Medellín, agosto 5 de 2010
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COMERCIO EXTERIOR SECTORIAL - INEXMODA – OBSERVATORIO ECONÓMICO NACIONAL DEL SISTEMA MODA Si bien las exportaciones Colombianas de forma agregada presentaron una tendencia creciente en el último año, las exportaciones no tradicionales han venido decreciendo desde el año 2008, presentando una disminución de 17,9% en el periodo 2008- 2010, al pasar de US$17.623 millones en el 2008 a US$14.468 millones en el año 2010. Exportaciones Colombia según CIIU Rev. 3 Millones de dólares FOB. 2000 - 2010 45.000 39.820 40.000 37.626 35.000 32.853 29.991 30.000 25.000 21.190 20.000 15.000 16.788 13.158 10.000 5.000 25.351 24.391 6.211 12.330 6.849 11.975 13.129 7.098 6.666 9.109 15.784 10.825 17.623 12.581 14.900 14.468 0 2000 2001 2002 2003 Total Exportaciones 2004 2005 Exportaciones tradicionales 2006 2007 2008 Exportaciones no tradicionales 2009 2010 Fuente: Datos DANE- Construcción Inexmoda Las exportaciones del sector textil, confección se han visto afectadas negativamente en los últimos años, como consecuencia principalmente de las dificultades comerciales con Venezuela y Ecuador, la reducción en la demanda de Estados Unidos, la revaluación del peso colombiano y la concentración comercial de mercados. De acuerdo con el DANE, en el periodo 2008 – 2010 las exportaciones según CIIU del sector textil, confección, cuero y calzado (CIIU 17, 18 y 19), evidenciaron una caída de 56% en la fabricación de productos textiles, 46% en la fabricación de prendas de vestir y 66% en la producción de cuero y manufacturas del cuero. Tabla Colombia, exportaciones por sector económico, según CIIU Rev. 3. 2000 – 2010. Millones de dólares FOB Sector Total Exportaciones Exportaciones tradicionales Exportaciones no tradicionales Fabricación de productos textiles Fabricación de prendas de vestir Cuero y sus derivados; calzado P a 2000 r 13.158 6.947 6.211 312 466 167 2001 12.330 5.481 6.849 320 508 183 2002 11.975 5.309 6.666 254 473 150 2003 13.129 6.031 7.098 301 557 157 2004 16.788 7.679 9.109 429 748 189 2005 21.190 10.366 10.825 446 792 202 2006 24.391 11.810 12.581 502 815 238 2007 29.991 14.207 15.784 872 1.099 464 2008 37.626 20.003 17.623 1.073 1.005 670 2009 32.853 17.953 14.900 702 501 289 2010 39.820 25.351 14.468 476 545 229 Variación Variacion Variación 2008-2009 2009 - 2010 2008- 2010 -13% -10% -15% -35% -50% -57% 21% 41% -3% -32% 9% -21% 6% 27% -18% -56% -46% -66% Colombia Exportaciones por sector económico, segun CIIU rev 3. Millones de dólares FOB. 2000 - 2010 1.200 1.099 1.000 800 748 792 815 1.073 1.005 872 670 600 466 508 557 473 400 312 200 167 320 189 202 502 501 464 301 254 183 429 446 157 150 702 289 238 545 476 229 0 2000 2001 2002 2003 Fabricación de productos textiles 2004 2005 2006 Fabricación de prendas de vestir 2007 2008 2009 2010 Cuero y sus derivados; calzado Aunque se debe reconocer que entre enero- marzo del presente año las exportaciones no tradicionales y las del sector textil, confección, cuero y calzado se han venido recuperando, se enfrentan importantes retos relacionados con: La revaluación del peso, el incremento de los precios de las materias primas, especialmente el algodón, los cambios en el sistema arancelario colombiano, diversificación contundente de los mercados internacionales y los acuerdos comerciales en proceso, contrabando técnico, entre otros. Colombia Exportaciones Enero - Marzo 2010, 2011. Millones de dólares FOB 12.629 14.000 12.000 8.765 9.135 10.000 5.636 8.000 3.864 6.000 4.000 3.499 10,4 55,5 38,2 2.000 0 Total Exportaciones Exportaciones tradicionales Enero - marzo 2011 Enero - marzo 2010 Exportaciones no tradicionales a Variación % Colombia Exportaciones por sector Enero - Marzo 2010, 2011. Millones de dólares FOB 150 160 117 140 120 102 100 100 80 58 50,8% 60 14,1% 55 5,2% 40 20 0 Fabricación de productos textiles Fabricación de prendas de vestir Enero - marzo 2011 Enero - marzo 2010 Cuero y sus derivados; calzado Variación % Frente al destino de estas exportaciones, aunque las exportaciones del sector están concentradas principalmente en Estados Unidos, Venezuela y Ecuador, se destaca el incremento y representatividad de México, Perú, Italia, Costa Rica y Guatemala; además el comportamiento de los subsectores textiles y confecciones que han logrado acceder y expandir sus exportaciones hacia la Unión Europea, el Mercosur y la Comunidad Andina en el primer trimestre de 2011. Tasas de crecimiento de las exportaciones (porcentaje) Grupos de productos colombianas, por países, según grupo de productos. Enero - marzo 2011/2010 U. Europea ALADI Comunidad Andina R. ALADI MERCOSUR NAFTA Totales 1 Tasas de crecimiento de los grupos de países 37,5 35,4 29,9 39,1 89,9 31,2 38,2 Cueros y productos -8,9 -24,3 -7,1 -31,3 -74,0 30,2 11,6 Textiles 62,3 47,3 39,3 58,3 117,8 59,5 45,5 Confecciones 18,3 7,0 93,1 -9,4 32,4 16,5 18,9 En términos de importaciones, se destaca el incremento superior al 30% en las importaciones de productos textiles en el último año, alcanzando U$ US$ 1.032 millones CIF, superior 28% alcanzando US$ 264 millones en fabricación de prendas de vestir y de 31% con US$ 427 millones en cuero y sus derivados. (DANE). Colombia, importaciones según clasificación CIIU revisión 3. 2000 - 2010. Millones de dólares CIF Sector Total Importaciones Fabricación de productos textiles Fabricación de prendas de vestir Cuero y sus derivados; calzado 2000 11.757 448 59 91 2001 12.821 457 56 122 2002 12.695 443 56 105 2003 13.882 470 52 101 2004 16.764 591 59 131 2005 21.204 628 81 183 2006 26.162 768 108 234 2007 2008 2009 32.897 39.669 32.898 893 928 773 173 223 207 284 337 327 2010 40.683 1.032 264 427 2011 7.545 196 45 63 Variación Variación Variación 2008-2009 2009-2010 2008 - 2010 -17% -17% -7% -3% 24% 34% 28% 31% 3% 11% 18% 27% Colombia, importaciones según clasificación CIIU revisión 3. 1999 – 2010 (Enero-Diciembre) Colombia, importaciones según clasificación CIIU revisión 3. Millones de dólares CIF 2000-2010 1.200 1.032 1.000 893 800 773 768 600 400 928 591 448 457 470 443 427 200 91 59 0 2000 122 56 2001 105 56 2002 628 101 52 2003 Fabricación de productos textiles 131 59 2004 183 81 2005 234 284 173 337 327 223 207 264 108 2006 Fabricación de prendas de vestir 2007 2008 2009 2010 Cuero y sus derivados; calzado Solo entre enero y febrero de 2011 las importaciones de productos textiles incrementaron 55,5%, las de prendas de vestir 75,1% y las de pieles, curtido y preparado de cueros; calzado; artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y similares; artículos de talabartería y guarnicionería 80,4% . Importaciones según Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU Rev. 3. Millones de dólares CIF. Enero - febrero 2010, 2011 196.033 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 126.074 63.068 45.488 25.985 75,1% 55,5% Fabricación de productos textiles 34.954 Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles 2011p 2010p Variación % 80,4% Curtido y preparado de cueros; calzado; artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y similares; artículos de talabartería y guarnicionería. Retos del sector: Hacer seguimiento a los avances en los acuerdos comerciales con Estados Unidos, Canadá, Corea, Turquía, Panamá y Rusia y prepararse para aprovechar las oportunidades y contrarrestar los riesgos. Anticipar el incremento de los precios de las materias primas en la estructura de costos y en el producto final. Monitorear el impacto en los costos y en las ventas ante los cambios en el sistema arancelario colombiano. Revaluación del peso Consolidación como un sector de Clase Mundial. Apuesta y camino hacia la Innovación y la creación de valor agregado en los productos y servicios como elemento diferenciador. Diversificación contundente de los mercados internacionales. Posicionamiento y reconquista del mercado nacional. Saber aprovechar las oportunidades generadas por las tendencias globales. Generar con la participación activa del gobierno las condiciones que le faciliten la lucha contra la informalidad y el contrabando. Desarrollar condiciones que le ayuden a alcanzar niveles de costos adecuados para competir.