C A D E

CADENAS
AGROINDUSTRIALES
INFORME SECTORIAL
Complejo:
Lácteo Bovino
- Febrero 2012 -
www.ipplapampa.gov.ar
Informes Agroalimentarios de La Pampa
Oficina Técnica – Ministerio de la Producción
Sector Agroindustrial: Lácteo bovino
Mundo:
o Hay una tendencia sostenida de incremento de la demanda de productos lácteos en los
países en desarrollo (China, Norte de África, Oriente Medio y Rusia), impulsado por el
aumento del ingreso per cápita y por un proceso de urbanización de la población (la
población urbana ha superado a la rural en el mundo) que ha generado cambios en los
hábitos alimenticios y un mayor consumo de lácteos en la dieta.
o La producción de leche fluida alcanzó, en 2011, las 527 Mtn (millones de tn), un 2,5
superior a las producidas en 2010. Los principales países productores fueron: la UE con
el 26,9% de la producción (141 Mtn), la India elaboró 121 Mtn el 23% del total, EE.UU
participó con el 16,9% correspondiente a 89 Mtn.
o En cuanto a la producción de leche en polvo descremada aumentó un 8,6% con respecto
a 2010, en 2011 se elaboraron 3,7 Mtn1. Los principales productores fueron la UE con el
30,8% de la producción 1,1 Mtn, EE.UU elaboró 0,8 Mtn el 23,7%, Nueva Zelanda
4,4% y la India 4,1 Mtn. El país que más ha aumentado la producción de leche en polvo
descremada, en 2011 con respecto a 2010, fue Argentina con un 42,9% (0,5 Mtn). El
consumo fue de 3,38 Mtn y la exportación fue un 15,3% más que en 2010 llegando a las
1,5 Mtn. EE.UU, Nueva Zelanda y UE suman el 83,5% de las exportaciones mundiales.
o La leche en polvo entera tuvo un incremento del 6% en 2011 con respecto a 2010
alcanzando las 4,2 Mtn. China es el principal productor con 1,1 Mtn, seguido por Nueva
Zelanda (1 Mtn), la UE elabora 0,77 Mtn, Brasil y Argentina producen 0,5 y 0,3 Mtn
respectivamente. La Argentina fue la que mayor aumento en la producción tuvo, 50%
entre 2010 y 2011. El consumo, en 2011, subió 5,7% con respecto al año anterior y se
ubicó en las 3,2 Mtn. Los principales importadores fueron China que compró unas 0,35
Mtn representando el 43% del total importado, seguido por Argelia que adquirió el 23%
equivalente a 0,19 Mtn. Se exportaron 1,9 Mtn 10,2% más que en 2010. Nueva Zelanda
fue el principal exportador con 1 Mtn, seguido por UE y Argentina 0,4 y 0, 2 Mtn
respectivamente.
o La producción de quesos en 2011 fue de 14,9 Mtn apenas un 1,1% más que en 2010. Los
principales elaboradores fueron UE 7 Mtn, EE.UU 4,8Mtn, Brasil frabricó 0,67 MTn
seguido de cerca por Argentina con 0,55 Mtn. El consumo de quesos fue de 14,5 Mtn.
Las exportaciones alcanzaron 1,4 Mtn
o Europa Occidental mantiene el consumo per cápita de leche más alto del mundo, Francia
tiene un consumo de 373 l/hab/año, mientras que Argentina consume 218 l/hab/año,
Colombia 140 l/hab/año y Chile 130 l/hab/año.2
Argentina:
o El PEA2 plantea como metas para el 2020 un incremento del 76% pasando de 10,4
millones de litros a 18,3 millones de litros de leche. Para lo cual se debe incrementar el
stock de bovinos de leche de 2,15 a 2,95 millones de cabezas.
o La Argentina representa 1,4% (10.200 Ml) de la producción mundial de leche y el 10%
de las exportaciones de leche en polvo.
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Relación física entre leche fluida y leche en polvo: 8000 litros/1 tonelada.
El mínimo recomendado es de 120 litros y el promedio de Sudamérica es de 100.
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Oficina Técnica – Ministerio de la Producción
o Los principales mercados para los productos lácteos argentinos son Venezuela, Brasil y
Argelia, sólo estos 3 países representaron el 70% de las exportaciones en 2011. El total
exportado fue de 232.994 tn representando un valor de 925 millones de dólares. La leche
en polvo entera representó el 77,4% de las exportaciones, seguidas por leche en polvo
otras, con el 13,1%, leche en polvo descremada 8,7% y leche fluida con el 0,9%.
o Exportaciones de quesos fueron de 59.567 tn con un valor de 270 millones de dólares.
Los principales países compradores fueron Brasil, Rusia, México y Chile que
representaron el 75% de las exportaciones de quesos. El principal producto exportado
fue el queso Mozzarella que participó con el 40% de las exportaciones, seguido por el
Gouda con el 13%. El valor promedio de la tn de queso fue de 4.554 USD con un
máximo para el queso Sbrinz de 6.944 USD. La Mozzarella se pagó a 4.173 USD y el
Gouda a 4.184 USD.
o El mercado que aquí denominamos otros lácteos no es menos importantes ya que tuvo
exportaciones por 114.409 tn con un monto en USD de 332 mill. Los principales
productos vendidos fueron el Suero de Leche que representó el 25%, seguido por
Proteína de suero lácteo con el 16%, Manteca 15%. El valor promedio de la tn fue de
2.901 USD, con un máximo para la tn de proteína láctica de 4.249 USD.
o Existen 11.500 tambos, que presentaron una producción de 10.200 Ml de leche en el
año 2010.
o En el sector industrial 9 empresas acaparan el 51% del procesamiento de leche. En 2010,
el 50% de la leche se destinó a elaboración de quesos, le siguen en orden de importancia
la leche en polvo, con el 24 % y la leche fluida (pasteurizada y esterilizada) con el 17%.
A diferencia de lo anterior hay un sector muy atomizado, el de quesos frescos, formado
por pequeñas empresas familiares.
La Pampa
o Hay 174 tambos que en total tienen 22.000 vacas en ordeñe (V.O) y producen
130.500.000 l/año, representando el 1,01% del stock de leche nacional.
o El 38% de los tambos tienen menos de 100 V.O, lo que muestra un aumento sustancial
con respecto a 2008 donde el 66% de los establecimientos tenían menos de 100 V.O.
o El problema de la liquidación de leche será subsanado una vez que entre en vigencia la
resolución 739/2011, que establece un sistema de liquidación única, mensual y universal
para la leche en base a atributos de calidad composicional e higiénico-sanitarios.
o El sector primario ocupa alrededor de 540 empleados.
o Existen 22 plantas lácteas con una capacidad de acopio diaria de 228.600 l/día. El
volumen de producción es alrededor de 153.300 l/día. Se caracteriza por elaborar
productos con bajo valor agregado. El 84% de los quesos producidos en las
agroindustrias pampeanas son de pasta blanda (pasta para mozzarella, cuartirolo y
cremoso) considerados commodities.
o Hay 4 tambos fábricas completos, elaboran sólo la leche que ellos producen, el resto
además de la producción propia compran a terceros.
o El complejo Agroindustrial genera 328 puestos de trabajo.
o La Pampa destina al mercado nacional el 70% de los quesos producidos en sus
agroindustrias.
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Oficina Técnica – Ministerio de la Producción
o En cuanto a los productos lácteos distribuidos en la provincia el 92% proviene de
agroindustrias extra-pampeanas.
o En épocas de sobre oferta ingresan desde otras provincias, principalmente Córdoba,
quesos con precios muy bajos que afectan a las industrias pampeanas.
o En el marco del programa nacional de lechería que tiene como objetivos fortalecer el
desarrollo del sector lácteo, mejorar la calidad de procesos y productos y aceitar los
canales de comercialización es que se firmó un convenio de cooperación entre el
MAGyP y la Provincia de La Pampa. El MAGyP aporta el monto de 3.383.000 para
poner en marcha el proyecto de fabricación de leche en polvo que llevará a cabo el
Consorcio de Industrias Lácteas Pampeanas que tendrá un volumen de producción de
50.000 litros diarios.
o Solamente el 30% de los tambos (53) venden leche sin procesar a “La Serenísima”, en
porcentajes de leche es el 60% de la producción provincial. En 2010, los 53 tambos
vendieron un total de 78.769.473 litros. El 44% (34.280.645 litros) de esa leche la
entregaron 3 mega tambos.
o Consumo per cápita nacional anual para los principales productos que se elaboran en la
provincia3:
Dulce de Leche
3 kilogramos
Leche
43 litros
Yogurt
12 kilogramos
Queso Pasta Blanda
6 kilogramos
Fuente: MAGyP. Dirección de Industria Alimentaria
o En La Pampa hay 1 laboratorio para el análisis de productos lácteos con limitaciones en
la complejidad de los estudios que se realizan. El gobierno de la provincia en conjunto
con otras instituciones está movilizando el proceso de incorporación de nuevos
laboratorios que hagan controles de calidad, para que comience a regir la resolución
739/2011, mencionada anteriormente.
o En 2004, “La María Pilar Estancias” realizó exportaciones de quesos a la República de
Albania y al Líbano.
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El consumo per cápita fue calculado teniendo en cuenta los datos del MAGyP para el consumo real
tomando como dato que para el año 2010 existen 40.091.359 de pobladores en Argentina (Censo Nacional
2010)
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