Mercado de Granos Básicos Sistema Nacional de Información e

Mercado de Granos
Básicos
Sistema Nacional de
Información e
Integración de Mercados
(SNIIM)
Julio 2012
Primera Quincena
www.economia-sniim.gob.mx
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
PRESENTACIÓN
El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) es un servicio que ofrece la Secretaría de Economía
para apoyar la competitividad de las empresas, propiciar la transparencia en la formación de precios en los mercados,
vincular a oferentes y demandantes y promover la cultura del uso de la información para la toma de decisiones.
Su función principal es informar sobre el comportamiento de los precios al por mayor de los productos agropecuarios y
pesqueros que se comercializan en los principales mercados nacionales y otros del ámbito internacional, promover enlaces
comerciales virtuales a través del empleo de sistemas de comunicación electrónicos y presenciales a través de mesas de
negocio, así como dar a conocer el calendario de ferias y exposiciones que se organizan en el interior del país.
En este marco, el Mercado de Granos Básicos tiene como propósito el seguimiento y la evaluación de las condiciones
generales de producción y comercialización de los principales granos básicos, como aspectos determinantes de los precios
que rigen en los mercados mayoristas y centros de abasto del país y como importantes elementos en la integración de
diversas cadenas agroalimentarias.
El Mercado de Granos Básicos tiene una periodicidad quincenal y la información que en él se reporta, corresponde a los
principales granos básicos que se producen en el país, los cuales se analizan brevemente en función de los meses de mayor
cosecha de cada ciclo agrícola (Otoño – Invierno y Primavera - Verano) en los distintos estados y regiones del país, es decir,
responde a la estacionalidad de la producción. Es por ello que su contenido es de carácter coyuntural y varía dependiendo
de las épocas de mayores cosechas en las principales entidades productoras de arroz, trigo, frijol, maíz, sorgo y soya.
Para su elaboración se consideran, entre otras las siguientes fuentes: principales estados, zonas productoras y centros de
recepción privados, comisionistas, prestadores de servicios, mayoristas particulares, centros de acopio, agroindustrias,
empacadoras y empresas integradoras; organizaciones y confederaciones de productores y comercializadores locales y de
manera destacada organismos públicos como Distritos de Desarrollo Rural de la SAGARPA y Secretarías de Desarrollo
Agropecuario o del Campo de los Gobiernos Estatales.
Se consideran el desempeño y las perspectivas a corto plazo de la producción de cada grano, que incluyen el avance de
siembras y cosechas y las posibles cifras de cierre, el desarrollo de la comercialización en origen en función de los precios
pagados a productores y en centros mayoristas, así como un breve reporte del mercado internacional que incluye precios
internacionales de físicos y en su caso de futuros, así como los principales elementos del comercio exterior. Todos los
elementos que se tratan constituyen elementos que explican, determinan e influyen en los procesos de formación de
precios y en las condiciones de abasto de los centros mayoristas más importantes del país.
La información de precios pagados al productor contenidos en el documento, son obtenidos por los representantes del
SNIIM de manera directa con productores, con asociaciones de productores y organismos públicos federales y/o estatales.
Cabe mencionar que en ocasiones esta información no aparecerá para algunos productos debido a diversos factores que
dificultan su obtención. Las cotizaciones de venta al mayoreo y medio mayoreo de los bodegueros se obtienen de las
Centrales de Abasto del país, las cuales son captadas durante las primeras horas de la mañana, que es cuando se registra el
mayor número de operaciones de compra-venta al mayoreo.
La reproducción y difusión parcial o total de esta obra técnica por cualquier medio está prohibida, si no se cuenta con la
autorización por escrito del SNIIM o se cita a éste como fuente de información.
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Primera quincena de julio/2012
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MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
ARROZ
I. Producción nacional y estatal
La producción nacional del ciclo agrícola Otoño Invierno 2012 (O-I) alcanzada hasta el mes de mayo de
2012 asciende a 6.4 miles de toneladas, volumen
considerablemente menor a las 3 mil toneladas
cosechadas el ciclo homólogo anterior. La baja en los
niveles productivos obedece principalmente a la
sequía y sus secuelas que han afectado la superficie
sembrada del cultivo.
PRODUCCIÓN DE ARROZ POR ESTADO
CICLO OTOÑO - INVIERNO
Avance al 31 de mayo de cada año
(Toneladas)
7,000
6,000
5,000
2011
4,000
2012
3,000
2,000
1,000
0
CAMPECHE
GUERRERO
MICHOACAN
NAYARIT
TABASCO
TOTAL
FUENTE: SNIIM con datos de SIAP
Cabe destacar que dentro de los cereales, el arroz es
el que más agua demanda, por lo que la producción de
este grano se encuentra ligada a la disponibilidad de grandes volúmenes del vital líquido, pues es un cultivo que
requiere estar en un suelo inundado. Debe considerarse también que de acuerdo a la estacionalidad del cultivo,
al mes de mayo aún son incipientes las cosechas, siendo los meses de junio y julio donde se alcanzan las más
altas del ciclo. El avance de la producción a nivel estatal se ilustra en la siguiente gráfica.
Michoacán.- Se espera obtener en el estado un volumen de producción cercana a las 3 mil toneladas de arroz
palay, menor en 13.7% en comparación con las 3.5 miles de toneladas programadas el año anterior, como
resultado de una menor superficie sembrada y cosechada; sin embargo se espera un incrementos en los
rendimientos, lo que podría contrarrestar en parte la reducción en superficies. Al mes de mayo del año actual,
cifras preliminares indican que se han sembrado 84 hectáreas, de las cuales se han obtenido las primeras
cosechas que suman alrededor de 792 toneladas, que corresponden al Distrito de Desarrollo Rural de
Apatzingán.
De acuerdo con la información de SAGARPA, la siembra de este cereal la realizan alrededor de 800 pequeños y
medianos productores, en la entidad, con promedio de ocho hectáreas por parcela, ubicadas principalmente en
los municipios de Gabriel Zamora, Nuevo Urecho, Parácuaro, Apatzingán, Buenavista y Tepalcatepec.
Aun cuando resulta rentable el cultivo de arroz en Michoacán, la superficie sembrada en los últimos cinco años
no ha rebasado las 6 mil hectáreas por año agrícola. Sin embargo, existen posibilidades de crecimiento de la
superficie en el ciclo O - I, mediante la inversión por parte de los productores en la tecnificación del riego,
introducción de nuevas variedades o híbridos de ciclo corto, fertilización balanceada y manejo post-cosecha.
Nayarit.- Para este estado se tiene programada la obtención 12.8 miles de toneladas en una superficie de
alrededor de 2 mil hectáreas. Al mes de mayo de 2012 se han sembrado casi 1.53 miles de hectáreas; sin
embargo se espera obtener una cosecha menor en 26% respecto al mismo mes del año de 2011, la cual se
obtendrá superficies de riego principalmente, por lo que se esperan altos rendimientos. Esta menor producción
esperada se reflejaría en altos precios pagados al productor.
Campeche.- En este estado se han cosechado 3.5 miles de toneladas que se comparan favorablemente con el
año anterior en el cual al mes de mayo no se registraban aún avances de producción. Cabe mencionar que la
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Primera quincena de julio/2012
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MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
superficie sembrada en el estado es menor, por lo que se espera que las cosechas se obtengan principalmente a
base de mayores rendimientos.
II. Comercialización
II. 1. Precios pagados al productor
Michoacán.- En el Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) de 4 Caminos, los precios pagados al productor
de arroz en su variedad de “Milagro Filipino” se cotizaron en un mínimo 3 mil 200 pesos y en un máximo 3 mil
650 pesos la tonelada, los cuales son menores a los de la segunda quincena del mes de junio, cuando
registraron 3 mil pesos mínimo y 3 mil 400 pesos el máximo, lo que se debe a que la producción que entra a
bodegas es menor a la que se registró en el mes de junio y por tanto la oferta del cereal es menor, en
consecuencia la tonelada del cereal recibido se paga a un precio mayor.
En la zona de Gabriel Zamora, los precios tuvieron una aumento respecto a la quincena anterior ya que se
pagaron en un mínimo 3 mil 700 pesos y un máximo 3 mil 900 pesos por tonelada en piso de bodega.
Igualmente en la zona de Parácuaro tuvieron un aumento, aunque en menor proporción, ya que se pagaron en
un mínimo de 3 mil 300 y en un máximo de 3mil 650 pesos por tonelada en piso de bodega, contra 3 mil 1000 y
3 mil 300 pesos de la segunda quincena de junio.
En la comercialización del cereal participan diversos intermediarios que compran el producto directamente a los
productores y/o a sus organizaciones, existiendo también en la región algunas empresas integradoras, como es
el caso de una empresa beneficiadora administrada por los productores, donde se realiza el proceso de limpieza,
secado, industrialización y envasado para la distribución y comercialización de arroz pulido y subproductos,
logrando en este proceso utilidades adicionales.
Nayarit.- En el estado los productores están recibiendo por el pago de sus cosechas un mínimo de 9,200 pesos y
un máximo de 9,500 pesos la tonelada, que corresponden a datos obtenidas de los Cadres donde se cosecha el
cereal en el estado ubicados en el Municipio de Santiago; estos datos son iguales a los reportados la según da
quincena de junio. Existen varias empresas arroceras donde los productores acuden a ofrecer su producto y se
benefician ya sea por precio obtenido o por la calidad del grano cosechado.
ARROZ
PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR
Ciclo: Otoño - Invierno 2012
(Pesos por tonelada)
DDR / Centros de Acopio
Michoacán:
Apatzingán / 4 Caminos
Gabriel Zamora
Parácuaro
Nayarit: Santiago
Calidad /
Variedad
2ª quincena
Mínimo
Junio
Máximo
1ª quincena
Mínimo
Julio
Máximo
Milagro filipino
3,000.00
2,500.00
3,100.00
3,400.00
2,700.00
3,300.00
3,200.00
3,700.00
3,300.00
3,650.00
3,900.00
3,650.00
Milagro filipino
9,200.00
9,500.00
9,200.00
9,500.00
SNIIM, con datos de la Delegación estatal de la SAGARPA en Michoacán.
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MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
II.2. Precio al mayoreo en centrales de abasto
De acuerdo al comportamiento observado por los precios frecuentes al mayoreo de la variedad Arroz Pulido
Tipo Morelos, en los 24 Mercados y Centrales de Abasto del país donde cotizó esta variedad en la primera
quincena de julio del 2012, en 7 de éstos se registraron aumentos, en 2 se reportaron disminuciones y en 15 los
precios se mantuvieron sin variación; esto respecto a la quincena anterior. En tres mercados se reportan precios
durante los primeros quince días de julio, pero no cotizaron el producto en la segunda quincena de junio, como
se observa en el cuadro siguiente.
PRECIOS AL MAYOREO DE ARROZ PULIDO TIPO MORELOS
Primera quincena de Julio VS segunda quincena de Junio de 2012
(Pesos por kilogramo)
Destino
Origen
2a Quincena
Variación
1a Quincena
Junio
Julio
%
$/ Kg.
Ags: C.A.Aguascalientes
Morelos
14.00
14.60
4.3
0.60
Ags: C.C.Agrop.Aguascalientes
Morelos
15.00
15.00
0.0
0.00
DF: C.A. Iztapalapa
Veracruz
14.00
14.00
0.0
0.00
Dgo: C.A. "Francisco Villa"
Sinaloa
-.-
10.50
-.-
-.-
Hgo: C.A. Pachuca
Distrito Federal
12.00
12.00
0.0
0.00
Jal: M.A. Guadalajara
Nayarit
18.00
18.00
0.0
0.00
Mex: C.A. Ecatepec
Veracruz
13.50
13.75
1.9
0.25
Mex: C.A. Toluca
Morelos
15.00
15.00
0.0
0.00
Mich: M.A. Morelia
Veracruz
15.00
15.00
0.0
0.00
Nay: M.A. 'A.López Mateos', Tepic
Nayarit
12.00
12.00
0.0
0.00
Nay: Nayarabastos, Tepic
Nayarit
13.00
13.00
0.0
0.00
NL: C.A. Guadalupe
Morelos
10.00
11.00
10.0
1.00
Oax: Mod.A. Oaxaca
Puebla
-.-
13.00
-.-
-.-
Oax: Mod.A. Oaxaca
Sinaloa
13.00
13.00
0.0
0.00
Pue: C.A. Puebla
Veracruz
14.00
14.25
1.8
0.25
QR: M. Chetumal
Distrito Federal
14.50
14.50
0.0
0.00
Qro: M.A. Querétaro
Morelos
15.00
15.00
0.0
0.00
Sin: C.A. Culiacán
Jalisco
10.50
11.00
4.8
0.50
Son: C.A. Cd. Obregón
Sinaloa
10.50
10.50
0.0
0.00
Tab: C.A.Villahermosa
Campeche
9.81
10.27
4.7
0.46
Tab: C.A.Villahermosa
Importación
-.-
10.00
-.-
-.-
Tab: C.A.Villahermosa
Veracruz
10.95
10.95
0.0
0.00
Tamps: Mod.A. Reynosa
Nuevo León
14.00
14.00
0.0
0.00
Ver: C.de Abasto de Minatitlán
Puebla
9.75
9.50
-2.6
-0.25
Ver: M. Malibrán
Puebla
10.10
10.00
-1.0
-0.10
Ver: Otros C.May. Xalapa
Veracruz
10.50
11.00
4.8
0.50
Zac: M.A. Zacatecas
Zacatecas
10.00
10.00
0.0
0.00
Fuente: SNIIM - SE.
Los aumentos de precios se registraron en las Centrales de Abasto y Mercados mayoristas ubicados en
Villahermosa Tabasco, Culiacán Sinaloa, Aguascalientes (Centro Comercial Agropecuario), Guadalupe Nuevo
León, Ecatepec Estado de México, Puebla y Jalapa Veracruz, mientras que las reducciones se verificaron en la
Central de Abasto de Minatitlán y en el Mercado Malibrán, ambos ubicados en el estado de Veracruz.
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MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
En la Central de Abasto de Villahermosa, en el Módulo de Abasto de Oaxaca y en la Central de Abasto Francisco
Villa de Durango, se reportaron precios en la quincena que se reporta, pero no en la segunda quincena de junio.
El precio más bajo se registró en la Central de Abasto de Minatitlán, del orden de 9.50 pesos el kilogramo,
mientras que el más alto fue de 18 pesos el kilogramo y se verificó en el Mercado de Abasto de Guadalajara,
Jalisco.
En la gráfica puede observarse el comportamiento de
los precios al mayoreo de la variedad de arroz pulido
tipo Morelos en algunas entidades productoras del
cereal en el ciclo O-I que son Nayarit, Michoacán,
Sinaloa y Tamaulipas.
ARROZ PULIDO TIPO MORELOS
(Preci os promedio por kilogramo comercializado en bulto de 50 kg.)
17.00
16.00
15.00
14.00
13.00
El precio promedio nacional registra una tendencia a 12.00
11.00
la baja desde inicios del año 2012 y hasta el mes de 10.00
julio; en mayo aumenta ligeramente y en junio y julio
vuelve a caer como se aprecia en la gráfica. Sin
Campeche
Nayarit
Sinaloa
embargo en la segunda quincena de julio se registran Fuente: SNIIM
Tamaulipas
Michoacán
Nacional
aumentos en los estados de Sinaloa y Tamaulipas que
contrarrestan la tendencia decreciente de precios del cereal y se debe básicamente al comportamiento
observado en la segunda quincena de julio por esos estados.
Las bajas más pronunciadas en los precios del cereal, tanto desde principios del año, como en el período julio –
julio 2011/2012, se registran en Sinaloa que es uno de los principales productores del ciclo O-I.
III. Mercado internacional
Después de mostrar un comportamiento al alza
durante los primeros días de la segunda quincena del
mes de junio, los precios de futuros del arroz
terminaron la primera quincena de julio con tendencia
al alza, apoyados por el comportamiento también
alcista de los otros granos, como el maíz. La evolución
de los granos estuvo basada en la preminencia del
clima caluroso sobre las cosechas, lo que incremento
los precios ya que las lluvias no fueron suficientes
para sostener incrementos en la producción en algunas
zonas.
ARROZ
PRECIOS FUTUROS DIARIOS EN LA CBOT
(Dólares por tonelada)
345 .00
340 .00
Jul. 11 a/
335 .00
330 .00
325 .00
320 .00
315 .00
310 .00
305 .00
Fuente: SNIIM con datos de la CBOT.
a/ Se ref iere al mes de v encimiento del contrato
MERCADOS DE FÍSICOS DE ARROZ PALAY LARGO NO 2 Y ARROZ PULIDO
LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) 2011-2012
precios promedio mensuales
Dólares por tonelada
800.00
De acuerdo los reportes del USDA los precios de arroz
en USA siguió una tendencia a la baja en los primeros
días de julio, mientras que en los precios mundiales
presentaron ligeras alzas. Al final de la segunda
quincena, parece haber una recuperación.
Sep. 11 a/
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
Sur de Louisiana
F.O.B. Molino en Louisiana
Fuente: SNIIM con datos de Daily National Grain Market Summary
F.O.B. Molino Arkansas
F.O.B. Molino en Texas
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MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
De esta forma, en el mercado de físicos, el arroz cotizado en el Sur de Luisiana, en la primera quincena de julio
de 2012 tuvo un ligero incremento de 2%, respecto al promedio de todo junio, mientras que el FOB Molino en
Texas sólo se incrementó 0.9% en el mismo lapso. Por su parte, el FOB Molino Arkansas así como el FOB Molino
Texas se mantuvieron sin cambios.
Considerando el comportamiento anual de éstas variedades, es decir de julio del 2011 contra la misma fecha del
año 2012, las variaciones porcentuales de estos precios fueron: el arroz cotizado en el Sur de Luisiana creció
8.5%, el FOB Molino Arkansas aumentó 1%, el FOB Molino en Luisiana subió 2.1%; en contraste, el FOB Molino
en Texas registró una reducción en su precio del orden del 1.8%. Durante este periodo anual ha habido
fluctuaciones hacia arriba y hacia abajo en los precios, como se ilustra en la gráfica siguiente.
MAÍZ BLANCO
I. Producción nacional y estatal
Los últimos datos publicados por el SIAP – SAGARPA
indican que la producción nacional de maíz obtenida
hasta el mes de mayo de 2012 en el ciclo Otoño Invierno (O-I) 2012, ascendió a 1.6 millones de
toneladas, volumen que supera ampliamente al
alcanzado el ciclo homólogo anterior y se explica
principalmente por el aumento en los rendimientos en
algunos estados productores del grano.
PRODUCCIÓN DE MAÍZ BLANCO POR ESTADO
Ciclo otoño - Invierno 2012
(Toneladas)
160,000
140,000
2011
120,000
2012
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
VERACRUZ
Fuente: SIAP.
OAXACA
GUERRERO TABASCO
CHIAPAS
SONORA
SINALOA
NAYARIT
HIDALGO MICHOACAN
Situación al 31 de mayo de 2012
Las entidades federativas que reportan los mayores
avances en el ciclo son Sinaloa, Veracruz. Oaxaca, Sonora Chiapas, Guerrero, Tabasco, Hidalgo, Nayarit, y
Michoacán, las cuales en conjunto aportan más del 90% de la producción alcanzada hasta el mes de mayo y
registran en conjunto, niveles de producción que prácticamente duplica la correspondiente al mismo mes del
año anterior.
El avance de cosechas hasta el m es de mayo de 2012 en los estados cuyos precios pagados al productor en piso
de bodega corresponde informar en esta quincena, es el siguiente:
Chiapas.- La producción del estado registra un avance de cercano de 93.9 miles de toneladas, volumen menor a
las 123.0 miles de toneladas cosechadas en el mes de mayo del año 2011, resultado de una menor superficie
cosechada.
Guerrero.- Para en el ciclo O - I el estado produjo 87 mil toneladas, superior en apenas 1.3% respecto a la cifra
correspondiente al mismo mes de 2011, como resultado de una mayor superficie sembrada.
Michoacán.- El estado reporta una producción de casi 23 mil toneladas, monto menor al del ciclo homólogo
anterior cuando se obtuvieron al mes de mayo 24.4 miles de toneladas, lo cual se explica por la menor superficie
sembrada y cosechada.
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MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
Sinaloa.- En el estado, se obtuvieron 605.7 miles de toneladas de maíz que se comparan favorablemente con las
387 toneladas cosechadas en el mismo mes del año anterior. Esto obedece a que la superficie sembrada no se
ha visto tan afectada por siniestros como el año 2011, lo que ha permitido un mejor desarrollo del cultivo en el
ciclo O-I actual.
II. Comercialización
II.1. Precios pagados al productor
En el siguiente cuadro se presenta, los precios pagados al productor de maíz blanco en piso de bodega para los
estados de Chiapas, Michoacán y Sinaloa que son importantes productores de maíz. Los precios corresponden,
como en los casos de arroz y sorgo, a los promedios de las semanas que integran cada quincena. Asimismo, las
cotizaciones de cada estado están formadas por los precios promedio de los DDR y/o Centros de Acopio que
reportaron información.
Los precios pagados al productor del maíz, en general registran reducciones y se explica porque durante los
meses de mayo, junio y julio es cuando se cosechan los mayores volúmenes del ciclo O-I y por lo tanto existe
más oferta del grano en los mercados.
MAÍZ BLANCO
PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR
Ciclo: Otoño - Invierno 2012
(Pesos por tonelada)
DDR / Centros de Acopio
CHIAPAS:
Villa
Flores,
Chicomuselo, Cintalapa, Villa
Corzo,
La
Concordia
y
Ocozocoautla
Calidad /
Variedad
2ª QUINCENA
Mínimo
JUNIO
Máximo
1ª QUINCENA
Mínimo
JULIO
Máximo
1ª
4.000
4,300
4,000
4,300
1ª
2,850
4,800
2,650
4,500
1ª
4,500
5,500
3,850
5,000
1ª
4,050
4,550
4,000
4,500
1ª
3,300
5,225
2,700
5,225
1ª
4,350
4,750
3,600
4,075
1ª
3,125
3,375
3,125
3,380
1ª
4,000
4,300
4,000
4,300
MICHOACÁN:
Pátzcuaro:
Turicato y Tacámbaro
Huetamo: Huetamo, San Lucas,
Tiquicheo,
Caracuaro,
Nocupétaro y Tuzantla
Coahuayana: Coahuayana
Aguililla:
Churumuco,
Puruandiro,
Panindícuaro,
Zamora, Yurécuaro, Tanhuato,
La Piedad, Santa Ana Maya y
Villa Mar.
Apatzingán: 4 Caminos
Zitácuaro:
Contepec,
Maravatío, Ciudad Hidalgo y
Zitácuaro
SINALOA: Ahome, Angostura,
La Cruz de Elota, Guasave,
Guamúchil,
Culiacán
y
Mazatlán.
Fuente: SNIIM, con datos de la Delegación estatal de la SAGARPA en los estados.
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MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
Chiapas.- El precio mínimo pagado al productor en piso de bodega reportado para la tonelada de maíz blanco
permanece en 4,000 pesos, mientras que el máximo fue de 4,300 pesos; estos precios se han mantenido sin
variaciones desde inicios del mes de febrero del presente año. Cabe mencionar que el precio mínimo es
ligeramente menor al que rigió durante todo el mes de enero, que fue de 4,100, mientras que el máximo es el
mismo que estuvo presente desde inicios del año 2012.
Los precios mencionados están vigentes en centros de acopio y regiones productoras localizados en Villa Flores,
Chicomuselo, Cintalapa, Villa Corzo, La Concordia y Ocozocoautla y corresponden a las cosechas del ciclo O-I
2012.
El mercado del maíz en el estado se encuentra fragmentado ya que concurren diversos agentes e intermediarios
entre los que se encuentran acopiadores locales, transportistas, comisionistas, mayoristas, detallistas e
industrializadores locales, regionales y de otros estados del país, que compran el grano principalmente a las
organizaciones de productores. De acuerdo a los últimos reportes sobre la comercialización, existe suficiente
producto para abastecer el mercado del local y de otros estados ya que no se han presentado problemas de
oferta.
Michoacán.- En el estado rigieron durante el período que se reporta, diferentes precios pagados al productor,
dependiendo de la región donde es comprado el grano.
Los precios del maíz correspondientes a la judicatura del Distrito de desarrollo Rural (DDR) de Zitácuaro se
mantuvieron sin cambios respecto de los de la quincena pasada; de esta forma el mínimo fue de 3,125 pesos,
mientras el máximo se estableció en 3, 380 pesos. Estas cotizaciones son los promedios de los precios máximos y
mínimos que rigieron en Contepec, Maravatío, Ciudad Hidalgo y Zitácuaro. Por su parte el intermediario de maíz
grano molido se comercializa en 5,580 pesos la tonelada y el grano molido en un mínimo de 5,580 y un máximo
de 5,570 pesos la tonelada. Estos últimos datos también se mantuvieron sin cambios respecto a la quincena
anterior.
En el DDR de Apatzingán específicamente en la localidad de 4 Caminos, los precios bajaron ya que se pagaron al
productor a mínimo 3,600 pesos y un máximo a 4,075 pesos la tonelada en piso de bodega, en promedio. Estos
precios son menores en 17.2% y 14.2%, respecto a los promedios de la quincena anterior.
En el Distrito de Huetamo también se bajaron ya que se pagaron al productor en un mínimo 3,850 pesos y un
máximo 5,000 pesos, mientras que en la quincena anterior fueron respectivamente de 4,500 y 5,500.pesos y
rigieron para la zona productoras de San Lucas, Tiquicheo, Carácuaro, Tuzantla y Nocupétaro.
En el Distrito de Coahuayana, se pagó al productor al mínimo de 4,000.máximo y a un máximo de 4,500 pesos la
tonelada, es decir, tuvieron una pequeña baja respecto a la semana pasada.
En el Distrito de Aguililla, se paga al productor a un mínimo de 2,700 pesos y un máximo 5,225 pesos la tonelada
en piso de bodega, lo que significa que el mínimo bajo en promedio 18% y el máximo se mantuvo sin cambios
respecta a los precios vigentes la quincena anterior. Estos precios promedio se levantaron en varias localidades
del Estado entre los que pueden mencionarse, Churumuco, Puruándiro, Panindicuaro, Zamora, Yurécuaro y La
Piedad. 00 y 4,050 pesos la Tonelada de grano.
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Primera quincena de julio/2012
8
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
En el estado existen productores y organizaciones que producen maíz bajo diversas condiciones de suelo,
disponibilidad de agua y tecnología, lo que explica en gran medida el que rijan varios precios que se pagan al
productor en piso de bodega.
Estos precios surgen de la venta directa de los productores, de manera individual pero principalmente a través
de sus organizaciones a molineros, empresas integradoras y otros intermediarios, los que abastecen a su vez a
industriales, harineras, molinos, etc., de diversas las localidades y ciudades. Estas son en términos generales las
formas más comunes en que se comercializa la mayor parte del grano cosechado en el estado.
Sinaloa.- Para las cosechas de maíz del ciclo O-I, se registró un precio base de 4,200 pesos la tonelada, el cual es
similar al reportado la segunda quincena de junio; estos precios rigieron en todos los centros de recepción de los
Municipios de Ahome, Angostura, La Cruz de Elota, Guasave, Guamúchil, Culiacán y Mazatlán.
La colocación de las cosechas en los centros mayoristas y de abasto donde se comercializan, sucedió de manera
normal durante las primeras quincenas de junio; sin embargo en las siguientes se presentó el problema de la
entrada al mercado de la cosecha nueva, en donde existen problemas con los productores primarios por los
bajos precios que están rigiendo.
Respecto a su comercialización, el grano del estado se utiliza en su mayor parte para nixtamal que a su vez se
emplea para la fabricación y elaboración de tortillas. El proceso de cribado permite tener un alto estándar de
calidad que hace del maíz de Sinaloa tenga preferencia de los industriales de la masa y la tortilla en estados
como Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Coahuila, Baja California, Estado de México, Chihuahua, DF, Guanajuato y 12
estados más.
II.2. Precio al mayoreo en centrales de abasto
Considerando el comportamiento de los precios frecuentes en los 27 mercados y centrales de abasto en los que
cotizó el maíz blanco al mayoreo en la quincena que se reporta, en 11 de éstos se registraron reducciones de
precio, en 4 se verificaron aumentos y en los 12 restantes la cotización del grano permaneció sin cambios.
De los precios frecuentes registrados, el precio mínimo fue de 4.25 pesos por kilogramo y se registró la Central
de Abasto de Culiacán Sinaloa, mientras que el precio más alto fue de 8.00 pesos por kilogramo y se verificó en
la Unión de Comerciantes de La Paz, en Baja California Sur y en la Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez Chiapas.
Los incrementos de precios se verificaron en Las Centrales de Abasto ubicados en las ciudades de Reynosa,
Mérida, Jalapa y Morelia. Por su parte, las reducciones de precios se registraron en las Centrales y Mercados de
Abasto de Chihuahua, Distrito Federal, San Luis potosí, Villahermosa, Querétaro, Oaxaca, Puebla, Zacatecas
Guadalajara, Durango y Culiacán; cabe mencionar que los aumentos y reducciones de precios fueron marginales
considerando las variaciones absolutas, como puede observarse en el cuadro anterior.
El promedio de los precios frecuentes a nivel nacional para el maíz grano en la primera quincena de julio fue de
5.91 pesos por kilogramo que es inferior al precio promedio de 5.97 pesos por kilogramo registrado en la
segunda quincena de junio.
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Primera quincena de julio/2012
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MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
Precios al Mayoreo de Maíz Blanco
Pesos por kilogramo comercializado en bulto de 50 kg
Primera quincena de Julio VS segunda quincena de Junio de 2012
Origen
Destino
2a. quincena
1a. quincena
Variación
junio
Julio
%
$/ Kg.
Aguascalientes
Ags: C.C.Agrop.Aguascalientes
5.50
5.50
0.0
0.00
Campeche
Yuc: C.A. Mérida
6.00
6.50
8.3
0.50
Chiapas
Tab: C.A.Villahermosa
5.30
5.20
-1.9
-0.10
Chihuahua
Chih: C.A. Chihuahua
6.10
6.00
-1.6
-0.10
Distrito Federal
Chis: C.A. Tuxtla Gutiérrez
8.00
8.00
0.0
0.00
Durango
Dgo: C.A. "Francisco Villa"
5.90
5.40
-8.5
-0.50
Guanajuato
Gto: M.A. Celaya ("B. Juárez")
6.00
6.00
0.0
0.00
Guanajuato
Gto: Mod.A. Irapuato
5.50
5.50
0.0
0.00
Guanajuato
SLP: C.A. San Luis Potosí
4.98
4.89
-1.7
-0.09
Jalisco
BCS: U.Com. La Paz
8.00
8.00
0.0
0.00
Jalisco
Jal: M.A. Guadalajara
5.50
5.15
-6.4
-0.35
México
Mex: C.A. Ecatepec
6.30
6.30
0.0
0.00
México
Mex: C.A. Toluca
6.00
6.00
0.0
0.00
Michoacán
Mich: M.A. Morelia
5.55
5.60
0.9
0.05
Nuevo León
Tamps: Mod.A. Reynosa
5.50
6.50
18.2
1.00
Sinaloa
DF: C.A. Iztapalapa
6.00
5.90
-1.7
-0.10
Sinaloa
Gto: C.A. León
6.00
6.00
0.0
0.00
Sinaloa
Mex: C.A. Ecatepec
5.50
5.50
0.0
0.00
Sinaloa
Oax: Mod.A. Oaxaca
6.25
6.00
-4.0
-0.25
Sinaloa
Pue: C.A. Puebla
5.80
5.50
-5.2
-0.30
Sinaloa
Qro: M.A. Querétaro
5.30
5.20
-1.9
-0.10
Sinaloa
Sin: C.A. Culiacán
5.00
4.25
-15.0
-0.75
Sinaloa
Son: M.A.Fco.I. Madero, Hermosillo
6.65
6.65
0.0
0.00
Tamaulipas
NL: C.A. Guadalupe
7.00
7.00
0.0
0.00
Tamaulipas
NL: M.A. Estrella, S.N.de los Garza
6.50
6.50
0.0
0.00
Veracruz
Ver: C.de Abasto de Minatitlán
5.50
5.50
0.0
0.00
Veracruz
Ver: Otros C.May. Xalapa
5.80
5.90
1.7
0.10
Yucatán
Tab: C.A.Villahermosa
-.-
5.58
-.-
-.-
Zacatecas
Zac: M.A. Zacatecas
5.80
5.50
-5.2
-0.30
Fuente: SNIIM.
El comportamiento que han mostrado los precios al
mayoreo del maíz blanco durante el último año, es
decir de junio de 2011 al mismo mes de 2012, a nivel
nacional y de los principales estados productores del
grano en el ciclo agrícola O-I, cuyos precios pagados al
productor hemos informado en este reporte.
En términos generales se observa el comportamiento
ascendente para todos ellos, a excepción de Sinaloa,
cuya tendencia a la baja se observa a partir de febrero
del 2012, siguiendo una dinámica distinta a la de los
Maíz Blanco Precios al Mayoreo Julio 2011 - 2012
(Pes os por kilogramo)
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12
Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez
Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia
Sinaloa: Central de Abasto de Culiacán
Nacional
Fuente: SNIIM
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Primera quincena de julio/2012
10
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
otros estados y del promedio nacional, como se aprecia en la gráfica. Destaca el caso de Michoacán que si bien
en el período considerado registra crecimientos hasta el mes de diciembre de 2012, a partir del mes de enero
registra ligeras reducciones en sus precios corrientes mensuales y una tendencia a la estabilidad, es decir a
registrar un precio similar a julio de 2011.
En Chiapas el aumento se registra a partir de marzo del presente año y después sus precios se estabilizan; en el
caso de Sinaloa, principal estado productor del ciclo O-I, la baja de precio se registra a partir de febrero del 2012
y continua la tendencia a la baja mientras este estado se encuentre en su época de altas cosechas, las cuales,
según se reporta, tienen problemas para colocarse en el mercado.
III. Mercado internacional
Los precios de futuros diarios en la CBOT de los
contratos más cercanos correspondientes a julio y
septiembre de 2012 presentaron un importante
avance durante las últimas semanas. La mayoría de las
jornadas de la segunda quincena de julio terminaron
con ganancias respecto a la quincena anterior y si bien
hubo bajas, la tendencia en general fue al alza.
MAÍZ
Precios de Futuros en la CBOT
(Dólares por Tonelada)
320
300
Jul. 11 a/
Sep. 11 a/
280
260
240
220
200
Cabe destacar que el clima es el principal factor que
afecta el precio del mercado, ya que una parte del
cultivo está dañado y aún no puede darse algún grado Fuente: SNIIM a) Se refiere al mes de vencimiento del contrato
de certidumbre respecta a las cifras de producción, el
clima seguirá siendo el factor que determinará el comportamiento de los precios en las próximas semanas.
De hecho la insuficiencia de las lluvias y la sequía de las últimas semanas han provocado que baje la calidad del
maíz, lo que implica que la producción y el rendimiento del cultivo pudieran verse mermados, con lo cual no se
recuperarían los inventarios que de hecho han caído y provocaría que el precio de la cosecha próxima se cotice
alto.
Respecto al mercado de físicos el informe de la situación del cultivo del USDA mostró que la calidad del maíz en
USA, en la segunda semana de julio cayó 8%, a 40%, contra 56% de la semana anterior y contra 68% del año
pasado. Asimismo, analistas del organismo mundial señalaron que la próxima cosecha presenta problemas de
calidad y es altamente vulnerable a altos niveles de micro toxinas, por lo que deben tomarse precauciones que
pueden afectar seriamente la productividad del cultivo.
Dólares por tonelada
Maíz
En este marco, el precio promedio de la primera
Mercados de físicos julio 2011 - 2012
Precios promedio mensuales
quincena de julio del maíz F.O.B. Iowa Sur, creció
340
en18% respecto al cierre del mes de junio anterior, en
320
300
tanto que el F.O.B. Barc, ptos. E.U.A. en Golfo, subió
280
260
18.3% y el F.O.B. Camión, Kansas City, lo hizo en
240
13.9% y el Maíz No. 2 Blanco en F.O.B. Tren, Kansas
220
City en 14.4%. Al parecer ha culminado la trayectoria
bajista de estos precios que se observó desde el mes
F.O.B. Iowa Sur
F.O.B. Camión, Kansas City
de marzo del 2012 y empieza a reafirmarse una
F.O.B. Barc, ptos. E.U.A. en Golfo
Maíz No. 2 Blanco en F.O.B. Tren, Kansas City
a/ Las cifras de este mes corresponden al día 11
tendencia de los maíces mencionados al alza que se Fuente: SNIIM
observa desde junio, como se muestra en la siguiente gráfica.
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Primera quincena de julio/2012
11
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
Los niveles de precios que se registran en los mercados, reflejan los problemas por los que están atravesando las
cosechas. Al respecto el USDA estima que la producción mundial caerá en casi 48 millones de toneladas, hasta
alcanzar alrededor de 905 millones de toneladas, con lo cual los inventarios finales pasan a 134 millones de
toneladas contra 155.7 millones de los últimos días de junio.
SORGO GRANO
I. Producción nacional y estatal
El avance de producción nacional de sorgo reportado
al 31 de mayo de 2012 para el ciclo Otoño – Invierno
(O-I) 2012, ascendió a 724.8 miles de toneladas,
volumen que supera ampliamente las 397.3 miles de
toneladas cosechadas el ciclo homólogo anterior.
PRODUCCIÓN DE SORGO POR ESTADO
Ciclo Otoño - Invierno 2012
(Toneladas)
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
La superficie sembrada reportada del grano para este
200,000
100,000
ciclo agrícola es de 901.3 miles de hectáreas, inferior
0
en 1.9% respecto a la superficie registrada al año
NAYARIT
TAMAULIPAS
SAN LUIS POTOSI
MICHOACAN
NACIONAL
anterior que fue de 919.2 miles de hectáreas. Sin Fuente: SNIIM
2011 2012
embargo, la superficie cosechada registra una
incremento del orden del 66.8% al tenerse un avance de 174.9 miles de hectáreas y los rendimientos crecieron a
un ritmo de 9.4% anual, estas variables son las explican en gran medida el aumento de la producción.
De acuerdo a los datos al mes de mayo del 2012, los estados productores de sorgo que presentan los mayores
avances de cosechas para este ciclo son: Nayarit con 364.5 miles de toneladas, Tamaulipas con 195.7 miles, San
Luis potosí 40.9 miles y Michoacán con 24.0 miles de toneladas. Todas estas entidades federativas registran
importantes aumentos de producción; no obstante destaca el caso de Sinaloa, que si bien no es un productor
tan importante, es el estado que mas creció en el último año ya que al mes de mayo alcanzó una producción de
11.7 mies ce toneladas contra sólo 76 toneladas registradas en mayo de 2011.
Tamaulipas.- El volumen de 195.7 miles de toneladas que reporta el principal estado productor, supera
ampliamente las 28.7 miles alcanzadas el mes de mayo del año anterior, como resultado de una mayor
superficie cosechada y de del aumento en los crecimientos, lo cual se ha logrado debido a que el grano es
cosechado en su mayor parte en zonas de riego que utilizan mayor tecnología, lo que hace al cultivo mas
resistente a condiciones climáticas adversas.
Sinaloa.- Las cosechas de sorgo en el estado para el ciclo agrícola O-I 2012, al mes de mayo están en un 45% de
avance respecto a lo programado, con una producción de 11.7 miles toneladas en una superficie cosechada de
2.2 miles de hectáreas y con un rendimiento de 5.39 toneladas por hectárea. Estas cifras superan ampliamente
las reportadas en mayo del 2011.
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MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
II. Comercialización
II.1. Precios pagados al productor
Tamaulipas.- De acuerdo con los datos proporcionados por la Delegación de la SAGARPA y por la Secretaría de
Desarrollo rural del Estad, .en el Distrito de Desarrollo Rural No 162, González, que incluye los centros de acopio
ubicados en las localidades de Aldama, Altamira y González, el precio mínimo pagado al productor para la
tonelada de sorgo en esta parte del estado para la producción del ciclo O-I, osciló entre un mínimo 2,850 y un
máximo fue de 2,9000 peos por tonelada; siendo ambos similares a los registrados en la quincena anterior a la
que se reporta.
Estos precios corresponden a las cosechas del ciclo O-I 2012 el cual está en la fase final de su periodo de
producción y se esta rigiendo bajo el esquema de agricultura por contrato.
Cabe mencionar que en la jurisdicción del Distrito de González, se lograron sembrar alrededor de 18.4 miles de
hectáreas de riego, de las que se obtuvo una cosecha de 25.6 miles toneladas del grano, laque se vendió a
fabricantes de alimentos balanceados ubicados en la zona del Bajío y en el estado de Aguascalientes, así como a
empresas engordadoras de ganado de la región.
Para la negociación, fijación y establecimiento de precios, los productores del grano toman como referencia la
Bolsa de Chicago, mientras que la comercialización en estas regiones se lleva a cabo a través de las 86 bodegas
receptoras del grano, las cuales operan por contrato.
Sinaloa.- En cuanto a la comercialización se tiene como precio único de 3,700 pesos la tonelada de sorgo en
todos centros de recepción en los Municipios de Ahome, Guasave, Guamuchil, Navolato, Angostura, Culiacán, La
Cruz y Mazatlán. Este precio es el que ha regido en estos municipios desde los inicios del mes de junio.
Prácticamente el 100% del sorgo se destina a la industria de alimentos balanceados, por lo que las cosechas del
estado son demandadas por diversas empresas productoras de alimentos para animales o por productores
organizados de carne de ave, de porcino y de huevo parta plato.
PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE SORGO GRANO
Ciclo: Otoño-Invierno 2012
DDR / Centros de Acopio
Calidad
a/
Primera Quincena de julio del 2012
Precio (Pesos por ton.) b/
Mínimo
Máximo
1ª
2,850.00
2,900.00
1ª
3,700.00
3,700.00
Tamaulipas:
González, Aldama, Altamira.
Sinaloa: Angostura, Guasave, Guamúchil, Culiacán,
Navolato, La Cruz y Mazatlán.
a/ La calidad se determina de acuerdo con los criterios que rigen en la práctica comercial.
b/ Precio arribando en centros de acopio de cosechas.
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Primera quincena de julio/2012
13
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
III. Mercado internacional
Los físicos de sorgo finalizaron la segunda quincena de junio con movimientos netos al alza. Al comparar los
precios del promedio de la primera quincena de julio del 2012 con los promedios de del mes de junio se registra
un crecimiento importante a pesar de las fluctuaciones a la baja que se venían observando desde el mes de abril
del mismo año, cuando se observan reducciones en las cotizaciones de las principales variedades del grano.
Como se sabe, el precio del sorgo está en función del maíz. En este sentido, los precios futuros y físicos de maíz
crecieron durante la segunda quincena de junio, en reacción a la publicación del reporte de oferta y demanda
del USDA. En este reporte se menciona una baja en la producción mundial de maíz, los inventarios mundiales y
en el comercio mundial.
En este contexto, los precios de las variedades F.O.B.
Camión, Kansas City y del F.O.B. Texas - Planicies Altas,
registraron reducciones de 23% y 9% respectivamente,
en la primera quincena de julio, en comparación con
las cotizaciones del promedio del mes de junio. Cabe
mencionar que estas variedades presentan una
tendencia a la baja durante el último año, como se
aprecia en la gráfica anterior.
SORGO NO. 2 AMARILLO
Mercados de físicos de 2011-2012
320
precios promedio mensuales
300
280
260
240
220
200
jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12
F.O.B. Barc, ptos. E.U.A. en Golfo
F.O.B. Tren, ptos. E.U.A. en Golfo
F.O.B. Camión, Kansas City
F.O.B. Texas - Planicies Altas
Como se sabe, al formular los precios de sorgo y del
Fuente: SNIIM con datos de USDA, Daily National Grain Market Summary
maíz amarillo de Tamaulipas, se toman como
referencia los precios internacionales, entre los que
consideran de la Bolsa de Valores de Chicago, Illinois. Al respecto, es importante destacar que con los precios
arriba mencionados los productores de esta Entidad se han visto beneficiados por los precios internacionales, ya
que la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del estado proporciona orientación a los productores para
que comercialicen sus cosechas bajo el esquema de agricultura por contrato, donde por un lado obtienen el
beneficio de comprar una cobertura y, por otro, que se les apoya hasta con un 40%; de esta forma, cualquier
incremento o decremento que tengan en el futuro, los productores están protegidos y al mismo tiempo se
impulsa a la producción.
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