ld e s m u ltiso ld a d o r e s .126 La in te n c ió n d e m ejorar la c a lid a d d e l o s n u e v o s m o d e lo s in ­ d u jo a las firm as a m ejorar e l e q u ip a m ie n to . En e l c a s o d e F ord e l la n ­ z a m ie n t o d e l Sierra y e l E sco rt, e n e l d e s e v e l la in t r o d u c c ió n d e l R egatta, e l u n o y e l d u n a y d e l R en u a lt 21 e n e l c a s o d e e sta ú ltim a fir­ m a in d u c e n a m ejorar e l e q u ip a m ie n to d e p lan ta. Es im p o r ta n te s e ñ a ­ lar, s in e m b a r g o , q u e e s te p r o c e s o d e a u to m a tiz a c ió n tu v o a lc a n c e s m u y d ife r e n te s e n las d iv e r s a s firm as d e l se c to r . E n ta n to q u e la in tro­ d u c c ió n d e m o ld e s m u ltiso ld a d o r e s p o r p a rte d e la s te r m in a le s s e reali­ 124 N ofal, A bsen tee E n trepen eu rsbip..., op. cit., p á g s. 103-104, y Fuch s y B asualdo, op. cit., pág. 48. 125 Nofal, op. cit., pág. 104, y C ardoso, op. cit., págs. 90-92. 126 V éase Cardoso, “The Argentine A utom obile Industry”, op. cit., p ágs. 99100, y D an ie l C h u d n o v sk y , “La D ifu sió n d e T e c n o lo g ía s d e Punta en la Argentina: El C aso de las M áquinas H erram ientas con Control Numérico, los Robots y c a d /c a m ” , Centro de Econom ía Transnacional, c e t / i p a l , junio de 1984. La reestructuración del aparato productivo e n la industria automotriz 265 z ó e n form a pareja, R en a u lt lle v ó la d ela n tera e n e l p r o c e s o d e r o b o tiz a c ió n c o n u n 60% d e l p a r q u e in c o r p o r a d o d u ran te e s o s a ñ o s , s e g u id o p o r SEVEL c o n u n 36% y A u tolatin a c o n u n 4%. Se d e b e d e sta c a r a sim is­ m o q u e , a p e sa r d e e s te p r o c e s o d e in c o r p o r a c ió n d e n u e v a s t e c n o lo ­ gías, e l n iv e l d e a u to m a tiz a c ió n d e las p la n ta s lo c a le s h a c ia 1 9 8 7 r esu l­ ta b a e x t r e m a d a m e n t e b a jo e n c o m p a r a c i ó n c o n l o s e s t á n d a r e s in te r n a c io n a le s. En p r o m e d io , s ó lo 4,3% d e las e ta p a s d e l p r o c e s o d e p r o d u c c ió n e sta b a n a u to m a tiz a d a s e n la s p la n ta s lo c a le s fr en te a u n 38% e n las ja p o n e s a s, u n 33% e n las e u r o p e a s , u n 31 % e n las e s ta d o u ­ n id e n s e s , y u n 18% e n lo s n i c s a siá tico s. En té rm in o s d e la d e n s id a d d e rob ots, la cifra p r o m e d io para las te rm in a les a rg en tin a s era d e 0,3 ro­ b o ts p o r c a d a 100 o p e r a r io s fr en te a 1 2 /1 0 0 e n J a p ó n , 4 /1 0 0 e n E uropa y lo s E sta d o s U n id o s y 2 /1 0 0 e n lo s n i c a siá tic o s .127 D e s d e 1 9 8 7 la s e m p r e s a s te rm in a les se h a n e m b a r c a d o e n n u e v o s p r o y e c to s d e in v e r s ió n c u y o d e s tin o r e v e la u n o d e lo s r a sg o s c e n tr a le s d e l p r o c e s o d e ree str u c tu r a ció n q u e atraviesa e l se c to r , a sa b er, la te n ­ d e n c ia d e e sta s firm as a tran sform arse e n fu e r te s au to p a rtista s — p r o d u ­ c ie n d o m o to r e s, cajas d e c a m b io , siste m a s d e tr a n sm isió n , b lo c k s d e a lu m in io , e tc .— para la in d u stria in tern a cio n a l, e s p e c ia lm e n te la brasi­ leñ a . Entre 1 9 8 7 y 1989, m u c h o s d e e s to s p r o y e c to s to m a r o n fo rm a b a ­ jo la é g id a d e lo s p ro g r a m a s d e c a p ita liz a c ió n d e la d e u d a e x ter n a y d e b id o a q u e m u c h o s d e e llo s c o r r e s p o n d e n al ru b ro “F a b r ic a ció n d e c o m p o n e n te s , r e p u e s to s y a c c e s o r io s para a u to m o to r e s” n o a p a r e c e n c o m o in v e r s io n e s d e las firm as term in a les. El 80% d e lo s m ism o s, q u e h a cia m e d ia d o s d e 1989 to ta liz a b a c e r c a d e 2 8 0 m illo n e s d e d ó la r e s y r ep re se n ta b a e l 27% d e l m o n to total d e l program a d e c a p ita liz a c ió n , c o r r e s p o n d ió , s in e m b a r g o , a d ic h a s firm as y a s u s e m p r e s a s a u to p a r ­ tistas a s o c ia d a s .128 Para e l q u in q u e n io 1 9 90-94, e n tr eta n to , las term in a ­ le s h a n p r e v isto p r o y e c to s d e in v e r s ió n p o r u n m o n to a p r o x im a d o a lo s 7 0 0 m illo n e s d e d ó la r e s , te n d ie n te s a c o n so lid a r e l p a tr ó n d e e s p e ­ c ia liz a c ió n a c tu a lm e n te e n fo r m a c ió n . A n iv e l d e la s firm as in d iv id u a ­ le s, R en au lt tie n e p r e v isto e n fa tiza r la p r o d u c c ió n d e m atrices, b lo c k s y CKDS para e l R en au lt 21, A u to la tin a la fa b r ica c ió n d e c a ja s-p u e n te y S e- 127 C ardoso, “The Argentine Autom obile Industry...”, op. cit., p ágs. 92-99128 V éase Fuchs y Basualdo, “N uevas form as de inversión...”, op. cit., págs. 61/67 y Kosacoff, T o d esca y Vispo, “La Transform ación d e la Industria Autom o­ triz...", op. cit., págs. 17-18. 266 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz v e l d e m o to r e s y c a ja s-p u e n te m ien tras q u e , e n e l rubro d e v e h íc u lo s c o m e r c ia le s , Saab S cania y M e r c e d e s B e n z p la n e a n c o n c e n tr a r se e n la fa b r ic a c ió n d e c a ja s.129 E s su m a, e l c o m p o r ta m ie n to d e la in v e r s ió n p o r p a rte d e las term i­ n a le s a u to m o tr ic e s d e s d e fin e s d e lo s a ñ o s 1970 e x h ib e to d a v ía u n p e r ­ fil rela tiv a m e n te bajo. R esu lta cla ro q u e las p la n ta s te rm in a les s o n a ú n h o y u n id a d e s p r o d u ctiv a s “v ie ja s” q u e s ó lo registran e s f u e r z o s p arcia­ le s d e m o d e r n iz a c ió n , p e r o sim u ltá n e a m e n te s e o b s e r v a u n im p o rta n te c a m b io c u a lita tiv o e n la o r ie n ta c ió n d e la in v e r sió n d u ra n te lo s ú ltim o s a ñ o s , a s o c ia d o a las n u e v a s e stra te g ia s p r o d u c tiv a s y d e in te rn a cio n a liz a c ió n q u e e s a s firm as v ie n e n s ig u ie n d o d e s d e m e d ia d o s d e la d é c a d a p a sa d a . En e fe c t o , m ien tra s q u e h asta c o m ie n z o s d e d ic h a d é c a d a las te rm in a les d ir ig ie r o n su s in v e r s io n e s a la m o d e r n iz a c ió n d e a s p e c t o s p a r c ia le s d e la o p e r a to ria d e s u s p la n ta s te rm in a les — sin la in te n c ió n d e m o n ta r p la n ta s n u e v a s c o m o e n e l c a s o d e H e r m o sillo , R a m o s Arisp e o A g u a s c a lie n te s e n M é x ic o — lo s p la n e s d e in v e r s ió n r e c ie n te s a p u n ta n a c o n s o lid a r u n n u e v o p a tr ó n p r o d u c tiv o q u e , c e n tr a d o e n la p r o d u c c ió n d e a u to p a rte s, le s p erm ita o c u p a r u n e s p a c io d e fin id o d e n ­ tro d e lo s e s q u e m a s d e e s p e c ia liz a c ió n p r o d u ctiv a q u e s e e stá n c o n fo r ­ m a n d o a n iv e l m u n d ia l. En e s t e s e n tid o , s i b ie n n o s e c u e n ta c o n in­ fo r m a c ió n s u fic ie n te s o b r e la m a g n itu d ú ltim a y e l e x a c t o g r a d o d e d e sa r r o llo d e d ic h o s p la n e s, e s in d u d a b le q u e e l m ism o in v o lu c ra u n c a m b io radical e n la c o n c e p c ió n d e l n e g o c io a u to m o tr iz y, sim u ltá n e a ­ m e n te , e n e l p a tr ó n d e in s e r c ió n in te rn a cio n a l d e n u e s tr o a p a r a to p r o ­ d u c tiv o a u to m o triz. J u n to a lo s a n te r io r e s o tr o s v a r io s c a m b io s im p o r ta n te s e n e l m o ­ d e l o d e o r g a n iz a c ió n in d u strial d e la ram a a u to m o tr iz ta m b ié n m e r e c e n m e n c ió n . M e n c io n a r e m o s b r e v e m e n te lo s sig u ie n te s: a ) la en tra d a d e n u e v o s g r u p o s tr a n sn a c io n a le s al m e r c a d o . El c a s o d e T o y o ta a p a r e c e a q u í c o m o r e le v a n te a u n q u e su program a d e e x p a n s ió n e n e l m e d io d o m é s tic o to d a v ía n o im p r e s io n a c o m o m u y im p o rta n te, b ) e l r e to m o d e e m p r e s a s — c o m o G e n e r a l M otors— q u e h a b ía n a b a n d o n a d o e l m e r c a d o h a c e y a m á s d e v e in te a ñ o s . La in te n c ió n d e g m d e m o n ta r u n a p lan ta n u e v a e n e l m e d io lo c a l im p r e sio n a n o y a p o r su e s c a la si­ 129 Carlos A. Hirs, “Autom otrices con nuevo perfil exportador”, El Cronista Com ercial, 6/12/90, y María Irene Naselli, “La industria automotriz en el mun­ d o ”, Inform e Industrial, Año XII, Ne 118, m arzo 1990. La reestructuración del aparato productivo e n la industria automotriz 267 n o p o r e l g r a d o d e a c tu a liz a c ió n te c n o ló g ic a y m o d e r n id a d d e las té c ­ n ic a s d e m a n a g e m e n t q u e r o d e a n a l p r o y e c to . En e l m a r co d e u n a fu e r te in te g r a c ió n c o n la o p e r a c ió n b ra sileñ a e sta fábrica e m e r g e c o m o u n p u n to d e gran in te ré s d e l fu tu ro c u a d r o d e o r g a n iz a c ió n industrial d e l se c to r , c ) La a p a r ició n d e u n n u e v o e s tilo d e r e la c io n e s o b r e r o -p a ­ tr o n a les. N u e v a m e n te e l c a s o d e GM resalta a q u í p o r e l a lto g r a d o d e in n o v a c ió n in v o lu c r a d o e n la p r o p u e sta . En u n a ind ustria e n la q u e lo s v ín c u lo s c o n fr o n ta tiv o s h a n s id o h istó r ic a m e n te e l m o d e lo p r e v a le n te d e r e la c io n e s la b o r a le s e l n u e v o m o d e lo c o o p e r a tiv o s u b y a c e n te bajo e l a c u e r d o su sc r ito p o r g m c o n su sin d ic a to d e p la n ta p arecería estar p r e a n u n c ia n d o e l n a c im ie n to d e u n n u e v o c u a d r o d e fu n c io n a m ie n to se c to r ia l, d ) La c o n s o lid a c ió n d e d o s g r a n d e s g r u p o s c o r p o r a tiv o s d e c a p ita l n a c io n a l e n e l m a n e jo d e l m e r c a d o a u to m o tr iz lo ca l. E n e fe c to , c o n e stra te g ia s d istin ta s ¡aero e n a m b o s c a s o s c o n a m b ic io s o s p rogra­ m a s d e in te g r a c ió n futura c o n la ind ustria brasilera ta n to M acri c o m o A n te lo e n c a r a n e n la a c tu a lid a d u n a e ta p a e x p a n s iv a d e g r a n d e s p r o ­ y e c c io n e s . P e s e a q u e lo s p la n e s s o n d e c ie rta e n v e rg a d u r a s ig u e a ú n fa lta n d o e n lo s m ism o s la d e c is ió n clara d e c o n str u c c ió n d e p lan tas fa­ b r ile s n u e v a s d e la d im e n s ió n y g r a d o d e m o d e r n id a d q u e se r ía n n e c e ­ sa r io s para u b ic a r n o s m á s d e fin id a m e n te s o b r e e l “e s ta d o d e l arte” in ­ te rn a cio n a l. E n d efin itiva: e l se c to r e stá y a le jo s d e su m o d e lo o r g a n iz a tiv o ori­ g in a l d e in d u stria a u to s u fic ie n te d irigid a al m e r c a d o d o m é s tic o , y e n fran ca tr a n sic ió n h a c ia u n n u e v o m o d e lo d e o r g a n iz a c ió n e n e l q u e p rim a e l e n sa m b la je d e c o m p o n e n te s im p o r ta d o s, la c o m e r c ia liz a c ió n s im u ltá n e a d e u n id a d e s te rm in a d a s traíd as d e l e x ter io r p o r la s m ism a s firm as p r o d u cto r a s y la p r o d u c c ió n d e a u to p a r te s d e alto n iv e l d e c o m ­ p le jid a d para p ro g ra m a s d e fu n c io n a m ie n to g lo b a liz a d o d e las d iv e rsa s firm as m u ltin a c io n a le s a c tiv a s e n n u e str o m e d io . En e l c u r so d e esta tr a n sic ió n la in d u stria e stá p e r d ie n d o parte d e su s r a sg o s id io sin c rá si­ c o s o r ig in a le s y a d q u ir ie n d o c a d a v e z m á s se m e ja n z a c o n e l p atrón tr a n sn a cio n a l d e fu n c io n a m ie n to . Lejos d e h a b e r te rm in a d o e ste e s u n p r o c e s o q u e r e c ié n s e i n ic ia y e n e l q u e q u e d a m u c h o p o r an d ar e n tér­ m in o s d e u p g r a d in g d e las v ieja s p lan tas fa b r ile s d e la e ta p a su stitutiv a, d e in v e r s ió n e n n u e v a s in sta la c io n e s q u e in c o r p o r e n e l “e s ta d o d e l a rte” in te r n a c io n a l y d e a sim ila c ió n d e l n u e v o p a tr ó n o r g a n iza tiv o d e p r o d u c c ió n “ju sto a tie m p o ” y c o n “c a lid a d to ta l” q u e h o y im p era e n e s t e se c to r p r o d u c tiv o a n iv e l m u n d ia l. El c a m b io e n las r e la c io n e s sin ­ d ic a le s y e l a d v e n im ie n to d e u n n u e v o m a n a g e m e n t m e d io c a p a z d e 268 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz operar en las actuales condiciones constituyen también rasgos del pro­ ceso de reconversión que este sector deberá sufrir en años próximos. El cronograma de este complejo proceso evolutivo y el financiamiento previsto para el mismo no emergen con claridad en las presentes cir­ cunstancias. TE R C E R A P A R TE INTERRELACIONES ENTRE LO MACRO Y LO MICROECONOMICO. IMPACTO DE LA APERTURA Y DESREGULACION DE LA ECONOMIA SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL APARATO PRODUCTIVO En capítulos anteriores del presente trabajo hemos mostrado cómo fue cambiando el aparato industrial de nuestro país — primero a nivel agregado y luego en ramas particulares de industria— a lo largo de distintas fases o etapas históricas de nuestro desarrollo evolutivo. Tuvim os oportunidad de ver cómo la estructura productiva fue respondiendo — con rezagos e imperfecciones— a la cambiante natu­ raleza del régimen de incentivos y del marco regulatorio prevalente en el país, así como a las señales de nuestra volátil macroeconomia. El vínculo entre lo macro y lo micro constituye u n fascinante capítu­ lo de la economía política que aún no ha sido enteramente escrito y en el que distintas escuelas de pensamiento han avanzado proposiciones divergentes y hasta muchas veces antagónicas. Las páginas que siguen aportan evidencia empírica para una exploración inductiva que recién comienza e ideas para un largamente demorado debate intelectual. C A P IT U L O IX IMPACTO DE LA POLITICA MACROECONOMICA SOBRE LA ESTRUCTURA Y COMPORTAMIENTO DEL SECTOR MANUFACTURERO ARGENTINO L a s u s t e n t a b ilid a d d e l la r g o p la z o d e la p r e s e n t e e s tr u c t u r a in d u s t r ia l 1. IN T R O D U C C IO N La relación que existe entre el comportamiento de las variables macroeconômicas de una determinada sociedad y la evolución de la estructura productiva de la misma — esto es, de su modelo microeconó­ m ico de organización social de la producción— constituye un fascinan­ te capítulo de la economía política que aún no ha sido enteramente escrito. Diversas versiones del vínculo entre ambas esferas constituyen el sustrato teórico, analítico e ideológico de distintas escuelas de pensa­ miento, pero en los hechos estamos aún lejos de haber alcanzado un acuerdo último que deje a la profesión con un cuerpo teórico umversal­ mente aceptado. En parte ello se debe a que la micro recibida — léase, la teoría de los precios— no fue concebida com o para imaginar que diferentes actores económicos, sometidos a u n mismo conjunto de estímulos externos, p o d r ía n reaccionar de manera diversa. En efecto, los gustos del consumidor, las funciones de producción y los precios relativos de factores están dados exógenamente para el empresario individual, y como cada agente económico maximiza su utilidad en u n contexto de perfecta información y equilibrio intertemporal, la teoría recibida nos lleva a suponer a p r i o r i que las conductas de dos firmas — digamos, A y B, competidoras en u n mismo mercado— no difieren sustantivamen­ te, tanto en lo que hace a la elección original de técnicas productivas como en lo que se refiere al sendero evolutivo posterior seguido por cada empresa. 273 274 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz Teniendo como sustrato un marco teórico de esta naturaleza el W o r ld D e v e lo p m e n t R e p ort de 1991 del Banco Mundial y el Consenso de Washington presentan hacia fines de los 80 y comienzos de los 90 una posible “lectura” de los vínculos micro/macro prevalentes en una dada sociedad, y de las reformas de política pública que en la misma serían necesarias para estabilizar, primero, y para desarrollar autosostenidamente, después, el aparato productivo. La idea subyacente es rela­ tivamente sencilla: la estabilidad macro y un adecuado régimen de incentivos, que refleje el “verdadero” costo de oportunidad de los recursos, necesariamente deberían llevar a que los agentes económicos individuales, buscando su propio beneficio, alcanzaran d e m a n e r a des­ c e n tr a liz a d a la maximización del beneficio social. Estabilidad macro y u n adecuado régimen de incentivos aparecen aquí como condición s in e q u a n o n de una mejor p e r fo r m a n c e econó­ mica. Más allá de velar por aquellos es poco lo que el Estado debería hacer — en este contexto doctrinario— en materia productiva o regulatoria debiendo limitar su intervención a áreas donde la presencia de “bienes públicos” — por ejemplo, la administración de justicia— o de imperfecciones de mercado de cierta consideración — la existencia de sindicatos (?)— lo justifique. Desregulación de los mercados — inclui­ do el laboral— privatización de la actividad productiva desarrollada p or el sector público y apertura de la economía a la competencia externa — y, por ende, a las señales de precios internacionales, indica­ doras del costo de oportunidad de los recursos— constituyen, además de u n adecuado manejo de los “grandes precios” de la economía, todo lo que, idealmente, una sociedad necesita para crecer y desarro­ llarse autosostenidamente.130 130 Es importante hacer notar aquí que el pensamiento del Banco Mundial ha ido sufriendo un marcado proceso de transformación en el curso de los últi­ mos años ante la creciente insistencia de economistas japoneses o coreanos que sentían como demasiado estereotipada e irrealista la explicación oficial que dicha institución daba de lo ocurrido en dichos países en el curso de las últi­ mas décadas. La “lectura” más reciente que el Banco hace de la experiencia del sudeste asiático, expresada en el East Asian M iracle ciertamente difiere de la previamente expuesta por dicha institución en los tiempos de B. Balassa y A. Krueguer que se acercaba mucho más a una visión neoclásica convencional de lo ocurrido. El East Asian Miracle, en cambio, presenta — pág. 88— un elo­ cuente diagrama en el que junto a los “fundamentals” también se admite como determinantes de la acumulación de capital y de la calidad de la asignación de Impacto de la política macroeconômica sobre la estructura y. 275 Ciertamente dicho marco teórico proviene de una visión suma­ mente simplificada de la organización social y económica. Com o dice R. Solow en el discurso pronunciado en oportunidad de recibir el Pre­ mio Nobel en 1988: “...N o encuentro todo esto m uy convincente. Los mercados de bienes y de tfabajo me parecen partes imperfectas de una maquinaria social con importantes peculiaridades institucionales. No parecen comportarse para nada com o mecanismos transparentes y carentes de fricción que simplemente convierten los deseos de consu­ mo y esparcimiento de los hogares en decisiones de producción y empleo” (Solow, 1988).131 Existen, sin duda, otras “metáforas” explicativas o modelos analíti­ cos que la profesión ha empleado a lo largo del tiempo para investigar la relación entre lo macro y lo microeconómico o, como dicen Fanelli y Frenkel, entre las restricciones de “consistencia agregada” y el com­ portamiento de la estructura productiva (Fanelli y Frenkel, 1994). Para ir hacia esas otras metáforas explicativas necesitamos, sin embargo, una concepción distinta de las nociones de firma, mercado e institucio­ nes que la que nos propone el modelo neoclásico convencional. Una vez planteada dicha visión alternativa podríamos volver a la explora­ ción de los vínculos micro/macro siguiendo una ruta alternativa a la tradicional. En la micro convencional la firma es u n autómata que maximiza los recursos el papel jugado por las instituciones y sobre todo por las “interven­ ciones selectivas” aceptando que las hubo y de todo tipo en el caso de varios de los países del sudeste asiático. En este sentido debemos comprender que no solo median diferencias entre esta última “visión" del Banco y la del Consenso de Washington, sino que también las hay entre las ideas del Banco antes y des­ pués de la generación de autores “revisionistas” como L. Westphal, A. Amsdem o S. Lall. Véase, en este sentido: S. Lall: The East A sia n M iracle Study: Does the Bell Toll fo r Industrial Strategy? Centro Studi Luca d’Agliano, Queen Elizabeth House, Oxford, octubre, 1993- También: A. Amsdem: A s ia ’s Next Giant: South Korea a n d Late Industrialization, Oxford University Press, 1989. H. Pack y L. Westphal: Industrial Strategy a n d Technological Change. Theory versus Reality. Jo u rn a l of Development Economics, 22(1), 1986. Finalmente, la más reciente in­ terpretación del Banco Mundial puede verse en: The East A sia n Miracle. Econo­ m ic Growth a n d P u b lic Policy, Oxford University Press, Oxford, 1993. 131 Dicha por uno de los mayores mentores intelectuales del modelo neoclá­ sico de crecimiento económico dicha frase adquiere verdadero dramatismo y fuerza revelatoria, amén de sinceridad. 276 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz su utilidad en un contexto dado exógenamente y no es posible encon­ trar razón alguna para que su conducta difiera de la de su competidor inmediato (N elson, 1981). La literatura reciente, sin embargo, nos muestra que las firmas normalmente difieren en sus estrategias, en sus estructuras organizativas y en las capacidades tecnológicas y de m a n a ­ g e m e n t que logran acumular a través del tiempo (Nelson, 1993) y que ello las lleva a dar respuestas distintas a idénticas situaciones de mer­ cado. Es esto justamente lo que hace que, aun frente a un dado cuadro de f u n d a m e n t a ls y frente a un mismo régimen de incentivos, dos fir­ mas — digamos, competidoras cercanas— puedan elegir patrones dife­ rentes de comportamiento que las lleve a transitar caminos m uy disími­ les alcanzando distinto desempeño intertemporal. Pero no son sólo las firmas las que reclaman u n tratamiento distin­ to al que les da el modelo neoclásico sino que también los mercados y las instituciones — como lo sugiere R. Solow en el párrafo anteriormen­ te citado— se alejan en la realidad de la imagen de libro de texto que nos trasmite la metáfora convencional. Así como en el caso de la firma la idea de distintos “estadios madurativos” aparece adecuadamente captada por la diferente capacidad tecnológica y organizativa a c u m u ­ la d a por la empresa a través del tiempo, también en el caso de los mercados y las instituciones debemos aceptar que existe un fenómeno dinámico y “madurativo” de “aprendizaje” y acumulación de capacida­ des que lleva a que los mercados — cuando existen— sean más o menos “profundos" — o vayan aumentando su grado de “profundidad” a través de los años— en tanto que las instituciones pueden tener mayor o menor capacidad de gestión, grado de credibilidad, a c c o u n ta ­ b ilit y o grado de “respondabilidad” social, de reputación, etc. ^2 Es obvio que entre el Min japonés y la Secretaría de Industria de la Repú- 132 En un pionero trabajo reciente economistas de la Universidad de Aalborg, Dinamarca, comienzan a desarrollar un paradigma teórico enraizado en la noción de aprendizaje acumulativo, desde el cual intentan mirar el cuadro institucional de la sociedad. En nuestra opinión la idea tiene gran vitalidad y justifica su profundización por vía de la exploración empírica y analítica. Véase: Bengt-Ake Lundvall: National Systems o f Innovation. Towards a Theory o f Innovation a n d Interactive Learning, Pinter Publishers, Londres, 1992. En particular, el capítulo sobre “aprendizaje” institucional de Bjorn Johnson parece apuntar en la dirección correcta al poner el fenómeno del desarrollo institucional de una determinada sociedad en el marco más amplio de su madurez cultural y cognitiva. Impacto de la política macroeconômica sobre la estructura y.. Ill blica Argentina median enormes diferencias de capacidad de gestión acumulada, de poder de negociación vis a v is el sector privado, de reputación y credibilidad, de recursos, etc. Tam bién nos parece claro que los mercados — por ejemplo, de recursos humanos calificados, de capital de riesgo, etc.— difieren dramáticamente en su “profundidad” y comportamiento entre sociedades — y aún a través del tiempo al inte­ rior de una determinada sociedad— . N o nos parece razonable pensar que la mera liberalización y privatización de la actividad económica constituye condición necesaria y suficiente para que los mismos se desarrollen y “profundicen” — o las instituciones “maduren” y se con­ soliden— adecuadamente, y menos aun para que lo hagan en un lapso de tiempo razonable como para que el argumento tenga sentido en un plano intergeneracional. El rol rector del sector público y de las múlti­ ples formas de interacción de éste con la sociedad civil parecen crucia­ les en este sentido. Ahora bien: se sigue de lo dicho anteriormente que al abandonar el marco restrictivo del análisis neoclásico tanto la firma como los mer­ cados y las instituciones requieren ser estudiados nuevamente en bús­ queda de nuevos in sig h ts teóricos que nos permitan construir escena­ rios alternativos de comportamiento social. A diferencia del camino analítico convencional — que sigue una ruta deductiva a partir de pre­ misas dadas y de supuestos de perfecta información y completa racio­ nalidad de la firma en la búsqueda de la maximización del beneficio— la obtención de nuevos in sig h ts teóricos en lo que a firmas, mercados e instituciones — y sus interrelaciones— se refiere debe lograrse induc­ tivamente, esto es, a partir de la descripción de “escenarios” prototípi­ cos y de la posterior construcción de taxonomías simples que ayuden a elaborar proposiciones teóricas de carácter más general.133 Esto es lo 133 Es exactamente esta perspectiva inductiva la que lleva a Fanelli y Frenkel a afirmar en un trabajo reciente: ...“A diferencia del enfoque de microfundamentos [de la macroeconomia] que trata de resolver un problema teórico, el [camino] que se usa aquí se origina en nuestra experiencia de estudios de casos en América Latina. Dada la falta de una estructura teórica integrada, en el análi­ sis económico aplicado a casos concretos los problemas de la estructura microeconómica y los macroeconômicos se estudian por separado. De manera consistente con ello, en este estudio asumimos como premisa metodológica que los problemas macroeconômicos tienen entidad pe rse y que lo mismo ocu­ rre con los problemas micro relacionados con la estructura productiva. A partir de ello — y basándonos en los “hechos estilizados” que hemos identificado a 278 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz que nos proponemos hacer en este capítulo aprovechando los in sig h ts obtenidos en los estudios de casos presentados en páginas anteriores de este trabajo. 2. N A TU R A L E Z A D E LAS FU N C IO N E S D E P R O D U C C IO N Y O TR O S FACTO R ES D ETER M IN A N TE S D E LAS RELACIONES E N TR E LO M ACR O Y LO M IC R O E C O N O M IC O Siguiendo una ya antigua tradición en la profesión planteada por Sir Jo h n Hicks en su T h e o r y o f W age s en 1930 comenzaremos por introducir aquí una división entre conductas a u tó n o m a s y conductas in d u c id a s , suponiendo que algunas, pero no todas, las acciones y decisiones de los agentes económicos individuales dependen del com­ portamiento de las variables macroeconômicas. En la actividad fabril cotidiana las empresas normalmente toman infinidad de decisiones y ejecutan un extenso número de operaciones que nada tienen que ver con el comp>ortamiento de la macroeconomia. Siguiendo una lógica de razonamiento análoga a la que originalmente acuñara N. Rosemberg hace ya casi dos décadas (Rosemberg, 1976) en términos de “trayectorias naturales” — lógica que es empleada con fre­ cuencia p or autores de corte neo-schumpeteriano— nos resulta razo­ nable p>ensar que todo establecimiento fabril sigue cotidianamente una cierta rutina de funcionamiento en buena medida predeterminada por la naturaleza física, química u organizacional del proceso productivo que emplea o por el producto fabricado. Con frecuencia no es mucho partir del estudio de casos— nos preguntamos cómo es la interacción entre ambos problemas. Cómo determinadas estructuras micro afectan la estabilidad macroeconômica y cómo diferentes desequilibrios macroeconômicos contribu­ yen a modelar una estructura micro determinada. Este enfoque no supone que la estructura micro está dada y que es invariable ante la ocurrencia de fenóme­ nos de desequilibrio macroeconômico”, J. M. Fanelli y R. Frenkel: “Estabilidad y estructura: interacciones en el crecimiento económico”, trabajo presentado en el Seminario c e p a l / id r c sobre Reestructuración tecnológica, innovación y com­ petitividad internacional, Terma del Corazón, Chile, junio de 1994, pág. 6. Nó­ tese el camino metodológico inductivo que los autores se proponen seguir y las diferencias que en este sentido se dan con enfoques alternativos como, por ejemplo, los del Banco Mundial o los autores del Consenso de Washington. Impacto de la política macroeconômica sobre la estructura y.. 279 lo que dicha rutina puede alterarse ante cambios de las variables macroeconômicas, sobre todo en el corto plazo y sin que medien cos­ tos de “adaptación”, esfuerzos de creación de nuevos conocimientos técnicos, cambios de insumos, incorporación y “adaptación” de nuevas máquinas, etc. Cotidianamente las firmas contratan y despiden gente, solucionan “cuellos de botella” de los procesos técnicos que están utili­ zando, mejoran la ingeniería de producto, cambian un insumo por otro, paran las máquinas para mantenimiento y reparación, etc. sin prestar atención a la tasa de inflación, al nivel del tipo de cambio o a la tasa de interés. Menos aun al estado de las reservas externas del país o al déficit fiscal. Simplemente se hacen dichas cosas porque deben hacerse y con un cierto grado de automatismo. Es cierto que si el gra­ do de incertidumbre y turbulencia macro cre ce n de manera m uy mar­ cada aun las más elementales rutinas cotidianas pueden llegar a aban­ donarse, pero nos parece claro que existe un umbral relativamente alto a partir del cual ello ocurre y que hasta llegar a dicho umbral una dada empresa o rama productiva se acostumbra a vivir y cum plir con sus rutinas diarias en el marco de un nivel tolerable de incertidumbre res­ pecto a los “grandes precios” de la e c o n o m ía .^ Esto obviamente varía entre sociedades siendo claro que lo que resulta aceptable en Brasil no necesariamente lo sería en Suiza, por poner un ejemplo extremo. Habiendo planteado esta primera gran división entre lo autónomo y lo inducido diremos que este últim o subconjunto aparece como influido tanto por fuerzas que vienen del lado de la demanda como por factores que operan por el lado de la oferta. Dentro de este segun­ do grupo distinguiremos entre las variables de corte estrictamente tec­ nológico, es decir, que emergen de la naturaleza técnica de las “fun­ ciones de producción” prevalentes en cada sector productivo como también aquellas otras referidas a la morfología y comportamiento de 134 El presente autor tuvo oportunidad de entrevistar a personal del elenco de ingeniería de Fiat Argentina en un momento en que la tasa de inflación lle­ gaba al inusual nivel de 35% mensual — o sea, ¡más del 1% diario!— . La firma trabajaba en ese momento intensamente en la implantación de técnicas de “jus­ to a tiempo” en distintos ámbitos de su cadena productiva. Existían objetivos definidos que cumplir a 1 y 2 años y la turbulencia macroeconômica era solo un dato externo que se debía soportar, pero de modo alguno un hecho que modificara la trayectoria planeada por el departamento técnico en relación con el cronograma de transición a la nueva base tecnológica desde la que operarían de allí en más. 280 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz los mercados. Veamos todo esto con mayor detalle, comenzando por el tema de los determinantes originados en los rasgos técnicos de las funciones de producción. Hace exactamente una década K. Pavitt presentó una taxonomía sencilla clasificando a las diversas ramas de industria en función del origen, la naturaleza y las formas de apropiación de los beneficios de la innovación y el cambio tecnológico (Pavitt, 1984). Dicho autor dis­ tingue entre: a) b) c) d) e) Ramas intensivas en la explotación de recursos naturales. Sectores “tradicionales” dominados por proveedores de equipos. Industrias de base científico/tecnológica. Industrias escala-intensivas. Ramas formadas por proveedores especializados de maquinaria, instrumental científico, etc. Las dos primeras son compradoras de tecnología que normalmente llega a ellas “incorporada” en equipos de capital o en insumos inter­ medios que producen las tres restantes. Se trata, en el primer caso, de ramas dedicadas a la refinación de petróleo, a la producción de celulo­ sa y papel, de aceites vegetales, etc. En el segundo caso se incluye a las fábricas de calzado, las imprentas, las usinas textiles y los producto­ res del vestuario. En ambos grupos de industria la tecnología es relativamente acce­ sible y los recursos naturales juegan un papel preponderante en la determinación de las ventajas comparativas estáticas (Gurrieri, 1993). E n tanto que la tecnología de producto no es importante sí lo es la de procesos y por lo tanto juega un papel significativo la capacidad inter­ na de planta en lo que respecta a mejoras de proceso. Distinta es la situación de las tres ramas subsiguientes. En estas las ventajas comparativas necesariamente están más asociadas a acti­ vidades tecnológicas y de ingeniería de diverso tipo — de producto, de organización y métodos, etc. así com o también al “aprendizaje” tecnológico acumulado en planta a través del tiempo, a las econo­ mías de escala y de ámbito, etc. Incluimos aquí a las ramas producto­ ras de química fina, de productos electrónicos o de equipos de tele­ comunicación, en el caso de las de base científico-te enológica; a las de automóviles y durables de consumidores en el de las ramas esca­ la-intensivas, y a las de máquinas-herramienta, máquinas especiales e ' Impacto de la política macroeconômica sobre la estructura y. 281 instrumental científico, en las industrias de proveedores especiali­ zados. T a l com o podem os ver, los estudios de casos presentados en nuestro capítulo anterior cubren adecuadamente cuatro de las cinco categorías de la taxonomía de Pavitt. Aceites vegetales corresponde nítidamente al caso de los c o m m o d itie s industriales basados en recur­ sos naturales, farmacéuticos es a la vez una rama de base científicotecnológica en el tramo referido a química fina y una rama tradicional, dominada por proveedores de equipos, cuando miramos la fabricación de medicamentos finales; por último, automóviles es una rama escalaintensiva en la que cuentan significativamente los tamaños del lote fabricado, la capacidad tecnológica acumulada por el elenco técnico de planta, la modernidad e intensidad del capital empleado por obre­ ro, etc. Como veremos algo más adelante estos rasgos de la “función de producción” de cada sector cuentan significativamente a la hora de examinar el impacto — diferencial entre sectores— que las variables macroeconômicas tienen sobre la estructura y comportamiento del aparato productivo. No parecerían ser solo las diferencias en los rasgos técnicos de las “funciones de producción” lo que deberíamos tomar en cuenta para estudiar el impacto que la macro ejerce sobre la estructura productiva. Decíamos antes que seguramente otros varios factores provenientes tanto del lado de la demanda como del de la morfología y comporta­ miento de ios mercados probablemente inciden sobre la relación entre ambas esferas. En lo que atañe a las variables provenientes de la mor­ fología del mercado parece razonable suponer que también cumplirán un papel importante: el tamaño de las firmas, la naturaleza — familiar o corporativa— de sus propietarios, su nacionalidad, el grado de concen­ tración técnico/económica del sector, las barreras al ingreso de nuevos productores, el tipo de competencia prevalente en el mismo — precios o diferenciación de producto— , la naturaleza del marco regulatorio e institucional que subyace bajo el funcionamiento cotidiano del sector, etc. En otras palabras, desde este ángulo influirían todas aquellas varia­ bles que tradicionalmente integran la literatura sobre organización industrial (Bain, 1966; Scherer, 1974). En relación a las variables que actúan por el lado de la demanda creemos importante mencionar la naturaleza del producto — un “genérico” cuya demanda responde casi exclusivamente al precio, o una “especialidad” sujeta a estímulos de diferenciación de producto— la transabilidad o no transabilidad del 282 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz mismo en el comercio internacional, el si constituye o no un durable de consumidores o un bien de capital, donde la tasa de interés parece­ ría jugar un papel importante en la decisión intertemporal de compra, etcétera. Todos y cada uno de estos rasgos estructurales — provenientes unos de las funciones de producción del sector, otros de la naturaleza del producto y unos terceros de la morfología y comportamiento de los mercados— parecerían jugar un rol importante en la determinación del impacto que las variables macroeconômicas tienen sobre la estruc­ tura y el funcionamiento de la microeconomia. Obviamente las ramas de industria difieren entre sí en todos estos planos y no podemos dejar de ver que dichas diferencias seguramente “explican” por qué distintas actividades productivas — o aun firmas al interior de aquellas— reac­ cionan de manera diferente frente al cambio de los parámetros macro. A la exploración de estos temas en el contexto manufacturero argenti­ no nos dedicamos a continuación. 3. LOS V IN C U LO S M ICRO/M ACRO E N EL A M B IT O D E LA IN D U S TR IA A R G E N TIN A Comenzaremos examinando los vínculos entre ambas esferas a nivel global, esto es, de la industria manufacturera en su conjunto. Pos­ teriormente proseguiremos con el análisis a escala sectorial, aprove­ chando para ello los estudios de casos previamente presentados en este trabajo. 3 -1 . L a re e s tru c tu ra c ió n g lo b a l d e l a p a ra to in d u s tr ia l y su re la c ió n c o n lo m a c r o Capítulos anteriores de este trabajo han puesto de manifiesto algunos de los rasgos centrales del proceso de reestructuración indus­ trial que sufre la industria argentina en el curso de los años 1980 e intentado, de manera preliminar, relacionar dicha reestructuración del aparato productivo con la evolución del marco regulatorio y el régi­ men de incentivos prevalentes en la sociedad así com o con los reite­ rados esfuerzos — no siempre exitosos— realizados por el país para Impacto de la política macroeconômica sobre la estructura y.. 283 estabilizar, abrir y desregular su economía a lo largo de esos años.H 5 Hemos visto en el capítulo V que desde mediados de los años 1970, y con más fuerza aún en el curso de los 80, comienza a aparecer en el escenario local una nueva “generación” de plantas fabriles de gran porte, altamente intensivas en capital y actualizadas tecnológica­ mente en lo que a tamaños de fábrica y tecnologías de proceso se refiere, destinadas a producir co m m o d itie s industriales de uso difundi­ do en áreas como petroquímica, siderurgia, celulosa y papel, aluminio, aceites vegetales, etcétera. Es importante observar que dicha reestructuración del aparato pro­ ductivo es in d e p e n d ie n te de los esfuerzos de apertura de la economía que el país encara en la segunda mitad de la década de los años 1970, tras el golpe militar de marzo de 1976. En cambio, la misma debe ver­ se todavía como el resultado de “viejas” políticas sustitutivas dirigidas a abastecer el mercado interno, que se implementan, por vía de diversos regímenes sectoriales de prom oción industrial, desde los inicios de dicha década. En efecto, los así llamados Regímenes Sectoriales de Promoción Industrial inducían, a partir de diferímientos impositivos de diversa índole, la instalación de nuevas plantas fabriles en los campos previamente mencionados. Dichas instalaciones efectivamente se mate­ rializaron con un cierto rezago temporal y solo alcanzaron a entrar en producción sobre el inicio de los años 80. Sólo algunas de estas nuevas plantas fabriles — las de producción de aceites vegetales, por ejemplo— fueron planeadas desde el comien- 135 Pese a que muchas de estas acciones recién tomaron forma y consisten­ cia en el curso de la corriente década debemos reconocer que ya desde la se­ gunda mitad de los años 1970 se registran avances y retrocesos en torno con la apertura externa de la economía y que desde la mitad de los 80 se inician ac­ ciones destinadas a privatizar empresas públicas como, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas o Teléfonos del Estado. Los primeros intentos fallidos revelan no so­ lo la enorme complejidad de estos temas sino la existencia de un claro fenóme­ no de aprendizaje por parte del aparato público e institucional local que fue adquiriendo experiencia a partir del ensayo y error, de los fracasos y de la comparación con lo que en esta materia estaba ocurriendo en otras latitudes. Ver esta cuestión desde la perspectiva del aprendizaje no es más que reconocer que estamos en presencia de un tema en el que la profesión recién ha comen­ zado a efectuar avances analíticos y donde todavía no contamos con modelos claros de comportamiento microeconómico que nos permitan describir adecua­ damente el funcionamiento de la sociedad. 284 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 20 con fines exportadores. Las restantes estaban, en su gran mayoría, destinadas efectivamente a satisfacer mercados domésticos de bienes intermedios de uso difundido, en los que el país mantenía una situa­ ción fuertemente deficitaria en su balance com ercial externo. Sin embargo, para el momento de la puesta en marcha de muchos de estos nuevos emprendimientos fabriles — inicios de los 1980 — los esfuerzos de estabilización macroeconômica ya estaba en su apogeo y la economía se encontraba en plena fase contractiva. Es en ese contex­ to que muchas de estas plantas se vuelcan masivamente a la exporta­ ción con el propósito de cubrir los costos fijos de la capacidad instala­ da y sostener así un cronograma “razonable” de recuperación de la inversión original. En otros términos, estas nuevas plantas fabriles no aparecen en la economía como consecuencia de los esfuerzos de apertura extema de la misma ni tampoco constituyen el resultado de acciones de política pública encaminadas a modificar el patrón de ventajas comparativas internacionales de nuestro aparato productivo. Son plantas destinadas al mercado interno que por razones no planeadas acaban constituyen­ do una plataforma exportadora de fuerte significación dentro de nues­ tras cuentas extemas. Am én de lo anterior también es importante comprender que el impacto de las políticas de estabilización macroeconômica encaradas en esos años no fue parejo entre ramas de industria y tampoco lo fue la distribución de los costos del ajuste entre sectores de la comunidad. A raíz de ello dichos programas de estabilización y apertura de la eco­ nomía estuvieron de una forma u otra asociados a consecuencias como las siguientes: P r im e r o , a la contracción de la producción industrial, particular­ mente en las ramas metalmecánicas y textiles. S e g u n d o , al aumento del grado de concentración de la propiedad al interior del aparto productivo. Hemos visto en este sentido que fue ganando terreno dentro de la p ro d u cción industrial u n reducido núcleo de grandes conglomerados de capital nacional en tanto que perdían terreno relativo las empresas transnacionales radicadas en nuestro medio y las pequeñas y medianas firmas de capital nacional que constituyeran un punto vital del desarrollo industrial de décadas previas. Tercero, a la consolidación de u n nuevo patrón de especialización Impacto de la política macroeconômica sobre la estructura y.. 285 internacional, esta vez intensivo en el uso de recursos naturales, en el que Argentina es un mero “tomador de precios” en mercados interna­ cionales altamente competitivos. En efecto, las exportaciones industria­ les crecen significativamente y su estructura sufre una marcada trans­ form ación en favor de rubros intensivos en recursos petroleros, forestales, ictícolas, gasíferos, etc. que también se expanden significati­ vamente en esos años apoyando la transformación del aparato produc­ tivo. En contraposición a ello bajan las exportaciones de máquinasherramienta, de equipos de uso agrícola, de rubros de la química fina, de bienes de capital “a pedido”, de armamentos, de equipos de aero­ navegación, etc. En otros términos, disminuye el contenido de “sofisti­ cación relativa” de los bienes exportados y el empleo de ingeniería doméstica por parte de nuestro aparato productivo. Crece, en cambio, el uso relativo de materias primas locales en un intento de retomo hacia las rentas naturales vis à v is las de origen tecnológico. E n re sum en : en el curso de los años 1980 y p a r i p a s u con los pri­ meros esfuerzos de estabilización macroeconômica y de apertura de la economía a la competencia extema, el sector manufacturero se con­ trae, aumenta su apertura hacia el exterior, se concentra en términos de propiedad, pierde participación extranjera y de empresas pequeñas y medianas de capital nacional, se reestructura hacia ramas más inten­ sivas en el uso de recursos naturales domésticos y en contra de secto­ res relativamente utilizadores de ingeniería local, reduce su capacidad de absorción ocupacional, se reposiciona como “tomador de precios” en mercados de c o m m o d itie s industriales altamente competitivos, etc. El grado de heterogeneidad estructural prevalente al interior del apara­ to industrial crece notoriamente ante el éxito relativo de unas pocas ramas intensivas en capital — y de grandes grupos corporativos domés­ ticos al interior de ellas— y el fracaso relativo del sector transnacional y de las firmas familiares de capital doméstico. Concomitantemente con lo anterior se expande de manera significativa la frontera de recur­ sos naturales sobre la que se asienta nuestra economía a través del descubrimiento y la puesta en explotación de nuevas riquezas petrole­ ras, forestales, ictícolas, gasíferas, etc. La industria deja de ser el polo dinámico de la economía pasando dicho rol al ámbito de los servicios. Hasta aquí la historia de los años 1980. Sobre el fin de esa década e inicios de la presente los esfuerzos de apertura y desregulación de la economía se profundizan. Crecen también significativamente las accio­ nes de privatización de activos del sector público y el programa de 286 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz estabilización macroeconômica se consolida a través de la aplicación del Plan de Convertibilidad en abril de 1991- La macro entra en una fase de relativa calma y el financiamiento externo retorna a nuestra economía de manera masiva (Fanelli y Frenkel, 1993)- To d o esto trae aparejado un nuevo y dramático cambio en las señales que emite la macroeconomia y en el marco regulatorio y el régimen de incentivos con que la autoridad económica maneja el sistema productivo. Se abandona la política industrial directa prototípica de décadas anteriores y las acciones de gobierno en esta materia se mueven hacia intervenciones de tipo indirecto expresadas a través de programas de desregulación y privatización de la actividad económica y de mayor apertura a la competencia externa. Si bien estas nuevas formas de intervención no constituyen p e r se políticas industriales las mismas sin duda inciden sobre la estructura y comportamiento del sector manufac­ turero, como veremos enseguida. La apertura de la economía indujo — y lo está haciendo aún— cambios significativos en la organización del trabajo a nivel fabril. Resulta claro que, ante la dificultad de sostener el grado de integración vertical y de organización de la producción previamente empleados, múltiples firmas — especialmente los productores de durables de con­ sumidores y de bienes de capital— han aumentado en fecha reciente el componente importado de su producción y reducido simultánea­ mente la producción doméstica de insumos intermedios y los esfuerzos de ingeniería de fábrica dedicados al diseño de productos, a la fabrica­ ción de prototipos, etc. Tam bién se observa una creciente toma de licencias internacionales en reemplazo por los esfuerzos locales de Iy D y menores compromisos de subcontratación en el medio local. Concomitantemente con lo anterior las empresas industriales complementan ahora su p ro d u cció n doméstica con la im portación de sustitutos extranjeros que comercializan conjuntamente con sus líneas de fabrica­ ción local. Tam bién los esfuerzos de privatización de la actividad económica han derivado en nuevos — y difíciles de resolver— problemas de orga­ nización industrial. Entre ellos no podem os dejar de m encionar el hecho de que los precios relativos de transables y no transables se han modificado en favor de estos últimos y que la inversión en los mismos ha ido produciendo un fenómeno de c r o w d in g o u t de la inversion pri­ vada en los sectores industriales de la vieja trama productiva de la eta­ pa sustitutiva. Sin duda los esfuerzos de u p g r a d in g de estos sectores y Impacto de Ia política macroeconômica sobre la estructura y.. 287 la creación de nuevas plantas fabriles que incorporen el “estado del arte” internacional y alcancen así mejoras sustantivas de productividad deberá esperar hasta tanto disminuya la tasa interna de retorno involu­ crada en el campo de los bienes no transables donde todavía quedan importantes rentas monopólicas por capturar. Finalmente, la desregulación y privatización de innumerables cam­ pos de la actividad económica ha llevado a que los precios domésticos de insumos básicos como petróleo, gas, electricidad o transporte crecie­ ran significativamente respecto al pasado.136 Ello ha derivado en señales particularmente negativas en las ramas productoras de c o m m o d itie s industriales que utilizan intensivamente estos insumos básicos. En el marco de esta nueva fase de estabilización, de apertura de la economía a la competencia externa, y de desregulación y privatización de la actividad productiva vuelven a tomar u n papel dinámico en la economía las industrias de base metalmecánica — automóviles y dura­ bles de consumidores, principalmente— que protagonizan una rápida fase expansiva que examinaremos en mayor detalle algo más adelante en este mismo capítulo. Concomitantemente con lo anterior, varios de los sectores “estrella” de la década previa — típicamente petroquímica y celulosa y papel pero en menor medida también aluminio y siderur­ gia— atraviesan una etapa de significativa contracción en la rentabili­ dad operativa y de abandono de los planes de inversión de largo pla­ zo. Tal como veremos seguidamente — y en la medida en que trajo aparejadas caídas significativas de la tasa de interés real, aumentos de precios relativos de insumos intermedios como gas, electricidad o transporte, una gradual apreciación cambiaria, etc.— el programa de estabilización macroeconômica y de reforma estructural de los años 1990 tuvo, sin duda, un impacto crucial sobre la estructura productiva y debe verse com o factor determinante del nuevo proceso de re­ estructuración global que está sufriendo el aparato productivo en la actualidad.137 Las señales de precios y el nuevo cuadro regulatorio y 136 Es interesante observar que otras experiencias internacionales de privati­ zación de activos del sector público parecen haber producido efectos semejan­ tes al observado localmente y están en este momento sufriendo un profundo reexamen por parte de las agencias regulatorias respectivas. Véase en este sen­ tido, y con relación al tema de aguas en el caso inglés: “Feeling the Pressure in the Water Industry”. También: “Price Limits do not Hold Water”, y “Water Watchdog Cheers City”, The Times, Londres, julio 29 de 1994. 288 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz de incentivos sin duda favorecen una nueva etapa de expansión metalmecánica en desmedro de las ramas de proceso que lideraron el creci­ miento en la década pasada. Es importante observar, sin embargo, que esta nueva fase de expan­ sión metalmecánica está ocurriendo concomitantemente con una fuerte reestructuración de las plantas fabriles y de la estrategia comercial de las firmas, las que están dejando de ser productoras de vehículos para el mercado doméstico y gradualmente están transformándose en grandes autopartistas integradas a la estrategia global de desarrollo de sus res­ pectivas casas matrices. Al interior de esta transformación estratégica puede observarse u n claro fenómeno involutivo expresado en el retorno hacia modelos de organización industrial más cercanos al ensamblaje o la “maquila” de componentes importados que el que se había desarrolla­ do en etapas anteriores del proceso de industrialización. Las mismas fir­ mas que anteriormente cubrían el mercado doméstico exclusivamente a partir de producción local hoy lo hacen en base a una mezcla de fabri­ cación, ensamblaje de “kits” importados e importación de productos ter­ minados, actuando con mucha más intensidad que antes como empresas de distribución doméstica de líneas internacionales de las que operan como licenciatarias. Desde esta perspectiva parece claro — al menos a nivel agregado del sector manufacturero en su conjunto— que los esfuerzos de estabilización macroeconômica, de apertura a la competen137 Pensamos que no es el único factor determinante de los cambios obser­ vados. Tomando, por ejemplo, el caso automotriz, observamos que media un componente autónomo de gran importancia en lo que hace al proceso de rees­ tructuración productiva que sufre la industria en nuestro país. Tradicionalmente Argentina ha incorporado a la producción tecnologías de proceso, producto y organización de la producción con un rezago temporal que bien puede esti­ marse en el orden de 8 a 10 años y a veces aún más. No nos resulta sorpren­ dente observar que en el caso de la adopción de técnicas de manufactura flexi­ ble esté ocurriendo algo semejante. Por otra parte, recién ahora parece haberse aclarado y estabilizado a situación competitiva internacional de firmas como GM o Ford que por espacio de más de una década debieron confrontar sin gran éxito del desafío japonés y, posteriormente, coreano, en sus propios mer­ cados de origen. Nos resulta razonable pensar que sólo contemporáneamente, y tras haber disminuido la presión que estas firmas debieron enfrentar en sus países de origen, las mismas vuelvan a prestar cierta atención a sus plantas industriales del mundo periférico, comenzando por México o Brasil y siguiendo luego por Argentina, en un programa de creciente integración multinacional de sus respectivos programas productivos. Impacto de la política macroeconômica sobre la estructura y. 289 cia externa y de desregulación de la economía han traído aparejada la destrucción de múltiples formas de capacidad tecnológica local que el país desarrollara a lo largo de décadas pasadas y que en el nuevo modelo de organización industrial serían poco menos que prescindibles. Lo anterior constituye un primer conjunto de reflexiones a nivel agregado, tomando a la industria manufacturera en su conjunto. Es obvio, sin embargo, que los vínculos macro/micro adquieren importan­ cia y especificidad particular a nivel de los sectores de industria tomados individualmente y que las diferencias interindustriales de respuesta a cambios en los parámetros macro son considerables y han sido poco exploradas hasta el presente. A este tema nos dedicamos a continuación. 3 .2 . Los v ín c u lo s m ic ro /m a c ro e n difere n te s á m b ito s sectoriales El cuadro 32 brinda información acerca de los distintos “rasgos estilizados” de los sectores productivos examinados en capítulos pre­ vios de esta monografía. Ta l como veremos algo más adelante en esta sección dichos rasgos cumplen u n papel crucial a la hora de explicar el distinto patrón de reacción que cada uno de estos sectores producti­ vos ha tenido ante cambios en los parámetros macroeconômicos y en el régimen de incentivos prevalentes en la sociedad. El cuadro 32 nos muestra — como en una fotografía, esto es, en condiciones de estática— la situación estructural argentina en lo que a estas tres ramas de industria se refiere. Revela, de manera “estilizada”, un panorama de fortalezas y debilidades en el ámbito de las firmas, los mercados y las instituciones. También nos indica — dentro del capítulo correspondiente al encuadre institucional— el mayor o menor grado de “madurez” del sistema innovativo local asociado a cada una de ellas. Surge de aquí una imagen de fuerte capacidad competitiva en el campo de los aceites vegetales, donde el país cuenta con firmas de porte internacional así como también con un adecuado marco institu­ cional y una incipiente trama cooperativa entre las empresas que tras­ ciende los límites del mercado y penetra en esa zona gris de “interde­ pendencias” directas entre firmas, poco exploradas, pero aun así sumamente importantes a la hora de describir el grado de madurez y competitividad sistémica de un dado sector productivo. En este plano se detecta el inicio de actividades colectivas destinadas a captar los beneficios de la “explotación conjunta” de una infraestructura portuaria Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 290 C u a d ro 3 2 Rasgos estilizados de la estructura productiva Sectores Rasgos de las firmas Función de producción Rasgo Central Situación vis Propiedad à vis estado de las del arte mismas interna­ cional Origen de la Estrategia tecnología Aceites Vegetales • Basada en recursos naturales Estado del arte interna­ cional Grandes grupos nacionales Local Industria Farma­ céutica • Dominada por provee­ dores Estado del arte interna­ cional Local Firmas locales familiares y subsidiarios de empresas transnacio­ nales Toma de licencias internacio­ nales Ind. Farmoquímica •Intensiva en ciencia y tecnología Fuerte rezago (más de una década) Firmas locales familiares Externo Contractiva dejando sólo líneas estratégicas para autoconsumo en fármacos finales Sector Automotriz •Escala e ingeniería intensiva Rezago de 8-10 años Subsidiarias de empresas transnacio­ nales y grandes grupos locales Externo más esfuerzos de “adaptación" local Reestructu­ ración y nuevo patrón de inserción en el marco del Mercosur. “Nueva” industria autopartis ta Integración vertical ha­ cia servicios Impacto de la política macroeconômica sobre la estructura y.. 291 C u a d r o 3 2 (continuación) Rasgos estilizados de la estructura productiva Características del mercado local Capacidad tecnológica acumulada Naturaleza del producto Barreras al ingreso Grado de concentración Padrón de competencia Alta Commodity Totalmente estándar Bajas Medio alto Vía precios Alta No comerciable Medias, vía con marcas y gastos especificidad de publicidad local Bajo en el agregado. Alto por clase terapéutica particular Vía diferenciación de producto Baja y decayendo Diferenciación Altas, vía de producto e gastos IyD y patentes importante rol del sistema de patentes. Copia temprana en el “ciclo de producto” Bajo genéricos: vía precios especialidades: vía IyD y lan­ zamiento de nuevas molé­ culas. Rol de la biotecnología . como ruta alternativa Baja pero mejorando Comerciable internacionalmente como parte de un sis­ tema mayor Altas, vía inver­ Alto sión de capital y en ingeniería de fábrica •Diferencia­ ción de pro­ ducto • Producción con mayor contenido de importaciones y venta de vehículos importado? terminados Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz 292 C u a d r o 3 2 (continuación) Rasgos estilizados de la estructura productiva Sectores Caract. mercado externo Aceites Vegeta­ les Marco institucional Desarrollo del sistema innovativo nacional Disponi­ bilidad Recursos humanos Programa Interrelaciones de I&D sector privado/Universidades Patentes Control de precios Relacio­ nes Esta­ do/sector privado “Tomador No cuentan de pre­ cios” en mercados muy com­ petitivos No cuentan Poca rela­ Normal ción Escasos No existen Relación Normal conflictiva por efecto precios Escasos Escasa en farmaco­ logía clí­ nica y biotecno­ logía Industria Exporta­ ción a Farma­ subsidia­ céutica rias en países limítrofes por parte de firmas de capital nacional No cuen­ tan en genéricos. Rol importan­ te en nue­ vos pro­ ductos finales Libera­ ción de precios trajo aumento precios relativos Ind. Farmoquímica No cuen­ tan en genéricos. Rol importan­ te en nue­ vas molé­ culas Importa­ Escasa comuni­ ción de materias cación primas ha bajado costos pero no precios de merca­ do Escasa Poca importan­ cia de las patentes Precios relativos han caído significati­ vamente Escasa for­ Nulos mación de ingenieros y técnicos en manu­ factura fle­ xible en universida­ des y escuelas públicas No se exporta Acuerdos Sector Automo­ de integra­ triz ción con Brasil. Expor­ tación de autopartes F uente: Acuerdo Programá­ tico con empresa­ rios sindi­ catos de planta Capítulos anteriores de este trabajo. Escasos Escasos Impacto de la política macroeconômica sobre la estructura y.. 293 y de servicios cara y “genérica”, seguramente sujeta a la presencia de retornos crecientes y efectos de c o m m o n p o o l y externalidades. Tam bién se observa un cierto impacto d o w n s tre a m hacia la indus­ tria productora de equipos de capital para la producción de aceites vegetales y su transporte, almacenamiento, etc. tanto doméstico como internacional. Dicha industria productora de equipos y servicios técni­ cos parece operar cerca del “estado del arte” contemporáneo. El panorama es menos halagüeño en automóviles, y más frágil aún en farmoquímica. No así en medicamentos finales donde el país es prác­ ticamente autosuficiente. Se trata de una industria de baja transabilidad internacional; una enorme proporción de los productos comercializados son “combinaciones” de drogas conocidas diseñadas por firmas locales en base a sus propios esfuerzos de formulación farmacéutica. Constitu­ ye, además, una industria de baja complejidad tecnológica, dominada por proveedores de equipo en lo que hace a tecnologías de procesos, y algo más sofisticada en el plano de la investigación farmacéutica y de farmacología clínica requeridas para lanzar nuevas formulaciones finales al mercado. En este último plano la solidez del aparato productivo y del sistema innovativo local es mayor que en materia farmoquímica. Tanto en este último sector como en la producción de automóvi­ les el país está relativamente lejos del “estado del arte” internacional y la sustentabilidad de largo plazo de la base productiva hoy existente en el país necesariamente demandará transformaciones profundas que deberían provenir tanto de parte del sector privado — en términos de nuevas inversiones físicas que permitieran a g g i o m a r el aparato pro­ ductivo hoy existente y poner en funcionamiento nuevas plantas fabri­ les más cercanas a la frontera técnica internacional— como de parte del sector público, que debería velar por la formación de recursos humanos calificados, p or la conformación de vínculos más sólidos entre el aparato productivo y el científico-tecnológico, por la difusión en el medio local de estándares y normas internacionales de calidad — iso 9000, G M P norteamericanas, etc.— aún no empleadas por los productores nacionales, etcétera.D 8 En lo que atañe a estas dos ramas de industria las firmas locales operan con un rezago tecnológico superior a una década respecto al 138 Uno podría preguntarse aquí por qué resulta razonable argumentar que el sector público debería preocuparse por intervenir acelerando el ritmo de di­ fusión de las normas iso 9000 o de las g m p norteamericanas si eso es estricta­ 294 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz estado dei arte internacional y es prácticamente impensable que las mismas podrían enfrentar una apertura irrestricta de la economía en las condiciones actuales. En ambos casos la escala doméstica de los distintos grupos empresarios es claramente insuficiente como para encarar individualmente esfuerzos de desarrollo tecnológico y de cali­ ficación y reciclaje de recursos humanos como los que efectivamente serían necesarios en una nueva etapa de reestructuración e inserción competitiva internacional. Las soluciones cooperativas a estos proble­ mas — tanto entre firmas del ámbito privado como entre éstas y las instituciones del sector público (universidades, institutos tecnológicos, etc.)— aún no se han intentado con seriedad y constituyen una opción digna de ser explorada en el futuro. ¿Cómo se relaciona el anterior cuadro de “rasgos estilizados” secto­ riales con las nuevas señales macroeconômicas y el régimen de incen­ tivos prevalentes hoy en el país? Esto es, ¿en qué medida dicho cuadro sectorial necesariamente debe dar por resultado respuestas diferencia­ das entre ramas de industria a los esfuerzos de estabilización y reforma estructural de la economía encarados a través del Plan de Convertibili­ dad y las acciones de desregulación de la actividad económica, privati­ zación de activos del sector público y apertura a la competencia exter­ na? Es obvio que estas acciones del ámbito macro han derivado en hechos tales como la reducción de la tasa de inflación, la caída de la tasa de interés, la apreciación cam biaria a través del tiem po, el aumento del grado de apertura externa de la economía, la elimina­ ción de los controles de precios previamente existentes en diversos campos de la economía, la modificación del marco regulatorio y del régimen de incentivos, la privatización de los activos del sector públi­ co, etcétera. Siguiendo la lógica de nuestro razonamiento de páginas anteriores deberíamos a p r io r i esperar que las distintas ramas de la industria reac­ cionaran de manera distinta a estas modificaciones de las señales mente un tema de beneficios privados. En realidad no lo es enteramente en la medida en que median “efectos de reputación" que afectan al conjunto de nuestros productores en su competitividad internacional. Este tipo de “econo­ mías externas” no pecuniarias es de aparición frecuente en el aparato producti­ vo aunque la profesión no tenga instrumentos claros de medición de los mis­ mos. Impacto de la política macroeconômica sobre la estructura y.. 295 macro y del régimen de incentivos. Las funciones de producción son diferentes, la morfología de los mercados también lo es, hay productos que son internacionalmente transables y otros que no lo son, en un caso predominan las empresas de origen familiar y en otros los gran­ des grupos corporativos de capital doméstico o las subsidiarias de empresas multinacionales, y así sucesivamente. ¿Por qué, siendo ello así, habríamos de esperar reacciones semejantes ante el cambio de los parámetros macroeconômicos y el régimen de incentivos? El cuadro 33 nos brinda información com o para examinar más detenidamente este tema. La observación directa de lo ocurrido nos muestra, por ejemplo, que la demanda automotriz ha experimentado un espectacular incre­ mento ante la caída de la tasa de interés real, absorbiendo recursos líquidos que los consumidores mantenían en el sistema financiero. En efecto, en los últimos tres años se observa una rápida modernización del parque automotriz disponible en el país, una caída en la edad media de los automóviles en circulación y la reducción en el número de habitantes por vehículo. 1}9 N o ha ocurrido lo mismo con productos farmacéuticos y con aceites vegetales, que muestran mercados mucho más estables y escaso crecimiento físico ante las nuevas condiciones macroeconômicas. Obviamente no toda la explicación de la expansión de la demanda automotriz debe atribuirse a la caída en la tasa de interés real, en la medida en que también se observan tanto una baja en los precios rela­ tivos de estos bienes — y por ende cierto efecto de sustitución con otros bienes de la economía— como un aumento del crédito interno, relacionado esto con la estabilidad macroeconômica y con la gradual reaparición de un incipiente mercado de capitales. La apertura de la economía — sólo parcial e imperfecta en el caso de la industria auto­ motriz en la medida en que las empresas terminales son las mayores importadoras de vehículos terminados— y el masivo flujo de financia­ miento externo de años recientes sin duda han actuado alimentando la expansión de la demanda por durables de consumidores en general, y por automóviles en particular. Por otro lado, la apertura de la economía a la competencia externa también está induciendo la rápida transición del sector automotriz 139 Lo mismo vale para otros durables de consumidores como pueden ser aparatos de televisión, equipos de video, electrodomésticos, etcétera. 296 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz C u a d ro 3 3 Relaciones micro/macro Factores macroeconômicos que afectan el comportamiento micro Desregulación de la economía Sectores Tasa de interés Apreciación del tipo de cambio Aceites vegetales No afecta directamente La apreciación No existía cambiaria • previamente reduce la rentabilidad de las ex­ portaciones •Aranceles de •Se eliminan exportación aranceles Industria No afecta farmacéutica directamente •Medica­ mentos •Materias primas farmoquímicas Producto final •Medica­ no transable mentos fi­ No afecta nales cons­ tituyen un no transable y suben los precios con la política desregulatoria •Importacio­ nes bloquea­ das por Anexo 2 de Autorización Previa y Control de precios de importación •Sobrefacturación de im­ portaciones •Se elimina Anexo 2 •Decreto 150 y libertad de importación Automóviles •Aumenta el contenido unitario importado •Alto índice de integración doméstica en el modelo anterior •Comercio compensado pero incumplimien­ to de cupos de exportación •Aumento de la demanda ante caída de la tasa real de interés Control precios •Bajan los precios relativos Restricciones previas Situación actual Impacto de la política macroeconômica sobre la estructura y... 297 C u a d r o 3 3 (continuación) Relaciones micro/macro Factores macroeconômicos que afectan el comportamiento micro Apertura externa Efecto precios •Baja de aranceles a la expor­ tación Acuerdos Privatiza­ Efecto Efecto sobre programá­ ciones tecnológico la estructura ticos c/secpreexistente tor privado •Es un No existen commodity •No hay efectos en producto o en precios Propiedad industrial •Integra­ ción vertical adquiriendo ferrocarril y puertos •Suben los •Se precios abandonan relativos líneas locales de producción y se toman licencias del exterior Destrucción de la base industrial preexistente en farmoquímica Decreto 150 No influye de 1992 no ha funcionado •Apertura “sucia” Importa­ ciones realizadas por el productor local •Caen los precios relativos •Gana importancia la integración con Brasil como autopartista en motores, cajas y matricería •Reducción de impues­ tos y ex­ pansión de la demanda •Impacto fiscal •Aumenta la homolo­ gación con el exterior •Fabricante / importa­ dor como nueva ten­ dencia de estrategia empresaria Incentivos en expor­ tación •Inversio­ nes vía capitali­ zación de la deuda Patentabilidad atrae al capital extemo pero no a farmoquímica •Aumenta Efecto muy la exporta­ escaso ción de autopartes por programás com­ pensados con Brasil •No se cumplen compro­ misos 298 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz hacia un nuevo modelo de inserción internacional en el que Argentina aparece ahora como un productor importante de autopartes — moto­ res, cajas puente, etc.— para el mercado internacional y no ya sola y exclusivamente como un productor de vehículos terminados para el mercado doméstico. Dicho rol de autopartista en un modelo mayor de inserción internacional habrá sin duda de afianzarse a medida que pro­ grese la consolidación del Mercosur. Es importante ver que no todas las terminales automotrices han logrado crecer al mismo ritmo que la industria en su conjunto lo cual ha traído aparejados cambios en las participaciones relativas de los distintos grupos empresarios en las ventas totales del sector. Para poder entender el porqué de estas diferencias deberíamos adentrarnos en el análisis comparativo de las distintas estrategias empresarias. Obviamente Sevel ha mostrado un m ayor dinamismo y capacidad de penetración en el mercado — así como también para actuar dentro del aparato institucional y político del país— lo que ha permitido al grupo Macri no sólo ganar participación relativa en las ventas sino también consolidar la tradicional capacidad de lo b b y político que detenta el sector en su conjunto. En fechas más recientes se observa una nueva y más agresiva penetración del grupo ciadea (e x Renault) que está introduciendo un nuevo modelo organizacional con vistas a una inte­ gración más sólida en el ámbito del Mercosur. No es, sin embargo, nuestra intención llegar hasta este nivel de desagregación en el estu­ dio del sector, razón por la que el análisis de las estrategias individua­ les de las firmas y de la forma como cada una está redefiniendo el “negocio” automotriz para los próximos años habrá de quedar fuera de los límites del presente estudio, aun reconociendo que se trata de u n tema importante de “economía política” digno de mayor explora­ ción. Tam bién la observación de lo ocurrido nos revela que — a diferen­ cia del caso de los durables de consumidores donde los precios relati­ vos han caído significativamente en el curso de los últimos años en asociación con la gradual apertura de la economía— la eliminación del control de precios en el campo farmacéutico ha llevado a una fuerte expansión relativa de los mismos. Según información proporcionada p or el ims de Suiza, los precios domésticos de los productos farmacéu­ ticos medidos en dólares estadounidenses han subido 3,71% en 1990, 4,58% en 1991 y 5,34% en 1992,140 poniendo en evidencia que no necesariamente los mercados se comportan en la realidad como lo Impacto de la política macroeconômica sobre la estructura y.. 299 supone la metáfora competitiva. El caso farmacéutico es un ejemplo claro de bienes con escasa transabilidad internacional, donde predomi­ na la imperfecta información del consumidor y una baja elasticidad precio de la demanda lo que otorga fuerte poder de mercado a las fir­ mas en él involucradas. En los hechos la mayor facilidad de importa­ ción de bienes sustitutivos de los nacionales que la autoridad económi­ ca ha introducido como un instrumento de disciplinamiento de los mercados — véase en nuestro capítulo anterior lo relativo al decreto 150 y su reglamentación de 1992 — prácticamente no ha operado como tal siendo ello atestiguado por el dramático incremento real que mues­ tran los precios relativos del sector farmacéutico. En resumen: la desregulación de la economía en el ámbito de bie­ nes no transables, o donde la información del consumidor es escasa y la sustitución por productos alternativos m uy imperfecta, no necesaria­ mente debe terminar mejorando el bienestar del consumidor, como lo argumenta la teoría e x a n te y como el presente caso muestra con cla­ ridad. A l igual que en el caso de la expansión automotriz — donde algu­ nas firmas lograron tasas de crecimiento m uy superiores a las de otras y consiguieron por esta vía aumentar su participación relativa en el mercado global— también en el caso farmacéutico la conducta de pre­ cios de los distintos grupos empresarios sin duda fue disímil y algunos lograron mayores aumentos de su precio promedio que otros, mejo­ rando así su participación relativa en las ventas finales de productos farmacéuticos. A l igual que en el caso automotriz, y pese a su interés intrínseco como cuestión de “economía política” dejaremos este tema micro micro sin explorar en este trabajo. Así como la caída en la tasa de interés lleva a la reactivación del sector automotriz y la eliminación del control de precios en el marco de la política desregulatoria conduce al aumento real de los precios farmacéuticos, también podríamos decir que la apreciación cambiaria y la desregulación de mercados de insumos básicos como gas, petróleo y otros reduce la rentabilidad relativa de las ramas productoras de c o m m o d itie s industriales e induce a estas firmas a demorar — o a aban­ donar, incluso— sus programas de inversión de largo plazo. Etcétera. 140 Véase: The P h a rm a c e u tic a l M arket. W o rld Review, IM S , Suiza, 1993; También: J. Katz y E. Miranda: Morfología, comportamiento y regulación de los mercados de salud, Revista de la cepal , Santiago, segundo semestre de 1994. 300 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz E n resumen: el material hasta aquí presentado nos permite argu­ mentar que efectivamente los distintos sectores reaccionan de manera diferente ante cambios en el régimen de incentivos, el marco regulato­ rio y las señales macroeconômicas y que por ende los programas de estabilización macroeconômica y de reforma estructural lejos de tener u n impacto neutral entre industrias traen aparejados fuertes impactos diferenciales que hasta el presente han pasado prácticamente desaper­ cibidos para la profesión .141 La barrera cognitiva impuesta por la rigi­ dez del paradigma teórico dominante nos ha im pedido llegar hasta este terreno de indudable importancia tanto teórica como para el dise­ ño y la implementación de políticas públicas. Llegados a este punto de nuestra argumentación, y sobre la base del material hasta aquí presentado, en la última sección de este capítu­ lo examinamos la cuestión de la sustentabilidad futura del aparato industrial con el que contemporáneamente cuenta nuestro país. 4. LA S U S TE N TA B IL ID A D F U T U R A D E L A P A R A TO IN D U S TR IA L C O N TE M P O R A N E O Nuestro análisis de páginas previas revela varios hechos de interés que debemos tomar en cuenta a la hora de pensar en el futuro indus­ trial de la República Argentina. Entre ellos vale la pena hacer resaltar los siguientes temas: P r im e ro , efectivamente la conformación de la estructura industrial parece haber respondido a las señales macroeconômicas y al régimen de incentivos prevalentes en la sociedad. En un contexto en el que predominaban los instrumentos de prom oción industrial directa que privilegiaban el desarrollo de industrias básicas productoras de c o m ­ m o d itie s de uso difundido, dichas ramas ciertamente tomaron el lide­ razgo y se constituyeron en sectores “estrella” del desarrollo manufac­ turero en los años 1980. Por el contrario, cuando estos estímulos 141 Idéntico análisis podría efectuarse no ya en un universo interindustrial si­ no en uno de tipo interregional o aun intertramos de ingreso al interior de la comunidad. Veríamos allí que las políticas de estabilización macroeconômica y reforma estructural tienen profundos sesgos interregionales o intertramos de in­ greso que tampoco han sido adecuadamente discutidos por la profesión hasta este momento. Impacto de la política macroeconômica sobre la estructura y.. 301 preferenciales desaparecen y cae la tasa de retomo a la inversion en dichos sectores productores de c o m m o d itie s industriales — y, concomitantemente, se produce una dramática expansion de la demanda interna de vehículos y durables de consumidores en función de la caída de la tasa de interés real y del precio relativo de estos bienes— la estructura industrial vuelve a responder a los datos básicos de la economía mostrando una contracción de los programas de inversión en el campo de los c o m m o d itie s industriales y un nuevo e importante proceso de m odernización y desarrollo de las ramas del cam po metalmecánico. S e g u n d o , este hecho, sin embargo, no debe impedimos ver que “la historia cuenta” y que lo que hoy ocurre necesariamente tiene que estar basado en lo que existía previamente. Esto quiere decir que la revitalización contemporánea del sector automotriz — y de durables de consumidores— toma forma y se apoya en las plantas fabriles preexis­ tentes y que la caída del a n i m a l spirits empresario — y el abandono de proyectos de inversión— en el campo de los c o m m o d itie s industriales de uso difundido ocurre en el marco de industrias que se a g g io m a r o n tecnológicamente en los inicios de los años 1980 y que constituyen parte importante de la plataforma exportadora sobre la que hoy está asentado el aparato productivo local. Tercero, el equilibrio del sector externo de nuestra economía sin duda demanda un significativo incremento de la capacidad exportado­ ra. Resulta difícil imaginar que el mismo provendrá tanto de la “vieja” infraestructura metalmecánica — pese a la parcial modernización que la misma experimenta hoy en día ante la expansión de la demanda inter­ na y el estímulo de los programas de comercio compensado con el exterior— como de las plantas productoras de c o m m o d itie s industriales cuya rentabilidad y planes de inversión se han contraído significativa­ mente en años recientes. Es cierto que la “nueva” industria automotriz — productora de motores, cajas puente, y matricería para el mercado mundial— constituye un sector productivo fuertemente a g g i o m a d o con el estado del arte internacional, capaz de expandir sus flujos de exportación, pero no es menos cierto que la magnitud de este “nuevo” sector autopartista no alcanza como para que el sector experimente un “despegue” como el que es dable observar, por ejemplo, en el caso mexicano, o aun en el brasileño. En estos países la inversión anual en el desarrollo de una nueva industria automotriz de fuerte contenido exportador prácticamente triplica los niveles observables en la Argenti­ 302 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz na, induciendo ello dudas de importancia acerca de la magnitud última del proceso actualmente en marcha en nuestro país. C u a rto , los comentarios anteriores describen, básicamente, nuestro diagnóstico en lo que concierne a las ramas intensivas en el uso de recursos naturales y a las ramas escala-intensivas, en la clasificación de Pavitt. En las primeras, la apertura y desregulación de la economía ha derivado en una caída de la tasa de rentabilidad y en la postergación de programas de inversión. En las segundas, si bien estamos en presen­ cia de una clara revitalización del a n i m a l spirits empresado — también derivada del programa de estabilización macroeconômica y del nuevo régimen de incentivos dado por la apertura de la economía— , la nueva inversión no parece ser de la escala necesaria como para infundir gran optimismo. Nos restan los sectores tradicionales, como calzado, mue­ bles, textiles, vestuario, agroindústrias — dominados por proveedores de equipo— las ramas de base científico-tecnológica y, finalmente, las de proveedores especializados de maquinaria, instrumental científico, etc. acerca de los cuales es poco lo que se ha dicho hasta el momento. El primero de estos tres grupos parecería estar siendo el destinatario de los nuevos flujos de inversión extranjera directa — particularmente en el campo de las agroindústrias— que está llegando contemporáneamente a nuestra economía y de una parte importante de los nuevos bienes de capital que se están introduciendo en el país contemporáneamente. Resulta aún prematuro emitir juicios en este sentido pero no parece aventurado suponer que estos sectores experimentarán u n marcado aumento de eficiencia operativa en fechas próximas en función del incremento en la dotación de capital por hombre y también de los cam­ bios que están ocurriendo en materia de organización de la producción que se observan en la economía. Q u in t o , las industrias de base científico-tecnológica y de provee­ dores especializados atraviesan una etapa de escaso dinamismo, si no de franca contracción, como lo muestra el caso del sector farmoquímico previamente mencionado. Relativamente alejadas de la frontera científico-técnica internacional, con evidentes deseconomías de escala respecto a empresas del exterior, con un sistema innovativo doméstico desarticulado y en decadencia y con un esfuerzo claramente insuficien­ te en la generación y el reciclaje de recursos humanos calificados, estas ramas se debaten en el límite de la sobrevivencia no permitiendo un pronóstico m uy venturoso. En resumen: el ejercicio de estabilización macroeconômica y de Impacto de la política macroeconômica sobre la estructura y.. 303 reforma estructural con sus componentes específicos de apertura de la economía a la competencia externa, de desregulación de la activi­ dad productiva y de privatización de los activos del sector público, parece haber alcanzado muchos de los frutos esperados, pero tam­ bién parece haber traído nuevos problemas — de empleo, equidad distributiva, y potencial desequilibrio en el sector externo— que el modelo analítico y conceptual que lo inspira no necesariamente pre­ veía y que la estructura productiva recibida no parece estar resolvien­ do adecuadamente por la vía del libre funcionamiento de los merca­ dos. 5. LOS GR AN DES TEM AS D E P O L ITIC A IN D U STR IAL D E CARA A L F U T U R O En las páginas finales de este trabajo identificaremos tres grandes conjuntos de temas de estrategia y política industrial derivados de nuestro diagnóstico de páginas previas. El primer grupo de temas se refiere al ya mencionado fenómeno de “des-sofisticación” relativa que ha sufrido el aparato industrial de nuestro país en el curso de los años 1980, particularmente en lo que hace a la producción de maquinarias, equipos de producción y bienes de capital. Estas son, esencialmente, las que aquí hemos denominado industrias de proveedores especializados. Resulta claro que en estos sectores se ha producido una importante mortandad de establecimien­ tos fabriles y la gradual “involución” de las plantas sobrevivientes en dirección a modelos de organización de la producción más cercanos a la “maquila” o ensamblaje de componentes importados. La apertura de la economía sin duda ha afectado la nómina de subprocesos pro­ ductivos que resulta económico encarar localmente así como el valor agregado doméstico capaz de sostenerse ante el aumento de la “contestabilidad" externa. Cóm o volver a recuperar terreno en este campo de la producción industrial, aumentando la productividad y el^valor agregado doméstico, constituye sin duda una cuestión de gran im por­ tancia. Las “viejas” plantas de la etapa sustitutiva deberán necesaria­ mente atravesar un profundo proceso de modernización y revitaliza­ ción tecnológica si han de cerrar la brecha relativa que las aleja del “estado del arte” internacional. La formación y el reciclaje de los recur­ sos humanos que en ellas operan, los esfuerzos de diseño de nuevos 304 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz productos y construcción de prototipos, la difusión de normas y están­ dares de uso internacional (gmp norteamericanas o Normas iram o iso 9000, etc.), la organización y planeamiento de la producción a través de la incorporación de conceptos como “calidad total” o producción “justo a tiempo”, la gradual mejora de procesos y la optimización de los l a y o u t de la planta fabril, etc. constituyen algunos de los campos en los que las acciones de política industrial seguramente permitirían m ejorar la productividad y com petitividad media de este tipo de industrias. Estas fábricas deberán transitar desde la etapa esencialmen­ te electromecánica en que aún se encuentran fijadas a la producción informatizada y en “tiempo real” que hoy constituye el “estado del arte” a nivel mundial. Esta transición entraña tanto la inversión en nuevas máquinas com o la absorción de nuevas tecnologías de m a n a ­ g e m e n t y gestión administrativa. Resalta la necesidad de encarar el reciclaje de ingenieros, técnicos y operarios no especializados, así com o de administradores y managers. La planificación estratégica, el aprovisionamiento internacional de partes y componentes, el diseño de productos “hechos a medida” y por computadora, las técnicas flexi­ bles de organización de la producción, el uso de normas y estándares universales de control de calidad, etc. constituyen todos temas en los que las plantas fabriles de nuestra industria mecánica deberán avanzar sustantivamente en u n futuro no m uy lejano si desean mantenerse competitivas. Ta m b ié n la acción sindical y las relaciones laborales deberán modificarse a efectos de incorporar nuevas formas de funcio­ namiento cooperativo. T o d o ello hace referencia a la generación y difusión de nuevas formas de educación técnica y normas de carácter social que tienen características de “bienes sistémicos” donde el mer­ cado no funciona adecuadamente y en los que la política industrial debe jugar un rol indelegable si pretendemos que los establecimientos metalmecánicos con que cuenta el país puedan sobrevivir en escena­ rios más expuestos a la competencia externa. U n segundo conjunto de temas de política industrial hace referen­ cia no ya a las cuestiones de rezago relativo de nuestro aparato pro­ ductivo de bienes de capital sino a los problemas asociados a la pro­ ducción de c o m m o d itie s industriales de uso difundido. Estos sectores productivos involucran, tal com o hemos visto, una m icroeconomia totalmente diferente a la del caso anterior y nos ponen frente a pre­ guntas de política industrial distintas de las previamente discutidas. Resulta claro que estos sectores de industria se caracterizan por tener Impacto de Ia política macroeconômica sobre la estructura y.. 305 plantas fabriles relativamente más cercanas al “estado del arte” interna­ cional y que explotan recursos naturales locales de buen rendimiento relativo, según estándares mundiales. Muchos de estos establecimien­ tos han entrado en producción en fecha reciente en ramas como celu­ losa y papel, petroquímica, aluminio, siderurgia, etc. La disponibilidad, precios, calidad, etc. de las materias primas locales, el costo y calidad de los servicios de transporte, energía, telecomunicaciones puertos, etc. y el “clima institucional” que el país esté en condiciones de ofrecer tanto a sus productores locales como a las firmas transnacionales que se interesen por explotar nuestros recursos naturales con vistas al mer­ cado mundial decidirán en última instancia el destino de estas ramas de industria y su inserción internacional. Los nuevos marcos regúlate­ nos y la apertura de la economía hacen que la rentabilidad relativa de estas ramas de industria haya bajado en fechas recientes y que la mejo­ ra de productividad se haya transformado en un requisito s in e q u a n o n de su supervivencia. Esto puede lograrse en algunos casos a partir de esfuerzos de ingeniería de procesos y en otros a través de esfuerzos de investigación y desarrollo u p stre a m , esto es, que mejoren la productivi­ dad relativa de los recursos naturales con los que trabajan estos esta­ blecimientos, a través de programas, por ejemplo, en el ámbito de lo biológico, hidrológico, mineralógico, silvícola, etc. En ambas direccio­ nes la mejora de productividad necesariamente deberá estar asociada a u n mayor uso de recursos calificados y servicios de ingeniería locales. Nuevamente, y al igual que en el caso de las industrias metalmecánicas, subyacen aquí una diversidad de “bienes públicos” y efectos sinérgicos en la formación de recursos humanos calificados, en los programas de investigación básica y aplicada y en el desarrollo de tec­ nologías “hechas a medida” de los recursos naturales y las necesidades locales que mal podrán ser cubiertas en el futuro si el sector público no adopta una participación activa como generador y difusor de cono­ cimientos e información tecnológica que apoyen las acciones del sec­ tor privado. Sin duda el extremo “apropiable” de estas tecnologías habrá de ser provisto por el mercado pero a medida que progresamos hacia el cam po de la investigación básica y aplicada sin duda va aumentando la necesidad de acciones de carácter más público. Los aceites hidrogenados o de bajo colesterol, los papeles especiales, la química fina, los aceros especiales, las especialidades agroindustriales o ictícolas, etc. constituyen, sin duda, eslabones de una cadena indus­ trial o agro-industrial que incluye a biólogos marinos, geólogos, inge- 306 Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz nieros especializados en la industria de la alimentación, etc. así como también programas de investigación y desarrollo y esfuerzos de difu­ sión de conocimientos técnicos al interior de la trama institucional de la sociedad que trascienden lo que el sector privado encontrará renta­ ble hacer por sí mismo. Parece razonable pensar que el mercado cubri­ rá adecuadamente los tramos finales de dichas cadenas productivas donde seguramente existe buena apropiabilidad privada de los benefi­ cios, pero que no lo hará en aquellos otros en los que las inapropiabilidades y los efectos sinérgicos sean mayores y lleven a sospechar a p r i o r i que el beneficio social trasciende en mucho a la rentabilidad pri­ vada. To d o esto define un segundo campo de importancia para las acciones de política industrial y tecnológica, esta vez en el ámbito de los c o m m o d itie s industriales de uso difundido y en relación con la base de ciencia y tecnología que se requiere para su explotación racio­ nal y sustentable en el tiempo. U n tercer, y último, conjunto de temas de política industrial que debería recibir atención p or parte de la autoridad económica en años venideros se refiere a los efectos de los programas de apertura de la economía y privatización de los activos del sector público reciente­ mente implementados en el país. Los mismos habrán de tener un fuer­ te impacto en años venideros sobre la morfología y comportamiento de los mercados industriales. La concentración económica ha aumenta­ do significativamente en todos y cada uno de los sectores de industria y grandes conglomerados de capital local han quedado ahora en pose­ sión de una vasta infraestructura de servicios que previamente operaba el sector público. Resulta preocupante observar que en muchas opor­ tunidades el Estado haya tenido que actuar con escasos grados de libertad y con m uy poco tiempo como para delinear marcos regulatorios adecuados y programas de reestructuración empresaria y sectorial que mejoraran la eficiencia microeconómica de largo plazo del aparato productivo existente. En diversos casos los objetivos de tipo fiscal y de carácter coyuntural han primado por sobre las intenciones de mejorar la eficiencia microeconómica de largo plazo y a partir de ello los pro­ gramas de apertura de la economía y de privatización de activos del sector público han venido acompañados de nuevos sesgos antiexporta­ dores, de nuevas formas de monopolio y de nuevos cuadros tarifarios que escasamente ayudarán a mejorar la competitividad sistémica de nuestra economía y la equidad distributiva. Son muchos los casos en los que la autoridad pública no ha podido asegurarse un razonable Impacto de la política macroeconômica sobre la estructura y.. 307 juego competitivo y de protección del consumidor antes de lanzarse en el camino de la privatización. En otros términos, y más allá del éxi­ to de corto plazo alcanzado por nuestro país en materia de privatiza­ ciones no podemos dejar de observar que serán necesarias nuevas acciones de “ingeniería institucional y regulatoria” para asegurarnos que los objetivos de eficiencia y equidad no queden definitivamente postergados. En resumen: en nuestra opinión la política industrial de años veni­ deros deberá actuar al menos en tres direcciones perfectamente defini­ das. La primera de ellas se refiere a la pérdida relativa de competitivi­ dad y a la gradual “involución” relativa de las industrias productoras de bienes de capital, prototípicas de la primera fase sustitutiva. Cóm o vo l­ ver a recobrar mejores niveles tecnológicos relativos y mayor valor agregado doméstico y competitividad internacional en estas ramas de industria constituye, sin duda, u n desafío mayúsculo en relación con el cual serán necesarias nuevas acciones de política industrial que tras­ ciendan los límites de lo que el mercado, librado a sus propias fuerzas, parecería estar en condiciones de ofrecer en la actualidad. Una segun­ da dirección en la que será necesario actuar se refiere a la consolida­ ción de las ramas industriales de proceso, elaboradoras de c o m m o d i­ ties de uso difundido. Aquí los temas centrales son calidad y costo de las materias primas disponibles localmente y de los servicios básicos de energía, transporte, telecomunicaciones, etc. que el país esté en condiciones de ofrecer en el futuro. Nuevamente, no resulta difícil ver que existe en este plano una clara necesidad de esfuerzos tecnológicos domésticos que no pueden provenir del exterior — dada la especifici­ dad de los requerimientos locales— y que tampoco el sector privado habrá de encarar por sí solo ante la imperfecta apropiabiüdad de los beneficios que subyace bajo muchos de ellos. Finalmente, una tercera línea de políticas industriales debería estar asociada a las nuevas nece­ sidades regulatorias que emergen de los efectos negativos — no espe­ rados— de los programas de apertura de la economía y privatización de los activos del Estado, los que, sin duda, han introducido u n nuevo conjunto de preguntas referidas a equidad y eficiencia que será nece­ sario enfrentar explícitamente en u n futuro no m uy lejano. BIBLIOGRAFIA Ablin, E., F. Gatto, J. Katz, B. Kosacoff y R. 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Se terminó de imprimir en el mes de marzo de 1996 en Imprenta de los Buenos Ayres S.A.I.C., Carlos Berg 3449 Buenos Aires - Argentina