ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA MVA, UBICADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PROYECTO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EMPRESARIAL LUIS RODOLFO ROMO QUINTANA [email protected] DIRECTOR ING. ROBERTO MEJÍA FLORES MSc. [email protected] 2015 DECLARACIÓN Yo, Luis Rodolfo Romo Quintana, declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentada para ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento. La Escuela Politécnica Nacional puede hacer uso de los derechos correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente. Luis Rodolfo Romo Quintana CERTIFICACIÓN Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Luis Rodolfo Romo Quintana, bajo mi supervisión. Ing. Roberto Mejía Flores MSc. DIRECTOR DEL PROYECTO AGRADECIMIENTOS Agradezco primeramente a Dios por darme la vida, a mis padres, y hermanos, quienes han sido un pilar importante en mi formación como persona, y también a todas las personas, y familiares que me han brindado su apoyado constante a lo largo de mi camino. Hago una mención especial al Ing. Roberto Mejía Flores MCs. quien con sabiduría ha sabido dirigirme en el proyecto que ahora es una realidad, y a quien yo considero un amigo por sus consejos y enseñanzas dadas. A todos mis maestros de la Escuela Politécnica Nacional quienes han sabido compartir sus conocimientos y experiencias a lo largo de este tiempo. A la empresa MVA que me ha brindado todo su apoyo para la realización de este proyecto. DEDICATORIA A mis padres quienes con valores y principios me han sabido guiar a lo largo de mi camino. También a mis hermanos y familiares quienes me han apoyado constantemente para superar los obstáculos que se me han presentado en la vida, y así cumplir con mis objetivos. ÍNDICE DE CONTENIDO LISTA DE FIGURAS ……………………………...……………………………………… i LISTA DE TABLAS …………………………….………..…..………………...………… ii LISTA DE ANEXOS …………………………….……..…………………...…………… iii RESUMEN …………………………….……………….………………………………… iv ABSTRACT …………………………….……………….……………………...………… v 1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 8 1.1 ANTECEDENTES .............................................................................................. 8 1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................... 9 1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................... 10 1.3.1 Objetivo general................................................................................................. 10 1.3.2 Objetivos específicos .......................................................................................... 10 1.4 JUSTIFICACIÓN.............................................................................................. 11 1.4.1 Justificación práctica......................................................................................... 11 1.5 MARCO CONCEPTUAL................................................................................. 11 2 MARCO TEÓRICO .......................................................................................... 21 2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS ............................................................. 21 2.1.1 Proceso de la investigación de mercados ......................................................... 21 2.1.1.1 Defina el objetivo............................................................................................... 21 2.1.1.2 Realice un análisis situacional.......................................................................... 22 2.1.1.3 Haga una investigación informal ..................................................................... 22 2.1.1.4 Planear y llevar a cabo una investigación formal .......................................... 22 2.1.1.4.1 Selecciones las fuentes de información ............................................................ 23 2.1.1.4.2 Seleccione un método de acopio de datos primarios ...................................... 23 2.1.1.4.3 Prepare formularios para la obtención de datos ............................................ 24 2.1.1.4.4 Planee la muestra .............................................................................................. 25 2.1.1.4.5 Recolecte datos .................................................................................................. 27 2.1.1.5 Analice los datos y presente un informe.......................................................... 27 2.1.1.6 Haga un seguimiento......................................................................................... 27 2.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO .................................................... 28 2.2.1 Misión ................................................................................................................. 28 2.2.2 Visión .................................................................................................................. 28 2.2.3 Principios ............................................................................................................ 29 2.2.4 Objetivos corporativos ...................................................................................... 29 2.2.5 Políticas ............................................................................................................... 29 2.3 MEZCLA DE MARKETING .......................................................................... 29 2.3.1 Producto ............................................................................................................. 30 2.3.2 Precio .................................................................................................................. 31 2.3.3 Plaza .................................................................................................................... 31 2.3.4 Promoción .......................................................................................................... 32 2.4 MARKETING ESTRATÉGICO ..................................................................... 33 2.4.1 Plan Estratégico de Marketing ......................................................................... 33 2.4.1.1 Contenido del plan estratégico de marketing ................................................. 34 2.4.1.1.1 Análisis situacional............................................................................................ 34 2.4.1.1.1.1. Macroentorno ............................................................................................ 35 2.4.1.1.1.2. Análisis Competitivo: El modelo de las cinco Fuerzas de Porter .......... 36 2.4.1.1.1.3. Matriz de priorización .............................................................................. 41 2.4.1.1.1.4. Microentorno ............................................................................................. 42 2.4.1.1.2 Herramientas de análisis para la selección de estrategias ............................ 43 2.4.1.1.2.1 Matriz EFE (Evaluación de Factores Externos) ..................................... 43 2.4.1.1.2.2 Matriz EFI (Evaluación de Factores Internos) ....................................... 46 2.4.1.1.2.3 Matriz de perfil competitivo MPC ........................................................... 48 2.4.1.1.2.4 Análisis FODA ........................................................................................... 49 2.4.1.1.2.5 Matriz (PEYEA O SPACE) ...................................................................... 50 2.4.1.1.3 Formulación de estrategias del marketing mix .............................................. 53 2.4.1.1.3.1 Estrategias de precio ................................................................................. 53 2.4.1.1.3.2 Estrategias de Producto ............................................................................ 54 2.4.1.1.3.3 Estrategias de Distribución ....................................................................... 56 2.4.1.1.3.4 Estrategias de Comunicación ................................................................... 58 2.4.1.1.4 Planes de Acción ................................................................................................ 62 3 METODOLOGIA.............................................................................................. 63 3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO................................................................ 63 3.1.1 Antecedentes ...................................................................................................... 63 3.1.1.1 Sector de la construcción .................................................................................. 63 3.1.1.2 Mercado de la empresa MVA .......................................................................... 69 3.1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ................................................................... 69 3.1.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................... 69 3.1.3.1 Objetivos de la investigación ............................................................................ 69 3.1.3.2 Metodología de la Investigación....................................................................... 70 3.1.3.3 Diseño de la muestra ......................................................................................... 71 3.1.3.3.1 Tamaño de la muestra: ..................................................................................... 74 3.1.4 FASES DEL ESTUDIO .................................................................................... 75 3.1.4.1 Fase Exploratoria:............................................................................................. 75 3.1.4.2 Fase Operativa................................................................................................... 76 3.1.5 TRABAJO DE CAMPO ................................................................................... 77 3.1.6 ANÁLISIS DE DATOS ..................................................................................... 80 3.1.6.1 Demanda de tipo de material ........................................................................... 80 3.1.6.2 Atributos para la demanda del material ......................................................... 81 3.1.6.3 Frecuencia de adquisición del producto ......................................................... 84 3.1.6.4 Medios de adquisición del producto ................................................................ 85 3.1.6.5 Competencia en la zona norte .......................................................................... 86 3.1.6.6 Posicionamiento de la empresa MVA en la mente del consumidor.............. 87 3.1.6.7 Evaluación de la imagen de marca de la empresa MVA ............................... 88 3.1.6.8 Análisis de los precios de la competencia ........................................................ 91 3.1.7 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN .............................................. 91 3.2 PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING ................................................... 93 3.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING ..... 93 3.2.2 DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING ......................... 94 3.2.2.1 Estructura plan de marketing.......................................................................... 95 3.2.2.2 Objetivos del Plan Estratégico ......................................................................... 95 3.2.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO .................................................... 96 3.2.3.1 Misión ................................................................................................................. 96 3.2.3.2 Visión .................................................................................................................. 96 3.2.3.3 Principios ........................................................................................................... 96 3.2.3.4 Políticas. ............................................................................................................. 97 3.2.4 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN EXTERNA ............... 97 3.2.4.1 Factores Demográficos ..................................................................................... 97 3.2.4.2 Factores Políticos............................................................................................... 98 3.2.4.3 Factores Económicos......................................................................................... 99 3.2.4.3.1 PIB .................................................................................................................... 100 3.2.4.3.2 La Inflación...................................................................................................... 102 3.2.4.4 Factores Tecnológicos ..................................................................................... 103 3.2.5 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN INTERNA .............. 103 3.2.5.1 Descripción de la Compañía .......................................................................... 103 3.2.5.2 Estructura Administrativa EMPRESA MVA .............................................. 104 3.2.5.3 Localidad e Instalación de la Compañía ....................................................... 105 3.2.5.4 Descripción de Productos y Servicios ............................................................ 106 3.2.5.4.1 Productos ......................................................................................................... 106 3.2.5.5 Transporte ....................................................................................................... 109 3.2.5.6 Almacén............................................................................................................ 110 3.2.5.7 Inventario......................................................................................................... 110 3.2.5.8 Pedidos ............................................................................................................. 110 3.2.5.9 Distribución física de la planta MVA ............................................................ 110 3.2.5.10 Proceso de Producción .................................................................................... 111 3.2.6 PROCESOS DE FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS ........................... 112 3.2.6.1 Cinco fuerzas de Porter .................................................................................. 113 3.2.6.2 Diagnóstico del Ambiente ............................................................................... 116 3.2.6.3 Elaboración de la matriz de Holmes o Priorización .................................... 117 3.2.6.4 Matriz (EFE) ................................................................................................... 122 3.2.6.5 Matriz (EFI) ..................................................................................................... 123 3.2.6.6 Matriz MPC ..................................................................................................... 124 3.2.6.7 Resumen del análisis y diagnóstico ambiental.............................................. 126 3.2.7 SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS................................................................ 126 3.2.8 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS DEL MARKETING MIX ........... 129 3.2.8.1 Estrategias para el producto .......................................................................... 129 3.2.8.2 Estrategia de Precios....................................................................................... 130 3.2.8.3 Estrategias para la distribución y plaza ........................................................ 131 3.2.8.4 Estrategias para la promoción ....................................................................... 133 3.2.9 PLANES DE ACCIÓN.................................................................................... 134 4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................ 139 4.1 CONCLUSIONES ........................................................................................... 139 4.2 RECOMENDACIONES ................................................................................. 142 REFERENCIAS .............................................................................................................. 143 ANEXOS .......................................................................................................................... 144 ii LISTA DE FIGURAS Figura 1 – Fuerzas Michael Porter ...................................................................................... 37 Figura 2 – Matriz PEYEA ................................................................................................... 52 Figura 3 – Estrategias Producto ........................................................................................... 55 Figura 4 – Proyección del número de viviendas.................................................................. 65 Figura 5 – Serie Histórica 2000-2013.................................................................................. 68 Figura 6 – Sectores que demandan los productos en aluminio............................................ 71 Figura 7 – Número de empresas dedicadas a la construcción ............................................. 73 Figura 8 – Establecimientos por provincias ........................................................................ 74 Figura 9 – Encuesta ............................................................................................................. 79 Figura 10 – Demanda de tipo de material............................................................................ 80 Figura 11 – Atributos para la demanda del material ........................................................... 81 Figura 12 – Atributos para la demanda del material ........................................................... 82 Figura 13 – Atributos para la demanda del material ........................................................... 83 Figura 14 – Frecuencia de adquisición del producto ........................................................... 84 Figura 15 – Medios de adquisición del producto ................................................................ 85 Figura 16 – Competencia en la zona norte .......................................................................... 86 Figura 17 – Posicionamiento de la empresa MVA en la mente del consumidor................. 87 Figura 18 – Evaluación de la promoción/ difusión.............................................................. 88 Figura 19 – Evaluación del precio ....................................................................................... 88 Figura 20 – Evaluación del producto................................................................................... 89 Figura 21 – Evaluación del servicio .................................................................................... 89 Figura 22 – Evaluación en cuanto al tiempo de entrega ...................................................... 90 Figura 23 – Estructura Plan de Marketing ........................................................................... 95 Figura 24 – PIB ................................................................................................................. 101 Figura 25 – PIB por actividad económica ......................................................................... 102 Figura 26 – Organigrama Organizacional ......................................................................... 105 Figura 27 – Ubicación planta MVA .................................................................................. 106 Figura 28 – Transporte MVA ............................................................................................ 109 Figura 29 – Distribución Física de MVA .......................................................................... 111 Figura 30 – Proceso de producción MVA ......................................................................... 112 Figura 31 – Fuerzas de Porter ............................................................................................ 113 iii Figura 32 – Matriz PEYEA ............................................................................................... 128 Figura 33 – Marketing Mix ............................................................................................... 129 iv LISTA DE TABLAS Tabla 1 – Matriz EFE (Ejemplo) ......................................................................................... 45 Tabla 2 – Matriz EFI (Ejemplo) .......................................................................................... 47 Tabla 3 – Esquema de la matriz MPC ................................................................................. 49 Tabla 4- Proyección del número de viviendas..................................................................... 64 Tabla 5 - Escenarios para el sector del Aluminio ................................................................ 65 Tabla 6 – Serie Histórica a nivel Nacional 2000-2013 ........................................................ 67 Tabla 7 – Segmentos por participación en ventas ............................................................... 70 Tabla 8 – Empresas dedicadas a la construcción a nivel Nacional ..................................... 72 Tabla 9 – Tamaño de la Muestra ......................................................................................... 75 Tabla 10 – Cronograma de trabajo ...................................................................................... 77 Tabla 11 – Promedio de precios (Mercado) ........................................................................ 91 Tabla 12 – Crecimiento Poblacional Pichincha................................................................... 98 Tabla 13 – PIB ................................................................................................................... 101 Tabla 14 – Inflación........................................................................................................... 102 Tabla 15 – Estado de pérdidas y ganancias MVA ............................................................. 104 Tabla 16 – Características Productos ................................................................................ 108 Tabla 17 – Lista de los Principales productos y Precios (MVA) ...................................... 109 Tabla 18 – Diagnóstico Ambiente ..................................................................................... 116 Tabla 19 – Matriz de Holmes o priorización de las fortalezas .......................................... 118 Tabla 20 – Matriz de Holmes o priorización de las Debilidades....................................... 119 Tabla 21 – Matriz de Holmes o priorización de las Oportunidades .................................. 120 Tabla 22 – Matriz de Holmes o priorización de las Amenazas ......................................... 121 Tabla 23 – Matriz EFE ...................................................................................................... 122 Tabla 24 – Matriz EFI ....................................................................................................... 123 Tabla 25 – Matriz MPC ..................................................................................................... 125 Tabla 26 – Matriz PEYEA ................................................................................................ 127 Tabla 24 – Planes de Acción ............................................................................................. 134 v LISTA DE ANEXOS ANEXO A – TABLAS DE RESULTADOS .................................................................... 144 ANEXO B – HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ................................................................ 148 ANEXO C – PRODUCTOS MVA ................................................................................... 152 vi RESUMEN El presente trabajo contiene el Diseño del Plan Estratégico de Marketing para la empresa MVA, con el cual se pretende mejorar su participación y posicionamiento en el mercado. Al inicio del proyecto se presenta un estudio de mercado, mismo que tiene la finalidad de obtener información sobre las preferencias del consumidor, así como también otros factores que inciden de forma directa o indirecta en la decisión de compra del cliente. Además se realiza un diagnóstico de la empresa, usando herramientas de análisis estratégico que evalúan los factores externos e internos que afectan a la misma. Como resultado dentro del trabajo se implementa las estrategias y el plan de acción con los lineamientos que nos ayudaran a cumplir los objetivos planteados. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones para la empresa, las que pretenden contribuir al desarrollo y ejecución del Plan Estratégico de Marketing. vii ABSTRACT This work contains the design Strategic Marketing Plan for the company MVA, with which we intend to improve their participation and market positioning. When the project a market survey, it has the purpose of obtaining information about consumer preferences, as well as other factors affecting directly or indirectly in the customer purchase decision is presented. In addition, an analysis of the business is done, using tools of strategic analysis evaluating external and internal factors affecting it. As a result of work within the strategies and action plan with the guidelines that help us meet the objectives are implemented. Finally, conclusions and recommendations are presented for the company, which aim to contribute to the development and implementation of the Strategic Marketing Plan. 8 1 INTRODUCCIÓN 1.1 ANTECEDENTES El aluminio y vidrio son materiales que se han venido utilizando desde la antigüedad hasta el día de hoy para la fabricación de diferentes productos. Fue en 1807 cuando el inglés Davy descubrió el aluminio. Más tarde en 1821, en Les Baux, el francés Berthier encontró la bauxita, materia prima para la fabricación de aluminio industrial. Así mismo el vidrio se ha sido utilizado desde el antiguo Egipto y todavía es un material muy valorado. Es relativamente fácil de producir, simplemente utilizando calor para derretir una mezcla de arena y carbonato sódico, y después dependiendo de la forma requerida moldear la masa fundida”. Con el tiempo y para satisfacer las necesidades humanas y aprovechar las varias funciones que posee este material, se han producido algunas clases de vidrio: de embalaje, plano y especial. El vidrio plano comenzó a utilizarse desde la edad media en la construcción de espejos, y para el cierre de ventanas. “Mamparas, Vidrios, Aluminio (MVA)”, fue fundada en la provincia de Pichincha, ciudad de Quito en el año de 1993, Se ubica en las calles 25 de Noviembre y 28 de Junio, sector Llano Grande dentro del Distrito Metropolitano de Quito. La finalidad de MVA es la fabricación de productos en base al aluminio y vidrio como son Mamparas, Ventanas, Puertas, Vitrinas y accesorios de Baños. 9 Dada la aceptación que ha tenido MVA en el mercado de la construcción, esta se ha venido posicionando hasta llegar a especializarse en la comercialización y fabricación de productos mencionados anteriormente. Según la cámara de la construcción de Quito, el sector de la construcción ha tenido un incremento en los últimos años del 20% en las ventas de unidades de viviendas en Quito, lo cual constituye un escenario favorable y positivo para la expansión de la cadena de productos que se generan en la EMPRESA MVA. 1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA MVA es una empresa Ecuatoriana, dedicada a la fabricación de productos en aluminio y vidrio. Fue creada en el año de 1993, su objetivo es satisfacer las diferentes necesidades de los clientes, dentro del mercado de la construcción. MVA es una empresa encabezada por su Gerente, quien con esfuerzo y dedicación le ha brindado el tiempo y recursos necesarios para que hoy en día la empresa tenga una importante participación en el mercado. En conversación con el Sr. gerente de la empresa MVA, se le propuso realizar el diseño de un plan estratégico de marketing formal, que la empresa carecía, y que hoy en día es fundamental que la organización tenga esta herramienta como una ventaja competitiva. Se tiene el apoyo necesario para la recolección de la información o datos de la empresa, y por ende para la realización de este proyecto, con la finalidad de mejorar la gestión de ventas, la calidad de los productos, y atraer nuevos clientes. Así mismo el Sr. Gerente manifestó que la empresa en los últimos años ha reducido sus ventas y fabricación de productos en el mercado de la construcción. Por lo que la empresa ha tenido que incurrir en otros costos 10 administrativos y de marketing para poder superar el problema, poder permanecer en el mercado, ajustarse a los cambios y demandas que nos impone la realidad actual. La empresa debido a todos los problemas ya mencionados, se ha visto en la necesidad de implementar un plan estratégico de marketing que le permita mejorar su posicionamiento y participación en el mercado de la construcción ecuatoriana. 1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 1.3.1 Objetivo general Diseñar un Plan Estratégico de Marketing para la empresa MVA, con la finalidad de obtener estrategias que nos permitan tener una ventaja competitiva ante la competencia. 1.3.2 Objetivos específicos x Analizar la situación actual de la empresa, su entorno, clientes, estructura organizacional, posicionamiento, mercado objetivo y la competencia. x Realizar una investigación de mercados que permita caracterizar el mercado de MVA y su posición ante la competencia. x Desarrollar las estrategias de marketing para la empresa. 11 1.4 JUSTIFICACIÓN 1.4.1 Justificación práctica El Plan Estratégico de Marketing es una herramienta que mejorara los procesos de elaboración y venta de sus productos. Busca aumentar la cartera de clientes, y por ende incrementar el volumen de sus ventas, además de mejorar su participación dentro del mercado Ecuatoriano de la construcción. Con el Plan estratégico de marketing MVA busca: x Tener un proyecto sólido y consistente a futuro x Contener en solo documento todas las decisiones estratégicas. x Determinar cuáles son los objetivos a corto y largo plazo. x Definir un plan de Acción para alcanzar sus metas. x El plan estratégico de marketing ayuda a definir un proyecto a futuro y a orientar bien un negocio. 1.5 MARCO CONCEPTUAL Análisis situacional Thomas S. Bateman (2009), señala que: Proceso que los responsables de la planeación utilizan, dentro de las restricciones de tiempo y recursos, para reunir e interpretar y resumir toda la información importante para una planeación. (P. 132) 12 Análisis FODA Thomas S. Bateman (2009), señala que: Comparación de las fortalezas, debilidades, las oportunidades y las amenazas, que contribuye a que los ejecutivos formulen una estrategia. (P. 149) Análisis de oportunidades Thomas S. Bateman (2009), señala que: Descripción del producto o servicio, evaluación de la oportunidad, evaluación del emprendedor, especificación de las actividades y recursos que se necesitan para que una idea se traduzca en un negocio viable y en fuente de capital. (P.269) Administración Estratégica Thomas S. Bateman (2009), señala que: Procesos que involucran a todos los directores o gerentes de una organización para la formulación y la implementación de metas estratégicas y estrategias. (P. 142) Benchmarking Philip Kotler & Gary Armstrong (2004), señalan que: Práctica que consiste en comparar los productos y procesos de la empresa con los de los competidores o marca líderes de otros sectores para encontrar maneras de mejorar la calidad y el rendimiento de la propia empresa. (P. 600) 13 Concentración Thomas S. Bateman (2009), señala que: “Estrategia utilizada por una organización que opera un solo negocio y compite en una sola industria” (P. 151) Encuesta Stanton, W. J., Etzel, M. J., & Walker, B. J. (2007), señala que: Es un plan formalizado que consiste en reunir datos entrevistando a las personas, los mismos que pueden hacerse a través de teléfono, correo, y por internet. (P. 189) Datos secundarios Stanton, W. J., Etzel, M. J., & Walker, B. J. (2007), señala que: Son datos disponibles, captados con anterioridad para algún propósito. (P. 186) Dirección Thomas S. Bateman (2009), señala que: “Función administrativa que comprende los esfuerzos del gerente para estimular un desempeño elevado por parte de los empleados” (P. 20) Diversificación Thomas S. Bateman (2009), señala que: 14 “La inversión de una compañía en diferentes productos y negocios o areas geográficas” (P. 74) Desarrollo de mercados Philip Kotler & Gary Armstrong (2004), señalan que: “Estrategia de crecimiento empresarial que consiste en identificar y desarrollar nuevos segmentos de mercado para productos existentes” (P. 53) Desarrollo de productos Philip Kotler & Gary Armstrong (2004), señalan que: “Estrategia de crecimiento empresarial que consiste en ofertar productos nuevos o productos modificados a segmentos de mercados ya existentes” (P. 54) Entorno del Marketing Philip Kotler & Gary Armstrong (2004), señalan que: “El entorno del marketing engloba a todos los agentes y fuerzas, que influyen en la capacidad de una empresa para desarrollar su negocio en su mercado objetivo de forma efectiva” (P. 143) Entorno Competitivo Thomas S. Bateman (2009), señala que: “El entorno inmediato que rodea a la compañía; incluye a los proveedores, a los consumidores, a los rivales y a sus similares” (P. 52) 15 Exploración del entorno Thomas S. Bateman (2009), señala que: “Consiste en la Búsqueda y selección de información sobre el ambiente” (P. 67) Escenario Thomas S. Bateman (2009), señala que: “Es la Descripción de un conjunto particular de situaciones futuras” (P. 67) Estrategia Thomas S. Bateman (2009), señala que: Es un patrón de acciones y de recursos diseñados para alcanzar las metas, de la organización. Es aquella acción específica desarrollada para conseguir un objetivo propuesto. Las estrategias tratan de desarrollar ventajas competitivas en productos, mercados, recursos o capacidades, de modo que sea la consecución de tales objetivos. (P. 137) Estrategias de Marketing Philip Kotler & Gary Armstrong (2004), señalan que: Las estrategias de Marketing definen las directrices que debe seguir una empresa, para conseguir sus objetivos, los detalles de los mercados objetivos, de la estrategia de posicionamiento, para colocarse por arriba de la competencia y seguir creciendo en el mercado. Además destaca las estrategias específicas para cada 16 elemento del marketing mix, y detalla cómo cada uno de estos responde a las amenazas y a las oportunidades. (P. 64) Estrategia de distribución Philip Kotler & Gary Armstrong (2004), señalan que: La logística de marketing, también denominada distribución física, supone la tarea de planificación, ejecución y control del flujo físico de bienes y servicios, además de la información pertinente, desde el punto de origen hasta el lugar de consumo, para cumplir con las exigencias de los consumidores obteniendo un beneficio. (P. 442) Estrategia de diferenciación FRED R. DAVID (2008), señala que: Los productos pueden ser únicos (productos especiales) o visualmente diferentes a los productos de la competencia (artículos de consumo). Una estrategia de diferenciación debe seguirse únicamente después de un estudio cuidadoso de las necesidades y preferencias de los compradores para determinar si es viable incorporar una o más características de diferenciación en un producto único que presente los atributos deseados. (P. 191) Incertidumbre ambiental Thomas S. Bateman (2009), señala que: “Falta de información necesaria para entender o prever el futuro” (P. 67) 17 Macroentorno Philip Kotler & Gary Armstrong (2004), señalan que: Consiste en fuerzas sociales de mayor envergadura que afectan a la totalidad del Microentorno. Las seis fuerzas que conforman el macroentorno son (fuerzas demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, políticas y culturales). (P. 121) Marketing Mix Philip Kotler & Gary Armstrong (2004), señalan que: “Conjunto de instrumentos y acciones tácticos y controlables (producto, precio, plaza, y promoción), que la empresa combina para tener la respuesta deseada en el mercado objetivo” (P. 60) Microentorno Philip Kotler & Gary Armstrong (2004), señalan que: Está compuesto por los agentes más cercanos a la empresa que convergen para formar la red de distribución de valor de la empresa o que afectan a la capacidad de la misma para atender a sus clientes (la propia empresa, los proveedores, los intermediarios de marketing, los mercados de consumo, los competidores y los grupos de interés). (P. 117) 18 Maniobras Estrategicas Thomas S. Bateman (2009), señala que: “El esfuerzo consciente de una organización para modificar los limites de su ambiente de trabajo” (P. 73) Meta Thomas S. Bateman (2009), señala que: “Un propósito o fin que la administración desea alcanzar” (P. 133) Mercado Philip Kotler & Gary Armstrong (2004), señalan que: “Conjunto de compradores reales y potenciales de un producto o servicio” (P. 10) Misión Thomas S. Bateman (2009), señala que: “La misión es una expresión clara y concisa del propósito elemental de la organización (Es la forma en la cual opera actualmente la organización)” (P. 142) Organigrama Thomas S. Bateman (2009), señala que: 19 “Estructura de la organización donde se muestran las relaciones de dependencia y autoridad, además de la división del trabajo” (P. 290) Organización Thomas S. Bateman (2009), señala que: “Es la unión y la coordinación de los recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros necesarios para la consecución de las metas” (P. 20) Planeación estratégica Thomas S. Bateman (2009), señala que: “Conjunto de procedimientos para la toma de decisiones sobre las metas y estrategias de largo plazo de la organización” (P. 137) Planeación Thomas S. Bateman (2009), señala que: “La función de administrar una sistemática toma de decisiones sobre las metas y las actividades que un individuo, un grupo, una unidad de trabajo o la organización entera se proponen” (P. 19) Posicionamiento Philip Kotler & Gary Armstrong (2004), señalan que: “Disposiciones necesarias para que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable respecto de los productos competidores en la mente de los consumidores objetivo” (P. 249) 20 Segmentación del mercado Philip Kotler & Gary Armstrong (2004), señalan que: “División del mercado en grupos individuales con necesidades, características, y comportamientos comunes que podrían requerir productos o combinaciones de marketing específicas” (P. 249) Valor Thomas S. Bateman (2009), señala que: “La cantidad monetaria asociada con el desempeño de un trabajo, una tarea, un bien, o un servicio en función de los requerimientos del usuario” (P. 19) Ventaja competitiva Philip Kotler & Gary Armstrong (2004), señalan que: “Ventaja sobre los competidores que se obtiene ofreciendo a los consumidores un valor mayor, bien mediante precios bajos, bien generando unos beneficios mayores que justifiquen unos precios más altos” (P. 271) Visión estratégica Thomas S. Bateman (2009), señala que: “Apunta hacia el futuro, ofrece una perspectiva del punto al que se dirige la organización y de lo que puede llegar a ser. La visión aclara la dirección de largo plazode la compañía y su intención estrategica” (P. 143) 21 2 MARCO TEÓRICO 2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS La investigación de mercados siempre está enfocada a investigar ciertas características de empresas, productos y usuarios. Según Gabriel Baca Urbina (2010) señala que: Los objetivos del estudio de mercado son los siguientes: x Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado, o la posibilidad de brindar un mejor servicio que el que ofrecen los productos existentes en el mercado. x Determinar la cantidad de bienes o servicios provenientes de una nueva unidad de producción que la comunidad estaría dispuesta adquirir a determinados precios. x Conocer cuales son los medios que se emplean para hacer llegar los bienes y servicios a los usuarios. x Como último objetivo, tal vez el más importante, pero por desgracia intangible, dar una idea al inversionista del riesgo que su producto corre de ser o no aceptado en el mercado.” (P. 12) 2.1.1 Proceso de la investigación de mercados Según Stanton, Etzel y Walker, en su libro de “Fundamentos de Marketing” señala las etapas del proceso de investigación de mercados: 2.1.1.1 Defina el objetivo Según Stanton, Etzel, & Walker ( 2007): 22 Normalmente, el objetivo es resolver un problema, pero no siempre es así: con frecuencia el objetivo es entender o definir mejor un problema u oportunidad. A veces el objetivo es sólo determinar si hay un problema. (P. 185) 2.1.1.2 Realice un análisis situacional Según Stanton, Etzel, & Walker ( 2007): El análisis situacional es una investigación de fondo que ayuda a refinar el problema indagatorio. En este paso se trata de obtener información acerca de la compañía y de su ambiente de negocios por medio de una investigación bibliográfica y de un extenso trabajo de entrevistas con funcionarios de las empresas. (P. 186) En el análisis situacional, los investigadores tratan también de precisar la definición del problema y de elaborar hipótesis a prueba. Una hipótesis de investigación es una suposición que, de encontrar apoyo, sugeriría una solución a un problema. (P. 186) 2.1.1.3 Haga una investigación informal Según Stanton, Etzel, & Walker ( 2007): Esta investigación informal consiste en reunir información fácil de obtener de la gente que está dentro y fuera de la empresa: intermediarios, competidores, agencias publicitarias y consumidores. (P. 186) 2.1.1.4 Planear y llevar a cabo una investigación formal Según Stanton, Etzel, & Walker ( 2007): 23 Si el proyecto determina que hay que seguir con la investigación, el investigador tiene que determinar qué información adicional se necesita y cómo se va obtener. 2.1.1.4.1 Selecciones las fuentes de información Según Stanton, Etzel, & Walker ( 2007): En una investigación se puede utilizar los datos primarios, los secundarios, o ambos. Los datos primarios son los datos nuevos reunidos específicamente para el proyecto que se pretende llevar a cabo. Los datos secundarios son datos disponibles, captados con anterioridad para algún otro propósito. (P. 186) Luego de agotar todas las fuentes secundarias disponibles que se estiman pertinentes, los investigadores pudieran carecer aún de datos suficientes, en cuyo caso han de pasar a las fuentes primarias y reunir o comprar información. (P. 187) 2.1.1.4.2 Seleccione un método de acopio de datos primarios Según Stanton, Etzel, & Walker ( 2007): Hay tres métodos muy usados para reunir los datos primarios: la observación, la encuesta y la experimentación. El método de observación consiste en que el acopio de datos se lleve mediante la observación de las acciones de una persona. En la investigación por observación no hay interacción directa con los sujetos que se estudian. (P. 186) Una encuesta consiste en reunir datos entrevistando a las personas. Las encuestas se pueden hacer en persona, por teléfono, por correo o por Internet. La ventaja de la encuesta es que la información viene directamente de la persona que a usted le interesa. De hecho, puede ser 24 la única forma de determinar las opiniones o planes de compra de un grupo. (P. 189) Las encuestas tienen varias limitaciones potenciales tales como: x Se pueden cometer errores en la elaboración del cuestionario y durante el proceso de la entrevista. x Las encuestas pueden ser costosas y requerir mucho tiempo. x Los encuestados en ocasiones se rehúsan a participar y los que responden a menudo no pueden o no quieren dar respuestas veraces. (P. 189) Un experimento es un método de obtención de datos primarios en el que el investigador tiene la posibilidad de observar los resultados y de cambiar una variable en una situación sin alterar las otras condiciones. 2.1.1.4.3 Prepare formularios para la obtención de datos Según Stanton, Etzel, & Walker ( 2007): Para entrevistar u observar a los sujetos, los investigadores utilizan un cuestionario o formulario (o forma) con instrucciones y espacios para registrar observaciones y respuestas. No es fácil diseñar un formulario de recolección de datos que atraiga precisamente la información requerida. He aquí varias consideraciones fundamentales: x Redacción de la pregunta Si se entiende mal una pregunta, los datos que produce son inservibles. Las preguntas deben redactarse teniendo en cuenta el nivel del encuestado en vocabulario, comprensión de lectura y familiaridad con la terminología. x Formato de la respuesta Las preguntas se planean para respuestas de marcha de verificación (como sí o no, opción múltiple, o de acuerdo o en desacuerdo), o 25 bien para respuesta abierta. Las preguntas de respuesta abierta suelen ser más fáciles de redactar y a menudo producen respuestas más abundantes, pero requieren más esfuerzo del encuestado y, por ende, disminuye la cooperación. x Esquema del cuestionario El procedimiento normal es comenzar con preguntas fáciles y pasar luego a las más difíciles o complicadas. Los temas que pueden ser delicados (por ejemplo, los de higiene personal) o los de asuntos privados (edad, ingresos) se colocan habitualmente al final del cuestionario. x Prueba previa Todos los cuestionarios deben someterse a una prueba previa con un grupo de encuestados para identificar problemas, efectuar correcciones y perfeccionar los antes del estudio real. (P. 193) 2.1.1.4.4 Planee la muestra Según Stanton, Etzel, & Walker ( 2007): No es necesario encuestar u observar a toda persona que pueda arrojar luz sobre un problema de investigación. Basta con reunir datos de una muestra si esta es representativa del grupo entero. La idea fundamental del muestreo es que un pequeño número de elementos - una muestra -, si se seleccionó en la forma apropiada de un número mayor de esos elementos - un universo -, tendrá las mismas características y aproximadamente en la misma proporción que el número mayor. Para obtener datos confiables con este método se requiere la técnica correcta para seleccionar la muestra. Una muestra aleatoria se elige de tal manera que cada miembro del universo tenga la misma oportunidad de ser incluido en ella. Todas las demás muestras (no aleatorias) se conocen como muestras de conveniencia y son muy comunes en la investigación de marketing por dos razones. Primera, las muestras aleatorias son muy difíciles de 26 obtener. Aun cuando el investigador pueda seleccionar a los sujetos de forma aleatoria, no hay seguridad de que todos participen. Algunos no estarán disponibles y otros se rehusarán a cooperar. Resulta entonces que los investigadores recurren con frecuencia a muestras de conveniencia cuidadosamente diseñadas que reflejan las características del universo con la mayor aproximación posible. Segunda, no toda la investigación se hace con el objetivo de generalizar un universo. Por ejemplo, para confirmar el juicio del departamento de publicidad, el investigador puede conformarse con el resultado de que los encuestados de un pequeño grupo capten todos un mensaje similar de un anuncio. (P. 194) Fórmula para el cálculo de las muestras finitas: Según Gabriel Baca Urbina (2010): El cálculo del tamaño de la muestra nos permite establecer el número de elementos a incluir en la muestra, y a decidir cuándo una Gabriel Baca Urbina en su libro “Evaluación de proyectos” menciona que: “La fórmula para calcular el número de encuestas es la siguiente: Donde: N= población objetivo Z= distribución normalizada; Si Z=1.96 el porcentaje de confiabilidad es de 95% p= proporción de aceptación deseada para el producto q= proporción de rechazo E= porcentaje deseado de error”. (P. 29) 27 2.1.1.4.5 Recolecte datos Según Stanton, Etzel, & Walker ( 2007): La tarea de recolectar los datos primarios de la entrevista o la observación puede estar a cargo de personas o de máquinas. Desafortunadamente, éste es a menudo el eslabón más débil del proceso de investigación. El proyecto de investigación puede diseñarse con todo cuidado, pero los frutos de estos trabajos pueden perderse si la recolección de los datos se realiza en forma inadecuada. (P. 194) 2.1.1.5 Analice los datos y presente un informe Según Stanton, Etzel, & Walker ( 2007): El valor de una investigación lo determinan sus resultados. Y como estos no pueden hablar por sí mismos, el análisis y la interpretación son piezas claves de cualquier proyecto. Las conclusiones y recomendaciones del investigador constituyen el producto final de la investigación. La mayoría de los proyectos requieren un informe escrito, por lo común acompañado de una presentación verbal a la administración. Aquí la habilidad de comunicación se convierte en factor importante. Los investigadores no sólo deben ser capaces de escribir y hablar con eficacia, sino que tienen que adoptar la perspectiva del gerente al presentar los resultados de la investigación. (P. 195) 2.1.1.6 Haga un seguimiento Según Stanton, Etzel, & Walker ( 2007): Los investigadores deben hacer un seguimiento de sus estudios para determinar si se están utilizando sus resultados y 28 recomendaciones. La administración puede no utilizar los resultados de un estudio por varias razones. (P. 195) 2.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Según SERNA HUMBERTO (2008): “Las organizaciones para crecer, generar utilidades y permanecer en el mercado deben tener muy en claro hacia donde van, es decir haber definido su direccionamiento estratégico. El direccionamiento lo integran los principios, la misión, visión y políticas” 2.2.1 Misión Según SERNA HUMBERTO (2008): “Es la formulación explicita de los propósitos de una organización que la distingue de otros en cuanto al cubrimiento de sus operaciones, sus productos, los mercados, y el talento humano que soporta el logro de estos propósitos. Expresa la razón de ser de la empresa o área” (P. 59) 2.2.2 Visión Según SERNA HUMBERTO (2008): Es un conjunto de ideas generales, alguna de ellas abstracto, que proveen el marco de referencia de lo que una empresa es y quiere ser en el futuro. (P. 61) Es la declaración amplia y suficiente de donde quiere que su empresa o área este dentro de 3 o 5 años. No debe expresarse en números, debe ser comprometedora y motivante, de manera que 29 estimule y promueva la pertenencia de todos los miembros de la organización. (P. 72) 2.2.3 Principios Según SERNA HUMBERTO (2008): “Son el conjunto de valores, creencias, normas que regulan la vida o desarrollo de una organización y es el soporte de la cultura organizacional” (P. 59) 2.2.4 Objetivos corporativos Según SERNA HUMBERTO (2008): “Son los resultados globales que una organización espera alcanzar en el desarrollo y operacionalización concreta de su misión y visión” (P. 225) 2.2.5 Políticas Según FRED R. DAVID (2008): Las políticas son medios que permiten alcanzar los objetivos anuales. Las políticas incluyen directrices, reglas y procedimientos establecidos para apoyar los esfuerzos dirigidos al logro de los objetivos enunciados. Las políticas son guías para la toma de decisiones y para manejar situaciones repetitivas o recurrentes. (P. 13) 2.3 MEZCLA DE MARKETING Según Philip Kotler & Gary Armstrong (2004): 30 “Conjunto de instrumentos de marketing tácticos y controlables (producto, precio, plaza, y promoción – comunicación) que la empresa combina para generar la respuesta deseada en el mercado objetivo” (P. 60) 2.3.1 Producto Según Philip Kotler & Gary Armstrong (2004): “Se refiere a la combinación de bienes y servicios que ofrece una empresa a su mercado objetivo” (P. 60) Ciclo de vida de un producto Trayectoria de las ventas y los beneficios en el tiempo. Se divide en cinco fases: Desarrollo del producto, introducción, crecimiento, madurez, y declive. Fase de desarrollo: Esta es una etapa donde la empresa genera ideas, las selecciona y desarrolla nuevos productos. Fase de introducción: Fase del ciclo de vida de los productos en la que se distribuyen por primera vez y se ponen a la venta. Fase de crecimiento: Fase del ciclo de vida de producto en las que las ventas aumentan drásticamente. Fase de madurez: Fase del ciclo de vida de los productos en el que el crecimiento de las ventas se ralentiza o se estabiliza. Fase declive: Fase del ciclo de vida de los productos en la que las ventas decaen. 31 2.3.2 Precio Según Philip Kotler & Gary Armstrong (2004): El precio es la cantidad de dinero que debe pagar un cliente para obtener un producto. (P. 62) La fijación del precio del producto es crítica ya que se debe ser lo suficientemente alto para cubrir los costos de producción y conseguir un beneficio y debe ser lo suficientemente bajo para ser competitivo. Básicamente se pueden establecer tres estrategias de precios: Disminución de precios.- Este se puede establecer en base a la demanda o rotación del producto. Aumento de precios.- Se debe verificar el nivel de lealtad de los consumidores, una demanda en crecimiento y establecer una diferenciación del producto o servicio en relación con la competencia. Posición competitiva.- Aquí depende del tamaño de la empresa y del liderazgo, en el sector donde se compite y la forma de diferenciarse de los demás. 2.3.3 Plaza Según Philip Kotler & Gary Armstrong (2004): “Se refiere a todas las actividades que realiza la empresa para hacer accesible un producto a un público objetivo” (P. 62) Los canales de distribución pueden ser: Directos: Son aquellos que vinculan la empresa con el mercado sin intermediarios y poseen un solo nivel. 32 Indirectos: Pueden ser cortos o largos según cuenten con uno o más niveles entre empresa y consumidor. Cortos: Ventajas se ejerce un mayor control sobre la totalidad del negocio. Desventajas por lo general se requiere una mayor inversión en stocks. Largos: La venta se realiza a través de mayoristas, distribuidores y representantes. 2.3.4 Promoción Según Philip Kotler & Gary Armstrong (2004): La promoción comprende un conjunto de actividades que se desarrollan para comunicar los méritos de sus productos y cuyo fin consiste en persuadir a los clientes para que compren. (P. 63) Los objetivos principales de la comunicación son: x Comunicar las características del producto x Que se recuerde o se compre la marca/producto x Captar las preferencias del consumidor x Que se conozca el producto o servicio x Instalar o consolidar una marca x Establecer un puente entre la empresa y el mercado x Destacar características positivas y neutralizar las negativas Las diferentes herramientas que configuran el mix son los siguientes: x Publicidad x Promoción de ventas 33 x Relaciones publicas x La venta personal 2.4 MARKETING ESTRATÉGICO Según Philip Kotler & Gary Armstrong (2004): El marketing juega un papel importante en el futuro de una empresa, ya que permite estudiar la situación de la empresa para encontrar las oportunidades atractivas y evitar las amenazas. La marketing estratégico permite conseguir los objetivos del marketing. Esta se compone de estrategias específicas para mercados objetivos, posicionamiento, marketing mix, y niveles de gastos de marketing. Esta sección responde como cada estrategia responde a las diferentes amenazas, oportunidades y materias críticas. (P. 64) 2.4.1 Plan Estratégico de Marketing Según Philip Kotler & Gary Armstrong (2004): Es el proceso gerencial de crear y mantener una congruencia viable entre los objetivos, habilidades y recursos de una organización y los diferentes cambios que se dan en un entorno del mercado. El Plan Estratégico de marketing establece los objetivos y las estrategias que debe seguir una organización, mediante un análisis exhaustivo de la situación actual. Para que de esta manera se pueda aprovechar las oportunidades que se presentan en el entorno. (P. 64) 34 La planificación Estratégica requiere de tres áreas claves: 1. Manejar los negocios de una empresa como una cartera de inversiones 2. Estudiar los puntos fuertes y débiles, tomando en cuenta la tasa de crecimiento del mercado, la posición y la función de la empresa en ese mercado. 3. Finalmente tenemos la estrategia que se va a implementar para enfrentar las amenazas y aprovechar las oportunidades dentro de un mercado 2.4.1.1 Contenido del plan estratégico de marketing 2.4.1.1.1 Análisis situacional Según Philip Kotler & Gary Armstrong (2004): “Describe el mercado objetivo y la situación de la empresa en el mismo, e incluye información acerca del mercado, delos resultados de los productos, de la competencia y de la distribución” (P. 65) Esta sección incluye: Una descripción del mercado que defina el mercado y sus segmentos principales, que identifique las necesidades de los consumidores, y los factores del entorno del marketing que podrían afectar al comportamiento de compra de los consumidores. (P. 65) Un informe de producto que muestre el nivel de ventas, los precios y los márgenes brutos de los productos principales de cada línea de productos. Un informe de la competencia, en el que se enumeren los competidores más importantes y se describa su posicionamiento y sus estrategias de calidad de producto, fijación de precios distribución y promoción. 35 Un informe de distribución, que evalué las tendencias de ventas más recientes, así como el resto de variaciones de los principales canales de distribución. 2.4.1.1.1.1. Macroentorno Según Philip Kotler & Gary Armstrong (2004): El macroentorno son aquellas fuerzas externas que afectan al correcto desenvolvimiento de la empresa, las mismas que definen las oportunidades de la empresa y le plantea las amenazas. Las principales fuerzas que afectan los planes del marketing son: Fuerzas Demográficas.- Es el estudio de las poblaciones humanas en termino de tamaño, densidad, ubicación, edad, sexo, raza, ocupación, y otras estadísticas. El entorno demográfico tiene gran interés para los especialistas de marketing por que se refiere a las personas, y las personas que conforman el mercado. (P. 129) Fuerzas económicas.- los mercados necesitan poder adquisitivo además de personas. Ya que esto se refiere a todos los factores que afectan el poder adquisitivo y a los patrones de gasto de los consumidores. (P. 133) Entre las principales fuerzas tenemos: x Tasa de desempleo x Tasa de interés (acceso a créditos) x Tasa de inflación x Balanza comercial x Confianza del consumidor y del inversor x Tendencias a futuro Fuerzas políticas.- Las decisiones del marketing se ven afectadas de forma impotente por la evolución del entorno político. El entorno 36 político está formado por leyes, agencias gubernamentales y grupos de presión que influyen o limitan a diversas organizaciones o individuos en una sociedad determinada. (P. 132) Entre sus principales fuerzas tenemos: x Clima político, nivel de actividad del gobierno x Estabilidad y riesgo político x Aranceles de importación x Restricciones a la exportación Fuerzas tecnológicas.- Es probablemente la fuerza más potente que moldea hoy en día nuestro destino. La tecnología nos ha proporcionado nuevas oportunidades, beneficios de un producto y mercado. (P. 132) Entre las principales fuerzas tenemos: x Los Nuevos procesos de fabricación x Productividad industrial x Nuevos productos y servicios de la competencia x Coste y accesibilidad a la electricidad Fuerzas legislativas.- Son aquellas leyes y normas que influyen o limitan en el desenvolvimiento de la empresa. (P. 132) Entre sus principales fuerzas tenemos: x Leyes laborales x Legislación sobre la propiedad intelectual o industrial 2.4.1.1.1.2. Análisis Competitivo: El modelo de las cinco Fuerzas de Porter Según FRED R. DAVID (2008): El modelo de cinco fuerzas de Porter del análisis competitivo es un enfoque muy usado para desarrollar estrategias en muchas organizaciones o industrias. La intensidad de la competencia entre las empresas varía bastante de una industria a otra. La rivalidad entre las empresas existentes es intensa, los nuevos rivales pueden 37 entrar al mercado con relativa facilidad, y tanto proveedores como clientes, tienen un amplio margen de negociación. (P. 101) De acuerdo a Porter la naturaleza de la competitividad de una industria se compone de cinco fuerzas: 1. Rivalidad entre las empresas competidoras 2. Ingreso potencial de nuevos competidores 3. Desarrollo potencial de productos sustitutos 4. Capacidad de negociación con los proveedores 5. Capacidad de negociación con los consumidores Ingreso potencial de nuevos competidores Capacidad de Rivalidad entre las Capacidad de negociación con los empresas negociación con los proveedores competidoras consumidores Desarrollo potencial de productos sustitutos Figura 1 – Fuerzas Michael Porter Elaborado por: Luis Romo 38 1. Rivalidad entre las empresas competidoras Según FRED R. DAVID (2008): La rivalidad entre las empresas en competencia es generalmente la más poderosa de las cinco fuerzas competitivas. Las estrategias de cada empresa tendrán éxito sólo en la medida en que representen una ventaja competitiva sobre las estrategias de las empresas rivales. (P. 101) Es probable que los cambios en la estrategia que realiza una empresa se enfrenten con movimientos de represalia por parte de la competencia, como la reducción de precios, un aumento de la calidad, nuevas características de los productos, ofrecer servicios, ampliar las garantías, y aumentar la publicidad. 2. Ingreso potencial de nuevos competidores Según FRED R. DAVID (2008): Cuando las nuevas empresas logran entrar fácilmente en una industria en particular, la intensidad de la competencia aumenta. Sin embargo las barreras para el ingreso incluyen la necesidad de lograr rápidamente economías de escala, la de obtener tecnología y conocimiento especializado, la falta de experiencia, una fuerte lealtad del consumidor, fuertes preferencias por las marcas, grandes necesidades de capital, falta de canales adecuados de distribución, políticas reguladoras gubernamentales, aranceles, falta de acceso a materias primas, la posesión de patentes, ubicaciones poco deseables, el contra ataque por parte de las empresas bien afianzadas, y la posible saturación del mercado. (P. 102) 39 A pesar de todas estas barreras algunas de las empresas logran ingresar a industrias de productos de alta calidad, bajos costos y considerables recursos de marketing. Por eso el trabajo del estratega consiste en identificar las nuevas empresas que logran entrar al mercado, vigilar las estrategias de los nuevos rivales, contra atacar cuando sea necesario, y obtener el mayor provecho de las fortalezas y oportunidades existentes. Cuando la amenaza de las empresas que logran entrar es demasiado fuerte, las empresas ya establecidas generalmente fortalecen sus posiciones y llevan acciones como la de reducir precios, extender las garantías, agregar características u ofrecer financiamientos especiales para evitar el ingreso de nuevos competidores. 3. Desarrollo potencial de productos sustitutos Según FRED R. DAVID (2008): En muchas industrias, las empresas compiten muy de cerca con fabricantes en otras industrias de productos sustitutos. (P. 103) La presencia de productos sustitutos establece un límite al precio, que se puede cobrar antes de que los consumidores cambien al producto sustituto. Estos límites al precio se equiparan con la ganancia máxima y con una competencia más intensa entre rivales. (P. 103) La situación se dificulta si la tecnología de los productos sustitutos está avanzada o si son bajos los precios reduciendo los márgenes de utilidad. 40 4. Capacidad de negociación con los proveedores Según FRED R. DAVID (2008): La capacidad de negociación de los proveedores afecta la intensidad de la competencia en una industria sobre todo cuando existen un gran número de proveedores, cuando solo existen unas cuantas materias primas sustitutos, o cuando el costo de cambiar la materia prima por otra es especialmente alta. A menudo los productores y proveedores están interesados en ayudarse mutuamente con precios razonables, mejor calidad, desarrollo de nuevos servicios, entregas justo a tiempo, y costos de inventarios reducidos, con lo que mejoran su rentabilidad a largo plazo de todos los interesados. (P. 103) Algunas de las empresas siguen una estrategia hacia atrás para adueñarse de los proveedores. Esta estrategia es eficaz especialmente cuando los proveedores no son confiables, implican demasiados costos o no son capaces de cumplir las necesidades de las empresas de manera constante. En muchas proveedores de las externos empresas de resulta componentes económico que contratar fabricar dichos componentes. Cada vez es más común que en las industrias los vendedores establezcan alianzas estratégicas con proveedores selectos en un esfuerzo por reducir costo de inventarios y logística, acelerar la disponibilidad de componentes, mejorar la calidad de las partes y componentes reduciendo así el número de defectos, y lograr importantes ahorros tanto para así mismos como para los proveedores. 41 5. Capacidad de negociación con los consumidores Según FRED R. DAVID (2008): Cuando los clientes son muchos están concentrados o comprar en volumen, su capacidad de negociación representa una fuerza importante que afecta la intensidad de la competencia. (P. 103) La capacidad de negociación de los consumidores podría constituir asimismo la fuerza más importante que afecte la ventaja competitiva. Los consumidores consiguen más capacidad de negociación en las siguientes circunstancias: 1. Si pueden cambiarse a marcas competidoras o a sustitutos a un precio reducido 2. Si son de particular importancia para el vendedor 3. Si los vendedores enfrentan una reducción en la demanda por parte de los consumidores 4. Si están informados acerca de los productos, precios y costos de los vendedores 5. Si pueden decidir a su antojo si compran o no el producto, y cuando hacerlo. 2.4.1.1.1.3. Matriz de priorización La matriz de priorización es una herramienta fundamental mediante la cual se selecciona las mejores opciones utilizando la ponderación y aplicación de criterios. Esta matriz nos permite tener un diagnóstico previo a la toma de decisiones por las que deberá decidir la empresa, mediante la priorización de aspectos positivos y desfavorables de la empresa frente a las oportunidades y riegos, sobre los cuales se propone el Plan Estratégico de Marketing. 42 2.4.1.1.1.4. Microentorno Según Philip Kotler & Gary Armstrong (2004): “Los agentes más cercanos a la empresa que influyen en la capacidad de la misma para atender a sus clientes (la propia empresa, los proveedores, los intermediarios del marketing, los mercados de consumo, los competidores y los grupos de interés” (P. 117) El microentorno de la empresa “La función de la gestión del marketing es crear relaciones con los clientes mediante la generación de valor y la satisfacción del cliente” (P. 118) La empresa “A la hora de diseñar planes de marketing, la gestión del marketing debe tener en cuenta a otros grupos dentro de la empresa, por ejemplo alta dirección, las finanzas, la investigación y el desarrollo (I+D), las compras, la fabricación y la administración” (P. 118) Proveedores “Los proveedores constituyen un eslabón importante dentro del sistema general de la empresa de generación de valor para los clientes. Proporcionan los recursos que necesita la compañía para producir sus bienes y servicios. Los problemas del suministro pueden llegar afectar gravemente al marketing” (P. 118) Intermediarios del marketing “Organizaciones que ayudan a la empresa a promocionar, vender, y distribuir sus bienes a compradores finales, entre los que se incluyen distribuidores, empresas de distribución física, agencias de servicios de marketing, e intermediarios financieros..” (P. 119) Clientes “La empresa necesita estudiar al detalle cinco tipos de mercados de clientes. Los mercadores de consumidores consisten en individuos y hogares que adquieren bienes y servicios para su consumo personal” (P.120) 43 Los mercados industriales compran bienes y servicios para su posterior proceso, mientras que los mercados de distribuidores compran bienes y servicios para revenderlos con beneficio. Competidores “El concepto de marketing afirma que, para tener éxito, una empresa debe proporcionar a sus clientes mayor valor y mayor satisfacción que sus competidores” (P. 120) Grupos de interés “Cualquier grupo que tenga un interés real o potencial, o una cierta influencia en la capacidad de una organización para alcanzar sus objetivos” (P.120) 2.4.1.1.2 Herramientas de análisis para la selección de estrategias 2.4.1.1.2.1 Matriz EFE (Evaluación de Factores Externos) Según FRED R. DAVID (2008): Una matriz de evaluación de factores externos (EFE) permite a los estrategas resumir y evaluar las oportunidades y amenazas criticas proveniente del análisis del macroentorno (económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y competitiva). (P. 110) En una matriz EFE se desarrollan 5 pasos que son: 1. Elabore una lista de factores críticos de éxito, incluyendo factores positivos u oportunidades y factores negativos o amenazas. Que contenga en total de 10 a 20 factores. Debe ser lo más específico posible. 2. Asigne una ponderación a cada factor que oscile entre 0.0 (No Importante), y 1.0 (Muy Importante). La ponderación indica la importancia relativa de ese factor para tener éxito en la empresa. A menudo las oportunidades reciben la ponderación más alta que las amenazas, pero estas últimas también deben recibir ponderaciones 44 altas si son especialmente severas o peligrosas. La suma de todas las ponderaciones asignadas a los factores debe ser igual a 1.0. 3. Asigne a cada factor externo clave una calificación entre 1 y 4 que indique que tan eficazmente responden las estrategias actuales de la empresa a ese factor donde 4= la respuesta es superior, 3= La respuesta es mayor al promedio, 2= La respuesta es el promedio y 1= La respuesta es deficiente. Las calificaciones se basan en la efectividad de las estrategias de la empresa. Por lo tanto, la calificación se basa en la empresa. Mientras que las ponderaciones del paso 2 se basan en la industria. Es importante observar que tanto las amenazas como las oportunidades pueden recibir la calificación de 1, 2, 3 o 4. 4. Multiplique la ponderación de cada factor por su calificación para determinar una puntuación ponderada. 5. Sume las puntuaciones ponderadas para cada variable con el fin de obtener la puntuación ponderada total para la organización. Sin importar el número de oportunidades o amenazas clave que se incluyan en una matriz EFE, la puntuación ponderada total más alta posible para una organización es de 4.0 y la más baja de 1.0. La puntuación ponderada total promedio es de 2.5. Una puntuación ponderada total de 4.0 indica que una organización responde de una manera extraordinaria a las oportunidades y amenazas existentes en una industria. Lo que quiere decir, que las estrategias de la empresa aprovechan eficazmente las oportunidades existentes y minimizan los posibles efectos adversos de las amenazas externas. Una puntuación total de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están aprovechando las oportunidades ni evitando las amenazas externas. (P. 110) 45 Tabla 1 – Matriz EFE (Ejemplo) MatrizEvaluaciónFactoresExternos FactoresExternosClaves Puntuaciones Oportunidades Ponderación Calificación Ponderadas Lademandaporelpolloaumentaenun8%anualmente 0,07 4 0,28 Lademandaporlacomidapreparadaaumentaun10%anualmente 0,08 4 0,32 Laexportacióndepollocreceenun12%anualmente 0,05 3 0,15 Latecnologíadeempaqueofreceahorrosencostosdel15%anual 0,03 2 0,06 0,03 2 0,06 Elprincipalcompetidorestáalaventapor1.000millones 0,02 1 0,02 Elpollocuestaun40%menosqueotrostiposdecarnes 0,05 3 0,15 Haynuevostratamientosparareducirlasalmonelaenlospollos 0,04 2 0,08 Lasnuevasleyesrespectoalostrabajadoresinmigrantesayudanalaindustria 0,03 4 0,12 0,05 3 0,15 Elcompetidorprincipalaumentoun30%ensusgastosdepublicidad 0,06 1 0,06 Crecienteregulacióngubernamentaldelaindustria 0,04 2 0,08 Elmiedoalasalmonelosissurgeconfrecuencia 0,06 2 0,12 Laindustrianecesitademuchamanodeobrayestá sujetaasindicatos 0,06 4 0,24 Lastasasdeinterésaumentan1%anualmente 0,04 2 0,08 Lascondicionesdesequíaaumentanlospreciosdelgrabo 0,05 2 0,1 Lasprincipales compañíasrivalesestánmás integradas 0,07 2 0,14 Elproblemadelainmigraciónilegalesunaplagaparalaempresa 0,09 3 0,27 Laindustriatienemárgenesdeutilidadesdemenosdel3% 0,08 1 0,08 Total 1,00 Lainvestigacióngenéticapermitequelospolloscrezcanenun20%más rápido Amenazas Lareputacióndelaindustriadelpollonoesbuenaporelestadoenquese encuentra Fuente: FRED R. DAVID. “Conceptos de Administración Estratégica”; Editorial Pearson Educación; México; 11va Edición; 2008 2,56 46 2.4.1.1.2.2 Matriz EFI (Evaluación de Factores Internos) Según FRED R. DAVID (2008): La matriz de Evaluación de factores Internos resume y evalúa las fortalezas y debilidades importantes en las áreas funcionales de una empresa y también constituye una base para identificar y evaluar las relaciones entre ellas. (P.158) Al desarrollar una matriz EFI, se requiere tener juicios intuitivos para que su apariencia de enfoque científico no implique que se le interprete como una técnica todopoderosa. Para elaborar la matriz EFI se desarrollan cinco pasos los mismos que son: (P. 158) 1. Elabore una lista de factores críticos de éxito, incluyendo factores positivos o fortalezas y factores negativos o debilidades. Que estén entre 10 y 20 factores internos. Primero mencione las fortalezas y después las debilidades. Sea tan específico como se pueda, utilice porcentajes y cifras comparativas. 2. A signe a cada factor una ponderación que abarque desde 0.0 (Irrelevante) hasta 1.0 (muy importante). La ponderación asignada a un factor determinado indica su importancia relativa para alcanzar el éxito. Las fortalezas suelen tener pesos más altos que las debilidades. Se asigna mayor ponderación a los factores que se considera que tienen mayor influencia en el desempeño de la organización o empresa. La suma de todas ponderaciones debe ser igual a 1.0. 3. A signe a cada factor una calificación de 1 a 4, siendo 1 una debilidad importante, 2 una debilidad menor, 3 una fortaleza menor y 4 una fortaleza de mayor importancia. Observe que las fortalezas deben recibir una calificación de 3 o 4, y las debilidades de 1 o 2, las calificaciones están basadas en la compañía. 4. Multiplique la ponderación de cada factor por su calificación para determinar un puntaje ponderado para cada variable. 47 5. Sume los puntajes ponderados para cada variable con el fin de determinar el puntaje ponderado total de la organización. Tabla 2 – Matriz EFI (Ejemplo) MatrizEvaluaciónFactoresInternos FactoresInternosClaves Fortalezas Ponderación Calificación PuntuacionesPonderadas Tradebrinda24horasaldía,7díasdelasemana 0,09 3 0,27 Tradecuentaconunabasedeclientesde119países 0,08 3 0,24 0,06 3 0,18 0,20 4 0,8 0,07 4 0,28 0,05 3 0,15 Trade cuenta con más de 20.000 cajeros automáticos, lo quelehacelasegundaredmásgrande Power E de Trade ofrece una comisión de 9.99 $ por transacción para los inversionistas que hagan 27 o más transaccionesportrimestre LasrecientesgananciasdeTradeapartirdelasoperaciones encursofueronde0.59$poraccióncomparadascon0.45 haceunaño. TradeBankesunaexcelenteplataformabancariaonline DEBILIDADES LarazónentreladeudayelcapitaldeETradeesde0.36en 0,06 2 0,12 0,2 1 0,2 0,08 1 0,08 0,05 2 0,1 0,06 2 0,12 comparaciónconelpromediodelaindustriaqueesde0.9 Las cuentas activas de correduría al público disminuyeron 3.690.917enel2002a2.848.625enel2003 Actualmente E Trade cuenta con u número limitado de sucursales a las que los clientes se puedan dirigir para obtenerayuda ETradehaexperimentadofallasensusistemadecomputo El rendimiento sobre los activos (ROA) de E Trade es considerablemente más bajo que el promedio de la industria Total 1,00 2,54 Fuente: FRED R. DAVID. “Conceptos de Administración Estratégica”; Editorial Pearson Educación; va México; 11 Edición; 2008 48 2.4.1.1.2.3 Matriz de perfil competitivo MPC Según FRED R. DAVID (2008): 1.- Identifica los principales competidores de una compañía así como sus fortalezas y debilidades principales en relación con la posición estratégica de una empresa que se toma como muestra. 2.- Se asigna una ponderación a cada uno de estos factores. 3.- Los factores críticos de una matriz MPC incluyen cuestiones tanto internas como externas; por consiguiente; las calificaciones se refieren a las fortalezas y debilidades; donde 4 = fortaleza principal, 3 = fortaleza menor, 2 = debilidad menor y 1 = debilidad principal. 4.- Se multiplica las ponderaciones asignadas por cada una de las calificaciones de las empresas competidoras obteniendo el peso ponderado correspondiente. Los factores críticos de éxito en una MPC son más amplios, no incluyen datos específicos o reales e incluso pueden enfocarse en cuestiones internas. Los factores críticos de éxito en una MPC tampoco están agrupados en oportunidades y amenazas como esta en una matriz EFE. En una MPC se pueden comparar las calificaciones y puntuaciones ponderadas totales para las empresas rivales con la empresa muestra. Este análisis comparativo ofrece importante información estratégica interna. (P. 11) 49 Tabla 3 – Esquema de la matriz MPC FACTORES EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 CRITICOS DE ÉXITO PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PUNTUACIÓN CALIFICACIÓN PUNTUACIÓN CALIFICACIÓN PUNTUACIÓN 0,3 4 1,2 2 0,6 1 0,3 0,2 3 0,6 3 0,6 4 0,8 0,12 2 0,24 1 0,12 2 0,24 0,2 1 0,2 3 0,6 1 0,2 0,1 2 0,2 4 0,4 3 0,3 0,08 3 0,24 2 0,16 4 0,32 Participación en el mercado competitividad en los precios Posición financiera Calidad de productos Lealtad de los clientes Publicidad 1 Total 2,68 2,48 2,16 Fuente: FRED R. DAVID. “Conceptos de Administración Estratégica”; Editorial Pearson Educación; va México; 11 Edición; 2008 2.4.1.1.2.4 Análisis FODA Según Francisco Abascal Rojas (2001): El análisis FODA nos permite tener una prospección, la depuración, selección y evaluación de los puntos fuertes y débiles, así como de las oportunidades y amenazas fundamentales para toda planificación. (P. 196) El análisis FODA es uno de los instrumentos más útiles en la planificación estratégica. (P. 196) Para efectuar el análisis se requiere identificar las interconexiones que existe entre los factores empresariales y los del ambiente. (P. 196) Gracias a la existencia de estas interrelaciones entre la empresa y el entorno, los directivos pueden identificar los puntos fuertes y débiles, así como las oportunidades y amenazas. (P. 196) En el análisis FODA deben intervenir todas las funciones de la empresa, debiendo, en principio, cada función limitarse al análisis de 50 su propia área, si bien posteriormente se han de analizar en conjunto los diferentes resultados a fin de obtener una visión global y establecer prioridades de acción” (P. 197) “Es vital para la consecución de resultados óptimos que las personas que intervienen tengan perfectamente claro cuáles son las misiones de la empresa o unidad de negocio” (P. 197) 2.4.1.1.2.5 Matriz (PEYEA O SPACE) Según FRED R. DAVID (2008): La matriz de la posición estratégica y de evaluación de la acción representa dos dimensiones internas, fortaleza financiera (FF) y ventaja competitiva (VC), y dos externas, estabilidad del entorno (EA) y fortaleza de la industria o del sector (FI), relacionada en un eje de coordenadas. (P. 226) La parte positiva del eje de ordenadas refleja la fortaleza financiera de la organización, mientras que en la parte negativa del mismo eje se representa el grado de estabilidad de su entorno. En la parte positiva del eje de las abscisas se anotan las fortalezas de la industria o sector en el que se opera, mientras que en la negativa se muestran las ventajas competitivas de la empresa. (P. 226) Las ventajas competitivas y la fortaleza financiera reflejan las estrategias basadas en los valores empresariales propios sin una consideración importante del entorno. Por el contrario, el cuadrante inferior derecho delimita los aspectos internos, y un posicionamiento en el mismo implica una situación de acción en competencia y basada en la consideración del entorno. (P. 226) Los pasos para desarrollar una matriz PEYEA son los siguientes: (P. 226) 51 1. Seleccione una serie de variables para definir la fortaleza financiera (FF), la ventaja competitiva (VC), la estabilidad ambiental (EA), y la fortaleza de la industria (FI). 2. Asigne a cada una de las variables que componen las dimensiones FF y FI un valor numérico que oscile entre +1 (el peor) y +6 (el mejor). Asigne a cada una de las variables que componen las dimensiones EA y VC un valor numérico que oscile entre -1 (el mejor) y -6 (el peor). En los ejes FF y VC, haga una comparación con los competidores. En los ejes FI y EA, compare con otras industrias. 3. Calcule una puntuación promedio para FF, VC, FI, y EA sumando los valores otorgados a las variables de cada dimensión y luego dividiéndolos entre el número de variables incluidas en la dimensión respectiva. 4. Trace las puntuaciones promedio para FF, FI, EA y VC en el eje apropiado de la matriz PEYEA. 5. Sume las dos puntuaciones en el eje x y trace el punto resultante en X. Sume las dos puntuaciones en el eje y y trace el eje resultante en Y. Trace la intersección del nuevo punto xy. 6. Dibuje un vector direccional desde el origen de la matriz PEYEA a través del nuevo punto de intersección. Este vector revela el tipo de estrategias recomendadas para la organización agresiva, competitiva, defensiva o conservadora. Agresiva.- la organización está en una posición excelente para usar sus fortalezas internas con el fin de aprovechar las oportunidades externas, superar las debilidades internas, y evitar las amenazas externas. (P. 227) Por lo tanto las estrategias viables que podría usar la organización son: Desarrollo del producto.- Buscar mejores ventas mejorando los servicios o productos actuales o desarrollar nuevos. Desarrollo del mercado.- Introducir productos o servicios en nuevas áreas geográficas. 52 Penetración del mercado.- Busca más participación del mercado para productos o servicios actuales La integración hacia atrás.- Busca la propiedad o más control sobre los proveedores de una empresa. La integración directa.- Obtener más propiedad o más control sobre los distribuidores o minoristas. La integración horizontal.- Buscar la propiedad o más control sobre los competidores. La diversificación relacionada.- Añadir productos o servicios nuevos pero relacionados. La diversificación no relacionada.- Añadir productos o servicios nuevos pero no relacionados. La aplicación de las mismas depende de las circunstancias por las que enfrente la empresa. Conservador.- Implica mantenerse cerca de las competencias básicas de la empresa y evitar riesgos excesivos. (P. 227) Defensivo.- sugiere que la empresa debería enfocarse en la rectificación de las debilidades internas y en evitar las amenazas externas. (P. 227) Competitivo.- esta incluye la integración hacia atrás, directa y horizontal, la penetración y desarrollo del mercado el desarrollo de productos y las empresas conjuntas. (P. 227). Fortaleza Financiera Estrategia Estrategia conservadora Agresiva Ventaja Competitiva Fortaleza de la Industria Estrategia Estrategia Defensiva competitiva Estabilidad Ambiental Figura 2 – Matriz PEYEA Elaborador Por: Luis Romo 53 2.4.1.1.3 Formulación de estrategias del marketing mix En este nivel estratégico se combinara los diferentes medios e instrumentos de marketing de los que dispone una empresa para alcanzar sus objetivos de marketing. (P. 447) Las principales áreas sobre las que trabaja el marketing mix son: Productos.- Amplitud de gama, modificación, y creación de productos, política de marcas, creación y sostenimiento de la imagen de marca. Distribución.- Configuración y carácter, sistema de ventas, localización de los puntos de venta, cobertura de mercado. Precios.- Estrategia de precios y escala de descuentos. Comunicación.- Comunicación interna y externa, mensajes, medios, soportes, incentivación. (P. 447) 2.4.1.1.3.1 Estrategias de precio Según Ancin José (2002): La estrategia de precio es muy importante al momento de ofertar un producto o servicio. Para establecer un precio hay que tomar en cuenta tres parámetros importantes: el perfil de segmento estratégico del negocio, la rentabilidad deseada para el mismo y la estrategia de precios en base a la competencia. (P. 451) El nivel de precios dependerá en primer lugar del perfil del consumidor al que queremos dirigir: se refiere a consumidores para los que el precio es lo más importante. Busca una buena relación calidad/ precio. Se debe tomar en cuenta los siguientes factores para establecer una estrategia en el precio: 54 x El mercado meta x Los clientes x Los competidores directos e indirectos x Los riesgos x El impacto que tendrá el precio sobre la demanda del producto o servicio La estrategia de precios debe garantizar los niveles de rentabilidad deseados, siempre que la acción de la competencia lo permita. Para ello la empresa debe adoptar una estrategia proactiva (siendo líder en fijación de precios y buscando aumentar el atractivo global de su oferta con la política de precios adoptada) o reactiva (fijando el precio en respuesta a la política de precios de la competencia). (P. 451) Es obvio que las decisiones en cuanto a la gama de productos a ofrecer como en las de la política de precios a adoptar no solo se deben tener en cuenta consideraciones de marketing sino también las repercusiones económicas – financieras que las mismas pueden acarrear. Al final, la empresa debe ser capaz de alcanzar el nivel de rentabilidad de los recursos invertidos que se haya fijado como objetivo. 2.4.1.1.3.2 Estrategias de Producto Según Philip Kotler & Gary Armstrong (2004): Hay cinco estrategias para adaptar un producto y su comunicación al mercado global. 55 PRODUCTO NOCAMBIAREL ADAPTAREL DESARROLLARUN PRODUCTO PRODUCTO NUEVOPRODUCTO PROMOCIÓN 1.Ͳ EXTENSIÓN NOCAMBIARLA DIRECTA DEL 3.Ͳ ADAPTACIÓN PROMOCIÓN PRODUCTO DELPRODUCTO 5.ͲINTERVENCIÓN DEPRODUCTOS ADAPTARLA 2.ͲADAPTACIÓNDE 4.Ͳ PROMOCIÓN LACOMUNICACIÓN DUAL ADAPTACIÓN Figura 3 – Estrategias Producto Fuente: Philip Kotler & Gary Armstrong; “Marketing Elaborador Por: Luis Romo Extensión directa del producto.- Práctica que consiste en comercializar un producto en un mercado extranjero sin ningún cambio. (P. 641) Adaptación del producto.- Es tiene como fin adaptar el producto a las condiciones o preferencias locales. (P. 642) Según Ancin José (2002): Al hablar de posicionamiento, la oferta de productos que la empresa de distribución detallista comercializa constituye uno de los cuatro pilares básicos que definen su posicionamiento. (P. 449) La decisión de la gama de productos a ofrecer por la empresa deberá estar basada en un conocimiento de las necesidades, actitudes, y comportamientos del mercado que se habrá estudiado previamente. Entre las decisiones del marketing que debe adoptar una empresa para configurar la gama que ofrecerá a su clientela cabe contemplar las siguientes: 56 1.- Amplitud y profundidad: Amplitud: Número de productos o grupos de productos ofrecidos (Ropa, alimentación, electrodomésticos) Profundidad: número de referencias o marcas ofrecidas en cada tipo de producto. (P. 449) 2.- Nivel de disponibilidad de los productos: Es decir, el nivel o porcentaje de ventas de un determinado producto que efectivamente se realiza porque este está disponible. Esta, aparentemente, sencilla decisión quiere un complejo equilibrio entre la asunción de determinados costos de inventario (que aumentan con el nivel de disponibilidad del producto) y el correspondiente costo de oportunidad que se derivará de las ventas perdidas por no estar el producto en las estanterías. (P. 450) Mantener un stock en todas las líneas de producto para minimizar el riesgo de pérdida de ventas y/o clientes. Identificar grupos de mercancías (por colores, tallas, o marcas) más comunes y tener un stock de las mismas para entrega rápida y eficaz en caso de funcionar con sistemas (just in time). 2.4.1.1.3.3 Estrategias de Distribución Según Philip Kotler & Gary Armstrong (2004): La logística de marketing, también denominada distribución física, supone la tarea de planificación, planificación, ejecución y control del flujo físico de bienes y servicios, además de la información pertinente, desde el punto de origen hasta el lugar de consumo, para cumplir con las exigencias de los consumidores obteniendo un beneficio. (P. 442) En las compras funcionales el consumidor se guía por criterios prácticos y funcionales. Busca rapidez y comodidades. Generalmente el cliente busca minimizar el tiempo dedicado a la 57 compra, principalmente en los autoservicios, supermercados, hipermercados, y almacenes populares. El diseño del establecimiento deberá tener en cuenta estas actitudes y comportamientos y, en consecuencia, deberá ser diferente en ambos casos. Además del comportamiento de compra, también se tendrán en cuenta factores externos e internos al establecimiento. Entre los primeros (también denominados macro ambientales), cabe recordar: la ubicación (ubicación que deberá tener en cuenta tanto el costo del terreno como la distancia del cliente al punto de venta – factores que suelen estar inversamente correlacionados), el parking (relacionado a su vez con la distancia del cliente al punto de venta y con el comportamiento de compra antes descrito), la cercanía de establecimientos complementarios ( que supones siempre un atractivo para el proceso de compra) o sustitutivos (en productos de comparación, como por ejemplo automóviles, electrónica o muebles, puede ser un aliciente, mientras que en otros productos es un inconveniente). Lo factores internos o micro ambientales relevantes son: la mercancía en exposición, el ambiente del establecimiento (Decoración, atmosfera creada) y la organización de espacio que debe: x Invitar al consumidor a visitar todas áreas del establecimiento x Regular el ritmo de compra según convenga x Crear el gráfico fluido que acelere el acto de compra. x Alargar el tiempo de distancia en el establecimiento (productos de alta fidelidad) x Permitir el establecimiento de áreas de promoción x Separar físicamente las áreas con grupos de productos distintos x Crear distancias entre productos incompatibles 58 En este sentido, dos decisiones claves de la organización del espacio de un establecimiento de venta al público son: la existencia de secciones o departamentos y su ubicación dentro del local. Las decisiones del formato del establecimiento suponen importantes inversiones en activo circulante o en activo fijo, por lo que es necesario realizar siempre un análisis de inversiones y costos antes de tomar una decisión definitiva al respecto. La puesta en marcha de la estrategia del formato del establecimiento debe hacerse forma conjunta y coordinada con las estrategias de servicio al cliente y oferta de productos. 2.4.1.1.3.4 Estrategias de Comunicación Según Ancin José (2002): La estrategia de comunicación con el cliente debe: 1.- Reflejar el posicionamiento de la empresa, contribuyendo a su notoriedad 2.- Diferenciar la empresa de sus competidores, desarrollando una situación en las mentes de los clientes donde las percepciones de nuestra empresa superen las expectativas sobre la misma (creación de ventaja competitiva) 3.- Guiar al consumidor en el proceso de elección La comunicación con el cliente, especialmente la publicidad, es uno de los elementos que ayuda a crear el nombre comercial o personalidad publica de la empresa de distribución detallista. (P. 459) La estrategia de comunicación debe identificar ventajas y puntos fuertes de la empresa y comunicarlos de la mejor manera posible al consumidor, contribuyendo a crear la diferenciación buscada en la estrategia de posicionamiento. 59 Por supuesto la diferenciación no se alcanza solo con la publicidad: la estrategia de comunicación debe hacer la referencia a una realidad existente en la empresa. Si lo comunicado no existe, en realidad el posicionamiento y diferenciación deseados no se alcanzarán y el distribuidor detallista perderá su credibilidad. La comunicación con el cliente se puede realizar a través de los siguientes medios: Contacto con el personal de la empresa: El contacto directo con el personal de ventas, del servicio posventa o cualquier otro tipo de colaboradores, tiene un fuerte impacto en la imagen y actitudes que el cliente tiene hacia la empresa de distribución detallista. Además por muy bueno que sea el nivel de servicio de una empresa, las expectativas del cliente suelen ser superiores. Por lo que la empresa suele defraudar dichas expectativas dejándole insatisfecho y, por tanto, le resultara difícil fidelizarlo. De ahí la importancia de que todo el personal de la empresa conozca el posicionamiento de la empresa al respecto y comparta el interés por satisfacer al cliente. Las acciones más indicadas para ello son: a).- Promoción de una filosofía de servicio y atención al cliente, de manera que vender signifique: Ayudar al cliente a identificar sus necesidades, mostrando y demostrando los tributos de la mercancía vendida que tratan de satisfacerlas. Educar al consumidor en los usos y beneficios de los nuevos productos Hacer que el consumidor se sienta bien tratado y que comprar en ese establecimiento sea para él una experiencia placentera. 60 b).- Programas de formación para el personal que incluya: x Descripción del proceso de compra del cliente x Conocimiento en profundidad de la mercancía vendida x Cursos de comunicación (como dirigirse y atender al público) x Cursos de técnicas de seguimiento del consumidor tras el acto de compra (en bienes de equipamiento del hogar). c).- Programas de motivación e incentivación del personal: recompensas por realizar una buena tarea de comunicación con el cliente. Mercancía expuesta, decoración y ambiente del establecimiento: x Se trata de un poderoso factor comunicador que actúa cuando el cliente ya ha elegido el establecimiento a visitar. Debe comunicar el posicionamiento deseado e iniciar a la compra por parte del cliente. Publicidad: Probablemente, la publicidad sea el principal factor de comunicación con el que cuenta una empresa. En cualquier caso, se trata de un aspecto fundamental para comunicar mensajes a corto o largo plazo con el propósito de: Reforzar la estrategia de posicionamiento de la empresa x Crear notoriedad de la enseña y del nombre comercial x Comunicar las ventajas competitivas de la enseña frente a los competidores x Comunicar las oportunidades del momento: llegada de nuevas colecciones, ofertas, rebajas, ofertas especiales. Relaciones públicas: Las relaciones públicas son un instrumento de enorme importancia para la comunicación a largo plazo de la filosofía de la empresa y para mejorar la imagen de esta ante la sociedad. Dos aspectos que no pueden faltar al usar esta forma de comunicación son: 61 Contacto con los medios de comunicación para la transmisión de acontecimientos o hechos que muestran el desarrollo de la empresa. Por ejemplo la apertura de nuevos establecimientos o la estrategia de crecimiento de la empresa. Conexión de la empresa con actividades de interés público: medio ambiente, ecología, auspicios de acontecimientos deportivos, patrocinio de actos benéficos. Marketing directo: Permite el acceso directo a grupos muy específicos de consumidores, aunque exige tener la correspondiente información personal y de comportamiento de compra de dichos consumidores (número de visitas, compras por visita). Ello requiere grandes inversiones en medios de recopilación de datos y de gestión de los mismos, pero a la larga es una inversión muy rentable para la empresa. En definitiva la comunicación es un elemento más que incide en los resultados de la empresa. El efecto de una acción de comunicación puede ser a corto plazo (campañas que buscan promocionar unas rebajas, aumentar las ventas ante la llegada de nuevos productos) o muy largo plazo (relaciones públicas, campañas para crear o modificar el posicionamiento). En este último caso la relación entre inversión publicitaria y sus frutos es más difícil de determinar. El proceso a seguir para la puesta en práctica de la estrategia de comunicación pasa por: Definir el posicionamiento deseado, que estará siempre presente en los mensajes al cliente o al menos estos no deberán ser incompatibles con el posicionamiento. El análisis del consumidor: x Identificado grupos de clientes reales y potenciales: x Clientes habituales que pertenecen al segmento estratégico x Clientes ocasionales del segmento estratégico x Personas del segmento estratégico que no son clientes x Clientes ocasionales de segmentos periféricos (afines al estratégico) 62 x Personas de segmentos periféricos que no son clientes x Clientes potenciales de otros segmentos Identificación de la imagen percibida de nuestra empresa y de los competidores en cuanto a: x Calidad x Exclusividad x Nivel de precios x Nivel de servicios ofrecidos x Disponibilidad de productos de la gama x Adecuación de la selección de productos ofrecida 2.4.1.1.4 Planes de Acción Según SERNA, HUMBERTO (2008): “Son las tareas que deben realizar cada unidad o área para concretar las estrategias en un Plan Operativo que permita su monitoria, seguimiento y evaluación” (P. 73) 63 3 METODOLOGIA 3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 3.1.1 Antecedentes El uso industrial del aluminio supera a otros metales, exceptuando el hierro / acero. Es un material importante, que se lo utiliza en diversas actividades económicas y ha sido considerado un recurso estratégico, por su ligereza, resistencia a la corrosión y su ductilidad. También es muy atractivo ya que se puede reciclar indefinidamente sin que pierda sus cualidades. Los principales usos industriales de las aleaciones metálicas de aluminio son, en Material estructural de aviones, automóviles, tanques de combustible, superestructuras de buques, bicicletas, estructuras portantes de aluminio en edificios, estructuras para cubiertas de grandes superficies como son las cubiertas para estadios, papel de aluminio, latas, y más. Uno de los sectores que demandan gran cantidad de perfiles de aluminio es el sector de la construcción, que en los últimos años ha tenido una gran expansión, especialmente en las ciudades de Quito y Guayaquil, gracias a la demanda de puertas, ventanas, mamparas, vitrinas, barandillas, de aluminio, que en estos momentos representan el 80% de la producción de la EMPRESA MVA. 3.1.1.1 Sector de la construcción La Cámara de la Construcción de Quito señala que, el sector de la vivienda ha tenido una recuperación en los últimos años, lo cual ha permitido tener un incremento del 20% en las ventas de unidades de viviendas en Quito, mientras que en Guayaquil alcanza un 14%, Esto constituye un escenario favorable y positivo para la EMPRESA MVA. 64 Durante los últimos años, la provincia de Pichincha, en la región Sierra, presenta mayor dinámica, situación que se refleja en las solicitudes de permisos destinados a la construcción. El 38 % de los permisos otorgados por los municipios en esta región, corresponde a Pichincha, aspecto que se debe al gran crecimiento poblacional generado especialmente porque en ella se encuentra ubicada la ciudad de Quito, capital del país, y que constituye el mayor foco de actividad industrial , comercial, bancaria, así como de servicios en la región Sierra. La accesibilidad al estudio y trabajo, hacen que esta provincia se convierta en un atractivo para los migrantes internos y externos. Estos factores han provocado el incremento de las actividades de la construcción, para infraestructuras habitacionales y, tal como se puede observar en la tabla N° 4 Tabla 4- Proyección del número de viviendas REGION Costa Sierra Amazonia TOTAL 2013 PROYECCION VIVIENDAS 2013 61025 44% 73081 52% 6121 4% 140227 100% Fuente: Cámara de la Construcción Elaborador Por: Luis Romo El número de viviendas a construirse en la provincia de Pichincha es de 27.771, obtenidas de la relación entre el 38% de los permisos otorgados en Quito y la proyección de viviendas en la región sierra como se observa en el figura N° 4. 65 Figura 4 – Proyección del número de viviendas Elaborador Por: Luis Romo En la tabla N° 5 se muestran los posibles escenarios que se podrían dar con la proyección de las 27.771 viviendas en Pichincha a un precio promedio de $25.000 y $ 40.000, que son las viviendas con mayor demanda en el mercado, y lo que representaría en ingresos para el sector del aluminio y vidrio. Este dato ha sido tomado basado en la encuesta de mercado, que en la mayor parte de los casos mencionan que utilizan o pretenden utilizar este material dentro de su construcción. Tabla 5 - Escenarios para el sector del Aluminio Viviendas Pichincha 27,771 27,771 Valor vivienda $ 25,000 $ 40,000 Total $ (Sector vivienda) 694,275.000 1,110,840.000 % sector aluminio 10% 10% Total en $ para sector Aluminio $ 69,427,500 $ 111,084,000 Fuente: Investigación Propia Elaborado por: Luis Romo Según la Revista clave (2013): El sector de la construcción en los últimos años se ha convertido en el gran dinamizador de la economía, siendo esta una de las principales industrias que generan los mayores ingresos dentro del PIB total con el 10,46%; Esto a consecuencia de los incentivos 66 crediticios que brinda el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) y el sistema financiero, principalmente bancos, quienes han extendido líneas de crédito preferenciales destinadas al sector por las garantías que presenta y el bajo riesgo. También este crecimiento se debe a las facilidades de acceso a créditos para compra de vivienda, las bajas tasas de interés (BIESS 8,28% y IFIS Privadas 11,10%) y los plazos que se ofrecen las diferentes instituciones. A si como también están las políticas gubernamentales con incentivos para la construcción de vivienda de interés social, y la inversión en obra pública. Según Revista Market Watch (2014): “El abundante crédito hipotecario, ha sido un catalizador determinante para este sector económico. Desde octubre de 2010, hasta marzo de 2014, el BIESS ha otorgado préstamos hipotecarios a cerca de 85.000 beneficiarios, con un monto total desembolsado que supera los USD 3.000 millones destinados principalmente para la adquisición de terrenos y vivienda terminada. Es importante notar también que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) tiene una gran participación con el 75% del total de créditos desembolsados” El grueso de los proyectos inmobiliarios en oferta están entre los USD 25 mil y 70 mil, sin embargo los precios y tamaños difieren mucho dependiendo del sector de la ciudad. Según el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), el monto promedio para adquirir una vivienda es de USD 40.000. 67 Según la Semplades (2012) señala que: “Aún existe un gran déficit de vivienda en el país. Cifras del sector señalan seria de 750.000 viviendas para el 2013” (SEMPLADES 2012) La serie histórica que presentamos en la Tabla N° 6 muestra el importante crecimiento que ha tenido el sector de la construcción durante los últimos 12 años a nivel nacional, lo cual hace prever las enormes oportunidades que tendría la EMPRESA MVA en el mercado local y provincial. Tabla 6 – Serie Histórica a nivel Nacional 2000-2013 AÑOS ENCUESTA DE EDIFICACIONES (Permisos de construcción) S E R I E H I S T Ó R I C A (ECUADOR) 2000 – 2013 TOTAL DE CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES VIVIENDAS PERMISOS DE NO RESIDENCIALES RESIDENCIALES PROYECTADAS CONSTRUCCIÓN 1/ 2000 20112 17364 2748 24099 2001 21968 18986 2982 26259 2002 22267 19829 2438 27123 2003 24762 22497 2265 30270 2004 27503 24367 3136 33994 2005 24556 22167 2389 31683 2006 26584 23892 2692 35788 2007 34787 31801 2986 57012 2008 34653 31634 3019 45310 2009 38936 35057 3879 61079 2010 39657 35145 4512 66678 2011 2012 42042 36617 38517 32669 3525 3948 72350 106226 2013 38425 34820 3675 140227 Fuente: Cámara de la Construcción Elaborador Por: Luis Romo 68 Figura 5 – Serie Histórica 2000-2013 Fuente: Cámara de la Construcción Elaborador Por: Luis Romo La EMPRESA MVA aumento el 8% de las ventas en los últimos periodos respecto a los años anteriores. Debido al crecimiento sostenido del sector de la construcción en los últimos años, su participación representa el 1% del mercado local del Distrito Metropolitano de Quito. Este dato se obtuvo entre la relación de la proyección en ventas del sector del aluminio y vidrio ($ 111.084.000), y las ventas de la empresa MVA (1.018.619,24). Entre sus principales clientes tenemos a: x x x x Consorcio Arroyo Gallo Remodelar 2012 Ing. Patricio Arroyo Arq. Julio Recalde La competencia constituye todas aquellas empresas con productos y servicios similares de aluminio destinados a la construcción, en especial a todas aquellas con capacidad y volumen de producción de características similares a la EMPRESA MVA. 69 Entre las que podemos destacar las siguientes: x Vialvid x Hidalvid x Aluminar x Génesis x Promag 3.1.1.2 Mercado de la empresa MVA El mercado objetivo o principal consumidor del producto son los constructores de vivienda independientes, tanto de la empresa pública como privada; y también aquellos que mantienen proyectos de construcción en el sector de Quito. Los clientes de MVA mantienen su fidelidad con la empresa principalmente por los precios accesibles y la variedad de sus productos. 3.1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA La ausencia de información referente al mercado de MVA no ha permitido analizar la situación actual de la empresa. El estudio de mercado nos permitirá tener información adecuada para posteriormente estructurar el Plan Estratégico de Marketing en base a las necesidades y preferencias del cliente. 3.1.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 3.1.3.1 Objetivos de la investigación x Identificar el perfil del consumidor de los bienes y servicios que ofrece la EMPRESA MVA. 70 x Determinar los segmentos del mercado que demandan productos elaborados en base a perfiles de aluminio dentro del Distrito Metropolitano de Quito. x Establecer precios promedio por metro cuadrado del producto con respecto a la competencia. x Determinar el grado de aceptación del producto. x Determinar el medio de compra o venta del producto. x Determinar el precio óptimo de mercado para la empresa. 3.1.3.2 Metodología de la Investigación La metodología de la investigación se basa en el estudio de los diferentes segmentos y su participación en las ventas de productos elaborados en base a perfiles de aluminio ver en la tabla N° 7. Tabla 7 – Segmentos por participación en ventas Segmentos Constructores Independientes EmpresaPública EmpresaPrivada participaciónenventas 8% 39% 53% Estos segmentos y su participación en general son: Constructores Independientes: En todos los casos se trata de personas naturales vinculadas a la construcción que demandan de ventanas, vitrinas, baños de aluminio entre otros. Usando la encuesta personal se evaluará la intención de compra o adquisición en los próximos meses de los bienes mencionados; también se incluirá una mención específica para determinar frecuencia, precios y volúmenes demandados. Empresa Pública: A partir del catálogo electrónico de compras públicas se establecerán las instituciones del sector público que demandan productos de aluminio y vidrio. 71 Se aplicara una encuesta de aproximadamente 10 minutos. La forma de contacto será cara a cara, vía telefónica o internet, y se va a indagar los volúmenes de compra, frecuencia y precios. Empresa Privada: En este caso se aplicara la encuesta personal, vía telefónica o internet. 3.1.3.3 Diseño de la muestra Fase Exploratoria Fuentes Secundarias: Sectores que demandan productos elaborados en base a perfiles de aluminio Figura 6 – Sectores que demandan los productos en aluminio Fuente: Investigación propia Elaborador Por: Luis Romo Observando la figura N° 6 se tiene que el 60 % de la demanda la realiza el sector de la construcción, mismo que ha tenido un crecimiento importante durante los últimos años, esto se da principalmente por su fácil manejo, precios accesibles comparados con productos de otro material, así como la colocación es relativamente fácil. El sector industrial se constituye otro segmento importante, mismo que demanda especialmente laminas en bruto y divisiones 72 de espacios. El sector comercial y los hogares demandan el producto de una forma también considerable. En la tabla N° 8 se tiene el número total de empresas dedicadas a la construcción a nivel nacional que son 14.366 las mismas que se detallan a continuación: Tabla 8 – Empresas dedicadas a la construcción a nivel Nacional Númerode % Establecimientos Porcentaje ActividadEconómica Fabricacióndeproductosmetálicosdehierroyacero 6.562 46% Actividadesespecializadasdeconstrucción 2.053 14% Fabricacióndecemento,calyartículosdehormigón 2.001 14% Extraccióndemaderaypiezasdecarpinteríapara construcciones 1.912 13% Ventaalpormayordematerialesparalaconstrucción 910 6% Construccióndeproyectos,edificios,carreteras,yobrasde ingenieríacivil. 778 5% fabricacióndeEquipoeléctrico,bombas,grifos,yválvulas 150 1% 14.366 100% Total Fuente: INEC Elaborador Por: Luis Romo En la figura N° 7 podemos resaltar las dos actividades económicas y el número de empresas que específicamente. están relacionadas al sector de la construcción 73 19%=2.831 Figura 7 – Número de empresas dedicadas a la construcción Fuente: INEC Elaborador Por: Luis Romo Realizando el análisis se tiene que de las 14,366 empresas del sector de la construcción que existe a nivel nacional, 3.811 se encuentran en Pichincha, es decir el 27% (Figura N° 8) que sería la densidad de las empresas a nivel de la provincia. Una vez que se ha obtenido la densidad de las empresas a nivel de provincias podemos decir que de las 2.831 empresas a nivel nacional que se dedican a la construcción específicamente (Figura N° 7), el 27% (Figura N° 8) se encuentra en Pichincha, es decir 763 empresas. 74 EstablecimientosporProvincia 27% Pichincha 16% 11% Azuay 5% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% Manabí Chimborazo Cotopaxi Imbabura LosRíos MoronaSantiago Pastaza Sucumbíos SantaElena Napo Zonasnodelimitadas Figura 8 – Establecimientos por provincias Fuente: INEC Elaborador Por: Luis Romo 3.1.3.3.1 Tamaño de la muestra: A continuación se presenta el cálculo de la muestra, con el universo de 763 empresas, usando un nivel de confianza que alcanza el 95%(z=1.96), así como un error muestral y una probabilidad estadística del 5%. 763*0,5*0,5 n = 1,96 2 0.052(763-1) + (1,962 *(0,5*0,5)) n= 256 75 Observando la tabla N° 9 se tiene el tamaño de la muestra por segmentos y de acuerdo a la participación en las ventas de la empresa MVA. Se realizará un total de 256 casos en los diferentes segmentos de estudio. Se utilizara la metodología del levantamiento de la información a través de cuestionarios de forma personal, telefónica o vía internet. La muestra está dividida en tres segmentos significativos para la empresa y de acuerdo a la participación que estos representan para MVA. Tabla 9 – Tamaño de la Muestra Tamaño de la muestra por segmentos SECTOR Tamaño de Participación muestra en ventas CONSTRUCTORES MUESTRA 8% 20 39% 100 EMPRESA PRIVADA 53% 136 TOTAL 100% 256 INDEPENDIENTES 256 EMPRESA PUBLICA Elaborado por: Luis Romo 3.1.4 FASES DEL ESTUDIO Se cumplirán las siguientes fases de estudio para el logro de los objetivos antes mencionados: 3.1.4.1 Fase Exploratoria: 1. Investigación de Fuentes Secundarias: Estas estadísticas comprenderán aquellas que la EMPRESA MVA ponga a disposición del estudio, así como otras obtenidas en forma directa de fuentes oficiales como INEC. CAMARA DE LA CONSTRUCCION, BANCO CENTRAL, CAMARA DE LA COMERCIO. Esta información deberá organizarse en forma paralela al desarrollo de la fase de investigación de fuentes primarias y servirá en conjunto con la información de tipo económico del 76 país, para el desarrollo de modelos de comportamiento de demanda del producto. 2. Investigación Observacional de Fuente Primaria: Evaluación de Oferta de productos elaborados en base a perfiles de aluminio. Se establecerá un análisis de precios dentro de los diversos niveles ofertados por la competencia (cliente misterioso/ oculto). 3. Investigación Directa de Fuente Primaria: Se aplicará encuestas a los diferentes segmentos de estudio anteriormente mencionados, con aproximaciones tanto telefónicas (CATI Computer Assisted Telephone Interviewing), o PAPI (Paper And Pencil Interview). El cuestionario tendrá una duración aproximada de 10 minutos y comprenderá secciones de evaluación de hábitos de compra, imagen y opinión sobre la EMPRESA MVA. Además se aplicará una selección de empresas y entrevistados por criterio a fin de contar con aquellas que son representativas del sector de la construcción. 4. Investigación Directa de Fuente Primaria Cuanti-Cualitativa a constructores: Se realizará mediante entrevista personal cara-a-cara con los principales ejecutivos de negocios o de comercialización, mayoristas. Todas las entrevistas en profundidad serán coordinadas con cita previa si son aplicadas cara-a-cara. 3.1.4.2 Fase Operativa Definición del Cronograma de trabajo A partir del cronograma de trabajo sugerido por el coordinador de la investigación, se definirá el cronograma de las fechas de inicio y terminación por semanas de las diferentes actividades descritas a continuación. 77 Se considerará en el cronograma días hábiles, fines de semana y feriados que pudieran afectar al normal desenvolvimiento del estudio, a fin de que la misma se lleve a cabo dentro de los plazos establecidos. Tabla 10 – Cronograma de trabajo Actividades 1 SEMANAS 2 3 4 APLICACIÓN DE LA ENCUESTA: CONSTRUCTORES INDEP. EMPRESA PUBLICA EMPRESA PRIVADA PROCESAMIENTO ANALSIS INFORME Elaborado Por: Luis Romo 3.1.5 TRABAJO DE CAMPO EMPRESA MVA, financiara los costos que demanda la aplicación de la encuesta en campo. La encuesta será realizada de manera directa a los administradores de la obra pública y privada, así como también a los constructores independientes, a quienes previa cita se aplicara una entrevista. Prueba Piloto Antes del lanzamiento del trabajo de campo se desarrollará una prueba piloto que comprenderá la aplicación de la encuesta La prueba piloto servirá para comprobar en condiciones reales de trabajo de campo el flujo de datos en los cuestionarios PAPI (Paper And Pencil Interview). 78 Feedback Los resultados de la aplicación de la prueba piloto serán analizados y asimilados a fin de incorporar los correctivos necesarios tanto a la encuesta como a los procedimientos de registro de datos. Diseño de la encuesta 79 Cuestionario No. ESTUDIODEMERCADO 2013 Hora inicio: ArturoMeneses23Ͳ65yAv.LaGascaͲQuito Hora finalización: Teléfonos: 0984524241 Buenos días / tardes. Mi nombre es _____ . En este momento estamos realizando un estudio de mercado y quisiera que me conceda unos minutos para hacerle unas preguntas. Sus respuestas serán manejadas con total discreción y solo servirán para fines estadísticos. IDENTIFICACION A1 Nombre Empresa: A2 Sector: [1] Publica A5 Ciudad: [1] Quito [2] Privada [3] Constructores Independientes EVALUACIÓN PRODUCTO P1. ¿Cuál es el material que usted demanda con mayor frecuencia para la fabricacion (ventanas, puertas, mamparas)? 1 Hierro P2. 3 Confianza 4 Estética 5 Práctico 2 Mensual 3 Anual ¿A través de qué medios usted contrata para la fabricacion e instalacion de los diferentes productos? 1 Teléfono P5, 2 Calidad ¿Con que frecuencia demanda de este material? 1 Semanal P4, 3 Madera ¿Por qué demanda de este Material? 1 Precio P3. 2 Aluminio 2 Compras Directas 3 Internet ¿Conoce usted de negocios similares que existan en la zona norte? 2 NO 1 SI EMPRESA MVA P6. ¿Conoce o ha escuchado de la empresa MVA (Mamparas Vidrio Y Aluminio)? 2 NO 1 SI P7. En una escala del 1 a 5 donde 1 es PÉSIMO y 5 es EXCELENTE: Como califica a la empresa MVA en cuánto a: Promoción / difusión Precio Producto Calidad del servicio Entrega a tiempo PÉSIMO 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 EXCELENTE 5 5 5 5 5 DATOS DEL ENTREVISTADOR Nombre: Dirección: Sector de actividad: E-mail: GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Figura 9 – Encuesta Elaborador Por: Luis Romo 80 3.1.6 ANÁLISIS DE DATOS Los resultados del estudio se comunicaran al gerente de la empresa a través de un informe escrito y una presentación oral en la cual se reflejen los hallazgos más importantes y de mayor interés para la empresa. A continuación se presentan los indicadores más relevantes que constituyen parte de los objetivos planteados inicialmente en la investigación para la interpretación y análisis de cada uno de los aspectos de mercado. 3.1.6.1 Demanda de tipo de material DEMANDADEMATERIALPARALA FABRICACIONDEDIFERENTESPRODUCTOS 80% 75% 74% 72% 73% 70% 60% 50% 40% 30% 22% 20% 22% 6% 10% 22% 20% 5% 4% 5% 0% Público Privado Aluminio Constructores Indep. Madera Total Hierro Figura 10 – Demanda de tipo de material Fuente: Investigación de campo Elaborador Por: Luis Romo La demanda de productos (ventanas, divisiones, mamparas, marcos de oficinas) elaborados en base a perfiles de aluminio son preferidos por los constructores independientes en el 75% de los casos, las empresas públicas las prefieren en un 72% y en un 74% las empresas privadas. 81 En promedio demanda este tipo de productos, a diferencia del 22% en promedio que corresponden a productos que utilizan como base la madera, y un 5 % en promedio productos de metal o hierro, que en los últimos años ha ido disminuyendo notablemente su uso, debido a sus altos precios y dificultades en el manejo, comparados con el resto de productos. 3.1.6.2 Atributos para la demanda del material DEL 73% QUE DEMANDA Figura 11 – Atributos para la demanda del material Fuente: Investigación de campo Elaborador Por: Luis Romo La mayor parte de los entrevistados que demandan el aluminio mencionan que lo hacen por la calidad, la confianza y estética que brinda este producto. 82 DEL 22% QUE DEMANDA MADERA Figura 12 – Atributos para la demanda del material Fuente: Investigación de campo Elaborador Por: Luis Romo De los entrevistados que demandan madera, el 62% de los casos mencionan principalmente que la adquieren porque este producto les brinda una mayor estética y calidad. 83 DEL 5% QUE DEMANDA HIERRO Figura 13 – Atributos para la demanda del material Fuente: Investigación de campo Elaborador Por: Luis Romo De los entrevistados que demanda este producto, la mayor parte de ellos mencionan principalmente que lo adquieren porque les brinda confianza en el 33% de los casos, y en el 67% de las respuestas por qué es más económico con respecto a otros materiales. 84 3.1.6.3 Frecuencia de adquisición del producto Figura 14 – Frecuencia de adquisición del producto Fuente: Investigación de campo Elaborador Por: Luis Romo Es importante señalar que la temporalidad con la cual los distintos sectores demandan el producto está acorde a la dinámica con la cual se manejan sus contratos, así se tiene que el 50% en promedio de los casos lo realiza de manera mensual, y con un 34% en promedio lo hace de manera semanal. 85 3.1.6.4 Medios de adquisición del producto Figura 15 – Medios de adquisición del producto Fuente: Investigación de campo Elaborador Por: Luis Romo. Los resultados de la investigación reflejan que los hábitos de consumo que generalmente utilizan los demandantes de productos de aluminio (ventanas, puertas, mamparas) son aquellos que están relacionados con las adquisiciones que se realizan de manera directa, en este caso en los centros de expendio de este tipo de productos, en promedio un 69 % de los demandantes todavía sigue manteniendo la costumbre de comprar en esta forma, el internet constituye una alternativa importante que es utilizada principalmente por el sector público y privado, y por último el teléfono también es un medio a través del cual se realizan la compra de los productos mencionados. 86 3.1.6.5 Competencia en la zona norte Figura 16 – Competencia en la zona norte Fuente: Investigación de campo Elaborador Por: Luis Romo Los resultados de la investigación establecen la existencia de negocios similares en el sector, mismos que funcionan especialmente en la Zona Norte de la ciudad, se puede establecer que existe empresas en funcionamiento y en expansión cuyos servicios son similares a los prestados por la empresa MVA, situación que debe ser considerada. 87 3.1.6.6 Posicionamiento de la empresa MVA en la mente del consumidor Figura 17 – Posicionamiento de la empresa MVA en la mente del consumidor Fuente: Investigación de campo Elaborador Por: Luis Romo Los resultados de la investigación establecen que el 35% de los entrevistados en promedio conocen la empresa MVA, tanto en el sector público, privado, y de los constructores independientes. Por lo que la empresa MVA debe tomar acciones en cuanto a la promoción y publicidad, para lograr una mayor captación del mercado local. 88 3.1.6.7 Evaluación de la imagen de marca de la empresa MVA 1 2 3 4 5 Figura 18 – Evaluación de la promoción/ difusión Fuente: Investigación de campo Elaborador Por: Luis Romo De acuerdo a la investigación la mayor parte de los entrevistados mencionan que la promoción generalmente es buena, la cual debe ser mejorada para tener una mayor participación en el mercado. 1 2 3 4 Figura 19 – Evaluación del precio Fuente: Investigación de campo Elaborador Por: Luis Romo 5 89 La mayoría de los entrevistados mencionan principalmente que el precio de los productos que ofrece MVA es bueno. Mientras que el 30% lo consideran muy bueno y excelente. 1 2 3 4 5 Figura 20 – Evaluación del producto Fuente: Investigación de campo Elaborador Por: Luis Romo La mayor parte de los encuestados mencionan que el producto que ofrece la empresa MVA es muy bueno y excelente en el 54% de los casos. 1 2 3 4 Figura 21 – Evaluación del servicio Fuente: Investigación de campo Elaborador Por: Luis Romo 5 90 Los entrevistados mencionan en su gran mayoría que el servicio que presta MVA es muy bueno, mientras que las respuestas favorables alcanzan el 66% de los casos. 1 2 3 4 5 Figura 22 – Evaluación en cuanto al tiempo de entrega Fuente: Investigación de campo Elaborador Por: Luis Romo En cuanto al tiempo de entrega de los productos, la gran mayoría de entrevistados mencionan principalmente que es bueno, muy bueno y excelente en un 61% de los casos. Pero existe un 28% de los casos que menciona que es regular el cual debe ser considerado en nuestro análisis. 91 3.1.6.8 Análisis de los precios de la competencia Mediante la metodología de observación (cliente oculto) se obtuvo los precios de los principales productos ofertados por la competencia. Tabla 11 – Promedio de precios (Mercado) MVA ALUMINA FORMASPARA PROMAG LAVIDA ALUVID ALUMINIO YVIDRIO PROACERO ALUMINAR GENESIS PROMEDIO CRISTALINO Ventanas $47,00 $48,00 $48,00 $48,00 $47,00 $47,00 $47,00 $47,00 $47,43 Mamparas $69,00 $69,00 $69,00 $69,00 $68,00 $68,00 $69,00 $68,00 $68,57 Puertas $79,00 $78,00 $79,00 $80,00 $81,00 $80,00 $78,00 $80,00 $79,43 Vitrinasomuebles $270,00 $280,00 $270,00 $270,00 $280,00 $280,00 $280,00 $270,00 $275,71 Fuente: Investigación de campo Elaborador Por: Luis Romo Los precios establecidos en el mercado a nivel de la competencia se establecen principalmente en función de la demanda y el sector como se observa en la tabla N° 11, USD $ 47,43, constituye el precio promedio del metro cuadrado de las ventanas instaladas en la construcción, USD $ 68,57 para mamparas, mientras que el precio de las puertas de aluminio dependiendo del diseño esta en USD $ 79,43 por metro cuadrado. Las vitrinas por lo general ascienden a $275,71, en promedio. Toda esta información referencial constituye base para la estructuración del Plan de Marketing Mix de la empresa. 3.1.7 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN Podemos concluir mencionando que toda comercialización, debe pasar por ciertos procesos de estudio de mercado lo cual permite conocer las necesidades reales de los demandantes y especialmente establecer las fortalezas y debilidades de la competencia. 92 El estudio de mercado permitió a la EMPRESA MVA tomar en cuenta otros puntos tan importantes como el perfil del consumidor, producto, precio, comercialización, promoción, entre otros aspectos que son importantes considerar en el momento de implementar un Plan de Marketing. La demanda de productos (ventanas, divisiones, mamparas, marcos de oficinas) elaborados en base a perfiles de aluminio son preferidos en su gran mayoría por los constructores independientes, empresa pública y privada con el 73% en promedio. A diferencia del 22% en promedio que utilizan la madera y un 5% el hierro. Lo cual hace que ver que existe mucha demanda de los productos a base del aluminio dentro de estos segmentos. El 73% en promedio de los segmentos que demandan el aluminio lo hacen en su gran mayoría principalmente por la calidad, confianza, práctico y estética. La comunicación directa y por teléfono que son los medios más utilizados por partes los entrevistados para realizar sus compras. A diferencia de un 13% en promedio que lo hace por internet, por este medio lo hacen mayormente las empresas públicas. Los resultados de la investigación establecen que tan solo el 35% de los entrevistados en promedio conocen la empresa MVA, tanto en el sector público, privado, y de los constructores independientes. Por lo que la empresa MVA debe tomar acciones en cuanto a la promoción y publicidad, para lograr una mayor captación del mercado local. La promoción y difusión de MVA debe ser mejorada, ya que tan solo el 30% de los entrevistados mencionan que es muy buena y excelente. El 40% de los entrevistados lo califica al precio como regular, por lo que el precio debe ser analizado, ya que este es un factor crítico en la percepción de los clientes. 93 En el 54% de los casos mencionan que el producto que ofrece MVA es muy bueno y excelente. La calidad del servicio es su gran mayoría lo califican como muy bueno y excelente. Aunque existe un porcentaje del 24% que lo califican como regular. El tiempo de entrega es un factor que debe ser analizado, ya que existe un porcentaje considerable que menciona que este es regular y bueno (57%). Los productos para la construcción que se encuentran en el mercado tienen precios accesibles al consumidor, poseen buena calidad y su material es de fácil manipulación para la elaboración de los distintos diseños, los constructores confían por su utilidad y su facilidad en la colocación. El perfil de los consumidores que demandan los productos elaborados por la EMPRESA MVA, está caracterizado por ser personas que están vinculadas al sector de la construcción como es el caso de arquitectos, ingenieros, y contratistas. 3.2 PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 3.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING La ausencia de una estrategia de marketing, que responda a las necesidades del mercado, ha limitado la capacidad de gestión de la EMPRESA MVA, dificultando implementar una Política Integral, cuyo propósito se oriente a la búsqueda de oportunidades que le permita tener un incremento importante en sus ventas de productos y servicios. Muchas oportunidades de negocios de la EMPRESA MVA, han terminado en fracaso o no se llegan a concretar por no establecer el enlace indispensable entre la innovación o el descubrimiento de una idea interesante con los objetivos esperados y los recursos indispensables. 94 Por ello es de vital importancia para la empresa disponer de una estrategia clara, que articule las distintas acciones en el Plan Estratégico de Marketing acorde a las necesidades actuales de los potenciales clientes tanto internos como externos de la fábrica. El Plan Estratégico de Marketing como tal, será de mucha ayuda para los directivos de la empresa y en general para los ejecutivos de las diferentes áreas de EMPRESA MVA, quienes deberán observar los lineamentos establecidas por cada una de las áreas de la empresa, lo que permitirá orientar a la empresa de manera organizada y cumpliendo con los objetivos de mediano y largo plazo. Es importante mencionar que el Plan Estratégico de Marketing de la EMPRESA MVA estará vinculado a un entorno cambiante que va ofreciendo continuamente nuevos retos a la empresa, lo que obligará a que las tareas a desempeñar por la comercialización en especial de los productos elaborados en base a los perfiles de aluminio tomen la importancia debida al interior de los procesos de la empresa. La falta de lineamientos claros a través de objetivos ha provocado un desfase en la programación al interior de la EMPRESA MVA, lo cual viene afectando el desenvolvimiento de la fábrica. Es, por ello, importante establecer las actividades de tal manera que puedan aprovecharse todas las circunstancias previsibles para llevar a cabo el Plan de Marketing en los plazos establecidos para el efecto. El análisis detallado de los problemas, permitirá buscar soluciones previas a la aparición de dificultades en los resultados previstos., lo cual permitirá descubrir oportunidades favorables que se hayan escapado en un análisis previo. 3.2.2 DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING La EMPRESA MVA con sólo 8 años en el mercado ha logrado posicionarse en el consumidor objetivo, gracias a su política de precios, la misma que durante los últimos años ha venido implementándose a través de su amplia gama de clientes. 95 El diseño del Plan Estratégico de marketing establece la siguiente estructura (ver Figura N° 23), misma que ordena las distintas fases de análisis, de situación interna y externa de la empresa, sus definiciones estratégicas y los planes de acción. 3.2.2.1 Estructura plan de marketing ESTRUCTURA DEL PLAN DE MARKETING DE LA EMPRESA “MVA” SEGUNDA FASE PRIMERA FASE PRIMERA FASE ANALISIS DE LA SITUACION DECISIONES TERCERA FASE PLANES DE ACCIÓN ANALISIS CUYUNTURAL DEL PAIS OBJETIVO DE EXTERNA MARKETING TERCERA FASE FODA CARTERA IDENTIFICACION DE ACCIONES DIMENSIONADAS EN EL TIEMPO ANALISIS DE LA SITUACION PRIMERA FASE INTERNA SEGMENTACION ANALISIS DE LA SITUACION INTERNA DE LA EMPRESA POSICIONAMIENTO MARKETING MIX Figura 23 – Estructura Plan de Marketing Elaborado Por: Luis Romo 3.2.2.2 Objetivos del Plan Estratégico Los objetivos del Plan estratégico de marketing se detallan a continuación: x Incrementar el nivel de notoriedad de la marca (EMPRESA MVA). x Mejorar el servicio de atención al cliente. x Establecer márgenes de rentabilidad. 96 x Incrementar las ventas x Cumplir con un mínimo de cuotas establecidas en función de las ventas logradas el último mes del año. x Incrementar la participación y posicionamiento en el mercado Local. 3.2.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 3.2.3.1 Misión Somos una empresa dedicada a la fabricación de productos en aluminio y vidrio de la mejor calidad. Buscamos satisfacer las necesidades de nuestros clientes en cuanto a calidad, precio y servicio cumpliendo con las normas y exigencias del mercado de Pichincha. 3.2.3.2 Visión Ser la empresa líder a nivel local y nacional en la fabricación de productos de aluminio y vidrio, utilizando la gestión de la calidad y servicio al cliente como fortaleza para expandirse y captar nuevos mercados con estrategias de liderazgo en precios. 3.2.3.3 Principios x Brindar a los clientes productos con estándares de alta calidad y a precios competitivos. x Satisfacer las expectativas de los clientes, de tal manera que esto corrobore al desarrollo de la organización, de una manera equilibrada. x Reconocer permanentemente el esfuerzo de nuestros colaboradores y empleados por la consecución de los objetivos. 97 3.2.3.4 Políticas. Las empresas EMPRESA MVA siempre tendrán en cuenta las siguientes políticas: 1.- Buscar siempre el mayor nivel de calidad: La calidad siempre será factor determinante en la EMPRESA MVA, un producto de mala calidad será reemplazado y por lo tanto se debe probar, reprobar y mejorar permanente sus servicios y productos. 2.- Búsqueda de un servicio superior: Mantener una comunicación permanente y personalizada con sus clientes. 3.- Ofrecer precios accesibles y competitivos a nuestros clientes. 4.- Buscar la participación de mercado más alta: La empresa buscará mantener un market share o participación de mercado suficiente para generar volúmenes de ventas altos. 5.- Generar exclusividad en el producto para dar un valor agregado y diferenciarnos de la competencia. 6. Mejorar constantemente: Constituirá una política fundamental y permanente de la empresa. 7. Superar al cliente: La empresa siempre ofrecerá más de lo que piensa recibir el cliente. 8. Pensar estratégicamente: La empresa MVA analizara las tendencias, realizará planes, estrategias de corto, mediano y largo plazo. 3.2.4 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN EXTERNA 3.2.4.1 Factores Demográficos La población del Ecuador muestra una tendencia creciente de acuerdo a los resultados de estadística y censo del INEC. Proyecciones de Crecimiento poblacional por edades de la Provincia de Pichincha ver Tabla N° 12. 98 Tabla 12 – Crecimiento Poblacional Pichincha PROVINCIA DE PICHINCHA AÑOS / EDAD < 1 año 1 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 y Más TOTALES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 55.079 55.230 55.395 55.579 55.779 55.997 56.235 56.493 56.768 57.062 219.620 220.316 220.750 221.156 221.773 222.561 223.410 224.323 225.305 226.357 265.425 268.548 271.400 273.806 275.582 276.816 277.694 278.326 278.943 279.785 251.324 254.574 257.946 261.385 264.799 268.106 271.227 274.079 276.485 278.261 244.387 247.780 251.033 254.165 257.252 260.388 263.636 267.003 270.432 273.840 241.671 245.129 248.637 252.178 255.715 259.206 262.597 265.850 268.979 272.063 235.877 239.174 242.447 245.758 249.128 252.547 256.011 259.526 263.075 266.620 219.773 224.552 228.919 232.892 236.537 239.955 243.256 246.530 249.842 253.215 193.475 199.375 205.222 210.916 216.372 221.509 226.269 230.619 234.579 238.213 168.115 173.018 178.190 183.629 189.296 195.109 200.969 206.776 212.430 217.849 147.272 151.554 155.841 160.177 164.624 169.248 174.106 179.226 184.611 190.220 125.225 129.863 134.401 138.829 143.159 147.419 151.640 155.867 160.139 164.521 101.089 105.638 110.255 114.913 119.572 124.187 128.730 133.172 137.510 141.752 78.824 82.522 86.390 90.422 94.604 98.914 103.323 107.799 112.316 116.834 60.116 62.936 65.890 68.981 72.212 75.588 79.126 82.827 86.688 90.692 44.304 46.268 48.374 50.613 52.984 55.485 58.118 60.875 63.759 66.774 31.384 32.430 33.612 34.944 36.420 38.039 39.784 41.655 43.639 45.740 40.549 40.463 40.671 41.129 41.819 42.725 43.840 45.165 46.700 48.435 2.723.509 2.779.370 2.835.373 2.891.472 2.947.627 3.003.799 3.059.971 3.116.111 3.172.200 3.228.233 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC Elaborado por: Luis Romo 3.2.4.2 Factores Políticos Uno de los mayores obstáculos que ha enfrentado el Gobierno en los últimos años ha sido la reducción y casi eliminación de la inversión extranjera. Según el economista Vicente Albornoz, esta crisis se ha producido por la inestabilidad política y los continuos cambios “en las reglas de juego”. Una muestra de ello fue la eliminación de los tratados de protección de inversiones que Ecuador mantenía con 13 países del mundo. Entre ellos, Gran Bretaña, Estados Unidos, China, Canadá. “La inestabilidad nos da una mala imagen internacional y los empresarios no se arriesgan a invertir”, señaló Albornoz. 99 Además, considera que este problema no solo afecta a los inversionistas externos, sino a los nacionales también, que temen que sus empresas se vean afectadas por la falta de seguridad jurídica Con esto coincidió Spurrier. Para él, este tipo de inestabilidad se ha evidenciado en la propuesta de renegociación de los contratos petroleros, en los cuales solo 10 empresas de las 17 que operaban en el país seguirán trabajando, De acuerdo con el nuevo modelo de contrato establecido por el Gobierno, las empresas pasan a ser prestadoras de servicios y a recibir una tarifa fija por ello, mientras que el dueño legal del petróleo es el Estado. 3.2.4.3 Factores Económicos La Economía Ecuatoriana ha presentado un robusto y continuado crecimiento en los últimos años, cultivando varios logros como no haber entrado en recesión durante la crisis económica global de 2009, a pesar de no tener moneda propia. A partir de 2007 se dio un cambio de timón en la política económica, pagando toda la deuda con el FMI y alejándose de sus imposiciones que limitaban el gasto público en el país. Luego de la renegociación exitosa de la deuda externa, Ecuador ha concentrado sus esfuerzos en diversificar su matriz energética, pagar la enorme deuda social e incrementar la inversión pública en infraestructuras: hidroeléctricas, carreteras, aeropuertos, hospitales, colegios, etc. En la actualidad, la política exterior ecuatoriana tiene como prioridad la integración latinoamericana, como consecuencia, Ecuador está negociando su ingreso pleno a Mercosur, debido que, al no tener un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos ni con la Unión Europea (UE), está en capacidad de adoptar el arancel común externo del Mercosur, aunque el proceso podría demorar varios años al igual que sucedió con Venezuela, pues debe ser aprobado por los parlamentos de todos los miembros plenos. De concretarse el acuerdo, sería el único país sudamericano en pertenecer a la 100 Comunidad Andina y a Mercosur, además de poder convertirse en la puerta de entrada de este último al Asia por tener acceso al Océano Pacífico. Ecuador ha negociado tratados bilaterales con otros países, además de pertenecer a la Comunidad Andina de Naciones, y ser miembro asociado de Mercosur. También es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), además del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI), Corporación Andina de Fomento (CAF), y otros organismos multilaterales. En noviembre de 2007, Ecuador se convirtió nuevamente en miembro pleno de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de la cual se había ausentado por 14 años. Ese mismo año se creó la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), con sede en Quito, y cuyo primer Secretario General es el ex Presidente ecuatoriano Rodrigo Borja Cevallos. También se ha estado negociando la creación del Banco del Sur, con seis otras naciones sudamericanas. 3.2.4.3.1 PIB El Producto Interno Bruto ha venido creciendo paulatinamente en los últimos años como se puede ver en la tabla N° 13. Teniendo un crecimiento anual del 4.5% en el año 2013 con respecto al año 2012, ubicándole al país como una de las mejores economías de la región. Esto representaría que el PIB está teniendo un impacto positivo dentro de la región gracias a la productividad que impulsa el sector petrolero y las principales empresas que aportan a este comportamiento entre estas tenemos los servicios, el comercio, la manufactura, Construcción, Agropecuario y Minas. 101 Tabla 13 – PIB AÑOS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 % PIB ANUAL 3,68% 4,29% 2,11% 1,97% 4,26% 2,25% 1,73% 4,33% 3,27% -4,74% 1,09% 4,02% 4,10% 2,72% 8,21% 5,29% 4,40% 2,19% 6,36% 0,57% 2,95% 7,83% 5,12% 4,50% FUENTE: Banco Central Del Ecuador PIBANUAL 8,20 5,30 5,00 3,60 2,00 4,10 4,15 4,70 2,77 3,27 3,00 7,80 6,40 1,06 2.95 4,00 1,73 5,10 4,40 2,70 2,20 4,50 0,60 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ͳ4,74 Figura 24 – PIB Fuente: Banco Central Del Ecuador 102 Figura 25 – PIB por actividad económica Fuente: Banco Central Del Ecuador 3.2.4.3.2 La Inflación La inflación representa el aumento continuo de los precios, el mismo que se obtiene mediante el índice de precios al consumidor, es decir es el promedio de la canasta básica. La inflación se encuentra en 2.70 % como se observa en la tabla N° 14. El salario real para el año 2013, es positivo ya que la población tiene un mayor poder adquisitivo, disminuyendo la inflación en 1.80%. Tabla 14 – Inflación AÑO 2011 FECHA VALOR (%) 31/01/2011 28/02/2011 31/03/2011 30/04/2011 31/05/2011 30/06/2011 31/07/2011 31/08/2011 30/09/2011 31/10/2011 30/11/2011 31/12/2011 FUENTE: Banco 3.17 3.39 3.57 3.88 4.23 4.28 4.44 4.84 5.39 5.50 5.53 5.41 AÑO 2012 FECHA VALOR (%) 31/01/2012 29/02/2012 31/03/2012 30/04/2012 31/05/2012 30/06/2012 31/07/2012 31/08/2012 30/09/2012 31/10/2012 30/11/2012 31/12/2012 Central Del Ecuador 5.29 5.53 6.12 5.42 4.85 5.00 5.09 4.88 5.22 4.94 4.77 4.16 AÑO 2013 FECHA VALOR (%) 31/01/2013 28/02/2013 31/03/2013 30/04/2013 31/05/2013 30/06/2013 31/07/2013 31/08/2013 30/09/2013 31/10/2013 30/11/2013 31/12/2013 4.10 3.48 3.01 3.03 3.01 2.68 2.39 2.27 1.71 2.04 2.30 2.70 103 3.2.4.4 Factores Tecnológicos En el país la tecnología está avanzando rápidamente, ya que las empresas están innovando su producto o servicio constantemente, el objetivo primordial de una empresa innovadora es mejorar la calidad del producto o servicio. La adquisición de maquinaria y equipos, es la actividad que más realizan las empresas para mejorar e innovar su producto o servicio. La tecnología es un factor primordial para que una empresa sea competitiva y pueda permanecer en el mercado, ya que el cliente es el que califica nuestro producto o servicio de acuerdo a la calidad y al precio, es por esta razón que las empresas de aluminio y vidrio deben estar constantemente innovando su producto o servicio, para ser más competitivos y posesionarse más en el mercado. En la actualidad existen muchas empresas de aluminio y vidrio que son muy competitivas, las mismas que tratan de abarcar gran parte del mercado. La tecnología nos permite tener un producto innovador de la mejor calidad, precio y a un menor tiempo. Esto permitirá aumentar nuestra cartera de clientes y tener un producto mucho más competitivo. 3.2.5 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN INTERNA 3.2.5.1 Descripción de la Compañía La EMPRESA MVA, es una empresa cuya Misión está orientada a la fabricación de ventanas, puertas, vitrinas, mamparas y accesorios de baño, la materia prima principal constituye los perfiles de Aluminio, sus principales proveedores nacionales son Milvicon, Cedal y Pronalvid, empresas nacionales entre otras, inicia sus actividades en junio de 1993, bajo estándares de calidad establecidos y reconocidos por el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN. EMPRESA MVA es una compañía que se fundó hace 20 años y que registra ventas en promedio de $876.991,10 dólares anuales desde hace 5 años (Tabla N° 15), márgenes de ganancia que no han sufrido un mayor cambio por la presión del mercado. Tiene una buena reputación, excelente personal y una 104 posición estable en el mercado local especialmente en la provincia de pichincha; sin embargo, ha tenido problemas en el crecimiento y la participación en el mercado. Tabla 15 – Estado de pérdidas y ganancias MVA Estado de Pérdidas y Ganancias CONCEPTO 2009 2010 2011 2012 2013 Ventas 745.681,60 801.808,17 871.530,62 947.315,89 1.018.619,24 (-) Costo de Producción 426.432,94 435.542,20 445.700,76 455.848,41 461.434,52 (=) Utilidad Bruta en Ventas 319.248,66 366.265,97 425.829,86 491.467,48 557.184,72 (-) Gastos Administrativos 58.036,75 62.535,05 64.071,71 65.734,92 66.601,76 (-) Gastos de Ventas 2.500,00 2.850,00 2.890,00 2.915,24 2.980,36 (-) Gastos Financieros 5.314,64 4.156,24 4809,23 3.314,64 4.336,78 (=) Utilidad antes de PT 253.397,27 296.724,68 354.058,92 419.502,68 483.265,83 (-) 15% Participación Trabajadores 38.009,59 44.508,70 53.108,84 62.925,40 72.489,87 (=) Utilidad antes del Impuesto a la Renta 215.387,68 252.215,98 300.950,08 356.577,28 410.775,95 (-) Impuesto a la Renta 53.846,92 63.054,00 75.237,52 89.144,32 102.693,99 (=) Utilidad Neta 161.540,76 189.161,99 225.712,56 267.432,96 308.081,96 Fuente: Empresa MVA Elaborado por: Luis Romo 3.2.5.2 Estructura Administrativa EMPRESA MVA La empresa MVA a través de su estructura administrativa pretende organizar y obtener personal para las diferentes áreas, y así desarrollar todas las actividades de una manera coordinada, para alcanzar los objetivos propuestos en el plan estratégico. En la figura N° 26, se puede observar la estructura de la empresa MVA, así como las áreas con sus respectivas funciones. 105 Figura 26 – Organigrama Organizacional Elaborador Por: Luis Romo 3.2.5.3 Localidad e Instalación de la Compañía La planta está ubicada estratégicamente al norte de Quito en el sector de Llano Grande, barrio Pueblo Blanco en la calle 25 de noviembre y 28 de Junio (como se muestra en la figura N° 27), instalaciones cuyas dimensiones constituyen aproximadamente 1000 m2 distribuidos en cuatro galpones (talleres de cortado, armado y almacenamiento), espacio desde el cual se atienden y distribuyen los productos terminados hacia el mercado local y provincial, además se atienden pedidos que se realizan desde las distintas regiones del país. 106 UBICACIÓN DE LA PLANTA EMPRESA MVA EN EL PLANO DE LA CIUDAD DE QUITO Figura 27 – Ubicación planta MVA Fuente: Instituto Geográfico Militar Elaborador Por: Luis Romo. 3.2.5.4 Descripción de Productos y Servicios 3.2.5.4.1 Productos La EMPRESA MVA, es una empresa orientada a la fabricación de puertas, ventanas, mamparas de baño y oficina, vitrinas, y barandillas, la materia prima principal constituye el perfil de Aluminio, sus principales proveedores nacionales son Vertical y Pronalvid, empresas nacionales entre otra. MVA inicia sus actividades en junio de 1993, bajo estándares de calidad establecidos y reconocidos por el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEM. El aluminio se ha convertido en el material más utilizado por el sector de la construcción en las diferentes estructuras. Ya que posee ventajas como: x Ligereza.- El Aluminio es 3 veces menos pesada que el Hierro, además de ser un producto manejable y resistente a los agentes atmosféricos. x Estética.- Permite tener diseños y acabados innovadores de calidad. Además de brindar mayor iluminación, ventilación. Entre los perfiles de aluminio tenemos: 107 x Perfiles tubulares.- Son aquellos que constan de una sección transversal tiene al menos un vacío totalmente circunscrito por metal. Los perfiles tubulares son fabricados con la utilización de una matriz que tiene un mandril fijo con la forma interna del perfil acoplado a un disco de acero. x Perfiles sólidos.- Son aquellos que constan de una sección transversal que no tiene vacío ninguno, y está totalmente circunscrito por el metal. x Perfiles Semi-tubulares.- Son aquellos cuya sección transversal tiene vacíos parcialmente circunscritos por metal y obedecen a la relación área por apertura. Generalmente las matrices necesarias para la producción de este tipo de perfil son más complejas y frágiles. Estos tipos de perfiles permiten acoplarse entre sí para poder fabricar ventanas y puertas en edificios residenciales y comerciales, en estructuras de viviendas, edificios prefabricados, mamparas de oficinas. Entre los factores que han contribuido al auge de esta tecnología, tenemos: x El aumento progresivo de la industrialización del sector de la construcción. x La evolución constante de los costos, con un progresivo aumento del peso relativo de la mano de obra frente al valor de los materiales. x La elegancia, y utilidad del mismo permitiendo aprovechar el tiempo y espacio. x La mayor luminosidad que brinda. Entre los diferentes productos que se fabrican tenemos: Corrediza.- Sus hojas se deslizan con rodamientos sobre las guías horizontales. Abatible o Batiente.- Su(s) hoja(s) se apoyan en los bordes con bisagras que sirven para que el eje de movimiento esté en el marco. Pueden moverse las 108 hojas hacia afuera (apertura exterior), hacia dentro (apertura interior), en ambos sentidos (de vaivén), con las bisagras en la parte superior y la apertura limitada (proyectante). De Guillotina.- Si lo hacen sobre guías verticales y la hoja sube o baja Basculante o Pivotante.- Estos giran en torno a un eje horizontal o vertical en el centro de los marcos. Oscilo Batiente.- Sus herrajes permiten equitativamente el movimiento basculante sobre un eje inferior o el batiente. Oscilo Paralela.- Sus herrajes permiten equitativamente el movimiento basculante sobre un eje inferior o el que la hoja principal se deslice como una hoja corredera. Fija.-Sus hojas no se pueden mover, es decir permanecen estables. A continuación se presenta la tabla N° 16, con las características de los productos: Tabla 16 – Características Productos CARACTERISTICASDELPRODUCTO HOJAS MOVIBLESͲ Corrediza HORIZONTALES AbatibleoBatiente HOJASPROYECTABLES DeGuillotina HOJAMOVIBLEVERTICAL Basculante o Pivotante HOJASGIRATORIAS OsciloͲBatiente HERRAJESMOVIBLES OsciloͲParalela HERRAJESMOVIBLES Fija HOJASFIJAS Fuente: Empresa MVA Elaborador Por: Luis Romo. A continuación se tiene la tabla N° 17, con los precios de los principales productos que ofrece MVA. 109 Tabla 17 – Lista de los Principales productos y Precios (MVA) PRODUCTOSOSERVICIOS Productos Ventanasfijasocorredizasenaluminio Ventanasdeseguridadconvidriotemplado Ventanasdecorativas Ventanasproyectablesenaluminio Puertasbatientesdealuminio Puertascorredizasofijasdealuminio Puertasdeseguridadconvidriotempladocon bombaJackson Puertasdebañoconacrílico(Lamáspequeña) Puertasdebañoconvidriotemplado Puertasautomáticosdealuminioyvidrio Mamparasdealuminioyvidrio Mamparasdevidrioconaccesoriosdeacero Vitrinamasvendida Detalle M2 M2 M2 UNIDAD UNIDADDE 90X10 M2 UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDADDE 2MX2.10 M2 M2 Unidad $47 $100 $68 $60 Costode producción $36,15 $76,92 $52,31 $46,15 $180 $138,46 $79 $60,77 $750 $576,92 $120 $450 $92,31 $346,15 $4.500 $3.461,54 $69 $175 $270 $53,08 $134,62 $207,69 PRECIO Fuente: Empresa MVA Elaborador Por: Luis Romo. 3.2.5.5 Transporte El medio de transporte utilizado para la distribución Física del producto es terrestre, las razones de dicha elección, está en relación al aspecto económico, se dispone de 2 vehículos los cuales están disponibles para el servicio del cliente al momento de entregar e instalar el producto, como se observa en la figura N° 28. Figura 28 – Transporte MVA 110 3.2.5.6 Almacén La empresa dispone de un galpón de 600 mts2, donde además de producir todos los productos, dispone también de un área de 200 mts2 sólo para almacenamiento, para mantener un stock de la mercancía. En los casos donde la producción exceda los límites de almacenamiento, también cuenta con un local ubicado en la zona industrial de Calderón desde donde se distribuye a la parte norte de la ciudad y el resto de la provincia. En el caso específico del producto no requiere de un almacenamiento especial ya que puede estar almacenado por largo tiempo en temperatura ambiente. Es un producto de fácil transporte y manejo, no perecedero. 3.2.5.7 Inventario En cuanto a la existencia del inventario, está determinado por los pedidos que requiera el cliente dejando siempre un margen de producción en el almacén, y contando con un stock para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en el menor tiempo. 3.2.5.8 Pedidos Los pedidos se reciben en el departamento de ventas de la empresa y dependiendo de las cantidades se despacha en el menor tiempo posible de acuerdo establecido en el contrato. 3.2.5.9 Distribución física de la planta MVA Las instalaciones por áreas: x Área de descarga de materias primas x Área de almacenamiento de perfiles de aluminio, vidrio, y otros materiales (vinil, acrílico, pijas, taquetes). x Área de producción con: mesas de trabajo para hacer diseños, tomar medidas, hacer cortes, hacer ensambles. (Zona de equipo fijo: banco, sierra, taladro, más área de almacenamiento de productos terminados). x Área de control de calidad. x Área de atención a clientes. 111 x Área de almacenamiento de productos terminados y área de carga del mismo. A continuación se presenta la figura N° 29 con la distribución física de MVA Área de descarga de Almacén de materias materias primas primas Área de producción Control de calidad Almacén de producto Atención a clientes terminado Área de carga de producto terminado Figura 29 – Distribución Física de MVA Elaborador Por: Luis Romo. 3.2.5.10 Proceso de Producción A continuación se presenta la figura N° 30 con el proceso de producción de MVA 112 PROCESO DE PRODUCCIÓN Transporte Recepción de de las Corte materias primas al área material de proceso Control de calidad Colocar Ensamblado herrajes Transporte al sitio de Instalación instalación Figura 30 – Proceso de producción MVA Elaborador Por: Luis Romo 3.2.6 PROCESOS DE FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS Después de haber analizado la situación externa e interna de la empresa MVA, a continuación se presenta un diagnóstico previo usando el análisis de las cinco fuerzas de Porter. 113 3.2.6.1 Cinco fuerzas de Porter A continuación se presenta la figura N° 31 con las cinco fuerzas de Porter: Fuerzas de Porter Ingreso potencial de nuevos competidores x x x Maquinaria y Equipos Tecnología Avanzada Infraestructura y modificación de espacios físicos Rivalidad entre las empresas Capacidad de negociación con los Capacidad de negociación con competidoras proveedores x x x x x La empresa debe contar con una cartera de proveedores seleccionados y que dispongan de los productos necesarios que requiere la empresa. x x x x La mayor publicidad calidad de servicio Competidores desleales Experiencia en el mercado Variedad de bienes y servicios Puntualidad en la entrega Diferenciación Precios Tecnología Personal Capacitado los consumidores x x x x Experiencia en el mercado Variedad de bienes y servicios Puntualidad en la entrega Precios accesibles Desarrollo potencial de productos sustitutos Existen productos sustitutos tales como: el hierro y la madera Figura 31 – Fuerzas de Porter Elaborado Por: Luis Romo Ingreso de nuevos competidores El ingreso de nuevos competidores al mercado cada vez va creciendo y esto representa un riesgo para MVA, ya que cuentan con la disponibilidad de mayores recursos y capacidades, lo cual les permitiría ganar participación y beneficios dentro del mercado de la construcción. 114 Barreras de entrada Entre las barreras principales con las que cuenta MVA frente a sus competidores son: x Suficiente capacidad de maquinarias y equipos para abastecer la demanda del mercado. x Tecnología avanzada x Infraestructura y adecuada distribución de espacios físicos Rivalidad entre las empresas Cada vez más creciente la competencia entre las empresas de una misma industria que tratan de conseguir mejores rendimientos a través de una competitividad estratégica. MVA constantemente está enfrentando a empresas que son más competitivas en cuanto a: x Mayor publicidad x Calidad de servicio x Competencia desleal x Experiencia en el mercado x Mayor variedad de bienes y servicios x Puntualidad en la entrega x Diferenciación Precios x Tecnología x Personal Capacitado La rivalidad entre las empresas estimula a las mismas para ser mejores dentro del mercado contando con las mejores instalaciones y personal capaz. Estas guerras y el triunfo de las mismas pueden convertirse en factores claves para lograr ventajas competitivas en las negociaciones futuras. 115 Capacidad de negociación con los proveedores MVA debe contar con una cartera de proveedores seleccionados y que dispongan de los productos necesarios que requiere la empresa, a los mejores precios del mercado. Este puede ser una fuerza muy importante, porque el poder de los proveedores radica en que pueden aumentar los precios de las materias primas, reducir la calidad y disminuir la capacidad de venta. Mientras más fuerte sea el proveedor aumentara los costos para la empresa, lo cual reduciría su rentabilidad. MVA cuenta con algunos proveedores siendo el más importante Cedal, Pronalvid y Milvicon, son los proveedores a los que se les realiza mayor volumen de compras, por su flexibilidad en la negociación y la buena relación comercial que mantiene con MVA. Capacidad de negociación con los compradores Los compradores mantienen un cierto poder de negociación frente a los fabricantes, esto depende mucho de las condiciones de pago, atributos y variedad del producto, y de la demanda, siendo estos los factores que influyen en la negociación con los compradores. Algunos de los compradores que posee MVA, que demandan de grandes cantidades del producto, tienen mayores exigencias en cuanto al precio, calidad y servicio, dando esto como resultado la reducción del margen de utilidad de la empresa. Desarrollo potencial de productos sustitutos Dentro de la industria existen productos sustitutos tales como el hierro y la madera, mismos que alcanzan mercado. el 20% de aceptación según el estudio de 116 3.2.6.2 Diagnóstico del Ambiente El diagnóstico realizado al interior de la fábrica “EMPRESA MVA” en cual participaron directivos y trabajadores de la planta, determinaron algunas líneas sobre las cuales se tomaran posteriormente acciones correctivas. A continuación se describe en la tabla N° 18 las características encontradas. Tabla 18 – Diagnóstico Ambiente DiagnósticodelaEmpresaMVA(FODA) DEBILIDADES AMENAZAS D1.ͲFaltadeFluidezenlacomunicacióninterna A1.ͲMercadoaltamentecompetitivo A2.ͲEstrategiasdediferenciacióndelmercadoconbaseen D2.ͲImagencorporativapocodesarrollada elprecio D3.ͲDébiladecuacióndelaestructuradeltipodenegocio A3.ͲEntradadenuevosofertantesenelmercado D4.ͲFaltadeunalogísticaadecuada/retrasoseneltiempo A4.Ͳ Perdida de posicionamiento ante la fuerte inversión deentrega publicitariadelacompetencia D5.Ͳ Débil posicionamiento de la marca y producto en el A5.ͲNuevaTecnología mercado D6.ͲAusenciadeundirectorioactualizadodeclientespara A6.ͲCompetenciadesleal ofrecerlosserviciosyconocersusrequerimientos D7.ͲNosecuentaconuncapitalfinancierosuficiente A7.ͲReducciónenlascomprasporproductossustitutos D8.Ͳ No se aplican políticas de manejodeinformaciónyun A8.ͲInflación controldemandoestablecido D9.Ͳ No se cuenta con el diseño de una página web para facilitarlacomunicaciónyrelacióndelosclientes FORTALEZAS OPORTUNIDADES F1.Ͳ Personal Joven y altamente orientado al logro de los O1.Ͳ Apertura Tratados de libre comercio como puerta de objetivos entradaaotrosmercados O2.Ͳ Sector de NSEC no explotado, Inclusión nuevos mercados F2.ͲServiciosdeatenciónalcliente O3.ͲIncrementodepreciosdelmercado F3.ͲVariedadycalidaddeproductos O4.Ͳ Incremento en la demanda de productos elaborados F4.ͲFidelidaddeclientes enbasealáminasdealuminio O5.ͲAdquisicióndenuevatecnología F5.ͲEstructuraorganizacionalflexible F6.ͲPreciosaccesibles O6.ͲCreacióndepuntosdedistribución F7.ͲEstrictocontrolsobresusproveedores O7.ͲRemesasdelexteriordestinadasalaconstrucción F8.ͲBuenasegmentaciónenelmercado O8.ͲCreacióndefilialesdentrodelterritorionacional O9.Ͳ El incremento del comercio internacional hace que exista mercado en países vecinos lo que permite tener clientesquenecesitanimportacióndesusproductos F9.ͲColaboradorescomprometidosconlaempresa F10.ͲComprasdirectasoporteléfono Fuente: Investigación de campo Elaborador Por: Luis Romo 117 Los resultados determinan la necesidad urgente de actuar sobre algunas de la debilidades, fundamentalmente vinculadas al funcionamiento y estructura interna que permitan una fluidez adecuada de la comunicación entre los distintos procesos, paralelamente se establecerá las acciones pertinentes que permita atenuar las amenazas generadas especialmente por la presencia de un mercado altamente competitivo cuyas estrategias están orientadas a establecimiento diferenciado de producto, y precios. Una fuerte publicidad en medios. Las fortalezas con las que cuenta la fábrica deberán ser potenciadas de tal manera que toda esa experiencia y adquirido en los últimos años en la transformación y comercialización del producto, pueda ser aprovechada y potenciada lo cual tendrá sus efectos principalmente en los objetivos propuestos inicialmente. 3.2.6.3 Elaboración de la matriz de Holmes o Priorización El proceso parte de un diagnóstico previo realizado en la EMPRESA MVA. A continuación describimos las prioridades establecidas en base matriz a la incidencia o impactos que cada una de las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades provocan al momento de priorizar las acciones a seguir, mismas que formaran parte de la estrategia a considerarse. 118 Tabla 19 – Matriz de Holmes o priorización de las fortalezas MatrizdePriorizacióndelasFortalezas Fortalezas F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 TOTAL ORDEN F1.ͲPersonalJovenyaltamenteorientadoal logrodelosobjetivos F2.ͲServiciosdeatenciónalcliente F3.ͲVariedadycalidaddeproductos F4.ͲFidelidaddeclientes 0,5 1,0 0,5 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,5 1,0 5,5 5 11,00% 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 1,0 0,5 1,0 3,0 7,5 6,5 1,0 2,0 5,0 7,0 8 1 4 10 9 7 2 6,00% 15,00% 13,00% 2,00% 4,00% 10,00% 14,00% 0,5 7,0 3 14,00% 5,5 6 11,00% 50,0 100,00% F5.ͲEstructuraorganizacionalflexible F6.ͲPreciosaccesibles F7.ͲEstrictocontrolsobresusproveedores F8.ͲBuenasegmentaciónenelmercado F9.ͲColaboradorescomprometidosconla empresa F10.ͲComprasdirectasoporteléfono 0,5 1,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,5 0,0 0,5 0,0 1,0 1,0 0,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 0,0 0,5 0,5 Total % Fuente: Investigación de campo Elaborador Por: Luis Romo En la tabla N° 19 se observa las seis fortalezas principales, que surgieron de la comparación e importancia entre ellas son: 1. Variedad y calidad de productos 2. Buena segmentación en el mercado 3. Colaboradores comprometidos con la empresa 4. Fidelidad de los clientes 5. Personal Joven y altamente orientado al logro de los objetivos 6. Compras directas o por teléfono 119 Tabla 20 – Matriz de Holmes o priorización de las Debilidades MatrizdePriorizacióndelasDebilidades D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 TOTAL ORDEN % D1.ͲFaltadeFluidezenlacomunicacióninterna 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 2,5 9 6,17% D2.ͲImagencorporativapocodesarrollada 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,0 0,5 1,0 5,5 2 13,58% D3.Ͳ Débil adecuación de la estructura del tipo de 8 9,88% 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 1,0 0,5 4,0 negocio D4.Ͳ Falta de una logística adecuada/ retrasos en el 1,0 0,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 4,5 4 11,11% tiempodeentrega D5.ͲDébilposicionamientodelamarcayproductoen 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 1,0 5,0 3 12,35% elmercado D6.Ͳ Ausencia de un directorio actualizado de clientes 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5 5 11,11% paraofrecerlosserviciosyconocersusrequerimientos Debilidades D7.ͲNosecuentaconuncapitalfinancierosuficiente 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 6,0 1 14,81% D8.ͲNoseaplicanpolíticasdemanejodeinformacióny 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 uncontroldemandoestablecido 4,0 7 9,88% D9.Ͳ No se cuenta con el diseño de una página web 1,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 parafacilitarlacomunicaciónyrelacióndelosclientes 4,5 6 11,11% 40,5 100,00% Total Fuente: Investigación de campo Elaborador Por: Luis Romo En la tabla N° 20 se observa las seis debilidades principales, que surgieron de la comparación e importancia entre ellas son: 1. No se cuenta con un capital financiero suficiente 2. Imagen corporativa poco desarrollada 3. Débil posicionamiento de la marca y producto en el mercado 4. Falta de una logística adecuada/ retrasos en el tiempo de entrega 5. Ausencia de un directorio actualizado de clientes para ofrecer los servicios y conocer sus requerimientos 6. No se cuenta con el diseño de una página web para facilitar la comunicación y relación de los clientes 120 Tabla 21 – Matriz de Holmes o priorización de las Oportunidades MatrizdePriorizacióndelasOportunidades O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O1.Ͳ Apertura Tratados de libre comercio como 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 puertadeentradaaotrosmercados O2.Ͳ Sector no explotado, Inclusión nuevos 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 mercados O3.ͲIncrementodepreciosdelmercado 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 O4.Ͳ Incremento en la demanda de productos 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 elaboradosenbasealáminasdealuminio O5.ͲAdquisicióndenuevatecnología 1,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 O6.ͲFeriasdelaconstrucción 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 O7.Ͳ Remesas del exterior destinadas a la 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 construcción O8.Ͳ Creación de filiales dentro del territorio 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 nacional O9.ͲElincrementodelcomerciointernacionalhace que exista mercado en países vecinos lo que 0,5 1,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 permite tener clientes que necesitan importación desusproductos Total Oportunidades O8 O9 TOTAL ORDEN 0,0 0,5 2,5 9 6,17% 0,5 0,0 5,0 3 12,35% 0,5 0,5 4,5 5 11,11% 0,5 0,5 4,5 6 11,11% 0,5 1,0 1,0 0,5 5,0 5,0 4 2 12,35% 12,35% 1,0 1,0 6,0 1 14,81% 0,5 0,5 4,0 7 9,88% 0,5 0,5 4,0 8 9,88% 40,5 100,00% Fuente: Investigación de campo Elaborador Por: Luis Romo En la tabla N° 21 se observa las seis Oportunidades principales, que surgieron de la comparación e importancia entre ellas son: 1. Remesas del exterior destinadas a la construcción 2. Ferias de la construcción 3. Sector no explotado, Inclusión nuevos mercados 4. Adquisición de nueva tecnología 5. Incremento de precios del mercado 6. Incremento en la demanda de productos elaborados en base a láminas de aluminio % 121 Tabla 22 – Matriz de Holmes o priorización de las Amenazas Amenazas MatrizdePriorizacióndelasAmenazas A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 TOTAL ORDEN A1.ͲMercadoaltamentecompetitivo % 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 1,0 0,5 4 4 12,50% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 5,0 3 15,63% 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 5,5 1 17,19% 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 5,5 2 17,19% A5.ͲNuevaTecnología 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 0,5 3,5 5 10,94% A6.ͲCompetenciadesleal 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 6 10,94% A7.ͲReducciónenlascomprasporproductos sustitutos 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 2,0 7 6,25% A8.ͲInflación 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 3,0 8 9,38% 32,0 100,00% A2.ͲEstrategiasdediferenciacióndelmercado conbaseenelprecio A3.ͲEntradadenuevosofertantesenel mercado A4.ͲPerdidadeposicionamientoantelafuerte inversiónpublicitariadelacompetencia Total Fuente: Investigación de campo Elaborador Por: Luis Romo En la tabla N° 22 se observan las seis Amenazas principales, que surgieron de la comparación e importancia entre ellas son: 1. Entrada de nuevos ofertantes en el mercado 2. Perdida de posicionamiento ante la fuerte inversión publicitaria de la competencia 3. Estrategias de diferenciación del mercado con base en el precio 4. Mercado altamente competitivo 5. Nueva Tecnología 6. Competencia desleal 122 3.2.6.4 Matriz (EFE) La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permitirá a la empresa MVA, resumir y evaluar la información obtenida del análisis del macroentorno; con el fin de tomar las acciones pertinentes. Los factores críticos o determinantes identificados en el proceso del análisis FODA. Incluye los factores relevantes, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que afectan a la empresa. Tabla 23 – Matriz EFE Matriz EFE (Evaluación de Factores Externos) PESO CALIFICACIÓN PESO PONDERADO Remesas del exterior destinadas a la construcción 0,13 4 0,52 Ferias de la construcción 0,11 2 0,22 Sector no explotado, Inclusión nuevos mercados 0,08 4 0,32 Adquisición de nueva tecnología 0,07 2 0,14 Incremento de precios del mercado 0,06 1 0,06 Incremento en la demanda de productos elaborados en base a láminas de aluminio 0,04 2 0,08 OPORTUNIDADES AMENAZAS Entrada de nuevos ofertantes en el mercado 0,12 3 0,36 Perdida de posicionamiento ante la fuerte inversión publicitaria de la competencia 0,11 4 0,44 Estrategias de diferenciación del mercado con base en el precio 0,10 3 0,3 Mercado altamente competitivo 0,08 2 0,16 Nueva Tecnología 0,06 2 0,12 Competencia desleal 0,04 1 0,04 1 29 2,76 TOTAL Fuente: Investigación de campo Elaborador Por: Luis Romo Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la empresa responden a cada factor, donde 4= la respuesta es superior, 3= La 123 respuesta es mayor al promedio, 2= La respuesta es el promedio y 1= La respuesta es deficiente. Como resultado de esto tenemos que la empresa MVA obtuvo una calificación de 2.76 que está por encima de la media de 2.5. Este puntaje no es recomendable para la empresa, porque no está aprovechando al máximo sus oportunidades, para minimizar sus amenazas, y así poder ser más competitivos dentro del mercado. 3.2.6.5 Matriz (EFI) Las fortalezas y debilidades más importantes determinadas en las reuniones de trabajo realizadas en la empresa, contribuyo a identificar y evaluar las relaciones entre los distintos procesos de la Empresa. Tabla 24 – Matriz EFI MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) PESO PONDERADO PESO CALIFICACIÓN FORTALEZAS Variedad y calidad de productos Buena segmentación en el mercado Colaboradores comprometidos con la empresa Fidelidad de clientes Personal Joven y altamente orientado al logro de los objetivos Compras directas o por teléfono 0,14 0,13 0,10 0,08 4 4 3 3 0,56 0,52 0,30 0,24 0,07 4 0,28 0,04 4 0,16 DEBILIDADES No se cuenta con un capital financiero suficiente Imagen corporativa poco desarrollada Débil posicionamiento de la marca y producto en el mercado Falta de una logística adecuada/ retrasos en el tiempo de entrega Ausencia de un directorio actualizado de clientes para ofrecer los servicios y conocer sus requerimientos No se cuenta con el diseño de una página web para facilitar la comunicación y relación de los clientes TOTAL Fuente: Investigación de campo Elaborador Por: Luis Romo 0,12 0,10 0,09 1 1 2 0,12 0,1 0,18 0,04 1 0,04 0,06 2 0,12 0,03 1 0,03 1 30 2,65 124 La matriz EFI. Los factores que afectan a la industria son los siguientes: "Que la empresa no cuenta con un suficiente capital financiero y su imagen es poco desarrollada", como lo señala el peso de 0.12 y 0.10 respectivamente. El total ponderado de 2.65 indica que esta empresa está justo por encima de la media 2.5, lo que quiere decir que la empresa tiene que mejorar o aplicar estrategias que le permitan utilizar sus fortalezas de una mejor manera, para superar sus debilidades, y de esta forma aumentar la participación dentro del mercado. 3.2.6.6 Matriz MPC El rango de calificación es la siguiente: 1= bajo 2= Regular 3= Bueno 4= Muy bueno 0,1 0,15 0,3 0,2 0,05 competitividad en los precios Calidad de productos Personal Capacitado Lealtad de los clientes Publicidad 1 0,2 Total MVA 1 2 3 2 2 3 PESO CLASIFICACIÓN Calidad en el servicio FACTORES CRITICOS DE ÉXITO Fuente: Investigación de campo Elaborador Por: Luis Romo PROMAG 2,45 0,05 0,4 0,9 0,3 0,2 0,6 1 0,05 0,2 0,3 0,15 0,1 0,2 3 3 2 2 3 2 2,35 0,15 0,6 0,6 0,3 0,3 0,4 1 0,05 0,2 0,3 0,15 0,1 0,2 2 3 2 3 2 3 2,55 0,1 0,6 0,6 0,45 0,2 0,6 PONDERACIÓN PONDERACIÓN PONDERACIÓN PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN TOTAL TOTAL TOTAL LUMINAR MATRIZ MPC Tabla 25 – Matriz MPC 125 126 La matriz MPC, muestra que la empresa MVA está por debajo del promedio de las empresas competidoras ocupando el segundo puesto con una calificación de 2,45, como se puede apreciar en la tabla N° 25, por lo que la empresa MVA tiene que mejorar en algunos aspectos tales como: precios, servicio, promoción /plaza, para poder ir creciendo y posesionándose tanto en el mercado local y nacional, mediante la aplicación de estrategias que le permitan diferenciarse de la competencia y así tener una mayor participación en el mercado. 3.2.6.7 Resumen del análisis y diagnóstico ambiental Luego de un análisis del ambiente a través del uso de las diferentes herramientas, hemos podido establecer los factores claves, mismos que nos permitan formular unas adecuadas estrategias del marketing mix acorde a los objetivos establecidos. Entre los principales factores que afectan a la empresa está la entrada de nuevos ofertantes al mercado, la fuerte inversión publicitaria por parte de la competencia, imagen corporativa poco desarrollada, y la falta de capital financiero. Si MVA toma en cuenta estos aspectos la empresa ganaría participación en el mercado, y a su vez aumentaría su rentabilidad. 3.2.7 SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS Matriz PEYEA La matriz de posición estratégica es una herramienta importante para el desarrollo de estrategias, misma que muestra si una estrategia es agresiva, conservadora, defensiva o competitiva. 127 Tabla 26 – Matriz PEYEA MATRIZDEPOSICIONESTRATEGICAYEVALUACIONDELAACCIÓN(PEYEA) POSICIÓNESTRATÉGICAINTERNA POSICIÓNESTRATÉGICAEXTERNA FortalezaFinanciera(FF) CALIFICACIONES Rendimientosobrelainversión Liquidez Capitaldetrabajo Lacifradeventasaumentóen un7% Facilidadparasalirdel mercado 4 3 2 Riesgosimplícitosdelnegocio Total 2 VentajaCompetitiva(VC) Estabilidaddelentorno(EA) Existemuchapresióncompetitiva Variabilidadenlademanda Incrementodepreciosdelmercado Barreraparaingresaranuevos mercados 4 3 Ͳ3 Ͳ2 Ͳ4 Ͳ3 Ͳ2 Ͳ3 Total Ͳ14 FortalezadelaIndustria(FI) CALIFICACIONES 3 Estabilidadfinanciera Conocimientostecnológicos Facilidadparaentraranuevos mercados Intensidaddecapital 4 4 3 Ͳ4 MayorProductividady aprovechamientodelacapacidad 4 Ͳ16 Total Ͳ2 Ͳ4 Ͳ3 Cambiostecnológicos 18 CALIFICACIONES Participaciónenelmercado VariedadyCalidaddel productos Colaboradorescomprometidos conlaempresa Fidelidaddelosclientes PersonalJovenyaltamente orientadoallogrodelos objetivos CALIFICACIONES Total 18 Fuente: Investigación de campo Elaborador Por: Luis Romo Fuerzas Promedio SIMBOLOS FF FortalezaFinanciera Promedio Promedio 18/6 3,0 FortalezadelaIndustria FI 18/5 3,6 EstabilidaddelEntorno EA Ͳ14/5 Ͳ2,8 VentajaCompetitiva VC Ͳ16/5 Ͳ3,2 Fórmula Vector Elvectordireccionalcoordina: Ejes ejex VC+FI 0,4 ejey EA+FF 0,2 Vector: (0,4;0,2) 128 Estrategia Conservadora Estrategia Agresiva 0,2 Ͳ3,2 Estrategia Definitiva Ͳ2,8 Estrategia Competitiva Figura 32 – Matriz PEYEA Elaborado por: Luis Romo En el Figura N° 32 se observa que la empresa MVA tiene una posición excelente para usar sus fuerzas internas con el fin de aprovechar las oportunidades, superar las debilidades y evitar las amenazas. De acuerdo a esta posición la empresa podría implementar las siguientes estrategias: la penetración en el mercado, el desarrollo de producto, el desarrollo del mercado, la integración hacia atrás, integración hacia adelante, la integración horizontal, la diversificación de conglomerados, concéntrica, y horizontal. Pero para el caso específico de la empresa MVA se van a implementar las siguientes estrategias: el desarrollo de producto este permitirá buscar unas mayores ventas al mejorar los productos o servicios actuales o desarrollar nuevos productos para nuevos segmentos, la penetración en el mercado este permitirá entrar a nuevos mercados con productos existentes, y el desarrollo del mercado este permitirá introducir los productos actuales en nuevos mercados, estrategias que serán tomadas en cuenta a continuación dentro del marketing mix. 129 3.2.8 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS DEL MARKETING MIX El Marketing Mix establecido para la EMPRESA MVA, constituye el enlace de cuatro elementos básicos del marketing que están relacionados entre sí: producto, precio, distribución y promoción. La correcta combinación de estos cuatro elementos permitirá a la empresa abordar el mercado orientada a la venta de sus productos con éxito, mismo que responden al diagnóstico inicial realizado para la empresa, cuyas estrategias deben ser estructuradas acorde a la estructura que se presenta a continuación. Figura 33 – Marketing Mix Elaborador Por: Luis Romo El sistema de mercadeo permitirá a la empresa realizar de manera eficiente sus actividades de venta manteniendo procesos acorde a las necesidades y deseos del consumidor. 3.2.8.1 Estrategias para el producto En nuestro caso el producto ha sido clasificado como un bien tangible de larga duración su servicio se orienta especialmente al sector de la construcción cuya demanda representa el 80 % de los consumidores del producto (Ventanas, Puertas, Vitrinas, Mamparas de Baños y oficina) A fin de alcanzar los objetivos de venta la empresa MVA, se plantea, algunas estrategias que implementaremos relacionadas al producto, que responden 130 básicamente a las necesidades del consumidor , por tanto se han definido las características del producto en función del segmento al cual está dirigido los productos de la empresa. Las estrategias son: x Contar con un control permanentemente sobre el stock de materia prima, para la fabricación de los productos a tiempo y poder satisfacer la demanda del mercado. Ya que en la encuesta la mayor parte de los encuestas mencionan que el tiempo de entrega no es muy bueno por lo que aún existe retrasos. x Desarrollar nuevos diseños de productos con atributos diferentes pero manteniendo a la par las actuales, para llegar a los nuevos segmentos. x Brindar un producto que supere las expectativas de los consumidores en cuanto a calidad. x Incluir la entrega a domicilio del producto, el servicio de instalación, nuevas garantías, brindar una mayor asesoría en la compra, y a la vez conocer los requerimientos de los clientes. Con esto la empresa empezaría a fabricar los productos tomando en cuenta los requerimientos de los mismos. 3.2.8.2 Estrategia de Precios Al momento de una negociación el precio es un factor determinante, ya que de este depende mucho la decisión del consumidor, por esta razón se ha planteado la siguiente estrategia: Establecer el precio promedio en función del costo de producción el margen de utilidad de la empresa y el precio de la competencia. El precio ideal acorde a la investigación hecha y de acuerdo al análisis es de 47,21 para ventanas, 68,79 mamparas, y 79,22 puertas por metro cuadrado, obteniendo un margen de utilidad del 31% y 30% respectivamente, precio que está por debajo del promedio de la competencia y que va acorde al mercado actual. De igual manera tenemos en las vitrinas que el precio ideal es de 272,14 obteniendo un 131 margen de utilidad del 31%, precio que está por debajo del promedio de la competencia. Cabe recalcar que en la investigación de mercados la mayor parte de los encuestados mencionaban que los precios que maneja MVA son muy buenos por productos de buena calidad. MVA ALUMINA FORMAS PARALA VIDA PROMAG VIALVID ALUMINIOY VIDRIO CRISTALINO PRO ACERO ALUMINAR GENESIS PROMEDIO PRECIO MVA MARGEN DE UTILIDAD Ventanas $47,00 $48,00 $48,00 $48,00 $47,00 $47,00 $47,00 $47,00 $47,43 47,21 31% Mamparas $69,00 $69,00 $69,00 $69,00 $68,00 $68,00 $69,00 $68,00 $68,57 68,79 30% Puertas Vitrinaso muebles $79,00 $78,00 $79,00 $80,00 $81,00 $80,00 $78,00 $80,00 $79,43 79,22 30% $270,00 $280,00 $270,00 $270,00 $280,00 $280,00 $280,00 $270,00 $275,71 272,86 31% Para establecer esta estrategia de precios hemos utilizado las siguientes ecuaciones: Fórmulaparacalcularelcostodeproducción FórmulaparacalcularelprecioidealMVA Y=X+30%X X=Y/(1+30%) PreciodeMVA=((CostodeProd.+ 30%(CostodeProd.))+PrecioPromedio Competencia)/2 Y=PrecioMVA X=costodeproducción Margenutilidad30%datobrindadoporMVA FórmulaparacalcularMargendeUtilidad Y=X+aX aX=YͲX a=(YͲX)/X Y=PrecioidealMVA X=costodeproducción a=Margenutilidad 3.2.8.3 Estrategias para la distribución y plaza Esta estrategia permite aprovechar todos los medios posibles de distribución, esto implica determinar los medios y los canales de distribución más idóneos. 132 La empresa MVA maneja su distribución de manera directa ya que estos por su instalación que requieren la mayoría de estos productos se lo realizan de esta manera. Para lo cual se propone implementar las siguientes estrategias: Productos MVA x Transporte Cliente Mejorar la distribución del espacio físico de la empresa para una organización y coordinación adecuada entre las diferentes áreas. x Establecer una logística adecuada que permita planificar, y controlar el flujo de materiales y productos de una manera eficiente para que su entrega sea a tiempo. x Disponer del equipo, maquinaria y vehículos necesarios, para cumplir a tiempo con los requerimientos de los clientes. Plaza Además se ha determinado trabajar mucho más sobre la siguiente lista de clientes a los cuales se les va a vender los productos de MVA y brindarles un mayor asesoramiento de los mismos. Código Nombre 120110033 Arq. Pedro Bonilla Salazar 119850051 Arq. Carlos Viteri 119970049 Arq. Eduardo Canelos 120081844 Arq. Willian Coronel 120000262 Arq. Julio Recalde 119980228 Arq. Jorge Romero 120010377 Constructora de los Andes COANDES Cía. Ltda. 120020557 Erazo Constructores S.A. M.V.G Constructora Cía. 120100304 Ltda. Arroyo Gallardo Compañía 120010020 de construcciones Cía. Ltda. Arroyo Otoya 120082037 Construcciones Cía. Ltda. Representante Ciudad Legal Arq. Pedro Bonilla Salazar Arq. Carlos Viteri Arq. Eduardo Canelos Arq. Willian Coronel Arq. Julio Recalde Arq. Jorge Romero Consorcio Remodelar 2012 Quito 022081516/099198818 Quito 287-1371 286-1963 Quito 22522142 Quito 2240930 Quito 022248164 022248163 Quito Ing. Jaime Duran Quito Ing. Edgar Erazo Quito Arq. Cristian Valle Ing. Rommel Arroyo Arq. Andrés Arroyo Ing. Patricio 120010318 Ing. Patricio Arroyo Gallardo Arroyo Gallardo Teléfono Quito Quito Dirección Av. General Pintag # 100 y Antonio Tandazo Los Claveles no23 y Begonias Club los Chillos Diego de Almagro 2033 y Whymper Edif. Torres Whymper J. Páez 362 y G. Salazar ( aeropuerto ) / Av. Eloy Alfaro e14-195 y Av. Gaspar de Villarroel Yánez Pinzon # 263 Edif. .Pinzon 236-838 099564730 ofic.05 022464705 / Av. República de el Salvador 890 y 022464724/5 Suecia, Edif. Delta, piso 10 2443490 439683 Bernabe Pesantesco N° 36-176 y 093148073 Mañosca 6005846-6005847Sshyris y Suecia Edf. Renazzo Plaza 099212158 ofic. 504 2460746 - 099726687 Shyris 760 y Rep. El Salvador. - 099933071 Edificio tapia of. 602 Quito 3331856 Shyris 760 y Republica de el Salvador Quito 223-5895/245-1268 Veintimilla 325 y 12 de Octubre 133 3.2.8.4 Estrategias para la promoción La promoción busca posicionar a la empresa y su producto en el mercado, así como una mejor participación en ventas. Continuación describimos algunas estrategias que aplicaremos: x Ofrecer descuentos del 5% a partir de los 40m2 de compra, dependiendo del producto. x Incentivar a los clientes para que adquieran el producto con facilidad y de esta manera aumentar su participación en el mercado. x Obsequiar a los clientes pequeños detalles en épocas navideñas con el logo de la empresa MVA. x Publicar anuncios en Internet sobre los productos y la calidad de los mismos que ofrece la empresa MVA. x Crear y diseñar una página Web de la empresa, con los productos y servicios que ofrece. x Participar en ferias. x Realizar visitas periódicas promocionales a futuros y actuales clientes, para darles a conocer sobre los diferentes productos que ofrece MVA. Es de suma importancia elegir correctamente los medios que difundan el mensaje de las ventas al público al que el anunciante quiere llegar, para este caso se eligió el siguiente medio: x Creación página Web También existen otros medios como es la colocación de vallas publicitarias y periódicos que la empresa podría implementar paulatinamente, ya que estos son muy costosos y representaría una fuerte inversión por ahora para la empresa MVA. 134 3.2.9 PLANES DE ACCIÓN Finalmente para conseguir las estrategias planteadas anteriormente se planteara los siguientes planes acción: Tabla 27 – Planes de Acción 1. Estrategia de Producto Estrategias Satisfacer la demanda de los clientes a tiempo Cumplir con los pedidos a tiempo Conocer los requerimientos de los clientes 1.4.- Actualizar constantemente el inventario de materias primas 1.5.- Mantener una comunicación permanente con los clientes. Obtener productos nuevos, e innovadores y de buena calidad 1.2.- Obtener información actualizada sobre los nuevos avances tecnológicos en la industria 1.3.- Contar con los equipos y herramientas necesarias Informar a los clientes sobre la utilidad y la calidad de los productos Incrementar la cartera de clientes a través de un plan de asistencia técnica 1.1.- Capacitar al personal permanentemente Satisfacer las necesidades de los clientes Satisfacer la demanda del cliente ser rápidos en la entrega de los pedidos Satisfacer las expectativas de los clientes Meta Objetivo Planes de Acción Indicadores de control Responsable Número de pedidos Gerencia, entregados a Comercialización tiempos/ el total de pedidos Pedidos efectivos y a tiempo/ total de pedidos Evolución de las Comercialización ventas y ventas Infraestructura, personal capacitado el manejo de Equipos Equipo computacional, documentos, e Infraestructura Teléfono, Equipo computacional, documentos e Infraestructura Comercialización y ventas Calidad percibida de los Comercialización clientes por y área técnica medio de encuestas Equipo computacional, documentos, e Infraestructura Equipo computacional, Evolución de las Comercialización documentos, ventas y área técnica material impreso, e infraestructura Recursos trimestral mensual mensual anual mensual Periodicidad de Medición 135 Objetivo Contar con información actualizada de los precios de la competencia. Planes de Acción 2.1.- Realizar una investigación periódica de precios del mercado. Estrategias 2.ͲEstrategia deprecios Contar con los precios del mercado Meta Fondos propios de la empresa Recursos Visitas efectivas a la competencia sobre el total de visitas Indicadores de control Gerencia y Comercialización Responsable anual Periodicidad de Medición 136 Planes de Acción Objetivo Meta 3.2.- Establecer un cronograma de entregas directas. Cumplir con los pedidos a tiempo Mejorar el sistema de distribución 3.1.- Preparar Cumplir con los con anticipación pedidos a tiempo las órdenes de y contar con los Satisfacer las compra tomando materiales en necesidades de en cuenta el stock para la los clientes en inventario fabricación de general 3.- Estrategias de existente y la los diferentes distribución demanda del productos mercado Estrategias Documentos, equipos de computación Sistema de inventarios, Kardex, documentos Recursos Semanal Número de pedidos directos Comercialización y fechas de y ventas entrega Periodicidad de Medición Semanal Responsable La demanda de los clientes Comercialización sobre productos y ventas existentes en stock Indicadores de control 137 4. Estrategia Promocional Estrategias Dar a Conocer los bienes y servicios que ofrece la empresa MVA 4.4.- Crear una página Web con todos los servicios, productos y precios que mantiene la empresa en stock. Realizar publicidad de la empresa Realizar publicidad de la empresa y brindar al cliente un mejor servicio Actualizar la información de la empresa en cuanto a bienes y servicios que ofrece a la cartera de clientes 4.3.- Realizar un seguimiento a nuestra cartera de clientes para ofrecer nuevos productos Proformas de costos para el diseño de la página Web Llamadas telefónicas, Monitorear a la cartera de clientes Establecer Citas previas, Catálogo de productos Contar con la Movilización y transporte Realizar publicidad y mantener una relación de la empresa con el cliente Dar Conocer los bienes y servicios que ofrece la empresa MVA 4.2.- Realizar Visitas periódicas a empresas públicas y privadas. Recursos Realizar publicidad de la empresa Dar a Conocer los bienes y servicios que ofrece la empresa MVA 4.1.- Participar en ferias de la construcción organizado por los gremios del área (Cámara de la Construcción, Colegios de Profesionales, PYMES, Gobiernos autónomos descentralizados GAD). Meta Contar con catálogos Invitaciones a ferias, tarjetas de presentación, y Hojas volantes de los diferentes productos que realiza la empresa Objetivo Planes de Acción Número de vistas a la página Demanda de productos nuevos Número de visitas efectivas sobre el total de visitas realizadas Número de ferias asistidas sobre el total de ferias realizadas por los diferentes organismos Indicadores de control Gerencia, Comercialización y Marketing Gerencia, Comercialización y Marketing Gerencia, Comercialización y Marketing Gerencia, Comercialización y Marketing Responsable Semanal Mensual Mensual semestral Periodicidad de Medición 138 139 4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 4.1 CONCLUSIONES Dentro de la empresa se determinó que no existen estrategias de marketing en cuanto al precio, producto, plaza y promoción. La demanda de productos (ventanas, divisiones, mamparas, marcos de oficinas) elaborados en base a perfiles de aluminio son preferidos en su gran mayoría por los constructores independientes, empresa pública y privada con el 73% en promedio. A diferencia del 22% en promedio que utilizan la madera y un 5% el hierro. Esta información se obtuvo de la investigación de mercados. Lo cual hace que ver que existe mucha demanda de los productos a base del aluminio dentro de estos segmentos. El 73% en promedio de los segmentos que demandan el aluminio lo hacen en su gran mayoría principalmente por la calidad, confianza, estética y por lo práctico. Los resultados de la investigación establecen que tan solo el 35% de los entrevistados en promedio conocen la empresa MVA, tanto en el sector público, privado, y de los constructores independientes. Por lo que la empresa MVA debe tomar acciones en cuanto a la promoción y publicidad, para de esta manera ser reconocida en el mercado y lograr una mayor captación. El 40% de los entrevistados lo califica al precio como regular, por lo que el precio debe ser analizado, ya que este es un factor crítico en la percepción de los clientes. La calidad del servicio es su gran mayoría lo califican como muy bueno y excelente. El tiempo de entrega es un factor que debe ser analizado, ya que existe un porcentaje considerable que menciona que este es regular y bueno (57%). 140 Dentro de las fortalezas con las que cuenta MVA están la calidad y variedad de productos, y el personal joven y comprometido con la empresa orientado al logro de los objetivos. Dentro de las debilidades encontradas en la empresa MVA están la imagen poco desarrollada, no cuenta con información actualizada de los clientes, una página web, una logística y cronograma de entregas, y no cuenta con el suficiente capital financiero. Las oportunidades encontradas en MVA son las remesas del exterior destinadas a la construcción, sector no explotado, ferias de la construcción, altos precios del mercado, alta demanda de productos en base a perfiles de aluminio. Las amenazas son la entrada de nuevos ofertantes en el mercado, la pérdida de posicionamiento ante la fuerte inversión publicitaria de la competencia, las estrategias de diferenciación del mercado con base en el precio, mercado altamente competitivo, y nueva tecnología. En la matriz MPC se puede apreciar que la empresa MVA está por debajo del promedio de las empresas competidoras ocupando el segundo puesto con una calificación de 2,45, por lo que la empresa MVA tiene que mejorar en algunos aspectos tales como: precios, servicio, promoción, y plaza, para poder ir creciendo y posesionándose tanto en el mercado local y nacional, mediante la aplicación de estrategias que le permitan diferenciarse de la competencia y así tener una mayor participación en el mercado. En la matriz PEYEA se puede apreciar que la empresa MVA se encuentra en el cuadrante agresivo y las estrategias más recomendables para la misma son el desarrollo de producto, desarrollo de mercado, y penetración en el mercado. 141 La implementación de un plan estratégico permitirá a la empresa tener un mayor control de su propio destino para ser competitivos dentro de un mercado dinámico. 142 4.2 RECOMENDACIONES Se recomienda a la empresa MVA hacer un monitoreo periódico para conocer las tendencias del mercado en cuanto a precios, servicios, productos y las preferencias de los consumidores. Se recomienda a la empresa hacer un estudio de mercado ampliando a zonas que aún no se han explotado y que podrían ser un gran potencial a futuro. Se recomienda a la empresa implementar las estrategias formuladas en este trabajo para lograr cumplir con los objetivos planteados. De igual manera que se implemente los planes de acción para que la empresa pueda alcanzar dichas estrategias. Se recomienda a la empresa contar con información actualizada sobre los inventarios que posee la misma, para evitar retrasos o inconvenientes en la entrega del producto. Establecer un cronograma y una logística para evitar inconvenientes al momento de la entrega. Se recomienda tener una base de datos actualizada de la cartera de clientes para que las visitas a los mismos sean más efectivas y poderles ofrecer los productos, y a la vez conocer sus requerimientos. Se recomienda contar con personal capacitado que brinden un buen servicio y asesoramiento, y así poder fidelizar a clientes especiales. La empresa MVA debe tomar acciones en cuanto a la promoción y publicidad, para lograr una mayor captación del mercado local, ya que posee un bajo conocimiento. Finalmente se recomienda a la empresa que tome en cuenta la importancia que tiene esta propuesta (Plan Estratégico de Marketing) para su aplicación, la misma que le permitirá a la empresa tener una mayor participación y posicionamiento en el mercado. 143 REFERENCIAS Ancin José. (2002). El Plan de Marketing en la Práctica. España: Esic. Bateman Thomas. (2004). Administración Una Ventaja competitiva 4ta edición. México: Mc Graw Hill. Buj Santiago. (2003). Dirección Estratégica. España: Mc Graw Hill. Abascal Rojas Francisco. (2001). Como se Hace Un Plan Estratégico 3ra edición. Madrid: Esic. Urbina, B. (2010). Evaluación de Proyectos. México, D.F.: McGraw Hill. Stanton, W. J., Etzel, M. J., & Walker, B. J. (2007). Fundamentos de Marketing. México: Mc Graw Hill. SERNA, Humberto. (2008). Gerencia Estratégica 10ma Ed. Bogotá – Colombia Philip Kotler & Gary Armstrong. (2004). Marketing 10ma Ed. Madrid: Pearson Educación. FRED R. DAVID. (2008). Conceptos de Administración Estratégica 11va Edición. México: Editorial Pearson Educación. Paginas oficiales: Banco Central del Ecuador. (2012). BCE. www.bce.fin.ec Instituto Nacional de Estadística y Censo. (2012). INEC. www.inec.gob.ec Cámara de la Industria de la Construcción. www.camicon.ec Revista Bienes Raíces Clave. www.clave.com.ec 144 ANEXOS ANEXO A – TABLAS DE RESULTADOS CUADRONo.1 ¿Cuáleselmaterialqueusteddemandaconmayorfrecuencia? *EstudioMercadoperfilesdealuminio* Sector Publico Total Privado ConstructoresIndependientes TOTAL Aluminio 72 72% 101 74% 15 75% 188 73% Madera 22 22% 30 22% 4 20% 56 22% Hierro 6 6% 5 4% 1 5% 12 5% 100 100% 136 100% 20 100% 256 100% Total LuisRomo 2013 CUADRONo.2 ¿PorquédemandadeesteMaterial? *EstudioMercadoperfilesdealuminio* Sector Total Aluminio PÚBLICO PRIVADO CONSTRUCCIÓN TOTAL Precio 5 7% 9 9% 1 7% 15 8% Calidad 25 35% 36 37% 5 33% 66 35% Confianza 17 23% 24 24% 4 27% 45 24% Estética 16 22% 18 16% 3 20% 37 20% Práctico 9 13% 14 14% 2 13% 25 13% Total 72 100% 101 100% 15 100% 188 100% LuisRomo 2013 CUADRONo.2 ¿PorquédemandadeesteMaterial? *EstudioMercadoperfilesdealuminio* Sector Total Madera PÚBLICO PRIVADO CONSTRUCCIÓN TOTAL Precio 2 9% 4 13% 4 100% 10 18% Calidad 7 32% 10 33% 0 0% 17 30% Confianza 3 14% 6 20% 0 0% 9 16% Estética 9 41% 9 30% 0 0% 18 32% Práctico 1 5% 1 3% 0 0% 2 4% Total 22 100% 30 100% 4 100% 56 100% LuisRomo 2013 145 CUADRONo.2 ¿PorquédemandadeesteMaterial? *EstudioMercadoperfilesdealuminio* Sector Total Hierro PÚBLICO Precio 4 Calidad 0 Confianza PRIVADO 67% 3 0% 0 2 33% Estética 0 Práctico 0 Total 6 CONSTRUCCIÓN TOTAL 60% 1 100% 8 0% 0 0% 0 67% 0% 2 40% 0 0% 4 33% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 100% 5 100% 1 100% 12 100% LuisRomo 2013 CUADRONo.3 *EstudioMercadoperfilesdealuminio* *EstudioMercadoaluminioyvidrio* Sector PÚBLICO Total PRIVADO ConstructoresIndep. TOTAL SEMANAL 33 33% 48 35% 7 35% 88 34% MENSUAL 57 57% 60 44% 12 60% 129 50% ANUAL 10 10% 28 21% 1 5% 39 15% Total 100 100% 136 100% 20 100% 256 100% LuisRomo 2013 CUADRONo.4 ¿Atravésdequémediosustedcontrataparalafabricacioneinstalaciondelosdiferentesproductos? *EstudioMercadoperfilesdealuminio* Sector PÚBLICO Total PRIVADO CONSTRUCTORESINDEP. TOTAL Teléfono 20 20% 21 15% 5 25% 46 18% ComprasDirec 63 63% 100 74% 14 70% 177 69% Internet 17 17% 15 11% 1 5% 33 13% Total 100 100% 136 100% 20 100% 256 100% LuisRomo 2013 CuadroN°5 ¿Conoceusteddenegociossimilaresqueexistanenlazonanorte? *EstudioMercadoperfilesdealuminio* Sector PÚBLICO Total PRIVADO CONSTRUCTORESINDEP. TOTAL Si 51 51% 71 52% 11 55% 133 No 49 49% 65 48% 9 45% 123 48% Total 100 100% 136 100% 20 100% 256 100% LuisRomo 2013 52% 146 CuadroN°6 ¿ConoceohaescuchadodelaempresaMVA(MamparasVidrioYAluminio)? *EstudioMercadoperfilesdealuminio* Sector PÚBLICO Total PRIVADO CONSTRUCTORESINDEP. TOTAL Si 28 28% 52 38% 9 45% 89 No 72 72% 84 62% 11 55% 167 65% Total 100 100% 136 100% 20 100% 256 100% LuisRomo 2013 35% 147 CUADRONo.7 Enunaescaladel1a5donde1esPÉSIMOy5esEXCELENTE:Comocalificaalaempresaencuántoa: *EstudioMercadoperfilesdealuminio* Sector PÚBLICO PROMOCIÓN/DIFUSIÓN Total PRIVADO CONSTRUCTORES INDEP. Total PÉSIMO 8 8% 7 5% 1 7% 17 7% REGULAR 23 23% 36 27% 5 25% 64 25% BUENO 37 37% 52 38% 7 33% 96 38% MUYBUENO 19 19% 29 21% 4 21% 52 20% EXCELENTE 12 12% 12 9% 3 14% 26 10% Total 100 100% 136 100% 20 100% 256 PÚBLICO PRECIO PRIVADO CONSTRUCTORES INDEP. 100% Total PÉSIMO 7 7% 19 14% 2 11% 28 11% REGULAR 34 34% 35 26% 5 23% 73 29% BUENO 31 31% 39 29% 6 29% 76 30% MUYBUENO 16 16% 22 16% 4 21% 42 16% EXCELENTE 12 12% 22 16% 3 16% 37 14% Total 100 100% 136 20 100% 256 PÚBLICO PRODUCTO 100% PRIVADO CONSTRUCTORES INDEP. 100% Total PÉSIMO 10 10% 16 12% 1 6% 27 10% REGULAR 14 14% 19 14% 3 17% 37 14% BUENO 19 19% 30 22% 4 20% 54 21% MUYBUENO 27 27% 38 28% 5 26% 69 27% EXCELENTE 30 30% 33 24% 6 31% 70 27% Total 100 100% 136 20 100% 256 PÚBLICO CALIDADDELSERVICIO 100% PRIVADO CONSTRUCTORES INDEP. 100% Total PÉSIMO 8 8% 16 12% 3 15% 27 11% REGULAR 11 11% 20 15% 3 14% 34 13% BUENO 34 34% 38 28% 6 28% 77 30% MUYBUENO 29 29% 35 26% 5 25% 69 27% EXCELENTE 18 18% 27 20% 4 18% 49 19% Total 100 100% 136 100% 20 100% 256 100% PÚBLICO ENTREGAATIEMPO PRIVADO CONSTRUCTORES INDEP. Total PÉSIMO 10 10% 17 13% 1 5% 28 11% REGULAR 27 27% 39 29% 6 30% 72 28% BUENO 30 30% 38 28% 6 30% 74 29% MUYBUENO 19 19% 22 16% 5 25% 46 18% EXCELENTE 14 14% 20 15% 2 10% 36 14% Total 100 100% 136 100% 20 100% 256 100% LuisRomo 2013 148 ANEXO B – HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Herramientas y Equipos Cortadora de aluminio GCM 10 x x x x x x Taladro Percutor ½ de Walt D 505 x x x x x Taladro Atornillador ACCU GSR 10,8 VLI x x x x x x x x x Tratamiento de alta calidad aporta precisión Potencia absorbida 1800 W Velocidad de giro en vacío 4.500 r.p.m. ø hoja de sierra 254 mm. Ajuste para cortes a inglete 48º izqda/ 49º drcha. Ajuste del ángulo de inclinación 47º drcha. Capacidad de corte a 0°: 89 x 95 mm Capacidad de corte a 45° de inglete: 89 x 67 mm Velocidad: 0-2700 RPM - Potencia:650 W Capacidad en Madera: 1 hasta 1 ½ Capacidad en Acero: hasta 1/2. Capacidad en Concreto: 3/16 – 1/2. Función: realizar agujeros en la pared para la inserción de tornillos y juntas. Par de giro máx. (en atornillado duro): 18 Nm Margen de ajuste del par de giro, mín. /máx.: 2 /6 Par de giro máx. (en atornillado blando): 7 Nm Tipo de acumulador: Litio, Tensión de la batería: 10,8 V Tiempo medio de funcionamiento: 1,3 Ah Tiempo de carga, aprox.: 30 mín. Niveles de par de giro: 10+1 Longitud: 176,0 mm Altura: 167,0 mm Velocidad de giro en vacío: 0 – 500 rpm 149 Esmeriladora ½ Black and Decker BT 3600 x x x x x Cortador de vidrio alemán Escuadra de 10” Standley 46 – 039 x x x Mango de plástico Acabado con laca para resistir corrosión Tamaño: Largo 10 pulgadas Velocidad: 3450 RPM Potencia: 650 W - Amp: 7.5 Diámetro de disco: 6 Diámetro del eje de rotación: ½ Función: esmerilar o limar fallas en los perfiles por el corte x x x Cabeza con 6 cuchillas intercambiables de carburo de tungsteno de 4.5 mm de diámetro Ranuras de diferente calibre para ruptura de vidrio Cómodo mango de madera perfilada Destornillador de estrella Destornillador plano x x Medidas: ¼ a 5/8 Función: para atornillar y ajustar los perfiles x x Mango de plástico Acabado con laca para resistir corrosión Tamaño: x Largo 10 pulgadas x Largo 254 mm 150 Nivel Standley de 12 pulgadas Martillo de Goma x x Material: madera y goma Función: Golpear y enderezar los perfiles sin provocar rayones o rupturas en el material. Pistola de Silicona x Función: Cerrar las entradas de aire entre el marco y la superficie a instalar. Ventosa Sujetadora de Vidrio x x x Peso: 1450 kg. Capacidad: 175 Kg. Función: Sujeta al vidrio y permite sujetarlo sin necesidad de transportarlo con las manos. x Material: Acero Función: Para nivelar la superficie donde se instalara los marcos. Extensión de 2 x 12 AWG de 7 metros x x Temperatura: hasta 90 grados Función: permite conectar varios aparatos eléctricos lejos del toma corriente. Gafas de protección x Función: Protege a los ojos de cualquier objeto al momento de corte o instalación 151 Audífonos x Función: proteger los oídos de los fuertes sonidos generados al utilizar las máquinas. Mandiles x Función: Proteger la ropa Guantes para vidrio x Función: Permite manipular el vidrio protegiendo las manos 152 ANEXO C – PRODUCTOS MVA VENTANAS CORREDIZAS CON CUADRÍCULAS 153 VENTANAS LLANAS 154 VENTANAS PROYECTABLES VENTANAS FIJAS y TIPO CELOSÍAS PUERTAS ENREJADAS 155 PUERTAS LLANAS PUERTAS CORREDIZAS 156 FACHADAS 157 MAMPARAS DIVISIONES MODULARES 158 CIELO RASOS DE FIBROCEL PASAMANOS CORTINAS DE BAÑO