Extracción – Producción y Exportación de Pota Congelada

PLAN DE NEGOCIO
Extracción – Producción – Exportación
de Pota Congelada
PLAN DE NEGOCIO
Integrantes:
Maura Arias, Luis
Sandoval Cruzado, Sandro
Thomburne Chang, Doris
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Lima, 17 de Noviembre del 2006
Índice
RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................. 4
Datos ........................................................................................................................... 4
Idea del Proyecto ..................................................................................................... 4
Promotores .............................................................................................................. 4
Descripción del Producto ....................................................................................... 5
Operaciones ............................................................................................................. 5
Ubicación Geográfica.............................................................................................. 5
Oportunidad y Ventajas Competitivas .................................................................... 5
¿Por qué hacer este negocio? ................................................................................ 5
Descripción de principales Competidores ............................................................ 5
Ventajas del Proyecto Frente a la Competencia .................................................. 6
Mercado Objetivo ....................................................................................................... 6
Estimación de tamaño ........................................................................................... 6
Tasa de Crecimiento Anual del Mercado.............................................................. 6
Participación estimada de mercado ...................................................................... 6
Descripción del Negocio ............................................................................................ 6
Fuente de ingresos ................................................................................................. 6
Proveedores ............................................................................................................. 6
Distribución............................................................................................................. 6
Monto de Inversión Total Requerido ..................................................................... 7
Uso de la Inversión Total Requerida ..................................................................... 7
1. Proyecto y objetivos ................................................................................................... 9
La Idea......................................................................................................................... 9
¿Por qué? .................................................................................................................... 9
Visión .......................................................................................................................... 9
Objetivos. .................................................................................................................. 10
2. La Industria .............................................................................................................. 12
Situación Actual....................................................................................................... 12
Extracción Nacional ................................................................................................. 12
Exportaciones ........................................................................................................... 13
3. Producto y Mercado ................................................................................................. 14
El cliente. .................................................................................................................. 15
Claves de futuro. ...................................................................................................... 17
4. Competitividad ......................................................................................................... 18
Competencia. ............................................................................................................ 18
Principales competidores. ....................................................................................... 18
Competitividad. ........................................................................................................ 19
5. Plan de Marketing .................................................................................................... 20
Política de Precios. ................................................................................................... 20
Publicidad y Promoción ........................................................................................... 21
6. Plan de Ventas.......................................................................................................... 22
Estrategia de Ventas. .............................................................................................. 23
Estimaciones de Venta. ........................................................................................... 24
7. Recursos Humanos.................................................................................................. 26
Organización funcional. .......................................................................................... 26
Condiciones de trabajo y remunerativas. ............................................................. 29
8. Planes Operativos. ................................................................................................... 30
Creatividad Empresarial – 2006 II
2
Ubicación Geográfica ............................................................................................... 30
Operaciones .............................................................................................................. 30
Proceso de Producción de la Pota .......................................................................... 31
Cadena Productiva Ideal de la Pota ....................................................................... 32
9. Resultados previstos................................................................................................ 33
Premisas Importantes ............................................................................................. 33
VAN, TIR y Punto de Equilibrio. ............................................................................. 35
10. Plan de Inversiones y Financiación. .................................................................... 36
Cuadro de Inversiones. ........................................................................................... 36
Financiación. ............................................................................................................ 37
11. Conclusiones finales .............................................................................................. 39
Oportunidad: ............................................................................................................ 39
Riesgo: ....................................................................................................................... 40
Puntos fuertes: ......................................................................................................... 40
Rentabilidad: ............................................................................................................ 41
Seguridad:................................................................................................................. 41
Creatividad Empresarial – 2006 II
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Extracción – Producción – Exportación
de Pota Congelada
Plan de Negocio
RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
Datos
Idea del Proyecto
Proyecto de empresa pesquera destinada a la exportación de pota procesada y
congelada para el consumo humano directo
Promotores
Maura Arias, Luis
Sandoval Cruzado, Sandro
Thomburne Chang, Doris
Creatividad Empresarial – 2006 II
[email protected]
[email protected]
[email protected]
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Descripción del Producto
Nuestro producto es la pota procesada y congelada de acuerdo a la solicitud del cliente.
Operaciones
Pesca en el Norte del Perú mediante artes de pesca modernas, a bordo de
embarcaciones de fibra de vidrio y bodega insulada de 8 TM de capacidad para
conservar la captura en estado optimo y asegurar desde el inicio de las operaciones la
calidad del producto final.
La flota operativa ideal consta de 6 embarcaciones como las descritas anteriormente, las
mismas que permanecen en faena de pesca en forma ininterrumpida, siendo asistidas
por una embarcación madrina de fibra de vidrio de 30 TM de capacidad, la que
recepciona y traslada a puerto el total de la captura, centralizando así las operaciones de
acarreo hacia la planta procesadora pre-contratada de acuerdo a la especialidad. Luego
del procesamiento que haya sido requerido por el cliente, la mercadería es exportada en
contenedores refrigerados desde el puerto de Paita.
Cada embarcación es capaz de extraer aproximadamente 130 TM mensuales, lo que
hace un promedio total de 780TM entre todas las embarcaciones. Se estima que el 70%
de la captura puede ser exportado (546 TM); esto debido a las mermas típicas de
procesamiento. Con una adecuada supervisión, este porcentaje puede aumentar.
Cada fase del proceso de operación es supervisado por personal calificado: operaciones
de pesca, traslado de captura hacia el puerto, transporte refrigerado hacia las plantas de
procesamiento, procesamiento del producto de acuerdo a las Normas HACCP en las
plantas previamente seleccionadas, consolidación de carga en contenedores
refrigerados, embarque y despacho desde el puerto de Paita, asi como coordinaciones
diversas con la autoridad pertinente.
Ubicación Geográfica
Principalmente en el puerto de Paita como su Centro de Operaciones
Oportunidad y Ventajas Competitivas
¿Por qué hacer este negocio?
Por su probada rentabilidad tomando como base los supuestos que se plantean en la
operatividad del mismo negocio (una misma organización para administrar todo el
sistema, desde la extracción hasta el cliente final) y de aprovechar oportunidades
humanas (gran cantidad de mano de obra especializada y/o por capacitar) y materiales
(plantas procesadoras subempleadas) que se presentan en el rubro.
Descripción de principales Competidores
Hay diversas empresas que se dedican a procesamiento de la captura para la
exportación. Básicamente compran en muelles a los artesanales. La calidad resultante de
sus actividades no les permite aspirar a una inmejorable calidad que mantenga la
fidelizacion del cliente en el extranjero satisfechos.
Creatividad Empresarial – 2006 II
5
Ventajas del Proyecto Frente a la Competencia
Dinámica en la integración proveedor-cliente, resultante de la captura de la especie y
luego procesarla de acuerdo al pedido del cliente, principalmente de aquellos que se
destinan como un sector especifico que busque una alta calidad de la especie y del
proceso.
Esto no seria posible si no se asegura desde el principio la calidad del producto final, es
decir con la captura a exclusividad en embarcaciones de la misma organización,
empleando artes de pesca modernas y con cadena de refrigeración asegurada.
Mercado Objetivo
Estimación de tamaño
Principalmente países de Asia y Europa
Tasa de Crecimiento Anual del Mercado
El mercado es muy amplio, por lo que el proyecto no aspira a representar un rol de gran
competidor, sino como antes se dijo, de atender nichos de mercado que busquen muy
alta calidad de la especie y del proceso.
El volumen de importación de productos hidrobiológicos procesados y congelados, en
países desarrollados, ha ido permanentemente en aumento. La tasa de crecimiento
promedio es de 200% como promedio cada 5 años.
Participación estimada de mercado
Por lo anteriormente planteado, difícilmente se podrá fijar una participación de mercado.
El proyecto aspira a atender a sus clientes con un aproximado de casi 5500 TM netas
anuales.
Descripción del Negocio
Fuente de ingresos
A un precio promedio de $1.00 por kg. Exportado, expresado en términos FOB, volumen
promedio mensual de 546 TM. El ingreso por ventas proyectado a 5 años considerando
un periodo inicial de 2 meses de establecimiento es de US$ 21.031.253,41
Proveedores
Extracción directa en el Norte del País.
Distribución
Proyecto orientado a exportar el 100% de la producción.
Exportación directa por la propia administración del proyecto.
Términos de venta: pago contra recepción de mercadería en país destino.
Creatividad Empresarial – 2006 II
6
Monto de Inversión Total Requerido
US$ 1.174.537,80
Uso de la Inversión Total Requerida
Componente de bienes de capital
Componente capital de trabajo
70%
30%
Flujo de Caja Proyectado a 5 años
Creatividad Empresarial – 2006 II
7
PLAN DE NEGOCIO
1- Proyecto y objetivos
Creatividad Empresarial – 2006 II
8
1. Proyecto y objetivos
La Idea
Proyecto de empresa pesquera destinada a la exportación de pota procesada
y congelada para el consumo humano directo.
¿Por qué?
Por su probada rentabilidad tomando como base los supuestos que se
plantean en la operatividad del negocio (una misma organización para
administrar todo el sistema, desde la extracción hasta el cliente final) y de
aprovechar las oportunidades humanas (gran cantidad de mano de obra
especializada y/o por capacitar) y materiales (plantas procesadoras subempleadas) que se presentan en el rubro.
Visión
Ser una empresa que cuente con el mejor sistema de extracción y
procesamiento de pota que garantice una mejor materia prima y por lo tanto
obtener un producto terminado de mayor calidad que mantenga la
fidelización de clientes en el extranjero en el tiempo.
Creatividad Empresarial – 2006 II
9
Objetivos.
●
Garantizar el procesamiento de la pota de acuerdo a las normas
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – Sistema de
Inspección de alimentos mas difundido a nivel mundial)
●
Gestionar una cartera de 150 clientes en el primer año
●
Lograr la venta de 546 TM de pota anuales
Creatividad Empresarial – 2006 II
10
PLAN DE NEGOCIO
2- La Industria
Creatividad Empresarial – 2006 II
11
2. La Industria
Situación Actual
El Calamar Gigante conocido como pota ó jibia gigante es una especie pelágica
que durante su periodo migratorio atraviesa la costa norte del Perú hasta México.
Es un cefalópodo muy demandado en el mercado internacional. Este año,
España, China, Corea del Sur y Japón son los cuatro principales países
consumidores de dicho producto, concentrando alrededor del 84% de la
demanda mundial. Según la FAO, en el 2005 el Perú concentró el 40% de la
biomasa de esta especie, seguido por México y China con 26% y 21%,
respectivamente. El gobierno peruano a través de PRODUCE ha incrementado
las cuotas de captura de 300 mil TM en el 2005 y proyecta que al cierre de este
año se capture 350 mil TM, es decir, un incremento de alrededor de 67% en
estos dos últimos años. Asimismo, autorizó la captura a flotas extranjeras
provenientes de Corea del Sur, Japón y España.
Su captura se realiza en embarcaciones artesanales de escasa tecnología, sin
capacidad adecuada de conservación abordo y con personal dotado con una
ínfima cultura de calidad. Para fomentar su desarrollo, el gobierno ha realizado
importantes inversiones en infraestructura portuaria artesanal en el norte del
país, la que no es aprovechada por los pescadores por su falta de preparación y
total ausencia de gestión empresarial.
Extracción Nacional
La extracción del calamar gigante en el Perú en los últimos cinco años ha
experimentado una tasa de crecimiento promedio anual de 7%, y desde el 2004
se ha consolidado como una actividad pesquera importante; esto se refleja en los
niveles de desembarque de pota los cuales ascendieron a 300 mil TM en el
2,005, mayores en 95.9% comparados con el desembarque totalizado en el
2004.
Este incremento fue resultado de la mayor cuota de captura para el 2005, así
como por la mayor participación de embarcaciones artesanales.
De otro lado, en mayo pasado la pesca de pota se redujo en 6.1%,
principalmente por problemas no vinculados al sector pesquero, como protestas
de los pescadores artesanales de la zona norte del país que paralizaron sus
operaciones. Con ello se estima que al cierre de este año el nivel de
desembarques se mantenga estable o bordee las 350 mil TM. Sin embargo, un
incremento en el nivel de desembarque se deberá a una mayor oferta de
biomasa de la especie que se podría presentar en el último trimestre del presente
año, específicamente por variables climatológicas.
Creatividad Empresarial – 2006 II
12
Exportaciones
Las exportaciones de pota presentaron una tendencia creciente con una tasa de
crecimiento de 8% anual, muy cercana a la tasa de crecimiento registrada en el
nivel de desembarque. Desde el 2003 la actividad exportadora en este rubro se
dinamizó y el año pasado las exportaciones crecieron 116%, es decir pasaron de
$ 40.7 millones a $ 88.7 millones. Este crecimiento se sustenta en la mayor
demanda de este producto en los mercados internacionales. Se ha estimado que
al cierre del presente año el crecimiento bordee el 22%, es decir totalice los $
107.3 millones. El precio de exportación se situó en el 2005 alrededor de los $
1,961 por TM.
Como ya se mencionó, la mayor demanda proviene de España y países asiáticos
tales como China y Corea del Sur. Cabe destacar que España es el principal
consumidor de calamar gigante en todas sus modalidades (congelados,
conserva, fresco). Por su parte, China ha contraído sus exportaciones por una
reducción en la captura de jibias frente a sus costas, debido a la
sobreexplotación de años anteriores. Ello ha servido para que las empresas
exportadoras peruanas ingresen a este mercado, aumentando su participación.
Creatividad Empresarial – 2006 II
13
PLAN DE NEGOCIO
3- Producto y Mercado
3. Producto y Mercado
Producto: Visión general.
Nuestro producto es la pota procesada y congelada de acuerdo a la solicitud del
cliente.
En la actualidad, las presentaciones se realizan de la siguiente manera:
● Filetes crudos sin piel
● filetes precocidos sin piel
● Anillos
● Tiras
● Dados
● Pulpa lavada
● Alas crudas o cocidas, sin piel
● Tentáculos crudos o precocidos, limpios, sin ojos, sin uñas, con o sin
ventosas, enteros seleccionado
Creatividad Empresarial – 2006 II
● Hamburguesas y nuggets empanizados
14
Puntos fuertes y ventajas.
Dinámica en la integración proveedor-cliente, resultante de la captura de las
diversas especies y luego procesándolas de acuerdo al pedido de los clientes,
principalmente de aquellos que destinan a un sector muy especifico que busque
una alta calidad de la especie y del proceso.
Esto no seria posible si no se asegura desde el principio la calidad del producto
final, es decir, con la captura a exclusividad en embarcaciones de la misma
organización, empleando artes de pesca modernas y con cadena de frío
asegurada.
El cliente.
La pota es consumida principalmente por la comunidad asiática en volúmenes
considerables. También es demandado por los europeos latinos, principalmente
franceses e italianos, los cuales consumen el calamar como parte de su dieta,
siendo así un ingrediente importante de su cocina tradicional.
El Mercado Potencial
El principal mercado de consumo internacional para la pota esta constituida por
los países asiáticos, entre los que destacan Japón, China, Corea, Tailandia,
Singapur, Taiwan.
Le sigue en importancia Europa, en particular España, Italia, Grecia, Portugal,
Francia, Holanda y Alemania.
Es el sector de restaurantes y hostería el que representa el mayor segmento de
Creatividad
Empresarial – 2006 II
mercado.
15
Hábitos de Consumo y Tendencias - Europa
España
●
●
●
●
Gran tradición en el consumo de pota
Se distingue 3 mercados:
 Hogares (fresco, cocidos y congelados)
 Hostelería (congelado)
 Instituciones (congelado)
Consumo per. capita: 15.4 kilos al año
Zonas de consumo:
 Cataluña y Aragón (7 kg. al año)
 Castilla (7 kg. Al año)
 Canarias (2.27 Kg. al año)
Bélgica
●
●
Interés por los beneficios de pescados y mariscos
Venta en supermercados e hipermercados es muy popular.
Holanda
●
●
●
Mercado caracterizado por ser conservador, exigente y conocedor de la calidad
de los productos
Amplias posibilidades dentro de los alimentos procesados
 Anillos de calamar congelados
 Alguna otra presentación creativa como alimento preparado, listo para servir
y de fácil preparación.
Orientado hacia:
 El mercado de re-exportación
 Sector : Hoteles, Restaurantes y Catering
Creatividad Empresarial – 2006 II
16
Italia
●
●
●
●
El consumo de calamar resulta 4 veces mayor que la producción local
Históricamente gran consumidor de alimentos marinos
Consumidor atento a la salud
Las 3 presentaciones mas representativas son: Filetes, Tubos, anillos
Reino Unido
●
●
●
Consumidor de productos marinos
No hay desarrollo de productos congelados
Presentación innovadora del producto: Tiras, Aros empanizados, Precocidos
Hábitos de Consumo y Tendencias - Asia
Japón de futuro.
Claves
● Alto poder adquisitivo
Puntos
de la
Cadenaen
donde
pudiera
● Alta
exigencia
cuestiones
de calidadDescripción
y envasado General del
ocurrir
el
problema
Problema
● Tendencia al consumo de comida rápida
Conocimiento
limitado
Captura
Desplazamiento
inestable
● Tendencia
al consumo
de productos naturales
que se vende
por del
TV o
sobre laInternet
dinámica del
recurso, que genera elevadas
recurso
fluctuaciones en las capturas
● Tendencia a comprar en supermercados
dándole incertidumbre a la
actividad.
Taiwan
Estrategia de manejo no
Administración Escasa información para tomar
● Gastos en alimentos representan el 24%
adecuada
del recurso
decisiones sobre la asignación
● Tendencia a comprar en tiendas de descuento
y supermercados
de permisos
y cuotas de captura
● Cobrando mayor importancia los alimentos saludables
Cumplimiento parcial de
Comercializació Debido a que el principal
● Compra marca si el precio es bueno
las normas sanitarias y de n
mercado es el asiático y
● Es posible que regresen a la misma tienda en los mismos horarios y
calidad
para mercados
europeo, debe haber una
creen lazos de amistad
internacionales
constante preocupación por el
cumplimiento de normas
Singapur
sanitarias y de calidad
Bajo● consumo
Comercializació
de cultura
de consumo
Gastos nacional
mas significativos
se encuentraFalta
en vivienda,
alimentación
y del
n y hoteles
producto por escaso
recreación, educación
conocimiento
propiedades
● Estilo de vida occidentalizada, fuman, comen
grasasde
y toman
culinarias
● 17% de la población es obesa
● Cenan por lo menos Comercializació
2 veces / semanaNula
fuerapromoción del consumo de
Promoción
● Compran según valor,
n utilidad, variedad
un producto barato y de alta
calidad(con
nutricional
● Adquieren sus productos en supermercados
marca propia) según
nivel económico
● Los alimentos envasados de lujo han ido en aumento debido a la
sofisticación de los consumidores
Hong Kong
●
Importancia a la seguridad alimentaria
Tendencia de consumo creciente en alimentos saludables y
suplementos vitamínicos
● El factor precio es relevante para gente de mayor edad
● Empresarial
Personas
queIIbordean los 30 ponderan calidad, higiene alimentaria y
Creatividad
– 2006
nutrición
● Preferencias por envases pequeños
●
17
PLAN DE NEGOCIO
4- Competitividad
4. Competitividad
Competencia.
Hay diversas empresas que se dedican al procesamiento de la
captura para la exportación. Básicamente, compran en muelle a los
artesanales. La calidad resultante de sus actividades, no les
permite aspirar a una inmejorable calidad que mantenga la
fidelizacion de clientes en el extranjero satisfechos en el tiempo.
El acceso de la flota extranjera a la pota, propiciando parte de la
captura de las embarcaciones de bandera extranjera se procese en
tierra y se exporte al país de origen del armador extranjero. De no
corregirse se genera una competencia desleal de países como
Corea que recibe un producto libre de arancel y restringe la compra
de producto final peruano.
Principales competidores.
De las empresas exportadoras nacionales, las cinco principales
empresas del sector concentran el 33% del total exportado,
mientras que las nueve primeras abarcaron el 50%. Hasta mayo,
alrededor de quince empresas lograron sobrepasar $ 1 millón de
exportaciones anuales. Entre ellas tenemos a la Corporación
Refrigerados Iny, Pacific Freezing Company, Pesquera Hayduk,
entre otras.
La pota congelada es el principal producto de ésta industria,
prticipando del 98,7% del total de productos elaborados a base de
pota exportada. Entre las principales empresas exportadoras
tenemos a la misma Corporación de Refrigerados Iny S.A. que
posee una participación de 10% del total. Le siguió Pacific Freezing
Company, empresa líder en años anteriores, que participó con 5.8%
del total exportado.
Creatividad Empresarial – 2006 II
18
Competitividad.
En Perú, la explotación de la pota presenta un rezago tecnológico
desde la captura, manejo deficiente del producto en barco, hasta el
procesamiento del producto, presentándose otro mal manejo y
grandes desperdicios, unido a la ausencia de industria que permita
aprovechar el máximo este recurso, a través de presentaciones
acordes con la demanda internacional, lo que le daría una ventaja
competitiva frente a productos similares.
Uno de los principales retos que el exportador deberá enfrentar es
la competencia en precio, la cual esta en función del manejo del
producto y su aprovechamiento, así como el costo logístico para
colocarlo en el mercado.
Las exportaciones de pota podrían aprovecharse de manera
eficiente estableciendo alianzas estratégicas con los potenciales
importadores, empresas transformadoras y sociedades de comercio
minoritarias, de restaurantes y hoteles de los mercados destino.
Creatividad Empresarial – 2006 II
19
PLAN DE NEGOCIO
5- Plan de Marketing
5. Plan de Marketing
Política de Precios.
La gama de productos elaborados con pota es muy amplia. La
competencia de marcas y precios es fuerte, por lo que es
importante tener un precio verdaderamente competitivo si se desea
participar en el mercado internacional.
El mercado internacional para este producto tiene como
característica que el consumidor es muy sensible al precio y la
calidad del producto junto con el hecho de que se trata de una
especie altamente migratoria, provocando desabasto en algunas
épocas del año. Como consecuencia de esta variación de la oferta,
los precios son inestables en algunos casos, encontrándose el
producto de filete de pota desde US$ 2,19 por kilo en Malasia hasta
US$ 15,50 en Taiwan.
En general, a mayor volumen mayor ganancia, no excede del 30%
de ganancia por tonelada. Un margen de ganancia generalmente
depende de la estación con la excepción que se produzca un paro
comercial o biológico entonces si el precio se dispara.
Precio Mercado Local - Internacional
PerúEmpresarial – 2006 II
Creatividad
España
Italia
Francia
US$ 220 TN
US$ 3,87 kg
US$ 3,45 kg
US$ 3,65 Kg.
20
Publicidad y Promoción
●
●
●
●
●
●
Comercializar nuestro producto en los meses de clima
calido, esto debido a que en los demás meses, existe
escasez de pota.
Dirigir las ventas a los compradores extranjeros en los
países origen
La estrategia de promoción del producto se realizara a
través de una pagina web especializada
Captar clientes a través de un intermediario (broker)
residente en dicho estado europeo.
Asistir a eventos internacionales especializados en
productos alimenticios con la finalidad de dar a conocer el
producto y conocer a la competencia
● CONXEMAR
(Feria de Productos del Mar
Congelados)
● ALIMENTA (Salón de Alimentación, Restaurantes y
Hotelería)
● CIBUS (Salón Internacional de Alimentación)
● MIA (Muestra Internacional de Alimentación)
Campañas de degustación
● Restaurantes especializados
● Hoteles
● Supermercados
y
tiendas
especializados
Creatividad Empresarial – 2006 II
de
productos
21
PLAN DE NEGOCIO
6- Plan de Ventas
6. Plan de Ventas
Creatividad Empresarial – 2006 II
22
Estrategia de Ventas.
●
●
●
●
●
●
Contacto inicial con organizaciones promotoras de las
exportaciones en el Perú
Participación activa en ferias comerciales para establecer
contactos con corporaciones extranjeras
Buscar sucursales de empresas extranjeras en el Perú de
modo que faciliten respuestas a nuestras solicitudes y sea
un medio eficaz para comenzar negociaciones
Buscar nichos de mercado internacional teniendo en cuenta
las preferencias gastronómicas y aspectos culturales
Elaborar productos innovadores o con mayor valor agregado
como el Aceite Omega 3
Establecer contactos con diversos canales de distribución.
.
Creatividad Empresarial – 2006 II
23
Estimaciones de Venta.
780,00 TN
Proceso de la Pota
Producto
30,00%
Precio TN
Mar – 07
Abr – 07
0,00
0,00
546,00
546,00
Precio de Venta TM US$
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
546.000,00
546.000,00
TOTAL
Ingresos Estimados 2008
Produccion Neta TM
Precio de Venta TM US$
TOTAL
Ingresos Estimados 2009
Produccion Neta TM
Precio de Venta TM US$
TOTAL
Ene – 08
Feb - 08
Mar – 08
Abr – 08
546,00
546,00
546,00
546,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
546.000,00
546.000,00
546.000,00
546.000,00
Ene – 09
Feb - 09
Mar – 09
Abr – 09
546,00
546,00
546,00
546,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
546.000,00
546.000,00
546.000,00
546.000,00
Creatividad Empresarial – 2006 II
May – 07
May – 08
May – 09
Jun – 07
Jul – 07
Ago – 07
Sep – 07
Oct – 07
Nov – 07
546,00
546,00
546,00
546,00
546,00
546,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
546.000,00
546.000,00
546.000,00
546.000,00
546.000,00
546.000,00
Sep – 08
Oct – 08
Nov – 08
Jun – 08
Jul – 08
Ago – 08
546,00
546,00
546,00
546,00
546,00
546,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
546.000,00
546.000,00
546.000,00
546.000,00
546.000,00
546.000,00
Sep – 09
Oct – 09
Nov – 09
Jun – 09
Jul – 09
Ago – 09
546,00
546,00
546,00
546,00
546,00
546,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
546.000,00
546.000,00
546.000,00
546.000,00
546.000,00
546.000,00
Dic – 07
TOTAL – 2007
4.368,00
Ve
da
Feb - 07
Produccion Neta TM
Ve
da
Ene – 07
1,00 (Precio mas bajo referencial - Malasia)
1.000,00
Cuota Extr
Ve
da
Ingresos Estimados 2007
546,00 TN
Ve
da
Produccion Neta Mensual
Pota congelada en filete
Precio Kg
8.000,00
4.368.000,00
Dic – 08
TOTAL – 2008
5.460,00
Ve
da
Merma
10.000,00
5.460.000,00
Dic – 09
TOTAL – 2009
5.460,00
Ve
da
TOTAL EXTRACCION MENSUAL
10.000,00
5.460.000,00
24
PLAN DE NEGOCIO
7 - Recursos Humanos
Creatividad Empresarial – 2006 II
25
7. Recursos Humanos
Organización funcional.
Gerencia
General
Gerencia de
Sistemas
Asesoría
Gerencia Adm. Y
Finanzas
Gerencia
Comercial
Gerencia de
Operaciones
Gerencia
Mantenimiento
Exportaciones
Extracción
Procesamiento
Gerencia General
Luis Felipe de la Puente Neumann, 47 años
 Magíster en Administración de ESAN, con mención en Dirección
General
 Marino de Guerra en situación de retiro (Capitán de Fragata)
 Experiencia en operaciones logísticas industriales, seguridad
integral y comunicaciones.
 Capacidad en planeamiento estratégico, coordinación,
ejecución y control de proyectos.
 Filosofía de Gerente Empresario, con habilidad de liderazgo,
innovación y trabajo en equipo
 Carácter ético y competitivo
Creatividad Empresarial – 2006 II
26
Gerencia de Adm. Y Finanzas
Eduardo Alberto Chávez Delgado, 38 años






Magíster en Administración de ESAN.
Administrador de la USCM de Arequipa.
Experiencia profesional como consultor y dirección de proyectos
Especialización en finanzas y evaluación de inversiones
Especialidad en ingeniaría de la producción
Capacidad para organizar y dirigir grupos multidisciplinarios de
trabajo, provocando especial identificación, compromiso y
cooperación del equipo para el cumplimiento de los objetivos
 Asesor del proyecto, el Ingenio Pesquero Eduardo Pastor
Rodríguez, con una amplia experiencia practica y de
asesoramiento a diversas empresas e instituciones nacionales y
extranjeras
Gerencia de Sistemas
Doris Thomburne Chang, 30 años





Egresada Escuela de Ingeniería de Computación y Sistemas
Asistente Logístico en Grupo Peruplast
Asistente Contable en Aerocontinente
Auditora Interlineal en Miami Tecnology Group
Experiencia profesional en análisis y desarrollo de sistemas de
información en Mercantile Peru Oil & Gas S.A.
 Encargada del Centro de Computo ODPE Lima Sur - ONPE
Asesoría
Dr. Ramiro F. Prialé,





Proyecto HIS/MIS - USAID Director técnico
Proyecto FASBASE / World Bank - PAHO/WHO
Capacitador en gerencia de proyectos
Fellowship Parvin Program, Woodrow Wilson School
Universidad de Princeton - USA Nominado en 1988 candidato
elegible.
 Consultor STC de la PAHO/WHO - Washington DC USA
 Desarrollo de sistemas de información en Salud
 Miembro de CEDRO y fundador de A.B.PRISMA
Creatividad Empresarial – 2006 II
27
Gerencia Comercial
William Lara Lobato, 29 años




Bachiller de Ingeniería Pesquera
Agente de Ventas Biochemical Instrumenst
Técnico en armado de artes de pesca, CONASEPE
Asesoramiento a pequeños y microempresarios
Gerencia de Operaciones
Ing. José Ricardo Ratchumi Del Maestro (35)





Bachiller de Ingeniería Pesquera
Técnico Mecánico de Precisión
Estudios para el Centro de Estudios para el Desarrollo
Pesquero Alimentario
Asesoramiento a pequeños microempresarios en la
elaboración de proyectos de comercialización y producción
de productos pesqueros
Asesoramiento al Subgrupo de Trabajo en Pesca del
Congreso de la Republica que propuso y analizo la Ley de
Promoción y Desarrollo de la Acuicultura y el proyecto Ley
de Ordenamiento y Desarrollo del Cultivo de Tilapia
Gerencia de Mantenimiento
Ing. José Ricardo Ratchumi Del Maestro (35)





Bachiller de Ingeniería Pesquera
Técnico Mecánico de Precisión
Estudios para el Centro de Estudios para el Desarrollo
Pesquero Alimentario
Asesoramiento a pequeños microempresarios en la
elaboración de proyectos de comercialización y producción
de productos pesqueros
Asesoramiento al Subgrupo de Trabajo en Pesca del
Congreso de la Republica que propuso y analizo la Ley de
Promoción y Desarrollo de la Acuicultura y el proyecto Ley
de Ordenamiento y Desarrollo del Cultivo de Tilapia
Creatividad Empresarial – 2006 II
28
Condiciones de trabajo y remunerativas.
COSTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y STAFF
Cargo
Cantidad
Directores
Gerente General
Secretaria
Gerencias de Linea
Jefaturas
Asistentes
Asesor Legal
Personal de Seguridad
Personal de Limpieza
Total
Creatividad Empresarial – 2006 II
Sueldo del
Mes $
3,00
1.200,00
1,00
2,00
5,00
6,00
4,00
1,00
3,00
1,00
23,00
3.000,00
800,00
2.500,00
1.800,00
900,00
3.000,00
500,00
450,00
CTS +
Bonif. JulDic
300,00
750,00
200,00
625,00
450,00
225,00
750,00
125,00
112,50
Costo
Mensual
1.500,00
3.750,00
1.000,00
3.125,00
2.250,00
1.125,00
3.750,00
625,00
562,50
Asign
Familiar
15,48
15,48
15,48
15,48
15,48
15,48
15,48
15,48
15,48
Sobretiempo %
5%
5%
5%
5%
5%
Sobretiempo $
0,00
0,00
50,00
0,00
112,50
56,25
0,00
31,25
28,13
Seguridad
Social 9%
109,39
271,39
77,89
226,39
173,52
87,46
271,39
49,21
44,42
Total
Mensual
Sueldo
Anual $
4.874,62 58.495,43
4.036,87 48.442,48
2.286,75 27.440,95
16.834,37 202.012,38
15.308,99 183.707,86
5.136,74 61.640,91
4.036,87 48.442,48
2.162,81 25.953,68
650,53
7.806,35
50.453,92 605.447,09
29
PLAN DE NEGOCIO
8- Planes Operativos
Capítulo: Importante
8. Planes Operativos.
Ubicación Geográfica
Principalmente en el puerto de Paita como Centro de Operaciones,
considerando que las cantidad de materia prima será lo mas
primordial para la producción de la pota congelada.
Operaciones
Pesca en el Norte del Perú (Paita, Máncora, Los Órganos, Cancas,
Puerto Pizarro, entre otros puertos) de pota mediante artes de
pesca modernas (long line, jiggins, cerco), a bordo de
embarcaciones de fibra de vidrio y bodega insulada (8,5 m3 de
capacidad) para conservar la captura en estado óptimo y asegurar
Creatividad Empresarial – 2006 II
desde el inicio de las operaciones la calidad del producto final.
La Unidad Operativa ideal consta de seis embarcaciones como la
30
La administración de las operaciones es centralizada desde tierra a
través de un Centro de Operaciones ubicado preferentemente en
Paita (por la disponibilidad de infraestructura fabril y portuaria),
dotada de equipos de comunicaciones de HF (largo alcance), VHF
(mediano alcance y comunicaciones portuarias) y control de
posicionamiento satelital Argos; este último permite, aparte de
conocer la posición exacta de cada embarcación, recibir el parte
diario de pesca para la programación de las operaciones en tierra,
proyección de exportaciones y apertura de nuevos mercados en el
exterior. Asimismo, soportado por información satelital disponible,
se asigna el adecuado posicionamiento de las embarcaciones de
acuerdo al comportamiento de las corrientes marinas y de su
temperatura, siempre en busca de las especie seleccionada.
Cada fase del proceso operativo es supervisado por personal
debidamente calificado: operaciones de pesca, traslado de la
captura al puerto designado empleando para ello la embarcación
madrina, transporte refrigerado hacia las plantas de procesamiento,
procesamiento del producto de acuerdo a normas HACCP en las
plantas previamente seleccionadas, consolidación de carga en
contenedores refrigerados, embarque y despacho desde el puerto
de Paita, así como coordinaciones diversas con la autoridad
marítima pertinente.
Proceso de Producción de la Pota
El proceso de producción consta de los siguientes pasos:
 Recepción
 Eviscerado (tentáculo cabeza víscera)
 Pelado
 Fileteado
 Lavado
 Refilado (solo filete)
 Sanitizado
 Envasado
 Congelado (-40º)
 Empaque
 Almacenado
Creatividad Empresarial – 2006 II
Para la realización de este proceso, se necesitara subarrendar un
centro de producción que conste de una infraestructura de un área
31




Tanque de agua potable
Sistema de bombeo de agua de mar
Laboratorio
Oficinas Administrativas
La planta requiere del suministro continuo de energía eléctrica para
utilizarla en el funcionamiento de la maquinaria y equipo
Cadena Productiva Ideal de la Pota
Creatividad Empresarial – 2006 II
32
PLAN DE NEGOCIO
9- Resultados Previstos
9. Resultados previstos.
Premisas Importantes
Creatividad Empresarial – 2006 II
33
TOTAL EXTRACCION MENSUAL
780,00 TN
Proceso de la Pota
Merma
Producto
30,00%
Precio Kg
Precio TN
Produccion Neta Mensual
Creatividad Empresarial – 2006 II
546,00 TN
Pota congelada en filete
1,00 (Precio mas bajo referencial - Malasia)
1.000,00
Cuota Extr
34
VAN, TIR y Punto de Equilibrio.
VAN
Año
Datos
VAN
15,00%
-1.174.537,80
508.886,86
1.315.496,97
1.938.539,39
2.543.311,71
3.129.636,55
0
1
2
3
4
5
-1.174.537,80
442.510,31
994.704,70
1.274.621,12
1.454.146,72
1.555.982,48
4.547.427,53
4.547.427,53
Descripcion
Tasa Anual de Descuento
Inversion
Rendimiento Año 1
Rendimiento Año 2
Rendimiento Año 3
Rendimiento Año 4
Rendimiento Año 5
=>
VAN
TIR
Año
0
1
2
3
4
5
Datos
-1.174.537,80
508.886,86
1.315.496,97
1.938.539,39
2.543.311,71
3.129.636,55
Descripcion
Costo Inicial del Negocio
Ingresos Netos en el Año 1
Ingresos Netos en el Año 2
Ingresos Netos en el Año 3
Ingresos Netos en el Año 4
Ingresos Netos en el Año 5
TIR
93,7619%
PUNTO DE EQUILIBRIO
Datos
1,00
101.332,68
0,36
Descripcion
Precio de Venta por Kg.
Costo Fijo de Operación Mensual
Costo Variable de Operación por Kg
P.E.
Creatividad Empresarial – 2006 II
159.354,73 Kgs.
159,35 TN
35
PLAN DE NEGOCIO
10- Plan de Inversiones y
Financiación
10. Plan de Inversiones y Financiación.
Cuadro de Inversiones.
Creatividad Empresarial – 2006 II
36
INVERSION DEL PROYECTO (US$)
Rubros
Cant.
Costo Unitario
Costo Total
Embarcacion 30 TM equipada totalmente
1,00
270.000,00
270.000,00
Embarcacion 8 TM equipada totalmente
6,00
40.000,00
240.000,00
Camionetas
3,00
25.000,00
75.000,00
24,00
7.500,00
180.000,00
Capital de Trabajo (6 meses)
6,00
18.000,00
108.000,00
Combustible y Lubricantes
6,00
40.606,30
243.637,80
Sistema Argos
7,00
4.700,00
32.900,00
Red de cerco
Mobiliario y Equipo de Oficina
25.000,00
TOTAL
1.174.537,80
Financiación.
1.400.000
Monto del Prestamo (pv)
Interes Mensual (rate)
Total # de Periodos (Nper)
$1.174.538
1.200.000
0,54%
1.000.000
60
800.000
Interes Acumulado
Principal Pagado
600.000
Pago Mensual
Total Interes Pagado
$
$22.970,18
400.000
203.672,96
200.000
0
0
Periodos
Monto a
Pagar
Interes
Interes
Acumulado
10
20
Amort
30
40
50
Principal
Pagado
60
70
Balance
$
1.174.537,80
1
22.970,18
6.342,50
6.342,50
16.627,68
16.627,68
1.157.910,12
2
22.970,18
6.252,71
12.595,22
16.717,46
33.345,14
1.141.192,66
3
22.970,18
6.162,44
18.757,66
16.807,74
50.152,88
1.124.384,92
4
22.970,18
6.071,68
24.829,34
16.898,50
67.051,38
1.107.486,42
5
22.970,18
5.980,43
30.809,76
16.989,75
84.041,13
1.090.496,67
6
22.970,18
5.888,68
36.698,45
17.081,50
101.122,63
1.073.415,17
7
22.970,18
5.796,44
42.494,89
17.173,74
118.296,37
1.056.241,43
8
22.970,18
5.703,70
48.198,59
17.266,48
135.562,84
1.038.974,96
9
22.970,18
5.610,46
53.809,06
17.359,71
152.922,56
1.021.615,24
10
22.970,18
5.516,72
59.325,78
17.453,46
170.376,01
1.004.161,79
11
22.970,18
5.422,47
64.748,25
17.547,71
187.923,72
986.614,08
12
22.970,18
5.327,72
70.075,97
17.642,46
205.566,18
968.971,62
Creatividad Empresarial – 2006 II
37
13
22.970,18
5.232,45
75.308,42
17.737,73
223.303,91
951.233,89
14
22.970,18
5.136,66
80.445,08
17.833,52
241.137,43
933.400,37
15
22.970,18
5.040,36
85.485,44
17.929,82
259.067,25
915.470,55
16
22.970,18
4.943,54
90.428,98
18.026,64
277.093,89
897.443,91
17
22.970,18
4.846,20
95.275,18
18.123,98
295.217,87
879.319,93
18
22.970,18
4.748,33
100.023,51
18.221,85
313.439,72
861.098,08
19
22.970,18
4.649,93
104.673,44
18.320,25
331.759,97
842.777,83
20
22.970,18
4.551,00
109.224,44
18.419,18
350.179,15
824.358,65
21
22.970,18
4.451,54
113.675,97
18.518,64
368.697,79
805.840,01
22
22.970,18
4.351,54
118.027,51
18.618,64
387.316,43
787.221,37
23
22.970,18
4.251,00
122.278,50
18.719,18
406.035,62
768.502,18
24
22.970,18
4.149,91
126.428,42
18.820,27
424.855,89
749.681,91
25
22.970,18
4.048,28
130.476,70
18.921,90
443.777,78
730.760,02
26
22.970,18
3.946,10
134.422,80
19.024,08
462.801,86
711.735,94
27
22.970,18
3.843,37
138.266,18
19.126,81
481.928,66
692.609,14
28
22.970,18
3.740,09
142.006,27
19.230,09
501.158,75
673.379,05
29
22.970,18
3.636,25
145.642,51
19.333,93
520.492,69
654.045,11
30
22.970,18
3.531,84
149.174,36
19.438,34
539.931,02
634.606,78
31
22.970,18
3.426,88
152.601,23
19.543,30
559.474,32
615.063,48
32
22.970,18
3.321,34
155.922,58
19.648,84
579.123,16
595.414,64
33
22.970,18
3.215,24
159.137,81
19.754,94
598.878,10
575.659,70
34
22.970,18
3.108,56
162.246,38
19.861,62
618.739,72
555.798,08
35
22.970,18
3.001,31
165.247,69
19.968,87
638.708,59
535.829,21
36
22.970,18
2.893,48
168.141,16
20.076,70
658.785,29
515.752,51
37
22.970,18
2.785,06
170.926,23
20.185,12
678.970,40
495.567,40
38
22.970,18
2.676,06
173.602,29
20.294,12
699.264,52
475.273,28
39
22.970,18
2.566,48
176.168,77
20.403,70
719.668,22
454.869,58
40
22.970,18
2.456,30
178.625,06
20.513,88
740.182,11
434.355,69
41
22.970,18
2.345,52
180.970,58
20.624,66
760.806,77
413.731,03
42
22.970,18
2.234,15
183.204,73
20.736,03
781.542,80
392.995,00
43
22.970,18
2.122,17
185.326,90
20.848,01
802.390,80
372.147,00
44
22.970,18
2.009,59
187.336,50
20.960,59
823.351,39
351.186,41
45
22.970,18
1.896,41
189.232,91
21.073,77
844.425,16
330.112,64
46
22.970,18
1.782,61
191.015,51
21.187,57
865.612,73
308.925,07
47
22.970,18
1.668,20
192.683,71
21.301,98
886.914,72
287.623,08
48
22.970,18
1.553,16
194.236,87
21.417,01
908.331,73
266.206,07
49
22.970,18
1.437,51
195.674,39
21.532,67
929.864,40
244.673,40
50
22.970,18
1.321,24
196.995,62
21.648,94
951.513,34
223.024,46
51
22.970,18
1.204,33
198.199,95
21.765,85
973.279,19
201.258,61
52
22.970,18
1.086,80
199.286,75
21.883,38
995.162,57
179.375,23
53
22.970,18
968,63
200.255,38
22.001,55
1.017.164,12
157.373,68
54
22.970,18
849,82
201.105,20
22.120,36
1.039.284,48
135.253,32
55
22.970,18
730,37
201.835,56
22.239,81
1.061.524,30
113.013,50
56
22.970,18
610,27
202.445,84
22.359,91
1.083.884,20
90.653,60
57
22.970,18
489,53
202.935,37
22.480,65
1.106.364,85
68.172,95
58
22.970,18
368,13
203.303,50
22.602,05
1.128.966,90
45.570,90
59
22.970,18
246,08
203.549,58
22.724,10
1.151.690,99
22.846,81
60
22.970,18
123,37
203.672,96
22.846,81
1.174.537,80
0,00
Creatividad Empresarial – 2006 II
38
PLAN DE NEGOCIO
11- Conclusiones
11. Conclusiones finales.
Oportunidad:
Este negocio presenta una perspectiva alentadora debido a la
demanda creciente del mercado externo e interno, así como a
que el gobierno esta trabajando en la adopción de nuevas
medidas para incrementar la extracción y a tener mayor
participación en los estándares exigidos a nivel internacional.
También se espera que la firma de TLC con EEUU y con
Tailandia, represente oportunidades favorables para el
negocio, pues constituyen mercados que aún no han sido
explotados en su totalidad.
Creatividad Empresarial – 2006 II
39
Riesgo:
Esta actividad presenta siempre el riesgo del factor
climatológico, el cual puede afectar a la cadena productiva de
la pota.
Otro riesgo está constituido por la sobreexplotación del
recurso en que se pudiese incurrir por el ingreso de grandes
flotas extranjeras de no controlarse adecuadamente su
extracción
Puntos fuertes:
Integración proveedor-cliente, resultante de la captura de la
especie y luego procesarla de acuerdo al pedido del cliente.
Cadena de frió asegurada para la conservación de la especie
con la adquisición de embarcaciones modernas y equipadas
para tal fin.
Garantía de cumplimiento de las normas HACCP, requisito
indispensable para poder exportar a Europa y Asia
Creatividad Empresarial – 2006 II
40
Rentabilidad:
El valor actual neto del negocio es de US$ 4.547.427,53, teniendo
en cuenta que la tasa anual de descuento que es utilizada en
nuestro medio es del 15%.
Si comparamos este valor con el hecho de tener este capital en un
banco a una tasa de interés anual del 15% en un periodo de 5
años, tendremos un capital final de : US$ 2.362.415,04; por lo que
nuestro proyecto se muestra más rentable.
Seguridad:
En términos de estudio de mercado realizado por PRODUCE y
PROMPEX, se ha confirmado que existe un potencial nicho de
mercado para nuestro producto principalmente en mercados
europeos y asiáticos, sustentándose en el precio de venta de
mercado internacional y la calidad del recurso.
El proyecto es rentable, ya que los márgenes de ganancia son
aceptables, la TIR es de 93,76190139% permitiendo una rápida
recuperación de la inversión
.
Creatividad Empresarial – 2006 II
41