Creación de una empresa de turismo rural

TURISMO RURAL DEL SUR. S.L.
IDEA
3 Flamantes diplomados en empresariales, dos de ellos naturales de Andujar, observando el gran interés que
existe por el turismo rural y teniendo en cuenta que los recursos y el entorno natural que rodea a Andujar,
creen que seria viable empezar una actividad empresarial en esta zona y de este tipo.
ANÁLISIS DEL ENTORNO SOCIOECONÓMICO
Viendo que habíamos creado una buena idea decidimos realizar una simple encuesta en grandes núcleo de
población(Madrid, Sevilla, Salamanca), teniendo en cuenta los pocos recursos de los que poseíamos, ajena al
medio rural que, la cual pensamos que podía ser el mercado potencial del producto que teníamos en mente.
Esta encuesta contaba con solo 5 preguntas, rápida de realizar y de estudiar:
1.− Sexo H M
2.− ¿Cuántos años tiene? ________
3.− Si tuviese un fin de semana libre, ¿dónde le gustaría pasarlo?
_En la Playa
_En un lugar de interés cultural
_En la montaña
4.−¿Estaría dispuesto a conocer Sierra Morena?
5.−¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por ello?
_10.000−20.000
_20.000−30.000
_ + de 30.000
Esta encuesta la pasamos dentro de una muestra que consideramos representativa, obteniendo la información a
la que se refiere el siguiente cuadro:
Decidimos intentar segmentar nuestra muestra por el método de la X2 llegamos a la conclusión de que nuestro
segmento de mercado eran las personas jóvenes (16−40 años) y que pueden disponer de una renta media alta,
como podemos observar en el siguiente árbol de segmentación:
DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO
Después de haber estado reflexionando varias jornadas decidimos diseñar, gracias a nuestros conocimientos
de empresariales adquiridos en la universidad de Jaén, el siguiente servicio para intentar introducirlo en el
mercado:
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PRESTAR SERVICIOS HOTELEROS DE CARÁCTER RURAL EN LA SIERRA DE ANDUJAR. CON LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:
Casa y finca rural con una capacidad máxima dela casa de 50 personas para lo cual se dispondría de 20
habitaciones dobles con baño y 10 simples también con baño, un salón con capacidad suficiente para todas
las personas, y una cocina. En los alrededores de la vivienda dispondríamos: Establos para los caballos,
bicicletas leña, y demás utillaje necesario en la rutina del cortijo.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
• Posibilidad de dar paseos en bicicleta por unas rutas predeterminadas
• Senderismo por unas rutas predeterminadas
• Paseos a caballo
• Safaris fotográficos, aprovechando la gran fauna existente en la zona de la Sierra de Andujar
• Excursiones nocturnas
• Jornadas gastronómicas (se enseñaría a los visitantes las recetas tradicionales de la zona)
• Rafting, escalada, puenting
• Organización de batallas en el campo
• Servicios de acampada
• Organización de monterías
• Organización de competiciones de pesca
El servicio básico consistiría solo en la estancia en la casa (proyectado para fin de semana con llegada el
viernes por la tarde y salida el domingo). Se incluye aquí servicio de habitaciones, pensión completa,
senderismo.
Desde aquí se podría completar la estancia contratando los diferente servicios complementarios.
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Consideramos que el producto que ofreceremos es nuevo en nuestra zona por lo tanto no existen competidores
en la zona de Andújar pero si tendríamos un importante competidor en la provincia que sería la Sierra de
Cazorla Segura y las Villas.
El mercado esta en crecimiento y nosotros para intentar diferenciarnos de nuestros competidores debemos
competir en calidad nunca en precios que nos llevaría a perjudicarnos a nosotros mismos.
Nuestra ventaja competitiva estaría en una gama de productos complementarios muy completa y pensamos
que para todos los gustos, edades y niveles económicos
ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES Y DE LA PRODUCCIÓN DEL SERV.
En esta parte del proyecto la vamos a distribuir en las siguientes partes
1.− Inversión inicial para comenzar a funcionar de servicio básico
2.− Estimación de los posibles consumos de un ejercicio del servicio básico
3.− Análisis de los servicios complementarios
1.− Inversión inicial para comenzar a funcionar de servicio básico
2
Dentro de esta parte vamos a estudiar: ¿Qué necesitamos, donde lo compramos y como lo pagamos?
− Alquiler de la finca: No nos tendremos que preocupar de esto por que la finca será cedida en uso por uno de
los socios
− Adaptación de la finca a las necesidades del negocio: Vamos a pedir presupuesto de las obras necesaria en
el cortijo a diferentes constructoras:
AGROMAN, Construcciones Hermanos Palomino, S.A., ... Condicionando el presupuesto a que se pagaría la
obra a los tres meses de la finalización de la obra
−Compra de los kits de montaña con linterna, brújula, mochila y mapa del camino: Nos los vendería Deprotes
Jaén, S.L. al contado
−Mobiliario, menaje y ropa del hogar: Pedimos presupuestos a distintas empresas de muebles ubicadas en
diferentes zonas de nuestros alrededores que se distinguen por su industria del mueble (Mancha Real Jodiloan
S.L.L., Villa del Río Muebles Nieto. S.L., Jaén Mercamueble, Andujar Don Rebajón). Exigiríamos unas
condiciones de pago en tres liquidaciones de 90.120.180 días.
−Instalación de luz, teléfono y agua: Realizaríamos el contrato con Sevillana de electricidad, Retevisión y
aguas Jaén respectivamente adaptándonos a sus condiciones de pago
−Compra de un TODO TERRENO Nissan Terrano II tdi por medio de un contrato de leasing a cuatro años
por medio de la aseguradora FINISTERRE.
−Seguros del servicio básico y de los demás servicios: Realizaríamos el contrato con FINISTERRE seguros
con liquidaciones anuales
−Cámara frigorífica y arcón para usarlo como despensas nos lo vendería una empresa especializada de Jaén
Mafritec S.L. con la que trataríamos una forma de pago consistente en tres liquidaciones de 120.180.220 días
−Equipo informático Pentium III cedido por uno de los socios.
−Aparatos de cocina: proporcionados por Comercial Luis García, con unas condiciones de pago de tres
liquidaciones en una año
2.− Estimación de los posibles consumos de un ejercicio del servicio básico
−Comida especial de al Sierra: nos la va a proporcionar Antonio Garrido S.L., sociedad dedicada a la
distribución de las mejores carnes de monte de Sierra Morena(Carne de pollo, de cerdo, de ciervo, de cordero;
conejos y productos procedentes del cerdo (jamón, chorizo y otros). Liquidaciones cada 15 días
−Productos que no son específicos: Supermercados mas y más nos serviría a domicilio los siguientes
productos: Productos de limpieza, condimentos para cocinar; le pagaríamos al repartidor al contado
−Mantenimiento de la casa: para esto tendremos en plantilla a una persona con esta tarea encomendada.
−Leche de la Sierra de Andujar que nos proporciona Antonio Breva conocido por la calidad de su leche.
Tendríamos liquidaciones mensuales.
−La Coop. Ntra. Señora de la Cabeza nos vende el aceite de oliva virgen extra. Realizaremos pedidos de 50
litros que le pagaríamos en el siguiente pedido.
3
3.− Análisis de los servicios complementarios
1.− Paseos en bicicleta: Las bicicletas se las compraríamos a Deportes Jaén, S.L con le pago al contado. Del
mantenimiento de las bicicletas se encarga la misma empresa que vendría todos los meses a comprobar el
estado de las bicicletas. El guía necesario para estos paseos lo tendremos en plantilla que realizará esta tarea
además de otra que ya dispondremos.
2.− Paseos a caballo: Subcontratamos este servicio con un picadero de caballos de Andújar (Picadero los
Mateos). Tendremos liquidaciones trimestrales.
3.− Safaris fotográficos: Solo nos cuesta pagar las licencias para poder pasar a otras fincas(publicas) con
mejor fauna que la nuestra que pagaríamos al contado.
4.− Excursiones nocturnas: Aquí utilizamos los mismos kits de montaña que para el senderismo. El guía en el
desarrollo de esta actividad puede ser el mismo que utilizamos para los paseos en bicicleta.
5.− Jornadas gastronómicas: no nos supone un incremento de gasto porque lo hemos contemplado en el punto
2.− .
6.− Rafting y Batallas: Este servicio lo subcontratamos con la sociedad Extreme Tour con la cual tendríamos
liquidaciones trimestrales.
7.− Escala y Puenting: Tendremos en plantilla un especialista en deportes de alto riesgo. Los equipos
necesarios se los alquilaremos a Deportes Jaén, S.L. que tendremos una liquidación trimestral.
8.− Servicios de acampada: Alquilaremos unas cabañas para esta actividad ALCURUCEN, S.L. con la que
tendremos una liquidación cada 6 meses.
9.− Organización de monterías Esta actividad será realizada una vez al mes. Esta actividad la
subcontrataremos con MONTERIAS CENCERRA. Como la Temporada de caza solo dura cuatro meses
(Octubre−Enero) realizaremos la liquidación de los gastos una vez terminada la temporada una vez al año.
RECUROS HUMANOS
Primero vamos a establecer las funciones que realizaremos los socios fundadores de la empresa, y después
detallaremos las necesidades de recursos humanos para dicha sociedad:
−Anastasia: Contabilidad, cobros, gestión laboral, gestión fiscal, control financiero
−Francisco José: Pagos, relación con proveedores, gestión comercial de la empresa, atención al cliente,
recepcionista.
−Rafael: Paseos en bici, senderismo, excursiones nocturnas, organización de los safaris fotográficos,
relaciones con las administraciones públicas, organización de las demás actividades ofertadas por la sociedad.
Necesidades de recursos Humanos:
−Cocinera con experiencia con una edad aproximada a los 30 años que sepa cocinar los platos típicos de la
tierra. Con conocimientos de pedagogía para poder impartir las jornadas gastronómicas.
−Personal de limpieza: 2 muchachas jóvenes de entre 20 a 35 años no tienen porque.
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−Guarda de la finca con experiencia en mantenimiento (podríamos decir que es el manitas de la finca). Edad
requerida alrededor de los 30 años.
−Especialista en deportes peligrosos, edad necesaria mínima de 22 años y exigiremos acreditación de
experiencia
Proceso de selección
Vamos a requerir el Currículo−Vitae con teléfonos de contacto en los diferentes periódicos de la provincia
(Jaén, Ideal, Siempre a mano de Andujar), después realizaremos una selección entre los mejores curriculums.
Según para que puesto sea realizará la entrevista uno de los socios:
Especialista − Rafael
Guarda − Rafael
Personal de limpieza − Anastasia
La selección de la cocinera será un poco diferente porque realizaremos un concurso entre los diferente
curriculums seleccionados donde cada unos de los candidatos realizara una comida típica de la tierra de donde
elegiremos.
demás datos de interés
−Socios fundadores: Tendremos un contrato indefinido con un salario bruto de 200.000 ptas. y un horario de
trabajo indefinido
−Cocinera: Tendrá un contrato de cuatro horas que se le renovará cada seis. Deberá preparar la comida, el
pedido de la comida necesaria. Tendrá un salario según convenio al que le añadiríamos un plus que de
momento no hemos determinado la cuantía.
−Mantenimiento: Tendrá un contrato semestral a jornada completa. Su salario vendrá determinado por el
convenio del sector hostelero. Deberá realizar todas las reparaciones necesaria en las instalaciones y deberá
además ser el guarda de al finca.
*Si fuera posible buscaríamos una cocinera y un guarda que fuesen matrimonio porque nuestros pensamientos
son que vivan en las instalaciones de la finca
−Personal de limpieza: Tendrán un contrato, una de ella a jornada completa durante la semana y la otra un
contrato a tiempo parcial durante los fines de semana. La renovación del contrato se les realizara
semestralmente y su salario vendrá dispuesto según convenio
−Especialista: Tendrá un contrato a tiempo parcial durante la semana y a jornada completa los fines de
semana. Salario según convenio. Renovación cada 6 meses.
PLAN DE MARKETING
En primera instancia que vamos a tratar en el estudio del plan de marketing va a ser el calculo de los Precios
mínimos técnicos y objetivos, de nuestro servicio básico y después de cada uno de los servicios
complementarios pasando después a cumplimentar nuestra estrategia de marketing.
La explicación de los períodos de amortización es la siguiente: −la adaptación de la finca se amortizará
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linealmente en un período de 10 años. −Las bicicletas en 2 años linealmente.− Los kit de montaña en este año.
−El mobiliario en 15 años linealmente.− Los aparatos de cocina en 10 años lineales.
1.− Calculo de los precios mínimos, técnico y objetivo.
COSTES DE LA SOCIEDAD
COSTE DE ESTRUCTURA
Adaptación de la finca
COSTE TOT AMORTIZACION
3500000pta 350000pta
Mobiliario
4000000pta
266666,667pta
0
30000pta
2000000pta
4400000pta
30000pta
200000pta
1100000pta
500000pta
500000pta
500000pta
500000pta
Camas
Mesas
Sillas
Cortinas
Jgos de cama
Toallas
Decoración
Equipos informáticos
Suministros Contrato
Aparatos de cocina
Elementos de transporte
P. Adq.
Carga fin.
Seguros
1000000pta
1000000pta
800000pta
200000pta
300000pta
200000pta
500000pta
4000000pta
400000pta
Publicidad
TOTAL COSTE DE ESTRUCTURA
COSTES DE ESTRUCTURA MENSUALES
COSTES DE LA SOCIEDAD
COSTES VARIABLES
Mantenimiento de bicicletas
Comida
Mantenimiento casa
Sueldos
Promotores
Limpieza
Guarda y cocinera
Especialista
Suministros
Licencias
Mantenimiento de vehículo
Batallas
Mantenimiento eq.escalada y puenting
Pesca
2946666,67pta
245555,556pta
5000pta
500000pta
1185000pta
600000pta
210000pta
250000pta
125000pta
325000pta
80000pta
50000pta
60000pta
6000000pta
50000pta
14220000pta
3900000pta
100000pta
20000pta
960000pta
30000pta
600000pta
6
COSTES VARIABLES TOTALES
COSTES VARIABLES MENSUALES
25940000pta
2161666,67pta
SERVICIO BÁSICO
−Precio interno: Es igual a la suma de todos los costes variables.
Precio interno= 2161666,67
−Precio técnico: Es igual al precio mínimo más los costes de estructura.
Precio técnico= 2161666,67+245555,556=2407222,1
−Precio objetivo: Es igual al precio técnico más la rentabilidad requerida a la inversión.
Precio objetivo= 2407222,1*10%=2647944,3
ESTIMACIÓN DE DEMANDA.
30 CAMAS * 2 NOCHES * 4 FINES DE SEMANA= 240 NOCHES
• CAMAS * 7 NOCHES * 4 FINES DE SEMANA= 140 NOCHES
5 CAMAS * 3 NOCHES * 4 FINES DE SEMANA= 60 NOCHES
DEMANDA TOTAL MENSUAL 440 NOCHES
PRECIO DE UNA NOCHE= PRECIO OBJETIVO/DEMANDA
Precio de una noche= 2647944,3/440=6018 ptas.
PASEOS EN BICICLETA
COSTE DE ESTRUCTURA
COSTE VARIABLE
PRECIO INTERNO
PRECIO TÉCNICO
PRECIO OBJETIVO(rentab.10%)
ESTIMACIÓN DE DEMANDA~
PRECIO DE UN PASEO
TOTAL
250.000 pta
0 pta
0 pta
250.000 pta
275.000 pta
MENSUAL
20.833 pta
0 pta
0 pta
20.833 pta
22.917 pta
64
358 pta
NOCHES
~ 8 camas * 2 noches * 4 fines de semana
SENDERISMO
Este servicio está dentro del servicio básico.
PASEOS NOCTURNOS
TOTAL
MENSUAL
7
COSTE DE ESTRUCTURA
COSTE VARIABLE
PRECIO INTERNO
PRECIO TÉCNICO
PRECIO OBJETIVO(rentab.10%)
ESTIMACIÓN DE DEMANDA~
PRECIO DE UN PASEO
80.000 pta
0 pta
0 pta
80.000 pta
88.000 pta
6.667 pta
0 pta
0 pta
6.667 pta
7.333 pta
40
183 pta
~10 camas * 1 noche * 4 fines de semana
PASEOS A CABALLOS
Al ser una servicio subcontratado el picadero nos cobrará a nosotros 6000 ptas por paseo al día. A lo cual
nosotros añadiremos el 10% de rentabilidad y cobraremos 6600 ptas por paseo prestado.
SAFARIS FOTOGRÁFICOS
COSTE DE ESTRUCTURA
COSTE VARIABLE
PRECIO INTERNO
PRECIO TÉCNICO
PRECIO OBJETIVO(rentab.10%)
ESTIMACIÓN DE DEMANDA~
PRECIO DE UNA NOCHE
TOTAL
0 pta
60.000 pta
60.000 pta
60.000 pta
66.000 pta
MENSUAL
0 pta
5.000 pta
5.000 pta
5.000 pta
5.500 pta
20
275 pta
~5 camas * 1 noche * 4 fines de semana
La explicación de que solo sea 5000 el coste es porque este servicio se proporcionará utilizando el coche, que
ya tiene sus costes imputados en el servicio básico, y lo organizará Rafael que también tiene sus costes
imputados en el servicio básico, por lo cual solo constaríamos el consumos de combustible.
EXCURSIONES NOCTURNAS
Este servicio también esta incluido en el servicio básico porque se alternará con el senderismo, un día
excursiones nocturnas y otro senderismo.
JORNADAS GASTRONÓMICAS
Este Servicio también incluido en el servicio básico porque se proporcionará antes de los almuerzos.
RAFTING Y BATALLAS
Como este servicio lo tenemos subcontratado con la empresea EXTREME TOUR, ella nos cobrará a nosotros
25000 pesetas por día para 5 personas que vengan a organizar un de estos servicios; a lo cual nosotros
añadimos nuestra tasa de rentabilidad del 10%. Estimamos una demanda para este servicio de dos grupos de
cinco personas a la semana a las que le cobraremos 5500ptas a la persona (25000*1.1=27500 dividido entre
cinco personas)
ESCALA Y PUENTING
8
COSTE DE ESTRUCTURA
COSTE VARIABLE
PRECIO INTERNO
PRECIO TÉCNICO
PRECIO OBJETIVO(rentab.10%)
ESTIMACIÓN DE DEMANDA~
PRECIO DE ESTE SERVICIO
TRIMESTRE MENSUAL
0 pta
0 pta
75.000 pta
25.000 pta
Alquiler de los equipos
75.000 pta
25.000 pta
75.000 pta
25.000 pta
82.500 pta
27.500 pta
24
~6 camas * 1 noche * 4 fin de sem
1.146 pta
SERVICIOS DE ACAMPADA
COSTE DE ESTRUCTURA
COSTE VARIABLE
PRECIO INTERNO
PRECIO TÉCNICO
PRECIO OBJETIVO(rentab.10%)
ESTIMACIÓN DE DEMANDA~
PRECIO DE ESTE SERVICIO
TRIMESTRE
0 pta
250.000 pta
250.000 pta
250.000 pta
275.000 pta
MENSUAL
0 pta
83.333 pta
83.333 pta
83.333 pta
91.667 pta
20
4.583 pta
Alquiler de las cabañas
~5camas * 1 noche * 4 fines de semana
ORGANIZACIÓN DE MOTERIAS
COSTE DE ESTRUCTURA
COSTE VARIABLE
PRECIO INTERNO
PRECIO TÉCNICO
PRECIO OBJETIVO(rentab.10%)
ESTIMACIÓN DE DEMANDA~
PRECIO DE ESTE SERVICIO
ANUAL
250.000 pta
1.200.000 pta
1.200.000 pta
1.450.000 pta
1.595.000 pta
MENSUAL
20.833 pta
Que nos cobran por la gestión
100.000 pta Un puesto de la monteria
100.000 pta
120.833 pta
132.917 pta
12
132.917 pta Lo que le cuesta a una persona
~5 camas * 1 noche * 3 meses que dura la temporada
2.− Estrategia de marketing
Tenemos como presupuesto para la estrategia de maketing 500.000 pesetas, que vamos a distribuir en esta
manera:
1.− 265.000 pesetas en un estand en fitur 2000(feria internacional del turismo en Madrid) donde nos daremos
a conocer preferentemente al mercado español.
2.− 125.000 pesetas en invitar a los principales directores de los principales touroperadores españoles, con la
intención de darles a conocer nuestro negocio para así poder vender nuestros servicios a través de ellos. Para
realizar ventas a través de los touroperadores nuestro precio se elevará porque nosotros cobraremos a ellos
nuestros precios anteriormente especificados y ellos los aumentarán para poder obtener así un beneficio.
9
3.− 50.000 pesetas en la compra de 5.000 panfletos explicativos de nuestros servicios en los que conste
nuestra dirección, teléfono de contacto, nuestra dirección de internet.
4.− 25.000 pesetas en la creación de un pagina web a través del portal jienense de alcorai.
5.− 15.000 pesetas destinadas para enviar una cantidad considerada de panfletos a cada touroperador.
6.− 20.000 pesetas destinadas en la compara de 5000 pins con nuestro logotipo que se le regalará a los
diferentes visitantes de nuestras instalaciones.
PLAN DE FINANCIACIÓN
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