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“SOFOMES ENR: LA PUERTA A LA
REVOLUCIÓN FINANCIERA EN MÉXICO”
3RA EDICIÓN
Enrique Presburger
www.enrique-presburger.com
[email protected]
CONTENIDO TEMÁTICO
i. El deterioro estructural de la economía
mexicana
ii. Coyuntura poblacional de México y
situación de sus PYMES
iii. La importancia de las IFNB’s
EL DETERIORO ESTRUCTURAL DE LA
ECONOMÍA MEXICANA
MÉXICO Y LAS PYMES: ¿QUIEN FINANCIARÁ
SU CRECIMIENTO?

Optimismo en el mercado:
México como país: EAGLES - Emerging and GrowthLeading Economies
 “Reformas Estructurales”


Realidad
Problema estructural de PYMES y economía
 Problema de políticas públicas

CIFRAS SOBRE EL DETERIORO ESTRUCTURAL
DE LA ECONOMÍA

Financiamiento como parte del PIB
 Países desarrollados: más del 120%
 Chile: 80%
 Brasil: 50%
 México: 20%

Bancarización de la Población
 Europa-USA: 95%
 Panamá: 80%
 Chile: 75%
 Brasil: 45.5%
 México: 20% (nivel de Burkina Faso y Etiopía)
NIVEL MUNDIAL DE BANCARIZACIÓN
CRECIMIENTO DE LA DEUDA

México se posiciona como el octavo país con mayor
deuda externa neta y pasivos en el mundo

Con Vicente Fox la deuda interna era del 18% y la
externa del 5.6% como porcentaje del PIB; Con Felipe
Calderón los números crecieron al 23% de deuda
interna y 9.6% de externa; y Con Peña Nieto se ha
llegado a un crecimiento de 40% de deuda interna y
11.7% de externa (un crecimiento del 35% con respecto
al gobierno anterior).

la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un
decreto que permite al Gobierno Federal aumentar los
techos de deuda pública de manera unilateral e
indefinida
GASTO MAL ORIENTADO

El presupuesto petrolero esta al 50% de lo que fue calculado
inicialmente:



Presupuesto sobre base de $75 dólares por barril
Mezcla mexicana por debajo de los $40 dólares
Crecimiento menor a la inflación



2013 - Crecimiento de 1.1%; inflación de 4.02%
2014 - Crecimiento de 2.3%; inflación de 3.8%.
2015 - Estmación recortada a 2.3% desde 3.3%

En 2014, el 74.8% del presupuesto (1,945.2 miles de millones
de pesos) se destinó a “gasto corriente” (sueldos, pensiones y
subsidios), donde sobresalen “servicios personales” de los
políticos con un 28% de dicho gasto.

México paga $580 millones de pesos al día de intereses
RECAUDACIÓN FISCAL EN NIVELES RÉCORD

México tuvo en 2014 su año recaudatorio más alto
en toda su historia. Las cifras de Hacienda
muestran que los ingresos tributarios no petroleros
crecieron 9.6% real anual, donde destacan los
repuntes de la recaudación del IEPS y del IVA de
49.1% y 16.9% respectivamente

PEA informal de 57.46%, lo cual se traduce en 28
millones 628,754 trabajadores que no tienen un
contrato, ni prestaciones sociales, y tampoco
contribuyen con el pago de impuestos.

Generan el 25.0% del PIB aproximadamente.
GOLPE AL CONSUMO PRIVADO

El índice de morosidad de tarjetas de crédito llegó a
niveles récord históricos del 14.3%

Wal-Mart baja plan de apertura de tiendas

Inflación en mínimos históricos

De 29 millones tarjetas en circulación, sólo se utilizan
18.4 millones

Las ventas de ANTAD comparables registraron en 2013
y 2014 tasas anuales de crecimiento menores al 1%.
Para este año se espera que se expandan un 2.3%.
COYUNTURA POBLACIONAL DE
MÉXICO Y SITUACIÓN DE SUS
PYMES
PYMES EN MÉXICO

Existen en México 4 millones 410 mil empresas, de las cuales
95.2% son microempresas, 4.3% pequeñas empresas, 0.3%
medianas y sólo 0.2% son grandes compañías.

Las microempresas emplean 45.6% del mercado laboral, las
pequeñas al 23.8%, las medianas al 9.1%, las grandes al
21.5%.

47.1% de las Pymes pertenecen al sector de Servicios, 26.0%
al sector Comercial, 18.0% al sector Manufacturero y 8.9%
pertenecen a otros sectores


73% de “no productivas”
En resumen entonces: 5 millones de unidades empresariales,
de las cuales 99.8% son PYMES que generan 52% del
Producto Interno Bruto (PIB) y 78.5% del empleo en el país
PYMES DEBILITADAS

En la parte de financiamiento a las Pymes, de acuerdo
con información del Banco Mundial, sólo 6.2% de éstas
tiene una cuenta bancaria, en comparación con el
92.8% del promedio en América Latina.

De las 5 millones, sólo 800 mil tienen un registro patronal
formal (16%)

Sólo 31.8% de las PYMES se financian de la Banca
Comercial contra 48.4% del promedio en América
Latina.

Las unidades productivas en nuestro país tienen un
promedio de vida de apenas 7.7 años en promedio
LA CADENA DE ACONTECIMIENTOS: NADA ES
AISLADO
Afectación de
fundamentalaes
Macroeconómicos
Afectación en
calidad de
PYMES (vida,
empleo, patentes)
Afectación en
calidad de vida de
familias, ahorro y
consumo
LOS PROBLEMAS

Políticas públicas enfocadas el discurso
“Emprendedor”
80% de las empresas quiebran el primer año
 Sólo 6 de cada 100 empresas sobrepasan los 5 años
de historia

La Banca de Desarrollo sigue con la política pública
de los años 70’s.
 Se mantiene un discurso de políticas estructurales
que no se reflejan en la economía real
 Se está consolidando el mercado en lo general
 Se está perdiendo una oportunidad única…

ES AHORA O NUNCA…

La PEA del país es más grande que nunca, con una edad
promedio de 26 años y casi un 65% de la población con un rango
de edad que va entre los 15 y 64 años.
Distribución de Pirámide Poblacional
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2000
2050
Jóvenes



Viejos
2020: 8 viejos por 100 jóvenes
2050: 129.4 viejos por 100 jóvenes
En 2020 llegaremos al pico de la población económicamente
activa en nuestro país.


17 empleos en vida laboral normal
70% de gente INFONAVIT con menos de $10 mil pesos mensuales
LA IMPORTANCIA DE LAS IFNB
DEPURACIÓN DEL SECTOR
CONCENTRACIÓN POR PRODUCTO
SOFOMES EN PERSPECTIVA
LA PROPUESTA DE APOYO A LAS IFNB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eliminación de asimetrías en sistema financiero
Mecanismos de inversionistas calificados
Eficiencia del sistema jurídico de recuperación y
deducción
Incertidumbre jurídica
Participación gubernamental en esquemas de
inversión y garantías
Integración tecnológica del sector financiero
Disuadir intermediarios fuera del sistema financiero
Política de “Zanahoria”
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