Gerardo Lucas Salgado - Camara de Industriales del Zulia

Gerardo Lucas Salgado
Economista Industrial
Venezuela
Industria del Calzado
Crisis: Diagnostico y Soluciones
2.002
Caracas, 23 de abril del 2.002.
I Versión
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I.
Introducción
En la actualidad, inicio del segundo trimestre del año 2.002, la industria venezolana
del calzado se encuentra enfrentando la peor parálisis de su historia. Ya, durante la
última década, había perdido mitad de sus empresas, pero ahora en el 2.002, por la
conjunción de la crisis económica, con la crisis política, exaltada con los
acontecimientos del 11 de abril, las empresas se enfrentan a su inminente
paralización. Ante esta situación extrema, solo queda una medida de cortísimo plazo
que pueda evitarla y es la declaración de una Medida de Salvaguardia, por parte del
Ejecutivo Nacional, que, además de estar plenamente justificada por los hechos, esta
contemplada en el Acuerdo de Salvaguardias establecido en la Organización Mundial
del Comercio (OMC) y la Ley sobre Medidas de Salvaguardia, aprobada en 1999 en
Venezuela. A continuación analizaremos, los antecedentes de la presente crisis.
II.
Situación de la Industria
La industria del calzado en Venezuela viene sufriendo un proceso de contracción y
extinción, prácticamente desde 1989, cuando vienen siendo substituidos sus
productos en el mercado, por las importaciones, que se vieron estimuladas por la
política de anclaje cambiario que promovió el Ejecutivo Nacional; las Políticas de
Dumping de la Republica Popular China; la contracción económica nacional, las altas
tasas de intereses, entre otras. Pasaremos revista a las principales variables de la
Industria.
Empresas
Para 1985 contábamos con 575 empresas de calzado; en 1995, según la OCEI el
número de empresas disminuyo a 471; para el año 2.000, según CAVENIC se
mantenían unas 250 empresas. En la actualidad, quedan menos que esa cifra y en
este momento, abril del 2.002 muchas de ellas están cerradas.
Ocupación
Para 1985 el empleo directo de las empresas encuestadas era de unos 17.000
trabajadores, y no incluía trabajadores en talleres de costura, trabajadores a
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domicilio, artesanía del calzado, industria de partes y componentes de calzado,
entre otras. Actualmente, podemos inferir que estamos por debajo de los 7.000
empleos directos, que en este momento están por cesantearse.
Consumo Aparente
Hacemos el ejercicio de calcular el Consumo Aparente de Calzado en Venezuela
(Cuadro No. 1), con las limitaciones impuestas por la falta de estadística
actualizada, pero con respaldo de los Coeficientes Técnicos históricos y algunas
hipótesis conservadoras que tienen buen sustento.
Consumo Per. Capita
Para calcular la Producción Nacional y el Consumo Aparente partiremos de la
hipótesis de que el Consumo Per. Capita de Venezuela es de dos (2) pares por
persona, durante la década de los noventa y hasta la actualidad. Esta hipótesis se
basa en las cifras de Consumo Per. Cápita Internacionales (Cuadro No. 2), en la
cual este es el nivel típico para un país con un Ingreso Per. Capita de 5.000
dólares año. La estimación es muy conservadora puesto que se mantiene para toda
la década, aun cuando es de estancamiento, inflación y crisis económica.
Importaciones
Las importaciones de calzado a Venezuela han crecido vertiginosamente,
especialmente después de 1996 cuando fueron de 7,0 millones de pares con un
valor registrado de 29,3 millones de dólares a 37,5 millones de pares con un valor
de 112,4 millones de bolívares. Queremos destacar que aproximadamente el 75%
de esas importaciones son calzados que provienen de la Republica Popular China,
utilizando la practica del dumping, como quedo demostrado en la Comisión Anti
Dumping y sobre Subsidios y vienen no solo directamente sino a través de
Panamá, Estados Unidos y otros países puente.
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Exportaciones
Las exportaciones venezolanas de calzado, tienen esta coyuntura poca
significación y alcanzan para el año 2.001 unos 174.000 pares por un valor de
1.634.000 dólares.
Producción Nacional
La Producción Nacional se desprende del calculo en Consumo Aparente (Cuadro
No.1) fue cayendo desde 34,8 millones de pares en 1996 hasta llegar a 6,9
millones de pares en el 2.001. Esto significa que bajo su participación en el
mercado nacional del 83,2% en 1996 a el 15,6% en el 2.001.
Precios del Calzado
Si uno analiza el Índice General de Precios a Nivel de Consumidor, con base
1997, el cual es el único que discrimina al Sector del Calzado, encontramos que
su comportamiento valida la tesis de la profunda crisis que sufre la industria. El
Índice para Calzado para marzo del 2.002 es de 158.9; para el sector Vestido es de
191.2 y el Índice General de 247.6. En consecuencia, podemos constatar que el
aumento de precios para el calzado entre 1997 y marzo del 2.002, fue del 64.1%
del incremento general de precios, y además es inferior al registrado por el sector
Vestido, otro sector deprimido. Estos resultados significan que la existencia
misma de la industria nacional esta en juego porque los incrementos de precios
solo cubren las dos terceras partes del incremento en sus costos, lo cual desde el
punto de vista concreto de ingresos y gastos los condena al cierre. Este diferencial
entre el Índice para el Calzado y el Índice General, se debe, en primer lugar a la
política monetaria del anclaje, que afecta a los bienes transables y la competencia
de las importaciones, principalmente de bienes provenientes de China a precios de
Dumping, que no permiten alzas internas de precios a nivel de los incrementos de
precios en los cosos, que siguen el Índice General del Costo de la Vida.
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III.
Causas de la Crisis
Caída en la Demanda
A partir del segundo semestre del 2.001 comienza a producirse una
disminución en el crecimiento de la Liquidez Monetaria que se agudiza para
finales del año. Luego en el 2.002 el nivel de la Liquidez Monetaria esta por
debajo del año anterior, y si consideramos que en Febrero, se ajusto el valor
de la moneda, quiere decir que en términos reales la capacidad de compra del
publico ha mermado considerablemente. Consecuencia de lo anterior, es que
las empresas de calzado casi no tienen pedidos para iniciar la producción y
están paralizadas, ya en abril cuando tradicionalmente estarían trabajando.
Anclaje Cambiario
Hasta febrero del 2.002, la política cambiaria manejada por el Banco Central
de Venezuela fuente el principal factor macroeconómico que alentó a las
importaciones frente a la producción nacional de transables. La rectificación
de la política cambiaria en febrero, abre la posibilidad de la recuperación de la
industria a mediano plazo.
Alto Nivel de las Importaciones
Como pudimos comprobar en la información sobre el Consumo Aparente, las
importaciones que han crecido continuamente, especialmente desde 1997 han
desplazado la producción nacional, de forma que esta última actualmente
provee solo uno de cada seis calzados adquiridos en Venezuela.(Cuadro
No.3).
Contrabando
Los datos anteriores, son conservadores, porque no incluyen lo que entra por
contrabando, que no podemos medir directamente, pero que la experiencia
concreta nos indica que es importante.
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Sub. Facturación
La sub. facturación es de uso habitual, para evadir el pago de impuestos de
importación e Impuesto sobre el Valor Agregado. Esta es una práctica de
competencia desleal, contra la producción nacional y por eso pedimos la
aplicación de los “Precios de Referencia”.
Dumping de la Republica Popular China
La Cámara Venezolana de Industriales de Calzado (CAVENIC), predecesora
del CAVECAL, introdujo y gano el juicio ante la Comisión Antidumping y
sobre Subsidios, contra las importaciones, directas y a través de países puente
(Panamá, Estados Unidos, Curazao, Hong Kong, etc.). Sin embargo esta
medida no ha sido puesta en práctica en las aduanas y los calzados siguen
entrando sin pagar los aranceles compensatorios que deberían.
Estancamiento en los Precios.
El Índice de Precios al Consumidor con base 1977 demuestra que el sector
calzado, luego de electrodomésticos, es el que menos ha podido ajustar sus
precios. El valor del Índice para el Calzado solo alcanza el 60% del Índice
General de Precios a Nivel de Consumidor. Esto convalida nuestro argumento,
sobre el efecto de las excesivas importaciones estimuladas artificialmente por
la anterior política cambiaria y el dumping por parte de la Republica Popular
China. (Cuadro No.6).
Nivel de los Intereses
Desde febrero de este año las tasas activas de intereses se pusieron a niveles
superiores al 60%, lo cual son simplemente confiscatorias. El año pasado para
la industria de calzado, de bajo nivel de rentabilidad, las tasas que se pagaron
entre 25 y 35% estaban en términos reales muy por encima de las
internacionales, y por ello impiden competir con la importación.
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Crisis Política
La reciente crisis política de 2.002 ha
afectado fuertemente al sector
productivo y a la confianza del público y por ende a la Propensión al
Consumo
IV.
Posibles Soluciones
La situación inmediata de la industria nacional del calzado es crítica. En los próximos
días y meses consideramos que cerrara buena parte de las empresas que aun están
funcionando. De allí, que reexijan medidas con carácter de urgencia por parte del
Ejecutivo. Hemos identificado las que consideramos pertinentes:
I.
Salvaguardia
Para enfrentar el tipo de problema que tenemos planteado, que tiene que ser solucionado
en un mediano plazo, puede ser enfrentado utilizando ateniéndose al Acuerdo de
Salvaguardias establecido en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Ley
sobre Medidas de Salvaguardia, aprobada en 1999 en Venezuela y la cual contempla una
protección temporal unida a un plan de reconversión. Esta es hoy en dia la medida que
consideramos mas adecuada para que el Ejecutivo, ponga en práctica. Hay que recordar,
que el año pasado, la Ministro de Producción y Comercio manifestó su intención de
aplicarlas en los casos de “agrícolas, textil, confección y calzado.”
II.
Incremento Provisional de Aranceles
Otra medida, sustitutiva, es ir e incrementar los aranceles del grupo 64.00 (Calzado) a los
límites superiores que le permite la legislación vigente.
III.
Aplicación de medidas Anti Dumping.
En el caso particular de la industria del Calzado, debemos recordar que la Comisión
Antidumping y sobre Subsidios, estableció una sobre tasas para la importación de
calzados provenientes de la Republica Popular China. Esta medida, aun vigente, nunca se
cumplió.
IV.
Certificados de Origen de Panamá.
Unida al la medida anterior, esta el revisar la legalidad de los Certificados de Origen,
provenientes de Panamá, en calzado. Por este país entran gran numero de calzados
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elaborados en la China, y aparecen como elaborados en Panamá, aun cuando es este país,
apenas si existe industria de calzado.
V.
Precios Referencia.
Esta medida, que ya se aplico para el sector textil, se podría aplicar para el calzado y así
reducir la sub. Facturación, que es un mal endémico, y con revisar los precios promedios
de los calzados de importación nos podemos dar cuanta de lo evidente de la situación.
VI.
Plan de Reconversión Industrial
Afortunadamente, el sector calzado ha venido trabajando en un plan de Reconversión
industrial , habiendo realizado un trabajo, conjuntamente con BANCOEX, que es la
“Estrategia de Exportación de Calzado (2.000)” y un “Estudio del Mercado
Norteamericano de Calzado (2.001)”, que permite poner en practica su inmediata
realización.