Estudio Regional de Comercio Electronico en America Latina Visa America Economia 2012 Segunda Parte

Estudio sobre las condiciones para el e-Commerce en la región
E-READINESS
en América Latina
El contexto del comercio
electrónico regional
sigue mejorando.
En 2011 el índice de
e-readiness pasó a 0,80,
lo que representa un
incremento del 30%
respecto a 2009.
En términos generales, es posible afirmar que
los países latinoamericanos investigados han
aumentado sus capacidades para transformar
internet en un canal de ventas efectivo para llegar
a los consumidores finales. Para comprender la
evolución de estas variables de contexto y las
brechas de la región respecto a otras geografías,
el índice de e-readiness considera a Estados
Unidos y España como referentes. La novedad
al respecto es que por primera vez un país
latinoamericano sobrepasa un valor referencial:
El e-readiness de Brasil (1,24) es superior al de
España (1,20). Dicho de otro modo, Brasil tiene
un e-readiness 3% superior a España, lo que
representa un crecimiento acelerado, en tanto en
2009 estaba 5% por debajo de ese referente.
Brasil no es el único país con altas tasas de
crecimiento, con un incremento de 31% en el
índice, pues Ecuador (58%) Argentina (51%) y
Uruguay (49%) también muestran incrementos
elevados.
Este fenómeno empuja el promedio regional hasta
0,80, lo que representa un incremento de 30%
respecto de 2009, cuando el índice regional marcó
0,62. En términos prácticos, significa que la región
está mejor preparada que lo que estaba hace dos
años, pero aún lejos de la consolidación, la que se
obtendría al llegar al índice “1”, que corresponde
a los valores de referencia de España en 2009.
2 Estudio sobre las condiciones para el e-Commerce en la región
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
REPÚBLICA DOMINICANA
ECUADOR
GUATEMALA
HONDURAS
MÉXICO
NICARAGUA
PANAMÁ
PERÚ
PUERTO RICO
PARAGUAY
EL SALVADOR
URUGUAY
VENEZUELA
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
AMÉRICA LATINA
40,9
10,6
194,9
17,4
46,1
10,1
15,0
14,7
8,2
109,7
5,9
3,6
30,0
3,7
6,5
5,9
3,4
29,8
46,1
312,9
556,4
10.234,6
2.152,6
12.043,7
13.657,6
7.061,6
5.641,4
4.358,1
3.179,6
2.070,9
10.394,8
1.201,3
8.656,0
5.936,3
23.927,5
3.590,0
3.832,5
14.194,5
10.537,6
32.366,4
48.240,5
9.689,6
16,2
14,6
17,3
14,2
16,0
15,5
15,5
14,3
15,4
16,6
16,4
15,3
16,2
15,4
15,9
14,7
14,2
16,1
9,9
7,9
16,4
25
US
-3
UA
5A
RI
ÑO
O
VO
SD
S
LU
E
ME
IN
TE
ND
RN
LÍN
EM
ET
E
ER
PO AS D
CA
RC E
DO
AD TEL
A 1 ÉF.
.00 FIJ
0 H OS
AB
.
NT
RE
.E
%
%
PO
B
PE
R
PI
B
PO
B
PA
ÍS
.(
MM
)
CÁ
PI
TA
(U
S$
)
E
l índice de e-readiness corresponde a un
modelo de medición de las variables de
contexto que inciden directamente en el
desarrollo del e-commerce o comercio
electrónico. AméricaEconomía Intelligence, por
encargo de la firma de medios de pago Visa, hace
entrega de la versión para el año 2011 que da
cuenta de la evolución bianual de las principales
economías latinoamericanas en cuanto a las cinco
grandes dimensiones del e-readiness: volumen de
mercado, infraestructura tecnológica, penetración
del sistema bancario o bancarización, adopción
de tecnologías por parte de los consumidores y
fortaleza de la oferta local.
67,4
18,7
43,0
42,0
47,3
41,0
32,7
15,5
10,9
29,4
21,2
42,4
29,5
47,0
25,5
16,7
55,1
34,7
67,3
78,4
39,0
0,84
0,35
1,84
0,57
0,77
0,47
0,47
0,37
0,31
1,17
0,34
0,45
0,58
0,59
0,38
0,32
0,53
0,63
0,96
2,96
1,15
231,7
79,8
220,6
194,8
154,8
74,7
128,9
105,5
74,8
179,4
48,1
151,1
98,3
222,9
62,0
167,0
286,4
237,9
420,4
467,6
184,1
El ecosistema en el que se sustentaba el e-commerce latinoamericano en 2009 es muy distinto al de 2011. En sólo dos
años, prácticamente todos los indicadores de e-readiness de
la región mostraron saltos significativos en las variables que
mejoran las condiciones para el comercio electrónico.
Por causalidad
Evolución del e-commerce (US$ MM) y el índice
e-readiness latinoamericanos
Fuente: AméricaEconomía Intelligence
e-commerce
e-readiness
0,90
70
0,80
60
50
0,62
40
30
0,35
0,38
0,42
20
10
0
1,6
2003
3,0
4,8
2004
2005
0,47
7,5
0,52
0,55
0,70
0,70
43,2
30,2
0,60
0,50
21,7
10,5
0,80
0,40
15,6
0,30
0,20
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0,10
SP
OR
PU
CA
TA
DO
DA
RE
1. 0
CO
SP
00
OR
PO NEX
HA
R C IO
C
B.
A
N
AD ES
DA
PR
A
1. 0
EC 1.0 A BA
00
IO
0 N
HA
DE 0 HA DA
B.
LA
B. AN
CH
IN
B
AN
FR
A
DA
AE
ST
AN
RU
CH
TA
C
RJ
A(
TU
US
RA
CA ETA
$)
TE
DA S D
CN
1. 0 E C
O
R
L
00 ÉD
ÓG
TA
HA IT
IC
RJ
A
B. O P
ET
O
AS
R
DE
DÉ
CA
BI
JE
TO
RO
PO
SA
RC
UT
AD
OM
BA
A1
ÁT
NC
. 00
IC
AR
OS
0H
IZA
%
AB
C
I
PE
ÓN
.
NE
TR
AC
%
IÓ
DE
ND
E-C
EB
ON
AN
SU
DA
MI
TR
AN
DO
AN
CH
R
SA
ES
AM
CC
ÓV
IO
NE
IL
AD
SP
OP
OR
CI
IN
ÓN
TE
TE
RN
PA
CN
ET
GO
O
LÓ
DE
GI
IM
GR
CA
P
AN
DE UEST
FO S RE OS
AL
RT
AL TAIL
ER A RE
EZ
AD
S
NT
E-R
AO
EL
EA
NL
AO
DI
IN
NE
F
E
E*
SS
RT
A
20
11
ÓV
ILE
CO
M
TE
LE
F.
M
1.295,8
883,8
1.242,6
1.234,7
1.003,2
857,3
1.056,6
1.259,9
1.202,7
861,9
713,2
1.614,2
989,4
838,5
882,5
1.516,8
1.362,5
966,9
1.265,9
1.046,9
1.097,5
310,0
32,1
308,0
429,0
127,0
26,8
153,8
28,3
24,8
215,0
73,0
32,7
154,0
286,9
143,1
112,6
189,4
195,1
528,9
1.058,0
229,1
139,4
9,0
84,6
114,4
106,5
37,6
42,3
17,6
108,6
107,9
8,1
40,5
30,4
147,9
6,0
29,7
174,3
102,0
240,6
274,0
87,5
30,2
54,2
16,0
19,2
25,6
17,9
24,9
39,6
31,0
24,9
22,0
11,7
36,9
30,0
17,6
37,0
19,2
15,3
15,5
55,0
26,9
0,85
0,34
1,04
0,98
0,68
0,67
0,61
0,47
0,57
0,71
0,51
0,94
0,51
0,65
0,58
0,56
0,98
0,89
1,33
1,54
0,82
561,7
26,3
889,0
301,8
208,2
186,9
147,5
149,7
82,4
152,5
127,8
166,9
230,2
368,4
155,4
128,6
653,4
278,8
907,8
1.558,4
461,9
530,9
188,2
1.367,6
732,6
358,5
320,5
200,3
130,2
183,1
764,2
130,6
587,4
329,5
492,5
152,4
250,5
444,1
516,6
602,5
1.665,1
803,4
14.588
1.629
174.920
8.200
9.500
2.073
3.349
2.427
814
36.448
629
1.185
5.042
1.637
870
1.297
1.040
8.850
57.243
521.000
274.499
0,45
0,06
1,14
0,58
0,23
0,18
0,14
0,14
0,12
0,27
0,11
0,67
0,23
0,48
0,18
0,17
0,66
0,34
0,94
1,90
0,58
8,0
1,0
21,1
17,0
3,7
7,7
9,5
1,3
N.D.
7,3
0,7
2,1
2,3
7,6
5,9
3,4
17,4
4,1
30,3
64,9
11,3
21,6
2.695
0,83 no
5 0,14 0,69
3,1
146
0,37 no
0 0,04 0,26
14,7
25.553
1,35 no
21 0,50 1,24
14,0
1.490
1,15 sí
8 0,60 0,80
4,0
998
0,27 no
3 0,11 0,48
8,6
698
0,68 no
1 0,00 0,46
5,2
238
0,54 no
0 0,04 0,42
4,2
258
0,58 sí
1 0,12 0,36
2,1
94
0,41 no
1 0,12 0,35
6,5
6.137
0,70 no
23 0,34 0,69
2,1
39
0,22 no
1 0,12 0,30
5,6
340
0,45 no
1 0,12 0,61
5,3
611
0,42 sí
2 0,15 0,42
4,3
1.961
1,20 no
0 0,04 0,63
2,6
128
0,38 no
0 0,04 0,37
2,5
154
0,47 no
1 0,12 0,37
11,8
273
0,91 no
0 0,04 0,71
6,5
1.418
0,53 no
0 0,04 0,51
23,7
11.895
1,65 sí
- 1,16 1,20
88,0
194.300
4,15 sí
- 2,53 2,48
10,1
43.231
0,86 68 0,30 0,80
*: Sólo incluye plataformas dispuestas por el sector público.
El ritmo de crecimiento fue marcado principalmente
por la dimensión de Adaptación Tecnológica, la que creció en 0,45 (113%) entre 2009 y 2011. Considerando los incrementos de compradores por internet, los volúmenes de
compras efectuadas por esa vía y la penetración de banda
ancha móvil, América Latina pasó de tener un subíndice de
0,41 en 2009 a uno de 0,86 en 2011. No obstante, la brecha
con los países referentes se amplió. Considerablemente en
el caso de Estados Unidos, que creció de 2,25 a 4,15 en dos
años (dada una alta penetración de banda ancha, que pasó
de 14% a 60% y un m-commerce fluido), y de manera menos explosiva en el caso de España, que pasó de 1,0 a 1,65.
En este indicador, los únicos países latinoamericanos que
sobrepasan el punto (es decir, igualan o superan a España
en 2009) son Brasil (1,35), Chile (1,15) y Puerto Rico (1,20).
Países que tienen en común el fenómeno de haber capitalizado la infraestructura dispuesta para el e-commerce, con
incrementos significativos de ventas por ese canal.
Los más rezagados son Nicaragua (0,22), Colombia
(0,27), Bolivia (0,37) y Paraguay (0,38). En el caso de Nicaragua y Colombia, además se trata de aquellos países
que menos crecieron en el periodo estudiado, haciéndolo
en 0,07.
Nota: La tabla muestra
las dimensiones y los principales datos empleados
para construirlas, pero
no da cuenta de toda la
información usada en este
estudio.
Big bang
Evolución del e-readiness latinoamericano entre
2009 y 2011
Fuente: AméricaEconomía Intelligence
2011
2009
Volumen de mercado
Infraestructura tecnológica
Adopción
tecnológica
Fortaleza
de la oferta
Bancarización
El aumento general en esta dimensión se explica, en términos
generales, por la penetración de la tecnología de internet en los
estilos de vida de los latinoamericanos, quienes están más pro-
Estudio sobre las condiciones para el e-Commerce en la región 3
pensos a hacer compras online o a adoptar rápidamente las nuevas tecnologías, como la banda ancha móvil. Ésta, por ejemplo,
muestra cinco veces más conexiones que en 2009, pasando de
13 millones a 63 millones. La cantidad de compradores en línea
también ha aumentado en 24 millones, lo que representa un crecimiento del 75%, debido en gran parte a la apertura de ofertas
a nuevos públicos, como pasa con las cuponeras, lo que también
provocó que el monto promedio de compra haya disminuido de
US$ 55 a US$ 49.
Censo online
Internautas 2006
Internautas 2011
Porcentaje de población que accede a internet, 2006 y 2011
Fuente: AméricaEconomía Intelligence
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
s
ido
a
Un
os
Est
ad
la
añ
Esp
zue
gu
r
do
ay
ne
Ve
Uru
y
lva
ico
ua
Sa
El
rag
Pa
rú
oR
Pe
ert
Pu
a
má
na
Pa
gu
ara
Re
pú
bli
Nic
xic
o
s
Mé
la
ura
nd
Ho
ma
ad
a
or
ate
Gu
Ecu
mi
nic
an
bia
lom
ile
ca
Do
Co
Ch
sil
Bra
a
livi
Bo
Arg
en
tin
a
0
La otra dimensión que presentó un amplio crecimiento
entre 2009 y 2011 fue infraestructura tecnológica. Con-
Asfaltando internet
Porcentaje de población con acceso a banda ancha
2011
Fuente: AméricaEconomía Intelligence
30%
25%
20%
15%
10%
5%
Arg
en
ti
Bo na
livi
Bra a
Re
sil
pú
bli C Chi
ca olo le
Do mb
mi ia
nic
Ecu ana
Gu ad
ate or
Ho mala
nd
ur
Mé as
Nic xic
ara o
g
Pa ua
na
m
Pu Pe á
ert rú
o
Pa Rico
r
El agua
Sa y
lv
Uru ador
Ve guay
ne
zu
Est E ela
ad spa
os ña
Un
ido
s
0
4 Estudio sobre las condiciones para el e-Commerce en la región
siderando las cantidades de líneas de telefonía fija y móvil,
computadores personales y suscripciones de banda ancha,
además de los precios de internet y de la banda ancha móvil y otros factores de logística, América Latina incrementó sus capacidades a 0,82. Esto es 0,23 más que en 2009
cuando obtuvo 0,59, lo que representa un incremento del
40%. De todos modos, los países referentes ampliaron la
brecha en relación a la región. Estados Unidos pasó de 1,27
a 1,54 (21%) y España lo hizo de 1,00 a 1,33 (33%). Los únicos países que mantuvieron ritmos altos de crecimiento fueron Uruguay y Panamá, con puntajes finales de 0,98 y 0,94
y crecimientos del 41% y 52%, respectivamente, lo que los
ubica dentro de los países latinoamericanos con mejor puntaje en este subíndice, junto a Brasil, que alcanza 1,04, y
Chile, con 0,98. En cambio, algunos países prácticamente
no mostraron avances en esta dimensión, como Puerto Rico
y Venezuela, que mostraron mínimas alzas de 0,01 o El Salvador con 0,02.
Parte de este incremento se explica, en términos generales para América Latina, por la mayor penetración de computadores y teléfonos móviles, las caídas en promedio de
las tarifas de internet y el aumento de su uso. Así, los usuarios de internet ascendieron en un 20%, alcanzando al 39%
de la población latinoamericana. Sin embargo, hay fuertes
diferencias entre los países, pues Argentina y Uruguay tie-
nen 67% y 55% de su población conectada, mientras que
Honduras, Guatemala, El Salvador y Bolivia están bajo el
20%.
En cuanto a la penetracion de teléfonos móviles, ésta no
aumentó significativamente, pues ya es una de las mayores
del mundo con 1,1 celulares por latinoamericano. Asimismo,
los computadores aumentaron su cantidad en 30%, habiendo 229 de ellos por cada 1.000 habitantes de la región.
Ahora bien, la incorporación del indicador de logística,
una novedad respecto a la edición anterior de este estudio,
blación y crecimiento económico.
Así, prevalecen los casos de Brasil (1,84) y México (1,17),
los que suben significativamente el promedio regional, siendo los únicos que se encuentran entre Estados Unidos (2,96)
y España (0,96). El resto de los países latinoamericanos se
encuentra significativamente por debajo del país europeo,
siendo Argentina el que más se le acerca con 0,84 y el que
más creció (29%), convirtiéndose en el país más conectado
de la región con 27 millones de internautas, para una población total de 41 millones.
Cybercafé
Hardware y plástico para el
e-commerce
Costos mensuales de internet corregidos por costo
de vida (US$)
Fuente: AméricaEconomía Intelligence
50
Evolución de las cantidades de computadores,
celulares y tarjetas de crédito y débito en la región
(en millones).
Fuente: AméricaEconomía Intelligence
Computadores
Celulares
45
40
700
35
600
30
500
25
400
20
15
10
5
Arg
en
ti
Bo na
livi
Bra a
Re
sil
pú
bli C Chi
ca olo le
Do mb
mi ia
nic
E ana
Gu cuad
ate or
Ho mala
nd
ur
M as
Nic éxic
ara o
Pa gua
na
má
Pu Pe
ert rú
o
Pa Rico
r
El agua
Sa y
lva
Uru dor
g
Ve uay
ne
zue
Est Es la
ad pa
os ña
Un
ido
s
0
implicó moderar ligeramente los aumentos dados por los fenómenos antes mencionados. Este indicador contempla la
cantidad de operadores logísticos, su desempeño, sus tiempos de entrega, el estado de los paquetes entregados, los
precios de envío, la variedad de la oferta y los canales de
devolución.
TIERRA FÉRTIL
El volumen de mercado como dimensión del e-readiness
contempla indicadores de población absoluta y entre los 25
y los 35 años, PIB per cápita, y cantidad de usuarios de internet. Si bien esta dimensión es la que demuestra crecimientos más moderados en la región, con un incremento de 0,03
(3%), también es la que en términos absolutos muestra mayor puntaje (1,15). Se trata de la dimensión que más se asemeja a las líneas de base dadas por España como referente en
2009, y también la más estable, dados sus indicadores de po-
Tarjetas de crédito
Tarjetas de débito
300
200
100
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Respecto a la bancarización, una dimensión que contempla variables de cantidades de tarjetas de crédito, de débito y cajeros automáticos, América Latina sigue presentando
grandes brechas en relación a los países que sirven de referentes. Mientras la región promedia un subíndice de 0,58,
España lo hace en 0,94 y Estados Unidos con 1,90. Grandes
brechas, pero que se han reducido respecto de 2009 (antes
de la crisis financiera), cuando esos países puntuaron 1,00 y
2,14, mostrando reducciones en el subíndice de 6% y 11%,
respectivamente.
No obstante, esta dimensión presenta crecimientos moderados para la región, la que pasó de 0,51 en 2009 a 0,58 en
2011 (15% de crecimiento). El alza se da por la penetración
de plásticos. Mientras las tarjetas de crédito subieron de 369
a 462 por cada 1.000 habitantes, las de débito lo hicieron de
695 a 803. Si bien Chile es el país que más aporta con tarjetas de débito, su subíndice bajó debido a un cambio metodológico con el cual se dejaron de considerar las tarjetas de casas comerciales chilenas, las que representaban un 40%.
Sin considerar este caso, todos los países latinoamericanos
experimentaron aumentos poco significativos en penetración
Estudio sobre las condiciones para el e-Commerce en la región 5
BRECHAS POR PAÍS
6 Estudio sobre las condiciones para el e-Commerce en la región
E-READINESS
bancaria, siendo Brasil el que más puntos alzó (0,17), lo que
representa un crecimiento del 18%. Con esto, este país sobrepasa a España en el subíndice con 1,14 (el que para efectos de
este estudio sólo mide plásticos y cajeros automáticos), y se
aleja también del resto de países latinoamericanos, casi duplicando al que le sigue: Chile con 0,58.
Esto, pues Brasil posee 889 tarjetas de crédito por cada
1.000 habitantes, seguido por Uruguay con 653 y en contraste con un promedio regional de 469, que incluye países pequeños como Bolivia u Honduras, que no llegan ni a 100. Así la región está muy lejos de Estados Unidos, que tiene 1.558, lo que
ejemplifica la brecha, incluso considerando que en este indicador de tarjetas de crédito es donde América Latina muestra
mayores mejorías.
Finalmente, en cuanto a la fortaleza de la oferta local, que
mide el esfuerzo del Estado para el pago de impuestos a la renta vía online y la fuerza del retail, la región registra un bajo
0,30. Una cifra superior al 0,22 que obtuvo en 2009, lo que representa un incremento de 38%, que se explica porque siete
países en 2011 comenzaron a tener cifras para ser evaluados,
a diferencia de 2009. Pese a ello, América Latina está muy por
debajo de Estados Unidos (2,53) y España (1,16). Los únicos
países que presentan brechas menos significativas son Chile
(0,60 y con 69% de los contribuyentes pagando online), Brasil
(0,50) y en menor medida México (0,34). El resto de países, en
un promedio simple, llega a 0,08.
Esto puede considerarse como el gran punto débil de la región, pues están pendientes altas inversiones para desarrollar
tributos online y retailers con fuerza en sus canales de pago
electrónico, en especial para países con economías pequeñas. Sin embargo, esta dimensión puede mejorar significativamente en versiones venideras cuando se mida el impacto
de las cuponeras, que han servido de soporte para pequeñas
y medianas empresas, y emprendedores de la región.
Chile: 0,80
C
hile ha avanzado en materia de conectividad, aumentando su población usuaria de internet desde 33% en 2009
a 42%, siendo al mismo tiempo el país con mayor penetraEspaña Latam Chile
ción de computadores de la re- 1,8
gión, con un indicador de 429 1,6
1,4
por cada 1.000 personas, y cer- 1,2
1
cano a España (529). Destaca el
país por los esfuerzos de los ofer- 0,8
0,6
tantes online y el sector público, 0,4
que ha profundizado en la plata- 0,3
0,2
forma de cobro de impuestos, lo
0
que ha impactado en las capacidades de adopción tecnológica
por parte de los chilenos: 17% de
ellos tienen banda ancha móvil,
uno de los porcentajes más altos
E-READINESS
11
10
20
20
09
08
20
07
20
20
06
05
20
20
04
20
03
02
20
20
20
01
0
Fortaleza de la oferta
0,50
Fortaleza de la oferta
1,00
Bancarización
1,50
Adopción tecnológica
2,00
l gigante sudamericano responde a su condición, logrando
el más alto índice de e-readiness de la región, superando
por primera vez a España en varios indicadores.
Sin embargo, es sencillamente la vastedad de su población y
España Latam Brasil
2
crecimiento económico lo que
1,8
más incide en su alta puntuación 1,6
general, sin que destaque al inte- 1,4
rior de la dimensión de volumen 1,2
1
de mercado, por la proporción de 0,8
internautas del total de la pobla- 0,6
ción (43%). Manteniéndose por 0,4
0,3
debajo de España (67,3%) y de 0,2
0
varios otros países latinoamericanos como Argentina (67,4%),
Uruguay (55,1%), Colombia
(47,3%) y Puerto Rico (47%).
En cuanto a infraestructura, pese a tener un precio de
banda ancha (US$ 16 mensuales) por debajo del promedio
latinoamericano (US$ 26), y con un costo de vida más alto,
la penetración de ésta es muy baja: 84,6 conexiones por cada
1.000 habitantes y por debajo del promedio regional (87,5).
Sin embargo, el ingreso de las variables logísticas en esta dimensión lo favoreció, ya que el país tiene una buena red de
actores logísticos con servicios que se caracterizan por entregas en buen estado, aun cuando todavía tiene tareas pendientes en logística inversa: canjes y devoluciones.
Adopción tecnológica
2,50
E
Infraestructura
3,00
Brasil: 1,24
Bancarización
Estados Unidos
América Latina
Volumen de mercado
Fuente: AméricaEconomía Intelligence
Infraestructura
Evolución del e-readiness de América Latina,
Estados Unidos y España.
España
Volumen de mercado
Carga de despegue
E-READINESS
Fortaleza de la oferta
Bancarización
Adopción tecnológica
Infraestructura
Venezuela: 0,51
V
E-READINESS
enezuela es un país que quiere despertar. Con esfuerzos por parte del sector público para aumentar la penetraEspaña Latam Venezuela
ción de banda ancha sobre la 1,8
base de precios muy bajos (el se- 1,6
gundo más bajo de la región, con 1,4
1,2
US$ 15 mensual, luego de Pana1
má, con US$ 11), y una población 0,8
0,6
que ha mostrado estar interesa- 0,4
da en el canal online, ya que más 0,3
de 20% de los internautas vene- 0,20
zolanos compran por este canal.
Al mismo tiempo, las grandes casas comerciales están mejorando su oferta.
El pasivo principal venezolano
es la bancarización, teniendo indicadores en cantidad de tarjetas de crédito y débito por cada
1.000 habitantes (278,8 y 516,6, respectivamente) por debajo
del promedio regional (461,9 y 803,4).
Fortaleza de la oferta
E-READINESS
Fortaleza de la oferta
Bancarización
Adopción tecnológica
Infraestructura
rgentina comparte buena parte del perfil de Uruguay, con
la ventaja de su significativo mayor tamaño. No obstante, falla en lo mismo que su pequeño vecino: el país no tiene
una oferta online desarrollada. Un contrasentido, si se considera que hay la misma proporción de argentinos y españoles
contectados a internet (67%) y
que el país cuenta con el porcenEspaña Latam Argentina
taje más alto de e-consumidores 1,8
1,6
(21%) de la región.
1,4
Quizá la clave esté en la 1,2
1
adopción tecnológica, pues si
bien Argentina marca 0,83, 0,8
0,6
está por debajo de varios pares 0,4
latinoamericanos: Brasil (1,35), 0,3
0,2
Chile (1,15), Puerto Rico (1,20)
0
y Uruguay (0,91). Esto, en parte,
por la baja adopción de banda
ancha móvil, la que llega a 8%,
y por debajo del promedio regional de 11,3%.
Adopción tecnológica
A
Volumen de mercado
E-READINESS
Argentina: 0,69
Volumen de mercado
l gigante dormido ha despertado, al menos en materia de
conectividad. Si bien la base de usuarios no ha aumentado considerablemente, sí lo ha hecho la penetración de banda
ancha (108 conexiones a banda
ancha por cada 1.000 habitantes
España Latam México
en 2011, versus 93 en 2009), de 1,8
igual manera con respecto a plás- 1,6
1,4
ticos bancarios, los que si bien 1,2
1
se encuentran por debajo de los
0,8
promedios regionales, han au- 0,6
mentado de manera significativa 0,4
0,3
respecto de 2009.
0,2
Sin embargo, el mayor avance
0
fue en el comercio en sí, aumentando de manera considerable el
número de mexicanos que compran por internet, los que llegaron en 2011 a 7 millones, mientras que en 2009 eran sólo 4,7
millones. Al mismo tiempo aumentaron las compras per cápita desde US$ 557 anuales en 2009 a US$ 867 en 2011.
Estos mejoramientos ocurren por los esfuerzos de algunos
retailers que han hecho inversiones para abrirse espacio en
el canal online, como Liverpool o Palacio de Hierro, que ahora tienen un tráfico web en relación a sus ventas en el nivel de
los retailers chilenos, es decir, en torno a los 200 visitantes
por cada US$ 1.000 de ventas.
Volumen de mercado
Latam Uruguay
Fortaleza de la oferta
Bancarización
Infraestructura
Volumen de mercado
ruguay comparte varios rasgos de país desarrollado en
España
materia de e-commerce en ma- 1,8
teria de infraestructura (0,98) 1,6
y adopción tecnológica (0,91). 1,4
1,2
Sin embargo, carece de una ofer1
ta interna sólida. Si bien este és 0,8
0,6
un problema típico de econo- 0,4
mías pequeñas, cuyo porte se 0,3
observa como barrera para gran- 0,2
0
des inversiones en canales online, tampoco el sector público ha
actuado desarrollando pagos de
impuestos por internet. Sin embargo, ya están surgiendo nuevas alternativas adaptadas al tamaño de la economía y de las empresas del país.
Adopción tecnológica
U
E
Bancarización
Uruguay: 0,71
México: 0,69
Infraestructura
de la región tras Brasil (21,1%) y Uruguay (17,4%).
Sin embargo, mantiene ciertas rigideces en materia bancaria. Si bien ha habido mejoras en comparación con 2009,
su número de tarjetas de crédito sigue siendo muy bajo en
comparación con otros plásticos, teniendo 2,4 de éstos por
cada tarjeta de crédito, mientras que la proporción regional
es de 1,7, lo que perjudica las compras en el extranjero.
Estudio sobre las condiciones para el e-Commerce en la región 7
P
E-READINESS
Fortaleza de la oferta
Bancarización
erú básicamente se ha estancado. Tiene bajos crecimientos en los indicadores de conectividad. Las conexiones a
la banda ancha subieron sólo de
España Latam Perú
890.000 a 912.000 en dos años,
y el porcentaje de internautas lo 1,8
1,6
hizo de 27,4% a 29,5%. Tampo- 1,4
co hubo grandes avances en la 1,2
1
adopción de nuevas tecnologías, 0,8
pues el país muestra una de las 0,6
más bajas tasas de población 0,4
0,3
con banda ancha móvil de la re- 0,2
0
gión (2,3%) y de e-consumidores
(5%). Si bien las ventas online
prácticamente se han duplicado, llegando a US$ 611 millones
en 2011 (en 2009 fueron de US$
276 millones), lo que se produjo
fue un mayor desembolso por parte de los mismos compradores, antes que el aumento de éstos.
Tal vez el único punto de alto crecimiento de Perú es la penetración de tarjetas de crédito, que pasó de 160 a 230 por
cada 1.000 habitantes en dos años.
Adopción tenológica
E-READINESS
Fortaleza de la oferta
Bancarización
Adopción tenológica
Infraestructura
Volumen de mercado
Perú: 0,42
Infraestructura
E
n 2009 Colombia era uno de los países con mayor proyección, sin embargo, su desarrollo hacia esta edición
fue mucho menor a lo esperaEspaña Latam Colombia
do. Esto se explica por un crecimiento moderado en su cantidad 1,8
1,6
de usuarios de internet (47,3% 1,4
en 2011 y 42% en 2009), un tí- 1,2
1
mido intento por parte de los re- 0,8
tailers (el país marca 0,11 en el 0,6
indicador de fuerza del retail en 0,4
0,3
2011, mientras que en 2009 fue 0,2
0
de 0,10) y un insuficiente empujón del sector bancario colombiano. Por ejemplo, en 2009 había
329 tarjetas de débito por cada
1.000 habitantes y en 2011 sólo
creció a 358, siendo éste el indicador donde Colombia más creció.
Sin embargo, el potencial se mantiene por el lado de la
demanda, pues el e-commerce colombiano creció prácticamente al doble en dos años, pasando de US$ 435 millones a
US$ 998 millones en 2011.
Volumen de mercado
Colombia: 0,48
Metodología
Este índice refleja las condiciones que un país ofrece para el desarrollo de su e-commerce. Se realizó a través de la construcción de 23 variables económicas y tecnológicas que se seleccionaron por su relevancia econométrica y por la importancia dada por distintos expertos de la industria del comercio electrónico. Este año se integró un indicador logístico en
infraestructura tecnológica que mide la capacidad y calidad de los servicios de entrega de productos comercializados
vía online. Para cada una de las variables se trabajó con datos desde 2001 a 2011, con lo que se pudo configurar una
base de poblamiento completa, que ofrece una mayor solidez estadística. Como las unidades de medida difieren entre
los indicadores utilizados, se reescalaron los datos utilizando el valor referencial “1,00” para cada resultado obtenido
por España en 2009, de modo que ese país y ese año sirvan como modelo de referencia: un país tendrá un valor mayor
o menor a 1,00 dependiendo de cómo esté en relación y proporción al indicador español de 2009. Las fuentes de información para este estudio son: Banco Mundial, Cepal, Fondo Monetario Internacional, Cisco, 3G Americas, Alexa.com,
las superintendencias bancarias y financieras de cada país, así como las autoridades tributarias pertinentes. Agradecemos a las instituciones que nos proporcionaron información, a los líderes de la industria que colaboraron con su opinión para la elaboración metodológica y a la firma Visa, que promovió la realización de este estudio.
e-readiness
Volumen de
Mercado
Infraestructura
Tecnológica
Bancarización
Adopción
tecnológica
Población total
Telefonía fija
Tarjetas de
crédito
Banda ancha
móvil
Fuerza del retail
Población entre
25 y 35 años
Telefonía móvil
Tarjetas de débito
e-consumidores
Nº retailers
PIB per cápita
Computadores
personales
Cajeros
automáticos
Compras por
internet
% de ventas
online
% usuarios de
internet
Conexiones
banda ancha
Presencia online
Precio banda
ancha
Precio banda
ancha móvil
Servicios
logísticos
Diversidad de la
oferta
8 Estudio sobre las condiciones para el e-Commerce en la región
Publisher & Editor
Elías Selman Carranza
AméricaEconomía Intelligence
Jaime Contreras S., director
Rodrigo Dorn, jefe de investigación
Dalomy Switt, investigadora
Diseño y dirección de arte
Álvaro Araya Urquiza
Texto y edición periodística
Andrés Almeida Farga
Fortaleza de la
oferta
Pago de
impuestos online
Nota:
El uso que se le dé a la información
de este especial es de responsabilidad única y exclusiva de sus
usuarios, y no responsabiliza a Visa
o AméricaEconomía por su eventual
uso como referencia de comercialización, marco legal, regulatorio
u otros.