MAESTRÍA EN AGRONEGOCIOS Propuesta de Trabajo Final “Análisis de los costos industriales de producción del etanol a partir de maíz en la Argentina” Autor: Ing. Pablo A. Trabattoni Tutor: Ing. Fernando Preumayr Director: Ing. Martín Fraguío 30 de noviembre de 2007 1. Título del trabajo final: “Análisis de los costos industriales de producción del etanol a partir de maíz en la Argentina” 2.Objetivo del trabajo: El etanol o alcohol etílico es conocido porque se utiliza en la elaboración de bebidas blancas o para uso medicinal. Actualmente junto con el biodiésel son los dos biocombustibles de los que más se habla a nivel mundial, porque se están utilizando para poder reducir la dependencia del petróleo mezclándolos con las naftas (etanol) y el gasoil (biodiésel). En la Argentina entrará en vigencia la Ley de Biocombustibles en 2010, que establece que cada litro de gasoil y de nafta debe mezclarse con un 5% de biodiésel y etanol, respectivamente. La producción actual de etanol en la Argentina es de 200 millones litros, que son producidos en los Ingenios Azucareros del Noroeste Argentino (Salta, Tucumán y Jujuy). Se necesitarán otros 200 millones de litros adicionales para abastecer a la industria petrolera, que también serán provistos por el sector azucarero, que se encuentra realizando inversiones para duplicar la producción para 2010. No obstante, el mundo demandará mucho más etanol. También la Argentina por dos motivos: por un lado la mezcla de las naftas con el 5% de etanol debe irse incrementando paulatinamente con el correr del tiempo y por otro el consumo de naftas está creciendo año tras año. Lo expuesto en el párrafo anterior y además porque la superficie sembrada de caña de azúcar no puede expandirse mucho más en la Argentina, se debe explorar otras formas de obtener etanol (otros cultivos o bien a partir de la celulosa). El método de obtención a partir de la celulosa es más caro que obtenerlo a partir de otros cultivos. De los cultivos que se realizan en la Argentina, de los cuales podría obtenerse el etanol, después de la caña de azúcar el siguiente en importancia es el maíz. En la Argentina no hay aún destilerías de alcohol a partir de maíz, aunque sí hay proyectos en estudio. En consecuencia este trabajo pretende obtener los costos de producción por litro de etanol a partir de maíz en la Argentina. 3. Área de estudio - biocombustibles - costos y economía - procesos de producción 4. Problema a estudiar/ Pregunta de investigación: El problema a estudiar es cuánto cuesta producir un litro de etanol desnaturalizado a partir de maíz en la Argentina, determinando y calculando: 4.1. Lugares posibles de localización ideal para una planta, teniendo en cuenta la cercanía con la zona de producción donde se obtenga maíz más barato y la provisión del mismo esté garantizada en cantidad y calidad. 4.2. Cálculo del costo del maíz para la planta, incluyendo los costos del flete desde el campo (acopio) hasta la planta. 4.3. En base a las plantas ya existentes en Estados Unidos, calcular los costos de industrialización (fermentación y destilación) del maíz para producir alcohol. 4.4. En base a lo obtenido anteriormente calcular el costo de producción total por litro de alcohol 5. Limitaciones y definiciones del trabajo El trabajo se limita al cálculo de costos industriales del etanol de maíz por litro, limitándose a lo explicado en el punto anterior. No incluye el escudo fiscal del país, ni costos del dinero. Este estudio no contempla tampoco diferentes escenarios donde el gobierno decida aplicar retenciones o cambie en forma intempestiva las reglas del juego (leyes y normativas vigentes al día de hoy). 6. Fundamentos de la elección del tema 6.1. La demanda de etanol en el mercado mundial es creciente y todo el etanol que se produzca será absorbido por el mundo en los próximos años. Así y todo nunca será posible reemplazar toda la nafta por etanol así que se podría decir que es un bien escaso, aunque proveniente de fuentes de energía renovables. 6.2. Si bien la demanda de etanol para consumo interno en 2010 será satisfecha por el sector azucarero, se habla solamente del 5% inicial para el corte con las naftas. En consecuencia para satisfacer la demanda posterior habrá que ir buscando agotar en primer lugar la posibilidad de producirlo a partir del maíz y en segundo lugar la posibilidad de obtenerlo a partir de celulosa y algunas otras fuentes. En la Argentina ni siquiera hemos comenzado aún a producirlo a partir de maíz. 6.3. Los costos de referencia a nivel mundial son para el etanol de caña los de Brasil (USD 0,20 por litro) y para el etanol de maíz los de Estados Unidos (USD 0,40 por litro). No obstante, por las diferencias de escala y los subsidios, no son parámetros de referencia para la obtención de los costos en la Argentina. Esto indica que es necesario trabajar sobre el escenario local para la determinación del costo de producción. 7. Fuentes de información 7.1. “La Industria del Etanol a partir del Maíz ¿Es factible su desarrollo en la Argentina?”. Trabajo realizado por V&A Desarrollos Empresarios, Lic. Gustavo A. Bergagni, para Maizar. Setiembre 2004. 7.2. “Características de la producción lechera argentina”. Apuntes Agroeconómicos de la Facultad de Agronomía – Universidad de Buenos Aires. Autores: María Soledad Ordoqui, Fernando Mogni y Diego Hervias. 7.3. Sitio web www.monsanto.com.ar. Mapa de las zonas productoras de maíz en la Argentina. 7.4. Revista Agromercado 7.5. Sitio web de la Bolsa de Comercio de Rosario www.bcr.com.ar. Obtención de cotizaciones del mercado a término. 8. Orientación Metodológica La orientación metodológica se encuadra en un estudio descriptivo1, porque se miden costos industriales a partir de información existente. Se toma como base el artículo 7.1. (fuentes de información) que es un estudio de factibilidad hecho en 2004 y se recalcula sobre el mismo: 8.1. el costo de provisión de materia prima (maíz) según los costos actuales del maíz, dependiendo del lugar donde se lo compre. La estrategia de compra se obtiene con datos del mercado de cereales y los criterios de compra se fijan a partir de consultas a profesionales vinculados al sector agropecuario. “desde el punto vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se seleccionan una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así (válgase la redundancia) describir lo que se investiga.” (fragmento del libro Metodología de la Investigación, de los autores Sampieri, Collado, Lucía) 1 8.2. el costo de la energía involucrada en el proceso. Se reemplaza el gas natural por los rastrojos de maíz como insumo en las calderas. 8.3. se calculará si las calderas pueden cogenerar energía eléctrica para el proceso y si la misma es suficiente para autoabastecerse de la red eléctrica del país 9. Aportes profesionales esperados 9.1. Demostrar que es factible y rentable la actividad. 9.2. El cálculo de los costos permitirá determinar si la Argentina sería o no competitiva en comparación con otros países productores como ser Estados Unidos. 9.3. Que sirva de base para el estudio de proyectos de inversión futuros en la Argentina. 10. Síntesis teórica y trabajos previos En el mundo crece el interés por desarrollar fuentes de energía alternativa provenientes de recursos renovables (eólica, biomasa, biocombustibles, solar, etc). Esto se debe a los costos cada vez más altos de las energías provenientes de fuentes no renovables (petróleo y gas), dada su inminente escasez en las próximas décadas. El problema del reemplazo de la matriz energética mundial desvela a los gobiernos de los países desarrollados. Brasil tiene ya un 40% de su matriz energética provista por fuentes de energía renovables. Estados Unidos y Europa tienen ambiciosos planes de reducción de la dependencia de fuentes de energía no renovables. A su vez ni Europa ni Estados Unidos podrán autoabastecerse y requerirán importar energía. Dentro de este contexto mundial, en la Argentina entrará en vigencia en 2010, la Ley de Biocombustibles 26.093 con su decreto reglamentario 109/2007, que establece que las naftas serán cortadas con un 5% de etanol (alconafta) y el gasoil con un 5% de biodiesel. Hay plantas ya inauguradas de biodiesel y varias por inaugurarse, pero se habla poco del alcohol etílico. ¿Hay producción de etanol en la Argentina? ¿Quiénes lo producen? ¿Cuánto puede expandirse la capacidad de producción? ¿Habrá saldo exportable para abastecer al mundo? Dentro de este contexto ¿Cuál es el costo de producción de un litro de etanol a partir de maíz en la Argentina? Los 200 millones de litros de alcohol que se producen en la Argentina los abastece el sector azucarero. De este total se exporta el 40% y el 60% se utiliza para consumo interno (medicinal o bebidas). Se realizaron visitas a ingenios azucareros del Noroeste Argentino (San Isidro, La Esperanza y Río Grande) en el mes de mayo, así como al Centro Azucarero y la Estación Experimental Obispo Columbres (Tucumán). El Objetivo fue conocer el proceso de fermentación y destilación de alcohol existente en nuestro país desde hace 120 años. El sector azucarero podría producir en las condiciones actuales otros 200 millones de litros adicionales, lo que alcanzaría para abastecer la demanda del mercado interno (para los 4.000 millones de litros de nafta se necesitarán 200 millones de litros de alcohol). De este modo la industria azucarera duplicaría su capacidad de producción, teniendo en cuenta que no se resigna producción de azúcar ni tampoco el actual saldo exportable. Ahora bien, la caña de azúcar es un cultivo tropical por excelencia. En la Argentina tenemos zonas de clima subtropical en el noroeste pero son limitadas. En consecuencia, no se puede aumentar mucho más el área sembrada de caña. En este contexto surge el interrogante acerca de si existen otras formas de producir más etanol a partir de otros recursos, como ser el maíz. Se tomó contacto con Maizar, para conocer si hay proyectos en marcha de destilerías de etanol en Argentina. Hay uno aun en etapa de construcción en Venado Tuerto (ADECO AGRO) y otro en Rio IV que comenzará a construirse en abril de 2008. En resumen, la industria aún no está desarrollada en el país lo que induce a preguntarse cuánto costaría producir un litro de etanol a partir del maíz en la Argentina. Se partió del informe “El caso de los biocombustibles en Brasil”, de Fernando Luis Do Amaral se tomaron como referencia los costos de producción por litro de etanol desnaturalizado en Brasil (a partir de caña de azúcar) USD 0,20 por litro y en Estados Unidos (a partir de maíz) USD 0,40 por litro. Luego se analizó el estudio de factibilidad realizado por el Lic. Gustavo Bergagni “La Industria del Etanol a partir del Maíz ¿Es factible su desarrollo en la Argentina?” del año 2004 y se lo tomó como bibliografía base, para diseñar la estructura de costos. El resultado del estudio da un costo promedio de USD 0,27 por litro de etanol desnaturalizado, lo que lo hace muy competitivo con respecto a la industria estadounidense (USD0,40 por litro) y nos permite concluir que es viable realizar la actividad en la Argentina. 11. Director del trabajo final: Lic. Martín Fraguío 12. Plan de Trabajo El estudio está concluido. Falta redactar el resúmen ejecutivo e introducción del trabajo. Está redactada la sección de cálculo costos de la materia prima y en proceso de redacción la de los costos industriales. Durante el mes de enero se investigará si es posible reemplazar en el esquema de costos presentado la energía eléctrica de red por la cogeneración eléctrica de la caldera que funciona con rastrojo. Esto disminuiría aún más el costo de producción, acercándolo a los USD 0,20 por litro que tiene Brasil a partir de la caña. Fecha de presentación definitiva: 15 de febrero.