Comercio Electrónico en América Latina – 2012 Curso: Tópicos Avanzados Integrantes: Apaza Rojas, José Luis Bustamante Díaz, Marlon Crisóstomo Astonitas, Oskar Vásquez Aldave, María Isabel Zúñiga Oda, Yuri González 2012 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. INDICE INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………4 1.ASPECTOS GENERALES. ............................................................................................... 5 1.1.Definición E- Commerce. ................................................................................................ 5 1.2.Características del e-Commerce ................................................................................... 5 1.2.1.Cantidad de usuarios: ............................................................................................ 5 1.2.2.Procedencia y Ubicación geográfica: .................................................................. 6 1.2.3.Internet no tiene dueño. ........................................................................................ 6 1.2.4.Formas de contacto: .............................................................................................. 6 1.2.5.Rapidez: ................................................................................................................... 6 1.2.6.Interactividad: .......................................................................................................... 6 1.2.7.Facilidad de Administración:................................................................................. 6 1.2.8.Costos de la gestión: ............................................................................................. 7 1.2.9.Disponibilidad de horarios: ................................................................................... 7 1.3.E-commerce hasta el Social Commerce ...................................................................... 8 1.4.Tipos de Comercio Electrónico. ................................................................................... 10 1.4.1.Empresa - Empresa ( B2B)................................................................................. 10 1.4.2.Empresa -Consumidor ( B2C) ............................................................................ 10 1.4.3.Empresa - Gobierno (B2G) ................................................................................. 10 1.4.4.Consumidor - Consumidor (C2C) ...................................................................... 10 1.5.Ventajas de Comercio Electrónico. ............................................................................. 11 1.6.Comparación entre el comercio tradicional y comercio electrónico....................... 11 1.7.Tendencias tecnológicas orientadas al E-Commerce.............................................. 12 1.7.1.Desintermediación: .............................................................................................. 12 1.7.2.Ubicuidad ............................................................................................................... 12 1.7.3.Socializar todavía más a nuestra empresa y marca. ...................................... 12 1.7.4.Atención al cliente. ............................................................................................... 13 1.7.5.Pago por móvil ...................................................................................................... 13 1.7.6.Videos .................................................................................................................... 13 1.7.7.Ordenador Vs Smartphone & Tablet. ................................................................ 14 2 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. 2.E-READINESS EN LATINOAMÉRICA. ......................................................................... 14 2.1.Metodología que se usaron para estas estadísticas (2001 - 2011). ............... 16 2.2.Evolución del E-Commerce en América Latina 2009 – 2011. .......................... 17 2.3.Distribución de las etapas de E-Readiness......................................................... 18 2.4.Análisis por dimensión E- Readiness en Latinoamérica 2009 -2011. ............. 19 2.5.Dimensiones y los principales datos de los E- Readiness en Latinoamérica ......................................................................................................... 20 2.6.Infraestructura para desarrollar el E-Commerce: ............................................... 21 2.7.Acceso a Banda Ancha .......................................................................................... 22 2.8.Servicios Logísticos. ............................................................................................... 23 2.9.Volumen de mercado .............................................................................................. 24 2.10.Bancarización......................................................................................................... 24 2.11. Brechas por País .................................................................................................. 26 2.11.1.Brasil: 1,24 ................................................................................................................... 26 2.11.2.Chile: 0,80 .................................................................................................................... 27 2.11.3.Uruguay: 0,71 .............................................................................................................. 28 2.11.4.Argentina: 0,69 ............................................................................................................ 28 2.11.5.México: 0,69 ................................................................................................................ 29 2.11.6.Venezuela: 0,51 .......................................................................................................... 30 2.11.7.Colombia: 0,48 ............................................................................................................ 31 2.11.8.Perú: 0,42 .................................................................................................................... 32 3.PENETRACIÓN DE INTERNET EN AMÉRICA LATINA. ........................................... 34 4.ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DEL E - COMMERCE: ............................. 47 4.1.El Crecimiento de Ecommerce en América Latina ...................................................... 51 5.INFORMACION COMPLEMENTARIA. ......................................................................... 53 5.1.Empresas ganadoras de los eCommerce AWARD LATAM ...................................... 53 5.2.CASOS DE ÉXITO de emprendimiento y las redes sociales enfocadas hacia el comercio electrónico. ............................................................................................................. 54 5.3.Experto opinan por el don de la ubicuidad y como beneficia al e-commerce........ 56 6.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................... 59 7.FUENTES ........................................................................................................................... 60 3 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. INTRODUCCIÓN Entendemos por comercio electrónico el uso de la tecnología de telecomunicaciones para realizar transacciones de compra y venta, es decir, la compra y venta de productos o servicios a través de internet. En los últimos años el mundo empresarial ha experimentado algunos cambios importantes en cuanto a procesos comerciales y organización de las empresas. Las oportunidades de empresas y consumidores han ido en aumento gracias a las posibilidades de comerciar en Internet, lo que hoy en día denominamos comercio electrónico o e-commerce. El comercio electrónico permite a las empresas ser más flexibles con sus operaciones internas y dar mejor servicio a los clientes. Este fenómeno ha sido toda una revolución tecnológica. Algunas empresas han empezado partiendo de cero a apostar por esta nueva manera de hacer negocios. Hoy en día las empresas introducidos en el mundo del comercio electrónico, para obtener un resultado exitoso y obtener unos magníficos resultados en ventas, debe socializar sus productos, con una buena presencia en redes sociales, aportando al usuario contenidos que despierten su interés y cubran sus necesidades para poder transmitirles confianza. En este trabajo de investigación, se ha estructurado en 6 partes: Como aspecto generales del comercio electrónico, e-readiness en latinoamérica, penetración de internet en américa latina, análisis de la situación actual del e – commerce, información complementarias e – commerce y finalmente las conclusiones, que a continuación explicaremos al detalle. 4 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. COMERCIO ELECTRÓNICO EN AMÉRICA LATINA – 2012. 1. ASPECTOS GENERALES. 1.1. Definición E- Commerce. El comercio electrónico, o E-commerce, es conocido en gran cantidad de portales existentes en la web, es definido como “cualquier forma de transacción o intercambio de información con fines comerciales en la que las partes interactúan utilizando Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en lugar de hacerlo por intercambio o contacto físico directo”. 1.2. Características del e-Commerce Internet no es una forma más de comercializar un producto y/o servicio. Es único en sus características. Sus métodos, formas y alcance de los recursos disponibles, son totalmente diferentes al del mundo físico. Estas diferencias se encuentran en los siguientes puntos: Cantidad de usuarios Procedencia y ubicación geográfica. Internet no tiene dueño. Formas de contacto Rapidez Interactividad Facilidad de administración Costos de gestión Disponibilidad de horarios. 1.2.1. Cantidad de usuarios: Este punto, muestra una de las diferencias más notables con el comercio en el mundo real, con un mercado actual de más de 350 millones de usuarios activos. Las posibilidades de crecimiento y el alcance de internet son espectaculares, sin comparación. A este inmenso mercado, que esta allí al alcance de un "clic", sería imposible acceder para cualquiera de nosotros, simples habitantes de este mundo, sino contáramos con los recursos y herramientas disponibles que nos brinda la red digital. Un Mercado comparable sería accesible únicamente a grandes empresas multinacionales, con inversiones económicas y de recursos humanos excepcionales. 5 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. 1.2.2. Procedencia y Ubicación geográfica: Internet tiene una gran masa de usuarios que está en continuo crecimiento. Esto se debe a la utilización de esta nueva tecnología en todos los países sin restricciones ni impedimentos de ninguna índole. 1.2.3. Internet no tiene dueño. Esta característica especial de libertad hace posible la inmensa popularidad, el rápido crecimiento y la participación de cualquier persona no importa en qué región o rincón del globo habite. En internet no existen fronteras ni leyes o permisos especiales para navegar y contactarse con otros en el mundo. Es por eso que nuestro producto y/o servicio puede interesar y llegar a personas que antes ni siquiera hubiésemos imaginado poder contactar. 1.2.4. Formas de contacto: Por medio del correo electrónico, la forma de contactarse con los usuarios se hace simple, casi gratis, rápida y automáticamente. Sin grandes esperas, eliminando gastos de comunicación y personal específico encargado, producto de la utilización de fax, teléfono, correo tradicional y/o traslados, el e-mail enviado manualmente o automáticamente en cuestión de segundos por los auto respondedores de correo electrónico, establecen instantáneamente el contacto necesario con el visitante de nuestro sitio web no importa que lejano, o no, rincón del planeta se encuentre. 1.2.5. Rapidez: Otro punto a favor del comercio electrónico, es la velocidad de contacto y comunicación que se logran en la red debido al uso principalmente del correo electrónico, el chat y las videoconferencias. 1.2.6. Interactividad: La interactividad que los usuarios pueden llegar a tener en mayor o menor medida, según el diseño de la página es uno de los principales recursos utilizados en la red y punto de atracción de los navegantes que desean y buscan participar en ellas. 1.2.7. Facilidad de Administración: La administración de un emprendimiento digital está al alcance de cualquier persona, que con conocimientos básicos del manejo de una computadora y del uso de internet (principalmente del correo electrónico, herramienta primordial para el e-commerce) puede administrar la venta de un producto y/o servicio por la red. 6 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. Estos son los puntos básicos más importantes para iniciar un negocio electrónico y tener posibilidades de éxito: Crear una página web. Un nombre de dominio propio Un buen proveedor de hospedaje para el sitio. Una organizada y selectiva campaña de marketing en internet (off-line también).1 1.2.8. Costos de la gestión: Los costos de mantenimiento y gestión de un negocio/empresa en internet es casi nada comparado a los necesarios en un comercio tradicional, donde los costos fijos para su funcionamiento son elevados y variados, dependiendo de la envergadura e importancia de la empresa. En cambio con una PC, conexión a internet, los costos del servicio de hospedaje de la página (desde los $ 8 por mes), los $ 35 dólares al año por el registro del nombre de dominio y una persona con algunas horas de dedicación al día. 1.2.9. Disponibilidad de horarios: Una de las ventajas propias de "trabajar" en internet es no estar obligado y/o atado a un predeterminado horario y cumplirlo al pie de la letra al minuto exacto, como pasa en el mundo comercial y laboral real, donde si o si el cumplimiento de un horario fijo es una de las reglas tradicionales a cumplir. En internet, no pasa lo mismo, si bien es imprescindible dedicar algunas horas al día para aplicar un plan de marketing desarrollado y organizado especialmente para la red digital, con la finalidad de hacernos conocer, este tiempo podemos invertirlo en las horas del día que decidamos o podamos hacerlo. 1 http://www.lawebdelemprendedor.com.ar/int-com-e/13-carac-comercio-e.html 7 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. 1.3. E-commerce hasta el Social Commerce EL e-commerce cada día forma parte de más empresas, los que se aventuran en este tipo de venta muchas veces fracasan y es sencillamente porque no han planificado correctamente su entrada en la red. No es suficiente con contratar una plataforma de e-commerce o solicitar el desarrollo de una en cualquiera de los potentes sistemas que existen como Prestashop , Joomla, Drupal, Magento. Para ello debemos primero disponer de un producto con un estudio previo del mercado, disponer de buenos precios para luchar contra la feroz competencia o si no podemos luchar en precio ofrecer un valor añadido al producto el cual estimule la acción de compra y decisión en los clientes para la adquisición del producto en nuestra tienda. Muchos no se paran a pensar en la gran importancia de la imagen e impresión que ofrece la tienda al comprador, entre los errores más destacados es la dificultad para poder realizar una compra, productos sin texto, contacto dudoso, poca creatividad y mal gusto en el diseño gráfico. También debemos estimular al cliente con ofertas, llamadas a la acción de compra y transmitir la sensación de que si no compra en ese momento puede perder la oferta. Estos factores anteriores son los más básicos para poder obtener un resultado exitoso, pero si en verdad queremos obtener unos magníficos resultados en ventas, debemos pasar a socializar nuestros productos con una buena presencia en redes sociales, aportando al usuario al que nos dirigimos contenidos que despierten su interés y cubran sus necesidades para poder transmitirles confianza La diferencia entre una tienda tradicional y tienda virtual es que podemos disponer de nuestros productos al público las 24 h. Antes de comenzar a elaborar nuestra presencia en la red debemos disponer de cierta información relacionada con el producto, el objetivo, las necesidades, tendencias, competencia. Durante los últimos meses, se escucha hablar con frecuencia del Facebook commerce o F-commerce que es una tendencia que consiste en integrar técnicas de comercio dentro de la red social mediante la construcción de tiendas online en la fanpage de una marca con la intención de generar ventas en los productos de la misma. 8 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. Las precisiones que hace refiriéndose al factor social como detonante del ecommerce masivo, y vaya que si un competidor lleva ventaja en el terreno es Facebook y sus 600 millones de usuarios. El consumidor ya era social. La gente tiende a informarse a través de conocidos y amigos antes de comprar, y suele recomendar o no los productos y servicios utilizados. Y ser social es una de las virtudes esenciales de la web 2.0. Lo social es real y trasciende el Off y el On. Ya no podemos (ni debemos) distinguir entre virtual y real. La mezcla de información online en la mano (cada vez más a la mano con el empleo de los smartphones), y las experiencias de compra se vuelven definitivas en la influencia de la web 2.0 en las compras por Internet. Las empresas como Facebook se empeñarán en ello. Es su modelo de negocio ¿Por qué hay abierta pelea de los anuncios de Facebook contra los AdWords de Google? Porque los primeros pretenden canalizar las horas de navegación en sus páginas para acercarte lo más posible a una compra. La funcionalidad social en el eCommerce aporta transparencia. El que haya personas "de carne y hueso" opinando acerca de productos y servicios aporta confianza en el momento de la compra. Las compras en línea, la importancia que tienen las opiniones positivas respecto a lo que deseas adquirir a diferencia de aquello que no lo tiene. La integración incrementa las oportunidades de venta. Se le empieza a conocer como social shopping a la integración de canales propios de venta online con canales externos sociales. Ya es posible que un usuario compre tu producto sin que lo hagas salir de Facebook. Hasta hace un año ello sería equivalente a temor, ahora para muchos les puede resultar más fiable que hacerlo incluso desde el sitio web del proveedor. 9 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. 1.4. Tipos de Comercio Electrónico. 1.4.1. Empresa - Empresa ( B2B) Se traduce de empresa a empresa, y es la forma de comercio electrónico donde las operaciones comerciales son entre empresas y no con usuarios finales. Esta categoría agrupa a las empresas que por ejemplo ordenan pedidos a los proveedores, recibiendo los cargos y haciendo los pagos utilizando la red. Este tipo de comercio electrónico utiliza el llamado EDI (Electronic Data Interchange), sobre redes privadas o de valor añadido. Un ejemplo de este modelo es Cisco.com, b2bservicios.com 1.4.2. Empresa -Consumidor ( B2C) De empresa a consumidor, es la forma de comercio electrónico donde las operaciones comerciales son entre una empresa y un consumidor final. Una empresa icono de este modelo es Amazon.com que en 2011 tuvo ingresos por US$48 mil millones y alcanzó un ingreso neto de US$631 millones. 1.4.3. Empresa - Gobierno (B2G) De empresas a gobierno, y es el uso del internet para optimizar los procesos de contratación entre empresas y el gobierno, establece relaciones comerciales o legales con las entidades gubernamentales. Aquí se cubre todo tipo de transacciones entre las empresas y las organizaciones gubernamentales. Permite la transparencia en el desarrollo de convocatorias y licitaciones. Ejemplo: web.compranet.gob.pe 1.4.4. Consumidor - Consumidor (C2C) Es aquélla que define un negocio cuyo objetivo es facilitar la comercialización de productos y/o servicios entre particulares. Se refiere a las transacciones privadas entre consumidores que pueden tener lugar mediante el intercambio de correos electrónicos, tecnologías P2P punto a punto, portales especializados. Ejemplo: mercadolibre.com, alibaba.com2 2 http://www.slideshare.net/unneto/tipos-ecommerce 10 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. 1.5. Ventajas de Comercio Electrónico. El comercio electrónico ofrece muy variados oportunidades de negocio a los proveedores. Reducción de costos: a través de la eliminación de catálogos, manuales y otro tipo de documentación que normalmente es enviada a los clientes. Mejora de la satisfacción de los clientes y reducción de los costos de soporte mediante servicios de ayuda on-line durante las 24 horas del día, correo electrónico para dudas, consultas, recomendaciones. Creación de oportunidades de negocio, incrementando la notoriedad y la posibilidad de conseguir clientes potenciales. Prestigio Tecnología multimedia, permitiendo el transporte de video y sonido Apertura de mercados internacionales Intercambio de información constante Retroalimentación por parte de los clientes Acceso a mercados especializados Realización es pruebas de mercado 1.6. Comparación entre el comercio tradicional y comercio electrónico 11 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. 1.7. Tendencias tecnológicas orientadas al E-Commerce. Las 7 Tendencias tecnológicas para 20123: 1.7.1. Desintermediación: La desintermediación es una tendencia que va a ser motivada y provocada por la expansión de los ecommerce. Los ecommerces nos permiten el poder poner a la venta nuestros productos de un modo rápido y sencillo, sin intermediarios. De este modo nosotros somos quienes creamos el producto, lo comercializamos y finalmente lo vendemos a nuestros clientes. Esto va a contentar a los productores, que podrán poner los precios que estos deseen a sus productos y también a los consumidores, quienes deberían poder comprar a precios más reducidos, ya que nos ahorraríamos los costes de los intermediarios. 1.7.2. Ubicuidad Gracias a los portátiles, pero aún más, gracias a los Smartphone y a las tabletas podemos realizar muchas tareas, tanto personales como profesionales, desde cualquier punto y en cualquier momento. Eso sí, necesitaremos una conexión a internet. 1.7.3. Socializar todavía más a nuestra empresa y marca. Las redes sociales han dado un giro brusco al como vemos los usuarios a las empresas y están haciendo que la mentalidad de las empresas y de los empresarios cambien. Las empresas se acercan a las personas y les ofrecen todo aquello que éstos necesitan, tienen perfiles en las diferentes redes sociales para poder hacer un marketing diferente al que estaban haciendo hasta ahora. Hasta la fecha las empresas siempre utilizaban internet para enseñarnos las “bondades” de sus productos y servicios, también para ofrecer información acerca de otros productos y aportarnos un mayor conocimiento. Esto que se está dando en internet también lo podemos ver en la publicidad en televisión, los anuncios son más sociales y ahora lo que se nos vende son experiencias y sensaciones. 3 http://blog.nerion.es/2011/12/28/tendencias-tecnologicas-para-2012/ 12 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. 1.7.4. Atención al cliente. La atención al cliente suele ser el caballo de batalla de las empresas. Ahora las empresas, ya se han dado cuenta y han entendido que el cliente es el auténtico protagonista. El cliente tiene voz y voto en el mercado. Ahora cuando vamos a una tienda a comprar un producto, ya hemos hecho, al menos, 10 comparativas por internet, nos hemos estudiado todas las características del mismo y sabemos mucho más del producto que el propio vendedor. Del mismo modo cuando tenemos un problema, es posible que sepamos más que el propio técnico que nos está resolviendo la incidencia. Esto es debido a que habremos buscado el problema en foros y sitios especializados. 1.7.5. Pago por móvil El pago a través de dispositivos móviles está comenzando cada vez a sonar con más fuerza. Todavía hoy no podemos hablar de un estándar y cada compañía está proponiendo sus métodos de pago. Entre estos métodos de pago el que más está sonando es el que utiliza la tecnología NFC (Near Field Communications). Deberemos esperar a ver como se adaptan los negocios a estos avances tecnológicos y a cuantos establecimientos actualizan sus tiendas para que se acepte el pago a través del móvil. 1.7.6. Videos El mundo del vídeo ya está muy presente en todos los usuarios y las empresas son conscientes de ello. La empresa puede utilizar este formato para: Promoción: Mediante vídeos virales podemos llegar a un gran público y acercar la marca a muchísimos usuarios de un modo amigable. Video tutoriales: El compartir conocimiento es algo que los usuarios agradecen muchísimo. Con los videos tutoriales podremos obtener seguidores de nuestro canal de YouTube y que finalmente asocien a nuestra marca como una marca de calidad y cercanía. Videoconferencias: Las videoconferencias se están haciendo día a día más importantes, ya que entre otras cosas permiten un gran ahorro económico y un gran ahorro de tiempo. Esto es debido a que nos ahorramos tanto el coste de los viajes de las personas que han de acudir a la reunión y éstos tan sólo han de utilizar el tiempo de la reunión, sin tener que perder el tiempo en desplazamientos. 13 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. 1.7.7. Ordenador Vs Smartphone & Tablet. Parece tratarse de la crónica de una muerte anunciada. Y es que la venta de sobremesas ya es muy escasa, pero si hablamos de la venta de portátiles podremos decir también que éstos están dejando paso a los Smartphone y a las tabletas. Los usuarios estamos demandando dispositivos móviles, con los que podamos consumir contenido y que sean fáciles de transportar y de gestionar.4 2. E-READINESS EN LATINOAMÉRICA. América Economía Intelligence publicó su estudio sobre E-Commerce en la región, esta vez enfocado en los factores estructurales que determinan la capacidad de la región para el comercio electrónico. Latinoamérica crece y crece en su infraestructura y servicios digitales. Luego de duplicar en dos años sus cifras en torno al E-Commerce, la región aumenta en casi un tercio su capacidad respecto a E-Readiness. Que es E-readiness: o aptitud digital, es el retrato de la situación de la infraestructura de las tecnologías de información y comunicación (TIC) de un país y de la capacidad de sus consumidores, empresas y gobiernos de usar las TIC para su beneficio.5 E-readiness, no trata simplemente de la cantidad de computadores, conexiones de banda ancha y teléfonos celulares del país (aunque esos datos sean naturalmente un elemento central de los rankings); también depende de una serie de factores como la capacidad de los ciudadanos de utilizar hábilmente la tecnología, la transparencia de los sistemas legales y empresariales, y la medida en que los gobiernos estimulan el uso de tecnologías. Indice de E-Readiness 2011 para la región alcanzó 0,80 puntos, un 30% más que la medición anterior el 2009, que sólo llegó a 0,62. Es necesario mencionar que el índice “1″ se establece como el referente de madurez del E-Readiness y corresponde a lo obtenido por España el año 2009. Una de las cifras más relevantes que pueden encontrarse es que por primera vez un país de la región logró superar a uno de los valores referenciales que se utilizan para generar el índice: Brasil alcanzó 1,24 puntos, 31% más que el 2009 y 3% más que los 1,20 que obtuvo España. Brasil no es el único país con altas tasas de crecimiento, con un incremento de 31% en el índice, pues Ecuador (58%) Argentina (51%) y Uruguay (49%) también muestran incrementos elevados. 4 http://blog.nerion.es/2011/12/28/tendencias-tecnologicas-para-2012/ 5 http://www.apc.org/es/glossary/term/1060 14 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. El crecimiento que la región ha presentado se debe principalmente al alza en Adaptación Tecnológica, un indicador que muestra la cantidad de compradores por internet, los volúmenes de compra y la penetración de banda ancha móvil. Este índice creció 113% en sólo dos años, alcanzando el 0,86. Otro crecimiento importante corresponde a la Infraestructura Tecnológica, que mide cantidades de líneas de telefonía móvil y fija, computadores personales y suscripciones de banda ancha, además de los precios de internet y de la banda ancha móvil. América Latina incrementó sus capacidades de 0,59 a 0,82, lo que equivale al 40%. Respecto a la bancarización, una dimensión que contempla variables de cantidades de tarjetas de crédito, de débito y cajeros automáticos, América Latina sigue presentando grandes brechas en relación a los países que sirven de referentes. Mientras la región promedia un subíndice de 0,58, España lo hace en 0,94 y Estados Unidos con 1,90. Aún así, las brechas son menores con respecto al 2009, cuando estos países puntuaron 1,00 y 2,14, mostrando reducciones en el subíndice de 6% y 11%, respectivamente.6 Evolución del e-readiness de América Latina, Estados Unidos y España.7 Fuente: AméricaEconomía Intelligence 6 http://www.einstituto.org/site/novedades/estudio-2012-ecommerce-america-latina/ 7 http://www.ecommerceday.co/2012/?page_id=1009 15 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. 2.1. Metodología que se usaron para estas estadísticas (2001 - 2011). Este índice refleja las condiciones que un país ofrece para el desarrollo de su e-commerce. Se realizó a través de la construcción de 23 variables económicas y tecnológicas que se seleccionaron por su relevancia econométrica y por la importancia dada por distintos expertos de la industria del comercio electrónico. Este año se integró un indicador logístico en infraestructura tecnológica que mide la capacidad y calidad de los servicios de entrega de productos comercializados vía online. Para cada una de las variables se trabajó con datos desde 2001 a 2011, con lo que se pudo configurar una base de poblamiento completa, que ofrece una mayor solidez estadística. Como las unidades de medida difieren entre los indicadores utilizados, se re escalaron los datos utilizando el valor referencial “1,00” para cada resultado obtenido por España en 2009, de modo que ese país y ese año sirvan como modelo de referencia: un país tendrá un valor mayor o menor a 1,00 dependiendo de cómo esté en relación y proporción al indicador español de 2009. Las fuentes de información para este estudio son: Banco Mundial, Cepal, Fondo Monetario Internacional, Cisco, 3G Americas, Alexa.com, las superintendencias bancarias y financieras de cada país, así como las autoridades tributarias pertinentes. 16 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. 2.2. Evolución del E-Commerce en América Latina 2009 – 2011. El crecimiento que la región ha presentado se debe principalmente al alza en Adaptación Tecnológica, un indicador que muestra la cantidad de compradores por internet, los volúmenes de compra y la penetración de banda ancha móvil. Este índice creció 113% en sólo dos años, alcanzando el 0,86, América Latina pasó de tener un subíndice de 0,41 en 2009 a uno de 0,86 en 2011. No obstante, la brecha con los países referentes se amplió. Evolución del e-commerce (US$ MM) y el índice-readiness latinoamericanos. Fuente: AméricaEconomía Intelligence.8 Considerablemente en el caso de Estados Unidos, que creció de 2,25 a 4,15 en dos años (dada una alta penetración de banda ancha, que pasó de 14% a 60% y un m-commerce fluido), y de manera menos explosiva en el caso de España, que pasó de 1,0 a 1,65. En este indicador, los únicos países latinoamericanos que sobrepasan el punto (es decir, igualan o superan a España en 2009) son Brasil (1,35), Chile (1,15) y Puerto Rico (1,20). Países que tienen en común el fenómeno de haber capitalizado la infraestructura dispuesta para el e-commerce, con incrementos significativos de ventas por ese canal. Los más rezagados son Nicaragua (0,22), Colombia (0,27), Bolivia (0,37) y Paraguay (0,38). En el caso de Nicaragua y Colombia, además se trata de aquellos países que menos crecieron en el periodo estudiado, haciéndolo en 0,07. 8 http://www.ecommerceday.co/2012/?page_id=1009 17 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. 2.3. Distribución de las etapas de E-Readiness. 18 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. 2.4. Análisis por dimensión E- Readiness en Latinoamérica 2009 -2011. Fuente: AméricaEconomía Intelligence El aumento general en esta dimensión se explica, en términos generales, por la penetración de la tecnología de internet en los estilos de vida de los latinoamericanos, quienes están más propensos a hacer compras online o a adoptar rápidamente las nuevas tecnologías, como la banda ancha móvil. Ésta, por ejemplo, muestra cinco veces más conexiones que en el 2009, pasando de 13 millones a 63 millones. 9 La cantidad de compradores en línea también ha aumentado en 24 millones, lo que representa un crecimiento del 75%, debido en gran parte a la apertura de ofertas a nuevos públicos, como pasa con las cuponeras, lo que también provocó que el monto promedio de compra haya disminuido de US$ 55 a US$ 49. 9 http://www.ecommerceday.co/2012/?page_id=1009 19 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. 2.5. La tabla muestra las dimensiones y los principales datos de los E- Readiness en Latinoamérica 2009 -201110 10 http://www.ecommerceday.co/2012/wp-content/uploads/2012/08/eReadiness_visa_ESP.pdf 20 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. 2.6. Infraestructura para desarrollar el E-Commerce: Para un total de 557 millones de habitantes, en los últimos años se ha registrado crecimientos anuales de11: 20% de banda ancha 14% de PC’s 13% de tarjetas de crédito 7% de tarjetas de debito 8% de números de celulares 11 Fuente: Banco Mundial 2011, Cepal 2011, 3G, Superintendencias de bancos, subsecretarías de telecomunicaciones e Institutos de estadísticas de cada país 2011 21 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. 2.7. Acceso a Banda Ancha Porcentaje de población con acceso a banda ancha 2011.12 Fuente: AméricaEconomía Intelligence Amplio crecimiento entre 2009 y 2011 fue la infraestructura tecnológica. Considerando las cantidades de líneas de telefonía fija y móvil, computadores personales y suscripciones de banda ancha, además de los precios de internet y de la banda ancha móvil y otros factores de logística, América Latina incrementó sus capacidades a 0,82. Esto es 0,23 más que en 2009 cuando obtuvo 0,59, lo que representa un incremento del 40%. De todos modos, los países referentes ampliaron la brecha en relación a la región. Estados Unidos pasó de 1,27 a 1,54 (21%) y España lo hizo de 1,00 a 1,33 (33%). Los únicos países que mantuvieron ritmos altos de crecimiento fueron Uruguay y Panamá, con puntajes finales de 0,98 y 0,94 y crecimientos del 41% y 52%, respectivamente, lo que los ubica dentro de los países latinoamericanos con mejor puntaje en este subíndice, junto a Brasil, que alcanza 1,04, y Chile, con 0,98. En cambio, algunos países prácticamente no mostraron avances en esta dimensión, como Puerto Rico y Venezuela, que mostraron mínimas alzas de 0,01 o El Salvador con 0,02. 12 http://www.ecommerceday.co/2012/?page_id=1009 22 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. Parte de este incremento se explica, en términos generales para América Latina, por la mayor penetración de computadores y teléfonos móviles, las caídas en promedio de las tarifas de internet y el aumento de su uso. Así, los usuarios de internet ascendieron en un 20%, alcanzando al 39% de la población latinoamericana. Sin embargo, hay fuertes diferencias entre los países, pues Argentina y Uruguay tienen 67% y 55% de su población conectada, mientras que Honduras, Guatemala, El Salvador y Bolivia están bajo el 20%. En cuanto a la penetración de teléfonos móviles, ésta no aumentó significativamente, pues ya es una de las mayores del mundo con 1,1 celulares por latinoamericano. Asimismo, los computadores aumentaron su cantidad en 30%, habiendo 229 de ellos por cada 1.000 habitantes de la región. 2.8. Servicios Logísticos. Costos mensuales de internet corregidos por costo de vida (US$).13 Fuente: AméricaEconomía Intelligence Este indicador contempla la cantidad de operadores logísticos, su desempeño, sus tiempos de entrega, el estado de los paquetes entregados, los precios de envío, la variedad de la oferta y los canales de devolución. Indicador logístico en infraestructura tecnológica que mide la capacidad y calidad de los servicios de entrega de productos comercializados vía online. 13 http://www.ecommerceday.co/2012/?page_id=1009 23 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. 2.9. Volumen de mercado El volumen de mercado como dimensión del e-readiness contempla indicadores de población absoluta y entre los 25 y los 35 años, PIB per cápita, y cantidad de usuarios de internet. Si bien esta dimensión es la que demuestra crecimientos más moderados en la región, con un incremento de 0,03 (3%), también es la que en términos absolutos muestra mayor puntaje (1,15). Se trata de la dimensión que más se asemeja a las líneas de base dadas por España como referente en 2009, y también la más estable, dados sus indicadores de población y crecimiento económico. Así, prevalecen los casos de Brasil (1,84) y México (1,17), los que suben significativamente el promedio regional, siendo los únicos que se encuentran entre Estados Unidos (2,96) y España (0,96). El resto de los países latinoamericanos se encuentra significativamente por debajo del país europeo, siendo Argentina el que más se le acerca con 0,84 y el que más creció (29%), convirtiéndose en el país más conectado de la región con 27 millones de internautas, para una población total de 41 millones. 2.10. Bancarización Evolución de las cantidades de computadores, celulares y tarjetas de crédito y débito en la región (en millones). Fuente: AméricaEconomía Intelligence Respecto a la bancarización, una dimensión que contempla variables de cantidades de tarjetas de crédito, de débito y cajeros automáticos, América Latina sigue presentando grandes brechas en relación a los países que sirven de referentes. 24 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. Mientras la región promedia un subíndice de 0,58, España lo hace en 0,94 y Estados Unidos con 1,90. Grandes brechas, pero que se han reducido respecto de 2009 (antes de la crisis financiera), cuando esos países puntuaron 1,00 y 2,14, mostrando reducciones en el subíndice de 6% y 11%, respectivamente. No obstante, esta dimensión presenta crecimientos moderados para la región, la que pasó de 0,51 en 2009 a 0,58 en 2011 (15% de crecimiento). El alza se da por la penetración de tarjetas, mientras las tarjetas de crédito subieron de 369 a 462 por cada 1.000 habitantes, las de débito lo hicieron de 695 a 803. Si bien Chile es el país que más aporta con tarjetas de débito, su subíndice bajó debido a un cambio metodológico con el cual se dejaron de considerar las tarjetas de casas comerciales chilenas, las que representaban un 40%. Sin considerar este caso, todos los países latinoamericanos experimentaron aumentos poco significativos en penetración bancaria, siendo Brasil el que más puntos alzó (0,17), lo que representa un crecimiento del 18%. Con esto, este país sobrepasa a España en el subíndice con 1,14 (el que para efectos de este estudio sólo mide plásticos y cajeros automáticos), y se aleja también del resto de países latinoamericanos, casi duplicando al que le sigue: Chile con 0,58. Esto, pues Brasil posee 889 tarjetas de crédito por cada 1.000 habitantes, seguido por Uruguay con 653 y en contraste con un promedio regional de 469, que incluye países pequeños como Bolivia u Honduras, que no llegan ni a 100. Así la región está muy lejos de Estados Unidos, que tiene 1.558, lo que ejemplifica la brecha, incluso considerando que en este indicador de tarjetas de crédito es donde América Latina muestra mayores mejorías. Finalmente, en cuanto a la fortaleza de la oferta local, que mide el esfuerzo del Estado para el pago de impuestos a la renta vía online y la fuerza del retail, la región registra un bajo 0,30. Una cifra superior al 0,22 que obtuvo en 2009, lo que representa un incremento de 38%, que se explica porque siete países en 2011 comenzaron a tener cifras para ser evaluados, a diferencia de 2009. Pese a ello, América Latina está muy por debajo de Estados Unidos (2,53) y España (1,16). Los únicos países que presentan brechas menos significativas son Chile (0,60 y con 69% de los contribuyentes pagando online), Brasil (0,50) y en menor medida México (0,34). El resto de países, en un promedio simple, llega a 0,08. Esto puede considerarse como el gran punto débil de la región, pues están pendientes altas inversiones para desarrollar tributos online y retailers con fuerza en sus canales de pago electrónico, en especial para países con economías pequeñas. Sin embargo, esta dimensión puede mejorar significativamente en versiones venideras cuando se mida el impacto de las cuponeras, que han servido de soporte para pequeñas y medianas empresas, y emprendedores de la región.14 14 http://tecno.americaeconomia.com/noticias/e-readiness-en-latinoamerica-30-mas-preparados-para-el-comercio-electronico 25 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. 2.11. Brechas por País 2.11.1. Brasil: 1,24 El gigante sudamericano responde a su condición, logrando el más alto índice de e-readiness de la región, superando por primera vez a España en varios indicadores. Sin embargo, es sencillamente la vastedad de su población y crecimiento económico lo que más incide en su alta puntuación, sin que destaque al interior de la dimensión de volumen de mercado, por la proporción de internautas del total de la población (43%). Manteniéndose por debajo de España (67,3%) y de varios otros países latinoamericano como Argentina (67,4%), Uruguay (55,1%), Colombia (47,3%) y Puerto Rico (47%). En cuanto a infraestructura, pese a tener un precio de banda ancha (US $ 16 mensuales) por debajo del promedio Latinoamericano (US$ 26), y con un costo de vida más alto, la penetración de ésta es muy baja: 84,6 conexiones por cada 1.000 habitantes y por debajo del promedio regional (87,5). Sin embargo, el ingreso de las variables logísticas en esta dimensión lo favoreció, ya que el país tiene una buena red de actores logísticos con servicios que se caracterizan por entregas en buen estado, aun cuando todavía tiene tareas pendientes en logística inversa: canjes y devoluciones.15 15 http://www.ecommerceday.co/2012/?page_id=1009 26 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. 2.11.2. Chile: 0,80 Chile ha avanzado en materia de conectividad, aumentando su población usuaria de internet desde 33% en 2009 a 42% al 2011, siendo al mismo tiempo el país con mayor penetración de computadores de la región, con un indicador de 429 por cada 1.000 personas, y cercano a España (529). Destaca el país por los esfuerzos de los ofertantes online y el sector público, que ha profundizado en la plataforma de cobro de impuestos, lo que ha impactado en las capacidades de adopción tecnológica por parte de los chilenos: 17% de ellos tienen banda ancha móvil, uno de los porcentajes más altos de la región tras Brasil (21,1%) y Uruguay (17,4%). Sin embargo, mantiene ciertas rigideces en materia bancaria. Si bien ha habido mejoras en comparación con 2009, su número de tarjetas de crédito sigue siendo muy bajo en comparación con otros plásticos, teniendo 2,4 de éstos por cada tarjeta de crédito, mientras que la proporción regional es de 1,7, lo que perjudica las compras en el extranjero.16 16 http://www.ecommerceday.co/2012/?page_id=1009 27 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. 2.11.3. Uruguay: 0,71 Uruguay comparte varios rasgos de país desarrollado en materia de ecommerce en materia de infraestructura (0,98) y adopción tecnológica (0,91). Sin embargo, carece de una oferta interna sólida. Si bien este es un problema típico de economías pequeñas, cuyo porte se observa como barrera para grandes inversiones en canales online, tampoco el sector público ha actuado desarrollando pagos de impuestos por internet. Sin embargo, ya están surgiendo nuevas alternativas adaptadas al tamaño de la economía y de las empresas del país.17 2.11.4. Argentina: 0,69 Argentina comparte buena parte del perfil de Uruguay, con la ventaja de su significativo mayor tamaño. No obstante, falla en lo mismo que su pequeño vecino: el país no tiene una oferta online desarrollada. Un contrasentido, si se considera que hay la misma proporción de argentinos y españoles conectados a internet (67%) y que el país cuenta con el porcentaje más alto de e-consumidores (21%) de la región. 17 http://www.ecommerceday.co/2012/?page_id=1009 28 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. Quizá la clave esté en la adopción tecnológica, pues si bien Argentina marca 0,83, está por debajo de varios pares latinoamericanos: Brasil (1,35), Chile (1,15), Puerto Rico (1,20) y Uruguay (0,91). Esto, en parte, por la baja adopción de banda ancha móvil, la que llega a 8%, y por debajo del promedio regional de 11,3%. 2.11.5. México: 0,69 El gigante dormido ha despertado, al menos en materia de conectividad. Si bien la base de usuarios no ha aumentado considerablemente, sí lo ha hecho la penetración de banda ancha (108 conexiones a banda ancha por cada 1.000 habitantes en 2011, versus 93 en 2009), de igual manera con respecto a plásticos bancarios, los que si bien se encuentran por debajo de los promedios regionales, han aumentado de manera significativa, respecto de 2009. Sin embargo, el mayor avance fue en el comercio en sí, aumentando de manera considerable el número de mexicanos que compran por internet, los que llegaron en 2011 a 7 millones, mientras que en 2009 eran sólo 4,7 millones. Al mismo tiempo aumentaron las compras per cápita desde US$ 557 anuales en 2009 a US$ 867 en 2011. 29 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. Estos mejoramientos ocurren por los esfuerzos de algunos retailers que han hecho inversiones para abrirse espacio en el canal online, como Liverpool o Palacio de Hierro, que ahora tienen un tráfico web en relación a sus ventas en el nivel de los retailers chilenos, es decir, en torno a los 200 visitantes por cada US$ 1.000 de ventas.18 2.11.6. Venezuela: 0,51 Venezuela es un país que quiere despertar. Con esfuerzos por parte del sector público para aumentar la penetración de banda ancha sobre la base de precios muy bajos (el segundo más bajo de la región, con US$ 15 mensual, luego de Panamá, con US $ 11), y una población que ha mostrado estar interesada en el canal online, ya que más de 20% de los internautas venezolanos compran por este canal. Al mismo tiempo, las grandes casas comerciales están mejorando su oferta. El pasivo principal venezolano es la bancarización, teniendo indicadores en cantidad de tarjetas de crédito y débito por cada 1.000 habitantes (278,8 y 516,6, respectivamente) por debajo del promedio regional (461,9 y 803,4).19 18 http://www.ecommerceday.co/2012/?page_id=1009 19 http://www.ecommerceday.co/2012/?page_id=1009 30 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. 2.11.7. Colombia: 0,48 En 2009 Colombia era uno de los países con mayor proyección, sin embargo, su desarrollo hacia esta edición fue mucho menor a lo esperado. Esto se explica por un crecimiento moderado en su cantidad de usuarios de internet (47,3% en 2011 y 42% en 2009), un tímido intento por parte de los retailers (el país marca 0,11 en el indicador de fuerza del retail en 2011, mientras que en 2009 fue de 0,10) y un insuficiente empujón del sector bancario colombiano. Por ejemplo, en 2009 había 329 tarjetas de débito por cada 1.000 habitantes y en 2011 sólo creció a 358, siendo éste el indicador donde Colombia más creció. Sin embargo, el potencial se mantiene por el lado de la demanda, pues el e-commerce colombiano creció prácticamente al doble en dos años, pasando de US$ 435 millones a US$ 998 millones en 2011. 31 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. 2.11.8. Perú: 0,42 Perú básicamente se ha estancado. Tiene bajos crecimientos en los indicadores de conectividad. Las conexiones a la banda ancha subieron sólo de 890.000 a 912.000 en dos años, y el porcentaje de internautas lo hizo de 27,4% a 29,5%. Tampoco hubo grandes avances en la adopción de nuevas tecnologías, pues el país muestra una de las más bajas tasas de población con banda ancha móvil de la región (2,3%) y de e-consumidores (5%). Si bien las ventas online prácticamente se han duplicado, llegando a US$ 611 millones en 2011 (en 2009 fueron de US $ 276 millones), lo que se produjo fue un mayor desembolso por parte de los mismos compradores, antes que el aumento de éstos. Tal vez el único punto de alto crecimiento de Perú es la penetración de tarjetas de crédito, que pasó de 160 a 230 por cada 1.000 habitantes en dos años.20 20 http://www.ecommerceday.co/2012/?page_id=1009 32 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. 2.11.8.1. E-commerce en Perú cerraría en US$ 600 millones para el 2012. Randal Cloward, gerente general de Tiggres.com (centro comercial online de propiedad del Grupo ACP) El negocio de comercio electrónico, en nuestro país llegaría a cerrar en US$ 600 millones este año 2012, De alcanzar este monto, se lograría un crecimiento del 20% en comparación al 2011, cuando se negoció US$ 500 millones. En el 2009 hubo un movimiento de US$ 276 millones en transacciones por Internet, por lo que el comercio electrónico en el mercado peruano ha aumentado 20% en solo dos años.21 2.11.8.2. Peruanos gastan un promedio de US$475 mensuales en compras por Internet La Asociación de Bancos - Asbanc informó: Avance de las tecnologías y masificación del uso de tarjetas de créditos en la población motivan las compras online, según cifras de noviembre del 2011, el valor promedio mensual de las compras realizadas en comercios electrónicos virtuales mediante tarjetas de crédito es de 390 nuevos soles en moneda nacional y de 475 dólares en moneda extranjera. Explicó que los avances de la tecnología han conseguido que los patrones de consumo de las personas varíen en los últimos años, es decir, ahora pueden comprar a cualquier tienda del país y del mundo sin salir de casa, gracias a la masificación de las tarjetas de crédito Transacciones realizadas. Asbanc precisó que el número de transacciones realizadas en noviembre del 2011 con tarjetas de crédito para la adquisición de productos o servicios a través del Internet, fue de S/.9’362.329 soles y de US$56’110.439.22 El comercio electrónico en Perú aún se encuentra en una fase de desarrollo, por lo que el potencial de crecimiento es muy grande. 21 http://www.bizusaperu.com/ES/news_details.php?cat=17&noti=3369 22 http://elcomercio.pe/economia/1360077/noticia-peruanos-gastan-promedio-us475-mensuales-compras-internet 33 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. 3. PENETRACIÓN DE INTERNET EN AMÉRICA LATINA. América Latina es una región que día a día se supera y crece en fuerza y visibilidad a nivel mundial. Ya sea por sus profesionales, su política, conflictos que recorren el mundo y en el último tiempo, por ser una región con un gran impulso en todo lo que respecta a internet, tecnología y redes. Para el 2011 (un 40% de la población) los latinoamericanos sumaron casi 219 millones de usuarios de internet, lo cual se traduce en una penetración del 37%, con un crecimiento respecto al 2010 del 9%, cuando se registraron 200 millones de usuarios. Son datos muy altos, si tenemos en cuenta que en 2011 el 31% de la población latinoamericana vivía en condiciones de pobreza y el simple acceso a un ordenador resulta imposible para gran parte de este segmento de la población. La penetración de Internet es el resultado de dividir los usuarios de Internet entre el total de la población. Para el conjunto de América Latina, la penetración de Internet era del 40% a finales de 2011, menor que en Norteamérica (78%) y en Europa (61%), pero mayor que en Asia (23%). Evolución de los usuarios de internet23 23 http://www.tendenciasdigitales.com/wp-content/uploads/2012/01/penetraci%C3%B3n.gif 34 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. La mayor penetración de Internet a principios de 2011 se da en Argentina (67%), Chile (59%), Uruguay (56%) y Colombia (56%), mientras que la menor penetración se da en Nicaragua, Honduras, Cuba y Guatemala24 24 http://latinamericahoy.es/2012/03/29/america-latina-internet-redes-sociales/ 35 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. Las posibilidades son inmensas y los pronósticos positivos teniendo en cuenta éstos datos: Latinoamérica representa casi un 10% de los usuarios de internet en el mundo. El mayor porcentaje de usuarios está conformado por personas de menos de 35 años. Actividades que con mayor frecuencia se realizan: envío y revisión de correo electrónico 89%; participación en redes sociales 84%; y por último la lectura de noticias e información 83%. Google y Facebook son los sitios más elegidos por los latinoamericanos y en los que mayor tiempo invierten mensualmente. Los internautas latinoamericanos superan en visitas los sitios de noticias e información, a nivel del promedio mundial. El número de búsquedas mensuales en Latinoamérica supera el promedio mundial. Más de la mitad de los compradores de sitios online latinoamericanos, leen reviwes de otros consumidores y usuarios. Sin embargo, los consumidores latinoamericanos todavía desconfían de los sitios de compra y se muestran reticentes a brindar información personal a la hora de adquirir bienes. Día a día aumenta el número de personas que acceden a internet desde dispositivos móviles. Chile lidera el consumo online de videos (91%), seguido por México (80%) y luego Argentina (75%). La audiencia de entretenimiento online ha crecido un 14% en Latinoamérica en los últimos años. Para los próximos años se estima un crecimiento casi del 50% en la población y participación online latinoamericana.25 25 Fuente : ConScore.com 36 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. En 1996, dos tercios de la población de Internet en el mundo se encontraba en EE.UU., hoy Asia Pacífico es la región más grande con más de un 40% de la población online y Latinoamérica representa un 9%. Audiencia de Internet en el mundo Se espera que el crecimiento continúe a medida que la penetración de banda ancha en hogares aumente en Asia y América Latina El crecimiento en regiones en desarrollo es proclive a continuar a medida que la gente va migrando de acceso compartido a uso en hogar o trabajo Crecimiento Lento en Norteamérica Crecimiento Europeo mayoritariamente impulsado por Rusia 37 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. Pocos años internet será un fenómeno masivo de mercado en la región, cuando su penetración poblacional supere al 50%, lo que significaría más de 276 millones de usuarios. Con este alcance, América Latina se ubica como un atractivo conglomerado cuya gran mayoría habla una misma lengua, solamente superado por China (con 485 millones) y Norteamérica (con 272 millones entre EEUU y Canadá). Exceptuando Brasil, los usuarios de habla hispana en la región cuentan sobre los 140 millones, sin considerar los 30 millones de hispanos en los Estados Unidos, que elevan este grupo a poco más de 170 millones. Internet y las redes sociales ya no son un medio complementario para los latinos, sino más bien un canal masivo y sustancial en las relaciones de la sociedad. En el año 2003 la penetración de internet en la región era del 10%. Ocho años después, en el 2011, el índice ha escalado al 37% (27 puntos de crecimiento) y de acuerdo con las estimaciones para este año llegará al 40% y en el 2014 el porcentaje podría estar en el 45%. Brasil con casi 80 millones es el país con más internautas y México le sigue con 42 millones, Argentina es el tercer país con 28 millones y la sorpresa es Colombia con 25 millones. Internet World Stats. 38 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. Composición Porcentual de Total Visitantes de Internet en el Mundo26 Composición Porcentual de Total Visitantes de Internet en América Latina. Si vemos a éstos visitantes por país, podemos apreciar que Venezuela, Colombia y México tienen porcentualmente a los usuarios más jóvenes (en le rango de edad de 15-24 años). 26 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2010 vs Dic-2011 39 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. Los Usuarios Jóvenes Registran una Participación Desproporcionadamente Alta de Tiempo Consumido Online. Y en cada país, los usuarios en el rango de edad de 15-24 años son los que registran porcentualmente el mayor tiempo de permanencia on line. Composición Porcentual de Total de acceso de Internet en Minutos. Horas Promedio Consumidas Online por Visitante, Perú, Brasil, Argentina y Chile son los que tienen los usuarios más involucrados en la Región. 40 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. Sitios Google: el Destino Más Visitado en América Latina. Facebook el sitio con Mayor Afinidad. 41 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. 3.1. Uso de Redes sociales en Latinoamérica En cuanto al uso de redes sociales, América Latina también sigue el fenómeno Facebook. Con 145 millones de usuarios a finales del 2011, un 61% de los usuarios de Internet latinoamericanos también son usuarios de Facebook. Cabe mencionar que en Brasil sigue teniendo una gran importancia Orkut. Otras redes sociales usadas masivamente en Latinoamérica son Windows Live Profile, Twitter y Badoo. Un dato curioso es que algunos países latinoamericanos se colocan a la cabeza de “mejores mercados” para Facebook. El porcentaje de usuarios de Internet que tienen también cuenta en Facebook, en Chile es de un 91%, en Argentina 90%, en Colombia 89,5% y en Perú 89,3%. Usuarios de internet que tienen cuenta en Facebook27 Estos datos de tan alta penetración de Facebook en los países latinoamericanos se explica por coincidir el “boom” de Facebook de los últimos años con el auge del uso de Internet en las economías emergentes como América Latina. 27 http://latinamericahoy.es/2012/03/29/america-latina-internet-redes-sociales/ 42 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. Crecimiento de la Audiencia Mundial de Redes Sociales- 2011.28 Promedio de horas por visitante en el Facebook en america latina - 2011. 28 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Mar -2007 a Oct-2011 43 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. Principales 10 Redes Sociales en América Latina por Visitantes (MM) Dic-2011 vs. Dic-2010 Facebook supera Orkut en Brasil en Diciembre 2011. 44 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. 3.2. Uso de Videos de entretenimiento en Latinoamérica. 3.2.1. Horas Promedio por Visitante a Sitios de Entretenimiento – Diario. 3.2.2. Impulsados por YouTube, Sitios Google Registran Más de 60% de Videos Vistos. 45 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. 3.3. Dispositivos Móviles y Tablets modifican el Cómo los Usuarios se Conectan en el Mundo.29 3.3.1. Dispositivos Móviles y Tablets modifican el Cómo los Usuarios se Conectan en América Latina Participación de Tráfico de Internet de no Computadores (Móvil, Tablet y otros) en Dic-2011. 29 Fuente: comScore Device Essentials, Dic-2011 46 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. 3.3.2. Tablets Registran 40% del Tráfico Web de No Computadores en Brasil y Colombia 4. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DEL E - COMMERCE: “El Estudio Ecommerce América Latina 2012″ que se presento durante el desarrollo del evento Ecommerce Day 2012, la Directora de Comercio Electrónico de VISA Latinoamérica, Carolina Forero, dio a conocer que los ingresos totales de B2C (ventas regionales del comercio electrónico) sumaron 43.000 millones de dólares en 2011, frente a los 22.000 millones de dólares registrados en 2009, lo que significó un crecimiento bianual del 98.5%. La cifra de 2011 superó todas las expectativas del mercado, dado que en 2009 la industria estimó que las ventas del Ecommerce en América Latina rondarían los 35.000 millones de dólares ese año, es decir, se movieron 8.000 millones de dólares más que lo presupuestado. El estudio de Ecommerce América Latina 2012 de VISA estima además que el comercio electrónico regional podría cerrar con ventas entre los 54.470 millones de dólares y los 60.000 millones de dólares al cierre de 2012. 30 30 http://maicoweb.com/estudio-de-ecommerce-america-latina-2012/ 47 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. Gasto total del e-commerce de América Latina (en US$ millones) Fuente: AméricaEconomía Intelligence “La realidad es que las crisis económicas han potenciado el comercio electrónico regional y le han venido bien a Latinoamérica”. Esto se debe a que “en tiempos revueltos las empresas de la región han comenzado a evaluar nuevas alternativas para compensar las menores ventas, abriéndose a ideas innovadoras y el uso de nuevas herramientas”.31 Una de estas herramientas, es el canal online que permite la venta de productos y servicios con menos recursos respecto de la vía tradicional, brindando además la posibilidad de acceder a nuevos mercados que a través del modelo físico serían impensables de alcanzar en forma rápida, masiva y efectiva. Si bien el e-commerce en la región se está duplicando cada dos años desde 2003, los volúmenes actuales de ventas ya son palabras mayores. De hecho, por primera vez en un país latinoamericano el B2C alcanzó el 1% como proporción del PIB. Y además no es cualquiera. Se trata nada menos que de Brasil, sólo en 2011 las ventas de este sector alcanzaron los US $ 25.000 millones. Más de la mitad del total regional.32 31 http://especiales.americaeconomia.com/2012/comercio-electronico-america-latina2012/pdf/Estudio_de_comercio_electronico_en_America_Latina_Mayo_2012.pdf 32 http://especiales.americaeconomia.com/2012/comercio-electronico-america-latina2012/pdf/Estudio_de_comercio_electronico_en_America_Latina_Mayo_2012.pdf 48 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. B2C como proporción del PIB Fuente: AméricaEconomía Intelligence También Brasil emprendió reformas encaminadas a incentivar el ecommerce, reduciendo tasas de interés e impuestos, y adaptó su legislación a las pautas de consumo de los brasileños. Por ejemplo, hoy la ley permite devoluciones sin costos para el cliente de productos comprados por vía digital, lo que impactó en la confianza del consumidor, y también en el desarrollo logístico de las empresas. El potencial de Brasil no es un secreto y por eso está atrayendo a grandes como Apple o Amazon, que estaría aterrizando en ese país en septiembre de este año, o Walmart que sí ha confirmado que ampliará dramáticamente su presencia ahí, a través de tiendas de tamaño mediano, como las que opera en México bajo la marca de Bodega Aurrera. No es casual que tres de los mayores jugadores mundiales estén decididos a crecer con fuerza en Brasil. Según datos de comScore, una de las principales medidoras de audiencia de internet, de los 100 sitios más visitados en América Latina, el 70% son brasileños. Además, 87% de los 78 millones de internautas brasileños visita sitios de retail para comparar precios.33 Brasil, este país en el que hay 173 millones de tarjetas de crédito, con una población total de 195 millones. Si bien lo anterior no significa que efectivamente cerca del 80% de los brasileños tenga tarjetas de crédito, Brasil se asemeja más a España que a cualquier otro país Latinoamericano en este indicador de bancarización.34 33 Brasil es nuestra segunda prioridad después de China”, afirma Neil Ashe, presidente de Walmart Global E-Commerce. 34 http://especiales.americaeconomia.com/2012/comercio-electronico-america-latina2012/pdf/Estudio_de_comercio_electronico_en_America_Latina_Mayo_2012.pdf 49 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. COMPRAS POR INTERNET : Participación por país en el gasto total del B2C regional Fuente: AméricaEconomía Intelligence Los países que presentaron una mayor participación en el gasto total son Brasil con un 59,1% de las ventas de comercio electrónico a consumidores, seguido por México un 14,2%. Por su parte, el Caribe aportó un 6,4%; Argentina 6,2%; Chile 3,5%; Venezuela 3,3%; Centroamérica 2,4%; Colombia 2% y Perú 1,4%.35 De acuerdo con el estudio, se espera que la región experimente un crecimiento de 26% en el comercio electrónico para fines de 2012, y del 28,5% en 2013. Igualmente, se prevé que para el 2015 el internet móvil genere una mayor actividad de compra, dado que la penetración de smartphones y tablets se estima que alcance un 50%.36 35 http://www.rpp.com.pe/2012-05-16-peru-es-ultimo-en-latinoamerica-en-compras-por-internet-noticia_482488.html 36 http://www.rpp.com.pe/2012-05-16-peru-es-ultimo-en-latinoamerica-en-compras-por-internet-noticia_482488.html 50 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. 4.1. El Crecimiento de Ecommerce en América Latina Se estima que el ecommerce latinoamericano crecerá 26% en 2012 y 28,5% en 2013. 4.1.1. Variación porcentual de gasto en e-commerce en América Latina. Fuente: AméricaEconomía Intelligence 4.1.2. El e-consumo en el mapa: Países/bloques seleccionados, B2C en millones de US$. Fuente: AméricaEconomía Intelligence 51 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. 4.1.3. CARRITO DE COMPRA: Factores más relevantes al momento de comprar por internet. Fuente: Encuesta AméricaEconomía Intelligence 52 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. 5. INFORMACION COMPLEMENTARIA. 5.1. Empresas ganadoras de los eCommerce AWARD LATAM Los eCommerce Awards 2011, abarcó siete países de Latinoamérica: Chile, Perú, Ecuador, Argentina, Brasil, México y Colombia se premiaron a 41 empresas, en seis categorías:37 CATEGORIA 37 EMPRESA SITIO WEB La empresa del año en eCommerce Walmart http://www.walmartbrasil.com.br/ Los nuevos actores del eComerce Groupon http://www.groupon.com.co Los lideres abriendo nuevos mercados en eComerce BuscaPe http://www.buscape.com.br Los líderes del eComerce en retail Falabella http://www.falabella.cl Los líderes del eComerce en Turismo Despegar.com http://www.despegar.com.ar/ Los líderes del eComerce en Servicios Mercado Pago http://www.mercadopago.com./mpbrasil/ http://www.einstituto.org/lideres-en-ecommerce-2012-america-latina/ 53 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. Los ganadores en cada una de las 6 categorías en los diferentes países donde se celebraron los eCommerce DAY fueron38: CATEGORIA CHILE PERU ECUADOR COLOMBIA ARGENTINA MEXICO Los líderes del eComerce en retail Falabella Wong Almacenes DePrati Almacenes Éxito Falabella Librería Ghandi Los líderes del eComerce en Turismo LAN Airlines LAN Perú Temas de papa llacta Aerolíneas Aires Despegar Los líderes del eComerce en Servicios Servipag Interbank pacificard Tuboleta CineHoyt Bancomer Mercado Pago Los lideres abriendo nuevos mercados en eComerce Groupon Idakoos Patio Tuerca Tucarro OCA Cinepolis BuscaPe Los nuevos actores del eComerce Mundo Líder Cuponium Groupon Vitamina Ciudad Yoga EnterPlay La empresa del año en eCommerce Bazuca Groupon BuscaPe Mercado Libre Clickonero Walmart Lotería Nacional BRASIL B2W Viajar Barato 5.2. CASOS DE ÉXITO de emprendimiento y las redes sociales enfocadas hacia el comercio electrónico. 5.2.1. US $ 8 mil millones Inesperados. En 2009 la industria estimó que las ventas de e-commerce en América Latina rondarían los US $ 35.000 millones en 2011. Una predicción con US $ 8.000 bajo el resultado final. La causa: emprendimientos recientes, dinámicos y altamente exitosos nacidos de nuevos ecosistemas de innovación y de mejora continua. “Nadie podía presuponer la aparición rutilante de las cuponeras y clubes de compra, cuyos modelos son los más creativos, no tanto por su modelo de negocios, sino por cómo los han implementado y los resultados alcanzados”, dice Marcos Pueyrredón, presidente deI Instituto (ex Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico). 38 http://www.einstituto.org/lideres-en-ecommerce-2012-america-latina/ 54 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. Es el caso de emprendimientos 100% latinoamericanos como el mismo Peixe Urbano, Geelbe (presente en Colombia, Argentina y México) o la ecuatoriana Cuponaso, los que están revolucionando las costumbres de consumo en sus mercados. En 2010, tres emprendedores brasileños no eran más que un grupo de paulistas soñando algo. Hoy son Peixe Urbano, y suman 1.000 trabajadores en todo Brasil y buena parte del resto de América Latina. Así de rutilante es la carrera de los jóvenes paulistas Emerson Andrade, Alex Tabor y Julio Vasconcellos, quienes hicieron del comercio electrónico una de las fuentes de su éxito, Peixe Urbano no sólo sobrevivió a la inundación de cuponeras que aparecieron a la sombra de Groupon, sino que llegó a competirle de tú a tú. Tres rondas de inversiones, cuatro adquisiciones, y el objetivo de tomarse por completo la región, con acciones como la compra de Groupalia. 5.2.2. Decisión de Compra o pura Casualidad. La aparición de estos inesperados jugadores, sumado al dinamismo del mercado de juegos online y contenidos digitales, hacen del social commerce un nuevo actor relevante, que podría explicar esos US $ 8.000 millones. Los casos de Vostu y Mentez, que vendiendo jueguitos a menos de US $ 1 la unidad, parecen estar pavimentado el camino para la explosión de este segmento. Así, como la tienda virtual de Apple, donde hay más de medio millón de software para cualquier producto de la compañía. La gente comienza bajando juegos gratis, luego se anima a bajar canciones por US $ 0,99 y casi sin darse cuenta ya le tomó confianza al sitio y termina comprando un MacBook Pro de US $ 2.000. La red de los latinoamericanos, a propósito de su intensivo uso para entretenimiento y presencia en las redes sociales, el social commerce abrió nuevos canales para transacciones online, incluso en sectores socioeconómicos medios-bajos, que hace dos años no estaban en el horizonte de nadie. Ahí comienza a encontrar lugar la compra de Video on demand39 a través de empresas globales como Netflix, pero también de origen latinoamericano, como NetMovie, que están haciendo furor. La atención, hoy está en las de las redes sociales, Facebook ocupa el 30% de los minutos online que pasaron los internautas en 2011, un aumento de 9,5% comparado con el año anterior, según las cifras de comScore. Y lo que quiere ahora es llevar esa masa inmensa de usuarios hacia sus propios canales de compra. 39 Video on demand : videoteca con miles de programas favoritos, películas, videos y eventos que se actualizan diariamente 55 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. Así, la inminente llegada de la compañía a la bolsa con su oferta pública de acciones (IPO), donde buscará US $ 5.000 millones para inversiones –como la que acaba de hacer comprando Instagram, una aplicación para compartir fotos por la que pagó US $ 1.000 millones– puede convertirse en un antes y un después en el e-commerce dentro de las redes sociales. 5.2.3. Incrédulos o equivocados. Otros como Sucharita Mulpuru, de la consultora Forrester, no están tan seguros de que el f-commerce, como se le empieza a conocer al comercio a través de Facebook, sea la piedra filosofal de esa compañía. “Aún está por probarse que la plataforma pueda ser un lugar apto para compras, pues, por ejemplo, sus tiendas no permiten replicar plenamente la experiencia de marca de los sitios oficiales de las compañías eventualmente interesadas”, argumenta. Lo cierto es que ante la duda y la vastedad de Facebook, ya hay muchos que se están preparando para el desembarco. La línea aérea LAN, por ejemplo, acaba de iniciar una prueba de incorporación a esa plataforma, replicando el modelo de Delta. “Por ahora sólo es una prueba a muy pequeña escala, pero queremos estar preparados, entender qué pasa efectivamente con la plataforma y comprobar si efectivamente el pago se hace ahí”, dice Elías Senerman, gerente de Lan.com40 5.3. Experto opinan por el don de la ubicuidad y como beneficia al ecommerce 5.3.1. Armando Arias, gerente de E-Commerce para Latinoamérica de Walmart. Muchos todavía creen que el consumidor está quieto, el consumo online estará íntimamente relacionado al consumo en movimiento, gracias a Smartphone y tablets que proveen de internet donde sea. “El desafío actual es tener un sitio simple en el que los clientes puedan comprar desde su móvil”, dice ¿Por qué tanta preocupación de gigantes por Smartphone y tablets, en circunstancias en que las ventas por esa vía son muy marginales? Pues por la velocidad de los cambios en el sector, donde aparecen frecuentemente novedades que representan inmensos cambios, como fue con la aparición de nuevas industrias como las cuponeras o la de bienes digitales. Y porque, esta vez, parece claro que el futuro va en Smartphone y tablets. 40 http://especiales.americaeconomia.com/2012/comercio-electronico-america-latina2012/pdf/Estudio_de_comercio_electronico_en_America_Latina_Mayo_2012.pdf 56 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. 5.3.2. Alejandro Fosk, vicepresidente de com-Score para América Latina. El consumidor latinoamericano en general es muy sensible a las ofertas, y la masividad de los dispositivos de internet móviles está potenciando el poder de comparación de precios y compra en forma instantánea”. 5.3.3. Alejandro Prince, de la consultora Prince & Cook. Pero el movimiento de los consumidores no está dado sólo por don de la ubicuidad de Smartphone y tablets. Muchos consumidores latinoamericanos están cansados de esperar que los vendedores agilicen la entrega de los productos, y están optando a moverse hacia los puntos de despacho. “Increíblemente, los problemas de logística comienzan a tener solución con la aparición de servicios que permiten a los compradores pasar a recoger lo comprado”. Un ejemplo es Falabella Argentina, donde el 10% de lo que se vende es a través de e-commerce. Ahí, la mayoría de los productos comprados online es retirada de la tienda por el mismo comprador. El porcentaje es comprensible. Argentina es el país latinoamericano con los costos de envío más elevados de la región y los consumidores prefieren moverse antes que terminar pagando más caro. 5.3.4. Fosk, Cámara Argentina de Comercio Electrónico. No debería sorprender que la solución logística para el comercio electrónico regional comience a llegar desde la demanda. “Ésta sobra, hay mucha gente dispuesta a comprar, pero lo que todavía falta en la región es oferta”, Por lo menos los argentinos así lo perciben. De acuerdo a la encuesta de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, la más completa de la región, hoy hay 7% más de consumidores que reclaman por la escasez de la oferta respecto de 2009. 5.3.5. Guillermo Rospigliosi, director general para América Latina de CyberSource Y si hay demanda es porque uno de los problemas históricos del e-commerce comienza a diluirse: la inseguridad en las transacciones. Visa desde el 2010 procesa la gestión de pagos o los sistemas de seguridad antifraude de más de 370.000 empresas en el mundo entero “la bonanza está íntimamente relacionada con una creciente sensación de confianza en los compradores, el e-commerce ya es considerado más seguro”, dice. Al menos en 2011, 63% de los mexicanos declaró sentir confianza por los medios de pago online, a diferencia de 2009, cuando la cifra fue de 55%, según la Asociación Mexicana de Internet. 57 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. 5.3.6. Marcos Pueyrredon Presidente de eInstituto, dice: Muchos creen que la industria está pronta a alcanzar la madurez. “América Latina consolidó su poder comercial a través de internet y sus pautas de consumo se están acercando a las de países como Estados Unidos”. 5.3.7. Consultora Goldman Sachs, según su informe: América Latina seguirá por sobre las tendencias mundiales en su participación en el e-commerce planetario, y por sobre Estados Unidos, que entre 2010 y 2011 creció al 14,4%. Así, el e-commerce mundial llegará en 2012 a producir US $ 2 millones de compras online por cada segundo del reloj. Además, todavía hay brechas que remontar. Según datos de eInstituto, 70% de los brasileños, argentinos y chilenos gasta menos del 10% de su presupuesto anual en compras online, lo que representa la mitad de las compras de los ciudadanos de países desarrollados, pero esta proporción puede estrecharse con el ritmo frenético de la penetración de smartphones en América Latina, que se estima que en 2015 representarán el 50% de los teléfonos móviles activos en la región. Y también hay fenómenos que comienzan a cobrar fuerza en el mundo y que se espera eclosionen en América Latina en un futuro cercano. Uno de ellos son las billeteras digitales41, una innovación que ofrece a sus usuarios una forma segura y más sencilla de pago, a través de smartphones, tablets y PCs, que no requiere de estar introduciendo información en cada transacción. Es un sistema que tiene por ventajas, desde la perspectiva de las empresas, el realizar compras de manera más rápida, lo que reduce el abandono prematuro de los carros de compras. Las billeteras digitales y otras innovaciones que recién están siendo imaginadas tendrán que ser probadas en la región para que su comercio electrónico siga en racha. 41 http://www.rcnradio.com/audios/billeteras-digitales-una-tendencia-en-aumento-18309 58 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. 6. CONCLUSIONES El estudio constante del comportamiento del consumidor en el comercio electrónico, es una herramienta magnífica para explorar tendencias y predecir futuros nichos de mercado; brindando un soporte para la toma de decisiones para las empresas que piensan migrar parte de sus negocios a internet o para hacerle seguimientos y mejoras a las que ya la usan. En base a las cifras e indicadores mostrados, se puede concluir que Latinoamérica es la región geográfica que más crece comparativamente a otras regiones en el uso y penetración de internet, teniendo un potencial de crecimiento sostenido en las políticas de inversión en infraestructura de algunos países. No obstante, Latinoamérica presenta varios retos en su futuro a fin de consolidarse como una plaza referente para el comercio electrónico, como por ejemplo: sistema arancelario proteccionista, nivel reducido del desarrollo de la banda ancha, nivel de oferta reducido en algunos países, sector logístico reducido. Para los latinoamericanos, el Internet y las redes sociales no es más un complemento para su estilo de vida, se ha convertido en un canal masivo e inherente en las relaciones de la sociedad. Haciendo referencia a las redes sociales tiene un notable incremento, especialmente a partir del segundo semestre del año 2008, de la mano con vínculos con telefonía celular. Latinoamérica cuenta con un potencial enorme en cuanto a comercio electrónico, ya que las formas de pago se están masificando y el acceso a la red cada vez reduce más sus costos. En Perú el comercio electrónico no tiene el mismo alcance como lo tiene Brasil y Chile, son los que repunta en Latinoamérica y comparándose estadísticamente con países europeos como España. La principal razón por la que las personas tienen poco interés en el comercio electrónico y la inseguridad que esto representa; dichas razones también están influidas por la facilidad para adquirir estos mismos productos de manera física en un establecimiento. Es importante la reducción de costo al acceso a la red en el Perú, lo que permitirá que el mercado se diversifique y el conocimiento también. 59 Comercio Electrónico en América Latina – 2012. 7. FUENTES Referencias: www.ComScore.com www.Tendenciasdigitales.com AméricaEconomía Intelligence Banco Mundial 2011, Cepal 2011, 3G, Superintendencias de bancos, subsecretarias de telecomunicaciones e Institutos de estadísticas de cada país 2011. Internet World Stats Fuentes: http://www.ticweb.es/tendencias-tecnologicas-para-el-201 http://manuelgross.bligoo.com/20120420-las-13-tendencias-tecnologicas-1012-1013que-arrasaran-en-internet http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/3629450/12/11/Cuales-seran-lasprincipales-tendencias-tecnologicas-para-2012.html http://www.noticias24.com/tecnologia/noticia/13598/las-12-tendencias-tecnologicaspara-2012/ http://managersmagazine.com/index.php/2012/01/12-tendencias-tecnologicas-para2012/ http://www.revistagobierno.com/portal/index.php/economisa-y-negocios/innovaciontecnologica/9168-tendencias-tecnologicas-para-el-2012 http://www.que.es/tecnologia/201201301159-diez-tendencias-tecnologicas-triunfaran2012-cont.html http://blog.innovacion.gob.pa/tendencias-tecnologicas-en-el-2012-1009.htm http://www.lawebdelemprendedor.com.ar/int-com-e/13-carac-comercio-e.html http://raulbataller.com/comercio-e-commerce-y-social-commerce/ http://winred.com/ideas-negocios/el-desarrollo-del-ecommerce-y-el-factor-social/gmxniv101-con22532.htm http://www.malisa.cl/confianza-en-el-comercio-electronico/ http://www.enae.es/content/la-planificacion-de-la-demanda-en-el-e-commerce http://latinamericahoy.es/2012/03/29/america-latina-internet-redes-sociales/ http://www.einstituto.org/lideres-en-ecommerce-2012-america-latina/ http://www.rcnradio.com/audios/billeteras-digitales-una-tendencia-en-aumento-18309 60