MS.NI.LI.04.04 Plan - Ministerio de Salud

ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DEL PLAN TÁCTICO
(PLAN OPERATIVO ANUAL)
MS.NI.LI.04.04
MINISTERIO DE SALUD DE COSTA RICA - NIVEL INTRAINSTITUCIONAL
ÁREA DE GESTIÓN: LIDERAZGO INTRAINSTITUCIONAL
INGA. CINTYA JIMÉNEZ
M. SC. CECILIA ROJAS
PREPARADO POR:
EQUIPO CONSULTOR Y EQUIPO DE MEJORA
CONTINUA
DRA. FLOR DE MARÍA MONGE
M. SC XINIA CÉSPEDES
LIC. ALONZO HERNÁNDEZ
LIC. LUIS CARLOS FALLAS
VALIDADO POR :
EQUIPOS DE MEJORA CONTINUA
INGA. CINTYA JIMÉNEZ
REVISADO POR:
APROBADO POR:
VERSIÓN Nº:
FECHA DE EMISIÓN:
15/09/07
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TÁCTICO (PLAN OPERATIVO ANUAL)
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1. Introducción
El Plan Táctico conocido comúnmente por “Plan Operativo Anual Institucional” es el que establece
la secuencia de actividades tácticas, que han de realizarse para alcanzar los objetivos anuales.
Define los indicadores tácticos, el tiempo requerido para ejecutar cada una de sus partes y todos
aquellos eventos involucrados en su consecución, operativizando las macro actividades
estratégicas del Plan Estratégico, según corresponda.
2. Objetivo
Facilitar la elaboración del Plan Táctico institucional (Plan Operativo Anual), en concordancia con
el Plan Estratégico Institucional.
3. Alcance
Ministerio de Salud de Costa Rica en sus 3 niveles de gestión.
4. Definiciones
Para mayor comprensión de este procedimiento se necesita tener como referencia los
siguientes conceptos, que están definidos en el Glosario del Manual de Procedimientos del
Ministerio de Salud.

Acciones correctivas

Actores claves

Alineamiento

Articulación

Conciliación

Control estratégico, táctico y operativo

Estrategias

Evento

Indicador de gestión

Indicador de impacto

Instrumentos de control
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
Lineamientos estratégicos

Marco Estratégico

Mejoramiento continuo

Nivel de riesgo

Oportunidad de mejora

Plan estratégico

Plan Operativo Anual (POA)

Políticas

Responsable institucional

Riesgo

Riesgo residual

Socialización

Validación

Valoración del riesgo
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5. Referencias

Modelo Conceptual y Estratégico de la Rectoría de la Producción Social de la
Salud, Ministerio de Salud, San José, Costa Rica, 2006.

Ley General de Control Interno No. 8292 de 31 de julio del 2002.

Resolución de la Contraloría de la República R-CO-64-2005: Directrices para la
implementación del SEVRI. Julio 2005.

Ley General de Administración Pública No. 6227 de 2 de mayo de 1978.

Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos No.
8131 de 18 de septiembre del 2001.

Marco Estratégico del Ministerio de Salud, San José, Costa Rica, 2006.

Marco Orientador del SEVRI.

Plan estratégico Institucional
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6. Responsables
La Dirección de Desarrollo Estratégico Institucional, específicamente la Unidad de
Planificación Institucional, es la responsable de llevar a cabo la elaboración del Plan
Táctico o Plan Operativo Anual Institucional, con la participación representativa del
Consejo de la Dirección, un representante por Región Rectora y un representante de las
Áreas Rectoras por cada región.
7. Procedimiento
7.1.
Facilitar la elaboración del Plan Operativo Anual Intrainstitucional
Para la elaboración del Plan Operativo Anual (POA), se relacionan ordenadamente los
objetivos específicos por función provenientes del Plan Estratégico Institucional, las actividades
estratégicas específicas y las actividades o tareas tácticas a realizar, con enfoque de riesgo,
para cumplir cada objetivo, considerando las diferentes áreas de intervención de la Institución
(Rectoría, Gestión Institucional, Provisión de Servicios).
En este plan se definen las actividades o tareas tácticas para cumplir con las actividades
estratégicas específicas, donde se deben contestar las siguientes interrogantes para identificar
las actividades tácticas: - ¿Cuáles son las actividades pertinentes que debo realizar para
alcanzar los objetivos deseados? - ¿Quién va a ser responsable de llevar a cabo las
actividades? - ¿Cuáles son las fechas de comienzo y finalización de actividades? - ¿Cuáles
son los recursos necesarios para llevar a cabo la actividad?
Para ofrecerle viabilidad al Plan Operativo, se deben analizar todas las ventajas y desventajas
de las actividades propuestas, así como las consecuencias de lo propuesto. Se deberán por
tanto, contestar las siguientes preguntas: -¿Cuál es la importancia de la actividad? -¿Cuáles
son los posibles aliados u oponentes de las acciones propuestas? - ¿Cuáles son las
restricciones de tiempo, dinero, legales y políticas? -¿A quienes afectará la decisión y cómo? ¿Están claras las consecuencias? -¿Cuáles son las alternativas?
Posterior a la definición de actividades tácticas, el responsable del proceso, junto con los
responsables institucionales y con participación representativa de los tres niveles de gestión,
define los indicadores tácticos que son fácilmente adaptables a diferentes circunstancias y
procesos, los recursos requeridos para la ejecución del plan y establece el plazo de ejecución
indicando el mes de inicio y de finalización. Ver plantilla para la elaboración del POA en Anexo
# 1 del presente manual.
7.2.
Conciliar el Plan Operativo Anual Intrainstitucional
El responsable del proceso articula con los responsables institucionales de las diferentes áreas
de intervención, con el fin de dar alineamiento, integrar y conciliar el Plan Operativo Anual
Institucional.
El responsable del proceso traslada el documento al proceso de Conducción y Orientación
Estratégica Institucional.
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Validar el Plan Operativo Anual Intrainstitucional
El proceso de Conducción y Orientación Estratégica Institucional, valida el Plan Operativo
Anual y define si requiere o no de ajustes por desalineamiento o problemas de calidad. En caso
de requerir ajustes se debe conciliar nuevamente con los responsables institucionales,
volviendo al punto 7.2. Si no requiere cambios se procede a su socialización.
7.4.
Socializar el Plan Estratégico y Plan Operativo Anual Intrainstitucional
La Unidad de Planificación Institucional, como responsable del proceso, por medio de Gestión
integral de la Información, dará a conocer el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo
Anual para su socialización a las direcciones del Nivel Central y Regiones Rectoras; estos a su
vez lo comparten con sus colaboradores y con las Áreas Rectoras de Salud.
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8. Indicadores
Indicadores de gestión

% de actividades específicas programadas de rectoría y gestión intrainstitucional
directamente relacionadas con el cumplimiento de la estrategia maestra: este
indicador pretende controlar que las actividades programadas en las diferentes
áreas de gestión estén alineadas con el marco estratégico.

% de cumplimiento en de la integración del Plan Estratégico y Operativo
Intrainstitucional en las áreas de gestión: Evalúa el cumplimiento de la integración
del Plan Estratégico y Operativo.

% actividades específicas con factores de riesgo identificados: este indicador
pretende garantizar y controlar que se incorpore la valoración del riesgo en la
programación de metas en los diferentes planes intrainstitucionales
Indicadores de impacto

% de cumplimiento en de la gestión y socialización de la metodología para elabora
Operativo Intrainstitucionales: Evalúa el cumplimiento en la gestión y socialización
por parte del proceso.

% cumplimiento de objetivos específicos.
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9. Diagrama de Flujo
Diagrama de Flujo
Proceso de Nivel 1: Elaboración e Integración del Plan
Táctico (Plan Operativo Anual)
Código:
MS.NI.LI.04.04
Unidad organizativa:
Versión
2
Fuente:
Unidad de Planificación
Institucional
Elaborado por:
Fecha
elaboración:
Hoja 1 de 1
Unidad Organizativa
Actividades
INICIO
Código
Unidad de
Planificación
Institucional
Descripción
Flujo
Información
Detalle Flujo de Información
Plan Estratégico Institucional
Concertación
Institucionales
de
responsables
7.1
Facilitar la elaboración de Plan
No
Operativo Anual Intrainstitucional
7.2
Conciliar el Plan Operativo Anual
Intrainstitucional
Si
Trasladar el documento al proceso
FIN
de
Conducción
y
Orientación
Estratégica Institucional
7.3
Validar el Plan Operativo Anual
Intrainstitucional
¿Se requiere de ajustes?
7.4
Socializar el Plan Estratégico y el
Plan
Operativo
Anual
Intrainstitucional
Plan Estratégico Institucional y
Plan Operativo Anual
Intrainstitucional Validados y
socializados.
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Anexo # 1
Plantillas del Plan Operativo
Ministerio de Salud
Dirección General
Área: Rectoría de la Producción Social de la Salud
Productos Finales
Acceso equitativo a los servicios de salud, con calidad, de atención a las personas y de protección y mejoramiento al hábitat humano, propiciado
Acciones de posicionamiento de la estrategia de promoción de la salud en los actores sociales clave, ejecutadas
Descripción
Objetivo específico
Nombre de la función
Descripción
Descripción
Actividad específica:
Texto
Tareas Operativas
Responsable
Inicio
Plazo
Finalización
Ministerio de Salud
Dirección General
Área: Gestión Intrainstitucional
Productos Finales:
Gestión intrainstitucional del Ministerio de Salud con enfoque de servicio al cliente
Descripción
Objetivo específico
Nombre de la función
Descripción
Descripción
Actividad específica:
Texto
Tareas Operativas
Responsable
Inicio
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Plazo
Finalización
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Instrucciones para llenado de plantillas:
Se elaboran las plantillas para cada Area, sea de Rectoría de la Producción Social de la Salud o
de Gestión Intrainstitucional, en las cuales se incluyen los productos finales de cada Area
mencionada.
Del Plan Estratégico Institucional se trasladan a estas plantillas, los objetivos específicos (nombre
de la función) y se describen en la fila siguiente; las actividades específicas se describen donde se
indica “texto”
Cada actividad específica genera diferentes tareas operativas, responsables y plazos de inicio y
finalización.
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