La Comisión aprueba la fusión ... agroquímicas AstraZeneca y Novartis siempre ...

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Bruselas, 26 de julio del 2000
La Comisión aprueba la fusión de las empresas
agroquímicas AstraZeneca y Novartis siempre que
realicen desinversiones sustanciales.
La Comisión Europea ha autorizado la fusión entre las empresas
agroquímicas AstraZeneca Plc, de capital anglosueco, y Novartis AG, de
Suiza, para formar Syngenta, la mayor empresa mundial de protección de
cosechas. La aprobación está sujeta a varias desinversiones ofrecidas por
las empresas para disipar dudas sobre la creación o consolidación de
posiciones dominantes en 39 mercados para productos de protección de las
cosechas, incluidos fungicidas para cereales y herbicidas para maíz. Los
compromisos ofrecidos representan unas ventas mundiales totales
superiores a 250 millones € anuales y un potencial de 500 millones en un
futuro próximo, de ellos más de mitad en Europa.
AstraZeneca se creó a través de la fusión entre Astra AB y Zeneca Group Plc en la
primavera de 1999. Las actividades de AstraZeneca consisten en la investigación,
desarrollo, producción y comercialización de productos farmacéuticos y
agroquímicos. Novartis es el resultado de la fusión entre Ciba-Geigy y Sandoz en
diciembre de 1996 y trabaja en los sectores de los productos farmacéuticos, la
nutrición y los productos agroquímicos.
Según el acuerdo propuesto Novartis y AstraZeneca combinarán sus actividades en
el campo de la protección de las cosechas en una empresa recientemente creada,
Syngenta AG, a la que Novartis también transferirá su negocio de semillas.
El acuerdo planteaba preocupaciones en un gran número de productos de
protección de las cosechas por lo que la Comisión decidió, en marzo pasado, abrir
una investigación en profundidad.
Fungicidas para la protección de cereales
Los fungicidas para cereales son económicamente, con una cifra de negocios anual
de 1.000 millones € en el Espacio Económico Europeo, el sector más importante de
la protección de cosechas en que la operación notificada habría creado problemas.
La investigación de mercado efectuada por la Comisión mostró que en Francia,
Alemania y el Reino Unido (los tres mayores mercados) y en Dinamarca, Suecia y
Finlandia, las partes habrían obtenido posiciones dominantes con cuotas de
mercado superiores al 50% ahora o en un futuro próximo. Esto también habría
supuesto que la entidad y BASF serían las únicas empresas que ofrecen productos
de nueva generación muy atractivos para el agricultor, los fungicidas basados en el
compuesto químico estrobilurina.
Para eliminar estos problemas de competencia las partes ofrecieron retirar en todo
el mundo los nuevos productos a base de estrobilurina de Novartis y vender una
generación de productos más antigua de AstraZeneca basada en el flutriafol. Para
eliminar las preocupaciones que la operación levantaba en Dinamarca, Suecia y
Finlandia las partes también ofrecieron abandonar los intereses de Novartis en estos
tres países.
Herbicidas para la protección del maíz
Se calcula que el mercado europeo de herbicidas para maíz supone unas ventas de
325 millones €. La fusión provocó una mayor preocupación en Francia, Alemania,
Bélgica y los Países Bajos, en donde la nueva entidad lograría cuotas de mercado
del 50 al 65% y sería cuatro veces más grande que Aventis, su competidor más
cercano. Esta fuerza considerable se extendería a todos los segmentos: control y
desherbado de hierbas y frondosas, tanto en aplicaciones tempranas como tardías.
Para solucionar el problema las empresas ofrecieron abandonar sus negocios
basados en la sustancia activa sulcotriona, un negocio bien establecido con una
cuota de mercado significativa, y en el acetocloro, que es un producto muy
prometedor. Para eliminar otras preocupaciones expresadas en Francia, las partes
también ofrecieron un compromiso relativo a la atrazina.
Herbicidas para la protección de viñedos y huertas
En el mercado francés de herbicidas para viñedos y huertas (valorado en 60
millones €) las partes habrían obtenido una alta cuota de mercado combinada.
Además, se prevé que los productos recientemente introducidos por AstraZeneca
tendrán un impacto significativo en el mercado. Como solución las partes
prometieron abandonar estos nuevos productos, basados en el ingrediente activo
flazasulfurón. Como alternativa podrían abandonar la gama existente de herbicidas
selectivos de Novartis.
Insecticidas para la protección de cereales
En los insecticidas para el uso en cosechas de cereales, cuyo mercado europeo se
calcula en 60 millones €, las partes habrían obtenido posiciones dominantes en
Francia, Alemania, Bélgica y Dinamarca. La investigación de mercado indicó que
tendrían los mejores insecticidas de espectro amplio, los conocidos como
'piretroides' para uso como insecticida foliar. Como solución las partes ofrecieron
vender el negocio de piretroides de Novartis, basado en la sustancia activa
taufluvalinato, que supone la casi totalidad del negocio de Novartis en este ámbito.
Otros mercados de fungicidas
En el mercado de fungicidas para remolacha azucarera, la nueva entidad habría
obtenido posiciones dominantes en Francia, Italia, España y Bélgica, con cuotas de
mercado de más del 60%. Estas cuotas serían viables teniendo en cuenta el
lanzamiento esperado del strobilurin de Novartis. La solución ofrecida es igual que
para los cereales, es decir, los nuevos productos de Novartis y los productos
existentes de AstraZeneca basados en el flutriafol. En el mercado sueco de
fungicidas para patatas, la entidad combinada habría tenido una cuota de mercado
superior al 75%. Las partes han ofrecido un paquete de soluciones que tienen el
efecto de transferir la posición de mercado de Novartis a un tercero. La última serie
de mercados de los fungicidas toca a dos importantes enfermedades de las uvas.
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Las partes se habrían hecho dominantes en fungicidas para uvas para tratar el oidio
en Austria y la botritis en Francia y Austria. Para el primer mercado las partes han
ofrecido licencias de Topaz, el principal producto del mercado. Para estos últimos
mercados romperán su actual acuerdo de distribución con Sumitomo para los
productos Sumisclex y Sumico y reforzarán la autonomía de Kwizda, el actual
formulador austríaco del producto basado en el clorotalonil de AstraZeneca.
Otros mercados de herbicidas
Según la investigación del mercado de la Comisión, la nueva entidad habría llegado
a ser dominante en los mercados francés y belga de herbicidas para patata. En
estos mercados las partes abandonarán sus productos basados en el metobromuro.
Además, las partes habrían adquirido posiciones dominantes en los mercados de
herbicidas específicos de post-aparición para el control de hierbas en cosechas de
patata en Dinamarca, remolacha azucarera en Bélgica, Dinamarca y el Reino Unido
y semillas oleaginosas en Dinamarca, Alemania y el Reino Unido. En todos estos
casos la combinación de los productos de Novartis propaquizafop (denominación
comercial Agil/Falcon) y fluazifop-p-butil de AstraZeneca (denominación comercial
Fusilade) sería el principal problema desde un punto de vista de la competencia.
Como solución las partes abandonarán su negocio de propaquizafop.
Otros mercados de insecticidas
La investigación de mercado también concluyó que se crearía una posición
dominante en los mercados de insecticidas para plantas forrajeras, patatas y
hortalizas en Francia. La mayor parte de los productos vendidos en estos mercados
está basada en el piretroide. El compromiso con respecto a este producto, ya
mencionado en el segmento de los insecticidas para cereales, se aplica igualmente
a estos productos. Para eliminar una preocupación aún existente en el mercado de
insecticidas vegetales, las partes también abandonarán su negocio basado en el
ingrediente activo pirimicarb.
Otros productos
La fusión también habría supuesto una posición dominante para la nueva entidad en
el mercado español de tratamientos para semillas de cereales. Para evitarlo las
partes abandonarán el negocio de AstraZeneca basado en el maneb, el permetrino
y el flutriafol. En los Países Bajos, Bélgica y Francia, una posición dominante habría
surgido en los mercados de reguladores del crecimiento vegetal para plantas
ornamentales. Como solución las partes renunciarán a sus derechos de distribución
relacionados con el exitoso producto de Uniroyal en este segmento, Alar.
Cooperación con otras autoridades de defensa de la competencia
Gracias al acuerdo bilateral de 1991 sobre cooperación en materia de competencia
entre la Comisión Europea y Estados Unidos, la Comisión ha colaborado con la
Comisión Federal de Comercio, en especial para encontrar una solución común y
efectiva a los problemas detectados en los mercados de fungicidas para cereales
(abandono a nivel internacional de las ventas del strobilurin de Novartis) y los
herbicidas de maíz (lo mismo para el acetocloro de AstraZeneca).
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