ABASTECIMIENTO GAS 2016 Razones para la importación de Gas de Chile 1 ABASTECIMIENTO GAS 2016 Temario 1. Importaciones de Gas Natural de Bolivia 2. Importaciones de GNL. Escobar y Bahía Blanca 3. Invierno 2016 - Importación de combustibles sin Chile 4. Importaciones de Gas de Chile. Contratos 5. Invierno 2016 - Importación de combustibles con Chile 6. Invierno 2016 - Economía de la importación de Chile 7. Conclusiones 2 Importaciones de Gas Natural de Bolivia - Highlights Contrato con YPFB a) Plazo : 2007 - 2026 b) Volúmenes : Ver Tabla siguiente ( Anexo D del Contrato ) c) Precio : Fórmula basada en Precios de FO y DO Precio fijo trimestral surge de precios en semestre anterior - Datos evolución contrato con YPFB a) Evolución de Volùmenes y Precios 2015 / 2016 b) Solicitud de “waiver” Ministro Energía Bolivia c) Solicitud de “waiver” YPFB 3 Volúmenes Contrato Gas Natural de Bolivia (Anexo D) Definiciones Invierno : Mayo a Septiembre Verano: Enero a Abril y Octubre a Diciembre CDC: Cantidad Diaria Contractual CDG1 : Cant. Diaria de Abastec. Garantizada CDG2 : Cant. Diaria de Recepc. Garantizada Invierno 2016 CDG1 = CDG2 = 19,9 Millm3/día 4 AÑO MES 2015 Evolución Volúmenes y Precios 2015 / 2016 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 2015 AÑO MES Volumen Precio Monto Mill m3 472.681.985 475.161.470 534.347.354 516.998.111 533.007.524 496.981.584 527.636.812 494.620.399 488.886.412 491.269.949 486.451.141 450.135.219 USD/MMBTU 8,3495 8,3495 8,3495 6,0776 6,0776 6,0776 5,4023 5,4023 5,4023 4,9863 4,9863 4,9863 MMUSD 145,7 146,4 164,7 116,0 119,6 111,5 105,2 98,6 97,5 90,4 89,5 82,8 5.968.177.959 6,2097 1.367,7 Volumen Precio Monto USD/MMBTU 3,8871 3,8871 3,8871 3,0685 3,0685 3,0685 MMu$s 65,3 61,7 64,3 50,4 64,6 64,3 3,4427 370,7 2016 Mill m3 Enero 455.365.891 Febrero 430.153.253 Marzo 448.353.391 Abril 445.203.167 Mayo 570.720.072 Junio (Estim) 567.800.000 TOTAL 2016 (1er S) 2.917.595.773 803,7 - 433 Mill USD ( - 54%) 370,7 18,9 Mill m3/d @ 9300 Kcal (s/Ctrto) 19,8 Mill m3/d @ 8900 Kcal 5 Secuencia de comunicaciones por pedido de cambios de Bolivia Fecha Mail de Función Mail a 29-feb-16 Luis Alberto Sanchez Ministro de Hidrocarburos y Energía de Bolivia Juan José Aranguren 2-mar-16 Reunión Bilateral Bolivia Argentina Gte. de Jorge Patricio Comercialización 11-mar-16 Sosa de Gas Natural de YPFB Función Ministros de Propuesta de reducción de volumenes conntractuales a 15,43 Energía y Minería MMm3/d Prom 1er Semestre 2016 y 19,01 MMm3/d Prom 2do de Argentina Semestre 2016 Reunión de Ministros de Energía y equipos técnicos de ambos países Hugo Balboa Contenido Pte. ENARSA Contrato YPFB - ENARSA / "Waiver" 1er Semestre 4ta Adenda Contrato por "waiver" volumenes 1er Semestre 2016 . Reducción de volumenes de 19,9 MMm3/d a 16,2 MMm3/d 11-may-16 Juan José Aranguren Ministros de Energía y Minería de Argentina Luis Alberto Sanchez Manifestación de extrañeza por declaraciones del Ministro Sanchez sobre la ausencia de propuestas de Argentina para Ministro de incrementar volumenes contractuales que no se condecían con Hidrocarburos y el pedido de adenda al contrato del 11 de Marzo para Energía de Bolivia reducirlos. olicitud de volúmenes adicionales en caso de confirmar estas declaraciones 17-may-16 Luis Alberto Sanchez Ministro de Hidrocarburos y Energía de Bolivia Juan José Aranguren Manifiesta que Bolivia esta realizando inversiones en Ministros de exploración y desarrollo para incrementar la producción, Energía y Minería propone una nueva reunión para analizxar la oferta de gas pero de Argentina no materializa ninguna oferta de volúmenes. Gte. de Jorge Patricio Comercialización 23-may-16 Sosa de Gas Natural de YPFB 24-may-16 José María Zuliani Director de Legales ENARSA 10-jun-16 Guillermo Achá Morales Pte. YPFB Gte. de Jorge Patricio Comercialización 22-jun-16 Sosa de Gas Natural de YPFB Hugo Balboa Pte. ENARSA Responde Ppta de ENARSA del 23 de Marzo donde vuelve a repetir el tema de los volúmenes del 1er Semestre modificando el mecanisnmo de pago de la penalidad propuesto por ENARSA y predatando la nota al 28 de Marzo de 2016 Gte. de Jorge Patricio Comercialización Sosa de Gas Natural de YPFB Respuesta a Nota del 23 de Mayo reiternado mecanimo propuesto por ENARSA el 23 de Marzo y rechazando la fecha predatada indicada en su propuesta. Hugo Balboa Pte. ENARSA Reconoce pedidos de reducciónes de entregas del 29 de Febrero y 13 de Marzo y ofece ahora volúmenes adicionales debido a gran retracción de la demanda de Brasil Pte. ENARSA Informa reducción desde el 7 de Junio en aprox 5 Mill m3/d de las entregas a la Argentina por incremento a Brasil debido a caída de torres de Alta Tensión que afectaron la generación hidroeléctrica. Hugo Balboa 6 Mail del Min. Hidroc. y Energía de Bolivia a Min. EyM Argentina De: Luis Alberto Sanchez Fernadez [mailto:[email protected]] Enviado el: lunes, 29 de febrero de 2016 11:49 a.m. Para: [email protected] CC: [email protected] Asunto: Oferta Argentina Sr. Ministro. Por este medio tengo a bien adjuntar la propuesta del nuevo escenario para ENARSA, en el que se puede apreciar: Promedio Volumen 2016, Equivalente en Energía: Semestre: 15.43 MMmcd y 2do. Semestre 19.01 MMmcd) Promedio Volumen 2016: Semestre: 14.42 MMmcd y 2do. Semestre 17.76 MMmcd) 17.22 MMmcd (1er. 16.09 MMmcd (1er. A efectos de alcanzar un promedio el 2016 de al menos 18 MMmcd en términos de energía, YPFB tiene el compromiso de llegar a este valor, producto de la aplicación de una estrategia en exploración y desarrollo. Saludos Cordiales. Luis alberto 7 Mail del Min. Hidroc. ene-16 y Energía de Bolivia a Min. EyM Argentina feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 En MMmcd MERCADO INTERNO BRASIL ARGENTINA En MMmcd DEMANDA TOTAL MERCADO INTERNO PRODUCCIÓN BRASIL PROSPECTO ARGENTINA OFERTA TOTAL DEMANDA TOTAL DEFICIT/SUPERÁVIT PRODUCCIÓN En MMmcd PROSPECTO DEFICIT/SUPERÁVIT MERCADO INTERNO OFERTA PROD+EXPL BRASIL TOTAL DEFICIT/SUPERÁVIT ARGENTINA PRODUCCIÓN NUEVA OFERTA PARA ENARSA (VOL) DEMANDA TOTAL DEFICIT/SUPERÁVIT NUEVA OFERTA PARA ENARSA (EQ.ENER) PRODUCCIÓN PROD+EXPLSEMESTRAL (VOL) PROMEDIO PROSPECTO PROMEDIO SEMESTRAL (EQ.ENER) OFERTA TOTAL NUEVA OFERTA PARA ENARSA (VOL) DEFICIT/SUPERÁVIT NUEVA OFERTA PARA ENARSA (EQ.ENER) PRODUCCIÓN PROMEDIO SEMESTRAL (VOL) DEFICIT/SUPERÁVIT PROMEDIO SEMESTRAL (EQ.ENER) PROD+EXPL 12,14 30,99 14,38 ene-16 57,51 12,14 57,61 30,99 0,00 14,38 57,61 57,51 0,10 57,61 ene-16 0,00 12,14 0,10 57,61 30,99 NUEVA OFERTA PARA ENARSA (VOL) NUEVA OFERTA PARA ENARSA (EQ.ENER) PROMEDIO SEMESTRAL (VOL) PROMEDIO SEMESTRAL (EQ.ENER) 14,48 15,49 13,01 31,26 18,34 may-16 62,61 13,01 58,30 31,26 0,09 18,34 58,39 62,61 (4,31) 58,30 may-16 0,09 13,01 (4,22) 58,39 31,26 13,58 31,26 18,34 jun-16 63,19 13,58 58,19 31,26 0,22 18,34 58,40 63,19 (5,00) 58,19 jun-16 0,22 13,58 (4,78) 58,40 31,26 14,11 31,26 18,34 jul-16 63,71 14,11 62,74 31,26 0,22 18,34 62,96 63,71 (0,97) 62,74 jul-16 0,22 14,11 (0,76) 62,96 31,26 14,38 0,10 14,48 57,51 15,49 57,61 0,10 0,00 57,61 14,48 0,10 15,49 11,82 12,38 13,18 31,26 31,26 31,26 18,34 18,34 18,34 feb-16 mar-16 abr-16 61,43 61,99 62,78 11,82 12,38 57,61 59,15 13,18 58,61 31,26 31,26 31,26 0,00 0,09 0,09 18,34 18,34 18,34 57,61 59,24 58,70 61,43 61,99 62,78 (3,82) (2,83) (4,17) 57,61 mar-16 59,15 abr-16 58,61 feb-16 0,00 0,09 0,09 11,82 12,38 13,18 (3,82) (2,74) (4,08) 57,61 59,24 58,70 31,26 31,26 31,26 18,34 (2,83) 18,34 (4,17) 18,34 (3,82) 14,53 15,60 14,26 61,43 61,99 62,78 15,54 59,15 16,69 58,61 15,26 57,61 (3,82) (2,74) (4,08) 0,00 0,09 0,09 57,61 59,24 58,70 14,53 15,60 14,26 (3,82) 15,54 (2,83) 16,69 (4,17) 15,26 18,34 (4,31) 14,12 62,61 15,11 58,30 (4,22) 0,09 58,39 14,12 (4,31) 15,11 0,10 (3,82) (4,22) 18,34 (5,00) 13,56 63,19 14,51 58,19 (4,78) 14,42 0,22 15,43 58,40 13,56 (5,00) 14,51 14,42 (4,78) 15,43 13,56 14,51 14,42 15,43 17,59 18,82 dic-16 15,35 31,26 18,34 nov-16 64,95 15,35 64,30 31,26 0,28 18,34 64,58 64,95 (0,65) 64,30 nov-16 0,28 15,35 (0,37) 64,58 31,26 14,13 31,26 18,34 dic-16 63,73 14,13 64,27 31,26 0,27 18,34 64,55 63,73 0,54 64,27 dic-16 0,27 14,13 0,81 64,55 31,26 18,34 (0,97) 17,59 63,71 18,82 62,74 (0,76) 0,22 62,96 17,59 (0,97) 18,82 14,76 15,16 15,62 31,26 31,26 31,26 18,34 18,34 18,34 ago-16 sep-16 oct-16 64,36 64,76 65,23 14,76 63,31 15,16 63,62 15,62 63,47 31,26 31,26 31,26 0,22 0,29 0,28 18,34 18,34 18,34 63,53 63,90 63,76 64,36 64,76 65,23 (1,05) (1,14) (1,75) 63,31 sep-16 63,62 oct-16 63,47 ago-16 0,22 0,29 0,28 14,76 15,16 15,62 (0,83) (0,86) (1,47) 63,53 63,90 63,76 31,26 31,26 31,26 18,34 (1,14) 18,34 (1,75) 18,34 (1,05) 17,51 17,49 16,87 64,36 64,76 65,23 18,74 63,62 18,71 63,47 18,05 63,31 (0,83) (0,86) (1,47) 0,22 0,29 0,28 63,53 63,90 63,76 17,51 17,49 16,87 (1,05) 18,74 (1,14) 18,71 (1,75) 18,05 18,34 (0,65) 17,97 64,95 19,23 64,30 (0,37) 0,28 64,58 17,97 (0,65) 19,23 (0,76) (0,83) (0,37) 18,34 0,54 19,15 63,73 20,50 64,27 0,81 17,76 0,27 19,01 64,55 19,15 0,54 20,50 17,76 0,81 19,01 BALANCE DE GAS NATURAL 2016 PARA ENARSA 14,53 15,54 (2,74) 15,60 16,69 (4,08) 14,26 15,26 14,12 15,11 17,51 18,74 (0,86) 17,49 18,71 (1,47) 16,87 18,05 17,97 19,23 8 19,15 20,50 17,76 19,01 Mail del Gte. Comer. Gas de YPFB a Pte. de ENARSA 3.1. REGIMEN TRANSITORIO 3.1.1. NOMINACIÓN Y ENTREGAS ENARSA deberá nominar los volúmenes de Gas Natural conforme al siguiente detalle: 3.1.1.1. Para cada Día del período comprendido entre el Día 01 de enero de 2016 hasta el Día 30 de junio de 2016, una Cantidad Diaria Garantizada de hasta 16,2 MMmcd, en adelante el “Primer Período”. 3.1.1.2. Para cada Día del período comprendido entre el Día 1 de julio de 2016 hasta el Día 31 de diciembre de 2016, una Cantidad Diaria Garantizada de hasta 19,9 MMmcd, en adelante el “Segundo Período”. 9 10 Importaciones de Gas Natural de Bolivia. Enero a Abril promedios diarios mensuales / Mayo y Junio Vol. diarios 07/06/16 Fuerte reducción por mayores entregas a Brasil 11/03/12 Propuesta de YPFB de 4ta Adenda al Ctrato . Ccn reducción de volúmenes. Mill m3/d 19.9 19,2 18,2 16,4 29/02/12 Mail del Min. de HyE de Bolivia a Min. de EyM solicitando reducción de volímenes de entrega ( CDE ) Mill m3/d ( CDG2 ) 2 - Importaciones de GNL. Escobar y Bahía Blanca - Highlights Importaciones GNL Máxima cantidad de Buques cada 30 días Máx. Vol. B/T en Escobar: 90 Km3 GNL = 54 Millm3 GNLR 8,3 Máximo Vol. Buques en BB: 140 Km3 GNL= 84 Millm3 GNLR 5,3 Capacidad promedio regasificación : 14,5 Mill m3/d Costos regasificación + operación + gestión compras : Escobar : 1,50 USD/MMBTU Bahía Blanca : 1,42 USD/MMBTU` 12 2 - Importaciones de GNL. Escobar y Bahía Blanca IMPORTACIÓN GNL ESCOBAR 2016 Nr FECHA DE AMARRE EMPRESA BUQUE ORIGEN PRECIO Referencia (*) PRECIO (usd/mmbtu) (*) Volúmen (´000m3) TOTAL (USD) 1 16-01 2 23-01 GNA Arctic Spirit Trinidad y Tobago Fijo 6,74 45.401 11.296.383 GNA Cadiz Knutsen Trinidad y Tobago Fijo 6,74 45.200 3 28-01 GNA 11.246.492 Ibérica Knutsen Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago Seishu Maru Fijo 5,60 53.761 11.106.874 4 16-02 GNA 5 23-02 GNA Fijo 5,60 54.324 11.223.061 Trinidad y Tobago Fijo 5,60 52.771 6 05-03 GNA 10.902.357 Ibérica Knutsen Trinidad y Tobago Cádiz Knutsen Trinidad y Tobago Fijo 5,60 53.794 7 29-03 GNA 11.113.749 Fijo 5,60 51.806 8 10-04 GNA 10.702.928 Ibérica Knutsen Trinidad y Tobago Gaslog Saratoga Trinidad y Tobago Fijo 5,60 55.074 9 03-04 GNA 11.378.187 Fijo 5,60 52.929 10.934.988 10 21-04 GNA 11 29-04 Trafigura Seishu Maru Trinidad y Tobago Fijo 5,20 51.367 9.857.791 Express Noruega Fijo 5,05 54.943 10.239.774 12 06-05 Trafigura 13 10-05 GNA 12,78% Brent 4,79 55.443 9.801.848 Fijo 5,20 56.286 10.801.814 14 15-05 Trafigura 15 20-05 Petrobras 12,78 % Brent 4,79 57.630 10.188.572 Fijo 4,59 50.926 16 25-05 GNA 8.626.689 Gaslog Saratoga Trinidad y Tobago Nigeria - T&T Excalibur Fijo 5,20 53.155 10.200.965 17 29-05 Petrobras 18 04-06 Petrobras Fijo 4,59 50.886 8.619.889 Esshu Maru Trinidad y Tobago Fijo 4,59 49.383 19 07-06 8.365.275 Trafigura Golar Arctic Australia - T&T 12,78% Brent 5,40 54.193 10.807.400 20 21 10-06 GNA Cádiz Knutsen Trinidad y Tobago Fijo 4,74 54.193 9.480.000 14-06 Trafigura TBN TBC 12,78% Brent 5,40 54.193 10.807.400 22 17-06 GNA 12,49% Brent 5,28 54.193 10.562.200 23 22-06 GNA Fijo 4,74 54.193 9.480.000 24 25-06 Gazprom TBN TBC 11,65 % Brent 4,93 54.193 9.851.800 25 29-06 Petrobras TBN TBC Fijo 5,89 54.193 11.780.000 26 03-07 Trafigura TBN TBC 12,478% Brent 27 07-07 Trafigura TBN TBC 12,78% Brent 28 11-07 Shell TBN TBC Fijo 29 15-07 Trafigura TBN TBC 12,78% Brent 54.193 30 19-07 GNA TBN TBC 12,49% Brent 54.193 31 22-07 GNA TBN TBC Fijo 32 26-07 Gazprom TBN TBC 11,65% Brent 33 29-07 Shell TBN TBC Fijo 34 01-08 GNA TBN TBC 11,49% Brent 35 06-08 Trafigura TBN TBC 12,78% Brent 36 10-08 Shell TBN TBC Fijo 37 14-08 Trafigura TBN TBC 12,78 % Brent 54.193 38 18-08 GNA TBN TBC 12,49% Brent 54.193 39 21-08 GNA TBN TBC Fijo 40 25-08 Gazprom TBN TBC 11,65% Brent Galicia Spirit Qatar Golar Snow Catalunya Spirit Trinidad y Tobago Qatar Golar Crystal Excelsior Nigeria - T&T Ibérica Knutsen Trinidad y Tobago Gaslog Saratoga Trinidad y Tobago (*) Los precios de cargamentos todavía no descargados correspoden a aquellos ya fijos en su contratación o vinculados a formulas cuyos componentes ya estan definidos Los valores de crudo Brent considerados en la formula de precio son los correspondientes al promedio diario de cotizaciones de petróleo crudo Brent del trimestre anterior al de la descarga de ese buque 8 54.193 54.193 5,36 5,15 54.193 54.193 10.720.000 8 10.298.000 54.193 5,67 54.193 11.340.000 54.193 54.193 5,36 4,88 54.193 54.193 54.193 10.720.000 7 9.750.000 13 2 - Importaciones de GNL. Escobar y Bahía Blanca (**) Los precios de cargamentos todavía no descargados correspoden a aquellos ya fijos en su contratación o vinculados a formulas cuyos componentes ya estan definidos IMPORTACIÓN GNL BAHIA BLANCA 2016 Nr FECHA DE AMARRE EMPRESA BUQUE ORIGEN PRECIO Referencia (**) PRECIO (usd/mmbtu) (**) Volúmen (´000m3) TOTAL (USD) 1 10-01 BP British Emerald Nigeria HH + 2.033 12,593 86.189 40.056.532 2 06-03 BP Excelsior Qatar HH + 1,778 5,64 78.346 16.301.567 3 22-04 BP Excelsior Guinea Ecuatorial HH + 1.196 4,68 75.508 13.044.267 4 02-05 Statoil Arctic Discoverer Noruega Fijo 4,50 86.165 14.309.739 5 07-05 Glencore Stena Clear Sky USA Fijo 4,57 84.543 14.258.834 6 13-05 Trafigura Gaslog Salem USA Fijo 4,37 87.678 14.140.389 7 19-05 BP Fijo 4,45 81.250 13.328.595 8 24-05 Koch Cool Explorer Australia Fijo 4,53 87.186 14.575.941 9 02-06 BP British Ruby Nigeria Fijo 4,38 85.738 13.855.933 10 08-06 Trafigura Wilforce Bélgica Fijo 4,28 83.999 13.261.800 11 13-06 Gazprom Velikiy Novgorod Qatar Fijo 4,29 83.999 13.292.800 12 20-06 Trafigura TBN TBC Fijo 4,18 83.999 12.951.800 13 25-06 BP Celestine River TBC Fijo 4,71 83.999 14.585.500 14 03-07 Shell Fijo 4,92 83.999 15.252.000 15 08-07 Vitol TBN TBC HH + 1,94 16 14-07 Shell TBN TBC Fijo 17 19-07 Gazprom TBN TBC HH + 2,072 18 26-07 Shell TBN 83.999 14.446.000 31-07 Eni TBN Fijo Fijo 4,66 19 TBC TBC 5,15 83.999 15.965.000 20 03-08 Vitol TBN TBC 4,63 83.999 14.353.000 21 07-08 Vitol TBN 22 16-08 Shell TBN TBC TBC Fijo HH + 1,94 Fijo 5,07 23 19-08 Gazprom TBN TBC HH + 2.011 24 28-08 Cheniere TBN TBC Fijo British Emerald Trinidad y Tobago TBN TBC Los valores de Gas Natural relacionados con Henry Hub (HH) considerados en la formula de precio son los correspondientes al último día de cotización del precio de futuros HH en el NYMEX (New York Mercantile Exchange) del mes de la descarga 5 83.999 4,72 83.999 14.632.000 83.999 6 83.999 83.999 15.717.000 5 83.999 4,85 83.999 15.035.000 14 3 - Invierno 2016.Importaciones de combustibles sin Chile BRENT PROMEDIO / IMPORT PARITY GAS OIL JUNIO - AGOSTO BRENT Ultra Low Sulfur Diesel NY Precio (USD/bbl) Precio (cag) Precio (USD/m3) JUNIO 49,9 152,32 402,4 JULIO 50,7 153,06 404,3 AGOSTO 51,2 154,20 407,4 PROMEDIO 50,6 153,19 404,7 MES Precio (USD/MMBTU) + 1 cag + 2,64 USD/m3 IMPORT PARITY de GO 154,2 407,3 *Los precios estan basados en Futuros al cierre del 09/06/16. 12,0 15 3 - Invierno 2016.Importaciones de combustibles sin Chile GAS BOLIVIA Vol. Prom. día Vol. Precio Prom. Total MMm3 a 9300kcal jun-16 jul-16 ago-16 TOTAL 3,2 19,0 19,0 19,0 19,0 [USD/MMBTU] 571,2 590,2 590,2 1.752 3,0685 3,2866 3,2866 3,2139 Vol. Precio Costos Precio Vol. Prom. Prom. de Prom. GNL Total día Carga Regas. Final ESCOBAR MMm3 a 9300kcal] 6,9 Brent = 50,6 USD/bbl 12,0 1,5 5,4 5,8 X,X Pcio. Importación Gas X,X Pcio. Importación GNL X,X Costos Regasificación 1,4 4,4 GASOIL (CAMMESA) jun-16 jul-16 ago-16 TOTAL 12,6 379,3 12,2 367,1 12,2 367,1 12,4 1.113,6 Vol. Vol. GNL BAHÍA Prom. Total BLANCA MMm3 a 9300kcal jun-16 14,0 420,0 jul-16 13,5 420,0 ago-16 13,5 420,0 TOTAL 13,7 1.260 [USD/MMBTU] 5,0 5,5 5,7 5,4 1,5 1,5 1,5 1,5 6,5 7,0 7,2 6,9 Precio Costos Precio Prom. de Prom. Carga Regas. Final [USD/MMBTU] 4,4 4,5 4,4 4,4 1,4 1,4 1,4 1,4 5,8 6,0 5,8 5,8 X,X Pcio. Import. Gas Oil 16 3 - Invierno 2016. Importaciones de combustibles sin Chile JUNIO a AGOSTO 2016 ORIGEN Vol. Prom. Día Vol. Total MMm3 a 9300Kcal Precio Prom. Monto Est. (USD/MMBTU) (MM USD) GAS BOLIVIA GNLR BAHÍA BLANCA GNLR ESCOBAR 19,0 13,7 12,4 1.752 1.260 1.114 3,2 5,8 6,9 207,8 271,7 283,1 Total Bol+Esc+BB 45,1 4.125 5,3 762,6 Volúmen Precio Prom. Monto Est. [m3] (USD/MMBTU) (MM USD) 900.000 12,0 365,5 GAS OIL (CAMMESA) 1.128,0 17 4 - Importaciones de Gas de Chile - Contratos Contratos Importación de Gas de CHILE ENAP ( x SolGas ) ENAP ( x ENAP/Metrogas y ENDESA) Mejillones Quinteros Propiedad de la Terminal Engie ENAP y otros Volumen Total ( MMm3) 86 276 Tasa de Entrega (MMm3/d) 1,5 3 17/05/16 hasta completar volumen Junio a Agosto 6,9 Brentx11,66% +1,9 Prepago Prepago Cláusula de confidencialiad Si Si Cláusula de secreto No No Estado de Nueva York Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, Nueva York CIC, sede Buenos Aires Contraparte Terminal de Regasificación Perìodo de entrega Precio (USD/MMBTU) Condición de Pago Ley aplicable Arbitraje 18 5 - Invierno 2016.Importaciones de combustibles con Chile GAS CHILE (NorAndino) Vol. Prom. día Vol. Total MMm3 a 9300kcal Precio Prom. [USD/MMBTU] jun-16 jul-16 0,94 0,94 28,1 29,1 6,9 6,9 ago-16 0,94 29,1 6,9 TOTAL 0,94 86,3 6,9 Vol. Vol. GAS CHILE Prom. día Total (Gas Andes) MMm3 a 9300kcal GAS BOLIVIA jun-16 jul-16 ago-16 TOTAL 3,2 6,9 90,0 93,0 93,0 7,7 7,8 7.9 TOTAL 3,0 276,0 7,8 7,8 6,9 12,0 1,5 5,4 5,8 X,X Pcio. Importación Gas X,X Costos Regasificación 571,2 590,2 590,2 1.752 MMm3 a 9300kcal] Brent = 50,6 USD/bbl X,X Pcio. Importación GNL 19,0 19,0 19,0 19,0 [USD/MMBTU] 3,0685 3,2866 3,2866 3,2139 Vol. Precio Costos Precio Vol. Prom. Prom. de Prom. GNL Total día Carga Regas. Final ESCOBAR [USD/MMBTU] 3,0 3,0 3,0 Vol. Precio Prom. Total MMm3 a 9300kcal Precio Prom. jun-16 jul-16 ago-16 Vol. Prom. día 1,4 4,4 GASOIL (CAMMESA) jun-16 jul-16 ago-16 TOTAL 12,6 379,3 12,2 367,1 12,2 367,1 12,4 1.113,6 Vol. Vol. GNL BAHÍA Prom. Total BLANCA MMm3 a 9300kcal jun-16 14,0 420,0 jul-16 13,5 420,0 ago-16 13,5 420,0 TOTAL 13,7 1.260 [USD/MMBTU] 5,0 5,5 5,7 5,4 1,5 1,5 1,5 1,5 6,5 7,0 7,2 6,9 Precio Costos Precio Prom. de Prom. Carga Regas. Final [USD/MMBTU] 4,4 4,5 4,4 4,4 1,4 1,4 1,4 1,4 5,8 6,0 5,8 5,8 X,X Pcio. Import. Gas Oil 19 5 - Invierno 2016.Importaciones de combustibles con Chile JUNIO a AGOSTO 2016 ORIGEN Vol. Prom. Día Vol. Total MMm3 a 9300Kcal Precio Prom. Monto Est. (USD/MMBTU) (MM USD) GAS BOLIVIA GNLR BAHÍA BLANCA GNLR ESCOBAR 19,0 13,7 12,4 1.752 1.260 1.114 3,2 5,8 6,9 207,8 271,7 283,1 Total Bol+Esc+BB 45,1 4.125 5,3 762,6 GNLR de CHILE (Gas Andes) ( * ) GNLR de CHILE (NorAndino) 276 86 7,8 6,9 79,5 22,0 TOTAL CHILE 362 7,6 101,5 Volúmen Precio Prom. Monto Est. [m3] (USD/MMBTU) (MM USD) 500.000 12,0 203,0 GAS OIL (CAMMESA) ( * ) Al cierre del Contrato Brent = 43 USD/bbl => GNLR = 6,9 USD/MMBTU 20 6 - Invierno 2016. Economía de la importación de Chile Volumen Precio ( m3 y Mill m3) (USD/MMBTU) GAS OIL (CAMMESA) 900.000 12,0 Monto Est. (MM USD) 365,5 Escenario importando GO y Gas de Chile GAS CHILE (Gas Andes) GAS CHILE (NorAndino) 276 7,8 79,5 86 6,9 22,0 TOTAL CHILE 362 7,6 101,5 GAS OIL (CAMMESA) 500.000 12,0 203,0 304,5 AHORRO NETO DE DIVISAS -61,0 21 7 - Conclusiones o En el 1er T. 2016 YPFB solicitó un “waiver” para reducir el volumen contractual de Gas en 3,7 Mill m3/día. o La Máxima capacidad del Gasoducto de TGN es 21,5 Mill m3/d. o Se maximizaron las importaciones de GNL en Escobar y Bahía Blanca para el período Junio- Agosto 2016 o Durante el período Junio – Agosto CAMMESA preveía importar 900.000 m3 de Gas Oil como combustible para Usinas Térmicas. o La importación de 362 Millm3 de GNLR de Chile reemplazarán 400.000 m3 de ese GO importado. o Este reemplazo de Gas Oil por GNLR de Chile ahorrará al Estado 61 Mill USD 22 23 Back ups COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES. I- 1 MISION Garantizar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por Energía Argentina S.A. (ENARSA) mediante una gestión eficiente que asegure la transparencia y competitividad en el proceso de compras y contrataciones de la empresa. I- 2 ÁMBITO DE APLICACIÓN Las disposiciones del presente Manual de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios serán de aplicación a todos los procedimientos de compras y/o contrataciones que lleve a cabo ENARSA, salvo los que expresamente se excluyan por el presente. Cuando fuera necesario establecer, con carácter especial o general para determinadas contrataciones, condiciones distintas de las aquí establecidas, la modificación deberá ser autorizada por el Gerente General Ad Referéndum del Directorio de ENARSA, sin perjuicio de lo que disponga este Manual con respecto a las contrataciones urgentes que podrá celebrar el Gerente General. Aprovisionamiento y venta de hidrocarburos y/o combustibles. Aprovisionamiento y venta de energía eléctrica. Contratos de transporte de hidrocarburos y energía eléctrica. Operaciones derivadas de la adquisición de derechos de usufructo o superficie sobre terrenos. Compras de paquetes accionarios, de control o no; participación en negocios conjuntos con terceros, entre otros, y sin limitación alguna, uniones transitorias de empresas, contratos de colaboración empresaria, joint ventures, consorcios de cooperación, acuerdos marco de colaboración. Adquisiciones de dominio minero o yacimientos. Compras o cualquier otro negocio jurídico sobre patentes y licencias. Compras entre compañías del Grupo ENARSA, con sujeción a la Resolución N° 37/2006 de la Sindicatura General de la Nación. Contratación de servicios bancarios, colocaciones de fondos, e instrumentos financieros en general. Los que se celebren con Estados extranjeros, con entidades de derecho público Internacional, o con instituciones multilaterales de crédito y los que se financien con recursos provenientes de los Estados o de las entidades a que se hace mención precedentemente. Las que instruya realizar el Estado Nacional, en tanto accionista mayoritario de ENARSA, a nombre propio, al de aquel o de terceros, mediante un procedimiento particular de selección de co-contratante. La participación en alguno de los procedimientos de contratación que efectúe ENARSA, implicará por parte del interesado la plena aceptación de sus términos. I- 3 OBJETIVO DEL MANUAL Optimizar la gestión de compras y contrataciones de ENARSA mediante una clara definición de las normas y procedimientos a seguir, garantizando la transparencia y competitividad de los procesos. I- 4 NORMATIVA APLICABLE Las compras y contrataciones celebradas por ENARSA con terceras personas se regirán de conformidad con las normas y principios generales del derecho privado vigentes en el territorio nacional, y con las norma s de derecho internacional privado. I- 5 CONTRATACIONES EXCLUIDAS Quedan excluidas las siguientes contrataciones: Página 4 de 24 24 Página 24 de 24