Boletín de vinos y pisco Febrero 2016 Boletín de vinos y pisco: producción, precios y comercio exterior Febrero 2016 Silvio Banfi Piazza Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile Directora y Representante Legal Claudia Carbonell Piccardo Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56- 2) 3973000 Fax :(56- 2) 3973111 www.odepa.gob.cl Página 1 TABLA DE CONTENIDO Cuadros Descripción Página Comentarios 4 Nº 1 Exportaciones de vinos y mostos 5 Nº 2 Exportaciones de vinos y alcoholes Nº 3.a. Exportaciones de vinos con denominación de origen por destino 10 N° 3.b. Exportaciones de vinos a granel por destino 10 Nº 4 Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile 14 Nº 5 Precios a productor de vino genérico tinto 15 Nº 6 Precios a productor de vino Cabernet 15 Nº 7 Precios a productor de vino País 15 Nº 8 Precios a productor de vino Semillón 15 Nº 9 Precios de uvas viníferas en la Región del Maule 17 Nº 10 Precios de vinos en la Región del Maule 17 N° 11 Precios nominales por kilo de uva a productor en la provincia de Ñuble 18 Nº 12 Existencias por regiones 19 Nº 13 Existencias de vinos con DO por variedades 19 Nº 14 Exportaciones de pisco por país de destino 20 N° 15 Producción de vinos años 2013 y 2014, por regiones y categorías (litros) 21 N° 16 Evolución de la superficie plantada con vides período 2002 a 2013 (ha) 23 N° 17 Plantaciones de vides para vinificación por cepajes blancos y tintos según regiones 23 N° 18 Evolución de la superficie plantada con los principales cepajes para exportación 24 Gráficos 9 Descripción Página Nº 1 Evolución de las exportaciones de vino (total). Período 2000 a 2014 6 Nº 2 Evolución de los precios medios de los vinos chilenos exportados según categoría 6 Nº 3 Evolución de las exportaciones de vino embotellado. Período 2000 a 2014 7 Nº 4 Evolución de las exportaciones de vino a granel. Período 2000 a 2014 7 Nº 5 Evolución de las exportaciones de los demás vinos envasados. Período 2000 a 2014 8 Nº 6 Evolución de las exportaciones de vinos espumantes. Período 2000 a 2014 Nº 7 Exportación de vino con denominación de origen, en volumen 11 Nº 8 Exportación de vino con denominación de origen, en valor 11 Nº 9 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen en dólares 11 Nº 10 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen en pesos 11 Nº 11 Exportación de vino a granel en volumen 12 Nº 12 Exportación de vino a granel en valor 12 Nº 13 Precio medio de exportación de vino a granel en dólares 12 Nº 14 Precio medio de exportación de vino a granel en pesos 12 N° 15 Exportación de vino espumoso en volumen 13 N° 16 Exportación de vino espumoso en valor 13 N° 17 Precio medio de exportación de vino espumoso en dólares 13 Nº 18 Precio medio de exportación de vino espumoso en pesos 13 Nº 19 Precios de vinos en el mercado nacional ($/arroba) 16 Nº 20 Precios de vinos en el mercado nacional ($/litro) 16 N° 21 Producción de vinos con DO año 2014 por variedades 22 N° 22 Evolución de la producción de vinos por categorías 22 N° 23 Comparación de precios de vinos en Chile y Argentina 25 8 Las exportaciones que no son realizadas en la modalidad "a firme" pueden ser ajustadas de acuerdo al Informe de Variación de Valor (IVV), el cual afecta directamente a cada declaración de exportación en el mes en que fue efectuada. Por esta razón, las cifras de exportaciones pueden experimentar modificaciones cuando se aplican los IVV, ocasionando que se alteren los valores de exportación agregados varios meses después de la fecha en que los embarques fueron declarados. Página 2 Comentarios y noticias del sector 1. Incorporación de nueva información estadística sobre exportaciones A partir de la edición de febrero de 2016 en este boletín se han incorporado estadísticas desde el año 2000 de los volúmenes y los valores de las exportaciones de vinos por categorías, las que se muestran desde el gráfico 1 al gráfico 6. El propósito de estas incorporaciones es ir entregando mayor cantidad de información relevante para los usuarios de este boletín e ir mejorando el contenido del mismo. 2. Exportaciones enero 2016 Un aumento global de 9,3% en el volumen, pero una disminución de 7,3% en el valor se observa en las exportaciones totales de vinos y mostos en el inicio del año 2016 (comparación de enero 2016 vs enero de 2015). Dicho comportamiento ha sido el resultado de un importante incremento de los volúmenes exportados de vinos y mostos a granel (17,3% y 24,1%, respectivamente) y, en menor medida, de la categoría de los demás vinos envasados (9,4%). El vino embotellado, en cambio, presenta una pequeña disminución de su volumen exportado (-0,3%), a lo que se agregó una baja de 3,5% de las exportaciones de vinos espumosos y una caída de 88,3% de las de los vinos con pulpa de fruta. Cabe hacer presente, en todo caso, que la fuerte caída porentual de esta última categoría tiene muy poca relevancia dentro del contexto global de las exportaciones de vinos y mostos y probablemente se recuperará en el transcurso del año. En términos de valor el desempeño de estas exportaciones ha sido menos favorable, toda vez que entre enero de 2016 y el mismo mes del año anterior se aprecia una baja global de 7,3% de los montos totales exportados, con disminuciones importantes en casi todas las categorías. La excepción fue la de los demás vinos envasados, donde se mantiene un 3,5% de incremento. Ésta baja de los montos exportados se explica por la disminución generalizada que presentan los precios medios en dólares de todas las categorías durante los últimos doce meses, aunque, para las viñas exportadoras, esto sin duda ha sido compensado por el alza de más de 15% experimentada por el valor del dólar durante el mismo período y que ha permitido que los vinos chilenos ganen en competitividad en los mercados internacionales. De todos modos puede ser preocupante que en los últimos doce meses, comparado con los doce meses anteriores, hayan bajado los precios medios de todas las categorías de vinos y mostos exportados. Se debe considerar que estas apreciaciones y comentarios corresponden recién al primer mes del año 2016., por lo tanto, será muy conveniente seguir observando bastante detenidamente el comportamiento de este mercado en el futuro próximo, para tener una opinión más definitiva sobre el desempeño efectivo del mercado internacional del vino para Chile.. Página 3 Cuadro 1. Exportaciones de vinos y mostos 2016 vs 2015 (*) Año 2015 Vino embotellado Vino a granel Mosto a granel (a) 437,8 385,0 34,1 Mosto a granel (b) 136,5 Los demás vinos envasados Vinos espumosos Vinos con pulpa de frutas 47,8 4,3 1,1 TOTAL EXPORTACIONES VINOS (a) TOTAL EXPORTACIONES VINOS (b) 910,2 1.012,6 Vino embotellado Vino a granel Mosto a granel Los demás vinos envasados Vinos espumosos Vinos con pulpa de frutas 1.428,5 292,4 62,1 89,9 17,8 4,9 TOTAL EXPORTACIONES VINOS 1.895,6 Vino embotellado Vino a granel Mosto a granel (a) 3,26 0,76 1,82 VOLUMEN - Millones de litros Acumulado años 2015 y 2016 Meses Acumulado 12 meses ene-ene 2015 ene-ene 2016 % Variación Ene-15 Ene-16 % Variación Feb14-Ene 15 Feb15-Ene16} % Variación -0,3% -0,3% 4,2% 34,9 34,8 34,9 34,8 420,2 437,7 17,3% 17,3% 17,8% 23,9 28,0 23,9 28,0 330,4 389,2 24,1% 24,1% 2,5% 2,6 3,2 2,6 3,2 33,9 34,8 10,5 13,0 24,1% 10,5 13,0 24,1% 135,6 139,0 2,5% 9,4% 9,4% -3,0% 3,4 3,7 3,4 3,7 49,6 48,1 -3,5% -3,5% 3,7% 0,4 0,4 0,4 0,4 4,2 4,3 -88,3% -88,3% -26,8% 0,1 0,0 0,1 0,0 1,4 1,0 65,2 70,2 7,5% 65,2 70,2 7,5% 839,7 915,1 9,0% 73,1 79,9 9,3% 73,1 79,9 9,3% 941,4 1.019,4 8,3% VALOR - Millones USD -8,4% -8,4% -1,8% 123,2 112,8 123,2 112,8 1.443,6 1.418,1 -1,5% -1,5% -1,6% 21,5 21,2 21,5 21,2 297,0 292,1 -12,8% -12,8% -21,9% 6,6 5,7 6,6 5,7 78,4 61,2 3,5% 3,5% -8,7% 6,8 7,0 6,8 7,0 98,8 90,1 -5,2% -5,2% 0,2% 1,6 1,6 1,6 1,6 17,6 17,7 -85,0% -85,0% -30,0% 0,3 0,0 0,3 0,0 6,7 4,7 160,0 148,4 -7,3% 160,0 148,4 -7,3% 1.942,1 1.883,9 -3,0% PRECIO MEDIO - US$ / litro 3,53 0,90 2,51 3,24 0,76 1,76 -8,2% -16,1% -29,8% 3,53 0,90 2,51 3,24 0,76 1,76 -8,2% -16,1% -29,8% 3,44 0,90 2,31 3,24 0,75 1,76 -5,7% -16,5% -23,8% Mosto a granel (b) 0,45 0,63 0,44 -29,8% 0,63 0,44 -29,8% 0,58 0,44 -23,8% Los demás vinos envasados Vinos espumosos Vinos con pulpa de frutas 1,88 4,09 4,60 2,00 4,12 4,95 1,89 4,05 6,37 -5,4% -1,8% 28,6% 2,00 4,12 4,95 1,89 4,05 6,37 -5,4% -1,8% 28,6% 1,99 4,22 4,80 1,87 4,08 4,59 -5,9% -3,4% -4,4% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (a) 2,08 2,45 2,11 -13,8% 2,45 2,11 -13,8% 2,31 2,06 -11,0% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (b) 1,87 2,19 1,86 -15,2% 2,19 1,86 -15,2% 2,06 1,85 -10,4% Fuente: Elaborado por ODEPA en base a antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas (*) A partir de diciembre de 2015, en las exportaciones de mostos se agregó la glosa del Jugo de uva (incluido el mosto), código 20096000, como una forma de considerar todos los productos que inciden en el mercado del vino. (a) Los volúmenes de las exportaciones de mostos están expresados o considerados en términos de producto concentrado. (b) Los volúmenes de las exportaciones de mostos están expresados o considerados en términos de su producto base equivalente, es decir, no concentrado. Se consideraron factores de conversión promedios, que en este caso corresponden a multiplicar por 4 los volúmenes de mostos concentrados que se exportaron. Página 4 400 1.834 1.867 1.829 875 796 1.533 1.777 874 744 660 725 688 582 600 470 414 666 598 588 465 391 344 600 309 800 569 1.000 872 833 1.200 958 1.400 1.372 1.247 1.600 1.367 1.800 265 Millones de litros - Millones de USD 2.000 1.680 Gráfico 1. Evolución de las exportaciones de vino (total) Período 2000 a 2014 200 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 0 Volumen total Valor total Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 2. Evolución de los precios medios de los vinos chilenos exportados según categoría 4,50 4,00 Precio medio (todos) 3,50 Precio medio embotellado Precio medio a granel 3,00 2,50 2,00 Precio medio otros envasados Precio medio espumantes 1,50 1,00 0,50 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0,00 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Página 5 1.428 1.422 1.363 1.322 1.186 1.338 438 414 398 402 397 383 348 327 318 696 259 242 524 233 472 193 175 435 158 200 150 600 400 454 800 650 1.000 772 1.200 1.069 1.012 1.400 1.095 1.600 Volumen embotellado 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 0 2000 Millones de litros - Millones USD Gráfico 3. Evolución de las exportaciones de vino embotellado. Período 2000 - 2014 Valor embotellado Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 151 2007 211 116 131 114 162 114 188 2004 150 292 329 297 74 100 55 150 69 109 200 118 250 233 300 208 182 290 350 385 410 391 400 291 243 210 245 291 330 450 73 66 Millones de litros - Millones USD Gráfico 4. Evolución de las exportaciones de vino a granel. Período 2000 - 2014 50 Volumen a granel Valor a granel Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Página 6 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2005 2003 2002 2001 2000 0 Gráfico 5. Evolución de las exportaciones de los demás vinos envasados. Período 2000 - 2014 48 49 47 50 49 2008 47 44 61 90 98 99 93 99 90 82 79 78 47 2007 59 63 67 48 2006 39 43 66 2003 70 47 2002 62 40 60 49 80 64 100 40 Millones de litros - Millones USD 120 40 20 Volumen los demás envasados 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2005 2004 2001 2000 0 Valor los demás envasados Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 15,9 4,3 3,5 2013 2015 4,0 2012 4,1 3,8 2011 2014 3,3 2010 3,2 2001 2 1,3 4 1,5 6 3,7 8 0,8 2,0 0,8 2,1 1,1 3,0 1,4 3,8 1,6 4,6 1,9 5,8 2,7 10 9,6 12 2,4 9,9 14 14,6 12,9 16 14,7 18 2000 Millones de litros - Millones USD 20 17,8 17,3 Gráfico 6. Evolución de las exportaciones de vinos espumaantes. Período 2000 - 2014 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 0 Volumen espumante Valor espumante Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Página 7 Cuadro 2. Exportaciones de vinos y alcoholes Volumen (miles de litros) Productos Valor (miles de US$ FOB) enero 2015 2015 2016 Var % 16/15 enero 2015 2015 2016 Var % 16/15 Total vinos y alcoholes 887.449 63.780 68.033 6,7 1.867.575 157.390 145.388 -7,6 Vino con denominación de origen 437.846 34.905 34.801 -0,3 1.428.516 123.251 112.837 -8,4 34.752 2.888 2.828 -2,1 110.169 9.840 9.011 -8,4 1 0 0 5 0 0 112 22 3 366 75 9 12 0 0 36 0 0 Chardonnay Chenin Blanc Pedro Jiménez Pinot Blanc Riesling y Viognier -87,4 -87,8 2.022 154 101 -34,6 7.073 545 339 48.382 3.672 3.623 -1,3 144.610 12.029 10.838 -9,9 Los demás vinos blancos 2.911 153 712 9.263 561 1.233 119,7 Mezclas de vinos blancos 44.040 3.400 3.726 9,6 117.282 9.420 9.845 123 8 8 -5,4 956 66 45 -31,5 Cabernet Sauvignon 80.265 6.978 6.220 -10,9 281.042 25.719 22.172 -13,8 Carménère 23.766 1.812 1.754 -3,2 88.418 7.278 6.867 -5,7 3.235 177 225 27,2 12.629 703 898 27,8 Sauvignon Blanc Cabernet Franc Cot (Malbec) Merlot 365,0 -37,8 4,5 34.111 2.838 2.951 4,0 98.051 8.996 8.096 -10,0 Pinot Noir 8.758 824 603 -26,9 39.175 3.868 2.798 -27,7 Syrah 8.239 803 509 -36,7 36.478 3.911 2.398 -38,7 Los demás vinos tintos 2.376 179 440 146,0 20.420 1.586 904 -43,0 137.788 10.504 10.634 1,2 443.174 37.249 36.113 -3,1 6.953 493 465 -5,8 19.369 1.404 1.273 -9,4 Otros vinos y alcoholes 449.603 28.875 33.232 15,1 439.059 34.138 32.551 -4,6 Los demás vinos 385.043 23.894 28.032 17,3 292.493 21.547 21.220 -1,5 47.797 3.376 3.694 9,4 89.902 6.756 6.995 3,5 4.348 400 386 -3,5 17.763 1.648 1.562 -5,2 Mezclas de vino tinto Los demás vinos (con D.O.) Los demás vinos capacidad inferior o igual a 2 lts. Vino espumoso Pisco 438 25 30 20,8 3.138 180 211 16,9 Otros 11.978 1.180 1.090 -7,7 35.763 4.008 2.563 -36,1 Fuente : Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). * Incluye exportaciones de cervezas y licores no incluidas en el cuadro 1 de este boletín. Página 8 Cuadro 3.a. Exportaciones de vinos con denominación de origen por país de destino País Estados Unidos China Reino Unido Japón Holanda Brasil Canadá Corea del Sur Dinamarca Alemania SUB - TOTAL OTROS PAÍSES TOTAL 2015 40.695 49.375 56.864 50.866 28.750 37.436 14.135 8.467 12.888 10.901 310.377 127.470 437.847 Volumen (miles de litros) enero - enero 2015 2016 Var. % 16/15 3.601 3.478 -3,4 3.335 3.643 9,2 3.844 4.285 11,5 4.316 3.697 -14,3 2.332 3.399 45,8 1.892 2.469 30,5 1.343 1.028 -23,5 695 771 10,9 1.553 1.017 -34,5 927 903 -2,6 23.838 24.690 3,6 11.067 10.111 -8,6 34.905 34.801 -0,3 2015 157.687 163.099 162.527 147.486 82.720 111.594 62.938 38.003 43.162 34.698 1.003.914 424.608 1.428.522 Valor (miles de USD FOB) enero - enero 2015 2016 Var. % 16/15 % Part.2016 15.841 14.360 -9,3 12,7 11.625 12.080 3,9 10,7 11.561 11.687 1,1 10,4 12.966 11.075 -14,6 9,8 7.628 9.698 27,1 8,6 6.947 7.121 2,5 6,3 5.855 4.186 -28,5 3,7 3.532 3.991 13,0 3,5 5.690 3.969 -30,2 3,5 3.304 2.820 -14,6 2,5 84.949 80.987 -4,7 71,8 38.302 31.850 -16,8 28,2 123.251 112.837 -8,4 100,0 Fuente : Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). Cuadro 3.b. Exportaciones de vinos a granel por país de destino PAIS Estados Unidos China Reino Unido Alemania Japón Suecia Canadá Dinamarca Holanda Finlandia SUB - TOTAL OTROS PAÍSES TOTAL 2015 73.649 104.409 48.618 37.780 24.565 8.867 22.810 11.952 7.980 6.588 347.218 37.825 385.043 Volumen (miles de litros) enero - enero 2015 2016 Var. % 16/15 65,7% 6.563 10.877 443,5% 720 3.913 -32,3% 4.713 3.192 0,6% 2.632 2.647 -49,7% 2.931 1.475 -32,6% 825 556 33,1% 1.130 1.504 -25,3% 786 587 50,5% 507 763 -41,8% 538 313 21,0% 21.345 25.827 -13,5% 2.549 2.205 17,3% 23.894 28.032 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). Página 9 2015 49.465 57.084 46.480 27.179 20.853 14.868 13.019 11.796 7.475 10.113 258.332 34.161 292.493 Valor (miles de USD FOB) enero - enero 2015 2016 Var. % 16/15 % Part.2016 42,9% 33,2% 4.925 7.038 467,4% 13,0% 485 2.752 -42,1% 12,7% 4.674 2.704 -18,4% 7,8% 2.028 1.655 -45,5% 5,9% 2.305 1.257 -37,3% 4,1% 1.382 867 -3,2% 3,9% 844 817 -11,4% 3,3% 782 693 43,9% 3,1% 456 656 -48,7% 2,3% 931 478 0,6% 89,2% 18.812 18.917 -15,8% 10,9% 2.735 2.303 -1,5% 100,0% 21.547 21.220 Gráfico 7. Chile. Volumen de exportaciones de vino con denominación de origen 50 45 Millones de litros 40 35 30 25 20 ene 31,7 28,3 34,9 34,8 2013 2014 2015 2016 feb 23,5 25,5 25,4 mar 30,2 32,6 29,1 abr 28,2 41,9 37,9 may 39,6 33,7 32,6 jun 31,4 32,1 37,2 jul 33,6 40,8 46,7 ago 36,7 35,3 38,2 sep 27,1 33,8 38,4 oct 45,5 40,9 42,4 nov 43,2 38,5 38,9 dic 29,2 30,4 36,1 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Millones USD Gráfico 8. Chile. Valor de las exportaciones de vino con denominación de origen 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 2013 2014 2015 2016 ene 108,5 101,7 123,2 112,8 feb 77,5 87,5 83,3 mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 101,4 94,9 131,6 104,3 114,0 127,9 94,0 159,8 146,2 101,2 114,9 129,0 117,6 111,7 141,7 124,2 115,0 142,6 130,9 105,0 97,8 120,1 106,1 118,9 152,8 121,6 125,8 138,1 124,2 116,7 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. USD / litro Gráfico 9. Precio medio de exportación de vino con denominación de origen (dólares por litro) 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 2013 2014 2015 2016 ene 3,42 3,60 3,53 3,24 feb 3,30 3,43 3,28 mar 3,36 3,53 3,36 abr 3,37 3,08 3,17 may 3,32 3,49 3,26 jun 3,33 3,48 3,19 jul 3,39 3,47 3,27 ago 3,48 3,52 3,18 sep 3,47 3,41 3,28 oct 3,51 3,49 3,25 nov 3,38 3,40 3,19 dic 3,47 3,46 3,23 $ / litro Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 2.400 2.300 2.200 2.100 2.000 1.900 1.800 1.700 1.600 1.500 1.400 2013 2014 2015 2016 Gráfico 10. Precio medio de exportación de vinos con denominación de origen (pesos por litro) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 1.619 1.561 1.587 1.591 1.594 1.672 1.711 1.784 1.749 1.759 1.757 1.837 1.931 1.904 1.993 1.706 1.940 1.924 1.940 2.039 2.023 2.057 2.016 2.119 2.192 2.045 2.111 1.946 1.980 2.010 2.128 2.189 2.269 2.231 2.248 2.274 2.341 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Página 10 Millones de litros Gráfico 11. Volumen de exportación de vino a granel (millones de litros) 55 50 45 40 35 30 25 20 15 ene 40,6 23,0 23,9 28,0 2013 2014 2015 2016 feb 40,4 25,0 26,7 mar 50,8 26,4 39,9 abr 25,9 41,1 38,0 may 36,7 36,6 31,7 jun 38,5 29,6 26,8 jul 33,7 17,6 33,0 ago 26,1 20,6 30,2 sep 25,0 21,9 29,3 oct 37,0 38,0 35,7 nov 29,7 26,0 40,3 dic 26,1 23,7 29,5 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 12. Valor de las exportaciones de vino a granel (millones USD) 45 Millones USD 40 35 30 25 20 15 2013 2014 2015 2016 ene 41,6 21,3 21,5 21,2 feb 40,1 23,4 22,1 mar 44,1 24,7 28,2 abr 28,0 36,3 29,2 may 35,6 31,7 24,5 jun 32,0 27,2 21,1 jul 30,3 17,7 27,9 ago 25,6 20,3 23,1 sep 23,6 20,6 22,0 oct 36,0 30,2 26,0 nov 29,1 24,0 26,5 dic 24,9 19,4 20,4 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. USD / litro Gráfico 13. Precio medio de exportación de vino a granel (dólares por litro) 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 2013 2014 2015 2016 ene 1,02 0,93 0,90 0,76 feb 0,99 0,94 0,83 mar 0,87 0,94 0,71 abr 1,08 0,88 0,77 may 0,97 0,87 0,77 jun 0,83 0,92 0,79 jul 0,90 1,00 0,84 ago 0,98 0,98 0,77 sep 0,94 0,94 0,75 oct 0,97 0,80 0,73 nov 0,98 0,92 0,66 dic 0,95 0,82 0,69 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. $ / litro Gráfico 14. Precio medio de exportación de vino a granel (pesos por litro) 580 560 540 520 500 480 460 440 420 400 2013 2014 2015 2016 ene 484 499 560 547 feb 468 520 515 mar 411 529 444 abr 510 490 473 may 466 481 469 jun 419 507 497 jul 454 561 549 ago 504 570 527 sep 476 558 518 oct 488 469 499 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Página 11 nov 509 547 462 dic 505 500 486 Miles de litros Gráfico 15. Volumen de exportación de vino espumoso (miles de litros) 800 700 600 500 400 300 200 100 2013 2014 2015 2016 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 228,0 128,2 249,6 152,3 276,2 251,0 183,8 363,8 280,1 546,0 572,9 253,1 311,9 202,0 214,4 282,5 212,1 191,8 230,5 380,3 530,6 486,0 700,0 348,0 400,0 158,7 177,1 225,6 252,9 224,9 558,8 474,8 483,8 650,6 426,9 313,6 386,0 Gráfico 16. Valor de exportaciones de vino espumoso (miles USD) 3.200 Miles USD 2.700 2.200 1.700 1.200 700 200 2013 2014 2015 2016 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 945,6 569,1 1.002 616,9 1.143 1.100 816,3 1.508 1.186 2.256 2.392 1.039 1.264 889,3 912,0 1.298 908,7 803,9 971,3 1.627 2.209 1.980 2.961 1.432 1.648 678,7 754,6 984,1 1075, 928,1 2183, 1840, 1857, 2683, 1858, 1269, 1562, Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. USD / litro Gráfico 17. Precio medio de exportación de vino espumoso (dólares por litro) 4,70 4,60 4,50 4,40 4,30 4,20 4,10 4,00 3,90 3,80 2013 2014 2015 2016 ene 4,15 4,05 4,12 4,05 feb 4,44 4,40 4,28 mar 4,01 4,25 4,26 abr 4,05 4,60 4,36 may 4,14 4,28 4,26 jun 4,39 4,19 4,13 jul 4,44 4,21 3,91 ago 4,15 4,28 3,88 sep 4,24 4,16 3,84 oct 4,13 4,07 4,12 nov 4,18 4,23 4,35 dic 4,11 4,12 4,05 $ / litro Gráfico 18. Precio medio de exportación de vino espumoso (pesos por litro) 3.100 2.900 2.700 2.500 2.300 2.100 1.900 1.700 2013 2014 2015 2016 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 1.961 2.097 1.897 1.912 1.986 2.206 2.243 2.125 2.137 2.070 2.168 2.175 2.178 2.441 2.402 2.550 2.379 2.318 2.352 2.479 2.471 2.404 2.506 2.523 2.558 2.667 2.678 2.681 2.585 2.600 2.540 2.668 2.656 2.827 3.065 2.851 2.922 Página 12 Cuadro 4. Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile 2012 2013 2014 2015 Millones de litros Stock inicial ** 650 802 748 809 842 701 817 1.043 1.182 1.060 Consumo aparente 207 260 193 267 319 269 278 243 314 290 Exportaciones 502 647 629 738 769 696 783 922 834 910 Vino embotellado y envasado 309 368 375 400 436 452 455 465 468 491 280 255 339 333 244 328 457 365 419 Vino y mosto a granel 193 Total ventas 708 908 822 1.005 1.088 965 1.061 1.165 1.147 1.201 Importación 6,24 6,20 3,88 3,03 0,55 1,05 1,24 2,18 2,00 2,00 Producción 845 828 868 1.009 915 1.046 1.255 1.282 1.003 1.286 Vinos con D.O. 716 704 693 867 745 829 1.016 1.078 841 1.080 Vinos sin D.O. 86 88 132 115 127 118 172 136 123 152 Vinos de uva de mesa 42 36 44 28 44 100 68 70 39 53 Vino para pisco traspasado a vino 9 20 11 26 31 33 31 20 20 10 Stock final ** 802 748 809 842 701 817 1.043 1.182 1.060 1.157 % stock sobre ventas 113,3% 82,4% 98,3% 83,7% 64,5% 84,6% 98,2% 101,5% 92,4% 96,4% % stock sobre producción 94,9% 90,4% 93,1% 83,4% 76,6% 78,0% 83,1% 92,2% 105,7% 90,0% 2016 * = proyección; los % indican los supuestos de variación de cada variable respecto a 2015, según el escenario que se considere. ** Las cifras de stock inicial y stock final no incluyen las existencias de vino para producción de pisco. (a) = escenario intermedio (b) = escenario pesimista (c) = escenario optimista Item 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2016* (a) 9% 3% 15% 5% 5% 9% 0% 1% 2% -1% -6% 0% 15% 1.157 299 956 516 440 1.255 2,0 1.300 1.100 150 50 10 1.214 96,8% 93,4% 2016 * (b) 9% 0% 11% 2% 2% 6% 50% -5% -3% -15% -25% 50% 11% 1.157 290 928 501 428 1.219 3,0 1.220 1.050 130 40 15 1.176 96,5% 96,4% 2016 * (c) 9% 6% 18% 8% 8% 13% -50% 7% 6% 12% 13% -50% 18% Fuente : elaborado por Odepa sobre la base de antecedentes del SAG y el Servicio Nacional de Aduanas. Cifras provisorias sujetas a revisión. Por el momento las proyecciones de 2016 están basadas en apreciaciones subjetivas de lo que podría acontecer, considerando la opinión de diversos actores de la industria vitivinícola, así como también teniendo en cuenta la evolución presentada hasta el mes pasado por algunas variables relevantes, tales como las exportaciones por categoría. Estas proyecciones pueden variar de mes en mes conforme se va disponiendo de nueva información relevante para este mercado. Página 13 1.157 308 983 530 453 1.291 1,0 1.380 1.150 170 60 5 1.252 97,0% 90,7% Cuadro 5. Precios a productor de vino genérico tinto $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 2011 14.000 14.000 14.000 14.000 14.500 14.000 12.500 12.500 11.000 2012 12.000 12.500 12.500 12.500 12.000 12.000 12.000 11.000 9.500 2013 9.500 9.000 9.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 2014 7.500 7.000 8.000 8.000 10.000 10.000 9.500 8.500 8.500 2015 7.250 6.250 6.250 7.000 7.500 7.000 7.000 7.000 7.000 Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Oct 11.000 10.000 8.500 8.000 7.000 Nov 11.000 9.500 8.000 7.500 6.500 Dic Promedio 11.500 12.833 9.000 11.208 8.000 8.625 7.250 8.313 6.500 6.854 Oct 18.000 17.000 11.750 9.500 10.000 Nov 18.000 16.000 10.000 9.000 9.500 Dic Promedio 18.500 18.979 15.000 17.583 10.000 12.563 8.500 10.333 10.000 9.479 Oct 9.500 8.500 6.500 6.500 6.000 Nov 9.500 8.000 6.500 6.000 6.000 Dic Promedio 10.000 11.646 8.000 9.271 6.500 7.208 6.000 7.167 6.000 6.075 Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 2011 15.500 15.500 15.500 16.750 16.750 17.000 16.000 14.000 12.500 12.500 12.500 2012 12.500 13.500 13.500 13.500 13.500 12.500 12.500 13.500 14.000 13.500 13.500 2013 12.500 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 11.000 10.500 12.500 10.000 8.500 2014 8.500 8.500 10.000 11.000 s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t 2015 s/t s/t s/t 10.000 10.000 11.000 11.000 11.000 s/t s/t s/t Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. s/t = sin transacciones. Dic Promedio 12.500 14.750 12.000 13.167 8.500 11.125 s/t 9.500 s/t 10.600 Cuadro 6. Precios a productor de vino Cabernet $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 2011 18.000 18.500 18.500 19.500 20.250 22.000 20.000 19.000 17.500 2012 19.000 19.000 19.000 18.500 18.000 18.000 18.000 18.000 15.500 2013 15.000 15.000 14.000 12.500 12.500 12.500 12.500 12.000 13.000 2014 10.000 9.000 10.500 11.500 12.000 12.000 11.000 10.500 10.500 2015 8.500 7.500 8.000 9.500 10.000 10.000 10.000 10.500 10.250 Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 7. Precios a productor de vino País $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 2011 13.500 13.500 13.500 14.250 13.000 12.500 11.000 10.000 9.500 2012 10.000 11.500 11.000 11.000 10.000 9.000 8.000 8.000 8.250 2013 8.000 8.000 8.000 7.500 7.500 7.000 7.000 6.500 7.500 2014 6.500 6.500 7.500 8.500 9.000 8.000 7.250 7.000 7.250 2015 5.750 5.000 5.400 6.250 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 8. Precios a productor de vino Semillón $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Página 14 Gráfico 19. Precios mensuales de vinos en el mercado nacional 16.500 $ / arroba 14.500 12.500 10.500 8.500 6.500 4.500 Sep Sep Sep Ene Feb Mar Abr. May Jun. Jul.- Ago Oct. Nov Dic. Ene Feb Mar Abr. May Jun. Jul.- Ago Oct. Nov Dic. Ene Feb Mar Abr. May Jun. Jul.- Ago Oct. Nov Dic. t.t.t..-13 .-13 .-13 -13 .-13 -13 13 .-13 -13 .-13 -13 .-14 .-14 .-14 -14 .-14 -14 14 .-14 -14 .-14 -14 .-15 .-15 .-15 -15 .-15 -15 15 .-15 -15 .-15 -15 13 14 15 Tinto 9.5 9.0 9.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.0 8.0 7.5 7.0 8.0 8.0 10. 10. 9.5 8.5 8.2 8.0 7.5 7.2 7.2 6.2 6.2 7.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 6.5 genérico Cabernet 15. 15. 14. 12. 12. 12. 12. 12. 13. 11. 10. 10. 10. 9.0 10. 11. 12. 12. 11. 10. 10. 9.5 9.0 8.5 8.5 7.5 8.0 9.5 10. 10. 10. 10. 10. 10. 9.5 10. País 8.0 8.0 8.0 7.5 7.5 7.0 7.0 6.5 7.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7.5 8.5 9.0 8.0 7.2 7.0 7.2 6.5 6.0 6.0 5.7 5.0 5.4 6.2 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.0 6.0 6.0 Semillón 12. 12. 12. 12. 12. 12. 11. 10. 12. 10. 8.5 8.5 8.5 8.5 10. 11. 10. 10. 11. 11. 11. Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. $ / litro Gráfico 20. Precios mensuales de vinos en el mercado nacional 420 370 320 270 220 170 120 Sep Sep Sep Ene Feb Mar Abr. May Jun. Jul.- Ago Oct. Nov Dic. Ene Feb Mar Abr. May Jun. Jul.- Ago Oct. Nov Dic. Ene Feb Mar Abr. May Jun. Jul.- Ago Oct. Nov Dic. t.t.t..-13 .-13 .-13 -13 .-13 -13 13 .-13 -13 .-13 -13 .-14 .-14 .-14 -14 .-14 -14 14 .-14 -14 .-14 -14 .-15 .-15 .-15 -15 .-15 -15 15 .-15 -15 .-15 -15 13 14 15 Tinto 238 225 238 213 213 213 213 213 213 213 200 200 188 175 200 200 250 250 238 213 206 200 188 181 181 156 156 175 188 175 175 175 175 175 163 163 genérico Cabernet 375 375 350 313 313 313 313 300 325 294 250 250 250 225 263 288 300 300 275 263 256 238 225 213 213 188 200 238 250 250 250 263 256 250 238 250 País 200 200 200 188 188 175 175 163 188 163 163 163 163 163 188 213 225 200 181 175 181 163 150 150 144 125 135 156 163 163 163 163 163 150 150 150 Semillón 313 300 300 300 300 300 275 263 313 250 213 213 213 213 250 275 250 250 275 275 275 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Página 15 Diciembre Variedad Calidad 2011 2012 Enero 2013 2014 % var. 2015/14 2011 2012 2013 2014 2015 Cuadro 9. Precios de uvas en la Región del Maule, años 2011 a 2015 ($/kg) Febrero % var. % var. 2015/14 2015/14 2011 2012 2013 2014 2015 2011 Marzo 2012 2013 Abril 2014 2015 % var. 2015/14 2011 2012 2013 Mayo 2014 2015 % var. 2015/14 2012 2013 2014 2015 % var. 2015/14 245 278 243 278 258 280 260 280 203 210 180 195 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 245 265 250 280 230 245 200 215 200 220 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 2011 2012 2013 13.500 14.500 21.500 23.000 21.000 23.000 23.000 24.000 23.000 23.000 16.500 12.500 11.000 13.000 17.000 19.000 18.000 19.500 21.000 22.500 19.000 21.000 12.000 9.000 8.000 9.000 11.500 13.500 12.000 13.000 13.500 16.000 13.000 13.000 9.000 7.000 23.000 24.000 25.000 26.000 17.000 17.500 -34,6% 15.000 -33,3% 15.000 18.000 20.000 21.000 23.000 12.000 13.500 11.000 11.000 13.000 14.500 15.000 16.500 11.000 13.000 9.000 11.000 2011 2012 2013 10.500 12.000 16.500 20.000 17.000 20.500 20.500 21.000 20.000 21.500 15.500 10.000 9.000 9.500 14.000 16.000 14.000 16.500 16.500 18.000 15.000 17.000 11.000 8.000 7.500 8.000 9.000 11.000 9.000 11.000 10.000 11.000 9.000 11.000 7.000 6.500 6.500 8.000 7.750 9.500 7.500 8.500 8.000 9.000 7.500 8.500 6.500 6.000 6.500 6.500 9.000 ##### 9.000 ##### 9.000 ##### 9.000 ##### 6.500 6.000 0,0% -18,8% 16,1% 15,8% 20,0% 17,6% 12,5% 22,2% 20,0% 17,6% 0,0% 0,0% 19.000 21.500 21.500 24.500 12.000 13.500 -23,5% 11.000 -21,1% 11.000 14.000 15.000 16.000 17.000 11.000 13.000 9.000 9.000 10.000 11.500 13.000 14.000 8.000 9.000 9.000 9.000 13.000 15.000 17.000 19.000 ##### ##### ##### ##### -23,1% -10,0% -11,8% -13,2% 7.500 7.500 -21,1% -21,1% 2011 Tintas 140 100 -28,6% 215 220 Cabernet S. Baja Alta 250 130 -48,0% 240 310 125 215 220 Carménère Baja Alta 180 240 310 Baja 140 230 220 Merlot Alta 250 250 310 Baja 105 230 220 Syrah Alta 135 250 270 150 180 175 Carignan Baja Alta 200 190 320 Baja 92,5 160 150 País -Alta 170 165 Blancas 170 180 5,9% 210 215 Sauvignon Baja Alta 280 200 -28,6% 235 320 275 250 235 Chardonnay Baja Alta 375 260 375 140 205 175 Semillón Baja Alta 160 230 220 Baja 110 175 150 Torontel Alta 135 190 165 110 175 150 Moscatel Baja Alta 155 190 165 Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule 160 215 160 200 175 215 175 190 155 200 115 135 125 160 130 140 150 165 110 135 110 130 90 90 110 135 110 130 110 135 110 125 100 130 85 95 -12,0% -15,6% -15,4% -7,1% -26,7% -18,2% 0,0% -7,4% -9,1% 0,0% -5,6% 5,6% 220 250 225 250 238 250 230 255 190 215 160 175 225 285 225 280 235 295 225 265 180 265 160 175 150 215 145 180 160 215 150 180 135 180 105 115 140 195 120 135 145 195 110 130 130 165 100 145 100 125 95 105 105 120 95 105 95 105 70 75 -28,6% -35,9% -20,8% -22,2% -27,6% -38,5% -13,6% -19,2% -26,9% -36,4% -30,0% -48,3% 235 275 240 275 245 270 245 270 205 225 165 180 235 285 235 280 260 295 235 280 185 265 175 190 130 175 130 160 130 160 135 150 120 145 90 110 150 205 140 150 160 205 130 150 140 165 110 140 80 125 90 115 90 120 83 110 80 110 65 70 -46,7% -39,0% -35,7% -23,3% -43,8% -41,5% -36,5% -26,7% -42,9% -33,3% -40,9% -50,0% 245 278 243 278 258 280 260 280 203 210 180 195 240 275 240 275 250 275 235 260 160 250 140 160 115 150 115 145 130 150 110 120 100 110 90 100 150 195 150 165 180 210 145 145 135 170 115 130 75 100 75 100 85 105 75 90 75 90 65 75 170 215 185 220 160 190 150 175 150 175 160 205 170 250 145 160 110 120 110 130 190 225 225 270 110 130 110 130 18,8% 9,8% 32,4% 8,0% 0,0% 8,3% 0,0% 0,0% 215 245 260 275 205 220 170 185 175 195 235 275 250 325 220 235 160 180 160 180 145 180 165 200 140 165 130 160 130 160 175 235 250 350 150 165 115 135 115 130 135 210 250 100 110 85 95 85 85 -42,6% -16,0% -28,6% -33,3% -33,3% -26,1% -29,6% -26,1% -34,6% 225 270 270 288 220 230 178 195 178 200 235 275 250 325 220 235 155 180 155 180 110 135 150 180 130 140 110 130 110 130 180 225 270 365 150 165 130 145 130 140 125 150 170 220 110 120 85 95 85 95 -30,6% -33,3% -37,0% -39,7% -26,7% -27,3% -34,6% -34,5% -34,6% -32,1% 245 265 250 280 230 245 200 215 200 220 ----------- 110 125 150 165 105 125 100 115 110 130 ----------- 130 150 175 215 -50,0% -48,7% -50,0% -39,4% -52,8% -50,0% -48,3% -37,9% -44,4% -47,1% -43,5% -42,3% 85 100 85 105 Cuadro 10. Precios de vinos en la Región del Maule, años 2011 a 2015 ($/arroba de 40 litros) Variedad Calidad Enero Febrero 2014 2015 % var. 2015/14 2011 2012 2013 9.000 10.000 14.000 16.000 14.000 16.500 16.500 18.000 15.000 17.000 11.000 8.000 7.000 8.000 9.000 10.500 8.500 10.000 10.000 11.000 7.750 9.500 7.500 6.500 6.500 8.000 7.500 9.250 7.500 8.500 7.500 9.000 7.250 8.500 6.500 5.750 -7,1% 0,0% -16,7% -11,9% -11,8% -15,0% -25,0% -18,2% -6,5% -10,5% -13,3% -11,5% 13.500 14.500 17.500 19.000 17.500 19.000 19.000 21.000 19.000 21.000 14.500 13.500 11.000 13.000 17.000 20.000 18.500 20.000 21.500 22.500 20.000 21.000 14.000 11.500 9.000 10.000 13.500 16.000 13.500 16.000 16.000 16.500 14.000 15.000 10.000 8.000 14.000 15.500 16.000 17.500 11.000 13.500 9.000 9.000 10.000 13.000 15.500 14.500 8.000 9.000 8.500 8.500 13.000 15.500 17.000 19.000 s/i s/i 8.500 8.500 30,0% 19,2% 9,7% 31,0% ----0,0% 0,0% 17.000 19.000 21.000 21.000 15.500 15.500 13.250 13.500 19.500 22.000 22.000 22.000 12.500 14.000 11.000 11.000 13.500 16.000 16.000 17.000 11.000 13.000 9.000 9.000 2011 2012 2013 13.500 14.500 17.500 19.000 17.500 19.000 19.000 21.000 19.000 21.000 14.500 13.500 11.000 12.500 17.000 20.000 17.000 20.000 20.500 21.500 20.000 21.000 14.000 10.000 17.000 19.000 21.000 21.000 15.500 15.500 13.250 13.500 19.000 21.000 22.000 22.000 12.000 13.500 11.000 11.000 Marzo 2015 % var. 2015/14 2011 2012 2013 6.500 7.500 8.000 9.500 8.000 9.000 9.000 10.000 7.750 8.000 7.000 6.500 5.250 7.000 6.500 8.500 6.250 s/inf 6.500 s/inf 5.750 s/inf 6.500 5.000 -19,2% -6,7% -18,8% -10,5% -21,9% ---27,8% ---25,8% ---7,1% -23,1% 13.500 14.500 17.500 19.000 17.500 19.000 19.000 21.000 19.000 21.000 14.500 13.500 11.000 13.000 18.000 19.500 18.000 19.500 20.500 22.500 19.000 21.000 14.000 11.000 11.500 13.000 15.000 16.000 8.000 9.000 8.000 9.000 10.750 13.000 15.000 16.000 s/i s/i 6.500 6.500 -6,5% 0,0% 0,0% 0,0% -----18,8% -27,8% 17.000 20.000 22.500 22.500 15.500 16.000 13.000 13.000 18.000 22.000 19.500 22.000 12.500 14.000 11.000 11.000 2014 Abril Mayo 2014 2015 % var. 2015/14 2011 2012 2013 2014 2015 % var. 2015/14 9.000 10.000 13.000 15.000 13.000 15.000 15.000 16.000 13.000 15.000 10.000 8.000 7.500 8.500 10.000 11.000 9.500 10.000 11.000 11.000 8.500 9.500 8.000 7.500 6.250 7.000 8.000 9.000 7.750 8.500 8.000 9.000 7.750 8.500 6.500 5.500 -16,7% -17,6% -20,0% -18,2% -18,4% -15,0% -27,3% -18,2% -8,8% -10,5% -18,8% -26,7% 13.500 14.500 18.500 20.000 18.750 20.500 20.500 22.500 20.500 21.000 15.000 14.250 11.000 13.000 17.000 19.500 17.500 20.000 20.500 22.000 19.000 21.000 13.000 11.000 8.000 9.000 11.500 13.500 12.000 13.000 13.500 15.000 13.000 13.000 9.000 7.500 7.500 8.500 11.000 12.000 10.500 11.000 12.000 13.000 9.500 11.000 9.000 8.500 6.500 7.500 9.000 10.000 9.000 10.500 10.000 11.000 8.000 9.500 6.500 6.250 -13,3% -11,8% -18,2% -16,7% -14,3% -4,5% -16,7% -15,4% -15,8% -13,6% -27,8% -26,5% 13.000 15.000 15.000 16.000 11.000 13.000 9.000 9.000 13.000 14.500 19.000 19.000 9.500 10.000 8.500 9.500 13.000 15.000 15.000 16.000 s/i s/i 7.500 8.500 0,0% 3,4% -21,1% -15,8% -----11,8% -10,5% 20.000 22.000 23.500 26.000 16.750 17.000 14.500 14.500 19.000 20.000 22.000 22.000 12.500 14.000 11.000 11.000 12.500 14.500 15.000 15.000 11.000 13.000 9.000 9.000 16.000 16.500 23.000 24.000 10.500 11.000 10.500 11.000 15.500 16.000 17.500 18.000 11.000 -3,1% -3,0% -23,9% -25,0% 4,8% Junio % var. 2015/14 2011 2012 2013 2014 2015 13.500 14.500 18.750 21.500 20.000 22.500 22.000 23.500 22.000 22.500 16.250 13.000 11.000 13.000 17.000 19.000 18.000 19.500 21.000 22.500 19.000 21.000 13.000 10.000 8.000 9.000 11.500 13.500 12.000 13.000 13.500 15.000 13.000 13.000 9.000 7.500 9.000 11.000 11.000 13.000 12.000 13.500 13.000 14.000 11.000 13.000 10.500 9.000 6.500 8.500 9.000 ##### 9.500 ##### ##### ##### 9.000 ##### 7.000 6.500 -27,8% -22,7% -18,2% -15,4% -20,8% -22,2% -15,4% -17,9% -18,2% -15,4% -33,3% -27,8% 22.000 22.500 24.500 25.500 16.750 17.500 -23,8% 14.500 -27,3% 14.500 18.000 20.000 21.000 23.000 12.500 14.000 11.000 11.000 13.000 13.500 15.000 16.500 11.000 13.000 8.500 10.500 20.000 ##### 21.250 ##### 24.000 ##### 25.000 ##### Sin tran-sacciones ##### -20,0% -22,4% -25,0% -22,0% 2011 2012 2013 2014 2015 10.500 11.500 16.500 19.500 17.000 19.500 20.500 21.000 20.000 21.500 19.000 9.500 9.500 9.500 14.500 16.500 15.000 16.500 17.500 17.500 16.500 18.000 11.000 8.500 7.500 8.000 9.000 11.000 9.000 11.000 11.000 12.000 9.000 11.000 7.000 6.500 7.000 7.750 8.500 10.000 8.000 8.500 9.000 10.000 7.750 8.500 7.000 6.000 6.500 6.500 8.000 ##### 9.000 9.000 9.000 ##### 8.500 ##### 6.500 6.000 -7,1% -16,1% -5,9% 10,0% 12,5% 5,9% 0,0% 10,0% 9,7% 17,6% -7,1% 0,0% 19.000 21.500 21.500 24.500 12.000 13.500 -11,8% 11.000 -5,6% 11.000 14.000 15.000 17.000 17.500 11.500 13.500 9.000 9.000 11.000 12.000 15.000 15.500 8.000 9.000 9.000 9.000 13.000 16.500 18.000 20.500 ##### ##### ##### ##### -23,1% -18,2% -16,7% -19,5% % var. 2015/14 2014 2015 9.000 11.000 11.000 13.000 11.500 13.000 13.000 13.000 11.000 13.000 10.000 8.000 6.500 7.500 9.000 ##### 8.500 9.500 9.000 ##### 9.000 ##### 7.000 6.500 -27,8% -31,8% -18,2% -15,4% -26,1% -26,9% -30,8% -11,5% -18,2% -19,2% -30,0% -18,8% 21.500 ##### 23.000 ##### 25.000 ##### 27.500 ##### Sin tran-sacciones ##### ##### 11.000 8.500 13.000 8.500 -34,9% -28,3% -32,0% -30,9% Tintos Genérico Nac. Exp. Cabernet S. Nac. Exp. Nac. Carménère Exp. Merlot Nac. Exp. Syrah Nac. Exp. Carignan Nac. País Nac. Blancos Sauvignon Nac. Exp. Chardonnay Nac. Exp. Semillón Nac. Exp. Torontel Nac. Moscatel Nac. 8.000 8.000 13.000 13.500 8.500 9.000 -22,7% -34,6% Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. S/A: sin antecedentes. Cuadro 10. Precios de vinos en la Región del Maule, años 2011 a 2015 ($/arroba de 40 litros) Variedad Calidad Julio 2011 2012 2013 11.500 13.000 19.000 21.000 21.000 23.000 23.000 24.000 23.000 23.000 15.000 11.000 11.000 13.000 17.000 19.000 17.000 19.000 21.000 22.250 19.000 21.000 11.000 8.000 8.000 9.000 11.500 13.500 12.000 13.000 13.500 16.000 13.000 13.000 9.000 7.000 23.000 24.000 26.000 27.000 16.000 16.500 14.000 14.000 19.000 20.000 21.000 23.000 12.000 13.500 11.000 11.000 13.000 13.500 14.000 15.500 11.000 11.000 9.000 10.500 Agosto 2015 % var. 2015/14 2011 2012 2013 8.500 10.000 10.000 12.000 11.000 12.000 12.000 12.000 10.000 11.000 10.000 7.250 6.500 7.500 9.000 11.000 9.000 10.500 10.000 11.000 9.000 10.500 6.500 6.500 -23,5% -25,0% -10,0% -8,3% -18,2% -12,5% -16,7% -8,3% -10,0% -4,5% -35,0% -10,3% 11.500 13.000 17.000 21.000 19.000 21.000 22.500 23.500 23.000 23.000 14.000 10.000 10.500 12.000 17.000 18.500 17.000 19.000 19.500 21.500 19.000 21.000 11.000 8.000 8.000 9.000 11.000 13.000 11.000 13.000 13.000 14.000 13.000 13.000 9.000 6.500 19.500 22.000 23.500 25.500 13.000 15.500 17.000 18.000 -33,3% -29,5% -27,7% -29,4% 21.000 23.500 25.000 25.000 13.500 15.000 -23,8% 12.000 -25,0% 12.000 19.000 20.000 21.000 23.000 S/A 13.500 11.000 11.000 13.000 13.500 14.000 14.500 10.000 11.000 8.000 10.500 2014 Septiembre 2015 % var. 2015/14 2011 2012 2013 7.500 9.000 9.500 11.000 10.500 11.000 11.000 11.500 9.500 11.000 9.000 7.000 6.500 7.500 9.000 11.500 9.000 10.000 11.000 11.000 9.000 10.500 6.500 6.500 -13,3% -16,7% -5,3% 4,5% -14,3% -9,1% 0,0% -4,3% -5,3% -4,5% -27,8% -7,1% 10.500 11.500 16.500 19.000 17.000 19.500 20.000 21.000 20.000 21.500 12.000 9.500 10.000 10.750 16.000 17.500 16.000 17.000 17.500 19.000 17.500 18.000 11.000 8.500 8.000 9.000 11.000 14.500 11.000 13.500 13.000 14.500 13.000 13.000 9.000 7.500 18.500 21.500 22.000 24.000 13.000 15.500 17.000 18.000 -29,7% -27,9% -22,7% -25,0% 19.000 22.000 23.500 24.500 12.000 13.500 -15,8% 11.000 -14,3% 11.000 16.000 19.000 19.000 20.000 12.500 13.500 10.500 10.500 13.000 15.500 14.000 16.000 11.000 14.000 8.000 10.500 2014 Octubre Noviembre 2015 % var. 2015/14 2011 2012 2013 2014 2015 7.500 9.000 9.500 11.000 9.500 11.000 11.000 11.000 9.500 10.000 8.500 7.250 6.500 7.500 8.750 11.000 8.500 10.250 10.500 10.500 8.500 10.000 6.500 6.500 -13,3% -16,7% -7,9% 0,0% -10,5% -6,8% -4,5% -4,5% -10,5% 0,0% -23,5% -10,3% 10.500 11.500 16.500 19.500 17.000 19.500 20.000 21.000 20.000 21.500 12.000 9.500 10.000 10.000 16.000 17.500 16.500 17.500 17.500 19.000 16.500 18.000 11.000 8.500 7.500 9.000 11.000 12.250 10.750 12.000 13.000 13.500 11.000 12.000 7.750 6.500 7.500 8.500 9.000 10.000 8.500 9.500 9.000 10.000 8.500 9.000 7.500 6.500 6.500 7.500 9.000 11.000 9.000 10.500 9.500 11.000 9.000 10.000 6.500 6.000 -13,3% -11,8% 0,0% 10,0% 5,9% 10,5% 5,6% 10,0% 5,9% 11,1% -13,3% -7,7% 17.000 21.000 21.500 23.000 13.000 15.500 16.000 17.000 -23,5% -26,2% -25,6% -26,1% 18.000 21.000 23.500 24.500 12.000 13.500 8.500 -10,5% 11.000 9.000 -5,3% 11.000 16.000 18.000 19.000 19.000 12.500 13.500 9.500 9.500 12.500 13.500 15.000 16.500 9.000 11.000 9.000 9.500 13.000 17.000 19.000 21.000 12.000 15.000 15.000 17.000 -7,7% -11,8% -21,1% -19,0% 2014 % var. 2015/14 Diciembre % var. 2015/14 2014 2015 % var. 2015/14 Tintos Genérico Nac. Exp. Cabernet S. Nac. Exp. Carménère Nac. Exp. Merlot Nac. Exp. Syrah Nac. Exp. Carignan Nac. País Nac. Blancos Sauvignon Nac. Exp. Chardonnay Nac. Exp. Semillón Nac. Exp. Torontel Nac. Moscatel Nac. Sin transacciones 10.500 12.000 Sin transacciones 8.000 9.000 Sin transacciones 9.500 10.500 8.000 9.000 Sin transacciones 9.500 9.500 Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. S/A: sin antecedentes. Página 16 Sin transacciones 8.500 9.000 7.500 8.500 Sin transacciones 8.500 9.500 6.500 7.500 Sin transacciones 9.500 9.500 Cuadro 11. Precios nominales por kilo de uva a productor en la provincia de Ñuble en las temporadas 2001-2002 a 2014-2015 Inicio cosecha País Moscatel de Alejandría 2001-2002 25-30 25 -30 2002-2003 45-50 50-70 2003-2004 65 75 2004-2005 135 140 2005-2006 50 60 2006-2007 25-35 40-60 2007-2008 70 70 2008-2009 50 50 2009-2010 100 100 2010-2011 150 150 2011-2012 130 130-150 2012-2013 80 80 2013-2014 80 120 2014-2015 70 85 Fuente : Seremi de Agricultura Región del Bío Bío. Temporadas Página 17 Término de cosecha País Moscatel de Alejandría 55-60 85 110 50 25-35 70-80 50 120-130 180 100-130 90 100 60 60-70 80 120 60 25-30 70-75 50 120 180 100-130 100 140 70 Cuadro 12. Existencias por regiones al 31 de diciembre de cada año (litros) Vinos con DO Región 2012 1.200 16.931.967 19.665.518 156.630.166 305.268.584 379.497.378 3.770.058 2013 23.015 16.893.981 20.987.187 174.602.484 388.364.341 425.076.935 5.513.907 2014 2012 73.810 4.293.320 435.358 11.725.084 15.353.429 73.065.313 9.993.862 Vinos sin DO * 2013 72.613 2.749.950 533.760 6.717.222 12.372.307 93.975.252 13.346.287 2014 75.338 3.768.667 756.574 12.797.580 22.239.645 66.680.553 14.288.928 Atacama Coquimbo 16.154.888 Valparaíso 23.654.263 Metropolitana 147.939.337 O'Higgins 327.706.682 Maule 389.787.827 Bío Bío 4.541.710 Araucanía TOTAL 881.764.871 1.031.461.850 909.784.707 ######### 129.767.391 120.607.285 Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. * Incluye los vinos declarados con variedad sin denominación de origen y vinos viníferos corrientes. 2012 Vinos sin DO Vinos de mesa 2013 496.191 11.779 12.617.444 14.579.505 18.107.588 117.500 400.690 5.223 9.966.045 6.156.378 4.221.740 33.100 87.000 5.223 3.867.274 11.239.131 14.450.947 25.400.520 32.095.638 19.141.470 45.930.007 20.783.176 29.649.575 25.400.520 32.095.638 19.141.470 2014 Vinos para producción de pisco 2012 2013 2014 Total 2012 75.010 47.121.998 20.112.655 180.972.694 335.201.518 470.670.279 13.881.420 ########### Sin considerar vino de cepas para producción de pisco Cuadro 13. Existencias de vinos con DO por variedades Variedades 2012 Litros Participación (%) 2013 Litros Cabernet Sauvignon 369.349.871 41,9% 431.892.384 Merlot 106.956.643 12,1% 130.485.855 93.900.054 10,6% 114.143.455 Carménère Syrah 66.957.898 7,6% 82.302.673 Chardonnay 63.112.496 7,2% 71.391.366 Sauvignon Blanc 79.995.261 9,1% 91.922.258 Pinot Noir 20.654.760 2,3% 26.584.712 Cot (Malbec) 14.728.696 1,7% 18.001.756 Cabernet Franc s/i #¡VALOR! 10.982.343 Viognier s/i s/i Otras 66.109.192 7,5% 53.755.048 Total 881.764.871 100,0% 1.031.461.850 Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. 2014 Participación (%) Variación (%) 41,9% 12,7% 11,1% 8,0% 6,9% 8,9% 2,6% 1,7% 16,9% 22,0% 21,6% 22,9% 13,1% 14,9% 28,7% 22,2% 5,2% 100,0% -18,7% 17,0% - Página 18 Litros Participación (%) 386.729.557 121.047.717 99.470.246 81.741.560 49.450.040 68.255.013 23.244.787 16.115.251 8.361.879 42,5% 13,3% 10,9% 9,0% 5,4% 7,5% 2,6% 1,8% 0,9% - 55.368.657 909.784.707 6,1% 100,0% Variación (%) -10,5% -7,2% -12,9% -0,7% -30,7% -25,7% -12,6% -10,5% 3,0% -11,8% 2013 95.628 52.140.259 21.526.170 191.285.751 406.893.026 523.273.927 18.893.294 1.214.108.055 2014 75.338 39.152.025 24.416.060 164.604.191 361.185.458 470.919.327 18.830.638 1.079.183.037 1.182.012.417 1.060.041.567 Cuadro 14. Exportaciones de pisco y similares por país de destino (código 22082010) Estados Unidos Polonia España Canadá Uruguay Panamá Bolivia Malasia Reino Unido Belice 118.592 284 47.310 24.967 2.757 706 3.534 126 14.190 0 Volumen (litros) enero - enero % Variación 2015 2016 2016/2015 11.007 16.857 53,1 0 5.937 1.739 2.256 29,7 1.261 1.200 -4,8 0 792 0 633 0 972 0 420 0 294 0 45 SUB - TOTAL OTROS PAÍSES TOTAL 212.466 225.691 438.157 14.007 10.657 24.664 PAIS 2015 29.406 396 29.802 109,9 -96,3 20,8 1.107.742 1.418 155.728 154.513 21.739 2.520 17.732 1.020 99.425 0 Valor (USD FOB) enero - enero % Variación 2015 2016 2016/2015 90.304 93.462 3,5 0 56.036 7.487 22.203 196,6 8.612 10.974 27,4 0 7.392 0 5.420 0 4.674 0 3.400 0 3.300 0 1.100 1.561.837 1.576.589 3.138.426 106.403 73.817 180.220 2015 207.961 2.755 210.716 95,4 -96,3 16,9 Participación 2016 (%) 44,4 26,6 10,5 5,2 3,5 2,6 2,2 1,6 1,6 0,5 98,7 1,3 100 (*) De acuerdo con información proporcionada por la Asociación de Productores de Pisco, las exportaciones aparecidas en el código 22082010 no discriminan entre pisco y otros productos similares que no tienen denominación de origen, aunque sean elaborados a partir de uva pisquera. Esta situación, ocasionalmente, puede distorsionar los reales valores de las exportaciones de pisco, como sucedió en el año 2012 con una importante exportación de "alcohol pisquero" (sin denominación de origen) a Francia. De todos modos se hace presente que serían exportaciones de un destilado exportado sin denominación de origen y que se elabora a partir de uvas pisqueras, lo que también contribuye al desarrollo del sector. Página 19 Cuadro 15. Producción de vinos en los años 2014 y 2015, por regiones y categorías (miles de litros) Vinos con D.O. Regiones 2014 2015 % variación Vinos sin D.O. (*) 2014 2015 % variación Vinos de mesa 2014 2015 % variación Atacama 15 -100,0% 0 -Coquimbo 38.970 29.317 -24,8% 969 1.604 65,5% 491 -100,0% Valparaíso 15.460 15.504 0,3% 275 141 -48,6% Metropolitana 82.813 110.454 33,4% 9.211 11.356 23,3% 20.056 31.060 54,9% Lib. Bernardo O’Higgins 281.865 387.309 37,4% 12.830 28.427 121,6% 13.361 13.315 -0,3% Maule 406.124 524.937 29,3% 65.922 84.920 28,8% 4.619 8.742 89,2% Bío Bío 15.734 13.765 -12,5% 20.901 25.805 23,5% 13 28 112,0% Los Lagos 1 1 Total 840.965 1.081.287 28,6% 110.123 152.254 38,3% 38.540 53.145 37,9% Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero. (*) Incluye los vinos viníferos corrientes. Página 20 Total 2014 15 40.429 15.736 112.079 308.055 476.666 36.647 989.627 2015 % variación -100,0% 0 -23,5% 30.920 -0,6% 15.646 36,4% 152.869 39,3% 429.052 29,8% 618.599 8,1% 39.598 3 1.286.686 30,0% Gráfico 21. Producción de vinos con DO año 2015 por variedades Moscatel de Alejandría 1,4% País - Mission 1,8% Pinot Noir 2,4% Otras 6,3% Cot 1,8% Cabernet Sauvignon 33,3% Chardonnay 8,5% Carménère 8,4% Syrah 6,9% Fuente: SAG Sauvignon Blanc 13,5% Merlot 12,8% Gráfico 22. Evolución de la producción de vinos por categorías 12 millones de hectolitros 10 8 6 4 2 0 Vinos con D.O. Vinos sin D.O. (*) Fuente: SAG Página 21 Vinos de mesa Vides Viníferas De mesa ( c ) Pisqueras Total 2002 108.569 52.366 9.791 170.726 2003 110.097 52.685 9.853 172.635 Cuadro 16. Evolución de la superficie plantada con vides, período 2002 a 2013 (ha) Superficie plantada con vides (en hectáreas a diciembre de cada año) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (a) 2011 (b) 112.056 114.448 116.796 117.558 119.848 121.924 122.641 125.946 125.946 53.426 54.646 54.989 55.119 55.119 55.200 55.000 53.851 15.828 9.883 10.002 10.063 9.982 9.982 10.001 9.990 10.000 7.463 175.365 179.096 181.848 182.659 184.949 187.125 187.631 189.797 149.237 2012 128.638 53.523 7.721 189.883 2013 130.362 53.727 7.994 192.083 Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. Nota: las cifras de vides viníferas de los años 2008, 2009 y 2010 están ajustadas y no corresponden exactamente a las publicadas por el SAG, debido a dificultades en la recopilación de la información de ese tipo de plantaciones que se produjeron en dichos años, especialmente en las regiones del Maule y del Bío Bío. (a) Cifras de vides pisqueras son estimaciones sobre la base de la información de los años anteriores, considerando que la información oficial del SAG presenta una subestimación (ver nota b). En 2012 la cifra oficial (que no se presenta en el cuadro) no incluye vid de mesa y se mantiene cierta subestimación de la vid pisquera. (b) Cifras oficiales del Catastro Vitícola 2011, donde se advierte que en el caso de vides de mesa y pisqueras se presentaron dificultades en la recopilación de la información, debidas principalmente a que la declaración de plantación a través del sistema en línea implementado por el SAG no fue actualizada por parte de muchos de los productores de este tipo de uvas. (c ) En los años 2012, 2013 y 2014 las cifras de plantaciones de uva de mesa corresponden a estimaciones efectuadas por Odepa. Cuadro 17. Plantaciones de vides para vinificación por cepajes blancos y tintos según regiones (ha) Catastro 2011 Catastro 2012 Catastro 2013 Regiones Blancas Tintas Total Blancas Tintas Total Blancas Tintas Total Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana Libertador Bernardo O'Higgins del Maule del Bío Bío La Araucanía Los Lagos Total nacional 96,3 1.791,1 6.364,4 1.770,6 5.772,7 13.799,6 4.046,3 10,6 4,0 33.655,5 6,9 1.669,7 3.245,7 10.908,7 35.450,0 36.540,7 4.461,3 5,7 2,0 92.290,7 103,2 3.460,8 9.610,1 12.679,3 41.222,7 50.340,3 8.507,6 16,3 6,0 125.946,2 97,1 1.812,9 5.962,2 1.749,3 5.941,8 13.868,3 4.096,3 12,1 4,2 33.544,1 7,1 1.698,8 3.504,6 11.221,9 36.251,0 37.744,9 4.657,5 5,7 2,3 95.093,8 104,2 3.511,7 9.466,8 12.679,3 42.192,7 51.613,3 8.753,9 17,8 6,5 128.637,9 Fuente : Catastros Vitícolas del SAG. Página 22 97,1 1.641,5 5.974,0 1.741,6 6.112,1 14.023,2 4.143,6 12,1 9,9 33.754,9 7,1 1.763,6 3.578,9 11.179,3 37.267,9 37.946,2 4.855,0 5,7 3,1 96.606,8 104,2 3.405,1 9.552,8 12.920,9 43.380,0 51.969,4 8.998,5 17,8 13,0 130.361,7 Catastro 2014 Blancas Tintas Total 3,0 2,0 5,0 1,1 3,9 5,0 104,3 13,1 117,4 1.642,6 1.741,0 3.383,6 6.338,3 3.823,9 10.162,2 1.741,1 11.657,6 13.398,7 6.915,7 40.466,4 47.382,1 14.633,7 38.862,9 53.496,5 4.413,1 5.154,9 9.568,1 34,0 20,9 55,0 13,9 5,1 19,0 35.836,7 101.745,8 137.582,5 2014 137.582 52.234 8.202 198.019 Cuadro 18. Evolución de la superficie plantada con los principales cepajes para exportación (ha) Años 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Cabernet Sauvignon 11.112 12.281 13.094 15.995 21.094 26.172 35.967 38.227 39.261 39.731 40.086 40.441 40.789 40.766 38.806 40.728 38.426 40.837 41.522 42.195 44.176 Merlot 2.353 2.704 3.234 5.411 8.414 10.261 12.824 12.887 12.768 12.879 12.942 13.142 13.368 13.283 9.656 10.041 10.640 11.432 11.649 11.925 12.480 Chardonnay 4.150 4.402 4.503 5.563 6.705 6.907 7.672 7.567 7.561 7.565 7.722 8.156 8.548 8.733 12.739 13.082 10.834 10.970 10.571 10.694 11.634 Sauvignon Blanc 5.981 6.135 6.172 6.576 6.756 6.564 6.790 6.673 7.041 7.368 7.741 8.379 8.697 8.862 11.244 12.159 13.278 13.922 14.132 14.393 15.142 Chenin Blanc 103 106 93 98 104 95 76 49 52 51 76 73 76 76 57 57 56 56 56 56 56 Pinot Noir 138 215 287 411 589 839 1.613 1.450 1.434 1.422 1.440 1.361 1.382 1.413 2.598 2.884 3.307 3.729 4.012 4.060 4.196 Riesling 307 296 317 338 348 286 286 286 283 288 293 305 305 305 333 367 400 409 442 424 420 Semillón 2.708 2.649 2.616 2.427 2.425 2.355 1.892 1.860 1.843 1.821 1.715 1.708 1.727 1.719 779 846 930 959 921 903 968 País 15.990 15.280 15.280 15.241 15.442 15.457 15.179 15.070 14.949 14.953 14.865 14.909 14.955 15.042 3.374 3.868 5.855 7.079 7.248 7.339 7.653 Carménère 330 1.167 2.306 4.719 5.407 5.805 6.045 6.545 6.849 7.183 7.284 8.249 8.827 9.502 10.040 10.418 10.732 11.319 Syrah 19 201 568 1.019 2.039 2.197 2.347 2.468 2.754 2.988 3.370 3.513 5.391 6.027 6.887 7.393 7.745 7.933 8.432 Cabernet Franc 17 64 138 316 689 823 869 925 1.056 1.099 1.143 1.177 1.226 1.321 1.345 1.451 1.533 1.591 1.661 Otros 10.251 10.324 10.371 10.895 11.638 12.780 14.130 14.475 14.356 14.580 14.821 15.038 15.250 15.385 10.265 11.318 15.372 17.668 18.389 18.116 19.444 Totales 53.093 54.392 56.003 63.550 75.388 85.357 103.876 106.971 108.569 110.097 112.056 114.448 116.793 117.559 104.717 111.525 116.831 125.946 128.638 130.362 137.582 Fuente : Catastro Vitícola 2014, SAG. Nota del SAG a las cifras anteriores: La baja en la superficie plantada del cepaje País entre los años 2007 y 2008 se debe a que los productores no actualizaron la información de plantación a través del sistema en línea implementado por el Servicio, lo que ha sido actualizado en operativos de catastro realizados en los años 2010 y 2011 en las regiones de Bío Bío y Maule, respectivamente. Cepaje Página 23 Gráfico 23. Comparación de precios de vinos en Chile y Argentina (en pesos chilenos) 43.000 38.000 $/hectolitro 33.000 28.000 23.000 18.000 13.000 8.000 Chile genérico tinto Argentino tinto Chile Semillón Argentino blanco Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes propios, del Banco Central de Chile y de la Bolsa de Comercio de Mendoza. El gráfico adjunto está basado en información disponible de precios de vinos a granel, tanto en Chile como en Argentina. La comparación se realiza haciendo la transformación de los precios de vinos argentinos a valores expresados en pesos chilenos, considerando el tipo de cambio oficial (peso chileno / peso argentino) vigente en el período en que se registró cada precio. Se advierte que esta comparación puede no resultar efectiva ni real en términos de los niveles registrados en cada caso, toda vez que probablemente las calidades de los vinos son diferentes y podrían no ser directamente comparables. No obstante, se estima que permite analizar las trayectorias o evolución que han seguido los precios de cada tipo de vino en ambos mercados, desde el momento en que comienzan todas las series (enero de 2010). En consecuencia, se recomienda ser bastante cautelosos al momento de emitir juicios respecto a estos antecedentes, particularmente en relación con los niveles de precios registrados en uno y otro mercado, e interpretar más bien las variaciones que se observan en cada caso. Página 24