GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI COMERCIALIZACION DE LECHE Y DERIVADOS

GOBIERNO REGIONAL DE
UCAYALI
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
ESTUDIO DE MERCADO:
COMERCIALIZACION DE
LECHE Y DERIVADOS
Pucallpa, Septiembre 2,006
EQUIPO TECNICO:
Consultor del Estudio
Mg. Jorge Luis Hilario Rivas
[email protected]
Coordinadora del Estudio
Mg. Luz Mary Nieto Godoy
Encuestadores:
Ames Lopez Flores
Carlos Rios Cordova
Jose Martin Berroa Osco
Katty Garcia Pezo
Lena Velasquez Solis
Cristina Quiñones
RECONOCIMIENTO:
A
las
Amas
de
Casa,
a
la
Universidad Nacional de Ucayali y
Establecimientos Comerciales de
las provincias de Coronel Portillo y
Padre
Abad
que
brindaron
información valiosa de consumo y
oferta, lo que ha permitido lograr
los objetivos del estudio.
RESUMEN
El presente estudio de mercado tiene como objetivo estimar la demanda
y oferta actual y potencial de los productos derivados de leche en el
ámbito urbano de las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad. Para lo
cual se ha realizado trabajo de investigación de campo mediante
encuestas, las cuales fueron obtenidas de las amas de casa de las
principales ciudades de las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad,
considerando que ellas son las que deciden la compra, cantidad, lugar,
así como la calidad de los productos en investigación, y que dan cuenta
de los hábitos de consumo de su familia. Así como la aplicación de
encuestas a los establecimientos comerciales para determinar las
características del proceso de comercialización en cuanto al tipo de
producto, cantidades, presentación y frecuencia de compra.
El diseño de muestreo de los hogares y de los establecimientos
comerciales se estructuró a través de la técnica del Muestreo
multietápico y luego aleatorizada), fue proporcionalmente al tamaño de
hogares y establecimientos comerciales de los distritos de Callería,
Campo Verde, Yarinacocha, Padre Abad e Irazola.
Los resultados del trabajo de campo ha permitido estimar la demanda y
oferta insatisfecha de los productos Leche pasteurizada, Queso y Yogurt
en el ámbito de estudio, que servirá de insumo para calcular el tamaño
de la futura planta industrial de productos Lácteos a instalarse en
Neshuya.
INTRODUCCIÓN
El orden económico mundial se caracteriza por la dinámica de cambio
en la que se encuentran inmersos los países en desarrollo y el proceso de
liberalización de las economías en el ámbito nacional e internacional.
Actualmente, en Perú combinan en forma armónica y coordinada los
requerimientos de la apertura comercial,
encauzadas
a
la
modernización
de
sus
la definición de estrategias
estructuras
productivas
y
constitucionales, la desregulación económica de los órganos e instituciones
estatales y el establecimiento de un marco legal que impulsa y protege la libre
competencia y concurrencia de los agentes económicos, con el fin de
alcanzar mayores niveles de competitividad de las empresas y en general de
la actividad económica del país. En tal sentido, presentamos este estudio con
la finalidad de que cualquier inversionista, de cualquier parte del mundo,
pueda generar empresa en el sector lechero y derivados, en una zona muy
rica y basta como es la Región Amazónica de Ucayali, potenciando
organizaciones como la Asociación de Ganaderos de Leche de la Región
Ucayali (FONGALU).
El estudio está estructurado en nueve capítulos que se presentan a
continuación:
El Capitulo I: Aspectos Generales, donde planteamos los objetivos del
estudio y el ámbito de influencia de la oferta y demanda del estudio.
El Capitulo II: Análisis del Mercado, presentamos la evolución del
mercado de lácteos en el contexto nacional, a fin de conocer el entorno de la
demanda y oferta en la que se desenvuelve los productos en estudio.
El Capitulo III: Metodología del Estudio de mercado, formulamos la
metodología y diseño muestral, para el recojo de información de campo.
El Capitulo IV: Estudio de los Productos, definimos las características,
normas técnicas, usos y formas de consumo de los productos en estudio.
El Capitulo V: Estudio de la Demanda, mostramos los resultados más
relevantes de la demanda, analizando los resultados de las encuestas
realizadas a los hogares y lo más importante presentamos las proyecciones de
la demanda real en base al consumo per cápita que arrojaron las encuestas.
El Capitulo V: Estudio de la Oferta, mostramos los resultados más
relevantes de la oferta analizando los resultados de las encuestas realizadas a
los establecimientos comerciales y las proyecciones de la oferta real en base a
la cantidad ofrecida por cada establecimiento comercial.
El Capitulo VI: Estudio de la Comercialización, mostramos la situación
actual de la comercialización de los productos leche y derivados en el ámbito
del estudio.
El Capitulo VII: Propuesta de la Comercialización, presentamos las
estrategias de mercado (mercado objetivo, segmentación, diferenciación)
para la comercialización de los productos en estudio.
El Capitulo VIII: Plan de Marketing, presentamos las estrategias para los
productos, precio, distribución y promoción.
Capitulo IX: Conclusiones, realizamos un compendio de las conclusiones
y recomendaciones de la investigación.
INDICE
EQUIPO TECNICO
RECONOCIMIENTO
RESUMEN
INTRODUCCIÓN
I.
ASPECTOS GENERALES
1
1.1
Nombre del Estudio
1
1.2
Ámbito y ubicación del proyecto
1
1.3
Entidad responsable
1
1.4
1.4.1
1.4.2
Objetivos del estudio de mercado
Objetivos Generales
Objetivos Específicos
1
1
1
1.5
Determinación del área de influencia de la oferta
2
1.6
Determinación del área de influencia de la demanda
2
II.
ANALISIS DEL MERCADO
3
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
MERCADO NACIONAL
Evolución del sector Lácteo
Características de la Demanda
Características de la Oferta
3
3
9
13
2.2
OFERTA REGIONAL
19
III.
METODOLOGIA DEL ESTUDIO DE MERCADO
20
3.1
Marco Muestral
20
3.2
Fuentes de Información
20
3.3
Diseño del cuestionario
21
3.4
3.4.1
3.4.2
Diseño del Muestreo
Determinación del tamaño de Muestra
Criterios de la Zonificación
21
21
24
IV.
ESTUDIO DE LOS PRODUCTOS
26
4.1
4.1.1
4.1.2
Leche Fluida
Leche Pasteurizada
Leche Ultra Pasteurizada
26
26
29
4.2
4.2.1
Derivados Lácteos
Yogurt
29
30
4.2.2
Queso
31
4.3
Productos sustitutos
33
V.
ESTUDIO DE LA DEMANDA
34
5.1
5.1.1
34
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
Leche
Características en el consumo de leche, según resultados del Estudio de
Mercado
Estimación de la demanda potencial de leche en el ámbito del proyecto,
Proyección de la demanda real de leche procesada
Consumo real de los diferentes tipos de leche en el ámbito del proyecto
Mercados potenciales de leche (Nichos de Mercado)
Demanda proyectada de leche de los programas sociales
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
Queso
Resultados de la encuesta
Proyección de la Demanda Real de Queso
Consumo Real de Queso por Variedades en el Ámbito del Proyecto
47
47
53
54
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
Yorgurt
Resultados de la encuesta
Proyección de la Demanda Real de Yogurt
Consumo Real de Yogurt por Variedades en el Ámbito del Proyecto
54
54
60
61
VI.
ESTUDIO DE LA OFERTA
62
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
Leche
Situación de la Oferta de Leche en el ámbito del Proyecto
Proyección de la Oferta de Leche Fresca en el Ámbito Geográfico
Proyección de la Oferta de Leche Procesada
Proyección de la Oferta Total de Leche en el ámbito del proyecto
Precios de los diferentes tipos leches
62
62
64
65
66
67
6.2
6.2.1
6.2.2
Queso
Oferta proyectada de quesos en el ámbito del proyecto
Precios de los diferentes tipos quesos
67
67
68
6.3
6.3.1
6.3.2
Yogurt
Oferta proyectada de yogurt en el ámbito del proyecto
Precios de Yogurt
68
68
69
VII.
ESTUDIO DE LA COMERCIALIZACION
70
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
Leche
Comercialización actual de leche
Canales de comercialización actual de leche
Agentes de comercialización de Leche
Agentes de Comercialización de Queso
Agentes de Comercialización de Yogurt
La formación de Precios y el Margen de Comercialización
70
70
71
72
73
74
74
VIII.
PROPUESTA DE COMERCIALIZACION
76
8.1
Objetivos y metas
76
34
39
40
43
44
45
8.2
Elección del mercado objetivo
76
8.3
Estrategia de segmentación de mercado
77
8.4
Estrategia de diferenciación del producto
79
8.5
Estrategia de participación en el mercado
80
8.6
Balance oferta y demanda de los productos (proyectados)
81
IX.
PLAN DE MARKETING
85
9.1
9.1.1
Política de marcas y presentación de los productos
Características de los productos
85
85
9.2
Política de distribución y ventas
86
9.3
Política de Comunicación: Publicidad y Promoción
88
X.
CONCLUSIONES
90
ANEXOS
91
1
I.
ASPECTOS GENERALES
1.1
Nombre del Estudio
Estudio de Mercado para la Comercialización de Leche y Derivados
1.2
Ámbito y ubicación del proyecto
Región
: Ucayali
Departamento : Ucayali
Provincias
: Coronel Portillo y Padre Abad
Distritos
: Callería, Campo Verde, Masisea, Irazola y Padre
Abad
1.3
Entidad responsable
Proyectista
:
Mg. Jorge Luís Hilario Rivas
Ingeniero Industrial
Registro Cip. N° 51435
1.4
Objetivos del estudio de mercado
1.4.1 Objetivos Generales
-
Investigar la Demanda y Oferta actuales y potenciales de
los productos derivados de leche en el ámbito urbano de
las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad.
1.4.2 Objetivos Específicos
-
Obtener
información
actualizada
de
los
productos
investigados, analizando la demanda, oferta y precios en
las zonas geográficas mencionadas.
-
Calcular el consumo real de los productos en cuestión.
-
Determinar el posicionamiento y la participación de las
marcas líderes en el mercado.
-
Determinar las razones, atributos de compra y consumo de
los productos investigados.
-
Determinar
algunas
pautas
que
permitan
estrategias de comercialización y lugares de venta.
definir
2
1.5
Determinación del área de influencia de la oferta
El área proveedora de leche que se considera para el este proyecto
son los centros productores de mayor cercanía, menores costos de
producción y menores fletes de transporte a la planta de
procesamiento y son los distritos asentados en ambos márgenes de
la carretera Federico Basadre del Km. 6.0 al Km. 180 y el centro
poblado de Masisea, (Callería, Campo Verde de la provincia de
Coronel Portillo y Padre Abad, Irazola de la provincia de Padre
Abad)
1.6
Determinación del área de influencia de la demanda
El área de distribución y comercialización de los productos derivados
de la leche es el mercado urbano de las provincias de Coronel Portillo
y Padre Abad, siendo el principal mercado de consumo la ciudad de
Pucallpa. La comercialización de la leche tiene su origen en
el
productor y dirigiendo la circulación a diferentes tipos de segmento de
mercado que comprende:
- Supermercados, Tiendas/bodega, Minimarket, Mercado de Abastos,
Panaderías
- Programas sociales
3
II.
ANALISIS DEL MERCADO
2.1
MERCADO NACIONAL
2.1.1 Evolución del sector Lácteo
La producción de leche fresca entre enero y junio del 2,005
aumentó 4.7% en comparación con el mismo periodo del
2004 según el MINAG, gracias a la mayor producción de
Arequipa y Cajamarca tras incrementarse el número de
vacas en ordeño debido a mayores partos y el rendimiento
promedio (hasta 9,5 lt. y 5,5 lt. por vaca respectivamente);
aunado al mayor impulso del mejoramiento genético del
ganado y la utilización de alimentos balanceados en
respuesta a la mayor demanda de la industria láctea. La
producción láctea en Piura también se ha recuperado
significativamente.
La utilización de leche fresca en la industria láctea aumentó
13% en el periodo estudiado, continuando la tendencia
positiva que se registra desde hace varios años, que
respondería
a
una
estrategia
de
la
industria
láctea,
especialmente de Gloria S.A., que busca contar con un
abastecimiento estable de leche fresca en términos de
precios y volúmenes. Esto le permitiría alcanzar sus metas de
crecimiento en el mercado nacional y en las exportaciones, lo
que requiere acopiar toda la producción de leche fresca en
Perú, y además importar leche de otros países como Bolivia.
La producción industrial láctea continúa siendo liderada por
la leche evaporada, con un aumento de 17.5% en su
producción. Le siguen la leche pasteurizada y el yogurt, con
un crecimiento de 24.5% y 11.9% respectivamente. La
producción y venta de quesos también están creciendo
significativamente.
4
Cuadro Nº 01
PRODUCCION DE LECHE DE VACUNO POR DEPARTAMENTO
Período : Enero - Junio 2004 - 2005 P/
( toneladas )
TOTAL NACIONAL
2004
2005
(%)
640,536
4.7
Amazonas
26,738
670,552
28,648
Ancash
8,904
8,978
0.8
Apurímac
6,678
6,418
-3.9
Arequipa
141,981
146,413
3.1
Ayacucho
12,274
14,908
21.5
Cajamarca
7.1
102,900
113,057
9.9
Cusco
5,467
6,166
12.8
Huancavelica
9,608
9,820
2.2
Huánuco
9,034
10,438
15.5
Ica
7,980
8,312
4.2
Junín
9,343
9,482
1.5
La Libertad
36,840
38,616
4.8
Lambayeque
13,269
13,777
3.8
Lima
98,698
99,843
1.2
356
470
32.2
Loreto
Madre de Dios
823
919
11.7
Moquegua
8,031
8,332
3.7
Pasco
8,326
8,382
0.7
Piura
13,617
17,807
30.8
Puno
26,451
26,925
1.8
San Martín
5,200
6,213
19.5
Tacna
12,839
Tumbes
Ucayali
Autoconsumo y Terneraje
11,243
-12.4
212
113
-46.6
1,261
1,477
17.2
73,705
73,792
0.1
FUENTE: MINAG
La principal empresa fabricante de lácteos en el país es Gloria
S.A., con un estimado de US$ 240 millones vendidos a través
de sus líneas de leche evaporada y fresca. Su participación
en el mercado es de 79%, seguida por Nestlé y Laive. A pesar
de ser una categoría madura, el negocio lácteo de Gloria
experimentó un crecimiento de casi 20% en el primer
cuatrimestre del 2005, amén del mercado total, que creció un
10% ese mismo período.
5
Cuadro Nº 02
PRODUCCION Y VENTAS PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES POR MES
Período : Enero - junio 2004 – 2005
(t)
PROD UCCI ON
PRODUCTOS
VENTAS
enero-junio
2004
2005
enero-junio
VAR.%
2004
2005
VAR.%
DERIVADOS LACTEOS
Queso tipo suizo
2,199
2,688
22.3
2,184
2,623
20.1
Queso fresco
1,947
2,413
23.9
1,944
2,362
21.5
Queso mantecoso
230
249
8.5
264
243
-8.0
Mantequilla
697
663
-4.8
693
663
-4.4
Cremas
936
709
-24.3
966
686
-28.9
Yogurts
23,430
26,215
11.9
23,139
25,677
11.0
1,737
1,579
-9.1
1,706
1,503
-11.9
17.5 135,587
154,036
13.6
30,911
20.0
Manjar blanco
LECHE
Evaporada
Pasteurizada
134,703 158,288
25,425
31,650
24.5
25,752
Condensada
Polvo Entera
30
0
-100.0
10
-
-100.0
Maternizada
FUENTE : MINAG - DGIA
En un articulo del informe de la Sociedad Nacional de
Industrias (SIN) se establece que, al primer trimestre del 2005,
la producción de leche fresca destinada al consumo industrial
experimentó un crecimiento de 5.41%, el acopio destinado al
sector industrial pasó de 644.05 miles de toneladas en el 2004
a 678.91 miles de toneladas el 2005. La leche dirigida al
consumo humano directo y la industria artesanal tuvo un
crecimiento de 6.34% durante el 2005. El crecimiento estimado
en producción láctea este año será en torno al 5%.
El Perú se encuentra a la zaga en el consumo per cápita de
leche, con unos 53 litros por habitante, al año, mientras que
en Ecuador llega a los 100 litros, Chile 120 litros, Argentina más
de 200 litros.
En la actualidad unas 17 empresas del sector industrial lácteo
participan en el acopio y procesamiento de la leche, aunque
6
tres
empresas
de
este
conjunto
tienen
una
gran
representatividad en el mercado.
La industria láctea trabaja actualmente un 80% de su
capacidad instalada, y este nivel responde a la poca
estacionalidad en el consumo que tienen la leche y sus
derivados en el mercado nacional.
La producción de leche al día y que se destina a la industria
es de unos 2 millones de litros; sin embargo se estima que para
este año esta producción pueda aumentar a 2.5 millones.
Aunque la importación de leche en polvo entera disminuyó
17% en el primer semestre, la descremada aumentó 131% en
comparación con similar periodo del 2004. La mayor parte de
la leche en polvo se importa de Bolivia, donde el grupo Gloria
tiene una subsidiaria. Al respecto, representantes de Pil Andina
S.A.
la empresa láctea de Bolivia vinculada al Grupo
peruano Gloria, informaron recientemente que venden al
mercado peruano volúmenes lácteos por un valor de US$ 10
millones, entre leche en polvo, quesos y mantequilla, y gran
parte de esta leche en polvo boliviana es usada como insumo
por Gloria para fabricar leche evaporada, tanto para el
mercado interno como externo. Por otro lado, es destacable
el crecimiento de la importación de lactosueros y suero de
mantequilla, que han aumentado más de 50%.
7
Cuadro Nº 03
Volumen de Importación de Lácteos
Periodo: enero
junio 2004/2005* (toneladas)
Productos
enero - junio
2004
Var.
%
2005
Lacteos
Lactosuero
Lactosuero , incluso concentrado
Los demás, lactosueros
1.479,7
2.337,0
57,9
792,0
864,7
9,2
1.255,1
1.059,5
-15,6
60,2
25,1
-58,4
Leche
Leche condensada
L.d. leches azucaradas
Leche en polvo las demás (lep)
10,2
18,5
81,8
Leche en polvo sin azucarar (lep)
3.290,2
2.730,8
-17,0
Leche en polvo (lpd)
2.256,8
5.213,7
131,0
Leche evaporada
L.d. leches concentradas s/azucarar
0,0
0,0
51,2
28,9
--43,6
Yogur
Yogur aromatizado con fruta o cacao
Los demás, yogur
42,6
0,0
0,0
0,0
--
-100,0
--
Sueros
Suero de mantequilla aromatizado-kefir
Suero de mantequilla
L.d. suero de mantequilla fermentada
0,0
0,0
2.099,5
2.596,8
23,7
11,2
11,5
2,3
188,5
291,4
54,6
1.179,8
798,2
-32,3
0,8
0,4
-54,3
Mantequilla
Mantequilla fresca, salada o fundida
Grasa láctea anhidra "butter oil"
Las demás mantequillas y demás materias grasas
Quesos
Queso de pasta azul
19,5
15,8
-19,0
Queso fresco
223,7
145,9
-34,8
Queso fundido
229,3
182,8
-20,3
93,6
138,1
47,5
1.102,9
987,2
-10,5
Queso rallado o polvo
Los demás quesos
Preliminar
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas - ADUANAS
Elaboración: MINAG-DGIA
Las exportaciones de productos lácteos totalizaron US$ 20 millones 467
mil 324, de los cuales 99.6% correspondieron a leche evaporada. Este
producto podría convertirse pronto en uno de los productos estrellas
de la agro exportación, ya que sus ventas al exterior superarían este
año los US$ 40 millones, 19.4% más que lo registrado en el 2004 cuando
alcanzaron los US$ 33.5 millones.
8
Precios de la leche en establo
El precio promedio que recibe el productor lechero a nivel
nacional alcanzó S/.0.90 por litro de leche, según información
del Minag, ligeramente superior a los 88 centavos del mes
anterior. Sobre este tema, voceros de asociaciones de
empresarios
exportadores,
como
Comex
y
Adex,
han
reclamado que los precios de la leche industrializada en
nuestro mercado son más altos que sus similares en otros
países andinos, y que esto se debería en parte al alto costo
de la leche fresca nacional. Ellos recomiendan bajar los
aranceles a la leche importada, para así lograr bajar los
costos de producción de la industria láctea, y conseguir que
el precio al consumidor baje también.
Al
respecto, Rolando Piskulich, gerente general de la
Asociación de Industriales Lácteos (Adil), indicó que no es
exacto que el precio al consumidor de la leche peruana sea
más alto que en países vecinos, ya que si se le quita el IGV, su
precio se encuentra por debajo del de otros países de la
Comunidad Andina. Explica que el precio final de esta leche
en el mercado peruano se estima en US$ 0.80 por litro; pero al
deducirle los impuestos correspondientes, su precio llega a
US$ 0.65, y de esta manera el precio de la leche UHT en el
Perú sería 22% menor que en Colombia y 18% más bajo que
en Ecuador.
Añade que el precio en Bolivia sí es inferior, pero ello se debe
a que tienen una estructura de producción orientada al
pastoreo, similar a la argentina, que tiene costos más bajos.
Consumo Per cápita de Derivados Lácteos
Los derivados lácteos en el Perú también tienen un consumo
per cápita bajo. Así por ejemplo en el caso de quesos para el
Perú se tiene un consumo per cápita de 0.24 Kg./hab./año,
9
mientras que en Brasil, Argentina, Estados Unidos y Francia es
de 2.67, 10.53, 12.79 y 21.4 respectivamente. Para el caso de
la mantequilla se tiene que en el Perú el consumo per cápita
es de 0.06 Kg./hab./año, mientras que en Brasil, Argentina,
Estados Unidos y Francia dicho consumo es de 0.47, 1.28, 1.95
y 8.6, respectivamente. Para el caso del Yogurt, el consumo
per cápita en el Perú es de 0.48 Kg./hab./año, mientras que
en países europeos como Francia y Alemania este consumo
es de aproximadamente 10 Kg./hab./año (Fuente: Dairy World
Markets and Trade, USDA, enero de 1997).
Esta realidad guarda correspondencia con el marco general
de la situación alimentaría del país. Como referencia el Perú
está calificado por la FAO, en el documento Evaluación de la
Seguridad Alimentaría (FAO, enero de 1996), como un país en
que el suministro de alimentos empeoró desde 1969-71, en
que se suministraba 2,316 Cal/hab./día a un suministro de
1,882 Cal/hab./día en los años 1990-1992. En esta clasificación
se encuentra al mismo nivel de países como Haití, Angola,
Bangladesh, etc. Esta realidad del Perú debe mejorarse en el
futuro. Cualquier esfuerzo que contribuya a mejorar los niveles
de consumo de alimentos, como el que se plantea para el
caso de los lácteos, servirá para traer bienestar a la población
y mejorar la realidad del país.
2.1.2 Características de la Demanda
Leche
En nuestro país la tendencia del consumo de lácteos, se
observa que esta en continuo ascenso, a partir del año 1992,
que constituye el año de referencia para el presente estudio,
en cuanto análisis de serie histórica de datos. En el grafico
que sigue se muestra la evolución del consumo nacional del
equivalente de leche procesada y lácteos, en términos de
leche fresca.
10
Grafico Nº 01
Evolución del Consumo Nacional de Leche Fresca
TM (1980
2002)
Fuente: MINAG
El mencionado aumento en el consumo de leche, no ha sido
balanceado por la correspondiente producción de tal forma
que el país ha sido importador neto de leche en polvo -que
ha
tenido
evaporada,
diversos
destinos:
recombinada,
a
producción
leche
ultra
de
leche
pasteurizada-
evaporada o derivados lácteos.
Sin embargo hoy en día la importación de leche en polvo
esta bajando, gracias al crecimiento de la producción
nacional de leche cruda. Para este año la importación de
leche en polvo en el Perú ha sido aproximadamente de
680,000 litros equivalentes diarios, cifra que es significativa
para el abastecimiento de cualquier país. En el grafico que
sigue se muestra esta tendencia
11
Grafico Nº 02
Leche en polvo importada Tm/año
Fuente: ADIL
De acuerdo a lo anterior, se obtiene una tendencia hacia el
balance entre producción mas importación por un lado y
consumo por el otro (tratase de Consumo Aparente).
Es por eso que como muestra el gráfico siguiente, la evolución
del consumo aparente, es igual a la evolución de la
producción, que se reporta en el grafico siguiente:
Grafico Nº 03
Evolución de la Producción Nacional de Leche Fresca
(1980 2002)
TM
Fuente: MINAG
La demanda, es decir el consumo, de leche fluida, en el país
creció drásticamente a partir del año 1999, a partir de la
ampliación del mercado lácteo realizado por las empresas
que dominan el mercado, constituidas por Gloria y Nestle.
Empresas que han copado todos los mercados, inclusive el de
Huancayo, tal como se vera más adelante.
12
Queso
Grafico Nº 04
Evolución de la Demanda de Queso (TM/año)
Fuente: Hoja de balance de alimentos de MINAG y Dirección General de Información
Agraria
La demanda nacional de quesos ha tenido un crecimiento
sostenido de 900% en el lapso de de los últimos 13 años,
mostrando de esa manera la potencialidad como producto
lácteo. Esta demanda desde el año 1997 se ha mostrado aún
mayor que los años anteriores en donde por un periodo de 3
años (1994
1997) se mantuvo constante, es despegue del 97
se ha debido principalmente al auge que toma la producción
de quesos artesanales sobre todo en la cuenca de
Cajamarca.
Yogurt
Cuadro Nº 04
Demanda de yogurt en el Perú (TM)
Año
2001
2002
Enero - Junio
14541
14541
Abril
2451
2836
Mayo
2582
2628
Junio
2139
2253
13
Grafico Nº 05
Fuente: Estadística Trimestral Agraria - MINAG
2.1.3 Características de la Oferta
LECHE
Leche Fresca
La oferta de leche en el Perú, ha ido en ascenso desde el
año, 1998, esta situación permanecerá de esa manera, así
como muestran las cifras, tendiendo a un mayor crecimiento
el consumo industrial, para la elaboración de leche fluida o
derivados, situación que se ha visto favorecida por la
ampliación del acopio de leche por parte de las empresas
Gloria, Laive y Nestle, esto impulsado por un significativo
incremento productivo de los departamentos de Cajamarca
y Lima.
Por otro lado ya el año 1997, se nota un descenso en las
importaciones, para una mayor utilización de leche nacional,
esto como consecuencia de una menor utilización de leche
en polvo, por parte de las empresas productoras de leche
fluida, las cuales a través de los años han sido la que mas
utilizaba este
evaporada.
insumo
en la
formulación
de la leche
14
Esta tendencia seguirá este año, ya que si hay mas
producción local se importara menos leche en polvo, la
mayor causa de la caída en las importaciones fue la
limitación de existencias en algunos de los principales países
exportadores, así como factores climáticos y económicos, así
como el incremento de precios en el mercado internacional
que ha desalentado su importación y las compañías locales
tratan de aprovechar el momento para ampliar su mercado,
aunque con sacrificio en los márgenes.
En el cuadro que sigue se puede apreciar la evolución de los
diversos rubros de la leche fluida; se nota lo siguiente un
aumento de la producción nacional y una baja de leche
importada que en el caso de este cuadro corresponde al
equivalente de leche en polvo en leche fluida.
Cuadro Nº 05
Producción, Exportación e Importación Nacional de Leche
Año
Producción
Exportación
Importación
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002 *
875,518
904,865
948,044
998,083
1 013,263
1 066,955
1 115,045
1 217,170
698
588
662
1,029
2,200
2,354
**
403,576
411,902
442,647
362,574
332,111
380,454
368,254
**
Consumo
per capita
Lts
47.62
48.63
50.63
52.36
55.42
55.86
56.12
**
(*) Estimado
(**) No determinadas al momento de elaboración
Fuente: OIA - MINAG
Sumando la cifra de producción más importación, nos da la
oferta; es decir la disponibilidad de leche en el mercado
nacional, tal como sigue en el cuadro adjunto.
15
Cuadro Nº 06
Oferta Nacional de Leche
Años
Oferta Nacional
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
279,094
316,767
390,657
360,657
345,374
447,409
483,299
Fuente: MINAG- OIA
De acuerdo al cuadro anterior, se puede afirmar que la tasa
promedio de crecimiento de la producción nacional, ha sido
del 2.7%.
Leche Procesada
Se presentan dos gráficos inherentes a la evolución de leche
UHT + Pasteurizada y de leche evaporada. Se aprecia un
notable crecimiento de ambos tipos de leche, gracias a una
continuada y mayor presencia de las grandes empresas
productoras nacionales.
Grafico Nº 06. Oferta de Leche
Pasteurizada + Ultra pasteurizada
Grafico Nº 07 Oferta de
leche Evaporada
Ambos productos, la leche pasteurizada + UHT y evaporada,
han mostrado un ascenso en nuestro país, la primera por la
oferta de leche ultra pasteurizada que a partir de ese año fue
ofertada por las empresas Gloria y Nestle; es decir el ascenso
no es tanto por leche pasteurizada la cual prácticamente ha
desaparecido del mercado, sino por su homóloga ultra
16
pasteurizada que en las estadísticas del Ministerio, es
reportada como tal.
En el caso de la evaporada, el impulso en su fabricación, le
ha permitido a la empresa Gloria a salir en busca de otros
mercados, actualmente exporta a Haití, Venezuela, Bolivia,
Ecuador,
Guyana,
además
de
Estados
Unidos,
constituyéndonos en el primer país productor de leche
evaporada.
Cuadro Nº 07
Participación de las Empresas en distintos Mercados, 2001
Producto
Leche Fluida
Leche Evaporada
Leche condensada
Elaboración: MINAG Dirección
%
92%
97%
96%
Empresas
Gloria Laive
Gloria - Nestle
Nestle - Gloria
QUESO
En el gráfico que sigue se presenta la tendencia de la
evolución de la producción de queso de vaca a nivel
nacional; se destaca un incremento sustancial desde el año
1997 hasta el presente, esto se debe a unos cambios en los
hábitos de los consumidores, alimentados por la introducción
en el mercado de quesos industrializados y artesanales por
parte de las empresas nacionales
Grafico Nº 08
Evolución de la Producción de Queso en el Perú
Fuente: Hoja de balance de alimentos de MINAG y Dirección General de Información
Agraria
17
Cuadro Nº 08
Volumen de Queso Industrializado en los Años 2001 2002 TM
QUESOS DUROS
QUESOS SEMIDUROS
QUESOS BLANDOS
Total procesado equivalente en leche
ton./día)
Total procesado en el año 2001, litros por día
TOTAL PROCESADO EN EL AÑO 2001 (KG/día)
Según información ADIL 2001.
TOTAL PROCESADO EN EL AÑO 2002
(En Kilogramos por día)
(en
11,560
4,312
15,827
31,699
86,847
10,855
15,714
Se observa, que de un año a otro se incremento la
producción en un 50%; es decir el año 2001 fue, de 10,855 Kg.
diario, este volumen subió en el 2002 a 15,714.
De acuerdo a los resultados del presente estudio, existe una
demanda Potencial de Quesos de 5,166 kilos diarios.
Por otro lado existe una sobreoferta de quesos artesanales,
equivalente a 2,711 kilos diarios.
De las cifras mostradas, se desprende que, la demanda no
solo es de quesos frescos sino también el de madurados. Es
pequeña en el caso de las siguientes variedades: Mantecoso,
Paria, Dambo y Suizo, sin embargo es significativa en el caso
del el Queso Andino y procesado.
Se interpreta que el tipo de procesado que se requeriría para
cubrir la demanda, es del tipo fundido Cheddar, queso crema
Phyladelphia,
fundido
en
tajadas
precortadas,
esta
afirmación se basa en los datos de importaciones de estas
variedades.
18
YOGURT
Grafico Nº 09
Producción Nacional de Yogurt
Fuente: HOBALI
Desde el Periodo de 1994
MINAG - OIA
1997 la producción de Yogurt en el
Perú se mantuvo constante hasta los años 1998 que empezó a
tener un crecimiento sostenido. En este periodo, la ciudad de
Huancayo, se abastecía con yogurt de la marca Milkito y la
Planta Lechera Mantaro.
Después del año 1998, y al decaer la producción y ventas de
la Planta Mantaro, el consumo en Huancayo comienza a ser
cubierto por el Yogurt Milkito y una nueva marca Yoleit,
también por la producción artesanal en el Valle del Mantaro
conformada por pequeños productores formales e informales.
Esto denota que es un mercado que se puede explotar, para
constituirse en una alternativa en los próximos años, debido a
que es un producto de gran aceptabilidad y preferencia por
el pueblo huancaíno.
A la actualidad la Empresa Gloria, se encuentra liderando el
mercado
de
Yogurt
bebible,
como
resultado
de
la
discontinuidad en la oferta del Yogurt Mantaro, Yoleit y Milkito.
19
Este producto tanto a nivel regional, tal es el caso de
Huancayo tiene buen potencial, ya que el 80% de su
población lo consume.
2.2
OFERTA REGIONAL
En la región no existen empresas industrializadoras de derivados
lácteos, siendo básicamente su elaboración de manera artesanal
inclusive la mayoría de ellas no cuentan con registro sanitario. Los
principales productos que se ofrecen al público consumidor son el
queso y el yogurt, pero cualitativamente no superan a las principales
empresas nacionales ya consolidadas en el mercado como Gloria y
Nestle.
Si bien es cierto existe la planta lechera de la UNU con una
capacidad de procesamiento de 3,500 lts/día, esta presenta ciertas
limitantes como institución pública que van desde la parte
administrativa para el pago oportuno de los proveedores, las
continuas huelgas tanto de alumnos como docentes que paralizan
su producción y no garantiza el acopio permanente. Por otro lado
presenta problemas técnicos como la falta de un registro sanitario y
la baja calidad de algunos productos elaborados (queso, yogurt y
leche pasteurizada) que dificultan la comercialización de la
producción; todo esto impide el funcionamiento de la planta de
acuerdo de su capacidad instalada la misma que viene acopiando
un promedio de 100 litros de leche diarios que son procesados de
manera artesanal, ya que el volumen de producción no justifica el
funcionamiento de la maquinaria instalada.
20
III.
METODOLOGIA DEL ESTUDIO DE MERCADO
El trabajo de investigación de campo se realizó mediante encuestas las
cuales fueron obtenidas de las amas de casa de las principales ciudades
de las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad, considerando que
ellas son las que deciden la compra, cantidad, lugar, así como la calidad
de los productos en investigación, y que dan cuenta de los hábitos de
consumo de su familia.
Así como la aplicación de encuestas a los establecimientos comerciales
para determinar las características del proceso de comercialización en
cuanto al tipo de producto, cantidades, presentación y frecuencia de
compra.
3.1
Marco Muestral
Para el caso de la distribución de la población de Coronel Portillo y
Padre Abad se hizo uso de información de estudios recientes y
elaboración propia basándose en el criterio de la proporcionalidad
para la determinación de la población por distritos, además de
fuentes oficiales que brindan instituciones como el INEI y otras.
3.2
Fuentes de Información
La información fue recopilada de las siguientes instituciones:
1. INEI (ENAHO - IV TRIMESTRE 1995 Y 1998).
2. PROGRAMA DE VASO DE LECHE.
3. PRONAMACHS.
4. MUNICIPALIDADES DISTRITALES.
5. FONGAL.
6. PROMUDE.
7. OFICINA DE INFORMACIÓN AGRARIA DE UCAYALI
8. CÀMARA DE COMERCIO DE UCAYALI
9. ONG
PRA.
10. MINISTERIO DE AGRICULTURA-OIA
21
3.3
Diseño del cuestionario
Se han diseñado dos tipos de cuestionarios: uno para medir la
demanda que será aplicado a las amas de casa y otra para medir
la oferta de los establecimientos comerciales que ofertan productos
lácteos en el ámbito del estudio.
1. El cuestionario aplicado a las amas de casa fue diseñado de
forma estructurada y concisa (aprox. 30 minutos de duración)
con la finalidad de estimar el consumo directo de productos
lácteos de los hogares, así como medir el nivel de aceptación de
los productos lácteos que ofertará la planta industrial de
Neshuya, como alternativa a los productos lácteos que entrega
los programas sociales (municipalidades, Pronaa, Salud etc.)
2. El cuestionario aplicado a los establecimientos comerciales, es
precisa y simple que nos permitirá estimar la oferta actual de
productos lácteos en el mercado.
3.4
Diseño del Muestreo
El diseño de muestreo de los hogares y de los establecimientos
comerciales se estructuró a través de la técnica del Muestreo
1
multietápico y luego aleatorizada , fue proporcionalmente al
tamaño de hogares y establecimientos comerciales de los distritos
de Callería, Campo Verde, Yarinacocha, Padre Abad e Irazola.
3.4.1
Determinación del tamaño de Muestra
Muestra de Hogares
El tamaño de la muestra se determina a través de la fórmula
de los grandes números con una máxima variabilidad (s=0.5),
un 95% de confianza y un margen de error del 5%:
En síntesis, tenemos:
N = Población = 52,140 hogares
n = Tamaño de la muestra necesaria.
P = Probabilidad de que evento ocurra (50%)
22
Q = Probabilidad de que el evento no ocurra (50%)
Zα / 2
= 1,96
ε = 0,05
Cuya formula matemática es:
n=
Z 2α / 2 PQN
ε 2 ( N − 1) + Z 2 PQ
Obteniéndose una muestra de 382 hogares
Se eligió un tamaño de muestra de 390 hogares, que
corresponden a una muestra significativa y representativa del
universo de hogares de los principales distritos de las
provincias de Coronel Portillo Portillo y Padre Abad, los cuales
se encuentran distribuidos por distritos de los cuales se
seleccionó el número de muestra que se distribuyó de la
siguiente manera:
Cuadro Nº 09
DISTRIBUCION DE LA MUESTRA POR DISTRITOS
(HOGARES)
Nº de
Tamaño de
Provincia/Distrito
Hogares
Muestra
CORONEL PORTILLO
48.041
359
Callería
37.142
278
948
7
Yarinacocha
9.950
74
PADRE ABAD
4.099
31
Padre Abad
3.515
27
584
4
52.140
390
Campo Verde
Irazola
TOTAL
Muestra de Establecimientos Comerciales
En las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad existen 620
Establecimientos Comerciales según el Padrón de Empresas
de la Dirección Regional de Produce 2006. El tamaño de la
muestra se determina a través de la formula de los grandes
23
números con una máxima variabilidad (s=0.5), un 95% de
confianza y un margen de error del 5%:
En síntesis, tenemos:
N = Población = 620 establecimientos comerciales
n = Tamaño de la muestra necesaria.
P = Probabilidad de que evento ocurra (50%)
Q = Probabilidad de que el evento no ocurra (50%)
Zα / 2 = 1,96
ε = 0,05
Cuya formula matemática es:
n=
Z 2α / 2 PQN
ε 2 ( N − 1) + Z 2 PQ
Obteniéndose
una
muestra
de
237
establecimientos
comerciales, que corresponden a una muestra significativa y
representativa del universo de establecimientos comerciales
existentes en los principales distritos de las provincias de
Coronel Portillo y Padre Abad, los cuales se encuentran
distribuidos por distritos de los cuales se seleccionó el número
de muestra que se distribuyó de la siguiente manera:
24
Cuadro Nº 10
DISTRIBUCION DE LA MUESTRA POR DISTRITOS
(ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES)
Provincia/Distrito
Nº de Establecimientos
Tamaño de
muestra
CORONEL PORTILLO
543
208
Callería
374
143
Campo Verde
22
8
147
56
PADRE ABAD
77
29
Padre Abad
53
20
Irazola
24
9
620
237
Yarinacocha
TOTAL
A través de los mapas (rutas de calle), divididos por manzanas
publicados por las Municipalidades (2005), se eligió el número
total de encuestas en cada manzana y para cada distrito,
siendo estos hogares seleccionados e identificados en los
mismos con el fin de facilitar a los encuestadores su ubicación.
3.4.2 Criterios de la Zonificación
Se ha considerado a las provincias de Coronel Portillo y Padre
Abad, como el mercado objetivo, debido a que se encuentra
la
mayor
concentración
de
población
urbana
departamental, con sus 05 distritos: Callería, Yarinacocha,
Campo Verde, Irazola y Aguaytia.
La cuenca lechera de Ucayali, contribuye con la mayor
cantidad de productos producidos por pequeños ganaderos,
los cuales aportan con una oferta significativa de leche,
queso, y yogurt.
Pucallpa podría constituirse en un eje para el desarrollo de la
industria lechera de la selva oriental, irradiando a otros
25
departamentos como: Huanuco, San Martín. De la misma
manera la ciudad de Pucallpa puede convertirse en la
principal abastecedora de productos lácteos y de carne de
res, para las demás provincias aledañas, tal es el caso de
Purus y Atalaya.
26
IV.
ESTUDIO DE LOS PRODUCTOS
A continuación se presentan los productos objeto de este análisis, sus
características, así como sus usos múltiples; luego la presentación seguirá
de acuerdo a la articulación del estudio realizado.
4.1
Leche Fluida
Se entiende como leche fluida a la leche que se expende en estado
liquido y la cual ha sido procesada por alguno de los siguientes
procesos:
Pasterización,
ultra
pasteurización,
esterilización
y
Evaporación.
4.1.1 Leche Pasteurizada
Definición
La pasteurización es un proceso de calentamiento a una
temperatura y a un tiempo definido para destruir
microorganismos
patógenos,
esta
combinación
de
tiempo y temperatura no es suficiente para lograr una
esterilización, razón por la cual este producto requiere
de frió para su conservación, siendo su vida útil de
aproximadamente una semana bajo condiciones de
refrigeración.
La pasteurización
de la leche se
realiza por el
calentamiento mínimo de 71.7 ºC durante 15 segundos,
existen otras combinaciones de temperatura y tiempo,
inicialmente se hacia la pasteurización a 62.8 º C y se
mantenida continuamente a esta temperatura por 30
minutos.
Este tratamiento térmico destruye levaduras y mohos,
bacteria
patógenas
indeseables,
destruyendo
igualmente entre el 95 y 99% de las no patógenas.
El producto obtenido, puede ser envasado en botellas
de plástico o bolsas de polietileno, tal como se expende
en nuestro país. La leche pasteurizada envasada
27
requiere de frío para su conservación y su vida es de
aproximadamente una semana mantenida a una
temperatura de 4 º C variaciones de temperatura
superiores a 4 º C durante su almacenaje acortan su vida
útil.
Antecedentes y Usos
Este la leche procesada que mas se asemeja a la leche
fresca, tanto en sabor como composición proximal. En la
mayoría de los países del mundo, es el tipo de leche
procesada que más se produce y consume, debido a su valor
nutritivo, su sabor y equivalencia más cercana a una leche
recién ordeñada.
La presencia de este tipo de leche en el mercado tanto
Limeño, como Huancaíno, ha ido desapareciendo con el
tiempo, debido a que las primeras plantas pasteurizadoras
dejaron de procesar este producto, por lo reducido de su vida
útil y la necesidad de frió para su conservación. Al inicio, el
acondicionamiento de este tipo de leche fue en botellas, en
la actualidad se encuentra en solo en bolsas de polietileno o
botellas de plástico, proveniente de dos o tres empresas en
Lima.
28
Normas de Calidad
REQUISITOS NTP ITINTEC 202. 086-2001
REQUISITOS FISICO QUIMICOS
VARIABLE
Materia grasa (g/100 gr. de leche
Sólidos no grasos (g/100 gr. de leche)
Sólidos Totales (g/100 gr. de leche)
Impurezas
microscópicas
expresados
en
miligramos de impurezas por 500 cc
Acidez expresada en gr. de ácido láctico por
100 grs. de leche
Prueba de la fosfatasa
Densidad a 20º C (gr./cm3)
Prueba de alcohol (74% u/u Mínimo
Índice de refracción del suero a 20ºC
Ceniza Total
Alcalinidad de la ceniza (de solución Na OH) 1 N
Sustancias conservadoras y cualquier otra
sustancia extraña a su naturaleza
REQUISITOS
Min 3,2
Min 8,20
Min 11,40
Max 0,5 mg (grado
2)
Min 0,14%
Max 0,18%
Menos de 2
Unidades
Min. 1,0296
Máx. 1,0340
No coagulable
Min 1,34179
Máx. 0,7
Máx. 1,7
Ausencia
REQUISITOS MICROBIOLOGICOS
VARIABLE
Conteo de células somáticas
Numeración de microorganismos
mesó filos aerobios y facultativos
visibles por ml.
Numeración de coniformes por ml
REQUISITOS
Máximo 500,000 unidades
por ml
Máximo 1 000,000 ufc
Máximo 1,000 ufc
29
4.1.2 Leche Ultra Pasteurizada
Definición
La leche UHT, significa que el producto ha sido sometido a
una temperatura bien alta, la cual es una técnica para
preservar alimentos líquidos exponiéndolos a un breve pero
intensivo tratamiento térmico.
Este proceso es aplicable, solo si es que luego
permanece bajo condiciones asépticas, de tal manera
que se hace necesaria prevenir la recontaminación a
través del su envase del producto previamente con
empaque estéril y bajos condiciones asépticas después
del tratamiento térmico. Cualquier almacenamiento
entre el proceso y el llenado debe darse en condiciones
también asépticas.
Antecedentes y usos del Producto
Los productos que se procesan con este tipo de proceso
incluyen diversas presentaciones, tal es el caso de los
lácteos que se ofrecen en el mercado peruano que son
los siguientes: leche evaporada, leches saborizadas, y
recombinadas.
Este producto en términos de valor nutritivo y sabor se
asemeja a la leche fresca. Debido a su vida útil más
larga (hasta 6 meses), lo cual facilita su distribución y
comercialización, este producto puede destinarse a los
Programas Sociales, mercados más lejanos del lugar de
producción.
4.2
Derivados Lácteos
En el caso de derivados, el estudio nos ha dado información de
quesos y yogurt que son los productos con mayor potencial
30
actualmente, de acuerdo a la información estadística encontrada
en el Ministerio de Agricultura.
4.2.1 Yogurt
Definición
El yogurt, es un producto cuyos ingredientes básicos, son la
leche y la microflora. La leche se convierte en yogurt con el
crecimiento de bacterias ACIDOLACTICAS Y ACIDIFICANTES,
bajo condiciones definidas.
De acuerdo a la FAO, el yogurt es un producto coagulado,
obtenido por la fermentación ácido láctica a través de la
acción del Lactobacillus bulgaricus y el estreptococcus
termofilus, en leche o productos lácteos (con o sin adición de
leche en polvo o suero); los microorganismos en el producto
final deben ser viables y abundantes.
El yogurt, producto natural, es indiscutiblemente un alimento
de gran valor. Posee todas las ventajas de la leche, los
fermentos lácticos que viven en el yogurt lo hace más
digestivo y facilita la absorción de todos sus componentes.
Antecedentes y usos del Producto
La evolución en el consumo de este producto, en nuestro país
ha ido en ascenso desde sus inicios el año 93, el tipo de yogurt
con el cual inicio su producción en el Perú, corresponde al
tipo denominado batido, constituyéndose el más popular, dos
años después salió a la venta el yogurt bebible, el cual en un
momento compartía el mercado en un 50% con el yogurt
batido. Actualmente esta última presentación es la más
consumida en las principales ciudades de nuestro país.
En
Huancayo,
el
yogurt
es
elaborado
por
pequeños
productores, su forma de expendio es en sachets, es decir
selladas térmicamente, esto se debe por un lado a las
instalaciones de envasado son modestas y por otro lado la
31
botella
plastificada
representa
un
costo
adicional.
Adicionalmente, también en forma artesanal, se están
produciendo helados de yogurt, hay que resaltar que esta
producción artesanal se encuentra en rápido crecimiento,
según observado en el trabajo de campo.
4.2.2 Queso
Definición
El queso por definición es básicamente un producto que
resulta de la formación del cuajo por la acción de la renina o
ácidos sobre la leche, al cuajo formad, se le separa del suero
y según como se procese esa cuajada, esta producirá
diferentes tipos de queso, al pasar por un proceso de
maduración por acción de las enzimas microbianas y diversos
cambios bioquímicos. Durante la maduración todos los
componentes de la cuajada, como grasa, lactosa, y proteína,
actúan, de tal forma que producen el sabor y textura
característicos en cada variedad particular de queso.
Los quesos pueden clasificarse de diferentes maneras. Pueden
ser producidos de diversas especies mamíferas, vacas y
cabras. Algunos de ellos se maduran y a la vez se les
incorporan hongos. Una de las formas más comunes de
clasificar los quesos, es en base a su contenido de agua.
Otra clasificación incluye quesos naturales y procesados, estos
últimos pueden procesarse para ser untables y cortables. Los
quesos procesados se elaboran a través de un proceso de
mezclado y calentamiento de lotes o remanentes de quesos
frescos con los agentes emulsificantes adecuados.
Tipos de queso investigados:
Queso fresco (Industrial y artesanal): Blanco o Latino
Quesos madurado (Industrial y Artesanal): Dambo, Suizo,
Andino, Tilsit Paria y Mantecoso.
Quesos procesados: Untable y cortable.
32
Quesos Artesanales
Son quesos que se producen en algunas provincias del Perú,
se caracterizan por haberse elaborado, como consecuencia
de la coagulación de la Leche por Renina (Enzima Digestiva)
o por un agente acidificante (jugo de limón o ácido acético
diluido).
Estos quesos pueden ser blandos o duros, los segundos, son
aquellos a los cuales se les ha dejado madurar para propiciar
el desarrollo aromas y sabores característicos. Solamente los
artesanos experimentados o que han sido enseñados o
capacitados utilizan fermentos lácticos; por lo tanto tienen la
posibilidad de obtener quesos mas elaborados.
La mayoría de quesos artesanales (aproximadamente un 80%,
según Estudio de Comercialización del año 2002), se
caracterizan por que se elaboran con Leche Cruda.
Antecedentes y usos del producto.
En el país existe una cultura de elaboración de quesos
elaborados con leche cruda, que cuando se procesan con
una determinada
calidad , no tendrían que ser dañinos,
dado que aun en su estado crudo hay pocas posibilidades de
que las bacterias patógenas puedan sobrevivir porque
constituiría un medio hostil para ellas. La cantidad de ácido, la
escasez de oxigeno, la poca humedad y el medio mismo del
queso constituirían un bacteriostático para el desarrollo de
otras bacterias.
El problema ocurre cuando el queso ha sido elaborado
inadecuadamente por ejemplo con insuficiente ácido o
vendido demasiado pronto después de la maduración, ya
que de esta manera pueden sobrevivir algunos gérmenes
patógenos
vivos
que
dan
lugar
a
la
transmisión
de
enfermedades, dado que un alto porcentaje de nuestro
ganado en la sierra presenta problemas de tuberculosis. Por
33
otro lado, el medio en donde se elaboran o comercializan
presenta riesgos de contaminación de fiebre malta o tifoidea,
por lo que hace de estos productos un sustrato optimo para el
desarrollo de esas bacterias. Por lo tanto, se recomienda una
buena pasteurización de la leche para fabricar quesos
exentos de gérmenes patógenos.
Es de suma importancia, que se cree una industria regional,
en
la
elaboración
de
quesos
de
buena
calidad,
pasteurizados, con variedades nuevas y con identificación de
la
procedencia,
para
de
esta
manera
normar
la
comercialización de quesos sea imitada por otras regiones. Lo
que se esta dando en el país es una comercialización informal
y desordenada.
4.3
Productos sustitutos
Los productos lácteos posee características muy especiales, por lo
que es hace difícil que en el mercado exista productos que la
sustituyan en su totalidad, sin embargo se han desarrollado
productos de tipo vegetal que se asemejan a las características de
la leche, tales como leche de soya, mantequillas a base de
productos vegetales.
34
V.
ESTUDIO DE LA DEMANDA
5.1
Leche
5.1.1 Características en el consumo de leche, según resultados del
Estudio de Mercado
Consumo de Leche
El 97.9% del total de hogares del ámbito de las provincias de
Coronel Portillo y Padre Abad consumen leche, sólo un 2.1%
no consume.
Cuadro Nº 11
¿Consumen en su hogar leche?
Válidos
Si
No
Total
Frecuencia
382
8
390
Porcentaje
97.9
2.1
100.0
Porcentaje
válido
97.9
2.1
100.0
Porcentaje
acumulado
97.9
100.0
Gráfico Nº 10
2,1
Si
No
97,9
Total Encuestados: 390 Hogares
Marcas de leche que se consume con mayor frecuencia
La marca Gloria (63.3% de los hogares) consume esta marca
de leche, seguida de la marca Pura Vida (25.10%).
35
Cuadro Nº 12
¿Que marca de leche consumen en su hogar con mayor frecuencia?
Válidos
Frecuencia
3
247
98
32
1
381
9
390
Anchor
Gloria
Pura Vida
Ideal
Multilac
Total
Sistema
Perdidos
Total
Porcentaje
válido
.8
64.8
25.7
8.4
.3
100.0
Porcentaje
.8
63.3
25.1
8.2
.3
97.7
2.3
100.0
Porcentaje
acumulado
.8
65.6
91.3
99.7
100.0
Gráfico Nº 11
70.0
63.3
60.0
50.0
40.0
30.0
25.1
20.0
8.2
10.0
0.8
0.3
2.3
0.0
Anchor
Gloria
Pura Vida
Ideal
Multilac
Perdidos
Total Encuestados: 390 Hogares
Lugares de compra
En el ámbito del proyecto el 79.50% de los encuestados
afirman que compran en Bodegas y Tiendas por la cercanía y
comodidad, el 10.0% compran en el mercado de abasto por
el precio.
36
Cuadro Nº 13
¿Dónde compra Usted la leche frecuentemente?
Válidos
Frecuencia
3
310
5
16
4
4
39
381
9
390
Supermercado
Bodega / Tienda
Panaderia y pasteleria
Mayorista
Minimarket
Puesto de la esquina
Mercado de Abastos
Total
Sistema
Perdidos
Total
Porcentaje
válido
.8
81.4
1.3
4.2
1.0
1.0
10.2
100.0
Porcentaje
.8
79.5
1.3
4.1
1.0
1.0
10.0
97.7
2.3
100.0
Porcentaje
acumulado
.8
82.2
83.5
87.7
88.7
89.8
100.0
Gráfico Nº 12
79.5
10.0
A
do
s
di
s
ba
st
o
qu
in
es
M
er
ca
do
de
de
la
2.3
Pe
r
1.0
a
im
ar
ke
t
Pu
es
to
a
y
ia
Pa
na
de
r
1.0
M
in
pa
st
el
er
ia
ie
nd
a
/T
do
er
ca
Bo
de
ga
Su
pe
rm
4.1
1.3
0.8
M
ay
or
is
t
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Total Encuestados: 390 Hogares
Atributos más importantes al momento de la compra
En el ámbito de estudio la primera consideración que tiene el
ama de casa para comprar leche, es su por su carácter
nutritivo (56.7%) seguido por ser saludable (18.2%) y por la
cremosidad de la leche (11.8%).
37
Cuadro Nº 14
¿Que atributo toma en cuenta al momento de comprar leche?
Válidos
Perdidos
Total
Nutritiva
Sabrosa
Cremosa
Saludable
Pura
Total
Sistema
Frecuencia
221
28
46
71
1
367
23
390
Porcentaje
56.7
7.2
11.8
18.2
.3
94.1
5.9
100.0
Porcentaje
válido
60.2
7.6
12.5
19.3
.3
100.0
Porcentaje
acumulado
60.2
67.8
80.4
99.7
100.0
Gráfico Nº 13
60.0
56.7
50.0
40.0
30.0
18.2
20.0
11.8
7.2
10.0
5.9
0.3
0.0
Nutritiva
Sabrosa
Cremosa
Saludable
Pura
Perdidos
Total Encuestados: 390 Hogares
Otros aspectos que toman en cuenta en el momento de la
compra
El 64.4% de los encuestados en los distritos en estudio afirman
que toman en cuenta la garantía en la compra de la leche,
seguido de el precio con el 25.9%.
38
Cuadro Nº 15
¿Qué otros aspectos toma en cuenta al momento de comprar leche?
Válidos
Perdidos
Total
Garantia
Envase practico
Precio
Tamaño
Disponibilidad
en el mercado
Premios
Total
Sistema
Frecuencia
251
9
101
7
Porcentaje
64.4
2.3
25.9
1.8
Porcentaje
válido
66.8
2.4
26.9
1.9
Porcentaje
acumulado
66.8
69.1
96.0
97.9
6
1.5
1.6
99.5
2
376
14
390
.5
96.4
3.6
100.0
.5
100.0
100.0
Grafico Nº 14
64.4
25.9
Pr
em
io
s
0.5
3.6
D
is
po
n
ib
ilid
ad
en
Ta
m
añ
o
el
m
er
ca
do
1.5
Pe
rd
id
os
1.8
Pr
ec
io
pr
ac
tic
o
2.3
En
va
se
G
ar
an
tia
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Total Encuestados: 390 Hogares
Razones de no Consumo de Leche Pasteurizada
En todos los distritos del ámbito del proyecto afirmaron no
conocer el producto Leche Pasteurizada, (36.7%), en general
la segunda razón de no consumir (15.9%) dijo que no tiene
costumbre.
39
Grafico Nº 15
40.0
36.7
35.0
30.0
30.0
25.0
20.0
15.9
15.0
10.0
6.7
6.7
4.1
5.0
0.0
No conoce el
producto
No tiene
cost umbre
Desconf ia de que No se encuentra
se malogre
en el mercado
No le gusta
Perdidos
Total Encuestados: 390 Hogares
5.1.2 Estimación de la demanda potencial de leche en el ámbito
del proyecto,
El consumo per cápita de leche en el ámbito del proyecto es
de 20.16 Kg./hab/año, nivel que está por debajo del consumo
mínimo recomendado por FAO de 120 Kg./hab./año.
A continuación se pueden apreciar los resultados del análisis
de mercado, referente al ámbito urbano de las provincias de
Coronel Portillo y Padre Abad y sus distritos, que como es
sabido
representan
la
mayor
porción
del
mercado
departamental, ya sea por la oferta como por la demanda.
40
Cuadro Nº 16
Proyección de la Demanda Potencial de Leche en el Ámbito
del Proyecto
Año
Población
(Hab.)
Consumo
Per Capita
(Kg./hab./año)
Demanda de
Leche (Kg/año)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
255,798
261,169
266,654
272,254
277,971
283,809
289,768
295,854
302,067
308,410
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
30,695,729
31,340,339
31,998,486
32,670,454
33,356,534
34,057,021
34,772,218
35,502,435
36,247,986
37,009,194
Fuente: Vida Láctea - Boletín Informativo 2,005
Elaboración Propia
5.1.3 Proyección de la demanda real de leche procesada
Leche Evaporada
De acuerdo a los resultados del estudio de mercado, la leche
evaporada esta participando en el mercado urbano de las
provincias de Coronel Portillo y Padre Abad en un alto
porcentaje
(63.3%),
por
lo
que
este
segmento
tiene
importancia en el mercado de leches en general.
Haciendo una proyección de la demanda de Leche
Evaporada en el ámbito del proyecto, se observa que el
presente año 2006, el consumo per cápita es de 18.12
Kg/per/año. Este valor confirma lo que sucede en la
actualidad, este tipo de leche participa en un alto porcentaje
en el mercado lácteo de Coronel Portillo y Padre Abad.
41
Cuadro Nº 17
Proyección de la Demanda de Leche Evaporada en el
Ámbito del proyecto
Años
Población
(Hab.)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
255,798
261,169
266,654
272,254
277,971
283,809
289,768
295,854
302,067
308,410
Demanda de
per.- cápita de L
.Evaporada
Leche Evaporada
Kg./hab./año
(Kg/año)
18.12
18.12
18.12
18.12
18.12
18.12
18.12
18.12
18.12
18.12
4,635,055
4,732,391
4,831,771
4,933,239
5,036,837
5,142,610
5,250,605
5,360,868
5,473,446
5,588,388
Demanda
Anual
(Lts/año)
10,197,121
10,411,261
10,629,897
10,853,125
11,081,041
11,313,742
11,551,331
11,793,909
12,041,581
12,294,454
Fuente: Resultados de Encuestas de Estudio de Mercado
Elaboración: Propia
Leche Fresca
Cuadro Nº 18
Proyección de la Demanda de Leche Fresca en el Ámbito del
Proyecto
Año
Población
(Hab.)
per.-cápita de
Leche Fresca
Kg./hab./año
Demanda
(Kg/año).
Demanda
Anual
(Lt/año)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
255,798
261,169
266,654
272,254
277,971
283,809
289,768
295,854
302,067
308,410
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
439,972
449,212
458,645
468,277
478,110
488,151
498,402
508,868
519,554
530,465
439,972
449,212
458,645
468,277
478,110
488,151
498,402
508,868
519,554
530,465
Fuente: Resultados de Encuestas de Estudio de Mercado
Elaboración: Propia
42
Leche pasteurizada
Cuadro Nº 19
Proyección de la Demanda de Leche Pasteurizada en el
Ámbito del Proyecto
Año
Población
(Hab.)
per.-cápita de
Leche
Pasteurizada
Kg./hab./año
Demanda
(Kg/año)
Demanda
Anual
(Lt/año)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
255,798
261,169
266,654
272,254
277,971
283,809
289,768
295,854
302,067
308,410
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
2,558
2,612
2,667
2,723
2,780
2,838
2,898
2,959
3,021
3,084
2,483
2,536
2,589
2,643
2,699
2,755
2,813
2,872
2,933
2,994
Fuente: Resultados de Encuestas de Estudio de Mercado
Elaboración: Propia
Leche en polvo
Cuadro Nº 20
Proyección de la Demanda de Leche en Polvo en el Ámbito
del Proyecto
Año
Población
(Hab.)
per.-cápita de
Leche en polvo
Kg./hab./año
Demanda
(Kg/año)
Demanda
Anual
(Lt./año)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
255,798
261,169
266,654
272,254
277,971
283,809
289,768
295,854
302,067
308,410
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
53,718
54,846
55,997
57,173
58,374
59,600
60,851
62,129
63,434
64,766
456,599
466,188
475,977
485,973
496,178
506,598
517,237
528,099
539,189
550,512
Fuente: Resultados de Encuestas de Estudio de Mercado
Elaboración: Propia
De acuerdo a la sumatoria en las proyecciones de los cuatro
tipos de leche, se observa que para el año 2007, el consumo
de las cuatro tipologías de leche será de 11 096,176 Lt, según
el estudio de mercado.
43
Cuadro Nº 21
Proyección de la Demanda Total en el Ámbito del Proyecto
(Kg/año)
Año
Evaporada
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fresca
4,635,055
4,732,391
4,831,771
4,933,239
5,036,837
5,142,610
5,250,605
5,360,868
5,473,446
5,588,388
439,972
449,212
458,645
468,277
478,110
488,151
498,402
508,868
519,554
530,465
Pasteurizada
2,558
2,612
2,667
2,723
2,780
2,838
2,898
2,959
3,021
3,084
Polvo
Total
53,718
54,846
55,997
57,173
58,374
59,600
60,851
62,129
63,434
64,766
5,131,303
5,239,060
5,349,080
5,461,411
5,576,101
5,693,199
5,812,756
5,934,824
6,059,455
6,186,704
Fuente: Resultados de Encuestas de Estudio de Mercado
Elaboración: Propia
El cuadro Nº 21 muestra los resultados en sus valores
reportados de acuerdo a su presentación, estos mismos
valores se han utilizado en el balance total de la demanda de
leche fluida en el ámbito del proyecto, convertidos a litros de
leche equivalente fluida, utilizando los respectivos factores de
corrección.
Cuadro Nº 22
Proyección de la Demanda Total de Leche en el Ámbito
del Proyecto (Lt/año)
(Unidades de leche fluida)
Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Evaporada
10,197,121
10,411,261
10,629,897
10,853,125
11,081,041
11,313,742
11,551,331
11,793,909
12,041,581
12,294,454
Fresca
439,972
449,212
458,645
468,277
478,110
488,151
498,402
508,868
519,554
530,465
Pasteurizada
2,483
2,536
2,589
2,643
2,699
2,755
2,813
2,872
2,933
2,994
Polvo
456,599
466,188
475,977
485,973
496,178
506,598
517,237
528,099
539,189
550,512
Total
11,096,176
11,329,195
11,567,108
11,810,018
12,058,028
12,311,247
12,569,783
12,833,748
13,103,257
13,378,425
5.1.4 Consumo real de los diferentes tipos de leche en el ámbito del
proyecto
A continuación se pueden apreciar los resultados del análisis
de mercado, referente al ámbito urbano de los distritos
44
Callería, Yarinacocha, Campo Verde, Padre Abad e Irazola,
que como es sabido representan la mayor porción del
mercado departamental, ya sea como producción, como
por demanda.
En el cuadro Nº 23, se muestran las cifras relativas a la
demanda repartida entre la diferente topología de leche
cruda y procesada, en el ámbito mencionado.
Cuadro N° 23
Consumo real de los diferentes tipos de leche
(Lt/día)
Tipos de Leche
Leche Evaporada
Leche Fresca
Leche Pasteurizada
Leche en Polvo
Total
Calleria
19.639
847
5
1.286
21.777
Yarinacocha
5.460
236
1
357
6.054
Campo Verde
441
19
0
29
489
Padre Abad
1.557
67
0
102
1.726
Irazola
270
12
0
18
299
Total
27.367
1.181
7
1.792
30.346
FUENTE: Resultado de las encuestas de Estudio de Mercado
5.1.5 Mercados potenciales de leche (Nichos de Mercado)
Programa del Vaso de Leche
Existe demanda de leche en litros/día para el Programa del
Vaso de Leche que maneja las municipalidades, el cual varía
de acuerdo al número de beneficiarios de cada distrito.
Cuadro Nº 24
Demanda de Leche del Programa de Vaso de Leche 2005
Consumo
mensual
(Kg./mes)
Leche Evaporada
4.389
1.362
Padre Abad
Leche en polvo
4.282
645
Irazola
Leche Evaporada
4.282
2.647
Campo Verde
Leche en polvo
3.402
420
Enriquecido lacteo
29.067
42.681
Calleria
Leche Evaporada
84.805
33.352
Leche en polvo
12.404
4.017
Yarinacocha
Leche Evaporada
12.404
10.876
TOTAL CONSUMO DE LECHE EN EL AMBITO DEL PROYECTO
Fuente: Municipalidades Programa de Vaso de Leche
Elaboración: Propia
Municipalidades
Tipo de
Producto
Nº de
Beneficiarios
Convertido a
Consumo
Leche Fluida
por año
(Lt./año)
(Kg./año)
16.344
35.957
7.740
65.790
31.764
69.881
5.040
42.840
512.172
4.353.462
400.224
880.493
48.204
409.734
130.512
287.126
1.152.000
6.145.283
45
Programa de Desayunos Escolares
Así mismo el Programa de Asistencia Alimentaria (PRONAA),
realiza
adquisiciones
de
leche
para
el programa
de
desayunos escolares, cuya ración diaria por niño es de 200ml.
Cuadro Nº 25
Demanda de Leche del Programa Nacional de Asistencia
Alimentaría (PRONAA)
Distritos
Nº de
Beneficiarios
Calleria
Yarinacocha
Total
1179
934
2113
Ración de
Leche
(ml/día)
200
200
200
Demanda
de Leche
( Lt/día)
235,8
186,8
422,6
Demanda
Leche
(Lt/mes)
5.895
4.670
10.565
Demanda de Demanda de
Leche
Leche
(Lt/año)
(Kg/año)
70.740
72.834
56.040
57.699
126.780
130.533
Fuente: Área de Programación - Programa Nacional de Asistencia Alimentaría (PRONAA)
Elaboración: Propia
5.1.6 Demanda proyectada de leche de los programas sociales
De acuerdo a datos alcanzados por el área de programación
del PRONAA se proyecta para el 2007, una demanda de
leche de 423 litros/día para el programa de Desayunos
Escolares que están ubicados en ámbitos accesibles; y el
Programa del Vaso de leche de los cinco distritos en estudio
demandó un consumo de 16,836 litros /día de leche en el año
2005. Si se estiman estas cifras como actuales, se requerirán un
promedio de 17,259 lt/ día para estos programas en el ámbito
de los distritos en estudio, por lo tanto este constituye un nicho
de mercado a considerar.
A la pregunta realizada a las beneficiarias de los programas
sociales: ¿Te gustaría recibir en reemplazo de los productos
lácteos
que
te
entrega
el
programa
social:
leche
pasteurizada producida por esta planta industrial?. Del total
de hogares en los cinco distritos del ámbito del proyecto el
24.4% son beneficiarios de los programas de Vaso de Leche y
Desayunos Escolares y de este 24.4%, el 23.3% está dispuesta a
recibir la leche pasteurizada en reemplazo de los productos
lácteos
que
reciben,
lo
que
significa
que
hay
una
46
predisposición de los beneficiarios de estos programas
sociales de consumir leche producida en esta zona.
Cuadro Nº 26
¿Te gustaría recibir en reemplazo de los productos lácteos que te entrega el
programa social: leche pasteurizada producida por esta planta industrial?
Válidos
Perdidos
Total
Si
No
Total
Sistema
Frecuencia
91
1
92
298
390
Porcentaje
23.3
.3
23.6
76.4
100.0
Porcentaje
válido
98.9
1.1
100.0
Porcentaje
acumulado
98.9
100.0
Grafico Nº 16
23.3
Si
0.3
No
Perdidos
76.4
Total Encuestados: 390 Hogares
Cuadro Nº 27
Demanda Proyectada de Leche de los Programas Sociales (Kg/año)
Años
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Municipalidades
(Kg./año
1.152.000
1.152.000
1.152.000
1.152.000
1.152.000
1.152.000
1.152.000
1.152.000
1.152.000
1.152.000
PRONAA
(Kg./año)
130.533
130.533
130.533
130.533
130.533
130.533
130.533
130.533
130.533
130.533
Total
(Kg./año)
1.282.533
1.282.533
1.282.533
1.282.533
1.282.533
1.282.533
1.282.533
1.282.533
1.282.533
1.282.533
47
Cuadro Nº 28
Demanda Proyectada de Leche de los Programas Sociales (Lt/año)
Años
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Municipalidades
(Lt./año
6,145,283
6,145,283
6,145,283
6,145,283
6,145,283
6,145,283
6,145,283
6,145,283
6,145,283
6,145,283
PRONAA
(Lt./año)
126,780
126,780
126,780
126,780
126,780
126,780
126,780
126,780
126,780
126,780
Total
(Lt./año)
6,272,063
6,272,063
6,272,063
6,272,063
6,272,063
6,272,063
6,272,063
6,272,063
6,272,063
6,272,063
Estas cifras nos dan una idea del tamaño de mercado al cual
puede orientarse la producción de la planta industrial de
leche y derivados de Neshuya.
5.2
Queso
5.2.1 Resultados de la encuesta
Consumo de los hogares
El 76.7% del total de hogares del ámbito de las provincias de
Coronel Portillo y Padre Abad consumen queso, el 23.3% no
consume este producto.
Cuadro Nº 29
¿Consumen en su hogar queso?
Válidos
Si
No
Total
Frecuencia
299
91
390
Porcentaje
76.7
23.3
100.0
Porcentaje
válido
76.7
23.3
100.0
Porcentaje
acumulado
76.7
100.0
48
Gráfico Nº 17
23,3
Si
No
76,7
Total Encuestados: 390 Hogares
Tipos de queso que se consumen
El 39.5% del total de hogares tienen preferencia de consumo
de queso artesanal y el 36.2% consume queso con marca.
Cuadro Nº 30
¿Consumen queso artesanal o con marca?
Válidos
Perdidos
Total
Con marca
Artesanal
Total
Sistema
Frecuencia
141
154
295
95
390
Porcentaje
36.2
39.5
75.6
24.4
100.0
Porcentaje
válido
47.8
52.2
100.0
Porcentaje
acumulado
47.8
100.0
Gráfico Nº 18
Consumo de queso artesanal o con marca
24.4
36.2
Con marca
Artesanal
Perdidos
39.5
Total Encuestados: 390 Hogares
49
Marcas de queso que se consumen con mayor frecuencia
El cuadro Nº 31 muestra las marcas de queso que se
consumen con mayor frecuencia en los cinco distritos de las
provincias de Coronel Portillo y Padre Abad. El 37.7% de los
hogares consumen queso Ucayalino, mientras que existen
otras
marcas
como
Laive
y Bonle
con 1.0%
y 0.5%
respectivamente.
Cuadro Nº 31
¿Qué marca de queso consumen en su hogar habitualmente?
Válidos
Perdidos
Total
Ucayalino
Laive
Bonle
San Fernando
Total
Sistema
Frecuencia
147
4
2
1
154
236
390
Porcentaje
37.7
1.0
.5
.3
39.5
60.5
100.0
Porcentaje
válido
95.5
2.6
1.3
.6
100.0
Porcentaje
acumulado
95.5
98.1
99.4
100.0
Grafico Nº 19
70.0
60.5
60.0
50.0
40.0
37.7
30.0
20.0
10.0
1.0
0.5
0.3
Laive
Bonle
San Fernando
0.0
Ucayalino
Perdidos
Total Encuestados: 390 Hogares
Procedencia de compra de queso frecuentemente
El 69.5% de la población consume queso procedente de
Ucayali, lo que significa que hay una preferencia de la
población de consumir productos producidos en la misma
zona.
50
Cuadro Nº 32
¿De que procedencia compra queso frecuentemente?
Válidos
Perdidos
Total
Ucayali
Huanuco
Huancayo
Cajamarca
Lima
Tingo Maria
Total
Sistema
Frecuencia
271
7
5
1
6
6
296
94
390
Porcentaje
69.5
1.8
1.3
.3
1.5
1.5
75.9
24.1
100.0
Porcentaje
válido
91.6
2.4
1.7
.3
2.0
2.0
100.0
Porcentaje
acumulado
91.6
93.9
95.6
95.9
98.0
100.0
Lugares de compra
El 32.80% de los hogares afirman que compran queso en el
mercado de abastos, junto con las demás compras del
día. Mientras que el 21.1% compran queso en su domicilio,
por cuanto los vendedores de queso en la zona tienen la
política de vender a domicilio y a crédito.
Cuadro Nº 33
¿Donde compra Usted queso, frecuentemente?
Válidos
Perdidos
Total
Supermercado
Bodega / Tienda
Panaderia y pasteleria
Mayorista
Minimarket
Puesto de la esquina
Naturista
Mercado de Abastos
A domicilio
Total
Sistema
Frecuencia
8
52
8
3
1
1
2
128
83
286
104
390
Porcentaje
2.1
13.3
2.1
.8
.3
.3
.5
32.8
21.3
73.3
26.7
100.0
Porcentaje
válido
2.8
18.2
2.8
1.0
.3
.3
.7
44.8
29.0
100.0
Porcentaje
acumulado
2.8
21.0
23.8
24.8
25.2
25.5
26.2
71.0
100.0
51
Grafico Nº 20
32.8
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
26.7
21.3
13.3
2.1
0.8
0.3
0.3
0.5
Bo
de
g
Su
pe
r
m
er
ca
do
Pa
a
/T
na
ie
de
nd
ria
a
y
pa
st
el
er
ia
M
ay
or
is
ta
M
Pu
in
i
m
es
ar
to
ke
de
t
la
es
qu
in
a
M
N
at
er
ur
ca
is
do
ta
de
Ab
as
to
s
A
do
m
ic
ilio
Pe
rd
id
os
2.1
Total Encuestados: 390 Hogares
Atributos más importantes al momento de la compra
El Cuadro Nº 34 muestra las apreciaciones más importantes
que suelen tomarse en cuenta al momento de comprar
queso, estas son: sabor en un 62.6% de la población y que
no tenga huecos con un 9.0 %, es decir que tenga una
textura uniforme.
Cuadro Nº 34
¿Qué apreciación toma en cuenta al momento de comprar queso?
Válidos
Perdidos
Total
Sabor
Color
Textura
Olor
Total
Sistema
Frecuencia
244
5
35
11
295
95
390
Porcentaje
62.6
1.3
9.0
2.8
75.6
24.4
100.0
Porcentaje
válido
82.7
1.7
11.9
3.7
100.0
Porcentaje
acumulado
82.7
84.4
96.3
100.0
52
Grafico Nº 21
70.0
62.6
60.0
50.0
40.0
30.0
24.4
20.0
9.0
10.0
2.8
1.3
0.0
Sabor
Color
Textura
Olor
Perdidos
Total Encuestados: 390 Hogares
Otros aspectos que toman en cuenta en el momento de la
compra
El 42.8% de los encuestados afirman que toman en cuenta la
garantía e higiene en la compra de queso, seguido de el
precio con el 23.6%.
Cuadro Nº 35
¿Qué otros aspectos toma en cuenta al momento de comprar queso?
Válidos
Perdidos
Total
Envase practico
Precio
Cantidad de producto
Garantia e Higiene
Menos aditivos y
saborizantes
Total
Sistema
Frecuencia
13
92
11
167
Porcentaje
3.3
23.6
2.8
42.8
Porcentaje
válido
4.4
31.2
3.7
56.6
Porcentaje
acumulado
4.4
35.6
39.3
95.9
12
3.1
4.1
100.0
295
95
390
75.6
24.4
100.0
100.0
53
Grafico Nº 22
42.8
45.0
40.0
35.0
30.0
24.4
23.6
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
3.3
3.1
2.8
0.0
Envase
practico
Precio
Cantidad de
producto
Garantia e
Higiene
Menos
aditivos y
saborizantes
Perdidos
Total Encuestados: 390 Hogares
5.2.2 Proyección de la Demanda Real de Queso
Haciendo una proyección de la demanda de Queso en el
ámbito del proyecto, se observa que el presente año 2006, el
consumo per cápita es de 6.58 Kg/per/año, considerando
que está se mantendrá en el tiempo y con la población
proyectada tenemos la proyección de la demanda de
queso.
Cuadro Nº 36
Demanda Proyectada Real de Queso
Año
Población
(Hab.)
Consumo
Per Capita
(Kg./hab.)
Demanda de
Queso (Kg/año)
Convertido a
Leche Fluida
(Lt/año)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
255,798
261,169
266,654
272,254
277,971
283,809
289,768
295,854
302,067
308,410
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
1,683,149
1,718,495
1,754,584
1,791,430
1,829,050
1,867,460
1,906,677
1,946,717
1,987,598
2,029,337
16,831,491
17,184,953
17,545,837
17,914,299
18,290,499
18,674,600
19,066,766
19,467,169
19,875,979
20,293,375
Fuente: Resultados de Encuestas de Estudio de Mercado
Elaboración: Propia
54
5.2.3 Consumo Real de Queso por Variedades en el Ámbito del
Proyecto
El cuadro Nº 37 muestra que el consumo real de queso según
variedades en los cinco distritos de las provincias de Coronel
Portillo y Padre Abad que es de 4,510 Kilos/día, siendo el
distrito de Callería el que tiene mayor consumo con 3,236 Kilos
/día.
Cuadro Nº 37
Consumo Real Queso por Variedades - (2,006)
Tipos de Queso
Calleria
Ambito de estudio
Yarinacocha Campo Verde Padre Abad
Queso Fresco
Artesanal
3,074
854
69
Queso Fresco
Pasteurizado
143
40
3
Queso Paria
0
0
0
Queso Mantecoso
0
0
0
Queso Fundido
15
4
0
Queso Andino
5
1
0
Queso Dambo
0
0
0
Total
3,236
900
73
Fuente: Resultados de Encuestas de Estudio de Mercado
Irazola
Total
244
42
4,283
11
0
0
1
0
0
257
2
0
0
0
0
0
44
199
0
0
21
7
0
4,510
Elaboración: Propia
5.3
Yorgurt
5.3.1 Resultados de la encuesta
Consumo de los hogares
El 79.5% del total de hogares del ámbito urbano de las
provincias de Coronel Portillo y Padre Abad consumen yogurt,
el 20.0% no consume este producto.
Cuadro Nº 38
¿Consumen yogurt en su hogar?
Válidos
Perdidos
Total
Si
No
Total
Sistema
Frecuencia
310
78
388
2
390
Porcentaje
79.5
20.0
99.5
.5
100.0
Porcentaje
válido
79.9
20.1
100.0
Porcentaje
acumulado
79.9
100.0
55
Grafico Nº 23
0.5
20.0
Si
No
Perdidos
79.5
Total Encuestados: 390 Hogares
Tipos de yogurt más consumidos
El Cuadro Nº muestra los dos tipos de yogurt consumidos entre
la población de los 05 distritos del ámbito del proyecto; el
Yogurt Bebible es el más consumido con un 75.9% y el Yogurt
Batido un 0.5% de consumo.
Cuadro Nº 39
Tipo de yogurt
Válidos
Perdidos
Total
Bebible
Batido
Total
Sistema
Frecuencia
296
2
298
92
390
Porcentaje
75.9
.5
76.4
23.6
100.0
Porcentaje
válido
99.3
.7
100.0
Porcentaje
acumulado
99.3
100.0
56
Gráfico Nº 24
Porcentaje
80.0
75.9
70.0
60.0
50.0
40.0
23.6
30.0
20.0
10.0
0.5
0.0
Bebible
Batido
Perdidos
Total Encuestados: 390 Hogares
Cuadro Nº 40
¿Consumen yogurt artesanal o con marca?
Válidos
Perdidos
Total
Artesanal
Con marca
Total
Sistema
Frecuencia
7
299
306
84
390
Porcentaje
1.8
76.7
78.5
21.5
100.0
Porcentaje
válido
2.3
97.7
100.0
Porcentaje
acumulado
2.3
100.0
Grafico Nº 25
Consumo de yogurt con marca o artesanal
1.8
21.5
Artesanal
Con marca
Perdidos
76.7
Total Encuestados: 390 Hogares
57
Las Marcas de yogurt más consumidas
El Cuadro Nº 41 muestra que el 66.9% de los hogares
encuestados consumen la marca Gloria, luego Pura Vida
(5.6%) y Yogurt laive (3.1%), en un tercer lugar
Cuadro Nº 41
¿Qué marca de yogurt consumen en su hogar con mayor frecuencia?
Válidos
Perdidos
Total
Gloria
Laive
Milkito
Yoleit
Pura Vida
Yogurcito
Total
Sistema
Frecuencia
261
12
2
3
22
2
302
88
390
Porcentaje
válido
86.4
4.0
.7
1.0
7.3
.7
100.0
Porcentaje
66.9
3.1
.5
.8
5.6
.5
77.4
22.6
100.0
Porcentaje
acumulado
86.4
90.4
91.1
92.1
99.3
100.0
Grafico Nº 26
80.0
70.0
66.9
60.0
50.0
40.0
30.0
22.6
20.0
10.0
3.1
5.6
0.5
0.8
Milkito
Yoleit
0.5
0.0
Gloria
Laive
Pura Vida
Yogurcito
Perdidos
Total Encuestados: 390 Hogares
Lugares de Compra
El 44.60% de los hogares afirman que compran yogurt en
bodegas/tiendas. Mientras que el 15.10% compran yogurt en
el mercado.
58
Cuadro Nº 42
¿Donde compra usted yogurt mayormente?
Válidos
Perdidos
Total
Supermercado
Bodega / Tienda
Panaderia y pasteleria
Mayorista
Minimarket
Puesto de la esquina
Naturista
Mercado de Abastos
A domicilio
Total
Sistema
Frecuencia
10
174
15
14
15
4
3
59
16
310
80
390
Porcentaje
válido
3.2
56.1
4.8
4.5
4.8
1.3
1.0
19.0
5.2
100.0
Porcentaje
2.6
44.6
3.8
3.6
3.8
1.0
.8
15.1
4.1
79.5
20.5
100.0
Porcentaje
acumulado
3.2
59.4
64.2
68.7
73.5
74.8
75.8
94.8
100.0
Grafico Nº 27
44.6
20.5
15.1
2.6
3.8
3.6
3.8
1.0
0.8
4.1
Su
pe
rm
er
ca
Bo
do
de
ga
Pa
/T
na
ie
de
nd
ria
a
y
pa
st
el
er
ia
M
ay
or
is
ta
M
Pu
in
im
es
ar
to
ke
de
t
la
es
qu
in
a
M
N
a
er
tu
ca
ris
do
ta
de
A
ba
st
os
A
do
m
ic
il io
Pe
rd
id
os
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
Total Encuestados: 390 Hogares
Razones por la que consumen Yogurt
El Cuadro Nº 43 muestra las principales razones por las que la
población suele consumir Yogurt, siendo la razón más
importante por su sabor agradable un 23.3%, ayuda a la
digestión con un 22.1% y un 21.0 % porque ser refrescante y
nutritiva.
59
Cuadro Nº 43
¿Por qué razones consumen yogurt?
Válidos
Ayuda a la digestion
Por su sabor agradable
Reemplaza a la leche
Por razones de salud
Refrescante y nutritivo
Total
Sistema
Perdidos
Total
Frecuencia
86
91
19
33
82
311
79
390
Porcentaje
22.1
23.3
4.9
8.5
21.0
79.7
20.3
100.0
Porcentaje
válido
27.7
29.3
6.1
10.6
26.4
100.0
Porcentaje
acumulado
27.7
56.9
63.0
73.6
100.0
Atributos más importantes al momento de la compra
En el ámbito de estudio la primera consideración que tiene el
ama de casa para comprar yogurt, es por su carácter
agradable (21.8%) seguido por ser nutritiva 20.0% y por ser
sabrosa (16.9%).
Cuadro Nº 44
¿Qué atributo toma en cuenta al momento comprar Yogurt?
Válidos
Perdidos
Total
Sabrosa
Agradable
Saludable
Cremosa
Nutritiva
Total
Sistema
Frecuencia
66
85
69
9
78
307
83
390
Porcentaje
16.9
21.8
17.7
2.3
20.0
78.7
21.3
100.0
Porcentaje
válido
21.5
27.7
22.5
2.9
25.4
100.0
Porcentaje
acumulado
21.5
49.2
71.7
74.6
100.0
60
Grafico Nº 28
Atributos al momento de comprar yogurt
25.0
21.8
21.3
20.0
20.0
17.7
16.9
15.0
10.0
5.0
2.3
0.0
Sabrosa
Agradable
Saludable
Cremosa
Nutritiva
Perdidos
Total Encuestados: 390 Hogares
5.3.2 Proyección de la Demanda Real de Yogurt
Haciendo una proyección de la demanda de Yogurt en el
ámbito del proyecto, según los resultados del estudio de
mercado en el presente año 2006, el consumo per cápita es
de 1171 Kg/per/año, considerando que está se mantendrá en
el tiempo y con la población proyectada tenemos la
proyección de la demanda de yogurt en el ámbito de los
cinco distritos de Coronel Portillo y Padre Abad.
Cuadro Nº 45
Demanda Proyectada Real de Yogurt
Año
Población
(Hab.)
Consumo
Per Capita
(Kg./persona)
Demanda de
Yogurt
(Kg/año)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
255,798
266,654
283,809
308,410
342,182
387,625
448,324
529,417
638,307
785,754
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
2,995,392
3,122,519
3,323,398
3,611,481
4,006,951
4,539,086
5,249,871
6,199,470
7,474,571
9,201,183
Fuente: Resultados de Encuestas de Estudio de Mercado
Elaboración: Propia
Convertido a
Leche Fluida
(Lt/año)
2,995,392
3,122,519
3,323,398
3,611,481
4,006,951
4,539,086
5,249,871
6,199,470
7,474,571
9,201,183
61
5.3.3 Consumo Real de Yogurt por Variedades en el Ámbito del
Proyecto
El Cuadro Nº muestra que el consumo de Yogurt en los cinco
distritos del ámbito del proyecto es aproximadamente 8,038
litros/día, siendo el distrito de Callería el que consume en
mayor proporción 5,768 litros/día, correspondiendo la mayor
cantidad de consumo al yogurt bebible.
Cuadro Nº 46
Consumo Real de Yogurt por Variedades
Tipos de Yogurt
Bebible
Batido
Total
Ambito de estudio
Campo
Calleria Yarinacocha
Padre Abad
Verde
5.261
1.462
118
417
507
141
11
40
5.768
1.604
130
457
Fuente: Resultados de Encuestas de Estudio de Mercado
Elaboración: Propia
(2006)
Irazola
72
7
79
Total
7.331
707
8.038
62
VI.
ESTUDIO DE LA OFERTA
6.1
Leche
6.1.1 Situación de la Oferta de Leche en el ámbito del Proyecto
De acuerdo al último censo agropecuario, en el año 1994 en
la Región Ucayali existían 1,528 unidades agropecuarias
dedicadas a la ganadería con un total de 26,871 cabezas de
ganado vacuno y 18,253.52 ha de pastos cultivados con un
promedio de 15.15 ha de pastos por unidad agropecuaria. De
esta unidades agropecuarias el 8.9 % (137 UA) estaban
dedicadas a la producción lechera la misma que era
comercializada
directamente
al
público
(86.8
%),
a
porongueros (10.2%) y a plantas industriales (2.9 %).
Desde este último censo agropecuario la población de
vacunos en Ucayali se ha incrementado hasta 40,820 cabezas
en el año 2004, que representa el 0.83 % de la población
vacuna nacional, con una tasa de crecimiento anual de 3.1
%. El piso forrajero consiste en 37,010 has de pastos cultivadas
principalmente del género Brachiaria en condiciones para
albergar igual número de vacunos y 46,985 ha de pastos
naturales.
En la región el
sistema de producción ganadero se
caracteriza por el empleo de ganado cruzado con diferente
grado de mestizaje entre el criollo, cebú (Brahaman, Gyr) y
europeo (Brown Swiss, Holstein). La alimentación esta basada
en el uso de forraje, la fertilización no es práctica generalizada
y el desarrollo de la actividad es complementada con la
explotación agrícola u otra actividad económica, siendo la
producción tanto de leche como de carne insuficiente para
cubrir la demanda regional. Es así que la producción de
carne asciende a 1,534 t en el año 2004
con una tasa
promedio de incremento anual de 21.7 %, según la
producción histórica reportada, esto indica una producción
per cápita de 2.5 kg/hab/año.
63
Por otro lado, la producción de leche en la región asciende a
2,583 t en el año 2004 con una tasa de crecimiento en el
periodo 2003-2004 de 12.5 %, lo que indica una producción
per cápita de 5.5 kg/hab/año, esto comparado con el
consumo per cápita en la región (43.4 kg/hab/año de
productos lácteos) indica un déficit que es cubierto con
productos lácteos provenientes de otras regiones. Ver cuadro
Nº 02.
Cuadro Nº 47
Producción Histórica Regional de Carne y Leche 1998 – 2004
Producción de
Carne
Producción de
Leche
Nº Cabezas
Producción
(t)
3097
5051
8818
6334
7211
8459
9377
606
906
1591
1094
1160
1406
1534
Año
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
% Tasa
Crecimie
nto
Vacas
en
Ordeño
Producci
ón
(t)
% Tasa
Crecimie
nto
49,5
75,6
- 31,2
6,0
21,2
9,1
12,181
12,090
27,045
19,123
15,577
2,571
2,540
393
1,451
1,703
1,447
1,440
2,294
2,583
269,2
17,3
-15,0
-0,4
59,3
12,5
Fuente: Dirección de Información Agraria Ucayali, 2005
La oferta de leche en el ámbito de influencia del proyecto en
el año 2004 fue de 2,184 t/año, provenientes de la carretera
Federico Basadre desde el km 6.0 hasta Aguaytía y carreteras
de penetración como Campo Verde
Campo Verde
Tournavista y Neshuya
Nueva Requena,
Curimaná.
Cuadro Nº 48
Producción histórica de Leche en las Provincias de
Coronel Portillo y Padre Abad 1998 2004
Año
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Vacas en
Ordeño
8939
7538
19551
15501
13917
2141
2067
Producción
(t)
328
905
1425
1247
1314
1997
2184
% Tasa
Crecimiento
Fuente: Dirección de Información Agraria Ucayali, 2005
175,9
57,5
-12,5
5,4
52,0
9,4
64
6.1.2 Proyección de la Oferta de Leche Fresca en el Ámbito
Geográfico
La proyección de la oferta se basa en la producción
registrada en el año 2004 por la DRA Ucayali - Oficina de
Información Agraria, considerando un crecimiento anual
promedio de la producción en las provincias de Coronel
Portillo y Padre Abad del 9,4 % correspondiente al periodo
2003-2004, tomándose como referencia este índice debido a
que el comportamiento de la producción histórica del
producto es bastante variable.
Cuadro Nº 49
Oferta Proyectada
Años
Oferta
(Kg/año)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2.859.595
3.128.397
3.422.467
3.744.179
4.096.131
4.481.168
4.902.398
5.363.223
5.867.366
6.418.898
DESTINO DE LA OFERTA DE LECHE
Transformac
Consumo
Planta
ión
A la venta
Familiar
Procesadora
de Queso
217.329
294.538
1.858.737
488.991
237.758
322.225
2.033.458
534.956
260.107
352.514
2.224.603
585.242
284.558
385.650
2.433.716
640.255
311.306
421.902
2.662.485
700.438
340.569
461.560
2.912.759
766.280
372.582
504.947
3.186.558
838.310
407.605
552.412
3.486.095
917.111
445.920
604.339
3.813.788
1.003.320
487.836
661.147
4.172.284
1.097.632
Fuente: Resultados de Encuestas de Estudio de Mercado
Elaboración: Propia
65
6.1.3 Proyección de la Oferta de Leche Procesada
Cuadro Nº 50
Oferta de Leche Según Marcas
Marcas
de Leche
Gloria
Pura Vida
Bella Holandesa
Ideal
Multilac
En polvo Anchor
En polvo Pura Vida
Total
Oferta
(Kg./Mes)
34.73
34.88
0.67
12.39
4.61
1.16
0.55
87.27
Oferta
(Kg/año
417
419
8
149
55
14
7
1,047
Oferta
(Lt/año)
917
921
18
327
122
118
56
2,422
Fuente: Resultados de Encuestas de Estudio de Mercado
Elaboración: Propia
Cuadro Nº 51
Oferta Proyectada de Leche Procesada
Año
Nº Establecimientos
Comerciales
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
620
620
620
620
620
620
620
620
620
620
Oferta de Leche
por
Convertido
Oferta (Kg/año)
establecmiento
en Leche
(Kg/año)
Fluida (Lt/año)
1,047
1,047
1,047
1,047
1,047
1,047
1,047
1,047
1,047
1,047
Fuente: Resultados de Encuestas de Estudio de Mercado
Elaboración: Propia
649,140
649,140
649,140
649,140
649,140
649,140
649,140
649,140
649,140
649,140
1,501,581
1,501,581
1,501,581
1,501,581
1,501,581
1,501,581
1,501,581
1,501,581
1,501,581
1,501,581
66
6.1.4 Proyección de la Oferta Total de Leche en el ámbito del
proyecto
Cuadro Nº 52
Oferta Proyectada de Leche (Kg/año)
Años
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Oferta de Leche
Oferta de Leche
Fresca para la Venta
Procesada (Kg/año)
(Kg/año)
649.140
649.140
649.140
649.140
649.140
649.140
649.140
649.140
649.140
649.140
Total
(Kg/año)
1.858.737
2.033.458
2.224.603
2.433.716
2.662.485
2.912.759
3.186.558
3.486.095
3.813.788
4.172.284
2.507.877
2.682.598
2.873.743
3.082.856
3.311.625
3.561.899
3.835.698
4.135.235
4.462.928
4.821.424
Fuente: Resultados de Encuestas de Estudio de Mercado
Elaboración: Propia
Cuadro Nº 53
Oferta Proyectada de Leche (Lts./año)
Años
Oferta de Leche
Procesada
(Lt/año)
Oferta de Leche
Fresca para la
Venta (Lt/año)
Oferta Total
(Lt/año)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1,501,581
1,501,581
1,501,581
1,501,581
1,501,581
1,501,581
1,501,581
1,501,581
1,501,581
1,501,581
1,858,737
2,033,458
2,224,603
2,433,716
2,662,485
2,912,759
3,186,558
3,486,095
3,813,788
4,172,284
3,360,318
3,535,039
3,726,184
3,935,297
4,164,066
4,414,340
4,688,139
4,987,676
5,315,369
5,673,865
67
6.1.5 Precios de los diferentes tipos leches
6.2
Queso
6.2.1
Oferta proyectada de quesos en el ámbito del proyecto
Cuadro Nº 54
Oferta Proyectada de Queso
Años
Producción
((Kg/año)
Convertido a
Leche Fluida
(Lt/año)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
29,454
32,222
35,251
38,565
42,190
46,156
50,495
55,241
60,434
66,115
294,538
322,225
352,514
385,650
421,902
461,560
504,947
552,412
604,339
661,147
Fuente: Resultados de Encuestas de Estudio de Mercado
Elaboración: Propia
68
6.2.2
6.3
Precios de los diferentes tipos quesos
Yogurt
La oferta de yogurt en el ámbito del proyecto, prácticamente,
proviene de las empresas limeñas, un 21.9 %, (Figura Nº 1), provenía
del norte, situación que perdura hasta el momento aunque en un
menor porcentaje, por la participación en el mercado de la
empresa Gloria, en el mercado del yogurt.
De esta misma manera el grueso de la oferta de yogurt permanece
en Pucallpa y Yarinacocha, constituyéndose de esta manera el
mercado más grande de este producto.
6.3.1
Oferta proyectada de yogurt en el ámbito del proyecto
Cuadro Nº 55
Oferta Proyectada de Yogurt
Año
Nº Establecimientos
Comerciales
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
620
620
620
620
620
620
620
620
620
620
Oferta de Yogurt por
establecmiento
Oferta (Kg/año)
(Kg/año)
524
524
524
524
524
524
524
524
524
524
324,570
324,570
324,570
324,570
324,570
324,570
324,570
324,570
324,570
324,570
Convertido a
Leche Fluida
(Lt/año)
324,570
324,570
324,570
324,570
324,570
324,570
324,570
324,570
324,570
324,570
69
6.3.2 Precios de Yogurt
70
VII.ESTUDIO DE LA COMERCIALIZACION
7.1
Leche
7.1.1
Comercialización actual de leche
Actualmente se cuenta con 1,732 vaquillonas y 4,181 vacas,
de
las
cuales
al
momento
del
diagnóstico
1,283
se
encontraban en ordeño representando el 64.7% de las vacas
paridas, reportando una producción total de 5,008 litros de
leche por día, con un rendimiento promedio de 3.83
L/vaca/día,
lo
que
equivale
a
804
L/vaca/campaña,
variando el rango de productividad promedio desde 1.9
L/vaca/día en la zona de Masisea hasta 4.1 L/vaca/día en la
zona de Neshuya, obteniéndose los mayores índices de
productividad en las zonas de Neshuya y Campo Verde
donde se han obtenido rendimientos de hasta 8.6 L/vaca/día
en animales que reciben suplementación alimenticia.
§
Información lechera
Vacas en ordeño
:
1,283 UA
Índice de fertilidad
:
47.4 %
Vacas paridas que se ordeñan
:
64.7 %
Producción total
:
5,008 L/día
Producción promedio
:
3.83 L/vaca/día
- 1.0 a 2.9 l/vaca/día
- 3.0 a 4.9 l/vaca/día
:
:
237 UA (18.5 %)
854 UA (66.6 %)
- 5.0 a 8 + l/vaca/día
:
192 UA (14.9 %)
De la producción total de leche 4,112 litros se comercializan
como leche fresca, de estos el 21.6 % es comercializado
directamente a los consumidores locales en el caso de San
Alejandro y Neshuya y el caso de Campo Verde en Pucallpa;
el 20.8 % se vende a productores artesanales de queso y a la
planta procesadora de UNU; y el 57.5
acopiadores o intermediarios.
% se entrega a los
Así mismo el 10.3% de la
producción de leche es transformada en queso por el
productor y el 7.6 % es destinada al consumo familiar.
71
Cuadro Nº 56
Comercialización de la Producción de Leche
Destino
Venta leche fresca :
Litros/día
4,112
%
82.1
- Directa al consumidor
- Plantas Procesadoras *
- Intermediario o acopiador
889
857
2,366
21.6
20.8
57.5
517
10.3
379
5,008
7.6
100
Transformación artesanal
queso
Consumo familiar
PRODUCCION TOTAL
(*): Planta procesadora de la UNU y artesanales
FUENTE: De la Investigación
Los
volúmenes
comercializados
de
leche,
provienen
básicamente de las provincias de Coronel Portillo y Padre
Abad. De ellos los más importantes abastecedores son los
distritos de Campo Verde, Nueva Requena, Campo Verde
Tournavista y Neshuya
7.1.2
Curimaná.
Canales de comercialización actual de leche
De las entrevistas y evidencia recogida en los centros
productores de leche y demás agentes relacionados en el
proceso de comercialización, el canal de comercialización
de leche entre los centros productores de leche del ámbito
del proyecto son de 2 tipos: Directo e Indirecto
Directo
La primera consiste en la venta en el lugar de producción de
leche, en este caso los acopiadores, se trasladan hasta los
propios campos de los ganaderos y adquieren la producción
para luego encargarse ellos mismos del transporte de la leche
a las principales ciudades.
La segunda modalidad operativa en este canal directo es
aquella en la cual los propios ganaderos se encargan de
trasladar la leche a los mercados de Pucallpa, Yarinacocha y
Aguaytia. El mercado más importante de los ganaderos es el
mercado
de
Pucallpa,
contactos de muchos años.
donde
ya
tienen
establecidos
72
El destino de la mayor parte de la producción lo constituyen
los mercados de la ciudad de Pucallpa y Yarinacocha.
Indirecto
Existen varios canales indirectos de comercialización a los
cuales recurren generalmente los pequeños y medianos
ganaderos. En este canal intervienen varios intermediarios,
tales como: Los acopiadores y otros intermediarios locales.
En este proceso indirecto participa los siguientes agentes:
Ganaderos
7.1.3
Acopiador local
Minorista
Consumidor Final
Agentes de comercialización de Leche
Los agentes de comercialización identificados son:
Los ganaderos
Es el encargado de la actividad productiva para fines del
estudio, los ganaderos se han clasificado en pequeños,
medianos y grandes.
Los ganaderos venden su producción en la misma zona y
vienen trabajando en promedio más de 15 años con sus
compradores acopiadores. Estos grandes ganaderos destinan
su
producción
de
leche
al:
autoconsumo
(consumo
aparente), y un alto volumen como excedente a la
comercialización y para la transformación de queso. La
mayor
parte
de
estos
ganaderos
están
dedicados
exclusivamente a la producción de leche, muchos de ellos
tienen al comercio como actividad complementaria.
Los pequeños ganaderos declararon que algunas veces se
agrupan entre ellos para juntar volúmenes significativos de
leche y uno de ellos viaja en el mismo camión para realizar la
venta; y en su mayoría están en la expectativa de la oferta y
demanda en la zona de producción, es decir vende a los
acopiadores que se trasladan a los centros de producción.
Este grupo de ganaderos es mayoritario, disponen de escaso
73
terreno, el cual es dedicado a diversos cultivos. Los pequeños
agricultores también se enteran de los precios de la leche
antes de su venta, siendo sus fuentes de información más
importantes los vecinos y lo que pueden averiguar en los
lugares de venta de la zona.
El problema mas importante de los pequeños y medianos
ganaderos en el plano comercial es el precio bajo pagado
por los acopiadores o intermediarios. Hay dificultad para que
puedan conseguir un precio adecuado en los mercados
donde comercializan la leche. Otro problema de segunda
prioridad es la limitación para conseguir un servicio de
transporte eficiente y de bajo costo.
El intermediario o acopiador rural
Es el primer enlace entre el ganadero y el resto de los
intermediarios.
Los minoristas
En los puntos de venta minorista, la venta de leche a los
consumidores es en porongueo según capacidad.
7.1.4
Agentes de Comercialización de Queso
En
el
ámbito
del
proyecto
existen
pequeñas
plantas
artesanales que se dedican a la producción de queso, entre
ellas esta la Universidad Nacional de Ucayali, que cuenta con
una planta lechera, en la cual expenden variedades de
queso, pero su producción es limitada por el bajo capital de
trabajo
con
que
cuentan,
cuya
producción
se
comercializada dentro de la universidad.
El canal que se utiliza para la comercialización del queso es
directo a los minoristas que se encuentran en los diferentes
mercados de abastos y otra es la venta directa a domicilio
del consumidor, que generalmente tiene la modalidad de
crédito
74
7.1.5
Agentes de Comercialización de Yogurt
De igual modo en el ámbito existen pequeñas plantas
artesanales
de
yogurt,
cuya
producción
no
es
muy
representativa. Siendo en este caso más relevante la
comercialización de yogurt de marca como Gloria, Pura Vida,
Laive, que se expenden mayormente en bodegas y tiendas,
minimarkets,etc.
7.1.6
La formación de Precios y el Margen de Comercialización
LECHE
En la chacra el intermediario tiene referencia de cómo están
los precios: en la zona y en los mercados de la ciudad. Con los
ganaderos entra a negociar la compra de la leche estando
enterado de
los precios.
El intermediario acopiador, determina el precio que está
dispuesto a pagar al ganadero, después de descontar el
precio en el mercado mayorista
el pago de flete, otros
gastos menores y colocar su margen.
En el mercado de la ciudad los precios están en función de la
oferta y demanda, pero de acuerdo a las observaciones
realizadas se concluye que los precios se fijan en el mercado
mas en función de la oferta, ya que de acuerdo con la
cantidad de leche ingresada al mercado y tomando como
referencia el precio del día anterior se fija el precio de venta
del día.
En cuanto a los precios en los demás mercados (minoristas), se
fijan con el margen determinado en función del precio de
compra.
Los
márgenes
son
casi
fijos, cada
tipo
de
comerciante los fija y determina según su conveniencia.
El intermediario acopiador al por mayor, fija un margen de S/.
0.05 a S/. 0.20 x Kg.
75
De acuerdo a entrevistas surgidas con ganaderos mayoristas y
minoristas, el precio promedio de la leche a Septiembre del
2006 es de S/. 2.00
Margen de Comercialización
En promedio el margen bruto de la intermediación en el
mercado de leche ha sido de 50%, correspondiendo el resto
50% al margen total de la producción. Este margen bruto de
comercialización se distribuyó como sigue: 25% cubrió costos y
margen de ganancia de los acopiadores y 25% a los
minoristas de los mercados.
76
VIII. PROPUESTA DE COMERCIALIZACION
8.1
Objetivos y metas
Objetivo General
Contribuir al mejoramiento de los ingresos de los ganaderos, reducir
la pobreza y fomentar la actividad empresarial en el campo
Objetivos Específicos
-
Establecer altos estándares de calidad de la leche y derivados
-
Garantizar una oferta significativa de leche y derivados
-
Garantizar el cumplimiento con los mercados objetivo
-
Comprometer a los ganaderos con la idea de largo plazo
Metas
-
Alcanzar un 100% de leche y derivados que cumple con los
estándares de calidad según cada mercado objetivo.
-
Coberturar el 100% de los pedidos de los mercados objetivo
en el tiempo adecuado.
8.2
Elección del mercado objetivo
Para determinar el mercado objetivo se ha analizado los siguientes
aspectos:
1. Las expectativas de venta de la leche pasteurizada y derivados
en cada centro potencial de venta y la participación que tiene
cada mercado destino
2. La continuidad de la demanda de leche pasteurizada y
derivados en cada centro de venta, que absorberá un
significativo volumen en peso de la oferta disponible del ámbito
del proyecto.
3. El acceso a dichos centros de ventas por las características de los
consumidores, otorga a la producción regional una ventaja
competitiva de reconocimiento de calidad frente a los demás
zonas productoras de leche.
4. La presencia de gran cantidad de consumidores en dichos
centros de venta que garantiza creciente volumen de demanda.
77
5. Hay la oportunidad de realizar convenios de compra
venta de
la leche pasteurizada para periodos largos, lo cual permitirá un
eficiente manejo financiero de la comercialización en beneficio
de los ganaderos.
6. Por los favorables escenarios futuros de transferencia tecnológica
de producción, comercialización hacia los productores.
De esta manera nuestro mercado se dirige a los siguientes
segmentos de mercado.
a) Bodegas y Tiendas, Minimarkets, Panaderías, Mercado de
Abastos, Supermercados y Mayoristas.
Son establecimientos comerciales en donde se expenden los
productos como leche, queso y yogurt para ser comercializados
a los consumidores finales que son las amas de casa de 25 a 55
años, de nivel socioeconómico medio y bajo que tengan
decisión de compra y utilicen nuestro producto por ser nutritivo,
natural y tener un costo atractivo. Ubicación Geográfica: Ámbito
urbano de las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad.
b) Programas Sociales,
Programa
del
Vaso
de
Leche,
es
conducido
por
las
municipalidades, quienes brindan asistencia alimenticia a los
menores
de
6
años,
madres
gestantes
de
condiciones
económicas precarias.
Programa de Desayunos Escolares, conducido por el Programa
Nacional de Asistencia Alimentaría (PRONAA), orientado a niños
en edad escolar, brindan una ración alimenticia diaria.
Estos dos programas, realizan compras mensuales de productos
lácteos, entre ellos básicamente leche evaporada, en polvo. Lo
significa que seria un alternativa para la planta industria Láctea
instalar para abastecer a estos dos programas sociales.
8.3
Estrategia de segmentación de mercado
La empresa atenderá a dos segmentos de mercado del ámbito
urbano de Coronel Portillo y Padre Abad, considerando ciertos
78
criterios para poder atenderlos, a esta estrategia se le denomina
especialización del productor (leche pasteurizada y derivados), a
través del cual la organización se concentra en
fabricar
un
determinado producto que se vende a varios segmentos de
mercado.
Los criterios más importantes para elegir los segmentos han sido los
siguientes:
1. El volumen de compra
2. Las exigencias en el procesamiento del producto y la posibilidad
de las empresas para atenderlos.
3. Actitudes hacia la categoría del producto dentro de su
estrategia de venta.
Las principales características de estos segmentos podemos resumirlo
por categorías:
1. Mayoristas
Intermediarios entre los productores y minoristas detallistas, su
importancia es que por su intermedio se llega a los vendedores,
procurando de esta manera la masificación del producto.
Encontramos
en
esta
categoría
a
los
establecimientos
comerciales que venden a por mayor, este último con un nuevo
concepto de comercialización.
2. Minoristas entre el mayorista y el consumidor son las bodegas y
tiendas,
mimimarkets,
panaderias,
meracdo
de
abastos
ubicadas próximo a las viviendas de los consumidores. En este
caso la presentación será en botellas de plástico.
3. Programas sociales, son instituciones publicas que compran leche
al por mayor para ser distribuidos a diferentes organizaciones y
que están en el ámbito de las provincias de Coronel Portillo y
Padre Abad y en cada distrito un gran numero de beneficiarios
atender a través de procesos industriales. En este caso la
presentación será en galones y manteniendo los estándares
exigidos
79
8.4
Estrategia de diferenciación del producto
¿Que diferencia la leche producida en la selva de la leche
producida en zona de sierra? ¿Es relevante para el consumidor final
esta diferencia? La selva tiene la ventaja de tener extensa zonas de
pastizales que permite desarrollar la ganadería intensiva, lo cual es
una ventaja para lograr rendimiento en la producción de leche.
Además de la calidad de su producto, lo mejor que puede hacer la
empresa es brindar una atención superior a sus compradores
(productores más responsables, cumplimiento de los pedidos en
cantidad,
oportunidad,
atención
personalizada
y
precio
competitivo) y generando así un pequeño apoyo a lo citado
anteriormente que ayude a la diferenciación, respecto a los demás
productores. La rentabilidad será importante, pero no el punto guía.
Diferenciar es establecer una serie de diferencias significativas para
distinguir la oferta de la empresa de los de la competencia. Cada
empresa destaca aquellas diferencias que más atraen a su mercado
meta y establece una estrategia de posicionamiento localizada. La
empresa comercializadora debe generar esta pequeña ventaja a
través de:
1. Crear una organización con capacidad suficiente para tomar
decisiones de comercialización.
2. Establecer
un nombre
de marca
que acompañe a las
presentaciones personales, promocionales y de los productos. Por
ejemplo: Lactiselva
Pura Selva
3. Generar una filosofía de calidad de productos y cumplimiento de
pedidos en el momento oportuno y al precio acordado.
4. Estar en continua comunicación con sus clientes, identificando
sus necesidades en concordancia con las posibilidades de la
empresa,
para
ello
se
realizará
periódicos
viajes
para
entrevistarse con los representantes del mercado objetivo.
5. Promover encuentros periódicos entre los productores para ver
los avances acuerdos de producción.
80
La empresa comercializadora no sólo debe establecer una
estrategia clara de posicionamiento, también debe comunicarla
eficazmente al público. La empresa puede elegir la estrategia de
posicionamiento del
productor
de calidad y mas responsable ,
para ello se debe asegurarse que dicha experiencia sea verdadera
y una afirmación de la realidad. Para informar sobre esta elección,
los elementos citados: organización, marca, calidad de producto,
cumplimiento, comunicación y reuniones, deben reforzar la imagen
de la organización.
8.5
Estrategia de participación en el mercado
La estrategia se basa en:
1. Posicionar a la cuenca lechera de Ucayali como proveedor de
leche de calidad. En estos momentos la ventaja está en la
productividad.
2. Establecer una marca que identifique a los productores de leche
de la cuenca del Ucayali, cuya comercialización seria de
exclusividad de la empresa que para tal fin se cree. Ejemplo
Lactiselva - Pura Selva
3.
La Sabrosa
Se promoverá entre los ganaderos el incremento de la
productividad, a través de técnicas de inseminación artificial y
siembra de pastos.
4. Se
considerará
que
se
esta
compitiendo
con
otros
departamentos o asociaciones de productores de leche, lo cual
determina el precio del producto en su relación con el mercado
objetivo.
5. Se creará un sistema de control de ventas que permita redistribuir
los ingresos a cada uno de los productores de leche.
6. La
empresa
de
comercialización
buscará
mercado para obtener mejores precios.
ventanas
de
81
8.6
Balance oferta y demanda de los productos (proyectados)
LECHE
Cuadro Nº 57
Demanda Insatisfecha de Leche para Consumo Directo (Kg/año)
Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Demanda Real
(Kg./año)
5,131,303
5,239,060
5,349,080
5,461,411
5,576,101
5,693,199
5,812,756
5,934,824
6,059,455
6,186,704
Oferta Real
(Kg./año)
2,507,877
2,682,598
2,873,743
3,082,856
3,311,625
3,561,899
3,835,698
4,135,235
4,462,928
4,821,424
Demanda
Insatisfecha
(Kg./año)
2,623,426
2,556,462
2,475,337
2,378,555
2,264,475
2,131,300
1,977,057
1,799,589
1,596,527
1,365,280
Fuente: Resultados de Encuestas de Estudio de Mercado
Elaboración: Propia
Cuadro N° 58
Demanda Insatisfecha de Leche para Consumo Directo (Lt/año)
(Unidades de Leche Fluida)
Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Demanda Real
(Lt/año)
11,096,176
11,329,195
11,567,108
11,810,018
12,058,028
12,311,247
12,569,783
12,833,748
13,103,257
13,378,425
Oferta Real
(Lt/año.)
3,360,318
3,535,039
3,726,184
3,935,297
4,164,066
4,414,340
4,688,139
4,987,676
5,315,369
5,673,865
Fuente: Resultados de Encuestas de Estudio de Mercado
Elaboración: Propia
Demanda
Insatisfecha
(Lts/año)
7,735,858
7,794,156
7,840,924
7,874,721
7,893,962
7,896,907
7,881,643
7,846,072
7,787,888
7,704,561
82
QUESO
Cuadro Nº 59
Demanda Insatisfecha de Queso
Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Demanda Real
(Kg/año)
1,683,149
1,718,495
1,754,584
1,791,430
1,829,050
1,867,460
1,906,677
1,946,717
1,987,598
2,029,337
Oferta Real
(Kg/año)
Demanda
Insatisfecha
(Kg/año)
29,454
32,222
35,251
38,565
42,190
46,156
50,495
55,241
60,434
66,115
1,653,695
1,686,273
1,719,332
1,752,865
1,786,860
1,821,304
1,856,182
1,891,476
1,927,164
1,963,223
Convertido a
Leche Fluida
(Lt/año)
16,536,953
16,862,728
17,193,322
17,528,649
17,868,598
18,213,040
18,561,820
18,914,757
19,271,640
19,632,228
Fuente: Resultados de Encuestas de Estudio de Mercado
Elaboración: Propia
YOGURT
Cuadro Nº 60
Demanda Insatisfecha de Yogurt
Año
Demanda Real
(Kg/año)
Oferta Real
(Kg/año)
Demanda
Insatisfecha
(Kg/año.)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2,995,392
3,058,295
3,122,519
3,188,092
3,255,042
3,323,398
3,393,189
3,464,446
3,537,199
3,611,481
324,570
324,570
324,570
324,570
324,570
324,570
324,570
324,570
324,570
324,570
2,670,822
2,733,725
2,797,949
2,863,522
2,930,472
2,998,828
3,068,619
3,139,876
3,212,629
3,286,911
Fuente: Resultados de Encuestas de Estudio de Mercado
Elaboración: Propia
Convertido
a Leche Fluida
(Lts/año)
2,670,822
2,733,725
2,797,949
2,863,522
2,930,472
2,998,828
3,068,619
3,139,876
3,212,629
3,286,911
83
Cuadro Nº 61
Consolidado de Demanda Insatisfecha de los Productos
(En unidades de Leche Fluida)
Demanda Insatisfecha Convertido en
Unidades de Leche Fluida
Leche
(Lt/año)
Queso (Lt/año)
Yogurt
(Lts/año)
Total
Demanda
Insatisfeha
(Lt/año)
7,735,858
7,794,156
7,840,924
7,874,721
7,893,962
7,896,907
7,881,643
7,846,072
7,787,888
7,704,561
16,536,953
16,862,728
17,193,322
17,528,649
17,868,598
18,213,040
18,561,820
18,914,757
19,271,640
19,632,228
2,670,822
2,733,725
2,797,949
2,863,522
2,930,472
2,998,828
3,068,619
3,139,876
3,212,629
3,286,911
26,943,632
27,390,608
27,832,195
28,266,891
28,693,031
29,108,774
29,512,082
29,900,705
30,272,158
30,623,699
Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Cuadro Nº 62
Participación de los productos en la demanda insatisfecha
Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Demanda Insatisfecha Convertido en
Unidades de Leche Fluida
Leche
(%)
Queso
(%)
Yogurt
(%)
28.7
28.5
28.2
27.9
27.5
27.1
26.7
26.2
25.7
25.2
61.4
61.6
61.8
62.0
62.3
62.6
62.9
63.3
63.7
64.1
9.9
10.0
10.1
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
Total Demanda
Insatisfeha
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
84
Cuadro Nº 63
Demanda insatisfecha de los productos incluyendo la demanda de los
programas sociales
(En unidades de Leche Fluida)
Demanda Insatisfecha Convertido en Unidades de Leche Fluida
Año
Leche
(Lt/año)
Queso (Lt/año)
Yogurt
(Lts/año)
Demanda de
programas
sociales (Lt/año)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
7,735,858
7,794,156
7,840,924
7,874,721
7,893,962
7,896,907
7,881,643
7,846,072
7,787,888
7,704,561
16,536,953
16,862,728
17,193,322
17,528,649
17,868,598
18,213,040
18,561,820
18,914,757
19,271,640
19,632,228
2,670,822
2,733,725
2,797,949
2,863,522
2,930,472
2,998,828
3,068,619
3,139,876
3,212,629
3,286,911
6,272,063
6,272,063
6,272,063
6,272,063
6,272,063
6,272,063
6,272,063
6,272,063
6,272,063
6,272,063
Total
Demanda
Insatisfeha
(Lt/año)
33,215,695
33,662,671
34,104,258
34,538,954
34,965,094
35,380,837
35,784,145
36,172,768
36,544,221
36,895,762
85
IX. PLAN DE MARKETING
9.1
Política de marcas y presentación de los productos
El principal producto lácteo a mercadear inicialmente es la LECHE
PASTEURIZADA , dirigida a satisfacer las necesidades básicas de la
población. En esta categoría de lácteos inicialmente se ofertará en
el mercado los siguientes productos:
§
Leche Pasteurizada Envasada: Es un producto de leche natural, la
cual pasa por el proceso de pasteurización y es envasada en
diferentes tamaños.
§
Queso: Es un preparado de leche cuajada prensado o molido,
con peso de 11 onzas.
§
Yogurt
9.1.1 Características de los productos
Las
principales
características
que
diferenciarán
los
productos que comercializará el proyecto son las siguientes:
La Marca: Es el medio que permitirá identificar los productos
en el mercado. Se utilizará PURASELVA como la marca que le
permitirá diferenciar los productos lácteos en el mercado, con
esta marca la empresa podrá posesionarse del mercado ya
que este nombre obedece al interés de que el consumidor
reconozca la procedencia del producto, es decir, que es un
producto lácteo procesado por una empresa procesadora
de la zona. (basada en la encuesta del consumidor).
Envase: Los envases utilizados consisten en papel especial
membreteadas, para los quesos y envase de plástico para la
leche y yogurt. Con dos tamaños de ½ kg. para los quesos y
de un litro y ½ litro para la leche envasada y yogurt.
Etiqueta: esta viene impresa en la misma bolsa plástica, en el
envase de plástico y las botellas plásticas, muestra el
producto con los pinos y en el fondo un el color verde,
reflejando que es un producto procesado en la Selva.
86
Además contiene información como: el nombre de la
empresa y los números de teléfonos. Los colores que se usan
en la etiqueta son: verde y amarillo.
9.2
Política de distribución y ventas
La comercialización de los productos (leche pasteurizada, queso y
yogurt) hacia los centros de venta en el mercado urbano de
Coronel Portillo y Padre Abad será a través de la empresa
constituida con la participación accionaría de los ganaderos.
Canales de Distribución
La distribución física del producto tendrá la siguiente secuencia:
-
Ganadero
Empresa de lácteos (a crearse)
-
Empresa de lácteo
Transporte a los principales centros urbanos
(centros de venta)
-
Centros de Venta
Consumidores
Principales Agentes Integrantes de los Canales de Distribución
Ganadero.- Es el ganadero de las zonas productoras del ámbito del
proyecto. La empresa de lácteos puede comprar directamente al
ganadero en chacra o en la planta de procesamiento de lácteos en
Neshuya.
Empresa de Lácteos.- Empresa privada con participación de los
ganaderos. Abastecerá a todos los centros de venta a nivel del
ámbito urbano de las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad.
Centros de Venta.- (Bodegas y Tiendas, Minimarkets, Panaderías,
Mercado de Abastos, Supermercados y Mayoristas). Se abastece de
la empresa de lácteos. La compra venta es previo convenio de
mediano y largo plazo.
Consumidor.-
Persona
natural
o
instituciones
que
manejan
programas sociales.
Inicialmente, se establecerá un sistema de comercialización de
cuatro rutas para la venta de los productos, que cubriría los
principales centros urbanos de las Provincias de Coronel Portillo y
87
Padre Abad. Cabe destacar que para cubrir éstas rutas se contaría
con un equipo de 3 vendedores con 3 carros de reparto, por lo que
se han estimando las siguientes áreas pobladas:
Ruta
Centros de Población
Total de población
1
Neshuya, San Alejandro, Aguaytia
16.722
2
Neshuya, Campo Verde, Yarinacocha
54.022
3
Neshuya, Pucallpa
179.792
Fuente: Análisis de Encuesta
La empresa establecerá su propio canal de distribución. Cada
vendedor tendría sus propios clientes, no obstante en caso de
desabastecimiento, se le consulta al vendedor del área para que
otro pueda atender la solicitud. La distribución de los productos en
las diferentes rutas, estará basada principalmente en la demanda
de los diferentes productos y exigencias de los consumidores de
cada ruta.
Los productos, se dirigen principalmente a Bodegas y Tiendas,
Minimarkets, Panaderías, Mercado de Abastos, Supermercados y
Mayoristas. El que una empresa distribuya a un supermercado o
tienda por un largo tiempo, no indica necesariamente que es un
cliente fijo para la misma, ya que, debido a la competitividad ésta
puede verse afectada por precios más bajos que otras empresas o
presentaciones de los productos que son más accesibles al
consumidor
Grafico Nº 29
88
9.3
Política de Comunicación: Publicidad y Promoción
Las actividades promociónales estarán encaminadas a que los
consumidores logren identificar los productos comercializados por la
empresa.
En las actividades promociónales la comunicación es esencial, para
generar conciencia del producto y darle a conocer a los
consumidores la información básica acerca de las ventajas del
producto, por lo que la empresa colocará en la carrocería de los
carros de reparto vallas publicitarias de sus productos y se utilizarán
los medios masivos de comunicación como la radio. El proceso de
comunicación contiene cuatro elementos esenciales: el mensaje, su
fuerza, el canal de comunicación y el receptor.
a. El mensaje:
El mensaje está encaminado al segmento del mercado para que
los consumidores logren identificar los productos que se estará
ofertando a través de la Planta Procesadora de Lácteos de
Neshuya.
Lo medios publicitarios juegan un papel importante
para posesionar los productos en las mentes de los consumidores,
además a través de las
vallas en los carros de repartos se
encargará de proporcionar el mensaje en las diferentes rutas de
distribución.
Se utilizará las emisoras con más sintonía en las
provincias centrales, volantes y pancartas con los beneficios de
los productos.
b. La fuerza del mensaje:
La fuerza del mensaje estará dirigida a todo el segmento de
mercado, a través de cintillos con mensajes, el cual puede
identificar los consumidores los productos, como PURA SELVA
LECHESELVA, QUESOSELVA YOGURTSELVA. En el envase los
clientes recibirán un material de apoyo promocional el cual
contendrá las instrucciones de consumo de los productos.
c. El canal como comunicar el mensaje:
El canal de comunicar el mensaje que esta conformado por los
diferentes medios que emplea la cooperativa para transmitir la
información a los clientes, tales como los boletines, tablero
89
informativo, programa radiales, además, en los eventos fériales se
distribuirá productos y toda la información promocional sobre los
mismos.
d. El receptor:
Los receptores están conformados por la población y los clientes
que integran al mercado objeto, al cual se desea llegar los cuales
recibirán toda la información sobre los productos.
Existen otros elementos adicionales como la codificación y la
descodificación del mensaje, la interferencia que pueda darse y
la retroalimentación que es cuando el emisor recibe el mensaje
de que el mensaje original fue bien comprendido o aceptado. Él
podrá acercarse a la oficina de la cooperativa a recibir toda la
información sobre el producto.
90
X. CONCLUSIONES
1.
El mercado de lácteos en el Perú está en expansión. El Perú no se
autoabastece de leche y su consumo per cápita es muy bajo, lo que
define un mercado potencial de aproximadamente 350 mil TM
anuales para sustituir importaciones y 2, 000,000 TM para incrementar
el actual consumo per cápita a 120 Kg./hab./año.
2.
El consumo per cápita de los productos en el ámbito regional es de
20.16 Kg/hab/año, que está por debajo del consumo per cápita
nacional, lo que significa que hay un déficit significativo de leche en
el ámbito del proyecto.
3.
El mercado principal de los productos leche y derivados es
básicamente para consumo directo de los hogares, en la que se ha
podido comprobar en el estudio de mercado que hay un déficit en
el consumo per cápita, que ser atendida con la futura planta
industrial de lácteos.
4.
El 88.7% de la población de los cinco distritos en estudio, si consumiría
leche pasteurizada, pero en etapa de introducción de la leche
pasteurizada y derivados se debe desarrollar una eficiente campaña
de sensibilización al consumidor sobre el valor nutricional de esta
leche y de las bondades de la producción local.
5.
Los
programas
sociales
representan
un
mercado
potencial
significativo para la planta industrial de lácteos, pero no es un
mercado seguro de todos los meses por cuanto está sujeto a norma,
procesos de licitación pública, políticas de gestión de cada alcalde.
Por
lo
tanto
la
planta
debe
contar
tener
un
área
de
comercialización eficiente y efectiva para garantizar el sistema de
distribución a los beneficiarios de los programas sociales.
6.
En una primera etapa la planta industrial de lácteos debe orientar su
producción al consumo directo y a pequeñas municipalidades
como Campo verde, Irazola, Aguaytia, según la disponibilidad de
materia prima. En una segunda etapa en función al incremento de
la producción lechera en la zona, se podrá abastecer a las
municipalidades de Coronel Portillo y Yarinacocha.
91
ANEXOS
92
Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Fecha:
:
Hora de Inicio:
INSTRUMENTO DE MEDIDA
APLICADO A HOGARES
El siguiente Instrumento de Medida tiene como objetivo recoger información, para el “Estudio de
Mercado para la Comercialización de Leche y Derivados”, que será abastecido por la Asociación
de Ganaderos de Leche de la Región Ucayali (FONGALU).
Instrucciones
El encuestador deberá marcar con aspa (X) y/o registrar con “letra legible” (preferible letra imprenta) la
respuesta emitida por el entrevistado, y no deberá inducir e interpretar las respuestas, no es válida la
información con enmendaduras.
I.
DATOS GENERALES
1) Edad
1. 15 a 25 _____2. 26 a 40 _____ 3. 41 a 50 _____ 4. 51 a 60 _____ 5. 61 y más _____
2) Provincia y Distrito
1. Coronel Portillo
(
) 1. Callería
(
) 2. Yarinacocha
(
) 3. Campo Verde
3) ¿Trabaja?
1. Si: _____
2. Padre Abad
(
) 4. Padre Abad
(
) 5. Irazola
2. No: ______
4) ¿Cuántos miembros integran su hogar? _______
5) ¿Cual es el nivel de ingresos promedio de su hogar?
(
) 1. Menos de S/. 500
(
) 2. De S/. 501 a S/. 1,000
(
) 3. De S/. 1,001 a S/. 1,500
(
) 4. De S/. 1,501 a S/. 2,000
(
) 5. De S/. 2,001 a más
II. CARACTERISTICAS DE CONSUMO DE LOS PRODUCTOS
PRODUCTO: LECHE
6) ¿Consumen en su hogar leche? 1. Si: _____
2. No: _____ (Pase a la pregunta 12)
7) ¿Que marca de leche consumen en su hogar con mayor frecuencia?
(
) 1. Anchor
(
) 5. Ideal
(
) 2. Bella Holandesa
(
) 6. Multilac
(
) 3. Gloria
(
) 7. Moshita
(
) 4. Pura Vida
8) ¿Dónde compra Usted la leche frecuentemente?
(
) 1. Supermercado
(
) 5. Minimarket
93
(
(
(
) 2. Bodega/Tienda
) 3. Panadería y pastelería
) 4. Mayorista
(
(
(
) 6. Puesto de esquina
) 7. Naturista
) 8. Mercado de Abastos
9) ¿Que tipos de leche consumen en su hogar, en que cantidad y con que frecuencia?
FRECUENCIA (Cada que tiempo)
CANTI
TIPO DE LECHE
-DAD
1. LECHE EVAPORADA (
1. Diario
2. Interdiario
3. Semanal
4. Quincenal
5. Mensual
)
1. Tarro chico (170 grs.)
2. Tarro grande (410 grs.)
2. LECHE FRESCA (
)
3. Botella de vidrio (cerveza)
4. Botella de plástico (1 Lt.)
5. Botella de plástico de (2 Lts.)
3. LECHE PASTEURIZADA (
)
6. Bolsas de plástico (1 Lt.)
4. Botellas de plástico (1 Lt)
4. LECHE ULTRA PASTEURIZADA (
)
6. Bolsas de plástico ( 1 Lt.)
4. Botellas de plástico (1 Lt)
5. LECHE EN POLVO (
)
7. Bolsas de plástico (120 grs.)
8. Bolsas de plástico de (500 grs.)
6. Bolsas de plástico (1 Kg.)
6. LECHE DE SOYA (
)
7. Bolsas de plástico (120 grs.)
8. Bolsas de plástico de (500 grs.)
6. Bolsas de plástico (1 Kg.)
10) ¿Que atributo toma en cuenta al momento de comprar leche? que sea:
(
) 1. Nutritiva
(
) 3. Cremosa
(
) 2. Sabrosa
(
) 4. Saludable
11) ¿Qué otros aspectos toma en cuenta al momento de comprar leche?
(
) 1. Garantía (fecha de vencimiento)
(
) 2. Envase práctico
(
) 3. Precio
(
) 4. Tamaño
(
) 5. Disponibilidad en el mercado
PRODUCTO: QUESO
12) ¿Consumen en su hogar queso?
1. Si _____ 2. No___ (Pase a la pregunta 22)
13) ¿De que procedencia compra queso frecuentemente?
(
) 1. Ucayali
(
) 4. Cajamarca
(
) 2. Huánuco
(
) 5. Lima
(
) 3. Huancayo
14) ¿Consumen queso artesanal o con marca?
(
) 1. Con marca
(
) 2. Artesanal
(Pase a la pregunta 17)
15) ¿Qué marca de queso consumen en su hogar habitualmente?
(
) 1. Ucayalino
(
) 2. Laive
(
) 3. Bonlé
16) ¿Donde compra Usted queso, frecuentemente?
(
) 1. Supermercado
(
) 5. Minimarket
94
(
(
(
) 2. Bodega/Tienda
) 3. Panadería y pastelería
) 4. Mayorista
(
(
(
) 6. Puesto de esquina
) 7. Naturista
) 8. Mercado de Abastos
17) ¿Que tipos de queso consumen en su hogar, en que cantidad y con que frecuencia?
(Ver instructivo de tipos de queso)
FRECUENCIA
TIPO DE QUESO
CANTI
1. Diario
-DAD
1. QUESO FRESCO ARTESANAL(
2. Interdiario
3. Semanal
4. Quincenal
)
1. En papel de 100 grs.
2. En papel de ¼ Kg.
3. En Papel de ½ Kg.
4. En Papel de 1 Kg.
2. QUESO FRESCO PASTEURIZADO (
)
5. En bolsas de 100 grs.
6. En bolsas de ¼ Kg.
7. En bolsas de ½ Kg.
8. En bolsas de 1 Kg.
3. QUESO PARIA (
)
5. En bolsas de 100 grs.
6. En bolsas de ¼ Kg.
7. En bolsas de ½ Kg.
8. En bolsas de 1 Kg.
4. QUESO MANTECOSO (
)
5. En bolsas de 100 grs.
6. En bolsas de ¼ Kg.
7. En bolsas de ½ Kg.
8. En bolsas de 1 Kg.
5. QUESO FUNDIDO (
)
9. Bolsitas de 125 grs.
10. Bolsitas de 250 grs.
11. Bolsitas de ½ Kg.
12 Bolsitas de 1Kg.
6. QUESO ANDINO (
)
13. Sin envase de 100 grs.
14. Sin envase de ¼ Kg.
15. Sin envase de ½ Kg.
16. Sin Envase de 1 Kg.
7. QUESO DAMBO (
)
13. Sin envase de 100 grs.
14. Sin envase de ¼ Kg.
15. Sin envase de ½ Kg.
16. Sin Envase de 1 Kg.
18) ¿Qué apreciación toma en cuenta al momento de comprar queso?
(
) 1. Sabor
(
) 3. Textura
(
) 2. Color
(
) 4. Olor
19) ¿Qué otros aspectos toma en cuenta al momento de comprar queso?
(
) 1. Envase práctico
(
) 4. Garantía e higiene
(
) 2. Precio
(
) 5. Menos aditivos y saborizantes
(
) 3. Cantidad de producto
20) ¿En su hogar en que momentos consumen prioritariamente queso?
(
) 1. Desayuno
(
) 4. Lonche
(
) 2. Entrecomidas
(
) 5. Cena
(
) 3. Almuerzo
5. Mensual
95
21) ¿Además en que ocasiones consumen con mayor frecuencia queso?
(
) 1. Repostería
(
) 3. Cumpleaños
(
) 2. Lonchera escolar
(
) 4. Fiestas familiares
PRODUCTO: YOGURT
22) ¿Consumen yogurt en su hogar?
1. Si _____ 2. No_____ (Pase a la Parte III)
23) ¿Qué tipos de yogurt consumen? ((Ver instructivo de tipos de yogurt)
(
) 1. Bebible
(
) 2. Batido
24) ¿De acuerdo a lo expresado consumen el natural o frutado, en que cantidad y con que
frecuencia?
(Puede llenar uno o más tipos de yogurt)
FRECUENCIA (Cada que tiempo)
TIPO DE YOGURT
CANTI
1. Diario
-DAD
1. YOGURT BEBIBLE (
1. NATURAL (
2. Interdiario
3. Semanal
4. Quince-
)
)
1. Sachets de 100 ml.
2. Botellitas de 140 ml
3. Botellas 500 ml
4. Botellas 1 Lt.
2. FRUTADO (
)
1. Sachets de 100 ml.
2. Botellitas de 140 ml
3. Botellas 500 ml
4. Botellas 1 Lt.
2. YOGURT BATIDO (
1. NATURAL (
)
)
1. Sachets de 100 ml.
2. Botellitas de 140 ml
3. Botellas 500 ml
4. Botellas 1 Lt.
2. FRUTADO (
)
1. Sachets de 100 ml.
2. Botellitas de 140 ml
3. Botellas 500 ml
4. Botellas 1 Lt.
25) ¿Consumen yogurt artesanal o con marca?
(
) 1. Artesanal
(Pase a la pregunta 27)
(
) 2. Con marca
26) ¿Qué marca de yogurt consumen en su hogar con mayor frecuencia?
(
) 1. Gloria
(
) 3. Milkito
(
) 2. Laive
(
) 4. Yoleit
27) ¿Donde compra usted yogurt mayormente?
(
) 1. Supermercado
(
(
) 2. Bodega/Tienda
(
(
) 3. Panadería y pastelería
(
(
) 4. Mayorista
(
) 5. Minimarket
) 6. Puesto de esquina
) 7. Naturista
) 8. Mercado de Abastos
28) ¿Por qué razones consumen yogurt?
(
) 1. Ayuda a la digestión
) 4. Por razones de salud
(
nal
5. Mensual
96
(
) 2. Por su sabor agradable
(
) 5. Refrescante y nutritivo
(
) 3. Reemplaza a la leche
29) ¿En su hogar en que momentos consumen con mayor frecuencia yogurt?
(
) 1. Desayuno
(
) 3. Almuerzo
(
) 2. Entrecomidas
(
) 4. Cena
30) ¿Además en que ocasiones consumen Yogurt?
(
) 1. Para postres
(
) 2. Lonchera escolar
(
) 3. Luego de hacer deporte
31) ¿Qué atributo toma en cuenta al momento comprar Yogurt?
(
) 1. Sabrosa
(
) 4. Cremosa
(
) 2. Agradable
(
) 5. Nutritiva
(
) 3. Saludable
32) ¿Qué otros aspectos toma en cuenta al momento de comprar Yogurt?
(
) 1. Garantía (fecha de vencimiento) (
) 5. Envase de regalo
(
) 2. Envase práctico
(
) 6. Garantia e higiene
(
) 3. Precio
(
) 7. Menos aditivos y saborizantes
(
) 4. Tamaño
III. OFERTA FUTURA
Señor (ra) ponemos de su conocimiento que en Neshuya se va instalar una planta de procesamiento de
productos lácteos como leche pasteurizada, queso y yogurt que será abastecido por la Asociación de
Ganaderos de Leche de la región Ucayali.
Explicar al encuestado que es:
Leche pasteurizada: Es una leche procesada que conserva los nutrientes de la leche recién ordeñada.
33) ¿Consume Usted este tipo de leche?
1. Si. ___ (Pase a la pregunta 35)
34) ¿Por que no consume leche pasteurizada?
(
) 1. No conoce el producto
(
(
) 2. No tiene costumbre
(
(
) 3. Desconfianza que se malogre
2. No: ____
) 4. No se encuentra en el mercado
) 5. No le gusta
35) ¿Compraría Usted leche pasteurizada que será producida por está planta industrial?
1. Si. ___
2. No: ____
(Pase a la pregunta 38)
36) ¿En que tipo de presentación le gustaría a Usted, comprar leche pasteurizada?
1. Bolsa (
)
2. Botella de plástico (
)
3. Cartón (
)
1. (
) ¼ de litro
2. (
) ½ litro
3. (
) 1 litro
37) ¿Cuánto estaría Usted dispuesto a pagar por un litro de leche pasteurizada?
S/._______
38) ¿Compraría Usted queso, producido por esta planta industrial?
1. Si. ___
2. No: ____
(Pase a la pregunta 41)
39) ¿En qué tipo de presentación le gustaría a Usted comprar queso?
1. Bolsa (
)
2. Papel especial (
)
1. (
) 100 gr.
2. (
) ¼ de Kg.
3. (
) ½ Kg.
4. (
) 1 Kg.
97
40) ¿Cuánto estaría Usted dispuesto a pagar por un Kg. de queso? S/.___________
41) ¿Compraría Usted yogurt producido por está planta industrial?
1. Si. ___
2. No: ___
(Pase a la parte IV)
42) ¿En que tipo de envase le gustaría comprar yogurt?
1. Sachets (
)
2. Botellas de plástico (
)
1. (
) 100 ml.
2. (
) 140 ml.
3. (
) ¼ de litro
4. (
) ½ litro
5. (
) 1 litro
6. (
) 2 litros
7. (
) 3 litros
3. Cartón (
)
43) ¿Cuál de estas marcas preferiría usted para estos nuevos productos que ofertará la
Asociación de Ganaderos de Leche de la región Ucayali?
(
) 1. LecheSelva
(
) 2. LactiSelva
(
) 3. MilkSelva
(
) 4. LacSelva
(
) 5. Otro: _________________
IV. PROGRAMAS SOCIALES
44) ¿Es Usted beneficiaria de algún programa social?
1. Si: _____
2. No: _____ (finaliza la encuesta)
45) ¿De que programa social recibes prioritariamente apoyo con productos lácteos?
(
) 1. Vaso de Leche (municipalidades)
(
) 2. Desayunos Escolares y Comedores Infantiles (Pronaa)
(
) 3. Alimentos (Adra)
(
) 4. Ministerio de Salud
46) ¿Que tipos de productos lácteos son donados frecuentemente por el programa social
donde participas?
(
) 1. Leche evaporada
(
) 4. Leche fresca
(
) 2. Leche en polvo
(
) 5. Leche pasteurizada
(
) 3. Leche de soya
47) ¿Donde recibes los productos lácteos?
(
) 1. En el local del programa
(
) 2. En el colegio
(
) 3. En cada domicilio
(
) 4. En la casa de la presidenta del programa
(
) 5. Comedores infantiles
48) ¿Consideras que los productos lácteos que te donan son nutritivos?
1. Si _____
2. No_____
49) ¿Estas satisfecho con los productos que te dona el programa social donde participas?
1. Si _____
2. No_____
50) ¿Te gustaría recibir en reemplazo de los productos lácteos que te entrega el programa
social: leche pasteurizada producida por esta planta industrial?
1. Si. ______ 2. No: _____
¡MUCHAS GRACIAS!
Hora de
:
Termino:
Dirección del Domicilio Entrevistado: ___________________________________________
Nombres y Apellidos Encuestador(a): ____________________ Firma: ________________
98
INSTRUCTIVO
Indicaciones para el registro de los “ITEMS” del cuestionario (solo para encuestadores)
En los siguientes casos:
• Nº.- Los números de orden de los cuestionarios tendrán un registro de asignación para cada encuestador.
• Fecha.- Usar dos dígitos y la abreviatura siguiente (mañana a.m., pasado el meridiano m, y en la noche p.m.)
• Hora de inicio y de término.- Es importante tener en cuenta el manejo del tiempo tanto el de inicio y el de término.
1.
EN DATOS GENERALES
• Edad.- Registrar en que rango de edad se encuentra la edad del ama de casa. Marque con (X) la respuesta.
• Provincia y Distrito.- Marcar la provincia y el distrito donde se aplica la encuesta
• Trabaja.- Marcar con (X) la respuesta
• Miembros que integran el hogar.- Consignar el número de personas que forman el hogar.
• Ingresos.- Se ha clasificado en lo siguiente: a) Menos de S/. 500.- Percibe ingresos menores a una canasta familiar. b)
De S/. 501 a S/. 1,000.- sus ingresos son de uno a dos canastas familiares c) De S/. 1,001 a S/. 1,500.- Perciben ingresos
de dos a tres canastas familiares d) De S/. 1,501 a S/. 2,000.- Perciben ingresos de tres a cuatro canastas familiares e)
De S/. 2,001 a Mas.- Son hogares que perciben ingresos de cuatro a más canastas familiares.
2.
EN LAS CARACTERÍSTICAS DE CONSUMO DE LOS PRODUCTOS
PRODUCTO LECHE
Pregunta Nº 7.- Según el consumo del hogar marque con (X) uno o más tipos de leche consignados en el cuadro, con sus
respectivas cantidades y frecuencias de consumo.
En el resto de preguntas marcar con (X) una sólo alternativa por pregunta.
PRODUCTO QUESO
Pregunta Nº 13.- Use la cartilla adjunta en el pie inferior y según el consumo del hogar marque con (X) uno o más tipos de
queso consignados en el cuadro, con sus respectivas cantidades y frecuencias de consumo.
En el resto de preguntas marcar con (X) una sola alternativa por pregunta.
PRODUCTO YOGURT
Pregunta Nº 24.- Según el consumo del hogar marque con (X) uno o más tipos de yogurt consignados en el cuadro, con sus
respectivas cantidades y frecuencias de consumo.
En el resto de preguntas marcar con (X) una sola alternativa por pregunta.
3.
4.
OFERTA FUTURA
Marque con (X) una sola alternativa por pregunta.
PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
Marque con (X) una sola alternativa por pregunta.
Pregunta Nº 50.- Si en la pregunta Nº 46, ha marcado leche pasteurizada, no hacer la pregunta Nº 50.
I.
CARTILLA DE DESCRIPCION
TIPOS DE QUESO
1.
Queso fresco artesanal.- Es un queso producido en forma natural y en pequeña escala por los ganaderos.
2.
Queso fresco pasteurizado.- Es un queso libre de microorganismos, que ha sido sometido una cierta temperatura para
eliminar los microorganismos.
3.
Queso paria.- Es un queso pasteurizado, procedente del departamento de Arequipa, de un lugar denominado Paria.
4.
Queso m antecoso.- Es un queso especial que tiene su mantequilla, producida con leche grasosa, generalmente es
procedente de Cajamarca.
5.
Queso fundido.- Es elaborado a partir del queso pasteurizado, con bastante químicos como ácidos, sales fundentes,
generalmente se consume en sándwiches, es producido por las empresas Laive, Gloria y San Fernando.
6.
Queso andino.- Es un tipo de queso procedente del centro del país, como el departamento de Junín, Huánuco, Huarochiri.
7.
Queso dambo.8.
Queso mozarella.- Es un queso especial para pizzas.
9.
Queso parmezano.- Es un tipo de queso utilizado para preparar tallarines.
TIPOS DE YOGURT
1.
Batido.- Es un yogurt de concentración espesa. Se expende en vasitos.
2.
Bebible.- Es un yogurt más líquido y se consume como refresco.
Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Fecha:
:
Hora de Inicio:
99
INSTRUMENTO DE MEDIDA
APLICADO A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
El siguiente Instrumento de Medida tiene como objetivo recoger información, para el “Estudio de Mercado
para la Comercialización de Leche y Derivados”, en cuanto a características del proceso de
comercialización en cuanto al tipo de producto, cantidades, presentación, y frecuencia de compra.
Instrucciones
El enc uestador deberá marcar con aspa ( x) y/o registrar con “letra legib le” (preferib le letr a im prenta) la
respuesta em itida por el entrevistado, y no deber á induc ir e interpr etar las respuestas, no es válida la
inform ación con enm endadur as.
1. Provincia y Distrito
1. Coronel Portillo
(
) 1. Callería
(
) 2. Yarinacocha
(
) 3. Campo Verde
2. Tipo de Comercio
(
) 1. Supermercado
(
) 2. Bodega/Tienda
(
) 3. Panadería y pastelería
(
) 4. Mayorista
2. Padre Abad
(
) 4. Padre Abad
(
) 5. Irazola
(
(
(
(
) 5. Minimarket
) 6. Puesto de esquina
) 7. Naturista
) 8. Mercado de Abastos
3. ¿Qué cantidad de leche vende Usted mensualmente en su establecimiento?
Presentacion
1. Cartón
2. Tetra Park
3. Bolsa
4. Lata chico
5. Lata grande
Cantidad
Contenido en (Lt. o en Kg.)
Marca
4. ¿Cuál de estas marcas de queso vende Usted en su establecimiento y que cantidad vende
mensualmente? (Detallar bien la unidad de medida)
Marca
1. Artesanal sin marca
2. Ucayalino
3. Laive
4. Bonlé
5.
6.
Cantidad / mes
5. ¿Por qué considera usted que esta marca es la más vendida? Refiriéndose a la pregunta
anterior.
(
) 1. Garantía (fecha de vencimiento) (
) 5. Envase de regalo
(
) 2. Envase práctico
(
) 6. Garantia e higiene
(
) 3. Precio
(
) 7. Menos aditivos y saborizantes
(
) 4. Tamaño
6. ¿Vende Usted Yogurt en su establecimiento.
1. Si: ______
2. No: ______
7. ¿Que marca, contenido y cantidad de yogurt vende?
(Detallar bien la unidad de medida)
100
Marca
1. Gloria
2. Laive
3. Milkito
4. Yoleit
5.
6.
Contenido (Unid. de medida)
Cantidad / mes
8. ¿Compraría Usted productos lácteos producido por la Asociación de Ganaderos de Leche
de la región Ucayali, a través de una planta industrial de lácteos que se instará en
Neshuya?
1. Si. ___
2. No: ___
9. ¿Qué características considera usted relevante para un nuevo producto lácteo?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Hora de
:
Termino:
¡MUCHAS GRACIAS!
Dirección del establecimiento comercial: _______________________________________
Nombres y Apellidos Encuestador(a): ____________________ Firma: ________________
Aceptado
Rechazado
101
102
103
104
105
106
107
108