2007 - Cámara de Industrias del Uruguay

COMPORTAMIENTO
DEL
COMERCIO
EXTERIOR DE BIENES DEL URUGUAY
Primer cuatrimestre de 2007
Departamento de Estudios Económicos
Cámara de Industrias del Uruguay
Av. Italia 6101
Tel. 604 04 64 – Fax 604 05 03
Montevideo – Uruguay
[email protected]
Índice
Exportaciones ............................................................................................................. 3
Importaciones ............................................................................................................. 4
Balanza Comercial ...................................................................................................... 4
1. Exportaciones por producto ................................................................................... 5
1.1 Clasificadas por Sistema Armonizado ............................................................... 5
1.2 Exportaciones clasificadas por Contenido Tecnológico ..................................... 6
1.3 Exportaciones clasificadas por CIIU Rev 3 ......................................................... 8
2. Importaciones por producto ................................................................................... 9
2.1 Importaciones clasificadas por Sistema Armonizado ......................................... 9
2.2 Importaciones clasificadas por Uso Económico ............................................... 10
3. Exportaciones por destinos .................................................................................. 12
3.1 Crecimiento de las exportaciones con destino a mercados no tradicionales ... 13
3.2 Principales países compradores sin acuerdo comercial vigente ....................... 13
4. Importaciones por origen ..................................................................................... 15
4.1 Importaciones por bloque comercial ............................................................... 16
5. Exportaciones por empresa .................................................................................. 17
6. Importaciones por empresa ................................................................................. 18
7. Importaciones bajo el régimen de Admisión Temporaria (AT) ............................... 19
7.1 Importaciones en AT por Sistema Armonizado. .............................................. 19
7.2 Importaciones en AT por empresa .................................................................. 20
7.3 Importaciones en AT por origen ..................................................................... 21
2
Comportamiento del comercio exterior de bienes del Uruguay Ene / Abr de 2007
COMPORTAMIENTO
DEL
COMERCIO
EXTERIOR
DE
BIENES
DEL
URUGUAY1
Año 2 – Nº 3
Primer cuatrimestre
Exportaciones
En los cuatro primeros meses de 2007
las
solicitudes
de
exportación
sumaron US$ 1.337 millones, lo que
implicó un aumento de 15% con
relación al mismo período del año
anterior. Como lo explica la nota
metodológica, el monto mencionado
no incluye, entre otros bienes, las
exportaciones desde zonas francas.
1.350
Exportacione s Ene - Abr 2006/2007
Millone s de US$
1.300
1.250
1.200
1.150
1.100
1.050
A ño 2006
A ño 2007
Dado que las exportaciones de concentrados que se realizan desde Zona Franca
Colonia han adquirido gran importancia, es pertinente incorporar al informe los
montos exportados desde ese origen. En efecto, en el primer cuatrimestre las mismas
habrían alcanzado US$ 126 millones, aumentando 27% con relación al mismo período
de 2006. Sumando estos despachos al resto de las exportaciones de bienes, las
ventas uruguayas al exterior totalizarían US$ 1.463 millones, registrando un
incremento exportador del 16%.
Es importante resaltar la favorable evolución de los precios de exportación de los
productos exportados por Uruguay. En tal sentido, en base al Índice de Precios de
Exportación (IPE) elaborado por el DEE, se puede apreciar que los precios de
exportación aumentaron 8,4% en el período Feb 2006/Feb 2007, lo que implicaría un
crecimiento de las exportaciones en volúmenes físicos cercano al 6%.
1
NOTA METODOLÓGICA: La información estadística incluida en el documento ha sido extraída de
SmartDATA en base a datos de solicitudes de exportación e importación proporcionados por la DNA. La
comparación interanual se realiza con información de cada año disponible a los dos días del mes que se
informa. Para la realización de este informe, salvo indicación expresa en contrario, no se incluye el
comercio exterior de bienes de zonas francas, ni las exportaciones e importaciones de energía eléctrica, las
importaciones de gas natural, así como la proveeduría de bienes dentro de puertos y aeropuertos a
empresas de transporte. Vale decir que dichos productos son considerados en la Cuenta Comercial de la
Balanza de Pagos y han incrementado su importancia en los últimos años. (en 2006, representaron
aproximadamente el 10% tanto de las exportaciones como de las importaciones).
3
Comportamiento del comercio exterior de bienes del Uruguay Ene / Abr de 2007
Importaciones
En lo que refiere a las importaciones,
Impo rta cio ne s de bie ne s Ene - Abr
2006/2007
en el primer cuatrimestre de 2007 las
alcanzaron
millones
(valores
los
CIF),
US$
lo
1.462
que
representó un crecimiento de 7% con
relación al mismo período del año
anterior.
1 .4 8 0
M illones de U S$
mismas
1 .4 6 0
1 .4 4 0
1 .4 2 0
1 .4 0 0
1 .3 8 0
1 .3 6 0
1 .3 4 0
1 .3 2 0
1 .3 0 0
A ño 2006
A ño 2007
Corresponde señalar, que el monto mencionado no incluye las importaciones de las
empresas Pepsi y Botnia, por estar dichas empresas radicadas en zonas francas.
Particularmente en el primer cuatrimestre de 2007, las importaciones de la empresa
Botnia alcanzaron los US$ 131 millones. Sumando estos despachos al resto de las
importaciones de bienes, las compras uruguayas del exterior sumaron US$ 1.593
millones, totalizando un incremento de las importaciones de 16%.
Balanza Comercial2
En el primer cuatrimestre de 2007 la Balanza Comercial fue desfavorable en US$ 125
millones. Según estimaciones del DEE, valuando las importaciones a precios FOB e
integrando al análisis a las importaciones y exportaciones de zonas francas, al
comercio exterior de energía eléctrica, y a la proveeduría de bienes dentro de puertos
y aeropuertos a empresas de transporte, dicho saldo comercial no presentaría
cambios sustanciales.
2
No se incluyeron en el análisis de Balanza Comercial las exportaciones e importaciones de energía
eléctrica, las importaciones de gas natural, las operaciones de zonas francas, ni la proveeduría de bienes
en puertos y aeropuertos a empresas de transporte. Las importaciones son divulgadas en valores CIF, tal
cual las presenta la DNA. Vale señalar que a los efectos de una comparación de Balanza Comercial más
homogénea se deberían computar las exportaciones e importaciones en base a datos FOB, lo que
supondría una reducción de aproximadamente 5% de los datos CIF presentados en este informe.
4
Comportamiento del comercio exterior de bienes del Uruguay Ene / Abr de 2007
1. Exportaciones por producto
1.1 Clasificadas por Sistema Armonizado
“Carne y despojos comestibles” (Cap 02), fue el principal capítulo de exportación de
Uruguay en los primeros cuatro meses de 2007. El capítulo mostró una caída de 7%
en sus exportaciones con respecto al mismo período de 2006. Por su parte,
considerando la participación del producto en el total de las exportaciones del
Uruguay, el mismo registró una baja de un punto porcentual –de 23,6% a 22,5%- con
relación a los resultados acumulados hasta el mes anterior.
Si se analizan las exportaciones del capítulo por cantidades, se puede observar que
en el primer cuatrimestre se registró una caída de 10% con relación a las cantidades
exportadas en el mismo período de 2006.
Cuadro 1.1
5
Comportamiento del comercio exterior de bienes del Uruguay Ene / Abr de 2007
Gráfico 1.1
159%
Capítulos S.A. orde nados por tasa de cre cimie nto Ene - Abr
2006/2007*
104%
73%
62%
49%
15%
CAP 27
CAP 11
-15%
-7%
CAP 02
CAP 48
CAP 15
CAP 03
CAP 40
CAP 39
CAP 51
CAP 41
-35%
12% 11% 10%
8% 6% -4%
PROMEDIO
CAP 87
20% 18%
15%
CAP 05
28%
CAP 44
CAP 01
CAP 04
CAP 12
CAP 30
CAP 71
CAP 73
CAP 16
CAP 08
CAP 34
CAP 76
CAP 10
40% 40%
34% 32%
31% 30%
* Para este análisis se consideró el 90% de las exportaciones del período Ene – Abr 2006/ 2007.
1.2 Exportaciones clasificadas por Contenido Tecnológico3
La clasificación de Contenido Tecnológico agrupa las estadísticas según el grado de
tecnología utilizada en la producción de los diversos bienes que se comercian.
Según esta clasificación, el 46,7% de las exportaciones uruguayas del período EneAbr 2007 fueron de productos primarios, seguidas en importancia por las
exportaciones de manufacturas basadas en recursos naturales, que representaron el
18,3% del total exportado.
Le siguen en importancia las exportaciones de manufacturas de bajo contenido
tecnológico, que representaron el 17,7% del total colocado en el exterior y las
manufacturas de medio y alto contenido tecnológico con participaciones del 7,7% y
1,8% respectivamente.
3
La correlación surge de la “Matriz de correspondencias para el análisis del comercio internacional”,
elaborada por la Comisión Nacional de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Producción de la
Argentina. Vale señalar que debido a la 4° enmienda del S.A. las correspondencias utilizadas no clasifican
aproximadamente el 3% del total exportado, ya que la Matriz de Correspondencias en base al S.A. no se ha
actualizado por parte de la Comisión.
6
Comportamiento del comercio exterior de bienes del Uruguay Ene / Abr de 2007
Cuadro 1.2
Gráfico 1.2
Participación Exportaciones por Contenido
Tecnológico Ene - Abr 2007
O tr as
No c las ific ados
tr ans ac c iones
3%
Manufac tur as de
m edio c ontenido
5%
Manufac tur as de
alto c ontenido
tec nológic o
2%
tec nológic o
8%
Pr oduc tos
Manufac tur as de
pr im ar ios
bajo c ontenido
46%
tec nológic o
18%
Manufac tur as
bas adas en
r ec ur s os natur ales
18%
7
Comportamiento del comercio exterior de bienes del Uruguay Ene / Abr de 2007
1.3 Exportaciones clasificadas por CIIU Rev 34
Cuadro 1.3
4
La correlación entre el Sistema Armonizado (S.A. 2002) y CIIU Rev 3 utilizada por el DEE surge de la
“Matriz de correspondencias para el análisis del comercio internacional” elaborada por la Comisión
Nacional de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Producción de la Argentina. Vale señalar que
debido a la 4° enmienda del S.A. las correspondencias utilizadas no clasifican aproximadamente el 3% del
total exportado, ya que la Matriz de Correspondencias en base al S.A. no se ha actualizado por parte de la
Comisión.
8
Comportamiento del comercio exterior de bienes del Uruguay Ene / Abr de 2007
2. Importaciones por producto
2.1 Importaciones clasificadas por Sistema Armonizado
“Combustibles minerales” (Cap 27), fue el principal capítulo de importación de
Uruguay en los primeros cuatro meses de 2007.
Las importaciones del capítulo
representaron 21% del total importado en el período y registraron una caída del 2%.
Las importaciones de petróleo (S.A. 27.09.00) alcanzaron en el período los US$ 226
millones. Los tres principales orígenes de importación de petróleo en los primeros
cuatro meses de 2007, fueron Venezuela con US$ 95 millones, Guinea (US$ 73) e Irán
(US$ 58). Le siguen en importancia las importaciones de “Reactores nucleares,
máquinas, aparatos etc.” (Cap 84), representando el 9% de las importaciones totales y
registrando un aumento de 24%.
Los “Vehículos automóviles y sus partes” (Cap 87), explicaron el 8% de las
importaciones totales del Uruguay, registrando un aumento del 18%. Le sigue en
importancia las compras externas de “Máquinas, aparatos y material eléctrico” (Cap
85) que representaron el 8% de las importaciones totales, registrando una caída de
24% con relación al mismo período de 2006.
Cuadro 2.1
9
Comportamiento del comercio exterior de bienes del Uruguay Ene / Abr de 2007
2.2 Importaciones clasificadas por Uso Económico5
La clasificación de Uso Económico utiliza como criterio el destino de cada bien dentro
del circuito de producción y consumo. En esta oportunidad el DEE clasificó las
importaciones del período Ene – Abr 2006/2007 bajo la clasificación mencionada (ver
cuadro 2.2).
Las importaciones de Bienes de Consumo alcanzaron US$ 276 millones, en el período
Ene – Abr 2007 registrando un aumento de 20% y representando el 19% de las
importaciones totales.
Se clasificaron las importaciones de Bienes de Consumo por sector industrial (ver
cuadro 2.3). Dicho análisis permite identificar las importaciones de estos bienes
clasificadas por CIIU Rev. 3, que pueden visualizarse como competencia directa para
la industria nacional.
Como resultado se observa que la “Fabricación de Jabones y detergentes”, seguido
por la “Fabricación de productos farmacéuticos”, “Fabricación de prendas de vestir” y
“Fabricación de aparatos de uso doméstico” fueron los sectores mayormente
importados por Uruguay en el período Ene – Abr 2006/2007, representando en
conjunto el 30% de las importaciones de bienes de consumo.
Cuadro 2.2
5
Elaboración propia del DEE en base a la “Matriz de Correspondencias para el análisis del comercio
internacional de la CNCE”.
10
Comportamiento del comercio exterior de bienes del Uruguay Ene / Abr de 2007
Cuadro 2.3
11
Comportamiento del comercio exterior de bienes del Uruguay Ene / Abr de 2007
3. Exportaciones por destinos
En el período Ene-Abr de 2007, Brasil, Estados Unidos, Argentina y Alemania
explicaron el 43% de las exportaciones, siendo Alemania el país que presentó el
mejor comportamiento con un crecimiento de sus compras del 33%.
Estados Unidos continúa registrando una caída en sus importaciones desde Uruguay,
mientras que Brasil y Argentina presentaron un buen comportamiento en los primeros
meses de 2007.
Cuadro 3.1
* Las exportaciones con destino a Zona Franca Nueva Palmira refieren fundamentalmente a Semillas y
frutos oleaginosos - Manipulación para embarque - con destino a China. Cabe señalar que la Dirección
Nacional de Aduanas no incluye en sus datos estadísticos los destinos de las exportaciones desde las
zonas francas. Por lo expuesto, los montos de las ventas a aquellos países compradores de productos
manipulados o procesados en zonas francas del Uruguay, resultarían mayores a los presentados, si se
clasificara el destino final de las exportaciones que se realizan a través de las mismas.
12
Comportamiento del comercio exterior de bienes del Uruguay Ene / Abr de 2007
3.1 Crecimiento de las exportaciones con destino a mercados no tradicionales
Si se analizan aquellos destinos que registraron tasas de crecimiento superiores al
100% en el primer cuatrimestre del año, se puede apreciar la importancia que han
adquirido en el destino de las exportaciones uruguayas mercados no tradicionales
como Jordania, Corea del Sur, Suecia, Canadá y Nigeria – en conjunto representaron el
10% de lo exportado en el período-.
Las exportaciones con destino a Jordania estuvieron lideradas por los “Animales
vivos” -con ventas que alcanzaron los US$ 8,2 millones-, seguido por “Residuos y
desperdicios de la industria alimentaria” (US$ 1,7 millones).
Con respecto a Corea del Sur, se destacan las exportaciones de “Leche y productos
lácteos” con ventas de US$ 4,8 millones, seguido por “Pieles y cueros” (US$ 3,3
millones) y “Pescados y crustáceos” (US$ 2,5 millones). Con relación a Suecia cabe
resaltar las adquisiciones de “Madera” y “Carne y despojos comestibles”, por montos
superiores a los US$ 6,3 y US$ 1,5 millones respectivamente.
En lo que refiere a las ventas con destino a Nigeria, vale mencionar la importancia de
las exportaciones de “Grasas y aceites animales” así como las de “Leche y productos
lácteos”.
Por su parte, en las exportaciones con destino a Canadá, se destacaron las ventas de
“Carne y despojos comestibles”, alcanzando los US$ 20 millones en los primeros
cuatro meses de 2006. Es importante resaltar que en el mismo período de 2006 las
exportaciones de “Carne y despojos comestibles” con destino a Canadá alcanzaron,
los US$ 4,5 millones, por lo que este país se presentaría como un posible sustituto
para compensar las pérdidas registradas en las colocaciones con destino a mercados
como Chile y la Federación Rusa.
3.2 Principales países compradores sin acuerdo comercial vigente
Si se analiza el destino de las exportaciones uruguayas hacia los países con los cuales
Uruguay no tiene un acuerdo comercial vigente6, se puede observar que en los
primeros cuatro meses de 2007 se exportaron a dichos destinos US$ 778 millones,
cifra que representó el 58% del total exportado en dicho período.
6
Para este análisis se consideraron los acuerdos comerciales vigentes con el MERCOSUR así como con los
restantes miembros de ALADI. No se incluyeron los acuerdos negociados por el MERCOSUR con la India y
Sudáfrica por ser considerados acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Preferencias Fijas), así como con
Israel, por encontrarse en pleno proceso de negociación.
13
Comportamiento del comercio exterior de bienes del Uruguay Ene / Abr de 2007
Dentro de los destinos con los cuales Uruguay no tiene acuerdo comercial, se destaca
Estados Unidos, país que explicó el 25% de las exportaciones uruguayas dirigidas a
este grupo de países. Seguidamente se ubican Alemania y China, que participaron 9%
y 7% respectivamente en las exportaciones uruguayas con destino a países sin
acuerdo comercial vigente.
Gráfico 3.1
Participación de los países sin acuerdo comercial
en las exportaciones uruguayas Ene- Abr 2007
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
O tr o s
Ru s ia
Ho lan da
C an adá
Su iza
Rein o U n ido
Italia
Es pañ a
C h in a
A leman ia
EE. U U .
0%
14
Comportamiento del comercio exterior de bienes del Uruguay Ene / Abr de 2007
4. Importaciones por origen
En lo que refiere al origen de las importaciones, en el primer cuatrimestre de 2007 se
observa que Brasil, Estados Unidos, Argentina, Alemania, y China explicaron el 47%
de las importaciones uruguayas.
Cuadro 4.1
15
Comportamiento del comercio exterior de bienes del Uruguay Ene / Abr de 2007
Si se analizan los principales productos importados desde los principales proveedores
de Uruguay, se puede observar que, desde Brasil, los productos más representativos
fueron los “Vehículos y sus partes”, explicando el 17% del total de las compras
uruguayas desde ese origen, seguido por “Máquinas, aparatos y material eléctrico”
(10%), y “Plásticos y sus manufacturas” (9%).
En el caso de las compras provenientes desde Argentina, los tres productos de mayor
importancia fueron los “Plásticos y sus manufacturas”, representando el 12% del total,
seguido por “Combustibles minerales” (7%) y “Vehículos y sus partes” (6%).
Los principales productos de origen chino fueron las “Máquinas, aparatos y material
eléctrico”, alcanzando el 17% del total adquirido desde este mercado, “Reactores
nucleares, calderas, máquinas y aparatos mecánicos” (15%) y “Vehículos automóviles y
sus partes” (11%).
4.1 Importaciones por bloque comercial
Gráfico 4.1
IMPORTACIONES POR BLOQUE COMERCIAL
(Ene -Abr 2007)
Res to
32%
MERCOSUR
43%
UE (27)
6%
Res to ALADI
8%
N AFTA
11%
16
Comportamiento del comercio exterior de bienes del Uruguay Ene / Abr de 2007
5. Exportaciones por empresa7
Cuadro 5.1
7
El listado presentado no incluye las exportaciones de la empresa Pepsi ubicada en Zona Franca Colonia.
De considerar sus exportaciones para el período analizado, las mismas, alcanzarían los US$ 126 millones
lo que la transformaría en la principal empresa exportadora del Uruguay en el primer cuatrimestre de
2007.
17
Comportamiento del comercio exterior de bienes del Uruguay Ene / Abr de 2007
6. Importaciones por empresa 8
Cuadro 6.1
8
El listado presentado no incluye las importaciones de la empresa Botnia ubicada en zona franca. De
considerar sus importaciones para el período analizado, las mismas, alcanzarían los US$ 131 millones lo
que la transformaría en la segunda empresa importadora -primera privada- del Uruguay en el primer
cuatrimestre de 2007.
18
Comportamiento del comercio exterior de bienes del Uruguay Ene / Abr de 2007
7. Importaciones bajo el régimen de Admisión Temporaria (AT)
7.1 Importaciones en AT por Sistema Armonizado.
Las importaciones concretadas bajo el régimen de Admisión Temporaria alcanzaron
en el primer cuatrimestre de 2007 los US$ 193 millones, registrando un aumento de
10% con respecto al mismo período del año 2006 y explicando el 13% de las
importaciones totales del período.
Si se analizan los principales productos importados bajo este régimen, se observa la
importancia de los “Plásticos y sus manufacturas”, “Vehículos automóviles y sus
partes”, y “Pieles y Cueros”, que en conjunto explicaron cerca del 41% de las
importaciones totales computadas por AT.
Cuadro 7.1
19
Comportamiento del comercio exterior de bienes del Uruguay Ene / Abr de 2007
7.2 Importaciones en AT por empresa
Cuadro 7.2
20
Comportamiento del comercio exterior de bienes del Uruguay Ene / Abr de 2007
7.3 Importaciones en AT por origen
Cuadro 7.3
21
Comportamiento del comercio exterior de bienes del Uruguay Ene / Abr de 2007