3.2. Paso 3: Elaboración del Cuestionario para Comerciantes

Capacitación en Encuestas a Comerciantes
420307824.doc para comerciantes
3.2. Paso 3: Elaboración del Cuestionario para Comerciantes
Visión General de la Sesión
Contenido
Cuestionarios para Comerciantes y
estudio de Mercados – Visión General
Duración
Aproximada
25 minutos
Actividad de Instrucción
Presentación y Sesión de Preguntas
y Respuestas en Plenaria
Ejercicio 3.2. Adaptación de los
Cuestionarios
45 minutos Trabajo en Pequeños Grupos
Ejercicio 3.2. Discusión
30 minutos
Realimentación de los pequeños
grupos ante la Plenaria
Capacitación a los encuestadores
20 minutos
Presentación y Sesión de Preguntas
y Respuestas en Plenaria
Duración Total
120 minutos
Objetivos de la Sesión
Al finalizar esta sesión, los participantes deberán ser capaces de:

Listar las seis secciones clave de un cuestionario para una encuesta a comerciantes y
explicar el propósito de cada una de ellas;

Adaptar un cuestionario genérico para comerciantes, según se requiera;

Listar las tres secciones clave del cuestionario de mercado y explicar el propósito de cada
una de ellas;

Adaptar el cuestionario de mercado genérico según se requiera;

Identificar los componentes clave de una capacitación para encuestadores de un estudio
de mercado.
Materiales Didácticos para la Sesión

Diapositiva en PowerPoint: 3.2. Pasos 3.b. y 3.c. Cuestionarios y capacitación a
Entrevistadores.pptx

Libro de Trabajo, Ejercicio 3.2. Adaptación de los Cuestionarios (adjunto a esta guía
como Anexo 1)
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Mensajes Clave
El plan de análisis de la seguridad alimentaria contempla las siguientes fuentes de datos:

Cuestionario para comerciantes

Cuestionario de mercado

Cuestionario de hogares

Cuestionario de la comunidad

Análisis de datos secundarios.
Esta capacitación en Encuestas a Comerciantes se enfoca hacia los cuestionarios para
comerciantes y cuestionarios de Mercado.
El cuestionario para comerciantes genérico que se utiliza para entrevistar a los comerciantes
locales se basa en los indicadores (columna 3) del plan de análisis de mercado, enfocándose en
un resultado en cada entrevista a comerciante.
Cada vez que se adapta un cuestionario para comerciantes, el equipo evaluador debe considerar
cuatro áreas principales:
1. en el caso de emergencias repentinas, las preguntas del cuestionario deben comparar la
situación antes y después del evento; en una emergencia de desarrollo lento, las preguntas
deben comparar la situación actual con la situación hace un año atrás; y en una encuesta
de línea de base, las preguntas deben comparar la situación actual con la situación
“habitual” para igual periodo o estación.
2. Las entrevistas en los mercados regionales o nacionales deben contener las mismas
preguntas que los cuestionarios para los mercados locales, pero se añaden espacios para
incluir cualquier información cualitativa que se obtenga.
3. El “horizonte” para preguntar sobre condiciones futuras tanto de la seguridad alimentaria
como en la encuesta a comerciantes, debe ser establecido (p.e. unos seis o doce meses) y
estar reflejado en cualquier pregunta sobre la situación futura.
4. Los cuestionarios deben reflejar los productos locales que se comercializan en el
mercado.
Se debe completar la primera página de los cuestionarios antes de la entrevista y completar una
vez finalizada la misma. Si están disponibles, las coordenadas de la ubicación del mercado deben
incluirse en el cuestionario de mercado.
El cuestionario para comerciantes contiene numerosos componentes cuyo propósito se anotan en
la siguiente tabla:
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Sección del CC
Propósito de la sección (Esta sección ayuda al equipo a…)
1. Características
generales
Seleccionar a la persona y productos pertinentes para la entrevista.
2. Volúmenes y flujos
Comprender la competencia en el mercado, los volúmenes de venta
y las fuentes de abastecimiento de los alimentos básicos.
3. Limitaciones y
capacidad de respuesta
Comprender la capacidad de los mercados para responder a los
incrementos en la demanda (p. ej., debidos a la distribución de
efectivo/cupones o el aumento de las compras locales).
4. Estrategia de crédito y
reservas
Identificar las demanda de los hogares por crédito de parte de los
comerciantes.
5. Precios y costos de
transacción
Identificar los precios de los alimentos para los hogares y los costos
de transacción para los comerciantes.
6. Perspectivas de los
precios
Comprender la posible evolución futura de los precios y los factores
que determinarían esas perspectivas.
La base del cuestionario genérico de mercado que se utilizará para entrevistar a los jefes del
mercado son los indicadores del plan de análisis. Este cuestionario suele enfocarse en temas del
mercado tales como precios, disponibilidad local de alimentos, número de comerciantes en el
mercado, prácticas para la fijación de precios, impuestos y observaciones sobre las distintas
actividades que se desarrollan en el mercado.
El cuestionario para comerciantes genérico debe adaptarse (1) insertando los productos locales
que se están comerciando según la Sección 1, y (2) insertando los productos que fueron elegidos
para la encuesta bajo la Sección 2. Si se revisan el plan de análisis y las preguntas del
cuestionario, puede requerirse efectuar más cambios a las preguntas. Se debe evitar añadir o
eliminar preguntas sin efectuar los cambios correspondientes en el plan de análisis.
El cuestionario de mercado contiene numerosos componentes cuyos propósitos se anotan en la
siguiente tabla:
Sección del Cuestionario
de Mercado
Propósito de la sección (Esta sección ayuda al equipo a …)
1. Precios y disponibilidad
Comprender los precios minoristas (en los mercados locales) y al
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en el mercado
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por mayor (en los mercados regionales o nacionales).
2. Respuesta del mercado
Evaluar el nivel de competencia en el mercado e identificar los
impuestos o tasas que pueden estar limitando el funcionamiento
fluido del Mercado y que pudieran rebajarse para reducir la
inseguridad alimentaria.
3. Observaciones visuales
Identificar cambios comparados con la situación “habitual” en el
mercado.
Materiales de Consulta
Hoja de Guía “Herramienta de Análisis de Mercado - ¿Cómo Llevar a Cabo una Encuesta a
Comerciantes?”, Servicio de Análisis de la Seguridad Alimentaria VAM/PMA.
Guía del Facilitador y Preparación de la Sesión
Los cuestionarios genéricos para comerciantes y mercados se incluyen en los Anexos 2 y 3 de la
Hoja de Guía Técnica “Herramienta de Análisis de Mercado - ¿Cómo Llevar a Cabo una
Encuesta a Comerciantes?”, Servicio de Análisis de la Seguridad Alimentaria VAM/PMA.
Tanto en la capacitación como al momento de preparar cuestionarios para la recolección de datos
en una situación real, se debe partir de estos cuestionarios genéricos y hacer las adaptaciones
necesarias.
Disposición del Salón
Disponga el salón de conferencia de la plenaria para que acomode el trabajo en pequeños grupos.
Actividades de la Sesión
Visión General de los Cuestionarios para Comerciantes y
Mercados
Ejercicio 3.2. Adaptación de los cuestionarios
25 minutos
45 minutos
Ejercicio 3.2. Discusión
30 minutos
Visión General de los Cuestionarios para Comerciantes y
Mercados
25 minutos
Ejercicio 3.2. Adaptación de los cuestionarios
45 minutos
Ejercicio 3.2. Discusión
30 minutos
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Capacitación para encuestadores
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20 minutos
Visión General de los Cuestionarios para Comerciantes y Mercados
25 minutos
Emplee las diapositivas PPT 1 a la 11 para introducir los objetivos de la sesión y dar una visión
general de los cuestionarios genéricos para comerciantes y mercados, y de las adaptaciones que
se recomiendan. Enfatice particularmente en lo siguiente:
Diapositiva PPT 6: Haga notar a los participantes que, al adaptar el cuestionario para
comerciantes, deben tener muy en cuenta los indicadores de la columna 3 del plan de análisis.
Pida que busquen el plan de análisis genérico (Anexo 1 de la Hoja de Guía “Herramienta de
Análisis de Mercado - ¿Cómo Llevar a Cabo una Encuesta a Comerciantes?”) y revisen
rápidamente la columna de indicadores.
Diapositiva PPT 7: Subraye la importancia del punto 3: que, para facilitar la toma de decisiones
sobre futuras respuestas, es necesario fijar el “horizonte” para definir las perspectivas sobre las
condiciones futuras que se esperan tanto en la seguridad alimentaria y en el mercado. Esto puede
fijarse en seis o 12 meses en adelante y se debe reflejar en todas las preguntas sobre la situación
futura.
Diapositiva PPT 8: Presente la tabla, haga que los participantes revisen el cuestionario y agregue
algunos o todos los siguientes comentarios, según se requiera:
Sección 1: Características Generales
Esta sección ayuda a escoger a la persona correcta:
Ha estado en el negocio por más de 1 año;
Está en el tipo de negocio correcto (acopiador/intermediario, minorista o mayorista);
Está en la cadena de comercialización correcta;
Esta sección le ayuda a escoger el producto sobre el cual hay que discutir:
En primer lugar, la lista de productos debe adaptarse a la situación local;
Luego, esta sección le permite escoger de entre los tres productos más importantes para el
comerciante, el producto que le interesa a usted (Véase el Paso 2C);
Sección 2: Volúmenes y flujos
Preguntas 2.1 y 2.2, relacionadas con la sección de respuestas del mercado en el plan de análisis;
Preguntas 2.3 a la 2.9, relacionadas con la sección de disponibilidad del plan de análisis;
Incluye las preguntas sobre el número de clientes, relacionadas con el análisis de la competencia;
Incluye las preguntas sobre los volúmenes de venta (cambios, causas y recuperación), pero no se
piden cifras de ventas cuantitativas porque probablemente no sean fiables;
Incluye las preguntas sobre las fuentes de abastecimiento de los productos alimentarios básicos
(fuentes pasadas y actuales, causas, futuro);
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Incluye una pregunta original acerca de los cambios en los niveles de inventarios. Los comerciantes
generalmente no dan datos cuantitativos confiables sobre sus niveles de reservas, pero es posible que
puedan dar información cuantitativa fiable sobre los cambios en los niveles de inventario;
Sección 3: Limitaciones y capacidad de respuesta
Están relacionados con la sección de respuesta del mercado del plan de análisis;
En el caso de un producto alimentario, todas las 7 preguntas son relevantes; en el caso de un
cultivo/producto comercial, solo las preguntas 3.1 y 3.2 son relevantes;
Incluye dos preguntas sobre las limitaciones al incremento de las ventas;
Las otras cinco preguntas recolectan información acerca del posible uso de efectivo o cupones;
Por favor tome nota que el 25% de incremento en la demanda efectiva es subjetivo, pues pudiera ser
el 20%, 30% or 40%. En el trasfondo está la idea de que un programa de efectivo o cupones no debe
añadir más de un 25% (ó 20% ó 30%) de demanda sobre la demanda efectiva existente, porque eso
alteraría (demasiado) el funcionamiento del mercado.;
Sección 4: Estrategias de crédito e inventarios
Están relacionados con las secciones de acceso a los alimentos y respuesta de los mercados del plan
de análisis;
Esta sección incluye preguntas sobre la demanda y el acceso de los hogares al crédito de parte de los
comerciantes; aquí se excluye el crédito que obtienen los propios comerciantes porque, aunque el
tema es pertinente, será tratado en otra sección, entre las preguntas sobre limitaciones;
La última pregunta ofrece un indicativo acerca de la capacidad que hay para responder rápidamente a
una mayor demanda;
Sección 5: Precios y costos de transacción
Están relacionados con las secciones de acceso a los alimentos y respuesta de los mercados del plan
de análisis.
Es una sección complicada pero importante.
Es importante porque aporta información acerca de los precios a los que compran los hogares: (en el
caso de un minorista) y los precios a los que venden los hogares (en el caso de un
acopiador/intermediario), los cuales pueden apartarse de las series de precios de Mercado. Es difícil
porque, al preguntarle a un comerciante el precio a los que compra y vende cierta cantidad de
producto, básicamente se le está preguntando su margen de ganancia bruta, algo que el comerciante
no siempre esté dispuesto a responder. También es difícil porque el entrevistador tendrá que convertir
las unidades de medidas locales a kilogramos en el mismo momento (necesitará pesas);
Las preguntas sobre los costos de transacción son opcionales y usualmente no se incluyen en las
encuestas a comerciantes salvo en los casos de encuestas para efectuar compras o encuestas a
profundidad;
Sección 6: Perspectivas de los precios
Están relacionadas con la sección de acceso a los alimentos del plan de análisis;
Incluye una pregunta acerca de la dirección en la que se moverán los precios a futuro y por qué;
Esta información puede compararse con información sobre la evolución cíclica normal de los precios
que provienen de una serie de precios.
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Diapositiva PPT 11: En relación a la tercera sección (Observaciones Visuales), resalte que se
trata usualmente de observaciones que se obtienen en el mercado en relación con lo siguiente:

Número y perfil de las personas que accede al mercado;

Cantidades y tipos de productos que se venden en el mercado;

Acceso e infraestructura del mercado;

Niveles de actividad en el mercado en el transcurso de la visita.
Hay que resaltar también que es importante que uno de los integrantes del equipo de análisis de
mercado esté familiarizado con la situación “habitual” del mercado, de modo que se pueda
comparar la situación que se observa durante la visita (i.e., las observaciones actuales) con lo que
usualmente se observa en el mercado.
Responda a las preguntas y comentarios por el tiempo que sea necesario para asegurarse de que
los participantes comprendan bien todos los puntos.
Ejercicio 3.2. Adaptación de los Cuestionarios
40 minutos
Divida a los participantes en sus equipos de encuesta a comerciantes.
Muestre la diapositiva PPT 12 y pida que vayan a los Anexos 2 y 3 de la Hoja de Guía Técnica
“Herramienta de Análisis de Mercado - ¿Cómo Llevar a Cabo una Encuesta a Comerciantes?”
del PMA.
Explique que este ejercicio es una continuación del esfuerzo que iniciaron temprano.
Indique que deben emplear el tiempo del ejercicio para revisar, discutir y adaptar los
cuestionarios para comerciantes y mercados que se usarán durante la encuesta del Día Cuatro,
según sea necesario. (Estas adaptaciones serán usualmente sencillas, como efectuar cambios en
la redacción. Si fuera necesario efectuar grandes cambios, tal vez se requiera más tiempo, en
cuyo caso se recomienda acortar el almuerzo y, si aún se necesita más tiempo, hacer que los
participantes trabajen después del taller hasta que se completen las adaptaciones).
Reitere que debe usar sus rotafolios para registrar las decisiones y/o adaptaciones que efectúen y
que deben estar preparados para presentar sus resultados ante el grupo plenario. Anuncie que
tendrán 60 minutos para completar este ejercicio.
Circule por el salón a medida que los grupos trabajan y ofrezca orientaciones, según sea
necesario. Si uno de los grupos no avanza en relación a una categoría particular de información,
sugiérale que se reúnan con otro de los equipos para arribar a la mejor respuesta. (Recuérdeles
que no se trata de una competencia, sino de una oportunidad para compartir y escuchar el parecer
de otros.)
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Transcurridos unos 45 minutos, recuerde a los participantes que deben anotar sus resultados en
los rotafolios durante los próximos 15 minutos, por si no lo hayan hecho todavía.
Ejercicio 3.2. Discusión
30 minutos
Guie la presentación del trabajo de grupos como sigue:
Ubique los rotafolios alrededor del salón y luego haga que todos se acerquen al rotafolio del
primer grupo, donde el relator presentará los hallazgos de su grupo. Conceda unos 3-4 minutos
para que el relator presente y unos cuantos más para escuchar las preguntas y comentarios del
grupo plenario. Repita este proceso hasta que todos los grupos hayan tenido la oportunidad de
presentar su trabajo y recibir comentarios. Emplee el tiempo restante en contestar preguntas o
comentarios de la plenaria.
Asegúrese de que se contemplen los siguientes puntos:

El escenario utilizado en la capacitación para la visita al mercado del Día Cuatro ((i.e.,
en caso de un desastre repentino deben comparar la situación antes y después del evento;
en el caso de una emergencia de desarrollo lento, las preguntas deben comparar la
situación actual con la misma situación un año atrás; y, en una encuesta para establecer
una línea de base, las preguntas del cuestionario deben comparar la situación actual con
la situación “habitual” durante el mismo periodo o estación.”

Perspectiva: ¿Cuál es el “horizonte” o la perspectiva del (los) supuesto(s)
escenario/condición (es)? ¿Han decidido fijarlo en 6 meses? ¿A 12 meses? ¿Se ha
reflejado esta decisión en las preguntas?

Productos Locales: ¿Qué productos locales fueron seleccionados? ¿Son productos que
realmente se comercian en el el mercado que se visitará el Día Cuatro?
Capacitación para los Encuestadores
20 minutos
Use las diapositivas PPT 14 a la 16 para presentar los aspectos a considerar al planificar una
capacitación para encuestadores, subrayando especialmente lo siguiente:
Diapositiva PPT 15: Aunque normalmente el corto tiempo es un problema, pero es siempre
importante probar el cuestionario en el terreno. Para ello se puede hacer una breve visita a un
mercado local, que puede ser uno de los mercados elegidos para la evaluación u otro mercado.
Indique también que no todos los que se capaciten tendrán la oportunidad real de participar como
entrevistadores; aunque desanime a algunos, es importante poder “escoger a los mejores” para
facilitar el estudio de mercado.
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Diapositiva PPT 16: Repase los pasos. Pregunte, si algún participante tiene experiencia en
capacitación de entrevistadores. ¿Qué pasos fueron difíciles de realizar? ¿Cuáles funcionaron
bien? ¿Qué limitaciones tuvieron? ¿Cómo se superaron?
Cierre la sesión con la diapositiva PPT 17. Enfatice en el hecho de que los cuestionarios son
inoportunos y ponen nerviosas a muchas personas. Los integrantes del equipo tienen la
responsabilidad de ser prudentes, sensibles y corteses.
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