ESTUDIO DE MERCADO - Centro Peruano de Estudios Sociales
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47 9. ANÁLISIS DE MERCADO RESUMEN 1. Las condiciones de producción La vocación productiva de los distritos de la zona tiene como su característica distintiva principal la gran diversidad de especies de agropecuarias. Esta incluye los varios tipos de cereales , leguminosas y tubérculos tanto de tipo nativo como de los introducidos o híbridos, incluyendo algunos frutales. Además de ellos se cuentan las plantas aromáticas y medicinales que se producen en huertos y los crecen en forma silvestre. Entre las especies pecuarias se tiene predominancia los camélidos sudamericanos (alpacas y llamas), los ovinos y los vacunos todos de raza criolla con escasos procesos de mejoramiento genético. Un animal doméstico generalizado es el cerdo así como los equinos utilizados como acémilas. Entre los animales menores abunda la crianza de cuyes y gallinas. Todos ellos son producidos bajo el sistema de unidad productiva familiar de pequeña escala y bajo sistemas tecnológicos muy simples de cultivo y crianza con niveles muy bajos de costos de producción, pero a la vez, con rendimientos igualmente reducidos. 2. El sistema de comercialización La pequeña producción familiar se destina, en un máximo del 60%, a la venta en el mercado local y regional que incluye los sistemas de trueque entre familias y comunidades de la zona, así como, en mayor medida, a su venta monetaria a través de un sistema de flujo de productos que corre en dos direcciones: las ciudades de Huancayo, hacia el lado norte y la ciudad de Huancavelica, hacia en lado sur. Los productos de la zona tienen en estos dos centros urbanos sus puntos principales de venta. En cada uno de ellos tiene lugar una feria semanal, los días domingos. Previamente a ellas, se produce un movimiento de acopio intermedio de productos a través de tres ferias zonales igualmente semanales que tienen lugar los días sábados: Ellos se producen en las capitales de los distritos de Izcuchaca, Huando y Palca hacia donde fluyen los productos de los siete distritos. Una nutrida red de comerciantes intermediarios y transportistas es la encargada de movilizar este mercado. 3. Los principales problemas de mercadeo Bajos las condiciones descritas los pobladores de la zona enfrentan agudos problemas en la venta de sus productos que se agregan a los de carácter productivo. La mayor 48 parte de ellos está vinculado no solamente a la baja calidad de sus productos sino a la forma individual y aislada como ellos se vinculan a la cadena de compradores. a) Elevados costos de transporte de sus productos hacia los lugares de venta que se traduce principalmente en el tiempo y número de jornadas/hombre que se invierten para la venta de pequeñas cantidades de productos. b) Escasas posibilidades de negociación y obtención de ventajas frente a los compradores. c) Bajos precios de venta y escasas posibilidades de obtener valor agregado debido a que los productos que se comercializan se encuentran en su estado primario. d) Las únicas posibilidades de procesamiento se dan con una parte de los cereales y legumbres que son objeto de molido en las pequeñas plantas molineras que existen en algunos de las capitales distritales. Estas funcionan más como un servicio a los usuarios directos y en muy poca escala se dedican a producir productos procesados para su comercialización como tales. Es clara, por tanto, la situación de gran desventaja que enfrentan los productores, lo cual explica en gran medida sus condiciones de aguda pobreza. 4. Las fuentes de demanda y las oportunidades La demanda por el consumo regional y nacional de los productos alimentarios es creciente a la ves que aumentan también las canales de comercialización tanto los de comercio libre mediante la red de intermediarios como por intervención de instituciones oficiales que han ampliado su intervención en el medio rural. Tales son: a) La intensificación del acopio de productos de los mercados de la sierra por parte de comerciantes mayoristas y minoristas que abastecen los mercados de Lima y las principales ciudades de la región. b) La creciente demanda por la adquisición de productos alimentarios por parte de las instituciones públicas tales como el PRONAA, INABIF, Aldeas Infantiles, Hospitales, y Municipalidades para el Programa de Vaso de Leche. c) La apertura en Huancavelica del Proyecto de Reducción y Alivio de la Pobreza (PRA) dedicada al fomento de negocios y vinculación de productores con empresas dedicadas a la comercialización de productos locales a nivel nacional e internacional. Dadas estas condiciones la tarea que les queda a los productores del medio rural se orienta por las siguientes posibilidades: a) El incremento de los volúmenes de producción y venta mediante el aumento de sus niveles de productividad. b) El incremento de la calidad de sus productos mediante el uso de tecnologías más efectivas. c) La introducción de procesos agroindustriales de manera que se logren en forma gradual la generación de valor agregado a los productos primarios. d) El aprovechamiento de la diversidad productiva a fin de abarcar cubrir en forma más significativa el mercado regional. Un ejemplo es la mayor apertura 49 a la producción de hortalizas que son de creciente demanda en la ciudad de Huancavelica, que actualmente es abastecida desde Huancayo a falta de una oferta local que podría difundirse en los distritos cercanos. En conclusión, el problema de la lucha contra la pobreza en zonas como las que abarca el proyecto pasa tanto por el mejoramiento de las formas tecnológicas de producción, como por el desarrollo de formas organizativas de los productores para afrontar el mercado y aprovechar las oportunidades en forma más ventajosa. 50 I. ESTUDIO DE CEREALES TUBÉRCULOS Y LEGUMBRES 1. Ambito del estudio Esta conformado por 07 distritos, en el siguiente cuadro se detalla la población proyectada por distritos: CUADRO N° 01 POBLACION TOTAL POR DISTRITOS DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO AÑOS DISTRITOS Nuevo Occoro Laria 2001 2556 2002 2633 2003 2719 2004 2808 2005 2895 1444 1483 1531 1581 1628 Conayca 1428 1478 1539 1603 1665 Cuenca 2931 3013 3107 3205 3299 Izcuchaca 1362 1389 1417 1445 1473 Huando 8705 8811 8924 9038 9148 Palca 4190 4266 4357 4450 4536 FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática, las proyecciones son estimaciones realizadas en función al crecimiento poblacional en cada uno de los distritos. 51 2. Volúmenes de producción CUADRO Nº 02 Producción agrícola por distritos en la provincia de Huancavelica año 2001 (TM) Productos Distritos N. Occoro Laria Conayca Cuenca Izcuchaca Huando Palca Avena grano 16 45 16 16 -36 39 Cebad a 132 108 168 142 12 980 156 Quinua Trigo Papa -1 1 1 -3 4 10 30 48 108 12 325 110 642 755 610 695 137 2287 843 Arveja Verde -15 48 48 31 284 21 Haba verde -15 60 45 23 166 32 Arveja seco -12 23 40 -169 48 Haba seco 43 48 48 48 -295 79 Fuente: Compendio Estadístico Agrario Huancavelica 1990-2001 (*) Encuesta de campo. En este cuadro se puede apreciar, que el distrito de Huando tiene una mayor potencialidad, en la producción agrícola, destacando la producción de papa, Trigo, cebada, arveja, habas. La producción de kiwicha, quinua, tarhui y maca son las menos representativas. 3. Características de la producción agrícola Los productos agrícolas, contienen una serie de componentes nutritivos, que para acceder a los diferentes mercados se requiere su transformación y así obtener mejores ingresos, el valor nutritivo de los productos procesados se especifica en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 03 VALOR NUTRITIVO DE PRINCIPALES PRODUCTOS PROCESADOS PRODUCTOS Crema de arvejas Crema de Habas Harina de maíz Harina de trigo Hojuelas de avena Arvejas partida Morón Nacional Harina de trigo ENERGIA PROTEINAS CARBOHIDRATOS 366 Cal. 363 Cal. 360 K Cal. 368 K Cal. 371 K Cal. 102 Cal. 351 Cal. 355 Cal. 20,10 g 22,80 g 8,90 g 10,00 g 10,10 g 7,30 g 7,70 g 11,40 g 68,30 g 63,20 g 73,80 g 76,10 g 75,90 g 17,80 g 79,70 g 71,80 g 52 4. Rendimiento de los productos agrícolas CUADRO Nº 04 RENDIMIENTO PROMEDIO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EN EL AMBITO DEL PROYECTO (TM/HA) Productos Distritos N.Occoro Laria Conayca Cuenca Izcuchaca Huando Palca Avena grano Cebada Quinua Trigo Papa Arveja Verde Haba verde 1,067 1,050 1,067 1,067 -1,229 1,144 1,200 1,200 1,292 1,291 1,200 1,307 1,300 -0,500 0,500 0,500 -0,600 0,571 1,000 1,000 1,200 1,200 1,200 1,300 1,222 8,025 8,389 8,714 8,688 9,133 9,239 8,430 --3,200 3,200 3,100 3,341 -- --3,000 3,000 -3,320 -- Arveja grano seco -1,200 1,150 1,143 -1,300 1,200 Haba grano seco 1,075 1,200 1,200 1,200 -1,300 1,215 1,200 Fuente: Compendio Estadístico Agrario Huancavelica 1990-2001. (*) No existe información. 5. Consumo percápita CUADRO Nº 05 CONSUMO PERCAPITA PROMEDIO EN LOS 08 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA PRODUCTOS C. PERCAPITA KG/MENSUALES FAM/6 PERS. Cebada Trigo Avena Quiwicha Quinua Tarwi Haba Arveja Papa Maca FUENTE: Elaboración propia. 25,2 9 2,34 0,036 0,108 0,1746 5,4 9 135 0,108 C. PERCAPITA KG/DIA POR PERSONA 0,14 0,05 0,013 0,0002 0,0006 0,00097 0,03 0,05 0,75 0,0006 C. PERCAPITA GRAMOS/DIA POR PERSONA 140 50 13 0,2 0,6 0,97 30 50 750 0,6 53 CUADRO Nº 06 CONSUMO PERCAPITA ANUAL DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS PRODUCTOS Cebada Trigo Avena Quiwicha Quinua Tarwi Haba Arveja Papa Maca C. PERCAPITA POBLACIÒN No FAMILIA CONSUMO CONSUMO CONSUMO KG/DIA TOTAL * ** DIARIO MENSUAL ANUAL KG. KG. KG. 0,14 24717 4120 3460,38 103811,4 1245736,8 0,05 24717 4120 1235,85 37075,5 444906 0,013 24717 4120 321,321 9639,63 115675,56 0,0002 24717 4120 4,9434 148,302 1779,624 0,0006 24717 4120 14,8302 444,906 5338,872 0,00097 24717 4120 23,97549 719,2647 8631,1764 0,03 24717 4120 741,51 22245,3 266943,6 0,05 24717 4120 1235,85 37075,5 444906 0,75 24717 4120 18537,75 556132,5 6673590 0,0006 24717 4120 14,8302 444,906 5338,872 FUENTE: Encuesta realizada a familias de los 08 distritos sobre el consumo de productos. * Poblaciòn total ** Carga familiar es de 06 personas por familia. El consumo percápita es el promedio a nivel de los ocho distritos. 6. Análisis de precios Producto Cebada Trigo Avena Quiwicha Quinua Tarwi Haba seca Arveja seca Papa Maca entera seca Precios de Chacra S/. 0.45 0.70 1.00 1.50 1.50 1.20 1.20 1.10 0.35 1.00 Precios al mayorista S/. 0.55 0.80 1.20 2.00 1.70 1.50 1.30 1.25 0.40 2.50 Precio al Consumidor S/. 0.70 1.00 1.50 3.00 2.00 2.00 1.50 1.50 0.50 5.00 FUENTE: Encuesta de campo y en mercado de consumo. En el cuadro se puede observar, las diferencias entre los precios de chacra con respecto a los precios al por mayor y precios al consumidor. 54 7. Análisis de la demanda. a) Demanda potencial. La demanda potencial, se ha estimado en función a la población de los distritos seleccionados. CUADRO Nº 07 DEMANDA POTENCIAL PROYECTADO PRODUCTOS Cebada Trigo Avena Quiwicha Quinua Tarwi Haba Arveja Papa Maca Total CONSUMO KG/AÑO 2003 1245736,80 444906,00 115675,56 1779,62 5338,87 8631,18 266943,60 444906,00 6673590,00 5338,87 9212846,50 CONSUMO KG/AÑO 2004 1258567,89 449488,53 116867,02 1797,95 5393,86 8720,08 269693,12 449488,53 6742327,98 5393,86 9307738,82 CONSUMO KG/AÑO 2005 1271531,14 454118,26 118070,75 1816,47 5449,42 8809,89 272470,96 454118,26 6811773,96 5449,42 9403608,53 CONSUMO CONSUMO KG/AÑO KG/AÑO 2006 2007 1284627,91 1297859,58 458795,68 463521,28 119286,88 120515,53 1835,18 1854,09 5505,55 5562,26 8900,64 8992,31 275277,41 278112,77 458795,68 463521,28 6881935,23 6952819,16 5505,55 5562,26 9500465,70 9598320,50 FUENTE: Elaboraciòn propia 8. Análisis de la oferta. a) Oferta proyectada CUADRO Nº 08 OFERTA PROYECTADA PRODUCTOS Cebada Trigo Avena Quiwicha Quinua Tarwi Haba Arveja Papa Maca Total PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION PRODUCC. PRODUCC. PRODUCCION KG/AÑO KG/AÑO KG/AÑO KG/AÑO KG/AÑO KG/AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 146,67 1760 1778,128 1796,44 1814,95 1833,64 59,75 717 724,3851 731,85 739,38 747,00 14,92 179 180,8437 182,71 184,59 186,49 0,08 1 1,0103 1,02 1,03 1,04 0,92 11 11,1133 11,23 11,34 11,46 0,17 2 2,0206 2,04 2,06 2,08 29,67 356 359,6668 363,37 367,11 370,90 38,50 462 466,7586 471,57 476,42 481,33 522,83 6274 6338,6222 6403,91 6469,87 6536,51 8,52 102,23 103,282969 104,35 105,42 106,51 9864,23 9965,831569 10068,47963 10172,18497 10276,95848 55 FUENTE: Elaboraciòn propia b) Balance entre oferta y demanda CUADRO Nº 09 BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA PRODUCTO Cebada Trigo Avena Quiwicha Quinua Tarwi Haba Arveja Papa Maca TOTAL BALANCE KG/AÑO 2003 1243976,80 444189,00 115496,56 1778,62 5327,87 8629,18 266587.60 444444.00 6667316.00 5236.64 920298.20 FUENTE: Elaboración propia. BALANCE KG/AÑO 2004 1256789,76 448764,15 116686,17 1796,94 5382,75 8718,06 269333.45 449021.77 6735989.35 5290.58 9297772.99 BALANCE KG/AÑO 2005 1269734,70 453386,42 117888,04 1815,45 5438,19 8807,85 272107.59 453646.70 6805370.05 5345.07 9393540.05 BALANCE KG/AÑO 2006 1282812,96 458056,30 119102,29 1834,15 5494,20 8898,57 274910.298 458319.26 6875465.36 5400.13 9490293.52 BALANCE KG/AÑO 2007 1296025,94 462774,28 120329,04 1853,04 5550,80 8990,23 277741.87 463039.95 6946282.65 5455.75 9588043.54 56 c) Costos de producción de los diferentes productos COSTOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO RUBRO 1. INSUMOS SEMILLA ABONO Corral Químico 2. INCECTICIDA Tamaron Polydon Foliar 3. MANO DE OBRA 4. MAQUINARIAS Tractor Arado 5. TRASLADO TOTAL DE COSTOS RENDIMIENTO COST. UNIT. DE PRODUCCION. Cant. PAPA Medi- Prec. Da. Unit. Total HABA GRANO SECO Medid Prec. Cant. Total . Unit. ARVEJA GRANO SECO Medid Prec. Tota Cant. Cant. . Unit. l MAIZ Medid Prec. . Unit. Total 600 Kg 0.4 240 50 Kg 1 50 60 Kg 1 60 45 Kg 1.2 54 60 150 Sacos Kg 1 0.76 60 114 0 0 Sacos Kg. 0 0 0 0 0 0 Sacos Kg. 1 0 0 0 4 0 Sacos Kg. 1 0.76 4 0 3 3 0 96 Litros Litros Litros Trab. 45 30 0 13 135 90 0 1248 0 0 0 50 Litros Litros Litros Trab. 0 0 0 13 0 0 0 650 0 0 0 45 Litros Litros Litros Trab. 25 45 50 13 0 0 0 585 0 0 0 45 Litros Litros Litros Trab. 45 30 0 13 0 0 0 585 3 3 150 Horas Jornal Sacos 40 20 1 120 60 150 2217 0 1 12 Horas Jornal Sacos 40 20 1 0 20 12 732 0 1 12 Horas Jornal Sacos 40 20 0.7 0 1 20 Horas Jornal Sacos 40 20 1 0 20 20 683 9000 Kilos 0.4 3600 0.25 960 Kilos 1 960 0.76 1200 Kilos 1 0 20 8.4 673. 4 1200 0.56 1000 Kilos 12 1200 0.68 CUADRO Nº 11 TARHUI RUBRO 1. INSUMOS SEMILLA ABONO Corral Químico 2. INCECTICIDA Tamaron Polydon Foliar 3. MANO DE OBRA 4. MAQUINARIAS Tractor Arado 5. TRASLADO TOTAL DE COSTOS RENDIMIENTO Cant. MediDa. 180 CEBADA TRIGO Prec. Unit. Total Cant. Medid. Prec. Unit. Total Kg 1 180 60 Kg 0.8 48 60 6 0 Sacos Kg 1 0.75 6 0 0 0 Sacos Kg. 1 0.76 0 0 0 0 0 50 Litros Litros Litros Trab. 45 30 0 13 0 0 0 650 0 0 0 45 Litros Litros Litros Trab. 45 30 0 13 1 0 60 Horas Jornal Sacos 40 20 1 0 1 22 Horas Jornal Sacos 40 20 1 3000 Kilos 0.4 40 0 60 936 1200 1100 Kilos 07 COST. UNIT. DE PROD. 0.31 Can Med. t. Prec. Unit. Total Kg 1 60 0 0 Sacos Kg. 1 0.76 0 0 0 0 0 585 0 0 0 45 Litros Litros Litros Trab. 45 30 0 13 0 0 0 585 0 20 22 675 77 0 1 24 Horas Jornal Sacos 40 20 1 120 0 Kilos 1 0 20 24 689 1200 0.61 Costos agrícolas promedio sin proyecto en el área de influencia del proyecto CUADRO Nº 12 A PRECIOS DE MERCADO DEL 2003 RUBRO Rend. Area cultiv. Rendimiento Costo Unit Costo Unit./ha Ha. sin proyecto Produc. S/. tot. S./ Cebada 1253 1370 1716610 0.41 703810 Trigo 1165 590 687350 0.57 391790 Avena 828 200 165600 0.76 125856 Quiwicha 0.5 2 1 1.15 1.15 Quinua 0.33 20 6.6 0.95 6.27 haba Gr. seco 1049 482 505618 0.76 384270 Arveja Gr. Seco 899 265 238235 0.56 133412 Papa 8667 1050 9100350 0.25 2275088 FUENTE: Compendio Estadístico Agrario Huancavelica 1990 – 2001 0.57 58 Costos agrícolas promedio con proyecto en el área de influencia del proyecto CUADRO Nº 13 A PRECIOS DE MERCADO DEL 2003 RUBRO Cebada Trigo Avena Quiwicha Quinua haba Gr. seco Arveja Gr. Seco Papa Rend. Area cultiv. Rendimiento Costo Unit Costo Unit./ha Ha. con proyecto Produc. S/. tot. S./ 1328 4658 6185824 0.41 2536188 1235 2065 2550275 0.57 1453657 878 920 807760 0.76 613898 0.53 12.5 6.625 1.15 7.61875 0.35 96 33.6 0.95 31.92 1112 1542.4 1715148.8 0.76 1303513 953 795 757635 0.56 424276 9187 3465 31832955 0.25 7958239 FUENTE: Compendio Estadístico Agrario Huancavelica 1990 – 2001 El rendimiento en una situación con proyecto varía a razón de 6% para la agricultura. 9. Actividad agroindustrial en los diferentes distritos Dentro de la zona de estudio existen molinos de granos, se detalla de la siguiente manera: DISTRITO DE NUEVO OOCORO: En este distrito existe un molino de granos que funciona con petróleo, que es propiedad de la Municipalidad, pero se encuentra inoperativo (malogrado). 59 DISTRITO DE LARIA: Existe un molino de granos propiedad de la Municipalidad, también funciona con petróleo. DISTRITO DE CONAICA: Existe dos molinos de granos, uno implementado por Cooperación Popular de Huancavelica y otro es particular. DISTRITO DE CUENCA: Existe un molino de granos implementado por Cooperación Popular de Huancavelica, asimismo cuenta con una seleccionadora y laminadora, en este distrito existe energía eléctrica trifásica. DISTRITO DE IZCUCHACA: Actualmente no existe molino de granos, a pesar de ser un lugar estratégico, ya que este se encuentra localizado al corredor económico de Huancayo, Ayacucho y Huancavelica. DISTRITO DE HUANDO: Existe en la misma localidad de Huando, 03 molinos de granos; asimismo en las comunidades de Yanaccollpa, Utus Huaycco, Chaccoma, Escalera, Unió Llallas y Vizcapata, existen un molino de granos en cada uno de ellos, funciona con petróleo. DISTRITO DE PALCA: Existe un molino de granos hidraúlico, actualmente está obstruido, como consecuencia de un huayco. DISTRITO DE PILCHACA: No existe molino de granos. La producción de estas molineras, es netamente para el autoconsumo, los productores requieren el servicio de molienda para sus productos, dicha producción presentan muchas deficiencias en lo que respecta a la infraestructura, el material utilizado en la construcción es rústica, no presenta ventilación, ni aspersión, la inexistencia de medidas sanitarias, lo que trae como consecuencia demasiada antihigiene, por el almacenamiento en costalillos de yute. 10. Canales de comercialización Para mejorar los ingresos de las familias, se debe generar valor agregado a las materias primas, por tanto se debe instalar, plantas procesadoras en los diferentes distritos, o en todo caso en distritos estratégicos, como es el caso de Izcuchaca, que se encuentra articulado al corredor económico de Huancayo, Huancavelica y Ayacucho (Tiene comunicación vía férrea y carretera); teniendo esta consideración, los productos a comercializarse, tendría los siguientes segmentos de mercado: 60 CUADRO N° 14 SEGMENTO DE MERCADO DE LOS PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES MERCADO INSTITUCIONES PUBLICAS - PRONAA – HVCA - INABIF - ALDEA INFANTIL - HOSPITALES - MUNICIPALIDADES VENTAJAS - PRONAA demanda en forma constante a granel en sacos de 50Kg. - Las Municipalidades adquieren periódicamente productos para el Programa de Vaso de Leche. - La venta es al contado y crédito. - Oportunidad de alianza estratégica para asistencia técnica con PRONAA –HVCA, para producir productos con características técnicas que demanda esta institución. DESVENTAJAS - Emisión de factura que incrementan los costos de la empresa. - Adquisición de productos a través de licitaciones, a menor cuantía. INTERMEDIARIOS MAYORISTAS DE LIMA - Variabilidad en la adquisición del producto en - Temporalidad en su compra. (TM) - Variabilidad en el volumen de - La adquisición es a granel en promedio de compra. 50Kg por saco. - Mayores beneficios debido a que se obvia, un canal comercialización (Huancayo). - Venta al contado. - No se emite facturas solo boletas. COMERCIANTES - Demanda permanente. - Adquisición en volúmenes MINORISTAS (Mercados de - Adquisición a granel compra al contado y menores. abasto, tiendas) crédito. - Emisión de boletas de venta. - Mayor utilidad, por evitar intermediación. INTERMEDIARIOS - Mercado asegurado. - Variabilidad de precios en la MAYORISTAS DE - Adquisición inmediata. adquisición. HUANCAYO. - Venta al contado y crédito. - Cercanía de la planta al mercado objetivo. SUPERMERCADOS - Mejores precios de compra. Productos con marca, envasados, con características óptimas para el consumo. Menores compra. volúmenes FUENTE: Encuesta de circuitos económicos. Los demandantes de los productos están determinados por: El Programa de Vaso de Leche de las Municipalidades, programas sociales del PRONAA, Aldea Infantil, INABIF, distribuidores mayoristas, minoristas y supermercados, se detalla de la siguiente manera: a) MUNICIPALIDADES: Las Municipalidades adquieren productos como: leche, soya, hojuela de avena, entre otros; el producto a comercializar sería solamente la hojuela de avena combinada con quinua, kiwicha u otras mezclas enriquecidas, los productos son destinados para el consumo de organizaciones de mujeres del Programa de Vaso de Leche, las compras son planeadas a través de licitaciones, en función a de 61 ciertos términos de referencia, los productos que demandan deben estar envasadas en bolsas de 10kg con especificaciones técnicas como: salubridad, limpieza, fecha de producción, entre otros. b) PRONAA HUANCAVELICA PRONAA Huancavelica, como en el caso anterior, demanda productos agroindustriales, si se tiene en cuenta la instalación de una planta procesadora de granos, se tendría la oportunidad de vender los productos como: Harina de trigo, morón nacional y harina de maíz. Especificaciones técnicas de los productos que demanda el Pronaa Huancavelica Harina integral de trigo: REQUISITOS DE SANIDAD Y ASPECTO Deberá de tener la consistencia de un polvo fluido en toda su masa, preferentemente. El color deberá ser crema oscuro. No deberá proceder de materiales primas en mal estado El producto debe estar libre de olores indeseables, color extraño y partículas extrañas a su naturaleza. ENVASE El producto deberá estar envasada en sacos de trama fina polipropileno y yute, con el fin de garantizar la conservación del mismo en condiciones normales de manipuleo y transporte. PESO El peso del producto por envase será de 50 kg. MORÓN ENTERO DE CEBADA REQUISITOS GENERALES El morón de cebada deberá estar libre de olores objetables y residuos de material tóxico. REQUISITOS FISICOQUIMICOS Humedad : 12.5% máx. REQUISITOS DE SANIDAD Y ASPECTO Libre de infestación de insectos vivos, muertos u otras plagas dañinas al grano en cualquiera de los estados biológicos(larva, pupa o adulto) o infectados (presencia de mohos o levaduras). PESO El peso del producto por envase será de 50 kg. 62 c) INTERMEDIARIOS MAYORISTAS DE LIMA: La adquisición del producto se realiza los días sábados y domingos en el mercado mayorista de Huancayo, productos de calidad, envasados en sacos de 50Kg, el precio de adquisición son relativamente mayores con respecto a los intermediarios de Huancayo. d) INTERMEDIARIOS MAYORISTAS DE LIMA: La adquisición lo realizan de preferencia de lunes a viernes, para poder comercializar los días sábados y domingos a los intermediarios mayoristas de Lima. Las características que ellos solicitan son similares a los intermediarios mayoristas de Lima, solo que adquieren a precios relativamente menores. e) COMERCIANTES MINORISTAS: Ellos adquieren en menores volúmenes, pero la demanda es permanente, prefieren adquirir los productos a granel, en sacos de 50kg. f) SUPERMERCADOS: La adquisición de los productos es envasada, etiquetado, con marca y con los registros sanitarios y comerciales correspondientes, preferentemente en presentación de 01 kg; la adquisición es en menor cantidad y en forma periódica, basándose en pedidos y con la presentación de muestras del producto a comercializar, tratándose de una empresa nueva, que se encuentra en proceso de introducción de sus productos al mercado. g) CONTROL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS MORÓN NACIONAL: Puntos críticos de control: Compra de materia prima: La materia prima para elaborar este producto es la cebada blanca por su alto rendimiento, o la cebada amarilla (puca poncho). Selección y clasificación: En este punto se debe tener cuidado de escoger bien las semillas de cebada ya que al no tener mayor proceso del partido pudieran quedar algunas piedrecillas que alterarán el producto final. Pesado de la Materia Prima seleccionada: Se realiza en una balanza de plataforma que constantemente debe ser calibrada para garantizar con ello el peso exacto. Tostado: En esta etapa se tuesta la cebada de forma ligera a fuego lento constante movimiento y se deja enfriar antes de partir. Control de peso: Después del tostado se tendrá que pesar el producto para verificar cuanto merma existe. Partido y Ventilado: El producto deberá ser partido bajo un estándar de calidad para evitar que contenga alguna materia extraña para luego ser ventilado. 63 Envasado del producto: Los productos son envasados preferentemente en costales de polietileno con capacidad para 50Kgs, en buenas condiciones. Pesado de Producto Terminado: Una vez llenado al envase el producto tendrá que pesarse para luego ser distribuido. Cocido: El producto deberá ser cocido con garantía de manera que no exista disminución del producto. CREMA DE ARVEJAS Puntos críticos de control: Compra de Materia Prima: La materia prima para elaborar este producto son las arvejas amarillas pre-tostadas con cáscaras. Selección y Clasificación: Al igual que los demás procesamientos esta etapa es muy importante ya que no seleccionar y clasificar la arveja podría pasar alguna piedrecilla que dañaría la malla del molino donde sería procesada rompiéndola y echando a perder parte del producto. Pesado de la Materia Prima Seleccionada: Se realiza en una balanza de plataforma que constantemente debe ser calibrada para garantizar con ello el peso exacto. Tostado: En este punto crítico de control es donde se imparte el aroma y sabor al producto, este tostado debe ser ligero y a fuego lento y en movimiento constante hasta obtener una arveja uniformemente tostada. Control de Peso: Después del tostado se tendrá que pesar el producto para verificar cuanto de merma existe. Partido: El producto deberá ser partido bajo un estándar de calidad para evitar que contenga alguna materia extraña para luego ser molido. Envasado del Producto: Los productos son envasados preferentemente en costales de polietileno con capacidad para 50 Kg. en buenas condiciones. Peso del Producto Terminado: Una vez llenado al envase el producto tendrá que pasarse para luego ser distribuido. Cocido: El producto deberá ser cocido con garantía de manera que no exista disminución del producto. HOJUELAS DE AVENA, CEBADA Y QUINUA Puntos Críticos de Control Compra de Materia Prima: En caso de utilizar granos de cereales para hojuelas estos deberán ser previamente perlados es decir se deberá pasar por la moronera americana, en el caso de la quinua deberá ser previamente perlada, siendo luego ventilados. Selección y Clasificación: En este punto se clasifican los granos dañados físicos y microbiológicamente al igual que las piedrecillas, astilla u otros extraños cuerpos que pudieran obstruir los rodillos de la laminadora. 64 Pesado de Materia Prima Seleccionada: Se realiza en una balanza de plataforma que constantemente debe ser calibrada para garantizar con ello el peso exacto. Pulido o Perlado: Para las hojuelas de cualquier cereal es necesario que los granos sean pulidos o perlados retirando parte de la cascarilla de estos para evitar el exceso de fibra en ellos. Laminado u Hojuelado: En este punto es necesario ajustar bien la máquina hojuelera para obtener un buen producto del grosor y laminado deseado. Envasado del Producto: Los productos deben ser envasados preferentemente en costales de polietileno con capacidad para 50 Kgs; en buenas condiciones. Peso del Producto Terminado: Una vez llenado al envase el producto tendrá que pasarse para luego ser distribuido. Cocido: El producto deberá ser cocido con garantía de manera que no exista disminución del producto. ANALISIS DE PRECIOS DE MERCADO. El precio es el valor del producto que se expresa en términos monetarios, los precios en los circuitos económicos varían de acuerdo a la demanda, escasez, costos de producción, calidad y otros factores; se detallan en el siguiente cuadro: 65 CUADRO Nº 11 PRECIOS DE MERCADO PROMEDIO DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES (S/.) HUANCAVELICA PRODUCTOS ANDINOS Minor Publ. HUANCAYO Superm Mayor Minor Publ ercado * Harina de trigo Hojuela de avena Crema de arvejas Haba partida amarilla Arveja partida Morón nacional 1.70 2.80 2.30 2.30 2.30 1.30 FUENTE: Precios de mercado actual. 1.90 2.90 2.50 2.50 2.50 1.50 2.00 3.00 2.70 2.60 2.60 1.60 LIMA Superm Mayor Minor Publ. ercado 1.40 2.50 2.20 2.15 2.15 1.20 1.70 2.60 2.30 2.30 2.30 1.30 2.00 2.80 2.50 2.50 2.40 1.50 2.20 2.90 2.50 2.50 2.50 1.70 Supermer cado 1.70 2.60 2.30 2.30 2.30 1.30 1.90 2.80 2.40 2.40 2.40 1.40 2.00 3.00 2.80 2.70 2.70 1.60 2.10 3.20 2.90 2.80 2.90 1.80 66 CANALES DE COMERCIALIZACION. CANALES DE COMERCIALIZACION PROPUESTO INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE HVCA Y HYO. INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS. PRODUCTORES DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE HYO MINORISTAS DE HUANCAVELICA MINORISTAS DE HYO Y HVCA CONSUMIDOR FINAL - HVCA CONSUMIDOR FINAL HYO - HVCA INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS. (LIMA) DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE LIMA MINORISTAS DE LIMA CONSUMIDOR FINAL - LIMA CANALES DE COMERCIALIZACION ESTRATÉGICO PRODUCTOR PRODUCTOR PRODUCTOR INTERMEDIARIOS MAYORISTAS HUANCAYO INSTITUCIONES PUBLICAS, GOBIERNOS LOCALES HUANCAYO, HVCA, LIMA. SUPERMERCADOS 68 PRODUCTOR MINORISTAS, HYO Y HVCA Los canales estratégicos, están en relación directa con respecto al acercamiento con clientes efectivos (convenios concretizados) y clientes potenciales para adquirir los productos. CONCLUSIONES La frecuencia de consumo de los diferentes productos agrícolas, en el área de influencia del proyecto es a diario. El nivel de preferencia, por los consumidores, es primeramente por la papa, esto dado que es el producto que se produce en mayor cantidad, seguido por las habas, arvejas, trigo y la avena, en cuanto a los demás productos su consumo es mucho menor. La producción de los productos, en el circuito económico de Huancavelica, son procesadas con deficiencias sanitarias, lo cual origina un producto de mala calidad; Los canales de comercialización identificados para la empresa son: Distribuidor Mayorista de la ciudad de Huancayo, Mayoristas de la ciudad de Lima, Minoristas, Instituciones Públicas como: 69 PRONAA-HVCA, Municipalidades, Aldea Infantil, entre otros, asimismo los supermercados y directamente al consumidor. SUGERENCIAS Realizar alianzas estratégicas con asociaciones de productores agrícolas, para el abastecimiento sostenido a la planta, a precios relativamente menores en comparación con los meses de escasez para ser acopiados y/o almacenados con una adecuada técnica de conservación y mantener los costos de producción menores. Elaboración de convenios para la comercialización de los productos agrícolas con instituciones públicas, privadas y comerciantes mayoristas y minoristas. La producción debe ser ecológica. Se debe promocionar los productos de molinería, de su contenido proteico y valor nutritivo, para generar hábitos de consumo, en coordinación con instituciones como: MITINCI, GOBIERNO REGIONAL, ONGS, Gobiernos locales, productores agroindustriales y otras relacionados con la actividad. Instalar un establecimiento comercial (tienda), en el distrito de Izcuchaca, para acopiar y comercializar los productos agrícolas, puesto que este distrito está ubicado estratégicamente a diversos corredores económicos como son: Huancavelica, Huancayo y Ayacucho. Conformar una Mesa de Concertación integrada por productores agrícolas, Instituciones Públicas y Privadas, La Cámara de Comercio, cuya línea de trabajo sea la promoción y fomento agroindustrial. 70 II: HORTALIZAS El mercado huancavelicano es abastecido desde Huancayo, ya que las pocos huertos familiares localizados en los diferentes distritos que producen hortalizas, básicamente lo destinan para el autoconsumo y la mínima parte para el mercado local, que contribuye en la economía familiar. El producto que tiene mayor cotización, es el ajo, pero últimamente su precio es muy bajo, debido a que existe mucha competencia por parte de otros productores. Los distritos más representativos en su producción es Nuevo Occoro, Palca, Laria, Huando. Los precios bajos se deben a la baja calidad del producto, por la falta de asistencia técnica. En las comunidades altas, como Occoro Viejo, Orccobamba, Tansiri, en el mismo distrito de Nuevo Occoro; Occoro Puquio, Conaicasa, Manchaylla del distrito de Palca no existe la producción de hortalizas por las mismas características de suelo y altitud. Por tanto, se sugiere, promover la instalación de fitotoldos en dichas zonas altas, donde inclusive el consumo de estos productos es ínfimo, incidiendo en la deficiente alimentación de las familias. 1. Volúmenes de producción Producción de hortalizas por distritos en la provincia de Huancavelica (TM) Distritos Nuevo Occoro Laria Conayca Productos Ajo 59 35 20 Apio ---- Cebolla ---- Col ---- Lechuga ---- Tomate ---- Zanahoria ---- 71 Cuenca Izcuchaca Huando Palca 20 -46 35 ----- -15 17 15 Fuente: Compendio Estadístico Agrario Huancavelica 1990-2001 ----- ---7 ----- ---7 72 2. Rendimiento RENDIMIENTO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS HORTICOLAS EN TM/HA. Distritos Nuevo Occoro Laria Conayca Cuenca Izcuchaca Huando Palca Productos Ajo 4.98 5.00 5.00 5.00 -5.75 5.00 Apio -------- Cebolla -----8.50 7.50 Col -------- Lechuga -------- Tomate -------- Fuente: Compendio Estadístico Agrario Huancavelica 1990-2001 3. Fitotoldos existentes en el ámbito del proyecto FITOTOLDOS EXISTENTES EN EL AMBITO DEL PROYECTO Distritos N° de fitotoldos y/o invernaderos Material empledo en su construcción Zanahoria -------- 73 Nuevo Occoro Laria Conayca Cuenca Izcuchaca Huando Palca 02 04 00 00 00 06 04 Pared rustico y techo de Agrofilm Pared rustico y techo de Agrofilm Pared rustico y techo de Agrofilm Rustico, con estructura de madera FUENTE: Encuesta de campo. 4. Análisis de precios. PRECIOS DE CHACRA Y DE MERCADO (S/.) PRODUCTO PRECIO EN CHACRA Ajo 0.50 Cebolla (*) 0.50 Col (*) 0.50 Tomate (*) -Lechuga (*) 0.50 Zanahoria (*) 0.30 Apio (*) -FUENTE: Precio chacra tomados en campo (*) Productos para autoconsumo. PRECIO MERCADO 1.00 0.60 0.60 -0.90 0.50 -- Los precios de mercado se ha tomado en cuenta para comparaciones con los precios en chacra, ya que la gran parte de la producción lo destinan para el autoconsumo. 5. La demanda. 74 En gran parte, la demanda insatisfecha del mercado de Huancavelica, es cubierta por la producción que viene de la ciudad de Huancayo, que es un gran potencial en la actividad hortícola. 6. Canales de comercialización. Los canales de comercialización existentes en el área de influencia del proyecto es básicamente a través de intermediarios, que eventualmente comercializan los productos en las ferias de: Huando, Izcuchaca, Nuevo Occoro, Palca, Conaica, La Mejorada; principales centros de acopio, trueque y abastecimiento. CONCLUSIONES. La producción de hortalizas es mínima, destinado mayormente para el autoconsumo. La demanda existente en la zona, es cubierta por el mercado de Huancayo. El producto más significativo es el ajo, seguido por la cebolla y en mínima proporción el de col y de lechuga. El hábito de consumo de estos productos es relativamente bajo. SUGERENCIAS. Instalar los fitotoldos en las zonas más altas, con la finalidad de promover la producción y el consumo de estos productos, como parte de la seguridad alimentaria para los beneficiarios del proyecto, los que contribuyan al mejoramiento de la dieta alimenticia y con perspectivas para el mercado. Implementar un programa de capacitación y asistencia técnica para incrementar la producción y productividad del ajos. Conformar una organización de productores de ajos, para acceder con ventajas comparativas y competitivas en los mercados, con asesoramiento técnico y empresarial, dentro del denominado cadenas productivas. 75 III. HIERBAS MEDICINALES Y AROMATICAS Dentro del ámbito del proyecto existen plantas medicinales y hierbas aromáticas que crecen de manera silvestre, así como también cultivadas de manera artesanal en pequeños huertos familiares (principalmente las hierbas aromáticas)que mayormente son destinados para el autoconsumo; y otra proporción para el mercado. Las plantas medicinales tienen propiedades curativas para tratar diversas enfermedades. 1. LA DEMANDA Según informaciones del proyecto PRA, se tiene algunos contactos iniciales para la comercialización de los productos y son las siguientes empresas: o Santa Natura Lima o Agro Industrias Floris SAC (Av. Arenales 2570) 76 o o o o o o o 2.1 Herbes de Moli (Alcocer de Alicante, Valencia España) Agroindustrias Amazónica Taninos Export Green Flowers (Arveja Olatado) Conagro Internacional (maíz) Altiplano SAC Empresa Hortiflora S.A. PRODUCTOS DE DEMANDA PLANTA MEDICINALES Valeriana Molle (*) Muña Verbena Huallhua (*) Llanten Romero Maiche (*) Marco Yawar socco Goma de tara Cola de caballo Retama PLANTAS AROMATICAS Manzanilla Anis Menta Malva Peregil Cedron Tortonjil Ajenjo (*) 77 2.2 ANALISIS DE PRECIOS. Precios de las Plantas Aromáticas en Seco Precio al Mayorista Precio en el S/. Mercado Externo $ (Kg.) (Kg.) Producto PLANTA MEDICINALES Valeriana Molle (*) Muña Verbena Hualhua (*) Llanten Romero Maiche (*) Marco Yawar socco Goma Cola de caballo Retama 7.00 S/p S/p 3.00 3.00 3.00 3.00 S/p. S/p. 5.00 6.00 S/p. S/p. 7.74 422.40 211.20 S/p. S/p. S/p. S/p. S/p. S/p. S/p. S/p. S/p. S/p. PLANTAS AROMATICAS Manzanilla Anis Menta Malva Perejil Cedron (*) Toronjil Ajenjo FUENTE: Proyecto PRA 6.00 6.00 5.50 5.80 8.00 6.00 5.90 S/p. 7.04 8.10 S/p. S/p. S/p. 7.04 S/p. S/p. 78 (*) Estas plantas son las que tienen mayor demanda en el mercado. S/p: sin precio. 1. FORMAS DE COMERCIALIZACION LA PRODUCCIÓN Estas hierbas pueden ser aprovechados comercialmente en tres de las siguientes formas con el fin de elevar el valor agregado de las mismas: a) b) c) d) Hierbas secas Hierbas molidas a granel Molidas embolsadas Extracción de aceites. Todas estas formas son factibles de ser producidas en la zona mediante la instalación de secadoras artesanales a nivel familiar (10 x 6 m) con 35 planchas de calamina y la instalación de pequeñas máquinas moledoras que se adquieren en el mercado a precios no muy elevados. Existe un proyecto para la instalación de una planta de extracción de aceites esenciales de molle, orégano, eucalipto, etc. en Izcuchaca; se necesita una planta en base a leña, un horno con medidores de presión y separadores de agua y aceite. Esta planta tendrá una producción de 1 litro por día. Se intenta constuir para ello una empresa integrada por pobladores del lugar. IV. PRODUCCIÓN DE CUYES En el ámbito de influencia del proyecto, casi todas las familias se dedican a la crianza de cuyes en unidades familiares. El promedio de crianza por familia es de 20 unidades, la gran mayoría se caracteriza por tener una producción tradicional; pues muchas de ellas desconocen sobre el manejo y la asistencia técnica. 79 El destino de la producción, un 60% es para el mercado, un 35% para autoconsumo y un 5% para el intercambio con productos básicos de la canasta familiar. El tipo genético predominante es el criollo, a excepción de algunas pequeñas granjas como es el caso de los distritos de Palca y Huando, que cuentan con tipos mejorados como el “Huanca”, promovida por la ONG DIAKONIA. Este tipo fue elegido, por su fácil manejo y su adaptación a una dieta alimenticia no balanceada, ya que los distritos no cuentan con pastos mejorados para la alimentación de otras razas mejoradas, por ejemplo la “angora”. A esto se añade la falta de infraestructura de riego que no permite la siembra y el manejo de pastos. 1. VOLUMENES DE PRODUCCION CUADRO Nº 01 PRODUCCION Y PRECIOS PROMEDIO DE CUYES DISTRITO 6 6 8 4 5 6 4 PRECIO/UND. EN UNIDAD PRODUCTIVA (S/.) 5 5 5 5.5 6 5 7* 6 5 Nº PROMEDIO DE CONSUMO CUYES/FAM MENSUAL/FAM. (UNIDAD) (UNIDAD) NUEVO OCCORO 26 LARIA 14 CONAICA 15 CUENCA 18 IZCUCHACA 30 HUANDO 15 PALCA 20 PROMEDIO 20 TOTAL FUENTE: Encuesta de campo. (*) Precio de cuy mejorado. PRECIO EN MERCADO (S/.) 5.50 6 6 6 6.5 6 7.5 6 80 2. OBJETIVOS DE LA CRIANZA DE CUYES. - Mejorar la producción y productividad en la crianza de cuyes. Incrementar la disponibilidad de carne para mejorar la dieta alimentaria de los pobladores. - Incrementar el ingreso económico familiar para la venta de excedentes y mejorar las condiciones de comercialización . 3. FASES O ETAPAS DE LA CRIANZA Se consideran tres secciones en la instalación, teniendo en cuenta los periodos o etapas de crianza, según se muestra en el diagrama. Sección de Reproductores: será la zona donde se ubiquen los animales durante la época de empadre y gestación. Sección de Maternidades: será la zona donde se ubiquen los animales durante la gestación; época de nacimiento, lactancia y destete. Sección de Engorde y Acabado: será la zona donde se ubiquen los animales durante la época de engorde y acabado. 3. ANALISIS DE PRECIOS. El precio de los cuyes, difiere en función a los canales de comercialización. En el primer cuadro tenemos que el precio en las comunidades de producción en promedio es de S/.5.00, esto referido a los cuyes de raza criolla, mientras que el precio en el mercado, básicamente en las ferias es de S/. 6.00; la raza Huanca, cuya mayor producción se encuentra en el distrito de Palca tiene un precio promedio de S/. 7.00 en unidad productiva y, en el mercado su precio es de S/. 7.50, esto dado que es de mayor tamaño y rendimiento. Para la instalación de un módulo de cuyes, se requiere de diez hembras y un macho. El reproductor tiene una costo estimado de S/. 60.00 y la hembra de S/.40.00. 81 5. DEMANDA DEL PRODUCTO. La demanda mayor por esta carne se da en los periodos festivos, como son las fiestas patronales, Pascuas, Semana Santa, entre otras festividades. Según la encuesta realizada en el ámbito del proyecto, el consumo promedio por familia es de 6 unidades por mes. 6. INSTALACION DE MODULOS PARA LA CRIANZA DE CUYES. Un módulo de cuyes está compuesto por 10 hembras y un macho, de preferencia de raza Huanca. Asimismo, se construye un galpón, con sus respetivos comederos y para la alimentación se instala un módulo con siembra de pastos CONCLUSIONES. Es necesario establecer centros pilotos o granjas modelos con tecnología apropiada para la crianza de cuyes en los distritos inmersos en el proyecto. Aún no se cuenta con organizaciones estructuradas que integren a la población dedicada a esta actividad, ya que la instalación de granjas se debe desarrollar a nivel familiar; por lo que las modalidades empleadas para la motivación y extensión con fines de promover esta actividad. SUGERENCIAS Realizar charlas, capacitaciones, seminarios y otras actividades que promuevan la crianza de cuyes. Utilizar centros demostrativos y/o centros de animación como eje de acciones de producción, principalmente para la formaciones de lideres de las localidades mediante un programa de capacitación técnico – práctico. Propiciar ferias zonales dentro del radio de acción del proyecto con la finalidad de actualizar e intercambiar experiencias entre los productores