Plan de Negocio CARATULA PROYECTO DE INICIO O MEJORA 1 1. Descripción y justificación de la empresa. 1.1. Descripción de la necesidad y del producto o servicio que la satisface. El hecho de necesitar una cerveza clara y ligera que permita tener una opción más al duopolio que tienen secuestrado nuestro paladar y que a su vez pueda llegar directamente al consumidor sin tantos intermediarios son perder su valor artesanal. 1.2. Determinación de las fuerzas y debilidades (internas) y de las amenazas y oportunidades (externas). Fuerzas - El hacer exactamente lo que nos hace felices. - Organigrama corto - Bajos costos - Un producto muy noble Debilidades - Un nuevo comienzo - Falta de estadística - Solo tenemos estándares. Amenazas - La economía del país - La competencia desleal - El poder económico de las compañías establecidas - Los impuestos Oportunidades - El que te crean pequeño - El prestigio de boca en boca - Deducir impuestos - Apoyos gubernamentales 1.3. Determinación de la Misión y Visión de la empresa. Misión - Brindar la mejor experiencia ligera a cualquier persona adulta en el centro del país Visión - Ser la mejor cerveza artesanal del estado de San Luis Potosí y del centro del país así como una digna competencia para las compañías líderes del mundo. 1.4. Planteamiento de estrategias y ventajas competitivas. Estrategias - Aprovechar todo los canales de distribución posibles: tiendas de conveniencia, tiendas de mayoreo, - Crear tiendas tipo franquicia solo con nuestro producto. - Estrategia anterior en municipios aledaños y estados contiguos. - Descuentos y regalo de producto por cada 12 de venta. - Envíos a tiendas de mexicanos en Estados Unidos. hoteles, bares, restaurantes, salones de fiesta y directo en particulares. Ventajas - Bajos costos. - Amplio target. - Asociaciones con negocios para ganar – ganar. 1.5. Determinación del Modelo de Negocio / Cadena de Valor. Modelo de Negocio - Nuestro target es cualquier adulto mayor de 18 años. 2 - El bajo costo y el nivel de producción te permite un amplio margen de utilidad, en base a eso podemos establecer un precio competitivo con gran margen de ganancia (100%) por lo cual por cada 12 podemos regalar 1. - Creamos utilidad por medio la venta a consignación, la oferta antes mencionada, entregas gratis, negociar precio de acuerdo al volumen, apoyo en especie o económico al pequeño negocio para permisos de venta de alcohol creando sinergias de negocio todo en base al volumen de ventas de manera recíproca. - Tomando como base lo anterior, analizando datos duros tenemos que ir modificado o creado nuevas ideas ofertas y apoyos, crear una flexibilidad tal que nos permita mantenernos así como adelantarnos a la necesidad del cliente para crear una dependencia por parte del cliente hacia nosotros. - Nos tenemos que mostrar ante el mercado como una compañía incluyente que no discrimina ni distingue tamaños o cualquier otro factor, donde haya oportunidad de negocio ahí estaremos, nosotros debemos solucionar, debemos empujar. - Al ser una empresa con capital limitado tenemos que ir un poco tradicional con volantes, espectaculares, posters, demostraciones de producto gratis. - Las tareas se definirán en base a las metas mensuales de ventas y la capacidad de nuestra línea de producción, esto a su vez nos permitirá ir midiendo resultados para el correcto manejo de nuestro presupuesto así como el cuidado en el uso para optimizar el tiempo de vida de nuestros recursos lo cual como consecuencia lógica nos debe llevar al beneficio esperado de generar ganancias netas para el crecimiento constante y sostenido, esto beneficiara a generar más fuentes de empleos para mayor número de familias, apoyo a beneficencia, etcétera. 2. Mercadotecnia. 2.1. Determinación del perfil del Cliente y el mercado potencial (segmentación, características, volumen). 2.1.1.1. Información disponible: INEGI, Secretaria de Economía, Asociaciones Empresariales, de Investigación, etc… - Según INEGI cada mexicano ingiere anualmente 62 litros de cerveza. Con ello, México ocupa el sexto lugar mundial, las familias desembolsan en este producto, en promedio, 4 mil 685 pesos al año, el gasto en bebidas alcohólicas es de mil 916 millones 850 mil pesos por año y al dividir esta cifra entre los 29 millones 43 mil 363 hogares contabilizados, el promedio de gasto asciende a tan sólo a 263 pesos por año (similar al del tabaco) y sólo 0.84 por ciento del gasto total de bebidas y alimentos dentro del hogar, un millón 189 mil 806 hogares destinan una parte de su gasto a bebidas alcohólicas y en conjunto erogan los citados mil 916 millones 850 mil pesos, lo que se traduce en un promedio de 6 mil 444 pesos por año, Cada uno de los 29 millones 43 mil 363 hogares del país destinan por año 31 mil 284 pesos en promedio en la compra de alimentos, bebidas y tabaco, de los cuales 9.4 por ciento corresponde a bebidas alcohólicas y no alcohólicas, or dichos líquidos embotellados que incluyen desde refrescos y cervezas a agua embotellada o ebidas alcohólicas cada hogar eroga 2 mil 315 pesos por año, cifra que supera en 17 por ciento los mil 968 pesos del gasto anual en tortillas y en 25 por ciento los mil 848 del correspondiente a leche, también rebasa 120 por ciento los mil 48 pesos del gasto por año en frutas y hasta de 175 por ciento respecto a los 840 pesos de la compra de huevo, cada mexicano bebe en promedio 399 litros de refrescos, cerveza y agua embotellada, es decir más de la mitad o 54.9 por ciento de los 730 litros de agua por año que cada persona debe ingerir, a los 62 litros de cerveza que ingiere actualmente cada mexicano, se suma el consumo de refrescos y agua embotellada. 2.1.1.2. Información recopilada: Encuestas de mercado o estudios específicos de campo. - Se hizo una encuesta simple resultando que 9 de cada 10 toman por lo menos 1 vez una cerveza al mes. 3 2.2. Análisis de la Competencia (Directa / indirecta).- Productos y/o servicios, empresas, mercado que satisface, formas de venta, precio, posicionamiento, ventajas, desventajas. - Competencia: Corona y Tecate light, ambas parte de las 2 compañías más grande del mundo, - Adultos mayores de 18 años preferentemente hombres. - Tiendas de conveniencia, pequeños establecimientos y franquicias propias. - Corona extra 355ml $11.00 Tecate light 355ml $12.00 - Mundialmente reconocidas por muchos años. - Ventajas: No se preocupan más que uno por el otro, usar métodos ya comprobados de fabricación, - Desventajas: El poderío económico, la experiencia. venta y distribución. 2.3. Descripción del Producto o Servicio. 2.3.1. - Descripción de las características tangibles - empaque, color, tamaño, nombre y justificación. El corrugado es café con el logo, la botella de vidrio transparente con el logo con capacidad para 355ml, el producto se llama “la otra” pues existe el estigma de tomar alcohol es prohibido aunque es normal pero al final siempre caes aunque sea alguna vez como con la otra. 2.3.2. Características intangibles -uso, necesidades que cubre, durabilidad, tiempo de prestación del servicio o vigencia, garantías, soporte técnico, etc. - Es para hombres y mujeres mayores de 18 años, por la nobleza de la cerveza en sí, tiene un consumo preferente de más de 2 años en condiciones no extremas en cuanto a calor, la producción para salida al mercado es solo de un día por lo que con un stock mínimo el producto es de entrega inmediata, estamos tan seguros de la calidad que cualquier daño mínimo que pudiera ocurrir en el envase o de saber es cambio inmediato, para esto tendremos línea directa y chat en vivo para atender solicitudes, quejas o sugerencias teniendo un tiempo de respuesta menor a 5 horas para solución total del problema. 2.3.3. - Aspectos innovadores del producto –tecnológicos, medio-ambientales, de funcionalidad, etc. Queremos poner en la etiqueta o en el grabado del envase recetas para preparar bebidas con tu cerveza o que te lleve a ciertos sitios de interés al leer el código con tu celular. 2.4. Precio. 2.4.1. - Estrategia de precios (introducción y operación). Precio de introducción $14 conforme suban las ventas y poder conseguir precios de materia prima al mismo tiempo por medio de contratos puede bajar en vez de subir pero dependerá de factores externos básicamente. 2.4.2. - Condiciones Comerciales (crédito, contado, descuentos,…mencionar a la competencia). Consignación, precio mayoreo y regalo por cada x número de piezas vendidas. 2.5. Imagen, Publicidad y Promoción. 2.5.1. - Imagen.- Nombre comercial, logotipo y slogan. La Otra - 4 2.5.2. - 2.5.3. 2.5.4. - Con esta otra no hay problema. Plan de promoción 3 meses en espectaculares, volanteo y visitas a establecimientos para demostraciones y degustaciones en vivo. Medios y frecuencia. Espectaculares, radio, mensual. Costos. $250,000.00 2.6. Canal de Distribución. 2.6.1.1. Canales de distribución y punto de venta. Analizar ventajas y desventajas de cada canal a utilizar. - Entrega directa, fabrica – cliente - Se vende directo en fabrica y en sitio - Ventajas: Control de tiempos y costos - Desventajas: Absorción de todos los gastos inherentes. 2.6.1.2. Ubicación geográfica de la empresa y cobertura de los productos y servicios. - Nos ubicaremos en la ciudad San Luis Potosí cubriendo la zona conurbada de la misma así como municipios aledaños, con crecimiento en toda la zona centro del país en un plazo de 3 años. 2.7. Proyección de Ventas. 2.7.1. 2.7.2. 2.7.3. - 3. A corto plazo, 12 meses, 1,200 cajas A mediano plazo , 24 meses, y 2,000 cajas A largo plazo, 36 meses. 4,500 cajas Proceso de Producción y Ventas (*). 3.1. Abasto.- Materia prima y proveedores (requerimientos y cantidades de materia prima y nombre, precios y ubicación de proveedores). - Malta $79.90 kg - Lúpulo $265 lb - Levadura $310 kg - Extractos $117 kg - Proveedor en Querétaro, envió gratis. 3.2. Producción y/o operaciones (prestación de servicios). 3.2.1. Maquinaria y/o herramientas de trabajo (especificación técnica, costo y capacidad de producción) - $250,000 tanques y línea de producción continua con equipo de cómputo que mide temperaturas y controla el proceso. 5 - Capacidad de producción 2,800 cajas a 3 turnos de 8 horas, 116 cajas por hora. - En las primeras fases antes de comenzar el procedimiento de elaboración, se procede a recoger los ingredientes intervinientes para limpiarlos y esterilizarlos convenientemente. La malta suele entrar en la fábrica con tierra y pequeñas piedras, todo ello se pasa por diferentes tamices. El agua que interviene en el proceso tiene que ser normalizada para que sea acorde con las recetas cerveceras (cualquier presencia fuera del calcio, los sulfatos y los cloruros induce siempre a sospechas), y se limpia e higieniza por igual los grits. - La malta y los grits (extractos) suelen molerse ("molturación de la malta") posteriormente para que se puedan meter por los tamices y eliminar de esta forma todos los restos de cáscaras de los cereales molidos. Todos los ingredientes quedan finalmente en una textura harinosa. - Los ingredientes tamizados se introducen en los grandes recipientes en los que se introduce agua y se remueve hasta que se forma una pasta consistente. La proporción entre la malta y el grit dependerá de la receta del maestro cervecero, pero generalmente suele ser aproximadamente de un 1/3 de malta. A la mezcla acuosa se la hace hervir durante unos minutos para favorecer el ataque sobre el almidón de las enzimas. - En paralelo se está calentando una mezcla ligeramente acuosa de malta hasta aproximadamente 55 ºC, se temperatura para activar los enzimas y se sube hasta 90 ºC para ser mezcladas las dos en un solo recipiente. La mezcla anterior se somete a una serie de operaciones destinadas a activar diversas enzimas que reducen las cadenas largas de azúcares en otras más simples y fermentables. Principalmente, se trata de hacer pasar la mezcla por diversas etapas más o menos largas de temperatura, cada etapa siendo óptima para enzimas diferentes. De este proceso de maceración de la malta se obtiene un líquido claro y azucarado que se denomina "mosto". El proceso completo dura unas horas. - El mosto, que tiene muchas partículas en suspensión, debe ser filtrado convenientemente para que quede un mosto limpio libre de impurezas que molesten a la fermentación, es por esta razón por la que la malta remojada que existe al final del proceso anterior con forma de masa espesa sobrante (denominada "afrecho") se retira y se emplea como subproducto para la elaboración de alimento para los animales. Antiguamente se hacía con unas cubas especiales con perforaciones en el fondo que se denominaban: "cubas de filtración". A esta fase de la filtración se la suele denominar primera filtración, la segunda se hace tras la fermentación. El mosto filtrado y esterilizado no debe ponerse en contacto con el aire. - Tras el filtrado se introduce el mosto filtrado en una olla y se pone a hervir durante algún tiempo (puede durar casi una hora) con el objeto de esterilizarlo de bacterias que hayan podido aparecer durante los procesos anteriores, en este momento se añade el lúpulo con un doble objetivo: proporcionar un aroma característico. Al mismo tiempo frenar los procesos enzimáticos anteriores. El tiempo de cocción tiene dependencias de la receta cervecera, pero suele durar algunas horas. - En las fases anteriores se ha procurado que el mosto convierta el almidón en azúcares más simples y se ha aromatizado con lúpulo, ahora queda a disposición de la 6 fermentación. El mosto dulce, de color azulado, pasa a cubas específicas para ser fermentado convenientemente, de este proceso se obtiene la cerveza y el CO2. - Antes de entrar en las cubas de fermentación se enfría el mosto a una temperatura de 15 °C a 20 °C para que al inyectar la levadura (que son organismos vivos) tenga efecto. Llegados a este punto se introduce una mezcla de aire y de levadura para que comience la fermentación, ésta suele durar varios días (entre cinco y diez, dependiendo de la receta). Este proceso de fermentación del mosto es exotérmico y libera grandes cantidades de calor que hacen que las cubas deban ser refrigeradas constantemente para que sea posible la estabilización de la temperatura. La temperatura estabilizada dependerá en gran medida del tipo de fermentado y éste depende del empleo de levaduras de: - Alta fermentación (Saccharomyces cerevisiae), esta permanece en actividad por un intervalo de tiempo de 4 a 6 días a temperaturas relativamente altas entre los 18 y 25 °C. Las cervezas en este caso son de tipo Ale. - Baja fermentación (Saccharomyces carlsbergensis), que se mantiene en actividad fermentativa durante un periodo de 8 a 10 días a temperaturas comprendidas entre 6 y 10 °C. Las cervezas en este caso son de tipo Lager. - Fermentación espontánea, que se trata de una fermentación que se realiza en algunas cervezas belgas elaboradas en las cercanías del río Senne, cerca de Bruselas, no se le añade levadura. La fermentación es como la del vino y suele durar años. - Tras el proceso de fermentación se reserva el CO2 sobrante en recipientes especiales para la posterior carbonatación de la cerveza. - La fase de fermentado suele generar mucho calor y es muy común aprovechar el calor en lugar de dejarlo escapar, por esta razón se suele re-generar en una especie de. No es nada más que un intercambiador de calor. - Tras el envejecimiento, suele filtrarse el líquido y envasarse en unas cubas especiales que se envían a la planta de embotellado y enlatado. Durante esta fase son importantes dos parámetros: la hermeticidad (que no se introduzca aire) y el movimiento de los envases. 3.2.2. Identificación de los rubros y costos de producción/ operación. - El proceso es continuo, cuesta $7.00 pesos por botella. 3.2.3. Aspectos de control de calidad (especificaciones). - Control de temperaturas, luz y tiempos de reposo. 3.3. Distribución y Ventas. 3.3.1. - Actividades y costos para la distribución del producto, servicios de outsourcing. Se levanta el pedido, se embarca y se entrega, no hay servicios de outsourcing a menos de que exista un pedido muy grande y muy lejos con el que se requiera el servicio. 3.3.2. Actividades para el desarrollo del Plan de Ventas. - Publicidad - Determinación de margen de ganancia - Política de precios - Definición de promociones. - Formas de pago 7 4. - Métodos de cobro - Procedimiento de reclamos - Seguimiento pos venta Tecnología de Información.- Software, hardware, origen de la tecnología, licencias. - Tenemos un software desarrollado por nosotros mismo que controla todo el negocio, se requieren 3 pc, 2 laptops, 2 Smartphone, la tecnología es norteamericana y con los equipos vienen las licencias para los sistemas operativos, compraremos 5 licencias de office y 5 para un antivirus. 5. Administración de Recursos Humanos. 5.1. Responsables del proyecto (curriculums de los emprendedores). - Juan Gerardo Palos Cerda archivo anexo con CV. 5.2. Organigrama. 8 5.3. Descripciones de puestos. Director General: Control y administración general, fijar metas y objetivos, representante legal. Vendedor: Planes de ventas, labor venta, seguimiento y post venta. Secretaria: Soporte al control administrativo. Operador: Manejar el equipo en la línea de producción, verificar el estado de calidad del producto, recepción y entrega al almacén. 5.4. Cantidad de Personal y Costo de Nómina (corto, mediano y largo plazo). - 4 personas - $396,000.00 MXN a corto plazo - $792,000.00 MXN a mediano plazo - $1, 188,000.00 MXN a largo plazo (*) Mencionar que están en la Incubadora y que se tiene un cuerpo de Asesores, Consejeros. 6. Contabilidad y Finanzas. 6.1. Balance Inicial (Inversión inicial y fuentes de financiamiento inicial) $3,000,000.00 MXN inversión inicial Recursos de fondeo de proyectos. 6.2. Estados financieros (en pesos constantes) 6.2.1. Flujo de efectivo por tres años (año 1 mensualmente años 2 y 3 anualmente) $604,800 1er año. $873,600 2do año. $1,713,600 3er año 6.2.2. Estado de resultados anual (año 1 mensualmente años 2 y 3 anualmente) 9 Y VENTAS PROY VTAS $ PROY $ PROD $ AD Y VTS 1 1,800 $604,800.00 $260,064.00 $ 60,480.00 2 2,600 $873,600.00 $375,648.00 $ 87,360.00 3 5,100 $1,713,600.00 $736,848.00 $ 171,360.00 6.2.3. DEPREC $26,006.40 $37,564.80 $73,684.80 UTIL BRUTA UTIL OP INTERES UTIL ANT IMP IMP UTILIDAD NETA $344,736.00 $258,249.60 $108,675.00 $149,574.60 $29,914.92 $119,659.68 $497,952.00 $373,027.20 $72,450.00 $300,577.20 $60,115.44 $240,461.76 $976,752.00 $731,707.20 $36,225.00 $695,482.20 $139,096.44 $556,385.76 Balance general anual (al final de cada año, por 3 años ) BALANCE 1er año ACTIVO Activo corriente Caja y bancos Clientes Otros deudores Existencias TOTAL ACTIVO CORRIENTE PASIVO Pasivo corriente $ 649,280.00 Proveedores $ 33,600.00 Otros acreedores $ Impuestos por pagar $ 192,800.00 $ 875,680.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE Activo no corriente Inm. Maq. Y equipo Depresiacion acumulada TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE Pasivo no corriente $ 864,000.00 Deudas a largo plazo $ 86,400.00 $ 777,600.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO CAPITAL Utilidades retenidas Utilidades del ejercicio TOTAL PATRIMONIO $ $ $ 29,914.92 $ 29,914.92 $2,090,000.00 $2,090,000.00 $ $ 31,449.60 $ 149,574.60 $ 181,024.20 TOTAL ACTIVOS $1,653,280.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $2,300,939.12 BALANCE 2do año ACTIVO Activo corriente Caja y bancos Clientes Otros deudores Existencias TOTAL ACTIVO CORRIENTE PASIVO Pasivo corriente $ 109,560.00 Proveedores $ 33,600.00 Otros acreedores $ Impuestos por pagar $ 192,800.00 $ 335,960.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE Activo no corriente Inm. Maq. Y equipo Depresiacion acumulada TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE Pasivo no corriente $ 777,600.00 Deudas a largo plazo $ 77,760.00 $ 699,840.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO CAPITAL Utilidades retenidas Utilidades del ejercicio TOTAL PATRIMONIO TOTAL ACTIVOS $ $ $ 60,115.44 $ 60,115.44 $1,045,000.00 $1,045,000.00 $ $ 45,427.20 $ 300,577.20 $ 346,004.40 $1,035,800.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $1,451,119.84 10 BALANCE 3er año ACTIVO Activo corriente Caja y bancos Clientes Otros deudores Existencias TOTAL ACTIVO CORRIENTE PASIVO Pasivo corriente $ 169,840.00 Proveedores $ 33,600.00 Otros acreedores $ Impuestos por pagar $ 192,800.00 $ 396,240.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE Activo no corriente Inm. Maq. Y equipo Depresiacion acumulada TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE Pasivo no corriente $ 699,840.00 Deudas a largo plazo $ 69,984.00 $ 629,856.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO CAPITAL Utilidades retenidas Utilidades del ejercicio TOTAL PATRIMONIO TOTAL ACTIVOS $ $ $ 139,096.44 $ 139,096.44 $ - $ - $ $ 89,107.20 $ 695,482.20 $ 784,589.40 $1,026,096.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 923,685.84 6.3. Indicadores Financieros 6.3.1. 6.3.2. 6.3.3. 16.38 Período de recuperación de inversión –pay back. 3 años Rentabilidad sobre la inversión - 3.98% 1er año - 17.01% 2do año - 39.36% 3er año 6.3.4. 6.3.5. - 7. Liquidez / Prueba del ácido Rentabilidad sobre el capital contable 13.66 Punto de Equilibrio. 360 cajas Aspectos Legales. 7.1. Determinación de la personalidad jurídica (sociedad anónima, persona física con actividad empresarial, etc.). - Sociedad anónima. 7.2. Participación de capital de los socios (% de derecho sobre las utilidades de la empresa) - 100% aun solo socio a menos de que se encuentre un socio capitalista al cual se le daría hasta el 20% de acciones de la empresa. 7.3. Trámite o permiso adicional requerido para iniciar actividades –solo si para el tipo de actividad se requiriese trámites adicionales a los regulares para cualquier empresa. - Acta constitutiva notariada 11 - Alta en el SAT como persona moral - Alta en el seguro social como patrón - Alta en infonavit - Permiso secretaria de salubridad. 7.4. Asociaciones con entidades. - Ninguna por el momento 7.5. Patentes, registros, uso de marcas registradas. 8. - Se patentara nuestra formula - Se registrara “la otra” como marca registrada. Plan de Trabajo en gráfica de Gantt. En base a objetivos, definir todas las actividades, responsables y tiempo para llevar a cabo lo planteado en el plan de negocios, ruta crítica, etc. ACTIVIDAD ACTA CONSTITUTIVA COMPRAR LINEA DE PRODUCCION CAPACITACION RENTA COMPRA DE INMOB Y EQ COMP PROGRAMACION SOFTWARE PERMISOS Y ALTAS REGISTRO DE MARCA CONTRATACION PERSONAL INSTALACION LINEA PRUEBAS Y PUESTA A PUNTO ARRANQUE PUBLICIDAD VISITA CLIENTES VENTAS MES 1 MES 2 MES 3 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 9.- Anexos. Bibliografía: + Alcaraz Rodríguez Rafael, 2002, El Emprendedor de Éxito, Guía de Planes de Negocio, 2a. Ed., McGraw Hill. 12