Análisis Estratégico Don Mario Semillas

UNIVERSIDAD AUSTRAL
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
MAESTRÍA EN AGRONEGOCIOS (MAG)
Análisis Estratégico
DON MARIO SEMILLAS
CÁTEDRA: Introducción a los Agronegocios
Fecha: 11 de Junio de 2010
A: Gerardo Bartolomé
De: Grupo N° 4: Cárcamo, Juan Ignacio
Lanús, Pablo
Olivera, Leonardo
Parera, Fortuno
Risso, Mateo
Santos Torrado, Maximiliano
Tamburrini, Pablo
Resumen Ejecutivo
En el presente memo se muestra el análisis de los ambientes interno y externo de Don Mario
Semillas, sus ventajas competitivas y competencias, para establecer la base de sus decisiones
estratégicas.
Consideramos como las principales fortalezas de Don Mario la investigación y desarrollo, su
programa de mejoramiento, la imagen, el profesionalismo y su capacidad para realizar alianzas
estratégicas. Estas han hecho que la empresa haya tenido un crecimiento sostenido a lo largo de los
años y le ha permitido posicionarse como líder en genética de soja en nuestro país, ingresar en
importantes mercados a nivel internacional y elaborar una estrategia de largo plazo para seguir a la
vanguardia.
El objetivo de la empresa es contribuir al aumento de la productividad agrícola en forma
sustentable.
Los resultados indican que se dirige a la visión propuesta, la cuál es ser una multinacional
reconocida en el sector agrícola, por sus capacidades y valores.
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ANALISIS EXTERNO
(este análisis se centra en la competencia, ver otras oportunidades y amenazas que completarían el
análisis)
Análisis Industrial y Competitivo
La industria de semillas en Argentina se encuentra en plena expansión, especialmente la soja,
ya que las fronteras agrícolas se desplazan cada año dando lugar a nuevas superficies que se han
ganado a la ganadería y a tierras que se encontraban fuera del esquema productivo.
La rivalidad competitiva es alta y los competidores son globales. Los usuarios o clientes de
esta industria, están atomizados en un gran número de productores agropecuarios.
La principal fuerza motriz (interno), generadora de cambios estratégicos en la industria de
semillas, es la biotecnología o biogenética. Estos cambios innovadores se producen con gran rapidez y
por ese motivo DON MARIO debe estar a la vanguardia para dar una respuesta.
Dow – Monsanto –
Syngenta - Basf
Productores agropecuarios –
Licencias - Cooperadores
Fuerzas competitivas: (Porter, 1979)
1. Amenaza: Rivalidad entre competidores
Consideramos que la rivalidad entre competidores es Alta por las siguientes razones:
a. La demanda de semillas crece año a año con gran velocidad lo que hace que muchas empresas vean
la importancia del negocio.
b. Hay compañías pequeñas que han sido compradas por multinacionales, lo que indica que las mismas
van a entrar al mercado de semilla, en particular las empresas que poseen biotecnología.
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c. El volumen de semilla ilegal, la cuál consideramos como la principal competencia, la cuál representa
el 70 % del mercado.
2. Entradas Potenciales
La gravedad de la amenaza de entradas potenciales depende de dos factores:
Barreras de Entrada: En el sector de semillas que integra DON MARIO podemos decir que las
barreras de entrada son muy altas debido a la dificultad que puede tener cualquier empresa que
decida ingresar en este mercado. Es posible que el que intente hacerlo se vea con problemas de
escala, incapacidad de acceder a la última tecnología, y carencia de conocimiento especializado.
También existe cierto grado de preferencia de parte de los productores de elegir semillas que
sean conocidas y tengan trayectoria.
Otra barrera de entrada podría nombrarse el gran requerimiento de capital que se necesita para
ingresar a competir en este segmento.
Lo mencionado más arriba hace que si bien esta es una industria atractiva por sus márgenes
actuales y proyecciones futuras, no sea fácil insertarse competitivamente en ella.
3. Productos Sustitutos
La venta de semilla (soja) original y fiscalizada tiene claramente 2 grupos de sustitutos:
El primero es la soja bolsa blanca que el productor agropecuario multiplica para uso propio.
DON MARIO tiene en cuenta que, a determinado nivel de precios, el productor va a preferir
su propia semilla. Para esto el semillero genera a un tiempo dos líneas de productos: la semilla
fiscalizada y la regalía extendida. También existen sustitutos en cuanto a que la tierra es escasa y el
productor decide todos los años con que cultivo va a sembrar su campo.
4. Poder de los Proveedores
Podemos decir que los proveedores estratégicos de DON MARIO, que son aquellos que
producen eventos GMO, tienen un alto poder frente a la empresa. Este poder está dado por ser pocas
empresas con escala global y una concentración de capital y tecnología inaccesible para empresas
como Don Mario. Además, en la estructura de costos estos proveedores tienen un gran peso
específico.
5. Poder de los Compradores
Los compradores tienen poder cuando son una gran cantidad y cuando el costo de cambiar de
marca es muy bajo.
Aquí vemos que DON MARIO tiene la dificultad de que los productores están totalmente
atomizados y ellos pueden elegir fácilmente que variedad y marca prefieren sembrar sin ningún costo
para ellos. El poder de los clientes de DON MARIO es muy alto, lo cual representa una amenaza.
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ANÁLISIS INTERNO
Por diversas razones que se desarrollan a continuación, consideramos que Don Mario es una
empresa fuerte dentro del mercado de semillas de soja. Se trata de una empresa 100% argentina con
más de 25 años de trayectoria en el mejoramiento y comercialización.
Su principal fortaleza es contar con un programa de mejoramiento eficientemente
desarrollado (SI). Uno de los pilares del mismo es un amplio banco de germoplasma que le permite
seleccionar las mejores variedades para las diferentes regiones de Argentina y Sudamérica. Otro pilar
fundamental es su laboratorio de marcadores moleculares que permite a la empresa encontrar
materiales con características de interés en menor tiempo y ahorrando recursos. Sumado a esto, el
cultivo en doble estación permite reducir aún más el tiempo necesario para obtener una variedad.
Un aspecto que contribuye a que Don Mario sea una empresa sólida es la calidad y
compromiso de sus recursos humanos, profundamente identificados con la empresa.
Otras fortalezas que han hecho que Don Mario tenga un continuo crecimiento en su
facturación son:





Liderazgo en el cobro de regalías.
Financiación de clientes y socios comerciales con la SGR.
Ingreso en el mercado internacional de semillas, destacando el exitoso desembarco en Brasil.
Interés por diversificar y ampliar su cartera de productos en trigo y alógamas.
Tener una imagen de marca muy positiva dentro del mercado de soja.
Como debilidades podemos mencionar la menor disponibilidad de capital en relación a sus
principales competidores y una gran dependencia del mercado sojero.
Síntesis: Evidentemente, las fortalezas tienen un mayor peso relativo y hace que Don Mario
sea una empresa fuerte dentro de su segmento. Potenciar sus fortalezas y minimizar sus debilidades
permitirá continuar con el crecimiento, afianzarse en el mercado internacional y neutralizar las
amenazas de un contexto cada vez más competitivo.
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A continuación se presenta una Matriz FODA resumiendo el Análisis Externo e Interno. (bien)
Fortalezas
Oportunidades

Programa de mejoramiento (banco de
germoplasma, laboratorio de marcadores,
cultivo en contra estación).

Excelente Grupo de RRHH.

Excelente posicionamiento –
especialización de la empresa en soja.

Liderazgo en cobro de regalías.

SGR.

Gran capacidad de realizar alianzas
comerciales (por ej. Cooperadores) y técnicas
(por ej. Intercambio de variedades con otras
empresas).

Diversificación geográfica y presencia
en varios mercados importantes.

Ingreso en el mercado internacional de
semillas.

Extensión de la superficie agrícola.

Regularización y reglamentación de
derechos de propiedad intelectual.

Alta competitividad relativa del cultivo
de soja.

Incremento del cultivo de soja para la
obtención de biocombustibles.
Debilidades
Amenazas

Red comercial poco desarrollada, en
estructura y capacidad deficiente.

Escasa diversificación (gran
dependencia de la soja).

Menor capital que sus competidores.

Escasa participación en el Mercado de
alógamas.

Políticas de estado.

Ingreso de grandes competidores en el
mercado de soja.

Limitación en el cultivo de variedades
GMO.

Pérdida de competitividad del cultivo
de soja.
SÍNTESIS DEL ANALISIS
No vemos la necesidad de un nuevo enfoque estratégico. Todo parece apuntar a una
estrategia de ataque, ya que las fortalezas de la empresa están claramente alineadas con las
oportunidades del entorno.
Las fortalezas de Don Mario son las necesarias para participar y crecer en los mercados
en que se encuentra y en todos aquellos donde exista demanda de genética agrícola, en
particular de semilla de soja. Las limitaciones a su crecimiento pasan más por cual puede ser
el destino de los commodities en general y de la soja en especial. La pérdida de
competitividad de este cultivo puede afectar su desempeño futuro. También es una amenaza
importante la enorme fuerza de sus competidores.
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Don Mario es hoy una empresa que participa de un gran mercado, que además esta en creciente
expansión. Tiene las cualidades para competir dentro de el con éxito. Si estas condiciones no
cambian, los problemas que surgen en el horizonte son que al ser esto tan atractivo, también quieren
participar y liderar el mismo grandes competidores a nivel mundial.
ESCENARIOS
Posiblemente la capacidad de los líderes de Don Mario de interpretar la evolución de los
escenarios haya sido su principal fortaleza estratégica a lo largo de su historia. Un ejemplo de esto es
que se enfocaron en desarrollar para la región pampeana el grupo 4 de madures cuando todos sus
competidores aun seguían desconociendo esta tendencia y perdieron el liderazgo en la vanguardia
del rendimiento.
Esta virtud les permitió generar y ampliar las fortalezas que llevan a aprovechar las
oportunidades y evitar las amenazas que veían en el futuro.
Podemos agrupar las oportunidades del entorno y su relación con las fortalezas de Don Mario
en tres ejes que las relacionan estratégicamente.
Ejes
Fortalezas
Oportunidades
Generación y captura de Valor
Programa de Mejoramiento, Propiedad Intelectual
Investigación
y
desarrollo,
Imagen de marca, liderazgo de
mercado y en cobro de regalías
Evolución del mercado
Visión de la evolución del cultivo
y del mercado de semillas a nivel
global, presencia en diferentes
mercados agrícolas
Globalización
del
negocio
agrícola, expansión de la
superficie, competitividad del
cultivo
Comprensión de su rol en la Gran capacidad para realizar Necesidad de los proveedores
alianzas con empresas de de biotecnología de generar
cadena de valor
alianzas
con
empresas
biotecnología
poseedoras de genética.
ESTRATEGIA COMPETITIVA BASICA
Consideramos que la actual estrategia es la conveniente para hacer frente a los escenarios futuros.
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DON MARIO debe continuar en el camino de la diferenciación de sus productos, lo cual le
permitirá: ampliar su participación de mercado, lograr mayor captura de valor de sus productos y
generar más lealtad de los compradores.
Las características de diferenciación provienen principalmente por dos atributos:
 Rendimiento potencial y adaptación al medio de la variedad.
 Eventos biogenéticos (sanidad, adaptabilidad, resistencia, etc.).
Esto le permitirá seguir siendo líder en los actuales mercados y perfilarse como un jugador fuerte
en los nuevos mercados.
Esto hará muy difícil la entrada de nuevas empresas al segmento de la cadena dominado por Don
Mario. Por otro lado será un actor demandado para canalizar eventos biotecnológicos desde los
traders a los productores primarios.
ASUNTOS CRÍTICOS (bien la síntesis, ver formulación)
1)
Tecnología: Continuar con las fuertes tareas de mejoramiento genético (base de
germoplasma con foco en rinde y adaptación) y desarrollo (generando tecnología de
manejo en soja). Reformular (cuál sería el aspecto crítico en el manejo de la tecnología?)
2)
Construcción de alianzas. Por un lado con los proveedores de eventos transgénicos.
Por otro con jugadores en los cultivos en que Don Mario no es líder. Trigo y maíz.
3)
Profundo análisis de la red comercial. Se vislumbra que puede ser el punto más
vulnerable de la empresa donde hay más espacio para innovar y crecer. Por ejemplo
donde la fuerza impulsora de Don Mario en producto no es tan fuerte: sojas grupos 5 a 8
y otros cultivos como maíz o trigo, se hacen manifiestas las falencias de la red comercial.
4)
Captura de valor. Seguir trabajando en la concientización de los productores en las
ventajas mutuas del reconocimiento del valor agregado de los avances genéticos.
También insistir ante las autoridades respecto de este tema fundamental para el
desarrollo del negocio agrícola.
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